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2022年6月24日提交给美国证券交易委员会的文件
No. 333-         ​
UNITED STATES
美国证券交易委员会
Washington, D.C. 20549
FORM S-3
注册声明
UNDER
1933年证券法
JAMF Holding Corp.
(注册人的确切名称见其章程)
Delaware
(州或其他管辖范围
成立公司或组织)
82-3031543
(I.R.S. Employer
识别码)
100 Washington Ave S, Suite 1100
Minneapolis, MN 55401
Telephone: (612) 605-6625
(注册人主要执行办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
Dean Hager
首席执行官
100 Washington Ave S, Suite 1100
Minneapolis, MN 55401
Telephone: (612) 605-6625
(服务代理商的名称、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
Copies to:
Robert M. Hayward, P.C.
Robert E. Goedert, P.C.
Alexander M.Schwartz
Kirkland&Ellis LLP
300 North LaSalle
Chicago, Illinois 60654
(312) 862-2000
建议向公众销售的大约开始日期:在本注册声明生效后不时出现。
如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年证券法第415条的规定,在本表格上登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外,请勾选以下复选框。
如果根据证券法下的规则462(B),本表格是为了注册发行的额外证券而提交的,请选中以下框并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中以下框,并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后修正案作出的登记声明,并在根据《证券法》下的规则462(E)向证监会提交时生效,请勾选下文框。
如果本表格是根据《证券法》规则413(B)注册额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请勾选下面的框。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
Large accelerated filer
Accelerated filer
Non-accelerated filer
较小的报告公司
Emerging growth company
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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PROSPECTUS
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1721947/000110465922074296/lg_jamfholding-4c.jpg]
JAMF Holding Corp.
Common Stock
本招股说明书涵盖出售股东(将在招股说明书附录中不时点名)转售JAMF Holding Corp.(“JAMF”,“公司”,“我们”或“我们”)普通股每股面值0.001美元的普通股,其金额、价格和条款将在任何此类发行时确定。
根据本招股说明书,我们不会出售任何普通股,我们也不会收到出售股东出售普通股或以其他方式处置普通股的任何收益。
这些证券可以由出售股东根据《分销计划》中的规定不时发行和出售。出售股东可以向或通过一个或多个承销商、交易商或代理人提供和出售这些证券,这些承销商、交易商或代理人可以以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿,也可以连续或延迟地直接向购买者出售。出售股东可以根据发行时的市场情况和其他因素,在不同的时间发行和出售这些证券,其金额、价格和条款将取决于市场状况和其他因素。本招股说明书描述了这些证券的一般条款,以及出售这些证券的股东将提供和出售这些证券的一般方式。如有需要,招股说明书副刊将描述出售股东发售和出售这些证券的具体方式,还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含或通过引用并入的信息。必要时,任何承销商的名称和分配计划的具体条款将在招股说明书附录中注明。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市,代码为“JAMF”。上一次报道我们普通股在纳斯达克上的收盘价是2022年6月23日每股26.98美元。
投资我们的普通股涉及许多风险。请参阅本招股说明书第3页的“风险因素”,在我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和截至2022年3月31日的10-Q表格季度报告中,以及我们提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的其他文件中补充的“风险因素”,以了解您在投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素。
美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2022年6月24日。

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ABOUT THIS PROSPECTUS
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PROSPECTUS SUMMARY
1
RISK FACTORS
3
有关前瞻性陈述的警示声明
3
USE OF PROCEEDS
4
SELLING SHAREHOLDERS
5
PLAN OF DISTRIBUTION
6
股本说明
10
DIVIDEND POLICY
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美国联邦所得税对非美国持有者的重大影响
12
您可以在哪里找到更多信息
16
通过引用合并的信息
16
LEGAL MATTERS
17
EXPERTS
17
关于本招股说明书
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分,该注册声明使用的是根据1933年《证券法》(下称《证券法》)第405条规则定义的“知名经验丰富的发行人”的“搁置”注册程序。使用这一程序,出售股东可以在一次或多次发行中提供本招股说明书中描述的证券。这份招股说明书为您提供了对我们的总体描述以及出售股东可能提供的证券。由于每个出售股票的股东可能被视为证券法所指的“承销商”,因此每次出售股票的股东根据本招股说明书发行证券时,出售股东可能被要求向您提供这份招股说明书,在某些情况下,还需要提供一份招股说明书附录,其中将包含有关出售股东的具体信息和所提供证券的条款。招股说明书副刊亦可对本招股说明书所载资料作出补充、更新或更改。如本招股章程所载资料与任何招股章程副刊资料有任何不一致之处,应以招股章程副刊所载资料为准。请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书附录,以及我们在标题为“Where You Can For More Information”和“Information Inc.by Reference”下引用的文档中包含的信息。
我们、出售股东或任何承销商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述,但本招股说明书或提交给美国证券交易委员会的任何自由书面招股说明书中通过引用方式包含或并入的信息或陈述除外。我们、销售股东或任何承销商都不对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担任何责任,也不能保证这些信息的可靠性。
您应假设本招股说明书中的信息仅在本招股说明书封面上的日期是准确的,我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文件的日期是准确的。我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能自此类文件封面上显示的日期以来发生了变化。
在某些司法管辖区,本招股说明书的分发可能受到法律的限制。您应该了解并遵守这些限制。本招股说明书不构成要约或要约邀约,也不得用于在任何司法管辖区内的任何人的要约或要约招揽,或向要约或要约违法的任何人发出要约或要约。
 
