免费写作说明书
根据规则433提交
注册号码333-264278
June 22, 2022
Everource 能源
| 定价条款说明书 | |
| 发行方： | 恒源能源 |
| 安保： | $600,000,000 4.60厘高级债券，Y系列，2027年到期 |
| 本金金额： | $600,000,000 |
| 到期日： | July 1, 2027 |
| 优惠券： | 4.60% |
| 基准财政部： | 2.625% due May 31, 2027 |
| 美国国债基准价格/收益率： | 97-08 ¾ / 3.227% |
| 与基准国库券的利差： | 140个基点 |
| 到期收益率： | 4.627% |
| 面向公众的价格： | 本金的99.880% |
| 付息日期： | 每年1月1日和7月1日半年一次，从2023年1月1日开始 |
| 赎回条款： | 在2027年6月1日之前的任何时间(到期日前一个月)以国债加25个基点的贴现率在该日期或之后按面值进行赎回 |
| 交易日期： | June 22, 2022 |
| 结算日期*： | June 27, 2022 (T+3) |
| CUSIP/ISIN： | 30040W AR9 / US30040WAR97 |
| 预期评级**： | Baa1(穆迪)；BBB+(标准普尔)；BBB+(惠誉) |
| 联合簿记管理经理： | 巴克莱资本公司。 花旗全球市场公司。 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 道明证券(美国)有限公司 富国证券有限责任公司 KeyBanc资本市场公司 PNC资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
| 联席管理人： | Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
*根据修订后的1934年《证券交易法》，根据规则15c6-1，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算。 除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3(2022年6月27日)结算，因此希望在结算日期前两个工作日之前在二级市场交易票据的购买者将被要求指定任何此类交易时的替代结算周期，以防止失败结算。 希望在结算日期前两个工作日之前交易票据的购买者应咨询其自己的顾问。
**注意：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会被修订或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书) 。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人 提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书(补充)，如果您要求免费致电巴克莱资本公司，请拨打(888)603-5847；花旗全球市场公司免费电话：(800)831-9146；瑞穗证券美国公司免费电话：(866)271-7403；三菱UFG证券美洲公司免费电话：(877)649-6848；道明证券(美国)公司免费电话：(855)495-9846；富国证券美国公司免费电话：(800)645-3751。
-2-