cpb-20220501000001673207-312022Q3假象00000167322021-08-022022-05-0100000167322022-06-01Xbrli:共享00000167322022-01-312022-05-01ISO 4217:美元00000167322021-02-012021-05-0200000167322020-08-032021-05-02ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
每季度依据第13或15(D)条提交报告
中的证券1934年《交换法》
| | | | | | | | | | | | | | |
截至本季度末的季度 | | | | 佣金文件编号 |
May 1, 2022 | | | | 1-3822 |
金宝汤公司公司 | | | | | |
新泽西 | 21-0419870 |
公司注册状态 | 税务局雇主身分证号码 |
坎贝尔广场1号
卡姆登, 新泽西08103-1799
主要执行办公室
电话号码:(856) 342-4800
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
股本,面值.0375美元 | | CPB | | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)条登记的证券:无
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。☑是 ☐ No
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。☑是 ☐ No
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是,☑不是
有几个300,575,616截至2022年6月1日已发行的股本股份。
目录
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第一部分-财务信息 | 3 |
| 项目1.财务报表 | 3 |
| 合并损益表 | 3 |
| 综合全面收益表 | 4 |
| 合并资产负债表 | 5 |
| 合并现金流量表 | 6 |
| 合并权益表 | 7 |
| 合并财务报表附注 | 8 |
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| 项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 24 |
| 项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 34 |
| 项目4.控制和程序 | 34 |
第二部分--其他资料 | 35 |
| 项目1.法律诉讼 | 35 |
| 第1A项。风险因素 | 35 |
| 第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 35 |
| 项目6.展品 | 35 |
展品索引 | 36 |
签名 | 37 |
第一部分-财务信息
第1项。财务报表
金宝汤公司
合并损益表
(未经审计)
(百万,不包括每股金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
净销售额 | $ | 2,130 | | | $ | 1,984 | | | $ | 6,575 | | | $ | 6,603 | |
成本和开支 | | | | | | | |
产品销售成本 | 1,465 | | | 1,356 | | | 4,519 | | | 4,379 | |
营销和销售费用 | 188 | | | 202 | | | 555 | | | 642 | |
行政费用 | 151 | | | 153 | | | 454 | | | 452 | |
研发费用 | 22 | | | 22 | | | 64 | | | 61 | |
其他支出/(收入) | 10 | | | (23) | | | (10) | | | (86) | |
重组费用 | — | | | 2 | | | — | | | 21 | |
总成本和费用 | 1,836 | | | 1,712 | | | 5,582 | | | 5,469 | |
息税前收益 | 294 | | | 272 | | | 993 | | | 1,134 | |
利息支出 | 51 | | | 53 | | | 144 | | | 163 | |
利息收入 | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
税前收益 | 244 | | | 219 | | | 850 | | | 972 | |
对收入征税 | 56 | | | 53 | | | 189 | | | 252 | |
持续经营收益 | 188 | | | 166 | | | 661 | | | 720 | |
停产损失 | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
净收益 | 188 | | | 160 | | | 661 | | | 714 | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | |
金宝汤公司的净收益 | $ | 188 | | | $ | 160 | | | $ | 661 | | | $ | 714 | |
每股-基本股 | | | | | | | |
金宝汤公司持续运营的收益 | $ | .62 | | | $ | .55 | | | $ | 2.19 | | | $ | 2.38 | |
停产损失 | — | | | (.02) | | | — | | | (.02) | |
金宝汤公司的净收益 | $ | .62 | | | $ | .53 | | | $ | 2.19 | | | $ | 2.36 | |
加权平均流通股-基本 | 301 | | | 303 | | | 302 | | | 303 | |
每股-假设稀释 | | | | | | | |
金宝汤公司持续运营的收益 | $ | .62 | | | $ | .54 | | | $ | 2.18 | | | $ | 2.36 | |
停产损失 | — | | | (.02) | | | — | | | (.02) | |
金宝汤公司的净收益 | $ | .62 | | | $ | .52 | | | $ | 2.18 | | | $ | 2.34 | |
加权平均流通股-假设稀释 | 302 | | | 305 | | | 303 | | | 305 | |
请参阅合并财务报表附注。
金宝汤公司
综合全面收益表
(未经审计)
(百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 税前金额 | | 税收优惠(费用) | | 税后金额 | | 税前金额 | | 税收优惠(费用) | | 税后金额 |
净收益(亏损) | | | | | $ | 188 | | | | | | | $ | 160 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
外币折算: | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | $ | (2) | | | $ | — | | | (2) | | | $ | 7 | | | $ | — | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | |
现金流对冲: | | | | | | | | | | | |
期内产生的未实现收益(亏损) | 9 | | | (2) | | | 7 | | | (2) | | | — | | | (2) | |
计入净收益的亏损(收益)的重新分类调整 | (4) | | | 1 | | | (3) | | | 2 | | | — | | | 2 | |
养恤金和其他退休后福利: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收益中包括的先前服务贷项的重新分类 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | 1 | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | $ | 3 | | | $ | (1) | | | 2 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | 6 | |
全面收益(亏损)合计 | | | | | $ | 190 | | | | | | | $ | 166 | |
可归属于非控股权益的全面收益(亏损)总额 | | | | | — | | | | | | | (1) | |
金宝汤公司应占综合收益(亏损)合计 | | | | | $ | 190 | | | | | | | $ | 167 | |
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 税前金额 | | 税收优惠(费用) | | 税后金额 | | 税前金额 | | 税收优惠(费用) | | 税后金额 |
净收益(亏损) | | | | | $ | 661 | | | | | | | $ | 714 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
外币折算: | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | $ | (6) | | | $ | — | | | (6) | | | $ | 14 | | | $ | — | | | 14 | |
现金流对冲: | | | | | | | | | | | |
期间产生的未实现收益(亏损) | 17 | | | (4) | | | 13 | | | (9) | | | 1 | | | (8) | |
计入净收益的亏损(收益)的重新分类调整 | (4) | | | 1 | | | (3) | | | 5 | | | — | | | 5 | |
养恤金和其他退休后福利: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收益中包括的先前服务贷项的重新分类 | (1) | | | — | | | (1) | | | (4) | | | 1 | | | (3) | |
其他全面收益(亏损) | $ | 6 | | | $ | (3) | | | 3 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | 8 | |
全面收益(亏损)合计 | | | | | $ | 664 | | | | | | | $ | 722 | |
可归属于非控股权益的全面收益(亏损)总额 | | | | | — | | | | | | | (4) | |
金宝汤公司应占综合收益(亏损)合计 | | | | | $ | 664 | | | | | | | $ | 726 | |
请参阅合并财务报表附注。
金宝汤公司
合并资产负债表
(未经审计)
(百万,不包括每股金额) | | | | | | | | | | | |
| May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 196 | | | $ | 69 | |
应收账款净额 | 511 | | | 595 | |
盘存 | 1,044 | | | 933 | |
其他流动资产 | 101 | | | 98 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,852 | | | 1,695 | |
固定资产,折旧后的净额 | 2,313 | | | 2,370 | |
商誉 | 3,978 | | | 3,981 | |
其他无形资产,扣除摊销后净额 | 3,208 | | | 3,239 | |
其他资产 | 496 | | | 449 | |
| | | |
总资产 | $ | 11,847 | | | $ | 11,734 | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 750 | | | $ | 48 | |
向供应商和其他人付款 | 1,286 | | | 1,070 | |
应计负债 | 542 | | | 576 | |
应付股息 | 112 | | | 115 | |
应计所得税 | 9 | | | 5 | |
| | | |
流动负债总额 | 2,699 | | | 1,814 | |
长期债务 | 3,998 | | | 5,010 | |
递延税金 | 1,094 | | | 1,051 | |
其他负债 | 661 | | | 705 | |
| | | |
总负债 | 8,452 | | | 8,580 | |
承付款和或有事项 | | | |
金宝汤公司股东权益 | | | |
授权优先股40股份;无已发布 | — | | | — | |
股本,$0.0375面值;授权560股份;已发行323股票 | 12 | | | 12 | |
额外实收资本 | 402 | | | 414 | |
保留在企业中的收益 | 4,059 | | | 3,742 | |
国库股本,按成本计算 | (1,088) | | | (1,021) | |
累计其他综合收益(亏损) | 8 | | | 5 | |
金宝汤公司股东权益总额 | 3,393 | | | 3,152 | |
非控制性权益 | 2 | | | 2 | |
总股本 | 3,395 | | | 3,154 | |
负债和权益总额 | $ | 11,847 | | | $ | 11,734 | |
请参阅合并财务报表附注。
金宝汤公司
合并现金流量表
(未经审计)
(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收益 | $ | 661 | | | $ | 714 | |
调整以使净收益与经营现金流保持一致 | | | |
| | | |
重组费用 | — | | | 21 | |
基于股票的薪酬 | 46 | | | 51 | |
| | | |
| | | |
养恤金和退休后福利收入 | (31) | | | (87) | |
折旧及摊销 | 251 | | | 233 | |
递延所得税 | 39 | | | 99 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 66 | | | 66 | |
营运资金的变动 | | | |
应收账款 | 81 | | | (4) | |
盘存 | (111) | | | (2) | |
预付资产 | (1) | | | (23) | |
应付账款和应计负债 | 140 | | | (149) | |
| | | |
| | | |
其他 | (40) | | | (38) | |
经营活动提供的净现金 | 1,101 | | | 881 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购买厂房资产 | (179) | | | (190) | |
| | | |
收购航线业务 | (1) | | | (1) | |
航线业务的销售 | 2 | | | 7 | |
| | | |
| | | |
其他 | 10 | | | 7 | |
用于投资活动的现金净额 | (168) | | | (177) | |
融资活动的现金流: | | | |
短期借款,包括商业票据 | 821 | | | — | |
短期还款,包括商业票据 | (700) | | | (295) | |
| | | |
长期还款 | — | | | (721) | |
| | | |
已支付的股息 | (340) | | | (327) | |
购买国库股票 | (116) | | | — | |
国库股发行 | 1 | | | 2 | |
| | | |
| | | |
与股票薪酬预扣税相关的付款 | (18) | | | (15) | |
| | | |
与清偿债务有关的付款 | (453) | | | — | |
| | | |
| | | |
用于融资活动的现金净额 | (805) | | | (1,356) | |
汇率变动对现金的影响 | (1) | | | 2 | |
现金和现金等价物净变化 | 127 | | | (650) | |
现金和现金等价物--期初 | 69 | | | 859 | |
| | | |
现金和现金等价物--期末 | $ | 196 | | | $ | 209 | |
请参阅合并财务报表附注。
金宝汤公司
合并权益表
(未经审计)
(百万,不包括每股金额) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金宝汤公司股东权益 | | | | |
| 股本 | | 额外实收 资本 | | 留存于 业务 | | 累计其他综合 收入(亏损) | | 非控制性 利益 | | |
| 已发布 | | 在财政部 | | | | | | 总计 权益 |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
2021年1月31日的余额 | 323 | | | $ | 12 | | | (20) | | | $ | (990) | | | $ | 388 | | | $ | 3,517 | | | $ | (5) | | | $ | 3 | | | $ | 2,925 | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | | 160 | | | | | — | | | 160 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | 7 | | | (1) | | | 6 | |
股息(美元).37每股) | | | | | | | | | | | (113) | | | | | | | (113) | |
购买的库存股 | | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | |
根据管理层激励和股票期权计划发行的库存股 | | | | | — | | | 4 | | | 13 | | | — | | | | | | | 17 | |
2021年5月2日的余额 | 323 | | | $ | 12 | | | (20) | | | $ | (986) | | | $ | 401 | | | $ | 3,564 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2,995 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年8月2日的余额 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,023) | | | $ | 394 | | | $ | 3,190 | | | $ | (10) | | | $ | 6 | | | $ | 2,569 | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | | 714 | | | | | — | | | 714 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | 12 | | | (4) | | | 8 | |
股息(美元)1.09每股) | | | | | | | | | | | (334) | | | | | | | (334) | |
购买的库存股 | | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | |
根据管理层激励和股票期权计划发行的库存股 | | | | | 1 | | | 37 | | | 7 | | | (6) | | | | | | | 38 | |