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招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分包含的精选信息。此摘要不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解我们和任何产品,您应该阅读并仔细考虑整个招股说明书,包括本招股说明书中“风险因素”项下列出的更详细的信息、财务报表和相关注释以及我们通过引用并入本文的其他信息,包括我们的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告(该等报告可能会被补充、修订或修改)。本招股说明书中的一些陈述是前瞻性陈述。请参阅“关于前瞻性陈述的告诫声明”。
除文意另有所指外,本招股说明书中的“JAMF”、“本公司”及“本公司”均指JAMF控股公司及其合并子公司。术语“Vista”是指我们的主要股东Vista Equity Partners,术语“Vista Funds”统称为Vista Equity Partners Fund VI,L.P.、Vista Equity Partners Fund VI-A,L.P.、VEPF VI Faf,L.P.、Vista Co-Invest Fund 2017-1,L.P.和VEPF VI Co-Invest 1,L.P.
我们的宗旨和使命
我们的目的是通过简化工作来增强人们的能力。因此,我们的使命是帮助组织与Apple取得成功。
Overview
我们是苹果企业管理的标准,我们的云软件平台是全球唯一垂直聚焦的苹果基础设施和规模的安全平台。我们帮助IT和安全团队自信地保护员工使用的设备、数据和应用程序,同时为员工提供简单易用的隐私保护技术。有了JAMF的软件,设备可以在收缩包装盒中全新地部署到员工手中,在第一次通电时自动设置和个性化,并在设备的整个生命周期中持续管理。
JAMF成立于2002年,大约在同一时间,苹果正在引领一场行业变革。苹果通过专注于创造卓越的消费者体验,改变了人们获取和使用技术的方式。随着Mac、iPod、iPhone和iPad等革命性产品的发布,苹果打造了世界上最有价值的品牌,并在日常生活中变得无处不在。
我们相信,员工已经开始期待在工作中获得与在个人生活中一样的高质量苹果用户体验。这通常是不可能的,因为许多组织依赖传统解决方案来管理设备,或者不让员工选择设备。与竞争对手不同,我们的软件解决方案是Apple-First和Apple-最好地保留和扩展本地Apple体验,允许员工像在个人生活中一样使用他们的设备,同时保留他们的隐私,并满足IT企业在部署、访问和安全方面的要求。
我们主要专注于成为苹果在企业中的领先解决方案,因为我们相信,由于苹果的设备范围广泛,再加上当今劳动力人口结构的变化以及他们对苹果的强烈偏好,苹果将在本十年结束前成为企业中最大的设备生态系统。我们相信,在苹果做得最好的企业管理提供商有朝一日会成为企业领导者,而JAMF最适合这种领导地位。通过与苹果的长期合作关系,我们积累了丰富的苹果技术经验和专业知识,使我们有能力全面、快速地利用和扩展苹果产品、操作系统和服务的功能。这种专业知识使我们能够在苹果提供新的创新和操作系统发布的那一刻就为它们提供全面的支持。这一重点使我们能够在企业中创造一流的用户体验,截至2022年3月31日,我们已发展到超过62,000名客户,在100多个国家和地区部署了2730万台设备。
Our Sponsor
我们与我们的主要股东Vista有着宝贵的关系。
 
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Vista是一家总部位于美国的投资公司,在奥斯汀、旧金山、芝加哥、纽约和奥克兰设有办事处,管理着约960亿美元的资产。Vista专门投资于由世界级管理团队领导的软件、数据和技术支持的组织。作为一家具有长远眼光的增值投资者,Vista为企业实现潜力贡献专业知识和多层次支持。Vista的投资方式以雄厚的长期资本基础、构建以技术为导向的交易的经验以及带来灵活性和机会的成熟管理技术为基础。
公司一般信息
JAMF成立于2002年。我们的主要行政办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市华盛顿大道S 100号1100室。我们的电话号码是(612)605-6625。我们的网站地址是www.jamf.com。本招股说明书中包含或可通过本公司网站访问的信息不会以引用方式并入本招股说明书,您不应将本公司网站包含或可通过本公司网站访问的任何信息作为本招股说明书的一部分或在决定是否购买我们的普通股时考虑。我们是一家控股公司,我们所有的业务运营都是通过我们的子公司进行的。
有关我们的其他信息包含在本招股说明书中引用的文件中。请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并信息”。
本招股说明书和通过引用并入本文的文件包括我们的商标和服务标志,如“JAMF”,它们受适用的知识产权法保护,是我们的财产。本招股说明书和通过引用并入本文的文件包含其他公司的商标、服务标志、商号和版权,例如“Amazon”、“Apple”和“Microsoft”,这些都是它们各自所有者的财产。仅为方便起见,本招股说明书和本文引用文件中提及的商标和商号可能不带®或™符号,但此类引用并不意味着我们不会根据适用法律最大程度地主张我们的权利或适用许可人对这些商标和商号的权利。
 
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RISK FACTORS
在做出投资决定之前,您应仔细考虑我们在最近的Form 10-K年度报告、后续的Form 10-Q季度报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中“风险因素”项下描述的风险,以及本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中出现的所有其他信息,或通过引用将其并入本文或其中。上述风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能损害我们的业务运营。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况和经营结果造成重大不利影响。此外,由于上述任何一种风险,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。
有关前瞻性陈述的警示声明
本招股说明书和任何招股说明书附录中的某些陈述或通过引用纳入其中的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,受风险和不确定性的影响。本招股说明书和任何招股说明书附录中包含的除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述(在适用的范围内,包括通过引用并入本文的文件中的陈述)。前瞻性陈述提供了与我们的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务有关的当前预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能有”、“可能”以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。例如,我们做出的所有与我们的估计和预计成本、支出、现金流、增长率和财务结果有关的陈述,或者我们对未来运营、增长计划或战略的计划和目标,都是前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们预期的大不相同,包括那些在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”项下包含的内容, 通过引用将其并入本招股说明书(以及我们随后提交给美国证券交易委员会的任何Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件)。
我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测,这些预算和预测基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的,但我们警告说,预测已知因素的影响是非常困难的,我们不可能预测可能影响我们实际结果的所有因素。可能导致实际结果与我们的预期大不相同的重要因素或警示声明,在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的“风险因素”项下披露,在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告和截至2022年3月31日的季度报告Form 10-Q季度报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”项下披露。其中每一项均以引用方式并入本招股说明书(以及我们随后提交给美国证券交易委员会的任何Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告以及其他文件中)。归因于我们或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性声明,都明确地受到这些警示声明以及我们在美国证券交易委员会的其他备案文件和公共通信中不时做出的其他警示声明的限制。您应评估在这些风险和不确定性背景下所作的所有前瞻性陈述。
我们提醒您,上面提到的重要因素可能不包含对您重要的所有因素。此外,我们不能向您保证,我们将实现我们预期或预期的结果或事态发展,或者即使实质上实现了,也不能保证它们将以我们预期的方式导致后果或影响我们或我们的运营。本招股说明书和任何招股说明书附录或通过引用合并的任何文件中包含的前瞻性陈述仅在本招股说明书或其日期(视情况适用)作出。除非法律另有要求,否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
 
