qcom-2020227高通公司/DE00008043282021Q1假的--09-26P0Y9M0DP1Y0M0DP1Y0M0DP1Y0M0DP1Y0M0DP1Y0M0D00008043282020-09-282020-12-27xbrli: 股票00008043282021-02-01iso421:USD00008043282020-12-2700008043282020-09-27iso421:USDxbrli: 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Securities成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2020-12-270000804328US-GAAP：美国财政部和政府成员2020-12-270000804328US-GAAP：美国财政部和政府成员2020-09-270000804328US-GAAP：公司债务证券会员2020-12-270000804328US-GAAP：公司债务证券会员2020-09-270000804328qcom：抵押贷款和资产支持和拍卖利率证券会员2020-12-270000804328qcom：抵押贷款和资产支持和拍卖利率证券会员2020-09-270000804328US-GAAP：Equity Securities成员2020-12-270000804328US-GAAP：Equity Securities成员2020-09-270000804328US-GAAP：银行定期存款会员2020-12-270000804328US-GAAP：银行定期存款会员2020-09-270000804328US-GAAP：后续活动成员2021-01-012021-01-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_____________________
表单 10-Q
_____________________
（标记一号）
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2020年12月27日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到 .
委员会档案编号 0-19528
高通公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华 | | 95-3685934 | |
| （州或其他司法管辖区
公司或组织） | | （美国国税局雇主
证件号） | |
| | | | |
| 5775 Morehouse 博士，圣地亚哥，加利福尼亚 | | 92121-1714 | |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） | |
(858)587-1121
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.0001美元 | QCOM | 纳斯达克股票市场 |
用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月中（或注册人被要求提交此类报告的较短时间）中是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受此类申报要求的约束。是的 ☒没有 ☐
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
是的 ☐没有☒
注册人普通股的已发行股票数量为 1,136截至 2021 年 2 月 1 日为百万。
高通公司
10-Q 表格
截至2020年12月27日的季度
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 风险因素摘要 | 4 |
| | |
第一部分财务信息 | |
第 1 项。 | 简明合并财务报表（未经审计） | |
| 简明合并资产负债表 | 6 |
| 简明合并运营报表 | 7 |
| 简明综合收益表 | 8 |
| 简明合并现金流量表 | 9 |
| 股东权益简明合并报表 | 10 |
| 简明合并财务报表附注 | 11 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 22 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 49 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 49 |
| | |
第二部分。其他信息 | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 50 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 50 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 50 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 50 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 50 |
第 5 项。 | 其他信息 | 50 |
第 6 项。 | 展品 | 51 |
| | |
签名 | | 53 |
| | |
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风险因素摘要：
我们的业务面临许多风险和不确定性，包括本季度报告 “第一部分第2项，管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中标有 “风险因素” 的部分中描述的风险和不确定性。这些风险包括但不限于以下几点：
与冠状病毒（COVID-19）疫情相关的风险
•冠状病毒 (COVID-19) 疫情对我们的业务和经营业绩产生了不利影响，并可能在未来继续影响我们。
与行业动态和竞争相关的风险
•我们的收入取决于我们的客户和被许可方销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。
•在快速技术变革的环境中，我们的行业面临着激烈的竞争。我们的成功在一定程度上取决于我们适应这种变化并进行有效竞争的能力；而这种变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求减少，或者我们的产品或我们的客户或被许可人的平均销售价格下降。
与我们的运营业务相关的风险
•我们的收入中有很大一部分来自少数客户和被许可方，尤其是他们销售的高级设备。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时机波动，我们的业务和经营业绩可能会受到负面影响。
•我们的业务，尤其是我们的半导体业务，可能会因为客户的垂直整合（即开发自己的集成电路产品）而受到影响。
•我们的很大一部分业务集中在中国，中美贸易和国家安全紧张局势加剧了这种集中风险。
我们的许可业务所特有的风险
•一些原始设备制造商试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的特许权使用费，这可能需要投入大量的管理时间和财务资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织 (SDO) 或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动。
•我们的专利许可惯例的变化，无论是由于政府调查或对这些做法提出质疑的私人法律诉讼，还是其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
•我们的许可计划的持续和未来成功要求我们继续发展我们的专利组合，续订或重新谈判即将到期的许可协议，或者涵盖未来的其他专利。
与监管和法律挑战相关的风险
•由于政府调查或诉讼中的不利裁决，我们的业务可能会受到影响。
与供应和制造相关的风险
•我们依靠数量有限的第三方供应商来采购、制造和测试以无工厂生产模式制造的产品。如果我们未能执行提供供应保障、技术领先地位和合理利润的供应战略，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。我们还受到订单和装运不确定性的影响，这可能会对我们的运营业绩产生负面影响。
•我们的制造设施的运营和控制存在许多风险，包括与无工厂模式相比，固定成本的比例更高、环境合规和责任、与气候变化有关的影响、自然灾害风险、设备和材料的及时供应以及各种制造问题。
与新举措和相邻举措相关的风险
•我们的增长在一定程度上取决于我们是否有能力将我们的技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动以外的相邻行业或应用。我们的研究、开发及其他
对这些新的和扩大的产品领域、行业细分市场或应用、相关技术和产品，以及对我们现有技术和产品以及新技术的投资，可能不会产生营业收入，也不会为符合我们预期的未来运营业绩做出贡献。
•我们可能会进行战略收购和其他交易或进行投资，或者无法完成计划中的战略收购，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响或无法提高股东价值。
与网络安全或盗用我们的关键信息相关的风险
•如果我们的信息技术系统出现安全漏洞，或者以其他方式盗用我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息，我们的业务和运营可能会受到影响。
与知识产权相关的风险
•我们的知识产权的执法和保护可能很昂贵，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些可能无法有效保护我们知识产权的外国司法管辖区的法律以及这些司法管辖区执法不力的不利影响。
•其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，可能会对我们的业务产生不利影响。
•我们使用开源软件可能会损害我们的业务。
与人力资本管理相关的风险
•我们可能无法吸引和留住合格的员工。
与产品缺陷或安全漏洞相关的风险
•我们的产品或客户或被许可人的产品出现故障，包括因安全漏洞、缺陷或错误而导致的故障，可能会损害我们的业务。
一般风险因素
•我们在周期性很强的半导体行业开展业务，该行业将面临严重衰退。总体而言，我们也容易受到全球、区域和地方经济状况恶化的影响。由于这些动态等，我们的股价和财务业绩会受到季度和年度大幅波动的影响。
•我们的业务可能会因我们所遵守的各种现有、新的或修订的法律、法规、政策或标准的影响或我们未能遵守而遭受损失。
•我们的债务存在风险。
•纳税义务可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
第一部分财务信息
第 1 项。简明合并财务报表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 简明的合并资产负债表 |
| （以百万计，面值金额除外） |
| （未经审计） |
| | | | | | | | | | | |
| 12月27日
2020 | | 9月27日，
2020 |
| 资产 |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 7,076 | | | $ | 6,707 | |
| 有价证券 | 5,222 | | | 4,507 | |
| 应收账款，净额 | 4,148 | | | 4,003 | |
| 库存 | 2,552 | | | 2,598 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 794 | | | 704 | |
| 流动资产总额 | 19,792 | | | 18,519 | |
| | | |
| 递延所得税资产 | 1,319 | | | 1,351 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 4,033 | | | 3,711 | |
| 善意 | 6,358 | | | 6,323 | |
| 其他无形资产，净额 | 1,541 | | | 1,653 | |
| 其他资产 | 4,436 | | | 4,037 | |
| 总资产 | $ | 37,479 | | | $ | 35,594 | |
| | | |
| 负债和股东权益 |
| 流动负债： | | | |
| 贸易应付账款 | $ | 2,429 | | | $ | 2,248 | |
| 工资和其他福利相关负债 | 1,149 | | | 1,053 | |
| 未赚取的收入 | 540 | | | 568 | |
| 短期债务 | 500 | | | 500 | |
| | | |
| 其他流动负债 | 4,605 | | | 4,303 | |
| 流动负债总额 | 9,223 | | | 8,672 | |
| 未赚取的收入 | 644 | | | 761 | |
| 应缴所得税 | 1,855 | | | 1,872 | |
| 长期债务 | 15,231 | | | 15,226 | |
| | | |
| 其他负债 | 3,146 | | | 2,986 | |
| 负债总额 | 30,099 | | | 29,517 | |
| | | |
| 承付款和或有开支（注5） | | | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
| | | |
优先股，$0.0001面值； 8授权股份； 不不太出色 | — | | | — | |
普通股和实收资本，美元0.0001面值； 6,000授权股份； 1,136和 1,131分别发行和流通股份 | 113 | | | 586 | |
| 留存收益 | 6,974 | | | 5,284 | |
| 累计其他综合收益 | 293 | | | 207 | |
| | | |
| | | |
| 股东权益总额 | 7,380 | | | 6,077 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 37,479 | | | $ | 35,594 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 简明合并运营报表 |
| （以百万计，每股数据除外） |
| （未经审计） |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 设备和服务 | $ | 6,442 | | | $ | 3,534 | | | | | |
| 许可 | 1,793 | | | 1,543 | | | | | |
| 总收入 | 8,235 | | | 5,077 | | | | | |
| | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
| 收入成本 | 3,489 | | | 2,113 | | | | | |
| 研究和开发 | 1,653 | | | 1,406 | | | | | |
| 销售、一般和管理 | 567 | | | 528 | | | | | |
| | | | | | | |
| 成本和支出总额 | 5,709 | | | 4,047 | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入 | 2,526 | | | 1,030 | | | | | |
| 利息支出 | (141) | | | (148) | | | | | |
| 投资和其他收入，净额 | 219 | | | 65 | | | | | |
| 所得税前收入 | 2,604 | | | 947 | | | | | |
| 所得税支出 | (149) | | | (22) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | $ | 2,455 | | | $ | 925 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 2.16 | | | $ | 0.81 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 摊薄后的每股收益 | $ | 2.12 | | | $ | 0.80 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股计算中使用的股份： | | | | | | | |
| 基本 | 1,134 | | | 1,144 | | | | | |
| 稀释 | 1,156 | | | 1,159 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
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| 综合收益的简明合并报表 |
| （以百万计） |
| （未经审计） |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | | | |
净收入 | $ | 2,455 | | | $ | 925 | | | | | |
| 扣除所得税后的其他综合收益： | | | | | | | |
| 外币折算收益 | 87 | | | 31 | | | | | |
| 可供出售证券的未实现净收益 | 3 | | | — | | | | | |
| 衍生工具未实现的净收益 | 10 | | | 3 | | | | | |
| 其他（亏损）收益 | (3) | | | 8 | | | | | |
| 净收入中包含某些重新分类 | (11) | | | (5) | | | | | |
| 其他综合收入总额 | 86 | | | 37 | | | | | |
| 综合收入 | $ | 2,541 | | | $ | 962 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 简明的合并现金流量表 |
| （以百万计） |
| （未经审计） |
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 |
| 经营活动： | | | |
| 净收入 | $ | 2,455 | | | $ | 925 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销费用 | 364 | | | 351 | |
| | | |
| 超过（少于）所得税缴纳额的所得税准备金 | 53 | | | (131) | |
| | | |
| | | |
| 基于股份的薪酬支出 | 392 | | | 294 | |
| 有价证券和其他投资的净收益 | (195) | | | (79) | |
| | | |
| 其他投资的减值损失 | 1 | | | 72 | |
| | | |
| 其他物品，净额 | (19) | | | (26) | |
| 资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款，净额 | (141) | | | (262) | |
| 库存 | 62 | | | (17) | |
| 其他资产 | (97) | | | (119) | |
| 贸易应付账款 | 129 | | | 396 | |
| 工资、福利和其他负债 | 278 | | | (171) | |
| 未赚取的收入 | (107) | | | (115) | |
| 经营活动提供的净现金 | 3,175 | | | 1,118 | |
| 投资活动： | | | |
| 资本支出 | (469) | | | (296) | |
| 购买债务和股票有价证券 | (2,248) | | | (10) | |
| 债务和股票有价证券的出售和到期所得收益 | 1,612 | | | 129 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 收购和其他投资，扣除获得的现金 | (138) | | | (75) | |
| | | |
| | | |
| 其他物品，净额 | 41 | | | 49 | |
| 投资活动使用的净现金 | (1,202) | | | (203) | |
| 融资活动： | | | |
| 短期债务收益 | 819 | | | 558 | |
| 偿还短期债务 | (818) | | | (558) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 普通股的回购和退出 | (444) | | | (762) | |
| 已支付的股息 | (739) | | | (710) | |
| 与股份奖励归属相关的预扣税款的支付 | (449) | | | (203) | |
| | | |
| | | |
| 其他物品，净额 | (14) | | | 16 | |
| 融资活动使用的净现金 | (1,645) | | | (1,659) | |
| | | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 41 | | | 14 | |
| 现金及现金等价物总额净增加（减少） | 369 | | | (730) | |
| 期初的现金和现金等价物总额 | 6,707 | | | 11,839 | |
| 期末现金和现金等价物总额 | $ | 7,076 | | | $ | 11,109 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
参见随附的注释。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 简明的股东权益合并报表 |
| （以百万计，每股数据除外） |
| （未经审计） |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | | | |
股东权益总额，期初余额 | $ | 6,077 | | | $ | 4,909 | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股和实收资本： | | | | | | | |
| 期初余额 | $ | 586 | | | $ | 343 | | | | | |
| 根据员工福利计划发行的普通股 | 1 | | | 23 | | | | | |
普通股的回购和退出 | (444) | | | (481) | | | | | |
基于股份的薪酬 | 419 | | | 318 | | | | | |
与股份支付归属相关的预扣税 | (449) | | | (203) | | | | | |
| | | | | | | |
期末余额 | 113 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
期初余额 | 5,284 | | | 4,466 | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | 2,455 | | | 925 | | | | | |
| 普通股的回购和退出 | — | | | (281) | | | | | |
| 分红 | (765) | | | (734) | | | | | |
期末余额 | 6,974 | | | 4,376 | | | | | |
| | | | | | | |
| 累计其他综合收益： | | | | | | | |
期初余额 | 207 | | | 100 | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他综合收入 | 86 | | | 37 | | | | | |
期末余额 | 293 | | | 137 | | | | | |
| | | | | | | |
| 股东权益总额，期末余额 | $ | 7,380 | | | $ | 4,513 | | | | | |
| | | | | | | |
| 公布每股分红 | $ | 0.65 | | | $ | 0.62 | | | | | |
参见随附的注释。
注意事项 1。 列报基础和重要会计政策更新
财务报表编制。 这些简明合并财务报表是根据美利坚合众国（GAAP）普遍接受的中期财务信息会计原则和S-X条例第10-01条的指示编制的。因此，它们不包括公认会计原则要求的完整财务报表所需的所有信息和附注。管理层认为，中期财务信息包括公允列报中期业绩所必需的所有正常经常性调整。这些简明合并财务报表未经审计，应与截至2020年9月27日财年的10-K表年度报告一起阅读。过渡期的经营业绩不一定代表整个财年的经营业绩。 我们使用截至9月最后一个星期日的52-53周财政年度进行运营和报告。截至2020年12月27日和2019年12月29日的三个月中，每个月包括13周。
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，以影响我们的简明合并财务报表和随附附注中报告的金额和或有金额的披露。实际结果可能与这些估计值不同。前一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
最近采用的会计指南。
金融资产： 2016年6月，财务会计准则委员会 (FASB) 发布了新的会计指南，修改了确认金融资产减值的会计方法。根据新的会计指导，按摊销成本持有的金融资产（例如应收账款）的信用损失是根据预期亏损而不是先前的损失减值模型估算的。新的会计指导方针还取消了非暂时减值的概念，即与可供出售债务证券相关的信用损失，是通过信用损失备抵而不是作为证券摊销成本基础的减少来记录的。我们在2021财年第一季度采用了新的会计指导方针，采用了修改后的追溯过渡方法，但某些可供出售的债务证券除外，这些债务证券需要预期的过渡方法，因此没有重报前一时期的业绩。对采用的影响对我们的简明合并财务报表并不重要。此类会计指导的未来影响将在很大程度上取决于我们的投资组合和应收账款的未来构成和信贷质量，以及未来的经济状况。
会计政策更新。
有价证券： 由于采用了上述新的会计指南，我们从2021财年开始对会计政策进行了如下修订。
有价证券包括有价股权证券、可供出售的债务证券以及不定期的某些定期存款。我们根据证券的性质及其在当前业务中的可用性，将有价证券分为流动证券或非流动证券。有价证券按公允价值列报，所有已实现和未实现的有价股票证券投资损益以及可供出售债务证券的已实现损益均计入投资和其他收益，净额。债务证券在购买时被归类为可供出售或持有至到期，并在每个资产负债表日重新评估。有价证券的已实现和未实现损益是使用特定的识别方法确定的。
如果债务证券有未实现的亏损，而我们要么打算出售该证券，要么很可能被要求在证券的预期收回之前出售该证券，则我们会记录投资和其他收入的减值费用，扣除未实现亏损的全部金额，并调整证券的摊销成本基础。对于剩余的债务证券，如果存在未实现的亏损，我们将减值分为与信用因素相关的亏损部分和与信用因素无关的亏损部分。与可供出售债务证券信贷因素无关的未实现收益或未实现亏损记为扣除所得税后的累计其他综合收益的一部分。与可供出售债务证券的信用损失系数相关的未实现亏损以及随后对信贷损失的调整记为信用损失备抵金，信贷损失包含在投资和其他收入净额中。在评估是否存在信用损失时，我们会考虑各种因素，包括与成本基础相比价值下降的重要性；导致单一资产类别中证券价格下跌的潜在因素；证券与同行、行业或资产类别的相对表现；总体市场和经济；外部投资经理的观点；针对被投资者的新闻或财务信息；以及整个行业的前景被投资方在其中运营。
注意事项 2。 某些财务报表项目的构成
| | | | | | | | | | | |
| 库存（以百万计） | | | |
| 12月27日
2020 | | 9月27日，
2020 |
| 原材料 | $ | 138 | | | $ | 94 | |
| 在处理中工作 | 1,192 | | | 1,155 | |
| 成品 | 1,222 | | | 1,349 | |
| $ | 2,552 | | | $ | 2,598 | |
循环信贷额度。 2020年12月8日，我们签订了循环信贷额度，取代了先前经修订和重报的循环信贷额度。曾经有 不终止时经修订和重报的循环信贷额度下的未偿还借款。循环信贷额度提供总额不超过美元的无抵押循环贷款贷款、周转贷款和信用证4.5十亿，将于2025年12月8日到期。截至2020年12月27日， 不循环信贷机制下的未偿还款项.循环信贷额度要求我们遵守某些财务契约，包括维持协议中定义的利息覆盖率。截至2020年12月27日， 我们遵守了循环信贷额度下的适用契约.
