附件4.4

阿尔法·特克诺瓦公司

压痕

截止日期 []

[]

受托人

目录

页面
第一条。		定义和通过引用并入			1
第1.1条		定义			1
第1.2节		其他定义			3
第1.3节		《信托契约引用成立法》			4
第1.4节		《建造规则》			4
第二条。		《证券》			4
第2.1条		可按系列发行			4
第2.2条		证券系列术语的确立			5
第2.3条		执行和身份验证			6
第2.4条		注册官和支付代理人			7
第2.5条		付钱给代理人以信托形式持有资金			7
第2.6节		安全持有人列表			8
第2.7条		转让和交换			8
第2.8条		残缺、销毁、遗失和被盗的证券			8
第2.9条		已发行证券			9
第2.10节		国库券			9
第2.11节		临时证券			9
第2.12节		取消			9
第2.13节		违约利息			9
第2.14节		环球证券			10
第2.15节		CUSIP编号			10
第三条。		赎回			11
第3.1节		致受托人的通知			11
第3.2节		选择要赎回的证券			11
第3.3节		赎回通知			11
第3.4条		赎回通知的效力			12
第3.5条		赎回价款保证金			12
第3.6节		部分赎回的证券			12
第四条。		圣约			12
第4.1节		本金及利息的支付			12

i

目录

(续)

页面
第4.2节		美国证券交易委员会报道			12
第4.3节		合规证书			12
第4.4节		居留、延期和高利贷法			13
第4.5条		公司存续			13
第五条		接班人			13
第5.1节		公司何时可以合并等			13
第5.2节		被取代的继任者公司			13
第六条。		违约和补救措施			14
第6.1节		违约事件			14
第6.2节		加速到期；撤销和废止			14
第6.3节		追讨债项及由受托人强制执行的诉讼			15
第6.4条		受托人可将申索债权证明表送交存档			15
第6.5条		受托人可在不管有证券的情况下强制执行申索			16
第6.6节		所收款项的运用			16
第6.7条		对诉讼的限制			16
第6.8节		持有人无条件收取本金及利息的权利			17
第6.9节		权利的恢复和补救			17
第6.10节		权利和补救措施累计			17
第6.11节		延迟或不作为并非放弃			17
第6.12节		持有人的控制			17
第6.13节		豁免以往的失责行为			18
第6.14节		讼费承诺书			18
第七条。		受托人			18
第7.1节		受托人的职责			18
第7.2节		受托人的权利			19
第7.3条		受托人的个人权利			20
第7.4节		受托人的免责声明			20
第7.5条		关于失责的通知			20
第7.6节		受托人向持有人提交的报告			20
第7.7条		赔偿和弥偿			20
第7.8节		更换受托人			21
第7.9条		合并等的继任受托人			21
第7.10节		资格；取消资格			21
第7.11节		优先收取针对公司的索赔			21

II

目录

(续)

页面
第八条		满足感和解脱；失败			22
第8.1条		义齿的满意与解除			22
第8.2节		信托基金的运用；赔偿			22
第8.3节		任何系列证券的法律失效			23
第8.4节		圣约的失败			24
第8.5条		偿还给公司的款项			25
第8.6节		复职			25
第九条。		修订及豁免			25
第9.1条		未经持有人同意			25
第9.2节		经持证人同意			25
第9.3节		局限性			26
第9.4节		遵守《信托契约法》			26
第9.5条		同意书的撤销及效力			26
第9.6节		证券的记号或交易			27
第9.7节		受托人受保护			27
第十条。		其他			27
第10.1条		《信托契约法案》控制			27
第10.2条		通告			27
第10.3条		持有人与其他持有人的沟通			28
第10.4条		关于先决条件的证明和意见			28
第10.5条		证书或意见中要求的陈述			28
第10.6条		受托人及代理人订立的规则			29
第10.7条		法定节假日			29
第10.8条		不能向他人追索			29
第10.9条		同行			29
第10.10节		管理法律			29
第10.11节		没有对其他协议的不利解释			29
第10.12条		接班人			30
第10.13条		可分割性			30
第10.14条		目录、标题等。			30
第10.15条		外币或欧元证券			30
第10.16条		判断货币			30
第10.17条		不可抗力			31
第10.18条		美国《爱国者法案》			31
第十一条。		偿债基金			31
第11.1条		条款的适用性			31
第11.2条		用有价证券偿还偿债资金			31
第11.3条		赎回偿债基金的证券			32

三、

阿尔法·特克诺瓦公司

《1939年信托契约法》与《信托契约法》的协调与联系

契据，日期为[]

§ 310(a)(1)				7.10
(a)(2)				7.10
(a)(3)				不适用
(a)(4)				不适用
(a)(5)				7.10
(b)				7.10
§ 311(a)				7.11
(b)				7.11
(c)				不适用
§ 312(a)				2.6
(b)				10.3
(c)				10.3
§ 313(a)				7.6
(b)(1)				7.6
(a)(2)				7.6
(c)(1)				7.6
(d)				7.6
§ 314(a)				10.5
(b)				不适用
(c)(1)				10.4
(c)(2)				10.4
(c)(3)				不适用
(d)				不适用
(e)				10.5
(f)				不适用
§ 315(a)				7.1
(b)				7.5
(c)				7.1
(d)				7.1
(e)				6.14
§ 316(a)				2.10
(a)(1)(A)				6.12
(a)(1)(B)				6.13
(b)				6.8
§ 317(a)(1)				6.3
(a)(2)				6.4
(b)				2.5
§ 318(a)				10.1

注：在任何情况下，这种和解和平局都不应被视为本契约的一部分。

契据日期为[]在特拉华州的一家公司Alpha Tenowva，Inc.之间(The 公司”), and [] (“受托人”).

各方同意，为了另一方的利益，以及为了根据本契约发行的证券持有人的平等和应得的利益，双方同意如下。

第一条。

定义和通过引用并入

第1.1节定义。

“额外款额-指在本协议或任何证券规定的情况下，本公司就本协议或本协议规定的持有人应缴纳的某些税款支付的任何额外金额。

“附属公司？任何指定的人是指直接或间接控制或由该指定的人共同控制或控制的任何其他人。在这一定义中，对任何人使用的控制(包括具有相关含义的受控和受共同控制的术语)，应指直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券或通过协议或其他方式，直接或间接地指导或导致指导该人的管理层或政策的权力。

“座席？指任何注册商、付款代理商或服务代理商。

“董事会？指公司董事会或其正式授权的任何委员会。

“董事会决议？指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过或经董事会授权并于证书发出之日完全有效并交付受托人的决议案副本。

“工作日除董事会决议、高级职员证书或特定系列的补充契约另有规定外，是指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日期，但纽约纽约市的星期六、星期日或法定假日(或与任何付款有关的付款地点)除外。

“股本？指公司股票的任何和所有股份、权益、参与、权利或 其他等价物(无论如何指定)。

“公司？指在 继任者取代之前如上指名的一方，此后指继任者。

“公司订单？是指由两名高级管理人员以公司名义签署的书面命令，其中至少一人必须是公司的主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。

“公司申请？指由公司首席执行官、总裁或执行副总裁以及财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书以公司名义签署并交付受托人的书面请求。

“继续？就任何违约或违约事件而言，是指该违约或违约事件尚未治愈或放弃。

“企业信托办公室？指受托人在任何特定时间主要管理其公司信托业务的办公室。

“默认？指任何违约事件，或在通知或经过 时间后，或两者兼而有之。

“托管人就可发行的任何系列证券或以一种或多种环球证券的形式全部或部分发行的任何系列证券而言，是指本公司指定为该系列证券的托管人，该托管人应为根据交易法注册的结算机构；如果在任何时间 有多于一名此等人士，则就任何系列证券所使用的托管人应指该系列证券的托管人。

1

“折扣安全？指根据第6.2节规定，在宣布加速到期时到期并应支付的金额低于规定本金的任何证券。

“美元” and “$？是指美利坚合众国的货币。

“欧元？是指《欧洲联盟条约》所设想的经济和货币联盟参与成员国的单一货币。

“《交易所法案》？指经修订的1934年证券交易法。

“外币？指由美国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。

“外国政府的义务对于以外币计价的任何系列证券而言，是指(I)发行或导致发行外币的政府的直接义务，其全部信用和信用被质押用于支付该义务，或(Ii)受该政府控制或监管的人的义务， 由该政府的机构或工具无条件保证及时支付，作为该政府的完全信用和信用义务，在任何一种情况下，根据第(I)或(Ii)款，这些义务都不能由发行人选择赎回或赎回。

“公认会计原则？是指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中，或在会计行业相当一部分人批准的其他实体的其他声明中提出的、不时有效的、在美利坚合众国普遍接受的会计原则。

“全球安全” or “环球证券？指根据第2.2节建立的格式为证明全部或部分系列证券的证券或证券(视情况而定)，发行给该系列的托管人或其代名人，并以该托管人或代名人的名义登记。

“保持者” or “证券持有人？？指以其名义登记证券的人。

“压痕？指不时修订或补充的本契约，并应包括按本契约规定设立的特定系列证券的形式和条款。

“利息就任何贴现证券而言，根据其条款，只有在到期后才计息的贴现证券 是指到期后应付的利息。

“成熟性就任何证券而言，在使用时 是指该证券的本金到期和应付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、要求赎回或其他方式。

