• | 通过《交易协议》并批准包括合并在内的交易的提案; |
• | 在不具约束力的咨询基础上批准将支付或可能支付给AspenTech指定的高管与交易(包括合并)相关的薪酬的提案;以及 |
• | 如果AspenTech确定有必要或适宜在特别会议时没有足够的票数通过交易协议,允许进一步征集委托书,则休会AspenTech特别会议的提议。 |
| | 真诚地 | |
| | ||
| | /s/安东尼奥·皮特里 | |
| | ||
| | 安东尼奥·皮特里 | |
| | 总裁与首席执行官 | |
| | Aspen科技公司 |
目录
• | 通过《交易协议》并批准包括合并在内的交易的提案; |
• | 在不具约束力的咨询基础上批准将支付或可能支付给AspenTech指定的高管与交易(包括合并)相关的薪酬的提案;以及 |
• | 如果AspenTech确定有必要或适宜在特别会议时没有足够的票数通过交易协议,允许进一步征集委托书,则休会AspenTech特别会议的提议。 |
| | 真诚地 | |
| | ||
| | /s/安东尼奥·皮特里 | |
| | ||
| | 安东尼奥·皮特里 | |
| | 总裁与首席执行官 | |
| | Aspen科技公司 |
目录
1. | 审议并表决2021年10月10日Aspen Technology,Inc.(“AspenTech”)、Emerson Electric Co.(“Emerson”)、Emerson的全资子公司EMR Worldwide Inc.、Emerson的全资子公司EmersubCX,Inc.(Emerson的全资子公司EmersubCX,Inc.)及Newco的全资子公司EmersubCXI,Inc.之间于2022年3月23日修订的经第1号修正案修订的交易协议及合并计划的建议。并批准交易协议预期的交易,包括合并Sub与AspenTech及并入AspenTech(统称为“交易”)。 |
2. | 审议并表决一项提案,该提案以不具约束力的咨询方式批准将支付或可能支付给与交易有关的AspenTech指定高管的薪酬。 |
3. | 如果AspenTech确定在特别会议时没有足够的票数通过交易协议,允许进一步征集委托书是必要的或可取的,则审议并表决批准特别会议休会的提案。 |
4. | 妥善处理由AspenTech董事会或在其指示下提交特别会议的任何其他事务,以及在每个情况下的任何延期或延期。 |
| | 根据董事会的命令 | |
| | ||
| | /s/Frederic G.Hammond | |
| | ||
| | 弗雷德里克·G·哈蒙德 | |
| | 高级副总裁,总法律顾问兼秘书长 | |
| | Aspen科技公司 |
目录
• | 通过电话,拨打免费电话+1(800)690-6903,并按照录音说明进行; |
• | 访问互联网网站www.proxyvote.com并遵循网站上的说明;或 |
• | 通过邮寄,在收到的每一张代理卡上表明他们的投票,在每一张代理卡上签名和注明日期,并将每一张代理卡放在代理卡附带的预付信封中退回。 |
目录
| | 页面 | |
有用的信息 | | | 1 |
问答 | | | 5 |
关于交易的问答 | | | 5 |
关于特别会议的问答 | | | 8 |
商标和商品名称 | | | 13 |
摘要 | | | 14 |
这些公司 | | | 14 |
这些交易 | | | 15 |
新的AspenTech结构 | | | 16 |
合并注意事项 | | | 16 |
AspenTech股东将拥有与交易相关的评估权 | | | 16 |
AspenTech股权激励奖的处理 | | | 16 |
AspenTech员工购股计划的处理 | | | 17 |
交易的美国联邦所得税后果 | | | 17 |
AspenTech特别会议 | | | 17 |
AspenTech股东完成交易所需的批准 | | | 18 |
AspenTech董事会的建议及其交易理由 | | | 18 |
AspenTech财务顾问的意见 | | | 18 |
与交易有关的监管事项 | | | 18 |
AspenTech董事和高管在交易中的利益 | | | 19 |
成交的条件 | | | 20 |
与交易有关的诉讼 | | | 21 |
AspenTech非征集;AspenTech更改推荐的能力 | | | 21 |
交易协议可以终止,AspenTech可能需要支付终止费 | | | 22 |
特技表演 | | | 24 |
普通股预计将在纳斯达克上市;交易完成后,华硕普通股将被摘牌和注销 | | | 24 |
截至交易结束,艾默生将在完全稀释的基础上持有新AspenTech 55%的流通股 | | | 24 |
普通股股东和AspenTech股东的权利存在差异 | | | 24 |
新AspenTech的交易和业绩受到许多风险的影响 | | | 24 |
交易后治理和管理 | | | 24 |
股东协议 | | | 25 |
注册权协议 | | | 30 |
《税务协定》 | | | 31 |
商业协议 | | | 31 |
过渡服务协议 | | | 31 |
市场价格和股利信息 | | | 32 |
风险因素 | | | 33 |
与交易有关的风险因素 | | | 33 |
与新AspenTech业务相关的风险因素 | | | 40 |
有关前瞻性陈述的警示说明 | | | 50 |
关于特别会议和表决的信息 | | | 52 |
这些交易 | | | 57 |
这些公司 | | | 57 |
一般信息 | | | 58 |
交易背景 | | | 59 |
AspenTech董事会的建议及其交易理由 | | | 74 |
目录
| | 页面 | |
预测的财务数据 | | | 78 |
AspenTech财务顾问的意见 | | | 85 |
新AspenTech的领导力 | | | 93 |
赔偿和保险 | | | 94 |
会计处理 | | | 94 |
与交易有关的监管事项 | | | 95 |
评价权 | | | 97 |
联邦证券法后果;股票转让限制 | | | 100 |
证券交易所上市 | | | 101 |
交易的美国联邦所得税后果 | | | 102 |
美国持有者 | | | 103 |
非美国持有者 | | | 105 |
备份扣缴和信息报告 | | | 106 |
外国账户税务遵从法 | | | 106 |
ASPENTECH董事和高级管理人员在交易中的利益 | | | 108 |
股权激励奖 | | | 109 |
新AspenTech的领导力 | | | 112 |
赔偿和保险 | | | 112 |
金色降落伞补偿 | | | 113 |
关于金色降落伞补偿的咨询(非约束性)投票 | | | 115 |
交易协议 | | | 116 |
交易结构;合并对价 | | | 116 |
交出和支付;零碎股份;AspenTech普通股没有更多所有权;转让账簿;外汇基金终止;遗失证书 | | | 117 |
持不同意见股份 | | | 118 |
AspenTech股权激励奖的处理 | | | 119 |
AspenTech员工购股计划的处理 | | | 119 |
陈述和保证;重大不利影响 | | | 119 |
成交的条件 | | | 121 |
交易的结束 | | | 123 |
AspenTech的运营和艾默生工业软件业务结束前 | | | 123 |
政府审批 | | | 128 |
与交易有关的诉讼 | | | 130 |
AspenTech非征集;AspenTech更改推荐的能力 | | | 130 |
员工事务 | | | 133 |
艾默生重组 | | | 137 |
股东诉讼 | | | 137 |
董事与理赔保险 | | | 138 |
AspenTech特别会议 | | | 138 |
解约费和解约费 | | | 139 |
赔偿 | | | 140 |
修订及豁免 | | | 141 |
特技表演 | | | 141 |
与交易有关的某些协议 | | | 142 |
股东协议 | | | 142 |
注册权协议 | | | 151 |
《税务协定》 | | | 152 |
商业协议 | | | 153 |
过渡服务协议 | | | 154 |
目录
| | 页面 | |
未经审计的备考简明合并财务报表 | | | 155 |
历史资产简明综合收益表(未经审计) | | | 160 |
补充附表 | | | 160 |
未经审计备考简明合并财务报表附注 | | | 161 |
股东权利与公司治理问题的比较 | | | 165 |
ASPENTECH新股本说明 | | | 176 |
法定股本 | | | 176 |
新AspenTech普通股 | | | 176 |
新AspenTech优先股 | | | 177 |
独家会场 | | | 178 |
新AspenTech宪章和附例条款的反收购效果 | | | 178 |
公司机会和与控股股东的交易 | | | 180 |
转会代理和注册处 | | | 181 |
普通股上市 | | | 181 |
生意场 | | | 182 |
新AspenTech | | | 182 |
Aspen科技公司 | | | 184 |
艾默生OSI Inc.和GSS业务概述 | | | 184 |
艾默生工业软件业务财务状况及经营成果的管理层讨论与分析 | | | 189 |
现金流 | | | 200 |
表外安排 | | | 200 |
关于市场风险的定量和定性披露 | | | 201 |
关键会计估计 | | | 201 |
收入确认 | | | 201 |
商誉和其他无形资产减值测试 | | | 202 |
企业合并中取得的资产和负债的价值评估 | | | 203 |
财务报告的内部控制 | | | 203 |
最近的会计声明 | | | 204 |
其他项目 | | | 204 |
新ASPENTECH的董事 | | | 205 |
高管和高管薪酬 | | | 211 |
薪酬委员会的连锁和内部人士参与 | | | 211 |
关联方交易 | | | 211 |
未来的股东提案 | | | 211 |
豪斯豪尔丁 | | | 212 |
专家 | | | 212 |
法律事务 | | | 212 |
在那里您可以找到更多信息 | | | 213 |
财务报表索引 | | | FS-1 |
附件A--交易协议和合并计划,第1号修正案 | | | A-1 |
附件B-经修订和重述的新ASPENTECH注册证书格式 | | | B-1 |
附件C-经修订及重述的新ASPENTECH附例格式 | | | C-1 |
附件D-股东协议格式 | | | D-1 |
附件E-注册权协议格式 | | | E-1 |
附件F-税务协议格式 | | | F-1 |
附件G--商业协议条款说明书 | | | G-1 |
目录
附件H--过渡服务协议格式 | | | H-1 |
附件一-摩根大通证券有限责任公司的公平意见 | | | I-1 |
附件J--特拉华州《公司法》第262条 | | | J-1 |
附件K--商业协议格式 | | | K-1 |
目录
• | “AspenTech股权奖励交换比率”是指(I)0.42股普通股和(Ii)商的总和,除以(X)6,014,000,000美元除以(Ii)截至收盘时AspenTech普通股的流通股数量,再除以(Y)自收盘日起五个交易日内普通股的成交量加权平均价格; |
• | “AspenTech”是指Aspen Technology,Inc.,一家特拉华州的公司,在收盘前。结束时,AspenTech将在特拉华州国务卿处将其注册名称更改为“AspenTech Corporation”; |
• | “AspenTech董事会”是指AspenTech的董事会; |
• | “AspenTech普通股”是指AspenTech的普通股,每股面值0.10美元; |
• | “营业日”系指星期六、星期日或适用法律授权或要求纽约的商业银行关闭的其他日子以外的日子; |
• | “成交”是指交易的完成; |
• | “关闭日期”是指关闭发生的日期; |
• | “税法”系指经修订的1986年国内税法; |
• | “商业协议”指AspenTech、New AspenTech和Emerson Automation Solutions子公司之间的商业协议,将于截止日期生效、签署和交付,其格式的编辑副本作为附件K附在本联合委托书/招股说明书之后; |
• | “商业协议条款说明书”是指交易协议所附的条款说明书,其编辑后的副本作为附件G附在本联合委托书/招股说明书之后; |
• | “普通股”是指新AspenTech的普通股,每股票面价值0.0001美元; |
• | “出资”指在紧接交易结束后,(I)Emerson Sub向Newco直接或间接持有控股公司将直接或间接持有Emerson工业软件业务的所有股权,以换取总计55%的普通股流通股;(Ii)Emerson向Newco出资6014,000,000美元现金; |
• | “DGCL”指特拉华州一般公司法; |
• | “异议股份”是指在紧接合并生效时间之前已发行的AspenTech普通股,由AspenTech股东持有,他们没有投票赞成合并,并根据DGCL要求对该等股票进行评估,并且没有未能完善、撤回或失去评估权; |
• | “司法部”指美国司法部; |
• | “艾默生”指的是密苏里州的艾默生电气公司; |
• | “艾默生自动化解决方案子公司”是指艾默生的全资子公司费舍尔-罗斯蒙特系统公司; |
• | “艾默生出资子公司”是指在艾默生工业软件业务重组后将直接或间接持有艾默生工业软件业务的控股公司及其子公司,该控股公司将作为出资的一部分贡献给Newco; |
• | “艾默生集团”指在任何给定时间,艾默生及其子公司,不包括新AspenTech及其子公司; |
目录
• | “艾默生工业软件业务”系指开放系统国际公司(OSI Inc.)以及艾默生及其子公司的地质模拟软件业务(“GSS”); |
• | “艾默生工业软件业务员工”是指艾默生集团主要受雇于艾默生工业软件业务的员工,根据交易协议的规定,可增加或删除某些个人; |
• | “艾默生工业软件业务重组”指根据交易协议所附重组计划进行的若干重组交易,将艾默生工业软件业务从艾默生的其他业务活动中分离出来,并将该分离后的业务合并到控股公司之下,作为出资的一部分贡献给Newco; |
• | “艾默生保留子公司”是指艾默生除Newco以外的所有子公司和艾默生出资的子公司; |
• | “艾默生子公司”是指EMR Worldwide Inc.,它是美国特拉华州的一家公司,也是艾默生的全资子公司; |
• | “交易法”系指经修订的1934年证券交易法; |
• | “除外股份”是指在紧接合并生效前已发行的AspenTech普通股,(I)由AspenTech作为库存股持有,或(Ii)由Emerson持有; |
• | “首次触发”是指艾默生集团不再实益持有超过50%的普通股流通股; |
• | “首次触发日期”指(X)新AspenTech向Emerson Sub书面通知第一次触发的日期、(Y)Emerson Sub根据交易法修订其附表13D文件以披露第一次触发的日期和(Z)Emerson的总法律顾问或首席财务官获得关于第一次触发的实际知识(而非推定、推定或其他类似知识概念)的日期中最早的45天;但如在该首个日期,Emerson集团实益拥有普通股流通股的50%以上(且在该45天期间任何时候实益拥有的普通股流通股的比例均不少于45%),则首次触发和第一个触发日期将被视为未发生(为免生疑问,如果在该45天期间的任何时间,Emerson集团实益拥有的普通股流通股少于45%,则无论Emerson集团随后收购额外的普通股,第一个触发日期将发生); |
• | “第四个触发日期”是指艾默生集团停止实益持有至少10%的普通股流通股的日期; |
• | “联邦贸易委员会”指美国联邦贸易委员会; |
• | “公认会计原则”是指美国公认的会计原则; |
• | “高铁法案”系指经修订的1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案; |
• | “独立董事”是指根据纳斯达克上市规则独立的新亚星科技的纳斯达克; |
• | “合并”是指AspenTech与Merge Sub合并,AspenTech作为新AspenTech的直接全资子公司继续存在; |
• | “合并对价”是指,就每股AspenTech普通股(除外股份)而言,(I)每股现金对价金额,计算方法为:(1)每股现金对价金额6,014,000,000美元除以AspenTech普通股在完全稀释基础上的流通股数量,目前估计每股现金对价金额约为87.50美元;(Ii)每股普通股现金对价0.42股; |
• | “合并子公司”是指艾默生CXI,Inc.,是特拉华州的一家公司,也是Newco的直接全资子公司; |
目录
• | “纳斯达克”系指纳斯达克证券市场有限责任公司; |
• | “新AspenTech”指的是收盘后的新公司。结束时,Newco将在特拉华州国务卿处将其注册名称更改为“Aspen Technology,Inc.”; |
• | “新AspenTech董事会”是指新AspenTech的董事会; |
• | “新AspenTech章程”指修订和重述的新AspenTech章程,其表格作为附件C附在本联合委托书/招股说明书之后; |
• | “新AspenTech宪章”是指新AspenTech经修订和重述的公司注册证书,其表格作为附件B附在本联合委托书/招股说明书之后; |
• | “新锐星科技独立董事”指每一名新锐星科技的董事,其(X)为独立董事,(Y)不是艾默生集团任何成员的高管或雇员,(Z)不会是纳斯达克上市规则第5605(A)(2)条(A)至(F)所述有关艾默生的纳斯达克,假设艾默生为下文所述的“公司”; |
• | “新公司”是指在交易结束前,艾默生子公司的直接全资子公司、特拉华州公司艾默生CX,Inc. |
• | “注册权协议”指Emerson Sub和新AspenTech之间的注册权协议,该协议将于截止日期生效、签署和交付,其表格作为附件E附在本联合委托书/招股说明书之后; |
• | “关联方交易”指新鸿基及其任何子公司与艾默生集团任何成员之间的任何交易,或仅以其身份与艾默生集团任何成员的任何董事、高管、员工或联系人之间的任何交易; |
• | “RPT委员会”是指由新AspenTech董事会不时组成的由至少两名新AspenTech董事组成的特别委员会;但RPT委员会的所有成员必须是由大多数独立董事指定的新AspenTech独立董事; |
• | “美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会; |
• | “第二触发”是指艾默生集团不再实益持有超过40%的普通股流通股; |
• | “第二次触发日期”是指(X)新AspenTech向Emerson Sub书面通知第二次触发的日期、(Y)Emerson Sub根据交易法修订其附表13D文件以披露第二次触发的日期和(Z)Emerson的总法律顾问或首席财务官获得第二次触发的实际知识(以及非推定、推定或其他类似知识概念)的日期中最早的45天;如果在第一个日期,Emerson集团实益拥有普通股流通股的40%以上(并且在该45天期间任何时候实益拥有的普通股流通股都不少于35%),则第二个触发和第二个触发日期将被视为没有发生(为免生疑问,如果在该45天期间的任何时候,Emerson集团实益拥有的普通股流通股少于35%,则第二个触发日期将发生,无论Emerson集团随后收购额外的普通股); |
• | “证券法”系指经修订的1933年证券法; |
• | “股东协议”指Emerson、Emerson Sub和New AspenTech之间的股东协议,将于截止日期生效、签署和交付,其表格作为附件D附在本联合委托书/招股说明书之后; |
• | “存续公司”是指AspenTech作为合并中的存续公司; |
目录
• | “税务协议”指Emerson与新AspenTech之间的税务协议,该协议将于截止日期生效、签署和交付,其表格作为附件F附在本联合委托书/招股说明书之后; |
• | “第三触发”是指艾默生集团停止实益持有至少20%的普通股流通股; |
• | “第三个触发日期”是指下列日期中最早的一个:(X)新AspenTech以书面形式通知Emerson Sub第三个触发的日期,(Y)Emerson Sub根据交易法修订其附表13D文件以披露第三个触发的日期,以及(Z)Emerson的总法律顾问或首席财务官获得有关第三个触发的实际知识(非推定、推定或其他类似知识概念)的日期;如果在第一个日期,Emerson集团实益拥有至少20%的普通股流通股(并且在该45天期间任何时候实益拥有的普通股流通股都不少于17.5%),则第三个触发和第三个触发日期将被视为没有发生(为免生疑问,如果在该45天期间的任何时候,Emerson集团实益拥有的普通股流通股少于17.5%,则无论Emerson集团随后收购额外的普通股,第三个触发日期将发生); |
• | “交易协议”指截至2021年10月10日AspenTech、Emerson、Emerson Sub、Newco和Merge Sub之间的交易协议和合并计划,经日期为2022年3月23日的第1号修正案修订,并可不时进一步修订,其副本作为附件A附在本合并委托书/招股说明书之后; |
• | “交易文件”统称为交易协议、股东协议、税务协议、过渡服务协议、登记权协议和商业协议; |
• | “交易”指交易协议预期的各种交易,包括合并和出资; |
• | “过渡期服务协议”指Emerson与新AspenTech之间的过渡期服务协议,将于截止日期生效、签署和交付,其表格作为附件H附在本联合委托书/招股说明书之后; |
• | “我们”、“我们”和“我们的”是指AspenTech及其合并子公司,在关闭前,或新AspenTech及其合并子公司,在关闭后,根据上下文需要;以及 |
• | “您”指的是AspenTech的股东。 |
目录
Q: | 为什么我会收到这份合并的委托书/招股说明书? |
A: | 本文档之所以交付给您,是因为您是AspenTech的股东。AspenTech正在就交易协议预期的交易召开特别会议。 |
• | 通过交易协议并批准包括合并在内的交易的提案(“交易提案”); |
• | 在不具约束力的咨询基础上批准将支付或可能支付给AspenTech指定的高管与包括合并在内的交易有关的薪酬的建议(“补偿建议”);以及 |
• | 如果AspenTech确定在特别会议时没有足够的票数通过交易协议,允许进一步征集委托书是必要或可取的,则推迟特别会议的建议(“休会建议”)。 |
Q: | 交易中发生了什么? |
A: | 如果交易完成,新AspenTech将拥有AspenTech和艾默生工业软件业务。与该等交易相关,Emerson Sub将出资Emerson工业软件业务,Emerson将向Newco提供6014,000,000美元现金,以换取Newco普通股(出资),Merger Sub将与AspenTech合并并并入AspenTech,AspenTech将成为Newco的全资子公司(合并)。作为合并的结果,AspenTech普通股的每股已发行和已发行普通股(受某些例外情况限制)将被转换为获得0.42股Newco普通股和每股现金对价金额的权利,计算方法是在完全稀释的基础上,将6,014,000美元除以AspenTech普通股截至收盘时的已发行普通股数量,目前估计每股现金对价金额约为每股AspenTech普通股87.50美元。这意味着截至交易结束时,AspenTech普通股的持有者将获得总计约58.39亿美元的现金,剩余的1.75亿美元现金对价将留在截至交易结束时的新AspenTech资产负债表中。 |
目录
• | 强大的市场推向能力和高增长、可预测的商业模式; |
• | 高度差异化的工业软件组合,能够支持各种垂直行业的复杂业务生命周期,包括设计和工程、运营、维护和资产优化; |
• | 强大的资产负债表,支持对创新和运营的投资; |
• | 为AspenTech股东和Emerson股东提供实质性价值的能力;以及 |
• | 一旦完全整合,显著的收入和成本协同效应。 |
Q: | 交易完成后,AspenTech的现有股东将拥有什么? |
A: | 交易完成后,预计Emerson集团将在完全摊薄的基础上实益拥有或控制普通股已发行股份的55%。在紧接交易结束前持有AspenTech普通股的股东将拥有剩余普通股的流通股,根据纳斯达克公司治理上市标准,这些普通股将是“控股公司”的股份。交易完成后,您在交易结束前持有的每股AspenTech普通股(排除在外的股票和持不同意见的股票除外)将自动转换为获得0.42股普通股和每股现金对价金额的权利,计算方法是在完全稀释的基础上,将6,014,000美元除以截至交易结束时的普通股流通股数量,目前估计每股现金对价金额约为每股AspenTech普通股87.50美元。 |
Q: | 这些交易是否存在相关风险? |
A: | 是。由于本合并委托书/招股说明书第33页开始题为“风险因素”一节所讨论的风险和不确定因素,交易可能无法完成,或者,如果交易完成,我们可能无法实现交易的预期收益,您应该仔细阅读。这些风险包括但不限于与交易完成前的成交条件是否得到满足以及交易完成后我们能否成功整合艾默生工业软件业务与AspenTech现有业务的不确定性相关的风险,以及由于我们无法控制的因素导致的与交易完成后合并业务表现相关的不确定性。“风险因素”一节中还介绍了与交易相关的其他风险。 |
Q: | 交易结束后,我作为新AspenTech股东的权利与我目前作为AspenTech股东的权利有何不同? |
A: | 新AspenTech将是特拉华州的一家公司,AspenTech也是如此,您作为根据DGCL在特拉华州注册成立的公司的股东的权利将保持不变。然而,在交易结束后,您作为新AspenTech股东的权利将受新AspenTech宪章和新AspenTech章程的管辖,新AspenTech宪章的表格作为附件B附在本章程之后,新AspenTech章程的表格随附 |
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Q: | 作为交易的结果,AspenTech的未偿还股票期权和限制性股票单位是如何处理的? |
A: | 根据交易协议的条款以及管理此类奖励的计划和协议,在收盘时尚未完成的任何AspenTech股票期权和限制性股票单位奖励将按如下方式处理: |
• | 根据任何AspenTech股权计划购买AspenTech普通股的未行使期权,无论是既得或非既得,在紧接交易结束前未行使的,将转换为收购普通股的期权。每个转换后的期权将遵守适用于原始期权的相同条款和条件。 |
• | 任何AspenTech股权计划下未归属的AspenTech股本计划下的AspenTech普通股的限制性股票单位奖励,在紧接交易结束前将转换为针对普通股股票的限制性股票单位奖励。每个转换后的限制性股票单位将受到适用于原始限制性股票单位的相同条款和条件的约束。 |
Q: | AspenTech员工股票购买计划作为交易的结果是如何处理的? |
A: | 在交易结束前,AspenTech董事会(或其适当的委员会)将采取一切必要的行动,使Aspen 2018员工股票购买计划(“AspenTech ESPP”)下的“要约期”终止,并且AspenTech ESPP项下所有未行使的期权将在不迟于交易截止日期前五个工作日行使,任何参与者的工资扣减不适用于购买退还给参与者的AspenTech普通股。 |
Q: | 这些交易给AspenTech股东带来的美国联邦所得税后果是什么? |
A: | 出于美国联邦所得税的目的,这些交易合在一起旨在符合守则第351节所述的交易,AspenTech已收到其律师Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP(“Skadden”)的税务意见,大意是,就美国联邦所得税而言,这些交易将构成守则第351节所述的交易。律师的这一意见是基于AspenTech和Emerson的惯常假设、陈述、契约和承诺。如果任何假设、陈述、契诺或承诺是不正确、不完整、不准确或被违反的,意见的有效性可能会受到影响,交易的美国联邦所得税后果可能与本合并委托书/招股说明书中描述的情况大不相同。然而,AspenTech和Emerson完成交易的义务并不以从Skadden或任何其他律师那里收到此类意见为条件,双方也不会要求美国国税局就交易是否符合准则第351节所述的资格做出裁决。这些交易的美国联邦所得税后果取决于每个股东的特定事实和情况。因此,我们敦促每位AspenTech股东阅读本合并委托书/招股说明书第102页开始的题为“交易的美国联邦所得税后果”一节中的讨论,并咨询其税务顾问,以确定交易对股东的特定美国联邦、州或地方或非美国所得税或其他税收后果。 |
目录
Q: | 交易将于何时完成? |
A: | 我们正致力于在合理可行的情况下尽快完成交易,条件包括收到必要的监管批准、AspenTech特别会议正在寻求的股东批准以及艾默生工业软件业务所有重大方面的重组完成,以及其他成交条件。AspenTech和Emerson目前预计在2022年第二个日历季度完成交易。然而,AspenTech和Emerson无法预测监管审查将于何时完成,是否或何时将获得监管或股东批准,或获得任何监管批准的潜在条款和条件,这些或其他因素可能要求我们稍后完成交易或根本不完成交易。有关交易条件的讨论,请参阅本联合委托书/招股说明书第121页开始的“交易协议-成交条件”一节。 |
Q: | 如果AspenTech股东未能采纳交易协议,会发生什么情况? |
A: | AspenTech股东要通过交易协议,需要持有AspenTech已发行普通股的大多数股份并有权投票的股东亲自或委托代表投赞成票。如果AspenTech股东不采纳交易协议,AspenTech和Emerson都将被允许单方面终止交易协议。此外,如果AspenTech随后在交易协议终止后12个月内签订最终协议,为涉及AspenTech的某些交易提供替代方案(或向签订此类协议的股东推荐),AspenTech将被要求向Emerson支付3.25亿美元的终止费(“终止费”)。请参阅本联合委托书/招股说明书第139页开始的标题为“交易协议--终止和终止费”的章节。 |
Q: | 我是否有权行使评估权,而不是收到我持有的AspenTech普通股的合并对价? |
A: | 是。AspenTech股东有权根据DGCL第262条享有评估权,前提是他们完全遵守和遵循DGCL第262条规定的程序和条件。有关评估权的更多信息,请参阅本联合委托书/招股说明书第97页开始的标题为“交易-评估权”的部分。此外,DGCL第262条的副本作为附件J附于本合并委托书/招股说明书之后。如未能遵守DGCL第262条,将导致您放弃或无法行使评估权。 |
Q: | 根据交易,艾默生股东将有权获得什么? |
A: | Emerson股东将不会因该等交易而获得任何代价。交易完成后,Emerson股东将继续持有Emerson股份,因此将间接拥有Emerson持有的New AspenTech投资的股份。 |
Q: | 特别会议在何时何地举行? |
A: | 特别会议将于2022年5月16日东部时间上午9点在斯卡登,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的办公室举行,邮编:02116。出于与新冠肺炎相关的健康和安全考虑,亲自出席将要求遵守当时适用的任何政府要求或建议以及设施要求,目前包括疫苗接种证明和在到达会议地点之前或之后填写参观者健康检查表。 |
Q: | 是否有可能将特别会议改为虚拟形式? |
A: | 虽然我们目前计划亲自举行特别会议,但考虑到围绕新冠肺炎疫情的持续公共卫生担忧,我们正在规划特别会议可能完全通过远程通信(即仅限虚拟的会议)而不是面对面会议的方式举行。如果我们决定召开一次虚拟特别会议,我们将在#年公开宣布这一决定。 |
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Q: | 我现在需要做什么? |
A: | 在仔细阅读本联合委托书/招股说明书后,请尽快通过电话、互联网或在随附的预付回执信封中填写、签署、注明日期并退还您签署的代理卡,以提交您的委托书,以便您的股票可以参加特别会议。如果您通过经纪人、代名人、受托人或其他托管人以“街道名义”持有您的股票,请遵循经纪人、代名人、受托人或其他托管人关于如何指示他们投票您的股票的指示。为了确保您的投票被记录下来,请按照您的委托卡上的指示提交您的委托书,即使您目前计划亲自出席特别会议。 |
Q: | 谁有权在特别会议上投票? |
A: | 只有在记录日期2022年4月14日收盘时登记在册的股东才有权在特别会议上投票。在创纪录的日期,有66,627,675股AspenTech普通股流通股并有权投票。AspenTech普通股每股享有一票投票权。 |
Q: | 为什么我的投票很重要? |
A: | 如果您不提交委托书、在特别会议上亲自投票或提供投票指示,AspenTech将更难获得召开特别会议所需的法定人数,以及获得完成交易所需的股东批准。对于特别会议,AspenTech大多数已发行和已发行普通股的持有人亲自或委派代表出席并有权在特别会议上投票构成交易的法定人数。如果出席特别会议的法定人数不足,AspenTech股东将无法在该会议上对任何提案采取行动。 |
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Q: | 我的委托书将如何投票? |
A: | 如果您通过电话、互联网或通过填写、签署、注明日期并退还您签署的代理卡来提交您的委托书,您的委托书将按照您的指示进行投票。如果其他事项被适当地提交给特别会议或任何延期或延期的会议,您的代表包括被指定投票表决您的股份的个人的酌情决定权,以酌情处理该等事项。 |
Q: | 我可以亲自投票吗? |
A: | 是。如果您在2022年4月14日交易结束时以AspenTech普通股股东的名义直接持有股票,您可以出席特别会议并亲自投票,条件是遵守当时适用的任何政府要求或建议,以及基于与新冠肺炎相关的健康和安全考虑而提出的设施要求,目前这些要求包括疫苗接种证明和在到达会议地点之前或之后填写参观者健康检查表。 |
Q: | 特别会议的法定人数是多少? |
A: | 法定人数是指合法开展业务所需出席会议的股份数量。持有AspenTech已发行和已发行普通股的大多数股份的持有人亲自或委派代表出席特别会议,并有权在特别会议上投票,即构成交易的法定人数。就法定人数而言,在计算出席会议的股份数目时,将包括弃权票和经纪人票数(如有)。 |
Q: | 批准提案所需的票数是多少? |
• | 交易建议的批准需要持有AspenTech已发行普通股的大多数股份的持有者投赞成票,并有权对该提议进行投票。 |
• | 要批准赔偿提案,需要对该提案投下多数票。 |
• | 休会提议的批准需要对该提议进行多数票表决,无论是否达到法定人数。 |
Q: | AspenTech董事会是否建议AspenTech股东批准交易提议? |
A: | 是。AspenTech董事会已批准该交易协议及拟进行的交易,包括合并,并认定该交易协议及交易符合AspenTech及其股东的最佳利益。因此,AspenTech董事会建议您在特别会议上投票支持交易提案。请参阅本联合委托书/招股说明书第74页开始的标题为“交易--AspenTech董事会的建议及其交易原因”的章节。 |
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Q: | 如果我是我的股票的记录持有人,如果我放弃投票(无论是通过退还我的委托卡,或者通过电话或互联网提交我的委托书),或者我不提交委托书,会发生什么? |
• | 对于交易提案,弃权或未提交委托书将与投票反对提案具有相同的效果。 |
• | 对于补偿提案,弃权或未提交委托书不会对提案的投票结果产生影响。 |
• | 对于休会提案,弃权或未提交委托书不会对提案的投票结果产生影响。 |
Q: | 如果我退回我的代理卡而没有说明如何投票,会发生什么? |
A: | 如果您是AspenTech登记在册的股东,并提交了您的委托书,但没有就提案做出具体选择,则您的委托书将遵循AspenTech董事会的建议,您的股票将被投票表决: |
• | 对于交易建议书(在这种情况下,您的代表将构成您根据DGCL第262条的评估权利的放弃,并将使之前根据DGCL第262条提交的任何书面评估要求无效); |
• | 就补偿建议而言;及 |
• | 关于休会的提案。 |
Q: | 如果我的股票是以“街名”持有的呢? |
A: | 如果您的部分或全部AspenTech股票由您的经纪人、代名人、受托人或其他托管人以“街头名义”持有,您必须向您的经纪人、代名人、受托人或其他托管人提供如何投票您的股票的指示;否则,您的经纪人、代名人、受托托管人或其他托管人可以提交经纪人无投票权,以达到法定人数的目的,但将无法在特别会议之前就任何提案投票表决您的股票。 |
Q: | 如果我没有指示我的经纪人如何投票怎么办?我的经纪人会自动投票给我吗? |
A: | 根据纳斯达克规则,如果您不就被视为“非常规”的事项向您的银行、经纪或其他被提名人提供经签署的关于您的股票的投票指示表格,您的银行、经纪商或其他被提名人将不会为您的股票投票,这种未投票被称为“经纪无票”。拟在特别会议上表决的事项是“非常规”的。因此,如果您是AspenTech的股东,并且您没有指示您的经纪人如何投票您的股票: |
• | 您的经纪人可能不会对您的股票在交易提案上投票,经纪人的不投票将与投票反对该提案具有相同的效果; |
• | 您的经纪人不得就补偿方案投票您的股票,经纪人的非投票将不会影响方案的投票结果;以及 |
• | 您的经纪人可能不会在休会提案上投票您的股票,经纪人的非投票不会对提案的投票结果产生影响。 |
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Q: | 如果我在记录日期之后、特别会议之前或收盘前出售我持有的AspenTech普通股,会发生什么情况? |
A: | 特别会议的记录日期(2022年4月14日收盘)早于特别会议日期,也早于交易预计完成的日期。如果您在记录日期之后但在特别会议日期之前出售或以其他方式转让AspenTech普通股,您将保留在特别会议上投票的权利。然而,您将无权获得与该等股份有关的合并代价。为了获得合并对价,您必须在交易的生效时间内持有您的股票。 |
Q: | 谁来计票? |
A: | 选举检查员将清点所有提交的选票,包括代理人提交的选票,并在特别会议上报告投票情况。无论您是通过互联网、电话还是邮件投票,Broadbridge Financial Solutions,Inc.都将直接收到您的投票。 |
Q: | 如果我收到多套材料,这意味着什么? |
A: | 这意味着您拥有AspenTech普通股,这些股票以不同的名称注册或在不同的经纪账户中持有。例如,您可以作为登记在案的股东直接持有一些股票,并通过经纪人持有其他股票,或者您可以通过多个经纪人持有股票。在这些情况下,您可能会收到多组代理材料。您必须投票、签署和退回所有代理卡,或按照您收到的每张代理卡上的说明通过电话或互联网提交您的委托书,才能投票您拥有的所有股票。您收到的每张代理卡都会有自己的预付返还信封;如果您通过邮寄提交代理,请确保将每张代理卡都放在随代理卡一起提供的返还信封中。 |
Q: | 我可以撤销我的委托书并更改我的投票吗? |
A: | 是。您可以在特别会议投票表决您持有的AspenTech普通股之前的任何时间撤销您的委托书。如果您是您股票的记录持有人,您可以通过以下任何一种方式撤销您的委托书: |
• | 您可以提交另一张填妥的委托书,并注明日后的日期。 |
• | 您可以通过电话或通过互联网授予后续代理。 |
• | 您可以及时向我们位于马萨诸塞州贝德福德克罗斯比大道20号的Aspen Technology,Inc.秘书发出书面通知,撤销您的委托书,邮编:01730。 |
• | 你可以亲自出席特别会议并投票。仅仅参加特别会议本身并不会撤销你的委托书。 |
Q: | 我现在应该寄回我的AspenTech股票证书吗? |
A: | 不是的。交易完成后,新AspenTech将向前AspenTech股东发送书面指示,以换取他们的AspenTech股票证书,以换取合并对价(如果适用)。 |
Q: | 谁能回答我关于特别会议或交易的任何问题? |
A: | AspenTech的股东可以致电AspenTech的代理律师InnisFree并购公司,电话:+1(877)717-3095。 |
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• | 艾默生工业软件业务重组。Emerson将进行若干重组交易,以将Emerson工业软件业务从Emerson的其他业务活动中分离出来,并促进贡献(Emerson工业软件业务重组)。 |
• | 你的贡献。艾默生工业软件业务重组完成后,(I)Emerson Sub将向Newco贡献控股公司将直接或间接持有Emerson工业软件业务的所有股权,以换取紧随交易完成时普通股全部已发行股份的55%;及(Ii)Emerson将向Newco提供6014,000,000美元现金(出资)。 |
• | 合并。合并子公司将与AspenTech合并并并入AspenTech,AspenTech是尚存的公司,是New AspenTech的直接全资子公司。作为合并的结果,AspenTech普通股于紧接合并生效前的每股已发行及已发行普通股(不包括将于无代价注销的股份及持不同意见的股份除外)将转换为有权收取(I)每股现金代价金额,计算方法为:(I)每股现金代价6,014,000,000美元除以AspenTech于全面摊薄时的已发行普通股数目,目前估计每股现金代价约为87.50美元;及(Ii)每股普通股0.42股(合并代价)。 |
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• | AspenTech股东根据DGCL批准和采纳交易协议; |
• | 没有任何禁止交易完成的适用法律; |
• | 表格S-4的登记声明的有效性(本合并的委托书/招股说明书是其中的一部分),以及没有任何暂停表格S-4注册声明的有效性的停止令,也没有为此目的而在美国证券交易委员会待决或受到美国证券交易委员会威胁的程序;以及 |
• | 批准合并相关普通股在纳斯达克上市,以正式发行公告为准。 |
• | AspenTech在所有实质性方面履行交易协议中要求其在截止日期或之前履行的义务; |
• | AspenTech在交易协议中的陈述和担保的准确性,符合交易协议中规定的重要性和重大不利影响标准,但指定的例外情况除外; |
• | AspenTech向Emerson交付高级船员证书,证明已满足前两个项目中描述的结束条件; |
• | 《高铁法案》规定的与合并有关的任何适用等待期的届满或终止,以及奥地利联邦竞争管理局、俄罗斯联邦反垄断局和韩国公平贸易委员会的必要同意(或酌情终止与此有关的任何等待期的届满或终止),在每种情况下均不施加负担条件(如本合并委托书/招股说明书第128页开始的《交易协议-政府批准》中更全面地描述)(包括将在交易结束时生效的任何负担条件); |
• | 在Emerson或AspenTech(及其各自的子公司)拥有重大资产、运营或收入的任何司法管辖区内没有适用的法律,这将施加负担条件(包括将在关闭时生效的任何负担条件),以及任何此类司法管辖区内的任何政府当局寻求施加负担条件的任何未决行动;以及 |
• | 未发生对AspenTech及其子公司已经或将会单独或合计产生重大不利影响的任何事件、情况、发展、变化、发生或影响(该术语在本合并委托书/招股说明书第119页开始的“交易协议-陈述和担保;重大不利影响”一节中描述)。 |
• | 艾默生、艾默生子公司、新公司和合并子公司各自在所有实质性方面履行交易协议中规定其在截止日期或之前必须履行的义务; |
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• | 艾默生在交易协议中的陈述和担保的准确性,符合交易协议中规定的重要性和重大不利影响标准,但指定的例外情况除外; |
• | 艾默生向AspenTech交付高级船员证书,证明已满足前两个项目中描述的结束条件; |
• | 《高铁法案》规定的与合并有关的任何适用等待期的届满或终止,以及奥地利联邦竞争管理局、俄罗斯联邦反垄断局和韩国公平贸易委员会的必要同意的作出、获得或接受(或适用的任何等待期的届满或终止); |
• | 对艾默生工业软件业务已经或将合理预期对艾默生工业软件业务产生重大不利影响的任何事件、情况、发展、变化、发生或影响的未发生(该术语在本合并委托书/招股说明书第119页开始的“交易协议-陈述和担保;重大不利影响”一节中描述);以及 |
• | 根据交易协议,Emerson在所有重大方面完成Emerson工业软件业务重组;但该条件不得豁免,直至2022年10月10日晚些时候或所有其他成交条件(成交条件除外,该等成交条件的性质在成交前不能满足,但如果成交发生在该日期即可满足)满足之日为止。 |
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• | 经艾默生和AspenTech双方书面同意; |
• | 在以下情况下由Emerson或AspenTech通知另一方: |
• | 合并未于2022年10月10日或之前完成,除非该方违反交易协议的任何规定是未能在该时间完成合并的主要原因或导致合并未能在该时间完成; |
• | 如果任何一方终止交易协议,AspenTech股东未能通过交易协议并在特别会议上批准交易,AspenTech的替代方案已在终止前公开宣布或以其他方式传达给AspenTech董事会,并且在终止日期后12个月内,AspenTech就任何替代方案达成最终协议、向其股东推荐或完成任何替代方案,AspenTech必须向Emerson支付终止费3.25,000,000美元; |
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• | 任何适用法律规定完成合并是非法的或以其他方式禁止或禁止AspenTech或Emerson完成合并是有效的,并已成为最终和不可上诉的;或 |
• | AspenTech股东未能通过交易协议并在特别会议上批准交易(包括任何延期或延期); |
• | 如果任何一方终止交易协议,AspenTech的替代方案在终止前已公开宣布或以其他方式传达给AspenTech董事会,并且在终止日期后12个月内,AspenTech就任何替代方案达成最终协议、向其股东推荐或完成任何替代方案,AspenTech必须向Emerson支付终止费; |
• | 在以下情况下由Emerson通知AspenTech: |
• | 除非AspenTech股东先前已采纳交易协议并批准交易,否则已发生不利的推荐变更; |
• | 在这种情况下,AspenTech必须向Emerson支付终止费; |
• | AspenTech违反了其任何陈述或保证,或未能履行交易协议中包含的任何契诺或协议,违反或未能履行(A)将导致无法满足与关闭相关的条件,以及(B)无法在2022年10月10日之前治愈,或者,如果能够在2022年10月10日之前治愈,AspenTech在Emerson向AspenTech发出书面通知后30天内未治愈;但Emerson、Emerson Sub、Newco或Merge Sub当时并未违反交易协议中包含的任何陈述、保证、契诺或协议,从而导致无法满足与交易结束相关的条件; |
• | 如果Emerson终止了交易协议,AspenTech的替代方案在终止之前已经公开宣布或以其他方式传达给AspenTech董事会,并且在终止日期后12个月内,AspenTech就任何替代方案达成最终协议,向其股东推荐或完成任何替代方案,AspenTech必须向Emerson支付终止费;但是,如果该终止是在AspenTech股东通过交易协议并批准交易之后,则该终止必须是AspenTech故意和实质性违约的结果;或 |
• | AspenTech故意和实质性地违反了交易协议中关于AspenTech特别会议的条款下的义务,或者交易协议中禁止征集条款下的义务,除非AspenTech的股东已经通过了交易协议并批准了交易; |
• | 在这种情况下,AspenTech必须向Emerson支付终止费; |
• | 如果Emerson违反或未能履行交易协议中包含的任何契诺或协议,且违反或未能履行交易协议中包含的任何契诺或协议(A)将导致无法满足与关闭相关的条件,并且(B)无法在2022年10月10日之前治愈,或者如果能够在2022年10月10日之前治愈,则在AspenTech向Emerson发出此类违约或未能履行的书面通知后30天内,如果Emerson、Emerson Sub、Newco或Merge Sub(视具体情况而定)无法治愈,则由AspenTech通知Emerson;只要AspenTech当时没有违反交易协议中包含的AspenTech的任何陈述、保证、约定或协议,其方式将导致无法满足与成交相关的条件。 |
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• | 其中五位将由Emerson Sub指定:其中一位将由AspenTech董事会现任主席Jill D.Smith担任,他也将担任新AspenTech董事会的主席,其中三位将由Emerson Sub在与史密斯女士磋商后指定(股东协议规定,于交易协议日期,Emerson Sub预计该三位指定人士将为AspenTech董事会成员或独立董事),其中一位将由Emerson Sub在不具备任何上述条件的情况下指定。 |
• | 其中一位将在闭幕前担任AspenTech的首席执行官。 |
• | 三名董事将由AspenTech指定,所有这些人都将合理地被Emerson Sub接受,并且也将是独立董事,其中三名董事将在Emerson Sub根据上文第一个项目指定任何董事(除史密斯女士以外)之前由AspenTech指定。 |
• | 在第三个触发日期之前,新AspenTech董事会的授权总董事人数与Emerson集团当时对已发行普通股的实益所有权成比例(四舍五入至最接近的个人);前提是Emerson Sub将有权在第二个触发日期之前指定至少多数董事进入新AspenTech董事会; |
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• | 第三次触发日期后,一个董事。 |
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• | 任何个人如果是董事会员,但不是新AspenTech的高管或员工,同时也是艾默生的董事、高管或员工,则该企业机会仅明确提供给仅作为新AspenTech的董事成员的个人,否则将属于Emerson;以及 |
• | 向任何身为新AspenTech的高管或雇员以及董事、Emerson高管或员工的个人提供的此类企业机会将属于新AspenTech,除非明确向该人提供该机会,即以董事、Emerson高管或员工的身份提供该机会,在这种情况下,该机会将属于Emerson。 |
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| | AspenTech 收盘价 | |
2021年10月6日 | | | $125.52 |
2021年10月8日 | | | $141.55 |
April 14, 2022 | | | $161.95 |
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• | AspenTech股东不会成为新AspenTech的股东,因此不会实现交易的预期收益,包括新AspenTech与艾默生工业软件业务合并产生的任何预期协同效应; |
• | 如果交易协议终止,AspenTech可能被要求支付终止费,金额为3.25亿美元:(I)由于AspenTech董事会对AspenTech股东通过交易协议和批准交易的建议发生不利变化;(Ii)AspenTech故意和实质性违反其不征求替代方案的义务;或(Iii)在某些情况下,如果替代收购建议被公开宣布或以其他方式传达给AspenTech董事会,AspenTech的股东没有通过交易协议并在特别会议上投票批准交易,而AspenTech在交易协议终止后12个月内就替代收购订立协议、向股东推荐或完成;以及 |
• | AspenTech普通股的交易价格可能会经历更大的波动性,因为当前的市场价格反映了市场对交易将完成的假设。 |
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• | 无法成功整合业务,包括运营、技术、产品和服务,使新AspenTech能够实现交易预期的成本节约和收入协同效应,这可能导致交易的预期收益在当前预期的时间框架内无法部分或全部实现,或根本无法实现; |
• | 由于任何企业的某些客户决定不与新AspenTech开展业务,或决定减少他们的业务量以减少对单一公司的依赖而造成的销售额和客户损失; |
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• | 协调地理上分散的组织、系统和设施的必要性; |
• | 与交易相关的潜在未知负债和意外增加的费用、延误或监管条件; |
• | 整合具有不同商业背景和商业文化的人员,同时保持专注于提供一致、高质量的产品和服务; |
• | 巩固和理顺信息技术平台和行政基础设施以及会计系统和相关财务报告活动,难以对财务报告和披露控制和程序实施有效的内部控制; |
• | 维护AspenTech和艾默生工业软件业务的重要关系,并解决可能出现的潜在冲突。 |
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• | 对我们的软件解决方案的需求或使用的任何下降,包括与新冠肺炎疫情和由此导致的全球供应链中断有关的解决方案; |
• | 引入产品和技术,作为我们软件解决方案的替代或替代,或代表对其的改进; |
• | 我们的软件解决方案没有解决的技术创新; |
• | 我们无法及时发布我们软件的增强版本;以及 |
• | 资本密集型行业的不利变化或其他导致客户减少、推迟或取消对我们产品和服务的购买,或在原始协议到期的同一季度延迟执行许可协议续订。 |
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• | 监管或环境要求、关税和其他壁垒的意外变化,包括例如国际贸易争端、气候法规的变化、美国或外国政府施加的制裁或其他监管限制; |
• | 知识产权保护不力; |
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• | 外国法律和其他政府管制的要求; |
• | 在其他国家催收应收贸易账款的困难; |
• | 不利的税务后果;以及 |
• | 在外国司法管辖区管理法律纠纷的挑战。 |
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• | 失去或延迟我们产品的市场接受度和销售量; |
• | 客户延迟向我们付款; |
• | 产品退货; |
• | 损害我们的声誉; |
• | 转移我们的资源; |
• | 增加服务和保修费用或财务优惠; |
• | 增加保险成本;以及 |
• | 法律索赔,包括产品责任索赔。 |
• | 未能实现预期的投资回报、成本节约和协同增效; |
• | 难以吸收被收购公司的业务、政策和人员; |
• | 与收购相关或因收购而产生的意外成本或负债; |
• | 在组合产品供应和进入我们可能没有经验的新市场方面的挑战; |
• | 分散管理层对正常业务运作的注意力; |
• | 被收购公司关键员工的潜在流失; |
• | 难以对财务报告和披露控制及程序实施有效的内部控制; |
• | 损害与客户或供应商的关系; |
• | 与商誉和无形资产有关的减值损失的可能性;以及 |
• | 尽职调查中未发现的其他问题,可能包括产品质量问题或法律或其他意外情况。 |
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• | 新AspenTech董事会无需股东批准即可发行优先股并确定这些股票的价格和其他条款,包括优先股和投票权的能力,这可能被用来显著稀释未经请求的收购人的所有权; |
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• | 禁止新AspenTech与拥有新AspenTech(不包括Emerson)(“有利害关系的股东”)15%或以上已发行有表决权股票的任何人进行任何业务合并,除非满足某些条件,否则在该股东成为有利害关系的股东后的三年内;以及 |
• | 新AspenTech董事会修订章程的能力,这可能允许新AspenTech董事会采取额外行动防止主动收购,并抑制收购方修改章程以促进主动收购企图的能力。 |
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• | 通过交易协议并批准包括合并在内的交易的提案(交易提案); |
• | 在不具约束力的咨询基础上批准将支付或可能支付给AspenTech指定的高管与交易有关的薪酬的建议,包括合并(补偿建议);以及 |
• | 如果AspenTech确定有必要或适宜在特别会议期间没有足够的票数通过交易协议时允许进一步征集委托书,则推迟AspenTech特别会议的建议(休会建议)。 |