2021年5月2日的余额 | 323 | | | $ | 12 | | | (20) | | | $ | (986) | | | $ | 401 | | | $ | 3,564 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2,995 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年1月30日的余额 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,039) | | | $ | 388 | | | $ | 3,983 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 3,352 | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | | 188 | | | | | — | | | 188 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | 2 | | | — | | | 2 | |
股息(美元).37每股) | | | | | | | | | | | (112) | | | | | | | (112) | |
购买的库存股 | | | | | (2) | | | (51) | | | | | | | | | | | (51) | |
根据管理层激励和股票期权计划发行的库存股 | | | | | — | | | 2 | | | 14 | | | — | | | | | | | 16 | |
2022年5月1日的余额 | 323 | | | $ | 12 | | | (23) | | | $ | (1,088) | | | $ | 402 | | | $ | 4,059 | | | $ | 8 | | | $ | 2 | | | $ | 3,395 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年8月1日的余额 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,021) | | | $ | 414 | | | $ | 3,742 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 3,154 | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | | 661 | | | | | — | | | 661 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | 3 | | | — | | | 3 | |
股息(美元)1.11每股) | | | | | | | | | | | (336) | | | | | | | (336) | |
购买的库存股 | | | | | (3) | | | (116) | | | | | | | | | | | (116) | |
根据管理层激励和股票期权计划发行的库存股 | | | | | 1 | | | 49 | | | (12) | | | (8) | | | | | | | 29 | |
2022年5月1日的余额 | 323 | | | $ | 12 | | | (23) | | | $ | (1,088) | | | $ | 402 | | | $ | 4,059 | | | $ | 8 | | | $ | 2 | | | $ | 3,395 | |
请参阅合并财务报表附注。
合并财务报表附注
(未经审计)
1. 列报依据和重大会计政策
在本10-Q表格中,除非另有说明,否则术语“我们”、“我们”、“我们”和“公司”是指金宝汤公司及其合并子公司。
财务报表反映了我们认为对所示期间的经营结果、财务状况和现金流量进行公允陈述所需的所有调整。我们在编制这些财务报表时使用的会计政策与我们在截至2021年8月1日的Form 10-K年度报告中使用的会计政策基本一致。对上一年财务报表中的某些数额进行了重新分类,以符合本年度的列报方式。
这一期间的结果不一定表明其他中期或全年的预期结果。我们的财政年度在距离7月31日最近的周日结束,也就是2022年7月31日。
2. 近期会计公告
最近采用的
2019年12月,财务会计准则委员会(FASB)发布了关于简化所得税会计的指导意见。该指导意见删除了所得税会计一般原则的某些例外情况,并通过澄清或修订现有指导意见,改进了会计的一致适用。我们在2022年第一季度通过了该指导意见。这一采用并未对我们的合并财务报表产生影响。
尚未采用的会计公告
2020年3月,FASB发布了指导意见,为受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将停止的另一种参考利率影响的合同、对冲关系和其他交易的会计处理提供了有限时间内的可选权宜之计和例外。可选的权宜之计从2020年3月12日到2022年12月31日。我们目前正在评估新指引将对我们的合并财务报表产生的影响。
3. 累计其他综合收益(亏损)
累计其他全面收益(亏损)的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万) | | 外币折算调整(1) | | 现金流对冲(2) | | 养恤金和退休后福利计划调整(3) | | 累计综合收益(亏损)合计 |
2020年8月2日的余额 | | $ | (10) | | | $ | (7) | | | $ | 7 | | | $ | (10) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | 18 | | | (8) | | | — | | | 10 | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的亏损(收益) | | — | | | 5 | | | (3) | | | 2 | |
当期其他综合收益(亏损)净额 | | 18 | | | (3) | | | (3) | | | 12 | |
2021年5月2日的余额 | | $ | 8 | | | $ | (10) | | | $ | 4 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | |
2021年8月1日的余额 | | $ | 6 | | | $ | (4) | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | (6) | | | 13 | | | — | | | 7 | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的亏损(收益) | | — | | | (3) | | | (1) | | | (4) | |
当期其他综合收益(亏损)净额 | | (6) | | | 10 | | | (1) | | | 3 | |
2022年5月1日的余额 | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 8 | |
_____________________________________
(1)包括在内不是 tax as of May 1, 2022, August 1, 2021, May 2, 2021 and August 2, 2020.
(2)包括税费支出$2截至2022年5月1日,税收优惠为1截至2021年8月1日,百万美元2截至2021年5月2日,1截至2020年8月2日。
(3)包括税费支出$1截至2022年5月1日、2021年8月1日和2021年5月2日2截至2020年8月2日。
与非控股权益相关的金额并不重要。
从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 在收益中确认的亏损(收益)的位置 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
现金流对冲的损失(收益): | | | | | | | | | | |
商品合同 | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | | | 产品销售成本 |
外汇远期合约 | | (1) | | | 2 | | | 1 | | | 4 | | | 产品销售成本 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
远期起始利率互换 | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 利息支出 |
税前合计 | | (4) | | | 2 | | | (4) | | | 5 | | | |
税费(福利) | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | |
亏损(收益),税后净额 | | $ | (3) | | | $ | 2 | | | $ | (3) | | | $ | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
养恤金和退休后福利调整: | | | | | | | | | | |
以前的服务积分 | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (1) | | | $ | (4) | | | 其他支出/(收入) |
税费(福利) | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | |
亏损(收益),税后净额 | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (3) | | | |
4. 商誉与无形资产
商誉
下表显示了按业务部门划分的商誉账面价值变动情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万) | 餐饮 | | 小吃 | | 总计 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2021年8月1日的净余额 | $ | 970 | | | $ | 3,011 | | | $ | 3,981 | |
| | | | | |
| | | | | |
因分部变化而重新分类的金额(1) | 25 | | | (25) | | | — | |
| | | | | |
外币折算调整 | (3) | | | — | | | (3) | |
2022年5月1日的净余额 | $ | 992 | | | $ | 2,986 | | | $ | 3,978 | |
_____________________________________
(1)有关更多信息,请参见注释5。
无形资产
下表汇总了应摊销的无形资产(商誉除外)和不应摊销的无形资产的资产负债表信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
(百万) | | 成本 | | 累计摊销 | | 网络 | | 成本 | | 累计摊销 | | 网络 |
应摊销无形资产 | | | | | | | | | | | | |
客户关系 | | $ | 830 | | | $ | (171) | | | $ | 659 | | | $ | 830 | | | $ | (140) | | | $ | 690 | |
不可摊销无形资产 | | | | | | | | | | | | |
商标 | | | | | | 2,549 | | | | | | | 2,549 | |
无形资产净值合计 | | | | | | $ | 3,208 | | | | | | | $ | 3,239 | |
截至2022年5月1日和2021年8月1日的商标账面价值详述如下:
| | | | | | | |
(百万) | | | |
汉诺威的Snyder‘s | $ | 620 | | | |
兰斯 | 350 | | | |
步速 | 292 | | | |
太平洋食品公司 | 280 | | | |
各种其他(1) | 1,007 | | | |
总计 | $ | 2,549 | | | |
_____________________________________(1)与收购斯奈德-兰斯公司(Snyder‘s-Lance)有关。
无形资产摊销为#美元。31截至2022年5月1日和2021年5月2日的9个月期间均为100万美元。截至2022年5月1日,可摊销无形资产的加权平均剩余使用寿命为17好几年了。未来5年的摊销费用估计约为1美元41每年百万美元。
5. 细分市场信息
我们的可报告细分如下:
•餐饮,包括我们在美国和加拿大的零售和餐饮服务中的汤、简单的餐饮产品。该细分市场包括以下产品:坎贝尔‘s浓缩即食汤;斯旺森肉汤和高汤;太平洋食品公司肉汤、汤和非乳制品饮料;普雷戈意大利面酱;步速墨西哥调味汁;坎贝尔‘s肉汁、意大利面、豆类和晚餐调味汁;斯旺森家禽罐头;V8果汁和饮料;以及坎贝尔‘s番茄汁。这一细分市场还包括食品服务和加拿大的零食产品。该部门包括我们的李子婴儿食品和零食业务,于2021年5月3日出售;以及
•零食,由Pepperidge农场饼干组成*, 饼干、新鲜面包房和冷冻产品,包括金鱼饼干*,汉诺威的Snyder‘s椒盐卷饼*,兰斯三明治饼干*,科德角薯片*,水壶品牌薯片*, 7月下旬零食*, 零食加工厂椒盐脆饼*, 流行音乐的秘密爆米花,翡翠坚果和其他零食产品在美国零售。这一细分市场还包括拉丁美洲的零售业务。在2022年,我们现在把*品牌称为我们的“力量品牌”。
从2022年开始,餐饮服务和加拿大业务以前包括在我们的零食部门,现在作为餐饮部门的一部分进行管理。分部业绩已进行追溯调整,以反映这一变化。
我们评估与重组活动和减值费用相关的利息、税项和成本前的部门业绩。未完成的未指定商品套期保值活动的未实现收益和亏损不包括在部门营业收益中,并计入公司,因为这些未平仓是对未来购买的对冲。合约完成时,已实现损益转移至分部营业收益,这使得分部能够反映对冲的经济影响,而不会暴露于未实现损益的季度波动。只有养恤金和退休后费用的服务成本部分才分配给分段。支出的所有其他组成部分,包括利息成本、预期资产回报率、先前服务信用的摊销和已确认的精算损益都反映在公司中,而不包括在部门经营业绩中。按分部分类的资产信息不会分散保存用于内部报告,也不会用于评估业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
净销售额 | | | | | | | | |
餐饮 | | $ | 1,131 | | | $ | 1,062 | | | $ | 3,672 | | | $ | 3,743 | |
小吃 | | 999 | | | 922 | | | 2,903 | | | 2,860 | |
总计 | | $ | 2,130 | | | $ | 1,984 | | | $ | 6,575 | | | $ | 6,603 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
息税前收益 | | | | | | | | |
餐饮 | | $ | 220 | | | $ | 186 | | | $ | 713 | | | $ | 785 | |
小吃 | | 127 | | | 102 | | | 376 | | | 377 | |
公司收入(费用)(1) | | (53) | | | (14) | | | (96) | | | (7) | |
重组费用(2) | | — | | | (2) | | | — | | | (21) | |
总计 | | $ | 294 | | | $ | 272 | | | $ | 993 | | | $ | 1,134 | |
_______________________________________
(1)表示未分配的项。养恤金精算损失为#美元。16百万美元和美元12在截至2022年5月1日的三个月和九个月期间,养恤金精算收益为100万美元4百万美元和美元38在截至2021年5月2日的三个月和九个月期间分别为100万美元。与节省成本措施相关的成本为6百万美元和美元15在截至2022年5月1日的三个月和九个月期间,13百万美元和美元22在截至2021年5月2日的三个月和九个月期间分别为100万美元。未完成的未指定商品套期保值的按市值计价的未实现调整为损失#美元。5百万美元和美元8在截至2022年5月1日的三个月和九个月期间,22百万美元和美元39在截至2021年5月2日的三个月和九个月期间分别为100万美元。
(2)有关更多信息,请参见注释6。
我们基于产品类别的净销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
净销售额 | | | | | | | | |
汤 | | $ | 606 | | | $ | 544 | | | $ | 2,187 | | | $ | 2,164 | |
小吃 | | 1,039 | | | 961 | | | 3,008 | | | 2,958 | |
其他简单的饭菜 | | 287 | | | 278 | | | 821 | | | 896 | |
饮料 | | 198 | | | 201 | | | 559 | | | 585 | |
总计 | | $ | 2,130 | | | $ | 1,984 | | | $ | 6,575 | | | $ | 6,603 | |
汤包括各种汤、肉汤和汤类产品。零食包括饼干、椒盐卷饼、饼干、爆米花、坚果、薯片、玉米片和其他咸味零食和烘焙产品。其他简单的食物包括酱料、肉汁、意大利面、豆类、家禽罐头和李子产品,直到2021年5月3日该公司被出售。饮料包括V8果汁和饮料,坎贝尔‘s番茄汁和太平洋食品公司非乳制品饮料。
6. 重组费用和节约成本的举措
多年成本节约计划和Snyder‘s-Lance成本转换计划和整合
从2015财年开始,我们实施了降低成本和精简组织结构的举措。
多年来,我们通过继续优化我们的供应链和制造网络,包括关闭我们在安大略省多伦多的制造设施以及我们的信息技术基础设施,扩大了这些举措。
2018年3月26日,我们完成了对Snyder‘s-Lance的收购。在收购之前,Snyder‘s-Lance在对其运营进行全面审查后,启动了一项成本转换计划,目标是显著改善其财务业绩。我们继续实施这一计划,并在整合Snyder‘s Lance的过程中确定了实现额外成本协同的机会。
2022年,我们继续通过进一步优化供应链和制造网络以及有效的成本管理来追求成本节约,从而扩大了这些举措。这些扩大的举措的费用估计数以及某些活动的时间安排正在继续拟定中。
与这些举措有关的持续业务收益中记录的税前费用摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 | | |
(百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 自2022年5月1日起认可 |
重组费用 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 259 | |
行政费用 | 5 | | | 11 | | | 10 | | | 21 | | | 349 | |
产品销售成本 | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 1 | | | 84 | |
营销和销售费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
研发费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
税前费用总额 | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 43 | | | $ | 709 | |
与这些举措有关的持续业务收益的税前成本摘要如下: | | | | | |
(百万) | 自2022年5月1日起认可 |
遣散费和福利 | $ | 222 | |
资产减值/加速折旧 | 82 | |
实施成本和其他相关成本 | 405 | |
总计 | $ | 709 | |
已确定的与持续业务有关的行动的税前估计费用总额约为#美元。725百万至美元735我们预计到2022年,几乎所有的成本都将产生。随着扩大的举措的制定,这些估计数将会更新。
我们预计迄今已确定的与持续业务有关的行动费用包括以下费用:大约#美元225遣散费和福利为100万美元;约合美元85百万美元的资产减值和加速折旧;以及大约#美元415百万至美元425实施费用和其他相关费用为100万美元。我们预计这些税前成本与我们的部门相关如下:餐饮-大约31%;零食-大约43%;和公司-大约26%.
