根据2022年6月14日提交给美国证券交易委员会的文件。
注册号码333-260534
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
生效后的第1号修正案
至
表格F-1
注册声明
在……下面
1933年《证券法》
阿尔戈马钢铁集团公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
不列颠哥伦比亚省 | 3312 | 不适用 | ||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别码) |
西街105号
苏尔·斯特。安大略省马里市
P6A 7B4,加拿大
(705) 945-2351
(注册人主要执行办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
阿尔戈马钢铁公司美国公司
橘子街1209号
特拉华州威尔明顿,邮编19801
(302) 658-7581
(服务代理商的名称、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
约翰·纳卡拉托 阿尔戈马钢铁集团公司 |
亚当·M·吉弗茨 伊恩·M·黑兹利特 克里斯蒂安·G·库尔茨 保罗、韦斯、里夫金德、沃顿 &加里森律师事务所 美洲大道1285号 纽约,纽约 10019-6064 Tel: (212) 373-3000 |
罗伯特·查德威克 迈克尔·帕特里奇 古德曼律师事务所 阿德莱德湾中心 湾街333号,套房3400 加拿大安大略省多伦多M5H 2S7 Tel: (416) 863-2400 |
建议向公众销售的大约开始日期:在本注册声明生效后不时生效。
如果根据《1933年证券法》第415条规则,本表格上登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,请勾选以下框:
如果此表格是根据证券法下的规则462(B)为发行注册 其他证券而提交的,请选中以下框并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订, 请选中以下框并列出相同发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订,请选中以下框并列出相同发售的较早有效注册表的证券法注册表编号。
本登记公告是对第333-260534号登记公告的修正。
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法第405条所界定的新兴成长型公司。 新兴成长型公司☐
如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计原则编制其财务报表,则勾选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
增加证物
现提交《注册表F-1》(文件编号333-260534)《注册说明书》(注册表)的生效后第1号修正案,作为证物包括:(I)德勤有限责任公司同意使用其日期为2022年6月14日的报告,涉及注册表中包含的阿尔戈马钢铁集团的财务报表;以及(Ii)本申请书第8(A)项所示的某些其他证物。
第II部
招股说明书不需要的资料
项目8.证物和财务报表附表
(A)展品。
展品 |
描述 | |
2.1 | 协议和合并计划,日期为2021年5月24日,由阿尔戈马钢铁集团有限公司(以前称为公元前1295908年有限公司)、阿尔戈马合并子公司公司和Legato Merger Corp.之间的协议和合并计划,通过引用公司F-4表格注册声明(文件编号333-257732)的附件2.1并入,于2021年7月7日提交给美国证券交易委员会。 | |
3.1 | Aloma Steel Group Inc.的重述条款,通过引用第3.1号修正案的附件合并而成。公司于2021年9月8日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册说明书(文件编号333-257732)。 | |
4.1 | 大陆股票转让信托公司和Legato合并公司之间的认股权证协议,日期为2021年1月19日,通过引用公司F-4表格注册声明(文件编号: 333-257732),修改后于2021年7月7日提交美国证券交易委员会。 | |
4.2 | 阿尔戈马钢铁集团股份有限公司普通股证书样本,通过引用第4.5号修正案附件4.5并入。 公司于2021年8月17日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册说明书(文件编号333-257732)1。 | |
4.3 | 阿尔戈马钢铁集团有限公司的样本授权书,通过引用第4.6号修正案附件4.6并入。公司于2021年9月8日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册说明书(文件编号333-257732)。 | |
4.4 | 由阿尔戈马钢铁集团有限公司、Legato Merge Corp.、大陆股票转让信托公司和多伦多证券交易所信托公司共同签署的修订协议,日期为2021年10月19日,通过引用2021年10月22日提交给美国证券交易委员会的壳牌公司20-F报表附件2.2纳入。 | |
4.5 | 投资者权利协议,日期为2021年10月19日,通过引用公司壳牌公司于2021年10月22日提交给美国证券交易委员会的20-F表中的附件4.2纳入。 | |
5.1 | Lawson Lundell LLP的意见。 | |
5.2 | 保罗,韦斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所的意见。 | |
10.1 | 锁定协议表格,日期为2021年5月24日,通过引用公司F-4表格注册声明的附件10.5(文件编号: 333-257732),修改后于2021年7月7日提交美国证券交易委员会。 | |