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• | 要批准交易提议,持有AspenTech已发行普通股的大多数并有权就此投票的持有者必须投票赞成通过交易协议。因为批准是基于有权投票的AspenTech普通股的大多数流通股的赞成票,AspenTech股东没有亲自或委托代表在特别会议上投票,或者弃权,或者AspenTech股东通过经纪人、被指定人、受托人或其他托管人或其他被指定人未能向该经纪人、被指定人、受托人或其他托管人或其他被指定人发出投票指示,其效果与投票反对通过提案具有相同的效果。 |
• | 要批准补偿提案,需要对该提案进行多数票表决。弃权或未能提交委托书不会对提案的投票结果产生影响,任何经纪人不投票也不会对提案的投票结果产生影响。 |
• | 若要批准休会建议,则不论是否有法定人数出席,或如无股东出席,则须由任何有权主持会议或担任会议秘书的官员就该建议投下过半数票。弃权或未能提交委托书不会对提案的投票结果产生影响,任何经纪人不投票也不会对提案的投票结果产生影响。 |
• | 交易提案。不投票的经纪人将具有与投票反对交易提案相同的效果。 |
• | 补偿方案。经纪人的不投票将不会影响对补偿提案的任何投票结果。 |
• | 休会提案。经纪人的不投票将不会影响对休会提案的任何投票结果。 |
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• | 通过《交易协议》并批准交易; |
• | 就补偿建议而言;及 |
• | 关于休会的提案。 |
• | 通过电话,拨打免费电话+1(800)690-6903,并按照录音说明进行; |
• | 访问互联网网站www.proxyvote.com并遵循网站上的说明;或 |
• | 通过邮寄,在收到的每一张代理卡上表明他们的投票,在每一张代理卡上签名和注明日期,并将每一张代理卡放在代理卡附带的预付信封中退回。 |
• | 对于采纳交易协议和批准交易的建议(在这种情况下,您的代表将构成您根据DGCL第262条放弃您的评估权,并将使之前根据DGCL第262条提交的任何评估书面要求无效); |
• | 就补偿建议而言;及 |
• | 关于休会的提案。 |
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• | 您可以提交另一张填妥的委托书,并注明日后的日期。 |
• | 您可以通过电话或通过互联网授予后续代理。 |
• | 您可以及时向我们位于马萨诸塞州贝德福德克罗斯比大道20号的Aspen Technology,Inc.秘书发出书面通知,撤销您的委托书,邮编:01730。 |
• | 你可以亲自出席特别会议并投票。仅仅参加特别会议本身并不会撤销你的委托书。 |
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• | 对于交易建议书; |
• | 就补偿建议而言;及 |
• | 关于休会的提案。 |
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• | 艾默生工业软件业务重组。Emerson将进行若干重组交易,以将Emerson工业软件业务从Emerson的其他业务活动中分离出来,并作为出资的一部分,促进将Emerson工业软件业务转让给Newco。 |
• | 你的贡献。艾默生工业软件业务重组完成后,(I)Emerson Sub将向Newco贡献控股公司将直接或间接持有Emerson工业软件业务的所有股权,(Ii)Emerson将向Newco提供6,014,000,000美元现金,以换取紧随交易完成时普通股流通股总数的55%。 |
• | 合并。合并子公司将与AspenTech合并并并入AspenTech,AspenTech是尚存的公司,是New AspenTech的直接全资子公司。作为合并的结果,AspenTech在紧接合并生效前的每股已发行普通股和已发行普通股(不包括将在没有对价的情况下注销的普通股和持不同意见的股份除外)将转换为获得合并对价的权利。 |
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• | 隐含保费。合并对价包括0.42股普通股和每股约87.50美元的AspenTech普通股现金,这意味着截至2021年10月10日AspenTech普通股的总对价约为每股180美元(包括协同效应),以及现有AspenTech股东应占的总价值122.08亿美元。隐含每股对价总额较AspenTech在2021年10月6日的收盘价溢价约43.5%,这是媒体猜测潜在交易的最后一个交易日。 |
• | 合并对价的构成。AspenTech董事会认为,合并对价中的现金部分将为AspenTech股东提供即时的流动性和价值确定性,合并对价中的股权部分将为AspenTech股东提供参与合并后公司未来任何收益和增长的机会。 |
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• | 新AspenTech的固定所有权百分比。交易协议的条款确保AspenTech的现有股东将在交易完成后立即在完全稀释的基础上共同拥有普通股45%的股份。 |
• | AspenTech的商业和财务信息。AspenTech董事会独立考虑了AspenTech的当前、历史和预期财务状况、运营结果、业务、竞争地位、前景、物业、资产、负债以及AspenTech的长期计划。AspenTech董事会还考虑了与AspenTech长期计划相关的执行风险。具体而言,AspenTech董事会认为AspenTech有必要使其产品所服务的行业和市场多样化,并提供新的或增强型产品,以满足客户对新兴市场机遇的需求,包括对更高安全性、可持续性、可靠性和效率的需求。AspenTech董事会还考虑了AspenTech通过某些潜在收购满足这些需求的能力,以及最近在进行此类收购时面临的挑战。AspenTech董事会考虑了与AspenTech的长期计划相关的这些执行风险,对比了向AspenTech股东支付合并对价的现金部分的确定性,以及通过合并对价的股权部分为AspenTech股东提供的额外机会。有关AspenTech董事会考虑的预计财务信息的更多讨论,请参阅本联合委托书/招股说明书第78页开始的“预计财务数据”。 |
• | 联合公司。AspenTech董事会考虑了交易对新AspenTech的好处,包括扩展的产品组合,涵盖更广泛的资产生命周期,可扩展和适应新兴绿色能源市场,将处于有利地位,支持蓝筹股客户在当前和新能源过渡市场(如生物燃料、氢气和碳捕获)的可持续发展需求。AspenTech董事会还考虑了这些交易对新AspenTech实现重大收入和成本协同机会、增强收入和自由现金流增长以及获得跨行业、产品和地理位置的更广泛收购和投资目标的能力的好处。 |
• | 战略选择。AspenTech董事会考虑了长期实现股东价值最大化的战略选择,包括继续作为独立公司,收购、被其他第三方收购或与其他第三方合并的潜力,以及与此类选择相关的潜在风险、回报和不确定因素。作为这一过程的一部分,AspenTech董事会考虑了各种交易选择和结构,包括财务或战略买家的公开和私人收购、资本重组、管道投资和少数股权投资。特别是,AspenTech董事会考虑了AspenTech在2020年底和2021年上半年广泛接触12家交易对手的过程和结果,以寻找涉及AspenTech的潜在战略交易机会。AspenTech董事会还考虑到,如果任何潜在交易对手,包括与AspenTech签署了包含停顿的保密协议的任何交易对手,有兴趣以比交易协议预期的条款更有利于AspenTech及其股东的条款与AspenTech进行交易,则尽管AspenTech签订了交易协议,该潜在交易对手仍可向AspenTech提出建议。有关AspenTech进行的外展程序的更多信息,请参阅本联合委托书/招股说明书第59页开始的“-交易背景”。 |
• | 艾默生工业软件业务的业务和财务信息。AspenTech董事会审议了有关艾默生工业软件业务的当前、历史和预测财务状况、运营结果、业务、前景、物业、资产和负债的信息以及与AspenTech管理层的讨论。特别是,AspenTech管理层与AspenTech董事会讨论了Emerson管理层提供的有关Emerson工业软件业务前景的预测财务信息、AspenTech管理层提出的该等预期财务信息的调整以及Emerson工业软件业务的尽职调查结果。AspenTech管理层还与AspenTech董事会讨论了合并后公司在收入、商业模式转型和 |
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• | 形式效应。AspenTech董事会考虑了有关合并后公司的规模、规模和预期信用状况的好处以及交易的预期形式影响的信息和讨论。有关AspenTech董事会考虑的预计财务信息的其他信息,请参阅本合并委托书/招股说明书第78页开始的“预计财务数据”。 |
• | AspenTech董事会审议了摩根大通于2021年10月10日提交给AspenTech董事会的书面意见,该书面意见于2021年10月10日提交给AspenTech董事会,并指出,截至该日期,根据该书面意见中提出的因素和假设,从财务角度来看,在拟议交易中向AspenTech普通股持有人支付的对价对该等持有人是公平的。AspenTech董事会还考虑了摩根大通提交的与其意见的交付有关的财务分析,如本合并委托书/招股说明书第85页开始的“-AspenTech财务顾问的意见”一节进一步描述的那样。 |
• | 交易协议不包含融资条件; |
• | Emerson承诺合作并尽最大努力获得必要的监管许可,包括根据《高铁法案》和任何其他适用的反垄断法的许可,在本联合委托书/招股说明书第95页开始的“-与交易有关的监管事项”一节中进一步讨论;以及 |
• | Emerson仅可在有限的情况下终止交易协议,如本合并委托书/招股说明书第139页开始的“交易协议-终止及终止费”中进一步讨论的那样。 |
• | 在某些情况下,AspenTech向提出主动收购建议的第三方提供信息并与其进行讨论或谈判的能力,如本合并委托书/招股说明书第130页开始的“交易协议-AspenTech非征集;AspenTech更改推荐的能力”中进一步描述的那样; |
• | AspenTech董事会在某些情况下更改其对AspenTech股东的有关交易的建议的能力,如本合并委托书/招股说明书第130页开始的“交易协议-AspenTech非征集;AspenTech更改建议的能力”中进一步描述的那样; |
• | AspenTech董事会在特定条件下终止交易协议的能力,以及AspenTech在特定情况下支付终止费的能力,从本合并委托书/招股说明书第139页开始,在“交易协议-终止和终止费”中进一步描述; |
• | AspenTech董事会在与其顾问讨论终止费后,认为该费用符合市场惯例,不会阻止或阻止有意愿和财务能力的第三方在交易宣布后提出更好的建议; |
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• | 根据特拉华州法律,AspenTech的股东必须就交易协议进行投票,如果交易得到AspenTech股东的批准并完成,根据特拉华州的法律,那些不投票赞成采用交易的AspenTech股东将有权要求评估其股票的公允价值; |
• | 在确定是否已发生“重大不利影响”时,明确排除考虑的事项范围足以保护AspenTech在确保交易完成确定性方面的利益,如本联合委托书/招股说明书第119页开始的“交易协议-陈述和担保;重大不利影响”中进一步讨论的那样; |
• | Emerson被要求向AspenTech提供艾默生工业软件业务过去三年的某些经审计的财务信息;以及 |
• | 预期AspenTech股东一般不会在交易中因将其AspenTech普通股转换为普通股而确认美国联邦所得税的损益,前提是股东的收益超过交易中支付的现金对价金额。 |
• | 尽管各方作出了努力,但交易可能不会及时完成,或者根本不会完成。即使获得AspenTech股东的必要批准,如果未获得所需的反垄断批准,或者如果获得反垄断批准将需要Emerson同意剥离构成负担的资产、业务或产品线,如本联合委托书/招股说明书第95页开始的“-与交易有关的监管事项”中进一步讨论的那样,则Emerson不需要关闭交易; |
• | 交易完成后,Emerson预期将在全面摊薄的基础上实益拥有或控制普通股已发行股份的55%,且Emerson将根据股东协议的条款控制新AspenTech的公司行动的结果,包括选举董事、任何合并、合并或出售新AspenTech的全部或几乎全部资产以及某些其他商定的公司交易,且Emerson将继续拥有对新AspenTech采取的某些行动的审批权,只要Emerson根据股东协议实益拥有普通股已发行股份的一定百分比。如在本合并委托书/招股说明书第33页和第142页开始的题为“风险因素”和“与交易有关的某些协议--股东协议”部分中进一步讨论的; |
• | 如果交易没有完成,AspenTech面临的风险和成本,包括管理层和员工注意力的转移、潜在的员工流失以及对AspenTech的业务以及与客户、供应商和供应商的关系的潜在影响; |
• | 与2021年10月10日的交易有关的总费用估计约为7500万美元; |
• | 对AspenTech在交易完成前开展业务的限制,这可能会推迟或阻止AspenTech在交易完成之前可能出现的重大战略机会,从而损害AspenTech股东的利益; |
• | 无法实现艾默生工业软件业务和AspenTech之间所有预期的战略、协同和其他好处的风险,包括但不限于合并业务、运营和劳动力的挑战,预期的运营效率和成本节约可能无法实现或实现的成本高于预期的风险,以及反垄断机构要求的资产剥离可能会减少新AspenTech交易的预期好处的风险; |
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• | AspenTech的董事和高管可能在不同于AspenTech股东的一般交易中拥有权益,包括AspenTech高管的雇佣和薪酬安排产生的某些权益,以及他们将受到交易的影响的方式; |
• | 预期AspenTech股东在交易中将其持有的AspenTech普通股换取现金所获得的美国联邦所得税收益,这在本联合委托书/招股说明书第102页开始的“交易的美国联邦所得税后果”一节中有进一步描述;以及 |
• | 在本合并委托书/招股说明书第33页和第50页开始的题为“风险因素”和“有关前瞻性陈述的告诫”部分中描述的风险类型和性质。 |
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(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 |
收入 | | | $792 | | | $831 | | | $949 | | | $1,069 |
EBITDA(包括基于股票的薪酬) | | | $401 | | | $396 | | | $454 | | | $501 |
无杠杆自由现金流(1) | | | $258 | | | $298 | | | $351 | | | $413 |
(1) | 以股票为基础的薪酬作为现金支出。 |
(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 |
收入 | | | $772 | | | $805 | | | $903 | | | $1,009 |
EBITDA(包括基于股票的薪酬) | | | $383 | | | $376 | | | $419 | | | $460 |
无杠杆自由现金流(1) | | | $255 | | | $291 | | | $338 | | | $392 |
(1) | 以股票为基础的薪酬作为现金支出。 |
(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 |
收入 | | | $753 | | | $780 | | | $853 | | | $943 |
EBITDA(包括基于股票的薪酬) | | | $366 | | | $360 | | | $392 | | | $434 |
无杠杆自由现金流(1) | | | $252 | | | $285 | | | $327 | | | $377 |
(1) | 以股票为基础的薪酬作为现金支出。 |
(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 |
收入 | | | $742 | | | $802 | | | $939 | | | $1,046 |
EBITDA(包括基于股票的薪酬) | | | $360 | | | $379 | | | $462 | | | $507 |
无杠杆自由现金流(1) | | | $244 | | | $278 | | | $317 | | | $364 |
(1) | 以股票为基础的薪酬作为现金支出。 |
目录
(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 | | | 2016财年 |
收入 | | | $728 | | | $784 | | | $895 | | | $984 | | | $1,063 |
EBITDA(包括基于股票的薪酬) | | | $350 | | | $380 | | | $438 | | | $467 | | | $458 |
(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 | | | 2016财年 |
收入 | | | $728 | | | $784 | | | $895 | | | $984 | | | $1,063 |
调整EBITDA(包括基于股票的薪酬) | | | $350 | | | $380 | | | $438 | | | $467 | | | $479 |
无杠杆自由现金流(1) | | | $254 | | | $265 | | | $308 | | | $357 | | | $448 |
(1) | 以股票为基础的薪酬作为现金支出。 |
目录
(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 | | | 2016财年 |
收入 | | | $342 | | | $376 | | | $414 | | | $456 | | | $498 |
调整EBITDA(包括基于股票的薪酬) | | | $105 | | | $120 | | | $138 | | | $160 | | | $179 |
无杠杆自由现金流(1) | | | $64 | | | $84 | | | $100 | | | $121 | | | $129 |
(1) | 以股票为基础的薪酬作为现金支出。 |
(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 | | | 2016财年 | | | 27E财年-32E财年(总和 无杠杆FCF的 协同影响) |
收入协同效应 | | | $0 | | | $46 | | | $99 | | | $101 | | | $91 | | | |
EBITDA协同效应(1) | | | $(8) | | | $26 | | | $137 | | | $160 | | | $146 | | | |
无杠杆自由现金流协同效应(1) | | | $(7) | | | $(23) | | | $(40) | | | $(26) | | | $5 | | | $680 |
(1) | 包括实现这一目标的成本。 |
(单位:百万) | | | 2012财年 | | | 2013财年 | | | 2014财年 | | | 25E财年 | | | 2016财年 |
收入 | | | $1,070 | | | $1,206 | | | $1,409 | | | $1,540 | | | $1,653 |
调整EBITDA(包括基于股票的薪酬) | | | $447 | | | $526 | | | $713 | | | $787 | | | $805 |
无杠杆自由现金流(1) | | | $351 | | | $367 | | | $413 | | | $501 | | | $633 |
(1) | 基于股票的薪酬被视为非现金支出。 |
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• | 审查交易协议; |
• | 审查了有关AspenTech和Emerson工业软件业务及其所在行业的某些公开可用的商业和财务信息; |
• | 将交易的拟议财务条款与某些涉及摩根大通认为相关的公司的公开可获得的财务条款以及为这些公司收到的对价进行比较; |
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• | 将AspenTech和艾默生工业软件业务的财务和运营业绩与摩根大通认为相关的某些其他公司的公开信息进行比较,并审查了AspenTech普通股和此类其他公司某些公开交易证券的当前和历史市场价格; |
• | 审查了AspenTech和Emerson管理层编制的与各自业务有关的某些内部财务分析和预测,以及预计交易将产生的成本节约和相关费用及协同效应的估计金额和时间;以及 |
• | 进行其他财务研究及分析,并考虑摩根大通就其意见而言认为适当的其他资料。 |
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• | 达索系统公司SE |
• | 六边形AB |
• | PTC Inc. |
• | Aveva Group Plc |
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| | 艾默生工业软件业务的隐含权益价值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
FV/FY2022 uFCF | | | $1,930 | | | $2,290 |
FV/FY2023 uFCF | | | $2,340 | | | $2,860 |
目标 | | | 收购心理 | | | 公布日期 |
Infor Inc. | | | 六边形AB | | | 2021年7月 |
QAD Inc. | | | 托马·布拉沃 | | | 2021年6月 |
普莱克斯系统公司 | | | 罗克韦尔自动化公司 | | | 2021年6月 |
斯巴达系统公司 | | | 霍尼韦尔。 | | | 2020年12月 |
Arena Solutions,Inc. | | | PTC Inc. | | | 2020年12月 |
OSIsoft,LLC | | | Aveva Group Plc | | | 2020年8月 |
开放系统国际公司 | | | 爱默生 | | | 2020年8月 |
RIB软件SE | | | 施耐德电气SE | | | 2020年2月 |
Accurent,LLC | | | Fortive公司 | | | 2018年7月 |
Gordian Group,Inc. | | | Fortive公司 | | | 2018年7月 |
Aveva Group Plc | | | 施耐德电气SE | | | 2017年9月 |
| | 艾默生工业软件业务的隐含权益价值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
FV/NTM uFCF | | | $1,820 | | | $2,900 |
目录
| | 艾默生工业软件业务的隐含权益价值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
贴现现金流分析 | | | $2,220 | | | $3,590 |
• | 达索系统公司SE |
• | 六边形AB |
• | PTC Inc. |
• | Aveva Group Plc |
目录
| | AspenTech普通股每股隐含权益价值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
FV/FY2022 uFCF | | | $123.55 | | | $146.85 |
FV/FY2023 uFCF | | | $120.20 | | | $146.80 |
目标 | | | 收购心理 | | | 公布日期 |
Infor Inc. | | | 六边形AB | | | 2021年7月 |
QAD Inc. | | | 托马·布拉沃 | | | 2021年6月 |
普莱克斯系统公司 | | | 罗克韦尔自动化公司 | | | 2021年6月 |
斯巴达系统公司 | | | 霍尼韦尔。 | | | 2020年12月 |
Arena Solutions,Inc. | | | PTC Inc. | | | 2020年12月 |
OSIsoft,LLC | | | Aveva Group Plc | | | 2020年8月 |
开放系统国际公司 | | | 爱默生 | | | 2020年8月 |
RIB软件SE | | | 施耐德电气SE | | | 2020年2月 |
Accurent,LLC | | | Fortive公司 | | | 2018年7月 |
Gordian Group,Inc. | | | Fortive公司 | | | 2018年7月 |
Aveva Group Plc | | | 施耐德电气SE | | | 2017年9月 |
| | AspenTech普通股每股隐含权益价值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
FV/NTM uFCF | | | $109.80 | | | $174.10 |
目录
| | AspenTech普通股每股隐含权益价值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
贴现现金流分析 | | | $109.35 | | | $177.80 |
| | 预计净协同效应的隐含价值 | ||||
| | 低 | | | 高 | |
贴现现金流分析 | | | $1,700 | | | $2,980 |
(i) | 艾默生工业软件业务的隐含权益价值27.31亿美元 |
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(Ii) | 45%,根据交易,新AspenTech的预计股权百分比可归因于AspenTech普通股的现有持有人,加上 |
(Iii) | 58.23亿美元,预计在交易中支付给AspenTech已发行和已发行普通股持有人的现金对价总额。 |
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• | 及时将Emerson或AspenTech(视情况而定)与任何政府机构就反垄断法(或根据交易协议提交的任何其他文件)以及与交易协议或交易有关的任何实质性沟通通知另一方,并在适用法律允许的情况下,向另一方提供合理机会提前审查向任何此类政府机构提出的任何建议的书面沟通,并将该另一方(及其各自的任何外部法律顾问)的合理意见纳入该建议的书面沟通; |
• | 不同意就与反垄断法有关的任何备案、调查或查询(或根据交易协议提交的任何其他备案)以及关于交易协议或任何交易的任何其他备案,参加与任何政府当局的任何面对面会议或实质性讨论,除非在合理可行的范围内,事先与该另一方磋商,并在该政府当局允许的范围内,视情况给予该另一方出席或参与的机会;以及 |
• | 迅速向另一方提供其与其附属机构和代表之间以及这种政府当局或其各自工作人员之间关于交易协定和交易的所有通信、档案和书面通信的副本。 |
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• | 美国持有者将确认收益,但不确认损失,金额等于以下两个金额中较小的一个: |
1. | 美国持有者在交易中收到的现金金额;以及 |
2. | 美国持有人在交易中收到的普通股的公平市场价值加上美国持有人在交易中收到的现金金额减去美国持有人在交易中交出的AspenTech普通股的调整后税基; |
• | 根据交易收到的普通股股票的总税基将与为交换而交出的AspenTech普通股股票的总税基相同,减去在交易中收到的现金金额,加上上一个项目中计算的交易所确认的收益金额;以及 |
• | 根据交易收到的普通股的持有期将包括为交换而交出的AspenTech普通股的持有期。 |
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• | 此类收益实际上与该非美国持有者在美国境内进行贸易或经营有关(如果适用的所得税条约要求,应归因于该非美国持有者在美国的永久设立);或 |
• | 这种非美国持有者是指在实现收益并满足某些其他条件的纳税年度内在美国停留183天或更长时间的个人。 |
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名字 | | | 职位 |
安东尼奥·J·皮特里 | | | 总裁与首席执行官 |
Chantelle Breithaupt | | | 高级副总裁和首席财务官 |
约翰·W·海牙 | | | 运营部常务副总裁总裁 |
弗雷德里克·G·哈蒙德 | | | 高级副总裁,总法律顾问兼秘书长 |
| | AspenTech的股份数量 普通股 实益拥有(#) | |
被任命为首席执行官 | | | |
安东尼奥·J·皮特里 | | | 192,442 |
Chantelle Breithaupt | | | 5,110 |
约翰·W·海牙 | | | 12,063 |
弗雷德里克·G·哈蒙德 | | | 12,117 |
共计: | | | 221,732 |
| | ||
非雇员董事会成员 | | | |
吉尔·D·史密斯 | | | 168 |
托马斯·布拉迪奇博士 | | | 1,742 |
唐纳德·P·凯西 | | | 1,613 |
凯伦·M·戈尔茨 | | | 545 |
阿玛尔·汉斯帕尔* | | | 2,071 |
加里·E·哈罗安** | | | 17,515 |
阿德里亚纳·卡拉布蒂斯 | | | 1,403 |
乔治亚·凯尔斯蒂博士 | | | 1,907 |
小罗伯特·M·惠兰 | | | 12,865 |
R·哈尔西·怀斯 | | | 1,613 |
共计: | | | 41,442 |
* | 交易协议签订时,Hanspal先生是AspenTech董事会的成员,后来不再担任AspenTech董事会成员。汉斯帕尔先生于2022年3月13日从AspenTech董事会辞职。Hanspal先生没有就与AspenTech的运营、政策或实践相关的任何事项向AspenTech提供任何意见分歧。 |
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** | 在达成交易协议时,Haroian先生是AspenTech董事会的成员,自2003年以来担任董事会成员和审计委员会主席后,他已从AspenTech董事会退休。他的持股数字是截至2021年12月10日,也就是他离开AspenTech董事会的日期。 |
| | 受以下限制的股份数目 AspenTech股票期权(#) | | | 受以下限制的股份数目 未归属的AspenTech股票 期权(截至2022年3月31日)(#) | | | 在未经授权的情况下蔓延 AspenTech股票期权,网址: $165.20/Share ($) | |
被任命为首席执行官 | | | | | | | |||
安东尼奥·J·皮特里 | | | 458,457 | | | 115,894 | | | 4,082,637 |
Chantelle Breithaupt | | | 43,158 | | | 33,742 | | | 896,532 |
约翰·W·海牙 | | | 45,438 | | | 19,390 | | | 681,380 |
弗雷德里克·G·哈蒙德 | | | 32,271 | | | 15,543 | | | 547,337 |
共计: | | | 579,324 | | | 184,569 | | | 6,207,886 |
| | | | | | ||||
非雇员董事会成员 | | | | | | | |||
吉尔·D·史密斯 | | | 1,586 | | | 1,288 | | | 20,376 |
托马斯·布拉迪奇博士 | | | 3,606 | | | 348 | | | 9,417 |
唐纳德·P·凯西 | | | — | | | — | | | — |
凯伦·M·戈尔茨 | | | 1,769 | | | 750 | | | 11,775 |
阿玛尔·汉斯帕尔* | | | 2,436 | | | — | | | — |
加里·E·哈罗安** | | | 20,434 | | | — | | | — |
阿德里亚纳·卡拉布蒂斯 | | | 3,426 | | | 825 | | | 56,265 |
乔治亚·凯尔斯蒂博士 | | | 4,962 | | | — | | | — |
小罗伯特·M·惠兰 | | | 21,526 | | | — | | | — |
R·哈尔西·怀斯 | | | 12,813 | | | — | | | — |
合计^: | | | 72,558 | | | 3,211 | | | 97,833 |
* | 交易协议签订时,Hanspal先生是AspenTech董事会的成员,后来不再担任AspenTech董事会成员。汉斯帕尔先生于2022年3月13日从AspenTech董事会辞职。Hanspal先生没有就与AspenTech的运营、政策或实践相关的任何事项向AspenTech提供任何意见分歧。他的AspenTech股票期权总持有量是截至那一天。汉斯帕尔离职后,他持有的任何未授予的AspenTech股票期权都重新回到了股票池中。 |
目录
** | 在达成交易协议时,Haroian先生是AspenTech董事会的成员,自2003年以来担任董事会成员和审计委员会主席后,他已从AspenTech董事会退休。在他于2021年12月10日离开AspenTech董事会时,Haroian先生并未持有任何未授予的AspenTech股票期权。他的AspenTech股票期权持有权数字是截至那一天。 |
^ | 此表中的总金额包括并反映了Hanspal先生截至2022年3月13日,也就是他离开AspenTech董事会的日期的持有量。 |
被任命为首席执行官 | | | 未授权的AspenTech RSU总数 (as of March 31, 2022) (#) | | | 总价值 at $165.20/Share ($) |
安东尼奥·J·皮特里 | | | 64,574 | | | 10,667,625 |
Chantelle Breithaupt | | | 21,789 | | | 3,599,543 |
约翰·W·海牙 | | | 19,894 | | | 3,286,489 |
弗雷德里克·G·哈蒙德 | | | 16,765 | | | 2,769,578 |
共计: | | | 123,022 | | | 20,323,235 |
| | | | |||
非雇员董事会成员 | | | | | ||
吉尔·D·史密斯 | | | 653 | | | 107,876 |
托马斯·布拉迪奇博士 | | | 176 | | | 29,075 |
唐纳德·P·凯西 | | | — | | | — |
凯伦·M·戈尔茨 | | | 381 | | | 62,941 |
阿玛尔·汉斯帕尔* | | | — | | | — |
加里·E·哈罗安** | | | — | | | — |
阿德里亚纳·卡拉布蒂斯 | | | 419 | | | 69,219 |
乔治亚·凯尔斯蒂博士 | | | — | | | — |
小罗伯特·M·惠兰 | | | — | | | — |
R·哈尔西·怀斯 | | | — | | | — |
共计: | | | 1,629 | | | 269,111 |
* | 交易协议签订时,Hanspal先生是AspenTech董事会的成员,后来不再担任AspenTech董事会成员。汉斯帕尔先生于2022年3月13日从AspenTech董事会辞职。Hanspal先生没有就与AspenTech的运营、政策或实践相关的任何事项向AspenTech提供任何意见分歧。汉斯帕尔离职后,他所持有的任何未归属的AspenTech RSU都回到了股票池中。 |
** | 在达成交易协议时,Haroian先生是AspenTech董事会的成员,自2003年以来担任董事会成员和审计委员会主席后,他已从AspenTech董事会退休。在他于2021年12月10日离开AspenTech董事会时,Haroian先生并未持有任何未授权的AspenTech RSU。 |
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• | 行政人员的基本工资和截至终止之日的任何累积假期工资,在每一种情况下,如尚未支付,应一次性支付; |
• | 数额等于:(1)执行人员当时有效的年度基薪(对于Pietri先生,是当时执行的年度基薪的1.5倍)和(2)执行人员在(A)上一财政年度和(B)上一财政年度一次性支付的目标奖金中较高的数额; |
• | 相当于以下数额的12倍(对Pietri先生来说,是18倍):(A)前雇员根据《眼镜蛇法案》为同一保险水平(包括受抚养人)继续投保而每月应支付的保险费,以及(B)在职雇员在紧接终止前为相同保险支付的每月保险费,以及(B)在职雇员在紧接终止前为相同保险支付的保险费; |
• | 相当于行政人员提供人寿保险、伤残保险和意外保险福利的费用,一次性支付12个月(对Pietri先生而言,为18个月); |
• | 在尚未支付的范围内,根据任何其他计划、方案、政策或协议应支付给高管的任何其他款项,一次性支付;以及 |
• | 完全归属(A)高管当时持有的所有AspenTech股票期权,这些期权可由高管在终止日期(取决于该等期权的原始到期日)后的12个月内(或对于Pietri先生,为18个月)行使,以及(B)高管当时持有的所有AspenTech RSU,但受业绩条件限制的奖励的归属将基于(I)目标水平和(Ii)紧接终止前的业绩水平中较大者的假设表现,由董事会决定;和 |
• | 通过行政人员选择的一家或多家公司提供再就业服务,总金额最高可达45 000美元,这些服务将延长至(A)终止之日起12个月(或Pietri先生为18个月)和(B)行政人员获得全职工作之日(以较早者为准)。 |
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被任命为首席执行官 | | | 股权类型奖 | | | 股份数量 获奖(#) | | | 奖励的价值 (at $165.20/Share) ($) |
Chantelle Breithaupt | | | 限售股单位 | | | 4,504 | | | 744,061 |
约翰·W·海牙 | | | 限售股单位 | | | 4,027 | | | 665,260 |
弗雷德里克·G·哈蒙德 | | | 限售股单位 | | | 3,974 | | | 656,505 |
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名字(1) | | | 现金(美元)(2) | | | 股本(美元)(3) | | | 额外福利/ 收益(美元)(4) | | | 总计(美元) |
安东尼奥·J·皮特里 | | | 2,100,000 | | | 14,750,262 | | | 82,861 | | | 16,933,123 |
Chantelle Breithaupt | | | 725,000 | | | 4,310,060 | | | 69,754 | | | 5,104,814 |
约翰·W·海牙 | | | 780,000 | | | 3,801,678 | | | 64,823 | | | 4,646,501 |
弗雷德里克·G·哈蒙德 | | | 660,000 | | | 3,152,871 | | | 64,899 | | | 3,877,770 |
(1) | 根据美国证券交易委员会的相关规则,AspenTech必须在此表中提供有关AspenTech指定的高管的信息,这些高管通常是其薪酬必须在AspenTech最新委托书的薪酬摘要表中报告的个人。卡尔·约翰森在AspenTech最近的委托书中是一名被点名的高管,但已不再受雇于AspenTech,没有资格获得基于交易或与交易相关的任何薪酬。 |
(2) | 本栏中的金额代表在交易结束后12个月内,根据各自经修订的协议,在符合条件的终止时,将支付给每位被任命的高管的现金遣散费,详情见“AspenTech董事和高管在交易中的利益--潜在的高管离职”一节。这一栏中的金额被认为是“双重触发”(即,在结账后符合条件的终止雇用时应支付此类金额)。每名指定执行干事的现金遣散费计算如下: |
被任命为首席执行官 | | | 薪金(元) | | | 奖金(美元) | | | 遣散费 多重 | | | 总计(美元) |
安东尼奥·J·皮特里 | | | 600,000 | | | 800,000 | | | 150% | | | 2,100,000 |
Chantelle Breithaupt | | | 425,000 | | | 300,000 | | | 100% | | | 725,000 |
约翰·W·海牙 | | | 380,000 | | | 400,000 | | | 100% | | | 780,000 |
弗雷德里克·G·哈蒙德 | | | 375,000 | | | 285,000 | | | 100% | | | 660,000 |
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(3) | 本栏中的金额代表归属于每名指定高管的未归属AspenTech股票期权和未归属AspenTech RSU的估计税前价值,估计截至2022年3月31日该指定高管持有的未归属AspenTech RSU(包括上述高管保留RSU)。此类AspenTech股票期权的价值的计算方法是,将AspenTech股票期权项下每股行使价格超出的165.20美元(AspenTech普通股在交易首次公开宣布后前五个工作日的平均收盘价)乘以受该AspenTech股票期权约束的股票数量。AspenTech RSU的价值通过将AspenTech RSU所持有的股票数量乘以165.20美元来计算。下表按AspenTech股权奖励的类型细分了本栏中的金额。这些金额被认为是“双重触发”,因为它们在控制权变更后的合格终止时归属,而控制权的变更将在交易结束时发生。有关每位被任命的高管在交易中持有的未偿还股权奖励的更多信息,请参阅“AspenTech董事和高管在交易中的利益-股权激励奖”。 |
名字 | | | 未归属的 AspenTech 库存 选项($) | | | AspenTech RSU(美元) |
安东尼奥·J·皮特里 | | | 4,082,637 | | | 10,667,625 |
Chantelle Breithaupt | | | 896,532 | | | 3,413,528 |
约翰·W·海牙 | | | 681,380 | | | 3,120,298 |
弗雷德里克·G·哈蒙德 | | | 547,337 | | | 2,605,534 |
(4) | 本栏中的金额代表再就业福利以及眼镜蛇保险、人寿保险、伤残保险和意外保险福利的估计价值,详见“AspenTech董事和高管在交易中的利益--潜在的高管离职”一节。这一栏中的金额被认为是“双重触发”,因为只有在结账后有资格终止雇用的情况下才能支付。 |
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• | 当时已发行且未行使的每一份AspenTech股票期权(无论是否已授予)将不再代表获得AspenTech普通股的权利,并将转换为新的AspenTech股票期权。受该等新AspenTech股票期权约束的普通股股数将等于(I)在紧接收盘前相应AspenTech股票期权相关的AspenTech普通股股数乘以(Ii)AspenTech股权奖励交换比率的乘积,向下舍入为最接近的普通股整数。适用于每个新AspenTech股票期权的普通股每股行权价将等于(A)在紧接收盘前适用于相应AspenTech股票期权的AspenTech普通股每股行权价除以(Ii)AspenTech股权奖励交换比率,向上舍入到最接近的整数美分。新AspenTech股票期权的条款和条件(包括归属和到期时间表)将与在紧接交易结束前适用于相应AspenTech股票期权的条款和条件相同。 |
• | 交易协议还规定,在交易完成时,当时未完成的每个AspenTech RSU将转换为新的AspenTech RSU。受每个此类新AspenTech RSU约束的普通股股数将等于(I)紧接收盘前该AspenTech RSU相关的AspenTech普通股股数乘以(Ii)AspenTech股权奖励交换比率的乘积,向下舍入为最接近的普通股整数。每个新的AspenTech RSU将遵守在紧接交易结束前适用于相应AspenTech RSU的相同条款和条件(包括归属时间表)。 |
• | 公司的存在、良好的信誉和经营资格; |
• | 订立和履行交易文件项下义务的权力和授权以及交易文件的可执行性; |
• | 完成交易所需的政府和监管部门的批准; |
• | 没有因订立和完成交易文件项下的义务而产生任何冲突或违反组织文件、第三方协议或法律或条例,或在任何资产上设立或施加任何留置权; |
• | 资本化; |
• | 子公司; |
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• | 美国证券交易委员会备案文件; |
• | 财务报表; |
• | 为纳入本联合委托书/招股说明书而提供的信息的准确性; |
• | 在正常业务过程中的业务行为符合过去的惯例,没有对一方的业务产生实质性的不利影响,以及自2021年6月30日以来没有对一方的业务产生实质性的不利影响,以及在某些契约中限制某些活动的某些行动; |
• | 没有未披露的重大负债; |
• | 遵守法律和法院命令; |
• | 没有提起诉讼; |
• | 许可证; |
• | 不动产; |
• | 知识产权; |
• | 数据保护和网络安全; |
• | 税务事宜; |
• | 员工福利计划和劳动事务; |
• | 环境问题; |
• | 材料合同; |
• | 没有采取行动阻止该交易有资格享受预期的税收待遇; |
• | 经纪费;以及 |
• | 某些商业惯例以及对海关和贸易法的遵守。 |
• | 与财务报告有关的内部控制和披露控制及程序; |
• | AspenTech董事会对交易的建议和AspenTech所需的股东投票; |
• | 财务顾问的意见;以及 |
• | 遵守反收购法规。 |
• | 资产是否充足;以及 |
• | 融资。 |
• | 在交易协议签署之日之后,美国或全球经济、政治、商业、劳工或监管条件的任何变化,包括美国或全球证券、信贷、金融、债务或其他资本市场的变化; |
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• | 交易协议日期后的任何变化(包括适用法律的变化)或对AspenTech及其子公司或艾默生工业软件业务所处行业产生普遍影响的条件; |
• | 任何天灾、不可抗力、自然灾害、天气状况、恐怖主义、武装敌对行动、网络攻击、破坏、战争或战争、流行病、流行病或疾病爆发的任何升级或恶化(包括新冠肺炎大流行、对新冠肺炎采取的措施或与大流行、流行病或疾病爆发有关或由其引起的其他限制); |
• | 交易协议的签署和交付、交易协议或交易的公开宣布或悬而未决,包括AspenTech或Emerson的身份,或由此或与之相关的客户、供应商、政府、房东、员工或类似关系的任何不利变化(但本例外不适用于交易协议中包含的关于没有任何冲突或违反组织文件的陈述和保证,这些冲突或违反将阻止交易有资格获得预期的税收待遇和与之相关的成交条件); |
• | AspenTech及其子公司或艾默生工业软件业务未能分别满足任何时期财务业绩的任何内部或已公布的预算、预测、预测或预测的任何情况(但在确定是否已经发生或合理预期发生重大不利影响时,可考虑引起或促成该失败的任何基本事实或原因,而这些事实或原因未被排除在“重大不利影响”的定义之外); |
• | 在交易协议日期之后发生的适用法律或公认会计原则的任何变化; |
• | 交易协议或任何其他交易文件所要求的任何行动或遗漏,或分别应Emerson或AspenTech的书面要求采取或遗漏的任何行动或遗漏;或 |
• | AspenTech普通股或Emerson普通股的交易价或交易量的任何变化,或AspenTech或其子公司或Emerson或其子公司的信用评级的变化或潜在变化的公告(但在确定是否已经或将合理地预期存在重大不利影响时,可考虑引起或促成该变化的任何基本事实或原因,而这些事实或原因未被排除在“重大不利影响”的定义之外); |
• | AspenTech股东根据DGCL批准和采纳交易协议; |
• | 没有任何禁止交易完成的适用法律; |
• | 表格S-4的登记声明的有效性(本合并的委托书/招股说明书是其中的一部分),以及没有任何暂停表格S-4注册声明的有效性的停止令,也没有为此目的而在美国证券交易委员会待决或受到美国证券交易委员会威胁的程序;以及 |
• | 批准合并相关普通股在纳斯达克上市,以正式发行公告为准。 |
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• | AspenTech在所有实质性方面履行交易协议中要求其在截止日期或之前履行的义务; |
• | AspenTech在交易协议中的陈述和担保的准确性,符合交易协议中规定的重要性和重大不利影响标准,但指定的例外情况除外; |
• | AspenTech向Emerson交付高级船员证书,证明已满足前两个项目中描述的结束条件; |
• | 《高铁法案》规定的与合并有关的任何适用等待期的届满或终止,以及奥地利联邦竞争管理局、俄罗斯联邦反垄断局和韩国公平贸易委员会的必要同意(或酌情终止与此有关的任何等待期的届满或终止),在每种情况下均不施加负担条件(如本合并委托书/招股说明书第128页开始的“-政府批准”中更全面地描述)(包括将在结束时生效的任何负担条件); |
• | 在Emerson或AspenTech(及其各自的子公司)拥有重大资产、运营或收入的任何司法管辖区内没有适用的法律,这将施加负担条件(包括将在关闭时生效的任何负担条件),以及任何此类司法管辖区内的任何政府当局寻求施加负担条件的任何未决行动;以及 |
• | 未发生对AspenTech及其子公司已经或将会单独或合计产生重大不利影响的任何事件、情况、发展、变化、发生或影响(如上文本联合委托书/招股说明书第119页开始标题为“-陈述和担保;重大不利影响”一节所述)。 |
• | 艾默生、艾默生子公司、新公司和合并子公司各自在所有实质性方面履行交易协议中规定其在截止日期或之前必须履行的义务; |
• | 艾默生在交易协议中的陈述和担保的准确性,符合交易协议中规定的重要性和重大不利影响标准,但指定的例外情况除外; |
• | 艾默生向AspenTech交付高级船员证书,证明已满足前两个项目中描述的结束条件; |
• | 《高铁法案》规定的与合并有关的任何适用等待期的届满或终止,以及奥地利联邦竞争管理局、俄罗斯联邦反垄断局和韩国公平贸易委员会的必要同意的作出、获得或接受(或适用的任何等待期的届满或终止); |
• | 对艾默生工业软件业务已经或将合理预期对艾默生工业软件业务产生重大不利影响的任何事件、情况、发展、变化、发生或影响未发生(如上所述,从本联合委托书/招股说明书第119页开始,标题为“陈述和保证;重大不利影响”一节中所述); |
• | 艾默生根据交易协议在所有重要方面完成艾默生工业软件业务重组;但不得放弃该条件 |
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• | AspenTech将,并将促使其子公司尽合理最大努力(I)按照过去的惯例在正常过程中开展业务,(Ii)保持和保持其业务组织、权利、特许经营权和政府当局颁发的其他授权完好无损,以及它们与客户、监管机构和其他与其有有利业务关系的人(包括AspenTech的员工)的关系,以及(Iii)维护和维护AspenTech及其子公司的物质财产、资产和业务(正常损耗除外);以及 |
• | AspenTech不会,也将使其子公司不: |
• | 修改其公司章程、章程或其他类似的组织文件(无论是通过合并、合并或其他方式); |
• | (I)与任何其他人合并或合并;。(Ii)收购(包括以合并、合并或收购股票或资产的方式)任何公司、合伙企业、其他业务组织或其任何部门的任何权益,或任何资产、证券或财产的权益,但不包括在正常业务过程中按照以往惯例收购的资产、证券或财产,个别金额不超过3,500万美元或总计不超过1亿美元;或(Iii)通过或公开提出完全或部分清盘、解散、资本重组、重组或其他重组的计划,或规定或授权进行此类清算、解散、资本重组、重组或其他重组的决议;。 |
• | (I)拆分、合并或重新分类AspenTech的任何证券(不论以合并、合并或其他方式);。(Ii)修订AspenTech或其任何附属公司的任何证券的任何条款或更改其任何权利(在每种情况下,不论以合并、合并或其他方式);。(Iii)就AspenTech或其任何附属公司的任何证券(就本条第(Iii)款而言)宣布、作废、支付或作出任何股息或任何其他分派(不论以现金、股票、财产或其任何组合)。AspenTech的全资子公司向AspenTech或AspenTech的另一家全资子公司支付的股息或分派除外),或(Iv)赎回、回购、取消或以其他方式收购或要约赎回、回购或以其他方式收购AspenTech或其任何子公司的任何证券(根据管理计划和适用奖励协议的条款,AspenTech截至交易协议日期未偿还的股权奖励条款除外); |
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• | (I)发行、交付或出售或授权发行、交付或出售或授权发行、交付或出售AspenTech或其任何附属公司的任何证券,但在行使或结算AspenTech于交易协议日期尚未完成的股权奖励时,根据管治计划的条款及于交易协议日期适用的奖励协议,发行AspenTech或其任何附属公司的任何普通股,或授权发行、交付或出售AspenTech的任何证券,或(Ii)授予AspenTech的任何股权奖励或任何其他股权或基于股权的奖励,或酌情加速任何股权奖励的授予或支付,但(1)AspenTech可:在与过去惯例一致的正常业务过程中,向符合条件的AspenTech员工、高级管理人员和董事授予与AspenTech普通股有关的股权奖励(X)作为其年度股权授予过程的一部分,或(Y)向新员工(统称为“允许的AspenTech股权授予”)授予;条件是(A)AspenTech股权授予必须在交易协议日期之前根据Aspen 2016综合激励计划和根据该计划向Emerson提供的奖励协议的形式授予,(B)根据AspenTech股权授予授予的AspenTech普通股的最高股份总数不得超过750,000股AspenTech普通股(“AspenTech许可股份池”),(C)在将授予的奖励类型和将向其授予AspenTech股权授予的个人之间分配AspenTech允许股票池在每一种情况下,都将按照过去的做法在正常业务过程中进行,以及(D)获准的AspenTech股权授予将不会规定任何“单一触发”归属, 但可规定在正常业务过程中与过去的做法保持一致,并(2)根据AspenTech保留计划(如下所述)授予与AspenTech普通股有关的股权奖励; |
• | 产生任何资本支出或与此相关的任何债务或负债,但下列情况除外:(I)在交易协议日期前已向Emerson提供的资本支出预算预期的资本支出以及(Ii)任何未编入预算的资本支出总额不超过200万美元; |
• | 出售、租赁、许可、再许可、转让、放弃或以其他方式处置(通过合并、合并、出售股票或资产或其他方式)或允许失效的任何资产、证券、权益、企业或财产,但不包括(1)在正常业务过程中按照以往惯例出售库存和处置陈旧资产,以及(2)按公平市场价值处置资产、证券、权益、企业或财产,总金额不超过200万美元; |
• | 产生、承担、担保或回购(无论在任何情况下,根据债务证券的发行、融资租赁、售后回租交易或其他方式,由票据或其他文书证明)借入资金的任何债务,但不包括(I)现有AspenTech信贷安排下的任何债务,(Ii)在正常业务过程中根据以往惯例签发的信用证或其他信用支持(或类似工具)下的任何债务,(Iii)AspenTech欠其任何子公司和AspenTech任何子公司的任何债务,根据交易协议签署前生效的协议产生并在交易协议日期前提供给Emerson的任何其他债务,或(Iv)因替换、续期、延期、再融资或退款而产生的任何债务(包括其下未提取的承诺)(加上未提取的应计利息,以及与该等替换、续期、延期、再融资或再融资相关的承保折扣、手续费、佣金和支出); |
• | 除(I)AspenTech与其全资子公司之间或AspenTech的全资子公司之间或(Ii)在正常业务过程中与过去的做法一致外,向任何其他人提供任何贷款、垫款或出资或对其进行投资; |
• | 对任何物质资产设立或产生任何留置权(某些允许的留置权除外); |
• | 订立某些指明类型的合约,或在任何实质上终止、续订、延长或修订任何该等合约,或放弃、放弃或转让其下的任何实质权利、索偿或利益,但 |
