美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 10-Q

对于 结束的季度期间3月31日，2022

或

对于 ，过渡期从_。

佣金 文件编号000-53988

DSG 全球公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

克罗伊登大道207 -15272

加拿大不列颠哥伦比亚省萨里，V3Z 6T3

(主要执行办公室地址 ，邮编)

(604) 575-3848

(注册人的电话号码，包括区号)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是，否，☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人需要提交并张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交并张贴在其公司网站上(如果有)，以及根据S-T规则405要求提交和张贴的每个互动数据文件。是的，☐不是

用复选标记 表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是的☐不是

根据该法第12(B)条登记的证券：

截至2022年6月10日，发行人已已发行和已发行普通股131,515,955股。

DSG 全球公司

目录表

第 部分：财务信息

项目 1：财务报表(未经审计)

随附的DSG Global Inc.于2022年3月31日的未经审核中期简明综合财务报表 已由本公司管理层根据美国公认会计原则并根据表格10-Q和S-X规则第8-03条的指示而编制，因此不包括根据公认会计准则完整呈现财务状况、经营成果、现金流量和股东权益所需的所有信息和脚注 。管理层认为，为公平列报经营业绩和财务状况所需的所有调整均已列入，所有此类调整均属正常经常性调整。

截至2022年3月31日的三个月期间的经营业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度的预期业绩。

DSG 全球公司

精简的 合并资产负债表

截至2022年3月31日和2021年12月31日

(以美元表示 )

(未经审计)

附注是这些未经审计的中期简明综合财务报表的组成部分。

DSG 全球公司

临时 精简合并业务报表和

全面损失

对于 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月

(以美元表示 )

(未经审计)

附注是这些未经审计的中期简明综合财务报表的组成部分。

DSG 全球公司

中期 精简综合全面损失表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(以美元表示 )

(未经审计)

附注是未经审核的中期简明综合财务报表的组成部分

DSG 全球公司

中期股东亏损简明合并报表

(以美元表示 )

(未经审计)

附注是这些未经审计的中期简明综合财务报表的组成部分。

DSG 全球公司

中期现金流量表简明合并报表

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月

(以美元表示 )

(未经审计)

附注是这些未经审计的中期简明综合财务报表的组成部分。

DSG 全球公司

中期精简合并财务报表附注

(以美元表示 )

(未经审计)

注 1-组织

DSG Global，Inc.(“本公司”)于2007年9月24日根据内华达州法律注册成立。

公司是一家从事高尔夫行业车队管理解决方案设计、制造和营销的技术开发公司 。该公司的主要业务是销售和租赁高尔夫车辆的GPS跟踪设备和接口，以及相关的支持服务。从截至2021年12月31日的年度开始，该公司开始销售低速电动汽车、 和电动自行车，承认其在这一领域的首次销售。这些产品线的销售额尚未达到作为业务的单独部分进行披露的重要程度。该公司还开始了电动汽车同质化项目的启动。

于2015年4月13日，本公司与DSG Tag Systems Inc.(“DSG”)订立换股协议，DSG现为本公司的全资附属公司，于2008年4月17日根据内华达州法律注册成立，并于2008年在加拿大不列颠哥伦比亚省注册。2011年3月，DSG在英国成立了DSG Tag Systems International，Ltd.(“DSG UK”)。DSG UK是DSG的全资子公司。

公司于2020年9月15日根据内华达州法律成立了帝国汽车公司(“帝国”)，并认购了所有法定股本。100股A类优先股，每股0.001美元 。帝王是本公司的全资子公司。

2021年8月12日，公司根据加拿大不列颠哥伦比亚省的法律成立了加拿大帝国电机公司(“帝国加拿大”)，并认购了所有法定股本，100股A类有投票权参与普通股， 每股0.10美元。帝国加拿大公司是本公司的全资子公司。

本公司于2021年9月17日根据内华达州法律注册成立AC Golf Cart，Inc.(“AC Golf Cars”)，并认购所有授权股票。100 普通股，价格为$0.001 每股面值。AC高尔夫球车是本公司的全资子公司。

注： 2-持续经营的企业

该等未经审核的中期简明综合财务报表乃按持续经营原则编制，这意味本公司将继续在正常业务过程中变现资产及清偿负债。本公司作为一家持续经营企业的持续经营取决于其股东和票据持有人的持续财务支持、本公司 获得必要的股权融资以继续运营的能力，以及最终实现盈利运营。

冠状病毒(又称“新冠肺炎”)的爆发已在全球蔓延，并正在影响全球经济活动。 冠状病毒周围的情况继续快速发展，政府当局已实施紧急措施以缓解病毒的传播。疫情及相关的缓解措施可能会对全球经济状况以及本公司的业务活动产生不利影响。冠状病毒可能在多大程度上影响公司的业务活动 将取决于未来的发展，例如疾病的最终地理传播、爆发的持续时间、旅行限制、业务中断，以及加拿大和其他国家为控制和治疗疾病而采取的行动的有效性。这些事件 具有高度不确定性，因此，公司目前无法确定其财务影响。虽然某些限制目前正在放松过程中，但世界何时才能恢复到以前的正常状态，如果有的话，目前还不清楚。这可能会对公司未来计划的预期实施产生不利影响。

截至2022年3月31日，公司营运资金赤字为$3,498,092 和 的累计赤字为#美元59,161,370 自成立以来。此外，该公司发生净亏损#美元。1,466,675和 使用了$750,481 截至2022年3月31日的三个月内用于经营活动的现金流。这些因素使人对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑。该等未经审核的中期简明综合财务报表 并不包括在本公司无法继续经营时可能需要对已记录资产金额的可回收性及分类及负债分类所作的任何调整。这些调整可能是实质性的。

注： 3-重要会计政策摘要

演示基础

随附的中期简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)及10-Q报表指引编制的。

通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和脚注披露已根据美国公认会计准则规则和规定被精简或省略，以列报中期财务信息。因此，未经审计的中期简明综合财务报表应与财务报表及其附注一并阅读，这些财务报表及其附注包括在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中。当前和未来的财务报表 可能无法直接与公司的历史财务报表进行比较。然而，除本文所披露者外，截至2021年12月31日止年度的财务报表附注所披露的资料并无重大变动，包括在本公司向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告内。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整，仅包括正常的经常性调整，都已完成。截至2022年3月31日的三个月的经营业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度的预期业绩。

合并原则

中期简明综合财务报表包括DSG Global Inc.、其子公司VTS及其全资子公司Imperium Motor Corp.、Imperium Motor Company of Canada Corporation、DSG UK和AC Golf Cars的账目，统称为“公司”。所有公司间账户、交易和利润都在合并财务报表中注销。

使用预估的

根据美国公认会计原则编制中期简明合并财务报表要求管理层作出估计 和假设，以影响于中期简明合并财务报表日期及报告期内的或有资产及负债的呈报金额及或有资产及负债的披露 报告期内的收入及支出。实际结果可能与这些估计不同。估计及假设会定期审阅，修订的影响会在确定期间的简明综合财务报表中反映。在 期间没有新的估计。

最近 采用了会计公告

财务会计准则委员会最近发布的会计声明，包括其新兴问题特别工作组、美国注册会计师协会、 和美国证券交易委员会，管理层没有或不认为对公司的中期简明合并财务报表产生重大影响。

重要的会计政策

与客户签订合同的收入

公司通过将对产品的控制权转移给客户来履行履行义务时确认收入。收入是根据公司预期从这些产品中获得的对价来计算的。在产品的最终验收由客户指定的情况下，收入将推迟到满足所有验收标准为止。收入在 项下确认主题606以合理反映其产品和服务交付给客户以换取预期对价的方式，并包括以下要素：

履行义务和含义判断

公司的收入流可归类为以下业绩义务和确认模式：

1. 销售、交付和安装标签、文本和Infinity产品，以及数字地图和客户培训。公司在从高尔夫总经理和/或董事获得安装最终签字的时间点确认收入。

2. 提供互联网连接、定期软件更新、软件维护和基本客户支持服务。公司在服务期限内按时间平均确认 收入。

3. 平坦航道骑手产品的销售和交付。该公司在控制权转移到客户手中时确认收入。

4.电动汽车的销售和交付。该公司在控制权转移到客户手中时确认收入。

交易价格 相关协议中已明确列出履约义务的价格，因此，本公司不认为在确定交易价格时需要作出重大判断，包括已确定的任何可变对价。

库存

存货 按成本或可变现净值中较低者估值。成本是根据产成品的先进先出原则来确定的。可变现净值是根据预期销售收益减去预计销售费用确定的。管理层将存货成本与可变现净值进行比较，如果较低，则将存货减记至可变现净值。

保修 保留

公司根据其历史经验应计保修成本、销售退货和其他津贴。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的期间内，本公司不对在此期间销售的任何产品提供保修。保修准备金为$br}无 截至2022年3月31日和2021年3月31日。

重新分类

于截至2022年3月31日止期间，本公司对其于截至2021年12月31日止年度应计的可赎回优先股股息重新分类。455,500美元 从普通股的额外实收资本重新归类为额外实收资本优先股-夹层股本 (附注13)。这一变化反映在中期简明综合股东赤字变动表中。

注： 4-应收贸易账款净额

截至2022年3月31日和2021年12月31日，贸易应收账款包括：

 应收贸易账款明细表

注： 5-库存

截至2022年3月31日和2021年12月31日，库存包括以下内容：

库存明细表

注： 6-租赁固定资产和设备

截至2022年3月31日和2021年12月31日，固定资产包括：

 固定资产表

在截至2022年3月31日的三个月中，固定资产折旧费用总额为$2,830 (March 31, 2021 - $4,816) 并计入折旧和摊销费用。在截至2022年3月31日的三个月中，使用权资产的折旧总额为$31,651 (March 31, 2021 - $27,525) ，并作为经营租赁费用计入一般和行政费用。

注： 7-无形资产

截至2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产包括：

 无形资产明细表

专利 在其预计使用年限内按直线摊销20 好几年了。在截至2022年3月31日的三个月中，无形资产的摊销费用总额为$307 (March 31, 2021 - $307).

