附件99.1
携程集团有限公司报告2022年第一季度未经审计的财务业绩
上海，中国，2022年6月27日，领先的住宿预订、交通票务、跟团旅游和商务差旅管理一站式旅游服务提供商携程集团有限公司(纳斯达克：TCOM；香港交易所：9961) (以下简称携程集团或公司)今天公布了2022年第一季度未经审计的财务业绩。
2022年第一季度的主要亮点
尽管中国的新冠肺炎复兴受到干扰，但该公司在第一季度仍实现了弹性业绩。
| • | 第一季度净收入同比保持稳定，环比下降12%， 主要受到新冠肺炎在中国最新一波复兴的影响。 |
| • | 旅居旅行继续成为中国国内市场复苏的主要贡献者， 当地酒店预订量同比增长超过20%。 |
| • | 全球平台上的机票预订量同比增长超过270% ，主要受欧洲和亚太地区市场复苏的推动。我们全球平台上的酒店预订量也超过了疫情前的水平。 |
*第一季度，随着更多国家开始放松旅行限制，我们感到鼓舞的是，全球市场，特别是整个欧洲和亚太地区的旅行需求稳步增长，执行主席詹姆斯·梁表示。我们热衷于在这些积极信号的基础上进一步加强我们的市场地位，巩固我们的全球化足迹。
？尽管由于第一季度新冠肺炎在中国的复兴，国内旅游面临挑战，但 我们的业绩证明了我们在挑战和不确定因素的交汇中的韧性，首席执行官简·孙表示。虽然我们可能会继续看到短期波动，但旅行需求仍然强劲，并显示出长期的光明前景。我们将保持适应性，以适应不断变化的环境，并灵活运用我们的战略，迅速抓住增长机会。
2022年第一季度财务业绩和业务更新
2022年第一季度，新冠肺炎的复兴继续扰乱中国的旅游业， 抑制了用户对该公司服务的需求。因此，公司2022年第一季度的经营业绩受到重大不利影响。
2022年第一季度，携程集团报告净收入为人民币41亿元(合6.49亿美元)，与2021年同期持平。2022年第一季度的净收入比上一季度下降了12%，这主要是由于新冠肺炎在中国的复兴导致的持续中断。
2022年第一季度的住宿预订收入为人民币15亿元(合2.29亿美元)， 较2021年同期下降8%，较上一季度下降24%，主要是由于新冠肺炎在中国的死灰复燃导致持续中断。
2022年第一季度交通票务收入为17亿元人民币(2.62亿美元)，较2021年同期增长10%，较上一季度增长10%，主要是由于海外市场航空旅行的强劲复苏。
2022年第一季度包价旅游收入为人民币1.24亿元(合2,000万美元)，较2021年同期下降27%，较上一季度下降30%，主要是由于新冠肺炎在中国的死灰复燃导致的持续中断。
2022年第一季度商务旅行收入为人民币2.22亿元(合3,500万美元)，较2021年同期下降12%，较上一季度下降40%，主要是由于新冠肺炎在中国死灰复燃导致的持续中断。
与2021年同期相比，2022年第一季度的收入成本相对稳定，为11亿元人民币(1.68亿美元)。 收入成本比上一季度下降了5%。2022年第一季度，收入成本占净收入的百分比为26%。
产品 2022年第一季度的开发费用比2021年同期下降了11%，降至20亿元人民币(3.11亿美元)，比上一季度下降了12%，这主要是由于产品开发人员 相关费用的减少。2022年第一季度，产品开发费用占净收入的百分比为48%。
2022年第一季度的销售和营销费用比2021年同期下降了11%，降至8.43亿元人民币(1.33亿美元)，比上一季度下降了35%，这主要是由于与销售和营销推广活动相关的费用的减少。 2022年第一季度的销售和营销费用占净收入的比例为21%。
2022年第一季度的一般及行政费用较2021年同期减少15%至人民币5.84亿元(9,200万美元)，较上一季度减少20%，主要原因是一般及行政人员相关费用减少。2022年第一季度，一般和 管理费用占净收入的百分比为14%。
2022年第一季度的运营亏损为人民币3.59亿元(5500万美元)，而2021年同期的运营亏损为人民币7.87亿元，上一季度的运营亏损为人民币7.04亿元。2022年第一季度经调整的EBITDA为人民币9100万元(合1600万美元)，而2021年同期为人民币2.16亿元，上一季度为人民币5400万元。2022年第一季度调整后的EBITDA利润率为2%，而2021年同期为-5%，上一季度为1%。
2022年第一季度的所得税优惠为人民币1400万元(合200万美元)，而2021年同期的所得税支出为人民币4100万元，上一季度的所得税支出为人民币3700万元。本公司实际税率的变化主要是由于不同税率的子公司各自盈利能力的变化、股权投资和可交换优先票据的公允价值变化导致的某些非应纳税收入或亏损以及递延税项资产估值准备的变化的综合影响。