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• | 除适用法律或在交易协议之日生效的任何集体谈判协议或AspenTech福利计划的条款另有规定外,(I)授予或增加任何遣散费、解雇、控制权变更、留任或交易奖金(或修订任何规定上述任何事项的协议或安排)(但(X)根据AspenTech留任计划(定义如下)授予奖励,以及(Y)在正常业务过程中支付与过去惯例一致的现金遣散费,以员工履行索赔要求为准),(Ii)建立,通过、实质性修订或终止任何AspenTech福利计划或与任何工会、工会或其他员工代表的任何集体谈判或类似协议(但以下情况除外):(1)AspenTech可建立AspenTech保留计划,(2)在第(I)和(Iii)款所述限制的约束下,AspenTech可建立、采用、实质性修订或终止福利计划(任何固定福利养老金计划、退休人员医疗或递延补偿计划、股权激励计划、交易、控制权变更、遣散费或保留计划或计划),在每种情况下,在对AspenTech及其子公司(作为整体)不重要(且不会导致重大成本或责任)的范围内,(Iii)增加支付给AspenTech任何员工的补偿、奖金或其他福利, 除(A)AspenTech非AspenTech首席执行官的任何员工在正常业务过程中按照过去惯例增加的薪酬或福利(上文第(I)款禁止的除外)和(B)AspenTech员工(首席执行官除外)在AspenTech酌情决定的为留住该等员工而合理需要的范围内的基本工资或奖金增加(但该等增加合计不得导致AspenTech的工资成本从2021年历年成本增加超过200万美元)或(4)聘用或终止聘用AspenTech的首席执行官; |
• | 变更会计方法,但经其独立公共会计师同意的GAAP同时变更或交易所法S-X条例另有要求者除外; |
• | (I)作出、更改或撤销任何具关键性的税务选择;。(Ii)更改任何年度税务会计期间;。(Iii)采用、更改或撤销任何具关键性的税务会计方法;。(Iv)修订任何具关键性的报税表;。(V)就税务订立任何具关键性的结算协议或类似协议;。(Vi)延展或宽免或同意延展或宽免关于评税、厘定或征收重要税项的任何诉讼时效(延长提交在正常业务运作中取得的报税表的时限除外);。(Vii)就任何与实质税项有关的诉讼或调查达成和解或妥协;(Viii)根据任何新冠肺炎宽免法例要求、申请或寻求任何济助、协助或利益,包括任何延期缴税;或(Ix)采取或导致(或以其他方式允许任何其他人采取或导致)任何合理预期会大幅增加New AspenTech或其任何联属公司的税项责任的行动; |
• | 和解或妥协,或提议或提议和解或妥协,(I)任何诉讼或调查,无论是悬而未决的或威胁的,涉及或针对AspenTech的,但不是在正常业务过程中符合过去惯例的(只要任何个别和解或妥协或任何一系列相关和解或妥协涉及AspenTech及其子公司超过100万美元的个别或总计500万美元(在每一种情况下,根据一份或多份现有保单可能支付的任何金额)或规定任何非金钱救济将被视为不在正常业务过程中),(Ii)与交易有关的任何诉讼;或(Iii)AspenTech的股东以股东身份提起的任何诉讼; |
目录
• | 在正常业务过程中,除向AspenTech或其任何子公司的员工、代表或代理人或其他第三方(包括客户)披露AspenTech的知识产权中包含的任何重要商业秘密或源代码外,还应向任何第三方披露AspenTech知识产权中包含的任何重要商业秘密或源代码;或 |
• | 同意、决心或承诺采取上述任何行动。 |
• | Emerson将,并将促使其子公司尽合理最大努力(I)按照过去的惯例在正常过程中开展Emerson工业软件业务,(Ii)维护和维护Emerson工业软件业务以及与Emerson工业软件业务相关的业务组织、其权利、特许经营权和其他授权,以及它们与其客户、监管机构和与其有有利业务关系的其他人员(包括Emerson工业软件业务员工)的关系,以及(Iii)维护和维护Emerson工业软件业务的材料资产、资产和业务(普通损耗除外);和 |
• | 在与艾默生工业软件业务有关的范围内,艾默生将不会并将促使其子公司(Newco、Merge Sub和Emerson出资子公司除外),并将促使Newco、Merge Sub和Emerson出资子公司不: |
• | 修订Newco、Merger Sub或艾默生出资的任何子公司的公司章程、章程或其他类似的组织文件(无论是通过合并、合并或其他方式); |
• | (I)与任何其他人合并或合并;。(Ii)收购(包括以合并、合并或收购股票或资产的方式)任何公司、合伙企业、其他业务组织或其任何部门的任何权益,或任何资产、证券或财产的权益,但不包括在正常业务过程中按照以往惯例收购的资产、证券或财产,个别金额不超过2,500万美元,或总计不超过5,000万美元;或(3)通过或公开提出完全或部分清算、解散、资本重组、重组或其他重组的计划,或规定或授权进行此类清算、解散、资本重组、重组或其他重组的决议;。 |
• | (I)拆分、合并或重新分类任何Emerson注入附属公司的任何证券(不论是否透过合并、合并或其他方式),(Ii)修订任何条款或更改任何Emerson注入附属公司的任何证券权利(在每种情况下,不论是通过合并、合并或其他方式),或(Iii)赎回、回购、取消或以其他方式收购或要约赎回、回购或以其他方式收购任何Emerson注入附属公司的任何证券; |
• | 发行、交付或出售,或授权发行、交付或出售艾默生出资子公司的任何证券; |
• | 招致任何资本支出或与此相关的任何债务或负债,但下列情况除外:(I)在交易协议日期之前向AspenTech提供的资本支出预算预期的资本支出,以及(Ii)任何未编入预算的资本支出总额不超过200万美元; |
目录
• | 出售、租赁、许可、再许可、转让、放弃或以其他方式处置(通过合并、合并、出售股票或资产或其他方式)或允许失效的任何资产、证券、权益、企业或财产,但不包括(1)在正常业务过程中按照以往惯例出售库存和处置陈旧资产,以及(2)按公平市场价值处置资产、证券、权益、企业或财产,总金额不超过200万美元; |
• | 产生、承担或担保或回购(在每一种情况下,无论是根据债务证券的发行、融资租赁、售后回租交易或其他方式,由票据或其他文书证明)借入的任何债务; |
• | 除(I)Emerson与其全资子公司之间或Emerson的全资子公司之间或(Ii)在正常业务过程中与过去的惯例一致外,向任何其他人提供任何贷款、垫款或出资或对其进行投资; |
• | 对任何物质资产设立或产生任何留置权(某些允许的留置权除外); |
• | 除在与过去惯例一致的正常业务过程中外,签订某些特定类型的合同或在任何实质性方面终止、续订、延长或修订任何此类合同,或放弃、免除或转让任何实质性权利、索赔或利益,但在正常业务过程中对某些房地产租赁的任何修订、替换、续订、延期或终止除外,该等修订、替换、续签、延期或终止不会合理地增加Emerson工业软件业务的负债; |
• | 除适用法律或艾默生工业软件业务于交易协议之日有效的任何集体谈判协议或任何福利计划的条款另有规定外,(I)向任何艾默生工业软件业务员工授予或增加任何遣散费、解雇、控制权变更、留任或交易奖金(或修订任何有关前述规定的协议或安排)((X)授予艾默生确定的因交易结束而应支付的若干现金交易完成奖金除外,其成本将由Emerson承担,以及(Y)在正常业务过程中支付符合过去惯例的现金遣散费),(Ii)建立、采用、实质性修订或终止Newco承担的任何Emerson福利计划或Emerson贡献的任何子公司的任何福利计划,或适用于Emerson工业软件业务员工与任何工会、工会、工会或其他员工代表的任何集体谈判或类似协议(与福利计划(和相关保险或供应商合同)的年度续签相关的某些适当行动除外),(3)增加任何艾默生工业软件业务员工的薪酬、奖金或其他福利,但(A)任何艾默生工业软件业务员工(其年基本薪酬不超过250,000美元)的增加,是在正常业务过程中按照过去的做法(上文第(I)款禁止的除外),(B)艾默生对艾默生工业软件业务员工(年基本薪酬超过250美元的员工除外)的基本工资或奖金的增加, (000)在艾默生为留住这些员工而合理确定的必要范围内(但该等增加合计不得导致艾默生工业软件业务的工资成本从2021年历年成本增加超过200万美元),(C)根据艾默生任何留存福利计划提供的福利的增加,该福利一般提供给艾默生员工,且并非专门针对艾默生工业软件业务员工,以及(D)艾默生在正常业务过程中就艾默生普通股授予股权奖励,(Iv)雇用或终止雇用任何艾默生工业软件业务员工(其年基本薪酬超过250美元,000),或(V)将(A)任何Emerson工业软件业务雇员转移到Emerson或Emerson的任何非Newco子公司或Emerson出资的子公司,以使该Emerson工业软件业务雇员的雇用不会在交易完成后转移到Newco,或(B)任何不是 |
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• | 变更会计方法,但经其独立公共会计师同意的GAAP同时变更或交易所法S-X条例另有要求者除外; |
• | 除(X)关于由Emerson和/或任何Emerson保留的子公司和至少一家Emerson出资的子公司组成的任何合并、合并、关联、单一或类似集团的事项外,另一方面,该等事项并不完全涉及或影响Newco、Merge Sub或任何Emerson出资的子公司,或(Y)预计不会大幅增加New AspenTech、Merge Sub或任何Emerson出资的子公司在结束后的任何税期(或其部分)内的纳税责任,(I)作出、变更或撤销任何重大税务选择;(Ii)更改任何年度税务会计期间;。(Iii)采用、更改或撤销任何重要的税务会计方法;。(Iv)修订任何重要的报税表;。(V)订立任何与税务有关的重要协议或类似协议;。(Vi)延长或免除或同意延长或免除任何关于评估、厘定或征收重要税项的诉讼时效(延长提交在正常业务运作中取得的报税表的时限除外);。(Vii)就任何与重要税项有关的诉讼或调查作出和解或妥协;。(Viii)根据任何新冠肺炎宽免法例,要求、申请或寻求任何济助、协助或利益,包括任何延期缴税;或(Ix)在正常业务过程以外采取或导致(或以其他方式允许任何其他人采取或导致)任何合理地预期会大幅增加新安硕或其任何关联公司的税务责任的行动; |
• | (I)涉及Emerson工业软件业务或针对Newco、合并子公司或任何Emerson出资子公司或其各自子公司的任何诉讼或调查,或涉及与Emerson出资子公司或Emerson工业软件业务的所有权或使用权有关的任何债务,或涉及与Emerson出资子公司或Emerson工业软件业务的所有权或使用权有关的任何责任,而不是在正常业务过程中按照过去的惯例进行的(前提是任何个别和解或妥协或任何一系列涉及Newco付款的相关和解或妥协)。合并子公司或任何Emerson出资子公司的单项金额或合计金额超过100万美元(在每种情况下,扣除根据一份或多份现有保单可能支付的任何金额)或提供任何非金钱救济将被视为不在正常业务过程中)或(Ii)与交易有关; |
• | 在正常业务过程中,除向Newco、Merger Sub或任何Emerson出资子公司的员工、代表或代理人或其他第三方(包括客户)披露艾默生工业软件业务知识产权中包含的任何重大商业秘密或源代码外,并遵守书面保密协议的规定,向任何第三方披露;或 |
• | 同意、决心或承诺做上述任何一件事。 |
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• | 及时将Emerson或AspenTech(视情况而定)与任何政府机构就反垄断法(或根据交易协议提交的任何其他文件)以及与交易协议或交易有关的任何实质性沟通通知另一方,并在适用法律允许的情况下,向另一方提供合理机会提前审查向任何此类政府机构提出的任何建议的书面沟通,并将该另一方(及其各自的任何外部法律顾问)的合理意见纳入该建议的书面沟通; |
• | 不同意就与反垄断法有关的任何备案、调查或查询(或根据交易协议提交的任何其他备案)以及关于交易协议或任何交易的任何其他备案,参加与任何政府当局的任何面对面会议或实质性讨论,除非在合理可行的范围内,事先与该另一方磋商,并在该政府当局允许的范围内,视情况给予该另一方出席或参与的机会;以及 |
• | 迅速向另一方提供其与其附属机构和代表之间以及这种政府当局或其各自工作人员之间关于交易协定和交易的所有通信、档案和书面通信的副本。 |
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• | 在收到上级建议书后作出不利建议变更的情况下,提议完成该上级建议书的拟议协议的最新版本,以及提出收购建议书的第三方的身份;或 |
• | 在根据中间事件作出的不利建议变更的情况下,作出该不利建议变更的理由的合理详细说明, |
• | 直接或间接收购或购买(I)AspenTech的15%或以上的综合资产,(Ii)AspenTech的15%或以上的有表决权证券,或(Iii)AspenTech或其任何子公司的任何股权或有表决权证券,其中股权或有表决权证券直接或间接代表AspenTech的综合资产的15%或以上; |
• | 任何收购要约(包括自我投标要约)或交换要约,如果完成,将导致该第三方实益拥有(I)AspenTech任何类别的股权或有投票权的证券的15%或更多,或(Ii)AspenTech或其任何子公司的任何股权或有投票权的证券,其中股权或有投票权的证券直接或间接占AspenTech的综合资产的15%或更多;或 |
• | 合并、合并、换股、企业合并、出售几乎全部资产、重组、资本重组、清算、解散或其他类似交易 |
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• | 经艾默生和AspenTech双方书面同意; |
• | 在以下情况下由Emerson或AspenTech通知另一方: |
• | 合并未于2022年10月10日或之前完成,除非该方违反交易协议的任何规定是未能在该时间完成合并的主要原因或导致合并未能在该时间完成; |
• | 如果任何一方终止交易协议,AspenTech股东在终止之前未能通过交易协议并在特别会议上批准交易,AspenTech的替代方案在终止前已公开宣布或以其他方式传达给AspenTech董事会,并且在终止日期后12个月内,AspenTech就任何替代方案达成最终协议、向其股东推荐或完成任何替代方案,AspenTech必须向Emerson支付终止费3.25,000,000美元; |
• | 任何适用法律规定完成合并是非法的或以其他方式禁止或禁止AspenTech或Emerson完成合并是有效的,并已成为最终和不可上诉的;或 |
• | AspenTech股东未能通过交易协议并在特别会议上批准交易(包括任何延期或延期); |
• | 如果任何一方终止交易协议,AspenTech的替代方案在终止前已公开宣布或以其他方式传达给AspenTech董事会,并且在终止日期后12个月内,AspenTech就任何替代方案达成最终协议、向其股东推荐或完成任何替代方案,AspenTech必须向Emerson支付终止费; |
• | 在以下情况下由Emerson通知AspenTech: |
• | 除非AspenTech股东先前已采纳交易协议并批准交易,否则已发生不利的推荐变更(定义见“-AspenTech非征集;AspenTech更改推荐的能力”); |
• | 在这种情况下,AspenTech必须向Emerson支付终止费; |
• | AspenTech违反了其任何陈述或保证,或未能履行交易协议中包含的任何契诺或协议,违反或未能履行(A)将导致与交易结束相关的条件得不到满足,以及(B)无法在2022年10月10日之前治愈,或者,如果能够在2022年10月10日之前治愈, |
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• | 如果Emerson终止了交易协议,AspenTech的替代方案在终止之前已经公开宣布或以其他方式传达给AspenTech董事会,并且在终止日期后12个月内,AspenTech就任何替代方案达成最终协议、向股东推荐或完成任何替代方案,AspenTech必须向Emerson支付终止费;但是,如果该终止是在AspenTech股东采纳交易协议并批准交易之后,则该终止必须是AspenTech故意和实质性违约的结果;或 |
• | AspenTech故意和实质性地违反了交易协议中有关AspenTech特别会议的条款下的义务,或交易协议中禁止征集条款下的义务,除非AspenTech的股东批准并通过了交易协议; |
• | 在这种情况下,AspenTech必须向Emerson支付终止费;或 |
• | 如果Emerson违反了交易协议中包含的任何陈述或保证或未能履行交易协议中包含的任何契诺或协议,则由AspenTech向Emerson发出通知,违反或未能履行:(A)将导致无法满足与关闭相关的条件,以及(B)无法在2022年10月10日之前治愈,或者如果能够在2022年10月10日之前治愈,则Emerson在AspenTech向Emerson发出书面通知后30天内未能治愈;只要AspenTech当时没有违反交易协议中包含的AspenTech的任何陈述、保证、约定或协议,其方式将导致无法满足与成交相关的条件。 |
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• | 其中五位将由Emerson Sub指定:其中一位将由AspenTech董事会现任主席Jill D.Smith担任,他也将担任新AspenTech董事会的主席,其中三位将由Emerson Sub在与史密斯女士磋商后指定(股东协议规定,于交易协议日期,Emerson Sub预计该三位指定人士将为AspenTech董事会成员或独立董事),其中一位将由Emerson Sub在不具备任何上述条件的情况下指定。 |
• | 其中一人将担任AspenTech在紧接交易结束前的首席执行官。 |
• | 三名董事将由AspenTech指定,所有董事均将合理地为Emerson Sub接受,并符合纳斯达克上市规则下的独立性标准,其中三名董事将在Emerson Sub根据上文第一个项目指定任何董事(史密斯女士除外)之前由AspenTech指定。 |
• | 在第三个触发日期之前,新AspenTech董事会的法定总董事人数与Emerson集团当时对已发行普通股的实益所有权成比例(四舍五入至最接近的个人);但在第二个触发日期之前,Emerson Sub将有权指定至少多数董事进入新AspenTech董事会。 |
• | 第三次触发日期后,一个董事。 |
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• | 涉及新AspenTech的任何合并、合并、重组、转换或任何其他业务合并,或出售新AspenTech的全部或几乎所有合并资产; |
• | 在任何交易或一系列相关交易中收购任何业务、资产、运营或证券,包括价值超过5,000万美元的业务(资本支出除外); |
• | 任何赎回、回购、注销或其他收购,或任何赎回、回购、注销或以其他方式收购新AspenTech或其任何附属公司(“重大附属公司”)的任何股权或股权挂钩证券的要约,但不包括(A)经新AspenTech董事会批准在任何12个月内回购不超过5,000万美元的普通股,或(B)新AspenTech或其任何全资子公司回购新AspenTech的任何全资子公司的股权或与股权挂钩的证券; |
• | 宣布或支付新AspenTech或其任何重要子公司(新AspenTech或其全资子公司之一除外)的任何股权或股权挂钩证券的现金或其他股息或任何其他分配; |
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• | 对新AspenTech或其任何重要子公司的任何股权或股权挂钩证券进行资本重组、重新分类、剥离或组合,但不包括新AspenTech的全资子公司(且仅涉及新AspenTech的全资子公司)的股权或股权挂钩证券的资本重组、重新分类、剥离或组合,该交易完成后仍是新AspenTech的全资子公司,且不会对Emerson集团造成任何不利的税务后果; |
• | 出售、转让、租赁、质押、放弃或以其他方式处置或独家许可(在上述每一种情况下,包括通过合并、合并、重组、转换、合资、出售股票或资产或其他方式)在任何12个月期间的任何交易或一系列相关交易中价值超过2,500万美元的任何资产、业务、权益、物业、证券或个人,但不包括(A)在正常业务过程中出售库存或服务或处置陈旧资产;或(B)出售给新AspenTech或其任何全资子公司; |
• | 在任何12个月期间,因借款产生、假设、担保、回购或以其他方式产生本金总额超过25,000,000美元的债务(包括通过发行债务证券),不包括(A)截至成交日已存在的或先前已根据Emerson Sub根据股东协议的同意权批准的循环债务安排的任何债务,以及(B)新AspenTech及其全资子公司之间的任何债务; |
• | 涉及新AspenTech或其任何重要子公司的自愿清算、解散、接管、破产或其他破产程序的任何启动、采用或公开提议,但新AspenTech的任何全资子公司的清算或解散除外; |
• | 设立、采纳、修改或终止任何股权激励计划或安排; |
• | 发行、交付或销售或授权发行、交付或销售新AspenTech或其任何子公司的任何股权或与股权挂钩的证券,但(A)根据先前根据Emerson Sub根据股东协议和新AspenTech董事会的同意权批准的股权激励计划和安排、(B)向新AspenTech或其全资子公司之一发行、交付或销售、或授权发行、交付或销售新AspenTech或其任何子公司的证券,以及(C)如果由新AspenTech位于美国以外的任何子公司发行证券,则按适用法律的要求进行最低限度的发行; |
• | 任何终止新AspenTech首席执行官的聘用或任何新AspenTech新首席执行官的任命; |
• | 对新AspenTech或其任何重要子公司的组织文件的任何修订,但对新AspenTech的任何全资子公司的组织文件的任何此类修订,与该子公司的其他间接股东相比,不会对Emerson Sub作为该子公司的间接股东造成不成比例的不利影响; |
• | 对新AspenTech的任何披露控制和程序的建立、采用、重大修订或终止;以及 |
• | 授权、同意或承诺执行上述任何一项。 |
• | 涉及新AspenTech的任何合并、合并、重组、转换或任何其他业务合并,或出售新AspenTech的全部或几乎所有合并资产; |
• | 在任何12个月内的任何交易或一系列相关交易中,出售、转让、租赁、质押、放弃或以其他方式处置或独家许可价值超过2,500万美元的任何资产、业务、权益、物业、证券或实体,但不包括(A)在正常业务过程中出售库存或服务或处置陈旧资产;或(B)出售给新AspenTech或其任何全资子公司; |
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• | 任何涉及新AspenTech的自愿清算、解散、接管、破产或其他破产程序的发起、采纳或公开提议; |
• | 对新AspenTech的组织文件进行的任何重大修改; |
• | 对新AspenTech的任何披露控制和程序的建立、采用、重大修订或终止;以及 |
• | 授权、同意或承诺执行上述任何一项。 |
• | 任何涉及新AspenTech的自愿清算、解散、接管、破产或其他破产程序的发起、采纳或公开提议; |
• | 对新AspenTech组织文件的任何修订,与新AspenTech同类证券的其他股东相比,对Emerson Sub作为新AspenTech股东的影响不成比例和不利;以及 |
• | 授权、同意或承诺执行上述任何一项。 |
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• | 任何个人如果是董事会员,但不是新AspenTech的高管或员工,同时也是艾默生的董事、高管或员工,则该企业机会仅明确提供给仅作为新AspenTech的董事成员的个人,否则将属于Emerson;以及 |
• | 向任何身为新AspenTech的高管或雇员以及董事、Emerson高管或员工的个人提供的此类企业机会将属于新AspenTech,除非明确向该人提供该机会,即以董事、Emerson高管或员工的身份提供该机会,在这种情况下,该机会将属于Emerson。 |
• | 艾默生和艾默生集团的其他成员可以通过股票拆分、股票分红、重新分类、资本重组或新AspenTech向所有普通股持有人按比例分配的其他方式获得普通股。 |
• | Emerson和Emerson集团的其他成员公司可以(I)经RPT委员会批准,(Ii)根据Emerson Sub的优先购买权的行使,(Iii)根据预先商定的程序(如下所述)或(Iv)在公开市场上构成不超过已发行普通股总额的5%(按成交日计算),收购普通股。 |
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• | 停止某些Emerson出资子公司(“指定子公司”)所从事的指定行业或业务,或处置任何指定子公司的股票; |
• | 促使指定子公司回购其任何股权; |
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• | 致使某一指明附属公司与任何其他人合并、合并或合并,除非在合并或合并的情况下,该指明附属公司是该项合并、合并或合并的幸存者; |
• | 不再间接拥有任何指定子公司的100%股权; |
• | 除某些例外情况外,发行或出售其任何股票或其他证券(包括可转换为普通股但不包括某些补偿安排的证券); |
• | 除某些例外情况外,参与任何可能导致任何人直接或间接获得指定子公司的任何股票的交易或商业合并; |
• | 修改公司注册证书(或新AspenTech的其他组织文件)或采取任何其他行动,无论是通过股东投票或其他方式,影响新AspenTech的股权投票权或指定子公司的股权;以及 |
• | 为美国联邦所得税的目的,向被视为公司的实体出资或以其他方式转让若干Emerson出资子公司的任何股权。 |
• | 艾默生和AspenTech之间扩大的战略联盟。艾默生的全球销售团队将以非独家方式获得广泛的AspenTech软件产品,这些产品可以在运营技术层面并入现有的艾默生客户账户。由于艾默生拥有一支服务于流程和混合制造行业的全球销售队伍,我们预计这将改善AspenTech的客户渠道,并为业务带来增长。 |
• | 在艾默生现有的控制系统产品中,在原始设备制造商的基础上使用AspenTech的相关软件解决方案。艾默生的分布式控制系统业务将能够迁移到AspenTech的相关产品,作为其客户整体控制系统解决方案的一部分。 |
• | 艾默生和AspenTech在结合测量、控制和模拟能力的下一代技术方面展开合作。这种合作将包括满足客户模拟需求的增强型数字孪生产品,提高客户设施效率和安全的自主运营产品,以及减少客户制造过程中浪费和排放的可持续发展解决方案。 |
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| | 历史 | | | 形式上 | ||||||||||
| | 爱默生 工业 软件 业务 | | | AspenTech | | | 交易记录 会计核算 调整 (注4) | | | | | 形式上 组合在一起 | ||
| | (a) | | | (b) | | | | | | | ||||
资产 | | | | | | | | | | | |||||
流动资产 | | | | | | | | | | | |||||
现金及现金等价物 | | | $27,651 | | | 211,399 | | | 175,000 | | | (c) | | | 414,050 |
应收账款净额 | | | 94,149 | | | 35,696 | | | | | | | 129,845 | ||
当前合同资产,净额 | | | 69,752 | | | 324,710 | | | | | | | 394,462 | ||
预付费用和其他流动资产 | | | 9,009 | | | 13,401 | | | | | | | 22,410 | ||
应收所得税 | | | 3,414 | | | 2,696 | | | | | | | 6,110 | ||
流动资产总额 | | | 203,975 | | | 587,902 | | | 175,000 | | | | | 966,877 | |
财产、设备和租赁改进,净额 | | | 13,905 | | | 4,741 | | | | | | | 18,646 | ||
商誉 | | | 1,044,383 | | | 156,626 | | | 6,011,076 | | | (d) | | | 7,212,085 |
无形资产,净额 | | | 815,108 | | | 40,804 | | | 4,339,196 | | | (e) | | | 5,195,108 |
非流动合同资产,净额 | | | — | | | 448,331 | | | | | | | 448,331 | ||
合同费用 | | | — | | | 29,679 | | | (29,679) | | | (f) | | | — |
经营性租赁使用权资产 | | | 44,647 | | | 29,984 | | | 11,200 | | | (g) | | | 85,831 |
递延税项资产 | | | 7,002 | | | 2,145 | | | | | | | 9,147 | ||
其他非流动资产 | | | 4,994 | | | 3,718 | | | | | | | 8,712 | ||
总资产 | | | $2,134,014 | | | 1,303,930 | | | 10,506,793 | | | | | 13,944,737 | |
负债和权益 | | | | | | | | | | | |||||
流动负债 | | | | | | | | | | | |||||
应付帐款 | | | $5,995 | | | 4,666 | | | | | | | 10,661 | ||
应计费用和其他流动负债 | | | 37,487 | | | 44,637 | | | 64,700 | | | (h) | | | 146,824 |
流动经营租赁负债 | | | 5,668 | | | 7,511 | | | 800 | | | (g) | | | 13,979 |
应付所得税 | | | 2,674 | | | 42,457 | | | | | | | 45,131 | ||
经常借款 | | | — | | | 24,000 | | | | | | | 24,000 | ||
流动合同负债 | | | 89,709 | | | 49,464 | | | | | | | 139,173 | ||
流动负债总额 | | | 141,533 | | | 172,735 | | | 65,500 | | | | | 379,768 | |
非流动合同负债 | | | 5,771 | | | 9,478 | | | | | | | 15,249 | ||
递延税项负债 | | | 146,545 | | | 139,914 | | | 956,954 | | | (i) | | | 1,243,413 |
非流动经营租赁负债 | | | 39,776 | | | 26,481 | | | 9,700 | | | (g) | | | 75,957 |
非流动借款,净额 | | | — | | | 261,177 | | | | | | | 261,177 | ||
其他非流动负债 | | | 11,796 | | | 2,341 | | | | | | | 14,137 | ||
权益 | | | | | | | | | | | |||||
母公司净投资 | | | 1,794,388 | | | — | | | (1,794,388) | | | (j) | | | — |
普通股 | | | — | | | 10,480 | | | (10,480) | | | (j) | | | — |
额外实收资本 | | | — | | | 828,780 | | | 11,149,051 | | | (g),(h),(i),(j) | | | 11,977,831 |
留存收益(累计亏损) | | | — | | | 1,879,396 | | | (1,896,396) | | | (j) | | | (17,000) |
累计其他综合收益(亏损) | | | (5,795) | | | 4,336 | | | (4,336) | | | (j) | | | (5,795) |
库存股,按成本计算 | | | — | | | (2,031,188) | | | 2,031,188 | | | (j) | | | — |
总股本 | | | $1,788,593 | | | 691,804 | | | 9,474,639 | | | | | 11,955,036 | |
负债和权益总额 | | | $2,134,014 | | | 1,303,930 | | | 10,506,793 | | | | | 13,944,737 |
目录
| | 历史 | | | 形式上 | |||||||||||||
| | 爱默生 工业 软件 业务 | | | AspenTech | | | 交易记录 会计核算 调整 (注4) | | | | | 形式上 组合在一起 | | | |||
| | (k) | | | (l) | | | | | | | | | |||||
收入: | | | | | | | | | | | | | ||||||
许可证和解决方案 | | | $48,491 | | | 116,111 | | | | | | | 164,602 | | | |||
维修 | | | 26,272 | | | 48,385 | | | | | | | 74,657 | | | |||
服务和其他 | | | 7,012 | | | 6,860 | | | | | | | 13,872 | | | |||
总收入 | | | 81,775 | | | 171,356 | | | | | | | 253,131 | | | |||
收入成本: | | | | | | | | | | | | |||||||
许可证和解决方案 | | | 33,221 | | | 2,340 | | | 30,425 | | | (m) | | | 65,986 | | | |
维修 | | | 4,074 | | | 4,352 | | | 65 | | | (n) | | | 8,491 | | | |
服务和其他 | | | 4,282 | | | 8,204 | | | 120 | | | (n) | | | 12,606 | | | |
收入总成本 | | | 41,577 | | | 14,896 | | | 30,610 | | | | | 87,083 | | | ||
毛利 | | | 40,198 | | | 156,460 | | | (30,610) | | | | | 166,048 | | | ||
运营费用: | | | | | | | | | | | | |||||||
研发 | | | 15,383 | | | 25,414 | | | 680 | | | (n) | | | 41,477 | | | |
一般和行政 | | | 7,036 | | | 31,927 | | | 1,990 | | | (n),(o) | | | 40,953 | | | |
销售和市场营销 | | | 17,995 | | | 30,630 | | | 43,689 | | | (n),(p) | | | 92,314 | | | |
重组成本 | | | 38 | | | — | | | | | | | 38 | | ||||
总运营费用 | | | 40,452 | | | 87,971 | | | 46,359 | | | | | 174,782 | | | ||
营业收入(亏损) | | | (254) | | | 68,489 | | | (76,969) | | | | | (8,734) | | | ||
其他费用(收入),净额 | | | 1,419 | | | 1,757 | | | | | | | 3,176 | | | |||
利息支出(收入),净额 | | | 20 | | | (7,177) | | | | | | | (7,157) | | | |||
所得税前收益(亏损) | | | (1,693) | | | 73,909 | | | (76,969) | | | | | (4,753) | | | ||
所得税拨备(收益) | | | (933) | | | 12,045 | | | (16,881) | | | (q) | | | (5,769) | | | |
净收益(亏损) | | | $(760) | | | 61,864 | | | (60,088) | | | | | 1,016 | | | ||
每股收益(美元): | | | | | | | | | | | | | ||||||
基本信息 | | | | | $0.93 | | | | | | | $0.02 | | | (r) | |||
稀释 | | | | | $0.92 | | | | | | | $0.02 | | | (r) | |||
加权平均流通股(千股): | | | | | | | | | | | | | ||||||
基本信息 | | | | | 66,775 | | | (2,000) | | | (r) | | | 64,775 | | | ||
稀释 | | | | | 67,249 | | | (2,000) | | | (r) | | | 65,249 | | |
目录
| | 历史 | | | 形式上 | |||||||||||||
| | 爱默生 工业 软件 业务 | | | AspenTech | | | 交易记录 会计核算 调整 (注4) | | | | | 形式上 组合在一起 | | | |||
| | (k) | | | (l) | | | | | | | | | |||||
收入: | | | | | | | | | | | | | ||||||
许可证和解决方案 | | | $180,914 | | | 516,724 | | | | | | | 697,638 | | | |||
维修 | | | 92,562 | | | 186,519 | | | | | | | 279,081 | | | |||
服务和其他 | | | 27,164 | | | 27,182 | | | | | | | 54,346 | | | |||
总收入 | | | 300,640 | | | 730,425 | | | | | | | 1,031,065 | | | |||
收入成本: | | | | | | | | | | | | | ||||||
许可证和解决方案 | | | 125,181 | | | 9,602 | | | 121,800 | | | (m) | | | 256,583 | | | |
维修 | | | 18,610 | | | 18,085 | | | 525 | | | (n) | | | 37,220 | | | |
服务和其他 | | | 19,219 | | | 31,881 | | | 950 | | | (n) | | | 52,050 | | | |
收入总成本 | | | 163,010 | | | 59,568 | | | 123,275 | | | | | 345,853 | | | ||
毛利 | | | 137,630 | | | 670,857 | | | (123,275) | | | | | 685,212 | | | ||
运营费用: | | | | | | | | | | | | | ||||||
研发 | | | 59,646 | | | 98,556 | | | 5,275 | | | (n) | | | 163,477 | | | |
一般和行政 | | | 32,638 | | | 88,924 | | | 81,900 | | | (n),(o) | | | 203,462 | | | |
销售和市场营销 | | | 103,311 | | | 119,268 | | | 176,144 | | | (n),(p) | | | 398,723 | | | |
重组成本 | | | 2,474 | | | — | | | | | | | 2,474 | | | |||
总运营费用 | | | 198,069 | | | 306,748 | | | 263,319 | | | | | 768,136 | | | ||
营业收入(亏损) | | | (60,439) | | | 364,109 | | | (386,594) | | | | | (82,924) | | | ||
其他费用(收入),净额 | | | 5,359 | | | 2,603 | | | | | | | 7,962 | | | |||
利息支出(收入),净额 | | | 115 | | | (30,100) | | | | | | | (29,985) | | | |||
所得税前收益(亏损) | | | (65,913) | | | 391,606 | | | (386,594) | | | | | (60,901) | | | ||
所得税拨备(收益) | | | (45,305) | | | 65,115 | | | (80,402) | | | (q) | | | (60,592) | | | |
净收益(亏损) | | | $(20,608) | | | 326,491 | | | (306,192) | | | | | (309) | | | ||
| | | | | | | | | | | | |||||||
每股收益(美元): | | | | | | | | | | | | | ||||||
基本信息 | | | | | $4.82 | | | | | | | $(0.00) | | | (r) | |||
稀释 | | | | | $4.79 | | | | | | | $(0.00) | | | (r) | |||
| | | | | | | | | | | | |||||||
加权平均流通股(千股): | | | | | | | | | | | | | ||||||
基本信息 | | | | | 67,680 | | | (2,000) | | | (r) | | | 65,680 | | | ||
稀释 | | | | | 68,218 | | | (2,538) | | | (r) | | | 65,680 | | |
目录
| | 对于本财年 截至的年度 June 30, 2021 | | | 对于三个人来说 截至的月份 Sept 30, 2020 (更少) | | | 对于三个人来说 截至的月份 Sept 30, 2021 (加号) | | | 对于十二个人来说 截至的月份 Sept 30, 2021 | |
收入: | | | | | | | | | ||||
许可证和解决方案 | | | $497,479 | | | 61,859 | | | 81,104 | | | 516,724 |
维修 | | | 185,164 | | | 46,858 | | | 48,213 | | | 186,519 |
服务和其他 | | | 26,733 | | | 6,254 | | | 6,703 | | | 27,182 |
总收入 | | | 709,376 | | | 114,971 | | | 136,020 | | | 730,425 |
收入成本: | | | | | | | | | ||||
许可证和解决方案 | | | 9,276 | | | 2,136 | | | 2,462 | | | 9,602 |
维修 | | | 18,287 | | | 4,764 | | | 4,562 | | | 18,085 |
服务和其他 | | | 32,588 | | | 8,566 | | | 7,859 | | | 31,881 |
收入总成本 | | | 60,151 | | | 15,466 | | | 14,883 | | | 59,568 |
毛利 | | | 649,225 | | | 99,505 | | | 121,137 | | | 670,857 |
运营费用: | | | | | | | | | ||||
研发 | | | 94,229 | | | 22,530 | | | 26,857 | | | 98,556 |
一般和行政 | | | 81,636 | | | 17,633 | | | 24,921 | | | 88,924 |
销售和市场营销 | | | 114,959 | | | 25,172 | | | 29,481 | | | 119,268 |
总运营费用 | | | 290,824 | | | 65,335 | | | 81,259 | | | 306,748 |
运营收益 | | | 358,401 | | | 34,170 | | | 39,878 | | | 364,109 |
其他费用,净额 | | | 3,200 | | | 1,469 | | | 872 | | | 2,603 |
利息(收入),净额 | | | (29,546) | | | (6,574) | | | (7,128) | | | (30,100) |
所得税前收益 | | | 384,747 | | | 39,275 | | | 46,134 | | | 391,606 |
所得税拨备 | | | 64,944 | | | 6,564 | | | 6,735 | | | 65,115 |
净收益 | | | $319,803 | | | 32,711 | | | 39,399 | | | 326,491 |
目录
(1) | 收购说明 |
(2) | 陈述的基础 |
(3) | 初步购进价格分配 |
目录
AspenTech已发行股票 | | | 66,561,786 |
AspenTech股价 | | | $150.16 |
预估购置价 | | | $9,994,918 |
可归因于合并前服务的股票薪酬奖励估计值 | | | 67,300 |
预估购买总价 | | | $10,062,218 |
| |
截至2021年12月31日AspenTech净资产的账面价值 | | | $691,804 |
较少:先前存在的AspenTech商誉 | | | (156,626) |
减去:先前存在的AspenTech无形资产 | | | (40,804) |
减去:AspenTech已有商誉和无形资产的递延税项负债 | | | 6,892 |
调整后的购入净资产账面价值 | | | $501,266 |
采购会计调整: | | | |
按公允价值确认的可识别无形资产 | | | $4,380,000 |
对AspenTech递延合同收购成本的公允价值调整 | | | (29,679) |
商誉 | | | 6,167,702 |
公允价值调整的递延税项影响 | | | (957,071) |
包括收购净资产账面价值在内的总收购价分配 | | | $10,062,218 |
(4) | 预计调整和假设 |
a. | 代表艾默生工业软件业务截至2021年12月31日的历史未经审核综合及综合资产负债表,该资产负债表包括在本合并委托书/招股说明书的其他部分。 |
b. | 代表AspenTech截至2021年12月31日的历史上未经审计的合并资产负债表,包括在2022年1月26日提交给美国证券交易委员会的10-Q表中。 |
c. | 作为与AspenTech交易协议的一部分,Emerson将向Newco提供6014,000,000美元现金。部分现金将以每股约87.50美元的价格支付给AspenTech普通股的已发行和流通股持有人,截至收盘时,新AspenTech资产负债表上估计仍有1.75亿美元的现金对价。 |
d. | 代表消除AspenTech现有商誉中的1.566亿美元,并初步确认61.677亿美元的商誉,预计这笔商誉不能在税收方面扣除。 |
e. | 代表消除AspenTech现有的4,080万美元无形资产,并初步确认可归因于此次交易的43.8亿美元可识别无形资产。 |
目录
| | 金额 | | | 摊销费用用于 截至三个月 Dec. 31, 2021 | | | 摊销 费用用于 截至9月1日的年度30岁, 2021 | | | 估计数 加权 平均寿命 (年) | |
发达的技术 | | | $1,160,000 | | | 32,225 | | | 128,900 | | | 9.0 |
客户关系 | | | 2,700,000 | | | 45,000 | | | 180,000 | | | 15.0 |
商号 | | | 520,000 | | | — | | | — | | | 无限期--活着 |
总计 | | | $4,380,000 | | | 77,225 | | | 308,900 | | |
f. | 代表消除AspenTech的2970万美元递延合同成本,这些成本没有未来的价值。 |
g. | AspenTech的历史经营租赁使用权资产、当前和非流动经营租赁负债以及额外实收资本分别增加1,120万美元、80万美元、970万美元和70万美元,这是由于AspenTech符合艾默生工业软件业务的会计政策选择,将租赁和非租赁成分合并为办公和制造设施的单一租赁成分。 |
h. | 反映与交易相关的剩余AspenTech非经常性交易成本6470万美元的应计费用,其中包括预期支付的财务顾问、法律服务和专业会计服务费用。这些剩余的被收购方成本没有反映在AspenTech截至2021年12月31日的历史资产负债表中,但反映在截至2021年12月31日的新AspenTech未经审计的预计合并资产负债表中,作为应计费用的增加和额外实收资本的减少。预计自交易完成之日起12个月后的任何期间内都不会发生这些成本。 |
i. | 指与购入资产和承担的负债(不包括商誉)分配购买价格相关的公允价值调整相关的递延税项负债净变化。递延税金是按美国联邦和州法定税率22%计算的。当New AspenTech在交易完成后执行完整的税务分析时,这一税率可能会发生变化。此外,所示金额包括与Emerson工业软件业务历史财务报表中的某些税务属性相关的680万美元的调整,这些调整将不会作为交易的一部分保留。 |
j. | 表示对以下各项的权益调整: |
• | 购买价值100622万美元的普通股作为交易的对价。在购买的股票中,名义金额将被记录为普通股的面值,100622万美元将被记录为额外的实收资本。 |
• | 取消历史上6.918亿美元的AspenTech股东权益。 |
• | 母公司投资净额重新分类,其中约170万美元计入与Emerson工业软件业务历史累计亏损相关的留存收益,其余为额外实收资本。 |
k. | 代表艾默生工业软件业务截至2021年12月31日止三个月的历史未经审核综合经营报表及截至2021年9月30日止年度的历史综合经营报表,此综合委托书/招股说明书中的其他部分包括该等财务报表。 |
l. | 代表AspenTech截至2021年12月31日的三个月的历史未经审计的综合经营报表,包括在其于2022年1月26日提交给美国证券交易委员会的10-Q表中,以及截至2021年9月30日的12个月的业绩。AspenTech截至2021年9月30日的12个月的业绩来源于以下内容:(A)AspenTech截至2021年6月30日及截至2021年6月30日的年度的历史综合财务报表,包括在其年度报告中 |
目录
m. | AspenTech在截至2021年12月31日的三个月和截至2021年9月30日的12个月分别扣除180万美元和710万美元的历史无形资产摊销,以及在截至2021年12月31日的三个月和截至2021年9月30日的12个月确认新的摊销费用3220万美元和1.289亿美元的净变化,原因是无形资产被确认为估计收购价格分配的一部分。见上文注(E)。 |
n. | 代表与艾默生留任计划和AspenTech留任计划下的留任现金和股权激励奖励相关的费用。支出包括截至2021年12月31日的三个月的维护成本10万美元,服务和其他成本10万美元,研发成本70万美元,一般和行政成本240万美元,销售和营销成本50万美元,维护成本50万美元,服务和其他成本100万美元,研发成本530万美元,一般和行政成本1890万美元,销售和营销成本390万美元。 |
o. | 代表AspenTech在截至2021年12月31日的三个月和截至2021年9月30日的12个月分别扣除40万美元和170万美元的历史无形资产摊销,以及与交易相关的应计非经常性交易成本6470万美元,包括预期支付的财务顾问、法律服务和专业会计服务的费用,这些费用反映在截至2021年9月30日的年度业绩中(见上文附注(H))。这些交易成本没有反映在AspenTech截至2021年9月30日的12个月的运营历史业绩中。自成交日期起计12个月后的任何期间内,预计不会产生该等交易成本。在截至2021年12月31日的三个月中,AspenTech的历史财务报表包括与交易相关的1030万美元成本,所有这些成本都是非经常性的。在截至2021年9月30日的年度,艾默生工业软件业务的历史报表包括610万美元与收购OSI Inc.相关的交易成本,而AspenTech的历史财务报表包括与交易相关的730万美元成本,所有这些成本都是非经常性的。 |
p. | 代表确认截至2021年12月31日的三个月和截至2021年9月30日的年度的新摊销费用分别为4,500万美元和1.8亿美元,原因是无形资产被确认为估计收购价格分配的一部分(见上文附注(E)),以及AspenTech在截至2021年12月31日的三个月和截至2021年9月30日的12个月的历史摊销合同成本分别为180万美元和770万美元。 |
q. | 表示所列预计调整对所得税的影响。预计所得税调整是使用22%的美国联邦和法定综合税率估算的,但应计交易成本以及留存现金和股权激励奖励的税率较低。根据合并后的活动,新AspenTech的有效税率可能会有实质性的不同。 |
r. | 代表现有AspenTech股东交换股份和向Emerson发行普通股的普通股股份的估计变动。 |
目录
新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
法定股本 | |||
新的AspenTech将被授权发布: ·6亿股普通股。 ·30,000,000股优先股,每股0.0001美元(“优先股”)。 新AspenTech董事会有权发行一个或多个类别或系列的优先股。 | | | AspenTech有权发布: · 2.1亿股普通股,其中 66,627,675股已发行,流通股为 of April 14, 2022. · 1000万股优先股,其中 截至目前, 未发行和未偿还 April 14, 2022. AspenTech董事会有权发行一个或多个系列的优先股。 |
| | ||
投票权 | |||
根据新的AspenTech宪章,普通股持有人将有权就股东一般有权投票的所有事项,就其登记在册的每股普通股股份投一票。除非法律另有规定,否则普通股(作为普通股)持有人将无权就新AspenTech宪章中仅涉及一个或多个尚未发行类别或系列优先股的条款的任何修订投票,前提是该受影响类别或系列的持有人根据新AspenTech宪章或DGCL有权单独或与一个或多个其他此类类别或系列的持有人一起就此投票。 | | | 根据AspenTech的公司注册证书,AspenTech普通股持有人有权在所有股东会议上就每股股份投一票,但须受AspenTech董事会通过的任何一项或多项有关发行AspenTech优先股的决议所指定的AspenTech任何优先股持有人的权利所规限。 |
| |
目录
新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
法定人数 | |||
根据新AspenTech附例,除非新AspenTech宪章另有规定,并在DGCL的规限下,一般有权于会议上投票的新AspenTech所有已发行股本的过半数投票权持有人(亲身或由受委代表出席)将构成业务交易的法定人数;然而,倘若需要由一个或多个类别或系列单独投票,则亲身或受委代表出席的该等类别或类别或系列股份的多数投票权持有人将构成有权就有关事项采取行动的法定人数。 | | | 根据AspenTech的章程,除法律或AspenTech的公司注册证书另有规定外,持有AspenTech已发行、已发行并有权在会上投票的大多数股本的持有人,无论是亲自出席还是由受委代表出席,都将构成所有股东会议的法定人数。 |
| | ||
股东权益计划 | |||
新AspenTech将不会在收盘时成为股东权利计划的一方。 | | | AspenTech不是股东权利计划的一方。 |
| | ||
董事人数 | |||
