附件99.1
TELUS宣布达成收购LifeWorks的协议，巩固了TELUS Health作为全球领先的数字健康和健康提供商的地位
收购显著加快了TELUS Health以雇主为基础的医疗保健愿景，通过统一整个医疗连续体系的数字优先解决方案，增加员工获得高质量、积极主动的医疗保健和心理健康的机会
在TELUS Health现有的领先数字健康技术套件中添加LifeWorks领先的员工和家庭援助计划(“EFAP”)和福利管理功能，提供虚拟护理和面对面护理、心理健康支持、虚拟药房、家庭健康监测、电子医疗和协作健康记录、福利和药房管理解决方案以及个人紧急响应服务
TELUS Health和LifeWorks之间的共同价值观和信念将促进快速部署下一代雇主数字初级和预防性健康以及健康能力所需的合作，以造福世界各地的员工
合并后的组织在加拿大、美国和160多个国家和地区拥有数千家领先的企业客户，覆盖全球5000多万人的生活，为客户、雇主和
提供无与伦比的数字健康和健康体验
员工
与TELUS International协同作用，利用广泛的客户基础和客户服务方面的重要专业知识，在国际上向客户提供增强的TELUS健康产品
收购为TELUS Health增加了显著的规模，年收入合计约为16亿美元1，支撑着持续强劲的增长和盈利能力
温哥华，不列颠哥伦比亚省，2022年6月16日-TELUS公司(TELUS)(多伦多证券交易所股票代码：T；纽约证券交易所股票代码：TU)今天宣布，它已与LifeWorks，Inc.(多伦多证券交易所股票代码：LWRK)达成最终协议，根据协议，TELUS将以每股LifeWorks普通股33.00美元的价格收购LifeWorks的全部已发行和已发行普通股，相当于
要约代价约23亿美元，并承担约6亿美元的净债务，有待所需法院、LifeWorks股东、证券交易所和
监管部门的批准(“交易”)。除非另有说明，本新闻稿中的所有币值均以加元为单位。
TELUS总裁兼首席执行官达伦·恩特威斯尔说：“我们期待着欢迎LifeWorks的员工和客户加入我们的TELUS Health大家庭。今天的声明将使我们能够将LifeWorks
和TELUS Health各自的技能和能力结合在一起，创建一个全球领先的、端到端、数字第一的员工预防和心理健康与健康平台，覆盖5000多万人的生活。客户将受益于我们的团队坚定不移地致力于通过我们世界领先的宽带网络提供卓越的客户体验，我们整合的工程人才将整合同类最佳的数据平台技术，以积极影响员工及其家人的健康结果，以及我们显著扩大的范围和规模经济。这包括补充LifeWorks的国际关系，TELUS International在数字转型和卓越客户服务方面的成熟专业知识，以及他们遍布28个国家和地区的庞大客户基础和交付团队，将我们的产品扩展到加拿大以外的客户。事实上，在TELUS Health，我们的使命建立在这样一个信念之上：我们可以利用技术的力量，结合我们的关怀文化，为世界各地的人们创造更健康的未来
，以促进合作和效率，并在整个健康生态系统中创造更好的健康体验。在后大流行时代，这一点尤其重要，因为雇主和员工都在为心理健康和福祉担忧而苦苦挣扎。在这方面，我们的联合组织将以一套共同的价值观为指导，为雇主提供简单、方便和有效的数据驱动的初级和预防性保健解决方案，供员工及其家人主动管理他们的健康和健康, 包括他们的心理健康，这样他们才能过上最健康、最有成效的职业和个人生活。
1本新闻稿中提到的大约16亿美元的综合年收入数字是通过加上(I)TELUS Corporation的技术解决方案部门在截至2022年3月31日的12个月期间根据IFRS
确定的医疗服务收入和(Ii)LifeWorks在截至2022年3月31日的12个月期间根据IFRS确定的收入计算得出的。
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LifeWorks总裁兼首席执行官斯蒂芬·利普特普表示：“这笔交易代表着LifeWorks激动人心的新篇章。TELUS Health和LifeWorks的结合代表着一个无与伦比的机会，可以在全球范围内打造以雇主为中心的主要和预防性数字医疗保健和心理健康解决方案的领导者。我们将通过数字优先的创新和我们无与伦比的面对面护理来统一连续护理，从而加快我们共同的愿景，使个人能够过上最健康的生活。我们两个组织也拥有共同的价值观，是致力于改善世界各地人民生活的领先的、以目标为导向的组织。对于LifeWorks团队来说，这是再合适不过的选择了。
