发行人自由写作招股说明书，日期为2022年6月7日

根据1933年《证券法》第433条规则提交

补充日期为2022年6月7日的初步招股说明书补编

注册说明书第333-236374号

卡博特公司

定价条款说明书

$400,000,000 5.000% Senior Notes due 2032

发行方：		卡博特公司
安全类型：		高级无担保票据
本金金额：		$400,000,000
到期日：		June 30, 2032
优惠券：		5.000%
面向公众的价格：		99.330%
到期收益率：		5.086%
基准财政部：		2.875% due May 15, 2032
基准国债收益率：		2.961%
再报价与基准国债的利差：		+212.5 bps
付息日期：		6月30日和12月30日，自2022年12月30日开始
面额：		$2,000及超出$1,000的整数倍
可选赎回：		2032年3月30日之前(票据到期日前三个月)(票面赎回日)：可按发行人选择权全部或部分赎回，赎回价格等于(I)在赎回日(假设票据在票面赎回日到期)折现的剩余预定本金和利息现值的总和(假设票据在票面赎回日到期)，按国库券利率加35个基点减去赎回日应计利息中的较大者赎回，及(Ii)本金的100%，在上述任何一种情况下，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。

		在面值赎回日期或之后，可按发行者的选择权全部或部分赎回，赎回价格相当于100%本金，另加截至(但不包括)赎回日期的应计和未付利息 。
结算日期：		June 22, 2022 (T+10)
		票据的交付预计将于2022年6月22日票据付款时进行，这将是本结算日期后的第十个工作日(此结算周期称为？T+10？)。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。 因此，由于票据最初将以T+10结算的事实，希望在交割前第二个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易的时间 指定替代结算安排，以防止结算失败。债券购买者如希望在交割前第二个营业日之前的任何日期交易债券，应咨询其顾问。
法定格式：		美国证券交易委员会注册
控制变更触发事件：		在控制权变更触发事件发生时，持有人可促使发行人按其面值的101%回购票据，外加回购日(但不包括回购日)的应计和未付利息(如有)。
CUSIP/ISIN：		127055 AM3 / US127055AM33
预期评级(穆迪/标普)*：		BaA2/BBB
联合簿记管理经理：		摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 美国Bancorp投资公司 花旗全球市场公司 富国证券有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司
高级联席经理：		美国银行证券公司 Loop Capital Markets LLC 汇丰证券(美国)有限公司

(*)评级重要性的解释可从评级机构获得 。一般来说，评级机构的评级是基于他们认为合适的材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。票据的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是对购买、出售或持有证券的建议，可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。

本通讯仅供我们向其提供该通讯的人使用。

发行人已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了与本通信相关的此次发行的注册声明(包括招股说明书)和招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读本次发行的招股说明书附录、注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的文件 ，这些文件通过引用并入上文，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获得这些文件，网址是http://www.sec.gov.或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书补充资料和招股说明书的副本，如果您提出要求，请致电J.P.Morgan Securities LLC Collect电话(212) 834-4533，Mizuho Securities USA LLC免费电话(866)271-7403或U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话(877)558-2607。

本定价条款说明书是对Cabot Corporation于2022年6月7日发布的初步招股说明书附录的补充，该补充涉及日期为2020年2月11日的基本招股说明书。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应 不予理会。该免责声明或通知是由于彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。