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使用收益
根据本招股说明书,我们不会出售任何普通股,我们也不会收到出售股东出售普通股的任何收益。本招股说明书提供的所有普通股均登记在出售股东的账户中。
 
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出售股东
出售股东对本公司普通股的实益所有权、该等出售股东提供的股份数量以及适用发售后出售股东实益拥有的股份数量的信息将在招股说明书补充材料、自由撰写的招股说明书、生效后的修订或我们根据交易所法案提交给美国证券交易委员会的文件中阐述,这些内容通过引用并入。
 
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配送计划
发售股份正在登记,以允许出售股东在本招股说明书日期后不时发售和出售发售股份。我们将不会收到出售或以其他方式分配普通股的任何收益。吾等将承担吾等根据吾等的注册权协议登记所发售证券的义务而产生的费用及开支。如果股票通过承销商或经纪自营商出售,我们将不负责承销折扣或佣金或代理佣金。
出售股东可以独立于我们就其每次出售的时间、方式和规模做出决定。出售股东及其某些继承人,包括某些受让人和受让人,可不时通过本招股说明书中规定的一种或多种方法,或通过任何该等方法或适用法律允许的任何其他方法的组合,出售本招股说明书中包含的普通股股份。该等要约及销售可直接向买方、透过承销商、交易商或代理人、于股份上市的任何证券交易所或以其他方式按出售时的价格及条款、按当时市价、按固定价格、按出售时厘定的不同价格、以私下议定的价格或根据适用法律准许的任何其他方式作出。此类销售可以通过多种方式实现,包括:

股票在出售时可能上市或报价的市场交易或任何全国性证券交易所或报价服务或场外交易市场;

在此类交易所或服务或场外市场以外的交易中;

私下协商的交易;

通过一家或多家承销商作出坚定承诺或尽最大努力,包括通过隔夜承销发行或购买交易;

通过买入或结算期权或其他套期保值交易(包括出售衍生证券的股东发行),不论期权或此类其他衍生证券是否在期权交易所上市;

通过结算在本招股说明书日期后达成的某些卖空交易;

经纪-交易商作为本金买入,经纪-交易商根据本招股说明书代为转售;

大宗交易,参与交易的经纪交易商将试图以代理身份出售股票,但可能以委托人的身份转售全部或部分大宗股票,以促进交易;

公开拍卖;

经纪交易商可以与出售股东达成协议,以每股约定的价格出售指定数量的此类股票的交易;

经纪自营商作为代理人招揽买家的交易,以及经纪自营商作为代理进行的普通经纪交易;

以非固定价格在随后上市的任何证券交易所的设施上或通过该证券交易所以外的做市商进行的发行;

通过上述销售方式的任意组合;或

通过适用法律允许的任何其他方法。
出售股东可以与第三方达成衍生品交易,或以私下协商的方式向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。
作为实体的出售股东可以选择将我们普通股的股票按比例分配给其成员、合作伙伴或股东,根据注册说明书,招股说明书是招股说明书的一部分。在这样的成员、合作伙伴或
 
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股东并非该出售股东的联营公司,因此该等会员、合伙人或股东将透过登记声明根据分配获得本公司普通股的可自由流通股份。
出售股东可与经纪自营商或任何其他人士订立与该经纪自营商或其他人士有关的套期保值交易,而该等经纪自营商或其他人士在对冲其所持仓位的过程中,可能会卖空普通股股份。出售股份的股东亦可卖空股份并交付本招股说明书所涵盖的股份,以平仓或向经纪自营商出售其所拥有的部分或全部股份,或向经纪自营商提供部分或全部股份的贷款、质押或授予担保权益。
出售股东亦可直接向购买者出售本招股说明书所载部分或全部普通股股份,或不时向购买者征求购买该等股份的要约。
如果出售股东使用一家或多家承销商进行出售,承销商将以自己的账户收购证券,他们可以不时在一笔或多笔交易中转售这些证券,包括谈判交易,以固定的公开发行价或以出售时确定的不同价格转售。证券可以通过由一家或多家主承销商代表的承销团或由一家或多家这样的公司直接向公众发行和出售。在这些销售中,承销商可能被视为以承销折扣或佣金的形式从出售股东那里获得补偿,也可能从其可能代理的股票的购买者那里获得佣金。承销商可以将股票转售给交易商或通过交易商转售,交易商可以从承销商那里获得一个或多个折扣、优惠或佣金,以及他们可以代理的购买者的佣金。
出售股东可不时将本招股说明书中包括的普通股股份出售给一家或多家作为委托人的交易商。交易商可以被视为证券法中定义的“承销商”,然后可以将股票转售给买家。
出售股东可不时指定经纪自营商为代理人,向买方征求购买本招股说明书所列普通股股份的要约,或代表其在普通经纪交易中出售该等股份。此类经纪自营商可被视为证券法在此类发行中所界定的“承销商”。
出售股东或其各自的承销商、经纪自营商或代理人可以出售被视为证券法第415条所界定的市场发行的普通股,包括在股票上市的任何证券交易所、股票的现有交易市场、或在场外交易市场或其他地方直接或通过任何证券交易所出售的普通股。
有时,一个或多个出售股份的股东可以质押、质押或授予他们所拥有的部分或全部普通股的担保权益。如果发生违约,在登记权利可转让和止赎时转让的范围内,质权人、被质押人或已被质押的人将被视为本招股说明书下的出售股东。当此类事件发生时,特定出售股东根据本招股说明书提供的股份数量将会减少。此外,出售股份的股东可不时卖空股份,在该等情况下,本招股说明书可与卖空有关而交付,而根据本招股说明书提供的股份可用于回补卖空。
除上述交易外,出售股东可按照证券法规定的登记要求豁免出售本招股说明书中包含的普通股股份,而不是根据本招股说明书。
出售股东可以决定出售他们根据本招股说明书发行的全部或部分证券,也可以决定不出售本招股说明书下的任何证券。此外,出售股票的股东可以通过本招股说明书中未说明的其他方式转让、出售或处置证券。
出售股东和参与出售或分配普通股的任何其他人将受《交易法》和《规则和条例》的适用条款的约束
 