注： 8-贸易和其他应付款

截至2022年3月31日和2021年12月31日，贸易和其他应付款包括以下内容：

 贸易和其他应付款明细表

注： 9-应付贷款

截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付贷款包括以下内容：

 应付贷款明细表

注： 10-可转换票据

截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付可转换贷款包括以下内容：

第三方 可转换应付票据

注： 11-租契

出租人

于截至2020年12月31日止年度内，本公司开始根据与客户订立的租金收入合约为若干资产的租赁提供融资 ，并根据截至2020年12月31日止年度综合财务报表附注3“租赁”项下概述的ASC 842为该等资产入账。

在截至2022年3月31日的三个月内，公司确认了新的应收租赁款$177,893， 扣除$零转让给第三方管理部门的租赁数量(2021年12月31日--$817,619净额为$ 120,231 转让给第三方管理的租约数量为 个)。应收租赁款反映按协议条款 预期收到的租赁款，已取消确认为#美元。97,350 (2021年12月31日 -$492,096) 与标的资产相关的存货，计入销货成本。

确认的租赁应收账款明细表

租赁 应收账款在开始日期按未来租赁付款的现值减去无担保剩余资产的现值计量。本公司使用租金收入合同中隐含的比率来计算未来付款的现值 和开始日期的未担保剩余资产。

承租人

公司根据租赁协议租赁某些资产。

于2019年10月1日，本公司签订了一台复印机的5年租赁协议(“复印机租赁”)。在确认租约时，公司确认使用权资产8,683美元和租赁负债8,683美元。截至2022年3月31日，复印件租赁的剩余期限为2.5年。

于2020年7月10日，本公司就位于加利福尼亚州费尔菲尔德的零售、陈列室及仓库空间签订租赁协议(“Fairfield 租赁”)。在初步确认租约时，公司确认了#美元的使用权资产。164 114美元和租赁负债156 364美元。记录的经营租赁资产和租赁负债之间的差额是由于将预付租金按金 应用于头几个月7,750美元的租金。租约包括免租期，租金从2020年10月1日开始支付。Fairfield 租赁还包括一笔7,750美元的可退还保证金，这笔押金包括在2022年3月31日的预付费用和押金中。截至2022年3月31日，费尔菲尔德租赁的剩余期限为0.42年。

本公司于2020年7月14日订立不列颠哥伦比亚省萨里市写字楼租赁协议(“克罗伊登租赁”)。在初步确认租约时，公司确认了#美元的使用权资产。133,825加元(175,843加元)和租赁负债125,014加元(163,895加元)。 记录的经营租赁资产和租赁负债之间的差额是由于预付租金按金将用于头 个月8,811美元(11,948加元)的租金。租约包括免租期，从2020年9月1日开始支付租金。 截至2022年3月31日，克罗伊登租约的剩余期限为1.33年。

于2021年4月1日，本公司订立一项信用卡处理机租赁协议(“FD 150租赁”)。在初步确认租约时，公司确认了#美元的使用权资产。1018美元和租赁负债1018美元。截至2022年3月31日，FD 150租约的剩余期限为2.08年。

本公司于2021年6月2日订立拖车租赁协议(“拖车租赁”)。确认租约后，公司确认的使用权资产为$8,886加元(11,016加元)和租赁负债8,886美元(11,016加元)。截至2022年3月31日，拖车租赁的剩余期限为3.17年。

使用权 已计入固定资产，净负债和租赁负债计入公司综合资产负债表的经营租赁负债。

租赁综合资产负债表附表

租赁 负债在开始日期以未来租赁付款的现值为基础计量。由于本公司的租约 并未提供隐含利率，本公司采用基于开始日期所得资料的递增借款利率来厘定未来付款的现值。该公司使用的加权平均贴现率为11.98%确定其租赁负债。贴现率是根据公司对借款的评估得出的。

使用权 资产包括任何预付租赁付款，不包括任何租赁奖励和产生的初始直接成本。最低租赁付款的租赁费用在租赁期限内以直线方式确认。租赁条款可包括延长或终止LASE的选项 前提是合理确定公司将行使该选项。

截至2022年3月31日的三个月的租赁费用为$34,098 (2021 - $27,525 并记入一般费用和行政费用(br})。

截至2022年3月31日，公司作为承租人为未来三年的经营租赁支付的未来 最低租赁费用如下：

未来最低租赁付款日程表

注： 12-夹层股权

授权

5,000,000股可赎回C系列优先股，经授权，每股面值0.001美元。每股C系列优先股 可转换为普通股，转换率等于紧接转换日期前15个交易日的最低交易价 。

1,000,000股可赎回D系列优先股，经授权，每股面值0.001美元。每股D系列优先股可转换为5股普通股。

5,000,000股可赎回E系列优先股，经授权，每股面值0.001美元。E系列优先股 每股可转换为4股普通股。

10,000股可赎回F系列优先股，授权， 每股面值$0.001 每股。F系列优先股的每股可转换为普通股，其金额等于(A)公司股票在紧接相关转换前15个交易日的最低交易价的100%和(B)在毛收入至少1000万美元的发售中普通股价格的20%折扣中的较小者.

下表概述了截至2022年3月31日期间和2021年3月31日期间公司的可赎回优先股活动。

可赎回优先股活动时间表

夹层 优先股交易

在截至2022年3月31日的三个月内：

在截至2021年12月31日的年度内：

Mezzanine C系列和F系列优先股带有股息政策，使每股优先股有权获得，公司有权支付 累计股息年息10%，按季支付，自最初发行日期起至该等优先股转换或赎回之日止。根据本公司的选择，应计股息可以以相同 系列的优先股或现金结算。任何未在股息支付日按季度支付的股息将产生滞纳金，必须以现金形式支付，年利率为18%，从股息支付日起每天累加复利，直至(包括)实际支付全额支付之日为止。截至2022年3月31日，公司记录了以优先股结算的股息83,713美元， 和20,498美元的罚息。

注： 13-优先股

授权

3,000,000股A系列优先股，每股面值0.001美元。

10,000股B系列可转换优先股，每股面值0.001美元。B系列可转换优先股的每股可转换为100,000股普通股。

优先股 股票交易

在截至2022年3月31日的三个月内：

截至2022年3月31日的三个月内，没有发生任何优先股交易。

在截至2021年12月31日的年度内：

注： 14-普通股和额外实收资本

授权

35,000,000股普通股，经授权，每股面值0.001美元。

常见的 股票交易

在截至2022年3月31日的三个月内：

在截至2021年12月31日的年度内：

将发行普通股

将于2022年3月31日发行的普通股包括：

无

将于2021年12月31日发行的普通股包括：

认股权证

在截至2022年3月31日的三个月内：

截至2022年3月31日的三个月内未发生任何认股权证交易。

在截至2021年12月31日的年度内：

权证的公允价值是根据黑洞期权定价模型的以下假设计算得出的：

认股权证假设表

公司已发行和未发行的普通股认购权证的连续性如下：

未清偿认股权证的附表

截至2022年3月31日，未偿还认股权证的加权平均剩余合约期为2.28年，内在价值为 $零(2021年12月31日-$零)。

注： 15-关联方交易

在截至2022年3月31日的三个月内，公司产生了$191,531美元(2021-162,362美元)的工资，其中包括向公司总裁、首席执行官和首席财务官支付的30,000美元奖金(2021 -87,362美元)。截至2021年12月31日，公司还偿还了之前欠公司总裁、首席执行官和首席财务官的28,118美元管理费和工资。截至2022年3月31日，公司欠总裁、首席执行官兼首席财务官72,645美元(2021年12月31日-28,118美元)管理费和工资。欠款和欠款是无担保的， 不计息，按需到期。

弥偿

在正常业务过程中，本公司就某些事项向其他各方，包括客户、出租人和与本公司进行其他交易的各方进行赔偿。本公司已同意使其他各方免受因违反陈述或契约、侵犯知识产权或针对特定各方提出的其他索赔而造成的损失。 这些协议可能会限制提出赔偿索赔的时间和索赔金额。此外，公司 已与其高级管理人员和董事签订了赔偿协议，公司的章程也包含了对公司代理人的类似赔偿义务。无法确定这些赔偿协议项下的最高潜在金额 由于本公司以前的赔偿索赔历史有限，以及每个特定协议涉及的独特事实和情况 。从历史上看，公司根据这些协议支付的款项并未对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生实质性影响。

注： 16-或有事件

2016年9月7日，Chetu Inc.在佛罗里达州提起损害投诉，要求追回未支付的发票金额$27,335 外加利息$4,939。 由于服务纠纷，发票未付款。截至2022年3月31日，包括在贸易和其他应付款中的金额为21,416 (December 31, 2021 - $29,329) 与这张未付发票、利息和法律费用有关。

注： 17-补充现金流量信息

补充现金流量信息明细表

注： 18-后续事件

管理层 已就该等中期简明合并财务报表中可能需要调整及/或披露的交易及其他事项，对期末后的事项作出评估。

后续 至2022年3月31日：

第 项2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下讨论和分析基于DSG Global，Inc.在本Form 10-Q季度报告(本“报告”)中所载的简明、综合中期财务报表及其相关附注，并应与之一并阅读。

如本部分所用，除非上下文另有规定，否则所指的“我们”、“我们”、“我们”和“我们的公司”是指DSG Global，Inc.，一家内华达州公司，连同我们的合并子公司，

前瞻性陈述

本《Form 10-Q》季度报告包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“预期”以及表达未来事件或结果不确定性的类似表述 旨在识别前瞻性表述。

具体地说，在不限制前述披露的一般性的情况下，本季度报告10-Q表中包含的前瞻性陈述固有地受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果、业绩或 成就大不相同，包括但不限于：

请读者 注意，上述列表并未详尽列出可能已经使用过的所有因素和假设。

这些 前瞻性陈述仅代表截至本10-Q表格之日的情况，可能会受到不确定性、假设和商业及经济风险的影响。因此，由于以下第二部分第1A项“风险因素”以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中陈述的因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同。此外，我们的运营环境竞争激烈、变化迅速，新的风险不时出现。 我们无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何 因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性声明中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本表格 10-q中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与我们的前瞻性 陈述中预期或暗示的结果大不相同。

您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中描述的未来结果、活动水平、业绩或事件 和情况将会实现或发生。此外，我们或任何其他人士均不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。除法律要求外，我们没有义务在本10-Q表格发布之日之后，以任何理由公开更新任何 前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果或我们预期中的变化保持一致。

我们的 未经审计的财务报表以美元(美元)表示，并根据美国普遍接受的原则编制。以下讨论应与我们未经审计的简明综合财务报表 及其附注一起阅读，这些附注出现在本季度报告Form 10-Q的其他部分，但我们必须了解，我们未来的实际业绩、活动水平、业绩以及事件和情况可能与我们预期的大不相同。

关于DSG GLOBAL Inc.