在总金额中725百万至美元735到目前为止已确定的与持续运营相关的税前成本为100万美元,我们预计约为625百万至美元635100万美元将是现金支出。此外,我们预计将投资约美元440百万美元的资本支出,其中我们投资了433截至2022年5月1日。我们预计到2022年,几乎所有的资本支出都将进行投资。资本支出主要用于美国仓库优化项目、改善整个Snyder‘s Lance制造网络的质量、安全和成本结构、为Snyder’s Lance实施我们现有的SAP企业资源规划系统、将多伦多制造设施的生产转移到我们的美国热力工厂、优化信息技术基础设施和应用,以及优化Snyder-Lance仓库和分销网络。
截至2022年5月1日与持续业务有关的重组活动和相关准备金摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万) | | 遣散费和福利 | | | | | | 实施成本和其他相关费用 费用(2) | | | | | | 总收费 |
2021年8月1日的应计余额(1) | | $ | 7 | | | | | | | | | | | | | |
2022年收费 | | — | | | | | | | 15 | | | | | | | $ | 15 | |
2022年现金支付 | | (4) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年5月1日的应计余额 | | $ | 3 | | | | | | | | | | | | | |
__________________________________
(1)包括$1在综合资产负债表的其他负债中记入遣散费和福利的百万美元。
(2)包括确认已发生但未在综合资产负债表的重组准备金中反映的其他成本。成本计入综合损益表中的行政费用和产品销售成本。
分部经营业绩不包括重组费用、执行成本及其他相关成本,因为我们评估不包括该等费用的分部表现。与分部相关的持续业务收益中的税前成本汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 1, 2022 |
(百万) | 截至三个月 | | 九个月结束 | | 至今已招致的费用 |
餐饮 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 225 | |
小吃 | 4 | | | 11 | | | 310 | |
公司 | 2 | | | 2 | | | 174 | |
总计 | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 709 | |
此外,在2021年第二季度,我们录得19作为Snyder‘s-Lance持续整合的一部分,与法人重组有关的递延税费为100万英镑。
7. 每股收益(EPS)
就综合收益表所列期间而言,假设摊薄的基本每股收益及每股收益的计算有所不同,因为假设摊薄的加权平均流通股包括股票期权及其他以股份为基础的支付奖励的递增影响,除非该等影响将是反摊薄的。截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和九个月期间的每股收益计算不包括大约1100万份股票期权,这些期权本来是反稀释的。
8. 养恤金和退休后福利
福利净支出(收入)的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 | | |
| 养老金 | | 退休后 | | 养老金 | | 退休后 | | | |
(百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
利息成本 | 13 | | | 10 | | | 1 | | | 1 | | | 34 | | | 30 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
计划资产的预期回报 | (29) | | | (31) | | | — | | | — | | | (91) | | | (92) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
摊销先前服务费用 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (1) | | | (4) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
精算损失(收益) | 16 | | | (4) | | | — | | | — | | | 12 | | | (38) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
定期福利支出(收入)净额 | $ | 3 | | | $ | (20) | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | (33) | | | $ | (86) | | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | | | | | | | |
精算损失(收益)是由于美国和加拿大养老金计划的重新衡量。这些重新计量都是由于一次性分配超过或预计将超过服务和利息成本,从而导致结算计入计划。在截至2022年5月1日的3个月和9个月期间确认的精算损失主要是由于计划资产的投资回报低于预期,但被用于确定福利债务的贴现率增加部分抵消。在截至2021年5月2日的3个月和9个月期间确认的精算收益主要是由于用于确定福利债务的贴现率增加,但被低于预期的计划资产投资回报部分抵消。
9. 租契
租赁费用的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
经营租赁成本 | | $ | 19 | | | $ | 20 | | | $ | 58 | | | $ | 60 | |
融资租赁--摊销使用权(ROU)资产 | | 4 | | | 1 | | | 12 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
短期租赁成本 | | 15 | | | 11 | | | 42 | | | 32 | |
可变租赁成本(1) | | 49 | | | 45 | | | 150 | | | 137 | |
转租收入 | | — | | | (1) | | | — | | | (2) | |
总计 | | $ | 87 | | | $ | 76 | | | $ | 262 | | | $ | 230 | |
__________________________________________
(1)在我们嵌入租赁的服务合同中包括人工和其他管理费用。
下表汇总了综合资产负债表中记录的租赁金额: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 经营租约 |
(百万) | | 资产负债表分类 | | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
净收益资产 | | 其他资产 | | $ | 246 | | | $ | 235 | |
租赁负债(流动) | | 应计负债 | | $ | 58 | | | $ | 54 | |
租赁负债(非流动) | | 其他负债 | | $ | 187 | | | $ | 180 | |
| | | | | | |
| | 融资租赁 |
(百万) | | 资产负债表分类 | | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
净收益资产 | | 固定资产,折旧后的净额 | | $ | 32 | | | $ | 29 | |
租赁负债(流动) | | 短期借款 | | $ | 15 | | | $ | 11 | |
租赁负债(非流动) | | 长期债务 | | $ | 18 | | | $ | 19 | |
| | | | | | |
下表汇总了与租赁有关的现金流和其他信息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 | | |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | | | | | | |
来自经营租赁的经营现金流 | | $ | 58 | | | $ | 60 | | | |
| | | | | | |
融资租赁产生的现金流 | | $ | 12 | | | $ | 3 | | | |
| | | | | | |
以租赁义务换取的净收益资产: | | | | | | |
经营租约 | | $ | 67 | | | $ | 39 | | | |
融资租赁 | | $ | 15 | | | $ | 4 | | | |
10. 债务清偿
2022年3月4日,我们完成了所有美元的赎回450未偿还本金总额为百万美元2.50优先债券于2022年8月2日到期。赎回的代价是$。453百万美元,包括$3百万保费。我们确认了一笔$的损失。4百万元(包括3溢价和其他成本),在综合收益表中计入利息支出。此外,截至结算日,我们还支付了赎回票据的应计和未付利息。我们使用手头现金和短期债务相结合的方式为赎回提供资金。
11. 金融工具
我们面临的主要市场风险是外币汇率、利率和大宗商品价格的变化。此外,我们还面临与某些递延补偿义务相关的股权价格变化。为了管理这些风险敞口,我们遵循既定的风险管理政策和程序,包括使用衍生品合约,如掉期、利率锁定、期权、远期和商品期货。我们订立这些衍生工具合约的期间与相关的标的风险相一致,而这些合约并不构成独立的仓位。
这些曝光量。我们不会为投机目的订立衍生工具合约,亦不会使用杠杆工具。我们的衍生品计划包括符合对冲会计处理资格的工具和未被指定为会计对冲的工具。
信用风险集中
我们面临的风险是,衍生品合约的交易对手将无法履行其合同义务。为了缓解交易对手信用风险,我们只与经过精心挑选的、领先的、有信用的金融机构签订合同,并在几家金融机构之间分配合同,以降低信用风险的集中度。截至2022年5月1日或2021年8月1日,我们的衍生品工具中没有信用风险相关的或有功能。
我们还面临客户的信用风险。在2021年期间,我们最大的客户约占21持续运营的合并净销售额的百分比。我们的五个最大的客户占了大约462021年持续运营占我们合并净销售额的比例。
我们密切关注与交易对手有关的信用风险。S和客户。
外币兑换风险
我们面临与第三方交易和公司间交易相关的外汇兑换风险。被对冲的主要货币包括加元。我们利用外汇远期买卖合约来对冲这些风险敞口。这些合约要么被指定为现金流对冲工具,要么不被指定。我们用外汇远期合约对冲我们预测的部分外币交易风险,期限通常为18月份。作为现金流量对冲的外汇远期合约名义金额为#美元。176截至2022年5月1日,134截至2021年8月1日。在现金流量对冲的对冲效果评估中所包括的衍生工具部分的公允价值变动计入其他全面收益(亏损),直至收益受到现金流量变化的影响。对于被指定为套期保值工具并符合资格的衍生品,被排除在有效性评估之外的套期保值部分的初始公允价值在套期保值工具使用期间按照系统和理性的方法在收益中确认,并与被套期保值项目的收益影响在同一收益表项目中列报。被排除在有效性评估之外的对冲部分的公允价值变动与在收益中确认的金额之间的任何差额,都记为其他全面收益(亏损)的组成部分。未被指定为会计套期保值的外汇远期合约名义金额为#美元。15截至2022年5月1日,13截至2021年8月1日。
利率风险
我们通过优化可变利率和固定利率债务的使用以及利用利率互换来管理我们对利率变化的敞口,以便将我们的可变债务与总债务的比率保持在有针对性的指导方针内。截至2022年5月1日或2021年8月1日,没有利率掉期或国债利率锁定合约未平仓。
商品价格风险
我们主要采用定购单和各种短期和长期供应安排相结合的方式购买原材料,包括某些商品和农产品。我们还签订了商品期货、期权和掉期合约,以降低小麦、豆油、柴油、天然气、铝、可可、豆粕、玉米和黄油价格波动的波动性。大宗商品期货、期权和掉期合约要么被指定为现金流对冲工具,要么不被指定。我们对一部分大宗商品需求进行对冲,期限通常长达18月份。被指定为现金流量套期保值的商品合同名义金额为#美元。9截至2022年5月1日,18截至2021年8月1日。在现金流量对冲的对冲效果评估中所包括的衍生工具部分的公允价值变动计入其他全面收益(亏损),直至收益受到现金流量变化的影响。未指定为会计套期保值的商品合同名义金额为#美元。184截至2022年5月1日,190截至2021年8月1日。非指定票据的公允价值变动计入产品销售成本。
我们有一份供货合同,根据该合同,某些原材料的价格是根据12个月的预计需求量来确定的。合同中的某些价格部分基于原材料的某些组成部分,超出了我们的需求或我们的运营不需要,从而产生了一种需要分歧的内嵌衍生品。我们与我们的交易对手净结清合同项下的到期款项。名义金额约为#美元。63截至2022年5月1日,38截至2021年8月1日。嵌入衍生工具的公允价值变动计入产品销售成本。
股权价格风险
我们订立掉期合约,以对冲与先锋扩展市场指数加基金、先锋机构指数加基金、先锋短期债券指数基金及先锋综合国际股票指数基金的总回报有关的若干递延补偿责任的部分风险。在2022年前,我们
订立了掉期合约,对冲了与我们股本总回报挂钩的一部分风险。截至2022年5月1日和2021年8月1日,没有未平仓的掉期合约对冲我们与股本总回报挂钩的敞口。出于会计目的,这些合同不被指定为套期保值。未实现收益(损失)和结算计入综合收益表中的行政费用。我们签订这些合同的期限通常不超过12月份。这些合同的名义金额为#美元。50截至2022年5月1日,29截至2021年8月1日。
下表汇总了截至2022年5月1日和2021年8月1日在综合资产负债表中记录的衍生工具的公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万) | 资产负债表分类 | | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
资产衍生品 | | | | | |
指定为套期保值的衍生工具: | | | | | |
商品合同 | 其他流动资产 | | $ | 10 | | | $ | 4 | |
外汇远期合约 | 其他流动资产 | | 3 | | | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
指定为套期保值的衍生品总额 | | | $ | 13 | | | $ | 5 | |
未被指定为套期保值的衍生工具: | | | | | |
商品合同 | 其他流动资产 | | $ | 43 | | | $ | 49 | |
| | | | | |
递延补偿合同 | 其他流动资产 | | — | | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
未被指定为对冲的衍生品总额 | | | $ | 43 | | | $ | 52 | |
总资产衍生工具 | | | $ | 56 | | | $ | 57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万) | 资产负债表分类 | | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
负债衍生工具 | | | | | |
指定为套期保值的衍生工具: | | | | | |
| | | | | |
外汇远期合约 | 应计负债 | | $ | — | | | $ | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
指定为套期保值的衍生品总额 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
未被指定为套期保值的衍生工具: | | | | | |
商品合同 | 应计负债 | | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | | | |
递延补偿合同 | 应计负债 | | 4 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
未被指定为对冲的衍生品总额 | | | $ | 6 | | | $ | — | |
总负债衍生工具 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | |
我们不会抵销与同一交易对手签订的衍生资产和负债的公允价值,这些资产和负债一般受可强制执行的净额结算协议的约束。然而,如果我们要在净额的基础上抵销和记录衍生品的资产和负债余额,截至2022年5月1日和2021年8月1日的合并资产负债表中列报的金额将如下表所示进行详细调整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
(百万) | | 综合资产负债表中列报的总金额 | | 综合资产负债表中未抵销的总额,但须遵守净额结算协议 | | 净额 | | 综合资产负债表中列报的总金额 | | 综合资产负债表中未抵销的总额,但须遵守净额结算协议 | | 净额 |
总资产衍生工具 | | $ | 56 | | | $ | (2) | | | $ | 54 | | | $ | 57 | | | $ | (1) | | | $ | 56 | |
总负债衍生工具 | | $ | 6 | | | $ | (2) | | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 2 | |