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规则M可限制出售股东及任何其他有关人士买卖任何股份的时间。此外,规例M可限制任何从事股份分派的人士在分派前最多五个营业日内,就分派的股份从事庄家活动的能力。这可能会影响股票的可销售性以及任何个人或实体参与股票做市活动的能力。
在需要的范围内,将出售的证券、出售股东的名称、各自的买入价和公开发行价、任何代理人、交易商或承销商的名称以及与特定发行有关的任何适用的佣金或折扣将在随附的招股说明书附录中列出,或在适当的情况下,在包括本招股说明书的登记说明书的生效后修正案中列出。
我们已同意在某些情况下赔偿出售股东可能因出售本招股说明书中的普通股股份而承担的某些责任,包括根据证券法产生的责任。每一名出售股份的股东均同意在某些情况下就我们可能因出售该等股份而承担的某些责任向我们作出赔偿,包括根据证券法产生的责任。我们还同意,如果具有司法管辖权的法院或政府机构认为上述赔偿对任何受赔方来说是不可获得的,或不足以使他们对任何损失不造成损害,则每一此类赔方应按适当的比例支付因此类损失而支付或应支付的金额,以反映受赔方和受赔方与导致此类损失的陈述或遗漏有关的相对过错,以及任何其他相关的衡平考虑因素。吾等及出售股东可同意向参与分配本招股说明书所包括股份的承销商、交易商及代理人赔偿他们可能因出售该等股份而承担的某些责任,包括根据证券法所产生的责任。
某些承销商及其附属公司可能在正常业务过程中与我们或我们的附属公司进行交易并为其提供服务。
我们同意支付出售股东根据本招股说明书提供和出售的普通股股份的登记费用,包括但不限于所有登记和备案费用、我们的律师和会计师的费用和开支,并偿还出售股东与某些法律责任相关的任何法律费用和合理产生的费用。出售股东将支付适用于出售股东出售的股票的任何承销折扣和佣金。
招股说明书及随附的招股说明书电子附录可在特定发行的承销商维护的网站上提供。承销商可以同意将一些证券分配给他们的在线经纪账户持有人出售。此类用于互联网分配的证券分配将与其他分配相同。此外,承销商可以将证券出售给证券交易商,后者将证券转售给网上经纪账户持有人。
在需要的范围内,本招股说明书可不时修改或补充,以描述具体的分销计划。与本招股说明书有关的证券的交付地点和时间将在随附的招股说明书附录中阐明。
承销商、经纪商或交易商根据登记说明书发行证券时,依照适用法律,可以进行将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能存在的水平的交易。具体地说,承销商、经纪商或交易商可能会超额配售与发行相关的证券,为他们自己的账户创造证券空头头寸。承销商、经纪商、交易商为回补银团空头或者稳定证券价格,可以在公开市场上竞购或者购买证券。最后,承销商可以施加处罚,允许辛迪加成员或其他经纪商或交易商出售特许权,以在发行中分销证券,如果
 
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辛迪加回购之前在交易中分配的证券,以回补空头头寸、稳定交易或其他方面。这些活动可能稳定、维持或以其他方式影响证券的市场价格,该价格可能高于公开市场上的价格,如果开始,可能随时停止。这些交易可以在或通过股票上市的任何证券交易所、股票的现有交易市场、场外交易市场或其他市场进行。
 
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股本说明
我们对股本的描述通过参考我们于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告的附件4.2并入。
 
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股利政策
我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股息。我们目前打算保留我们未来的所有收益(如果有的话),为我们的运营提供资金,并预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付任何现金股息。未来关于宣布和支付股息的任何决定将由我们的董事会酌情决定,并将取决于当时的条件,包括我们的财务状况、经营业绩、合同限制、资本要求、业务前景以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。
 
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美国联邦所得税对非美国持有者的重大影响
以下讨论是对根据此次发行发行的普通股的所有权和处置对非美国持有者(定义如下)的重大美国联邦所得税后果的摘要,但并不是对所有潜在税收影响的完整分析。不讨论其他美国联邦税法的影响,如遗产税和赠与税法律,以及任何适用的州、地方或非美国税法。本讨论基于1986年修订的《国税法》(以下简称《法典》)、根据该法典颁布的《财政部条例》(以下简称《财政部条例》)、司法裁决以及美国国税局(IRS)公布的裁决和行政声明,每一项裁决均于本文件发布之日起生效。这些当局可能会改变或受到不同的解释。任何这样的变化或不同的解释都可能具有追溯力,可能会对我们普通股的非美国持有者产生不利影响。我们没有也不会寻求美国国税局就以下讨论的事项做出任何裁决。不能保证美国国税局或法院不会对下文讨论的购买、拥有和处置我们普通股的税收后果采取相反的立场。
本讨论仅限于将我们的普通股作为守则第1221条所指的“资本资产”持有的非美国持有者(通常是为投资而持有的财产)。本讨论不涉及与非美国持有人的特定情况相关的所有美国联邦所得税后果,包括联邦医疗保险缴费税对净投资收入的影响。此外,它不涉及受特殊规则约束的非美国持有者的相关后果,包括但不限于:

美国侨民和前公民或在美国的长期居民;

适用替代最低税额的人员;

作为对冲、跨境或其他降低风险战略的一部分,或作为转换交易或其他综合投资的一部分,持有我们普通股的人;

银行、保险公司等金融机构;

房地产投资信托基金或受监管的投资公司;

证券经纪、交易商或交易商;

“受控外国公司”、“被动外国投资公司”以及为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司;

合伙企业或其他被视为合伙企业的实体或安排,用于美国联邦所得税目的(及其投资者);

免税组织或政府组织;

根据《准则》的推定销售条款被视为出售我们普通股的人;

根据任何员工股票期权的行使或以其他方式作为补偿而持有或接受我们的普通股的人;

拥有或被视为拥有我们股本5%以上的人员(以下具体规定的除外);