DSG Global Inc.是一家技术开发、制造和分销公司，总部设在加拿大不列颠哥伦比亚省和加利福尼亚州费尔菲尔德。 DSG是我们首个船队管理技术和主要价值声明的缩写。通过我们的高尔夫和车队管理部门Vantage Tag，我们致力于为高尔夫行业以及商业、政府和军事应用设计、制造和销售车队和球员体验管理解决方案。最近，Vantage Tag推出了一系列创新的单人高尔夫球车和豪华高尔夫球车。2020年，我们成立了电动汽车事业部帝国汽车公司，总部设在加利福尼亚州费尔菲尔德的帝国体验中心。帝国汽车公司从事各种低速和高速电动乘用车的进口、营销和分销，适用于通勤者、家庭、商业和公共用途。

我们 是由一群致力于舰队管理技术的个人创建的，他们一直走在行业最具创新性发展的前沿 。我们的管理团队在无线、GPS和车队跟踪解决方案的设计和制造方面拥有50多年的经验，在汽车零售、批发、分销和制造方面拥有40多年的经验。

由专利分析和非凡的行业知识提供支持，DSG的任务是通过智能、负担得起、适应性强且对环境负责的交通技术和电动汽车来改善生活和业务。

我们的主要执行办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省萨里市克罗伊登大道207-15272，邮编：V3Z 0Z5。我们主要执行办公室的电话号码是1(877)589-8806。我们的电动汽车事业部帝国汽车公司总部设在帝国体验中心，位于加利福尼亚州费尔菲尔德D套房中央大道4670号，邮编：95605。Imperium的电话号码是1(707)266-7575。 公司的股票代码是DSGT。

企业历史

DSG Global，Inc.(前身为Boreal Productions Inc.)于2007年9月24日根据内华达州法律注册成立。我们成立的目的是选择将故事片和电视项目打包出售给电影制片厂和制作公司。

2015年1月，我们更名为DSG Global，Inc.，并对我们已发行和已发行的普通股进行了一比三的反向股票拆分，以期与DSG Tag Systems，Inc.签订换股协议，DSG Tag Systems，Inc.于2008年4月17日根据内华达州法律注册成立，并于2008年在加拿大不列颠哥伦比亚省注册。

2015年4月13日，我们与Vantage Tag Systems Inc.(前身为DSG Tag Systems Inc.)签订了换股协议。以及成为协议当事人的VTS的股东。根据股份交换协议的条款，吾等同意 收购VTS股本中不少于75%至100%的已发行及已发行普通股，以换取 以1股VTS普通股换1股普通股 为基准，向出售股东发行最多20,000,000股本公司普通股前反向分拆股份。

于二零一五年五月六日，吾等向成为协议订约方的VTS股东 发行15,185,875股本公司普通股预逆拆股份，完成收购股份交换协议所设想的VTS约75%已发行及已发行普通股 。此外，在换股协议完成的同时，我们向Westgaard Holdings Ltd.额外发行了179,823股我们普通股的预先反向拆分股份，以部分清偿VTS的未偿债务的应计利息。

在换股协议初步完成后至2015年10月22日，我们从成为换股协议订约方的股东手中额外收购了101,200股VTS普通股 ，并向该等股东发行了总计18,422股我们普通股的预先反向拆分股份。完成这些额外购买后，DSG Global Inc.拥有VTS普通股的已发行和已发行普通股约100%。在截至2018年12月31日的年度内，VTS总计4,229,384股A系列可转换优先股 由我们前董事会成员Keith Westgaard的附属公司Westgaard 控股有限公司交换为51股B系列和3,000,000股E系列优先股，截至2021年9月30日尚未发行。

此次反向收购被计入股票交易所实施的资本重组，其中VTS被视为收购方，用于会计和财务报告目的。被收购实体的资产及负债已按账面价值结转，并未确认任何商誉。在换股协议结束时，我们采用了VTS的业务和运营。

DSG TAG于2008年4月17日根据内华达州法律注册成立，并于2008年在加拿大不列颠哥伦比亚省注册。2011年3月，DSG Tag在英国成立了DSG Tag Systems International，Ltd.(“DSG UK”)。DSG UK是DSG Tag的全资子公司。

2019年3月26日，我们对我们的授权普通股、已发行普通股和已发行普通股进行了反向股票拆分，按1(1)的基准进行了4000股 (4,000)股。于反向分拆生效后，吾等的法定资本由3,000,000,000股普通股 减至750,000股普通股，相应地，吾等已发行及已发行普通股由反向分拆前的2,761,333,254股减少至690,403股普通股，面值均为0.001美元。我们的优先股流通股保持不变。

在2020年12月22日，我们修改了公司章程，将我们的授权普通股从150,000,000股增加到350,000,000股， 并指定14,010,000股优先股，每股票面价值0.001美元，其中包括3,000,000股A系列优先股，10,000,000股B系列可转换优先股，10,000系列C系列可转换优先股，1,000,000股D系列可转换优先股，5,000,000股E系列可转换优先股和10,000系列F系列可转换优先股。

帝国汽车公司于2020年9月15日根据内华达州的法律成立。加拿大帝国电机公司于2021年8月12日根据加拿大不列颠哥伦比亚省的法律成立。

关于我们的业务部门

Vantage TAG车队管理和高尔夫球部门

Vantage TAG高尔夫和车队管理技术

Vantage Tag Systems开发了获得专利的硬件和软件组合，我们相信这是第一个完全模块化且可扩展的 高尔夫行业及其他行业的车队管理解决方案。标签系统和产品套件在世界各地销售，用于帮助高尔夫球场运营商管理他们的高尔夫球车、草坪设备和多功能车车队，提供实时车辆全球定位、地理围栏、远程控制和远程车辆锁定安全功能。标签系统优化了球场效率和比赛节奏，同时集成了一系列可定制的球员体验功能，如球员消息、球场地图和 3D立交桥、球场和锦标赛编排、职业技巧、食品和饮料订购以及广告流等。

Vantage标签系统从一开始就被设计为高尔夫/草坪车队管理系统。它的主要功能是满足高尔夫球场运营商的需求。在采用与传统商用车队管理系统相同的核心技术(蜂窝无线和GPS)的同时，Vantage Tag创建了正在申请专利的解决方案，以使其适应高尔夫环境的非常特定的要求。 与主流车队跟踪产品相比，Vantage Tag通过其专有的数据收集和压缩算法，每MB(MB)蜂窝数据收集的数据点增加了10到50倍。此外，通过使用特定于应用的地理数据验证和校正方法，相对定位精度几乎提高了一个数量级。

Vantage Tag的专有方法使其能够以业界负担得起的价格提供适合高尔夫球场使用的解决方案。每个系统组件都采用了最先进的技术(服务器、移动追踪器、显示器)。在开发其产品时，Vantage Tag Systems采用了面向应用的方法，利用全球定位(GPS)和M2M(机器对机器)蜂窝数据等主流技术在更广泛的商业机队管理环境中所达到的商品级水平，将最大的重点(和研发) 放在服务器和最终用户软件上。

Vantage Tag通过选择满足在严酷的室外高尔夫球场环境中运行的所有主要性能和环境要求的“现成”硬件 平台，充分利用了大量非常经济高效的远程信息处理解决方案。 在消除与开发专有硬件平台相关的所有风险和成本的同时，Vantage Tag通过专门为高尔夫应用开发一组专有适配器和接口，保持了其硬件解决方案的独特性 。

Vantage Tag已与第三方硬件制造商签订了高尔夫垂直领域的独家供应协议。此外，Vantage Tag还拥有所有专有适配器和接口的设计。这消除了潜在竞争对手使用 相同硬件平台的风险。竞争对手可能会试图对标签技术和设备进行反向工程或模仿。我们的产品不依赖于特定的技术或硬件平台才能成功，而是依赖于非常特定的垂直软件应用程序，这一事实 缓解了这一风险因素，该应用程序更难复制(且各自更容易保护)。

应用软件包含在系统的每个核心组件中实现的专利功能。标签设备运行DSG专有的 固件，其中包含独特的数据收集和压缩算法。为最终用户应用程序提供支持的Web服务器软件也是专有的，并结合了DSG全球团队70多年的集体经验积累的行业知识。

这种 方法为产品线提供了对技术过时的高水平耐力。在任何时间点，如果硬件组件 停产或有更好/更便宜的硬件平台可用，则软件应用程序可以轻松适应在新平台上或使用新组件运行 。公司受益于主流硬件技术性能的不断提高和成本的降低，而不会产生任何额外成本。

Vantage Tag系统使用的基于Web的软件即服务(SaaS)模式最适合低运营和支持成本以及软件更新的快速发布周期 。这也是消除或大幅减少对任何最终用户场所设备的需求的主要因素。 客户可以通过任何连接互联网的计算机或移动设备访问该服务，设施上不需要本地无线网络，安装时间和成本极低。

Vantage Tag定位于利用主流技术并利用“同类最佳”的硬件平台来创造新的 代产品。为了保持公司的竞争优势，我们的软件被设计成可移植到拥有更好的GPS和无线技术的未来新平台上。

Vantage Tag的所有新产品开发工作都遵循相同的模式：选择同类最佳的第三方硬件平台，设计和生产定制专有附件，同时将大量开发工作集中在垂直软件应用程序上，以满足 一组非常具体的最终客户需求。

作为Tag系列产品的最新成员，Tag Infinity是这一开发理念的完美体现：主要的组件是包装在定制设计的室外外壳中的最后一代Android平板电脑，其中包含高尔夫环境所需的电源和接口组件。该软件应用程序利用了Android操作系统的所有高级高分辨率图形、触摸用户界面和计算能力，提供了比竞争对手的系统更优越的用户体验。 该产品的上市时间是过去开发和发布此类产品所需时间的30%。