我们被要求维持现金保证金账户,为交易所交易商品衍生工具的未平仓结算提供资金。现金保证金负债余额为#美元32022年5月1日为百万美元,14截至2021年8月1日,100万美元计入综合资产负债表的应计负债。
下表显示了我们在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和九个月期间被指定为现金流对冲的衍生工具在其他全面收益(亏损)(OCI)和综合收益表中的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 总现金流对冲 保监处活动 | |
(百万) | | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | |
截至三个月 | | | | | | |
保监处季度初衍生收益(亏损) | | | $ | 3 | | | $ | (12) | | |
在保监处确认的公允价值变动的有效部分: | | | | | | |
商品合同 | | | 8 | | | 2 | | |
外汇远期合约 | | | 1 | | | (4) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
亏损(收益)金额从保险重新分类为收益: | 在收入中的位置 | | | | | |
商品合同 | 产品销售成本 | | (3) | | | — | | |
外汇远期合约 | 产品销售成本 | | (1) | | | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
保监处季度末衍生收益(亏损) | | | $ | 8 | | | $ | (12) | | |
| | | | | | |
九个月结束 | | | | | | |
保监处年初派生损益 | | | $ | (5) | | | $ | (8) | | |
在保监处确认的公允价值变动的有效部分: | | | | | | |
商品合同 | | | 12 | | | 2 | | |
外汇远期合约 | | | 5 | | | (11) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
亏损(收益)金额从保险重新分类为收益: | 在收入中的位置 | | | | | |
商品合同 | 产品销售成本 | | (6) | | | — | | |
外汇远期合约 | 产品销售成本 | | 1 | | | 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
远期起始利率互换 | 利息支出 | | 1 | | | 1 | | |
保监处季度末衍生收益(亏损) | | | $ | 8 | | | $ | (12) | | |
根据目前的估值,预计在未来12个月内从保监处重新分类为收益的金额为$13百万美元。
下表显示了截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和九个月综合收益表中列示的行项目总额,其中记录了被指定为现金流量对冲的衍生工具的影响。对冲活动对这些行项目的总影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
(百万) | | 产品销售成本 | | | | | | 利息 费用 | | 产品销售成本 | | | | | | 利息 费用 |
合并损益表: | | $ | 1,465 | | | | | | | $ | 51 | | | $ | 1,356 | | | | | | | $ | 53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流套期保值损失(收益): | | | | | | | | | | | | | | | | |
亏损(收益)金额从保监处重新归类为收益 | | $ | (4) | | | | | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | | | | $ | — | |
使用摊销方法确认的收益中不包括有效性测试的金额 | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
| | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
(百万) | | 产品销售成本 | | | | | | 利息 费用 | | 产品销售成本 | | | | | | 利息 费用 |
合并损益表: | | $ | 4,519 | | | | | | | $ | 144 | | | $ | 4,379 | | | | | | | $ | 163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流套期保值损失(收益): | | | | | | | | | | | | | | | | |
亏损(收益)金额从保监处重新归类为收益 | | $ | (5) | | | | | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | | | | | $ | 1 | |
使用摊销方法确认的收益中不包括有效性测试的金额 | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | $ | — | |
下表显示了我们的衍生工具在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和九个月期间未被指定为套期保值工具的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在收益中确认的亏损(收益)的位置 | | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万) | | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
外汇远期合约 | | 产品销售成本 | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
商品合同 | | 产品销售成本 | | (9) | | | (24) | | | (28) | | | (39) | |
| | | | | | | | | | |
递延补偿合同 | | 行政费用 | | 3 | | | (3) | | | 3 | | | (6) | |
| | | | | | | | | | |
总亏损(收益) | | | | $ | (6) | | | $ | (26) | | | $ | (25) | | | $ | (43) | |
12. 公允价值计量
我们根据以下公允价值层次对金融资产和负债进行分类:
•第1级:反映活跃市场中相同资产或负债的报价(未经调整)的可观察投入。
•第2级:第1级所包括的报价以外的投入,通过与可观察到的市场数据的佐证,对资产或负债是可观察到的。
•第三级:不可观察到的投入,基于我们对市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设的估计而进行估值。
公允价值被定义为退出价格,即截至计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的金额。当可用时,我们使用未经调整的报价市场价格来衡量公允价值,并将该等项目归类为第一级。如果没有报价市场价格,我们将以内部开发的模型为基础,该模型使用当前基于市场或独立来源的市场参数,如利率和汇率。衍生工具的公允价值包括信用和不履行风险的调整。
按公允价值经常性计量的资产和负债
下表列出了我们截至2022年5月1日和2021年8月1日在公允价值层次结构基础上按公允价值经常性计量的金融资产和负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值 截至 May 1, 2022 | | 按公允价值计量 2022年5月1日使用 公允价值层次结构 | | 公允价值 截至 2021年8月1日 | | 按公允价值计量 2021年8月1日使用 公允价值层次结构 |
(百万) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外汇远期合约(1) | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
商品衍生品合约(2) | 53 | | | 6 | | | 39 | | | 8 | | | 53 | | | 21 | | | 31 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿衍生合约(3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
递延补偿投资(4) | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | |
按公允价值计算的总资产 | $ | 58 | | | $ | 8 | | | $ | 42 | | | $ | 8 | | | $ | 60 | | | $ | 24 | | | $ | 35 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值 截至 May 1, 2022 | | 按公允价值计量 2022年5月1日使用 公允价值层次结构 | | 公允价值 截至 2021年8月1日 | | 按公允价值计量 2021年8月1日使用 公允价值层次结构 |
(百万) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外汇远期合约(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | |
商品衍生品合约(2) | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿衍生合约(3) | 4 | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
递延赔偿义务(4) | 89 | | | 89 | | | — | | | — | | | 105 | | | 105 | | | — | | | — | |
按公允价值计算的负债总额 | $ | 95 | | | $ | 89 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 108 | | | $ | 105 | | | $ | 3 | | | $ | — | |
___________________________________
(1)基于现货货币汇率和远期汇率的可观察市场交易。
(2)1级和2级以期货交易所报价和市场上期货和期权交易的可观察价格为基础。第三级是基于不可观察到的投入,其中市场数据很少或根本没有,这需要管理层在内部开发的模型中自己的假设。
(3)基于股票指数掉期利率。
(4)以参与者投资的公允价值为基础。
这个下表汇总了截至2022年5月1日和2021年5月2日的9个月期间第三级资产和负债的公允价值变动:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
年初公允价值 | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
得(损)利 | | 18 | | | 2 | |
| | | | |
聚落 | | (11) | | | (3) | |
季度末公允价值 | | $ | 8 | | | $ | 1 | |
金融工具的公允价值
现金及现金等价物、应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。
有一笔美元392022年5月1日的百万现金等价物,以及无2021年8月1日。现金等价物代表公允价值,因为这些高流动性投资的原始到期日为三个月或更短。现金等价物的公允价值以第二级投入为基础。
短期和长期债务的公允价值为#美元。4,5412022年5月1日为百万美元,5,6132021年8月1日为100万人。账面价值是$4,7482022年5月1日为百万美元,5,0582021年8月1日为100万人。长期债务的公允价值主要是根据报价的市场价格或使用当前市场汇率的定价模型,使用第2级投入估算的。
13. 股份回购
2021年6月,董事会批准了一项高达1美元的反稀释股份回购计划。250100万欧元(2021年6月计划),以抵消根据我们的股票补偿计划发行的股票稀释的影响。2021年6月的计划没有到期日,但可能随时暂停或停止。根据2021年6月的计划,回购可能会在公开市场或私下协商的交易中进行。
2021年9月,董事会批准了一项高达1美元的战略性股票回购计划500百万美元(2021年9月计划)。2021年9月的计划没有到期日,但可能随时暂停或停止。根据2021年9月的计划,回购可能会在公开市场或私下协商的交易中进行。
在截至2022年5月1日的九个月期间,我们回购了大约2.7百万股,成本为$116百万美元。在这笔款项中,$41根据我们2021年6月的计划,100万美元用于回购股票,75根据我们2021年9月的计划,100万美元用于回购股票。截至2022年5月1日,大约173根据2021年6月的计划,仍有100万美元可用,约425根据2021年9月的计划,仍有100万人可用。
14. 基于股票的薪酬
我们通过发行股票期权、非限制性股票和限制性股票单位(包括延时限制性股票单位、EPS业绩限制性股票单位、总股东回报(TSR)绩效限制性股票单位和自由现金流(FCF)绩效限制性股票单位)提供补偿福利。2022年,我们发行了延时限制性股票单位、非限制性股票、TSR业绩限制性股票单位和EPS业绩限制性股票单位。我们上一次发行股票期权和FCF业绩限制性股票单位是在2019年。
在确定基于股票的薪酬支出时,我们估计预计会发生没收。在持续业务收益中确认的税前基于股票的薪酬支出和与税收有关的福利总额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
税前基于股票的薪酬支出总额 | $ | 15 | | | $ | 17 | | | $ | 46 | | | $ | 51 | |
与税收相关的福利 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | |
下表汇总了截至2022年5月1日的股票期权活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选项 | | 加权的- 平均值 锻炼 价格 | | 加权的- 平均值 剩余 合同 生命 | | 集料 固有的 价值 |
| (中的选项 数千人) | | | | (单位:年) | | (百万) |
截至2021年8月1日未偿还债务 | 1,372 | | | $ | 45.61 | | | | | |
授与 | — | | | $ | — | | | | | |
已锻炼 | (32) | | | $ | 36.60 | | | | | |
已终止 | — | | | $ | — | | | | | |
在2022年5月1日未偿还 | 1,340 | | | $ | 45.83 | | | 5.1 | | $ | 5 | |
可于2022年5月1日行使 | 1,340 | | | $ | 45.83 | | | 5.1 | | $ | 5 | |
截至2022年5月1日及2021年5月2日止九个月期间内行使的期权总内在价值为不材料。我们使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来衡量股票期权的公允价值。
除发放给符合退休资格的参与者的奖励外,我们在授权期内以直线方式支出了股票期权,这是我们加速支出的基础。截至2022年1月,与股票期权相关的薪酬已全部支出。
下表汇总了截至2022年5月1日的延时限制性股票单位、EPS业绩限制性股票单位和FCF业绩限制性股票单位:
| | | | | | | | | | | |
| 单位 | | 加权平均授予日期公允价值 |
| (限制性股票 单位(千) | | |
2021年8月1日未归属 | 1,814 | | | $ | 45.63 | |
授与 | 1,538 | | | $ | 41.94 | |
既得 | (1,173) | | | $ | 43.96 | |
被没收 | (194) | | | $ | 44.60 | |
2022年5月1日未归属 | 1,985 | | | $ | 43.86 | |
我们根据授予日我们股票的报价来确定延时限制性股票单位的公允价值。我们在授权期内以直线方式支出延时限制性股票单位,但发放给符合退休条件的参与者的奖励除外,我们会在加速的基础上支出。
2022年,我们授予了每股业绩限制性股票单位,这些单位将在实现我们调整后的每股收益复合年增长率目标时赚取,该目标以三年的时间衡量。于归属日期发行的每股业绩限制性股票单位的实际数目可介乎0%至200初始拨款的百分比取决于实际取得的业绩。每股业绩限制性股票单位的公允价值以授予之日我们股票的报价为基础。我们在服务期内以直线方式支出EPS业绩限制性股票单位,但发放给符合退休条件的参与者的奖励除外,我们以加速方式支出。我们根据预期授予的奖励数量来估计费用。有几个309截至2022年5月1日,未偿还的千份每股业绩目标赠款,加权平均赠款日期公允价值为$41.50.