收入。 我们按细分市场（注6）和产品和服务类型（如我们的简明合并运营报表所示）对收入进行细分，按收入流对QCT细分市场的收入进行分类，收入来源基于我们产品销售的行业细分或应用（如下所示）。在某些情况下，按行业细分或应用确定QCT收入需要使用某些假设。QCT的所有收入基本上都包含在某个时间点确认的设备收入，而QTL的几乎所有收入都是随着时间的推移确认的许可收入，主要来自被许可方销售手机产生的特许权使用费。QCT的收入来源如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 三个月已结束 |
| | | | | 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 手机 (1) | | | | | | | | | $ | 4,216 | | | $ | 2,352 | |
| | | | | | | | | | | |
| RFFE (2) | | | | | | | | | 1,061 | | | 413 | |
| 汽车行业 (3) | | | | | | | | | 212 | | | 147 | |
| 物联网 (4) | | | | | | | | | 1,044 | | | 706 | |
| QCT 总收入 | | | | | | | | | $ | 6,533 | | | $ | 3,618 | |
(1) 包括出售用于手机的产品的收入，不包括RFFE（射频前端）组件。
(2) 包括4G、5G sub-6和5G毫米波RFFE产品销售的所有收入（其中很大一部分用于手机）。
(3) 包括销售用于汽车的产品的收入，包括远程信息处理、连接和数字驾驶舱。
(4) 物联网 (IoT) 收入主要包括销售用于以下行业领域或应用的蜂窝和非蜂窝连接设备的产品：消费、计算、工业、固定无线宽带、语音和音乐以及无线网络。
以前各期履行（或部分履行）的履约义务确认的收入为美元110百万和美元92截至2020年12月27日和2019年12月29日的三个月分别为百万美元，主要与之前销售的设备相关的QTL特许权使用费收入（包括对前一时期特许权使用费估算值的调整，部分基于我们的被许可方对特许权使用费的实际报告）和某些QCT客户激励措施有关。
未赚取的收入（被视为合同负债）主要包括具有持续履约义务的知识产权许可费。在截至2020年12月27日和2019年12月29日的三个月中，我们确认的收入为美元185百万和美元178分别为百万美元，分别在2020年9月27日和2019年9月29日被记录为未赚取的收入。
剩余的履约义务几乎全部包含在未赚取收入中，代表截至报告期末尚未确认为收入的某些客户合同的交易价格总额，不包括与 (a) 最初预计期限为一年或更短的合同相关的收入；
(b) 根据我们的许可协议，基于销售的特许权使用费（即未来的特许权使用费收入）。我们剩余的履约义务主要包括QTL预先收取许可费的某些客户合同。2020 年 12 月 27 日，我们有 $1.2十亿的剩余履约义务，其中 $403百万，美元496百万，美元238百万，美元65百万和美元26预计2021财年剩余时间以及随后的2022财年至2025财年每年的收入将分别确认为百万美元，以及 不此后的金额。
浓度。我们的收入中有很大一部分集中在QCT和QTL细分市场的少数客户/被许可人身上。来自三个客户/被许可方的收入构成 34%, 13% 和 102021财年第一季度占合并收入总额的百分比 14%, 17% 和 13占2020财年第一季度合并收入总额的百分比。在 2020 财年第一季度，另外一名客户/被许可人还包括 12占合并总收入的百分比。所列过渡期内客户/被许可人集中度的可比性受到客户/被许可方设备发布时间和/或创新周期以及其他季节性趋势以及其他需求波动的影响。
截至2020年12月27日和2020年9月27日的应收账款包括美元1.2十亿和美元1.3根据先前披露的和解协议，将在2021年6月底之前分期支付的剩余款项，以及根据与华为签订的全球专利许可协议，华为分别在2020年12月和2020年9月季度销售的预计特许权使用费，不包括国外预扣税的影响，分别向华为支付10亿美元。2020年12月27日之后，华为支付了第二笔分期付款500根据商定的付款时间表，根据和解协议签订的百万美元（不包括国外预扣税的影响）。
| | | | | | | | | | | | | | | |
投资和其他收入，净额（百万美元） | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | | | |
| 利息和股息收入 | $ | 21 | | | $ | 59 | | | | | |
| 有价证券的净收益 | 118 | | | 11 | | | | | |
| 其他投资的净收益 | 34 | | | 48 | | | | | |
| | | | | | | |
| 递延薪酬计划资产的净收益 | 54 | | | 30 | | | | | |
| 其他投资的减值损失 | (1) | | | (72) | | | | | |
| 衍生品投资的净收益 | 9 | | | 2 | | | | | |
| 被投资者的净亏损中的权益 | (2) | | | (10) | | | | | |
| 外币交易的净亏损 | (14) | | | (3) | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 219 | | | $ | 65 | | | | | |
注意事项 3。 所得税
截至2021财年第一季度，我们估计我们的年有效所得税税率为 112021财年的百分比，低于美国联邦法定税率，这主要是由于我们的收入中有很大一部分符合作为外国衍生无形收入（FDII）的优惠待遇 13% 有效税率以及我们的联邦研发税收抵免带来的好处。的有效税率 62021财年第一季度的百分比低于估计的年度有效税率 11% 主要由于 $2122021财年第一季度记录的数百万个离散净税收优惠，主要与归属于第一财季的股票奖励相关的超额税收优惠、与我们的韩国预扣税退款申请相关的非流动应收账款的外币收益以及外国税收抵免结转的估值补贴发放。的有效税率 22020财年第一季度的百分比包括美元1022020财年第一季度记录的数百万个离散净税收优惠，主要与归属于2020财年第一财季的股票奖励相关的超额税收优惠、资本损失结转的估值补贴发放以及与我们的韩国预扣税退款申请相关的非流动应收账款的外币收益有关。
在2021财年第一季度，美国财政部发布了关于外国税收抵免的最终规定，这些规定通常从2021财年开始适用，其中某些条款可追溯至2019财年。由于这些规定，我们的2021财年估计年有效税率提高了大约 1%。这些新法规产生的追溯影响并不大，这些法规与2019财年和2020财年有关，并在2021财年第一季度单独记录。
未确认的税收优惠是 $2.0十亿和美元1.9截至2020年12月27日和2020年9月27日，分别为10亿美元，主要与我们的韩国预扣税退款申请有关。如果成功，退款将导致美国国外税收抵免相应减少。我们预计，截至2020年12月27日，未确认的税收优惠总额将在未来12个月内增加，因为韩国的被许可人继续以高于我们认为的所欠税率预扣未来应缴的税款；这种增加预计不会对我们的所得税条款产生重大影响。
注意事项 4。 资本存量
股票回购计划。 2018 年 7 月 26 日，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购不超过 $30我们普通股的十亿美元。股票回购计划没有到期日。在2021财年第一季度，我们根据股票回购计划恢复了股票回购，鉴于 COVID-19 疫情，我们在2020财年第三季度暂停了该计划。
在截至2020年12月27日和2019年12月29日的三个月中，我们回购并退役 3百万和 9以美元计，分别为百万股444百万和美元762扣除佣金前分别为百万。 为了在合并资产负债表中反映股票回购，我们（i）减少股票面值的普通股，（ii）在回购股票的季度将超过面值的实收资本减少到零，（iii）将剩余金额（如果有）记录留存收益。截至 2020 年 12 月 27 日，$4.2根据我们的股票回购计划，仍有10亿美元获准回购。自 2020 年 12 月 27 日起，我们进行了回购并退役 2百万股普通股，价格为美元311百万。
分红。开启 2021年1月20日，我们宣布了$的现金分红0.65我们普通股的每股，支付日期为 2021年3月25日致截至营业结束时登记在册的股东 2021年3月4日.
每股普通股收益。 每股普通股的基本收益是通过将净收入除以报告期内已发行普通股的加权平均数来计算的。摊薄后每股收益的计算方法是将净收入除以稀释普通股等价物的加权平均数，包括根据我们的股票薪酬计划可发行的股票和报告期内已发行普通股的加权平均数。 下表提供了有关摊薄后每股收益计算的信息（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | | | |
| 摊薄后股票中包含的稀释普通股等价物 | 22 | | | 15 | | | | | |
| 普通股等价物的股票未包括在内，因为其影响将是反稀释的，或者在期末某些业绩条件未得到满足 | — | | | — | | | | | |
注意事项 5。 承付款和或有开支
法律和监管程序。
合并证券集体诉讼：2017年1月23日和2017年1月26日，据称是我们的股东在美国加利福尼亚南区地方法院对我们以及我们的某些现任和前任高管和董事提起了证券集体诉讼。除其他外，这些投诉指控我们违反了经修订的1934年《证券交易法》第10（b）和20（a）条以及该法第10b-5条，对某些关于我们正在或曾经从事反竞争行为的指控作出虚假和误导性陈述和遗漏重大事实。这些投诉要求赔偿金、利息、费用和费用，但未具体说明。2017年5月4日，法院合并了这两项诉讼并任命了主要原告。2017年7月3日，主要原告提交了一份经修订的合并申诉，主张了相同的基本责任理论，并要求获得同样的基本救济。2017 年 9 月 1 日，我们提出动议，要求驳回经修订的合并申诉。2019年3月18日，法院驳回了我们的驳回动议。2020年1月15日，我们提出动议，要求对诉状作出判决。法院尚未就我们的动议作出裁决。我们认为原告的主张毫无根据。
关于高通/博通合并证券诉讼： 2018年6月8日和2018年6月26日，据称是我们的股东在美国加利福尼亚南区地方法院对我们和当时的两名现任官员提起了证券集体诉讼。除其他外，这些投诉指控我们违反了经修订的1934年《证券交易法》第10（b）和20（a）条以及该法第10b-5条，未能这样做
披露我们已于2018年1月向美国外国投资委员会（CFIUS）提交了通知。这些投诉要求赔偿金、利息、费用和费用，但未具体说明。2019年1月22日，法院任命了该诉讼的首席原告。2019年3月18日，原告提出合并申诉，主张相同的基本责任理论，并要求同样的基本救济。2019年5月10日，我们提出动议，要求驳回合并申诉，2020年3月10日，法院批准了我们的动议。2020年5月11日，原告提出了第二份修正申诉，2020年10月8日，法院批准了我们有偏见地驳回此案的动议。2020 年 11 月 7 日，原告提交了上诉通知书。听证会日期尚未确定。我们认为原告的主张毫无根据。
消费者集体诉讼： 自2017年1月18日以来，美国加利福尼亚州南部和北区地方法院收到了多起消费者集体诉讼，每起投诉都是代表一类假定的手机和其他蜂窝设备购买者。2017年4月，多地区诉讼司法小组将加利福尼亚南区提起的案件移交给了加利福尼亚北区。2017年5月15日，法院下令任命原告的共同首席律师。2017年7月11日，原告提出合并修正申诉，指控我们违反了加利福尼亚州和联邦的反垄断和不正当竞争法，除其他外，我们拒绝向竞争对手许可标准必要专利，将某些基带芯片组的供应限制在购买者首先同意许可我们的全部专利组合，与包括苹果公司在内的公司达成独家协议，并收取不符合我们承诺的不合理的高额特许权使用费到标准制定组织。该投诉要求未指明的损害赔偿和/或归还，并下令禁止我们采取进一步的非法行为。2017 年 8 月 11 日，我们提出动议，要求驳回经修订的合并申诉。2017年11月10日，法院驳回了我们的动议，除非某些索赔根据《谢尔曼反垄断法》要求赔偿。2018年7月5日，原告提出了集体认证动议，法院于2018年9月27日批准了该动议。2019年1月23日，美国第九巡回上诉法院（第九巡回上诉法院）允许我们对该法院的集体认证令提出上诉。2019年1月24日，法院暂缓审理此案，等待我们的上诉。2019年12月2日，第九巡回法院就我们对集体认证令的上诉举行了听证会。第九巡回法院尚未对我们的上诉作出裁决。我们认为原告的主张毫无根据。
自2017年11月以来，加拿大（安大略省高等法院、不列颠哥伦比亚省最高法院和魁北克高等法院）和以色列（海法地方法院）也分别代表一类假定的手机和其他蜂窝设备购买者对我们提起了其他几起消费者集体诉讼，指控他们违反了这些国家的某些竞争和消费者保护法。这些投诉中的索赔与美国消费者集体诉讼投诉中的索赔类似。这些投诉要求赔偿未指明的赔偿。我们认为原告的主张毫无根据。
ParkerVision, Inc. 诉高通公司： 2014 年 5 月 1 日，ParkerVision 向美国佛罗里达州中区地方法院对我们提起诉讼，指控我们的某些产品侵犯了 ParkerVision 的七项专利。2014年8月21日，ParkerVision修改了投诉，随后标题为ParkerVision, Inc. 诉高通公司、高通Atheros, Inc.、HTC公司、HTC America, Inc.、三星电子有限公司、三星电子美国公司和三星电信美国有限责任公司，扩大了指控范围。ParkerVision指控我们侵犯了11项ParkerVision专利，并要求赔偿、禁令和其他救济。随后，ParkerVision将主张的专利数量减少到四项，批准了不就其他专利提起诉讼的契约，并驳回了三星和HTC实体的诉讼。主张的专利现已过期，禁令救济不再可用。ParkerVision继续就我们在2008年至2018年间销售的许多射频（RF）产品的销售寻求赔偿。试验预计不早于2021年6月开始。我们此前曾在相关诉讼中胜诉过ParkerVision提出的侵权索赔，并在专利局的诉讼中成功宣布其多项专利主张无效。我们认为，ParkerVision的说法毫无根据。
韩国公平贸易委员会（KFTC）调查（2015）：2015年3月17日，韩国公平贸易委员会通知我们，它正在对我们进行与《韩国垄断监管和公平贸易法》（MRFTA）有关的调查。2016年12月27日，韩国公平贸易委员会宣布已就调查作出决定，认定我们违反了MRFTA的规定。2017年1月22日，我们收到了KFTC的正式书面决定，其中认定以下行为违反了MRFTA：（i）拒绝向竞争对手的调制解调器芯片组制造商许可或限制蜂窝通信标准必要专利的许可；（ii）限制向手机供应商供应调制解调器芯片组，以他们执行和履行与我们的许可协议为条件；（iii）强制协议条款，包括投资组合许可条款、特许权使用费条款以及执行专利许可协议中的免费交叉授予条款与手机制造商合作。KFTC的决定要求我们：(a) 应调制解调器芯片公司的要求，在不提供不合理条件的情况下就专利许可协议进行真诚的谈判，并在必要时接受条款的决定
独立第三方；(b) 不要求手机公司根据专利许可协议执行和履约作为购买调制解调器芯片组的先决条件；(c) 不要求在我们与手机公司的许可协议中规定不合理的条件，并应要求重新谈判现有的专利许可协议；(d) 将强加给我们的决定和命令通知调制解调器芯片组公司和手机公司，并向韩国公平贸易委员会报告新的或修订的协议。根据韩国公平贸易委员会的决定，上述规定将适用于我们与以下企业之间的交易：（1）总部设在韩国的手机制造商及其关联公司；（2）在韩国或向韩国销售手机的企业及其关联公司；（3）向上文（2）中提及的公司及其关联公司供应手机的企业；（4）总部设在韩国的调制解调器芯片组制造商及其关联公司；以及（5）) 向 (1)、(2) 中提及的公司提供调制解调器芯片组的企业) 或 (3) 项以及这些企业的关联公司。韩国公平贸易委员会的决定还处以罚款 1.03万亿韩元（约 $927百万），我们在 2017 年 3 月 30 日支付了这笔钱。
2017年2月21日，我们向首尔高等法院提起诉讼，要求撤销韩国公平贸易委员会的决定。首尔高等法院于2019年8月14日举行听证会，并于2019年12月4日宣布其判决，确认韩国公平贸易委员会决定的某些部分，并认定韩国公平贸易委员会决定的其他部分为非法。首尔高等法院取消了上文 (c) 中描述的韩国公平贸易委员会的补救令，仅在这些命令相应的范围内，首尔高等法院取消了上文 (d) 中描述的韩国公平贸易委员会的补救令。首尔高等法院驳回了我们取消韩国公平贸易委员会决定的其余诉讼。2019年12月19日，我们向韩国最高法院提交了上诉通知书，对首尔高等法院裁决中对我们不利的部分提出质疑。韩国公平贸易委员会向韩国最高法院提交了上诉通知书，对首尔高等法院裁决中不利于它的部分提出质疑。 我们和韩国公平贸易委员会都已就案情提交了简报。T韩国最高法院尚未就我们的上诉或韩国公平贸易委员会的上诉作出裁决。我们认为我们的商业行为没有违反 MRFTA。
韩国公平贸易委员会（KFTC）调查（2020）: 2020年6月8日，韩国公平贸易委员会通知我们，它正在对我们进行与MRFTA有关的调查。KFTC尚未就其调查范围发出正式通知，但我们认为这涉及我们与销售射频前端（RFFE）组件有关的商业行为。如果发现违规行为，韩国公平贸易委员会可能会采取多种补救措施，包括处以罚款（最高为我们在涉嫌违规期间在相关市场销售额的3％）和/或禁止或限制某些商业行为的禁令救济。很难预测此事的结果，也很难预测韩国公平贸易委员会可能采取何种补救措施（如果有的话）。我们认为我们的商业行为没有违反 MRFTA。
Icera 向欧盟委员会 (EC) 提出的投诉： 2010年6月7日，欧盟委员会通知并向我们提供了Icera, Inc.（随后被Nvidia Corporation收购）向欧盟委员会提出的指控我们从事反竞争活动的投诉的编辑副本。2015年7月16日，欧盟委员会宣布已就此事提起正式诉讼。2019年7月18日，欧盟委员会发布了一项决定，确认了他们的初步观点，即在2009年至2011年期间，我们以低于成本的价格向两家客户出售某些基带芯片组，进行掠夺性定价，意图阻碍竞争，并处以约为罚款 242百万欧元。2019年10月1日，我们就欧盟委员会的决定向欧盟普通法院提起上诉。法院尚未对我们的上诉作出裁决。我们认为，我们的商业行为不违反欧盟 (EU) 的竞争规则。
在2019财年第三季度，我们记录了$的费用275百万美元用于与这笔欧共体罚款有关的其他费用。在我们对欧盟委员会的决定提出上诉时，我们在2020财年第一季度提供了财务担保，以代替现金支付。罚款的累积利率为 1.50未偿还时每年百分比。在2019财年第四季度，我们将负债指定为对冲我们对某些外国子公司的净投资的对冲，作为外币折算调整的一部分，损益记录在累计的其他综合收益中。截至2020年12月27日，负债，包括相关的外币损失和应计利息（如果与净投资套期保值无关，则记录在投资和其他收入净额中） $301百万并计入其他流动负债.