“军官？指公司的首席执行官、总裁、任何执行副总裁、财务主管、秘书、任何助理财务主管或任何助理秘书。

“高级船员证书？指由两名高级管理人员 签署的证书，其中一人必须是本公司的主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。

“大律师的意见？指受托人可接受的法律顾问的书面意见。律师可以是本公司的员工或法律顾问。

“人？指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

“本金-保证金是指保证金的本金，在适当的情况下，加上保证金(如果有的话)以及与保证金有关的任何额外金额。

2

“负责官员？指受托人在其公司信托办公室的任何高级人员，也指就特定公司信托事宜而言，因其对特定主题的了解和熟悉而被提交任何公司信托事宜的任何其他高级人员。

“美国证券交易委员会？指的是美国证券交易委员会。

“证券？指根据本契约经认证并交付的本公司任何系列的债券、票据或其他债务工具。

“系列” or “证券系列？指根据本协议第2.1及2.2节订立的本公司各系列债权证、票据或其他债务工具。

“规定的到期日？当与任何证券一起使用时，是指该证券中指定的日期，即该证券或利息的本金到期和应付的固定日期。

“子公司指任何公司、协会或其他商业实体，其有权(不论是否发生任何意外情况)在董事、经理或受托人选举中投票的股本总投票权超过50%的公司、协会或其他商业实体当时直接或间接由该 个人或该人士的一个或多个其他附属公司或其组合拥有或控制。

“提亚？指在本契约日期生效的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb节)；但是，如果1939年信托契约法在该日期之后被修订，则在任何此类修订所要求的范围内，国际信托投资局指的是经修订的信托契约法。

“受托人受托人指在本文件第一段中被指定为受托人的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后受托人应指或包括当时为本文件项下受托人的每一人，如果在任何时间有多于一个这样的人，则受托人就任何系列证券使用的受托人应指该系列证券的受托人。

“美国政府的义务是指以下证券：(I)美利坚合众国对其全部信用和信用进行质押的付款的直接义务，或(Ii)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具无条件担保其付款的人的义务，并且就第(I)和(Ii)项而言，其发行人不能选择赎回或赎回；还应包括作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府债务签发的存托收据，或该托管人为存托收据持有人的账户所持有的任何此类美国政府债务的利息或本金的特定付款； 但条件是(除法律另有要求外)该托管人无权从该托管人就该存托凭证所证明的美国政府债务而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

第1.2节其他定义。

3

第1.3节参照《信托契约法》成立公司。

当本契约提及TIA的条款时，该条款通过引用并入本契约，并成为本契约的一部分。本契约中使用的下列TIA术语具有以下含义：

“选委会？？意思是美国证券交易委员会。

“契约证券？指的是证券。

“契约保证金持有人？指证券持有人。

“契据须具保留资格？指的是这个牙印。

“契约受托人” or “机构受托人？指受托人。

“债务人？债券上的证券是指本公司和证券上的任何继承人。

本契约中使用的所有其他术语，如由TIA定义的、由TIA参考另一法规定义的或由TIA项下的美国证券交易委员会规则定义的，在本文中未另行定义的，在本文中按定义使用。

第1.4节施工规则。

除非上下文另有要求，否则：

(A)某词具有给予该词的涵义；

(B)未另作定义的会计术语具有按照公认会计准则赋予该术语的涵义；

(c) “或？不是排他性的；

(D)单数字包括复数字，而复数字包括单数字；及

(E)规定适用于连续的事件和交易。

第二条。

《证券》

第2.1节可在系列中发行。

可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。证券可以 分成一个或多个系列发行。所有系列证券应完全相同，除非董事会决议、补充契约或高级职员证书中规定的方式规定或确定的方式详细说明根据董事会决议授予的授权采用其条款。就不时发行的系列证券而言，董事会决议案、高级职员证书或补充契据可规定厘定特定条款(如利率、到期日、记录日期或计息日期)的方法，而该等证书或补充契据详述根据董事会决议案所授权力采纳该等条款。证券 在任何事项上，各系列证券可能有所不同，但所有系列证券应平等且按比例享有本公司的利益。

4

第2.2节证券系列条款的设定。

在发行系列内的任何证券时或之前，应通过或根据董事会决议确定以下事项(对于系列一般，在第2.2.1节的情况下，关于系列；对于系列内的证券，在第2.2.2至2.2.24节的情况下，关于系列)，并按照董事会决议、补充契约或高级职员证书中规定的方式制定或确定：

2.2.1.该系列的名称(应将该特定系列的证券与任何其他系列的证券区分开来)和该系列的排名(包括任何从属条款的条款)；

2.2.2.该系列证券的一个或多个发行价(以本金的百分比表示)；

2.2.3.根据本契约可认证和交付的系列证券本金总额的任何限制(根据第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6节登记转让时认证和交付的证券，或作为系列其他证券的交换或替代的证券除外)；

2.2.4。该系列证券本金的一个或多个应付日期；

2.2.5.本系列证券应计息的年利率(可以是固定的或可变的)，或(如适用)用于确定该利率或该等利率的方法(包括但不限于任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)、产生利息的日期(如有)、开始和支付利息的日期(如有)，以及在任何付息日应付利息的任何定期记录日期；

2.2.6。应支付该系列证券的本金和利息(如有)的一个或多个地点，该系列证券可为登记转让或交换而交出的地点，以及可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求的地点，以及该等付款方法(如以电汇、邮寄或其他方式)；

2.2.7。如适用，可由本公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件；

2.2.8。公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、价格和条款和条件；

2.2.9。公司将根据持有人的选择回购该系列证券的日期和价格，以及该等回购义务的其他详细条款和规定；

2.2.10。如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额，则该系列证券应可发行的面额；

2.2.11。该系列证券的形式 以及该证券是否可以作为全球证券发行；

2.2.12。如果不是本金，按照第6.2节的规定，应在申报加速到期时应支付的本系列证券本金部分；

2.2.13。本系列证券的面值货币，可以是美元或任何外币，包括但不限于欧元，如果该面值货币是欧元以外的综合货币，则负责监管该综合货币的机构或组织(如有)；

2.2.14。指定用于支付本系列证券本金和利息(如有)的货币、货币或货币单位；

5

2.2.15。如果该系列证券的本金或利息(如有)将以该证券计价的货币或货币单位以外的一种或多种货币或货币单位支付，则将以何种方式确定该等付款的汇率；

2.2.16。本系列证券本金或利息(如有)的支付方式，如可参照以一种或多种货币为基础的指数，或参照商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数而厘定；

2.2.17。与为该系列证券提供的任何担保有关的规定(如有)；

2.2.18。适用于该系列任何证券的违约事件的任何增加、删除或改变，以及受托人或该等证券的必要持有人根据第6.2节宣布其本金金额到期和应付的权利的任何改变；

2.2.19。本合同第四条或第五条规定的适用于证券的契约的任何增加、删除或更改；

2.2.20。本系列证券的任何其他条款(可补充、修改或删除本契约中适用于该系列的任何条款)；

2.2.21。与该系列证券有关的任何托管机构、利率计算机构、汇率计算机构或 除本协议指定的机构外的其他机构；

2.2.22。与任何该系列证券的转换或交换有关的条款(如有)，包括转换或交换价格、转换或交换期限(如果适用)、关于转换或交换是否由持有者选择或由公司选择的条款、需要调整转换价格或交换价格的事件，以及在赎回该系列证券时影响转换或交换的条款；以及

2.2.23。该系列的证券将是优先债务证券还是次级债务证券，如果适用，还应对其附属条款进行说明。

任何一个系列的所有证券无须同时发行，并可根据本契约的条款(如董事会决议案、本契约的补充契约或上文提及的高级人员证书)提供，并可不时发行。

第2.3节执行和认证。

高级职员应以手工、传真或电子签名的方式为公司签署证券。

如果在保证单上签字的官员在保证单认证时不再担任该职位，保证单仍然有效。

只有通过受托人或认证代理人的手动签名认证后，证券方为有效。签字应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。

受托人在收到公司命令后，应于任何时间及不时以董事会决议案、附加契约或高级人员证书所规定的本金金额认证证券以供原始发行。该公司命令可根据公司或其正式授权的一名或多名代理人的口头或电子指示授权认证和交付，口头指示应立即以书面形式确认。除非董事会决议、附加契约或高级船员证书另有规定，否则每份证券的日期应为其认证的日期。

任何系列未偿还证券的本金总额在任何时候都不得超过董事会决议、本协议补充契约或根据第2.2节交付的高级职员证书中规定的该系列的最高本金金额 的任何限制，但第2.8节规定的除外。

在发行任何系列证券之前，受托人应已收到并(在符合第7.2节的规定下)依据：(A)确定该系列证券或该系列证券的形式的董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书，以及该系列证券或该系列证券的条款，(B)符合第10.4节的高级职员证书，以及(C)符合第10.4节的律师意见。

6

受托人有权拒绝认证和交付任何此类系列的证券：(A)如果受托人在律师的建议下，确定此类行动不可合法采取；或(B)如果受托人真诚地通过其董事会或受托人，执行委员会或由 董事和/或执行副总裁组成的信托委员会应确定，此类行动将使受托人对任何当时未偿还的证券系列的持有人承担个人责任。

受托人可委任本公司认可的认证代理人对证券进行认证。只要受托人可以这样做，认证代理就可以对证券进行认证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。认证代理与代理具有相同的权利，可以与本公司或本公司的附属公司进行交易。

