依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-259889

招股章程副刊第4号

(至招股说明书，日期为2022年4月12日)

百合花

最多201,805,118股A类股

最多27,729,889股A类股票，可在 行权证和期权后发行

多达7,060,000份认股权证

本招股说明书副刊是对日期为2022年4月12日的招股说明书(经不时补充或修订的《招股说明书》)的修订和补充，招股说明书构成本公司于F-1表格(第333-259889号)的登记声明的一部分，涉及(A)吾等发行合共52,142,954股A类普通股，每股面值0.12欧元(“A类股”)，及(B)招股说明书上点名的出售证券持有人或其许可受让人(统称，出售证券持有人“(I)最多210,665,118股A类股份及(Ii)最多7,060,000股私募认股权证(定义见招股章程)。

我们的A股及认股权证(定义见招股说明书)于纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市，代码分别为“LILM”及“LILMW”， 。2022年6月13日，纳斯达克上公布的我们A类股票的收盘价为每股2.56美元，我们的公开认股权证的收盘价为每股0.3194美元。

现提交本招股说明书附录，以更新招股说明书中的信息，并使用我们于2022年6月14日提交给证券和交易委员会的6-K表格中包含的信息来补充招股说明书中的信息(“6-K表格”)。因此，我们已将表格6-K附在本招股说明书 附录中。

本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，包括对招股说明书的任何修改或补充，并与本招股说明书附录一起交付。本招股说明书附录仅限于参考招股说明书，除非本招股说明书附录中的信息更新或取代了招股说明书中包含的信息。

正如2012年的JumpStart Our Business Startups Act中所定义的那样，我们是“新兴成长型公司” ，因此，上市公司的报告要求有所降低 。

投资我们的证券涉及高风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第16页开始的“风险因素”中有关投资我们证券的重大风险的讨论 。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对招股说明书或本招股说明书补充材料的充分性或准确性进行审核。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年6月14日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

国外私人发行商报告
根据1934年《证券交易法》规则13a-16或15d-16

2022年6月。

委员会档案第001-40736号

百合花

(注册人姓名英文译本)

克劳德·多尼耶·斯特拉埃1

Bldg. 335, 82234

韦斯林，德国

Telephone: +49 160 9704 6857

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度报告。表格20-F x表格40-F？

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K ：_

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K ：_

目录

说明性说明

2022年6月14日，Lilium N.V.(“Lilium”，“公司”，“WE”，“我们”或“Our”)在F-1表格中提交了一份登记声明，登记转售公司向Tumim Stone Capital LLC(“Tumim Stone”)发行或可发行的某些公司A类普通股，涉及公司与Tumim Stone的7500万美元股权信用额度。 本报告的目的是公布该注册声明中包含的某些信息。

最新发展动态

关联人交易

平面视图合作伙伴

2022年5月，我们与Plane View Partners LLC(“PVP”)签订了专业服务协议(“PVP协议”)，PVP是一家著名的航空咨询公司，由我们的董事会成员Henri Courpron先生创立并担任董事长。根据PVP协议，我们聘请PVP提供关于我们商业战略进展的咨询服务，为期六周，一次性费用为200,000美元。

理查森成功费

于2022年5月17日，吾等与吾等首席财务官Geoffrey Richardson先生订立成功酬金 函件，根据该函件，吾等同意于2025年12月31日前成功完成若干股权、债务、合资或合并交易后向Richardson先生支付成功酬金。中签费应为任何此类交易募集资金总额的1%，上限为1,000万美元。

理查森奖金协议

根据2022年5月17日的书面协议，理查森先生有资格参加高管奖金计划，2022年的年度目标相当于其年度基本工资的30%。年度奖金需缴纳适用的税收和社保预扣以及适用法律或法规要求的任何其他扣减或预扣。

根据2022年5月17日的书面协议，理查森先生有资格获得75,000美元的酌情奖金，条件是他继续受雇于本公司至2022年12月31日。支付可以现金或完全归属的股票结算公司股票单位，并应 适用的税收和社会保障预扣以及适用法律或法规要求的任何其他扣减或预扣。