新AspenTech附例规定,在股东协议及任何系列优先股持有人的任何权利的规限下,新AspenTech董事会将由不少于7名但不超过15名董事组成,董事的确切人数将不时仅由组成新AspenTech董事会的授权董事总数以赞成票通过的决议决定,而不论是否存在任何空缺或其他空缺席位。股东协议规定,紧接完成交易后,新AspenTech董事会将由(I)Emerson Sub的五名指定人士(其中一人将是AspenTech董事会现任主席Jill D.Smith同时担任新AspenTech董事会主席,其中三人将由Emerson Sub在与Smith女士磋商后指定)、(Ii)紧接交易结束前AspenTech的首席执行官及(Iii)AspenTech的三名指定人士(所有此等人士均将合理地为Emerson Sub接受且亦为独立董事)组成。哪三位董事将在艾默生子公司根据上文第(I)款指定任何董事(史密斯女士除外)之前由AspenTech指定。) 根据股东协议,在第三个触发日期之前,Emerson Sub将有权指定一定数量的新AspenTech董事会的授权董事总数,该数量与Emerson集团当时对已发行普通股的实益所有权(四舍五入至最接近的完整人)成比例。 | | | AspenTech的章程规定,AspenTech董事会的董事人数将由AspenTech董事会决议决定,但不得少于三名董事。 |
目录
新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
前提是Emerson Sub将有权在第二个触发日期之前指定至少多数董事进入新AspenTech董事会。从第三个触发日期到第四个触发日期,艾默生子公司将有权指定一个董事。见本联合委托书/招股说明书第142页开始的“与交易有关的某些协议--股东协议”。 | | | |
| | ||
填补董事会空缺 | |||
在股东协议条款的规限下,根据新AspenTech宪章及新AspenTech附例,新AspenTech董事会因董事人数增加及其他空缺而产生的新设董事职位,可由在任董事以多数票(尽管不足法定人数)或由唯一剩余的董事填补。根据股东协议,倘若非艾默生董事的任何董事因去世、辞职、退休、丧失资格、免职或其他原因而出现新AspenTech董事会的空缺,提名与管治委员会将有权根据适用法律填补该空缺或指定一名人士参加新AspenTech董事会的选举以填补该空缺。然而,在第三个触发日期之前,(I)新AspenTech当时的首席执行官必须包括在选举董事的任何新AspenTech的年度会议或特别会议上供提名,以及(Ii)新AspenTech董事会的每名指定成员(Emerson Sub的指定人员和新AspenTech的现任首席执行官除外)必须是新AspenTech的独立董事成员,并且必须符合适用法律下的所有其他要求,才能成为新AspenTech董事会审计委员会的成员,并且该指定人员还必须是S K法规第407(D)(5)项下的“审计委员会财务专家”。 如果任何艾默生董事因任何原因而停止担任董事,由此产生的空缺将由新AspenTech董事会由Emerson Sub指定的替补人员填补。应艾默生子公司的书面要求,新AspenTech将采取一切必要措施,促进任何艾默生董事的移除和更换。见本联合委托书/招股说明书第142页开始的“与交易有关的某些协议--股东协议”。 | | | 根据AspenTech的章程,由于AspenTech董事会中董事人数的增加和其他空缺而产生的新设立的董事职位,可以由当时在任董事的多数票(尽管少于法定人数)或由唯一剩余的董事填补。 |
目录
新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 | | ||
分类董事会 | | |||||
新AspenTech董事会不属于机密。根据新的AspenTech章程,新的AspenTech董事将任职至他们的继任者被正式选举并获得资格,或直到他们较早前去世、辞职或被免职。 | | | 根据AspenTech的公司注册证书及章程,董事会按类别划分,董事的任期为三年,每届任期至选举董事的年度会议后的第三次年会当日结束,但须受该董事的继任人的选举及资格以及该董事较早去世、辞职或撤职的情况所限。 | | ||
董事的免职 | | |||||
根据新AspenTech章程,在股东协议有关有关协议订约方的条款及任何系列优先股持有人的任何权利的规限下,任何董事或整个新AspenTech董事会可于任何时间由有权就该协议投票的新AspenTech当时已发行股本的多数投票权持有人投赞成票而被罢免。 根据股东协议,新AspenTech同意应艾默生子公司的书面要求,采取一切必要行动,促进任何艾默生董事的移除和更换。见本联合委托书/招股说明书第142页开始的“与交易有关的某些协议--股东协议”。 | | | 根据AspenTech的公司注册证书,董事只有在至少三分之二的已发行和流通股以及有权投票的股本中投赞成票的情况下才能被免职。 | | ||
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股东提名董事 | | |||||
新AspenTech董事会成员的提名可在年度股东大会或特别股东大会上进行。股东如要适当地作出提名,除其他事项外,必须就股东周年大会上举行的选举,及时以书面通知新AspenTech(I),通知日期不得早于前一年度股东周年大会的一周年日期前90天或120天;然而,如果股东年会在该周年日之前30天或之后90天以上,则在该年会日期前不超过120天,但不迟于该年会前90天或新AspenTech首次公布该年会日期的后10天;及(Ii)在新AspenTech召集的股东特别会议上举行的选举,而该选举并非应当时已发行普通股至少20%投票权的持有人的要求而举行的,不得早于该特别会议前120天,亦不得迟于该特别会议前90天的较晚日期 | | | 根据AspenTech的章程,AspenTech董事会成员的提名可在年度股东大会或特别股东大会上进行。股东要在年度会议或特别会议前作出适当的提名,必须及时向AspenTech秘书发出书面通知。为了及时,必须在上一年股东周年会议一周年之前不少于90天也不超过120天向秘书递交关于在股东年会上举行的选举的通知;但如周年大会的日期是在上一年度周年大会日期一周年之前或之后的30天或70天以上,则该通知必须在该年度会议前第120天的办公时间结束前,但不得迟於该周年会议前第90天的较后日期,或不迟於AspenTech首次公布该周年会议日期的翌日的第10天,由秘书接获。董事会成员的提名可以在特别会议上进行 | |
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新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
会议日期和首次宣布特别会议日期之日之后的第10天。 除新AspenTech附例所要求的其他资料外,除根据股东协议作出的任何提名外,股东就新AspenTech董事会选举所提名的人士必须就股东拟提名以供选举或连任董事的每名人士列明:(I)有关该人士的所有资料须在董事选举委托书征集中披露,或以其他方式规定,在每一种情况下均须根据交易所法案第14A条的规定披露,包括该人同意在委托书中被指名为代名人并在当选后担任董事的书面同意,(Ii)该人与新AspenTech以外的任何其他个人或实体达成的任何补偿、付款或其他财务协议、安排或谅解的合理详细描述,包括根据该协议已收到或应收到的任何付款的金额,在每种情况下,均与新AspenTech的候选人资格或服务相关,(Iii)一份填妥的D&O问卷(采用新AspenTech秘书应提名股东的要求而提供的格式),载有关于被提名人的背景和资格的资料,以及新AspenTech为决定该被提名人作为新AspenTech的董事或作为新AspenTech的独立DIO的资格而合理地需要的其他资料;。(2)一份书面陈述,表明除非事先向新AspenTech披露,否则被提名人不会也不会成为与任何人或实体就该等被提名人如何:如果当选为董事,将对任何问题或可能干扰此人遵守规定的能力进行投票;如果当选为董事, 根据适用法律规定的受信责任,(3)书面陈述和协议,除非先前根据新AspenTech附例的通知条款向新AspenTech披露,否则被提名人不会也不会成为上文(Ii)所述任何安排的一方;(4)书面陈述,表明如果当选为董事,该被提名人将遵守并将继续遵守新AspenTech网站上披露的经不时修订的新AspenTech的公司治理准则。 根据股东协议,关于Emerson Sub指定的新AspenTech董事会成员, | | | 根据AspenTech的会议通知,AspenTech的股东:(A)由AspenTech董事会或其任何委员会或其指示,或(B)AspenTech的任何股东,在提供通知时是记录在案的股东,并遵守AspenTech章程中的通知程序。 除AspenTech章程规定的其他信息外,股东提名候选人进入AspenTech董事会必须就股东建议提名参加选举或连任董事的每个人说明一般情况:(I)在征求董事选举委托书时需要披露的、或根据交易法第14A条规定在其他情况下需要披露的与该人有关的所有信息,以及(Ii)该人同意在委托书中被提名为被提名人并在当选后担任董事董事的书面同意。 就发出通知的贮存商及代表其作出提名的实益拥有人(如有的话)而言,(A)该贮存商的姓名或名称及地址、(B)实益拥有并已记录在案的AspenTech股本股份的类别、系列及数目、(C)该贮存商与/或该实益拥有人、其各自的联营公司或联营公司、以及与前述任何事项一致行事的任何其他人(包括代名人)就该项提名所达成的任何协议、安排或谅解的描述,(D)任何协议、安排或谅解(包括任何衍生或淡仓)的描述,利润权益、期权、认股权证、可转换证券、股票增值或类似权利、套期保值交易以及借入或借出的股份),不论该等票据或权利是否须以AspenTech的标的股份或股本结算为准,其效果或意图是为该股东或该实益拥有人就AspenTech的股权证券减少损失、管理股价变动的风险或利益,或增加或减少该股东或该实益拥有人的投票权。(E)股东是有权在会议上投票的AspenTech股票的记录持有人,并有意亲自或由受委代表出席该会议以提出该项提名的陈述;。(F)股东或实益拥有人(如有的话)是否有意或是否属於一个团体的陈述,而该团体拟(I)向至少持有AspenTech已发行股本中选出被提名人所需百分比的持有人交付委托书及/或委托书形式,或(Ii)以其他方式征集委托书或投票。 |
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新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
新AspenTech将促使每一位此类人士被列入新AspenTech董事会推荐给普通股持有人进行选举的提名名单(包括为选举董事而召开的任何股东年度会议或特别会议),并将尽其最大努力促使每一位此类指定人士当选,包括征集有利于该等人士当选的委托书。见本联合委托书/招股说明书第142页开始的“与交易有关的某些协议--股东协议”。 | | | (G)与股东及实益拥有人有关的任何其他资料(如有),该等资料须在委托书或其他文件中披露,而委托书或其他文件须根据及根据交易所法案第14(A)条的规定,就选举竞争中董事选举的委托书进行征集。 |
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股东提案 | |||
股东可以提议将业务提交年度会议。新AspenTech附例规定,为妥善提交股东周年大会,业务必须(A)根据新AspenTech的会议通知(或其任何附录),(B)由新AspenTech董事会或其任何委员会或其任何委员会或在其指示下,(C)如任何类别或系列优先股的指定证书所规定的那样,(D)根据股东协议或(E)任何新AspenTech股东向新AspenTech秘书及时递交适当形式的通知及其他所需资料,且于发出该通知及股东周年大会时已登记在案,并有权在大会上投票,但法律另有规定者除外。 为使股东将业务适当地提交年度会议,该提议的业务必须构成股东采取适当行动的适当事项,并且股东除其他事项外,必须在上一次股东年会的一周年纪念日之前不少于90天但不超过120天及时以书面通知新AspenTech;然而,如果股东周年大会在周年日之前30天或之后90天以上,则不早于该年度会议日期前120天,但不迟于该年度会议前90天或新AspenTech首次公布该年度会议日期的翌日。除新AspenTech附例要求的其他信息外,股东通知必须列出(I)希望提交年度会议的业务的简要描述,(Ii)提案或业务的文本(包括建议审议的任何决议的完整文本,如果此类业务包括修订新AspenTech附例的提案,则为拟议修正案的文本), | | | 根据AspenTech的章程,股东要将业务提交年度会议,股东必须及时向AspenTech秘书发出书面通知,并且该提议的业务必须构成股东采取行动的适当事项。为了及时,秘书必须在上一年股东年会一周年纪念日之前不少于90天也不超过120天收到通知;但如周年大会日期是在上一年度周年大会日期一周年之前或之后超过30天或多于70天,则该通知必须在该年度会议前第120天前的办公时间结束前,但不迟於(A)周年会议前第90天或(B)AspenTech首次公布会议日期的翌日第10天或之前,由秘书在该会议结束前的第120天内收到。 除AspenTech章程要求的其他信息外,股东通知一般还必须列出(I)希望提交会议的业务的简要描述,(Ii)建议书或业务的文本(包括建议审议的任何决议的文本,如果此类业务包括修改AspenTech章程的提案,则为拟议修正案的语言),(Iii)在会议上进行此类业务的原因,以及该股东和代表其提出提案的实益所有人(如有)在此类业务中的任何重大利害关系。及(Iv)股东与/或该实益拥有人、其各自的联营公司或联营公司,以及与上述任何事项一致行事的任何其他人士就该建议达成的任何协议、安排或谅解的描述。 |
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新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
(Iii)于股东周年大会上进行该等业务的理由,以及该股东与代表其提出该建议的实益拥有人(如有)在该等业务中的任何重大权益,及(Iv)该股东与实益拥有人(如有)及其各自的联属公司及联营公司,以及任何其他人士(包括其姓名)就该股东提出该等业务建议而订立的任何协议、安排及谅解的描述。股东不得在非股东要求的股东特别会议上提出业务建议。 | | | |
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股东书面同意诉讼 | |||
新AspenTech宪章允许在新AspenTech股东书面同意下采取行动,而不是召开会议,只要Emerson及其关联公司实益拥有新AspenTech当时已发行的所有股本中至少20%的投票权。如果Emerson及其联属公司不能实益拥有至少20%的新AspenTech当时所有已发行股本的投票权,新AspenTech股东不得在书面同意下采取行动。 | | | AspenTech的公司注册证书和AspenTech的章程规定,股东不得在书面同意下采取任何行动来代替会议。 |
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公司注册证书的修订 | |||
新AspenTech宪章规定,新AspenTech可以以DGCL允许的任何方式修改新AspenTech宪章。根据DGCL,对公司注册证书的修订一般需要新AspenTech董事会的批准,以及有权就建议修订投票的已发行股票的多数投票权的持有人的批准。 股东协议规定,未经Emerson Sub事先书面同意:(I)在第二个触发日期之前,新AspenTech不会修订新AspenTech宪章;(Ii)在第二个触发日期至第三个触发日期之后,新AspenTech不会对新AspenTech章程作出任何重大修订;及(Iii)在第三个触发日期至第四个触发日期之前,新AspenTech不会以任何方式修订新AspenTech宪章,而其作为新AspenTech股东的新AspenTech股东的身份与其他新AspenTech同类证券的股东相比,将不会以不成比例及不利的方式修订新AspenTech章程。见本联合委托书/招股说明书第142页开始的“与交易有关的某些协议--股东协议”。 | | | AspenTech的公司注册证书规定,AspenTech可以根据其中和DGCL的规定修改其注册证书。根据DGCL,对公司注册证书的修订一般需要获得AspenTech董事会的批准,以及有权就拟议修订投票的已发行股票的大多数持有人的批准。AspenTech的公司注册证书规定,尽管有前述或任何其他法律或AspenTech公司注册证书或AspenTech章程的规定,AspenTech已发行和未发行并有权投票的股本中至少75%的股份的持有人将需要投赞成票才能修改公司注册证书的某些条款,这些条款涉及(I)禁止股东以书面同意行事和召开股东特别会议,(Ii)董事的人数、选举、类别、条款、类别分配或罢免,以及(Iii)修改公司注册证书。 |
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新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
附例的修订 | |||
新AspenTech附例规定,在股东协议的规限下,新AspenTech附例可由组成新AspenTech董事会的获授权董事总数的过半数赞成通过、修订或废除,不论是否有任何空缺或其他空缺席位,或于股东周年大会或特别大会上以过半数已发行、已发行及有权投票的新AspenTech股本持有人所投的赞成票通过、修订或废除。 股东协议规定,未经Emerson Sub事先书面同意:(I)在第二个触发日期之前,新AspenTech将不会修订新AspenTech附例;(Ii)在第二个触发日期至第三个触发日期之后,新AspenTech将不会对新AspenTech附例作出任何重大修订;及(Iii)在第三个触发日期至第四个触发日期之前,新AspenTech将不会以任何方式修订新AspenTech附例,从而对作为新AspenTech的股东的Emerson作为新AspenTech的同类证券的其他股东产生不成比例的不利影响。见本联合委托书/招股说明书第142页开始的“与交易有关的某些协议--股东协议”。 | | | AspenTech的章程规定,此类章程(I)可由出席会议法定人数的AspenTech董事会多数成员投赞成票进行修订,以及(Ii)可由有权在会议上投票的AspenTech已发行股本的多数持有人投赞成票进行修订。AspenTech的章程进一步规定,尽管有前述或任何其他法律或AspenTech的公司注册证书或AspenTech章程的规定,AspenTech有权投票的股本中至少75%的股份的持有者必须投赞成票才能修改章程中关于股东会议、董事、论坛选择或修订的某些条款。 |
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股东特别会议 | |||
新AspenTech附例规定,股东特别大会(I)只可由新AspenTech董事会、新AspenTech董事会主席或总裁或新AspenTech秘书召开,及(Ii)应新AspenTech秘书的书面要求,应持有新AspenTech当时已发行股本中最少20%投票权的持有人的书面要求,有权就将提交建议特别会议的一项或多项事项投票。 | | | 根据AspenTech的公司注册证书和章程,AspenTech董事会主席、首席执行官(或如果没有首席执行官,则为总裁)或AspenTech董事会可为任何目的或目的召开股东特别会议。 |
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董事个人法律责任的限制 | |||
新AspenTech宪章规定,在适用法律允许的最大范围内,新AspenTech的董事不会因违反董事受托责任而对新AspenTech或其股东承担金钱赔偿责任。 | | | AspenTech的公司注册证书规定,董事不对AspenTech或其任何股东因董事违反作为AspenTech的董事的受托责任而造成的金钱损失承担个人责任,除非该责任的取消或限制是DGCL不允许的。 |
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新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
赔偿 | |||
新AspenTech宪章规定,每位曾经或现在是新AspenTech的一方或被威胁参与或参与任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(无论是民事、刑事、行政或调查)的每一人(及其继承人、遗嘱执行人或管理人),如果是或曾经是新AspenTech的高管,或正应新AspenTech的要求以董事或其他公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的高管的身份提供服务,则新AspenTech将在DGCL允许的最大范围内对其进行赔偿并使其不受损害。获得赔偿的权利还包括由新AspenTech在适用法律授权的最大程度上在最终处置之前支付与任何此类诉讼相关的费用的权利。 | | | AspenTech的公司注册证书规定,AspenTech应赔偿每一个曾经或现在是或可能被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或程序(民事、刑事、行政或调查(由AspenTech提出或根据AspenTech提出的诉讼除外)的一方的人,因为该人是或曾经是或已经同意成为AspenTech的董事或高级职员,或应AspenTech的要求正在或曾经服务或已经同意作为AspenTech的下列人员服务:或与另一公司(包括AspenTech的任何部分或全资附属公司)、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业(包括任何雇员福利计划)(每个该等人士均称为“受弥偿人”)以类似身分,或因指称以该身分采取或不采取的任何行动,而就受弥偿人或代表受弥偿人实际和合理地招致的与该等诉讼、诉讼或法律程序有关的所有开支(包括律师费)、判决、罚款及为和解而支付的款项,以及就该等诉讼、诉讼或法律程序提出的任何上诉,如果(A)受赔方本着善意行事,且其合理地相信其行为符合或不反对AspenTech的最大利益,且(B)在任何刑事诉讼或法律程序方面,受偿方没有合理理由相信其行为是非法的。任何诉讼、诉讼或法律程序的终止,如以判决、命令、和解、定罪或在抗辩抗辩或同等条件下终止,本身不应推定受偿人没有真诚行事,没有以受偿人合理地相信符合或不反对AspenTech的最大利益或就任何刑事诉讼或法律程序行事的方式行事, 没有合理的理由相信被补偿者的行为是非法的。除非获得AspenTech董事会的批准,否则AspenTech不得对因其发起的诉讼(或部分诉讼)而寻求赔偿的受赔方进行赔偿。 |
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企业机会 | |||
新AspenTech章程规定,新AspenTech已放弃股东协议中确定的某些公司机会,因此Emerson和其中指定的其他人士不对新AspenTech、其联属公司或其股东违反作为新AspenTech股东或董事的任何受信责任而追求 | | | AspenTech的公司注册证书并不放弃公司机会原则。 |
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新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
股东协议。根据新AspenTech宪章,任何人士或实体购买或以其他方式收购或持有新AspenTech股本股份的任何权益,应被视为已知悉并同意上述规定。 | | | |
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企业合并 | |||
新AspenTech宪章规定,新AspenTech选择不受DGCL第203条的约束。然而,新AspenTech宪章规定,如果一个人(除(A)Emerson和任何直接受让人从Emerson或其关联公司、其各自的关联公司或其各自的关联公司或任何“集团”或任何此类集团的任何成员,该等人士是交易法第13D-5条的当事方)收购新AspenTech的有表决权股票的15%或以上,以及(B)其股份所有权超过本段所述的15%限制的任何个人,则新AspenTech单独采取任何行动,是新AspenTech的联属公司或联营公司,并在紧接决定日期前三年内的任何时间拥有新AspenTech 15%或以上的已发行有表决权股票,则该人士成为“有利害关系的股东”,且自该人士成为有利害关系的股东起计三年内不得与新AspenTech进行某些“业务合并”,除非:(1)新AspenTech董事会批准导致该人士成为有利害关系的股东的业务合并或交易,(2)在导致该人士成为有利害关系的股东的交易完成后,在交易开始时,感兴趣的股东拥有新AspenTech当时所有已发行股本中至少85%的投票权(不包括由同时担任高级管理人员的董事和某些员工股票计划拥有的有表决权的股票),或(3)在该时间或之后,业务合并由新AspenTech董事会批准,并在股东年度会议或特别会议上批准,而不是经书面同意,以至少66票的赞成票批准。2∕3%的投票权,当时新AspenTech的所有流通股股本并非由感兴趣的股东拥有。有关更详细的讨论,请参阅本联合委托书/招股说明书第142页开始的“与交易有关的某些协议--股东协议”。 | | | AspenTech的公司注册证书不包含明确选择不受DGCL第203条管辖的条款,因此,AspenTech受DGCL第203条的约束。《特拉华州公司条例》第203条禁止特拉华州公司与有利害关系的股东(其定义包括拥有该公司已发行有表决权股票的15%或以上的任何人)在该人成为“有利害关系的股东”之后的三年内从事业务合并,除非(I)在该人成为有利害关系的股东之日之前,董事会批准了导致该股东成为有利害关系的股东的业务合并或交易,(Ii)在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后,有利害关系的股东在交易开始时拥有公司至少85%的已发行有表决权股票(不包括某些股份),或(Iii)企业合并得到董事会批准,并在会议上以至少三分之二的未发行有表决权股票的赞成票通过,但该未发行有表决权股票并非由有利害关系的股东拥有。 AspenTech的公司注册证书不包含任何要求企业合并必须获得股东绝对多数票的条款。 |
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新的AspenTech股东权利 | | | AspenTech股东权利 |
争端裁决论坛 | |||
新AspenTech宪章规定,除非新AspenTech董事会书面同意选择替代论坛,否则特拉华州衡平法院应在法律允许的最大范围内,成为以下情况的唯一和独家论坛:(A)代表新AspenTech提起的任何派生诉讼或法律程序,(B)声称新AspenTech的任何现任或前任董事、高级管理人员、雇员或股东违反对新AspenTech或新AspenTech股东的受信责任的任何诉讼,(C)根据DGCL、DGCL、或新AspenTech宪章或新AspenTech附例,(D)任何主张受内部事务原则管辖的新AspenTech相关、涉及或针对新AspenTech的索赔的诉讼,或(E)任何主张DGCL第115节所定义的“内部公司索赔”的诉讼。前述规定不适用于根据《交易法》或根据该法案颁布的规则和条例提出的索赔。除非新AspenTech董事会另有书面批准,否则美国联邦地区法院应在法律允许的最大范围内,成为根据证券法或根据证券法颁布的规则和法规提出诉因的任何投诉的唯一和独家论坛。 | | | AspenTech的章程规定,除非AspenTech书面同意选择替代论坛,否则特拉华州衡平法院是所有内部公司索赔的唯一和独家论坛。此外,除非AspenTech书面同意选择替代法院,否则美国联邦地区法院是根据证券法产生的所有诉讼理由的唯一和独家法院。 |
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• | 其中五位将由Emerson Sub指定:其中一位将由AspenTech董事会现任主席Jill D.Smith担任,他也将担任新AspenTech董事会的主席,其中三位将由Emerson Sub在与史密斯女士磋商后指定(股东协议规定,于交易协议日期,Emerson Sub预计该三位指定人士将为AspenTech董事会成员或独立董事),其中一位将由Emerson Sub在不具备任何上述条件的情况下指定。 |
• | 其中一位将在闭幕前担任AspenTech的首席执行官。 |
• | 三名董事将由AspenTech指定,所有这些人都将合理地被Emerson Sub接受并将成为独立董事,其中三名董事将在Emerson Sub根据上文第一项规定指定任何董事(除史密斯女士以外)之前由AspenTech指定。 |
• | 在第三个触发日期之前,新AspenTech截至该时间的法定总董事人数与Emerson集团当时对已发行普通股的实益所有权成比例(四舍五入至最接近的个人),前提是Emerson Sub将有权在第二个触发日期之前指定至少多数董事进入新AspenTech董事会; |
• | 第三次触发日期后,一个董事。 |
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• | 任何个人如果是董事会员,但不是新AspenTech的高管或员工,同时也是艾默生的董事、高管或员工,则该企业机会仅明确提供给仅作为新AspenTech的董事成员的个人,否则将属于Emerson;以及 |
• | 向任何身为新AspenTech的高管或雇员以及董事、Emerson高管或员工的个人提供的此类企业机会将属于新AspenTech,除非明确向该人提供该机会,即以董事、Emerson高管或员工的身份提供该机会,在这种情况下,该机会将属于Emerson。 |
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• | 新的AspenTech产品组合跨越资产生命周期:新的AspenTech将在工业人工智能和资产优化领域提供差异化产品,包括AspenTech用于资产工程、建模和设计、资产优化和资产预测性维护的领先软件,以及OSI Inc.的电网管理技术、先进的配电管理系统和GSS的地质模拟软件。随着OSI Inc.和GSS软件解决方案的加入,New AspenTech将拥有一个增强的端到端软件产品组合,并将更好地帮助客户提高安全性、可靠性和生产率,同时减少他们的碳足迹。 |
• | 多样化的终端市场和蓝筹客户基础;可扩展和适应性的产品组合,以支持客户的可持续发展需求:凭借OSI Inc.和GSS的能力,New AspenTech将扩展到新市场。例如,OSI Inc.的加入将使New AspenTech能够开发其T&D产品,以支持电网管理并确保电网可靠性,特别是在公用事业公司增加可再生能源发电量的情况下。此外,我们相信新AspenTech将更好地定位于扩大其在现有和新的终端市场的地位。AspenTech宣布承诺在2022财年在生命科学、金属和采矿领域投资3500万美元。通过与艾默生的商业协议,新AspenTech将获得艾默生的全球能力,包括其安装基础和销售队伍,这将有助于 |
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• | 巨大的收入和成本协同机会:随着时间的推移,我们相信新的AspenTech将通过提供更全面的产品组合,为客户提供卓越的价值,将OSI Inc.和GSS过渡到基于订阅的业务模式,以及扩大Emerson和AspenTech之间的现有战略联盟,来推动收入增长和协同机会。 |
○ | 通过联合平台为客户提供更高的价值:我们相信,新AspenTech的增强产品组合,提供工业人工智能和资产优化领域的差异化产品,包括T&D资产管理和扩展的油藏建模和优化,将更好地推动现有客户的渗透率提高,并在现有和新市场被新客户采用。 |
○ | 业务模式转型:通过将OSI Inc.和GSS过渡到基于令牌和订阅的业务模式,包括将某些服务产品的经常性价值商业化为令牌模式下的标准化解决方案,我们相信新AspenTech将为客户提供更大的灵活性和更广泛的访问新AspenTech软件套件的机会,并提高新AspenTech的长期收入和盈利能力。AspenTech在这种商业模式转型方面拥有丰富的专业知识,并在其现有产品组合中成功实施了这些转型。 |
○ | 扩大的战略联盟:这些交易将加强现有的商业联盟,并加强Emerson和New AspenTech之间的合作,利用New AspenTech全面的产品组合和Emerson价值1200亿美元的全球安装基础及其销售队伍,推动创新、开发新产品并寻求联合上市机会。 |
• | 一流的财务状况:我们相信,新AspenTech将成为工业软件市场的领先者,拥有规模、可观的经常性收入和强大的自由现金流,可用于推动创新和增长。随着时间的推移,随着新AspenTech提供其协同机会并完成OSI Inc.和GSS的商业模式转变,我们相信新AspenTech将有潜力提供更好的软件和经常性收入组合,以及更强劲的调整后EBITDA和自由现金流利润率。 |
• | 未来收购的强大平台:鉴于工业软件行业的持续发展和整合,我们预计并购将成为新AspenTech前进战略的关键支柱。凭借扩展的解决方案集、更广泛的全球覆盖范围和更大的装机容量,新AspenTech将有能力执行跨行业、产品和地理位置的更广泛的收购和投资交易。凭借更大的财务灵活性和与艾默生的战略关系,新AspenTech将拥有规模和财务能力,以追求更大的战略交易,快速整合目标,并实现协同效应。 |
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• | 高级自动化平台-OSI Inc.的君主TMPlatform是一种现代实时操作技术控制系统架构,具有多层冗余,以满足公用事业和工业客户最苛刻的弹性要求。君主TM平台高度可配置,管理数据采集、数据管理、报警、可视化和用户界面。专门构建的应用程序与Monch的接口TM通过标准应用编程接口(API),并为电力、油气、交通、水务行业和大规模工业物联网应用(如微电网)提供支持、监控、控制、调度和优化复杂网络运营的性能系统。君主之家TM灵活、高性能、实时的数据管理平台是支持特定行业高级应用的理想基础。它也是在公用事业市场以及其他需要高弹性实时OT系统的市场中构建新应用程序的基础层。 |
• | 网络平台架构-OSI Inc.的基于云的部署架构旨在满足未来运营环境的需求,并建立在颠覆性前沿技术之上。OSI Inc.的Web平台的核心是提供了一个Web应用层,可以与几乎任何数据源连接。该Web平台可接收数据、提供可视化和实时控制,并可高度配置以支持移动应用程序,以支持现场工作人员、执行仪表盘和典型控制室环境之外的扩展用户群。这个平台可以与君主连接TM内核以及其他应用程序。从长远来看,OSI Inc.预计Web平台架构将越来越多地被部署,以支持分布式控制环境以及向云的迁移。 |
• | 新一代数据历史学家-CHRONUSTM是一个全面的基于时间序列的数据历史学家平台,用于高保真存档时间序列数据。市场上有竞争力的历史学家解决方案可能无法满足所有用户的需求,这些现有的解决方案不是为支持数据的指数增长而设计的;它们基于传统和僵化的数据库技术;并且平台支持有限。CHRONUSTM建立在久经考验的大数据技术基础上,并擅长归档时间序列数据。 |
• | 专门构建的T&D应用程序-OSI Inc.的产品组合由许多行业领先的、专门构建的应用程序组成,这些应用程序与Monch交互TM站台。OSI公司的发电管理系统(GMS)软件是控制全球发电车队的领先应用程序,以确保日常发电得到优化并满足需求。全球许多输电运营商都在使用能量管理系统软件,以确保其输电网络的安全可靠运行。OSI Inc.的高级配电管理系统(ADMS)应用套件被配电公用事业公司用来模拟和安全控制配电网络中的开关操作、停电等。OSI Inc.还有许多其他应用程序,支持公用事业公司以及其他行业,如水和天然气分销。 |
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• | 地下勘探:Echos、GeoDepth、ES360、SeisEarth-GSS的地震数据处理、速度建模和高分辨率地震成像和解释软件使客户能够快速清理大型数据集,创建准确的速度模型,生成高分辨率的地下图像,并轻松进行多用户、多测量的地震解释。 |
• | 地下开发:SKUA、RMS、Geolog-GSS的储集层建模和地层评估软件为客户提供准确、常青的储集层模型和最全面的井数据管理工具,其中包括基于机器学习的测井预测。 |
• | 地下生产与利用:RMS、Tempest、Mette-GSS的油藏模拟与风险评估、大环TM历史匹配的油藏建模、生产和利用预测优化以及虚拟计量软件为客户提供运营成本和资本支出优化。 |
目录
目录
位置 | | | 近似值 平方英尺 |
印度班加罗尔 | | | 30,642 |
休斯敦,得克萨斯州 | | | 8,425 |
麦格理公园,澳大利亚 | | | 8,837 |
明尼苏达州麦地那 | | | 180,400 |
加拿大蒙特利尔 | | | 12,549 |
位置 | | | 近似值 平方英尺 |
北京,中国 | | | 3,358 |
布里斯班,澳大利亚 | | | 7,500 |
阿根廷布宜诺斯艾利斯 | | | 1,200 |
休斯敦,得克萨斯州 | | | 1,995 |
马来西亚吉隆坡 | | | 3,653 |
挪威奥斯陆 | | | 16,114 |
墨西哥城,墨西哥 | | | 850 |
俄罗斯莫斯科 | | | 12,000 |
印度孟买 | | | 750 |
法国南希 | | | 7,534 |
牛津,英国 | | | 857 |
法国巴黎 | | | 2,152 |
法国波城 | | | 3,616 |
印度浦那 | | | 10,000 |
巴西里约热内卢 | | | 3,844 |
特拉维夫,以色列 | | | 38,500 |
秋门,俄罗斯 | | | 2,250 |
沃金,英国 | | | 1,300 |
目录
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
收入: | | | | | | | |||
许可证和解决方案 | | | $48,491 | | | 36,788 | | | 32% |
维修 | | | 26,272 | | | 23,113 | | | 14% |
服务和其他 | | | 7,012 | | | 5,834 | | | 20% |
总收入 | | | 81,775 | | | 65,735 | | | 24% |
收入成本: | | | | | | | |||
许可证和解决方案 | | | 33,221 | | | 27,552 | | | 21% |
维修 | | | 4,074 | | | 4,697 | | | (13)% |
服务和其他 | | | 4,282 | | | 4,612 | | | (7)% |
收入总成本 | | | 41,577 | | | 36,861 | | | 13% |
| | | | | | ||||
毛利 | | | 40,198 | | | 28,874 | | | 39% |
运营费用: | | | | | | | |||
研发 | | | 15,383 | | | 14,394 | | | 7% |
一般和行政 | | | 7,036 | | | 12,304 | | | (43)% |
销售和市场营销 | | | 17,995 | | | 28,124 | | | (36)% |
重组成本 | | | 38 | | | 3,948 | | | |
总运营费用 | | | 40,452 | | | 58,770 | | | |
营业收入(亏损) | | | (254) | | | (29,896) | | | |
其他费用(收入),净额 | | | 1,419 | | | 1,361 | | | |
利息支出,净额 | | | 20 | | | (143) | | | |
所得税前收益(亏损) | | | (1,693) | | | (31,114) | | | (95)% |
从所得税中受益 | | | (933) | | | (36,086) | | | |
净收益(亏损) | | | $(760) | | | 4,972 | | | (115)% |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
许可证和解决方案收入 | | | $ 48,491 | | | 36,788 | | | 32% |
占总收入的百分比 | | | 59.3% | | | 56.0% | | |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
维修收入 | | | $ 26,272 | | | 23,113 | | | 14% |
占总收入的百分比 | | | 32.1% | | | 35.1% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
服务和其他收入 | | | $ 7,012 | | | 5,834 | | | 20% |
占总收入的百分比 | | | 8.6% | | | 8.9% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
许可证成本和解决方案收入 | | | $ 33,221 | | | 27,552 | | | 21% |
作为许可和解决方案收入的百分比 | | | 68.5% | | | 74.9% | | |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
维护收入成本 | | | $4,074 | | | 4,697 | | | (13)% |
作为维护收入的百分比 | | | 15.5% | | | 20.3% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
服务成本和其他收入 | | | $4,282 | | | 4,612 | | | (7)% |
作为服务和其他收入的百分比 | | | 61.1% | | | 79.1% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
毛利 | | | $40,198 | | | 28,874 | | | 39% |
占总收入的百分比 | | | 49.2% | | | 43.9% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
研发费用 | | | $15,383 | | | 14,394 | | | 7% |
占总收入的百分比 | | | 18.8% | | | 21.9% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
一般和行政费用 | | | $7,036 | | | 12,304 | | | (43)% |
占总收入的百分比 | | | 8.6% | | | 18.7% | | |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
销售和市场营销 | | | $17,995 | | | 28,124 | | | (36)% |
占总收入的百分比 | | | 22.0% | | | 42.8% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
重组成本 | | | $38 | | | 3,948 | | | (99)% |
占总收入的百分比 | | | —% | | | 6.0% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
其他费用(收入),净额 | | | $1,419 | | | 1,361 | | | 4% |
占总收入的百分比 | | | 1.7% | | | 2.1% | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 vs. 2020 | |
从所得税中受益 | | | $(933) | | | (36,086) | | | (97)% |
实际税率 | | | 55.1% | | | 116.0% | | |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
收入: | | | | | | | | | | | |||||
许可证和解决方案 | | | $180,914 | | | 42,038 | | | 52,609 | | | 330% | | | (20)% |
维修 | | | 92,562 | | | 65,591 | | | 74,937 | | | 41% | | | (12)% |
服务和其他 | | | 27,164 | | | 22,866 | | | 66,670 | | | 19% | | | (66)% |
总收入 | | | 300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | 130% | | | (33)% |
收入成本: | | | | | | | | | | | |||||
许可证和解决方案 | | | 125,181 | | | 17,462 | | | 16,849 | | | 617% | | | 4% |
维修 | | | 18,610 | | | 16,092 | | | 17,679 | | | 16% | | | (9)% |
服务和其他 | | | 19,219 | | | 17,336 | | | 51,143 | | | 11% | | | (66)% |
收入总成本 | | | 163,010 | | | 50,890 | | | 85,671 | | | 220% | | | (41)% |
| | | | | | | | | | ||||||
毛利 | | | 137,630 | | | 79,605 | | | 108,545 | | | 73% | | | (27)% |
运营费用: | | | | | | | | | | | |||||
研发 | | | 59,646 | | | 36,842 | | | 41,639 | | | 62% | | | (12)% |
一般和行政 | | | 32,638 | | | 21,717 | | | 30,707 | | | 50% | | | (29)% |
销售和市场营销 | | | 103,311 | | | 32,876 | | | 39,180 | | | 214% | | | (16)% |
重组成本 | | | 2,474 | | | 6,230 | | | 2,070 | | | | | ||
总运营费用 | | | 198,069 | | | 97,665 | | | 113,596 | | | | | ||
营业收入(亏损) | | | (60,439) | | | (18,060) | | | (5,051) | | | | | ||
其他费用(收入),净额 | | | 5,359 | | | 4,335 | | | (3,908) | | | | | ||
利息支出,净额 | | | 115 | | | 50 | | | 215 | | | | | ||
所得税前收益(亏损) | | | (65,913) | | | (22,445) | | | (1,358) | | | (194)% | | | (1,553)% |
从所得税中受益 | | | (45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) | | | | | ||
净收益(亏损) | | | $(20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 | | | (1)% | | | (462)% |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
许可证和解决方案收入 | | | $180,914 | | | 42,038 | | | 52,609 | | | 330% | | | (20)% |
占总收入的百分比 | | | 60.2% | | | 32.2% | | | 27.1% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
维修收入 | | | $92,562 | | | 65,591 | | | 74,937 | | | 41% | | | (12)% |
占总收入的百分比 | | | 30.8% | | | 50.3% | | | 38.6% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
服务和其他收入 | | | $27,164 | | | 22,866 | | | 66,670 | | | 19% | | | (66)% |
占总收入的百分比 | | | 9.0% | | | 17.5% | | | 34.3% | | | | |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
许可证成本和解决方案收入 | | | $125,181 | | | 17,462 | | | 16,849 | | | 617% | | | 4% |
作为许可和解决方案收入的百分比 | | | 69.2% | | | 41.5% | | | 32.0% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
维护收入成本 | | | $18,610 | | | 16,092 | | | 17,679 | | | 16% | | | (9)% |
作为维护收入的百分比 | | | 20.1% | | | 24.5% | | | 23.6% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
服务成本和其他收入 | | | $19,219 | | | 17,336 | | | 51,143 | | | 11% | | | (66)% |
作为服务和其他收入的百分比 | | | 70.8% | | | 75.8% | | | 76.7% | | | | |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
毛利 | | | $137,630 | | | 79,605 | | | 108,545 | | | 73% | | | (27)% |
占总收入的百分比 | | | 45.8% | | | 61.0% | | | 55.9% | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
研发费用 | | | $59,646 | | | 36,842 | | | 41,639 | | | 62% | | | (12)% |
占总收入的百分比 | | | 19.8% | | | 28.2% | | | 21.4% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
一般和行政费用 | | | $32,638 | | | 21,717 | | | 30,707 | | | 50% | | | (29)% |
占总收入的百分比 | | | 10.9% | | | 16.6% | | | 15.8% | | | | |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
销售和市场营销 | | | $103,311 | | | 32,876 | | | 39,180 | | | 214% | | | (16)% |
占总收入的百分比 | | | 34.4% | | | 25.2% | | | 20.2% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
重组成本 | | | $2,474 | | | 6,230 | | | 2,070 | | | (60)% | | | 201% |
占总收入的百分比 | | | 0.8% | | | 4.8% | | | 1.1% | | | | |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
其他费用(收入),净额 | | | $5,359 | | | 4,335 | | | (3,908) | | | 24% | | | (211)% |
占总收入的百分比 | | | 1.8% | | | 3.3% | | | (2.0)% | | | | |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 vs. 2020 | | | 2020 vs. 2019 | |
从所得税中受益 | | | $(45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) | | | 2,029% | | | (69)% |
实际税率 | | | 68.7% | | | 9.5% | | | 513.3% | | | | |
现金流由(用于): | | | 2021 | | | 2020 |
经营活动 | | | $(15,256) | | | (6,076) |
投资活动 | | | (788) | | | (1,588,532) |
融资活动 | | | 18,118 | | | 1,598,167 |
汇率对现金及现金等价物的影响 | | | (136) | | | 171 |
增加(减少)现金和现金等价物 | | | $1,938 | | | 3,730 |
目录
现金流由(用于): | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 |
经营活动 | | | $53,056 | | | 14,599 | | | 31,360 |
投资活动 | | | (1,594,982) | | | (2,456) | | | (5,202) |
融资活动 | | | 1,553,281 | | | (17,268) | | | (34,554) |
汇率对现金及现金等价物的影响 | | | (141) | | | (551) | | | 97 |
增加(减少)现金和现金等价物 | | | $11,214 | | | (5,676) | | | (8,299) |
目录
目录
目录
目录
目录
名字 | | | 定位于 新AspenTech | | | 年龄 | | | 提名者 |
吉尔·D·史密斯 | | | 椅子 | | | 63 | | | 爱默生 |
安东尼奥·J·皮特里 | | | 首席执行官 | | | 56 | | | — |
凯伦·M·戈尔茨 | | | 董事 | | | 68 | | | AspenTech |
小罗伯特·M·惠兰 | | | 董事 | | | 70 | | | AspenTech |
拉姆·R·克里希南 | | | 董事 | | | 51 | | | 爱默生 |
阿伦·R·申克曼 | | | 董事 | | | 51 | | | 爱默生 |
托马斯·F·博根 | | | 董事 | | | 70 | | | 爱默生 |
帕特里克·M·安特科维亚克 | | | 董事 | | | 61 | | | 爱默生 |
目录
目录
目录
董事会成员 | | | 审计委员会 | | | 人力资本 委员会 | | | 提名& 治理 委员会 | | | 并购委员会 |
吉尔·D·史密斯 | | | | | | | X(主席) | | | |||
安东尼奥·J·皮特里 | | | | | | | | | ||||
凯伦·M·戈尔茨 | | | X(主席) | | | | | | | |||
小罗伯特·M·惠兰 | | | | | X | | | X | | | ||
拉姆·R·克里希南 | | | | | X | | | X | | | X(主席) | |
阿伦·R·申克曼 | | | X | | | | | | | X | ||
托马斯·F·博根 | | | | | X(主席) | | | | | X | ||
帕特里克·M·安特科维亚克 | | | X | | | | | | |
目录
目录
目录
目录
目录
• | 2021年8月18日提交给美国证券交易委员会的AspenTech截至2021年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告; |
• | AspenTech于2021年10月27日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的季度报告10-Q表,以及2022年1月26日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的季度报告; |
• | AspenTech关于附表14A的最终委托书于2021年10月28日提交给美国证券交易委员会; |
• | AspenTech目前提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告于2021年7月29日、2021年8月3日、2021年8月11日、2021年10月12日、2021年10月27日、2021年12月14日、2021年12月20日、2021年12月22日、2022年1月26日和2022年3月15日提交。 |
目录
目录
独立注册会计师事务所报告 | | | FS-2 |
