由Rentokil Initial plc提交

根据《1933年证券法》第425条

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

主题公司：Terminix 全球控股公司

委托文号：001-36507

日期：2022年6月7日

以下通信由Rentokil Initial plc于2022年6月7日发送给某些分析师：

主题：Rentokil与收购Terminix有关的F-4表格初始文件

亲爱的各位：

今天，我们已向美国证券交易委员会提交了 表格F-4的注册声明。我们希望您会发现所附的分析师简报对您有用。

如果您有任何问题，我们将一如既往地为您服务，

向您致以亲切的问候，

彼得

提交F-4表格时致分析员的说明

引言

2021年12月14日，Rentokil Initial plc (“Rentokil Initial”)和Terminix Global Holdings，Inc.(“Terminix”)宣布，他们已签署了一项 最终协议，根据该协议，Rentokil Initial将收购Terminix(“交易”)。交易完成后，Rentokil Initial将以美国存托股份的形式向Terminix的股东发行其股票，因此，Rentokil Initial必须以F-4表格向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份注册声明。F-4表格包含一份招股说明书，一旦最终敲定，将向Terminix股东提供有关Rentokil Initial的信息。事实上，招股说明书将是一份联合招股说明书/委托书，因为它还将作为Terminix的委托书，在Terminix股东大会批准交易之前向Terminix股东提供有关交易的信息。

关于Rentokil词首字母的信息

F-4表格包括以下部分(以及其他部分)，这些部分提供了有关Rentokil缩写的信息：

有关交易的信息

F-4表格还包括以下部分(除其他外)，提供有关交易的信息：

备考财务信息:

F-4表格包括Rentokil Initial的 个形式财务报表，这些报表为交易提供形式上的效果。由于Rentokil Initial根据国际财务报告准则(“IFRS”)和Terminix根据美国公认会计原则(“US GAAP”)列报其财务报表，已对Terminix的历史财务信息进行了多项估计会计 调整(使其符合IFRS和Rentokil Initial的 会计政策)，以用于基于2021个报告期的备考财务报表。这些调整包括对租赁的处理、基于股份的支付、对收购品牌的估值为16.7亿美元、客户名单为4.6亿美元，以及收购资产和负债。例如，根据Terminix的美国公认会计原则会计政策，诉讼索赔拨备 在金额可能且可合理评估的情况下作为索赔准备进行记录，而非诉讼索赔拨备则基于已知的已提交索赔加上合同规定的索赔通知期内活跃客户预期产生的索赔.根据《国际财务报告准则》的会计政策，Rentokil Initial需要根据客户预计保留的预计期限，为未来可能对现有合同池提出的所有索赔做好准备。因此，我们在表格中包括了截至2029年的估算期内增加的2.98亿美元净现值拨备。

上述估计是基于2021年12月31日的 ‘组合’，因此，在交易完成后，所有这些估计都需要再次更新。所有上述调整都符合Rentokil Initial对其《国际财务报告准则》会计政策的适用。

下一步和时间表

包括招股说明书/委托书在内的F-4表格 现正接受美国证券交易委员会的审查。审查完成后，Rentokil Initial将寻求注册声明的有效性 ，招股说明书/委托书将发送给Terminix股东。

Rentokil Initial的目标是在2022年第三季度末完成交易 ，否则预计交易将在2022年下半年完成。

有关提议的交易的其他信息以及在哪里可以找到该交易

关于Rentokil Initial与Terminix之间拟议的交易，Rentokil Initial已向美国证券交易委员会提交了一份F-4表格的初步注册声明，其中包括Terminix的初步代理声明，该声明也构成了Rentokil Initial的初步招股说明书。Rentokil Initial和Terminix还将分别提交与拟议交易相关的其他相关文件。最终的委托书/招股说明书将发送给Terminix的股东。Rentokil Initial还将向英国适用的证券监管机构 提交与拟议交易有关的股东代表通函，股东代表通函将被发送给Rentokil Initial的股东。 本通讯不能取代Rentokil Initial 和/或Terminix可能向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的任何登记声明、委托书/招股说明书或其他文件。在做出任何投票或投资决定之前，敦促投资者、Terminix和Rentokil Initial的股东和股东仔细完整地阅读委托书/招股说明书和股东委托书通函，以及已提交或将提交给美国证券交易委员会或英国适用证券监管机构的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，当这些文件可用时，因为它们包含或将包含有关Terminix的重要信息。

Rentokil初始、拟议交易和相关事项。Rentokil Initial和Terminix向美国证券交易委员会提交的 注册声明和委托书/招股说明书以及其他文件提交后， 将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取。此外，投资者和股东将能够获得Terminix在线公司提交给美国证券交易委员会的免费委托书/招股说明书和其他文件， 应 书面请求发送到Terminix公司秘书办公室，地址为：美国孟菲斯，田纳西州38103，注意：公司秘书，或致电Terminix公司秘书办公室，电话：+1901-597-1400或通过电子邮件deidre.richardson@Terminix.com，并将能够 获得免费的注册声明、委托书/招股说明书，股东代表通函和其他文件，如有书面请求，将由Rentokil Initial Online通过https://www.rentokil-initial.com， 提交给美国证券交易委员会和英国相关的证券监管机构，地址为RH10 9PY，地址为RH10 9PY，地址为RH10 9PY，地址：Compass House，Manor Royal，Crawley，West Sussex，注意： Peter Russell，或致电+44(0)7811 270734或发送电子邮件至Investor@Rentokil-Initial.com致电Rentokil Initial。Rentokil Initial或Terminix网站上包含或可通过Rentokil Initial或Terminix网站访问的信息 未通过引用并入本通讯。