2019年,我们发布了大约3881,000个FCF业绩限制性股票单位,其归属取决于三年期间与年度运营计划目标相比实现的自由现金流(定义为经营活动减去资本支出和某些投资和融资活动提供的净现金)。在连续三年的每个财政年度内都制定了年度目标。在三年期末对这些目标的业绩进行平均,以确定在三年期末将授予的基础单位的数量三年。在归属日期发行的FCF履约限制性股票单位的实际数量可能在0%至200初始拨款的百分比取决于实际取得的业绩。FCF履约限制性股票单位的公允价值是基于我们股票在授予之日的报价。我们在每个目标的必要服务期内对FCF业绩限制性股票单位进行了支出。我们根据预期授予的奖项数量估计了费用。在2022年第一季度,获得FCF业绩限制性股票单位的人赚取了167初始赠款的百分比,基于截至2021年8月1日的三年期间取得的实际绩效的平均水平。因此,大约158额外授予了1000股股票。截至2021年10月31日,有不是未完成的FCF绩效目标赠款。
截至2022年5月1日,与非既得性延时限制性股票单位和每股业绩限制性股票单位相关的未赚取薪酬总额为$45百万美元,将在加权平均剩余服务期内摊销1.9好几年了。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的9个月期间,归属的限制性股票单位的公允价值为$50百万美元,以及$38分别为100万美元。于截至2021年5月2日止九个月期间内授予的限制性股票单位的加权平均授出日期公允价值为$48.43.
下表汇总了截至2022年5月1日的TSR业绩限制性股票单位:
| | | | | | | | | | | |
| 单位 | | 加权平均授予日期公允价值 |
| (限制性股票 单位(千) | | |
2021年8月1日未归属 | 1,222 | | | $ | 53.60 | |
授与 | 331 | | | $ | 45.54 | |
既得 | (178) | | | $ | 31.35 | |
被没收 | (188) | | | $ | 48.00 | |
2022年5月1日未归属 | 1,187 | | | $ | 55.58 | |
我们使用蒙特卡罗模拟估计了授予日TSR业绩限制性股票单位的公允价值。
蒙特卡洛模拟中使用的加权平均假设如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
无风险利率 | 0.46% | | 0.15% |
预期股息收益率 | 3.50% | | 2.85% |
预期波动率 | 27.42% | | 29.99% |
预期期限 | 3年份 | | 3年份 |
我们在服务期内以直线方式确认补偿费用,但发放给符合退休条件的参与者的奖励除外,我们在加速的基础上支出。截至2022年5月1日,与TSR业绩限制性股票单位相关的剩余未赚取薪酬总额为$20百万美元,将在加权平均剩余服务期内摊销1.6好几年了。在2022年第一季度,TSR业绩限制性股票单位的获得者赚取了75在截至2021年7月30日的三年期间,根据我们的TSR在绩效同行组中的排名获得的初始赠款的百分比。在2021年第一季度,TSR业绩限制性股票单位的获得者赚取了50在截至2020年7月31日的三年期间,根据我们的TSR在绩效同行组中的排名获得的初始赠款的百分比。截至2022年5月1日至2021年5月2日止九个月期间,归属TSR业绩限制性股票单位的公允价值为$8百万美元和美元11分别为100万美元。于2021年授予的TSR业绩限制性股票单位于授予日的公允价值为#美元。54.93.
美元的超额税收优惠1在截至2022年5月1日和2021年5月2日的9个月期间,行使股票期权和既有限制性股票的100万美元作为经营活动的现金流量列报。行使股票期权收到的现金为#美元。1百万美元和美元2截至2022年5月1日和2021年5月2日的9个月期间分别为100万美元,并反映在合并现金流量表中融资活动的现金流量中。
15. 承付款和或有事项
监管和诉讼事项
我们卷入了各种悬而未决或受到威胁的法律或监管程序,包括所谓的集体诉讼,无论是在正常过程中还是在其他情况下,这些诉讼都是由业务行为引起的。美国的现代诉讼实践允许在金钱损害赔偿或其他救济的主张上有相当大的差异。司法管辖区可以允许索赔人不具体说明所要求的金钱损害赔偿,也可以允许索赔人只说明所要求的金额足以援引初审法院的管辖权。此外,司法管辖区可允许原告声称的金钱损害赔偿的金额远远超过司法管辖区对类似案件合理可能的裁决。诉状的这种多变性,加上我们在较长一段时间内通过诉讼或通过和解解决大量索赔的实际经验,向我们表明,诉讼或索赔中可能规定的金钱救济与其案情或处分价值几乎没有相关性。
由于诉讼的不可预见性,诉讼事项的结果以及特定时间点的潜在损失金额或范围通常很难确定。不确定因素可能包括事实调查员将如何评估书面证据以及证人证词的可信度和有效性,以及审判和上诉法院将如何在诉状或证据中适用法律,无论是通过动议实践,还是在审判或上诉中。处置估值为
此外,还取决于对方当事人及其律师自己如何看待相关证据和适用法律的不确定性。
2019年1月7日,美国新泽西州地区法院(The Court)正在审理的三起据称是股东集体诉讼的诉讼合并在标题下,在Re Campbell Soup公司证券诉讼中、Civ.第1号:18-cv-14385-nlh-js(行动)。俄克拉荷马州消防员养老金和退休系统被任命为诉讼的主要原告,并于2019年3月1日提交了修订后的合并起诉书。公司丹尼斯·莫里森(公司前总裁兼首席执行官)和安东尼·迪西尔韦斯特罗(公司前高级副总裁兼首席财务官)是诉讼中的被告。修改后的合并起诉书称,在2017年7月19日至2018年5月17日期间的公开声明中,被告做出了重大虚假和误导性陈述和/或遗漏了有关公司业务、运营、客户关系和前景的重大信息,特别是与Campbell Fresh部门有关的信息。修改后的合并申诉寻求未指明的金钱损害赔偿和其他救济。2019年4月30日,被告提起驳回修改后的合并起诉书的动议,法院于2020年11月30日准予修改起诉书。2021年1月15日,原告提起第二次修改后的合并起诉书。第二份修订后的合并起诉书再次将该公司及其某些前高管列为被告,并声称,在2017年8月31日至2018年5月17日期间的公开声明中,被告做出了重大虚假和误导性陈述和/或遗漏了有关公司业务、运营、客户关系和前景的重大信息,特别是关于Campbell Fresh部门的信息。第二个修订后的合并申诉寻求未指明的金钱损害赔偿和其他救济。2021年3月10日,被告提出动议,驳回第二次修改后的合并起诉书。我们正在积极地为这一行动辩护。
当与或有损失相关的信息表明或有损失很可能已经发生,并且损失的金额可以合理估计时,我们就确定诉讼和监管或有损失的责任。有些事项可能要求我们支付损害赔偿金或进行其他支出,或建立截至2022年5月1日无法合理估计的应计金额。尽管根据我们目前已知的信息,未来的潜在费用可能在特定季度或年度内产生重大影响,但我们不认为任何此类费用可能会对我们的综合运营业绩或财务状况产生重大不利影响。
其他或有事项
我们提供了与资产剥离、合同和其他交易相关的某些赔偿。某些赔偿有有限的到期日。截至2022年5月1日,根据与此类事项相关的已知风险敞口确认的负债并不重要。
16. 补充财务报表数据 | | | | | | | | | | | |
(百万) | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
资产负债表 | | | |
盘存 | | | |
原材料、容器和供应品 | $ | 381 | | | $ | 321 | |
成品 | 663 | | | 612 | |
| $ | 1,044 | | | $ | 933 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 | | 九个月结束 |
(百万) | | | | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
损益表 | | | | | | | | | | | |
其他支出/(收入) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
无形资产摊销 | | | | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 31 | | | $ | 31 | |
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服务成本以外的定期福利支出(收入)净额 | | | | | 1 | | | (26) | | | (43) | | | (101) | |
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过渡期服务费 | | | | | — | | | (8) | | | — | | | (20) | |
其他 | | | | | (1) | | | 1 | | | 2 | | | 4 | |
| | | | | $ | 10 | | | $ | (23) | | | $ | (10) | | | $ | (86) | |
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
概述
本管理人员对财务状况和经营成果的讨论和分析是对“第一部分--财务报表”中的“综合财务报表”和“综合财务报表附注”以及我们截至2021年8月1日年度的10-K表格的补充,应与其一并阅读,其中包括但不限于“第一部分--风险因素”和“第二部分--经营成果--管理人员对财务状况和经营成果的讨论和分析”。
执行摘要
除非另有说明,否则术语“我们”、“我们”、“我们”和“公司”均指金宝汤公司及其合并子公司。
我们是高品质品牌食品和饮料的制造商和营销商。我们在竞争激烈的行业中运营,在我们的所有类别中都经历了竞争。
2021年5月3日,我们完成了对梅子婴儿食品和零食业务的出售。截至销售之日的业务结果反映在餐饮可报告部门的持续运营中。
从2022年开始,餐饮服务和加拿大业务以前属于我们的零食部门,现在作为餐饮部门的一部分进行管理。分部业绩已进行追溯调整,以反映这一变化。
商业趋势
我们一直在积极监测充满活力的宏观经济环境,包括新冠肺炎疫情、俄罗斯和乌克兰冲突以及通胀对我们业务各个方面的影响。我们预计2022年将继续是一个充满活力的宏观经济环境,我们预计投入成本通胀水平的大幅上升将持续到2022年剩余时间。我们预计,通胀驱动的定价行动、供应链生产率的提高和成本节约举措将部分缓解这些不利因素。
新冠肺炎疫情仍存在不确定性。最终影响取决于大流行的严重程度和持续时间,包括新的新冠肺炎变种和复活的出现和传播,疫苗的持续供应和有效性,以及政府当局和其他第三方应对大流行的行动。我们将继续评估新冠肺炎疫情对我们的业务、综合运营结果和财务状况的影响程度。
尽管作为一家专注于北美的公司,我们对俄罗斯和乌克兰没有直接的敞口,但我们经历了材料短缺以及运输、能源和原材料成本上升的情况,部分原因是俄罗斯-乌克兰冲突对全球经济的负面影响。到目前为止,俄罗斯和乌克兰之间的冲突还没有对我们的业务、财务状况或运营结果产生任何实质性影响。
结果摘要
本成果摘要从随后的讨论和分析中提供了重要的要点。
•由于通胀驱动的定价和销售津贴,本季度净销售额增长7%,达到21.3亿美元,但被销量下降和剥离Plum婴儿食品和零食业务的影响部分抵消。受精选供应限制和价格弹性的推动,销量下降,部分被零售商库存重建所抵消。
•毛利润占销售额的百分比从上年同期的31.7%下降到2022年的31.2%。下降的主要原因是成本上涨和其他供应链成本上升,以及不利的产量/组合,这主要是由于运营杠杆降低,但被通胀驱动的定价行动、供应链生产率提高和成本节约举措部分抵消。
•2022年,持续运营的每股收益为0.62美元,而一年前为0.54美元。本季度包括每股0.08美元的支出,上年同期包括每股0.03美元的收益,这些收益来自以下讨论的影响可比性的项目。
金宝汤公司的净收益
以下项目影响净收益和每股净收益的可比性:
持续运营
•近年来,我们实施了几项节约成本的措施。在2022年第三季度,我们记录了与这些计划相关的实施成本和其他相关成本,行政费用为500万美元,销售产品成本为100万美元(税后总影响为500万美元,或每股0.02美元)。2022年到目前为止,我们记录了与这些计划相关的实施成本和其他相关成本,行政费用为1,000万美元,销售产品成本为500万美元(税后总影响为1,200万美元,或每股0.04美元)。在2021年第三季度,我们记录了200万美元的重组费用,以及与这些举措相关的实施成本和其他相关成本1100万美元的行政费用和200万美元的销售产品成本(税后总影响为1100万美元,或每股0.04美元)。2021年至今,我们记录了2100万美元的重组费用以及与这些举措相关的实施成本和其他相关成本2100万美元的行政费用和100万美元的销售产品成本(税后总影响为3200万美元,或每股0.10美元)。补充资料见合并财务报表附注6和“重组费用和节省费用举措”;
•在2022年第三季度,我们确认了1600万美元(税后1200万美元,或每股0.04美元)的其他费用/(收入)精算损失。2022年到目前为止,我们确认了其他费用/(收入)的精算损失为1200万美元(税后900万美元,或每股0.03美元)。在2021年第三季度,我们确认了其他费用/(收入)的精算收益为400万美元(税后300万美元,或每股0.01美元)。2021年到目前为止,我们确认了其他费用/(收入)的精算收益为3800万美元(税后2900万美元,或每股0.10美元)。与美国和加拿大养老金计划重新计量有关的精算损益。这些临时重新计量的每一项都是由于一次性分配超过或预期超过服务和利息成本,从而导致结算计划;
•在2022年第三季度,我们记录了400万美元的利息支出损失(税后300万美元,或每股0.01美元),用于偿还债务;