第2.4条注册处处长及付款代理人。

对于每个系列证券，公司应在第2.2节规定的与该系列证券相关的一个或多个地点设立一个办事处或代理机构，供提交或交出该系列证券以供支付(？付款代理？)，可为登记转让或交易而交出此类系列证券的情况 (？注册员？)，并可向公司送达有关该系列证券及本契约的通知及要求(？)服务代理？)。注册处应保存关于每个证券系列及其转让和交换的登记册。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知各注册处、付款代理人或服务代理人的姓名或名称或地址的任何更改。如本公司于任何时间未能维持任何该等登记人、付款代理人或服务代理人，或未能向受托人提供其名称及地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的 公司信托办事处提出或送达，本公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。

本公司亦可不时指定一名或多名共同注册人、额外的付款代理或额外的服务代理，并可不时撤销该等指定；然而，该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司维持注册处的义务，即根据第2.2节为任何系列的证券向指定的每个地点的代理及服务代理支付费用。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等副登记员、额外付款代理人或额外服务代理人的名称或地址的任何更改，向受托人发出即时书面通知。术语？注册员？包括任何共同登记员；术语 付款代理？包括任何额外的付费代理商；和术语服务代理？包括任何其他服务代理。

本公司现委任受托人为每个系列的初始注册处处长、付款代理及服务代理，除非在该系列证券首次发行前已委任另一位注册处处长、付款代理或服务代理(视属何情况而定)。

第2.5节付款代理人以信托形式持有资金。

本公司须要求受托人以外的各付款代理人以书面同意，付款代理人将为任何证券系列的证券持有人或受托人的利益，以信托形式保管付款代理人为支付该系列证券的本金或利息而持有的所有款项，并将本公司在支付任何该等款项方面的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。本公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。在向受托人支付超过 的款项后，付款代理人(如果不是本公司或本公司的附属公司)将不再对这笔钱承担任何责任。如果本公司或本公司的子公司担任付款代理人，则其应将其作为付款代理人持有的所有资金分离并存放在一个单独的信托基金中，用于任何系列证券的证券持有人的利益。在公司发生破产、重组或类似程序时，受托人将担任证券的支付代理。

7

第2.6节证券持有人名单。

受托人应以合理可行的最新形式保存其可获得的每个证券系列证券持有人的最新姓名和地址列表，否则应遵守TIA第312(A)条。如受托人并非注册处处长，本公司须于每个付息日期前至少10日及在受托人以书面要求的其他 次，以受托人合理要求的格式及日期，向受托人提供每一系列证券的证券持有人的姓名或名称及地址。

第2.7节转让和交换。

凡向注册处处长或副登记处处长提交某系列证券，并要求登记转让或将其兑换成等额的同一系列证券本金，注册处处长须登记该项转让或在符合其对该等交易的要求的情况下进行交换。为允许登记转让和交易，受托人应应注册官的请求对证券进行认证。登记转让或交易所不收取任何服务费(除非本协议另有明确许可)，但本公司可 要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似政府费用的款项(不包括根据第2.11、3.6或 9.6节在交易所应支付的任何该等转让税或类似政府费用)。

本公司或注册处将无须(A)于紧接邮寄赎回通知前15天开始的营业时间内，发行、登记转让或交换任何 系列的证券，并于该邮寄当日收市时结束；或 (B)登记转让或交换任何选定、被赎回或被要求赎回的任何系列的证券，或登记任何选定、被赎回或部分被赎回的该等证券的部分。

第2.8节损坏、销毁、遗失和被盗证券。

如任何残缺证券交回受托人，本公司须签立，而受托人须鉴定及交付一份相同系列、相同期限及本金金额并附有非同时未清偿数目的新证券作为交换 。

如果向公司和受托人交付了(I)令他们满意的证据，证明任何证券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的担保或赔偿，则在没有通知公司或受托人该证券已被善意的购买者收购的情况下，公司应签立，并应受托人的要求进行认证并提供交付，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。一种新的证券，具有相同的系列和相同的基调和本金 金额，并带有一个不同时未偿还的数字。

如果任何此类损坏、销毁、遗失或被盗的保证金已成为 或即将到期并应支付的保证金，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是发行新的保证金。

在根据本条款发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税款或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。

根据本节发行的任何系列的新证券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，应构成公司原有的额外合同义务，无论被销毁、遗失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行，并应有权与根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。

本条款具有排他性，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

8

第2.9节未偿还证券。

任何时候的未清偿证券是指受托人认证的所有证券，但被托管人注销的证券、交付托管人注销的证券、托管人根据本章规定减少的全球证券利息以及本节中描述的未清偿证券除外。

如果根据第2.8条更换证券，则在受托人收到令其满意的证明以证明被更换的证券是由真正的购买者持有之前，该证券不再是未清偿的证券。

如果付款代理人(本公司、本公司的附属公司或本公司的联属公司除外)在一系列证券到期时持有足以支付该等于该日应付的证券的款项，则在该日及之后，该系列证券将停止未偿还，其利息亦停止 累积。

证券不会因为本公司或本公司的关联公司持有该证券而停止未清偿。

在确定未偿还证券的必要本金金额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，被视为未偿还的贴现证券的本金金额应为根据第6.2节宣布加速到期后，截至该确定日期应到期和应付的本金金额。

第2.10节财政部证券。

在确定所需的系列证券本金持有人是否同意任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，本公司或本公司任何联属公司拥有的系列证券不得考虑，除非为确定受托人是否应受保护而依赖任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，只有受托人知道其如此拥有的系列证券才应被如此忽略。

第2.11节临时证券。

在最终证券准备好交付之前，公司可以准备临时证券，受托人应根据公司订单对临时证券进行认证。临时证券应基本上采用最终证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的变化。在没有不合理延误的情况下，公司应做好准备工作，受托人应要求对同一系列和到期日的最终证券进行认证，以换取临时证券。在这样交换之前，临时证券在本契约项下享有与最终证券相同的权利。

第2.12节取消。

本公司可随时将证券交予受托人注销。注册处和付款代理人应将为登记转让、交换或付款而交出的任何证券转交给受托人。除非公司另有指示，否则受托人应注销所有因转让、交换、支付、替换或注销而交出的证券，并应销毁该等被注销的证券 (受《交易法》记录保留要求的约束)，并向本公司交付销毁证书。本公司不得发行新证券以取代其已支付或交付受托人注销的证券。

第2.13节违约利息。

如果本公司拖欠一系列证券的利息，公司应在随后的一个特别记录日期向该系列证券的持有人支付违约利息，并在法律允许的范围内 支付就违约利息应付的任何利息。公司应确定记录日期和付款日期。至少在记录日期前10天，公司应向受托人和该系列的每一证券持有人邮寄一份通知，说明记录日期、支付日期和支付利息金额。本公司可以任何其他合法方式支付拖欠利息。

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第2.14节全球证券。

2.14.1。证券条款。董事会决议、附加契约或高级管理人员证书应确定系列证券是否应以一种或多种全球证券和该等全球证券的托管机构的形式全部或部分发行。

2.14.2.转让和交换。尽管本契约第2.7节和附加条款中有任何相反的规定，但根据本契约第2.7节的规定，任何全球证券对于以该证券的托管人或其代名人以外的持有人的名义登记的证券，只有在(I)该托管人 通知本公司它不愿意或无法继续作为该全球证券的托管人，或在任何时候该托管人不再是根据《交易法》登记的结算机构的情况下，才可交换。本公司未能在该事件发生后90天内 委任根据交易所法案注册为结算机构的继任托管机构，或(Ii)本公司签立并向受托人递交一份高级人员证书，表明该等全球证券 可如此兑换。根据前一句可交换的任何全球证券，应可交换以托管人书面指示的名称登记的证券，本金总额等于具有相同期限和条款的全球证券的本金金额。

除第2.14.2节另有规定外，全球担保不得转让，除非作为一个整体由托管机构就该全球担保转让给该托管机构的代名人、该托管机构的一名受托管理人或该托管机构的另一名代名人、该托管机构或该托管机构的任何 被指定人。

2.14.3.传奇。本协议项下发布的任何全球证券均应带有大体如下形式的图例：

？本证券是下文提及的契约所指的全球证券，并以托管人或托管人的名义登记。仅在本契约所述的有限情况下，本证券才可交换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，除非由托管机构整体转让给托管机构的代名人、托管机构的代名人或托管机构的另一代名人，或由托管机构或任何此类托管机构的代名人转让。

2.14.4.持有人的行为。作为持有人，托管机构可指定代理人或以其他方式授权参与者提出或采取持有人根据本契约有权给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。

2.14.5.付款。尽管本契约另有规定，除非第2.2节另有规定，否则任何全球证券的本金和利息(如有)应支付给其持有人。

2.14.6.同意书、声明和指示。除第2.14.5节另有规定外，本公司、受托人及任何代理人应 视任何人为全球证券所代表的该系列未偿还证券本金的持有人，该等证券须在托管人就该全球证券发出的书面声明中指明，以取得持有人根据本契约须给予的任何同意、声明、豁免或指示。

第2.15节CUSIP编号。

本公司在发行证券时可使用CUSIP号码(如当时普遍使用)，如有此情况，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码以方便持有人；但任何该等通知可声明，并无就印于证券上或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性作出陈述，且只可依赖印于该证券上的其他识别元素，而任何该等赎回不应因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。