2022年第一季度携程集团股东应占净亏损为人民币9.89亿元(1.55亿美元)，而2021年同期携程集团股东应占净收益为人民币18亿元，上一季度携程集团股东应占净亏损为人民币8.34亿元。剔除计入其他收入/(支出)的股权证券投资和可交换优先票据的股份补偿费用和公允价值变动，携程集团股东应占非公认会计准则净亏损为人民币3,600万元(5百万美元)，而2021年同期携程集团股东应占非公认会计准则净亏损人民币2.04亿元，上一季度携程集团股东应占非公认会计准则净收益为人民币3.09亿元。
2022年第一季度，每股普通股和每股美国存托股份的摊薄亏损为人民币1.52元(0.24美元)。不包括基于股份的补偿费用和股权证券投资及可交换优先票据的公允价值变动，2022年第一季度每股普通股和每股美国存托股份的非公认会计准则摊薄亏损为人民币0.06元(0.01美元)。目前，每一股美国存托股份相当于一股本公司普通股。
截至2022年3月31日，现金及现金等价物、限制性现金、短期投资、持有至 到期定期存款和理财产品余额为人民币633亿元(合100亿美元)。
电话会议
携程集团的管理团队将在美国东部时间2022年6月27日晚上8点(或2022年6月28日上午8点)主持电话会议。
电话会议将在网上直播，并在以下网址重播：https://investors.trip.com.电话会议将在我们的网站上存档 12个月。
所有参与者必须使用下面的 参与者注册链接预先注册才能加入本次电话会议：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10022620-VWCVi9.html
注册后， 每个参与者都将收到此电话会议的详细信息，包括拨入号码、密码和唯一的访问PIN。要加入会议，请拨打提供的号码，输入密码， 后跟您的个人识别码。
电话会议结束后，电话会议将在2022年7月5日之前进行电话重播。
重播的拨入详细信息：
国际拨入号码： +61-7-3107-6325
密码：10022620
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别：可能、将、预期、未来、意图、计划、相信、估计、可能、信心十足或其他类似的陈述。除其他外，本新闻稿中管理层的引述以及携程集团的战略和运营计划都含有前瞻性表述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。潜在的风险和不确定性包括但不限于：全球或中国经济的严重或长期低迷，旅游业的普遍下滑或中断，新冠肺炎疫情对携程集团业务运营的影响，携程集团美国存托凭证或股票的交易价格波动，携程集团对其与旅游供应商和战略联盟的关系和合同安排的依赖，未能与新的和现有的竞争对手竞争，未能成功管理当前增长和潜在的未来增长，与任何战略投资或收购相关的风险，携程集团经营的相关司法管辖区旅游业的季节性、携程集团现有或未来业务线未能成功发展、携程集团的基础设施和技术损坏或故障、携程网集团主要高管失去服务、中国政府经济和政治政策的不利变化、中国的通货膨胀, 与中国法律法规相关的风险和不确定性 与携程集团的中国关联实体的所有权结构以及携程集团、其中国关联实体及其股东之间的合同安排有关的风险，以及携程集团提交给美国证券交易委员会或香港联合交易所有限公司的文件中概述的其他风险。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至发布之日的信息，除适用法律要求外，携程集团不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
关于非公认会计准则财务指标
为补充携程集团根据美国公认会计原则列报的未经审核简明综合财务报表 ，携程集团采用与携程集团有限公司应占经调整纯收入、经调整EBITDA、经调整EBITDA利润率及经调整稀释每股普通股及每股美国存托股份收益有关的非公认会计原则财务资料，该等资料均根据最具可比性的公认会计原则结果作出调整，以剔除不可扣税的股份薪酬费用及股权证券投资及可交换优先票据的公允价值变动(除税净额)。携程集团管理层相信，非公认会计准则财务指标有助于更好地 了解各季度的经营业绩，并使管理层能够更好地规划和预测未来时期。
非GAAP信息不是根据GAAP编制的，在GAAP下没有标准化的含义，可能与其他公司使用的非GAAP会计方法和报告不同。这一补充信息的列报不应被视为替代公认会计准则的结果。使用非公认会计准则财务计量的一个限制是，非公认会计准则计量不包括股权证券投资和可交换优先票据的基于股份的补偿费用和公允价值变化，该等费用已经并将继续成为携程集团业务在可预见的未来的重大经常性支出 。
携程集团的非公认会计准则财务数据与合并经营报表中包含的最具可比性的公认会计准则数据的对账包括在本新闻稿的末尾。
关于携程集团 有限公司