TELUS执行副总裁兼首席财务官道格·弗兰奇表示：“这笔交易对TELUS具有财务吸引力和战略吸引力，是对TELUS Health的天然补充，极大地加快了我们推进以雇主为基础的医疗保健、增加员工获得高质量、主动性医疗保健和心理健康的愿景。我们已经确定了可随时实现的协同效应，并预计能够在我们各自的组织(特别是TELUS International)之间创造巨大的交叉销售机会，同时为我们在世界各地服务的员工和家庭带来更好的健康结果。这些交叉销售协同效应，以及与运营成本相关的协同效应，预计将在我们完成整合后加速，在未来三到五年内达到每年超过1.7亿美元的运行率，从而提高EBITDA和自由现金流增长。
我们将在交易完成后评估对我们年度指导的影响。2021年，LifeWorks公布的合并收入和调整后的EBITDA分别超过10亿美元和1.95亿美元，约占TELUS合并收入的6%，占调整后EBITDA的3%2，于2021年报道。鉴于LifeWorks强劲的现金流产生，预计形式杠杆不会大幅增加，我们的领先股息
增长计划最近被延长至2025年，目标是年增长7%至10%，仍未受到影响。“
2计算方法为LifeWorks截至2021年12月31日的财政年度的调整后EBITDA约为1.95亿美元，除以截至2021年12月31日的财政年度的TELUS调整后EBITDA。LifeWorks调整后EBITDA是非GAAP衡量标准，TELUS调整后EBITDA是指定财务衡量标准，两者在IFRS-IASB下没有标准化含义，可能无法与其他发行人使用的衡量标准相比较。有关LifeWorks调整后EBITDA的进一步定义和解释，包括与IFRS下最直接可比财务指标的对账，请参阅SEDAR网站www.sedar.com上提供的LifeWorks 2021年度MD&A中的“选定的未经审计的综合财务信息”，
该部分通过引用并入本文。在截至2021年12月31日的财政年度，LifeWorks的亏损为2408.5万美元。
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收购价格将以现金和TELUS普通股相结合的方式提供资金，根据比例，总对价将以现金和TELUS普通股分别支付50%和50%。每股LifeWorks普通股33.00美元的收购价，意味着较LifeWorks普通股在截至2022年6月14日的20个交易日的成交量加权平均价溢价89%。
交易基本原理
支持雇主满足员工及其家人不断变化的健康和健康需求所需的内容发生了前所未有的转变，包括更加注重支持精神健康。传统的EFAP行业
面临着越来越大的压力，需要跟上快速变化的步伐，同时看到来自初创企业的日益激烈的竞争，这些初创企业提供可扩展的、数字优先的解决方案，无论员工在哪里工作，都能够解决现代劳动力面临的现实
。LifeWorks拥有长期的EFAP市场专业知识，包括无与伦比的高接触和面对面解决方案，以及15年来对其领先的数字功能和平台的投资和专注，以及广泛的行政、退休和财务解决方案。我们坚信，这些能力与TELUS Health为个人、患者和从业者开发丰富的数字原生初级预防性心理健康解决方案的往绩相结合，以及我们正在为健康垂直领域开发的激动人心的物联网功能，代表着无与伦比的上市综合健康和心理健康产品，处于有利地位，能够实现这一长期上行机遇，并与传统竞争对手和upstart竞争对手分得市场份额。我们将共同推进医疗保健提供模式，以应对影响我们
社区的身心健康和健康挑战，包括心理健康、老龄化以及获得护理和资源的机会。
在TELUS Health内部，我们正在利用我们全球领先的技术和我们的关怀文化的力量，建设一个更健康的未来。通过协作和效率，我们正在创造更好的健康体验，并培养医疗数据的无缝
流，以在整个健康和健康生态系统中产生更好的结果。
Telus Health和Lifeworks有着共同的愿景，即通过创建最全面的员工和家庭初级和预防性数字医疗保健解决方案套件的世界级提供商，提供无与伦比的卓越临床和客户服务，并以我们全球公认的护理和品牌企业文化为基础，使我们的客户能够简单有效地成功访问和主动管理自己的健康和健康。
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交易细节
根据交易条款，LifeWorks普通股股东将在每名股东的选择下获得(I)33.00美元现金或(Ii)每持有一股LifeWorks普通股可获得1.06420泰勒斯普通股，在每一种情况下均受比例限制，从而向LifeWorks普通股股东支付的总对价将包括50%现金和50%泰勒斯普通股，或(Iii)现金16.5美元和泰勒斯普通股0.53210股。与此次交易相关的向LifeWorks普通股股东发行的TELUS普通股将以每股TELUS普通股31.01美元的参考价格发行，这代表了截至2022年6月14日的20个交易日TELUS普通股的成交量加权平均价格。充分发挥比例，LifeWorks每股普通股的对价相当于16.5美元现金和TELUS普通股的0.53210。
