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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节

 

报告日期(最早报告事件日期):2022年6月27日

 

万能能源

(注册人的确切姓名见其章程)

 

马萨诸塞州   001-05324   04-2147929
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)   (佣金)
(br}文件编号)
  (税务局雇主
识别号码)

 

300 卡德韦尔大道, 斯普林菲尔德, 马萨诸塞州, 01104

(主要执行机构地址,包括邮政编码)

 

(800) 286-5000

注册人的电话号码,包括 区号

 

不适用

(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址 。)

 

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见 一般说明A.2),请勾选下面相应的方框。如下所示):

 

?根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17卷230.425节)写成的函件

 

?根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

?根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信。

 

?根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)进行开市前通信。

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易代码   注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值5.00美元   ES   纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ¨

 

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

  

第2.03项 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

 

根据2022年6月22日由Eversource Energy和巴克莱资本公司、花旗集团全球市场公司、瑞穗证券美国有限责任公司、MUFG Securities America Inc.于2022年6月22日签署的承销协议,Eversource Energy于2022年6月27日发行了(I) 价值900,000,000美元的4.20%高级债券,系列X,2024年到期的优先债券(“2024年债券”)和(Ii)$600,000,000 2027年到期的4.60%系列高级债券的本金总额(“2027年债券”,连同2024年的债券,“债券”)。TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities LLC作为承销商的代表(“承销协议”)。

 

这些票据是Eversource Energy的无担保债务,是根据Eversource Energy和纽约梅隆银行信托公司于2022年6月1日发行的第17次补充契约(“第17次补充契约”)发行的,补充了Everource能源和纽约梅隆银行信托公司(作为后续受托人)于2002年4月1日发行的契约(“第17次补充契约”)。

 

2024年债券的利息每半年支付一次,从2022年12月27日开始,至2024年债券到期日为止。 2027年债券的利息每半年支付一次,于2023年1月1日和7月1日到期,并 于2027年债券到期日结束。

 

承销协议、契约和第十七补充契约的前述摘要并不声称是完整的,并通过对该等文件的引用 来对其全文进行限定。承销协议和第17号补充契约在此分别作为附件1.1和4.1提交。 该契约作为附件A-3提交给Everource能源公司2002年4月16日提交的35-CERT(文件编号070-09535)。

 

ROPES&GRAY LLP关于注释有效性的意见副本作为本协议的附件5.1存档。

 

项目9.01 财务报表和证物。

 

  (d) 展品。

 

  展品
号码
描述
     
  1.1 日期为2022年6月22日的Everource Energy和其中指定的承销商之间的承销协议。
     
  4.1 第17份补充契约,日期为2022年6月1日,由Everource Energy和纽约银行梅隆信托公司作为受托人。
     
  4.2 2024年票据的格式(作为附件A作为附件A在此提交,作为附件4.1提交)。
     
  4.3 《2027年附注》表格(现作为附件4.1作为第17号补充契约的附件B包括在内)。
     
  5.1 ROPES&GRAY LLP对票据有效性的法律意见。
     
  23.1 ROPES&Gray LLP的同意书(见附件5.1)
     
  104 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

 

 

签名

  

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

  万能能源
  (注册人)
     
June 27, 2022 发信人: 艾米丽·G·奥尼尔
    艾米丽·G·奥尼尔
    助理财务主管