依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-257801

 

招股章程补编第2号

(截至2022年4月6日的招股说明书)

 

 

ATI理疗公司

143,389,692股普通股

最多9,866,657股可于认股权证行使时发行的普通股

---

本招股说明书是对日期为2022年4月6日的招股说明书(“招股说明书”)的更新和补充，招股说明书是本公司S-1表格注册声明(第333-257801号)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中的信息，包括对招股说明书的任何修订或补充，以及我们于2022年6月24日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中包含的当前报告中包含的信息(“当前报告”)。因此，我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。

 

本招股说明书及本招股说明书补充资料涉及：(1)本公司发行最多6,899,991股A类普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，该公司是美国特拉华州的一家公司(“本公司”、“我们”、“我们的”)，可在行使公共认股权证(“公共认股权证”)时发行，行使价为每股11.5美元。(2)吾等以私募方式发行最多2,966,666股可于行使原来向保荐人发行的2,966,666股认股权证(“私募认股权证”)后发行的普通股(“私募认股权证”一词在招股章程“选定定义”项下定义)，目前可按每份私募认股权证11.50美元的价格行使；(3)招股章程所指的出售证券持有人(“出售证券持有人”)或其准许受让人不时发售最多128,389,692股目前已发行普通股。2,966,666股私募认股权证及最多15,000,000股普通股，可根据合并协议(定义见招股章程)的溢价条款以普通股形式发行。

 

我们的普通股和公共认股权证分别以“ATIP”和“ATIPWS”的代码在纽约证券交易所上市。2022年6月23日，我们普通股的最后一次报告售价为每股1.79美元，我们的公共认股权证的最后一次报告售价为每份认股权证0.18美元。

 

本招股说明书增刊更新及补充招股章程内的资料，包括对招股章程的任何修订或补充，如无招股章程，包括任何后续的修订或补充，本招股说明书便不完整，亦不得交付或使用，除非与招股章程结合使用。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，包括对招股说明书的任何修订或补充，如果招股说明书及其之前的任何修订或补充与本招股说明书补充材料中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书补充材料中的信息为准。本招股说明书中的信息 部分修改和取代了招股说明书中的信息，包括对其的任何修改或补充。招股章程或其之前的任何修订或补充中的任何信息如被修改或取代，不应被视为招股说明书的一部分，除非被本招股说明书附录修改或取代。您不应假定本招股说明书、招股说明书或其之前的任何修订或补充文件中提供的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。在任何 情况下，本招股说明书、招股说明书及其先前的任何修订或补充文件的交付，以及根据本招股说明书进行的任何销售，均不得产生任何暗示，即自本招股说明书补充文件之日起，我们的事务没有发生任何变化，或本招股说明书、招股说明书或其先前的任何修订或补充文件中所包含的信息在该信息公布之日后的任何时间是正确的。

 

投资我们的普通股涉及很高的风险。见招股说明书第10页开始的“风险因素”。

---

 

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书第二号副刊是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

本招股说明书增刊日期为2022年6月24日