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第三条。

赎回

第3.1节 致受托人的通知。

本公司可就任何系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利，或可按该等证券所规定的时间及条款，承诺在该系列证券的指定到期日之前赎回及支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的，而公司 希望或有义务根据该证券的条款在该系列证券规定的到期日之前赎回该系列证券的全部或部分，则应将赎回日期和拟赎回的该系列证券的本金通知受托人。本公司须于赎回日期前最少30天(或受托人可接受的较短时间的通知)发出通知。

第3.2节赎回证券的选择。

除非董事会决议、附加契约或高级人员证书另有指明，否则如果要赎回的证券少于系列的全部证券，受托人应选择在以下日期赎回该系列证券：按比例基数(或者，对于Global Securities，基于最接近于a的方法 按比例受托人认为公平和适当的选择)，除非法律或适用的证券交易所或托管要求另有要求。受托人应从之前未赎回的系列证券中进行选择。受托人可选择赎回该系列证券本金中面额超过1,000美元的部分。根据第2.2.10节可发行的其他面值的证券，每个系列及其所选部分的最低本金面值应为1,000美元或1,000美元的整数倍，或每个系列及其整数倍的最低本金面值。适用于需要赎回的系列证券的本契约的规定也适用于要求赎回的该系列证券的部分。

第3.3节赎回通知。

除非董事会决议案、附加契约或高级人员证书另有指明，否则本公司应于赎回日期前至少15天但不超过60天，以头等邮递方式向每名证券持有人邮寄赎回通知。

通知应指明要赎回的系列证券，并应说明：

(A)赎回日期；

(B) 赎回价格；

(C)付款代理人的姓名或名称及地址；

(D)如部分赎回任何证券，则赎回该证券的本金部分，并在赎回日期后并在交回该证券时，在原有证券注销后，以持有人的名义发行一份或多於一份本金相等于原有证券的未赎回部分的证券；

(E)要求赎回的系列证券必须交还给支付代理人以收取赎回价格 ；

(F)被要求赎回的系列证券的利息在赎回日期及之后停止产生；

(G)CUSIP号码(如有的话)；及

(H)正被赎回的某一系列或某系列证券的条款所规定的任何其他资料。

应本公司的要求，受托人应以本公司的名义发出赎回通知，并支付本公司的费用。

11

第3.4节赎回通知的效力。

一旦按照第3.3节的规定邮寄或刊登赎回通知，被要求赎回的系列证券即到期，并于赎回日按赎回价格支付。除非适用证券系列的董事会决议案、补充契约或高级人员证书另有规定，否则有关该系列证券的赎回通知不得附带条件。在交回给付款代理人时，该等证券须按赎回价格加赎回日的应计利息支付。

第3.5节赎回价款保证金。

于美国东部时间上午10时或之前，本公司须于赎回日向付款代理人存入足够的款项，以支付于该日赎回的所有证券的赎回价格及应计利息(如有)。

第3.6节证券部分赎回。

在交出部分赎回的证券后，受托人应为持有人认证 相同系列和相同到期日的新证券，本金金额相当于交出的证券中未赎回的部分。

第四条。

圣约

第4.1节 本金和利息的支付。

为各系列证券持有人的利益，本公司承诺并同意将按照该等证券及本契约的条款，准时支付该系列证券的本金及利息(如有)。

第4.2节美国证券交易委员会报道。

只要有任何未清偿证券，本公司应在其向美国证券交易委员会备案后15天内(除非已通过美国证券交易委员会的EDGAR备案系统公开获得)本公司根据交易法第13条或第15(D)条规定必须向美国证券交易委员会备案的年报、资料、文件和其他报告(或美国证券交易委员会规则和法规规定的前述任何部分的副本)的副本交付受托人。公司还应遵守TIA第314(A)节的其他规定。本第4.2节提到的本公司通过美国证券交易委员会的EDGAR系统向美国证券交易委员会备案的所有此类报告、信息或文件，应被视为在通过EDGAR系统(或任何后续系统)备案时已向受托人备案并传输给持有人。

第4.3节合规证书。

公司应在公司每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级职员证书，说明已在签署高级职员的监督下对公司及其子公司在上一财政年度的活动进行了审查，以确定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契约规定的义务，并进一步说明，就签署该证书的每位高级职员而言，尽其所知，本公司一直保持、遵守、履行和履行其义务。履行并履行本契约中包含的每一项契约，且在履行或遵守本契约的任何条款、条款和条件方面没有违约(或者，如果违约或违约事件发生，描述他或她可能知道的所有此类违约或违约事件)。

只要任何证券未清偿，本公司将在知悉任何违约或违约事件后，立即向受托人提交高级职员证书，列明该等违约或违约事件，以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

12

第4.4节居留、延期和高利贷法。

本公司承诺(在其可合法这么做的范围内)不会在任何时间坚持、抗辩或以任何方式要求或利用任何暂缓执行、延期或高利贷法律的利益或优势，无论该法律在哪里颁布，现在或以后任何时间有效，可能会影响本契约或证券的契诺或履行；且本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，该等法律及契诺并不会藉以任何该等法律而妨碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但本公司将 容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第4.5节公司的存在。

在细则第V条的规限下，本公司将作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其公司存在及权利(章程及法定权利)，并使其生效；然而，倘董事会决定在本公司及其附属公司的整体业务运作中不再适宜保留任何该等权利，则本公司无须保留该等权利 而损失对持有人并无任何重大不利。

第五条

接班人

第5.1节公司何时可合并等

公司不得与任何人合并或合并，或将其全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人(a？继承人？)，除非：

(A)公司是尚存的公司或继承人(如果不是公司)是根据任何美国国内司法管辖区的法律成立和有效存在的公司，并明确承担公司在证券和本契约下的义务；和

(B)在紧接该交易生效后，并无失责或失责事件发生和持续。

公司应在建议交易完成前向受托人提交一份表明上述效力的高级职员证书和律师的意见，声明建议交易和本契约的任何补充契约符合本契约。

尽管有上述规定，本公司的任何子公司均可与本公司合并、合并或将其全部或部分财产转让给 公司。不需要提交与此相关的高级船员证书或律师意见。

第5.2节被替代的继承人公司。

根据第5.1节对公司全部或几乎所有资产进行任何合并或合并，或出售、租赁、转让或以其他方式处置公司 时，通过此类合并成立的、或与公司合并或与之合并或进行此类出售、租赁、转让或其他处置的继任公司应继承并被取代 ，并可行使公司在本契约项下的一切权利和权力，其效力犹如该继承人已被指定为本公司；但在出售、转易或其他处置(租约除外)的情况下，前身公司应免除本契约和证券项下的所有义务和契诺。

13

第六条。

违约和补救措施

6.1节违约事件。

“违约事件此处使用的任何系列证券，是指下列任何一种事件， 除非在设立董事会决议、本协议的补充契约或高级职员证书中规定，该系列不应享有上述违约事件的好处：

(A)在该系列的任何证券到期并须支付时，该证券的任何利息仍未获支付，而该项拖欠的持续时间为 30天(除非公司在该30天期限届满前将该笔款项的全部款额存入受托人或付款代理人)；或

(B)该系列的任何证券的本金在到期时未能偿付；或

(C)不履行或违反公司在本契据或任何保证物上的任何契诺或保证(只为该系列以外的证券的利益而包括在本契据内的契诺或保证除外)，而该等失责行为在以挂号或挂号邮递发出后60天内仍未获补救，受托人向公司或该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向公司和受托人发出书面通知，说明该违约或违规行为，并要求对其进行补救，并说明该通知是本协议项下的违约通知；或

(D)根据任何破产法或任何破产法所指的公司：

(I)展开自愿个案，

(Ii)同意在非自愿的情况下登录针对其的济助令，

(Iii)同意委任该公司或其全部或实质上全部财产的保管人，

(Iv)为其债权人的利益作出一般转让，或

(V)在债项到期时，该公司一般无能力偿付该等债项；或

(E)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(I)在非自愿的情况下要求针对公司的济助，

(Ii)委任一名公司托管人，或为公司的全部或几乎所有财产委任一名托管人，或

(Iii)命令将公司清盘，而该命令或判令仍未搁置及在60天内有效；或

(F)根据第2.2.18节在董事会决议、本合同补充契约或高级职员证书中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

术语？破产法？ 指用于免除债务人的第11章、美国法典或任何类似的联邦或州法律。术语？保管人？指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

第6.2节加速到期；撤销和废止。

如果任何系列证券在未偿还时发生并持续发生违约事件(第6.1(D)或(E)节所述的违约事件除外)，则受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人可声明本金金额(或，如果该系列的任何证券为贴现证券，则为该证券条款中规定的本金部分)以及应计和未付利息(如有)，就该系列所有即将到期及即时应付的证券，由 向本公司发出书面通知(如持有人发出，则向受托人发出)，并于作出任何该等声明后，该等本金金额(或指定金额)及应计及未付利息(如有)应立即到期及应付。如果发生第6.1(D)或(E)节规定的违约事件，所有未偿还证券的本金金额(或指定金额)、应计利息和未付利息，应这是事实在受托人或任何持有人没有任何声明或其他行为的情况下，成为并立即到期并应支付 。