携程集团有限公司(纳斯达克代码：TCOM；香港交易所代码：9961)是全球领先的一站式旅游平台，整合了一整套旅游产品和服务以及差异化的旅游内容。它是中国旅行者的首选目的地，也是越来越多的世界各地旅行者的首选目的地， 探索旅行，获得灵感，进行消息灵通且经济实惠的旅行预订，享受无忧无虑在路上支持和分享旅行经验。公司成立于1999年，2003年在纳斯达克上市，2021年在香港交易所上市，目前运营的品牌组合包括携程、去哪儿、携程和Skyscanner，使命是追求更美好世界的完美之旅。
如需更多信息，请联系：
投资者关系
携程集团有限公司
Tel: +86 (21) 3406-4880 X 12229
电子邮件：iremail@携程
携程集团有限公司
未经审计的综合资产负债表
(单位：百万，不包括每股和每股数据)
| 2021年12月31日 人民币(百万) |
March 31, 2022 人民币(百万) |
March 31, 2022 美元(百万美元) |
||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
| 资产 |
||||||||||||
| 流动资产： |
||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 |
21,196 | 20,861 | 3,291 | |||||||||
| 短期投资 |
29,566 | 30,369 | 4,791 | |||||||||
| 应收账款净额 |
4,649 | 3,979 | 628 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 |
10,697 | 9,274 | 1,463 | |||||||||
| 流动资产总额 |
66,108 | 64,483 | 10,173 | |||||||||
| 财产、设备和软件 |
5,534 | 5,407 | 853 | |||||||||
| 无形资产和土地使用权 |
13,046 | 12,991 | 2,049 | |||||||||
| 使用权 资产 |
777 | 689 | 109 | |||||||||
| 投资(包括持有至到期的定期存款和金融产品，截至2021年12月31日和2022年3月31日分别为人民币131.12亿元和人民币120.22亿元) |
44,961 | 42,668 | 6,731 | |||||||||
| 商誉 |
59,353 | 59,353 | 9,363 | |||||||||
| 其他长期资产 |
396 | 399 | 63 | |||||||||
| 递延税项资产 |
1,684 | 1,828 | 288 | |||||||||
| 总资产 |
191,859 | 187,818 | 29,629 | |||||||||
| 负债 |
||||||||||||
| 流动负债： |
||||||||||||
| 短期债务和长期债务的当期部分 |
39,866 | 30,870 | 4,870 | |||||||||
| 应付帐款 |
6,019 | 4,201 | 663 | |||||||||
| 来自客户的预付款 |
7,535 | 6,857 | 1,082 | |||||||||
| 其他流动负债 |
12,798 | 11,888 | 1,875 | |||||||||
| 流动负债总额 |
66,218 | 53,816 | 8,490 | |||||||||
| 递延税项负债 |
3,527 | 3,504 | 553 | |||||||||
| 长期债务 |
11,093 | 20,302 | 3,203 | |||||||||
| 长期租赁负债 |
400 | 367 | 58 | |||||||||
| 其他长期负债 |
165 | 154 | 24 | |||||||||
| 总负债 |
81,403 | 78,143 | 12,328 | |||||||||
| 股东权益 |
||||||||||||
| 携程集团有限公司股东权益总额 |
109,677 | 108,913 | 17,181 | |||||||||
| 非控制性权益 |
779 | 762 | 120 | |||||||||
| 股东权益总额 |
110,456 | 109,675 | 17,301 | |||||||||
| 总负债和股东权益 |
191,859 | 187,818 | 29,629 | |||||||||
携程集团有限公司
未经审计的综合收益/(亏损)表
(单位为 百万，不包括每股和每股数据)
| 截至的季度 March 31, 2021 人民币(百万) |
截至的季度 2021年12月31日 人民币(百万) |
截至的季度 March 31, 2022 人民币(百万) |