欧盟委员会 (EC) 调查：2014 年 10 月 15 日，欧盟委员会通知我们，它正在就《欧盟运作条约》（TFEU）第 101 条和/或 102 条对我们进行调查。2015年7月16日，欧盟委员会宣布已就此事提起正式诉讼。2018年1月24日，欧盟委员会发布了一项决定，认定根据与苹果公司达成的协议，我们向苹果支付了大量款项，条件是苹果在智能手机和平板电脑中仅使用我们的基带芯片组，这减少了苹果从竞争对手那里采购基带芯片组的动机，损害了某些基带芯片组的竞争和创新，并处以罚款 997百万欧元。2018 年 4 月 6 日，我们就欧盟委员会的决定向欧盟普通法院提起上诉。A
法庭的听证会定于2021年5月4日至6日举行。我们认为，我们的商业行为不违反欧盟的竞争规则。
在2018财年第一季度，我们记录了$的费用1.2十亿美元用于与这笔欧共体罚款有关的其他费用。我们在2018财年第三季度提供了财务担保，以履行代替现金支付的义务，同时我们对欧盟委员会的决定提出上诉。罚款的累积利率为 1.50未偿还时每年百分比。在2019财年第一季度，我们将负债指定为对冲我们对某些外国子公司的净投资的对冲，作为外币折算调整的一部分，损益记录在累计的其他综合收益中。截至2020年12月27日，负债，包括相关的外币损失和应计利息（如果与净投资套期保值无关，则记录在投资和其他收入净额中）为美元1.3十亿美元，并包含在其他流动负债中。
欧盟委员会 (EC) 关于射频前端 (RFFE) 的调查： 2019年12月3日，我们收到了欧盟委员会的信息请求，通知我们，欧盟委员会正在调查我们是否利用我们在RFFE领域的5G基带处理器中的市场地位，在欧盟（EU）/欧洲经济区（EEA）从事反竞争行为。我们已经回复了信息请求。如果发现违规行为，欧盟委员会可以采取多种补救措施，包括处以罚款（最高为我们年收入的10％）和/或禁止或限制某些商业行为的禁令救济。很难预测此事的结果，也很难预测欧盟会采取哪些补救措施（如果有的话）。我们认为，我们的商业行为不违反欧盟的竞争规则。
美国联邦贸易委员会 (FTC) 诉高通公司：2014 年 9 月 17 日，联邦贸易委员会通知我们，它正在根据《联邦贸易委员会法》(FTCA) 第 5 条对我们进行调查。2017 年 1 月 17 日，联邦贸易委员会向美国加利福尼亚北区地方法院对我们提起诉讼，指控我们从事反竞争行为和不公平竞争方法，违反了 FTCA 第 5 条，将蜂窝调制解调器芯片组的供应条件是购买者首先同意我们的蜂窝标准基本专利许可，激励蜂窝调制解调器芯片组的购买者拒绝接受某些许可条款，许可我们的蜂窝标准必备向我们的竞争对手发放专利，并涉嫌与苹果公司达成独家交易安排。该投诉要求对我们涉嫌违反《联邦贸易法》的行为发布永久禁令和其他未指明的辅助公平救济。2018年8月30日，联邦贸易委员会提出部分简易判决，即我们承诺向电信行业解决方案联盟（ATIS）和电信行业协会（TIA）许可我们的蜂窝标准必要专利，这要求我们向竞争对手的蜂窝调制解调器芯片组销售商提供许可证。2018年11月6日，法院批准了联邦贸易委员会的部分即决判决动议。审判于 2019 年 1 月 4 日至 29 日举行。
2019年5月21日，法院发布了一项命令，列出了其事实调查结果和法律结论。法院得出结论，我们在CDMA和高端长期演进（LTE）蜂窝调制解调器芯片市场拥有垄断权，我们在这两个市场利用这种力量从事反竞争行为，包括（1）利用无法获得蜂窝调制解调器芯片供应的威胁来强迫原始设备制造商接受包括不合理的高特许权使用费率在内的许可条款；（2）拒绝向销售蜂窝调制解调器芯片的竞争对手许可我们的蜂窝标准基本专利；以及 (3) 与取消抵押品赎回权的整车厂达成独家交易安排我们的竞争对手。法院进一步认定，我们向原始设备制造商收取的特许权使用费过高，这反映了我们对CDMA和高端LTE蜂窝调制解调器芯片的垄断权力的使用，而不仅仅是我们专利的价值。法院得出结论，我们不合理的高额特许权使用费构成了对竞争对手出售的蜂窝调制解调器芯片的反竞争附加费，这提高了竞争对手蜂窝调制解调器芯片的有效价格，降低了其利润率并导致了排他性。法院还认定，我们不许可竞争对手的蜂窝调制解调器芯片的做法违反了我们对某些标准开发组织的承诺，也违反了反垄断法规定的向竞争对手的蜂窝调制解调器芯片制造商发放许可的义务，并帮助我们将特许权使用费维持在不合理的高水平。最后，法院认定，与某些原始设备制造商签订的激励资金进一步损害了竞争对手的蜂窝调制解调器芯片制造商破坏我们垄断地位的能力，阻止了竞争对手进入市场，并限制了那些进入市场的竞争对手的销售。法院得出结论，我们的行为的综合影响加上我们的垄断力，损害了竞争进程。
法院下达了以下禁令救济：（1）我们不得将蜂窝调制解调器芯片的供应以客户的专利许可身份为条件，并且我们必须在没有无法获得或歧视性提供蜂窝调制解调器芯片供应或相关技术支持或获得软件机会的威胁的条件下，真诚地与客户谈判或重新谈判许可条款；（2）我们必须公平、合理地向蜂窝调制解调器芯片供应商提供详尽的蜂窝标准必要专利许可和非歧视性 (FRAND)条款并在必要时提交仲裁或司法争议解决机构以确定此类条款；(3) 我们不得进行明示或事实上的排他性交易
蜂窝调制解调器芯片供应协议；以及 (4) 我们不得干扰任何客户就潜在的执法或监管问题与政府机构沟通的能力。法院还命令我们遵守合规和监督程序，为期七年，并每年向联邦贸易委员会报告我们遵守上述补救措施的情况。
我们不同意法院的结论、对事实的解释和法律的适用。2019年5月31日，我们向美国第九巡回上诉法院（第九巡回上诉法院）提交了上诉通知书。2019年7月8日，我们在第九巡回法院提出了在上诉之前部分暂停执行禁令的动议和加快上诉的同意动议。2019年8月23日，第九巡回法院批准了我们的部分中止诉讼动议。 2020年2月13日，第九巡回法院听取了口头辩论。
2020年8月11日，第九巡回法院发表意见，推翻了地方法院的判决，撤销了禁令，撤销了部分即决判决。第九巡回法院表示，地方法院错误地裁定我们有反垄断义务向竞争对手的芯片制造商发放许可证，并指出，我们仅在原始设备制造商层面许可标准必要专利的做法并不违反反垄断法。第九巡回法院还认为，地方法院的 “反竞争附加费” 理论未能陈述有说服力的反竞争危害理论，我们的专利许可特许权使用费和 “无许可，没有芯片” 政策不会对竞争对手的调制解调器芯片销售征收反竞争附加费，也不会破坏CDMA或高端LTE芯片市场的竞争。尽管第九巡回法院同意地方法院的观点，即我们与苹果在2011年和2013年达成的协议的结构类似于独家交易合同，但仍认为，这两项协议都没有实际或实际效果是大幅取消CDMA调制解调器芯片市场的竞争，而且由于苹果在几年前终止了这些协议，地方法院不当地发布了禁令。第九巡回法院指出，《谢尔曼法案》和任何其他法律都不禁止像我们这样的公司（1）独立于芯片销售和收取特许权使用费来许可其标准必要专利，和/或（2）将其芯片客户群限制在持牌原始设备制造商身上。2020年9月25日，联邦贸易委员会提交了复审申请 En Banc。2020年10月28日，第九巡回法院驳回了联邦贸易委员会的申请。
或有损失和其他考虑因素：我们将继续在上述问题上大力为自己辩护。但是，诉讼和调查本质上是不确定的，尤其是在反垄断和贸易监管调查中，我们在评估或估计可能的结果或可能的损失范围方面面临困难。除了欧共体的罚款外，我们还有 不t 记录了截至2020年12月27日与这些事项相关的或有损失的任何应计额，因为我们认为损失虽然合理可能，但不太可能。此外，目前无法合理估计任何可能的损失金额或范围。其中一个或多个问题的不利解决可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。我们在正常业务过程中参与了许多其他上述未提及的法律诉讼（例如，与就业问题有关的诉讼或与知识产权有关的诉讼的启动或辩护），尽管无法保证，但我们认为这些其他法律诉讼的最终结果不会对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
注意事项 6。 细分信息
我们以产品和服务为基础进行组织，有三个应报告的细分市场。我们的运营部门反映了我们的业务和管理/报告结构的内部组织方式，以及我们的首席运营决策者（CODM），即我们的首席执行官，审查财务信息、做出运营决策和评估业务绩效的方式。除其他事项外，我们还考虑了预算和预测的编制和审查方式、确定高管薪酬的依据，以及我们运营部门内业务活动的相似性，例如产品的性质、共享产品的水平、技术和其他资源、生产流程和客户群。我们主要通过QCT（Qualcomm CDMA Technologies）半导体业务和QTL（高通技术许可）许可业务开展业务。QCT开发和提供基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件，用于移动设备、无线网络、物联网 (IoT) 中使用的设备、宽带网关设备、消费电子设备以及用于远程信息处理和信息娱乐的汽车系统。QTL 授予许可或以其他方式提供使用我们部分知识产权组合的权利，其中包括某些对制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用的专利权。我们的QSI（高通战略计划）应申报部门进行战略投资，包括与被投资方签订的开发合同相关的收入和相关成本。我们还有不可报告的细分市场，包括QGOV（高通政府技术公司）、我们的云人工智能推理处理计划以及其他技术和服务计划。
我们的CODM根据收入和所得税前收益（亏损）（EBT）为我们的细分市场分配资源并评估其业绩。分部EBT包括将某些公司费用分配给各细分市场，包括与未分配公司资产相关的折旧和摊销费用。在我们的管理报告中，某些收入和费用未分配给各细分市场，因为在评估细分市场的经营业绩时没有考虑这些收入和费用。未分配收入和费用包括某些利息支出、某些净投资收入、某些基于股份的薪酬、我们的递延薪酬计划负债和相关资产的损益，以及某些研发费用、销售、一般和管理费用以及其他被认为与该细分市场业务没有直接关系的费用或收入。此外，未分配费用包括确认库存和不动产、厂房和设备增加到公允价值、某些无形资产和某些其他收购相关费用的摊销、第三方收购和整合服务成本以及某些其他项目，其中可能包括与重组和重组相关的重大成本、商誉和长期资产减值费用以及法律或监管事项产生的奖励、和解和/或损失。
下表显示了应报告细分市场的收入和EBT（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | | | |
| 收入 | | | | | | | |
| QCT | $ | 6,533 | | | $ | 3,618 | | | | | |
| QTL | 1,660 | | | 1,404 | | | | | |
| QSI | 9 | | | 20 | | | | | |
| 对账项目 | 33 | | | 35 | | | | | |
| 总计 | $ | 8,235 | | | $ | 5,077 | | | | | |
| EBT | | | | | | | |
| QCT | $ | 1,919 | | | $ | 479 | | | | | |
| QTL | 1,270 | | | 1,017 | | | | | |
| QSI | 158 | | | (3) | | | | | |
| 对账项目 | (743) | | | (546) | | | | | |
| 总计 | $ | 2,604 | | | $ | 947 | | | | | |
上表中收入和EBT的对账项目如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | | | |
| 收入 | | | | | | | |
| 不可报告的区段 | $ | 33 | | | $ | 35 | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 33 | | | $ | 35 | | | | | |
| EBT | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未分配的收入成本 | $ | (74) | | | $ | (90) | | | | | |
| 未分配的研发费用 | (406) | | | (259) | | | | | |
| 未分配的销售、一般和管理费用 | (178) | | | (117) | | | | | |
| | | | | | | |
| 未分配的利息支出 | (142) | | | (147) | | | | | |
| 未分配投资和其他收入，净额 | 71 | | | 82 | | | | | |
| 不可报告的区段 | (14) | | | (15) | | | | | |
| $ | (743) | | | $ | (546) | | | | | |
注意事项 7。 公允价值测量
下表显示了我们截至2020年12月27日经常按公允价值计量的资产和负债的公允价值层次结构（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
| 资产 | | | | | | | |
| 现金等价物 | $ | 1,970 | | | $ | 3,684 | | | $ | — | | | $ | 5,654 | |
| 有价证券： | | | | | | | |
| 美国国债和政府相关证券 | 19 | | | 8 | | | — | | | 27 | |
| 公司债券和票据 | — | | | 4,675 | | | — | | | 4,675 | |
| | | | | | | |
| 抵押贷款、资产支持和拍卖利率证券 | — | | | 95 | | | 35 | | | 130 | |
| | | | | | | |
| 股权证券 | 425 | | | — | | | — | | | 425 | |
| | | | | | | |
| 有价证券总额 | 444 | | | 4,778 | | | 35 | | | 5,257 | |
| 衍生工具 | — | | | 60 | | | — | | | 60 | |
| 其他投资 | 590 | | | — | | | 9 | | | 599 | |
| 按公允价值计量的总资产 | $ | 3,004 | | | $ | 8,522 | | | $ | 44 | | | $ | 11,570 | |
| 负债 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生工具 | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 19 | |
| 其他负债 | 590 | | | — | | | — | | | 590 | |
| 以公允价值计量的负债总额 | $ | 590 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 609 | |
公允价值层次结构第 3 层内的活动。 截至2020年12月27日，Level 3中包含的其他投资包括非有价债务工具。在截至2020年12月27日的三个月中（主要与非有价债务工具的结算有关）和截至2019年12月29日的三个月（主要与购买非有价债务工具有关），归类为3级的有价证券和其他投资的活动微不足道。在截至2019年12月29日的三个月中，归类为3级的其他负债的活动微不足道。
按非经常性公允价值计量和记录的资产。 我们以非经常性方式按公允价值衡量某些资产和负债。这些资产和负债包括权益法和非有价股权投资、在收购或非货币交易所中收购的资产和承担的负债，以及在持有待出售或确定减值时减记为公允价值的不动产、厂房和设备以及无形资产。在截至2020年12月27日和2019年12月29日的三个月中，我们的某些非有价股票投资被减记为其估计的公允价值，该公允价值被记录为其他投资的减值损失的一部分，净额（注2），某些其他非有价股票投资根据相同或类似证券有序交易中可观察到的价格变化重新计量为其估计的公允价值，这些证券被记录为净额的一部分其他投资的收益以及其他收入，净额（注2）。公允价值计量中使用的公允价值估算需要使用大量不可观察的投入，因此，公允价值计量被归类为三级。
长期债务。 截至2020年12月27日和2020年9月27日，根据二级投入，我们未偿还的浮动和固定利率票据的总公允价值约为美元17.7十亿和美元17.5分别为十亿。
注意事项 8。 有价证券
我们根据证券的性质及其在当前业务中的可用性，将有价证券分为流动证券或非流动证券。 我们的有价证券包括如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当前 | | 非电流 (1) |
| 12月27日
2020 | | 9月27日，
2020 | | 12月27日
2020 | | 9月27日，
2020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售的债务证券： | | | | | | | |
| 美国国债和政府相关证券 | $ | 27 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 公司债券和票据 | 4,675 | | | 4,049 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 抵押贷款、资产支持和拍卖利率证券 | 95 | | | 66 | | | 35 | | | 35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售的债务证券总额 | 4,797 | | | 4,125 | | | 35 | | | 35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股权证券 | 425 | | | 352 | | | — | | | — | |
| 定期存款 (2) | — | | | 30 | | | — | | | — | |
| 有价证券总额 | $ | 5,222 | | | $ | 4,507 | | | $ | 35 | | | $ | 35 | |
(1) 非流动有价证券包含在其他资产中。
(2) 截至2020年9月27日，有价证券还包括原始到期日超过90天的定期存款。
可供出售债务证券的合同到期日如下（以百万计）：
| | | | | |
| 12月27日
2020 |
| 到期前的年份 | |
| 不到一年 | $ | 2,810 | |
| 一到五年 | 1,892 | |
| |
| |
| 没有单一到期日 | 130 | |
| 总计 | $ | 4,832 | |
没有单一到期日的债务证券包括抵押贷款和资产支持证券以及拍卖利率证券。
注意事项 9。 后续事件
2021 年 1 月，我们宣布签订最终协议，以大约 $ 的价格收购 NuVia, Inc. (NUVIA)1.4十亿美元（不包括营运资金和其他调整），其中很大一部分将以现金支付，其余金额与未归属的NUVIA股权奖励有关，这些奖励将在收购后相关的收购后服务归属期内被视为薪酬支出。NUVIA 拥有某些处理内技术，由 CPU（中央处理单元）和技术设计团队组成，他们在高性能处理器、SoC（片上系统）以及计算密集型设备和应用程序的电源管理方面拥有专业知识。开发完成后，NUVIA的技术有望集成到某些QCT产品中。此次收购已获得必要数量的NUVIA股东的批准，并须获得美国监管部门的批准和其他惯例成交条件。此次收购预计将于2021财年第二季度完成。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
这个 信息应与本季度报告 “第一部分第1项” 中包含的简明合并财务报表及其附注以及我们的2020年10-K表年度报告中包含的截至2020年9月27日财年的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 一起阅读。
本季度报告（包括但不限于标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的本节）包含有关我们的业务、投资、财务状况、经营业绩、现金流和前景的前瞻性陈述。前瞻性陈述还包括但不限于有关冠状病毒（COVID-19）疫情及其未来潜在影响的陈述：全球经济、经济不确定性以及消费者和商业信心；对包含我们产品和知识产权的设备的需求；我们和全球无线行业的供应链、运输和分销网络及员工；5G网络部署；以及我们的业务、收入、运营业绩、现金流和财务状况的声明；以及有关我们的声明规划假设、劳动力实践、疫情的持续时间和严重程度，以及政府和其他缓解 COVID-19 传播和治疗的行动。前瞻性陈述还包括但不限于有关行业、市场、业务、产品、技术、商业、竞争或消费者趋势的陈述，包括季节性；5G过渡；我们的业务、增长潜力或战略，或可能影响它们的因素；我们的许可业务面临的挑战，包括被许可方、政府、政府机构或监管机构、标准机构或其他方面的挑战；我们的QCT业务面临的挑战；其他法律或监管事项；竞争；新的或扩大的产品领域，相邻的行业细分市场或应用；成本或支出，包括研发、销售、一般和行政、重组或重组相关费用、营运资金或信息技术系统；我们的债务、融资、股票回购或分红计划；我们的流动性和资本资源；战略投资或收购及其预期时机或收益；未来会计指导的采用和应用；税法变更；我们的税收结构或战略；中美贸易或国家安全政策；以及除其他外，上述任何一项对业务或财务报表的潜在影响。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述，但并不是本季度报告中识别前瞻性陈述的唯一手段。
尽管本季度报告中的前瞻性陈述反映了我们的真诚判断，但此类陈述只能基于我们目前已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本质上存在风险和不确定性，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果和结果存在重大差异。可能导致或导致此类业绩和结果差异的因素包括但不限于下文 “风险因素” 标题下讨论的因素，以及本季度报告中其他地方讨论的因素。此外，请参阅标题为 “风险因素” “冠状病毒 (COVID-19) 疫情对我们的业务和经营业绩产生了不利影响，未来可能会继续影响我们，” 并请注意，COVID-19 疫情、政府和企业对此的应对措施以及由此导致的全球商业和经济环境的任何进一步恶化以及全球经济复苏的程度和/或速度将加剧其他风险因素中提出的许多风险和不确定性。读者是你的不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本季度报告发布之日。我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述以反映本季度报告发布之日之后可能发生的任何事件或情况。我们敦促读者仔细阅读和考虑本季度报告中披露的各种披露，这些披露旨在向有关各方通报可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的风险和因素。
2021 财年第一季度概述和其他近期事件
2021财年第一季度的收入为82亿美元，与去年同期相比增长了62％，净收入为25亿美元，与去年同期相比增长了165％。2021财年第一季度的亮点和其他重要进展以及其他近期事件包括：
•QCT 和 QTL 的业绩受到以下因素的积极影响 苹果的秋季设备在假日季之前推出。
•与去年同期相比，QCT在2021财年第一季度的收入增长了81％，这主要是由于手机和RFFE对5G产品的需求增加，以及汽车和物联网收入的增加。