14

在就任何系列作出加速声明后，受托人在获得本条下文规定的支付到期款项的判决或法令之前的任何时间，如果该系列证券的所有违约事件(仅因加速声明而到期的该系列证券的本金和利息(如果有)未支付除外)已按照第6.13节的规定得到治愈或豁免，则该系列未偿还证券的大部分本金持有人可撤销并撤销该声明及其后果。

此类撤销不应影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

第6.3节清偿债务和由受托人强制执行的诉讼。

本公司承诺，如果：

(A)任何担保的利息到期并应付，且违约持续30天，即构成违约；或

(B)任何证券的本金在到期时未能支付，或

(C)任何偿债基金款项在保证金条款到期及到期时没有按规定缴存，

然后,应受托人的要求，本公司将为该等证券的持有人的利益，向其支付该证券当时到期应付的全部本金和利息，并在支付该等利息可合法强制执行的范围内，按该等证券所规定的一个或多个利率支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息，此外，本公司还将支付足以支付收取费用和开支的额外款项，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款。

如本公司未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项而提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行，并以法律规定的方式从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)中收取被判定或视为须支付的款项。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本文授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第6.4节受托人可提交申索证明。

如本公司或任何其他债务人对本公司的证券或财产或该等其他债务人或其债权人的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论证券本金是否如其所述或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有权并获授权介入该等程序或其他事宜，

(A)就该证券所欠及未付的全部本金及利息提出申索及证明，并提交其他必要或适宜的文件或文件，以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款而提出的任何申索)及在该司法程序中获准的持有人提出申索；及

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(B)收取及收取就任何该等索偿而应付或交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分发，而在任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、清盘人、扣押人或其他类似的官员，现获各持有人授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则向受托人支付任何应付款项，以支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款，以及根据第7.7节应受托人支付的任何其他款项。

本契约不得视为授权受托人授权或同意任何持有人，或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索进行表决。

第6.5节受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。

本契约或证券项下的所有诉讼权利及申索均可由受托人 在任何与其有关的法律程序中进行起诉及强制执行，而无须管有任何证券或出示任何证券，而受托人提起的任何该等法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何追回判决，在扣除受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决的证券持有人的应课税益而进行。

第六节所收款项的运用。

受托人根据本条规定收取的任何款项或财产，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如属因本金或利息而分配的款项或财产，则在提交证券时，如只支付部分款项，则在证券上注明付款，如已全额支付，则在退回时使用：

第一：支付受托人根据第7.7条应支付的所有款项；以及

第二：支付当时到期和未支付的证券本金和利息的款项，该等款项是根据该证券的到期和应付本金和利息金额按比例收取的，而该等款项是为该证券或其利益而收取的，而没有任何种类的优惠或优先权；及

第三：致公司。

第6.7节诉讼的限制。

任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或要求指定接管人或受托人，或要求本协议项下的任何其他补救措施，除非：

(A)该持有人以前曾就该系列证券的持续失责事件向受托人发出书面通知；

(B)持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人应以受托人的名义向受托人提出书面要求，就该失责事件提起法律程序；

(C)该持有人或该等持有人已就遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任，向受托人作出合理弥偿；

(D)受托人在接获上述通知、请求及弥偿要约后60天内，没有提起任何该等法律程序；及

(E)在该60天期间，该系列未偿还证券的大部分本金持有人没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示；应理解并有意，任何一名或多名该等持有人不得以任何方式 凭借或利用本契约的任何条文而有权影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约项下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益除外。

16

第6.8节持有人无条件获得本金和利息的权利。

尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及 无条件的权利，在该证券明示的到期日或到期日(或如属赎回，则于赎回日)收取该证券的本金及利息(如有)，并就强制执行任何该等付款而提起诉讼，且未经该持有人同意，该等权利不得受损。

第6.9节 恢复权利和补救。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救 ，而该诉讼已因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，除非在该诉讼中有任何裁定，本公司、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约下的原有地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第6.10节权利和救济累积。

除第2.8节中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施，均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并在法律允许的范围内，附加于根据本条款或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式给予的任何其他权利和补救措施。在法律允许的范围内，主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第6.11节延迟或遗漏不代表放弃。

受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或违约事件的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，受托人或持有人均可不时行使，并可视情况而定按其认为合宜的次数行使。

第6.12节持有人的控制。

持有任何系列未偿还证券的多数本金的持有人有权指示就该系列证券向受托人提供任何补救措施或行使受托人授予的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点；但：

(A)该指示不得与任何法律规则或本契据冲突，

(B)受托人可采取其认为恰当而与该指示并无抵触的任何其他行动，及

(C)在符合第7.1节的规定的情况下，如果受托人出于善意，由受托人的一名负责人员确定所指示的诉讼将使受托人承担个人责任，受托人有权拒绝遵循任何此类指示。

17

第6.13节放弃过去的违约。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表所有 该系列证券持有人，向受托人和本公司发出书面通知，放弃过去对该系列证券及其后果的任何违约，但此类系列证券本金或利息的支付违约除外(但任何系列未偿还证券的大部分本金持有人可撤销加速及其后果，包括因该 加速而导致的任何相关付款违约)。一旦放弃任何此类违约，该违约将不复存在，由此产生的违约事件应被视为已被治愈；但该豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约，或损害由此产生的任何权利。

第6.14节承担费用。

本契约的所有当事人均同意，任何担保的每一持有人在接受本契约下的任何权利或补救时，应被视为已同意，法院可酌情要求在任何诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何行动的诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估针对该诉讼中的任何一方诉讼人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人提出的诉讼请求或抗辩的是非曲直和善意；但本节条文不适用于本公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或一组持有人提起的任何诉讼，或任何持有人为强制执行在该等证券所述的 个或该等期限(或如属赎回日期)当日或之后(或如属赎回日期)任何证券的本金或利息的支付而提起的任何诉讼。

第七条。

受托人

第7.1节受托人的职责。

(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务的情况下将会使用或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(B)除失责事件持续期间外：

(I)受托人只需要履行本契约中明确规定的职责，而不需要履行其他职责。

(Ii)在本身并无恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供并符合本契约规定的高级人员证书或大律师意见；然而，如任何该等高级人员证书或大律师意见根据本条例任何条文明确规定须向受托人提供，则受托人须审查该等高级人员证书及大律师意见，以确定其是否符合本契约的要求。

(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但下列情况除外：

(I)本款不限制本节(B)款的效力。

(Ii)受托人对主管人员真诚地作出的任何判断错误不负责任，除非证明该受托人在查明有关事实方面有疏忽。

(Iii)受托人不对其真诚地就任何系列证券采取、忍受或遗漏采取的任何行动负责，该行动是按照该系列未偿还证券的大部分本金持有人关于就该系列证券进行任何法律程序的时间、方法及地点的指示而采取的，或就该系列证券行使本契约赋予受托人的任何信托或权力。

18

(D)本契约中在任何方面与受托人有关的每项条文均受本条(A)、(B)及(C)段的规限。

(E)受托人可拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力，除非就任何损失、法律责任或开支获得令其满意的弥偿。

(F)除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何 款项的利息负责。除非法律要求，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。

(G)如受托人有合理理由相信不能合理地保证偿还该等资金或就该等风险获得足够的赔偿，则本契约的任何条文均不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时冒自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任。

(H)付款代理人、注册官及任何认证代理人均有权享有本节(A)、(B)及(C)段就受托人所列明的保障、豁免及照顾标准。

第7.2节受托人的权利。

(A)受托人可依赖或不按其相信为真实并由适当人士签署或出示的任何文件(不论是其正本、电子或传真形式)行事，并须受到保护。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项。

(B)受托人在行事或不行事前，可要求持有高级船员证书或大律师的意见。受托人不对其依据该等高级人员的证书或律师意见真诚采取或不采取的任何行动负责。

(C)受托人可透过代理人行事，并不对任何谨慎委任的代理人的不当行为或疏忽负责。托管人不应被视为托管人的代理人，托管人不对任何托管人的任何行为或不作为负责。

(D)如果受托人的行为不构成故意的不当行为、疏忽或恶意，则受托人不对其认为授权或在其权利或权力范围内真诚地采取或不采取的任何行动负责。

(E)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本协议采取、忍受或遗漏的任何行动，均为充分及全面的授权及保障，而不存在故意的不当行为或疏忽，并真诚地依赖于该等行动。

(F)在任何证券持有人的要求或指示下，受托人并无义务行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的保证或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及责任。

(G)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可行使其酌情决定权对该等事实或事项进行其认为合适的进一步查询或调查。

(H)受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知，除非受托人的负责人对此有实际了解，或受托人已在受托人的企业信托办公室收到任何事实上属于违约的事件的书面通知，且该通知提及一般证券或特定系列证券及本契约。

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第7.3节受托人的个人权利。

受托人以个人或任何其他身份可成为证券的拥有人或质押人，并可以其他方式与本公司或本公司的联属公司进行交易，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。任何代理都可以使用类似的权利执行相同的操作。受托人还须遵守第7.10和7.11节的规定。

第7.4节受托人的免责声明。

受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述，不对公司使用证券收益负责，也不对证券中除认证外的任何陈述负责。