截至的季度 March 31, 2022 美元(百万美元) |
|||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 住宿预订 |
1,580 | 1,919 | 1,450 | 229 | ||||||||||||
| 交通票务 |
1,506 | 1,516 | 1,663 | 262 | ||||||||||||
| 包价旅游 |
169 | 177 | 124 | 20 | ||||||||||||
| 商务旅行 |
252 | 367 | 222 | 35 | ||||||||||||
| 其他 |
602 | 703 | 652 | 103 | ||||||||||||
| 总收入 |
4,109 | 4,682 | 4,111 | 649 | ||||||||||||
| 减去：销售税及附加费 |
(1 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (0 | ) | ||||||||
| 净收入 |
4,108 | 4,681 | 4,109 | 649 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(1,034 | ) | (1,118 | ) | (1,067 | ) | (168 | ) | ||||||||
| 毛利 |
3,074 | 3,563 | 3,042 | 481 | ||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 产品开发* |
(2,225 | ) | (2,236 | ) | (1,974 | ) | (311 | ) | ||||||||
| 销售和市场营销* |
(952 | ) | (1,298 | ) | (843 | ) | (133 | ) | ||||||||
| 一般事务和行政事务* |
(684 | ) | (733 | ) | (584 | ) | (92 | ) | ||||||||
| 总运营费用 |
(3,861 | ) | (4,267 | ) | (3,401 | ) | (536 | ) | ||||||||
| 运营亏损 |
(787 | ) | (704 | ) | (359 | ) | (55 | ) | ||||||||
| 利息收入 |
418 | 757 | 591 | 93 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(407 | ) | (358 | ) | (341 | ) | (54 | ) | ||||||||
| 其他收入/(支出) |
2,508 | (433 | ) | (707 | ) | (112 | ) | |||||||||
| 未计所得税、费用和联营公司收入权益前的收入/(亏损) |
1,732 | (738 | ) | (816 | ) | (128 | ) | |||||||||
| 所得税(费用)/福利 |
(41 | ) | (37 | ) | 14 | 2 | ||||||||||
| 关联公司收益/(亏损)的权益 |
74 | (108 | ) | (199 | ) | (31 | ) | |||||||||
| 净收益/(亏损) |
1,765 | (883 | ) | (1,001 | ) | (157 | ) | |||||||||
| 可归因于非控股权益的净亏损 |
15 | 49 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 携程集团有限公司应占净收益/(亏损) |
1,780 | (834 | ) | (989 | ) | (155 | ) | |||||||||
| 每股普通股收益/亏损 |
||||||||||||||||
| -基本 |
2.95 | (1.29 | ) | (1.52 | ) | (0.24 | ) | |||||||||
| -稀释 |
2.88 | (1.29 | ) | (1.52 | ) | (0.24 | ) | |||||||||
| 每美国存托股份的收益/(亏损) |
||||||||||||||||
| -基本 |
2.95 | (1.29 | ) | (1.52 | ) | (0.24 | ) | |||||||||
| -稀释 |
2.88 | (1.29 | ) | (1.52 | ) | (0.24 | ) | |||||||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||||||||||
| -基本 |