截至2021年、2020年和2019年9月30日止年度的合并及合并收益(亏损)表 | | | FS-3 |
截至2021年、2020年和2019年9月30日止年度的综合及合并全面收益(亏损)表 | | | FS-4 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的合并和合并资产负债表 | | | FS-5 |
截至2021年、2020年和2019年9月30日止年度的综合及合并权益表 | | | FS-6 |
截至2021年、2020年和2019年9月30日止年度的合并和合并现金流量表 | | | FS-7 |
合并和合并财务报表附注 | | | FS-8 |
| | ||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月未经审计的合并和合并收益(亏损)表 | | | FS-24 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月未经审计的综合和合并全面收益(亏损)表 | | | FS-25 |
截至2021年12月31日和2021年9月30日的未经审计的合并和合并资产负债表 | | | FS-26 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月未经审计的合并和合并权益报表 | | | FS-27 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月未经审计的合并和合并现金流量表 | | | FS-28 |
未经审计的合并和合并财务报表附注 | | | FS-29 |
目录
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
收入: | | | | | | | |||
许可证和解决方案 | | | $180,914 | | | 42,038 | | | 52,609 |
维修 | | | 92,562 | | | 65,591 | | | 74,937 |
服务和其他 | | | 27,164 | | | 22,866 | | | 66,670 |
总收入 | | | 300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 |
收入成本: | | | | | | | |||
许可证和解决方案 | | | 125,181 | | | 17,462 | | | 16,849 |
维修 | | | 18,610 | | | 16,092 | | | 17,679 |
服务和其他 | | | 19,219 | | | 17,336 | | | 51,143 |
收入总成本 | | | 163,010 | | | 50,890 | | | 85,671 |
毛利 | | | 137,630 | | | 79,605 | | | 108,545 |
运营费用: | | | | | | | |||
研发 | | | 59,646 | | | 36,842 | | | 41,639 |
一般和行政 | | | 32,638 | | | 21,717 | | | 30,707 |
销售和市场营销 | | | 103,311 | | | 32,876 | | | 39,180 |
重组成本 | | | 2,474 | | | 6,230 | | | 2,070 |
总运营费用 | | | 198,069 | | | 97,665 | | | 113,596 |
营业收入(亏损) | | | (60,439) | | | (18,060) | | | (5,051) |
其他费用(收入),净额 | | | 5,359 | | | 4,335 | | | (3,908) |
利息支出,净额 | | | 115 | | | 50 | | | 215 |
所得税前收益(亏损) | | | (65,913) | | | (22,445) | | | (1,358) |
所得税拨备(福利) | | | (45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) |
净收益(亏损) | | | $(20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
净收益(亏损) | | | $(20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |||
外币折算 | | | 122 | | | (881) | | | 127 |
Pension, net of taxes of: 2021, $(288); 2020, $(104); 2019, $96 | | | 723 | | | 244 | | | (164) |
其他全面收益(亏损)合计 | | | 845 | | | (637) | | | (37) |
综合收益(亏损) | | | $(19,763) | | | (20,954) | | | 5,576 |
目录
资产 | | | 2021 | | | 2020 |
流动资产: | | | | | ||
现金和现金等价物 | | | $25,713 | | | 14,499 |
应收账款,扣除信贷损失准备金364美元和1,288美元 | | | 65,040 | | | 32,516 |
当前合同资产 | | | 61,494 | | | 2,172 |
预付费用和其他流动资产 | | | 6,262 | | | 4,830 |
应收所得税 | | | 3,414 | | | 4,097 |
流动资产总额 | | | 161,923 | | | 58,114 |
财产、设备和租赁改进,净额 | | | 14,744 | | | 6,578 |
商誉 | | | 1,044,383 | | | 77,000 |
无形资产,净额 | | | 837,655 | | | 174,116 |
经营性租赁使用权资产 | | | 46,048 | | | 8,807 |
递延税项资产 | | | 7,002 | | | 6,607 |
其他非流动资产 | | | 5,001 | | | 4,429 |
总资产 | | | $2,116,756 | | | 335,651 |
| | | | |||
负债和权益 | | | | | ||
流动负债: | | | | | ||
应付帐款 | | | $9,644 | | | 6,029 |
应计费用 | | | 45,328 | | | 27,400 |
流动经营租赁负债 | | | 5,744 | | | 2,374 |
应付所得税 | | | 2,690 | | | 505 |
流动合同负债 | | | 72,524 | | | 19,970 |
流动负债总额 | | | 135,930 | | | 56,278 |
非流动合同负债 | | | 7,029 | | | 5,590 |
递延所得税 | | | 148,788 | | | 12,581 |
非流动经营租赁负债 | | | 41,114 | | | 6,195 |
其他非流动负债 | | | 12,549 | | | 17,179 |
股本: | | | | | ||
母公司净投资 | | | 1,777,030 | | | 244,357 |
累计其他综合损失 | | | (5,684) | | | (6,529) |
总股本 | | | 1,771,346 | | | 237,828 |
负债和权益总额 | | | $2,116,756 | | | 335,651 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
母公司净投资 | | | | | | | |||
期初余额 | | | $244,357 | | | 281,942 | | | 301,382 |
采用最新会计准则 | | | — | | | — | | | 9,501 |
净收益(亏损) | | | (20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 |
艾默生净转账 | | | 1,553,281 | | | (17,268) | | | (34,554) |
期末余额 | | | 1,777,030 | | | 244,357 | | | 281,942 |
| | | | | | ||||
累计其他综合收益(亏损) | | | | | | | |||
期初余额 | | | (6,529) | | | (5,892) | | | (5,855) |
外币折算 | | | 122 | | | (881) | | | 127 |
养老金 | | | 723 | | | 244 | | | (164) |
期末余额 | | | (5,684) | | | (6,529) | | | (5,892) |
总股本 | | | $1,771,346 | | | 237,828 | | | 276,050 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
经营活动: | | | | | | | |||
净收益(亏损) | | | $(20,608) | | | (20,317) | | | 5,613 |
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | | | |||
折旧及摊销 | | | 125,642 | | | 28,595 | | | 29,657 |
减少使用权资产的账面金额 | | | 5,515 | | | 3,188 | | | — |
净外币损失(收益) | | | 5,525 | | | 4,932 | | | (2,956) |
递延所得税 | | | (57,086) | | | (3,201) | | | (11,336) |
其他运营 | | | 165 | | | 71 | | | — |
资产和负债变动情况: | | | | | | | |||
应收账款 | | | (5,621) | | | 4,025 | | | (18,411) |
其他流动资产 | | | 2,100 | | | 3,649 | | | 1,803 |
合同资产 | | | (17,868) | | | (2,193) | | | 89 |
其他非流动资产 | | | (547) | | | 937 | | | (654) |
应付帐款 | | | (4,764) | | | (6,906) | | | 14,669 |
应计费用和应付所得税 | | | 8,374 | | | (1,294) | | | 18,931 |
合同责任 | | | 22,252 | | | 6,327 | | | 6,855 |
租赁负债 | | | (4,673) | | | (3,505) | | | — |
其他负债 | | | (5,350) | | | 291 | | | (12,900) |
经营活动提供的净现金 | | | 53,056 | | | 14,599 | | | 31,360 |
| | | | | | ||||
投资活动 | | | | | | | |||
购置不动产、设备和租赁改善设施 | | | (6,185) | | | (2,459) | | | (5,164) |
业务收购付款,净额为收购现金 | | | (1,588,802) | | | — | | | — |
其他,净额 | | | 5 | | | 3 | | | (38) |
用于投资活动的现金净额 | | | (1,594,982) | | | (2,456) | | | (5,202) |
| | | | | | ||||
融资活动 | | | | | | | |||
艾默生净转账 | | | 1,553,281 | | | (17,268) | | | (34,554) |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | | 1,553,281 | | | (17,268) | | | (34,554) |
| | | | | | ||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | (141) | | | (551) | | | 97 |
增加(减少)现金和现金等价物 | | | 11,214 | | | (5,676) | | | (8,299) |
期初现金和现金等价物 | | | 14,499 | | | 20,175 | | | 28,474 |
期末现金和现金等价物 | | | $25,713 | | | 14,499 | | | 20,175 |
目录
目录
目录
| | 2021 | | | 2020 | |
租赁权改进 | | | $4,793 | | | 834 |
装备 | | | 24,857 | | | 14,224 |
在建工程 | | | 99 | | | 1,812 |
房地产、设备和租赁改进,按成本计算 | | | 29,749 | | | 16,870 |
减去:累计折旧 | | | 15,005 | | | 10,292 |
财产、设备和租赁改进,净额 | | | $14,744 | | | 6,578 |
目录
目录
目录
• | 对ASC 350、无形资产-商誉和其他的更新,取消了根据商誉的隐含公允价值与报告单位商誉的账面价值相比计量减值的要求。相反,商誉减值将以报告单位的账面价值超过其估计公允价值来计量。 |
• | 对ASC 350、无形资产-商誉和其他的更新,使软件托管安排中产生的实施成本资本化要求与开发或获取内部使用软件所产生的成本要求保持一致。 |
• | 采用美国会计准则第326号,金融工具-信贷损失,修正了减值模型,要求实体使用前瞻性方法估计某些类型金融工具的终身预期信贷损失,包括应收贸易账款。 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | |
合同资产 | | | $61,494 | | | 2,172 |
合同责任 | | | (79,553) | | | (25,560) |
合同负债净额 | | | $(18,059) | | | (23,388) |
应收账款 | | | $24,782 |
当前合同资产 | | | 41,454 |
其他流动资产 | | | 3,576 |
房地产、设备和租赁改进 | | | 7,153 |
商誉 | | | 967,383 |
无形资产 | | | 783,400 |
经营租赁使用权资产及其他 | | | 28,182 |
总资产 | | | 1,855,930 |
应付帐款 | | | 1,321 |
流动合同负债 | | | 24,041 |
应计费用和其他流动负债 | | | 11,885 |
经营租赁负债 | | | 28,388 |
递延所得税 | | | 192,592 |
非流动合同负债 | | | 7,701 |
其他非流动负债 | | | 1,200 |
购入价格,扣除购入现金后的净额 | | | $1,588,802 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | |
总收入 | | | $314,301 | | | 285,190 |
净收益(亏损) | | | $18,141 | | | (36,760) |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
外币损失(收益) | | | $5,525 | | | 4,932 | | | (2,956) |
其他费用(收入) | | | (166) | | | (597) | | | (952) |
总计 | | | $5,359 | | | 4,335 | | | (3,908) |
| | 2020 | | | 费用 | | | 已付费/已使用 | | | 2021 | |
遣散费 | | | $2,429 | | | 2,287 | | | (4,233) | | | 483 |
其他 | | | 2 | | | 187 | | | (187) | | | 2 |
总计 | | | $2,431 | | | 2,474 | | | (4,420) | | | 485 |
| | 2019 | | | 费用 | | | 已付费/已使用 | | | 2020 | |
遣散费 | | | $ 192 | | | 6,175 | | | (3,938) | | | 2,429 |
其他 | | | 217 | | | 55 | | | (270) | | | 2 |
总计 | | | $409 | | | 6,230 | | | (4,208) | | | 2,431 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
GSS | | | $1,823 | | | 6,230 | | | 2,070 |
OSI Inc. | | | 651 | | | — | | | — |
总计 | | | $2,474 | | | 6,230 | | | 2,070 |
| | 2021 | | | 2020 | |
经营租赁费用 | | | $6,365 | | | 3,521 |
可变租赁费用 | | | $797 | | | 345 |
短期租赁费 | | | $889 | | | 620 |
| | 2021 | | | 2020 | |
经营性租赁使用权资产 | | | $46,048 | | | 8,807 |
流动经营租赁负债 | | | $5,744 | | | 2,374 |
非流动经营租赁负债 | | | $41,114 | | | 6,195 |
| | 2021 | |
2022 | | | $6,670 |
2023 | | | 6,181 |
2024 | | | 4,794 |
2025 | | | 3,508 |
2026 | | | 3,392 |
此后 | | | 28,874 |
租赁付款总额 | | | 53,419 |
减去:利息 | | | 6,561 |
租赁总负债 | | | $46,858 |
| | GSS | | | OSI Inc. | | | 总计 | |
平衡,2019年9月30日 | | | $77,000 | | | — | | | 77,000 |
平衡,2020年9月30日 | | | 77,000 | | | — | | | 77,000 |
采办 | | | — | | | 967,383 | | | 967,383 |
平衡,2021年9月30日 | | | $77,000 | | | 967,383 | | | 1,044,383 |
目录
| | 技术 | | | 商标 | | | 客户 两性关系 和积压 | | | 大写 软件 以及其他 | | | 总计 | ||||||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
总账面金额 | | | $532,095 | | | 146,095 | | | 34,400 | | | 3,400 | | | 462,506 | | | 96,106 | | | 11,986 | | | 11,502 | | | 1,040,987 | | | 257,103 |
减去:累计摊销 | | | 97,313 | | | 44,543 | | | 6,047 | | | 1,606 | | | 88,621 | | | 26,286 | | | 11,351 | | | 10,552 | | | 203,332 | | | 82,987 |
账面净额 | | | $434,782 | | | 101,552 | | | 28,353 | | | 1,794 | | | 373,885 | | | 69,820 | | | 635 | | | 950 | | | 837,655 | | | 174,116 |
| | 非美国计划 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
业务定义的福利计划: | | | | | | | |||
服务成本(期间所赚取的利益) | | | $762 | | | 803 | | | 748 |
利息成本 | | | 283 | | | 341 | | | 302 |
计划资产的预期回报 | | | (208) | | | (271) | | | (212) |
摊销净额及其他 | | | (328) | | | (14) | | | 1 |
定期养老金净额 | | | $509 | | | 859 | | | 839 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
美国 | | | $(86,550) | | | (18,594) | | | (15,170) |
非美国 | | | 20,637 | | | (3,851) | | | 13,812 |
所得税前总收益(亏损) | | | $(65,913) | | | (22,445) | | | (1,358) |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
当前: | | | | | | | |||
联邦制 | | | $2,702 | | | 130 | | | 870 |
州和地方 | | | 1,004 | | | 39 | | | 61 |
非美国 | | | 4,191 | | | 1,136 | | | (1,376) |
| | | | | | ||||
延期: | | | | | | | |||
联邦制 | | | (48,043) | | | — | | | — |
州和地方 | | | (4,980) | | | — | | | — |
非美国 | | | (179) | | | (3,433) | | | (6,526) |
所得税优惠 | | | $(45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
按美国法定税率缴税(21%) | | | $(13,842) | | | (4,713) | | | (285) |
州税和地方税,扣除联邦税收优惠 | | | (3,141) | | | 31 | | | 48 |
非美国利差 | | | 1,181 | | | (142) | | | 1,125 |
不确定的税收状况 | | | (2,522) | | | (1,603) | | | (11,926) |
美国研究学分 | | | (523) | | | (290) | | | (294) |
更改估值免税额 | | | (27,953) | | | 3,638 | | | 5,051 |
其他 | | | 1,495 | | | 951 | | | (690) |
所得税优惠总额 | | | $(45,305) | | | (2,128) | | | (6,971) |
| | 2021 | | | 2020 | |
期初余额 | | | $11,410 | | | 14,287 |
本年度税收头寸的增加 | | | 542 | | | 650 |
增加前一年的税务头寸 | | | 2,060 | | | 335 |
上一年税收头寸的减少 | | | (3,746) | | | (1,245) |
减少与税务机关的结算 | | | (976) | | | — |
诉讼时效届满时的减免额 | | | (1,258) | | | (2,617) |
期末余额 | | | $8,032 | | | 11,410 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | |
递延税项资产: | | | | | ||
净营业亏损和税收抵免 | | | $27,776 | | | 26,074 |
商誉 | | | 18,341 | | | 19,529 |
应计负债 | | | 839 | | | 804 |
雇员补偿及福利 | | | 1,717 | | | 1,551 |
其他 | | | 3,883 | | | 3,998 |
总计 | | | $52,556 | | | 51,956 |
估值免税额 | | | $(14,590) | | | (42,106) |
递延税项负债: | | | | | ||
无形资产 | | | (170,955) | | | (13,641) |
其他 | | | (8,797) | | | (2,183) |
总计 | | | $(179,752) | | | (15,824) |
递延所得税净资产(负债) | | | $(141,786) | | | (5,974) |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
企业成本 | | | $5,536 | | | 2,771 | | | 3,583 |
资讯科技 | | | $1,908 | | | 1,132 | | | 721 |
保险和其他福利 | | | $1,263 | | | 1,086 | | | 1,408 |
共享服务和其他 | | | $9,300 | | | 8,614 | | | 8,020 |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
艾默生附属公司的收入 | | | $2 | | | 1,582 | | | 3,175 |
从艾默生关联公司购买 | | | $241 | | | — | | | — |
| | 2021 | | | 2020 | |
应收账款 | | | $285 | | | 2,967 |
应付帐款 | | | $3,019 | | | 4,267 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
外币换算,开始 | | | $(6,430) | | | (5,549) | | | (5,676) |
其他全面收益(亏损) | | | 122 | | | (881) | | | 127 |
外币换算,结束 | | | (6,308) | | | (6,430) | | | (5,549) |
养老金,开始 | | | (99) | | | (343) | | | (179) |
期间递延的精算收益(损失),扣除所得税后的净额: 2021, $(286); 2020, $(97); 2019, $96 | | | 718 | | | 227 | | | (164) |
将递延亏损摊销为收益,扣除所得税后净额:2021年,$(2);2020,$(7);2019年,0美元 | | | 5 | | | 17 | | | — |
养老金,终止 | | | 624 | | | (99) | | | (343) |
累计其他综合收益(亏损) | | | $(5,684) | | | (6,529) | | | (5,892) |
| | 收入 | | | 收益(亏损) 来自运营部 | | | 总资产 | ||||||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | |
OSI Inc. | | | $173,252 | | | — | | | — | | | $(57,876) | | | — | | | — | | | $1,805,001 | | | — |
GSS | | | 127,388 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | (2,563) | | | (18,060) | | | (5,051) | | | 311,755 | | | 335,651 |
总计 | | | $300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | $(60,439) | | | (18,060) | | | (5,051) | | | $2,116,756 | | | 335,651 |
目录
| | OSI Inc. | | | GSS | | | 总计 | |||||||||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
许可证和解决方案 | | | $134,797 | | | — | | | — | | | $46,117 | | | 42,038 | | | 52,609 | | | $180,914 | | | 42,038 | | | 52,609 |
维修 | | | 31,777 | | | — | | | — | | | 60,785 | | | 65,591 | | | 74,937 | | | 92,562 | | | 65,591 | | | 74,937 |
服务和其他 | | | 6,678 | | | — | | | — | | | 20,486 | | | 22,866 | | | 66,670 | | | 27,164 | | | 22,866 | | | 66,670 |
总计 | | | $173,252 | | | — | | | — | | | $127,388 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | $300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 |
| | 折旧和折旧 摊销 | | | 资本支出 | |||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
OSI Inc. | | | $98,675 | | | — | | | — | | | $4,916 | | | — | | | — |
GSS | | | 26,967 | | | 28,595 | | | 29,657 | | | 1,269 | | | 2,459 | | | 5,164 |
总计 | | | $125,642 | | | 28,595 | | | 29,657 | | | $ 6,185 | | | 2,459 | | | 5,164 |
| | OSI Inc. | | | GSS | | | 总计 | |||||||||||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
美洲 | | | $149,853 | | | — | | | — | | | $32,461 | | | 39,705 | | | 92,822 | | | $182,314 | | | 39,705 | | | 92,822 |
亚洲、中东和非洲 | | | 17,041 | | | — | | | — | | | 43,259 | | | 41,496 | | | 44,589 | | | 60,300 | | | 41,496 | | | 44,589 |
欧洲 | | | 6,358 | | | — | | | — | | | 51,668 | | | 49,294 | | | 56,805 | | | 58,026 | | | 49,294 | | | 56,805 |
总计 | | | $173,252 | | | — | | | — | | | $127,388 | | | 130,495 | | | 194,216 | | | $300,640 | | | 130,495 | | | 194,216 |
| | 财产、设备和 租赁改进,净额 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
美洲 | | | $11,819 | | | 4,322 | | | 4,955 |
亚洲、中东和非洲 | | | 1,393 | | | 768 | | | 1,142 |
欧洲 | | | 1,532 | | | 1,488 | | | 2,078 |
总计 | | | $14,744 | | | 6,578 | | | 8,175 |
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
折旧费用(a) | | | $5,312 | | | 3,959 | | | 3,693 |
技术摊销(b) | | | 52,770 | | | 14,829 | | | 15,049 |
摊销客户、积压、商号和其他(c) | | | 66,948 | | | 9,534 | | | 9,578 |
资本化软件摊销(d) | | | 612 | | | 273 | | | 1,337 |
总计 | | | $125,642 | | | 28,595 | | | 29,657 |
(a) | 折旧费用包括2021年、2020年和2019年分别报告的收入成本3,202美元、2,250美元和2,486美元,其余部分报告在运营费用中。 |
(b) | 技术摊销在收入成本-许可和解决方案中报告。 |
(c) | 客户、积压、商号和其他无形资产的摊销在销售和营销费用中报告,其中包括与截至2021年9月30日的年度的OSI Inc.收购有关的30,400美元的积压摊销。 |
(d) | 资本化软件的摊销主要在收入成本中报告。 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | |
应计工资和其他雇员薪酬 | | | $24,898 | | | 9,731 |
目录
| | 截至三个月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
收入: | | | | | ||
许可证和解决方案 | | | $48,491 | | | 36,788 |
维修 | | | 26,272 | | | 23,113 |
服务和其他 | | | 7,012 | | | 5,834 |
总收入 | | | 81,775 | | | 65,735 |
收入成本: | | | | |||
许可证和解决方案 | | | 33,221 | | | 27,552 |
维修 | | | 4,074 | | | 4,697 |
服务和其他 | | | 4,282 | | | 4,612 |
收入总成本 | | | 41,577 | | | 36,861 |
毛利 | | | 40,198 | | | 28,874 |
运营费用: | | | | | ||
研发 | | | 15,383 | | | 14,394 |
一般和行政 | | | 7,036 | | | 12,304 |
销售和市场营销 | | | 17,995 | | | 28,124 |
重组成本 | | | 38 | | | 3,948 |
总运营费用 | | | 40,452 | | | 58,770 |
营业收入(亏损) | | | (254) | | | (29,896) |
其他费用(收入),净额 | | | 1,419 | | | 1,361 |
利息支出(收入),净额 | | | 20 | | | (143) |
所得税前收益(亏损) | | | (1,693) | | | (31,114) |
所得税拨备(福利) | | | (933) | | | (36,086) |
净收益(亏损) | | | $(760) | | | 4,972 |
目录
| | 截至三个月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
净收益(亏损) | | | $(760) | | | 4,972 |
其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | ||
外币折算 | | | (110) | | | 169 |
养老金,2021年税后净额,1美元;2020年,(1) | | | (1) | | | 1 |
其他全面收益(亏损)合计 | | | (111) | | | 170 |
综合收益(亏损) | | | $(871) | | | 5,142 |
目录
| | 12月31日 | | | 9月30日 | |
| | 2021 | | | 2021 | |
资产 | | | (未经审计) | | | |
流动资产: | | | | | ||
现金和现金等价物 | | | $27,651 | | | 25,713 |
应收账款,扣除信贷损失准备金342美元和364美元 | | | 94,149 | | | 65,040 |
当前合同资产 | | | 69,752 | | | 61,494 |
预付费用和其他流动资产 | | | 9,009 | | | 6,262 |
应收所得税 | | | 3,414 | | | 3,414 |
流动资产总额 | | | 203,975 | | | 161,923 |
财产、设备和租赁改进,净额 | | | 13,905 | | | 14,744 |
商誉 | | | 1,044,383 | | | 1,044,383 |
无形资产,净额 | | | 815,108 | | | 837,655 |
经营性租赁使用权资产 | | | 44,647 | | | 46,048 |
递延税项资产 | | | 7,002 | | | 7,002 |
其他非流动资产 | | | 4,994 | | | 5,001 |
总资产 | | | $2,134,014 | | | 2,116,756 |
| | | | |||
负债和权益 | | | | | ||
流动负债: | | | | | ||
应付帐款 | | | $5,995 | | | 9,644 |
应计费用 | | | 37,487 | | | 45,328 |
流动经营租赁负债 | | | 5,668 | | | 5,744 |
应付所得税 | | | 2,674 | | | 2,690 |
流动合同负债 | | | 89,709 | | | 72,524 |
流动负债总额 | | | 141,533 | | | 135,930 |
非流动合同负债 | | | 5,771 | | | 7,029 |
递延所得税 | | | 146,545 | | | 148,788 |
非流动经营租赁负债 | | | 39,776 | | | 41,114 |
其他非流动负债 | | | 11,796 | | | 12,549 |
股本: | | | | | ||
母公司净投资 | | | 1,794,388 | | | 1,777,030 |
累计其他综合损失 | | | (5,795) | | | (5,684) |
总股本 | | | 1,788,593 | | | 1,771,346 |
负债和权益总额 | | | $2,134,014 | | | 2,116,756 |
目录
| | 截至三个月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
母公司净投资 | | | | | ||
期初余额 | | | $1,777,030 | | | 244,357 |
净收益(亏损) | | | (760) | | | 4,972 |
艾默生净转账 | | | 18,118 | | | 1,598,167 |
期末余额 | | | 1,794,388 | | | 1,847,496 |
| | | | |||
累计其他综合收益(亏损) | | | | | ||
期初余额 | | | (5,684) | | | (6,529) |
外币折算 | | | (110) | | | 169 |
养老金 | | | (1) | | | 1 |
期末余额 | | | (5,795) | | | (6,359) |
总股本 | | | $1,788,593 | | | 1,841,137 |
目录
| | 截至三个月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
经营活动: | | | | | ||
净收益(亏损) | | | $(760) | | | 4,972 |
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | | | ||
折旧及摊销 | | | 23,664 | | | 34,076 |
减少使用权资产的账面金额 | | | 1,355 | | | 669 |
净外币损失(收益) | | | 1,475 | | | 1,348 |
递延所得税 | | | (2,355) | | | (40,927) |
其他运营 | | | 23 | | | (17) |
资产和负债变动情况: | | | | | ||
应收账款 | | | (31,387) | | | (5,160) |
其他流动资产 | | | (2,920) | | | (276) |
合同资产 | | | (8,258) | | | (472) |
其他非流动资产 | | | (58) | | | (381) |
应付帐款 | | | (2,540) | | | (8,554) |
应计费用和应付所得税 | | | (7,462) | | | 950 |
合同责任 | | | 15,926 | | | 9,648 |
租赁负债 | | | (1,390) | | | (828) |
其他负债 | | | (569) | | | (1,124) |
经营活动提供(用于)的现金净额 | | | (15,256) | | | (6,076) |
| | | | |||
投资活动 | | | | | ||
购置不动产、设备和租赁改善设施 | | | (786) | | | (931) |
业务收购付款,净额为收购现金 | | | — | | | (1,587,689) |
其他,净额 | | | (2) | | | 88 |
用于投资活动的现金净额 | | | (788) | | | (1,588,532) |
| | | | |||
| | | | |||
融资活动 | | | | | ||
艾默生净转账 | | | 18,118 | | | 1,598,167 |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | | 18,118 | | | 1,598,167 |
| | | | |||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | (136) | | | 171 |
增加(减少)现金和现金等价物 | | | 1,938 | | | 3,730 |
期初现金和现金等价物 | | | 25,713 | | | 14,499 |
期末现金和现金等价物 | | | $27,651 | | | 18,229 |
| | | |
目录
目录
• | 对ASC 805《企业合并》的更新,明确了在企业合并中承担的合同资产和负债的会计处理。一般而言,这将导致合同负债按照ASC 606规定的历史金额确认,而不是按照ASC 805的一般要求按公允价值确认。 |
• | 更新至ASC 740,所得税,其中要求将部分基于收入的特许经营税确认为基于收入的税收,并将任何增量金额确认为非基于收入的税收。这些更新还对期间内税收分配原则和中期税收计算进行了某些更改。 |
• | 采用ASC 321、权益证券、ASC 323、投资-权益法和合资企业,以及ASC 815、衍生工具和套期保值,明确了何时应根据可见交易应用或终止权益会计方法。 |
目录
| | 十二月三十一日, 2021 | | | 9月30日, 2021 | |
合同资产 | | | $69,752 | | | 61,494 |
合同责任 | | | (95,480) | | | (79,553) |
合同负债净额 | | | $(25,728) | | | (18,059) |
| | 截至三个月 | |
| | Dec 31, 2020 | |
总收入 | | | $70,292 |
净收益(亏损) | | | $21,597 |
目录
| | 截至三个月 12月31日 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
外币损失(收益) | | | $1,475 | | | 1,348 |
其他费用(收入) | | | (56) | | | 13 |
总计 | | | $1,419 | | | 1,361 |
| | GSS | | | OSI Inc. | | | 总计 | |
平衡,2021年9月30日 | | | $77,000 | | | 967,383 | | | 1,044,383 |
平衡,2021年12月31日 | | | $77,000 | | | 967,383 | | | 1,044,383 |
| | 技术 | | | 商标 | | | 客户 两性关系 和积压 | | | 大写 软件 以及其他 | | | 总计 | ||||||||||||||||
| | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | |
| | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | | | 2021 | |
总账面金额 | | | $532,095 | | | 532,095 | | | 34,400 | | | 34,400 | | | 462,506 | | | 462,506 | | | 11,995 | | | 11,986 | | | 1,040,996 | | | 1,040,987 |
减去:累计摊销 | | | 110,506 | | | 97,313 | | | 7,158 | | | 6,047 | | | 96,605 | | | 88,621 | | | 11,619 | | | 11,351 | | | 225,888 | | | 203,332 |
账面净额 | | | $421,589 | | | 434,782 | | | 27,242 | | | 28,353 | | | 365,901 | | | 373,885 | | | 376 | | | 635 | | | 815,108 | | | 837,655 |
目录
| | 截至三个月 十二月三十一日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
企业成本 | | | $1,229 | | | 1,199 |
资讯科技 | | | $534 | | | 502 |
保险和其他福利 | | | $360 | | | 178 |
共享服务和其他 | | | $3,682 | | | 2,220 |
| | 截至三个月 十二月三十一日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
艾默生附属公司的收入 | | | $36 | | | — |
从艾默生关联公司购买 | | | $1 | | | — |
| | 十二月三十一日, 2021 | | | 9月30日, 2021 | |
应收账款 | | | $198 | | | 285 |
应付帐款 | | | $2,358 | | | 3,019 |
目录
| | 截至三个月 十二月三十一日, | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
外币换算,开始 | | | $(6,308) | | | (6,430) |
其他全面收益(亏损) | | | (110) | | | 169 |
外币换算,结束 | | | (6,418) | | | (6,261) |
养老金,开始 | | | 624 | | | (99) |
将递延损失(收益)摊销为收益,扣除所得税后净额:2021年,$1;2020,$(1) | | | (1) | | | 1 |
养老金,终止 | | | 623 | | | (98) |
累计其他综合收益(亏损) | | | $(5,795) | | | (6,359) |
目录
| | 截至三个月 十二月三十一日, | | | 截至三个月 十二月三十一日, | | | 总资产 | ||||||||||
| | 收入 | | | 收益(亏损)来自 运营 | | | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2021 | |
OSI Inc. | | | $55,703 | | | 36,144 | | | $3,074 | | | (18,554) | | | $1,804,849 | | | 1,805,001 |
GSS | | | 26,072 | | | 29,591 | | | (3,328) | | | (11,342) | | | 329,165 | | | 311,755 |
总计 | | | $81,775 | | | 65,735 | | | $(254) | | | (29,896) | | | $2,134,014 | | | 2,116,756 |
| | 截至三个月 十二月三十一日, | | | 截至三个月 十二月三十一日, | | | 截至三个月 十二月三十一日, | ||||||||||
| | OSI Inc. | | | GSS | | | 总计 | ||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
许可证和解决方案 | | | $43,161 | | | 27,586 | | | $5,330 | | | 9,202 | | | $48,491 | | | 36,788 |
维修 | | | 10,170 | | | 7,433 | | | 16,102 | | | 15,680 | | | 26,272 | | | 23,113 |
服务和其他 | | | 2,372 | | | 1,125 | | | 4,640 | | | 4,709 | | | 7,012 | | | 5,834 |
总计 | | | $55,703 | | | 36,144 | | | $26,072 | | | 29,591 | | | $81,775 | | | 65,735 |
| | 截至三个月 十二月三十一日, | | | 截至三个月 十二月三十一日, | |||||||
| | 折旧和折旧 摊销 | | | 资本支出 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
OSI Inc. | | | $17,099 | | | 27,343 | | | $589 | | | 604 |
GSS | | | 6,565 | | | 6,733 | | | 197 | | | 327 |
总计 | | | $23,664 | | | 34,076 | | | $786 | | | 931 |
| | OSI Inc. | | | GSS | | | 总计 | ||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
美洲 | | | $45,942 | | | 35,083 | | | $7,372 | | | 7,713 | | | $53,314 | | | 42,796 |
亚洲、中东和非洲 | | | 6,257 | | | 946 | | | 10,446 | | | 11,804 | | | 16,703 | | | 12,750 |
欧洲 | | | 3,504 | | | 115 | | | 8,254 | | | 10,074 | | | 11,758 | | | 10,189 |
总计 | | | $55,703 | | | 36,144 | | | $26,072 | | | 29,591 | | | $81,775 | | | 65,735 |
目录
| | 2021 | | | 2020 | |
折旧费用(a) | | | $1,103 | | | 1,402 |
技术摊销(b) | | | 13,192 | | | 13,192 |
摊销客户、积压、商号和其他(c) | | | 9,095 | | | 19,444 |
资本化软件摊销(d) | | | 274 | | | 38 |
总计 | | | $23,664 | | | 34,076 |
(a) | 折旧费用包括分别在截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的收入成本中报告的658美元和818美元,其余在运营费用中报告。 |
(b) | 技术摊销在收入成本-许可和解决方案中报告。 |
(c) | 客户、积压、商号和其他无形资产的摊销在销售和营销费用中报告,其中包括截至2020年12月31日的三个月与OSI Inc.收购相关的10,500美元的积压摊销。 |
(d) | 资本化软件的摊销主要在收入成本中报告。 |
| | 十二月三十一日, | | | 9月30日 | |
| | 2021 | | | 2021 | |
应计工资和其他雇员薪酬 | | | $16,087 | | | 24,898 |
| | 十二月三十一日, | | | 9月30日, | |
| | 2021 | | | 2021 | |
租赁权改进 | | | $4,541 | | | 4,793 |
装备 | | | 25,072 | | | 24,857 |
在建工程 | | | 204 | | | 99 |
房地产、设备和租赁改进,按成本计算 | | | 29,817 | | | 29,749 |
减去:累计折旧 | | | 15,912 | | | 15,005 |
财产、设备和租赁改进,净额 | | | $13,905 | | | 14,744 |
目录
目录
| | | | 页面 | ||
第一条 定义 | ||||||
| | | | |||
第1.01节 | | | 定义 | | | A-1 |
第1.02节 | | | 其他定义和解释性规定 | | | A-16 |
| | | | |||
第二条 艾默生的贡献与合并 | ||||||
| | | | |||
第2.01节 | | | 闭幕式 | | | A-17 |
第2.02节 | | | 艾默生的贡献与合并 | | | A-17 |
第2.03节 | | | 《幸存的公司》 | | | A-17 |
第2.04节 | | | 股份的转换 | | | A-18 |
第2.05节 | | | 交还及缴费 | | | A-18 |
第2.06节 | | | 持不同意见股份 | | | A-20 |
第2.07节 | | | 阿斯彭股权奖 | | | A-20 |
第2.08节 | | | 表格S-8 | | | A-20 |
第2.09节 | | | Aspen ESPP | | | A-21 |
第2.10节 | | | 调整 | | | A-21 |
第2.11节 | | | 零碎股份 | | | A-21 |
第2.12节 | | | 扣押权 | | | A-21 |
第2.13节 | | | 丢失的证书 | | | A-21 |
| | | | |||
第三条 Aspen的陈述和保证 | ||||||
| | | | |||
第3.01节 | | | 企业的存在与权力 | | | A-21 |
第3.02节 | | | 企业授权 | | | A-22 |
第3.03节 | | | 政府授权 | | | A-22 |
第3.04节 | | | 不违反规定 | | | A-22 |
第3.05节 | | | 大写 | | | A-22 |
第3.06节 | | | 附属公司 | | | A-23 |
第3.07节 | | | 美国证券交易委员会备案和萨班斯-奥克斯利法案 | | | A-24 |
第3.08节 | | | 财务报表 | | | A-24 |
第3.09节 | | | 披露文件 | | | A-24 |
第3.10节 | | | 未作某些更改 | | | A-25 |
第3.11节 | | | 没有未披露的重大负债 | | | A-25 |
第3.12节 | | | 遵守法律和法院命令 | | | A-25 |
第3.13节 | | | 诉讼 | | | A-26 |
第3.14节 | | | 许可证 | | | A-26 |
第3.15节 | | | 属性 | | | A-26 |
第3.16节 | | | 知识产权 | | | A-27 |
第3.17节 | | | 数据保护和网络安全 | | | A-27 |
第3.18节 | | | 税费 | | | A-28 |
第3.19节 | | | 雇员福利和劳工事务 | | | A-29 |
第3.20节 | | | 环境问题 | | | A-31 |
第3.21节 | | | 材料合同 | | | A-32 |
第3.22节 | | | 拟纳税处理 | | | A-33 |
第3.23节 | | | 检举人费用 | | | A-33 |
目录
| | | | 页面 | ||
第3.24节 | | | 财务顾问的意见 | | | A-33 |
第3.25节 | | | 反收购法规 | | | A-33 |
第3.26节 | | | 遵守海关和贸易法 | | | A-33 |
第3.27节 | | | 没有其他陈述和保证 | | | A-33 |
| | | | |||
第四条 艾默生的陈述和保证 | ||||||
| | | | |||
第4.01节 | | | 企业的存在与权力 | | | A-34 |