•与去年同期相比，2021财年第一季度的QTL收入增长了18％，这主要是由于我们的主要被许可方基于3G/4G/5G的多模产品的估计销售额增加（部分原因是与华为签订了新的许可协议），但部分被COVID-19 的负面影响以及中国对包含我们知识产权的被许可方产品的需求减少所抵消。
•2021年1月，我们宣布达成最终协议，以约14亿美元的价格收购NuVia, Inc.（NUVIA）。NUVIA 由 CPU（中央处理单元）和技术设计团队组成，他们在高性能处理器、SoC（片上系统）和计算密集型设备和应用程序的电源管理方面拥有专业知识。开发完成后，NUVIA的技术有望集成到某些QCT产品中。此次收购预计将于2021财年第二季度完成。
我们的业务和运营部门
我们开发和商业化用于移动设备和其他无线产品的基础技术和产品。我们的收入主要来自集成电路产品的销售和知识产权的许可，包括专利和其他权利。
我们以产品和服务为基础进行组织，有三个应报告的细分市场。我们主要通过QCT（Qualcomm CDMA Technologies）半导体业务和QTL（高通技术许可）许可业务开展业务。我们的QSI（高通战略计划）报告部门进行战略投资。我们还有不可报告的细分市场，包括QGOV（高通政府技术公司）、我们的云人工智能推理处理计划以及其他技术和服务计划。
我们的应申报部门由高通公司及其直接和间接子公司运营。QTL由高通公司运营，该公司拥有我们绝大多数的专利组合。我们几乎所有的产品和服务业务，包括QCT，以及我们所有的工程、研发职能，均由高通公司的全资子公司高通科技公司 (QTI) 和QTI的子公司运营。QTI及其任何子公司均无任何权利、权力或权力，根据高通公司拥有的任何专利授予任何许可或其他权利。
季节性。 我们的许多产品和大部分知识产权都已融入消费类无线设备中，这些设备会受到季节性和其他需求波动的影响。从历史上看，我们的收入波动取决于消费者对设备的需求，以及客户/被许可方设备发布的时间和/或创新周期（例如向下一代无线技术的过渡）。这导致QCT收入在推出包含我们产品的设备之前和期间出现波动，而当被许可方销售时，QTL收入也出现波动。我们预计，QCT的收入将继续受到季节性趋势的影响，这些趋势与根据我们的多年芯片组供应协议向苹果销售的产品发布时机有关。这些趋势在未来可能会持续下去，也可能不会持续下去，并受到 COVID-19 导致的消费者需求下降的影响。此外，QTL的趋势已经而且将来可能会受到与被许可人的争议和/或解决和/或政府调查或诉讼的影响。
运营结果
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收入（单位：百万） | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | | | | | |
| 设备和服务 | $ | 6,442 | | | $ | 3,534 | | | $ | 2,908 | | | | | | | |
| 许可 | 1,793 | | | 1,543 | | | 250 | | | | | | | |
| $ | 8,235 | | | $ | 5,077 | | | $ | 3,158 | | | | | | | |
2021 年第一季度对比 2020 年
2021财年第一季度收入增长的主要原因是：
+QCT 板块的设备和服务收入增加了 29 亿美元
+我们的QTL板块的许可收入增加了2.56亿美元
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成本和支出（以百万计，百分比除外） | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | | | | | |
| 收入成本 | $ | 3,489 | | | $ | 2,113 | | | $ | 1,376 | | | | | | | |
| 毛利率 | 58 | % | | 58 | % | | | | | | | | |
2021 年第一季度对比 2020 年
2021财年第一季度的毛利率保持不变，主要原因是：
- 利润率较高的QTL许可收入与QCT收入成正比下降
+QCT 毛利率增加
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| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | | | | | |
| 研究和开发 | $ | 1,653 | | | $ | 1,406 | | | $ | 247 | | | | | | | |
| 占收入的百分比 | 20 | % | | 28 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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2021 年第一季度对比 2020 年
2021财年第一季度研发费用增加的主要原因是：
+ 由于与无线和集成电路技术（包括5G和应用处理器技术）开发相关的成本增加，增加了1.7亿美元
+ 基于股份的薪酬支出增加了 7400 万美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和管理 | $ | 567 | | | $ | 528 | | | $ | 39 | | | | | | | |
| 占收入的百分比 | 7 | % | | 10 | % | | | | | | | | |
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2021 年第一季度对比 2020 年
2021财年第一季度的销售、一般和管理费用增加的主要原因是：
+ 基于股份的薪酬支出增加了 2200 万美元
+ 由于股市表现强劲，我们的递延薪酬义务被重新估值（由于相关资产的重估，投资和其他收入中的递延薪酬计划资产净收益相应增加），支出增加了2000万美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出和投资及其他收入，净额（百万美元） | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | | | | | |
| 利息支出 | $ | 141 | | | $ | 148 | | | $ | (7) | | | | | | | |
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| 投资和其他收入，净额 | | | | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | $ | 21 | | | $ | 59 | | | $ | (38) | | | | | | | |
| 有价证券的净收益 | 118 | | | 11 | | | 107 | | | | | | | |
| 其他投资的净收益 | 34 | | | 48 | | | (14) | | | | | | | |
| 递延薪酬计划资产的净收益 | 54 | | | 30 | | | 24 | | | | | | | |
| 其他投资的减值损失 | (1) | | | (72) | | | 71 | | | | | | | |
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| 衍生工具的净收益 | 9 | | | 2 | | | 7 | | | | | | | |
| 被投资者的净亏损中的权益 | (2) | | | (10) | | | 8 | | | | | | | |
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| 外币交易的净亏损 | (14) | | | (3) | | | (11) | | | | | | | |
| $ | 219 | | | $ | 65 | | | $ | 154 | | | | | | | |
所得税支出（以百万计，百分比除外）
下表总结了导致我们的所得税准备金与按美国联邦法定税率计算的预期所得税准备金不同的主要因素：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | | | |
| 按联邦法定税率计算的预期所得税规定 | $ | 547 | | | $ | 199 | | | | | |
| 与基于股份的奖励相关的超额税收优惠 | (163) | | | (47) | | | | | |
| 与应收外币预扣税相关的外币收益 | (79) | | | (43) | | | | | |
| 受益于外国衍生的无形收入 (FDII) 扣除额 | (75) | | | (46) | | | | | |
| 与研发税收抵免相关的福利 | (59) | | | (25) | | | | | |
| 从发放资本损失估值补贴中获益 | (8) | | | (44) | | | | | |
| 其他 | (14) | | | 28 | | | | | |
| 所得税支出 | $ | 149 | | | $ | 22 | | | | | |
| 有效税率 | 6 | % | | 2 | % | | | | |
截至2021财年第一季度，我们估计2021财年的年有效所得税税率为11％，低于美国联邦法定税率，这主要是由于我们的收入中有很大一部分符合外国衍生无形收入（FDII）的优惠待遇，有效税率为13％，也得益于我们的联邦研发税收抵免。
在2021财年第一季度，美国财政部发布了关于外国税收抵免的最终规定，这些规定通常从2021财年开始适用，其中某些条款可追溯至2019财年。由于这些规定，我们的2021财年估计年有效税率提高了约1％。这些新法规产生的追溯影响并不大，这些法规与2019财年和2020财年有关，并在2021财年第一季度单独记录。
分部业绩
以下内容应与我们在2021财年第一季度的 “简明合并财务报表附注” 附注6中包含的每个应报告细分市场的财务业绩一起阅读。细分信息。”
QCT 细分市场（以百万计，百分比除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | | | | | |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 手机 (1) | $ | 4,216 | | | $ | 2,352 | | | $ | 1,864 | | | | | | | |
| RFFE (2) | 1,061 | | | 413 | | | 648 | | | | | | | |
| 汽车行业 (3) | 212 | | | 147 | | | 65 | | | | | | | |
| 物联网 (4) | 1,044 | | | 706 | | | 338 | | | | | | | |
| 总收入 | $ | 6,533 | | | $ | 3,618 | | | $ | 2,915 | | | | | | | |
| 债务 (5) | $ | 1,919 | | | $ | 479 | | | $ | 1,440 | | | | | | | |
| EBT 占收入的百分比 | 29 | % | | 13 | % | | 16 | % | | | | | | |
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(1) 包括出售用于手机的产品的收入，不包括RFFE（射频前端）组件。
(2) 包括4G、5G sub-6和5G毫米波RFFE产品销售的所有收入（其中很大一部分用于手机）。
(3) 包括销售用于汽车的产品的收入，包括远程信息处理、连接和数字驾驶舱。
(4) 物联网 (IoT) 收入主要包括销售用于以下行业领域或应用的蜂窝和非蜂窝连接设备的产品：消费、计算、工业、固定无线宽带、语音和音乐以及无线网络。
(5) 税前收益（亏损）。
QCT的几乎所有收入都包括设备和服务收入，在2021财年第一季度和2020财年分别为64亿美元和35亿美元。QCT手机、汽车和物联网收入主要与我们的独立移动数据调制解调器、Snapdragon平台（包括处理器和调制解调器）、射频、电源管理和无线连接集成芯片组的销售有关。
2021 年第一季度对比 2020 年
2021财年第一季度QCT收入增长的主要原因是：
+ 手机收入增加，主要是由每个芯片组收入增加9.26亿美元和芯片组出货量增加8.99亿美元推动的，这两者都主要是由于对5G产品的需求增加，其中很大一部分归因于对苹果的销售额增加
+ RFFE收入增加，这主要是由于苹果和其他主要原始设备制造商对5G产品的需求增加
+ 汽车收入增加，主要是由于对远程信息处理产品的需求增加
+ 物联网收入增加，主要是由于家庭环境持续工作和学习，对联网设备的需求增加
2021财年第一季度，QCT EBT占收入的百分比有所增加，这主要是由于：
+ 更高的收入
+毛利率百分比提高，主要得益于对5G产品的需求增加带来的有利组合
- 运营费用增加，主要是由研发成本上涨所致
QTL 细分市场（以百万计，百分比除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 许可收入 | $ | 1,660 | | | $ | 1,404 | | | $ | 256 | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| EBT | 1,270 | | | 1,017 | | | 253 | | | | | | | |
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| EBT 占收入的百分比 | 77 | % | | 72 | % | | 5 | % | | | | | | |
由于2020年7月与华为签订了全球专利许可协议，QTL2021财年第一季度的业绩包括华为在2020年12月季度销售应付的特许权使用费收入。在2020财年第一季度，我们没有记录华为消费类无线产品销售应付的特许权使用费的任何收入。
2021 年第一季度对比 2020 年
2021财年第一季度QTL许可收入的增长主要是由于我们的主要被许可方基于3G/4G/5G的多模产品的估计销售额增加（部分原因是与华为签订了新的许可协议），但部分被COVID-19 的负面影响以及中国对包含我们知识产权的被许可方产品的需求减少所抵消。
QTL EBT占收入的百分比在2021财年第一季度有所增加，这主要是由于收入增加。
QSI 细分市场（以百万计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 设备和服务收入 | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | (11) | | | | | | | |
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| EBT | 158 | | | (3) | | | 161 | | | | | | | |
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2021 年第一季度对比 2020 年
2021财年第一季度QSI EBT的增长主要是由于：
+ 投资净收益增加了8,800万美元，主要是由有价股票投资的未实现收益推动的
+ 非有价股权投资减值损失减少7100万美元
向前看
在未来几年中，随着我们从3G/4G多模和4G产品和服务过渡，我们预计全球消费者对3G/4G/5G多模和5G产品和服务的新需求将增加。我们相信，5G将推动新兴设备类别和行业的增长和转型，这将创造新的商业模式和新服务，这是因为移动领域或移动以外的应用（例如汽车和物联网）越来越多地采用智能手机中已经普遍使用的某些技术。我们认为，为了长期维持和发展我们的业务，我们必须保持5G技术开发、标准化、知识产权创造和5G技术许可领域的领导者，并成为5G集成电路产品的领先开发商和供应商。
展望未来几个月及以后，我们的业务可能会受到以下关键因素的影响：
•COVID-19 疫情导致了巨大的经济不确定性，并导致了全球衰退。尽管与疫情之前的经济状况和消费者需求相比，疫情对消费者对某些包含我们产品和知识产权的设备的需求产生了负面影响，但我们目前预计未来的经营业绩不会受到重大影响。我们没有经历过，而且我们目前预计不会因为疫情而对我们或供应商制造和测试产品的能力或我们向客户提供产品的能力产生重大不利影响。我们在2020财年实施的劳动力变动预计将在短期内继续生效。COVID-19 疫情对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响程度将取决于未来的发展，而未来的发展非常不确定。参见本季度报告中的 “风险因素”，特别是标题为 “的风险因素”冠状病毒 (COVID-19) 疫情对我们的业务和经营业绩产生了不利影响，未来可能会继续影响我们。”
•2019 年 5 月，在 美国联邦贸易委员会 (FTC) 诉高通公司，地方法院发布了一项针对我们的裁决，并施加了某些禁令救济。2020 年 8 月 11 日，在上诉中，第九巡回法院推翻了地方法院的判决，撤销了禁令，撤销了部分摘要授权
判断。2020年9月25日，联邦贸易委员会提交了复审申请 En Banc。2020年10月28日，第九巡回法院驳回了联邦贸易委员会的申请。某些其他司法管辖区的监管机构正在调查和/或已经调查了我们的商业行为，并对我们提起诉讼，他们或其他监管机构将来可能会这样做。其中一项或多项问题的不利决议已经并将来可能对我们的业务、收入、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。见 “简明合并财务报表附注，附注5。本季度报告中的承诺和意外开支” 和 “风险因素”，包括标题为 “风险因素” “我们的专利许可惯例的变化，无论是由于政府调查或对这些做法提出质疑的私人法律诉讼，还是其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响”和 “我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响。”
•我们预计，与去年相比，QCT的收入将继续受到有利影响，因为我们出货以支持苹果的iPhone产品，也反映了持续的工作和在家庭环境中学习导致的对联网设备的需求增加。
•我们已经看到并预计某些中国原始设备制造商的需求将继续增加，因为他们有望获得设备份额，尤其是在中国。由于我们需要时间来调整供应链流程，而且由于整个半导体行业（主要是领先节点）的供应能力有限，因此我们预计不会从原始设备制造商需求的增加中获得全部收益。
•我们预计，商用 5G 网络部署和设备发布将持续到 2021 年日历和 beyo和。
•我们预计，我们的研发成本将增加，这主要是由于对5G和应用处理器技术进步以及某些其他长期计划的投资增加，以及基于股份的薪酬支出的增加。
•我们预计竞争将持续激烈，尤其是在中国，因为我们的竞争对手将扩大产品供应范围和/或降低产品价格，这是吸引新客户和/或留住现有客户的战略的一部分。
•当前的中美贸易关系和/或国家安全保护政策可能会对我们的业务、增长前景和经营业绩产生负面影响。参见本季度报告中的 “风险因素”，包括标题为 “的风险因素”我们的很大一部分业务集中在中国，中美贸易和国家安全紧张局势加剧了这种集中风险。”
除了上述商业和基于市场的事项外，我们还继续投入资源，与无线价值链和政府的参与者合作，教育他们了解我们的许可计划和大量技术投资在促进竞争激烈和创新的无线行业方面的好处。但是，我们预计，某些公司可能会继续对为使用我们的技术支付合理的特许权使用费感到不满，并且不欢迎我们的许可计划成功地为其产品提供了高成本效益的新竞争对手。因此，这些公司和/或政府或监管机构可能会继续在世界各地的各种论坛上挑战我们的商业模式。
有关我们业务风险的进一步讨论见本季度报告中标有 “风险因素” 的部分。
流动性和资本资源
我们的主要流动性来源是我们现有的现金、现金等价物和有价证券、运营产生的现金以及我们的债务计划提供的现金。下表显示了截至2020年12月27日和2020年9月27日以及2021财年和2020财年前三个月与我们的流动性相关的部分财务信息（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月27日
2020 | | 9月27日，
2020 | | 改变 | | |
| 现金、现金等价物和有价证券 | $ | 12,333 | | | $ | 11,249 | | | $ | 1,084 | | | |
| 应收账款，净额 | 4,148 | | | 4,003 | | | 145 | | | |
| 库存 | 2,552 | | | 2,598 | | | (46) | | | |
| 短期债务 | 500 | | | 500 | | | — | | | |
| 长期债务 | 15,231 | | | 15,226 | | | 5 | | | |
| 应付非当期所得税 | 1,855 | | | 1,872 | | | (17) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 12月27日
2020 | | 12月29日
2019 | | 改变 | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 3,175 | | | $ | 1,118 | | | $ | 2,057 | | | |
| 投资活动使用的净现金 | (1,202) | | | (203) | | | (999) | | | |
| 融资活动使用的净现金 | (1,645) | | | (1,659) | | | 14 | | | |
现金、现金等价物和有价证券的净增长主要是由于经营活动提供的净现金，部分被支付的7.39亿美元现金分红、4.69亿美元的资本支出、与归属股票奖励相关的4.49亿美元预扣税款以及4.44亿美元回购普通股的款项所抵消。
应收账款的增加主要是由于QCT收入的增加，但QCT集成电路在本季度出货的时间部分抵消了这一增长。华为根据先前披露的和解协议应收账款在2021财年的前三个月保持不变，因为华为按照商定的付款时间表在2020年12月27日之后支付了第二笔5亿美元的分期付款（不包括国外预扣税的影响）。
债务。 截至2020年12月27日，我们有155亿美元的未偿还本金浮动利率和固定利率票据。我们的剩余债务到期日为2022年至2050年。
我们有一个无抵押商业票据计划，该计划规定发行高达45亿美元的商业票据。该计划的净收益用于一般公司用途。截至2020年12月27日，我们有5亿美元的未偿还商业票据。
2020年12月8日，我们签订了循环信贷额度，取代了先前经修订和重报的循环信贷额度。终止时，经修订和重报的循环信贷额度下没有未偿还的借款。循环信贷额度提供总额不超过45亿美元的无抵押循环贷款贷款、周转贷款和信用证，将于2025年12月8日到期。截至2020年12月27日，循环信贷额度下没有未偿还款项。
将来我们可能会发行新债务。COVID-19 导致了全球资本市场的混乱和波动，这可能会对资本的成本和获得资本的机会产生不利影响。额外借款的金额和时机（如果有）将取决于多种因素，包括但不限于我们现有债务的到期日、收购和战略投资、优惠和/或可接受的利率以及企业所得税法的变化。有关我们未偿债务的更多信息，请参阅 “合并财务报表附注，附注6”。债务” 见我们的 2020 年10-K表年度报告。