标签控制单元

该公司的旗舰产品是标签控制单元。该标签可以作为一个“独立”单元运行，也可以与两个 显示屏之一一起运行：无限7英寸字母数字显示屏或无限高清晰度“触控”屏幕。标签启用了GPS，并使用蜂窝GSM网络与标签软件进行通信。利用蜂窝网络，而不是建立本地Wi-Fi网络，可确保运营商级正常运行时间，并确保车辆跟踪“非物业”。GSM是移动通信事实上的全球标准。

标签单元本身通常小心翼翼地安装在车辆的机头上，以使GPS能够清楚地显示位置。然后将其连接到车辆电池和点火装置。然后使用经过图形增强的最新卫星图像绘制地图，并将其作为地图加载到标签系统中。

安装 后，车主使用标签软件，使用任何计算机、智能手机或平板电脑(br}连接到互联网并执行各种管理操作)实时定位车辆。

操作员可以使用地理围栏功能在物业上创建“区域”，在此他们可以控制车辆行为 ，例如关闭正在进入敏感或危险区域的车辆。标签系统还监控车辆电池的强度，帮助防止车辆发出电量不足的电池，这可能会给球场带来不便，并对高尔夫球手的体验造成负面影响 。

功能 和优势：

Infinity 7英寸显示屏

Infinity 7“与标签控制单元配对，作为DSG的入门级显示系统，供希望向高尔夫客户提供基本的 球洞距离信息和消息的操作员使用。对于希望通过Fleet Management后端为客户提供GPS服务的运营商来说，Infinity 7“是一款非常经济高效的解决方案。Infinity 7“可以安装在转向柱或仪表板上，具体取决于客户的喜好。

VTS的入门级字母数字高尔夫信息显示

功能 和优势：

Infinity XL 12英寸显示屏

Infinity XL 12“是为希望为客户提供高水平视觉信息体验的运营商提供的解决方案。 Infinity XL 12”是安装在高尔夫球车中的高清“Infinity XL 12”激活显示屏，与标签控制单元集成在一起，以提供完整的后端/前端车队管理解决方案。Infinity XL 12“向高尔夫球手显示球洞 图形、码数和详细的球场信息，并提供交互功能，如食品和饮料点餐 和记分。

业界领先的Infinity XL 12英寸高清-市场上最复杂的显示器。

功能 和优势：

程序化的 广告平台

Infinity XL 12“系统的一个独特功能是广告显示能力。运营商可将其用于内部服务推广或通过销售广告地产来创收，因为高尔夫用户群非常受广告商欢迎。 Infinity XL 12“显示横幅、面板、整页、专业提示和绿色视图美国存托股份。在互动的餐饮点餐和记分卡功能屏幕上也有广告空间。Infinity XL 12“系统还可以显示动画GIF文件 或播放视频以增加效果。

广告 以多种格式显示，包括动画GIF和视频

Dsg 开发了专有的“广告管理器”软件，该软件用于从中央网络运营中心实时放置和更改系统上的美国存托股份。广告管理器可以部署到单个系统或多个系统。这创建了一个屏幕网络 ，这也是广告商非常想要的，因为广告内容可以在当地、地区或全国范围内部署。广告平台是公司未来营销和销售战略的重要组成部分。

DSG R3广告平台

DSG R3计划提供高级ROI(收入优化智能)。利用所有广告投放流程，如自动、直接和自助服务。R3计划有能力在高尔夫球手一坐上球车的那一刻就向他们投放相关广告。 R3模式比之前的‘一对一’的广告模式更有效，这些都是本地美国存托股份只通过课程直销 销售，或者3^研发派对广告销售公司。新的R3模式提供了“多对一”的广告选项， 为成千上万的国家、地区和地方广告商提供了通过我们的R3市场在我们的屏幕上做广告的机会。

之前的一对一机型与新的R3机型之间的对比是多对一

标签 草坪/生态标签

TAG草坪和新的ECO标签的开发旨在为课程运营商提供与其草坪设备和多功能车相同的后端管理功能。草坪设备非常昂贵，一台设备可以超过100,000美元，占高尔夫球场运营预算的很大一部分 。TAG Turf和ECO TAG拥有全面的报告，操作员可以利用这些报告来实施可 提高效率、降低劳动力成本、帮助缩短空闲时间、提供油耗和设备性能、提供有关切割模式的历史数据，以及通过监控空闲时间减少排放污染的计划。由于高尔夫球场需要维护，因此无论数量大小，这些节约成本的措施都会直接影响运营商的底线。

功能 和优势：

Tag Turf提供详细的路径历史记录和切割模式

收入 模型

DSG 收入来自四个不同的来源。

系统 销售收入，其中包括购买我们的标签系统硬件租赁我们的标签系统硬件的客户支付的销售价格 。

每月 服务费由所有客户支付在标签系统上操作GPS跟踪所需的无线数据费用。

每月租金 由租用标签系统硬件的客户支付。根据租用的设备类型(标签、标签和Infinity 7“或标签和Infinity XL 12”)，客户每月的还款额会有所不同。

程序性 广告收入是一种新的收入来源，我们相信这对我们未来具有战略意义。我们正在 实施和设计软件，以便在我们的无限空间上提供广告和其他媒体功能。

我们 在以下情况下确认收入：存在令人信服的安排证据、已交付、费用是固定的或可确定的，并且可以合理地确保可收入性 。在产品的最终验收由客户指定的情况下，收入将推迟到满足所有 验收标准。我们根据其历史经验应计保修成本、销售退货和其他津贴。

我们的 收入确认政策更详细地讨论在“附注2--主要会计政策摘要“ 在本表格10-K第二部分第8项所包括的我们的合并财务报表附注中。

市场

销售 和营销计划

标签系统的市场是全球高尔夫球车和草坪设备车队。全球有4万个高尔夫球场，其中北美是最大的个人市场，有2万个。这意味着超过300万辆汽车。高尔夫市场有五种截然不同的经营类型。市政、私人乡村俱乐部、目的地度假村、公共商业、军事和大学附属机构。VTS已部署了 个，并进行了案例研究，开发了上述每个类别的标签系统。

我们的营销战略专注于建立品牌知名度、产生优质线索和提供优质的客户服务。

北美销售

由于最大的市场是北美，该公司雇佣了直销团队和销售代理，提供全面的销售覆盖。我们的销售代理是经验丰富的高尔夫行业专业人士，他们与高尔夫行业保持着既定的关系，并拥有多个高尔夫 系列产品。我们的销售目标是为现有和潜在客户提供敬业、知识渊博和卓越的客户服务 团队。

此外，我们的团队致力于向现有客户群追加销售和交叉销售更多产品，确保续订协议，并提供优质的客户服务。目前的地区包括：

国际销售

DSG 专注于精选的全球高尔夫市场，这些市场提供大量机会，并重视我们的产品提供的好处。

我们 利用每个目标地区/国家/地区的战略分销商合作伙伴关系销售、安装和服务我们的产品。总代理商是根据市场实力、市场份额、技术和销售能力以及整体声誉来选择的。我们相信DSG解决方案 对所有经销商都有吸引力，因为它们是通用的，适用于任何品牌或型号的车辆。我们与雅马哈、E-Z-GO和Ransome Jacobsen(E-Z-GO的姊妹公司)保持并利用我们的牢固关系 来发展我们在世界各地的分销网络。今天，我们的许多经销商合作伙伴都是E-Z-GO和RJ的领先经销商，并在各自的市场占据主导地位。 虽然他们是雅马哈或E-Z-GO的经销商，但大多数人向所有球场销售DSG产品，而不考虑他们选择高尔夫车作为为客户增值和创造额外收入的 。我们根据需要用独立经销商补充这一经销商基础 以确保我们在关键市场有足够的覆盖面。

目前，DSG专注于在欧洲、亚洲和南非进行扩张。该公司计划接下来将业务扩展到澳大利亚、新西兰和拉丁美洲。

管理 家公司

许多高尔夫设施都是由管理公司管理的。这些公司的投资组合从几个高尔夫球场到数百个高尔夫球场不等。特隆^®， 全球最大的高尔夫球场管理公司，管理着200多个球场。管理公司提供从品牌、人员配备、管理系统、营销到采购的一切。DSG目前为Troon、OB体育、Kemper Sports、Trump、Marriott Golf、Blue Green、Crown Golf、American Golf、billy Casper、Club Corp和Club Link提供产品和服务。

DSG 已成功完成安装，并与控制着大量 球场的几个主要参与者建立了关系。DSG将继续实施由这些管理公司的需求驱动的系统开发，如合并报告、通过集中式仪表板访问多门课程。这一发展将成为DSG在管理公司市场上的竞争优势。

DSG 已专门组建了一个团队来为该市场创建特定的抵押品，并指派了一名高级管理人员直接负责管理这些关系。

竞争

我们 与许多成熟的车队管理系统生产商和分销商竞争。我们的竞争对手包括高尔夫专用应用的生产商 ，如高尔夫球车车队管理系统的领先供应商之一GPS Industries，LLC，以及非高尔夫专用多功能车车队管理系统的生产商，如Toro。我们的许多竞争对手比我们拥有更长的运营历史、更好的品牌认知度和更多的财务资源。为了让我们在我们的行业中成功竞争，我们必须：

然而， 不能保证即使我们做了这些事情，我们也能够有效地与我们行业的其他公司竞争。

我们 相信我们将能够在我们的行业中有效地竞争，因为与我们的竞争对手相比，我们的产品具有多功能性、可靠性和相对的价格优势。我们将尝试通过贸易展、销售访问和演示、在线营销和积极的口碑广告，在现有 和潜在客户中建立对我们竞争优势的认识。

然而， 相对于我们的竞争对手来说，我们是一家新成立的公司，我们面临着与其他在 行业起步的新公司相同的问题，例如获得资金的渠道有限。我们的竞争对手可能比我们规模大得多，资金也更充足，而且在研究、运营和开发方面的历史也比我们长得多。此外，他们可能能够提供比我们更具竞争力的产品 我们能够而且通常能够更快地对新技术或新兴技术以及与该行业相关的法律和法规的变化做出反应。此外，我们的竞争对手可能会比我们投入更多的资源来开发、推广和销售其产品或服务。竞争加剧还可能导致关键人员流失、利润率下降或失去市场份额，任何此类情况都可能损害我们的业务。