“合格境外养老基金”​(《守则》第897(1)(2)条所指的实体,其所有权益由合格境外养老基金持有);以及

符合税务条件的退休计划。
如果任何合伙企业(或按美国联邦所得税目的归类为合伙企业的实体或安排)持有我们的普通股,则合伙企业中合伙人的纳税待遇将取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。因此,持有我们普通股的合伙企业和此类合伙企业的合伙人应就美国联邦所得税对他们的影响咨询他们的税务顾问。
 
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投资者应就美国联邦所得税法在其特定情况下的适用情况以及根据美国联邦遗产法或赠与税法或根据任何州、地方或非美国征税管辖区的法律或任何适用的所得税条约对我们普通股的所有权和处置产生的任何税收后果咨询其税务顾问。
非美国持有人的定义
在本讨论中,“非美国持有人”是指我们普通股的任何实益持有人,既不是“美国人”,也不是被视为合伙企业的实体或安排,符合美国联邦所得税的目的。美国人是指就美国联邦所得税而言,被视为或被视为下列任何一项的任何人:

是美国公民或居民的个人;

根据美国任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织的公司或被视为美国联邦所得税目的公司的实体;

其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何;或

符合以下条件的信托:(1)受美国法院的主要监督和一个或多个“美国人”(​)的控制(按《法典》第7701(A)(30)节的定义),或(2)具有有效的选择,可被视为美国联邦所得税的美国人。
分发
我们预计在可预见的未来不会宣布或向普通股持有者支付股息。然而,如果我们在普通股上进行现金或财产分配(不包括按比例向我们的股东分配普通股),这种分配将构成美国联邦所得税目的的股息,根据美国联邦所得税原则确定的范围是从我们当前或累计的收益和利润中支付。出于美国联邦所得税的目的,不被视为股息的分配将构成资本回报,首先适用于非美国持有者的普通股调整后的税基,但不能低于零。任何超出部分都将被视为资本利得,并将按照下文“出售或其他应税处置”项下的说明进行处理。
根据下面关于有效关联收益、备份预扣款和《外国账户税务合规法》的讨论,支付给我们普通股的非美国持有人的股息将按股息总额的30%的税率缴纳美国联邦预扣税(或适用所得税条约规定的较低税率,前提是非美国持有人在支付股息之前向我们或我们的支付代理人提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他适用文件),以证明符合较低条约税率的资格)。非美国持有者如果没有及时提供所需的文件,但有资格享受降低的条约费率,可以通过及时向美国国税局提出适当的退款要求,获得任何扣留的超额金额的退款。非美国持有者应咨询他们的税务顾问,了解他们根据任何适用的所得税条约享有的福利。
如果支付给非美国持有者的股息与非美国持有者在美国境内进行贸易或业务的行为有效相关(如果适用的所得税条约要求,非美国持有者在美国维持可归因于此类股息的永久机构),非美国持有者将免除上述美国联邦预扣税。要申请豁免,非美国持有人必须向适用的扣缴义务人提供有效的美国国税局表格W-8ECI(或后续表格),证明股息与非美国持有人在美国境内进行贸易或业务有效相关。
任何此类有效关联的股息通常将按适用于美国个人的相同税率按净收入计算缴纳美国联邦所得税。作为公司的非美国持有者也可能对其有效关联的收益和利润(根据某些项目进行调整)按30%的税率(或适用的所得税条约规定的较低税率)缴纳分支机构利得税,这将
 
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包括这种有效关联的红利。非美国持有者应就任何可能规定不同规则的适用税收条约咨询他们的税务顾问。
销售或其他应税处置
根据下面关于备份预扣和《外国账户税收合规法》的讨论,非美国持有者一般不需要为出售普通股或其他应税处置所获得的任何收益缴纳美国联邦所得税,除非:

收益实际上与非美国持有者在美国境内从事贸易或业务有关(如果适用的所得税条约要求,非美国持有者在美国维持一个可归因于该收益的常设机构);

非美国持有人是指在销售或其他应税处置的纳税年度内在美国居住183天或以上且符合某些其他要求的非美国居民个人;或

我们的普通股构成美国不动产权益(“USRPI”),因为我们是美国不动产控股公司(“USRPHC”),用于美国联邦所得税。
上述第一个要点中描述的收益一般将按适用于美国个人的相同税率在净所得税的基础上缴纳美国联邦所得税,但只要此人遵守适用的认证要求,此类收益将免征上述美国联邦预扣税。作为公司的非美国持有者也可能对其有效关联收益和利润(根据某些项目进行调整)按30%的税率(或适用的所得税条约规定的较低税率)缴纳分支机构利得税,其中将包括此类有效关联收益。
以上第二个要点中描述的非美国持有人将按30%的税率(或适用所得税条约规定的较低税率)缴纳美国联邦所得税,税率为出售或其他应税处置所获得的任何收益,通常可由非美国持有人的美国来源资本损失抵消(即使该个人不被视为美国居民),前提是非美国持有人已及时提交了有关此类损失的美国联邦所得税申报单。
关于上面的第三个要点,我们认为我们目前不是,也不会成为USRPHC。然而,由于我们是否是USRPHC的决定取决于我们的USRPI相对于我们其他业务资产的公平市场价值的公平市场价值,因此不能保证我们目前不是USRPHC,或者未来不会成为USRPHC。即使我们是或将要成为USRPHC,如果我们的普通股在发生处置的日历年度内按照适用的财政部法规的定义在成熟的证券市场上定期交易,并且该非美国持有人实际和建设性地拥有,则非美国持有者出售或其他应税处置我们的普通股所产生的收益将不需要缴纳美国联邦所得税,在截至出售或其他应税处置或非美国持有者持有期的较短的五年期间内,我们普通股的5%或更少。如果我们成为USRPHC,并且我们的普通股在非美国持有人进行相关处置的日历年度内不被视为“定期在成熟的证券市场交易”,则该非美国持有人(无论所持股票的百分比)将因出售我们的普通股或其他应税处置而缴纳美国联邦所得税,15%的预扣税将适用于此类处置的总收益。我们的普通股目前在其上市的纳斯达克市场就是一个为此而建立的“成熟证券市场”。
非美国持有者应就可能适用的所得税条约咨询其税务顾问,这些条约可能规定不同的规则。
信息报告和备份扣留
我们普通股的股息支付一般不会受到备用扣缴的约束,前提是适用的扣缴义务人没有实际知识或理由知道非美国持有人是美国人,并且非美国持有人证明其非美国身份,例如通过提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI(或后续表格),或以其他方式确定
 
