美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15条 (D)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)： 2022年6月10日
OCUGEN，Inc.
(注册人的确切姓名见其章程)
(述明或其他司法管辖权 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别码) |
大谷路11号
马尔文
(484)
(主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，自上次报告以来如有更改 )
如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人在下列任何条款下的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的框。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第(Br)12(B)节登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
|
纳斯达克股市有限责任公司 (纳斯达克资本市场) |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴的成长型公司？
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据交易所 法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
于2022年6月10日，Ocugen， Inc.(“本公司”)与Cantor Fitzgerald &Co.、Mizuho Securities USA LLC、H.C.Wainwright&Co.、LLC、Roth Capital Partners、LLC及Chardan Capital Markets，LLC(统称为“代理人”及各自单独称为“代理人”)订立市场发行销售协议(“协议”)，据此，本公司可不时发行及出售其普通股股份，每股面值0.01美元，总销售总价高达1.6亿美元 (“股份”)。
根据该协议的条款，代理商可按市价以任何方式出售股票，该方式被视为根据修订后的1933年证券法颁布的第415条规则 所界定的“在市场上发售”。
根据协议提出的要约及出售股份(如有)将根据公司的S-3ASR表格注册说明书提出，该注册说明书已于2021年3月22日向美国证券交易委员会提交，并于2021年3月22日自动生效，并附有日期为2022年6月10日的招股说明书附录。
本公司并无责任亦不能保证会根据该协议出售任何股份。根据协议，本公司将向每名代理人支付每股销售总价3.0%的佣金，作为销售代理 ，并偿还若干费用。公司还为代理商提供了惯常的 赔偿和出资权利。本协议可由代理人或本公司于提前十天 向另一方发出书面通知后随时终止，或由本公司于提前五天发出书面通知后于 股份出售通知并无生效的任何时间终止。
本表格 8-K的当前报告不应构成出售或征求任何购买股票的要约，也不应在任何州进行要约、招揽或出售股票，在该州的证券法规定的注册或资格 之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。
本协议的前述描述并不完整，其全文通过参考该协议的全文进行限定，其副本作为本协议的附件10.1存档，并通过引用并入本协议。
特鲁特曼公司律师佩珀·汉密尔顿·桑德斯有限责任公司与股份有关的法律意见作为本文件附件5.1存档。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 不。 |
文档 | |
| 5.1 | Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的意见 | |
| 10.1 | 根据日期为2022年6月10日的市场发行销售协议，由Ocugen，Inc.、Cantor Fitzgerald&Co.、Mizuho Securities USA LLC、H.C.Wainwright&Co.、Roth Capital Partners LLC和Chardan Capital Markets LLC | |
| 23.1 | Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的同意(包含在附件5.1中) | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
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签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期：2022年6月10日
| OCUGEN，Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/Shankar Musunuri | |
| 姓名：尚卡尔·穆苏努里 | ||
| 头衔：首席执行官兼董事长 | ||
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