10.2 | 加拿大富国银行资本金融公司(Wells Fargo Capital Finance Corporation)作为行政代理和抵押品代理,以及贷款人加拿大富国银行(Wells Fargo Capital Finance Corporation)作为行政代理和抵押品代理,以及贷款人之间于2018年11月30日签订的循环信贷协议,该协议通过参考公司于2021年7月7日提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册声明(文件编号333-257732)中的附件10.6合并而成。 | |
10.3 | 修订并重述了截至2018年12月19日借款人阿尔戈马钢铁公司、作为担保人的阿尔戈马钢铁中间控股公司和阿尔戈马钢铁美国公司以及由负责安大略省南部联邦经济发展署的部长代表的加拿大女王陛下签署的截至2018年12月19日的出资协议,该协议通过引用附件10.9并入本公司于2021年7月7日提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册声明(文件编号333-257732),经 修订。 | |
10.4 | 借款人阿尔戈马钢铁公司于2018年11月30日与安大略省女王陛下(由能源、北方开发和矿业部部长代表)于2018年11月30日签订的信贷协议,通过引用附件10.10并入公司于2021年7月7日提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册声明(文件编号333-257732)中。 | |
10.5 | 作为接受方的阿尔戈马钢铁公司、作为担保人的阿尔戈马钢铁中间体控股公司和由工业部长代表的加拿大女王陛下于2019年3月29日签署的协议,通过引用附件10.11并入公司于2021年7月7日提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册声明(文件编号333-257732)中。 |
II-1
展品 |
描述 | |
10.6 | 董事和高管赔偿协议的格式,通过引用第10.13号修正案的附件10.13并入。 公司于2021年8月17日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册说明书(文件编号333-257732)1。 | |
10.7 | 阿尔戈马钢铁集团股份有限公司综合激励股权计划,通过引用附件4.8并入公司的壳牌公司报告 Form 20-F,于2021年10月22日提交给美国证券交易委员会。 | |
10.8* | 阿尔戈马钢铁公司于2021年11月26日签订了一份信贷协议,日期为 26,该协议的借款方、附属担保方、贷款方和加拿大基础设施银行分别作为借款方、附属担保方、贷款方和加拿大基础设施银行,通过引用附件99.2至 公司于2021年11月29日提交给美国美国证券交易委员会的Form 6-K报告并入本文。 | |
10.9* | 加拿大女王陛下于2021年9月20日签署的战略创新基金协议,接受方为工业和阿尔戈马钢铁公司部长,担保人为阿尔戈马钢铁集团公司,该协议通过引用公司于2021年11月29日提交给美国证券交易委员会的 Form 6-K报告中的附件99.3而并入。 | |
21.1 | 阿尔戈马钢铁集团子公司名单。 | |
23.1* | 德勤律师事务所同意。 | |
23.2 | Lawson Lundell LLP的同意书(见附件5.1)。 | |
23.3 | 保罗,维斯,里夫金德,沃顿和加里森律师事务所的同意(包括在附件5.2中)。 | |
23.4 | 古德曼有限责任公司的同意。 | |
24.1 | 授权书。 |
* | 现提交本局。 |
| 指管理合同或补偿计划。 |
II-2
签名
根据修订后的1933年证券法的要求,注册人已正式促使注册人代表其签署注册声明的本《生效后修正案》第1号,并为此进行了正式授权。安大略省玛丽14日这是2022年6月1日。
阿尔戈马钢铁集团公司。 | ||
由以下人员提供: | /s/迈克尔·加西亚 | |
姓名:迈克尔·加西亚 | ||
职位:董事首席执行官兼首席执行官 |
II-3
根据修订后的1933年《证券法》的要求,登记声明的第1号修订后生效,已由以下人员以指定的身份和日期签署如下。
名字 |
位置 |
日期 | ||
/s/迈克尔·加西亚 迈克尔·加西亚 |
董事首席执行官兼首席执行官(首席执行干事) | June 14, 2022 | ||
/s/Rajat Marwah 拉贾特·马尔瓦 |
首席财务官(首席财务和会计干事) | June 14, 2022 | ||
* 安迪·哈肖 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 安德鲁·E·舒尔茨 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 大卫·D·斯格罗 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 埃里克·S·罗森菲尔德 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 布莱恩·普拉特 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 玛丽·安妮·比施肯斯 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 盖尔·鲁宾斯坦 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 詹姆斯·古恩 |
董事 | June 14, 2022 | ||
* 迈克尔·麦奎德 |
董事 | June 14, 2022 |
*由: | /s/Rajat Marwah | |
姓名: | 拉贾特·马尔瓦 | |
标题: | 事实律师 |
II-4
授权代表
根据修订后的1933年证券法的要求,以下签署人,阿尔戈马钢铁集团有限公司在美国的正式授权代表已于2022年6月14日签署了注册声明的第一号生效后修正案。
阿尔戈马钢铁美国公司。 | ||
由以下人员提供: | /s/Rajat Marwah | |
姓名:拉贾特·马尔瓦 | ||
职务:总裁、首席财务官兼秘书 |
II-5