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免税。然而,就我们普通股支付给非美国持有者的任何股息,无论是否实际扣缴了任何税款,都需要向美国国税局提交信息申报单。此外,在美国境内或通过某些与美国有关的经纪商进行的我们普通股的销售或其他应税处置的收益通常不会受到备用扣缴或信息报告的约束,如果适用的扣缴义务人收到上述证明,并且没有实际知识或理由知道该非美国持有人是美国人,或者非美国持有人以其他方式确立了豁免。如果非美国持有人没有提供上述证明,或者适用的扣缴义务人实际知道或有理由知道该非美国持有人是美国人,则我们普通股的股息或销售收益或其他应税处置的支付可能受到备用预扣,其费率目前相当于该股息、出售或其他应税处置的总收益的24%。通过非美国经纪商的非美国办事处出售或以其他方式处置我们普通股的收益通常不会受到备用扣留或信息报告的约束。
根据适用条约或协议的规定,向美国国税局提交的信息申报单副本也可提供给非美国持有人居住或设立的国家/地区的税务机关。
备份预扣不是附加税。根据备份预扣规则扣缴的任何金额,只要及时向美国国税局提供所需信息,都可以作为非美国持有人的美国联邦所得税义务的退款或抵免。
非美国持有者应就信息报告和备份预扣向其税务顾问咨询。
支付给外国账户的额外预扣税
根据以下关于最近发布的拟议财政部条例的讨论,可以根据《守则》第1471至1474节(通常称为《外国账户税收合规法》(FATCA))对向非美国金融机构和某些其他非美国实体支付的某些类型的款项征收预扣税。具体而言,我们的普通股支付给“外国金融机构”或“非金融外国实体”​(在某些情况下,包括该外国金融机构或非金融外国实体充当中间人)的股息或出售或以其他方式处置的总收益,可征收30%的预扣税,除非(1)该外国金融机构承担一定的尽职调查和报告义务,(2)非金融外国实体证明其没有任何“主要美国所有者”​(如“守则”所界定),或提供关于每个直接和间接的美国主要所有者的识别信息,或(3)该外国金融机构或非金融外国实体有资格以其他方式获得豁免,不受本规则的约束。如果收款人是外国金融机构,并遵守上文第(1)款中的尽职调查和报告要求,则必须与美国财政部签订协议,除其他事项外,要求财政部承诺识别某些“特定美国人”或“美国所有的外国实体”​(每个都在守则中定义)持有的账户,每年报告有关此类账户的某些信息, 并对向不合规的外国金融机构和某些其他账户持有人支付的某些款项扣留30%。位于与美国FATCA管理机构有政府间协议的司法管辖区内的外国金融机构或其分支机构可能受到不同规则的约束。
根据适用的财政部条例和行政指导,FATCA下的扣缴一般适用于我们普通股的股息支付,并受下文所述拟议的财政部条例的限制,适用于出售或以其他方式处置此类股票的毛收入的支付。2018年12月13日,美国财政部发布了拟议的法规(序言规定,纳税人在最终敲定之前可以依赖这些法规),这些法规将取消FATCA对出售或以其他方式处置普通股的毛收入预扣。不能保证拟议的条例将以目前的形式最后敲定。
潜在投资者应咨询他们的税务顾问,了解根据FATCA对他们在我们普通股的投资中可能适用的预扣。
 
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您可以在哪里找到更多信息
我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息(文件号001-39399)。美国证券交易委员会维护一个互联网网站,其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关注册人的信息。该网站的地址是http://www.sec.gov.对美国证券交易委员会网站的引用仅是非活跃的文本参考,不是超链接。
我们遵守《交易法》的报告、委托书和信息要求,并被要求向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。这些定期报告、委托书和其他信息可在上述美国证券交易委员会的网站上查阅,也可在我们的网站https://wwwjamf.com.上查阅对我们网站的引用仅为非活动文本引用,不是超链接。我们网站的内容不是本招股说明书的一部分,在就我们的普通股作出投资决定时,您不应考虑我们网站的内容。我们将向股东提供每年前三个季度的年度报告和季度报告,其中包括经审计的财务报表和包含未经审计的中期财务报表的季度报告。
通过引用合并的信息
美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们在提交给美国证券交易委员会的其他文件中提供的信息并入本招股说明书。以引用方式并入的信息是本招股说明书及任何招股说明书补充材料的重要组成部分。我们通过引用合并了我们已向美国证券交易委员会提交的以下文件(但不包括这些文件中(I)注册S-K第201项(E)段或S-K法规第407项(D)(1)-(3)和(E)(5)段所述的部分文件,或(Ii)被视为已提交且未按照美国证券交易委员会规则存档的文件,包括根据Form 8-K当前报告的第2.02项或第7.01项(包括根据第9.01项提供的与此相关的任何财务报表或证物)。除非其中另有说明):

我们于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告,包括我们于2022年4月12日提交的关于附表14A的最终委托书中要求通过引用纳入其中的部分;

我们于2022年5月10日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的10-Q季度报告;

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2022年1月11日和2022年5月25日提交(不包括此类报告中“提供”而不是“提交”的任何部分);以及

我们的普通股描述,每股面值0.001美元,包含在我们根据交易法第12(B)节于2020年7月21日提交给美国证券交易委员会的Form 8-A注册说明书中(由我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告附件4.2更新),以及为更新此类描述而提交的任何修订或报告。
此外,我们随后根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的所有文件(不包括这些文件中(I)注册S-K第201项(E)段或S-K法规第407项(D)(1)-(3)和(E)(5)段描述的部分文件,或(Ii)被视为已提供且未按照美国证券交易委员会规则归档的部分文件,包括根据任何现行的8-K表格报告第2.02项或第7.01项(包括根据第9.01项提供的与此有关的任何财务报表或证物,除非其中另有说明),直至本招股章程项下的所有发售事项完成或终止为止,将被视为以引用方式并入本招股章程内,并自提交该等文件之日起视为本招股章程的一部分。我们向美国证券交易委员会提交的最新信息会自动更新并取代更过时的信息。
我们将免费向收到本招股说明书副本的每个人(包括任何实益拥有人)提供一份上述任何或所有报告和文件的副本,这些报告和文件已通过引用方式并入本招股说明书。您应将对这些文档的请求发送至:
JAMF Holding Corp.
100 Washington Ave S, Suite 1100
 