第7.5节违约通知。

如果任何系列证券发生并持续发生违约或违约事件，且受托人的责任人员知道该违约或违约事件，受托人应在违约或违约事件发生后90天内向该系列证券的每一证券持有人邮寄违约或违约事件的通知，如果较晚，则应在受托人的责任官员知道该违约或违约事件后 。除非任何系列证券的本金或利息出现违约或违约事件，否则如果受托人的公司信托委员会或其负责人委员会真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人可以扣留通知。

第7.6节受托人向持有人报告。

在每年5月15日之后的60天内，受托人应根据《国际证券交易法》第313条的规定，向所有证券持有人邮寄一份截至该年5月15日的简短报告，因为他们的姓名和地址出现在注册处保存的登记册上。

向任何系列的证券持有人邮寄每份报告时，应向美国证券交易委员会和该系列证券上市的每个证券交易所备案。任何系列证券在证券交易所上市时，本公司应及时通知受托人。

第7.7节赔偿和赔偿。

本公司须按本公司与受托人不时以书面议定的方式，就其服务向受托人支付补偿。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。应受托人的要求，公司应向受托人偿还所有合理的自掏腰包费用。 此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理补偿和费用。

公司应 赔偿每位受托人和任何前任受托人(包括为自己辩护的费用)的任何损失、责任或开支，包括因此而产生的税款(根据受托人的收入、由受托人的收入衡量或确定的税款除外) ，但在履行本契约项下受托人或代理人职责的下一段所述除外。受托人应迅速将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司。公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以有一名独立的大律师，公司应支付该大律师的合理费用和开支。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，而同意不得被无理拒绝。这项赔偿适用于受托人的高级职员、董事、雇员、股东和代理人。

对于受托人或受托人的任何高级管理人员、董事员工、股东或代理人因故意不当行为、疏忽或不守信用而招致的任何损失或责任，本公司无需赔偿任何费用或赔偿。

为确保本公司履行本节规定的义务，受托人对受托人持有或收取的所有资金或财产享有优先于任何系列证券的留置权，但以信托形式持有以支付该系列证券的本金和利息的除外。

20

如果受托人在第6.1(D)或(E)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务，根据任何破产法，这些费用和服务的补偿都将构成行政费用。

本节的规定在本契约终止后继续有效。

第7.8节更换受托人。

受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命只有在继任受托人接受本节规定的任命后才生效。

受托人可以就一个或多个系列的证券辞职，方法是在提出辞职的日期前至少30天通知公司。持有任何系列证券本金多数的持有人可以通过通知受托人和公司来解除该系列的受托人职务。在下列情况下，公司可以解除一个或多个系列证券的受托人：

(A)受托人未能遵守第7.10节；

(B)受托人被判定为破产人或无力偿债，或根据任何破产法对受托人作出济助命令。

(C)由托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

(D)受托人无行为能力。

如果受托人辞职或被免职，或受托人职位因任何原因出现空缺，公司应立即任命 继任受托人。继任受托人上任后一年内，持有当时已发行证券本金过半数的持有人可以指定一名继任受托人，代替公司任命的继任受托人。

如果任何一个或多个系列证券的继任受托人在退休受托人辞职或被免职后60天内没有就职，退休受托人、本公司或适用系列证券本金至少多数的持有人可以向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人 。

继任受托人应向卸任受托人和本公司递交接受其任命的书面同意。 之后，卸任受托人应将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人，但须遵守第7.7条规定的留置权，卸任受托人的辞职或罢免将生效， 继任受托人对其在本契约项下担任受托人的每一证券系列拥有受托人的所有权利、权力和职责。继任受托人应将其继承通知邮寄给每个此类系列的 证券持有人。尽管受托人已根据本第7.8条更换，本公司仍应继续履行本条款第7.7条下的义务，以使即将退休的受托人受益于在更换受托人之前发生的费用和债务。

第7.9条合并等的继任受托人

如果受托人与另一家公司合并、合并或转换为另一家公司，或将其全部或几乎所有公司信托业务转让给另一家公司，则未采取任何进一步行动的继任公司应为继任受托人，但须遵守第7.10节的规定。

第7.10节资格；取消资格。

本契约应始终有一名符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)条要求的受托人。受托人应始终 拥有至少100,000,000美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度条件报告中有所阐述。受托人应遵守TIA第310(B)条。

第7.11节优先收取针对公司的索赔。

受托人须遵守《税务条例》第311(A)条，但不包括《税务条例》第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或 被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)条。

21

第八条

满足感和解脱；失败

第8.1节义齿的清偿和解除。

在公司下达命令后，本契约将不再具有进一步效力(除下文第8.1条规定的外)，受托人应在下列情况下签署正式文书，确认本契约的清偿和清偿，费用由公司承担。

(A)以下其中一项：

(I)迄今已认证和交付的所有证券(已销毁、遗失或被盗并已更换或支付的证券除外)已交付受托人注销；或

(Ii)所有尚未交付受托人注销的该等证券

(1)已到期并须予支付，或

(2)将在一年内到期并在其规定的到期日支付，或

(3)根据受托人满意的安排，在一年内被要求赎回或将被要求赎回，以使受托人以公司的名义并自费发出赎回通知，或

(4)根据适用的第8.3节被视为已支付和解除 ；

而就上述第(1)、(2)或(3)项而言，本公司已不可撤销地以信托基金形式向受托人缴存或安排以信托基金形式缴存一笔款项，以支付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务，以及该等证券的本金及利息，直至该等存款的日期(如属在该存款日期或之前到期应付的证券)或至所述的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；

(B)公司已支付或安排支付公司根据本条例须支付的所有其他款项；及

(C)本公司已向受托人递交一份高级职员证书及一份大律师意见，各陈述已符合本契约的清偿及清偿所规定的所有条件。

尽管本契约已获清偿及解除，本公司根据第7.7节对受托人所负的责任，以及如已根据本节(A)条款将款项存入受托人，第2.4、 2.7、2.8、8.2及8.5节的条文将继续有效。

第8.2节信托基金的运用；赔偿。

(A)在符合第8.5节的规定下，根据第8.1节存入受托人的所有款项、根据第8.3或8.4节存入受托人的所有款项和美国政府债务或外国政府债务，以及受托人根据第8.3或8.4节存入受托人的美国政府债务或外国政府债务而收到的所有款项，均应以信托形式持有，并由受托人根据证券和本契约的规定用于付款，直接或通过受托人决定的任何付款代理(包括作为其自己的付款代理的公司)，向有权获得该等款项的人支付已将该等款项存入受托人或由受托人收取的本金及利息，或支付强制性偿债基金付款或第8.3或8.4条所预期的类似付款。

(B)公司应就根据第8.3或8.4节存放的美国政府债务或外国政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他收费，或就该等债务收取的利息和本金，向受托人支付，并向受托人作出赔偿，但持有人或其代表所应支付的任何款项除外。

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(C)受托人应应公司不时提出的要求向公司交付或支付任何美国政府债务或外国政府债务或根据第8.3或8.4节规定由公司持有的任何资金，而国家认可的独立注册会计师事务所在向受托人提交的书面证明中认为，该等美国政府债务或外国政府债务或资金的存款额超过了当时为存放或收到该等美国政府债务或外国政府债务或资金而需要存入的金额 。本条款不得授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府债务或外国政府债务。

第8.3节任何系列证券的法律效力。

除非第8.3节另有规定，根据第2.2.20节的规定，不适用于任何系列的证券， 公司应被视为已在本(D)项所指的存款日期后第91天偿还并清偿了任何系列的所有未偿还证券的全部债务，且本契约中与该系列未偿还证券有关的规定不再有效(受托人应公司的要求签署正式文书，承认这一点)，但下列情况除外：

该系列证券的持有人有权从本协议(D)项所述的信托基金中获得：(1)支付本金和每期本金。

(A)上述本金或本金或利息分期付款到期时该系列未偿还证券的利息，及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款在该等付款到期并根据 本契约及该系列证券的条款须予支付之日的利益；

(B)第2.4、2.7、2.8、8.2、8.3及8.5条的条文；及

(C)受托人在本条例下的权利、权力、信托及豁免权；

但应满足下列条件：

(D)除第8.2(C)节的规定外，公司应已向受托人交存或安排不可撤销地交存信托基金，以进行以下付款：(I)如果是以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的此类系列证券，或(Ii)如果是以外币(复合货币除外)、货币和/或外国政府债务计价的此类系列证券，则特别质押作为该等证券持有人的担保并专门用于该等证券持有人的利益，通过按照其条款支付利息和本金，受托人将在不迟于任何资金支付到期日的前一天提供(且不进行再投资，也不假定受托人不承担任何税务责任)现金金额，该金额由一家国家认可的独立注册会计师事务所在向受托人提交的书面证明中表示，足以支付和清偿每一期本金和利息(如果有)，在该等利息或本金分期付款及该等偿债基金的到期日，就该等系列的所有证券支付任何强制性偿债基金；

(E)该按金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书所规定的违约；

(F)该系列证券的违约或违约事件不应在交存之日或在该日期后第91天结束的期间内发生或继续发生；

(G)公司应向受托人提交一份高级人员证书和律师的意见，表明(I)公司已从国税局收到裁决，或已由国税局公布裁决，或(Ii)自本契约签立之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下， 律师的意见应确认，该系列证券的持有人将不会确认由于此类存款而产生的联邦所得税收入、收益或损失，退税和退税， 将缴纳联邦所得税，缴纳的金额、方式和时间与如果没有发生此类存款、退税和退税的情况相同；