根据2022年5月17日的书面协议，本公司的一家子公司同意Geoffrey Richardson先生有资格获得175,000美元的酌情奖金，条件是 Richardson先生在2022年12月31日之前仍是本公司子公司的员工。支付可以现金或完全归属的股票结算公司股票单位，并应适用的税收和社会保障预扣以及适用法律或法规要求的任何其他扣除或 预扣。

法律诉讼

2022年4月18日，对Lilium N.V.、Daniel Wiegand、Geoffrey Richardson和Barry Engle提起了可能的集体诉讼，指控他们违反了美国证券法 (“诉讼”)。这起诉讼是在美国加利福尼亚州中区地区法院提起的，目前的标题为：Maniraj Ashiwad Gnanaraj诉Lilium N.V.等人，2：22-CV-02564。公司管理层认为这些指控是没有根据的，并打算积极为这起诉讼辩护。诉讼目前处于初步阶段，Lilium无法预测其结果，因此公司无法确定损失的可能性或估计可能的损失范围。

风险因素

与我们A类股所有权相关的风险

出于税务目的，本公司打算将其视为仅在德国居住，但相关税务机关可能会将其视为在其他地方也是纳税居民。

本公司不是在德国注册成立的公司。 因此，出于德国税务目的，该公司是否居住在德国将取决于其“有效管理”是否(全部或部分)位于德国。对“有效管理”的检验在很大程度上是一个基于所有情况的事实和程度问题，而不是法律问题。然而，德国法院的裁决和德国税务机关公布的惯例表明，公司很可能在企业合并结束后在此基础上被视为德国居民，并且如果公司打算：(I)董事会的大多数会议在德国举行，且 大多数董事在德国出席这些会议，(Ii)在这些会议上对影响公司及其子公司的关键战略问题进行了充分讨论并作出了决定，(Iii)这些会议是适当的会议纪要，(Iv)本公司大部分董事及辅助人员均在德国工作，负责日常管理工作，即本公司日常运作所涉及的实际、组织及法律行为均由德国人负责，且本公司在德国设有永久办公场所。

即使公司在此基础上居住在德国，正如预期的那样，如果(A)公司同时居住在与德国有税收条约的另一个司法管辖区(适用该司法管辖区的税务居住规则)，并且(B)该税收条约中有 平局条款，将独家居住地分配给该另一个司法管辖区，则该公司仍不会被视为德国居民。

即使公司的“有效管理” 如预期的那样位于德国，出于荷兰纳税的目的，公司仍将居住在荷兰，因为它是根据荷兰法律注册成立的公司。因此，荷兰将被允许以荷兰居民的身份对公司征收企业所得税，公司分配的股息将被征收荷兰股息预扣税。然而，根据2012年德意志联邦共和国与荷兰王国签订的避免对收入及资本利得税双重征税的公约(“DE-NL税务条约”)，只要该公司的“有效管理”在德国，该公司将被视为在德国的唯一居民。本公司预期，只要上一段第二段所列因素在所有关键时间均存在，德国及荷兰主管当局将视本公司为德国独资居民。然而，这一评估不能得到保证。如果(任何)主管当局评估所依据的事实随着时间的推移而发生变化，此类评估也可能发生变化，这可能会导致德国和荷兰对我们的分配征收预扣股息税的风险，以及对我们的利润双重征税的风险。

此外，就DE-NL税务条约而言，评估我们在德国的唯一税务居住地 须受DE-NL税务条约(经不时修订)中有关税务居住权的规定的适用。截至本招股说明书之日，德国和荷兰(以及其他国家)加入的《实施与税收条约相关的措施以防止税基侵蚀和利润转移的多边公约》(“MLI”)不应影响DE-NL税务条约关于税收居留的规则。德国 不将MLI适用于DE-NL税务条约，对于适用MLI的双重税收条约，德国保留不适用(选择退出)MLI税务居留规则的权利(《MLI》第28条与第4(3)(A)条结合)。但是，对DE-NL税收条约或MLI的应用进行任何 更改都可能导致德国和荷兰 将对我们的分配征收预扣股息税的风险，以及对我们的利润双重征税的风险。