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Minneapolis, MN 55401
Telephone: (612) 605-6625
注意:投资者关系
法律事务
本招股说明书中提供的普通股发行的有效性将由位于伊利诺伊州芝加哥的Kirkland&Ellis LLP为我们传递。Kirkland&Ellis LLP的某些合伙人是有限合伙企业的成员,该有限合伙企业是Vista关联的一个或多个投资基金的投资者,或者是此次发行的普通股发行人的投资者。Kirkland&Ellis LLP代表与Vista有关联的实体处理法律事务。其他法律问题可能会由我们将在适用的招股说明书附录中点名的律师转嫁给我们、出售证券持有人或任何承销商、交易商或代理人。
EXPERTS
独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计了我们在截至2021年12月31日的年度报告中以Form 10-K格式提交的综合财务报表,以及我们截至2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性,这些报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表以安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威报告为依据,通过引用纳入其中。
 
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目录
 
PART II
招股说明书中不需要的信息
第14项发行发行的其他费用
下表列出了因出售和分销正在登记的证券而预计将发生的各种费用。除招股说明书增刊另有说明外,除承销折扣及佣金外,所有该等开支均由本公司支付。
SEC registration fee
*
金融行业监管机构填报费用
**
Printing expenses
**
会计和工程师的费用和开支
**
Legal fees and expenses
**
转会代理费和费用
**
Miscellaneous
**
Total
*
根据证券法第456(B)条和第457(R)条延期。
**
这些费用是根据发行的证券和发行数量计算的。由于本注册说明书涵盖的证券数额不确定,与发行和分销证券有关的费用目前无法确定。
第15项董事和高级职员的赔偿。
[br}《特拉华州一般公司法》第102(B)(7)条允许公司在其公司注册证书中规定,公司的董事不会因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东承担个人责任,除非董事违反忠实义务、未能善意行事、从事故意不当行为或故意违法、授权支付股息或批准股票回购,违反特拉华州公司法或获得不正当的个人利益。我们的公司证书规定了这一责任限制。
《特拉华州高等法院条例》第145条(“第145条”)规定,特拉华州的任何法团,如曾经、正在或被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方,不论是民事、刑事、行政或调查(由该法团提出或根据该法团提出的诉讼除外),均可因该人是或曾经是该法团的高级人员、董事、雇员或代理人,或正应该法团的要求作为董事高级人员、高级人员或另一公司或企业的雇员或代理人。该弥偿可包括开支(包括律师费)、判决、罚款,以及该人为和解而实际和合理地招致的与该诉讼、诉讼或法律程序有关的款项,但该人须真诚行事,并以他合理地相信符合或不反对法团的最大利益的方式行事,而就任何刑事诉讼或法律程序而言,该人并无合理因由相信其行为是违法的。特拉华州公司可以赔偿任何由该公司或根据该公司的权利而受到威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼中的任何人,因为该人是或曾经是另一家公司或企业的董事、高级管理人员、雇员或代理人。赔偿可包括该人实际和合理地与该诉讼或诉讼的抗辩或和解有关的费用(包括律师费),只要该人本着善意行事,并以他合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事,但如果该高级人员董事没有司法批准,则不允许进行赔偿, 雇员或代理人被判定对公司负有责任。凡任何高级人员或董事因上述任何诉讼的案情或其他理由而在抗辩中胜诉,法团必须弥偿该高级人员或董事实际和合理地招致的开支。
 
II-1

目录
 
第145条进一步授权公司代表任何现在或过去是公司的董事、高级职员、雇员或代理的人,或应公司的要求作为另一公司或企业的董事高级职员、雇员或代理人服务的任何人,针对针对他的任何责任,由他以任何这样的身份产生,或由于他的身份而产生的任何责任,而无论公司是否有权根据第145条对他进行赔偿。
{br]我们的附例规定,吾等将在获本公司授权的最大程度上弥偿吾等的董事及高级职员,并规定吾等亦须在任何该等法律程序最终处置前支付为该等法律程序辩护而招致的开支,而该等法律程序须由受弥偿人士或其代表作出承诺,以偿还所有垫付的款项,但最终应裁定该人无权根据本条或以其他方式获得弥偿。
我们已经与我们的每一位高管和董事签订了赔偿协议。赔偿协议在DGCL允许的最大范围内,为高管和董事提供了获得赔偿、垫付费用和报销的合同权利。
上述赔偿权利不应排除受保障人根据任何法规、公司注册证书条款或公司章程、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他规定可能拥有或此后获得的任何其他权利。
我们将维持标准的保险单,为我们的董事和高级管理人员提供(1)因失职或其他不当行为而产生的索赔损失的保险,以及(2)我们可能向该等董事和高级管理人员支付的赔偿款项。建议的承销协议形式将作为本注册声明的附件1.1提交,规定承销商对我们的董事和高级管理人员根据1933年证券法或其他规定产生的某些责任进行赔偿。
Item 16. Exhibits.
Exhibit
Number
Description
1.1* 承销协议格式。
3.1 第二次修订和重新修订的雅马夫控股公司注册证书(通过参考2020年7月27日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件3.1合并而成)。
3.2
修订和重新修订JAMF Holding Corp.章程(通过参考2020年7月27日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件3.2合并)
4.1
注册权协议(通过引用本公司于2020年7月27日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.1并入)。
5.1
Kirkland&Ellis LLP的意见。
23.1 
经独立注册会计师事务所安永会计师事务所同意。
23.2 
Kirkland&Ellis LLP同意(见附件5.1)。
24.1  授权书(包括在本文件签名页上)。
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Filing Fee Table.
*
如有必要,可通过修改本注册说明书进行备案,或通过引用将其纳入根据《交易法》向美国证券交易委员会提交或将要备案的文件。
第17项承诺
以下签署的注册人承诺:
(1)在提出要约或出售的任何期间,提交本登记声明的生效后修正案:
 