604,596,792 | 646,213,517 | 647,812,835 | 647,812,835 | ||||||||||||
| -稀释 |
629,540,722 | 646,213,517 | 647,812,835 | 647,812,835 | ||||||||||||
| *包括在上述运营费用中的股份薪酬如下 ： |
|
|||||||||||||||
| 产品开发 |
151 | 249 | 107 | 17 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 |
22 | 58 | 18 | 3 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
121 | 200 | 98 | 15 | ||||||||||||
携程集团有限公司
对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对
(以百万为单位，不包括百分比和每股数据)
| 截至的季度 March 31, 2021 人民币(百万) |
截至的季度 2021年12月31日 人民币(百万) |
截至的季度 March 31, 2022 人民币(百万) |
截至的季度 March 31, 2022 美元(百万美元) |
|||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
| 净收益/(亏损) |
1,765 | (883 | ) | (1,001 | ) | (157 | ) | |||||||||
| 减去：利息收入 |
(418 | ) | (757 | ) | (591 | ) | (93 | ) | ||||||||
| 新增：利息支出 |
407 | 358 | 341 | 54 | ||||||||||||
| 增加：其他(收入)/支出 |
(2,508 | ) | 433 | 707 | 112 | |||||||||||
| 新增：所得税支出/(福利) |
41 | 37 | (14 | ) | (2 | ) | ||||||||||
| 新增：附属公司权益(收入)/亏损 |
(74 | ) | 108 | 199 | 31 | |||||||||||
| 运营亏损 |
(787 | ) | (704 | ) | (359 | ) | (55 | ) | ||||||||
| 添加：基于份额的薪酬 |
294 | 507 | 223 | 35 | ||||||||||||
| 增加：折旧和摊销 |
277 | 251 | 227 | 36 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA |
(216 | ) | 54 | 91 | 16 | |||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 |
-5 | % | 1 | % | 2 | % | 2 | % | ||||||||
| 携程集团有限公司应占净收益/(亏损) |
1,780 | (834 | ) | (989 | ) | (155 | ) | |||||||||
| 添加：基于份额的薪酬 |
294 | 507 | 223 | 35 | ||||||||||||
| 增加：权益证券投资和可交换优先票据的公允价值变动收益/损失 |
(2,367 | ) | 581 | 785 | 124 | |||||||||||
| 补充：股权证券投资和可交换优先票据公允价值变动的税收影响 |
89 | 55 | (55 | ) | (9 | ) | ||||||||||
| 携程集团有限公司非公认会计准则净(亏损)/收入 |
(204 | ) | 309 | (36 | ) | (5 | ) | |||||||||
| 加权平均已发行普通股-稀释-非公认会计原则 |
604,596,792 | 648,139,290 | 647,812,835 | 647,812,835 | ||||||||||||
| 非GAAP摊薄(亏损)/每股收益 |
(0.34 | ) | 0.48 | (0.06 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
| 非公认会计准则摊薄(亏损)/每美国存托股份收益 |
(0.34 | ) | 0.48 | (0.06 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
所列所有简明综合财务附表的附注：
注1：人民币兑换成美元是根据美国联邦储备委员会公布的2022年3月31日美元兑6.3393元人民币的认证汇率计算的。