23

(H)本公司须已向受托人交付一份高级职员证书，述明该笔存款并非由本公司作出的，目的并非为了使该系列证券的持有人胜过本公司的任何其他债权人，或意图击败、阻挠、拖延或欺诈本公司的任何其他债权人；及

(I)本公司应已向受托人提交一份高级职员证书和一份大律师意见，每一份均说明已遵守本节所规定的与失败有关的所有先决条件。

第8.4节《公约》败诉。

除非第2.2.20节规定第8.4节不适用于任何系列的证券，否则公司可以不遵守第4.2、4.3、4.4、4.5节规定的任何条款、规定或条件来遵守任何系列的证券。和5.1以及根据第2.2.20节交付的证券系列或董事会决议或高级职员证书的补充契据中指定的任何附加契诺(未遵守任何此类契诺不应构成关于该系列证券的违约或违约事件)，并且发生根据第2.2.18节交付的该系列证券或董事会决议或高级职员证书的补充契约中指定并被指定为违约事件的任何事件不构成违约或违约事件。关于该系列的证券，但必须满足下列条件：

(A)根据本第8.4条，本公司已向受托人存入或安排不可撤销地存入信托基金(第8.2(C)条规定除外)，以便进行以下付款：(I)对于以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的此类系列证券，或(Ii)对于以外币(非复合货币)计价的此类系列证券，货币和/或外国政府债务，根据其条款，通过支付与其有关的利息和本金，将在不迟于任何货币支付到期日的前一天提供(且不进行再投资，也不会向受托人施加任何税务责任)现金金额，根据提交给受托人的书面证明，国家公认的独立注册会计师事务所认为足以支付和解除每一笔本金和利息分期付款，在该等利息或本金分期付款及该等偿债基金的到期日，就该系列证券支付任何强制性偿债基金；

(B)该按金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受本公司约束的任何其他协议或文书；

(C)该系列证券不会发生违约或违约事件，且在交存之日仍在继续；

(D)公司应向受托人提交律师的意见，大意是该系列证券的持有者将不会因该存款和契诺失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将因该存款和契约失效而缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与该存款和契约失效的情况相同；

(E)本公司须已向受托人交付一份高级职员证书，述明该笔存款并非由本公司作出，而其意图是将该系列证券的持有人凌驾于本公司的任何其他债权人之上，或意图击败、妨碍、拖延或欺诈本公司的任何其他债权人；及

(F)本公司须已向受托人递交一份高级职员证书及一份大律师意见，每一份均述明本条款所规定的与本条款所预期的契约失效有关的所有先例条件已获遵守。

24

第8.5节向公司偿还款项。

受托人和付款代理人应要求向公司支付其持有的任何款项，以支付两年内无人认领的本金和利息。在此之后，有权获得这笔钱的证券持有人必须作为一般债权人向公司寻求付款，除非适用的遗弃物权法指定另一个人。

第8.6条复职。

如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止运用任何系列证券的命令或判决，而不能按照第8.1节的规定对任何系列证券存入任何款项，则公司根据本契约 就该系列证券和该系列证券承担的义务应恢复并恢复，如同没有发生根据第8.1节的存款一样，直至受托人或付款代理人被允许按照第8.1条运用所有该等款项为止；但如本公司因恢复其责任而支付任何证券的本金或利息或与其有关的任何额外款项，则本公司将取代该等证券持有人的权利，从受托人或付款代理人所持有的款项中收取该等款项。

第九条。

修订和豁免

9.1条未经持有人同意。

本公司和受托人可以修改或补充本契约或一个或多个系列的证券，而无需任何证券持有人的同意：

(A)消除任何不明确之处、缺陷或不一致之处；

(B)遵守第五条；

(C)除有证书的证券外，或取代有证书的证券，就无证书的证券作出规定；

(D)增加对任何系列证券的担保或任何系列证券的担保；

(E)放弃公司在本契约下的任何权利或权力；

(F)为任何系列证券的持有人的利益增加违约契诺或违约事件；

(G)遵守适用保管人的适用程序；

(H)作出任何不会对任何证券持有人的权利造成不利影响的更改；

(I)规定发行本契约所允许的任何系列证券的形式及条款和条件，并确立该等证券的形式及条款和条件；

(J)就一个或多个系列的证券证明及规定一名继任受托人接受本契约下的委任，并按需要增补或更改本契约的任何条文，以提供或便利多于一名受托人管理本契约下的信托；或

(K)遵守《美国证券交易委员会》的要求，以根据《税务条例》生效或维持本契约的资格。

经持有人同意后，第9.2节。

本公司及受托人可在获得受补充契据影响的每个系列未偿还证券本金金额(包括就该系列证券的收购要约或交换要约取得的同意)持有人的书面同意下，订立补充契据，以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改每个该等系列证券持有人的权利。除第6.13节另有规定外，持有任何系列未偿还证券本金金额至少过半数的持有人(包括就该系列证券的收购要约或交换要约取得的同意)，均可放弃本公司遵守本契约或该系列证券的任何规定。

25

根据第9.2节的规定，证券持有人不需要同意批准任何拟议的补充契约或豁免的特定形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。在本条规定的补充契约或豁免生效后，公司应向受其影响的证券持有人邮寄一份简要描述补充契约或豁免的通知。然而，公司未能邮寄或刊登该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。

第9.3节限制。

未经每个受影响的证券持有人同意，修订或豁免不得：

(A)降低持有人必须同意修订、补充或豁免的证券的本金金额；

(B)降低或延长任何保证金的利息(包括违约利息)的支付期限；

(C)减少任何担保的本金或改变其规定的到期日，或减少任何偿债基金或类似债务的数额或推迟确定的付款日期；

(D)减少贴现证券到期加速时应付的本金金额。

(E)免除对任何证券的本金或利息(如有的话)的付款的失责或违约事件( 任何系列证券本金金额至少过半数的持有人撤销加速该系列的证券，以及免除因加速该等证券而导致的违约)；

(F)使任何证券的本金或利息(如有)以证券所述货币以外的任何货币支付；

(G)对第6.8、6.13或9.3条(本句)作出任何更改；或

(H)豁免就任何证券支付赎回款项，惟有关赎回乃由本公司选择作出。

第9.4节遵守信托契约法。

本契约或一个或多个系列的证券的每项修订应在本契约的补充契约中阐明，该补充契约符合当时有效的TIA。

第9.5节协议的撤销和效力。

在补充契约中提出修订或放弃生效之前，证券持有人对其的同意是持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意，证明与同意持有人的证券相同的债务，即使没有在任何证券上作出同意的批注。然而，如果受托人在补充契约日期或放弃生效日期之前收到撤销通知，任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其担保或担保部分的同意。

任何修改或放弃一旦生效，应约束受该修改或放弃影响的每个系列的每个证券持有人，除非它属于第9.3节(A)至(H)中任何一项所述的类型。在这种情况下，修订或豁免将约束同意的证券持有人以及随后的证券持有人或证券部分的持有人，而该证券或证券的一部分证明与同意持有人的证券具有相同的债务。

本公司可(但无义务)为确定持有人有权根据本契约给予同意或采取任何其他行动或根据本契约要求或准许采取任何其他行动而为 定出记录日期。如果记录日期是固定的，则尽管有上一段第二段的规定，在该记录日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有该等人士有权给予该同意或撤销先前给予的任何同意或采取任何该等行动，不论该等人士在该记录日期后是否继续为持有人。此类同意在该记录日期后120天内无效或有效。

26

第9.6节证券的记法或交易。

公司或受托人可在任何系列的证券上加注适当的修订或弃权批注 此后经认证。作为对该系列证券的交换，公司可发行该系列证券，受托人应根据请求对反映修订或豁免的该系列新证券进行认证。

第9.7节受托人受保护。

在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托所作的修改时，受托人有权收到并(在第7.1节的规限下)完全依赖律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的。受托人应签署所有补充契约，但受托人不需要签署任何对其权利产生不利影响的补充契约。

第十条。

其他

第10.1节信托契约法控制。

如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包含在本契约中的另一条款相冲突，则应以该要求或视为包含在本契约中的条款为准。

第10.2节通知。

本公司或受托人向另一方或由持有人向本公司或受托人发出的任何通知或通讯，如果以书面形式亲自送达或通过头等邮件(挂号或认证，要求回执)、传真、电子邮件或保证第二天送达的隔夜航空快递邮寄到其他人的地址，即为正式发出：

如果是对公司：
		阿尔法·特克诺瓦公司 2451伯特博士 加州霍利斯特，邮编：95023 Telephone: (831) 637-1100 电子邮件：Damon.terrill@tenuva.com 注意：总法律顾问兼首席 合规官员 一份复印件(不应 构成通知)致： 保罗·黑斯廷斯律师事务所 1117 S.加利福尼亚大道 加州帕洛阿尔托，邮编：94304 Telephone: (650) 320-1804 Facsimile: (650) 320-1904 注意：杰弗里·T·哈特林，Esq.