II-2

目录
 
(I)包括证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;
(2)在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或登记说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管有上述规定,证券发行量的任何增减(如果发行证券的总金额不超过登记的证券)以及与估计最高发行区间的低端或高端的任何偏离,可以按照第424(B)条的规定以招股说明书的形式提交给美国证券交易委员会,前提是数量和价格的变化合计不超过有效注册书中“注册费计算”表所列最高发行总价的20%;以及
(3)在登记说明书中列入以前未披露的与分配计划有关的任何重大信息,或在登记说明书中对此类信息进行任何重大修改;
但是,如果第(I)、(Ii)和(Iii)段要求包括在生效后修正案中的信息包含在注册人根据交易所法案第13节或第15(D)节提交或提交给美国证券交易委员会的报告中,并通过引用并入注册说明书,或包含在根据规则424(B)提交的招股说明书中(作为注册说明书的一部分),则第(1)、(2)和(3)段不适用。
(br}(2)就确定《证券法》规定的任何责任而言,每一项生效后的修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,而当时的此类证券的发售应被视为其首次善意发售。
(3)以事后生效修正案的方式,将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。
(4)为根据证券法确定对任何购买者的责任:
(A)注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书之日起,应被视为登记说明书的一部分;以及
(B)依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条须提交的每份招股章程,作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)条作出的发售有关的注册陈述书的一部分,(Vii)或(X)为提供证券法第10(A)节所要求的资料,自招股说明书首次使用之日起,或招股说明书所述发售的第一份证券买卖合约生效之日起,应被视为招股说明书的一部分并包括在注册说明书内。根据规则第430B条的规定,就发行人及任何在该日期身为承销商的人的法律责任而言,该日期须被视为招股章程所关乎的注册说明书内与证券有关的注册说明书的新生效日期,而在当时发售该等证券须被视为其首次真诚要约。但如在属该登记声明一部分的登记声明或招股章程内作出的任何陈述,或在借参照而并入或当作并入该登记声明或招股章程内的文件内作出的任何陈述,在该生效日期前已订立售卖合约的买方而言,并不取代或修改在紧接该生效日期前在该登记声明或招股章程内作出的任何陈述,则该陈述不得取代或修改该等陈述。
(5)为了确定根据1933年《证券法》登记人在证券初次分配中对任何买方的责任,经签署的登记人承诺,在根据本登记声明向经签署的登记人首次发售证券时,不论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果证券是通过下列任何一种通信方式向买方提供或出售的,则经签署的登记人将是买方的卖方,并将被视为向买方提供或出售此类证券:
 
II-3

目录
 
(I)与第424条规定须提交的发售有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书;
(2)由以下签署的登记人或其代表编制的、或由签署的登记人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股说明书;
(3)任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分,其中载有由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息;和
(4)以下签署的登记人向买方作出的要约中的要约的任何其他通知。
(6)为了确定证券法项下的任何责任,根据《证券法》第13(A)或15(D)条提交注册人年度报告的每一次(以及根据《交易法》第15(D)条提交雇员福利计划年度报告的每一次)均应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,而当时发售该等证券应被视为首次真诚发售。
鉴于根据证券法产生的责任的赔偿可能根据前述条款允许注册人的董事、高级管理人员和控制人承担,注册人已被告知,美国证券交易委员会认为此类赔偿违反证券法规定的公共政策,因此无法强制执行。如果登记人就正在登记的证券提出赔偿要求(登记人支付董事、登记人的高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外),除非登记人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则登记人将向具有适当管辖权的法院提交该赔偿是否违反《证券法》所表达的公共政策的问题,并将受该发行的最终裁决管辖。
 
II-4

目录​
 
SIGNATURES
根据1933年证券法的要求,注册人已于2022年6月24日在明尼苏达州明尼阿波利斯市正式授权以下签署人代表注册人签署本注册声明。
JAMF Holding Corp.
By:
/s/ Dean Hager
Name: Dean Hager
Title:
首席执行官
委托书
以下签署的JAMF控股公司的董事和高级管理人员特此任命Jeff Lendino、Ian Goodkin和Jill Putman各自为以下签署人的事实代理人,具有全面的替代和再代理的权力,以以下签署人的名义、地点和代理的名义,根据1933年证券法,签署并向证券交易委员会提交本S-3表格注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订)和证物(或根据1933年证券法规则462(B)提交后生效的同一发行的任何其他注册声明),以及将向证券交易委员会提交的与本文所涵盖证券的注册有关的任何和所有申请和其他文件,并具有完全权力和权力进行和执行任何和所有必要和必要或可取的行为和事情,特此批准和确认所有上述事实上的代理人,或他或她的一个或多个替代者,可以合法地作出或导致作出凭借本条例而作出的事情。
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明已由下列人员以指定的身份和日期签署。
Signature
Title
Date
/s/ Dean Hager
Dean Hager
首席执行官兼董事
(首席执行官)
June 24, 2022
/s/ Jill Putman
Jill Putman
Chief Financial Officer
(首席财务官)
June 24, 2022
/s/ Ian Goodkind
Ian Goodkind
首席会计官
(首席会计官)
June 24, 2022
/s/ David A. Breach
David A. Breach
Director
June 24, 2022
/s/ Andre Durand
Andre Durand
Director
June 24, 2022
/s/ Michael Fosnaugh
Michael Fosnaugh
Director
June 24, 2022
 

目录
 
Signature
Title
Date
/s/ Virginia Gambale
Virginia Gambale
Director
June 24, 2022
/s/ Charles Guan
Charles Guan
Director
June 24, 2022
/s/ Kevin Klausmeyer
Kevin Klausmeyer
Director
June 24, 2022
/s/ Vina Leite
Vina Leite
Director
June 24, 2022
/s/ Christina Lema
Christina Lema
Director
June 24, 2022
/s/ Martin Taylor
Martin Taylor
Director
June 24, 2022