所得税。截至2020年12月27日，我们估计，在应用某些税收抵免后，2018财年应计的一次性美国遣返税（通行费）的未来剩余还款额为20亿美元，这些税收抵免将在未来六年内分期支付。截至2020年12月27日，其他流动负债包括1.77亿美元，反映了2021年1月支付的分期付款。我们估计，2022年1月到期的下一期分期付款为1.89亿美元。有关我们所得税的更多信息，请参阅本季度报告 “简明合并财务报表附注，附注3”。所得税。”
资本回报计划。 I在2018财年，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购高达300亿美元的普通股。 股票回购计划没有到期日。 在 2021 财年第一季度，我们恢复了股票回购计划下的股票回购，鉴于 COVID-19 疫情，我们已于 2020 财年第三季度暂停了该计划，以及 在扣除佣金之前，我们以4.44亿美元的价格回购并退回了300万股普通股。截至2020年12月27日，根据股票回购计划，仍有42亿美元的回购授权。 自2020年12月27日以来，我们以3.11亿美元的价格回购并退回了200万股普通股.我们的股票回购计划需要定期评估，以确定回购何时以及是否符合股东的最大利益，我们可能会随时加快、暂停、推迟或停止回购。
在2021财年第一季度，我们支付了总额为7.39亿美元的现金分红，合每股0.65美元。2021年1月20日，我们宣布普通股每股0.65美元的现金分红，将于2021年3月25日支付给截至2021年3月4日营业结束时的登记股东。我们目前打算继续使用现金分红作为向股东返还资本的一种手段，但要视资本可用性而定，这可能会受到 COVID-19 的影响，以及我们认为现金分红符合股东最大利益等因素。
收购。 2021年1月，我们宣布签订了一项最终协议，在营运资金和其他调整之前，以约14亿美元的价格收购NUVIA，其中很大一部分将以现金支付，其余金额与未归属的NUVIA股权奖励有关，这些奖励将在收购后相关服务归属期内被视为薪酬支出。此次收购已获得必要数量的NUVIA股东的批准，并须获得美国监管部门的批准和其他惯例成交条件。我们预计将使用现有现金资源为收购提供资金，该收购预计将于2021财年第二季度完成。
额外的资本要求。 我们的2020年10-K表年度报告 “第二部分第7项” 中描述了预期的营运和其他资本需求。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。”截至2020年12月27日，除了本季度报告中的 “简明合并财务报表附注” 和 “流动性和资本资源” 中披露的变更外，我们在2020年10-K表年度报告中描述的预期营运和其他资本要求或合同义务没有重大变化。
此外，某些司法管辖区的监管机构已经调查了我们的商业行为并对我们提起诉讼，他们或其他监管机构将来可能会这样做。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经对我们提起诉讼、仲裁或其他与我们的业务相关的策略，而另一些则可能在将来对我们采取诉讼、仲裁或其他策略。其中一项或多项问题的不利决议已经并将来可能对我们的业务、收入、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。见 “简明合并财务报表附注，附注5。本季度报告中的承诺和意外开支” 和 “风险因素”。
我们相信，根据我们目前的商业计划以及我们所知道的事实和因素，我们的现金、现金等价物和有价证券、运营产生的预期现金流和预期的融资活动将至少在未来12个月以及此后在可预见的将来满足我们的营运和其他资本需求。参见本季度报告中的 “风险因素”，包括标题为 “风险因素” “冠状病毒 (COVID-19) 疫情对我们的业务和经营业绩产生了不利影响，未来可能会继续影响我们。”
最新会计指南
有关最近的会计指导以及此类指导对我们简明合并财务报表的影响的信息，见本季度报告的 “简明合并财务报表附注，附注1”。列报基础和重要会计政策更新。”
风险因素
在评估我们的业务和前景时，您应该考虑以下每个因素。但是，下文描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、经营业绩、现金流和财务状况产生负面影响，需要大量的管理时间和精力。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌。除了下面标题为 “风险因素” 中列出的风险和不确定性外 “冠状病毒 (COVID-19) 疫情对我们的业务和经营业绩产生了不利影响， 将来可能会继续影响我们,” COVID-19 疫情、政府和企业对此的反应以及由此导致的全球商业和经济环境的任何进一步恶化加剧了以下其他风险因素中列出的许多风险和不确定性t, 并可能受到全球经济复苏的程度和速度的影响.在评估我们的业务和前景时，您还应考虑本季度报告中提供的其他信息，包括但不限于我们的财务报表和相关附注，以及 “第一部分，第 2 项”。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。”对 “和”、“或” 和 “和/或” 的提法应酌情理解为包括其他内容。
与冠状病毒（COVID-19）疫情相关的风险
冠状病毒 (COVID-19) 疫情对我们的业务和经营业绩产生了不利影响，并可能在未来继续影响我们。
COVID-19 在全球的快速传播及其造成的恐惧导致了巨大的经济不确定性，商业和消费者信心以及无线行业（等）的全球需求大幅下降，全球经济放缓，并导致了全球衰退。具体而言，我们的客户或被许可方销售的智能手机和其他消费类设备的需求下降导致对我们的集成电路产品（已集成到此类设备中）的需求减少，以及我们从知识产权许可中获得的特许权使用费减少
（这取决于已售出的利用我们知识产权的此类设备的数量）。但是，我们目前预计未来不会对我们的经营业绩产生重大影响。
此外，尽管到目前为止，我们还没有看到对我们的制造设施或供应链产生重大影响，但我们的供应商兑现对我们的承诺的能力或我们向客户运送产品的能力可能会受到疫情和/或政府应对措施的负面影响，例如旅行禁令和限制、隔离、就地避难和社交距离令、宣布紧急状态和停工。
尽管 COVID-19 的传播促使我们修改了劳动力惯例，例如让绝大多数员工在家工作，但我们的业务或运营业绩并未受到重大的负面影响。但是，如果我们的大量员工或履行关键职能的员工因接触 COVID-19 而生病和/或被隔离，或者如果政府政策限制这些员工履行关键职能的能力，将来我们可能会受到负面影响。
COVID-19 疫情还可能通过延迟、减少或取消客户订单；我们的客户或被许可人无法购买或支付我们的产品或技术；关键供应商、客户或被许可方破产；客户或被许可方延迟报告或付款；或者其他交易对手的失败，影响我们的业务、运营业绩和财务状况。此外，州或联邦政府将来可能会提高公司税率，增加雇主的工资税义务和/或以其他方式修改税法，以支付可能因 COVID-19 而采取的刺激措施和其他行动。
COVID-19 疫情对我们未来业务、运营业绩和财务状况的影响程度将取决于未来的发展，这些发展尚不确定，包括但不限于疫情的持续时间、传播和严重程度、政府为缓解和治疗 COVID-19 而采取的应对措施和其他行动，以及何时以及在多大程度上恢复正常的商业、经济和社会活动和状况。同样，我们无法预测疫情对我们的客户、被许可方、供应商和其他合作伙伴及其财务状况的影响程度，但对这些各方的不利影响也可能对我们产生不利影响。最后，COVID-19 疫情使管理层难以估算我们业务的未来表现。
与行业动态和竞争相关的风险
我们的收入取决于我们的客户和被许可方销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。
我们开发基于 CDMA、OFDMA 和其他通信技术（主要是无线技术）的技术和产品，并为此申请了专利，并将其商业化。我们依靠我们的客户和被许可方基于这些技术开发具有增值功能的设备和服务，以推动消费者对全新 3G/4G 和 3G/4G/5G 多模设备以及 3G 和 4G 单模设备的需求，并确定此类设备的销售价格。此外，我们产品的发货时间取决于我们的客户和被许可方部署基于这些技术的新设备和服务的时间。我们还越来越依赖无线网络运营商、我们的客户和被许可方以及其他第三方将这些技术整合到新的设备类型以及移动以外的行业和应用中，例如汽车和物联网等。
从历史上看，我们在无线技术过渡期间取得了成功，包括3G、4G和现在的5G。5G 网络和设备的商业部署已经开始，并将继续。但是，由于 COVID-19 疫情，在某些地区，此类部署的时间和规模已经推迟，将来也可能推迟。
我们认为，为了长期维持和发展我们的业务，我们必须保持5G技术开发、标准化、知识产权创造和技术许可领域的领导者，开发、商业化并成为5G集成电路产品的领先供应商。
我们的收入和收入增长可能会受到负面影响，我们的业务可能会受到损害，我们对这些技术的巨额投资可能无法为我们提供足够的回报：我们的客户和被许可人的产品，尤其是使用这些技术的优质产品和服务的收入和销售以及此类产品的平均销售价格下降；例如，由于智能手机在发达地区和中国的普及率已经成熟；我们的知识产权和技术领导地位包括在持续的5G标准化中努力不如3G和4G标准；我们无法推动我们的产品在网络和设备中的采用，包括移动设备以外的设备；或者消费者对智能手机和其他计算设备的更换率下降。
在快速技术变革的环境中，我们的行业面临着激烈的竞争。我们的成功在一定程度上取决于我们适应这种变化并进行有效竞争的能力；而这种变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求减少，或者我们的产品或我们的客户或被许可人的平均销售价格下降。
我们的产品和技术面临着激烈的竞争。我们预计，随着我们当前的竞争对手扩大产品供应、改进产品或降低产品价格，这是维持现有业务和客户或吸引新业务和客户的战略的一部分，随着新机会的出现，以及新的竞争对手进入该行业，竞争将加剧。无线通信领域的竞争受到各种因素的影响，其中包括：原始设备制造商集中；垂直整合；某些地理区域的竞争；政府对国家行业或竞争对手的干预或支持；随着行业标准的演变和技术变革的速度（包括向较小的几何工艺技术的过渡以及对始终在线、始终连接的功能的需求）而保持产品差异化的能力；以及推动售价的增值功能和消费者对全新 3G/4G 和 3G/4G/5G 多模设备以及 3G 和 4G 单模设备的需求。
我们预计，由于无线通信的增长机会、国内外竞争对手的全球扩张趋势以及技术和公共政策的变化，将有更多的竞争对手推出产品。此外，半导体行业已经经历了并将继续经历整合，这可能会导致竞争格局发生重大变化。例如，如果将半导体行业的任何关键技术和知识产权供应商出售给我们的竞争对手之一，可能会对我们未来采购或许可此类技术和知识产权的能力产生负面影响，这可能会对我们的业务和运营产生广泛影响。
我们预计，除其他因素外，我们未来的成功将取决于我们的以下能力：
•通过涵盖多种产品和功能（例如调制解调器、射频前端 (RFFE)，包括 mmWave、显卡和其他处理器、摄像头和连接）的创新技术，以及可提高性能和降低功耗的更小几何处理技术，使我们的集成电路产品脱颖而出；
•以具有竞争力的成本和价格开发和提供集成电路产品，以有效覆盖所有地理区域和所有设备等级；
•继续成为移动领域的领导者，推动我们的技术和集成电路产品（包括RFFE）在最受欢迎的设备型号和广泛的移动设备中采用，例如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他移动计算设备；
•增加或加快我们的技术和产品在移动以外的行业领域或应用（包括汽车和物联网）的采用；
•维持或加速高端设备层对我们集成电路产品的需求，同时推动所有地区的高、中、低端设备采用我们的产品；
•保持5G（和4G）技术开发、标准化、知识产权创造和许可领域的领导者，开发、商业化并保持5G（和4G）集成电路产品（包括RFFE产品）的领先供应商；
•通过收购、合资和其他交易，以及在新的行业领域或应用以及颠覆性技术和产品中发展客户、被许可人、供应商、分销商和其他渠道关系，创造独立价值，为我们现有业务的成功做出贡献；
•确定潜在的收购目标，以发展或维持我们的业务或满足战略需求，就我们可接受的条款达成协议，完成交易并有效整合这些新业务、产品和技术；
•向原始设备制造商、高级操作系统 (HLOS) 提供商、运营商、云提供商和其他行业参与者提供领先的产品和技术，因为竞争对手、新的行业进入者和其他因素继续影响行业格局；
•成为首选合作伙伴，保持首选合作关系，向使用这些平台有效实现新设备商业化的行业参与者提供支持多个操作系统和基础设施平台的集成电路产品；以及
•继续提高品牌知名度，以便在计算机和其他消费者驱动领域与知名度更高的公司进行有效竞争，并深化我们在重要的新兴地区和中国的影响力。
我们与许多不同的半导体公司竞争，从拥有广泛产品线的综合研发、制造、销售和营销组织的跨国公司，到专注于单一应用、行业细分市场或标准产品的公司，包括为移动、汽车和物联网等生产产品的公司。这些竞争对手中的大多数在我们的一些（但不是全部）业务方面与我们竞争。设计基于CDMA、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成电路的公司通常是竞争对手或潜在的竞争对手。例子（其中一些是我们在其他领域的战略合作伙伴）包括博通、海思、联发科、英伟达、恩智浦半导体、Qorvo、三星、Skyworks、德州仪器和UNISOC（正式名称为 Spreadtrum Communications）。其中一些当前和潜在的竞争对手可能比我们更具优势，其中包括：在某些情况下，我们的客户会动机使用竞争对手的集成电路产品，使用他们自己开发的集成电路产品，或向他人出售此类产品，或者使用替代技术；较低的成本结构或接受更低的价格或更低利润的意愿和能力，尤其是在中国；外国政府支持其他销售的技术、竞争对手或原始设备制造商不包含我们的集成电路产品的设备；知名度更高的品牌名称；制造设施的所有权和控制权以及更丰富的制造流程专业知识；与某些地理区域（例如中国）的本地分销公司和原始设备制造商建立更广泛的关系；在移动以外的相邻行业或应用（例如汽车和物联网）方面拥有更多经验；在某些地区建立更成熟的业务。
此外，我们某些最大的集成电路客户过去曾在某些（或全部）设备中使用、目前正在使用竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品，并将来也可能使用竞争对手的集成电路产品。此外，其中某些客户已经开发、正在开发或可能开发自己的集成电路产品（实际上使他们成为竞争对手），他们过去已经使用过、目前正在使用这些产品，将来可能会在部分（或全部）设备中使用这些产品，而不是我们的产品。另请参阅标题为” 的风险因素我们的业务，尤其是我们的半导体业务，可能会因为客户的垂直整合（即开发自己的集成电路产品）而受到影响。”此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府，特别是美国和中国政府的其他行动，过去、现在和将来都可能限制或阻止我们与某些客户或供应商进行业务交易，限制、阻止或阻止我们的某些客户或供应商与我们进行业务交易，或者使交易成本更高。这可以使我们的竞争对手受益，使他们能够增加销售额、规模经济、营业收入和/或现金流，和/或实现关键技术转让，使他们能够增加对技术开发、研发和产品商业化的投资。另请参阅标题为” 的风险因素我们的很大一部分业务集中在中国，中美贸易和国家安全紧张局势加剧了这种集中风险。” 此外，我们的某些竞争对手开发和销售用于设备的多个组件（包括集成电路产品），并将这些组件一起出售给原始设备制造商。我们的竞争对手销售多种元器件使我们（以及我们的分立集成电路产品）处于竞争劣势。我们的某些竞争对手还开发和销售用于无线网络的基础设施设备，并且可以优化其集成电路产品，使其在这些网络上达到我们无法实现的性能，这再次使我们处于竞争劣势。
任何或所有产品等级的竞争都可能导致业务或客户流失，这将对我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况产生负面影响。此类竞争还可能降低我们的芯片组产品或客户和被许可方产品的平均销售价格。其中某些动态在新兴地区和中国尤其明显，在这些地区，竞争对手的成本结构可能较低，或者可能愿意和有能力接受较低的价格或较低的产品利润率。在销量没有相应增加的情况下，降低芯片组产品的平均销售价格将对我们的收入产生负面影响，如果不相应降低平均单位成本，将对我们的利润率产生负面影响。此外，除非被销量的增加所抵消，否则我们被许可方产品的平均销售价格的下降通常会减少应付给我们的总特许权使用费，从而对我们的许可收入产生负面影响。
与我们的运营业务相关的风险
我们的收入中有很大一部分来自少数客户和被许可方，尤其是他们销售的高级设备。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时机波动，我们的业务和经营业绩可能会受到负面影响。
我们的收入中有很大一部分来自少数客户和被许可方，尤其是他们销售的高级设备，我们预计这种趋势将在可预见的将来持续下去。我们的行业正在经历设备份额集中在少数几家公司，尤其是高端公司的设备份额，这促成了这一趋势。中国原始设备制造商继续增加其在中国的设备份额，并正在增加其在中国的设备份额
中国以外的地区，我们的收入中有很大一部分也来自少数这些原始设备制造商。另见 “简明合并财务报表附注，附注2。某些财务报表项目的构成——浓度。”
此外，我们许多最大的集成电路客户已经开发、正在开发或可能开发自己的集成电路产品，或者可能选择竞争对手的集成电路产品，他们过去使用过、目前正在使用这些产品，将来可能会在他们的部分（或全部）设备中使用，而不是我们的产品，这可能会大大减少我们从这些客户那里获得的收入。另请参阅标题为” 的风险因素我们的业务，尤其是我们的半导体业务，可能会因为客户的垂直整合（即开发自己的集成电路产品）而受到影响.”
此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府，特别是美国和中国政府的其他行动，过去和将来都可能限制或阻止我们与一些最大的客户进行业务交易，限制、阻止或阻止这些客户与我们进行业务交易，或者提高交易成本，所有这些都可能大大减少我们从这些客户那里获得的收入。另请参阅标题为” 的风险因素我们的很大一部分业务集中在中国，中美贸易和国家安全紧张局势加剧了这种集中风险.”
此外，我们还花费了大量的工程和开发时间、资金和资源来了解主要客户的反馈和/或规格，并尝试将这些意见纳入我们的产品发布和技术中。这些努力可能不需要或导致此类客户的购买承诺，或者我们从此类客户那里的购买量可能低于预期，因此，我们可能无法从这些努力中获得预期的收入，或者这些努力可能会导致无法收回的成本。
失去我们的任何一个重要客户、此类客户减少对我们产品的购买或取消大量购买，无论是由于使用自己的集成电路产品还是竞争对手的集成电路产品、政府限制、COVID-19 疫情还是其他原因，都将减少我们的收入，并可能损害我们实现或维持预期运营业绩的能力，以及延迟大量购买，即使只是暂时的，也会减少我们的收入在此期间的收入延迟。收入的任何此类减少也将影响我们可用于其他目的（例如研发）的现金资源。
此外，设备份额集中在少数几家公司中，以及这些公司的相应购买力，可能会导致我们产品的价格下跌，如果我们的产品购买量没有足够的增加，可能会对我们的收入和利润率产生不利影响。此外，我们的重要客户购买的时机和规模可能会受到此类客户推出新产品或下一代产品的时机的影响，而我们无法控制这些产品推出的时机和成功情况，可能会导致我们的收入和经营业绩波动。
Apple 购买我们的 MDM（或薄型调制解调器）产品，这些产品不包括我们的集成应用处理器技术，其收入和利润贡献低于我们的调制解调器和应用处理器组合产品。此外，如果苹果从购买我们的集成调制解调器和应用处理器产品的客户手中夺走设备份额，我们的收入和利润率可能会受到负面影响。
我们的行业也经历了高端设备细分市场的增长放缓，我们预计将继续经历高端设备领域的增长放缓，原因包括高端智能手机很常见的发达地区的更换周期延长；新兴地区的消费者需求增加，这些地区的高端智能手机不那么普遍，更换周期平均比发达地区长，并且还在持续延长；以及高端智能手机行业正在成熟，需求越来越多地受到其推动新产品发布以及创新周期。
高端设备的销量减少，我们的高端集成电路产品（其收入和利润贡献高于我们的低端集成电路产品）的销售，或者将份额从使用我们高端产品的原始设备制造商转移出去，将减少我们的收入和利润，并可能损害我们实现或维持预期财务业绩的能力。收入的任何此类减少也将影响我们可用于其他目的（例如研发）的现金资源。
尽管我们有300多家被许可方，但我们的许可收入中有很大一部分来自数量有限的被许可方，其中包括一些中国原始设备制造商。如果我们的一个或多个重要被许可方未能履行其报告和付款义务，或者我们无法根据与其现有协议相似的条款续订或修改其一项或多项许可协议，则我们的收入、经营业绩和现金流将受到不利影响。此外，我们核心许可业务的未来增长和成功将部分取决于能力
我们的被许可方负责开发、推出和交付大批量产品，以实现并维持客户的认可。我们无法控制被许可方的产品开发、销售工作或产品定价，我们的被许可方可能不会成功。减少被许可方产品的销售，或者在没有足够增加此类设备的销售量的情况下降低被许可方销售的无线设备的平均销售价格，通常会对我们的许可收入产生不利影响。我们的单位特许权使用费上限可以缓解这种不利影响，该上限适用于我们被许可人的某些类别的完整无线设备，即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表。
我们的业务，尤其是我们的半导体业务，可能会因为客户的垂直整合（即开发自己的集成电路产品）而受到影响。
我们某些最大的集成电路客户（例如三星）开发自己的集成电路产品，他们过去曾在某些设备中使用过这些产品，现在也可能在某些设备中使用这些产品，将来可能会在部分（或全部）设备中使用，而不是我们的产品（他们已经并将继续将其集成电路产品单独出售或与某些其他产品一起出售给第三方，与我们竞争）。
Apple 在其某些设备中使用了我们竞争对手之一的调制解调器产品，而不是我们的产品，并且在之前发布的几款设备中仅使用了竞争对手的产品。2019 年 4 月，我们与 Apple 签订了新的为期多年的芯片组供应协议，并于 2020 财年第三季度开始根据该协议发货调制解调器。2019年12月，苹果收购了英特尔的调制解调器资产，并正在使用这些资产开发自己的调制解调器产品。因此，预计苹果将在未来的某些（或全部）设备中使用自己的调制解调器产品，而不是我们的产品。
同样，我们的收入中有很大一部分来自中国整车厂。我们在中国的某些客户已经开发了自己的集成电路产品，其他客户将来可能会开发自己的集成电路产品，并在他们的设备中使用此类集成电路产品，而不是我们的集成电路产品，这包括来自中国政府的压力或政策（中国政府的压力或政策 中国制造2025该活动的目标是到2025年实现70％的半导体自给自足），担心由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因，导致无法获得我们的集成电路产品。
如果我们的部分或全部最大客户和/或最大的智能手机原始设备制造商在其部分（或全部）设备中使用自己的集成电路/调制解调器产品，而不是我们的产品，那么我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况可能会受到重大不利影响。另请参阅标题为” 的风险因素我们的收入中有很大一部分来自少数客户和被许可方，尤其是他们销售的高级设备。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时机波动，我们的业务和经营业绩可能会受到负面影响.”