第4.02节 | | | 企业授权 | | | A-34 |
第4.03节 | | | 政府授权 | | | A-34 |
第4.04节 | | | 不违反规定 | | | A-34 |
第4.05节 | | | 资本化;子公司 | | | A-35 |
第4.06节 | | | 财务报表 | | | A-35 |
第4.07节 | | | 披露文件 | | | A-36 |
第4.08节 | | | 未作某些更改 | | | A-36 |
第4.09节 | | | 没有未披露的重大负债 | | | A-36 |
第4.10节 | | | 遵守法律和法院命令 | | | A-36 |
第4.11节 | | | 诉讼 | | | A-37 |
第4.12节 | | | 许可证 | | | A-38 |
第4.13节 | | | 财产;资产的充足性 | | | A-38 |
第4.14节 | | | 知识产权 | | | A-39 |
第4.15节 | | | 数据保护和网络安全 | | | A-40 |
第4.16节 | | | 税费 | | | A-40 |
第4.17节 | | | 员工福利计划和劳工事务 | | | A-42 |
第4.18节 | | | 环境问题 | | | A-44 |
第4.19节 | | | 材料合同 | | | A-45 |
第4.20节 | | | 税务处理 | | | A-46 |
第4.21节 | | | 融资 | | | A-46 |
第4.22节 | | | 检举人费用 | | | A-46 |
第4.23节 | | | 遵守海关和贸易法 | | | A-46 |
第4.24节 | | | 没有其他陈述和保证 | | | A-47 |
| | | | |||
第五条 《阿斯彭公约》 | ||||||
| | | | |||
第5.01节 | | | Aspen的行为 | | | A-47 |
第5.02节 | | | 阿斯彭股东大会 | | | A-49 |
第5.03节 | | | 无邀请函;其他优惠 | | | A-49 |
| | | | |||
第六条 《爱默生之约》 | ||||||
| | | | |||
第6.01节 | | | Echo业务的开展 | | | A-52 |
第6.02节 | | | 艾默生子公司、Newco和合并子公司 | | | A-55 |
第6.03节 | | | 证券交易所上市 | | | A-55 |
第6.04节 | | | Newco董事会 | | | A-55 |
第6.05节 | | | 公司间帐目和协议 | | | A-55 |
第6.06节 | | | 财务报表的交付 | | | A-55 |
第6.07节 | | | 保留簿册及纪录 | | | A-55 |
| | | |
目录
| | | | 页面 | ||
第七条 缔约方的附加契诺 | ||||||
| | | | |||
第7.01节 | | | 合理的最大努力 | | | A-57 |
第7.02节 | | | 委托书;注册书 | | | A-58 |
第7.03节 | | | 公告 | | | A-59 |
第7.04节 | | | 董事与高级管理人员责任 | | | A-59 |
第7.05节 | | | 收盘前重组 | | | A-60 |
第7.06节 | | | 第三方批准和许可 | | | A-60 |
第7.07节 | | | 商业协议 | | | A-61 |
第7.08节 | | | 口袋错了 | | | A-61 |
第7.09节 | | | 获取信息 | | | A-62 |
第7.10节 | | | 关于某些事件的通知 | | | A-62 |
第7.11节 | | | 释放信用支持 | | | A-63 |
第7.12节 | | | 名称;艾默生商标 | | | A-63 |
第7.13节 | | | 交易诉讼 | | | A-64 |
第7.14节 | | | 第16条有关事宜 | | | A-65 |
第7.15节 | | | 证券交易所退市;1934年法案取消注册 | | | A-65 |
第7.16节 | | | 放弃与代理有关的冲突;不主张律师-委托人特权 | | | A-65 |
第7.17节 | | | 知识产权许可 | | | A-66 |
第7.18节 | | | Aspen信贷协议的处理 | | | A-66 |
第7.19节 | | | 过渡服务协议 | | | A-67 |
第7.20节 | | | Roxar许可证 | | | A-67 |
| | | | |||
第八条 员工事务 | ||||||
| | | | |||
第8.01节 | | | 艾默生提供子公司业务员工和艾默生提供业务员工 | | | A-67 |
第8.02节 | | | 自动调动Echo业务员工 | | | A-68 |
第8.03节 | | | 留用自动转岗员工 | | | A-68 |
第8.04节 | | | 薪酬和福利的维持 | | | A-68 |
第8.05节 | | | 服务积分 | | | A-68 |
第8.06节 | | | 美国的固定缴款计划 | | | A-69 |
第8.07节 | | | 应计假期 | | | A-69 |
第8.08节 | | | 参与艾默生留任福利计划 | | | A-69 |
第8.09节 | | | 福利计划的制定和承担 | | | A-69 |
第8.10节 | | | 工伤赔偿 | | | A-70 |
第8.11节 | | | 《警告法案》 | | | A-70 |
第8.12节 | | | 劳顾会的资料/谘询义务 | | | A-70 |
第8.13节 | | | 员工通信 | | | A-70 |
第8.14节 | | | 没有第三方受益人 | | | A-70 |
第8.15节 | | | 新的综合激励计划;协议的假设 | | | A-70 |
第8.16节 | | | Echo企业员工普查 | | | A-71 |
第8.17节 | | | 艾默生贡献子公司文化、政策和程序 | | | A-71 |
第8.18节 | | | 荷兰员工 | | | A-71 |
第8.19节 | | | Echo业务员工保留计划 | | | A-72 |
| | | |
目录
| | | | 页面 | ||
第九条 税务事宜 | ||||||
| | | | |||
第9.01节 | | | 税务处理 | | | A-72 |
第9.02节 | | | 转让税 | | | A-72 |
| | | | |||
第十条 交易的条件 | ||||||
| | | | |||
第10.01条 | | | 每一方义务的条件 | | | A-73 |
第10.02条 | | | 艾默生、艾默生子公司、新公司和合并子公司义务的条件 | | | A-73 |
第10.03条 | | | Aspen义务的条件 | | | A-74 |
| | | | |||
第十一条 终止 | ||||||
| | | | |||
第11.01条 | | | 终端 | | | A-74 |
第11.02条 | | | 终止的效果 | | | A-75 |
| | | | |||
第十二条 赔偿 | ||||||
| | | | |||
第12.01条 | | | 爱默生的赔偿 | | | A-75 |
第12.02节 | | | 纽科公司的赔偿 | | | A-75 |
第12.03条 | | | 第三方索赔程序 | | | A-76 |
第12.04节 | | | 直接索赔程序 | | | A-77 |
第12.05节 | | | 法律责任的限制 | | | A-77 |
第12.06条 | | | 排除其他补救措施 | | | A-78 |
第12.07节 | | | 税务事宜 | | | A-78 |
第12.08节 | | | 税务处理 | | | A-78 |
| | | | |||
第十三条 其他 | ||||||
| | | | |||
第13.01条 | | | 通告 | | | A-78 |
第13.02条 | | | 申述、保证及协议的存续 | | | A-79 |
第13.03条 | | | 修订及豁免 | | | A-79 |
第13.04条 | | | 费用 | | | A-80 |
第13.05条 | | | 披露时间表 | | | A-80 |
第13.06条 | | | 约束力;利益;转让 | | | A-81 |
第13.07条 | | | 治国理政法 | | | A-81 |
第13.08条 | | | 管辖权 | | | A-81 |
第13.09条 | | | 对应方;有效性 | | | A-81 |
第13.10条 | | | 完整协议 | | | A-81 |
第13.11条 | | | 可分割性 | | | A-81 |
第13.12条 | | | 特技表演 | | | A-81 |
目录
附件A | | | – | | | 商业协议条款说明书 |
附件B | | | – | | | 股东协议的格式 |
附件C | | | – | | | 税务协议格式 |
附件D | | | – | | | 过渡服务协议格式 |
附件E | | | – | | | 尚存的法团注册证书的格式 |
附件F | | | – | | | 尚存的公司附例的格式 |
附件G | | | – | | | 新公司注册证书格式 |
附件H | | | – | | | 新公司附例的格式 |
证物一 | | | – | | | 结账前重组计划 |
附件J | | | – | | | 注册权协议的格式 |
目录
目录
目录
目录
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目录
目录
目录
目录
目录
目录
目录
目录
术语 | | | 部分 |
15% | | | 13.04(b)(ii) |
50% | | | 13.04(b)(ii) |
已获得的商标 | | | 7.12(e) |
不利的推荐更改 | | | 5.03(a) |
协议 | | | 前言 |
反腐败法 | | | 3.12(e) |
阿斯彭 | | | 前言 |
Aspen董事会推荐 | | | 3.02(b) |
阿斯彭股权奖 | | | 2.07(b) |
Aspen弥偿D&O | | | 7.04(a) |
Aspen IT资产 | | | 3.16(b) |
杨木材料合同 | | | 3.21 |
Aspen Offer员工 | | | 8.01 |
Aspen许可证 | | | 3.14 |
Aspen允许的操作 | | | 5.01 |
Aspen优先股 | | | 3.05(a) |
阿斯彭资格赛报价 | | | 8.01 |
Aspen RSU | | | 2.07(b) |
阿斯彭证券 | | | 3.05(a) |
杨树股份 | | | 2.04(a) |
Aspen Stock | | | 独奏会 |
Aspen股票期权 | | | 2.07(a) |
Aspen股东批准 | | | 3.02(a) |
阿斯彭股东大会 | | | 5.02 |
阿斯彭子公司证券 | | | 3.06(b) |
阿斯彭纳税申报单 | | | 3.18(a) |
AZPN | | | 6.03 |
繁重的条件 | | | 7.01(c) |
人口普查更新时间 | | | 8.16 |
证书 | | | 2.05(a) |
目录
术语 | | | 部分 |
合并证书 | | | 2.02(c) |
结业 | | | 2.01 |
截止日期 | | | 2.01 |
代码 | | | 独奏会 |
商业协议 | | | 7.07 |
商业协议条款说明书 | | | 7.07 |
信贷支持工具 | | | 7.11 |
当前表示法 | | | 7.16(a) |
特拉华州法律 | | | 独奏会 |
指定律师 | | | 7.16(a) |
指定人士 | | | 7.16(a) |
Echo业务资产负债表 | | | 4.06 |
回应企业IT资产 | | | 4.14(b) |
有效时间 | | | 2.02(c) |
爱默生 | | | 前言 |
艾默生分拆财务报表 | | | 4.06 |
艾默生现金贡献 | | | 独奏会 |
艾默生贡献子公司弥偿D&O | | | 7.04(a) |
艾默生出资子公司证券 | | | 4.05(b) |
艾默生贡献 | | | 独奏会 |
爱默生赔偿的人 | | | 12.02 |
艾默生材料合同 | | | 4.19 |
艾默生许可 | | | 4.12 |
艾默生允许的行动 | | | 6.01 |
艾默生子公司 | | | 前言 |
艾默生副投稿 | | | 独奏会 |
艾默生报税表 | | | 4.16(a) |
就业法 | | | 3.19(m) |
结束日期 | | | 11.01(b)(i) |
可执行性例外 | | | 3.02(a) |
Exchange代理 | | | 2.05(a) |
外汇基金 | | | 2.05(a) |
不包括的福利 | | | 8.04 |
受赔方 | | | 12.03(a) |
赔付方 | | | 12.03(a) |
拟纳税处理 | | | 独奏会 |
介入事件 | | | 5.03(f) |
最后一眼 | | | 5.03(d) |
租赁 | | | 3.15(b) |
合并 | | | 独奏会 |
合并注意事项 | | | 2.04(a) |
合并交易所 | | | 独奏会 |
合并子公司 | | | 前言 |
纳斯达克通知 | | | 6.03 |
新公司 | | | 前言 |
NEWCO 401(K)计划 | | | 8.06 |
新公司福利计划 | | | 8.05 |
新获弥偿人士 | | | 12.01 |
Newco选项 | | | 2.07(a) |
Newco RSU | | | 2.07(b) |
目录
术语 | | | 部分 |
Newco股票 | | | 独奏会 |
未转让的业务记录 | | | 6.07(a) |
综合激励计划 | | | 8.15 |
OSI协议 | | | 7.12(f) |
结账前业务记录 | | | 6.07(b) |
收盘前重组 | | | 7.05 |
委托书/招股说明书 | | | 7.02(a) |
注册的Aspen知识产权 | | | 3.16(a) |
注册的Echo业务知识产权 | | | 4.14(a) |
注册声明 | | | 7.02(a) |
发布 | | | 7.03 |
代表 | | | 5.03(a) |
Roxar许可协议 | | | 7.20 |
后续Echo业务财务报表 | | | 6.06 |
更好的建议 | | | 5.03(e) |
幸存的公司 | | | 独奏会 |
终止费 | | | 13.04(b)(i) |
第三方索赔 | | | 12.03(a) |
标题IV图则 | | | 3.19(b) |
交易诉讼 | | | 7.13 |
受让方 | | | 7.06(b) |
转让方 | | | 7.06(b) |
过渡期 | | | 7.12(b) |
《财政部条例》 | | | 独奏会 |
未经认证的股份 | | | 2.05(a) |
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| | 如果是艾默生、艾默生子公司、新公司或合并子公司,则: | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | 艾默生电气公司 弗洛里森特西大道8000号 P.O. Box 4100 密苏里州圣路易斯,邮编:63136 | |||||
| | | | 请注意: | | | Sara杨博斯科、高级副总裁书记兼 总法律顾问 文森特·M·瑟维洛,总裁副总裁,战略与企业发展 | ||
| | | | 电邮: | | | 邮箱:Sara.Bosco@Emerson.com 邮箱:Vincent.Servello@Emerson.com | ||
| | | | | | ||||
| | 连同一份副本(该副本不构成通知): | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | Davis Polk&Wardwell LLP 列克星敦大道450号 纽约州纽约市,邮编:10017 | |||||
| | | | 请注意: | | | 菲利普·R·米尔斯 马克·O·威廉姆斯 谢丽尔·陈 | ||
| | | | Facsimile No.: (212) 701-5800 | |||||
| | | | 电子邮件: | | | 邮箱:Phillip.mills@davispolk.com 邮箱:marc.williams@davispolk.com 邮箱:Cheryl.chan@davispolk.com |
目录
| | 如果去Aspen,去: | | |||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Aspen科技公司 克罗斯比大道20号 马萨诸塞州贝德福德邮编:01703 | | |||||||
| | | | 请注意: | | | 高级副总裁兼总法律顾问 | | ||||
| | | | 电子邮件: | | | 邮箱:LegalNotitions@aspentech.com | | ||||
| | | | | | | ||||||
| | 将副本送交(不构成通知): | | |||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Aspen科技公司 克罗斯比大道20号 马萨诸塞州贝德福德邮编:01703 | | | ||||||
| | | | 请注意: | | | 总裁与首席执行官 | | ||||
| | | | 电子邮件: | | | 邮箱:LegalNotitions@aspentech.com | | ||||
| | | | | | | ||||||
| | 和 | | |||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 博伊尔斯顿大街500号 马萨诸塞州波士顿,邮编:02116 | | |||||||
| | | | 请注意: | | | 格雷厄姆·罗宾逊 查德·塞韦林 | | ||||
| | | | Facsimile No.: (617) 573-4822 | | |||||||
| | | | 电子邮件: | | | 邮箱:graham.robinson@skadden.com 邮箱:chade.severin@skadden.com | |
目录
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| | 阿斯彭科技公司 | ||||
| | | | |||
| | 发信人: | | | 安东尼奥·J·皮特里 | |
| | | | 姓名:安东尼奥·J·皮特里 | ||
| | | | 职务:总裁和首席执行官 | ||
| | | | |||
| | 艾默生电气公司 | ||||
| | | | |||
| | 发信人: | | | /s/文森特·M·瑟维洛 | |
| | | | 姓名:文森特·M·瑟维洛 | ||
| | | | 职务:总裁副 | ||
| | | | |||
| | 电子病历全球公司。 | ||||
| | | | |||
| | 发信人: | | | /s/文森特·M·瑟维洛 | |
| | | | 姓名:文森特·M·瑟维洛 | ||
| | | | 职务:总裁副 | ||
| | | | |||
| | EMERSUB CX,Inc. | ||||
| | | | |||
| | 发信人: | | | /s/文森特·M·瑟维洛 | |
| | | | 姓名:文森特·M·瑟维洛 | ||
| | | | 职务:总裁副 | ||
| | | | |||
| | EMERSUB CXI,Inc. | ||||
| | | | |||
| | 发信人: | | | /s/文森特·M·瑟维洛 | |
| | | | 姓名:文森特·M·瑟维洛 | ||
| | | | 职务:总裁副 |
目录
目录
| | 阿斯彭科技公司 | |||||||
| | | | | | ||||
| | 发信人: | | | 安东尼奥·J·皮特里 | ||||
| | | | 姓名: | | | 安东尼奥·J·皮特里 | ||
| | | | 标题: | | | 总裁与首席执行官 | ||
| | | | | | ||||
| | 艾默生电气公司 | |||||||
| | | | | | ||||
| | 发信人: | | | /s/文森特·M·瑟维洛 | ||||
| | | | 姓名: | | | 文森特·M·瑟维洛 | ||
| | | | 标题: | | | 美国副总统 | ||
| | | | | | ||||
| | 电子病历全球公司。 | |||||||
| | | | | | ||||
| | 发信人: | | | /s/文森特·M·瑟维洛 | ||||
| | | | 姓名: | | | 文森特·M·瑟维洛 | ||
| | | | 标题: | | | 美国副总统 | ||
| | | | | | ||||
| | EMERSUB CX,Inc. | |||||||
| | 发信人: | | | /s/文森特·M·瑟维洛 | ||||
| | | | 姓名: | | | 文森特·M·瑟维洛 | ||
| | | | 标题: | | | 美国副总统 | ||
| | | | | | ||||
| | EMERSUB CXI,Inc. | |||||||
| | | | | | ||||
| | 发信人: | | | /s/文森特·M·瑟维洛 | ||||
| | | | 姓名: | | | 文森特·M·瑟维洛 | ||
| | | | 标题: | | | 美国副总统 |
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(A) | 授权股份 |
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(B) | 投票权 |
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1. | 本公司或本公司任何直接或间接控股子公司(A)与有利害关系的股东,或(B)与任何其他公司的任何合并或合并, |
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2. | 出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置(在一项或一系列交易中)出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置(以公司股东的身份按比例计算),出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置(以公司股东身分进行),出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置(以公司股东身分计算除外),出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或以其他方式处置有利害关系的股东,不论是否作为解散的一部分,将公司或公司任何直接或间接拥有多数股权的附属公司的资产出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置 |
3. | 导致本公司或本公司任何直接或间接拥有多数股权的附属公司向有利害关系的股东发行或转让本公司或该附属公司的任何证券的任何交易,但下列情况除外:(A)依据行使、交换或转换可为本公司或任何该等附属公司行使、交换或转换为本公司或任何该等附属公司的股额的证券,而该等证券在该有利害关系的股东成为上述股额之前已发行或转让;(B)依据《海外公司条例》第251(G)条所指的合并而发行或转让;(C)依据支付或作出的股息或分派,或行使、交换或转换可予行使的证券,(;;),可交换或可转换为公司或任何此类分发证券的附属公司的股票,在有利害关系的股东成为上述;(D)之后,按比例提供给公司某一类别或系列股票的所有持有人(D)根据公司向所有上述股票持有人提出的以相同条件购买股票的交换要约;或(E)公司;提供的任何股票发行或转让,然而,在任何情况下,根据本条第(3)款(C)至(E)项,有利害关系的股东在公司任何类别或系列的股份中所占的比例,或公司有表决权的股份(因零碎股份调整而产生的重大变动除外),均不得增加。; |
4. | 任何涉及本公司或本公司任何直接或间接拥有多数股权的附属公司的交易,而其直接或间接的效果是增加本公司或任何该等附属公司的任何类别或系列股票或可转换为任何类别或系列股票的证券所占的比例,而该等股票由有利害关系的股东拥有,但如因零碎股份调整或因购买或赎回任何股份而非有利害关系的股东直接或间接导致的非直接或间接原因,则属例外。;或 |
5. | 有利害关系的股东直接或间接(作为公司股东的比例除外)从公司或通过公司或任何直接或间接控股的附属公司提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益(第1至4条明确允许的除外)的任何收益。 |
目录
1. | 实益拥有该等股票,直接或间接;或 |
2. | 有权(A)依据任何协议、安排或谅解,或在行使转换权、交换权、认股权证或期权或其他;时,取得该等股份(不论该权利可立即行使或在经过一段时间后方可行使),但任何人不得被视为依据该人或该人的任何联属公司或相联者作出的投标或交换要约而作出的投标或交换要约所提供的股份的拥有人,直至该投标股份被接受以购买或交换;为止,或(B)根据任何协议表决该等股份的权利,安排或谅解;规定,如果任何人投票的协议、安排或谅解完全源于可撤销的委托书或回应向10个或更多人作出的委托书或征求同意而给予的同意,则不应因为某人有权投票而被视为任何股票的所有者。;或 |
3. | 与任何其他直接或间接实益拥有该等股份的人士订立任何协议、安排或谅解,以取得、持有、投票(根据上文第(2)款(B)项所述的可撤销委托书或同意投票除外)或处置该等股份。 |
目录
| | Aspen科技公司 | |
| | ||
| | ||
| | [名字] | |
| | 头衔:首席执行官 |
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1. | 在此之前,董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易; |
2. | 在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该有利害关系的股东在交易开始时拥有该公司当时所有已发行股本中至少85%的投票权,为决定公司当时所有已发行股本的投票权(但不包括有利害关系的股东所拥有的公司当时已发行股本的投票权),不包括下列人士所拥有的股份:(I)由身为董事及高级人员的人士所拥有的股份;及(Ii)雇员参与人士无权秘密决定根据该计划持有的股份是否会以投标或交换要约方式进行投标的雇员股份计划;或 |
目录
3. | 在此时间或之后,企业合并由董事会批准,并在年度或特别股东会议上批准,而不是通过书面同意,以至少66票的赞成票2∕3%的投票权,该公司当时所有已发行股本的投票权并非由有利害关系的股东拥有。 |
1. | 本公司或本公司任何直接或间接控股子公司的任何合并或合并(A)与有利害关系的股东,或(B)与任何其他公司、合伙企业、非法人组织或其他实体合并或合并,如果合并或合并是由有利害关系的股东引起的,并且由于该合并或合并,则第12条第(B)款不适用于尚存实体; |
2. | 出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置(在一项或一系列交易中),出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置(作为公司的股东按比例计算),出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置(在一项或一系列交易中),出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或以其他方式处置,出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,除按比例作为公司的股东外,将公司的资产或公司的任何直接或间接拥有多数股权的附属公司的资产出售、租赁、交换、按揭、质押、移转或其他处置,不论是否作为解散的一部分 |
3. | 导致本公司或本公司任何直接或间接拥有多数股权的附属公司向有利害关系的股东发行或转让本公司或该等附属公司的任何股票的任何交易,但以下情况除外:(A)根据行使、交换或转换可为本公司或任何该等附属公司行使、交换或转换为本公司或任何该等附属公司的股票的证券,而该等证券在该有利害关系的股东成为该等股份持有人之前已完成;(B)根据《香港政府控股有限公司》第251(G)条所指的合并;(C)依据支付或作出的股息或分派,或依据可为公司或任何获分发证券的附属公司而行使、可交换或可转换为证券的证券的行使、交换或转换,而在有利害关系的贮存人成为该等证券持有人后,按比例向该公司某类别或某系列的证券的所有持有人作出该等股息或分派;。(D)依据公司向该等证券的所有持有人作出的交换要约而购买该等证券;或。(E)由公司发行或转让证券;。但在任何情况下,第(3)款(C)至(E)项所指的有利害关系的股东在公司任何类别或系列的股份中所占的比例,或在公司的有表决权股份中所占的比例,均不得增加(但因零碎股份调整而有重大改变的情况除外); |
4. | 涉及本公司或本公司任何直接或间接拥有多数股权的附属公司的任何交易,而其直接或间接的效果是增加任何类别或系列的股票或可转换为任何类别或系列的股票的证券的比例份额 |
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5. | 有利害关系的股东直接或间接(作为公司股东的比例除外)从公司或通过公司或任何直接或间接控股的附属公司提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益(第1至4条明确允许的除外)的任何收益。 |
1. | 直接或间接实益拥有该等股票;或 |
2. | 有权(A)依据任何协议、安排或谅解,或在行使转换权、交换权、认股权证或期权,或在其他情况下,取得该等股份(不论该权利可立即行使或在经过一段时间后方可行使);但任何人不得被视为依据该人或该人的任何联属公司或相联者作出的投标或交换要约而作出的投标或交换要约的拥有人;或(B)根据任何协议、安排或谅解表决该等股份的权利;或但如任何人表决该等证券的协议、安排或谅解纯粹是由一项可撤销的委托书或回应向10名或多于10名人士作出的委托书或征求同意书而给予的同意而产生的,则该人不得因该人有权投票而被当作该证券的拥有人;或 |
3. | 与任何其他直接或间接实益拥有该等股份的人士订立任何协议、安排或谅解,以取得、持有、投票(根据上文第(2)款(B)项所述的可撤销委托书或同意投票除外)或处置该等股份。 |
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| | Aspen科技公司 | |
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| | [名字] | |
| | 头衔:首席执行官 |
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| | | | 页 | ||
第一条 | ||||||
定义 | ||||||
| | | | |||
第1.1条。 | | | 某些定义 | | | D-4 |
第1.2节。 | | | 其他术语 | | | D-8 |
| | | | |||
第二条 | ||||||
术语 | ||||||
| | | | |||
第2.1条。 | | | 期限和解约 | | | D-9 |
| | | | |||
第三条 | ||||||
企业管治事宜 | ||||||
| | | | |||
第3.1节。 | | | 初步董事会组成 | | | D-9 |
第3.2节。 | | | 随后的董事会组成 | | | D-10 |
第3.3条。 | | | 公司董事会的委员会 | | | D-11 |
第3.4条。 | | | 爱默生协议投票 | | | D-12 |
第3.5条。 | | | 首席执行官 | | | D-12 |
第3.6条。 | | | 同意权 | | | D-12 |
| | | | |||
第四条 | ||||||
其他协议 | ||||||
| | | | |||
第4.1节。 | | | 保密性 | | | D-15 |
第4.2节。 | | | 对转让和收购的限制 | | | D-16 |
第4.3节。 | | | 优先购买权 | | | D-17 |
第4.4节。 | | | 维护权百分比 | | | D-19 |
第4.5条。 | | | 关联方交易 | | | D-20 |
第4.6条。 | | | 竞业禁止 | | | D-20 |
第4.7条。 | | | 公司间协议 | | | D-21 |
第4.8条。 | | | 企业机会 | | | D-21 |
第4.9条。 | | | 纳斯达克 | | | D-21 |
| | | | |||
第五条 | ||||||
财务和其他信息 | ||||||
| | | | |||
第5.1节。 | | | 年度、季度和月度财务信息;艾默生经营回顾 | | | D-23 |
第5.2节。 | | | 艾默生公开申报文件 | | | D-23 |
第5.3条。 | | | 其他财务报告和合规事项 | | | D-24 |
第5.4节。 | | | 出示证人;纪录;合作 | | | D-26 |
第5.5条。 | | | 特权 | | | D-26 |
| | | |
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| | | | 页 | ||
第六条 | ||||||
争端解决 | ||||||
| | | | |||
第6.1节。 | | | 一般条文 | | | D-26 |
第6.2节。 | | | 高级管理人员的考虑 | | | D-27 |
第6.3节。 | | | 律师费及讼费 | | | D-27 |
| | | | |||
第七条 | ||||||
其他 | ||||||
| | | | |||
第7.1节。 | | | 企业力量 | | | D-27 |
第7.2节。 | | | 治国理政法 | | | D-27 |
第7.3条。 | | | 通告 | | | D-27 |
第7.4节。 | | | 可分割性 | | | D-28 |
第7.5条。 | | | 完整协议;没有其他陈述和保证 | | | D-29 |
第7.6条。 | | | 转让;没有第三方受益人 | | | D-29 |
第7.7条。 | | | 修正;弃权 | | | D-29 |
第7.8条。 | | | 释义 | | | D-29 |
第7.9条。 | | | 权利的行使 | | | D-29 |
第7.10节。 | | | 特权事务 | | | D-30 |
第7.11节。 | | | 对应方.签名的电子传输 | | | D-31 |
第7.12节。 | | | 特技表演 | | | D-31 |
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术语 | | | 部分 |
协议 | | | 前言 |
审计委员会 | | | 3.2(e) |
公司 | | | 前言 |
公司审计师 | | | 5.3(d)(ii) |
公司机密信息 | | | 4.1(a) |
公司公共文件 | | | 5.3(b) |
薪酬委员会 | | | 3.1 |
合规审计 | | | 5.3(g) |
合规计划 | | | 5.3(g) |
披露委员会 | | | 5.3(f) |
争议 | | | 6.1(a) |
爱默生 | | | 前言 |
艾默生审计师 | | | 5.3(d)(ii) |
目录
术语 | | | 部分 |
艾默生机密信息 | | | 4.1(b) |
艾默生被指定人 | | | 3.2(a) |
艾默生律师事务所 | | | 7.10(a) |
艾默生母公司 | | | 前言 |
艾默生公开申报文件 | | | 5.2 |
选举期间 | | | 4.3(c) |
初步通知 | | | 6.2 |
下发通知 | | | 4.3(b) |
领衔独立董事 | | | 3.2(i) |
禁闭期 | | | 4.2(a) |
并购委员会 | | | 3.3(a) |
提名与治理委员会 | | | 3.2(e) |
非艾默生指定人士 | | | 3.2(e) |
非艾默生董事 | | | 3.2(e) |
非特权交易通信 | | | 7.10(c) |
老Aspen技术 | | | 前言 |
老Aspen Tech Board | | | 3.1(i) |
老Aspen Tech椅子 | | | 3.1(i) |
其他委员会 | | | 3.3(d)(i) |
其他股东 | | | 4.2(c) |
维护份额百分比 | | | 4.3(b) |
预先商定的程序 | | | 4.5(c)(i) |
关联方交易关闭前处理 | | | 4.5(a) |
特权 | | | 5.5 |
特权通信 | | | 7.10(a) |
特权交易通信 | | | 7.10(b) |
建议购买价格 | | | 4.3(b)(ii) |
关联方交易政策 | | | 4.5(b) |
代表 | | | 4.1(a) |
响应 | | | 6.2 |
重要子公司 | | | 3.6(a)(i) |
停顿期 | | | 4.2(b)(i) |
交易协议 | | | 前言 |
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| | 如果向Emerson母公司或Emerson发送,请发送至: | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | 艾默生电气公司 | |||||
| | | | 弗洛里森特西大道8000号 | |||||
| | | | P.O. Box 4100 | |||||
| | | | 密苏里州圣路易斯,邮编:63136 | |||||
| | | | 请注意: | | | Sara杨博斯科、高级副总裁书记兼 总法律顾问 | ||
| | | | | | 文森特·M·瑟维洛,战略与企业副总裁总裁 发展 | |||
| | | | 电邮: | | | 邮箱:Sara.Bosco@Emerson.com | ||
| | | | | | 邮箱:Vincent.Servello@Emerson.com |
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| | 连同一份副本(该副本不构成通知): | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | Davis Polk&Wardwell LLP | |||||
| | | | 列克星敦大道450号 | |||||
| | | | 纽约州纽约市,邮编:10017 | |||||
| | | | 请注意: | | | 菲利普·R·米尔斯 | ||
| | | | | | 马克·O·威廉姆斯 | |||
| | | | | | 谢丽尔·陈 | |||
| | | | 传真号码: | | | (212) 701-5800 | ||
| | | | 电邮: | | | 邮箱:Phillip.mills@davispolk.com | ||
| | | | | | 邮箱:marc.williams@davispolk.com | |||
| | | | | | 邮箱:Cheryl.chan@davispolk.com | |||
| | | | | | ||||
| | 如果是对本公司,则为: | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | Aspen科技公司 | |||||
| | | | 克罗斯比大道20号 | |||||
| | | | 马萨诸塞州贝德福德邮编:01703 | |||||
| | | | 请注意: | | | 高级副总裁兼总法律顾问 | ||
| | | | 电子邮件: | | | 邮箱:LegalNotitions@aspentech.com | ||
| | | | | | ||||
| | 将副本送交(不构成通知): | |||||||
| | | | | | ||||
| | | | Aspen科技公司 | |||||
| | | | 克罗斯比大道20号 | |||||
| | | | 马萨诸塞州贝德福德邮编:01703 | |||||
| | | | 请注意: | | | 总裁与首席执行官 | ||
| | | | 电子邮件: | | | 邮箱:LegalNotitions@aspentech.com | ||
| | | | | |||||
| | 和 | |||||||
| | | | | |||||
| | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | |||||
| | | | 博伊尔斯顿大街500号 | |||||
| | | | 马萨诸塞州波士顿,邮编:02116 | |||||
| | | | 请注意: | | | 格雷厄姆·罗宾逊 | ||
| | | | | | 查德·塞韦林 | |||
| | | | 传真号码: | | | (617) 573-4822 | ||
| | | | 电子邮件: | | | 邮箱:graham.robinson@skadden.com | ||
| | | | | | 邮箱:chade.severin@skadden.com |
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| | 艾默生电气公司 | ||||
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| | 发信人: | | | ||
| | | | 姓名: | ||
| | | | 标题: | ||
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| | 电子病历全球公司。 | ||||
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| | 发信人: | | | ||
| | | | 姓名: | ||
| | | | 标题: | ||
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| | 阿斯彭科技公司 | ||||
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| | 发信人: | | | ||
| | | | 姓名: | ||
| | | | 标题: |
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1. | 在符合《股东协议》第4.3节或第4.4节的规定的情况下,任何公司证券的发行或出售(现金发行(公司证券公开发行除外)或潜在第三方的现金要约除外),与此类发行或出售相关的建议收购价(如股东协议第4.3(B)(Iii)节和第4.4(B)(Iii)节所述)应如下(除非(X)Emerson选择提出经RPT委员会同意的不同收购价或程序,或(Y)在本附表4.5(C)第三条适用的范围内,Emerson根据本附表4.5(C)第三条行使其权利(该权利的行使按照本附表4.5(C)第三条的规定获得批准),在这种情况下,应适用本附表4.5(C)第三条): |
a. | 就已发行或拟发行(全部或部分)作为任何并购交易的对价(包括作为任何溢价、回扣、托管或或有付款(该等公司普通股,简称“溢价”))的公司普通股而言,每股公司普通股的收购价,以下列各项中最低者为准:(I)纳斯达克上公司普通股的日成交量加权平均价(如彭博社报道,或如未在本文中报道,则如下:在本公司董事会真诚选择的另一权威来源中)截至并包括签署关于该交易的任何最终协议前的最后一个交易日的连续二十(20)个交易日(“20天VWAP”),(Ii)在签署关于该交易的任何最终协议之前的最后一个交易日的公司普通股在纳斯达克上的收盘价(如彭博社报道,或如未在本文中报告,则在公司董事会真诚选择的其他权威来源)(“现货价格”),在签署关于该交易的任何最终协议之前的最后一个交易日。(Iii)于该项交易完成前最后一个交易日(包括该日)结束的20天VWAP及。(Iv)该项交易完成前最后一个交易日的现货价格;。但在任何溢价股份的情况下,Emerson只有在实际发行该等溢价股份时(但以本条(A)项所述的相同收购价),才有权购买公司普通股的股份,但不得超过其维持股份的百分比。 |
b. | 就公司证券的公开发行而言,每一公司证券的收购价等于承销行向艾默生集团成员以外的其他人士出售发售部分时的每公司证券价格;但如果该价格比该公司证券当时的交易价格低10%(10%)以上,Emerson有权要求购买该公司证券的比例份额或维持份额(视情况而定)以上,在这种情况下,公司和适用的承销银行应有能力进行相应的分配,为免生疑问,公司和该等银行的分配决定不应受到RPT委员会的批准;以及 |
c. | 在(I)发行或出售公司普通股或拟发行或出售公司普通股(包括转换或交换任何其他公司证券)的所有其他情况下(除股权奖励和收盘股权奖励外),公司普通股的每股收购价为以下各项中最低的:(A)在签署关于该发行的任何最终协议之前的最后一个交易日结束的20天VWAP,(B)签署关于该发行的任何最终协议之前的最后一个交易日的现货价格,(C)于该等发行完成前最后一个交易日(包括该日)结束的20天VWAP及(D)该等发行完成前最后一个交易日的现货价格,及(Ii)以RPT委员会建议的买入价发行或出售任何其他公司证券。 |
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1. | 在纳斯达克规则允许的范围内,本公司特此就股东协议日期后本公司每个财政季度授予Emerson:(I)购买不超过其股权奖励百分比的公司普通股的权利,以及(I)本公司在股东协议日期后的该财政季度内发行、授予或出售的受限股票单位、受限股份、业绩单位或类似证券或权利(“RSU”)的发行、授予或销售的权利。(Ii)购买本公司于股东协议日期后该财政季度发行、授予或出售的购股权、认股权证、股票增值权、催缴、认购或类似证券或收购公司普通股(“购股权”)的权利至其股权奖励百分比维持股份的权利,及(Iii)购买公司证券至其股权奖励百分比维持股份的权利,以及(Iii)与发行有关的购买公司证券的权利,于股东协议日期后的该财政季度内,根据任何“市场”计划或其他类似机制(“自动柜员机计划证券”)授予或出售公司证券。Emerson根据本条款第二节第1款有权购买的公司普通股或其他公司证券为“股权奖励”。就本条第二条而言,“股权奖励百分比维持股份”是指,就股东协议日期后公司的任何会计季度而言,本条第二条第一节规定适用的若干公司普通股或其他公司证券的股份,使得, 考虑到在该会计季度内发行或出售的RSU、期权或自动柜员机计划证券(包括全部股权奖励百分比维持股份)生效后在该会计季度结束时已发行的公司证券总数(在全面摊薄的基础上),不包括本公司在该会计季度发行或出售公司证券的任何其他发行或出售,以及不包括Emerson集团成员在该会计季度期间对公司证券的任何购买、处置或出售(但为免生疑问,包括全部股权奖励百分比维持股份),Emerson完全摊薄所有权百分比将为:假设Emerson收购了相当数量的公司普通股或其他公司证券的股份,相当于本财季开始时Emerson完全稀释的所有权百分比。 |
2. | 在不根据股东协议第3.6节限制Emerson的权利的情况下,本公司应在股东协议日期后每个会计季度结束后五(5)个工作日内向Emerson发出书面通知(“季度发行通知”)。任何财政季度的季度发行通知应列出(W)(A)在该财政季度发行、授予或出售的RSU或期权的数量及其可发行的公司普通股的数量,以及(B)在该财政季度发行、授予或出售的ATM计划证券的数量、类型和价格,(X)该财政季度(W)中所述的此类发行、授予和销售的维持份额百分比(Emerson根据该季度发行通知有权购买的公司普通股和其他公司证券的总额,即“季度发售证券”)。(Y)每个季度提供的证券的具体购买价格和(Z)支持所有此类金额的详细计算和相关文件。 |
a. | “指定购买价格”是指: |
(i) | 对于Emerson有权购买的与发行、授予或出售RSU或期权相关的任何公司普通股,每股价格等于发行、授予或出售该RSU或期权的会计季度最后一个交易日的现货价格;以及 |
(Ii) | 对于Emerson有权购买的任何ATM计划证券,每股价格等于发行该公司ATM计划证券的会计季度内所有ATM计划证券的加权平均价格。 |
3. | 在Emerson收到季度发行通知后的四十五(45)天内(该期间可根据本句子的但书延长,称为“季度选择期”),Emerson有权通过向本公司递交书面通知,不可撤销地选择按季度发行通知中注明的适用指定购买价格购买全部或部分季度发行证券;但在收到季度发行通知后, |
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4. | 艾默生根据条款II完成的任何收购应在艾默生发出通知后迅速完成;但艾默生的任何此类收购的结束可延长至(I)获得政府当局的任何必要批准或(Ii)纳斯达克规则要求公司股东批准的范围,在这种情况下,公司和Emerson应尽其各自合理的最大努力获得批准,并在收到批准后,公司和Emerson应完成关闭;此外,在此期间,艾默生所有权百分比和艾默生完全稀释所有权百分比的计算应始终视为艾默生已根据本条第二条全面行使其权利,直至(I)完成向艾默生的此类销售,(Ii)如果需要获得政府当局的批准,则存在禁止艾默生收购该公司证券的最终、不可上诉的法院命令,(Iii)在纳斯达克规则要求公司股东批准的情况下,股东投票应已发生,而出售予Emerson的交易未获批准,或(Iv)Emerson决定不根据本细则第II条行使其权利。 |
5. | 为免生疑问,在不限制Emerson在股东协议中的任何权利的情况下,Emerson将无权根据股东协议第4.3节或第4.4节购买其在行使或归属(I)发行时本细则第II条所述的RSU或期权或(Ii)于成交前授出的RSU或期权时按比例发行的公司普通股或按比例持有的公司普通股。 |
1. | 本条款第三条自股东协议之日起适用,直至第二个触发日期。 |
2. | 在不限制《股东协议》第3.6、4.3或4.4条或本附表4.5(C)第1条的原则下,如果公司希望就任何并购交易达成任何最终协议,并提议为该交易获得任何融资(包括拟发行(全部或部分)公司普通股作为该并购交易的代价的并购交易),公司应提供该并购交易的条款和所需融资、与该并购交易有关的任何最终协议草案的副本,以及Emerson合理要求的任何其他信息。不迟于订立该最终协议前三十(30)天,Emerson有权(但无义务)在其选择下提供相当于或大于Emerson完全稀释所有权百分比(但不超过100%)的此类融资的百分比:(I)交换额外的公司普通股,(Ii)根据公司集团成员发行的信贷协议、本票、债券或其他债务工具(“债务工具”),或(Iii)根据完全或部分于本公司集团一名成员公司发行之日(“混合票据”),根据本细则第III条第2(A)节、第2(B)节及第2(C)节所载条款,或在Emerson选择RPT委员会另行同意的情况下,获准于发行之日根据公认会计原则(定义见交易协议)作为权益入账。 |
a. | 在上述第(I)款的情况下,公司普通股的每股价格应为(1)(X)于就该交易签署任何最终协议前的最后一个交易日(包括该日)结束的20天VWAP与(Y)就该交易签署任何最终协议前的最后一个交易日的现货价格与(2)0.95的乘积。 |
b. | 在上文第(Ii)款的情况下,Emerson应提出该债务工具所需的抵押品或担保(如有),而该债务工具的适用利率应以较大者为准 |
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c. | 在第(Iii)条的情况下,(1)Emerson应建议该混合工具所需的抵押品或抵押品(如有),(2)该混合工具的适用利率应高于Emerson从商业银行或投资银行收到的至少两(2)项类似担保条款收购债务的建议利率的平均值和中位数,及(3)该混合工具的适用转换价格应高于Emerson从商业银行或投资银行收到的至少两(2)项类似担保条款收购债务的建议转换价格的平均值和中位数。为免生疑问,任何符合上述条款的混合文书,就该等混合文书的任何其他条款而言,均不须经RPT委员会批准。 |
3. | Emerson如选择提供任何该等融资、任何该等融资的结构(如其选择)及该等融资的条款(如其选择),应于接获本公司有关该等并购交易及融资的通知后二十(20)日内通知本公司。为免生疑问,如本公司就任何并购交易取得任何融资,而未遵守本细则第三条所述程序,并向Emerson提供本条款所述融资机会,则本公司违反股东协议。 |
4. | 尽管本章程细则有任何相反规定,Emerson根据本章程细则第III条选择提供的融资须经RPT委员会批准,如未获批准,Emerson不得根据本章程细则第III条提供该等融资;但为免生疑问,如该等融资未获批准,Emerson将继续享有股东协议项下的所有其他权利,包括根据股东协议第4.3及4.4节及本附表4.5(C)条的其他条文。为免生疑问,根据本条款第三条第二节完成的任何交易,如果是按照本条款规定的条款和程序完成的,包括经RPT委员会批准,则不受关联方交易政策(或任何其他关联方、利益冲突或公司集团任何成员的类似政策或程序)的约束。 |
1. | 自Emerson通知本公司解除合并触发之日起四十五(45)天内,Emerson有权在通知本公司后选择购买若干公司普通股,以使Emerson在合并结束时的所有权百分比最高可达55%(55%)。公司普通股的每股价格等于(X)合并结束前最后一个交易日(包括合并结束前的最后一个交易日)和(Y)合并结束前最后一个交易日的现货价格中的较低者;但本细则第IV条第1款于Emerson首个完整会计年度结束后六个月内不再具有效力及效力,而Emerson集团并未根据公认会计原则将本公司的财务报表与Emerson集团的财务报表合并。 |
a. | “解除合并触发”是指Emerson集团的成员不再需要(或真诚地咨询会计顾问,认为他们将不再被要求)将公司的财务报表与Emerson集团的财务报表根据公认会计原则合并。 |
2. | 自(X)公司以书面形式通知Emerson第一个触发器之日起四十五(45)天内,(Y)Emerson根据交易法对其附表13D文件进行修订以披露第一个触发器的日期,以及(Z)Emerson母公司的总法律顾问或首席财务官获得第一个触发器的实际知识(而不是推定、推定或其他类似知识概念)的日期(该期间为“第一个治疗期”), |
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3. | 自(X)本公司以书面形式通知Emerson第二个触发器之日起四十五(45)天内,Emerson有权在通知本公司后,在(X)本公司以书面形式通知Emerson第二个触发器之日起四十五(45)天内,(Y)Emerson根据交易所法案对其附表13D作出修订以披露第二个触发器之日,以及(Z)Emerson母公司总法律顾问或首席财务官获得有关第二个触发器的实际知识(及非推定、推定或其他类似知识概念)之日起计四十五(45)天内,Emerson有权在通知本公司后,选择购买若干公司普通股,使Emerson在第二个治疗期结束时的所有权百分比最高为55%(55%),公司普通股每股价格等于(X)第二个治疗期最后一个交易日(包括该日)结束的20天VWAP和(Y)第二个治疗期最后一个交易日的现货价格中的较低者。 |
4. | 自(X)本公司以书面形式通知Emerson第三个触发器之日起四十五(45)天内,Emerson有权在通知本公司后,在(X)本公司以书面形式通知Emerson第三个触发器之日、(Y)Emerson根据交易所法案对其附表13D作出修订以披露第三个触发器之日起四十五(45)天内,及(Z)Emerson母公司总法律顾问或首席财务官获得有关第三个触发器的实际知识(及非推定、推定或其他类似知识概念)之日起计四十五(45)天内,Emerson有权在通知本公司后,选择购买若干公司普通股,使Emerson在第三个交易期结束时的持股比例最高为20%(20%),公司普通股每股价格等于(X)于第三个交易期最后一个交易日(包括该日)结束的20天VWAP和(Y)第三个交易期最后一个交易日的现货价格中的较低者。 |
5. | Emerson根据第四条第1款、第2款、第3节或第4节向公司交付通知后,应立即完成根据本条款第四条的规定完成的任何收购;但是,Emerson完成任何此类收购的期限可延长到(I)获得政府当局的任何必要批准所需的程度,或(Ii)根据纳斯达克规则需要获得公司股东批准的范围,在这种情况下,公司和Emerson应尽各自的合理努力获得批准,并在收到批准后,公司和Emerson应完成结束交易;但在此期间,艾默生所有权百分比和艾默生完全稀释所有权百分比的计算应始终视为艾默生已根据本条第四条全面行使其权利,直至(I)完成向艾默生的此类出售,(Ii)如果需要获得政府当局的批准,则存在禁止艾默生收购该公司证券的最终、不可上诉的法院命令,(Iii)在纳斯达克规则要求公司股东批准的情况下,股东投票应已发生,而出售予Emerson的交易未获批准,或(Iv)Emerson决定不根据本细则第IV条行使其权利。 |