股东大会和投票权

股东大会

股东大会在阿姆斯特丹、鹿特丹、乌得勒支、海牙或荷兰的Haarlemmermeer(史基浦机场)举行。本公司所有股东及其他有权出席股东大会的人士均获授权于大会上发言，并有权亲自或委派代表投票。

我们将每年至少召开一次股东大会，在财政年度结束后六个月内举行，或在荷兰法律允许的情况下晚些时候举行。股东大会也应在董事会确定我们的权益很可能已降至等于或低于其已缴足股本和催缴资本的一半后三个月内举行，以讨论在需要时应采取的措施。 如果董事会未能及时召开股东大会，荷兰法院可授权每一名股东和其他有权出席股东大会的人士召开股东大会。根据荷兰为回应新冠肺炎而颁布的《紧急状态法》，允许公司将股东大会推迟至多四个月。我们预计大会将不迟于2022年10月底召开。

董事会可酌情召开额外的特别股东大会，但须遵守下文所述的通知要求。根据荷兰法律，一名或多名股东， 单独或共同代表我们已发行股本的至少10%，可要求召开股东大会，要求详细列出需要考虑的事项。如股东提出要求后八周内仍未召开股东大会，则该等股东将获授权在简易程序中要求荷兰地方法院召开股东大会。

股东大会是以通知形式召开的，该通知 包括一份议程，说明要讨论的事项以及股东大会的地点和时间。对于年度股东大会， 议程将包括(在法律要求的范围内)管理报告，通过我们的年度账目，以及 免除董事会成员在上一财政年度就其管理采取的行动的责任 。此外，股东大会的议程还包括由理事会决定的其他项目。根据荷兰法律，一名或多名股东及/或其他有权单独或联名代表至少占已发行股本3%的股东及/或其他人士有权要求将其他项目列入股东大会议程。该等要求必须以 书面形式提出，并可包括股东决议案，并须于有关股东大会预定举行日期 日前60日内送交吾等。根据《荷兰企业管治守则》，股东只有在征询董事会的意见后，才可行使将项目列入议程的权利。如果一名或多名股东打算 要求将一项可能导致公司战略改变的项目列入议程，董事会可要求给予最长为180天的回应时间，自董事会收到请求之日起计。除已列入议程的项目外，不得就其他项目通过任何决议(除非该决议在本公司全部已发行 资本出席或派代表出席的会议上获得一致通过)。

2021年5月1日，《荷兰民法典》的一项新立法修正案生效，根据该修正案，董事会可援引最长250天的法定冷静期(Wettelijke bedenktijd)。对本公司而言，这意味着新规则将在以下情况下适用：

如董事会援引该冷静期，则会导致股东大会委任、停职或罢免董事(以及在这方面修订组织章程细则)的权力暂停。

审计委员会必须利用反思期获得所有必要的信息，以便仔细确定它希望在特定情况下采取的政策。因此，在任何情况下，董事会应征询在启用冷静期时至少占已发行资本3%的股东和 劳资委员会的意见。这些股东和工会的立场应在公司的 网站上公布，但必须得到他们的批准。董事会应报告事件的进程和自实施冷静期以来所奉行的政策。 公司应在冷静期最后一天后一周内公开披露该报告。报告 也应在冷静期结束后的第一次股东大会上讨论。

冷静期的最长期限为250 天，计算公式为：

所有单独或联名持有已发行股本3% 的股东，可要求阿姆斯特丹企业上诉法院(On dernemingskamer van het Gerechtshof[br]te阿姆斯特丹)(“企业商会”)终止冷静期。如果股东能够证明以下情况，企业商会必须做出有利于请求的裁决：

我们将在我们的网站上 刊登通知，并在适用法律要求的范围内，在一份在全国发行的荷兰日报上发布通知，并以 为遵守荷兰法律以及适用的证券交易所和美国证券交易委员会要求而要求我们遵循的任何其他方式发出通知。 我们将遵守股东大会的法定最短召开通知期。记名股份持有人可按本公司股东名册上所述的地址，再获提供有关会议的书面通知。

以引用方式成立为法团

以上说明性说明中的信息在此通过引用并入Lilium于2021年11月18日提交给美国证券交易委员会的S-8表格注册声明中(文件编号333-261175)。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。