我们的很大一部分业务集中在中国，中美贸易和国家安全紧张局势加剧了这种集中风险。
我们的收入中有很大一部分来自中国原始设备制造商，以及非中国原始设备制造商，这些原始设备制造商在其设备中使用我们的集成电路产品，并将这些设备销售到拥有世界上智能手机用户最多的中国。我们还从中国的供应商那里采购某些关键的集成电路产品。
由于各种因素，包括来自中国政府的压力、鼓励或激励措施或政策（包括其 中国制造2025campaign），担心由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因，我们的一些中国集成电路客户已经开发了自己的集成电路产品并在设备中使用此类集成电路产品，或者在设备中使用竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品。
政治行动，包括美国和中国政府的贸易保护和国家安全政策，例如关税、禁令或将公司列入限制实体名单，过去、现在和将来都可能限制或阻止我们与某些中国客户或供应商进行业务交易，限制、阻止或阻止我们的某些中国客户或供应商与我们进行业务往来，或者增加这样做的成本。鉴于我们的收入集中在中国，如果由于美国或中国政府实际、威胁或潜在的行动或政策，我们被进一步限制或禁止向中国 OEM 销售我们的集成电路产品；如果我们的非中国 OEM 客户被限制或禁止向中国销售包含我们集成电路产品的设备；如果中国 OEM 开发和使用自己的集成电路产品或在部分（或全部）中使用竞争对手的集成电路产品他们的设备，而不是我们的集成设备电路产品；如果中国对我们的集成电路产品或包含我们集成电路产品的设备征收的关税使中国原始设备制造商或中国消费者购买此类产品或设备的成本更高；或者如果我们的中国被许可方延迟或停止支付他们所欠的许可费
我们、我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况可能会受到重大损害。同样，如果由于美国或中国政府的行动或政策，我们被限制或禁止从中国供应商那里获得关键集成电路产品，我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况可能会受到重大损害。
最后，中国政府监管可能流出该国的资金金额和时间的政策已经影响并可能继续影响我们从中国客户和被许可人那里收到付款的时间和/或接收能力，这可能会对我们的现金流产生负面影响。
我们的许可业务所特有的风险
一些原始设备制造商试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的特许权使用费，这可能需要投入大量的管理时间和财务资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织 (SDO) 或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动。
公司不时会启动各种策略，试图进行谈判、重新谈判、减少和/或消除因使用我们的知识产权而向我们支付特许权使用费的需求。这些策略包括：(i) 诉讼，通常指控侵犯此类公司持有的专利、滥用专利、专利耗尽、专利无效或我们的专利或许可不可执行，指控我们没有以公平、合理和非歧视性 (FRAND) 条款许可我们的专利，或者指控某种形式的不公平竞争或违反竞争法；(ii) 采取与我们签订的合同的理解（和/或通俗语言）背道而驰的立场; (iii) 向政府当局发出呼吁; (iv) 集体行动, 包括在正式和非正式基础上与无线运营商、标准机构、其他志同道合的公司和组织合作，采用可能限制知识产权创新的回报的知识产权政策和做法；（v）游说政府监管机构和民选官员，以寻求降低特许权使用费率或计算特许权使用费的基础，寻求施加某种形式的强制许可或削弱专利持有人行使权利或获得专利权的能力公平此类权利的回报；以及 (vi) 被许可人试图将其特许权使用费义务转移给供应商，以降低计算特许权使用费所依据的批发（即被许可人）销售价格。
此外，某些被许可人对根据其许可协议欠我们的特许权使用费提出异议、报告不足、支付不足、未报告或未支付特许权使用费，或者以不符合其合同义务的方式向我们报告，某些公司尚未或延迟与我们签订或续订使用我们的知识产权的许可协议，他们或其他公司将来可能会从事此类行为。一个或多个被许可人提出异议、少报、少付、不报告或不支付欠我们的特许权使用费，这可能会鼓励其他被许可人采取类似行动或不续订其现有的许可协议，也可能鼓励其他被许可人或无牌公司推迟签订或不签订新的许可协议。此外，如果此类被许可方和公司增加其设备份额，则其少报、少付款、不付款或不报告对我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况的负面影响将加剧。
我们过去一直如此，目前正在接受各种诉讼和政府调查和诉讼。本季度报告 “简明合并财务报表附注，附注5” 中对其中某些事项进行了更全面的描述。承诺和意外开支。”将来，我们可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经向我们提起诉讼，其他客户和被许可人将来可能会就我们的业务向我们提起诉讼或仲裁。其中一项或多项问题的不利决议已经并将来可能对我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。另请参阅以下标题的风险因素 “我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响” 和“我们的专利许可惯例的变化，无论是由于政府调查或对这些做法提出质疑的私人法律诉讼，还是其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。”
此外，在我们参与SDoS方面，我们与其他专利所有者一样，通常向此类组织做出合同承诺，对这些承诺中规定的符合标准的产品必然会侵犯我们的专利进行许可。一些符合标准的产品的制造商和用户对这些承诺提出了不利于我们的许可业务的解释，包括限制我们在标准必要专利组合的许可中可以收取的特许权使用费金额的解释。
此外，一些第三方提议对现有的知识产权政策进行重大修改，供SDoS和其他行业组织实施，目标是大幅贬值标准必要专利。例如，有些人提出了一些提案，要求将所有成员公司拥有的所有标准必要专利的最高总知识产权使用费率应用于任何成员公司的销售价格
产品执行相关标准。他们进一步提议，根据每家拥有标准必要专利的成员公司持有的标准必要专利数量，将这种最高总特许权使用费率分配给每个拥有标准必要专利的成员公司。其他人则提出，禁令不应成为侵犯标准必要专利的可用补救措施，并提出了可能严重限制法院对专利侵权行为的损害赔偿和其他补救措施（例如，严格限制特许权使用费率的适用基础）的建议。据称，其中许多策略是基于对某些SDO政策的解释，这些政策涉及对行业标准至关重要或可能至关重要的专利许可，以及我们（或其他公司）涉嫌未能遵守这些政策。
一些SDO、法院和政府机构已经采纳了或将来可能会以不利于我们利益的方式采纳部分或全部解释或提案，包括在我们可能不是当事方的诉讼中。此外，某些国家的SDO可能会试图修改广泛接受的标准，并将由此产生的标准宣称为自己的标准。
我们预计，此类提案、解释和策略将在未来继续下去，如果成功，我们的商业模式将受到损害，要么限制或取消我们对全部或部分标准必要专利组合收取特许权使用费（或减少我们可以收取的特许权使用费）的能力，限制我们在新技术方面的投资回报，限制我们对标准必要专利的侵权者寻求禁令的能力，限制我们的许可能力提交我们的承诺时的承诺纳入未来标准的技术（这可能会降低我们的技术被纳入此类标准的可能性），或者迫使我们在SDoS或其他行业团体之外工作以推广我们的新技术，我们的收入、经营业绩和现金流可能会受到负面影响。此外，与维护或捍卫我们的立场相关的法律和其他费用过去和现在都很高。我们预计，这些挑战，无论其优点如何，都将持续到可预见的将来，并且需要投入大量的管理时间和财政资源。
我们的专利许可惯例发生变化，是否由于 对这些做法提出质疑的政府调查或私人法律诉讼或其他可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
如风险因素中所述”我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响” 下面，我们过去曾接受过各种政府调查和诉讼，以及私人法律诉讼，对我们的专利许可和芯片组销售行为提出质疑。本季度报告 “简明合并财务报表附注，附注5” 中对其中某些事项进行了更全面的描述。承诺和意外开支。”我们认为，其中某些调查和法律诉讼的目的之一是减少被许可人因使用我们的知识产权而必须向我们支付的特许权使用费。将来，我们可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼。
如果要求我们在专利许可协议中降低特许权使用费率，那么如果支付特许权使用费的设备的销售量没有足够的增长，我们的收入、收益和现金流将受到负面影响。同样，如果我们被要求降低特许权使用费的计算基数，除非支付特许权使用费的设备的销售量有足够的增长，或者我们能够提高特许权使用费率以抵消因特许权使用费基数如此低而导致的收入减少（假设绝对特许权使用费低于任何相关的特许权使用费上限），否则我们的收入、经营业绩和现金流将受到负面影响。
如果我们被要求向芯片组制造商授予专利许可（这可能会导致实施更复杂的多层次许可结构，在这种结构中，我们将专利组合的某些部分许可给芯片组制造商，将其他部分许可给原始设备制造商），我们将产生额外的交易成本，这可能很大，而且在许可谈判完成之前，我们可能会延迟确认收入。此外，如果我们无法在如此多层次的许可结构下获得总的等值收入，我们的许可收入和收益将受到负面影响。
如果我们被要求向没有专利许可的原始设备制造商出售芯片组，我们的许可计划可能会受到此类未经许可的原始设备制造商提出的专利耗尽索赔的负面影响（即声称我们向此类原始设备制造商出售芯片组使我们无法对此类原始设备制造商主张芯片组实质上包含的任何专利）。如果我们向原始设备制造商主张专利以获得这些专利的许可收入，此类销售将为他们提供辩护。这可能会对我们的许可计划以及我们的经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。
如果我们被要求实施任何这些新的许可和/或商业惯例，包括修改或重新谈判我们现有的许可协议或寻求其他商业安排，我们将产生额外的交易成本，这可能很大，在许可谈判完成之前，我们可能会延迟确认收入，我们的业务、收入、运营业绩、现金流和财务状况可能会受到损害。对我们的许可惯例的任何此类变更的影响都可能因司法管辖区而异，具体取决于
具体结果和这些结果的地理范围.此外，如果我们被要求修改我们在一个司法管辖区的许可惯例，其他司法管辖区的被许可人或政府机构可能会尝试为自己或其他司法管辖区获得类似的结果（如适用）。
我们的许可计划的持续和未来成功要求我们继续发展我们的专利组合，续订或重新谈判即将到期的许可协议，或者涵盖未来的其他专利。
我们拥有大量与3G、4G、5G和其他技术相关的已发布和正在申请的专利。至关重要的是，我们必须继续发展我们的专利组合，尤其是在5G领域。如果我们不维持适用于当前和未来标准、产品和服务的强大产品组合，我们未来的许可收入可能会受到负面影响。
此外，根据我们的多项许可协议向我们授予和从我们获得的许可仅包括在特定日期之前提交或颁发的专利。因此，与一些被许可方签订了协议，后来的专利不由我们授权，也不向我们授予许可。此外，占我们许可收入很大一部分的现行专利许可协议在规定的期限内有效。为了许可或获得此类后续专利的许可，或者在指定期限到期后获得许可，并在指定期限到期后获得特许权使用费，我们将需要比以往更频繁地延长或修改此类许可协议或与此类被许可人签订新的许可协议。将来，如果不对我们与此类被许可人签订的许可协议的实质性条款和条件产生负面影响，我们可能无法延长或修改许可协议或签订新的许可协议，而此类修改或新协议可能会对我们的收入产生负面影响。在某些情况下，由于仲裁或诉讼，我们可能会延长、修改或签订新的许可协议，仲裁员或法院施加的条款可能不如现有条款对我们有利，并且可能会影响不受诉讼或仲裁约束的许可协议的财务或其他条款。如果延期、修改或与被许可方签订新的许可协议，我们确认与该被许可方产品销售相关的收入的能力就会延迟。此外，如果我们无法就此类修改或新协议达成协议，则可能导致与此类公司提起专利侵权诉讼。
与监管和法律挑战相关的风险
由于政府调查或诉讼中的不利裁决，我们的业务可能会受到影响。
我们过去曾如此，目前正在接受各种政府调查和诉讼。本季度报告 “简明合并财务报表附注，附注5” 中对其中某些事项进行了更全面的描述。承诺和意外开支。”这些问题的关键指控或调查结果包括，除其他外，我们拒绝向芯片组制造商发放许可证，违反了FRAND许可承诺；我们的特许权使用费率过高；计算特许权使用费的基准应低于适用设备的批发（即被许可人）销售价格（减去某些允许的扣除额）；我们非法要求客户在出售蜂窝调制解调器芯片组之前执行专利许可；我们已经与芯片组签订了独家协议取消竞争抵押品赎回权的客户；我们在RFFE领域利用我们在基带芯片组中的地位；以及我们违反反垄断法、从事反竞争行为和不公平竞争方法的客户。将来，我们可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼。
其中一项或多项问题的不利决议已经并将来可能对我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。视情况而定，不利的决议可能导致的各种补救措施包括：我们失去执行一项或多项专利的能力；禁令；金钱赔偿或罚款或其他付款命令；发布停止某些行为或修改我们的商业惯例的命令，例如要求我们降低特许权使用费率，降低特许权使用费的计算基础，向芯片组制造商授予专利许可，出售芯片组给未经许可的 OEM，或者修改或重新协商我们现有的部分或全部内容许可协议；以及确定我们的部分或全部许可协议无效或不可执行。如果我们的部分或全部许可协议被宣布为无效或不可执行，和/或我们被要求重新谈判这些许可协议，则除非我们签订新的许可协议，否则我们可能无法获得或可能无法确认受影响的许可协议下的部分或任何许可或特许权使用费收入；即使是许可协议不受影响的被许可人也可能要求重新谈判协议或援引协议中的争议解决条款，我们可能无法承认部分或任何许可或特许权使用费此类协议下的收入。许可协议的重新谈判可能会导致条款不如现有条款对我们有利，或者导致仲裁或诉讼以解决许可条款，这也可能不如现有条款对我们有利，而且每项条款都可能需要几个月甚至几年的时间。在此类谈判、仲裁或诉讼结束之前，被许可方可能会少报、少付、不报告或不支付欠我们的特许权使用费。此外，我们可能因涉嫌超额支付过去向我们支付的特许权使用费而被起诉，包括根据美国反垄断法寻求三倍赔偿的私人反垄断诉讼。上述任何情况的发生都可能对我们的业务、收入、业绩产生重大不利影响
的运营、现金流和财务状况，我们的股价可能会大幅下跌，在这种情况下，我们可能不得不大幅削减成本和其他现金用途，包括用于研发，这严重削弱了我们保持产品和技术领先地位以及投资5G等下一代技术的能力。此外，根据上述情况的广度和严重程度，我们可能不得不减少、暂停或取消资本回报计划，我们及时偿还债务的能力可能会受到影响。此外，某一特定国家或地区的政府机构可以成功地提出和实施补救措施，其效果超出该国家或地区的边界。
这些挑战需要投入大量的管理时间和精力，我们预计这些挑战将继续需要投入大量的管理时间和精力，而且我们预计，在相关问题得到解决之前，这些挑战将继续导致巨额的法律费用。
与供应和制造相关的风险
我们依靠数量有限的第三方供应商来采购、制造和测试以无工厂生产模式制造的产品。如果我们未能执行提供供应保障、技术领先地位和合理利润的供应战略，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。我们还受到订单和装运不确定性的影响，这可能会对我们的运营业绩产生负面影响。
我们主要采用无晶圆厂生产模式，这意味着我们不拥有或经营用于生产制造集成电路的硅晶圆的代工厂。除了我们拥有的制造某些RFFE模块和射频滤波器产品的设施外，我们还依靠第三方供应商来进行集成电路的制造和组装以及大部分测试。我们的供应商还负责采购用于生产集成电路的大部分原材料。此类第三方供应商数量有限，能够在领先的工艺技术节点进行制造的供应商更少。我们采用交钥匙和两阶段制造模式来购买我们的集成电路。在交钥匙模式下，我们的铸造供应商负责交付经过全面组装和测试的集成电路。在两阶段制造模式下，我们从半导体制造代工厂购买单一或晶圆形式的芯片，并与不同的第三方供应商签订制造服务合同，例如晶圆凸块、探针、组装以及我们的大部分最终测试要求。供应我们产品的半导体制造代工厂主要位于亚洲，我们的主要仓库也是如此，我们在那里储存成品以满足客户的订单。
以下情况可能会对我们满足客户需求的能力产生不利影响，并对我们的收入、业务运营、盈利能力和现金流产生负面影响：
•我们的产品供应来源减少、中断、延迟或限制；
•我们的供应商未能为我们的产品采购原材料或分配足够的原材料；
•由于政府禁止或限制与某些国家和/或公司的交易，无法从我们的供应商那里采购或使用原材料、部件或产品，并且替代供应商、原材料来源或原材料无法在可接受的时间范围内或以可接受的条件提供；
•我们的供应商未能为我们的产品分配足够的制造或测试能力；
•我们的供应商无法对产品需求的变化或原材料或组件价格的上涨做出反应；
•我们的供应商无法开发或维护，或者延迟开发或建设领先工艺技术的制造能力，包括向较小的几何工艺技术的过渡；
•失去供应商或供应商无法达到业绩、质量或产量规格或交货时间表；
•在失去供应商或决定增加或更改供应商的情况下，由于新供应商资格认证以及开始批量生产或测试而导致的额外费用或生产延迟；
•影响我们供应商的自然灾害或地缘政治冲突；
•健康危机，包括流行病或流行病，例如 COVID-19 疫情，以及政府和企业对此的应对措施，这些危机会影响我们的供应商，包括隔离或封闭所致；以及
•限制或阻止我们与关键集成电路产品供应商进行业务交易的贸易或国家安全保护政策，尤其是美国或中国政府的政策，或限制或阻止此类交易的政策
供应商与我们进行业务往来，或采购为我们制造商品所必需的材料、机械或技术。
虽然我们已经为某些技术建立了替代供应商，但此类供应商数量有限，能够在领先的工艺技术节点运营或愿意在较旧的工艺技术节点运营的供应商更少。我们依赖独家或有限来源的供应商来生产某些产品，这可能会加剧上述风险，并使我们面临其他重大风险，包括：产品性能不佳以及对交货时间表、制造能力和产量、质量保证、数量和成本的控制降低。如果我们已经建立了替代供应商，这些供应商可能需要大量的时间和支持才能将此类技术投入生产，而对于复杂或领先的工艺技术，这两者都可能增加。因此，我们可能会投入大量精力和资源来支持和维护此类替代供应商，并产生更高的成本。此外，由于贸易或国家安全保护政策，取消或限制铸造供应商为我们制造部件或产品的能力，可能会增加我们对单一来源或有限来源安排的脆弱性，并限制或阻止我们从这些供应商那里采购关键部件或产品。未来铸造供应商的整合也可能增加我们对单一来源或有限来源安排的脆弱性，降低供应商谈判定价的意愿，这可能会对我们降低成本、增加制造成本和限制可用产能的能力产生负面影响。我们与供应商的安排可能迫使我们承担制造和测试产品的成本，而这些成本的下降速度与客户降价的速度不一样。我们和供应商开发或维护领先的工艺技术，包括向较小的几何工艺技术过渡（这会增加制造产量和可靠性的风险），以及有效与竞争对手的制造工艺和绩效竞争的能力，可能会影响我们推出新产品和满足客户需求的能力，可能会增加我们的成本（可能降低利润率），并可能使我们面临库存过剩的风险。以上任何一项都可能对我们的业务、经营业绩和现金流产生负面影响。
尽管我们与供应商签订了长期合同，但其中大多数合同并未规定长期的产能承诺。如果我们的供应商没有在特定时间段内或任何特定数量的坚定承诺，我们的供应商可能会为其他客户分配生产和测试产品的产能，而且过去已经分配了产能，用于为其他客户生产和测试产品，同时减少或限制我们产品的制造或测试能力，这种能力可能会受到限制，具体取决于我们的供应商投资领先工艺技术制造所需资本的能力和意愿。因此，我们的产品可能无法在需要时或以合理的价格提供容量。如果我们确实获得了长期容量承诺，我们可能会承担与这些承诺相关的额外费用，或者为未使用的容量承诺支付不可退还的款项。
我们的供应商或潜在的替代供应商可以为自己或其他与我们的产品竞争的公司制造基于CDMA或OFDMA的集成电路。此类供应商过去曾选择将原材料和制造能力分配给自己的产品或竞争对手的产品，并减少或限制我们产品的产量。
此外，我们可能无法从供应商那里获得合理的定价、制造或交货条款。我们不能保证供应商的行为不会对我们的运营造成干扰，从而损害我们履行对客户的交付义务的能力或增加我们的销售成本。如果我们无法获得充足的供应，我们可能有义务向客户支付此类短缺的款项。