TELUS为这笔交易安排了融资，以保持与TELUS投资级概况一致的强大和灵活的资产负债表。截至2022年第一季度末，TELUS拥有超过26亿美元的可用流动资金，再加上加拿大帝国商业银行和加拿大丰业银行19亿美元的增量承诺，TELUS有能力为这笔交易的现金部分提供资金，包括LifeWorks未偿银行债务的再融资。
交易将通过安排计划完成，并取决于法院批准、LifeWorks股东批准、多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准、监管部门的批准和其他惯常的成交条件。这项交易将需要LifeWorks普通股股东在LifeWorks普通股股东特别大会(“特别会议”)上投票的66%⅔%的批准，该特别会议预计不迟于2022年8月5日举行，以批准交易。如果获得此类批准并满足条件，交易预计将在2022年第四季度左右完成。
TELUS和LifeWorks之间的最终协议规定，LifeWorks方面有一项非邀请性契约，受惯例的“受托退出”条款的约束，以及支持TELUS的权利，以匹配任何更高的提议。如果TELUS
不行使匹配权，如果LifeWorks支持任何更好的提议，TELUS将获得约9400万美元的终止费。如果交易因监管原因未能完成，TELUS将向LifeWorks支付约1.4亿美元的反向分手费。
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LifeWorks董事会在收到由独立董事组成的特别委员会(“特别委员会”)的一致建议以及法律和财务意见后，一致认为该交易符合LifeWorks的最佳利益，并对其股东公平，一致批准了该交易，并建议LifeWorks的普通股股东投票支持该交易。LifeWorks的董事及高级管理人员
已订立支持及投票协议，根据该协议，在若干条款及条件的规限下，彼等同意于特别大会上投票表决其所有LifeWorks普通股，赞成该交易。
有关这项交易的进一步信息将包含在一份管理层委托书通知中，LifeWorks将在特别会议之前准备、提交并邮寄给LifeWorks普通股股东。协议和管理层代理通函的副本将在SEDAR网站www.sedar.com上获得。
电话会议
Telus和LifeWorks将于2022年6月16日(星期四)上午8点举行联合电话会议。(东部)，并将以讨论交易的演示为特色，随后是与投资分析师的问答时间。感兴趣的各方，包括媒体和其他人，可以在这里访问网络直播。
电话会议详细信息：
免费拨入：1-855-353-9183
拨入海外：1-403-532-5601
参与者代码：64600#
通话后约60分钟可通过1-855-201-2300收听录音，截止时间为2022年8月15日。请引用会议访问代码64600#和播放访问代码0112420#。网络直播的档案也将在
telus.com/Investors上提供，文字记录将在几个工作日内发布在网站上。
关于TELUS公司
Telus(多伦多证券交易所股票代码：T，纽约证券交易所代码：TU)是一家充满活力的世界领先的通信技术公司，年收入170亿美元，客户连接1700万个，涉及无线、数据、IP、语音、电视、娱乐、视频和安全。我们的社会目标是利用我们全球领先的技术和同情心来推动社会变革，实现卓越的人类成果。我们对客户至上的长期承诺推动了我们业务的方方面面，使我们成为客户服务卓越和忠诚度方面的独特领导者。
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多年来，TELUS从独立的、行业领先的网络洞察公司那里获得了无数持续的赞誉，展示了TELUS的实力和速度
全球领先的网络，强化了我们的承诺，为加拿大人提供访问先进技术的途径，将我们与使我们的生活更美好的人员、资源和信息联系起来。
Telus Health是加拿大数字健康技术的领先者，改善了获得健康和健康服务的机会，并彻底改变了整个医疗保健系统中的健康信息流。Telus农业在整个农业价值链中提供创新的数字解决方案
，通过改进农业企业数据洞察和流程来支持更好的粮食结果。Telus International(多伦多证券交易所和纽约证券交易所股票代码：TIXT)是一家领先的数字客户体验创新者，为全球和颠覆性品牌设计、构建和交付下一代解决方案，包括人工智能和内容审核，服务于高增长的垂直行业，包括科技和游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技。Telus和TELUS