如致受托人：

		Attention:

27

本公司或受托人可向另一方发出通知，为日后的通知或通讯指定额外或不同的 地址。

向担保持有人发出的任何通知或通信应按照保管人的程序，以电子方式发送或以第一类邮件邮寄至登记处保存的登记册上所示的他或她或其地址。未能向任何系列的证券持有人发送通知或通信或其中的任何缺陷不应影响其相对于该系列或任何其他系列的其他证券持有人的充分性。

如果通知或通信在规定的时间内按上述规定的方式发送或发布，则无论证券持有人是否收到通知或通信，该通知或通信均已正式发出。

如果公司向证券持有人发送通知或通信，则应同时向受托人和每个代理人发送一份副本。

尽管本契约或任何证券有任何其他规定，但如果本契约或任何证券规定向全球证券持有人发出任何事件的通知(包括任何赎回通知)(无论是通过邮寄或其他方式)，则该通知应按照该等托管机构的惯例程序向该证券的托管机构(或其指定人)发出足够的通知。

第10.3节持有人与其他持有人的沟通。

任何系列的证券持有人可根据《国际保险法》第312(B)条与该系列或任何其他系列的其他证券持有人就其在本契约或该系列或所有系列证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受《国际保险法》第312(C)条的保护。

第10.4节关于先决条件的证书和意见。

在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(A)高级船员证明书，述明签署人认为本契据所规定的与拟进行的诉讼有关的所有先决条件(如有的话)已获遵从；及

(B)大律师的意见，说明大律师认为所有这些先决条件都已得到遵守。

第10.5节证书或意见中要求的陈述。

关于遵守本契约中规定的条件或契诺的每份证书或意见(根据TIA第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合TIA第314(E)条的规定，并应包括：

(A)一项陈述，说明作出该证明书或意见的人已阅读该契诺或条件；

(B)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围；

(C)一项陈述，说明该人认为他已进行所需的审查或调查，以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(D)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

28

第10.6节受托人和代理人的规则。

受托人可以为一个或多个系列的证券持有人的行动或会议制定合理的规则。任何代理商都可以制定合理的规则 ，并对其功能提出合理的要求。

第10.7节法定假日。

除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的补充契约另有规定，否则法定节假日？是指任何不是营业日的日子。如果付款日期是付款地点的法定节假日，可以在随后的非法定节假日的下一天在该地点付款，并且在这段时间内不会产生利息。

第10.8节不得向他人追索。

董事公司的高级管理人员、雇员或股东不对公司在证券或本契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个证券持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的 对价的一部分。

第10.9节的对应内容。

本契约可以签署任何数量的副本，也可以由双方分别签署，每个副本在签署时应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的协议。通过传真或电子格式(例如，pdf或tif)交换本契约的副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。在所有情况下，以传真或电子格式(例如，.pdf或.tif)传输的本协议各方的签名应被视为其原始签名。

除非本合同或任何其他证券另有规定，否则在本契约、任何证券或本合同所拟进行的任何交易(包括修订、弃权、同意和其他修改)中使用的或与本契约、任何证券或任何交易相关的类似含义的词语，应被视为包括电子签名和以电子形式保存记录，每个电子签名应与墨水签署或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律(包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法案》和基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律)规定的最大范围内，除非受托人按照受托人批准的程序明确同意接受任何形式或任何格式的电子签名，否则受托人没有任何义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名。

第10.10节管理 法律。

本契约和证券应受纽约州法律管辖，适用于在该州达成的协议和将在该州履行的协议，而不考虑其中的法律冲突条款。

第10.11节不得对其他协议进行不利的解释。

本契约不得用于解释 公司或其子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

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第10.12节继承人。

公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。

第10.13节可分割性。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第10.14节目录、 标题等

本契约条款和章节的交叉引用表和标题仅为方便参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第10.15节外币或欧元证券。

除非董事会决议、本契约的补充契约或根据本契约第2.2节就特定系列证券交付的高级人员证书另有规定，否则为本契约的目的，持有特定系列证券本金总额的指定百分比的持有人可采取任何行动，在未偿还时受特定行动影响的所有系列证券 或所有系列证券的未偿还证券，以及当时以美元(包括欧元)以外的硬币或货币计价的任何系列证券，则就采取该行动而言，应视为未偿还的该系列证券的本金金额应为按当时的市场汇率可获得的美元金额。就本 第10.15节而言市场汇率？应指纽约联邦储备银行公布的该货币电汇在纽约市的中午美元买入率；但在欧元的情况下，市场汇率应指由欧洲联盟委员会(或其任何继承者)在《欧洲联盟官方期刊》(该出版物或任何后续出版物)上公布的汇率。日记本？)。如果该市场汇率因任何原因不适用于该货币，受托人应全权酌情使用纽约联邦储备银行的报价，或就欧元而言，使用《华尔街日报》上公布的截至最近可用日期的汇率，或就欧元而言，使用纽约市一家或多家主要银行或有关货币发行国的汇率，或就欧元而言，使用卢森堡或其他报价，或就欧元而言，受托人在与公司磋商后认为适当的汇率。本款规定适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的、以美元以外的货币计价的系列证券的等值本金金额。

受托人就市场汇率或前段规定的任何替代厘定作出的所有决定及决定，应由其全权酌情决定，在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内，就所有目的而言均为最终决定，并对本公司及所有持有人具有不可撤销的约束力。

第10.16节判定货币。

本公司同意，在最大程度上，它可以根据适用法律有效地这样做：(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金、利息或其他金额转换为所需货币？)转换为一种将作出判决的货币 (？判断货币？)，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可在作出最终不可上诉判决的 日在纽约市购买所需货币的汇率，除非该日不是纽约银行日，则所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可随判决在纽约市购买所需货币的汇率。

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(Br)在作出最终不可上诉判决之日之前的纽约银行日的货币，以及(B)其根据本契约以所需货币付款的义务 (I)不得通过任何投标、任何依据任何判决(不论是否按照第(A)款输入)以所需货币以外的货币进行的投标、任何追回或履行，除非该投标或收回应导致收款人实际收到就该等付款明示应支付的所需货币的全部金额，(Ii)可作为替代或额外的诉讼理由强制执行，以追回以所需货币计算的金额(如有)；及(Iii)不受就本契约项下任何其他到期款项取得判决而受影响。就上述目的而言，纽约银行日？是指除周六、周日或纽约市法定节假日外的任何一天，银行机构在这一天获得授权或法律、法规或行政命令要求关闭。

第10.17节不可抗力。

在任何情况下，受托人对因 或由其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事干扰、核灾难或自然灾害或天灾)以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、丢失或故障而导致的任何未能或延迟履行本协议项下的义务不承担任何责任或责任，但有一项理解是，受托人应尽合理的最大努力，与银行业的公认做法保持一致，以在实际可行的情况下尽快恢复业绩。

第10.18条《美国爱国者法案》。

双方在此确认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国《爱国者法案》的要求。

第十一条。

偿债基金

第11.1节 条款的适用性。

本条的规定适用于用于报废系列证券的任何偿债基金，但根据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有许可或要求的除外。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为强制性偿债基金支付？以及此类系列证券条款规定的任何其他金额在本协议中称为可选的偿债基金付款？如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金付款的现金金额可能会按照第11.2节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应适用于任何系列证券的赎回，按该系列证券的条款规定。

第11.2节用有价证券清偿偿债资金。

本公司可：为清偿根据该等证券的条款须就任何系列的证券支付的全部或任何部分的偿债基金 (1)交付适用该等偿债基金付款的未偿还证券(先前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外)及 (2)适用于适用该等偿债基金付款的该系列的信贷证券，并已由本公司根据该等证券系列的条款回购或在本公司选择赎回时赎回该等证券 (依据除外任何强制性偿债基金)或根据该等证券的条款申请准许的选择性偿债基金付款或其他选择性赎回，前提是此类证券以前从未如此入账 。该等证券应为

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受托人在不迟于受托人开始选择赎回证券的日期前15天收到的与此相关的高级人员证书，并应为此由受托人按该证券中指定的价格贷记，以通过运营偿债基金进行赎回，该偿债基金的支付金额应相应减少。如果 由于根据第11.2款以交割或贷记证券代替现金支付的结果，为用尽上述现金支付而赎回的该系列证券的本金应少于100,000美元， 受托人无需赎回该系列证券，除非收到公司要求采取此类行动的命令，而且此类现金支付应由受托人或付款代理人持有，并用于下一次偿还的资金支付，但条件是：受托人或该付款代理人在接获公司命令后，应不时向本公司支付由受托人或该付款代理人持有的任何现金付款，而该现金付款须由本公司向本公司购买的该系列证券的受托人交付，而该等现金付款的未付本金金额相等于须向本公司发放的现金付款。

第11.3节赎回偿债基金的证券。

在任何一系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于45天(除非董事会决议、本合同的补充契约或特定证券系列的高级职员证书另有说明)，本公司将向受托人提交高级职员证书，指明根据该系列的条款就该系列进行的下一次强制性偿债资金支付的金额，其中包括通过支付现金支付的部分(如有)，以及根据第11.2节通过交付和贷记该系列证券的方式支付的部分(如果有)。而该可选择的款额(如有的话)将以现金加于随后的强制性偿债基金付款中，而公司随即有义务支付其中所指明的款额。除非董事会决议案、高级职员证书或特定系列证券的补充契据另有指示，否则受托人须在每个该等偿债基金付款日期前不少于30天 选择于该偿债基金付款日期赎回该证券，并按第3.3节规定的方式以本公司名义发出赎回通知，赎回通知的费用由本公司承担。该通知已正式发出，该等证券的赎回将按第3.4、3.5及3.6节所述的条款及方式赎回。

兹证明，本契约已于上述日期正式签署，特此声明。

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