•在2022年第三季度,我们确认了销售产品的成本损失500万美元(税后400万美元,或每股0.01美元),与未完成的未指定商品对冲的按市值计价调整相关。2022年到目前为止,我们确认了800万美元的产品销售成本损失(税后为600万美元,或每股0.02美元),这与未完成的未指定商品对冲的按市值计价调整有关。在2021年第三季度,我们确认销售产品的成本收益为2200万美元(税后1700万美元,或每股0.06美元),与未完成的未指定商品对冲按市值计价调整相关。2021年到目前为止,我们确认销售产品的成本收益为3900万美元(税后3000万美元,或每股0.10美元),与未完成的未指定商品套期保值按市值计价调整相关;以及
•2021年至今,作为Snyder‘s-Lance,Inc.(Snyder’s-Lance)持续整合的一部分,我们记录了与法人重组相关的1,900万美元(每股0.06美元)的递延税费。
影响可比性的项目摘要如下:
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| 截至三个月 |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
(百万,不包括每股金额) | 收益 影响 | | 易办事 影响 | | 收益 影响 | | 易办事 影响 |
金宝汤公司持续运营的收益 | $ | 188 | | | $ | .62 | | | $ | 166 | | | $ | .54 | |
停产损失 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | (.02) | |
金宝汤公司的净收益 | $ | 188 | | | $ | .62 | | | $ | 160 | | | $ | .52 | |
| | | | | | | |
持续运营: | | | | | | | |
重组费用、实施费用和其他相关费用 | $ | (5) | | | $ | (.02) | | | $ | (11) | | | $ | (.04) | |
养恤金精算收益(损失) | (12) | | | (.04) | | | 3 | | | .01 | |
债务清偿损失 | (3) | | | (.01) | | | — | | | — | |
大宗商品按市价计价收益(亏损) | (4) | | | (.01) | | | 17 | | | .06 | |
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项目对持续经营收益的影响 | $ | (24) | | | $ | (.08) | | | $ | 9 | | | $ | .03 | |
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| 九个月结束 |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
(百万,不包括每股金额) | 收益 影响 | | 易办事 影响 | | 收益 影响 | | 易办事 影响 |
金宝汤公司持续运营的收益 | $ | 661 | | | $ | 2.18 | | | $ | 720 | | | $ | 2.36 | |
停产损失 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | (.02) | |
金宝汤公司的净收益 | $ | 661 | | | $ | 2.18 | | | $ | 714 | | | $ | 2.34 | |
| | | | | | | |
持续运营: | | | | | | | |
重组费用、实施费用和其他相关费用 | $ | (12) | | | $ | (.04) | | | $ | (32) | | | $ | (.10) | |
养恤金精算收益(损失) | (9) | | | (.03) | | | 29 | | | .10 | |
债务清偿损失 | (3) | | | (.01) | | | — | | | — | |
大宗商品按市价计价收益(亏损) | (6) | | | (.02) | | | 30 | | | .10 | |
递延税费 | — | | | — | | | (19) | | | (.06) | |
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项目对持续经营收益的影响(1) | $ | (30) | | | $ | (.10) | | | $ | 8 | | | $ | .03 | |
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(1)由于四舍五入,个别金额的总和可能不会相加。
持续运营的收益为1.88亿美元(美元.62每股),而本季度为1.66亿美元(美元.54每股),在去年同期。经影响可比性的项目调整后,持续经营业务的收益增加,反映毛利表现改善,营销及销售开支减少,利息开支减少,但因销售量下降及其他收入减少而部分抵销。每股收益受益于加权平均稀释后流通股的减少。
持续运营的收益为6.61亿美元(美元2.18每股),而今年前九个月为7.2亿美元(美元2.36每股)。经影响可比性的项目调整后,持续经营业务的收益减少,反映出销售额下降、其他收入减少和行政费用增加,但被营销和销售费用减少、毛利表现改善、利息支出减少和有效税率降低所部分抵消。每股收益受益于加权平均稀释后流通股的减少。
第三季度的讨论和分析
销售额
以下是按可报告部门划分的净销售额分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | |
(百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 更改百分比 |
餐饮 | $ | 1,131 | | | $ | 1,062 | | | 6 |
小吃 | 999 | | | 922 | | | 8 |
| | | | | |
| $ | 2,130 | | | $ | 1,984 | | | 7 |
按可报告部门划分的净销售额变化百分比分析如下:
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| 餐饮 | | 小吃(2) | | 总计 |
音量和混合 | (3)% | | (3)% | | (3)% |
价格和销售折扣 | 12 | | 10 | | 11 |
减少/(增加)促销支出(1) | (1) | | 2 | | — |
| | | | | |
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资产剥离 | (2) | | — | | (1) |
| | | | | |
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| 6% | | 8% | | 7% |
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(1)代表贸易促进和消费者优惠券兑换计划的收入减少。
(2)由于四舍五入,各个金额的总和不会相加。
在餐饮领域,销售额增长了6%。剔除剥离李子婴儿食品和零食业务的影响,销售额增长主要是由于美国汤、食品服务和普雷戈意大利面酱,部分被加拿大的下降所抵消。通胀驱动的定价和销售津贴部分被增加的促销支出所抵消。销量下降的主要原因是劳动力和材料可用性以及价格弹性推动的供应限制,但零售商库存重建部分抵消了这一影响。由于浓缩汤和即食汤的增长,美国汤的销售额增长了15%,而汤的销售额与上年持平。
在零食方面,销售额增长了8%,而我们的Power品牌的销售额增长了13%。零食销售增加主要是由于咸味零食的增加,汉诺威的Snyder‘s椒盐卷饼和水壶品牌薯片,以及饼干和饼干,主要是金鱼饼干。通胀驱动的定价和销售津贴以及促销支出的减少被销量下降部分抵消。由于基于材料可获得性和价格弹性的供应限制,销量下降,但部分被零售商库存重建所抵消。
毛利
毛利润,定义为净销售额减去产品销售成本,2022年比2021年增加了3700万美元。2022年毛利润占销售额的百分比为31.2%,2021年为31.7%。
毛利率下降50个基点是由于以下因素:
| | | | | |
| 利润率影响 |
| |
成本膨胀、供应链成本等因素(1) | (910) |
音量/混合(2) | (50) |
| |
较低的促销支出水平 | 10 |
提高工作效率 | 110 |
价格和销售折扣 | 790 |
| |
| |
| (50) |
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(1)包括与上一年天气事件相关的估计正利润率影响100个基点,以及成本节约举措带来的20个基点的好处,这些影响被成本通胀和其他因素抵消,包括未实现的未指定商品对冲的按市值计价调整的变化产生的140个基点的影响。
(2)包括经营杠杆的影响。
营销和销售费用
2022年,营销和销售费用占销售额的比例为8.8%,而2021年为10.2%。2022年的营销和销售费用比2021年下降了7%。下降的主要原因是广告和消费者推广费用下降(约8分)。广告和消费者促销费用减少的部分原因是本季度供应复苏的步伐加快,以及一些持续的材料供应问题。
行政费用
2022年,管理费用占销售额的比例为7.1%,而2021年为7.7%。2022年的行政费用比2021年下降了1%。减少的主要原因是与成本节约举措相关的费用降低(约4个点),但与解决某些法律索赔有关的费用(约3个点)部分抵消。
其他支出/(收入)
2022年的其他支出为1000万美元,而2021年的其他收入为2300万美元。2022年的其他费用包括养老金精算损失1600万美元。2021年的其他收入包括400万美元的养恤金精算收益。不包括这些数额,其他收入的其余减少主要是由于上一年的过渡服务费收入。
营业收益
2022年,该部门的营业收益比2021年增长了20%。
按部门划分的营业收益分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 更改百分比 |
餐饮 | | $ | 220 | | $ | 186 | | 18 |
小吃 | | 127 | | 102 | | 25 |
| | 347 | | 288 | | 20 |
公司收入(费用) | | (53) | | (14) | | |
重组费用(1) | | — | | (2) | | |
息税前收益 | | $ | 294 | | $ | 272 | | |
__________________________________________
(1)有关重组费用的更多信息,请参阅合并财务报表附注6。
餐饮业务的营业收益增长了18%。这一增长主要是由于毛利润表现的改善,但被销售额的下降部分抵消了。毛利润表现反映了通过定价行动、其他供应链成本的降低和供应链生产率的提高缓解了持续的通胀,但部分被不利的数量/组合所抵消,这主要是由于运营杠杆的降低以及促销支出的增加。这些结果还反映了去年第三季度基本营业收益的下降。
来自零食的营业收入增长了25%。这一增长主要是由于毛利润表现的改善以及营销和销售费用的降低,但行政费用的增加部分抵消了这一增长。毛利表现反映了通过定价行动以及供应链生产率提高、执行改进和成本节约举措的结果缓解了持续的通胀,但部分被一些剩余的供应链成本上升所抵消。这些结果还反映了去年第三季度基本营业收益的下降。
2022年的公司支出包括养老金精算损失1600万美元,与成本节约举措相关的成本600万美元,以及未偿还的未指定商品对冲按市值计价的损失500万美元。2021年的公司支出包括与成本节约举措有关的成本1300万美元,养老金精算收益400万美元,以及未偿还的未指定商品对冲按市值计价的未实现收益2200万美元。
利息支出
利息支出从2021年的5300万美元下降到2022年的5100万美元,这主要是由于债务水平较低,但被本季度400万美元的债务清偿亏损部分抵消。
对收入征税
2022年有效税率为23.0%,2021年为24.2%。实际税率的下降主要是由于上一年州税法的变化。
九个月的讨论和分析
销售额
以下是按可报告部门划分的净销售额分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 | | |
(百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 更改百分比 |
餐饮 | $ | 3,672 | | | $ | 3,743 | | | (2) |
小吃 | 2,903 | | | 2,860 | | | 2 |
| | | | | |
| $ | 6,575 | | | $ | 6,603 | | | — |
按可报告部门划分的净销售额变化百分比分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餐饮(2) | | 小吃 | | 总计 |
音量和混合 | (6)% | | (6)% | | (6)% |
价格和销售折扣 | 7 | | 6 | | 7 |
减少/(增加)促销支出(1) | (2) | | 2 | | — |
| | | | | |
| | | | | |
资产剥离 | (2) | | — | | (1) |
| | | | | |
| | | | | |
| (2)% | | 2% | | —% |
__________________________________________
(1)代表贸易促进和消费者优惠券兑换计划的收入减少。
(2)由于四舍五入,各个金额的总和不会相加。
在餐饮方面,销售额下降了2%。剔除剥离李子婴儿食品和零食业务的影响,销售额与上年持平,因为美国汤的增长被加拿大的下降所抵消。受通货膨胀驱动的定价和销售津贴部分被相对于上一年放缓水平的促销支出增加所抵消。销量下降的主要原因是劳动力和材料供应驱动的供应限制。由于即食汤、肉汤和浓缩汤的增加,美国汤的销售额增长了2%。
在零食方面,销售额增长了2%,而我们的Power品牌的销售额增长了6%。零食销售增加,主要是因为饼干和饼干的增加金鱼饼干,部分被非核心业务的下降所抵消。咸味零食的销售量略有增加,汉诺威的Snyder‘s椒盐卷饼大多被7月下旬零食。通胀驱动的定价和销售津贴以及促销支出的减少被销量下降部分抵消。由于劳动力和材料的可获得性以及价格弹性导致的供应限制,销量下降,部分被零售商库存重建所抵消.