此外，我们使用我们和客户对我们产品需求的预测向供应商下订单，这些预测基于许多假设和估计。随着我们转向更小的几何加工技术，制造交货时间会增加。因此，我们向供应商下达的订单通常仅部分包含在客户的承诺范围内。如果我们或我们的客户高估了需求，或者如果需求受到我们或客户无法控制的因素的影响，例如 COVID-19 疫情，而这些因素不受客户约束性承诺，我们可能会遇到过剩或过时的库存增加，这将对我们的经营业绩产生负面影响。
我们的制造设施的运营和控制存在许多风险，包括与无工厂模式相比，固定成本的比例更高、环境合规和责任、与气候变化有关的影响、自然灾害风险、设备和材料的及时供应以及各种制造问题。
我们拥有并经营各种设施，生产我们的某些RFFE模块和射频滤波器产品。与无晶圆厂模式相比，制造设施的特点是固定成本的比例更高。由于对我们产品的需求减少，包括在不太有利的行业环境中，或者由于我们未能赢得和/或保留原始设备制造商的设计，我们可能会面临制造设施利用率下降的问题。在这样的时期，我们的
制造设施可能在较低的产能水平下运营, 而与此类设施相关的固定成本将继续产生, 从而导致毛利降低。
在我们运营制造设施的每个司法管辖区，我们都受许多环境、健康和安全法律和法规的约束，这些法律法规除其他外，管理空气中的污染物排放；废水排放；危险物质和其他废物的使用、储存、产生、处理和处置；土壤和地下水污染的调查和修复；以及员工的健康和安全。某些环境法规定，不动产的现任或前任所有者或经营者，或安排将危险物质送往处置或处理设施的当事方，承担调查、清除或补救危险物质的费用，在某些情况下是连带责任。因此，我们可能会因任何此类拆除或补救工作而承担清理费用，以及与受污染场地有关的其他第三方索赔。此外，我们可能对人类接触有害物质或其他环境破坏所产生的后果负责。如果我们或我们收购或已经收购的公司或设施过去失败或将来未能遵守任何此类法律和法规，那么我们可能会对销售我们生产的产品承担责任、罚款或禁令，我们的运营可能会暂停。此类法律法规还可能限制我们修改或扩建设施的能力，可能要求我们购买昂贵的设备，或者可能需要其他大量支出。对于我们的某些业务，我们还必须获得并持有政府当局颁发的环境许可证。虽然我们的政策和程序旨在确保遵守适用的法律、法规和许可，但我们无法保证我们或我们的员工、承包商或代理商将始终遵守此类法律、法规和许可或我们的相关政策和程序。
对气候变化的担忧以及由此产生的潜在环境影响可能会导致新的环境、健康和安全法律法规，这些法律和法规可能会影响我们、我们的供应商和我们的客户。此类法律或法规可能会导致我们为合规而承担额外的直接成本，以及由于我们的客户、供应商或两者兼而有之而增加的间接成本，从而产生额外的合规成本，这些成本会转嫁给我们。这些成本可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，气候变化可能对我们的制造设施或供应商的设施构成物理风险，包括可能导致供应延迟或中断的极端天气事件增加。
我们在亚洲和欧洲设有制造工厂。如果海啸、洪水、地震、火山喷发或其他自然灾害、气候变化或地缘政治冲突的影响损坏、摧毁或扰乱我们的制造设施，则可能会干扰我们的运营，延迟库存的生产和运输，并导致昂贵的维修、更换或其他费用。此外，自然灾害、气候变化的影响或地缘政治冲突可能导致运输、分销渠道和供应链中断，原材料价格大幅上涨。此外，健康危机，包括流行病或流行病，例如 COVID-19 疫情，以及政府和企业对此的应对措施，可能会影响我们的制造设施，包括导致隔离和/或关闭，从而导致我们的制造业务中断和可能关闭。
我们的制造业务依赖于及时从多个供应商那里获得足够质量和数量的原材料和其他供应，在某些情况下，我们依赖数量有限的供应商，在某些情况下包括独家供应商，尤其是在亚洲。在某些情况下，原材料和其他产品的供应可能因供应商的灾难、事故或其他事件而中断；由于质量或其他问题而暂停供应；需求迅速增加导致供应短缺；和/或我们或我们的供应商被禁止使用某些原材料或含有此类原材料的产品或组件，这是由于政府对此类原材料原产国和可接受的原材料供应商的限制，材料或原材料来源不可用或无法在可接受的时间范围内或以可接受的条件提供，这可能会影响生产并使我们无法向客户提供产品。如果供需平衡中断，由于我们为原材料支付的价格上涨，可能会大大增加制造成本。由于产能限制或其他因素，供应商可能会不时延长交货时间、限制向我们供应的数量或提高价格。此外，原材料的供应和成本可能会受到贸易和/或国家安全保护政策（例如关税）的负面影响，或者政府限制或阻止我们与某些国家或公司进行业务往来或限制或阻止某些公司与我们进行业务往来的行动，或者贸易紧张局势，尤其是与亚洲国家的贸易紧张局势。此外，用一种设备代替另一种设备或用另一种材料代替一种材料可能很困难或不可能做到。我们的供应商未能满足我们的要求可能会导致我们的制造业务中断。
我们的制造过程非常复杂，需要先进且昂贵的设备，并且必须不断修改以提高产量和性能。生产过程中的困难可能会降低产量或中断生产，因此，我们可能无法以及时、具有成本效益或具有竞争力的方式交付产品。此外，为了保持竞争力并满足客户需求，我们可能需要改进我们的设施和工艺技术，以及
进行广泛的研发，每一项研究和开发都可能需要大量资本的投资，并可能对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。
最后，我们通常使用我们或客户对我们产品需求的预测开始制造产品，这些预测基于许多假设和估计，通常不在购买承诺范围内。因此，我们在预期销售之前产生库存和制造成本，而销售最终可能无法实现或可能低于预期。如果我们或我们的客户高估了需求，或者如果需求受到我们或客户无法控制的因素的影响，例如 COVID-19 疫情或贸易或国家安全保护政策，而这些因素不在客户的约束性承诺之下，我们可能会遇到更高的库存和运营成本和/或过剩或过时的库存增加，这将对我们的运营业绩产生负面影响。
与新举措和相邻举措相关的风险
我们的增长在一定程度上取决于我们是否有能力将我们的技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动以外的相邻行业或应用。我们对这些新的和扩大的产品领域、行业细分市场或应用、相关技术和产品，以及对我们现有技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资，可能无法产生营业收入或对符合我们预期的未来运营业绩做出贡献。
尽管我们继续投入大量资源来推动发展，主要用于支持基于4G和5G的技术，但我们也利用现有的技术和业务专业知识以及通过收购，投资于新的和扩大的产品领域以及相邻的行业领域或应用。
特别是，我们的未来增长在一定程度上取决于新的和扩大的产品领域，例如RFFE，以及相邻的行业细分市场或移动以外的应用，例如汽车和物联网；我们为新的和扩展的产品领域、相邻的行业领域或应用开发领先且具有成本效益的技术和产品的能力；以及第三方将我们的技术和产品整合到这些产品领域、行业领域或应用中使用的设备中。因此，我们打算继续对这些新的和扩大的产品领域以及相邻的行业领域或应用进行大量投资，并为这些产品领域、行业领域或应用开发新产品和技术。我们的增长在很大程度上还取决于我们开发和申请5G技术专利的能力，以及使用5G技术开发和商业化产品的能力。
但是，我们在这些新的和扩大的产品领域和相邻的行业领域或应用，以及相应的技术和产品，以及我们现有的技术和产品以及新技术（例如5G、使用许可、共享和未经许可的频谱以及蜂窝和Wi-Fi的融合）的研究、开发和其他投资可能不会成功，因为除其他原因外：我们可能无法获得所开发技术的专利；我们开发的技术可能未被纳入相关标准；全新和扩展版产品领域、相邻的行业细分市场或应用以及其中的消费者需求可能无法如预期的那样发展或增长；我们的战略或客户、被许可方或合作伙伴的战略可能不成功；替代技术可能更好，也可能减少我们从投资中预期的优势；竞争对手的技术或产品可能比我们的新技术或产品更具成本效益，具有更多功能或更少的限制，或者推向市场的速度更快；我们可能无法开发，或我们的竞争对手可能还有更多已建立和/或更强大的客户、供应商、分销商或其他渠道关系；而竞争对手在我们不熟悉的行业领域或应用程序中可能有更长的运营历史。我们还可能低估或高估了这些投资可能产生的未来收入或利润率的成本，而这些投资可能不会或可能需要很多年才能产生实质性回报。
此外，汽车行业面临着设计时间长、产品生命周期长以及高度的监管和安全要求的约束，这使得该行业的供应商必须遵守严格的资格认证流程、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致了巨大的进入壁垒并增加了成本。
如果我们的新技术和产品不成功，或者在我们预期的时间范围内没有成功，我们可能会产生巨额的成本和资产减值，我们的业务和收入可能无法按预期增长或增长，我们的收入和利润率可能会受到负面影响，我们的股价可能会下跌，我们的声誉可能会受到损害。
我们可能会进行战略收购和其他交易或进行投资，或者无法完成计划中的战略收购，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响或无法提高股东价值。
我们从事战略收购和其他交易，包括合资企业，并进行投资，我们认为这对我们业务的未来很重要，目标是最大限度地提高股东价值。我们不时收购企业和其他资产，包括专利、技术和其他无形资产，建立合资企业或其他战略交易，购买公司的少数股权或向公司提供贷款，包括那些可能是私有和处于早期阶段的公司。我们的战略活动通常侧重于为我们的产品开辟或扩大机会
以及为移动设备和移动以外的新行业领域或应用设计和推出新产品（或增强现有产品）的技术和支持。我们的许多战略活动都具有很高的风险，需要使用大量的资本，而且投资可能在投资之日后的几年内无法变为流动性（如果有的话）。我们的战略活动可能不会产生财务回报，也不会提高我们的技术或产品的采用率或持续使用。我们可能会低估成本或高估收益，包括产品、收入、成本以及我们期望实现的其他协同效应和增长机会，但我们可能无法实现这些收益。在某些情况下，我们可能需要合并或记录我们在已收购所有权益的公司的收益或亏损中所占的份额。此外，我们过去有过与我们的战略活动相关的减值费用，将来可能会记录减值费用。我们因战略活动而产生的任何损失或减值费用都将对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响，我们可能会继续蒙受与尚未完全减值或退出的战略资产或投资相关的新的或额外的损失。
实现业务收购的预期收益，包括我们拥有管理和运营控制权的合资企业和其他战略投资，在一定程度上取决于我们能否以高效和有效的方式整合业务并实现预期的协同效应，而我们在这些努力中可能无法取得成功。这种整合既复杂又耗时，涉及重大挑战，其中包括：留住关键员工；成功整合新员工、设施、技术、产品、流程、运营（包括供应和制造业务）、销售和分销渠道、商业模式和业务系统；留住企业的客户和供应商；整合研发业务；最大限度地减少管理层对正在进行的业务事务的注意力；整合公司和管理基础设施；以及管理我们的业务、运营和员工群不断扩大的规模、复杂性和全球化。我们不得从相关技术或产品或基于这些技术的未来技术或产品中获得任何商业价值，并且我们可能承担我们可能获得的赔偿保护未涵盖的责任，我们可能会受到诉讼。此外，我们可能无法成功进入或扩展到新的销售或分销渠道、业务或运营模式、地理区域、行业细分市场或关联业务所服务或邻近的应用程序，也可能无法成功利用我们的战略收购可能带来的潜在新机会。
如果我们无法实现业务收购或其他战略活动的预期收益，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响，我们可能无法通过参与这些交易来提高股东价值。
我们的许多收购和其他战略投资都需要得到美国和外国政府机构的批准。过去，某些机构已经拒绝了交易，将来也可能拒绝交易或未能及时批准，这导致我们无法实现拟议交易的预期收益。未来的收购或其他战略投资可能会更加困难、复杂或昂贵，以至于我们完成收购的能力的声誉受到损害。此外，如果中美关系仍然紧张，我们完成任何需要中国相关监管机构批准的交易的能力可能会受到严重影响。
与网络安全或盗用我们的关键信息相关的风险
如果我们的信息技术系统出现安全漏洞，或者以其他方式盗用我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息，我们的业务和运营可能会受到影响。
第三方经常试图未经授权访问我们的信息技术系统，而且许多此类尝试越来越复杂。人们认为 COVID-19 疫情使公司的信息技术系统更加脆弱，这增加了本已大量的此类尝试。这些企图可能与工业、企业或其他间谍活动、犯罪黑客或国家支持的入侵有关，包括试图将恶意软件秘密引入我们的计算机和网络，包括制造业务中的计算机和网络，以及冒充授权用户等。我们还可能遭受勒索式的网络攻击，这可能会影响我们的信息技术系统，对我们的业务（包括我们的制造业务）造成广泛干扰，并暴露我们的机密或适当信息。此外，我们可能依赖的第三方来存储和/或处理我们的机密信息，也可能受到类似的威胁。此类威胁可能导致我们或我们的员工、客户、被许可人、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息的盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏，以及我们的信息技术系统损坏或中断。这些威胁在不断演变，这增加了成功防御这些威胁或实施适当预防措施的难度。我们力求检测和调查所有安全事件并防止其再次发生，但是试图未经授权访问我们的信息技术系统或其他攻击在过去，在某些情况下和一定程度上是成功的（但没有造成重大伤害），将来可能会成功，在某些情况下，我们可能没有意识到事件或其规模和影响。
此外，员工和前雇员，尤其是成为竞争对手、客户、被许可人或其他第三方（包括国家行为者）雇员的前雇员，过去和将来可能盗用、使用、发布或向我们的竞争对手、客户、被许可人或其他第三方（包括国家行为者）提供我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息。随着人才竞争对手，尤其是工程人才，越来越多地试图雇用我们的员工，这种风险加剧了。另请参阅标题为 “风险因素” “我们可能无法吸引和留住合格的员工。”同样，我们允许我们的直接和间接客户和被许可人以及我们的某些顾问访问我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息，他们过去和将来可能错误地使用此类技术、知识产权或信息，或者错误地向第三方（包括我们的竞争对手或国家行为者）披露此类技术、知识产权或信息。我们还向我们的某些合资伙伴提供访问我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的权限，包括与国家行为者有关联的合作伙伴，以及在所有权限制可能要求我们收购合资企业少数股权的外国司法管辖区。此类合资伙伴可能会错误地使用此类技术、知识产权或信息，或错误地向第三方（包括我们的竞争对手或国家行为者）披露此类技术、知识产权或信息。
盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏我们或我们的员工、客户、被许可人、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息，可能会损害我们的竞争地位，降低我们在研发和其他战略计划方面的投资价值，导致我们失去业务，损害我们的声誉，使我们受到法律或监管诉讼，导致我们承担其他损失或责任等对我们的业务产生不利影响。我们期望继续投入大量资源用于我们的信息技术系统、技术、知识产权以及专有和机密信息的安全。
此外，中国已经实施了网络安全法，其他国家或地区也可能实施网络安全法，这些法律要求我们的整体信息技术安全环境符合某些标准和/或获得认证。此类法律可能复杂、含糊不清，有待解释，从而可能造成遵守方面的不确定性。因此，我们为遵守此类法律所做的努力可能代价高昂且可能失败，这可能会对我们的业务、经营业绩和现金流产生不利影响。
与知识产权相关的风险
我们的知识产权的执法和保护可能很昂贵，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些可能无法有效保护我们知识产权的外国司法管辖区的法律以及这些司法管辖区执法不力的不利影响。
我们主要依靠专利、版权、商标和商业秘密法，以及保密和保密协议、国际条约和其他方法来保护我们的知识产权，包括我们的专利组合。监管未经授权使用我们的产品、技术和知识产权既困难又耗时。我们采取的措施并不总是能阻止，我们也无法确定将来将采取的措施能否防止盗用或未经授权使用我们的产品、技术或知识产权，尤其是在法律可能不像美国法律那样充分或容易地保护我们的权利的国家，或者此类法律可能缺乏或无效的国家。另请参阅标题为 “风险因素” “如果我们的信息技术系统出现安全漏洞，或者以其他方式盗用我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息，我们的业务和运营可能会受到影响。”
一些行业参与者对普遍贬值专利，尤其是标准必要专利具有既得利益，他们对某些专利制度发动了攻击，这增加了修改既定专利法的可能性。在美国，关于潜在的专利法变更以及当前和未来可能的专利诉讼的讨论仍在继续，其结果可能对我们的许可业务不利。我们产品生产或销售的某些国外国家（包括亚洲的某些国家）的法律可能无法像美国法律那样保护我们的知识产权。我们无法确定地预测任何潜在变化的长期影响。此外，我们无法确定任何国家的法律和政策或国外或国内任何标准机构在知识产权执法、许可或标准采用方面的做法将来不会以不利于我们的许可计划或我们产品或技术的销售或使用的方式发生变化。
在某些情况下，我们过去和将来都很难保护或执行我们的知识产权和合同，包括收取使用我们专利组合的特许权使用费，原因包括：某些被许可人拒绝报告和支付他们欠我们的全部或部分特许权使用费；政府的政策或政治行动，
包括贸易保护和国家安全政策；竞争法对我们许可做法的质疑；外国司法管辖区通过强制性许可条款；外国法院未能承认和执行美国法院发布的违约和损害赔偿判决；以及竞争管理机构对我们的许可业务以及芯片组产品附加特性和功能的定价和集成提出的质疑。另请参阅标题为 “的风险因素”一些 OEM 为避免为使用我们的知识产权支付公平合理的特许权使用费的努力可能需要投入大量的管理时间和财务资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织 (SDO) 或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动” 和”我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响.”
我们过去曾参与过诉讼和仲裁，将来可能需要进一步提起诉讼或仲裁，以执行我们的合同和知识产权，保护我们的商业秘密或确定他人所有权的有效性和范围。由于任何此类诉讼或仲裁，我们可能会失去执行一项或多项专利的能力，我们的部分许可协议可能被确定为无效或不可执行（这反过来又可能导致其他被许可人不遵守其现有的许可协议或提起诉讼或仲裁），许可条款（包括但不限于使用我们知识产权的使用费率）可能会比现有条款对我们不利，而我们可能会产生巨额费用。我们为执行合同或知识产权而采取的任何行动都可能代价高昂，并可能消耗大量的管理时间和精力，这反过来又可能对我们的经营业绩和现金流产生负面影响。此外，即使是我们执法工作的积极解决方案，也可能需要时间才能得出结论，这可能会减少我们在结束之前用于其他目的（例如研发）的收入和现金资源。
此外，尽管我们的许可协议规定我们有权对被许可人的账簿和记录进行审计，但审计可能昂贵、耗时、不完整且存在争议。此外，某些被许可人可能不遵守提供其账簿和记录的完全访问权限的义务。如果我们不积极行使许可协议规定的权利，则被许可人可能不遵守其现有的许可协议，如果我们不积极追究未经许可的公司就其使用我们的知识产权与我们签订许可协议，则其他未经许可的公司不得签订许可协议。同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人提供对我们的某些知识产权以及专有和机密商业信息的访问权限，这些客户和被许可人过去和将来都可能错误地使用此类知识产权和信息，或者错误地向第三方（包括我们的竞争对手）披露此类知识产权和信息。另请参阅标题为” 的风险因素一些 OEM 为避免为使用我们的知识产权支付公平合理的特许权使用费的努力可能需要投入大量的管理时间和财务资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织 (SDO) 或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动.”