我们在高尔夫球场车队管理领域的主要竞争对手是GPS Industries，这是一家由我们唯一的高级管理人员、我们的创始人兼董事之一Bob Silzer先生于1996年创立的公司。GPS Industries目前是市场上最大的参与者，在全球拥有约750个高尔夫球场的安装基础。GPS Industries通过各种合并和收购整合了硬件平台和应用软件的多样性。自2009年GPS Industries与Club Car独家合作推出名为Visage的最新产品以来，他们的战略一直是主要针对现有客户，并激励他们 用Visage系统取代其现有的旧GPS系统。

GPS Industries非常重视与Club Car的合作关系，Club Car是世界上三大高尔夫球车制造商之一，有时会受益于高尔夫运营商在选择其管理系统时对Club Car及其车辆的偏好 。

市场组合

自 推出DSG产品线以来，我们已向高尔夫球场运营商表明，他们现在可以使用一个经济实惠的车队管理工具 ，该工具不仅适用于高尔夫球车，还适用于高尔夫球场上使用的所有其他车辆，如草坪维护、班车和 其他多功能车。

营销 研究发现，一半的高尔夫球场运营商只需要车队管理系统，只有15%需要高端GPS高尔夫 系统。这说明了VTS Tag Systems相对于GPS Industries具有强大的竞争优势，因为他们的产品只能满足相对较小一部分市场的需求。

因此，GPS Industries的装机量一直在稳步下降，因为他们安装的大多数新产品都为现有客户更换了旧产品，一些客户选择了预算较低的系统，转而使用VTS Tag Systems。

营销活动

公司采用多层次的方法来营销TAG系列产品。这一计划的基础之一是参加行业贸易 展会，高尔夫运营商参加的情况很好。最大的两个展会是PGA商品展和高尔夫产业展，这两个展会将于1月底在佛罗里达州举行。该公司还参加了北美各地的一些地区性展会。我们的总代理商和合作伙伴都会参加国际活动。

营销的第二层是国家高尔夫球场业主协会、高尔夫球场主管协会和美国俱乐部经理协会等关键组织的会员资格。它们在行业中非常有影响力，并拥有 出版物、电子邮件爆炸和基于网络的营销等营销渠道。该公司还通过电子邮件、调查和直接 邮件计划直接向课程运营商进行营销。

销售线索 一代

销售线索的主要来源之一是通过公司与E-Z-GO、Yamaha和Ransome Jacobson的战略合作伙伴关系。 这些关系为公司提供了大量的市场情报。合作伙伴的销售团队通过传递销售线索、创建联合建议书和分发标签销售材料，与DSG销售团队通力合作。该公司还为运营商感兴趣的特定价值项目(如Pace of Play解决方案)创建了 联合品牌材料。DSG销售人员和市场营销人员 参加合作伙伴销售活动，进行培训并讨论营销策略。

该公司正在多个关键市场测试内部电话营销计划，以衡量此特定渠道是否值得进行更大规模的实施。

竞争优势

定价

标签系统的英雄之一 为课程运营商提供了一系列模块化的车队管理选项，这些选项的价格非常具有竞争力。定价选项包括TRAF、TAG、Infinity 7英寸和Infinity XL 12英寸系统，为客户提供了广泛的定价选项。

功能优势

DSG 具有独特的优势，能够提供真正的车队管理系统，涵盖高尔夫球场上的所有车辆，而不仅仅是高尔夫球车。由于该系统的模块化性质，客户现在可以选择配置其系统的配置 以完全匹配他们的需求和预算。

产品 优势

DSG 产品是世界上功能强大、可靠且用户友好的系统。DSG是目前唯一一家提供内置电池防水系统的公司，以确保我们的合作伙伴享有高尔夫球车制造商的完整保修。

运行 计划

我们 运营部的主要职能概述如下：

产品 供应链管理

客户 服务

安装

基础设施 管理

产品 供应链

为了保持高产品质量和控制，并从成本节约中获益，本公司目前正在海外采购所有主要的 硬件组件。总装在当地进行，以确保产品质量。其他主要部件也直接从制造商或当地供应商那里采购，这些供应商将部件外包到办事处，以保持尽可能低的价格。

公司要求供应商在产品交付前进行一整套质量测试和至少24小时的老化。当地的硬件装配商和零部件供应商提供12个月的保修。海外主要硬件组件供应商提供自产品发货之日起15个月的保修计划。如果超过当前保修期延长90天，则此类维修服务将由供应商支付，但组件更换费用将由DSG支付。

与产品供应链管理相关的另一项重要活动是与供应商密切合作，确保我们拥有主要组件的替代来源，并在产品短缺可能发生之前提前确定任何可能报废的组件并找到 合适的替代品。

库存 控制

公司实施了严格的库存管理程序，管理来自供应商的产品入站流动、流向客户的流出以及仓库(加拿大、美国和英国)之间的内部库存转移。在 场所也有程序来控制从客户返回维修及其更换的设备流动。

安装

该公司正在使用自己的少量现场工程师，他们的地理位置靠近当前和未来客户高度集中的地区。有时，当新安装超出内部能力时，该公司会逐个项目地雇用 一些外部承包商。每个承包商都接受了广泛的产品安装培训 ，公司制作了适用于所有产品和车辆类型的大量安装手册。

产品的设计将安装简便性作为其功能之一。此外，安装过程还包括发货前 配置过程，该过程为每个设备准备要部署的特定 位置所需的所有设置和图形内容(如果适用)。这使得安装过程变得简单得多，在现场消耗的时间也更少，从而降低了内部员工的成本(住宿、食物、差旅)以及外部承包商的成本(更少的计费时间)。

简化安装程序的另一个好处是，通过降低其他承包商的技能水平和培训时间要求，提高了可扩展性，以应对未来安装数量的增加 。

客户 服务

公司战略性地部署了客户服务人员，因此在北美、欧洲和南非的营业时间内至少有一名服务代表 。

该公司直接在北美和英国处理客户服务，为最终客户提供电话和在线支持。在其他 国际市场，一线客户服务由当地经销商的员工处理，而DSG则为经销商提供培训和更高级的支持。

对于客户服务活动的管理，公司使用Salesforce.com CRM系统，该系统允许创建、更新、关闭和升级服务案例，包括为有缺陷的设备签发RMA(退货授权)编号。 使用Salesforce.com还允许在 中生成服务问题、客户满意度和设备故障的管理报告，以便快速识别趋势、问题帐户或系统性问题。

此外，DSG在2016财年开始提供DSG标准杆72杆服务和支持计划，以保证为高尔夫业务中的客户球场提供服务和支持。此计划适用于客户课程，可保证服务和支持计划在出现问题后24小时内 。

产品 开发和工程

公司内部聘请了一组软件工程师来开发和维护服务器软件和固件的主要组件。 所有产品开发都源自业务需求评估和客户要求。产品经理将定期与销售人员一起审核功能请求列表，确定优先级并更新产品路线图。软件工程师还负责开发专门的工具和系统，以提高公司的运营效率。这些项目 包括以下功能：自动系统监控、自动服务警报、改进的远程故障排除工具、蜂窝数据监控和报告。所有这些工具对于未来能够用更少的资源支持更多客户、简化支持并提高内部效率至关重要。

所有硬件开发(电子和机械)通常都外包，但安装解决方案或布线等小项目则在内部处理。

Vantage TAG高尔夫球车

Pacer 单人高尔夫球车

2021年，在经过严格的测试并与行业领导者和合作伙伴协商后，DSG推出了PACER单人骑手高尔夫球车。 PACER进一步加强了Vantage Tag的使命，为玩家和运营商优化比赛，提高比赛速度、舒适性、可访问性和性能。PACER一次充电最多可完成四轮高尔夫球，出厂时配备了TAG 控制单元，并可随时升级到TAG Infinity显示屏。DSG的PACER计划允许运营商在零管理费用、收入分享的基础上购买、租赁或安装PACER机队，使其能够进入最广泛的高尔夫球场、场馆、校园和 社区。

Vantage Tag PACER高尔夫球车

在 2020年，DSG/Vantage Tag与中国的制造商合作，开发并推出我们计划于2021年推出的单人“PACER”高尔夫球车 。在测试了几个原型并咨询了行业领导者和合作伙伴后，我们推迟了PACER的发布，以便在我们的设计师和营销合作伙伴的密切监督下，并在接近我们最大的预期客户群的情况下，在北美进行PACER制造。我们相信，这一决定将使我们能够生产行业领先的产品， 保持质量控制，减少交货延迟，并利用我们部门之间的制造协同效应。我们预计，根据商业空间和劳动力的普遍可用性，我们将在90天内确保PACER的制造能力。在此过渡期间，我们将继续 开展PACER销售开发工作。

100E 高尔夫球车

最近，Vantage Tag还推出了高端100E高尔夫球车，专为寻求奢华体验的严肃和休闲车手打造。 可供出售或租赁，100E将现实世界的续航能力、性能和安全性融入到只有Vantage Tag才能提供的优质低速汽车中。我们的第一款低速街头合法车辆100E每次充电可行驶90英里，已获得交通部 认证，并配备了一整套优质选项，折扣和奖励前起价低于9998美元。有多种颜色可供选择，100E带来了风格、性能、可持续性和趣味性，从高尔夫球场到城镇，以及介于两者之间的任何地方。

Vantage 100E高尔夫球车。

在 2020年，DSG/Vantage Tag与中国的制造商合作，开发并推出我们计划于2021年推出的单人“PACER”高尔夫球车 。在测试了几个原型并咨询了行业领导者和合作伙伴后，我们推迟了PACER的发布，以便在我们的设计师和营销合作伙伴的密切监督下，并在接近我们最大的预期客户群的情况下，在北美进行PACER制造。我们相信，这一决定将使我们能够生产行业领先的产品， 保持质量控制，减少交货延迟，并利用我们部门之间的制造协同效应。我们预计，根据商业空间和劳动力的普遍可用性，我们将在90天内确保PACER的制造能力。在此过渡期间，我们将继续 开展PACER销售开发工作。

帝国汽车公司^®-让绿色交通惠及所有人

2019年，DSG Global成立了帝国汽车公司，其使命是将世界上最具效率和成本效益的电动汽车 带到北美和其他地区。我们的通勤车、家用车和商用车系列为竞争对手的产品提供了成本更低的替代方案， 强调卓越的设计、性能和功能。通过我们与浙江永威集团有限公司(“永威集团”)和斯凯威尔新能源汽车集团(“斯凯韦尔”)的独家北美制造合作伙伴关系，英博现在提供北美最大的电动汽车选择之一，包括电动自行车和踏板车、电动三轮车、低速轿车、卡车、货车和踏板车、高速SUV和皮卡，以及公共汽车、货运卡车和环卫车辆。

