美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)： 2022年7月1日

Waldencast收购公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

(917) 546-6828

(注册人电话号码，含 区号)

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

根据1934年《证券交易法》第12(B)条注册的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第7.01项。《FD披露条例》。

如先前所披露，于2021年11月15日，Waldencast Acquisition Corp.(“Waldencast”)(I)订立合并协议及计划(“Obagi合并协议 )、开曼群岛豁免股份有限公司及Waldencast的间接全资附属公司Obagi Merge Sub，Inc.及开曼群岛豁免股份有限公司Obagi Global Holdings Limited(“Obagi”) 及(Ii)订立股权购买协议(牛奶股权收购协议以及由Waldencast、Obagi Holdco 1 Limited(根据泽西州法律注册成立的有限公司)与Obagi合并协议(“交易协议”)。Holdco采购商)，Waldencast Partners LP，一家开曼群岛豁免的有限合伙企业(“Waldencast LP”)，与Holdco Purchaser一起，购买者)，Milk Makeup LLC，特拉华州的一家有限责任公司(“Milk”)，Milk(The牛奶会员)、 和科罗拉多州有限责任公司股东代表服务有限责任公司(以下简称“股东代表”)仅以Milk的 股东代表的身份。

2022年7月1日，Waldencast开始与某些分析师会面，并利用Waldencast、Obagi和Milk准备的某些幻灯片讨论业务合并(如交易协议中定义的 )。此类幻灯片的副本作为本报告的附件99.1以表格8-K和 的形式附于本项目7.01中以供参考

本条款7.01和附件99.1中的信息不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条而言已提交《证券交易法》(以下简称《交易法》)，或以其他方式承担该条款的责任，也不应被视为通过引用将其纳入根据修订后的《1993年证券法》(该《证券交易法》)提交的任何文件中。证券法“)或《交易法》， ，除非在该申请中明确提出引用。

其他信息以及在哪里可以找到它

此通信涉及Obagi和Waldencast以及Milk和Waldencast之间的拟议交易 。本通讯不是委托书或委托书，也不是对任何证券或潜在交易的同意或授权，也不构成出售或邀请购买Obagi或Milk、合并后的公司或Waldencast的证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，在该州或司法管辖区的任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售在登记或根据该州或司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的。关于建议的交易，沃尔登卡斯特于2022年2月14日向美国证券交易委员会提交了 表格F-4登记声明，经以下修订：2022年3月4日向美国证券交易委员会提交的F-4表格登记声明修正案1、2022年3月18日向美国证券交易委员会提交的F-4表格登记声明修正案2、2022年4月27日向美国证券交易委员会提交的F-4表格登记声明修正案3、5月13日向美国证券交易委员会提交的F-4表格登记声明修正案4、2022年6月16日向美国证券交易委员会提交的F-4表格登记说明书2022年第5号修正案，以及6月30日向美国证券交易委员会提交的F-4表格登记说明书第6号修正案，2022，其中包括一份作为Waldencast的招股说明书和委托书(“委托书/招股说明书”)的文件。 委托书/招股说明书将发送给Waldencast的所有股东。沃尔登卡斯特还将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。本通讯并不包含有关拟议交易的所有应考虑的信息，也无意成为任何投资决定或与拟议交易有关的任何其他决定的基础。 在做出任何投票决定之前，Waldencast的投资者和证券持有人应阅读注册声明、委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的文件 ，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取沃尔登卡斯特向美国证券交易委员会提交或将提交给美国证券交易委员会的注册声明、委托书/招股说明书和所有其他相关文件的副本 www.sec.gov。

沃尔登卡斯特提交给美国证券交易委员会的文件 也可以在沃尔登卡斯特的网站上免费获取，网址为https://www.waldencast.com，或经书面请求后发送到银行街10号，邮编：NY 10606，白原市560室。

征集活动的参与者

Waldencast、Obagi和Milk及其各自的 董事和高管可能被视为参与了Waldencast股东与拟议交易相关的委托书征集 。沃尔登卡斯特董事和高管的名单以及他们在业务合并中的权益信息载于沃尔登卡斯特于2021年3月15日提交给美国证券交易委员会的S-1表格登记声明(文件编号：333-253370)。有关此等人士权益的其他资料将载于注册说明书及委托书/招股说明书(如有)。如上段所述，您可以免费获取这些文档的副本。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法中有关Obagi、Milk和Waldencast之间拟议交易的某些前瞻性 陈述，包括有关交易的预期收益、交易的预期时间以及Waldencast、Obagi和Milk的增长战略的陈述 。这些前瞻性陈述一般由下列词语来识别：“估计”、“计划”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“未来”、“建议”、“目标”、“目标”、“”“Outlook”和这些词语或类似表述的变体(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性声明 不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素不在Waldencast、Obagi和Milk的控制范围之内，这些因素可能会导致实际结果或 结果与前瞻性声明中讨论的内容大不相同。可能影响实际结果或结果的重要因素包括，但不限于：(I)交易可能无法及时完成或根本不能完成的风险，这可能对Waldencast的证券价格产生不利影响；(Ii)Waldencast股东未能获得拟议交易的批准的风险；(Iii)无法确认拟议交易的预期收益， 可能受以下因素影响：Waldencast股东赎回后Waldencast信托账户中的可用资金金额, (Iv)未能获得某些政府和监管机构的批准，(V)无法完成管道投资或远期购买协议投资(这些术语在上文讨论的表格F-4的注册声明中定义)，(Vi)发生任何可能导致Obagi合并协议或牛奶股权购买协议终止的事件、变更或其他情况(此类术语在上文讨论的表格F-4的注册声明中定义)，(Vii)一般经济条件的变化，包括：(Ii)新冠肺炎大流行的结果；(Viii)与拟议交易相关或由此引起的诉讼的结果，或其中的任何不利事态发展或由此产生的延误或成本；(Ix) 交易的宣布或悬而未决对奥巴吉或牛奶的业务关系、经营业绩和整体业务的影响；(X)完成拟议交易后继续符合纳斯达克上市标准的能力；(Xi)与拟议交易相关的成本；(Xii)Waldencast的证券价格可能因各种因素而波动，包括Waldencast、Obagi或Milk无法实施其业务计划或满足或超过其财务预测以及合并资本结构的变化，(Xiii)在完成建议的交易后实施业务计划、预测、 和其他预期的能力, 以及识别和实现更多机会以及(Xiv) 奥巴吉和Milk实施其战略计划并继续创新其现有产品并预测和响应市场趋势和消费者偏好变化的能力。前面列出的因素并不是详尽的。您应仔细 考虑上述因素以及沃尔登卡斯特向美国证券交易委员会提交或可能不时提交的沃尔登卡斯特S-1表格注册声明(文件编号333-253370)、上述F-4表格注册声明、委托书/招股说明书以及其他文件中“风险因素”部分描述的其他风险和不确定因素。这些申报文件确定并处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的其他 重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，欧巴吉、Milk和Waldencast不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述， 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Waldencast、Obagi或Milk都不能保证Waldencast、Obagi或Milk或合并后的公司将实现他们的期望。

项目9.01财务报表和证物

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

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