其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，可能会对我们的业务产生不利影响。
公司不时对我们的产品或使用我们的技术或行业中使用的其他技术提出专利、版权和其他知识产权索赔，并可能再次主张这些主张。这些索赔已经导致并可能再次导致我们卷入诉讼。除其他因素外，考虑到知识产权诉讼中复杂的技术问题和固有的不确定性，我们可能无法在此类诉讼中占上风。如果发现我们的任何产品侵犯了另一家公司的知识产权，我们可能会受到禁令的约束或被要求重新设计我们的产品，或者许可此类知识产权或向该其他公司支付损害赔偿或其他赔偿（其中任何一项都可能代价高昂）。如果我们无法重新设计我们的产品，无法许可我们产品中使用的此类知识产权或以其他方式分销我们的产品（例如，通过许可供应商），我们可能会被禁止制造和销售我们的产品。同样，我们的供应商可能会被发现侵犯了另一家公司的知识产权，然后这些供应商可能会被禁止向我们提供产品或服务。
在涉及我们和其他公司的专利或其他知识产权的任何潜在争议中，我们的芯片组代工厂、半导体组装和测试提供商以及客户也可能成为诉讼的目标。根据某些产品销售、服务、许可和其他协议，我们有责任向某些客户、芯片组代工厂和半导体组装和测试服务提供商提供赔偿，使其免受因我们销售的产品或我们向芯片组代工厂和半导体组装和测试服务提供商提供的知识产权侵权合格索赔而产生的某些类型的责任和损失。赔偿安排下的补偿可能会对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。此外，任何此类诉讼都可能严重干扰我们的产品供应以及芯片组客户及其客户的业务，这反过来又可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销量下降或被许可人的销售减少，从而导致我们的芯片组或许可收入相应下降。结果，任何索赔，无论其案情如何，处理起来都可能很耗时
在代价高昂的诉讼中，转移我们技术和管理人员的精力，或者导致产品发布或发货延迟，其中任何一种都可能对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。
我们可能会继续参与诉讼，可能不得不在行政机构（例如美国国际贸易委员会）面前出庭，为公司针对我们产品的专利主张进行辩护，其中一些公司正试图在许可谈判中获得竞争优势或杠杆作用。我们可能无法在此类诉讼中取得成功，如果我们不成功，则可能的结果范围非常广泛，可能包括金钱赔偿或罚款或其他支付金钱的命令、特许权使用费、禁止销售我们的某些集成电路产品（或禁止销售使用此类产品的客户设备）或发布停止某些行为或修改我们业务惯例的命令。此外，某一特定国家或地区的政府机构可以主张并可能成功地实施具有超出该国或地区边界的效力的补救措施。此外，任何此类诉讼的负面结果都可能严重干扰我们的芯片组客户及其无线运营商客户的业务，这反过来又可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销量下降或被许可方对无线运营商的销售减少，从而导致我们的芯片组或许可收入相应下降。
本季度报告 “简明合并财务报表附注，附注5” 中更全面地描述了某些法律问题，其中可能包括其他公司提出的我们侵犯其知识产权的某些索赔。承诺和意外开支。”
我们使用开源软件可能会损害我们的业务。
我们的某些软件和供应商的软件可能包含或可能源自 “开源” 软件，我们已经看到，并且相信我们将继续看到，越来越多的客户要求我们开发包含开源软件元素并在开源环境中运行的产品，包括与我们的集成电路产品相关的软件，在某些开源许可下，这些产品可能会提供对我们产品部分源代码的可访问性，并可能暴露我们的相关知识代码不利许可的财产条件。如果我们要分发该软件的衍生作品，则此类软件的许可可能会对我们施加某些义务。例如，这些义务可能要求我们向客户提供衍生作品的源代码，使他们能够向客户提供此类源代码，或者根据与我们通常用于许可我们的软件的许可不同的特定类型的许可来许可此类衍生作品。此外，在产品开发过程中，我们可能会向第三方开源项目捐款，这些项目可能会使我们的知识产权受到不利的许可条件的约束。例如，为了鼓励与我们的产品互操作的软件生态系统的发展，我们可能需要根据管理此类项目的开源许可条款提供某些实现，这可能会对我们的相关知识产权产生不利影响。开发开源产品，同时充分保护我们的许可计划所依赖的知识产权，但在某些情况下可能既繁琐又耗时，从而使我们处于竞争劣势，我们可能无法充分保护我们的知识产权。此外，我们和客户对开源软件的使用可能会使我们的产品和客户的产品受到政府和第三方的审查以及产品认证的延迟，这可能会导致客户认为我们的产品不如竞争对手的产品更受欢迎。尽管我们认为我们已经采取了适当的措施并采取了适当的控制措施来保护我们的知识产权，但我们对开源软件的贡献和使用存在风险，可能会对这些软件和我们的业务产生不利影响。
与人力资本管理相关的风险
我们可能无法吸引和留住合格的员工。
我们未来的成功取决于我们的执行官和其他关键管理人员和技术人员的持续服务，也取决于我们继续识别、吸引、留住和激励他们的能力。实施我们的业务战略需要专业的工程和其他人才，因为我们的收入高度依赖于技术和产品创新。我们行业的员工市场竞争异常激烈，人才竞争对手，尤其是工程人才，越来越多地尝试招聘我们的员工，并在不同程度上成功招聘了我们的员工，包括在我们位于加利福尼亚州圣地亚哥的总部附近设立当地办事处。许多此类人才竞争对手的规模比我们大得多，并且能够提供的薪酬超过了我们所能提供的报酬。此外，现有的移民法使我们更难招聘和留住美国大学的高技能外国毕业生，这使得可用人才库变得更小。如果我们无法吸引和留住合格的员工，我们的业务可能会受到损害。
与产品缺陷或安全漏洞相关的风险
我们的产品或客户或被许可人的产品出现故障，包括因安全漏洞、缺陷或错误而导致的故障，可能会损害我们的业务。
我们的产品（包括相关软件）很复杂，可能存在缺陷、错误或安全漏洞，或者由于许多问题（包括材料、设计、制造、包装和/或系统内使用方面的问题）而出现故障或性能不令人满意。此外，由于我们产品的复杂性，只有在产品使用时才能检测到缺陷或错误。在新的技术领域开发产品，例如向5G的过渡，以及向几何特征尺寸较小的集成电路技术的迁移，会增加复杂性，增加制造产量和可靠性的风险，并增加产品缺陷或错误的可能性。我们的客户通常将我们的产品集成到消费类设备和其他设备中，这加剧了与产品缺陷、错误或安全漏洞相关的风险。
使用包含我们产品的设备与不受信任的系统进行交互或以其他方式访问不可信内容会使这些设备中的系统硬件和软件面临恶意攻击的风险。我们产品中的安全漏洞可能会使我们的客户或最终用户接触到黑客或其他不道德的第三方，这些第三方开发和部署病毒、蠕虫和其他恶意软件程序，这些程序可能会攻击我们或客户的产品。在我们继续关注这个问题并采取措施保护我们的产品免受网络安全威胁的同时，设备功能仍在不断发展，实现了更复杂的功能和应用程序，并增加了安全故障的风险。
我们的产品可能对客户的产品和网络中的关键功能负责。我们的产品未能达到规格要求或其他产品缺陷、错误或安全漏洞，可能会对我们向客户销售的产品、集成我们产品的设备以及此类设备的最终用户造成严重损害。此类缺陷、错误或安全漏洞可能会产生巨额成本，包括与开发解决方案、召回产品、维修或更换有缺陷的产品、减记有缺陷的库存或协议中的赔偿条款相关的成本，并可能导致销售损失，转移我们工程人员的注意力对产品开发工作的注意力。此外，我们产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能导致无法获得市场认可，失去设计胜利，将业务转移给竞争对手，以及对我们的诉讼或监管行动，并可能损害我们的声誉、我们与客户和合作伙伴的关系、吸引新客户的能力以及对我们品牌的看法。产品缺陷、错误或安全漏洞的其他潜在不利影响包括发货延迟、不动产、厂房和设备以及无形资产的注销以及不利的购买承诺造成的损失。此外，我们的客户或被许可方产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能会导致对集成我们产品的需求延迟或减少，从而导致对我们产品的需求延迟或减少。
此外，缺陷的发生可能会导致产品责任索赔，特别是如果我们的产品或其所集成产品的缺陷导致人身伤害或死亡，并可能导致巨额成本、费用和损失。如果有人向我们提出产品责任索赔，为索赔辩护的成本可能很高，即使我们成功了，也可能分散我们的技术和管理人员的精力，损害我们的业务。即使没有证据表明我们的产品造成了相关损失，而且我们可能会从客户那里获得赔偿，而且此类索赔可能会导致巨额成本和开支，但在产品责任索赔中，我们也可能会被点名。此外，我们的商业责任保险可能不足，或者未来可能无法按可接受的条件提供保险，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。更糟糕的是，我们的产品可能用于各种高风险应用并执行关键功能，例如汽车，包括自动驾驶辅助计划；摄像头和人工智能，包括家庭和企业安全；家庭自动化，包括烟雾和有毒气体探测器；医疗状况监测；位置和资产跟踪和管理，包括用于儿童安全和老年人健康的可穿戴设备；机器人技术，包括公共安全无人机和自动驾驶市政车辆；以及扩展现实（XR）用于治疗恐惧症或创伤后应激障碍，早期发现疾病或特殊需求等。
因此，我们产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能会对我们、我们的客户和客户产品的最终用户产生不利影响。如果这些风险中的任何一个出现，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
一般风险因素
我们在周期性很强的半导体行业开展业务，该行业将面临严重衰退。总体而言，我们也容易受到全球、区域和地方经济状况恶化的影响。由于这些动态等，我们的股价和财务业绩会受到季度和年度大幅波动的影响。
半导体行业周期性强，波动性强，易受经济衰退的影响，其特点是持续而快速的技术变革、价格的侵蚀、不断演变的技术标准、频繁推出新产品、产品生命周期短以及产品供需波动。经济衰退时期的特点是对最终用户产品的需求减少、库存水平居高不下、库存调整过剩或过时、制造能力利用不足、收入结构变化以及平均销售价格下降。我们预计我们的业务将继续受到影响
这种周期性的衰退。因此，我们的收入可能会下降，我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
全球、区域或地方经济状况的下降或经济增长放缓，尤其是在无线语音和数据用户高度集中的地理区域，或者我们的客户或被许可人高度集中的地理区域，可能会对我们的业务和财务业绩产生广泛的不利影响，包括对我们产品和技术的需求减少；客户或被许可方对产品和服务的需求减少；我们的供应商无法兑现对我们的供应承诺，我们无法供应我们向客户提供的产品和/或我们的客户或被许可人无法向最终用户提供产品；主要供应商、客户或被许可人破产；我们的客户或被许可方延迟报告或付款；交易对手的失败；和/或对无线设备库存的负面影响。此外，我们的客户和被许可人购买或支付我们的产品和知识产权的能力以及网络运营商升级其无线网络的能力可能会受到不利影响，从而可能导致我们产品的订单减少、取消或延迟。
我们的股价和财务业绩过去曾波动，未来可能会波动。可能对我们的股票市场价格和财务业绩产生重大影响的因素包括上面和本风险因素部分中确定的因素；整个股票市场的波动，尤其是科技和半导体公司的波动；有关我们、我们的供应商、竞争对手或我们的客户或被许可人的公告；以及我们的实际财务业绩或证券分析师或投资者的指导和预期之间的差异等。过去，证券集体诉讼是在证券市场价格波动一段时间后对公司提起证券集体诉讼。我们现在和将来都可能成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能会导致大量的未投保成本，并转移管理层的注意力和我们的资源。本季度报告 “简明合并财务报表附注，附注5” 中更全面地描述了某些法律事务，包括针对我们提起的某些证券诉讼。承诺和意外开支。”
我们的业务可能会因我们所遵守的各种现有、新的或修订的法律、法规、政策或标准的影响或我们未能遵守而遭受损失。
我们的业务和产品，以及我们的客户和被许可人的业务和产品，受全球各种法律、规章和法规的约束，以及政府政策和国际、国家和地区通信标准机构（统称为 “法规”）的规范。对现行法规的遵守或解释的变更、政府或标准机构对我们活动的监督的变化，或与此类法规相关的法庭、监管、行政或其他诉讼中的裁决，包括影响专利许可惯例的法规；反垄断、竞争和竞争性商业惯例；资金流出某些国家（例如中国）；网络安全；进出口法规，例如美国出口管理条例。商务部；知识产权保护；贸易和贸易保护，包括关税；外交政策和国家安全；环境保护、健康和安全；供应链、负责任的采购，包括使用冲突矿产，以及人权；频谱可用性和许可证发放；标准的采用；税收；隐私和数据保护；劳动、就业和人力资本；公司治理；公开披露；或商业行为，可能会对我们的业务和运营业绩产生不利影响。 另请参阅标题为 “的风险因素”由于政府调查或诉讼中的不利裁决，我们的业务可能会受到影响，” “我们的专利许可惯例的变化，无论是由于政府调查或对这些做法提出质疑的私人法律诉讼，还是其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响，” “我们的很大一部分业务集中在中国，美国/中国的贸易和国家安全紧张局势加剧了这种集中风险，” “我们的制造设施的运营和控制存在许多风险，包括与无工厂模式相比，固定成本的比例更高、环境合规和责任、与气候变化有关的问题、自然灾害风险、设备和材料的及时供应以及各种制造问题” 以及 “纳税义务可能会对我们的运营业绩产生不利影响”。
法规复杂且不断变化（这可能会造成合规方面的不确定性），有不同的解释，其在实践中的适用可能会随着时间的推移而变化。因此，我们为遵守法规所做的努力可能会失败，尤其是在如何在实践中适用这些法规方面存在模棱两可的情况下。不遵守任何法规可能会对我们的业务、经营业绩和现金流产生不利影响。新法规或不断变化的解释可能会导致我们在修改现行做法、政策或程序时产生更高的成本，并可能将管理层的时间和注意力转移到合规活动上。
我们的债务存在风险。
我们的未偿债务和我们承担的任何额外债务可能会对我们的业务产生负面影响，其中包括：要求我们使用现金支付债务的本金和利息，从而减少现金金额
可用于其他目的；限制我们为营运资金、资本支出、收购、股票回购、股息、一般公司或其他目的获得额外融资的能力；限制我们在规划或应对业务、行业或市场变化方面的灵活性。我们偿还债务本金和利息的能力取决于我们未来的表现，这取决于经济和政治条件、行业周期以及金融、商业和其他因素，其中许多因素是我们无法控制的。如果我们无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务，除其他外，我们可能被要求：为全部或部分债务进行再融资或重组；减少或推迟计划中的资本或运营支出；减少、暂停或取消我们的股息支付和/或股票回购计划；或出售选定的资产。这些措施可能不足以使我们能够偿还债务。此外，任何此类再融资、重组或资产出售都可能无法以经济优惠的条件提供，或者根本无法获得，如果进行任何此类再融资或重组时的现行利率高于我们目前的利率，则与此类再融资或重组相关的利息支出将增加。此外，如果信用评级机构对我们的债务证券的评级发生不利变化，我们的借贷成本、未来获得债务的能力以及此类债务的条款可能会受到不利影响。
纳税义务可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们在美国和许多外国司法管辖区需要缴纳所得税。在确定我们的所得税准备金时，需要做出重大判断。我们经常接受美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区的税务机关对我们的纳税申报表和报告的审查，最值得注意的是，在我们获得例行申报表且税务机关认为开展了大量增值活动的国家，以及我们拥有知识产权的国家。尽管我们认为我们的税收估算是合理的，但税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税条款和应计额中反映的金额存在重大差异。在这种情况下，我们在做出该决定的一个或多个时期的所得税准备金、经营业绩和现金流可能会受到负面影响。
税收规则的变化可能会对我们未来报告的经营业绩或我们开展业务的方式产生不利影响。为了回应2017年《减税和就业法》，为了更好地使我们的利润与我们的活动保持一致，我们在2018和2019财年实施了某些重组。重组后，我们的大部分收入在美国应纳税，其中很大一部分有资格获得FDII（外国衍生的无形收入）的优惠待遇。从2027财年开始，外国直接投资的有效税率从13％提高到16％。此外，如果美国税率提高或取消或减少外国直接投资扣除额，我们的所得税、经营业绩和现金流准备金将受到不利影响。此外，如果我们的客户将制造业务转移到美国，我们的外国直接投资扣除额可能会减少。
我们在新加坡有税收优惠措施，要求我们满足特定的就业和其他标准。尽管由于我们2018年的重组，我们在新加坡的利润有所下降，但在2021年3月底和2022年3月前未能满足这些激励要求可能会导致新加坡在2017年和2018年追溯性增税。
由于经济合作与发展组织（经合组织）开展的税基侵蚀和利润转移（BEPS）项目，外国司法管辖区的税法可能会发生进一步的变化。代表成员国联盟的经合组织建议修改与转让定价有关的许多长期税收原则，并继续制定新的提案，包括向客户所在国分配更大的征税权，以及对全球收入设定最低税。各国采用的这些变化可能会增加税收的不确定性，并可能对我们的所得税准备金、经营业绩和现金流产生不利影响。作为2018年和2019年重组的一部分，我们将某些知识产权从新加坡转移到美国，部分是为了解决BEPS问题。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与利率、外币汇率和股票价格相关的金融市场风险在我们的2020年10-K表年度报告中进行了描述。截至2020年12月27日，我们的有价股票证券的记录价值为4.25亿美元，其中主要包括某些中国公司的股份，由于美国最近的法规，我们必须在2021年11月11日之前剥离这些公司的股份，这些法规将来可能会影响此类投资的价格和/或波动性。截至2020年12月27日，截至2020年9月27日所述的金融市场风险没有其他重大变化。我们目前预计金融市场风险敞口的性质或管理层的目标和策略在短期内不会发生任何其他变化在管理此类风险敞口方面大吃一惊。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序。在我们的管理层（包括我们的首席执行官和首席财务官）的监督和参与下，我们对我们进行了评估
根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的第13a-15（e）条对披露控制和程序进行了定义。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本季度报告所涉期末，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。在2021财年第一季度，我们对财务报告的内部控制没有任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生重大影响，或者有理由可能产生重大影响。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关某些法律诉讼的信息在本季度报告中的 “简明合并财务报表附注，附注5” 中提供。承诺和意外开支。”我们还参与了在正常业务过程中提起的许多其他法律诉讼，尽管无法保证，但我们认为这些其他法律诉讼的最终结果不会对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素
我们在 “第一部分第2项，管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中标有 “风险因素” 的部分中提供了更新的风险因素。我们认为，与我们最新的10-K表年度报告中提供的披露相比，这些更新并没有实质性地改变我们面临的风险的类型或规模。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
我们在2021财年第一季度购买的股票证券是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的总数 购买的股票 | | 每股支付的平均价格 (1) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 可能尚未达到的股票的近似美元价值
根据计划或计划购买
(2) |
| （以千计） | | | | （以千计） | | （以百万计） |
| 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 10 月 25 日 | 3 | | | $ | 124.99 | | | 3 | | | $ | 4,613 | |
| 2020 年 10 月 26 日至 2020 年 11 月 22 日 | 827 | | | 123.83 | | | 827 | | | 4,511 | |
| 2020 年 11 月 23 日至 2020 年 12 月 27 日 | 2,275 | | | 149.82 | | | 2,275 | | | 4,170 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总计 | 3,105 | | | | | 3,105 | | | |
(1)每股平均支付价格不包括为佣金支付的现金。
(2)2018年7月26日，我们宣布了一项回购计划，授权我们回购高达300亿美元的普通股。截至2020年12月27日，仍有42亿美元的回购授权。股票回购计划没有到期日。自2020年12月27日以来，我们以3.11亿美元的价格回购并退回了200万股普通股。根据我们的股票回购计划，为满足与股票奖励归属相关的法定预扣税要求而预扣的股票不发行或被视为股票回购，因此不包括在上表中。
第 3 项。优先证券违约
不适用。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
不适用。
第 6 项。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展览
数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 首次申报日期 | | 展品编号 | | 随函提交 |
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| 2.1 | | 截至2021年1月12日，高通科技公司、尼罗河收购公司和NuVia, Inc.之间的协议和合并计划 (1) | | 8-K | | 1/13/2021 | | 2.1 | | |
| 3.1 | | 经修订和重述的公司注册证书. | | 8-K | | 4/20/2018 | | 3.1 | | |
| 3.2 | | 经修订和重述的章程. | | 8-K | | 7/17/2018 | | 3.1 | | |
| 4.1 | | 公司与作为受托人的美国银行全国协会签订的契约，日期为2015年5月20日。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.1 | | |
| 4.2 | | 2018年到期的浮动利率票据、2020年到期的浮动利率票据、2018年到期的1.400％票据、2020年到期的2.250％票据、2022年到期的3.000％票据、2022年到期的3.000％票据、2025年到期的3.450％票据、2035年到期的4.650％票据和2045年到期的4.800％票据的官员证书。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| 4.3 | | 2022年到期的3.000％票据的形式。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.7 | | |
| 4.4 | | 2025年到期的3.450％票据的形式。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.8 | | |
| 4.5 | | 2035年到期的4.650％票据的形式。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.9 | | |
| 4.6 | | 2045年到期的4.800％票据的形式。 | | 8-K | | 5/21/2015 | | 4.10 | | |
| 4.7 | | 2019年到期的浮动利率票据、2020年到期的浮动利率票据、2023年到期的浮动利率票据、2019年到期的1.850％票据、2020年到期的2.100％票据、2023年到期的2.600％票据、2024年到期的2.900％票据、2027年到期的3.250％票据和2047年到期的4.300％票据的高管证书。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4.8 | | 2023年到期的浮动利率票据的形式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4.9 | | 2023年到期的2.600％票据形式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.8 | | |
| 4.10 | | 2024年到期的2.900％票据的形式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.9 | | |
| 4.11 | | 2027年到期的3.250％票据的形式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.10 | | |
| 4.12 | | 2047年到期的4.300％票据的形式。 | | 8-K | | 5/31/2017 | | 4.11 | | |
| 4.13 | | 2030年到期的2.150％票据和2050年到期的3.250％票据的官员证书，日期为2020年5月8日。 | | 8-K | | 5/11/2020 | | 4.2 | | |
| 4.14 | | 2030年到期的2.150％票据的形式。 | | 8-K | | 5/11/2020 | | 4.3 | | |
| 4.15 | | 2050年到期的3.250％票据的形式。 | | 8-K | | 5/11/2020 | | 4.4 | | |
| 4.16 | | 2028年到期的1.300％票据和2032年到期的1.650％票据的官员证书，日期为2020年8月14日。 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.2 | | |
| 4.17 | | 2028年到期的1.300％第144A条全球票据的表格。 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.3 | | |
| 4.18 | | 2028年到期的S法规全球票据的1.300％表格。 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.4 | | |
| 4.19 | | 2032年到期的1.650％第144A条全球票据的表格。 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.5 | | |
| 4.20 | | 2032年到期的1.650％S法规全球票据的表格。 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.6 | | |
| 4.21 | | 注册权协议，日期为 2020 年 8 月 14 日。 | | 8-K | | 8/18/2020 | | 4.7 | | |
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展览
数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 首次申报日期 | | 展品编号 | | 随函提交 |
| 4.23 | | 2028年到期的1.300％票据和2032年到期的1.650％票据的官员证书，日期为2021年1月6日。 | | | | | | | | X |
| 4.24 | | 2028年到期的1.300％票据的形式。 | | | | | | | | X |
| 4.25 | | 2032年到期的1.650％票据的形式。 | | | | | | | | X |
| 10.5 | | 截至2020年12月8日，高通公司、其贷款方、信用证发行方与作为行政代理人、摇摆线贷款人和信用证发行人的北卡罗来纳州美国银行之间的信用协议。 | | 8-K | | 12/10/2020 | | 10.1 | | |
| 10.16 | | 高通公司非合格递延薪酬计划，经修订和重报，自2021年1月1日起生效。(2) | | | | | | | | X |
| 10.19 | | 2021 年年度现金激励计划绩效单位协议表格。(2) | | | | | | | | X |
| 10.20 | | 高通公司 2016 年长期激励计划高管限制性股票单位授予通知和高管限制性股票单位协议（2020 年表格）表格。(2) | | | | | | | | X |
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| 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对史蒂夫·莫伦科普夫的认证。 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条对 Akash Palkhiwala 进行认证。 | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18篇第1350条对史蒂夫·莫伦科普夫的认证。 | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 篇第 1350 条对 Akash Palkhiwala 进行认证。 | | | | | | | | X |
| 101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 | | | | | | | | X |
| 101.SCH | | XBRL 分类扩展架构。 | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | XBRL 分类扩展计算链接库。 | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | XBRL 分类扩展标签 Linkbase。 | | | | | | | | X |
| 101.PRE | | XBRL 分类法扩展演示文稿链接库。 | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库。 | | | | | | | | X |
| 104 | | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 | | | | | | | | |
(1)我们将根据要求向委员会补充提供任何省略附表的副本。
(2)表示根据第 15 (a) 项需要确定的管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | 高通公司 |
日期：2021 年 2 月 3 日 | //Akash Palkhiwala |
| | Akash Palkhiwala |
| 执行副总裁和
首席财务官 |