2019年10月2日，我们与中国领先的电动汽车制造商浙江永威集团有限公司(“永威集团”)签订了日期为2019年9月17日的独家合作协议。根据该协议，我们获得了荣威集团在美洲(包括美国、加拿大、墨西哥和加勒比海)购买、代销和分销永威集团一系列电动低速汽车的独家权利，为期10年。经销权由公司对符合条件的车辆进行检查和审批。

根据该协议，该公司将在2020年1月30日之前下17辆样车的首批订单。样车用于认证目的，并接受公司的检查和批准。由于制造 和新冠肺炎导致的发货延迟，双方同意推迟最初的订单。然而，截至本年度报告发布之日，首批17辆汽车的订单已经下达并完成。自那以后，我们已经批准并正在对这些车辆进行同质化，以确保其符合北美道路和安全标准。永威集团和公司之间的书面协议没有具体说明在下订单时支付每辆车购买价格的百分比 。目前，双方已同意在下单时支付30%，余额在发货时支付 。

2020年2月4日，我们宣布成立我们的汽车子公司帝国汽车公司®，并计划在加利福尼亚州建立电动汽车体验中心。帝国汽车公司于2020年9月10日在内华达州注册成立。

我们于2020年8月21日宣布，我们位于加利福尼亚州费尔菲尔德的电动汽车体验和培训中心开业，我们计划在该中心提供一系列电动汽车，并提供经销商支持、培训和教育。

2020年10月5日，我们通过帝国汽车公司，与中国领先的电动汽车制造商天威新能源汽车集团有限公司(简称天威新能源汽车集团有限公司)签订了于2020年9月10日签署的谅解备忘录。根据谅解备忘录，Imperium已获得在北美和加勒比海地区购买、代销和分销Skywell系列ET5电动运动型多功能车的独家权利，但须向Skywell下初步车辆订单并向其支付相应款项。谅解备忘录虽然声明不具约束力，但规定在公司发出初始车辆订单后，双方可 达成最终协议。最终的 协议的最短期限为3年，并将自动续订连续3年的期限，但每一方均有权在续订前30天通知终止协议。

自2021年2月9日起，我们与Skywell于2021年2月5日签订了最终的OEM合作协议，该协议修改了 并取代了谅解备忘录。根据OEM合作协议，Skywell授予本公司在美国和加拿大独家经销Skywell电动乘用车、卡车(包括但不限于ET5运动型多功能车)、巴士和零部件的权利，为期5年。为维持协议所赋予的经销权，本公司必须在第一年内购买及交付1,000部，第二年购买及交付2,000部，第三年购买及交付3,000部，第四年购买及交付4,000部，以及第五年及最后一年购买及交付5,000部。如果公司未能达到销售配额，Skywell可提前30天通知终止经销协议。产品价格、付款条件 和物流事宜须经双方不时持续批准和同意。

自2021年2月15日起，我们与电动自行车和其他车辆的制造商和分销商Rumble Motors签订了合作协议。根据合作协议，Rumble授予该公司在印度、巴基斯坦、孟加拉国、美国、加拿大、墨西哥和加勒比海地区独家经销Rumble Rover、Rumble Air和其他电动自行车的权利，为期 5年。Rumble车辆仍需接受公司在各自地区的测试、批准和认可。

帝国电动车乘用车

	Skywell的Imperium ET5
		●	五人座位
		●	电机最大功率为150千瓦
		●	速度高达150 kp/h
		●	射程 最高可达404公里或520公里
		●	电池：55.33或71.98千瓦时锂离子电池
		●	配备自动变速器、空调、暖气、电动窗、电动门锁、后置摄像头、按钮启动、合金车轮、AM-FM USB/SD立体声等
		ZXAUTO正在开发的帝国地块
		●	五人座位
		●	电机最大功率为135千瓦
		●	时速高达145公里/小时
		●	估计射程可达322至435公里
		●	电池：53.84或75.22千瓦时锂离子电池
		●	配备自动变速器、空调、暖气、电动窗、电动门锁、后置摄像头、按钮启动、合金车轮、AM-FM USB/SD立体声等
		英皇W Coupe
		●	四个和一体式结构的座位
		●	电机：4.5 kW或可选的7.5 kW无刷直流电机
		●	LSV车型为40公里/小时，中速车型为75公里/小时
		●	铅酸电池组续航里程可达120公里，可选锂电池组续航里程可达150公里
		●	电池 72伏720ah电池电源，提供铅酸或可选的锂电池组
		●	配备自动变速器、空调、暖气、电动窗、电动门锁、后置摄像头、按钮启动、合金车轮、AM-FM USB/SD立体声等

		英皇 Maxi“SUV”风格
		●	四人座椅 采用钢制安全室结构
		●	电机：4.5 kW或可选的7.5 kW无刷直流电机
		●	速度 轻型车高达40公里/小时，中速型高达60公里/小时
		●	铅酸电池组续航里程可达120公里，可选锂电池组续航里程可达150公里
		●	电池：72伏特720安培，可配铅酸或可选的锂电池组
		●	配备自动变速器、合金车轮、空调、暖气、电动窗、电动门锁、后置摄像头、启动按钮、AM-FM USB/SD立体声、后置安装备胎等
		帝王 Maxi运动轿车
		●	四人座椅 采用钢制安全室结构
		●	电机：4.5 kW或可选的7.5 kW无刷直流电机
		●	速度 轻型车高达40公里/小时，中速型高达60公里/小时
		●	铅酸电池组续航里程可达120公里，可选锂电池组续航里程可达150公里
		●	电池：72伏特720安培，可配铅酸或可选的锂电池组
		●	配备自动变速器、合金车轮、空调、暖气、电动窗、电动门锁、后置摄像头、启动按钮、AM-FM USB/SD立体声、后置安装备胎等

		帝国 欧洲跑车
		●	四人座椅 采用钢制安全室结构
		●	电机4.5 kW至7.5 kW无刷直流
		●	速度高达45公里/小时或55公里/小时，可选性能包

		帝国厄尔比4S
		●	四人座椅 采用钢制安全室结构
		●	电机4.0kW无刷直流
		●	时速高达40公里/小时
		●	一次充电续航里程可达120公里
		●	蓄电池 60伏600安培免维护铅酸
		●	配备合金车轮、天窗、后锁后备箱加热器、电动窗、可选空调、合金车轮、AM-FM USB/SD立体声 等
		帝国2S
		●	双人座椅 ，采用钢制安全室结构
		●	电机：2.8 kW或可选的4.0 kW无刷直流
		●	时速高达55公里/小时
		●	一次充电续航里程可达140公里
		●	蓄电池 60伏600安培免维护铅酸
		●	配备天窗、可上锁的后备箱、暖气、电动车窗、可选空调、合金车轮、AM-FM USB/SD立体声等

		帝国厄尔比货运货车
		●	双人座椅 ，采用钢制安全室结构
		●	电机 4.5kW无刷直流电机标准
		●	时速高达45公里/小时
		●	一次充电续航里程可达120公里
		●	蓄电池 60伏600安培免维护铅酸
		●	配备大型全钢锁货箱，带双门、加热器、电动窗、可选空调、合金车轮、AM-FM USB/SD立体声等

		帝国五星面包车
		●	货车可容纳两名或五名乘客
		●	电机 额定功率高达18千瓦和320伏
		●	速度 轻型车高达55公里/小时，中速型高达100公里/小时
		●	铅酸电池组续航里程可达150公里，选配锂电池组的续航里程可达300公里
		●	电池 快速更换电池组，支持一级、二级和可选的三级直流快速充电
		●	配备双空调、暖气、电动车窗、电动门锁、AM-FM USB/SD立体声等
		帝国T型卡车
		●	准备好上路或在仓库内使用，没有尾气排放
		●	带可折叠后挡板的货床
		●	个人交通或商务准备
		●	电机2.0kW永磁直流
		●	可调 速度高达55 kp/h
		●	电池 免维护铅酸或可选锂
		●	配备合金车轮和子午线轮胎、全照明、转向灯、挡风玻璃刮水器、摩托车风格的前控制装置等

		帝王T型货车
		●	准备好上路或在仓库内使用，没有尾气排放
		●	带HD锁双门的钢制厢式包厢
		●	个人交通或商业用途
		●	电机2.0kW永磁直流
		●	可调 速度高达55 kp/h
		●	电池 免维护铅酸或可选锂
		●	配备合金车轮和子午线轮胎、全照明、转向灯、挡风玻璃刮水器、摩托车风格的前控制装置等

		帝国 T01
		●	三人座或出租车开放式模式
		●	电机1.0 kW永磁直流，可选配1.5 kW电机
		●	时速高达40公里/小时
		●	射程 最高可达80公里
		●	电池 60V 225ah免维护铅酸或可选锂离子电池。
		●	配备自动变速器、立体声、加热器、合金车轮、全门或半门、点灯、转向灯等

		英皇e-人力车加长豪华
		●	五人座位
		●	电机1.5kW或可选的2.0kW永磁电机
		●	速度 32公里/小时
		●	续航里程为60公里或80公里，带可选电池
		●	电池 45ah或60ah可选胶体电池免维护
		●	电动出租车 配备侧座、车顶架、立体声、合金车轮、安全钢架等
		IMP-Moto 产品阵容
		●	全系列电动滑板车、ATV、UTV和摩托车
		●	锂 大多数型号都提供电池电量
		●	越野 或道路模型
		●	低维护 台电动汽车
		●	单元 适用于几乎所有用途，包括专用交付型号和配备快速更换电池组的共享单车

Imperium的 生产伙伴

浙江永威汽车有限公司

Imperium 在美国、加拿大、墨西哥和加勒比海地区拥有Jonway制造的电动汽车的独家经销权。

浙江永威汽车有限公司(“永威”)于2003年5月投产。浙江省台州市制造厂占地57.3公顷，员工800多人。该公司已投资超过6亿元人民币生产三门和五门SUV，年产能高达3万辆。制造操作包括冲压、焊接、喷漆和装配线。公司先后通过了TS16949：2009、GCC、SASO、SONCAP和CCC认证。永利汽车仅在中国就拥有500多家汽车经销商，并在意大利建立了经销网络。