国际公司在全球28个国家开展业务。
自2000年以来，TELUS团队成员--现任和退休的TELUS团队成员--已向社区捐赠了超过9亿美元和180万个志愿日，这与我们的社区理念一致，我们致力于将所有公民联系在一起，让世界变得更美好。他们前所未有的慷慨和杰出的贡献使TELUS成为世界上最大的企业捐赠者。我们共同努力，让未来变得友好。
有关TELUS的更多信息，请访问Telus.com，并在Twitter(@TELUSNews)和Instagram(@Darren_Entwistle)上关注我们。
关于TELUS Health
Telus Health是加拿大数字健康技术的领先者，提供虚拟护理、虚拟药房、家庭健康监测、电子医疗和健康记录、福利和药房管理以及个人应急服务。通过利用技术的力量提供互联解决方案和服务，TELUS Health正在改善医疗服务的获取并彻底改变信息流动，同时促进医生、药剂师、卫生当局、相关医疗专业人员、保险公司、雇主和所有加拿大人的协作、效率和生产力，以推进其转变医疗保健并使人们能够过上更健康生活的愿景。
通过TELUS医疗保健中心，知名且充满激情的医疗保健专业人员团队为数以千计的加拿大雇主、专业人员、以及分布在全国各地的15家以上医疗诊所的家庭。
欲了解更多信息，请访问：www.telusHealth.com。
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TELUS国际公司简介
Telus International(纽约证券交易所和多伦多证券交易所股票代码：TIXT)设计、构建和提供下一代数字解决方案，以增强全球和颠覆性品牌的客户体验(CX)。该公司的服务支持其客户数字化转型之旅的整个生命周期，使他们能够更快地拥抱下一代数字技术，以提供更好的业务成果。Telus International的集成解决方案涵盖数字战略、创新、咨询和设计、IT生命周期(包括托管解决方案)、智能自动化和
端到端AI数据解决方案，包括计算机视觉功能，以及全方位通道CX以及包括内容审核在内的信任和安全解决方案。TELUS International为公司发展的各个阶段提供助力，与高增长的垂直行业品牌合作，包括科技和游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技、银行、金融服务和保险、医疗保健以及旅游和酒店业。
Telus International独特的关怀文化通过其政策、团队成员资源小组和研讨会以及其运营地区的平等就业机会招聘实践来促进多样性和包容性。自2007年以来，该公司积极影响了全球100多万公民的生活，通过大型志愿者活动和慈善捐赠，建立了更强大的社区，并帮助了有需要的人。自2011年以来，TELUS的五个国际社区委员会已经向基层慈善组织提供了470万美元的资金。欲了解更多信息，请访问：telusInternational al.com。
关于LifeWorks
LifeWorks在提供数字和面对面解决方案方面处于世界领先地位，这些解决方案支持个人的整体福祉--心理、身体、财务和社交。作为心理健康和福祉领域值得信赖的领导者，LifeWorks提供个性化的连续护理，帮助我们的客户改善其员工的生活，并通过这样做来改善他们的业务。在我们改善生活和改善业务的宗旨指导下，我们帮助客户改善其员工的福祉，我们帮助他们提高员工参与度和生产率，从而改善我们客户组织的业绩。LifeWorks是一家在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所代码：LWRK)上市的公司。该公司拥有约7,000名员工和25,000名客户，为160多个国家和地区的3,600万个人及其家人提供服务。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含关于TELUS(本公司)未来事件和计划的前瞻性陈述，包括但不限于与交易有关的陈述；可用流动资金；交易完成的预期时间和先决条件；从财务角度看交易的吸引力；LifeWorks业务与TELUS现有业务和团队的实力、互补性和兼容性；交易预期的战略、财务和其他好处，包括公司、运营、规模、交叉销售机会、成本降低和其他协同效应及其对TELUS未来增长、运营结果、业绩、业务、前景、杠杆、市场定位和机会的影响。前瞻性陈述通常由假设、目标、指导、目标、展望、战略、目标和其他类似表述，或未来或条件动词来识别，如目标、预期、相信、可能、预期、打算、可能、计划、预测、寻求、应该、努力和意志。这些声明是根据加拿大适用证券法的“安全港”条款和“1995年美国私人证券诉讼改革法案”作出的。预期未来收入、EBITDA、自由现金流、增值和年度运行率协同效应等估计是管理层为说明目的而提供的初步估计。