本通信仅供参考，不打算也不应构成出售或购买任何证券的要约，也不应构成出售或购买任何证券的要约，也不应在任何司法管辖区的证券法律规定的适当登记或资格之前， 在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售将被视为非法的任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的要求，否则不得发行证券。

委托书征集中的参与人

此通信不是在征集与 拟议交易相关的代理。然而，根据美国证券交易委员会规则，Terminix、Rentokil Initial及其各自的某些董事、高管以及管理层和员工的其他成员可能被视为与拟议交易相关的委托书征集的参与者。有关Terminix董事和高管的信息，可以在其网站corporate.terminix.com/responsibility/corporate-governance and上查阅，该公司于2022年3月1日向美国证券交易委员会提交了Form 10-K的2021年年度报告，可在Investors.finix.com和www.sec.gov上查阅。有关Rentokil Initial董事和高管的信息 可在其网站https://www.rentokil-initial.com上找到，也可在其2022年3月30日提交给英国适用证券监管机构的《2021年年度报告》中找到，该报告可在其网站 https://www.rentokil-initial.com.上找到。Rentokil Initial或Terminix网站 上包含的信息或可通过Rentokil Initial或Terminix网站访问的信息未通过引用并入本通信中。这些文件可以从上述来源免费获得。 有关该等潜在参与者在与拟议交易相关的委托书征集中利益的其他信息，将包括在提交给美国证券交易委员会和英国相关证券监管机构的委托书/招股说明书和股东委托书通函以及其他相关材料中。

有关前瞻性陈述的信息

本新闻稿包含前瞻性陈述，因为术语 在修订后的1933年证券法第27A节和经1995年私人证券诉讼改革法修订的1934年证券交易法第21E节中定义。前瞻性陈述有时可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“将”、“可能”、“潜力”、“寻求”、“目标”、“项目”、“预测”、“ ”表示乐观、“打算”、“计划”、“估计”、“目标”、“目标”、“预测”、“预期”、“计划”、“估计”、“目标”，“”预期“、” “继续”或这些术语的其他类似术语或否定，但并非所有前瞻性表述都包括此类识别 词语。前瞻性陈述基于受风险、不确定性和 假设影响的当前计划、估计和预期。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性预测所表明或预期的结果大不相同-

看起来像是报表。我们不能保证此类计划、估计或预期将会实现，因此，实际结果可能与此类 前瞻性陈述中的任何计划、估计或预期大不相同。可能导致实际结果与此类计划、估计或预期大不相同的重要因素包括：可能无法满足完成拟议交易的条件；发生任何可能导致拟议交易终止的事件；Rentokil Initial无法实现拟议交易所设想的协同效应和价值创造；Rentokil Initial无法迅速有效地整合Terminix的业务；管理层的时间和 注意力被转移到与交易相关的问题上；拟议交易的中断使维持业务、合同和运营关系变得更加困难；Rentokil Initial的信用评级在拟议的交易后下降；对Terminix或Rentokil Initial提起法律诉讼 ；Terminix或Rentokil Initial无法留住或聘用关键人员；宣布或完成拟议的收购对Terminix或Rentokil Initial的股本市场价格或对Terminix或Rentokil Initial的经营业绩产生负面影响；不断变化的法律、法规和税收制度；英国、美国和其他地方的经济、金融、政治和监管条件的变化，以及导致不确定性和波动性、自然灾害和人为灾难、内乱、大流行病(例如，新冠肺炎大流行)、地缘政治不确定性以及可能由立法、监管导致的条件的其他因素, 与当前或后续美国或英国政府相关的贸易和政策变化；Rentokil Initial或Terminix成功 从飓风、洪水、地震、恐怖袭击、战争、冲突、大流行、安全漏洞、网络攻击、断电、电信故障或其他自然或人为事件引起的灾难或其他业务连续性问题中恢复的能力，包括在新冠肺炎大流行等长期中断期间远程运行的能力；公共卫生危机的影响，如流行病(包括新冠肺炎大流行)和流行病，以及任何相关公司或政府保护个人健康和安全的政策和行动，或政府为维持国家或全球经济和市场的运转而采取的政策或行动，包括任何隔离、“避难所到位”、“待在家里”、裁员、社会疏远、关闭或类似行动 和政策；包括政府机构在内的第三方的行动；拟议交易中断将损害Rentokil Initial或Terminix业务的风险, 包括当前的计划和运营；收购悬而未决期间可能影响Rentokil Initial或Terminix寻求某些商机或战略交易的能力的某些限制；Rentokil Initial或Terminix满足有关拟议交易的会计和税务处理的预期的能力；Rentokil Initial在国家存储机制https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism及其网站https://www.rentokil-initial.com (information上提供的报告中“风险和不确定因素”一节中讨论的风险和不确定性(包括在Rentokil Initial网站上或通过Rentokil Initial网站访问的风险和不确定因素)； 以及Terminix提交给美国证券交易委员会的报告中“风险因素”和“有关前瞻性陈述的信息” 部分中讨论的风险和不确定因素。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险， 将在委托书/招股说明书和股东委托书通函中进行更全面的讨论。虽然此处列出的因素列表 将在委托书/招股说明书和股东委托书通函中列出的因素列表被视为具有代表性，但此类列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项，因为它们不是对未来业绩或结果的保证，实际业绩和结果，包括但不限于，我们的实际运营结果、财务状况和流动性, 此外，我们所经营的新市场或细分市场的发展可能与本新闻稿中的前瞻性表述或前瞻性表述所建议的情况存在实质性差异。除法律规定的 外，Rentokil Initial和Terminix均无义务更新或修改本文档中包含的信息， 仅说明了本文档的日期。