作为国家一流生产企业，荣威已通过ISO 9001质量管理体系认证，产品已通过欧洲认证和美国DOT、EPA认证，远销全球80多个国家。荣威宣布在中国徐州市建立第三家组装厂。

斯凯威尔 新能源汽车集团有限公司

天井新能源汽车集团有限公司成立于2011年。主要从事大、中、轻型客车、乘用车及相关零部件的制造和销售 已逐步成为中国新能源汽车行业的龙头企业。 截至2016年底，公司总资产78.38亿元，净资产14.29亿元。

天井汽车拥有南京金龙客车制造有限公司、武汉天井新能源汽车有限公司、深圳天井汽车有限公司、南京天源世界动力科技有限公司和青岛天井新能源汽车集团有限公司。其产品包括3.6-18米系列电动乘用车和乘用车，广泛销往东南亚多个国家和地区 并广泛应用于公共交通、旅游、通勤、租赁等市场。Skywell也是首批进入清洁能源客车行业的公司之一。它以重视技术研发、熟练的员工队伍、创新的设计 和高质量的产品而闻名，取得了优异的成绩。自2014年以来，Skywell一直是中国新能源乘用车的领先销售商。

Skywell 已授予该公司在美国和加拿大独家经销Skywell电动乘用车、卡车(包括但不限于ET5运动型多功能车)、公共汽车和零部件的权利，为期5年。

英皇汽车公司体验中心

我们的帝国电动车北加州体验中心位于加利福尼亚州索拉诺县费尔菲尔德。索拉诺县位于加利福尼亚州最大的两个电动汽车市场旧金山湾区和大萨克拉门托之间，总人口超过1000万。加州历来是电动汽车销量最高的州，50%的销售额在美国境内。该建筑紧挨着80号高速公路和680号高速公路的十字路口，位于美国经济最好的地区之一。

体验中心将展示制造商即将推出的各种型号的新型电动汽车、卡车、面包车、UTV、ATV和滑板车。新大楼不仅将展示我们新选择的电动汽车，还将成为经销商培训和零部件及服务支持中心的所在地。

英皇 分销网络

我们 目前正在我们的帝国汽车公司体验中心营销和直销我们的电动汽车。然而， 我们的目标是在全美和我们的整个地区建立一个经验丰富的授权汽车经销商网络。我们目前正在招募和审查申请经销商，预计将于2021年宣布我们的首批授权经销商 。

电动汽车市场概述

美国 美国

预计2030年美国道路上的电动汽车(EV)数量将从2018年底的100万辆增加到1870万辆。预计到2030年，美国道路上将有2.59亿辆汽车(轿车和轻型卡车)上路，而这一数字约占其中的7%。2018年，美国的电动汽车销量增长了79%，而全球电动汽车销量在同一年增长了64%。

加拿大

2018年的销量比2017年增长了150%以上，2018年全国电动汽车的销量比前三年的总和还要多。 所有新车中近3%是电动汽车，这一比例高于美国。

墨西哥

由于墨西哥、哥伦比亚和哥斯达黎加的需求不断增长，2018年EV在拉丁美洲的销售额增长了90%。虽然拉丁美洲电动汽车市场远小于东亚、欧洲和北美，在2018年占全球电动汽车销量的不到1%，但由于几项激励措施和目标，该市场正开始增长。例如，墨西哥和哥斯达黎加免除了电动汽车的大量税收，而哥伦比亚则制定了到2030年将60万辆电动汽车投入使用的雄心勃勃的目标。

公司 也在增加活动。比亚迪公司现在在该地区销售电动公交车，特斯拉公司最近在墨西哥推出了最畅销的Model 3。

加勒比

虽然大多数加勒比海岛屿正在迅速实现电网的现代化，但交通系统的现代化却滞后了。是否正在进行更改 ？11月，百慕大政府与落基山研究所(RMI)签署了一份谅解备忘录，接受了一项计划，将该岛的交通部门完全过渡到电动汽车。

电动汽车在百慕大的情况很好，整个加勒比海地区也是如此。由于主要是平坦的地形和足够短的行驶距离 来消除“里程焦虑”，电动汽车完全有意义。

加勒比国家具有得天独厚的优势，可以从电动汽车中获得重大利益，因为它们拥有充足的阳光，可以提供大规模的可再生太阳能发电 。电动汽车的采用还将减少对燃料进口的依赖，这造成了与油价波动有关的极端经济脆弱性，并通过能源储存促进了灾难恢复--电动汽车电池可以在飓风期间作为备用电源 。

电动汽车市场的竞争

电动汽车市场竞争激烈，发展迅速，不断有新的制造商和分销商进入该行业，以满足对价格具有竞争力的汽车需求的实际和预期增长。因此，我们预计我们将面临来自新老制造商、营销商和分销商的激烈竞争。其中包括专业电动汽车的利基制造商和大型老牌汽车制造商。其中包括特斯拉Model S、雪佛兰Volt和日产Leaf等电动汽车的制造商。

我们现有和潜在的大多数竞争对手拥有比我们多得多的财务、技术、制造、营销和其他资源 ，他们可能会投入更多的资源用于产品的设计、开发、制造、分销、推广、销售和支持 。我们几乎所有的竞争对手都比我们拥有更广泛的客户群和更广泛的客户和行业关系 。此外，几乎所有这些公司都比我们拥有更长的运营历史和更高的知名度。我们的竞争对手 可能在快速响应新技术方面处于更有利的地位，并且可能能够更有效地设计、开发、营销和销售其产品 。

其他 最近的发展

2020年11月1日，本公司与第三方签订了为期十二(12) 个月的咨询服务和咨询协议，该协议可由任何一方在六(6)个月后终止，根据该协议，本公司同意支付每月3,500美元的不可退还的现金咨询费以及本公司若干受限普通股的对价，由双方在公司在美国国家交易所上市时相互确定。

于2020年12月23日，本公司与第三方 订立为期两年的可赎回股票购买协议(“F系列SPA”)，以每股1,000美元的价格购买本公司F系列优先股的股份。此外，本公司 同意发行3,000,000股认股权证，可按行使价0.50美元按每股认股权证一股普通股行使，为期5年 且不符合无现金行使资格。在SPA之日，第三方以1,500,000美元购买了1,500股F系列优先股 。此外，根据SPA的条款，第三方同意在本公司向证券交易委员会提交登记F系列优先股和认股权证相关普通股的登记声明(“登记声明”) 后，额外购买1,500股F系列优先股。应本公司要求，只要注册说明书仍然有效，且本公司在额外收盘前第三个交易日的平均日交易量至少为每天500,000美元， 第三方同意每隔30天(“额外收盘”)购买1,000股F系列优先股。

于2021年1月29日，本公司发出初步招股说明书(“注册说明书”)，发售最多10,000,000股普通股 ，其中包括最多3,000,000股行使已发行认股权证可发行的普通股，以及转换本公司若干F系列优先股后最多7,000,000股 普通股。

2021年4月21日，本公司向美国证券交易委员会提交了一份S-1表格的注册说明书，以注册由普通股和普通股认购权证组成的单位的承销公开发行，总金额为15,000,000美元(“发售”)。这些单位的发行价将在定价时由承销商和公司确定 考虑到公司的历史业绩和资本结构、当时的市场状况以及对公司业务的整体评估，发行价可能低于当时的市场价格。

为配合是次发行，本公司已申请将其普通股及认股权证在纳斯达克资本市场挂牌上市，股票代码分别为“DSGT”及“DSGTW”。不能保证公司的申请会获得批准，也不能保证如果其普通股在纳斯达克资本市场交易，其普通股在场外交易市场的交易价格将指示其普通股的价格。如果纳斯达克股票市场未批准上市申请，本公司将无法完成此次发行，并将终止此次发行。

本公司于2021年9月13日与第三方订立证券购买协议。根据该协议，公司 于2021年9月13日收到现金收益2,000,000美元，以换取发行本金2,400,000美元的无担保可转换本票，其中包括400,000美元的原始发行折扣，并按9%的年利率计息给 持有人。如果可转换票据没有在2021年12月12日之前全额支付，票据将额外增加10万美元的担保利息 。12日的票据上将额外增加10万美元的担保利息^这是可转换票据的任何部分仍未支付的下一个月的日期 。可转换票据的任何本金或利息在 到期时或在任何违约期间未支付的，按年利率24%计息。

如发生违约，票据可按本公司普通股于转换日期前30天内的最低交易价折让40%的价格兑换。

本公司于2022年2月17日订立豁免购股协议(“SPA”)的条件，日期为2021年12月13日。公司在2022年2月28日和2022年3月31日分别收到了两笔金额为25万美元的付款。本公司同意 持续偿还该等款项，金额相当于本公司收取的任何总收益的20%，直至 根据本协议及SPA发行的250股F系列优先股悉数赎回。根据SPA的原始条款，赎回需要15%的溢价， 由于赎回是强制性的，上述交易被视为贷款而不是夹层股权。确认了75,000美元的赎回溢价 ，并将其记录为贷款的一部分。

在截至2022年3月31日的三个月内，公司支付了20,411美元的所需款项，用于应付贷款 。

材料 合同

2020年3月2日，我们与第三方签订了咨询服务协议。根据这份为期五年的协议条款，第三方已同意为公司提供战略品牌和业务定位、战略营销、概念开发和持续的战略咨询服务。考虑到第三方将提供的服务，本公司同意(1)在本公司完成对本公司的未来融资后， 分几批支付350,000美元的现金付款，并在约定的前12个月后每月支付10,000美元，以及(2)在协议签署时， 以每股0.25美元的行使价购买2,829,859股(“第一认股权证”)，以及 一份为期五年的认股权证，购买该数量的公司普通股，相当于公司普通股的10%，按未来融资结束日的完全稀释基础计算，每股行使价相当于未来融资中公司证券价格的80%。较少第一只认股权证所代表的股份数目。 认股权证包括与无现金行使、 及为期两年的附带登记权有关的条文，以及有关此类性质工具的惯常条款，使认股权证持有人有权将其认股权证的普通股与本公司的其他可登记证券一并登记，但在承销公开发售本公司证券的情况下，须受承销商削减的规限。