此类估计必然不准确，并基于判断和假设。
就其性质而言，前瞻性陈述会受到固有风险和不确定性的影响，并以假设为基础，包括但不限于以下假设：及时并按TELUS可接受的条款完成交易所需的所有必要的股东、法院、证券交易所和监管机构的批准；在预期的时间框架内实现预期的战略、财务和其他利益、交叉销售机会和交易的协同效应；经济和政治环境以及行业条件；TELUS保留和吸引新业务的能力，推动包括TELUS国际在内的各组织之间的重大交叉销售机会，并通过与交易相关的成功整合计划实现其他协同效应和领导地位的能力；TELUS以其他方式在预期时间段内以预期成本水平完成收购业务整合的能力；LifeWorks公开披露和其他披露(包括财务披露)的准确性和完整性；没有与交易相关的重大未披露成本或负债；TELUS吸引和保留与交易相关的关键员工的能力；维持TELUS的投资级信用评级；以及管理层对未来经济和业务状况的估计和预期，以及与交易有关的其他因素，以及由此对各种财务指标的增长和增值的影响。这些假设最终可能被证明是不准确的，因此，我们的实际结果或事件可能与前瞻性陈述中表达或暗示的预期大不相同。
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本新闻稿中的前瞻性陈述存在被证明不准确的重大风险，包括与以下相关的风险和不确定性：LifeWorks的整合；TELUS对关键员工的依赖以及LifeWorks某些关键人员的流失；可能未能在预期的时间框架内或根本没有实现交易的预期战略、财务和其他好处和协同效应；未能完成交易或
交易条款的变化；及时获得完成交易所需的股东、法院、证券交易所和监管机构批准的不确定性；与财务或其他预测相关的内在不确定性；债务增加；过渡风险；与交易相关的潜在未披露成本或负债；对LifeWorks提供的信息和假设、判断和分配的依赖；控制权的变更和其他类似的拨备和费用。
股息决定将继续取决于我们董事会的评估，以及我们每季度的财务状况和前景的确定。我们不能保证我们将保持股息增长计划，也不能保证它在2025年前保持不变。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了公司在本新闻稿发布之日的预期，因此，在该日期之后可能会发生变化。
我们在2022年2月10日的新闻稿中描述了我们的财务前景，并在我们2022年5月6日的新闻稿中重申了这一点，读者应该参考。关于我们财务前景的陈述是基于这些新闻稿以及截至3月31日的中期MD&A中的第9节一般趋势、展望和假设、监管发展和程序以及第10节风险和风险管理中提到的假设和资格和风险因素而作出的，并补充了第9节对一般趋势、展望和假设以及监管发展和程序的更新。2022年以及在TELUS其他公开披露文件和提交给加拿大(SEDAR at sedar.com)和美国(Edgar at sec.gov)证券委员会的文件中。这些文件中对可能导致我们的财务前景发生重大变化的风险的描述以引用的方式并入本警示声明中，但并不是可能影响公司的风险的完整列表。这些因素包括：新冠肺炎疫情和有关限制其传播和传播的措施的不确定性及其对我们业务的影响；监管决策和发展；竞争环境；加拿大的经济表现；公司的收益和自由现金流以及公司的资本水平。
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告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述。本新闻稿中有关我们财务前景的前瞻性陈述旨在帮助我们的投资者和其他人了解我们预期的2022年财务业绩的某些关键要素，以及我们的目标、战略重点和业务前景。此类信息可能不适合用于其他目的。
这一警告性声明对本文件中的所有前瞻性声明都是有保留的。
-30-
Telus投资者关系
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(647) 837-1606
邮箱：ir@telus.com
Telus媒体关系
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邮箱：Steve.Beisswanger@telus.com
LifeWorks投资者和媒体关系
希瑟·麦克唐纳
1 (855) 622-3327
邮箱：media@life works.com
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