毛利
毛利润,定义为净销售额减去产品销售成本,2022年比2021年减少了1.68亿美元。2022年毛利润占销售额的百分比为31.3%,2021年为33.7%。
毛利率下降240个基点是由于以下因素:
| | | | | |
| 利润率影响 |
| |
成本膨胀、供应链成本等因素(1) | (730) |
音量/混合(2) | (100) |
更高水平的促销支出 | (10) |
与重组相关的成本更高 | (10) |
提高工作效率 | 120 |
价格和销售折扣 | 490 |
| |
| |
| (240) |
__________________________________________
(1)包括成本节约举措带来的利润率影响估计为30个基点,但被成本通货膨胀和其他因素所抵消,包括未实现的未指定商品套期保值按市价计价调整的变化产生的70个基点的影响。
(2)包括经营杠杆的影响。
营销和销售费用
2022年,营销和销售费用占销售额的比例为8.4%,而2021年为9.7%。2022年的营销和销售费用比2021年下降了14%。下降的主要原因是广告和消费者推广费用下降(约13分)。广告和消费者促销费用的减少部分是由于本年度供应复苏的步伐以及一些持续的材料供应问题。
行政费用
2022年,管理费用占销售额的比例为6.9%,而2021年为6.8%。2022年的行政费用与2021年相当。这一变化主要是由于与解决某些法律索赔有关的费用(约4点),但部分被成本节约举措带来的好处增加(约3点)所抵消。
其他支出/(收入)
2022年其他收入为1000万美元,而2021年其他收入为8600万美元。其他收入包括2022年养恤金精算损失1200万美元和2021年养恤金精算收益3800万美元。不包括这些数额,其他收入的其余减少主要是由于上一年的过渡服务费收入。
营业收益
2022年,该部门的营业收益比2021年下降了6%。
按部门划分的营业收益分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 | | |
(百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 更改百分比 |
餐饮 | | $ | 713 | | $ | 785 | | (9) |
小吃 | | 376 | | 377 | | — |
| | 1,089 | | 1,162 | | (6) |
公司收入(费用) | | (96) | | (7) | | |
重组费用(1) | | — | | (21) | | |
息税前收益 | | $ | 993 | | $ | 1,134 | | |
__________________________________________
(1)有关重组费用的更多信息,请参阅合并财务报表附注6。
餐饮业务的营业收益下降了9%。下降的主要原因是销售量下降,但营销和销售费用的下降部分抵消了这一下降。
来自零食的营业收益与上一年相当。营销和销售费用的下降以及利润表现的改善被销售量下降和因某些法律索赔的和解而增加的行政费用所抵消。毛利表现受到较高的成本通胀和其他供应链成本以及不利的产量/组合的影响,这主要是由于运营杠杆降低,但定价行动和促销支出减少的影响以及供应链生产率提高和成本节约举措的结果部分抵消了这一影响。
2022年的公司支出包括与成本节约举措有关的成本1500万美元,养老金精算损失1200万美元,以及未偿还的未指定商品套期保值按市值计价的未实现亏损800万美元。2021年的公司支出包括与成本节约举措有关的成本2200万美元,养老金精算收益3800万美元,以及未偿还的未指定商品对冲按市值计价的未实现收益3900万美元。
利息支出
利息支出从2021年的1.63亿美元降至2022年的1.44亿美元,主要原因是债务水平较低,但部分被2022年第三季度400万美元的债务清偿亏损所抵消。
对收入征税
2022年有效税率为22.2%,2021年为25.9%。实际税率的下降主要是由于2021年第二季度确认的1,900万美元递延税费,这与作为Snyder‘s-Lance持续整合的一部分的法人重组有关,以及2022年第一季度几个税务问题的有利解决。
重组费用和节约成本的举措
多年成本节约计划和Snyder‘s-Lance成本转换计划和整合
从2015财年开始,我们实施了降低成本和精简组织结构的举措。
多年来,我们通过继续优化我们的供应链和制造网络,包括关闭我们在安大略省多伦多的制造设施以及我们的信息技术基础设施,扩大了这些举措。
2018年3月26日,我们完成了对Snyder‘s-Lance的收购。在收购之前,Snyder‘s-Lance在对其运营进行全面审查后,启动了一项成本转换计划,目标是显著改善其财务业绩。我们继续实施这一计划,并在整合Snyder‘s Lance的过程中确定了实现额外成本协同的机会。
2022年,我们继续通过进一步优化供应链和制造网络以及有效的成本管理来追求成本节约,从而扩大了这些举措。这些扩大的举措的费用估计数以及某些活动的时间安排正在继续拟定中。
与这些举措有关的持续业务收入中记录的费用摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 | | |
(百万,不包括每股金额) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 自2022年5月1日起认可 |
重组费用 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 259 | |
行政费用 | 5 | | | 11 | | | 10 | | | 21 | | | 349 | |
产品销售成本 | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 1 | | | 84 | |
营销和销售费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
研发费用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
税前费用总额 | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 43 | | | $ | 709 | |
| | | | | | | | | |
总的税后影响 | $ | 5 | | | $ | 11 | | | $ | 12 | | | $ | 32 | | | |
每股影响 | $ | .02 | | | $ | .04 | | | $ | .04 | | | $ | .10 | | | |
与这些举措相关的持续业务收益的税前成本摘要如下: | | | | | |
(百万) | 自2022年5月1日起认可 |
遣散费和福利 | $ | 222 | |
资产减值/加速折旧 | 82 | |
实施成本和其他相关成本 | 405 | |
总计 | $ | 709 | |
已确定的与持续业务有关的行动的税前总成本估计约为7.25亿至7.35亿美元,我们预计到2022年将产生基本上所有的成本。随着扩大的举措的制定,这些估计数将会更新。
我们预计迄今已确定的与持续业务有关的行动费用包括以下费用:大约2.25亿美元的遣散费和福利;大约8500万美元的资产减值和加速折旧;以及大约4.15亿至4.25亿美元的执行费用和其他相关费用。我们预计这些税前成本将与我们的部门相关,如下:餐饮-约31%;零食-约43%;以及公司-约26%。
在迄今确定的与持续业务相关的总计7.25亿至7.35亿美元的税前成本中,我们预计约有6.25亿至6.35亿美元将是现金支出。此外,我们预计将在资本支出方面投资约4.4亿美元,其中截至2022年5月1日我们投资了4.33亿美元。我们预计到2022年,几乎所有的资本支出都将进行投资。资本支出主要用于美国仓库优化项目、改善整个Snyder‘s Lance制造网络的质量、安全和成本结构、为Snyder’s Lance实施我们现有的SAP企业资源规划系统、将多伦多制造设施的生产转移到我们的美国热力工厂、优化信息技术基础设施和应用,以及优化Snyder-Lance仓库和分销网络。
我们预计将通过运营现金流和短期借款为成本提供资金。
我们预计,一旦所有阶段得到实施,与持续行动有关的行动倡议到2025年底将每年产生约10亿美元的持续节余。截至2022年5月1日,我们迄今共产生了8.40亿美元的税前节省。
分部经营业绩不包括重组费用、执行成本及其他相关成本,因为我们评估不包括该等费用的分部表现。与分部相关的持续业务收益中的税前成本汇总如下:
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| May 1, 2022 |
(百万) | 截至三个月 | | 九个月结束 | | 至今已招致的费用 |
餐饮 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 225 | |
小吃 | 4 | | | 11 | | | 310 | |
公司 | 2 | | | 2 | | | 174 | |
总计 | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 709 | |
此外,在2021年第二季度,作为Snyder‘s-Lance持续整合的一部分,我们记录了与法人重组相关的1900万美元递延税费。
流动资金和资本资源
我们预计可预见的流动资金和资本资源需求将通过预期的运营现金流、长期借款、短期借款(可能包括商业票据)、信贷安排以及现金和现金等价物来满足。我们相信,我们的资金来源将足以满足我们未来的需求。
2022年,我们从运营中产生的现金流为11.01亿美元,而2021年为8.81亿美元。2022年的增长主要是由于营运资本的变化,但现金收益的下降部分抵消了这一增长。
由于我们长期债务和短期借款的当前到期日水平,以及我们专注于降低核心营运资本要求,流动资产低于流动负债。截至2022年5月1日,我们的营运资本为负8.47亿美元,截至2021年8月1日,我们的营运资本为负1.19亿美元。截至2022年5月1日,一年内到期的债务总额为7.5亿美元,截至2021年8月1日,到期债务总额为4800万美元。
2022年和2021年的资本支出分别为1.79亿美元和1.9亿美元。预计2022年资本支出总额约为2.75亿美元。2022年前9个月的资本支出包括改善Snyder‘s Lance制造网络的质量和成本结构,为Snyder’s Lance实施我们现有的SAP企业资源规划系统,以及为我们的零食业务扩大饼干和饼干的产能。
Pepperidge Farm和Snyder‘s-Lance采用了直接门店送货的分销模式,使用了独立的承包商分销商。为了维持和扩展这一模式,我们经常购买和销售航线。航线的购买和销售收益反映在投资活动中。
2022年3月4日,我们完成了赎回2022年8月2日到期的2.50%优先债券的全部4.5亿美元未偿还本金总额。赎回的对价为4.53亿美元,其中包括300万美元的保费。我们确认了400万美元的亏损(包括300万美元的保费和其他成本),这笔亏损在综合收益表中计入了利息支出。此外,截至结算日,我们还支付了赎回票据的应计和未付利息。我们使用手头现金和短期债务相结合的方式为赎回提供资金。
2022年和2021年的股息支出分别为3.4亿美元和3.27亿美元。2022年第三季度和2021年第三季度,我们定期支付的股本季度股息为每股0.37美元。2022年3月2日,董事会宣布于2022年5月2日向2022年4月7日收盘时登记在册的股东支付每股0.37美元的定期季度股息。2022年5月24日,董事会宣布于2022年8月1日向2022年7月7日收盘时登记在册的股东支付每股0.37美元的定期季度股息。
2021年6月,董事会批准了一项高达2.5亿美元的反稀释股份回购计划(2021年6月计划),以抵消根据我们的股票补偿计划发行的股票所产生的稀释影响。2021年6月的计划没有到期日,但可能随时暂停或停止。根据反稀释计划,回购可以在公开市场或私下谈判的交易中进行。2021年9月,董事会批准了一项高达5亿美元的战略股票回购计划(2021年9月计划)。2021年9月的计划没有到期日,但可能随时暂停或停止。根据2021年9月的计划,回购可能会在公开市场或私下协商的交易中进行。我们在2022年以1.16亿美元的成本回购了大约270万股票。其中,4100万美元用于根据我们2021年6月的计划回购股票,7500万美元用于根据2021年9月的计划回购股票。截至2022年5月1日,2021年6月计划剩余约1.73亿美元,2021年9月计划剩余约4.25亿美元。更多信息见合并财务报表附注13和“股权证券的未登记销售和收益的使用”。