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术语 | | | 部分 |
不良反应 | | | 第2.1.5节 |
忠告 | | | 第2.6节 |
附属公司 | | | 交易协议 |
协议 | | | 引言段落 |
公司 | | | 引言段落 |
公司普通股 | | | 独奏会 |
可兑换或交易所注册 | | | 第2.7条 |
需求登记 | | | 第2.1.1(A)条 |
要求苛刻的股东 | | | 第2.1.1(A)条 |
需求请求 | | | 第2.1.1(A)条 |
爱默生 | | | 引言段落 |
FINRA | | | 第2.8条 |
检查员 | | | 第2.5(Xiii)条 |
老Aspen技术 | | | 独奏会 |
交易协议 | | | 独奏会 |
携带式注册 | | | 第2.2.1节 |
记录 | | | 第2.5(Xiii)条 |
要求的提交日期 | | | 第2.1.1(A)条 |
销售商附属公司 | | | 第2.9.1节 |
货架登记 | | | 第2.1.2节 |
暂时停工通知书 | | | 第2.6节 |
(1) | 术语具有赋予它的含义; |
(2) | “或”不是排他性的; |
(3) | 单数的词包括复数,复数的词包括单数; |
(4) | 规定适用于相继的事件和交易;以及 |
(5) | 在此,“本协议”和其他类似含义的词语指的是本协定的整体,而不是指任何特定的条款、节或其他部分。 |
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(i) | 根据第2.1.1(A)节,对于任何要求登记,本公司应按照证券法规定的任何适当格式编制并向美国证券交易委员会提交关于该等可登记证券的登记声明,并尽其合理的最大努力使该登记声明生效,但在提交该登记声明或其任何修正案之前,公司应在切实可行范围内尽可能提前向出售持有人提供准备提交的所有此类文件(包括证物)合理完整的草稿的副本,任何该等持有人应有机会反对其中所载的任何资料,而本公司将在提交任何该等登记声明或修订前,就该等资料作出该持有人合理要求的更正; |
(Ii) | 除搁置登记外,应编制并向美国证券交易委员会提交必要的修正、生效后的修正和补充,以使登记声明和与此相关使用的招股说明书保持有效不少于一百八十(180)天(或承销发行中的承销商出售未售出配股所需的较短期限),并遵守证券法的规定,即在此期间按照登记声明中规定的卖方处置方式处置登记声明所涵盖的所有证券; |
(Iii) | 如果是搁置登记或可转换或交易所登记,应编制并向美国证券交易委员会提交对该登记声明和与此相关使用的招股说明书的必要修订和补充,以使该登记声明保持有效(包括在先前的注册声明到期时提交新的登记声明),并遵守证券法关于受其约束的所有应注册证券的处置(和对于可转换或交易所注册,则为发行)的规定,直至所有受该注册声明约束的应注册证券根据该注册声明出售之日为止; |
(Iv) | 向每名须注册证券的卖方及正在登记的证券的承销商提供该注册说明书、其每项修订及增补、该注册说明书所包括的招股章程(包括每份初步招股说明书)、任何招股说明书副刊、任何以参考方式并入其中的任何文件,以及该卖方或承销商合理地要求的其他文件的副本数目,以便 |
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(v) | 尽其合理的最大努力,按照主承销商合理要求的司法管辖区的其他证券或蓝天法律(或在登记声明与包销发行无关的情况下,按该等应注册证券的多数持有人的合理要求)对该等可注册证券进行登记或使其具有资格;尽其合理的最大努力使每项该等登记或资格(或豁免)在要求该登记声明保持有效的期间内有效;并作出任何及所有其他合理需要或适宜的作为及事情,使每名卖方能够在该等司法管辖区内完成该卖方所拥有的须予登记证券的处置(然而,本公司不会被要求(A)具备在任何司法管辖区开展业务的一般资格,而若非因本段的规定,本公司便不会有资格在该司法管辖区开展业务);或(B)同意在任何该等司法管辖区内作一般的法律程序文件送达); |
(Vi) | 迅速通知每一位卖方和每一位承销商,并(如果任何此等人士提出要求)确认书面通知:(A)招股说明书或任何招股说明书副刊或生效后修正案已经提交,以及(B)关于登记声明或任何生效后修正案,当其生效时,任何国家证券或其他监管机构发布任何命令,暂停根据国家证券或“蓝天”法律对任何可注册证券的资格或豁免,或为此目的启动任何诉讼程序,及(C)发生任何事件,使在注册说明书或有关招股章程内所作的任何陈述变得不真实,或须对该注册说明书、招股章程或文件作出任何更改,以致该等注册说明书、招股章程或文件不会包含任何关于要项事实的不真实陈述,或遗漏在其内须述明或为使其内的陈述不具误导性而必需述明的任何具关键性的事实,并于其后在切实可行范围内尽快拟备和送交美国证券交易委员会存档,并对该招股章程作出补充或修订,以便在其后可交付予该等可注册证券的购买人时,该招股说明书不得包含对重大事实的任何不真实陈述,也不得遗漏作出该等陈述所必需的重要事实,以顾及作出该等陈述的情况,而不具误导性; |
(Vii) | 允许任何在该持有人的唯一和排他性判断中可能合理地被视为本公司的承销商或控制人的出售持有人参与该登记或类似陈述的准备工作,并要求在其中插入以书面形式提供给本公司的材料,而根据该持有人及其律师的合理判断,该材料应包括在内; |
(Viii) | 合理安排公司管理层成员,由此类注册所包括的大多数可注册证券的持有人选择,以协助与此类注册所涵盖的可注册证券有关的销售工作,包括但不限于,该等公司管理层成员参与路演演示和承销商合理组织的其他信息会议; |
(Ix) | 否则尽其合理最大努力遵守所有适用的美国证券交易委员会规则和法规,包括证券法和交易法以及据此颁布的规则和条例,并在不迟于自公司第一财季开始的十二(12)个月期间结束后三十(30)天内向公司证券持有人普遍提供符合证券法第11(A)节规定的收益报表,该十二(12)个月期间自公司第一财季的第一天开始,该收益报表应涵盖上述十二(12)个月期间。如果公司根据《交易法》及时在10-Q、10-K和8-K表格上提交完整和准确的信息,并在其他方面遵守《证券法》第158条的规定,则该要求将被视为满足; |
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(x) | 如果主承销商或任何卖方提出要求,应主承销商或任何卖方合理要求列入的信息及时纳入招股说明书副刊或生效后修订,包括但不限于关于该卖方正在出售的可登记证券、承销商为此支付的购买价格以及将在该发行中出售的可登记证券的承销发行的任何其他条款,并迅速提交该招股说明书副刊或生效后修订的所有必要备案文件; |
(Xi) | 在向美国证券交易委员会提交通过引用方式并入登记书的任何文件(以其被并入的形式)后,应在切实可行范围内尽快将每一份此类文件的副本交付给每一卖方; |
(Xii) | 与卖方和主承销商合作,促进及时准备和交付代表在任何登记声明下出售的证券的证书(除非适用法律要求,否则不得带有任何限制性传说),并使该等证券的面额和注册名称符合主承销商或该等卖方的要求,并在该登记声明生效之前向公司的转让代理提供该等证书; |
(Xiii) | 及时提供任何卖方、根据任何登记声明参与任何处置的任何承销商以及任何该等卖方或承销商(统称为“检查员”)聘请的任何律师、会计师或其他代理人或代表、公司的所有财务和其他记录、相关公司文件和财产(统称为“记录”),以使他们能够履行其尽职调查责任,并促使公司的高级管理人员、董事和员工提供任何此类检查员要求的与该登记声明有关的所有信息;然而,除非披露此类记录对于避免或纠正登记声明中的错误陈述或遗漏是必要的,或者根据具有管辖权的法院的传票或其他命令下令发布此类记录,否则在以下情况下,公司不应被要求提供本分段(X)下的任何信息:(1)公司已要求美国证券交易委员会对美国证券交易委员会的任何备案文件或补充或其他提供的文件中包含的信息进行保密处理;或(2)公司真诚地确定此类记录在其他方面是保密的,并因此以书面形式通知检查人员。除非在提供任何此类信息之前,请求此类信息的可登记证券持有人同意以惯常形式订立保密协议,并受惯常例外的限制;此外,只要可登记证券的每个持有人同意,在获悉有司法管辖权的法院要求披露该等记录后,将通知本公司,并允许本公司承担费用, 采取适当行动,防止泄露被视为机密的记录; |
(Xiv) | 按卖方或主承销商的合理要求,向每名卖方和承销商提供一份签署的副本(A)一份或多份意见和“10B-5”披露公司法律顾问函,(B)一封或多封来自公司独立公共会计师的慰问信,每份均采用习惯格式,并涵盖通常由意见或安慰函(视情况而定)涵盖的事项; |
(Xv) | 使任何注册声明中包含的可注册证券(A)在本公司发行的类似证券上市的每个证券交易所(如果有)上市,或(B)在任何交易商间报价系统上报价(如果本公司发行的类似证券在该系统上报价),并在每种情况下根据《交易法》注册; |
(十六) | 为在本协议项下登记的所有可登记证券提供转让代理和登记员; |
(Xvii) | 与参与处置此类可登记证券的每一位卖方和每一位承销商以及他们各自的律师合作,处理任何需要向金融业监管机构提交的文件; |
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(Xviii) | 在《证券法》规定必须交付招股说明书的期间,迅速提交《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节规定须向美国证券交易委员会提交的所有文件; |
(Xix) | 美国证券交易委员会要求修改、补充该登记说明书或招股说明书或要求提供补充信息时,应立即通知每一证券卖方; |
(Xx) | 订立与包销登记有关的惯常协议(包括以主承销商惯常形式订立的包销协议),并为承销商的利益而订立其中所载的任何陈述、保证及其他协议,亦为可登记证券的卖家的利益而订立协议;及 |
(XXI) | 在收到通知或获悉后,应立即通知该等证券的每一卖家美国证券交易委员会发出任何停止令,暂停该登记声明的效力,或为此目的而启动或威胁进行任何诉讼,并立即尽其合理的最大努力阻止任何停止令的发出,或在应发出该停止令的情况下尽早撤回该停止令。 |
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(a) | | | 如果要向公司提供: | |||
| | | | |||
| | Aspen科技公司 | ||||
| | 克罗斯比大道20号 | ||||
| | 马萨诸塞州贝德福德邮编:01703 | ||||
| | 请注意: | | | 高级副总裁兼总法律顾问 | |
| | 电子邮件: | | | 邮箱:LegalNotitions@aspentech.com | |
| | | | |||
| | 将副本送交(不构成通知): | ||||
| | | ||||
| | Aspen科技公司 | ||||
| | 克罗斯比大道20号 | ||||
| | 马萨诸塞州贝德福德邮编:01703 | ||||
| | 请注意: | | | 总裁与首席执行官 | |
| | 电子邮件: | | | 邮箱:LegalNotitions@aspentech.com | |
| | | | |||
| | 和 | ||||
| | | | |||
| | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | ||||
| | 博伊尔斯顿大街500号 | ||||
| | 马萨诸塞州波士顿,邮编:02116 | ||||
| | 请注意: | | | 格雷厄姆·罗宾逊 | |
| | | | 查德·塞韦林 | ||
| | 传真号码: | | | (617) 573-4822 | |
| | 电邮: | | | 邮箱:graham.robinson@skadden.com | |
| | | | 邮箱:chade.severin@skadden.com | ||
| | | | |||
(b) | | | 如果是对爱默生来说,那就是: | |||
| | | | |||
| | C/o艾默生电气公司 | ||||
| | 弗洛里森特西大道8000号 | ||||
| | P.O. Box 4100 | ||||
| | 密苏里州圣路易斯,邮编:63136 | ||||
| | 请注意: | | | Sara杨博斯科高级副总裁秘书长兼总法律顾问 | |
| | | | 文森特·M·瑟维洛,总裁副总裁,战略与企业发展 | ||
| | 电邮: | | | 邮箱:Sara.Bosco@Emerson.com | |
| | | | 邮箱:Vincent.Servello@Emerson.com | ||
| | |||||
| | 连同一份副本(该副本不构成通知): | ||||
| | |||||
| | Davis Polk&Wardwell LLP | ||||
| | 列克星敦大道450号 | ||||
| | 纽约州纽约市,邮编:10017 | ||||
| | 请注意: | | | 菲利普·R·米尔斯 | |
| | | | 马克·O·威廉姆斯 | ||
| | | | 谢丽尔·陈 | ||
| | 传真号码: | | | (212) 701-5800 | |
| | 电邮: | | | 邮箱:Phillip.mills@davispolk.com | |
| | | | 邮箱:marc.williams@davispolk.com | ||
| | | | 邮箱:Cheryl.chan@davispolk.com |
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| | 阿斯彭科技公司 | ||||
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| | 发信人: | | | ||
| | | | 姓名: | ||
| | | | 标题: | ||
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| | 电子病历全球公司。 | ||||
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| | 发信人: | | | ||
| | | | 姓名: | ||
| | | | 标题: |
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| | | | 页 | ||
第一节。 | | | 定义 | | | F-2 |
第二节。 | | | 独家分税制协议 | | | F-5 |
第三节。 | | | 缴税责任 | | | F-5 |
第四节。 | | | 报税表的拟备及提交 | | | F-7 |
第五节。 | | | 收入和利润的分摊及税项属性 | | | F-8 |
第六节。 | | | 税收属性的利用 | | | F-9 |
第7条。 | | | 某些税收优惠 | | | F-9 |
第8条。 | | | 某些税务选举 | | | F-10 |
第9条。 | | | 某些申述及契诺 | | | F-10 |
第10条。 | | | 弥偿 | | | F-14 |
第11条。 | | | 付款 | | | F-15 |
第12条。 | | | 担保 | | | F-15 |
第13条。 | | | 沟通与合作 | | | F-15 |
第14条。 | | | 审计和竞赛 | | | F-16 |
第15条。 | | | 通告 | | | F-17 |
第16条。 | | | 成本和开支 | | | F-18 |
第17条。 | | | 效力、终止和生存 | | | F-18 |
第18条。 | | | 特技表演 | | | F-18 |
第19条。 | | | 施工 | | | F-18 |
第20条。 | | | 整份协议;修订和豁免 | | | F-19 |
第21条。 | | | 治国理政法 | | | F-19 |
第22条。 | | | 管辖权 | | | F-20 |
第23条。 | | | 放弃陪审团审讯 | | | F-20 |
第24条。 | | | 争议解决 | | | F-20 |
第25条。 | | | 对等方;有效性;第三方受益人 | | | F-20 |
第26条。 | | | 继承人和受让人 | | | F-20 |
第27条。 | | | 授权 | | | F-20 |
第28条。 | | | 《税法》的修改 | | | F-21 |
第29条。 | | | 性能 | | | F-21 |
附表A-1:Roxar软件业务 | | | ||||
附表A-2:范型软件业务 | | | ||||
附表B:指明税务选举 | | | ||||
附表C:指定的现场视察退款 | | |
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1 | NTD:在成交前进行修订,以反映交易协议允许的对成交前重组计划的任何变化。 |
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术语 | | | 部分 |
到期日 | | | 第11(A)条 |
最终分配 | | | 第5(B)条 |
OSI收购 | | | 第9(C)(I)条 |
OSI收购日期 | | | 第9(C)(I)条 |
OSI涵盖的税期 | | | 第9(C)(I)条 |
OSI直通税竞赛 | | | 第9(C)(Ii)条 |
OSI直通纳税申报单 | | | 第9(C)(I)条 |
OSI卖家 | | | 第9(C)(Iii)条 |
过去的做法 | | | 第4(E)(I)条 |
范型软件业务 | | | 附表A-2 |
建议的分配 | | | 第5(B)条 |
PTI | | | 第5(B)条 |
Roxar软件业务 | | | 附表A-1 |
指定的OSI退款 | | | 第9(C)(Iii)条 |
SpinCo | | | 第9(A)(I)条 |
税务仲裁员 | | | 第24条 |
退税对象 | | | 第7(C)条 |
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| | 如果是艾默生或艾默生集团,则: | | |||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | 艾默生电气公司 | | |||||||
| | | | [•] | | |||||||
| | | | 请注意:[•] | | | ||||||
| | | | 电子邮件:[•] | | |||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | 将一份副本(不构成通知)发给: | | |||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Davis Polk&Wardwell LLP | | | ||||||
| | | | 列克星敦大道450号 | | |||||||
| | | | 纽约,纽约10017 | | |||||||
| | | | 请注意: | | | 迈克尔·莫勒鲁斯 | | ||||
| | | | 电子邮件: | | | 邮箱:michael.mollerus@davispolk.com | | ||||
| | | | | | | ||||||
| | 如果给Newco或Newco Group,则: | | |||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Aspen科技公司 | | |||||||
| | | | [•] | | |||||||
| | | | 请注意:[•] | | |||||||
| | | | 电子邮件:[•] | | |||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | 将一份副本(不构成通知)发给: | | |||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | | |||||||
| | | | 博伊尔斯顿大街500号 | | |||||||
| | | | 马萨诸塞州波士顿02116 | | |||||||
| | | | 请注意: | | | 格雷厄姆·罗宾逊 | | ||||
| | | | | | 摩西·斯宾诺维茨 | | |||||
| | | | | | 查德·塞韦林 | | |||||
| | | | 电邮: | | | 邮箱:graham.robinson@skadden.com | | ||||
| | | | | | 邮箱:moshe.spinowitz@skadden.com | | |||||
| | | | | | 邮箱:chade.severin@skadden.com | |
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| | 艾默生电气公司 以自己的名义和代表 艾默生集团成员 | |||||||
| | | | | | ||||
| | 发信人: | | | |||||
| | | | 姓名: | | | [•] | ||
| | | | 标题: | | | [•] | ||
| | | | | | ||||
| | 阿斯彭科技公司 (前身为EmersubCX, Inc.)代表它自己和代表它 纽科集团的成员 | |||||||
| | | | | | ||||
| | 发信人: | | | |||||
| | | | 姓名: | | | [•] | ||
| | | | 标题: | | | [•] |
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商业协议 | | | | | | | |||
| | | |||||||
产品范围 | | | · AspenOne工程套件(ENG); | ||||||
| | | | | | ||||
| | · AspenOne制造和供应链套件(Msc); | |||||||
| | | | | | ||||
| | · AspenOne资产绩效管理套件(APM); | |||||||
| | | | | | ||||
| | · AlpenOne人工智能(AIoT); | |||||||
| | | | | | ||||
| | · 作为拟议交易的一部分,将艾默生(按交易协议的定义)(“艾默生”)产品转让给新公司(按交易协议的定义)(“新公司”),如本协议附件A所示;以及 | |||||||
| | | | | | ||||
| | · 双方在协议期限内共同商定的某些未来新公司产品(统称“产品”)。 | |||||||
| | | |||||||
优先顺序 | | | · 交易完成后,当事各方之间的下列协议应立即自动终止:[***] | ||||||
| | | |||||||
| | | | • [***] | |||||
| | | |||||||
| | | | | | (1) [***] | |||
| | | |||||||
| | | | | | (2) [***] | |||
| | | |||||||
| | · 除非并直到双方达成最终协议,在此未提及预期交易所需的任何条款的范围内,[***]应适用,无论该协议是否终止(不言而喻:(I)如果[***]和本协议中的条款,本协议中的条款以本协议为准并受控制,以及(Ii)[***]. | |||||||
| | | |||||||
代理/经销商授权 | | | · Newco授权艾默生及其附属公司作为其代理和/或经销商,在全球范围内(I)结合和/或嵌入艾默生当前和未来的产品和服务,或(Ii)以独立的方式,在任何领域和任何目的,对产品进行营销、推广和销售。 |
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| | | ||||||||||
| | · 某些产品将受制于代理关系,某些产品将受制于经销商关系。[***] | | |||||||||
软件许可和渠道协议要素 | | | · 该安排将由以下协议组成: | | ||||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | · 软件许可协议:Newco授予艾默生及其关联公司非独家许可,以(I)测试产品,以便将产品与当前和未来的艾默生产品和服务结合和/或嵌入,(Ii)向潜在被许可方展示产品,(Iii)使用产品培训艾默生员工和潜在被许可方,(Iv)向被许可方提供专业服务/咨询,(V)开发接口和集成,以及(Vi)以其他方式行使其权利并履行协议项下的义务。[***] | | |||||||
| | | ||||||||||
| | | | | | · 双方应就适当的结构达成一致,以便从艾默生获得再许可或直接从Newco向艾默生客户授权任何适用的知识产权。 | | |||||
| | | ||||||||||
| | | | | | • [***] | | |||||
| | | ||||||||||
| | | | | | · 为免生疑问,上述许可证不包括源代码的权利。 | | |||||
| | | ||||||||||
| | | | · 渠道销售协议:Newco指定艾默生为全球渠道合作伙伴,有权以佣金或直销方式向潜在的许可证持有者征集Newco软件的订单。 | | |||||||
| | | ||||||||||
| | · 双方应就(I)艾默生是否为了营销和销售产品而重新命名或联合使用任何产品品牌,以及(Ii)根据协议授予的与此相关的任何商标许可的条款达成一致。 | | |||||||||
| | | ||||||||||
经济术语 | | | · 佣金销售(代理关系-新纸业): | |||||||||
| | | ||||||||||
| | | | · 艾默生将获得由艾默生采购并由Newco完成的许可订单的佣金,佣金将基于Newco当时适用的产品标价,减去a[***]向Emerson支付该客户向Newco支付的所有款项的佣金[***]。Newco应为Newco向其销售产品的客户提供一线软件支持。 | | |||||||
| | | ||||||||||
| | | | • [***]Newco应为Newco向其销售产品的客户提供一线软件支持。 | | |||||||
| | | ||||||||||
| | · 直销销售(经销商关系-艾默生造纸):a[***]对于来自Emerson的许可订单,Emerson向Newco支付的许可费应适用折扣百分比。艾默生将确定客户支付给艾默生的许可费,艾默生将向Newco支付当时的标价减去[***]打折。[***]。艾默生应为向其转授产品许可证的客户提供一线软件支持。艾默生与最终用户之间的协议将包含惯常所需的许可语言。 | | |||||||||
| | |
目录
| | · OEM关系:艾默生可以将产品嵌入到艾默生产品中,并将这些产品作为艾默生自己的解决方案的一部分进行销售。[***]潜在的OEM产品可能会在成交前确定。将在正式确立OEM安排时,根据具体情况确定其费用;[***]。艾默生应为客户提供有关此类OEM产品的一线软件支持。 | |||||||
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| | • [***] | |||||||
| | | |||||||
| | • [***] | |||||||
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付款条件 | | | · 佣金销售(代理关系-新纸业):付款条件应与[***]. | ||||||
| | | |||||||
| | · 直销(经销商关系-艾默生纸业):付款条款应与[***]. | |||||||
| | | |||||||
| | · 代工关系:代工安排的付款条件应在此类安排正式确立后逐案确定。 | |||||||
| | | |||||||
送货 | | | · 双方应就每件产品交付给艾默生的时间和方式达成一致,以建立经销商关系 适用。 | ||||||
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知识产权所有权 | | | · Newco应拥有由Newco或代表Newco使用产品开发的新应用程序/解决方案的所有知识产权。[***] | ||||||
| | | |||||||
维护、托管和更新 | | | · 双方应就Newco向艾默生销售渠道和/或服务工程师提供的培训金额达成一致。 | ||||||
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| | · Newco不得限制Emerson访问Newco的第三方服务提供商(不受Newco控制的独立实体)。 | |||||||
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| | · 双方应就各自代理和经销商关系下的产品托管问题进行讨论并达成一致。 | |||||||
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联合开发 | | | · 各方将探索合作机会,以[***]。成功勘探的结果将是一份单独的书面联合开发协议,其条款和条件由双方共同商定。 | ||||||
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| | • [***] | |||||||
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对战略举措的承诺 | | | • [***] | ||||||
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| | • [***] | |||||||
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会议和治理 | | | · 各方应共同努力,根据协议建立治理和执行模式的细节,包括高管业务审查、同行映射和关键利益攸关方参与的节奏。 | ||||||
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期限和解约 | | | • [***] | ||||||
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| | · 协议的初始期限为[***]并应自动续费,连续[***]续订条款,除非任何一方至少提供[***]在初始期限或当时的续订期限(视情况而定)结束前向另一方发出书面通知。 | |||||||
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| | · 双方应共同商定其他终止权,除其他外,包括此类协议中的惯常权利(如违约、破产、控制权变更)。 | |||||||
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[***] | | | • [***] | ||||||
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[***] | | | • [***] | ||||||
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治国理政法 | | | ·特拉华州的 。 | ||||||
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保密性 | | | · 根据本协议提供的所有信息应遵守艾默生、EMR Worldwide Inc.和Newco之间的股东协议中包含的保密条款(无论该等条款是否终止或该协议是否终止或到期)。 | ||||||
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赔偿 | | | · 新公司及其关联公司应赔偿因以下原因引起或与之相关的任何和所有损失和损害,并使其不受损害:(I)产品侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何第三方知识产权的索赔;(Ii)新公司及其关联公司的严重疏忽、故意不当行为或违反适用法律的行为。 | ||||||
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| | · 艾默生及其联营公司应赔偿因艾默生及其联营公司的重大疏忽、故意不当行为或违反适用法律而产生或与之有关的任何和所有损失和损害,并使其不受损害。 | |||||||
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责任限制;免责声明 | | | · 除协议项下到期和应付的任何金额外,任何一方在任何情况下根据协议承担的总负债不得超过#美元[***]. | ||||||
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| | · 根据协议,任何一方都不对任何特殊的、间接的、惩罚性的、惩罚性的、附带的或后果性的损害或因失去使用、数据或利润而产生的任何损害承担责任,即使它已被告知此类损害的可能性。 | |||||||
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| | · 上述责任上限和损害赔偿排除不适用于以下情况:(I)任何一方违反协议规定的保密义务,(Ii)协议规定的任何一方的赔偿义务,(Iii)侵犯、挪用或其他侵犯知识产权的行为,(Iv)严重疏忽或(V)故意不当行为。 | |||||||
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争议解决 | | | · 因本协议引起或与本协议相关的任何和所有争议应首先上报双方的高级管理层。如果高级管理层无法解决此类纠纷,则应将此类纠纷升级至双方的首席执行官。如果双方首席执行官无法解决此类争议,则应通过仲裁或在特拉华州法院提起诉讼来解决此类争议。这一进程的进一步细节将在签署和结束之间商定。 | ||||||
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附加条款 | | | · 该协议应包含此类协议中惯用的和/或经双方商定的其他合理条款和条件。 |
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1. | 拟提供的服务。 |
(a) | 在过渡期(定义见下文)期间(或附表所指明的较短期间[A-1]和时间表[A-2]1对于任何服务,Emerson应向Newco提供(或促使由关联公司或第三方提供商(各自为“分包商”)提供计划中描述的服务[A-1]和时间表[A-2](统称为“服务”,与Emerson设施服务(定义见下文)一起称为“服务”);但前提是,在未经Newco事先书面同意的情况下,如果第三方分包商提供任何服务会导致服务的总服务费和自付成本比适用的TSA时间表中规定的服务费用和自付成本增加10%(10%)以上,则Emerson不得导致第三方分包商提供任何服务;此外,艾默生仍应对确保任何分包商提供的任何服务履行本协议中规定的义务负最终责任。服务仅可用于Echo业务及其自然延伸或演变的运营利益,Newco应仅有权使用服务以实现其运营利益。如果向不相关的法人实体或企业提供任何或全部服务是非法的,则不会在任何地点或司法管辖区提供服务;但前提是,在任何此类情况下,Emerson应在商业上可行的情况下尽快通知Newco,双方应尽其商业上合理的努力,以Newco的合理成本和支出(受Newco事先书面批准的约束)制定Newco合理接受的变通安排;此外,在任何此类情况下,Emerson应在商业上可行的情况下尽快以Newco的合理成本和费用(须经Newco事先书面批准)按照适用法律通过替代方式履行此类服务,如果不可行,双方应使用商业上合理的努力, 以Newco的合理成本和费用(以Newco事先的书面批准为准),将影响降至最低,并真诚协商,以Newco的合理成本和费用(以Newco的事先书面批准为准)提供Newco合理可接受的商业合理的替代安排。此类服务的标准应如第3节所述。 |
1 | 草案备注:在交易完成前,Emerson和Aspen应在交易协议签署后,在合理可行的情况下尽快敲定反映服务收费的TSA时间表(反映Emerson的实际成本)和过渡服务协议的展品。 |
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(b) | 如果服务(I)是由Emerson或Emerson保留的子公司(或代表其或他们的第三方)在关闭前十二(12)个月内向Echo业务提供的,(Ii)Newco无法合理地从第三方获得,并且(Iii)不包括在附表中[•](不包括服务)(任何此类服务,称为“豁免服务”),Newco可在生效日期后六(6)个月内(对于按季度、年度或其他周期执行的豁免服务,在根据生效日期后的第一个周期提供该豁免服务后六十(60)天内)向Emerson提交描述该服务的书面通知。在收到该书面通知后,Emerson应立即开始根据本协议的条款提供该豁免服务,双方应迅速以书面形式将该豁免服务记录为对TSA时间表的修正,并且该豁免服务应包括在服务中。为免生疑问,适用于任何获豁免服务的服务费将按照厘定类似服务服务费的方法合理厘定。 |
(c) | Emerson将通知Newco,并真诚地尽合理努力从任何第三方获得与履行本协议项下的义务(包括提供服务)相关的任何协议,在每种情况下,每一方承担与获得适用协议相关的任何自付第三方成本和支出的50%(50%);但如果Emerson在商业上合理的努力仍无法获得任何必要的内容,Emerson应在商业上可行的情况下尽快通知Newco,双方应制定并实施Newco合理接受的商业上合理的替代安排,每一方承担该安排的任何启动成本的50%(50%)。 |
(d) | 本协议项下提供的服务的管理和控制(包括在任何时候确定或指定Emerson、其关联公司或任何分包商在提供此类服务时使用的设备、员工和其他资源)应完全由Emerson负责。在不限制前述一般性的情况下,除TSA明细表中规定的情况外,与Emerson、其附属公司和任何分包商的任何员工有关的所有劳动事务均应在该实体的独家控制范围内,Newco无权对该等事务拥有任何权利。除TSA明细表中另有规定外,Emerson应独自负责支付用于提供本协议项下任何服务的员工的所有工资和福利以及所有税款(包括所得税、社会保障税、失业补偿金、工人补偿税、其他就业税或扣缴)以及保费和汇款。 |
(e) | Emerson、其关联公司或任何分包商使用的与提供本协议项下的服务相关的所有程序、方法、系统、策略、工具、设备、设施和其他资源(由Newco向Emerson提供服务以促进Emerson向Newco提供服务的任何属于Newco的项目除外)应始终属于Emerson、其关联公司或该分包商的财产,并始终由Emerson、其关联公司或该分包商单独指导和控制。除非事先获得Emerson的书面同意,否则Newco不得转售、许可他人使用或以其他方式允许他人使用任何服务。尽管有上述规定,(I)Newco根据本协议向Emerson、其关联公司或分包商披露或提供的所有财产,包括所有知识产权、材料、设备、样本、第三方许可证(或根据其许可的知识产权)、软件、硬件、服务器和保密信息,以及在过渡期内为Newco履行服务时由Emerson或其代表为Newco生成的知识产权或数据输出,是并将继续是Newco或其关联公司及其供应商的专有财产。以及(Ii)Newco根据本协议向Emerson、其关联公司或分包商披露或提供的所有财产,包括所有知识产权、材料、设备、样品、第三方许可证(或据此许可的知识产权)、软件、硬件、服务器和保密信息,范围涉及Emerson或Emerson保留的子公司的业务,或其他方面不完全与Echo业务有关,或(Y)由Emerson向Newco披露或提供, 根据本协议,其关联公司或分包商,但由Emerson或其代表在履行服务时为Newco产生的知识产权除外,仅限于 |
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(f) | 除第1(E)款明确规定外,任何一方或其任何附属公司在本协议项下不得授予任何许可或任何知识产权的任何其他权利、所有权或利益,无论是以默示、禁止反悔、用尽或其他方式,各方均保留并保留未根据本协议明确授予的任何权利、所有权和利益。 |
2. | 对服务的考虑。 |
(a) | Newco应向Emerson支付适用的TSA明细表中规定的每项服务(或服务类别,视情况而定)的费用(为免生疑问,包括根据第9(A)节的任何延期而调整的费用)(统称为“服务费用”,每项费用为“服务费用”)。在过渡期内,任何服务(或服务类别,视情况适用)的服务费金额不得增加,除非Emerson的其他业务在同一地点使用相同服务的成本和金额增加,或实际补偿和福利成本发生变化。如果服务收费是按员工人数计算的,Emerson理解并同意员工人数在正常业务过程中可能会波动;但如果Newco在过渡期的任何日历月前五(5)天提供适用员工人数的更新,Emerson应调整自该日历月起生效的适用服务费用。Newco将按开票期间当时的员工人数收取费用。向提供Emerson在提供服务中使用的产品或服务的第三方提供商支付的有据可查的实际自付成本(例如,软件许可成本)将是Newco在服务费用之外的增量成本,并将按照与过去惯例一致的方式按分配给服务的实际第三方成本计入Newco;但是,任何超过25,000美元(25,000美元)的自付成本必须事先获得Newco的书面批准。尽管如上所述,为免生疑问,Emerson应承担与建造或设置过渡环境相关的所有成本和开支(如附表所述[A-1]),而Newco应支付的服务费应反映与Newco与过渡环境的连接以及Echo在提供和接受服务方面运营过渡环境相关的成本和开支。 |
(b) | Echo应按月向Newco交付反映上个月费用的发票。Echo同意在合理通知后,允许Newco访问Newco可能合理要求的Echo的信息、记录和文件,以核实本协议项下服务的任何发票和费用或第2(A)节规定的额外自付成本。 |
(c) | Newco应在收到此类发票之日起三十(30)天内通过电汇向Emerson指定的帐户以美元支付此类发票的金额(善意争议的金额除外),争议金额(如果需要,且在需要的范围内)应在争议根据本第2(C)条解决后立即支付;但对于在美国境外提供的服务,Emerson可选择要求以当地货币付款,但须征得Newco的同意(不得无理扣留)。如果Newco未能在该日期之前支付该金额,则Newco有义务向Emerson支付到期金额以外的利息,利息按该日期生效的《华尔街日报》东部版的优惠利率按月复利计算,从付款到期之日起至实际付款之日止。如果Newco真诚地对任何发票上反映的金额提出异议,Newco应迅速(无论如何应在收到发票之日起六十(60)天内)以书面形式说明其争议的部分和争议的依据。如果Newco对一笔 |
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(d) | 除第2(C)款所述外,Newco应全额支付服务费,不得因Emerson对Newco未经双方书面最终裁决、解决或以其他方式商定的任何义务而抵销、反索赔或以其他方式扣留本协议项下欠Emerson的任何款项。 |
(e) | 作为本协议中任何其他付款、费用或收费的增量,Newco应支付因提供服务而征收或应付的任何税款,包括所有适用的销售、使用、增值税和类似税款,但不包括基于Emerson净收入或资产的税款。 |
(f) | 除非适用法律要求扣除或扣缴,否则根据本协议应支付的所有款项均应免费支付,不得扣除或扣缴任何费用。如果适用法律要求在支付本协议项下的任何金额时扣除或扣留,则支付此类款项所需支付的缔约方应支付的款项应增加至在扣缴或扣减后的数额,该数额等于如果不需要此类扣除或扣缴而应支付的款项。Newco应扣缴(或导致扣缴)该等税款、征费或收费,并根据适用法律的要求向适用的税务机关支付(或安排支付)该等扣缴金额,并向Emerson提供确认付款的正式收据。Emerson应Newco的要求,在根据本协议支付任何款项的日期之前,应Newco的要求,尽商业合理努力向Newco提供任何证书或其他文件证据(I)任何税法所要求的或(Ii)Emerson根据任何税法有权提供的任何证书或其他文件证据,以减少任何可从该等付款中扣除或扣缴的税款,并且Newco同意接受并依赖任何该等适当和适当签署的或其他适用的文件证据。每一方应合理合作并采取商业上合理的努力,以最大限度地减少或消除任何预扣税义务。 |
3. | 服务标准。除非本协议或TSA时间表另有规定,否则Emerson同意履行每项服务,以使该等服务的性质、质量、护理标准、优先级别和提供的服务级别不得大幅低于Emerson在截止日期前十二(12)个月内向Echo业务或代表Echo业务提供的实质相同服务的性质、质量、护理标准、优先级和服务级别(或,如果之前未提供,则与Emerson向Emerson保留的子公司提供的类似服务基本相同)。在不限制前述规定的情况下,如果与第三方签订的现有合同对Emerson有任何限制,限制了Emerson向Newco提供服务的性质、质量或适用的护理标准,Emerson应立即将此类限制通知Newco,Newco和Emerson应本着善意进行合理合作,就替代安排或程序达成一致,以允许Emerson以尽可能接近本第3节所述标准的方式提供此类服务。如果无法提供服务或延迟提供服务是由于Newco未能及时提供Emerson提供此类服务所需的信息、访问或其他合作所致,则Emerson不承担任何责任。在不限制Emerson根据本第3条规定的标准提供服务的义务的情况下,Emerson可不时以通常与补充、修改、替换或其他方式一致的方式补充、修改、替代或以其他方式更改任何服务, 对Emerson提供或以其他方式提供的类似服务进行的替换或更改;前提是该等更改不会对Echo业务或其自然扩展或延伸在任何实质性方面产生不利影响。新公司可要求修改与履行先前商定的服务有关的条款和条件,以便 |
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4. | 在法律和税务备案方面进行合作。Newco承诺并同意按照第3节所述的服务标准进行合作,使Emerson能够及时完成Emerson和/或其关联公司根据交易协议必须提交的任何和所有法定和税务申报文件,其中包括与Echo业务相关的任何信息。Newco将向Emerson、其关联公司及其各自的代表提供并在适当情况下促使其员工就合理要求的文件向Emerson、其关联公司及其各自的代表提供所有合理的合作,包括准备或促使准备(在与过去的做法一致的范围内),并按照Emerson、其关联公司或其各自代表的要求提供或促使提供记录、信息、工作底稿、报告和其他文件,并使拥有相关知识的Echo业务连续员工能够就前述事项提供咨询;但即使本第4条有任何相反规定,Newco只有在Newco有能力指导任何人的行动时,才有义务根据本第4条促使任何人与Emerson合作。 |
5. | 移民援助。在本协议签署之日起六十(60)天内,双方应共同制定一份详细计划,以便(A)根据交易协议,将Emerson或其关联公司持有的、将要转让或已经转让给Newco的任何资产(包括数据)分离和转移,以及(B)以双方共同同意的高效、低风险和低中断的方式,将服务以及所有相关信息和客户账户迁移到Newco或其指定人(该计划经双方同意,称为“迁移计划”)。每一缔约方应履行其在《移民计划》中的所有义务。此类计划应至少包括每一缔约方完成其义务所需的关键里程碑和依存性。 |
6. | 灾难恢复和业务连续性。在过渡期内,Emerson将实施和维护(I)信息技术安全要求和政策以及(Ii)灾难恢复和其他业务连续性系统和流程,在每种情况下,这些系统和流程与Emerson为保留的子公司所维护的系统和流程基本相同。 |
7. | 不可抗力。如因适用法律禁止,或因天灾或公敌、战争、恐怖主义、网络攻击、政府行为或条例、火灾、洪水、禁运、检疫、大流行、流行病、异常恶劣天气或其他类似上述原因而导致的延迟交付或未能履行任何服务,任何一方均不承担责任;在每一种情况下,如果超出其合理控制范围(每一种情况均称为“不可抗力事件”),则该方应在获悉不可抗力事件发生后,在合理可行的范围内尽快以书面形式通知另一方。在遵守前述规定的前提下,一方在本协议项下的义务(与已经提供的服务有关的付款义务除外)应在其履行义务因不可抗力事件而暂停或延迟时延期,且在不可抗力事件停止后,该方将尽商业上合理的努力恢复其在本协议项下的履行。 |
8. | 保密和专有信息和权利。Newco和Emerson各自承认,根据本协议提供给对方或由对方拥有的任何信息,经必要的必要修改后,将受股东协议的保密条款(适用于本协议的保密义务)管辖;然而,尽管股东协议的保密条款有任何相反的规定,保密义务 |
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9. | 过渡期和终止。 |
(a) | 本协议的期限(“过渡期”)应从截止日期开始,并在每项服务(“服务期限”)的期限内继续(“服务期限”),除非Emerson和Newco在任何TSA时间表中另有约定,否则服务期限应在截止日期后12个月终止;但除任何TSA附表另有规定外,Newco可在适用服务期限届满前发出书面通知,将任何服务期限延长最多六(6)个月(即,对于任何十二(12)个月的服务期限,自生效日期起最多十八(18)个月),并可按适用于初始服务期限的相同服务费用(该等服务费用,根据第2(A)条调整,称为“基本收费”)延长最多六(6)个月(即,对于任何十二(12)个月的服务期,最长为自生效日期起二十四(24)个月的服务费,服务费反映:(I)生效日期后第十九(19)个月的基本收费,(Ii)生效日期后第二十(20)个月的基本收费的1110%(110%),(Iii)生效日期后第二十一(21)个月的基本收费的111%(111%),(四)生效日期后第二十二(22)个月基本收费的一百一十二(112%),(五)生效日期后第二十三(23)个月基本收费的一百一十四(114%),和(六)生效日期后第二十四(24)个月基本收费的一百一十五(115%);此外,除非在任何TSA计划中另有规定,否则, (I)Newco可在不少于三十(30)天前向Emerson发出书面通知,随时以任何理由终止其收到的一项或多项服务;及(Ii)双方可在双方同意后立即就一项或多项服务终止本协议;此外,Emerson设施服务的终止日期应如本协议第12(B)节所述。 |
(b) | 尽管有上述规定,如果另一方严重违反本协议,并且在收到非违约方的书面通知后三十(30)天内仍未得到纠正,缔约双方保留以书面通知另一方的方式立即终止本协议的权利。 |
(c) | 在根据本协议终止任何服务的生效日期,Emerson将不再有义务提供终止的服务,Newco也没有义务支付与任何该等服务相关的任何未来服务费用;但Newco仍有义务向Emerson支付服务费以及根据本协议条款就终止生效日期之前提供的服务所欠和应付的任何其他费用、成本和开支。在根据本协议终止任何服务的生效日期,Emerson应在下一个月结帐期内降低包含终止服务的服务类别的服务费金额(此类减少以反映与终止服务相关的所有成本的消除,但不需要向Newco提供其他服务),并且应Newco的请求,Emerson应向Newco提供有关减少金额计算的文件和/或信息。就任何服务的终止而言,本协议的规定不只与该终止的服务有关,在任何此类终止后仍继续有效。根据本协议终止任何艾默生设施的任何许可证,将按照第9(C)条的相应方式处理。 |
(d) | 任何一方因违反任何条款或条件而未能终止本协议,均不构成对该违反行为的放弃,也不影响该方因随后违反相同或其他条款或条件而终止本协议的权利。 |
(e) | 就任何一项或多项服务终止本协议不应终止根据本协议提供的任何其他服务,除非适用的TSA时间表另有规定。 |
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10. | 责任限制;排除保证。 |
(a) | 责任限制。即使本协议有任何相反规定,本协议任何一方均不对以下情况承担责任:(I)任何特殊的、间接的、附带的、惩罚性的、后果性的或惩罚性的损害赔偿,除非另一方因与本协议或本协议项下提供的任何服务(包括相关交付内容)有关的任何索赔而被要求向第三方支付任何此类金额,包括根据本协议履行或不履行,或(Ii)根据本协议出售或履行的任何货物或服务的提供、履行或使用,无论是基于合同中的诉讼或索赔、侵权行为(包括疏忽或严格责任),违反保修或其他情况,但本条第(Ii)款的情况除外,该当事人或其附属公司或代表的故意违反、严重疏忽或故意行为不当。此外,任何一方对另一方因本协议引起的任何损失或损害的责任不得超过根据本协议向新公司开具或应开具账单的总金额的五(5)倍。 |
(b) | 改正的义务。在不限制Newco的任何权利或补救措施的情况下,如果Emerson就提供任何个别服务中的任何重大错误或缺陷违反本协议,Emerson应在Emerson的服务协调员意识到该错误或缺陷后,立即通知Newco,并应Newco的要求,在Newco提出请求后,及时纠正该错误或缺陷,或重新执行该服务,费用由Emerson承担。 |
(c) | 排除保修。除本协议或TSA附表中明确规定外,(A)服务、(B)第1(E)和(C)项中授予的许可在每种情况下均按原样提供和授予,不提供任何其他担保,且Emerson和Newco各自明确拒绝本协议项下或因本协议而产生的任何其他担保,无论是明示的、默示的还是法定的,包括对适销性、对特定目的的适用性、所有权、不侵权或任何其他担保的任何默示担保;但本免责声明或本协议的任何其他规定均不以任何方式限制任何人在交易协议、股东协议或任何其他附属协议下的任何陈述和担保。 |
11. | 访问记录和属性。Newco应在正常营业时间内,在合理事先通知的情况下,仅为Emerson提供服务的目的,并仅在Emerson提供服务所需的范围内,向Emerson提供与Echo业务有关的账簿和记录。Newco还应向Emerson提供对Echo业务设施中的计算机和通信设备的实际访问,以维护或维护该等设备和相关软件,包括在本协议终止后的合理时间内,在每种情况下,在提供服务合理必要的范围内对该设备和通信设备进行访问。 |
12. | 进入艾默生工厂。艾默生在此授予Newco或其附属公司有限的权利,可以按计划使用和进入任何被确定为“艾默生设施”的设施[A-1]并且,在不收取额外费用的情况下,继续在任何该等设施(“艾默生设施”)使用家具和设备,用于与Echo业务在生效日期前十二(12)个月所使用的基本相同的目的(所有该等权利,称为“艾默生设施服务”)。进度表[A-1]列明各Emerson工厂的描述,以及Newco或其联营公司须根据生效日期前十二(12)个月(例如,Newco或其联营公司占用的员工人数或可租用平方英尺)分配该等成本的指标,按比例向Emerson偿还的所有成本。在每个艾默生工厂,艾默生除了提供进入和使用该设施的权利外,还应向Newco及其附属公司的人员提供与设施相关的合理必要的辅助服务,以支持Newco关于办公室出勤的办公室工作政策,但无论如何,不低于 |
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(a) | 除非Emerson另有书面许可,Newco应并应促使其关联公司仅允许Newco及其关联公司各自的授权人员、承包商、受邀者或被许可人使用Emerson设施; |
(b) | Newco应并应促使其关联公司及其各自的人员、承包商、受邀者或被许可人在附表规定的与Emerson设施有关的租约到期日期(X)之前或之前迁出Emerson设施[A-1]、(Y)本协议期满或终止以及(Z)附表规定的日期[A-1],除非附表另有规定[A-1]关于这样的空间2,到期后,Newco或其关联公司应将Newco或其关联公司使用的Emerson设施的任何部分交付给Emerson,其维修和状况与生效日期基本相同,但因意外或谴责造成的普通磨损和损坏除外;然而,如果Emerson设施的第三方租约另有规定,腾出该Emerson设施的一方应按照第三方租约中所述的维修和状况(考虑到Newco开始占用该Emerson设施的日期,因此Newco只承担与交付该设施的维修和状况基本相同的任何费用或开支,而Emerson应承担Newco在第三方租赁中规定的维修和状况下交付该设施所合理产生的所有增量成本和开支)交付该设施;此外,如果Newco未能按照本协议和/或第三方租赁的要求交付该Emerson设施,Emerson可采取合理行动确定该条件和维修,并应报销与交付该设施相关的合理费用,其维修和条件与生效日期基本相同。 |
(c) | Newco同意,Newco或其关联公司不得对任何Emerson设施进行任何更改或改进,也不得致使其各自的人员、承包商、受邀者和被许可人对任何Emerson设施进行任何更改或改进,除非获得Emerson的书面许可;但是,Newco或其关联公司不得要求Emerson同意与非结构性外观更改或其他非实质性更改或改进相关的更改或改进。 |