2020年7月10日，我们签署了加利福尼亚州费尔菲尔德零售、展厅和仓库空间的两年运营租赁协议，该协议将于2022年8月31日到期，如果在当前期限到期 之前提供书面通知，我们有权优先拒绝延长3-5年的租约。该房舍的年租金起价为93,000美元。租约包括免租期，从2020年10月1日开始支付租金 。

在2020年7月14日，我们签署了一份为期三年的运营租赁协议，该协议将于2023年7月31日到期，如果不迟于当前期限届满前9个月提供书面通知，我们将获得续签两项权利，每项权利续期两年。该房产的年基本租金起价为51,552加元，每月额外租金1,551加元用于运营费用 。租约包括免租期，租金从2020年11月1日开始支付。

于2020年10月21日，吾等与第三方订立为期九(9)个月的咨询服务及数据交付协议，经双方书面同意可再续期九(9)个月，据此，本公司同意发行价值100,000美元的500,000股普通股及价值300,000美元的1,500,000股普通股，以购买特定行业的数据记录作市场推广之用。

于2020年10月26日，吾等与第三方订立经修订的投资者关系协议，为期十二(月)日，于2021年10月3日届满，据此本公司同意发行100股可转换为1,000,000股普通股的B系列优先股及1,000,000股可行使为普通股的认股权证，行使价为0.25美元，为期三年。

在2020年11月1日，我们与第三方签订了为期十二(12)个月的咨询服务和咨询协议，该协议可由任何一方在六(6)个月后终止，根据该协议，公司同意支付每月3,500美元的不可退还的现金咨询费，以及待公司在美国国家交易所上市时双方商定的公司普通股限制性股票的对价 。(再来一次)

于2020年12月23日，吾等与第三方 订立为期两年的可赎回股票购买协议(“F系列SPA”)，以每股1,000美元的价格购买本公司F系列优先股(“F系列”)的股份。此外，本公司同意发行3,000,000份认股权证，可按行使价0.50美元行使为每股认股权证一股普通股，行使价为0.50美元，为期5年，且不符合无现金行使资格。在SPA当天，第三方购买了1,500股F系列股票，换取了1,500,000美元。此外，根据SPA的条款，第三方同意在本公司向证券交易委员会提交登记F系列及认股权证相关股份的登记声明(“登记声明”) 后，额外购买1,500股F系列股份。应本公司的要求，第三方同意 每30天额外购买1,000股F系列股票(“额外成交”)，只要注册说明书 仍然有效，且公司在额外成交前第三个交易日的平均日交易量至少为每天500,000美元。

属性说明

我们的主要行政办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省萨里市克罗伊登大道207-15272号，邮编：V3Z 0Z5，我们在此租用了约2,024平方英尺的办公空间。于2020年7月14日，本公司就不列颠哥伦比亚省萨里市的写字楼订立了一份为期三年的营运租赁协议，于2023年7月31日到期，并有两项续期权利，每项权利续期两年，但须在本租期届满前不迟于 9个月发出书面通知。该物业的年度基本租金起步价为51,552加元，另加每月1,551加元的额外租金作为营运开支。租约包括免租期，自2020年11月1日开始支付租金。

帝国汽车公司的办公室位于加州费尔菲尔德D单元中央大道4670号，邮编：94534，这里也是我们帝国体验中心的所在地。2020年7月10日，本公司就加利福尼亚州费尔菲尔德的零售、展厅和仓库空间签订了一份为期两年的运营租赁协议，该协议将于2022年8月31日到期，如果在当前租期届满前发出书面通知，该公司有权优先拒绝延长3-5年的租约 。该房舍的年租金起价为93,000美元。租约包括免租期 ，租金从2020年10月1日开始支付。

知识产权

一般信息

我们的成功将在一定程度上取决于我们是否有能力通过在美国和其他国家/地区获得并保持强大的专有 地位来保护我们的产品和候选产品。为了发展和保持我们的专利地位，我们将依靠专利保护、商业秘密、技术诀窍、持续的技术创新和许可机会。在这方面，我们保留并依赖知识产权领域专门法律顾问的建议。

专利

DSG 拥有两项美国专利：

域名 名称

我们 已注册并拥有我们网站www.vantage-tag.com、www.dsgtlobal.com和www.ImperiumMotor Company.com的域名。

版权所有

我们 拥有我们网站(www.vantage-tag.com、www.dsgtlobal.com、www.Imperiummotors Company.com)和各种促销材料内容的普通法版权。

商标

我们拥有公司名称、产品名称和相关徽标的普通法商标权，包括“DSG Tag”、“Tag Golf”、“ECO Tag”、“Tag Text”、“Tag Touch”、“Tag Commercial”、 “Tag Military”、“Imperium”和“Imperium Motors”。我们尚未向美国专利商标局或任何其他国家或跨国商标管理机构申请注册任何商标。我们在公司名称和子公司名称中维护普通法商标的权利。

员工

截至本季度报告之日，我们拥有30名全职员工，分别来自一般和行政、运营、工程、研究和开发、业务开发、销售和营销以及财务。我们还根据需要不时聘请独立承包商和顾问，以补充我们的核心员工。

政府 法规

作为车辆进口商和分销商，我们必须确保所有车辆符合适用的安全和环境标准。在美国，我们的车辆必须符合美国联邦法规第49章《 - 运输》的适用条款。这包括提供制造商标识信息(49 CFR第566部分)、VIN解密信息(49 CFR第565部分)，以及证明我们的车辆达到或超过联邦机动车安全标准(40 CFR第571部分)和环境保护局噪声排放标准(40 CFR 205)的适用条款。

在加拿大，加拿大交通部长颁发的国家安全标志(NSM)将被要求在加拿大为加拿大市场分销 车辆。收到NSM取决于我们证明我们的车辆的设计和制造符合或超过《加拿大机动车安全法》(C.R.C.第1038章)的适用条款，并保持适当的记录 。

汽车经销商，包括我们和我们经销商网络的成员，也受到联邦贸易委员会(FTC)和联邦储备委员会(Federal Reserve Board)等机构的监管。作为华尔街改革法的一部分，国会甚至加强了联邦贸易委员会对机动车经销商的规则制定权力。目前涵盖汽车经销商的主要联邦法规包括《贷款真实法》、《联邦消费者租赁法》、《平等信用机会法》、《公平信用报告法》、《格拉姆-利奇-布利利法》、《联邦贸易委员会法》等。

除了联邦法律之外，机动车经销商还受到严格的州法律和法规的约束，在每个州都有执照，在几乎每个州都有担保。经销商受州消费者保护法规的约束，这些法规由50个州消费者保护机构和州总检察长执行。

除了适用于一般企业的法规外，我们还可能受到政府机构的直接监管，包括FCC和国防部。

我们运营结果的组成部分

收入

我们 从以下四个不同来源获得收入：

我们 通过将产品控制权转移给客户来确认满足履行义务的收入。收入是根据公司预期以这些产品换取的对价来计量的。在客户指定对产品进行最终验收的情况下，收入将推迟至满足所有验收标准。我们根据其历史经验应计保修成本、销售退货和其他津贴。

我们的 收入确认政策更详细地讨论在“附注3--主要会计政策摘要“ 在本表格10-Q第I部分第1项所列的简明综合财务报表附注中。

收入成本

我们的 收入成本主要包括硬件采购、无线数据费、地图、安装成本、运费和库存调整。

我们 预计将继续投资于公司基础设施，并产生与上市公司相关的额外费用，包括与2002年萨班斯-奥克斯利法案404节相关的增加的法律和会计成本、投资者关系成本、更高的保险费和合规成本。此外，我们预计未来 期间的销售和营销费用将以美元绝对值计算增加。特别是，我们预计会产生额外的营销成本，以支持我们在商业船队管理和农业等新市场扩展产品。

运营结果

下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的主要比较项目及其相关增加(减少)：

截至2022年3月31日，该公司签署的合同总销售额超过275万美元，其中包括GPS跟踪系统的经常性收入。由于与产品制造和发货相关的延迟， 车队管理解决方案(GPS和Infinity)的执行情况尚未完全令人满意，在截至2022年3月31日的三个月中，仅有744,251美元可确认为收入流，其中包括我们新的Shelby 系列和Vantage高尔夫球车。随着产品上市，DSG预计将在2022财年第二季度履行其在剩余的船队管理解决方案合同上的义务。

截至2022年3月30日和2021年3月30日的三个月的比较：

收入

与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的收入 增加了357,145美元或92.3%。

由于公司新授权的Shelby Golf Cart产品的发布，以及GPS Infinity的销售，截至本公司三个月的销售额 同比增长。截至2022年3月31日确认的收入中，80%或约595,000美元与GPS和车队管理解决方案有关，其余20%的收入来自新的许可谢尔比高尔夫球车和电动低速车辆部门。

收入成本

与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的收入成本 增加了356,265美元或272.6%。下表详细列出了这些差异：

截至2022年3月31日的三个月，销售成本增长了272.6%。在推出我们新的授权谢尔比高尔夫球车系列后，我们的商品成本和收入大幅增加。与截至2021年3月31日的三个月相比，商品成本上升是由于芯片短缺、我们技术主要部分的制造成本增加以及运费成本增加。我们的无线费用增加是因为我们的车队管理解决方案(GPS和Infinity)安装了新的令人满意的安装，这与我们收入的增加 相关。

薪酬 费用

薪酬 与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的薪酬费用减少了807,430美元，或63.9%。 这与分配给GPS跟踪系统的内部项目的人工成本降低有关，这些项目于2021年底和2022年初完工。

常规 和管理费用

与截至2021年3月31日的三个月相比，截至2022年3月31日的三个月的一般和管理费用增加了276,946美元或69.0%。下表详细列出了这些差异：

一般和行政费用的总体增长主要是由于办公费用、租金、软件、银行和信用卡费用、电话和餐饮以及营销和广告费用的增加。这些一般和管理费用的增加与公司参加一年一度的PGA展会有关，以介绍我们的Vantage高尔夫球车系列产品、授权的Shelby高尔夫球车和新的10‘Infinity。由于COVID，截至2021年3月31日的三个月，PGA演出在网上进行，公司没有为协助年度演出而产生额外费用 。

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