截至2022年5月1日,我们有7.5亿美元的短期借款在一年内到期,其中1.7亿美元是商业票据借款。截至2022年5月1日,我们签发了3200万美元的备用信用证。在……上面
2020年11月2日,我们达成了一项总额18.5亿美元的承诺循环信贷安排,计划于2023年11月2日到期。2021年9月27日,我们用一个承诺于2026年9月27日到期的18.5亿美元的新循环贷款设施取代了该设施。截至2022年5月1日,除了我们根据该安排签发的100万美元备用信用证外,该安排仍未使用。该贷款包含惯常契约,包括有关综合经调整EBITDA与综合利息开支的最低综合利息覆盖比率(按信贷安排的定义)不低于3.25:1.00的财务契约(按季度计算),以及此类信贷安排的惯常违约事件。根据这项贷款,贷款将按贷款中规定的利率计息,利率根据贷款类型和某些其他惯例条件而有所不同。该设施支持我们的商业票据计划和其他一般企业用途。我们预计将继续进入商业票据市场,银行信贷额度,并利用运营现金流来支持我们的短期流动性需求。
我们遵守了我们的信贷安排和债务证券中包含的契约。
2020年9月,我们向美国证券交易委员会提交了一份登记声明,登记了数额不明的债务证券。根据注册声明,我们可能会根据市场情况不时发行债务证券。
重大会计估计
我们按照美国公认的会计原则编制我们的综合财务报表。编制这些财务报表需要使用影响财务报表日期资产和负债报告金额以及列报期间收入和支出报告金额的估计、判断和假设。实际结果可能与这些估计和假设不同。我们的重要会计政策载于截至2021年8月1日的Form 10-K年度报告(2021年Form 10-K年度报告)的综合财务报表附注1。我们在编制这些财务报表时使用的会计政策与我们在2021年年报Form 10-K中使用的会计政策基本一致。我们的重要会计估计在2021年年报Form 10-K中包含的《管理层讨论和分析》中进行了描述。
最近的会计声明
关于最近的会计声明的信息,见合并财务报表附注2。
前瞻性陈述
本报告包含1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来经营结果、经济表现、财务状况和成就的预期。这些前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“追求”、“战略”、“目标”、“将”以及类似的表达方式来识别。人们还可以通过以下事实来识别前瞻性陈述:它们不严格地与历史或当前事实相关,可能反映预期的成本节约或我们战略计划的实施。这些陈述反映了我们目前的计划和预期,并基于我们目前掌握的信息。它们依赖于关于未来事件和估计的几个假设,这些假设和估计可能是不准确的,而且固有地受到风险和不确定性的影响。
我们希望提醒读者,以下重要因素以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件或我们的2021年年度报告Form 10-K中描述的那些重要因素可能会影响我们的实际结果,并可能导致这些结果与我们所作或代表我们所作的任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同:
•新冠肺炎疫情对我们的业务、供应商、客户、消费者和员工的影响及相关应对措施;
•我们有能力从我们的战略中执行和实现预期的好处,包括零食销售的增长和汤市场份额的增长/保持;
•我们通过产品创新、促销计划和新广告来利用品牌力量的努力所产生的强烈竞争反应的影响;
•与贸易和消费者接受产品改进、搁置倡议、新产品以及定价和促销战略有关的风险;
•我们有能力实现预期的成本节约,并从成本节约举措和最近收购的整合中获益;
•我们的供应链和/或运营中断或效率低下,包括新冠肺炎疫情的影响;
•与供应链投入,包括劳动力、原材料、商品、包装和运输的可获得性和成本膨胀有关的风险;
•与我们对冲活动的有效性和我们应对商品价格波动的能力有关的风险;
•我们管理组织结构和/或业务流程变化的能力,包括销售、分销、制造和信息管理系统或流程;
•消费者对我们产品需求的变化和对我们品牌的良好认知;
•改变我们某些主要客户的库存管理做法;
•不断变化的客户格局,价值和电子商务零售商扩大了他们的市场份额,而我们的某些关键客户仍然对我们的业务具有重要意义;
•产品质量和安全问题,包括召回和产品责任;
•我们的某些企业使用的独立承包商分配模式可能会中断,包括由于影响其独立承包商分类的诉讼或监管行动;
•针对我们的诉讼和监管行动的不确定性;
•与维权投资者相关的成本、干扰和管理层注意力的转移;
•我们或我们供应商的信息技术系统中断、故障或安全漏洞,包括勒索软件攻击;
•商誉减值或其他无形资产减值;
•我们保护知识产权的能力;
•与我们的固定收益养老金计划相关的负债和成本增加;
•我们吸引和留住关键人才的能力;
•与气候变化有关的目标和举措以及气候变化的影响,包括与天气有关的事件;
•金融和信贷市场的负面变化和波动、不断恶化的经济状况和其他外部因素,包括法律法规的变化;
•由于政治不稳定、公民抗命、恐怖主义、武装敌对行动(包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突)、极端天气条件、自然灾害、其他流行病或其他灾难造成的意外业务中断或其他影响。
对不确定因素的讨论绝非详尽无遗,而是为了突出可能影响我们前景的重要因素。我们不承担任何义务或意图更新我们所作的前瞻性陈述,以反映它们作出后的新信息、事件或情况。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
有关我们对某些市场风险敞口的信息,请参阅《2021年年报》表格10-K中的项目7A,关于市场风险的定量和定性披露。自2021年年底以来,我们的金融工具组合或市场风险敞口没有重大变化。
第四项。控制和程序
a.信息披露控制和程序的评估
我们在包括总裁兼首席执行官以及执行副总裁和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,评估了我们的披露控制和程序(该术语在1934年《证券交易法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性,截至May 1, 2022(评估日期)。基于该评估,总裁兼首席执行官以及执行副总裁兼首席财务官得出结论,截至评估日期,我们的披露控制和程序是有效的。
b.内部控制的变化
在截至2022年5月1日的季度内,我们对财务报告的内部控制(该术语在1934年证券交易法修订后的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生重大影响或可能产生重大影响的内部控制的变化。
第二部分--其他资料
项目 1. 法律诉讼
有关须呈报法律程序的资料载于综合财务报表附注15,并以参考方式并入本文。
项目 1A. 风险因素
以下披露对我们之前在截至2021年8月1日的10-K表格年度报告中披露的风险和不确定性的讨论进行了修改。这些风险和不确定性,以及之前披露的风险和不确定性,可能会对我们的业务或财务业绩产生重大不利影响。我们目前不知道或我们认为无关紧要的额外风险和不确定性也可能损害我们的业务或财务业绩。
业务和运营风险
我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到俄罗斯和乌克兰之间持续冲突造成的全球经济中断的不利影响。
俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突对全球经济造成了负面影响。此外,美国、英国和欧盟的政府都对某些产品实施了出口管制,并对俄罗斯的某些行业部门和政党实施了金融和经济制裁。尽管我们在俄罗斯或乌克兰没有业务,但我们经历了材料短缺以及运输、能源和原材料成本上升的情况,部分原因是俄罗斯和乌克兰的军事冲突对全球经济产生了负面影响。乌克兰军事冲突的范围和持续时间不确定,变化迅速,难以预测。与军事冲突相关的地缘政治紧张局势进一步升级,包括增加贸易壁垒或对全球贸易的限制,可能导致网络攻击、供应中断、消费者需求下降以及汇率和金融市场的变化,任何这些都可能对我们的业务和供应链产生不利影响。此外,持续冲突的影响可能增加我们在第一部分第1A项中所述的许多已知风险。“风险因素在我们于2021年9月23日提交给美国证券交易委员会的截至2021年8月1日的Form 10-K年度报告中。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
我们的股份回购活动截至May 1, 2022是:
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期间 | 总数 的股份 购得(1) | | 平均值 支付的价格 每股(2) | | 总人数 购入的股份 作为公开活动的一部分 已宣布的计划或 节目(3) | | 近似值 的美元价值 可能尚未上市的股票 被收购 根据计划或 节目 (百万美元)(3) |
1/31/22-2/28/22 | — | |
| $0.00 |
| — | | | $649 |
3/1/22-3/31/22 | 1,158,741 | | | $43.65 | | 1,158,741 | | | $598 |
4/1/22-4/29/22 | — | | | $0.00 | | — | | | $598 |
总计 | 1,158,741 | |
| $43.65 |
| 1,158,741 | | | $598 |
____________________________________
(1)购买的股票是截至交易日期的。
(2)每股支付的平均价格是在结算的基础上计算的,不包括佣金。
(3)2021年6月,我们的董事会批准了一项高达2.5亿美元的反稀释股份回购计划(2021年6月计划),以抵消根据我们的股票补偿计划发行的股票所产生的稀释影响。2021年6月的计划没有到期日,但可能随时暂停或停止。根据2021年6月的计划,回购可能会在公开市场或私下协商的交易中进行。2021年9月,董事会批准了一项高达5亿美元的战略股票回购计划(2021年9月计划)。2021年9月的计划没有到期日,但可能随时暂停或停止。根据2021年9月的计划,回购可能会在公开市场或私下协商的交易中进行。
第六项。陈列品
紧靠签名页前面的《展品索引》以引用的方式并入本报告。
展品索引 | | | | | |
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31.1 | 根据规则第13a-14(A)条对Mark A.Clouse进行认证。 |
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31.2 | 根据规则13a-14(A)对Mick J.Beekhuizen进行认证. |
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32.1 | 依据《美国法典》第18编第1350条对Mark A.Clouse的认证。 |
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32.2 | 根据《美国法典》第18编第1350条对Mick J.Beekhuizen的认证。 |
| |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| |
101.SCH | 内联XBRL扩展架构文档。 |
| |
101.CAL | 内联XBRL扩展计算链接库文档。 |
| |
101.DEF | 内联XBRL扩展定义Linkbase文档。 |
| |
101.LAB | 内联XBRL扩展标签Linkbase文档。 |
| |
101.PRE | 内联XBRL扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| |
104 | 本季度报告的封面为Form 10-Q,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
June 8, 2022 | | | | | | | | |
| | 金宝汤公司 |
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| 由以下人员提供: | Mick J.Beekhuizen |
| | Mick J.Beekhuizen |
| | 执行副总裁兼首席财务官 |
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| 由以下人员提供: | /s/Stanley Polomski |
| | 斯坦利·波洛姆斯基 |
| | 高级副总裁兼财务总监 |