(d) | Emerson及其联属公司以及适用的Emerson设施所在第三方租约的业主应(I)获得适用租约中规定的访问权限,以及(Ii)根据以往惯例不时以合理必要的其他方式合理访问Newco及其关联公司在Emerson设施的空间; |
(e) | Newco同意维持并促使其关联公司维持商业上适当的和惯例水平(在任何情况下不得低于承租人的房东根据相关第三方租约所要求的水平),为每个Emerson设施所占用的物业及其所进行的活动提供财产和责任保险;对于任何Emerson设施,只要Newco就该Emerson设施的财产保险单向Emerson偿还可分配份额的财产保险费用,则Newco不应被要求维持一份单独的财产保险单。 |
(f) | Newco应并应促使其附属公司及其各自的人员、承包商、受邀者和被许可人遵守(I)与他们使用或占用任何Emerson设施有关的所有适用法律,包括与环境、健康和工作场所安全事项有关的法律;(Ii)自生效日期起以书面形式向Newco提供的Emerson普遍适用的现场规则、法规、政策和程序(如有);以及(Iii)截至生效日期以书面形式向Newco提供的适用于任何Emerson设施的第三方租约的任何适用要求;以及 |
2 | 草案附注:当事人讨论订立某些空间的租赁或转租,其中可能考虑作出较长期的安排。 |
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(g) | 本第12条中授予的权利应属于有限权利的性质,不得在Newco或其关联公司或其各自的代表、承包商、受邀者或被许可人中就任何Emerson设施产生租赁或其他产业或占有权,除非本条款另有明确规定,否则不应包括向任何第三方转授许可或分租的任何权利。 |
(h) | 尽管本协议有任何相反规定,但在当地法律要求或对双方有利的情况下,提供Emerson设施服务或使用Emerson设施可在转租或其他文件(经双方合理同意)中单独记录,其主要条款与本协议中所描述的条款实质上一致(经过为遵守当地法律要求所合理需要的修改)。 |
13. | 报告。Emerson应安排向Newco提供与Emerson(根据本协议第3节)提供的服务相关的报告(无论是内部生成的还是由任何第三方生成的),该报告与生效日期前的正常流程中提供的报告格式相同,且频率相同,只要该报告直接与服务相关或直接与服务相关,且提供该等报告的成本和开支应计入相应的服务费用中。应Newco的书面要求,Emerson应(与本协议第3节规定的标准一致)以Newco的合理成本和费用提供Newco或其附属公司满足向政府当局提交的任何申请截止日期所需的任何报告。 |
14. | 保存记录。Emerson应保存过渡期内以及过渡期后一(1)年内由Emerson及其关联公司或其代表在本协议项下提供的服务的完整和准确记录。根据第18(B)条,Emerson的服务协调员可使用此类记录来解决任何争议。 |
15. | 控制和合规性。艾默生将按照艾默生的内部控制标准运行任何IT控制程序。如果在由Emerson管理的以前有效的内部控制的正常业务运营过程中发现影响服务的重大IT控制缺陷,Emerson和Newco将真诚地进行合理合作,以确定缺陷的根本原因和可能的补救措施,任何此类补救措施应由Emerson承担合理的成本和费用。 |
16. | 圣约。Emerson和Newco将不会,也将尽合理努力确保各自的员工、高级管理人员、董事、关联公司和代理不会使用或试图访问另一方的业务系统和通信网络的任何部分或另一方或其关联公司在本协议下未明确提供的任何数据或信息。Emerson和Newco不得引入(I)在发生或未发生任何事件时使任何系统或应用程序失效的任何代码、程序或脚本(设备);(Ii)将任何蠕虫、病毒、陷阱门、后门或任何其他污染或禁用设备引入或通过另一方的“网络”;或(Iii)任何形式的安全漏洞、数据损坏或中断进入另一方的“网络”。如果一方违反了本公约,则除非违约方或其附属公司在法律或衡平法上有权享有的任何权利和补救措施(包括损害赔偿)外,违约方将在非违约方合理满意的情况下,迅速采取一切商业上合理的行动,实施所有必要的程序,以防止任何此类违规行为再次发生;否则,非违约方可在三十(30)天的书面通知(该通知以合理详细描述违约情况)后终止本协议;但条件是,违约方应有机会在三十(30)天的通知期内纠正任何此类违规行为,使非违约方合理满意。 |
17. | 赔偿。每一方(“赔偿方”)应赔偿另一方及其关联方、其各自的董事、高级管理人员、代理人、雇员、继任者和受让人(“补偿方”)因第三方索赔引起的或与其有关的与本协议有关的重大疏忽、故意不当行为或欺诈所引起的任何损害,为其辩护并使其不受损害。本第17条不适用于除代表因任何非税索赔而引起的损害的任何税以外的税。本交易协议第12.03条(第三方索赔程序)应在必要的修改后适用于本协议项下的任何赔偿。 |
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18. | 总则。 |
(a) | 注意。向任何一方发出的所有通知、请求和其他通信应以书面形式(包括传真传输和电子邮件(“电子邮件”)传输,只要要求并收到该电子邮件),并应发送到交易协议第13.01条中为通知指定的地址、传真号码或电子邮件地址,或该缔约方此后通过通知另一方为此目的而指定的其他地址或传真号码。所有此类通知、请求和其他通信,如果在下午5点之前收到,应视为收件人在收到之日收到。东部时间在收货地的一个工作日。否则,任何此类通知、请求或通信应被视为已在收到地的下一个营业日收到。 |
(b) | 争议解决。Newco和Emerson应向另一方发出书面通知,指定各自的主要联系人(各自为服务协调员),负责服务的日常实施或监控(视情况而定),包括尝试解决双方在履行本协议项下的义务期间可能出现的任何问题。此外,Emerson将通过书面通知指定一名执行保荐人(“Emerson执行保荐人”),Newco将通过书面通知指定一名执行保荐人(“Newco执行保荐人”)。如果服务协调员在十(10)天后仍无法解决与服务性能有关的任何问题(“争议问题”),争议问题可提交分离管理委员会(“分离管理委员会”),该委员会应至少由四(4)人组成,并且仅由负责收购整合的Emerson和Newco管理团队中同等人数的成员组成。如果分居管理委员会在七(7)天后仍不能就任何争议问题达成解决方案,此类争议问题应在七(7)天内提交Emerson执行赞助商和Newco执行赞助商解决,并且在七(7)天后任何未解决的争议,双方均可根据第18(L)条提起诉讼;但是,本协议中的任何规定均不得阻止或限制任何一方寻求临时、初步或永久公平救济(包括强制令)的权利。在不限制前述规定的情况下, Emerson执行赞助商和Newco执行赞助商书面同意的此类争议问题的任何解决方案应被视为最终解决方案,并对双方具有约束力。为免生疑问,除非Newco另有书面指示,否则Emerson应在本协议项下任何争议悬而未决期间继续提供所有服务。除非双方另有约定,所有与服务有关的通信应首先发送给服务协调员,然后发送给离职管理委员会。初始服务协调员应在附件中列出[A]双方可随时向另一方发出书面通知,更换各自的服务协调员。每一方均可随时通过向另一方发出书面通知来更换其在离职管理委员会的成员,艾默生和Newco可随时通过向另一方发出书面通知来分别更换Emerson执行保荐人和Newco执行保荐人。 |
(c) | 禁令救济。双方同意,如果本协议的任何条款没有按照本协议的条款履行,将会发生不可弥补的损害,双方有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议,或在位于特拉华州的任何联邦法院或任何特拉华州法院特别强制执行本协议的条款和规定,以及他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施。每一方还同意免除任何担保或寄送与此种补救措施有关的保证金的要求。 |
(d) | 没有建立合作伙伴关系、合资企业或代理。艾默生和Newco之间的关系应仅限于独立承包商。本协议中的任何内容不得解释为使一方成为另一方的合伙人、合资企业、代理人或法定代表人,或以其他方式有权或授权以任何方式约束另一方。 |
(e) | 整个协议。TSA明细表包含在本协议中,本协议与TSA明细表、交易协议和其他交易文件一起,体现了双方关于标的的完整协议和谅解 |
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(f) | 可分性。如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院或其他政府当局裁定为无效、无效或不可执行,则本协议的其余条款、条款、契诺和限制应保持完全有效,并且只要本协议拟进行的交易的经济或法律实质不以任何方式对任何一方不利,则不应以任何方式受到影响、损害或无效。在作出这样的决定后,双方应真诚地协商修改本协议,以便以可接受的方式尽可能接近双方的初衷,以便按照最初的设想最大限度地完成拟进行的交易。 |
(g) | 转让;有约束力的协议。本协议和本协议项下产生的各种权利和义务应符合双方及其继承人和允许受让人的利益,并对其具有约束力。未经Newco事先书面同意,Emerson不得转让、转让或转让本协议或本协议项下的任何权利、权益或义务;未经Emerson事先书面同意,Newco不得转让、转让或转让本协议或本协议项下的任何权利、权益或义务(事先书面同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)。 |
(h) | 对应者。本协议可签署任何数量的副本,每份副本应为原件,其效力与本协议及其签署在同一文书上的签名具有同等效力。本协定自双方收到另一方签署的本协定副本之日起生效。在每一方收到另一方签署的本协议副本之前,本协议无效,任何一方均不享有本协议项下的任何权利或义务(无论是根据任何其他口头或书面协议或其他通信)。 |
(i) | 费用。除本协议另有规定外,与本协议有关的所有费用和费用应由产生该费用或费用的一方支付。 |
(j) | 标题;解释本协议中包含的章节标题仅为方便起见,不得以任何方式影响本协议的含义或解释。除非另有说明,本协议中提及的章节、附件或附表应分别指本协议的一个章节、附件或附表。本协议所附或本协议所指的所有时间表在此并入本协议,并作为本协议的一部分,如同本协议全文所述。除非另有说明,本文中提及的“天”是指连续的日历日。本协议中使用的“本协议”、“本协议”、“本协议”和“本协议下的”以及类似含义的术语指的是整个协议,而不是本协议的任何特定条款。本协议的标题、标题以及分成章节和其他部分的内容仅为便于参考而包含,在本协议的解释或解释中应忽略不计。在任何附件或附表中使用的任何大写术语,但未在其中另有定义,应具有本协议中定义的含义。本协议中的任何单数术语均应视为包括复数,任何复数术语均应视为单数。当本协议中使用“包括”、“包括”或“包括”字样时,应被视为后跟“但不限于”字样,不论这些字眼后面是否有类似含义的字眼。“书写”、“书写”和类似术语指的是印刷, 以可见形式复制文字(包括电子媒体)的打字和其他手段。凡提及任何法规,均应视为提及不时修订的该等法规及根据该等法规颁布的任何规则或条例。凡提及任何合同,即指根据本合同及其条款不时修订、修改或补充的协议或合同。对任何人的提及包括该人的继承人和允许的受让人。除另有说明外,自任何日期起或至任何日期止,分别指自及包括或至并包括。凡提及“法律”、“法律”或某一特定法规或法律时,应视为也包括任何适用法律。双方都实质性地参与了谈判和起草工作 |
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(k) | 治国理政。本协议应受特拉华州法律管辖并根据该州法律解释,而不考虑该州的法律冲突规则。 |
(l) | 服从司法管辖权。双方同意,任何寻求强制执行本协议的任何条款,或基于本协议或本协议拟进行的交易所引起或与之相关的任何事项的诉讼(无论是由一方或其任何关联公司提起的,还是针对任何一方或其任何关联公司提起的)应提交特拉华州衡平法院,如果该法院没有管辖权,则应提交特拉华州的任何联邦法院或特拉华州其他州法院,双方在此均不可撤销地同意此类法院(及其相应的上诉法院)在任何此类诉讼中的管辖权,并在法律允许的最大范围内不可撤销地放弃,现在或以后可能对在任何这样的法院提起任何此类诉讼的地点,或在任何这样的法院提起的任何此类诉讼是在不方便的法院提起的任何反对。任何此类诉讼中的法律程序文件可送达世界上任何地方的任何一方,无论是否在任何此类法院的管辖权范围内。在不限制前述规定的情况下,各方同意按照第18(A)条的规定向该方送达程序文件应被视为有效地向该方送达程序文件。 |
(m) | 修订及豁免权。只有以书面形式修改或放弃本协定的任何条款,并在修改的情况下由当事各方签署,或在放弃的情况下由放弃生效的一方签署,才可修改或放弃本协定的任何规定。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均不得视为对其的放弃。 |
(n) | 一般情况下,披露。本协议所附的所有TSA计划均包含在本协议中,并明确成为本协议的一部分,如同在本协议中完整阐述一样。本协议或本协议附件中的任何TSA明细表或本协议预期的任何协议中对本协议的所有提及均应被视为指整个协议,包括所有TSA明细表。 |
(o) | 没有第三方受益人或其他权利。本协议的任何条款均无意将本协议项下的任何权利、利益、补救、义务或责任授予各方及其各自的继承人和受让人以外的任何人。 |
(p) | 个人数据。在Emerson处理任何个人数据的范围内(如附件中所定义[•]3)代表Newco就服务的提供,将《数据保护协议》的条款和条件作为附件[•]均适用。 |
(q) | 生存。双方在此确认并同意,本协议第1(E)、1(F)、4、7、8、8、10、14、16、17条和本第18条规定的每一方的义务在本协议终止后继续有效。 |
3 | 草稿注意事项:展品须在闭幕前达成一致。 |
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| | 艾默生电气公司 | ||||
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| | 发信人: | | | ||
| | 姓名: | | | ||
| | 标题: | | |
| | EmersubCX,Inc. | ||||
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| | 发信人: | | | ||
| | 姓名: | | | ||
| | 标题: | | |
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(a) | 任何本州公司的股东,如在根据本条第(D)款就该等股份提出要求之日持有该等股票,并在合并或合并生效日期期间持续持有该等股份,而在其他方面已遵守本条第(D)款,且既未根据本条第228节 第228条投票赞成合并或合并,亦未以书面同意合并或合并,则在本条第(B)和(C)款所述情况下,有权获得衡平法院对该股东股票公允价值的评估。如本节所用,“股票持有人”一词是指公司的股票记录持有人;“股票”和“股份”一词是指并包括这两个词通常所指的内容;“存托凭证”一词是指由托管人签发的收据或其他票据,该收据或其他票据仅代表一家公司的一股或一股以上的股份或部分股份的权益,这些股票存放在托管人处。 |
(b) | 在依照本标题第251条、第252条、第254条、第255条、第256条、第257条、第257条、第258条、第263条或第264条实施的合并或合并中,组成公司的任何类别或系列股票的股票应具有评估权: |
(1) | 但是,任何类别或系列股票的股票均不得享有本条规定的评估权,该股票或与该股票有关的存托凭证在确定有权收到股东会议通知以按照合并或合并协议行事的记录日期时(或在根据第251(H)条进行合并的情况下,在紧接执行合并协议之前)是:(1)在全国证券交易所上市,或(2)由超过2,000名股东登记持有;并进一步规定,如果合并不需要依照本标题第251(F)条规定的尚存公司股东的表决,则组成公司的任何股票不得享有任何评价权。 |
(2) | 尽管有本节(B)(1)款的规定,如果根据《 第251、252、254、255、256、257、258、263和264条》的规定,合并或合并协议的条款要求某一组成公司的任何类别或系列股票的持有人接受除下列情况以外的任何股票,则本条规定的评估权应适用于该等股票: |
a. | 公司在合并或合并后存续或产生的股份,或有关股份的存托凭证; |
b. | 任何其他公司的股票或与其有关的存托凭证,其股票(或与其有关的存托凭证)或存托凭证在合并或合并生效之日将在全国证券交易所上市或由2,000人以上的持有人登记持有; |
c. | 以现金代替本节前述(B)(2)a和b段所述的零碎股份或零碎存托凭证;或 |
d. | 本节(B)(2)(A)、(B)、(B)、(C)项所述的代替零碎股份或零碎存托凭证的股票、存托凭证和现金的任何组合。 |
(3) | 如果根据第253款或第267款进行的合并当事人的子公司特拉华公司的所有股票在紧接合并前并非由母公司所有,则子公司特拉华公司的股票应具有评估权。 |
(4) | [已废除。] |
(c) | 任何法团均可在其公司注册证书中规定,由于其公司注册证书的修订、任何以该公司为成员的合并或合并,其任何类别或系列股票的股份均可享有本条所订的评价权。 |
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(d) | 完善评价权的内容如下: |
(1) | 如果根据本节规定了评价权的拟议合并或合并将在股东大会上提交批准,公司应在会议召开前不少于20天通知其每一位股东(或根据本节第(B)或(C)款收到关于股票评价权的通知的该等成员),关于根据本节(B)或(C)款可获得评价权的任何或全部组成公司的股份,公司应通知其每一名股东(或根据 第255(C)条收到通知的该股东)。并应在通知中包括一份本节的副本,如果组成公司中有一家是非股份公司,则应包括本标题的§ 114的副本一份。每名选择要求评估该等股东股份的股东,应在就合并或合并进行表决前,向公司提交一份评估该等股东股份的书面要求;但如通知中明确为此目的而指定的信息处理系统(如有的话)为此目的,则可通过电子传输向公司提交要求。如果这种要求合理地将股东的身份告知公司,并且该股东打算借此要求对该股东的股份进行评估,则这种要求就足够了。委托书或投票反对合并或合并不应构成此种要求。选择采取这种行动的股东必须按照本条款的规定以单独的书面要求这样做。在该项合并或合并生效日期后10天内, 尚存或产生的法团须将合并或合并的生效日期通知每个组成法团的每名已遵从本款但并无投票赞成或同意合并或合并的每名股东;或 |
(2) | 如果合并或合并是根据本标题第228条、第251(H)条、第253条或第267条批准的,则在合并或合并生效日期之前的组成公司或在合并或合并后10天内幸存或产生的公司应通知有权获得批准合并或合并的任何类别或系列股票的持有者每个该组成公司的任何类别或系列股票的持有者,并且该组成公司的该类别或系列股票的任何或所有股票均可获得评估权,并应在通知中包括一份本节和,如果组成公司中有1个是非股份制公司,则应提供本标题第114条的副本。该通知可在合并或合并生效日期或之后发出,并应将合并或合并的生效日期通知该股东。任何有权获得评价权的股东,可在发出通知之日起20天内,或在依照本所有权第251(H)条批准的合并的情况下,在本所有权第251(H)条所述要约完成后20天内和发出该通知之日起20天内,以书面形式要求幸存的公司或由此产生的公司对该持有者的股份进行评估;但如果通知中明确为此目的指定的信息处理系统(如有)发出要求,则可通过电子传输的方式向公司提出要求。如果这种要求合理地将股东的身份告知公司,并且股东打算借此要求对该股东的股份进行评估,则这种要求就足够了。如果该通知没有通知股东合并或合并的生效日期, (I)每个该等组成法团应在合并或合并生效日期前发出第二份通知,通知有权享有该项合并或合并生效日期评价权的该组成法团任何类别或系列股票的每一持有人,或(Ii)尚存或产生的法团须在该生效日期当日或之后10天内向所有该等持有人发出第二份通知;然而,如果第二份通知是在第一份通知发出后20天以上发出的,或者如果是根据本所有权第251(H)条批准的合并,则晚于本所有权第251(H)条预期的要约完成后和第一份通知发出后20天发出,则该第二份通知只需发送给有权获得评估权并已根据本款要求对该股东的股份进行评估的每一名股东。由法团的秘书或助理秘书或转移代理人作出的誓章,如须就已发出该通知一事发出通知,则在没有欺诈的情况下,即为其内所述事实的表面证据。为 |
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(e) | 在合并或合并生效日期后120天内,幸存或合并的公司或任何已遵守本条(A)和(D)款并有权享有评估权的股东,可通过向衡平法院提交请愿书,要求确定所有此类股东的股票价值,开始评估程序。尽管有上述规定,在合并或合并生效日期后60天内的任何时间,任何股东如未启动评估程序或作为指名方加入该程序,则有权撤回该股东的评估要求并接受合并或合并时提出的条款。在合并或合并生效日期后120天内,任何符合本条(A)和(D)项要求的股东,如提出书面请求(或通过电子传输至评估通知中明确指定的信息处理系统(如有)),则有权从在合并中幸存下来的公司或因合并而产生的公司收到一份声明,列出未投票赞成合并或合并的股份总数(如果合并是根据本所有权第251(H)款批准的合并,属于第251(H)(2)节所述要约的标的、未被投标并接受购买或交换的股份总数(不包括任何除外的股票(如本标题第251(H)(6)节所界定)),并且在任何一种情况下, 已收到评估要求的股份以及该等股份的持有人总数。该陈述书须在尚存或产生的法团接获该贮存人要求作出该陈述书后10天内,或在根据本条(D)款交付评估要求的期限届满后10天内(两者以较迟者为准)提供予该贮存商。尽管有本条(A)款的规定,任何人如是以有表决权信托形式持有或由代名人代表该人持有的该等股份的实益拥有人,则可以该人本人的名义向法团提交本款所述的呈请书或要求提交该陈述书。 |
(f) | 股东提交任何该等呈请书后,须向尚存或产生的法团送达该等呈请书的副本,而尚存或产生的法团须在送达后20天内,将一份经正式核实的名单送交提交呈请书的股东名册办事处,该名单载有所有要求就其股份付款而尚未与其就其股份价值达成协议的股东的姓名及地址。如呈请书应由尚存的或由此产生的法团提交,则呈请书须附有经适当核实的名单。衡平法院注册纪录册如经法庭命令,须以挂号或挂号邮递方式,将编定为聆讯该呈请的时间及地点通知尚存或产生的法团,以及按名单上所述地址发给名单上所示的贮存商。上述通知亦须在聆讯日期最少1星期前由1份或多于1份刊物、在特拉华州威尔明顿市出版的一般发行量的报章或法院认为适宜的刊物发出。邮寄和刊登通知的格式须经法院批准,其费用由尚存或产生的法团承担。 |
(g) | 在审理这类请愿书时,法院应裁定哪些股东已遵守本节的规定并有权享有评估权。法院可要求已要求对其股份进行评估并持有证书所代表的证券的贮存商,将其股票证书呈交衡平法院登记册,以在其上注明评估法律程序的待决状态;如任何贮存商不遵从该指示,法院可撤销对该贮存商的法律程序。如果在紧接合并或合并之前,组成公司中关于可获得评估权的股票类别或系列的股票已在国家证券交易所上市,则法院应驳回对以其他方式有权获得评估权的所有此类股票持有人的诉讼,除非(1) |
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(h) | 在法院确定有权获得评估的股东后,评估程序应按照衡平法院的规则进行,包括任何具体管理评估程序的规则。通过这种程序,法院应确定股份的公允价值,但不包括因完成或预期合并或合并而产生的任何价值要素,以及按确定为公允价值的数额支付的利息(如果有的话)。在确定这种公允价值时,法院应考虑所有相关因素。除本款另有规定外,除本款另有规定外,除非法庭酌情决定有好的因由提出,否则由合并生效日期起至判决支付日期止的利息须每季以复利形式支付,并须在合并生效日期至判决支付日期之间的期间内,按不时厘定的联邦储备局贴现率(包括任何附加费)按5%计算应累算的利息。在法律程序中作出判决之前的任何时间,尚存的法团可向每一名有权获得评估的股东支付一笔现金,在此情况下,此后应按本文规定的方式应计利息,仅限于(1)支付的金额与法院所确定的股份公允价值之间的差额(如有的话),以及(2)在此之前应计的利息,除非在当时支付。法院在尚存或成立的法团或任何有权参与评估程序的股东提出申请后,可酌情决定, 在最终确定有权获得评估的股东之前,对评估进行审判。任何股东,如其姓名列于尚存或成立的公司根据本条第(F)款提交的名单上,并已向衡平法院登记册提交该股东的股票,则可全面参与所有程序,直至最终裁定该股东无权根据本条享有评价权为止。 |
(i) | 法院须指示尚存或产生的法团将股份的公平价值连同利息(如有的话)支付予有权享有该等股份的股东。如属无证书证券持有人,以及如属持有股票所代表的股份的持有人,则在代表该等股票的股票交回法团时,须立即向每名该等股票持有人作出上述付款。法院的法令可以像大法官法院的其他法令一样强制执行,无论这种幸存的或由此产生的公司是本州的公司还是任何州的公司。 |
(j) | 诉讼费用可由法院决定,并按法院认为在有关情况下公平的原则向当事各方征税。在股东提出申请后,法院可命令对股东与评估程序有关的全部或部分费用,包括但不限于合理的律师费和专家的费用和开支,按所有有权获得评估的股份的价值按比例收取。 |
(k) | 从合并或合并生效之日起及之后,根据本条第(D)款的规定要求评估权的股东,无权为任何目的对该股票投票或收取股息或股票的其他分配(在合并或合并生效日期之前的日期向登记在册的股东支付的股息或其他分配除外);但如在本条(E)款所规定的时限内没有提交评估呈请,或如该贮存商须在本条(E)款所规定的合并或合并的生效日期后60天内,或在获得该法团的书面批准后60天内,向尚存或产生的法团交付书面撤回该贮存商的评估要求及接纳该项合并或合并,则该贮存商获得评估的权利即告终止。尽管有上述规定,未经衡平法院批准,不得驳回在衡平法院就任何贮存商进行的评估程序,而该项批准可附加法院认为公正的条款;但本规定并不影响任何未启动评估程序或未作为指名一方加入该程序的贮存商撤回该程序的权利。 |
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(l) | 如该等持反对意见的股东同意合并或合并,则该尚存或产生的公司的股份本应转换为该尚存或产生的公司的股份,其地位应与该尚存或产生的公司的法定未发行股份相同。 |
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1. | 本协议自双方最后一次签署之日起生效,并应明确取决于根据2021年10月10日由AspenTech、Emerson Electric Co.(“Emerson Electric”)、EMR Worldwide Inc.(Emerson Electric的全资子公司)、New AspenTech和EmersubCXI,Inc.(EmersubCS,Inc.的直接全资子公司)于2021年10月10日签订的交易协议和合并计划(经不时修订的“交易协议”)的交易和合并的完成。就前述以及为免生疑问,如果交易协议规定的交易和合并没有完成,则本协议从一开始就被视为无效。 |
2. | 自上述第1节规定的成交之日(“成交日期”)起,双方之间的下列协议将被本协议取代,但条件是:(I)一方就根据该等协议发出的最终用户订单向另一方支付的金额,包括Old AspenTech应向Emerson支付的佣金和Emerson应向Old AspenTech支付的费用,应继续按照此类协议的条款支付;(Ii)授予Emerson的所有许可和分销权、许可的期限以及Old AspenTech方面关于这十(10)项的义务[***]和十(10)个额外的[***]根据渠道销售协议(定义如下)(统称为[***]“)将按照渠道销售协议中规定的条款和条件继续在本协议项下有效。为澄清起见,即使本协议中有任何相反的规定,Emerson不应向Old AspenTech支付任何与Emerson许可和分销[***])。如本文所使用的,术语“附加”[***]“应具有渠道销售协议中定义的含义。 |
• | 谅解备忘录--2018年2月8日生效的战略倡议 |
• | 《渠道销售协议》(合同ID#90817)于2018年2月9日生效,修订后为2020年6月29日(合同ID#110750)和2021年3月31日(合同ID#120644)(《渠道销售协议》) |
3. | 本协议由本封面及下文规定的附件和附件组成,它们已明确纳入本协议,并成为本协议的一部分。 |
• | 附件A--定义 |
• | 附件B--产品、佣金、折扣和费用 |
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• | 附件C--一般情况 |
• | 附件D-许可条款 |
• | 附件E-OEM术语 |
• | 附件F-通道条款 |
• | 附件G--例外审查流程 |
• | 附件H--联合开发 |
• | 附件一--指定代表 |
• | 附件J--会议和治理 |
• | 附件K-直销订单和履行订单的最终用户许可条款表格 |
• | 附件L-标准价目表定价手册 |
4. | 双方应从2023年1月1日之前的60天开始审查本协议的所有经济条款,并在此之后每年审查一次;双方应就任何必要的修改(包括基于双方对适用市场的当前理解的修改)达成一致,并于2023年1月1日和此后本协议生效期间的每年1月1日实施;但此类修改应旨在允许Emerson在市场(包括之前未营销或销售软件的市场)中保持并保持竞争力。双方还将审查AspenTech与Emerson这一安排相关的销售和支持组织,以确保双方在这方面保持一致。 |
5. | 除非根据本协议的条款提前续签或终止,本协议应一直有效到截止日期五周年的前一天结束。 |
6. | 本协议将连续续签五年,除非任何一方在当前期限结束前向另一方提供至少90天的书面通知。 |
7. | 如果在截止日期后,Emerson Electric Co.连续六个月以上持有新AspenTech 40%或以下的投票权,则Emerson和AspenTech均有权在向终止方发出书面通知后自行决定终止本协议。 |
8. | 如果另一方违反其在本协议项下的义务,并在通知期结束前未能纠正违约行为,任何一方均可提前30天书面通知终止本协议。如果另一方为其债权人的利益进行转让、资不抵债或成为破产、接管或类似程序中自愿或非自愿请愿书的对象,且该程序在提交申请后90天内未被驳回,任何一方均可在书面通知下立即终止本协议。本协议项下的终止不影响在终止之日之前或清盘期间根据本协议发出的艾默生软件和/或短信订单的及时履行以及与之相关的到期或即将到期的付款。本协议的终止或到期不应以任何方式影响在终止或到期之前或在清盘期间授予客户的任何许可证。双方充分了解本协议可能被终止或按本协议规定到期的风险,双方同意,如果因违约以外的任何原因终止,另一方不应仅因该终止或其他原因而承担责任,包括当前或未来利润的损失、支出、投资或失去的机会,或无法履行本协议下的合同,或其他原因。 |
9. | 在本协议到期或终止之日(无论到期或终止的原因如何,即使本协议中有任何相反的规定):(I)应允许Emerson继续行使其在本协议项下的所有许可权利(包括以下能力),并在此保留权利,而无需双方采取任何进一步行动 |
目录
10. | 尽管本协议有任何相反规定,旧AspenTech与艾默生于2018年3月31日签订的合同ID#90439所确定的软件许可协议(“现有软件许可协议”)(经双方不时以书面形式修订)将继续完全有效。 |
1. | 无论任何一方是否可以签发其他文件,包括Emerson就本协议发出的采购订单,双方在本封面上的签字应构成双方之间安排的确凿证据。 |
2. | 艾默生根据本协议发出的任何采购订单必须包含对本协议的具体引用,并且必须满足附件4-采购订单要求对附件B-产品、佣金、折扣和费用的要求。 |
3. | AspenTech将在本协议项下开具的发票中引用Emerson的采购订单编号;但是,(I)AspenTech明确拒绝任何Emerson采购订单中与本协议条款相冲突的条款或条件,以及(Ii)Emerson明确拒绝AspenTech文档中与本协议条款相冲突的任何条款或条件。 |
4. | 如果AspenTech签署并将Emerson采购订单或其副本退还给Emerson,双方同意,AspenTech的签署并不意味着AspenTech接受任何与本协议中规定的条款相冲突的条款。如果Emerson签署并将AspenTech提供的与本协议相关的任何文件退还给AspenTech,双方同意,该等Emerson签名并不表示Emerson接受任何与本协议中规定的条款相冲突的条款。为澄清起见,AspenTech和Emerson双方就附件G中规定的例外审查程序订立和签署的任何许可协议,不得被视为具有与本协议中规定的条款相冲突的条款。 |
5. | 无论是否也发出了采购订单,以下双方的签名,无论是手工签名还是电子签名,包括在对方签名页上的签名,都证明了这一安排的确凿证据。通过电子邮件扫描、传真或其他方式复印的签字页是有效的签名和递送方式。 |
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Aspen科技公司 | | | 费希尔-罗斯蒙特系统公司 | ||||||
| | | | 艾默生自动化解决方案公司 | |||||
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发信人: | | | | | 发信人: | | | ||
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EmersubCX,Inc. | | | | | |||||
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(i) | 因艾默生方面的任何不当行为或不作为而为公众所知;或 |
(Ii) | 在从AspenTech收到此类信息时,Emerson合法知晓,不受任何专有限制;或Emerson在从AspenTech以外的来源获得此类信息时,不受专有限制,正确知晓;或 |
(Iii) | 法律要求Emerson披露,前提是Emerson在法律允许的情况下立即通知AspenTech并采取合理步骤将此类披露限制在此类法律要求范围内;或 |
(Iv) | 由Emerson的任何员工或代理独立开发,这些员工或代理在根据本协议向AspenTech软件许可方分发与本软件一起开发的模型的过程中,或在向AspenTech软件被许可方提供技术支持、实施和/或咨询支持及配置服务的过程中,未使用过本软件、观看过本软件的演示、接受过本软件的培训、收到或被告知过本软件的相关信息。 |
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• | 一级支持-回答常规软件使用问题和数据输入问题,并处理诸如在图形用户界面中设置、简单配置和软件功能问题等问题; |
• | 二级支持-处理用户错误和错误数据导致的问题、有关建模和应用程序的问题、详细的设置和配置问题或与记录的功能相关的任何其他复杂问题;以及 |
• | 第三级支持-涵盖可能产生可疑结果的特定软件缺陷或特定算法问题所导致的问题,这通常需要开发人员了解源代码或源代码中的更改。 |
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• | 天冬酮酮®工程套间 |
• | E&C套件的ASPENONE工程 |
• | AspenOne制造和供应链(“MSC”)套件 |
• | AspenONE资产绩效管理(APM)套件 |
• | Aspen人工智能物联网(AIoT)产品 |
• | OTS软件包 |
• | [***] |
• | OSI产品 |
• | [***] |
• | 双方共同商定的其他AspenTech计算机程序或产品 |
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• | Emerson将以Emerson不时选择的形式与最终用户签订书面许可协议,条件是该许可协议的条款必须至少与最终用户销售订单和履行订单中关于最终用户使用软件的附件K-Form中规定的限制和义务一样严格。 |
• | 艾默生应向直销订单下的最终用户提供一级支持短信,而AspenTech应向最终用户提供二级和三级支持短信。 |
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• | Emerson应:(I)将适用机会通知AspenTech,(Ii)应AspenTech的要求向AspenTech提供与适用最终用户有关的数据和信息,以及(Iii)获得AspenTech制定的最终用户许可条款和定价协议,AspenTech应与最终用户起草最终用户许可协议,其中New AspenTech、Old AspenTech或其子公司是许可方。 |
• | 在艾默生按照AspenTech在商业上合理的酌情决定权获得适用最终用户同意AspenTech制定的定价和许可条款后,AspenTech将与最终用户签订书面委托订单,包括新AspenTech、Old AspenTech或其子公司之一为许可方的适用许可。 |
• | 艾默生将从AspenTech收取每笔委托订单的佣金,佣金将根据本附件B的附件2--产品、佣金、折扣和费用--在双方书面同意后不时更新。AspenTech应按照附件F-渠道条款中规定的时间表向Emerson支付佣金。 |
• | AspenTech应根据委托订单向最终用户提供所有短信。 |
• | Emerson采购委托订单是指Emerson通过向AspenTech指定的AspenTech电子邮件地址发送电子邮件通知,提交合格的销售交易,从而获得委托订单。通知必须至少包含以下信息,以及各方为确认交易资格而在登记过程中可能指定的任何其他信息。 |
○ | 帐户名和地址 |
○ | 艾默生销售代表联系方式 |
○ | 年度支出和许可证类型 |
• | AspenTech的授权代表将立即回复电子邮件通知,确认或否认交易合格(根据双方共同商定的标准)。如果AspenTech拒绝交易,如果Emerson提出要求,双方应立即讨论拒绝的原因。 |
• | 如果AspenTech确认交易合格,AspenTech将与最终用户协商最终条款和条件,如果交易是由AspenTech和最终用户签订的,则就本协议而言,该交易应是可委托订单,AspenTech应根据本协议向Emerson支付此类可委托订单的适用佣金。 |
• | 双方同意,履行订单仅适用于AspenTech在适用国家/地区没有法人实体的国家/地区。履行订单并非旨在取代直销订单,在任何情况下,均须经Emerson行使其唯一酌情决定权(不得无理扣留)予以接受。 |
• | 对于每个履行订单的机会,AspenTech应:(I)将适用的机会通知Emerson,(Ii)按照Emerson的要求向Emerson提供与适用的最终用户有关的数据和信息,以及(Iii)与最终用户协商许可条款和定价并起草最终用户许可协议,其中Emerson是适用软件的分许可方。 |
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• | 对于Emerson以书面形式接受的每个履行订单,(I)Emerson将寻求与最终用户达成书面协议,符合AspenTech协商的定价和AspenTech协商的最终用户许可协议的形式,并且该最终用户许可协议是Emerson可以接受的;(Ii)在与适用的最终用户签订此类最终用户许可协议后,Emerson将向AspenTech发出采购订单,其中:(A)符合本协议附件4的规定,其中明确提到Emerson与最终用户之间签订的履行订单,其中包括Emerson保留[***](B)包括与AspenTech与最终用户协商并提供给Emerson的定价相一致的付款时间表;以及(Iii)在[***]在Emerson收到AspenTech的每一张发票(发票应与上文(B)款中规定的付款计划一致)的当天,Emerson将向AspenTech支付每张此类发票的无可争辩的金额(前提是如果发票中没有反映这种扣除,Emerson将有权一次性扣除履行订单保留额)。考虑到适用的汇率后,Emerson的所有付款均应以美元支付。[***]. |
• | AspenTech应根据每个履行订单向最终用户提供所有短信。 |
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• | [***] |
• | [***] |
• | [***] |
• | [***] |
• | [***]-但前提是: |
• | 对于AspenTech已经开始销售流程的北美和欧洲的特定客户和/或追求,AspenTech将继续直接寻求机会。这些机会的清单将在本协议签署后30天内提供给艾默生(AspenTech[***]机会“)。 |
• | 为[***]中的帐户[***]对于所有全球[***]账户(包括所有企业活动)、Emerson和AspenTech应在截止日期后三十(30)天内合作并相互同意,其中账户应被指定为联合账户。对于确定的联合账户,Emerson将收到[***]折扣或[***]委员会(视情况而定),而不是[***]折扣或[***]佣金(如适用)。对于所有其他帐户(但不包括AspenTech[***]机会),艾默生将有权出售并将获得[***]折扣或[***]委员会(视情况而定)载于附件2。 |
• | 尽管有上述规定,但在全球范围内,艾默生可能永远会出售[***]网站,无论地理位置或帐户类型,Emerson将收到[***]折扣或[***]附件2规定的佣金(视情况而定);但对于特定客户,艾默生不得销售[***]如果该产品目前由AspenTech销售给该客户,或者该客户被AspenTech确定为正在追逐该产品的客户。 |
• | 为[***]中的帐户[***](包括[***]),Emerson将作为标准机会市场(不包括已被指定为联合账户的全球账户)寻求包括企业活动在内的此类账户,并将获得[***]折扣或[***]委员会(视情况而定)载于附件2。 |
• | 对于AspenTech出售的现有合同和未来合同,AspenTech可自行决定,无论地理位置或客户类型如何,都可以寻求续签和增量扩展此类合同,即使此类合同否则将被视为标准机会。 |
• | [***]-但前提是: |
• | 为[***]地点,无论地理位置或客户类型,如果客户[***],艾默生将[***]否则,艾默生可能会将这种定价扩大到客户[***]在渠道订单的附件B中说明。 |
• | 如果客户承诺使用Emerson的DeltaV和/或Ovation[***],该客户将被视为标准商机;但是,如果客户[***],则标准商机将受[***]以附件B中关于渠道订单的要求为准。 |
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• | [***] |
• | [***] |
• | [***] |
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1) | 最终客户名称、地址 |
2) | 艾默生或其关联公司的帐单名称、地址 |
3) | 收货地址 |
4) | 本协议项下艾默生应支付的产品详细信息、数量、价格 |
5) | 与本协议要求的付款条件相对应的付款条件 |
6) | 付款金额和时间表(请参阅下面的付款示例表格) |
7) | 机器锁定ID(如果适用) |
8) | 开始日期 |
| 付款金额(美元) | | | 到期日 | |
| $ | | | 网络[***]从开始日期开始的天数 | |
| $ | | | [***]自开始日期起计的月份 | |
| $ | | | [***]自开始日期起计的月份 | |
| $ | | | [***]自开始日期起计的月份 | |
| $ | | | [***]自开始日期起计的月份 | |
| $ | | | [***]自开始日期起计的月份 | |
1. | 许可费按年分期预付,除当事人另有书面约定外,许可费[***]每年。无可争议的许可费发票应在采购订单中指定的适用到期日或之前支付。AspenTech将在发货时为第一批开具发票,并将至少向以后的每一张发票开具发票[***]在适用的截止日期前几天。AspenTech将向采购订单中指定的Emerson地址或AspenTech收到书面通知后Emerson指定的其他地址开具发票。 |
2. | 所有付款必须以美元支付。艾默生应支付采购订单要求的所有无争议付款,不得抵销、反索赔或其他抗辩。 |
3. | 如果Emerson未能在到期时支付无争议的款项,AspenTech将向Emerson发送逾期发票和逾期付款通知。逾期付款的费用以较低者为准[***]每个月,适用法律允许的最高法定费率将在所有符合采购订单开始的发票金额上累加[***]自该通知之日起计,并将继续计提,直至无争议的未付发票全部付清为止。滞纳金须在以下时间内全额缴付[***]开票日期的天数。 |
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4. | 如果艾默生未能在以下时间内支付所有未支付和无可争辩的许可费[***]在AspenTech向Emerson提供书面逾期通知之日起数日内,AspenTech可以终止采购订单或暂停执行短信,直到所有未支付的许可费和滞纳金全部支付为止。 |
5. | [保留。] |
6. | AspenTech将在采购订单中指定的地点和日期(或Emerson书面指定的其他日期)向Emerson交付一份软件副本以及该软件运行所必需或所需的任何许可证密钥或加密狗。AspenTech将以电子或实物发货的方式交付。电子交付将是[***]当AspenTech允许Emerson或最终用户(视情况适用)访问本软件,并且收货方有能力使用本软件时。实物交付将是[***]在适用的采购订单中指定。在运输/运输过程中的一切损失风险应由AspenTech负责。在软件从AspenTech运往Emerson的过程中,Emerson没有义务购买保险。软件在可供下载或已发货时视为已交付。AspenTech不负责安装。 |
7. | 任何一方均可在下列情况下终止采购订单[***]如果另一方违反其在采购订单项下的义务,并在通知期结束前未能纠正违约行为,则应在3天内发出书面通知。在AspenTech因某种原因终止采购订单时,与终止的采购订单相关的许可将自动终止,所有未付或未来到期的许可费应自动加速,并立即到期并全额支付。在Emerson因某种原因终止采购订单后,双方将会面并共同商定补救措施,其中可能包括开具贷项通知单或现金退款。艾默生进一步保留其有权获得的任何和所有损害赔偿(包括法律和衡平法上的损害赔偿)。 |
8. | [已保留] |
9. | 根据本采购订单授予的每个许可证的期限从采购订单中指定的开始日期开始,并在指定的许可证期限结束时到期。除非对AspenTech的性能存在争议,否则Emerson无权在许可证密钥发货后退款或退货,在这种情况下,双方应会面并就补救措施达成一致。[***]。许可证到期或终止后,Emerson应立即:(I)采取商业上合理的努力,将与本采购订单相关的所有软件和专有信息及其所有副本退还给AspenTech;(Ii)采取商业上合理的努力,确保所有软件已从最终用户的计算机和存储设备的内存中删除,或使其不可读;(Ii)采取商业上合理的努力,退还或导致最终用户退还AspenTech提供的所有软件锁;以及(Iv)书面证明Emerson已履行其在本协议项下的义务。 |
1) | [***] |
2) | [***] |
3) | [***] |
4) | [***] |
5) | [***] |
6) | [***] |
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1. | 税金。Emerson在本协议项下应支付的所有金额不包括任何联邦、州、市或其他政府当局可能对交易征收的所有预扣、消费税、销售、使用、增值、消费、转让和其他税费和关税,无论如何指定。AspenTech应为所有此类税项开具发票,而Emerson必须支付除AspenTech净收入税项外的所有此类税项。如果适用,Emerson应负责获取并向AspenTech提供免除Emerson在本协议项下交易的销售、使用或类似税务责任所需的任何豁免证书或类似文件。Emerson应完全负责支付Emerson根据本协议收到的所有所得税、增值税或其他税款。如果Emerson被要求对本协议项下的任何应付金额预扣税款,Emerson应负责支付该税款,并应向AspenTech全额支付发票金额,且不得扣除该预扣税款。如果AspenTech需要向Emerson收取任何税款,AspenTech应为此开具发票,Emerson应支付该等发票税,AspenTech将收取的金额汇至适当的税务管辖区。 |
2. | 付款和逾期付款的补救措施。除非双方以书面形式另有约定,本合同项下应支付的所有款项的付款条件应如附件E-OEM条款和F-Channel条款所述。 |
3. | 保存记录。Emerson应根据本协议对Emerson在任命过程中执行的所有交易制作并保存准确的账簿、记录和账目,并应保存本协议项下所有软件和相关技术数据的处置的完整记录,至少显示所有软件和相关技术数据的用户名、最终目的地、产品编号和许可日期或其他处置。艾默生应合理详细地回答AspenTech、其外部审计师和/或任何授权的美国政府代表合理要求确定是否符合艾默生在本协议项下承诺的陈述和保证的任何问卷或其他通信,前提是AspenTech或其审计师的此类调查问卷或通信是在合理的重复时间基础上进行的。AspenTech应为本软件的所有AspenTech标准价目表定价和在本协议过程中进行的所有AspenTech交易制作并保存准确的账簿、记录和账目,并应保存根据本协议处置所有软件和相关技术数据的完整记录。AspenTech应合理详细地回答Emerson、其外部审计师和/或任何授权的美国政府代表提出的合理要求,以确定是否符合AspenTech在本协议项下承诺的陈述和保证(包括本软件的当前AspenTech标准价目表定价),前提是该问卷或来自Emerson或其审计师的沟通是在合理的重复时间基础上进行的。 |
4. | 审核权。在本协议生效期间的任何时间[***]在其期满或终止后,但每次连续不超过一次[***]在收到AspenTech的十天书面通知后,Emerson应向AspenTech提供对艾默生相关账簿和记录的访问权限,并应提供有关软件使用的数据或允许AspenTech出于仅出于验证遵守本协议规定的目的而检索此类数据的目的。这种数据可以是电子或硬拷贝格式的使用日志或其他离散数据的形式。除强制执行AspenTech的权利外,AspenTech不会向任何第三方披露此类信息。在向Emerson发出合理的书面通知后(但每年不得超过一次),AspenTech或其授权代表可在正常营业时间内由AspenTech承担费用,并根据Emerson的安全政策审核与本协议条款合规性有关的Emerson记录,包括付款记录、计算机名称/用户名/部门和在每个SLM服务器上找到的位置信息,以及与全球任何或所有Emerson或Emerson附属公司地点的所有软件使用有关的其他物理和电子数据。任何审计或审查应由AspenTech承担费用,并应遵守Emerson的合理安全要求和保密要求,并应以最大限度地减少对Emerson业务运营的干扰的方式进行。在本协议生效期间的任何时间[***]在其期满或终止后,但每次连续不超过一次[***]期间,在[***]艾默生的书面通知,AspenTech应向艾默生提供 |
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5. | 不可抗力。任何一方未能履行其在本协议项下的义务,只要是由于不可抗力造成的,都不会被视为违反本协议。只有在不可抗力阻止履行期间,才能以不可抗力为借口不履行合同。在发生不可抗力的情况下,暂停履行的时间不得超过[***],不依赖不可抗力事件来避免履行的一方可选择终止本协议[***]事先书面通知对方。此外,寻求要求免除履行责任的一方应立即以书面形式通知另一方不可抗力事件、事件的预期持续时间以及该方正在采取的缓解该事件的行动。 |
6. | 控制中的分配/更改。除非Emerson将本协议(包括所有采购订单)或任何一个或多个采购订单转让给Emerson关联公司,否则未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让、委托或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务。除封面第一部分第一节规定的交易和合并外,任何一方的控制权变更应构成该方对本协议的转让;但(I)Emerson Electric或其子公司(新AspenTech或其子公司除外)出售、转让或以其他方式处置新AspenTech或新AspenTech的任何继承者的任何股份或股权不构成对本协议的转让;(Ii)Emerson Electric的控制权变更不构成对本协议的转让;以及(Iii)Emerson控制权的变更与本但书第(I)款所述的交易不应构成本协议的转让。 |
7. | 禁令救济。任何对本协议的违反都会对任何一方的知识产权造成不利影响,可能会对非违约方造成不可弥补的损害,而金钱损害赔偿对此并不是足够的补偿。除了可能获得的任何其他法律补救措施外,非违约方将有权就此类违约或威胁违约寻求禁制令救济。 |
8. | 排除损害赔偿。根据本协议,任何一方都不对任何特殊的、间接的、惩罚性的、惩罚性的、附带的或后果性的损害或因失去使用、数据或利润而产生的任何损害承担责任,即使双方已被告知此类损害的可能性。除一方因违反许可限制和与所有权和所有权有关的条款而产生的赔偿义务和损害,以及因未经授权披露、滥用或挪用一方的知识产权而造成的损害外,在任何情况下,任何一方都不对另一方承担因本协议而产生的间接、特殊、附带或后果性损害、费用、利润损失或任何其他损害的责任,即使已被告知此类损害的可能性也是如此。 |
9. | 责任限制。除本协议项下到期和应付的任何款项外,在任何情况下,任何一方在本协议项下的总负债不得超过[***]. |
10. | 免责条款。第8条和第9条不适用于:(I)任何一方违反本协议项下的保密义务;(Ii)任何一方根据本协议承担的赔偿义务;(Iii)侵犯、挪用或其他侵犯知识产权的行为;(Iv)重大过失;或(V)故意的不当行为。 |
11. | 独立承包商。艾默生承认其为独立承包商,任何一方的雇员不得被视为另一方的雇员。本协议中的任何内容均不得解释为创建商业代理,也不得将Emerson视为AspenTech的特许经营商、经纪人、员工、主人或佣人。AspenTech和Emerson同意,本协议不得在任何商业机构注册处或类似的官方存放处注册。 |
目录
12. | 成本和开支。双方明确理解并同意,任何一方都没有义务或要求补偿另一方在履行本协议项下的责任时发生的任何费用或费用。一方所发生的任何费用或支出应由该方独自承担风险,并在其独立的商业判断为适当的情况下承担。 |
13. | 遵守法律。每一方同意遵守并促使其官员、员工、代理人、承包商、分包商和顾问遵守美国和任何其他政府就本协议中规定的事项对该方拥有管辖权的所有适用法律、法规、裁决和行政命令。 |
14. | 《反海外腐败法》各方明确表示并保证其熟悉美国《反海外腐败法》,包括其中的反贿赂条款,并同意遵守该法案。任何一方不得向任何政府官员或雇员或根据《反海外腐败法》被视为非法的任何其他人支付任何不正当的款项、贷款、礼物(或任何此类行为的承诺)。 |
15. | 出口合规性。软件可能受到美国政府出口管制法律的限制,不得出口到某些国家/地区以及某些组织和个人。每一方都同意遵守此类限制。每一方应提供另一方合理需要的任何文件,以便提交美国出口许可证申请(如果需要),而Emerson应从或任何政府那里获得并维护任何必要的进口许可证、交换许可或其他必要授权,以便在这些司法管辖区内分销本软件。每一方应另一方的要求签署出口管制保函。 |
16. | 抵制。Emerson应拒绝任何要求遵守的要求,并应向AspenTech提供与外国对以色列的禁运或抵制有关的信息。艾默生将遵守《出口管理条例》,第15卷CFR,第760部分(限制性贸易措施或抵制)。 |
17. | 争议解决。任何因本协议引起或与本协议相关的纠纷应首先上报给双方的高级管理层。如果该高级管理人员无法解决此类纠纷,则应将此类纠纷升级至双方各自的首席执行官。如果当事各方的首席执行官无法解决此类争议,则应通过仲裁或在特拉华州法院提起诉讼来解决此类争议。 |
18. | 治国理政。无论在何处提起诉讼,本协议的有效性和履行均受美国特拉华州法律管辖,而不受该州的法律冲突规则管辖。双方排除《联合国国际货物销售合同公约》对本协定的适用。 |
19. | 建筑业。本协议应作为一个整体加以解释,以协调和实施本协议的所有规定,从而使任何条款变得毫无意义。 |
20. | 整个协议。本协议(I)构成双方之间关于本协议所述事项的条款和条件的完整和排他性声明;(Ii)本协议旨在作为双方就本协议条款所达成协议的最终表达;以及(Iii)除本协议另有明确规定外,本协议取代与本协议所述事项有关的所有其他协议、采购订单、谈判、陈述、招标文件和建议,无论是书面的还是口头的。关于本协议规定的事项,每一方明确拒绝另一方提供的任何文件或文书中的任何条款或条件,或另一方提供的任何其他通信中补充或不同于本协议条款的任何条款或条件。为免生疑问,除本协议第一部分所述外,本协议不会以任何方式取代或终止:(I)现有的软件许可协议和(Ii)Emerson与Old AspenTech之间的软件许可协议[***]. |
21. | 英语。本协议特意仅以英文编写,英文应为本协议的任何解释的官方语言。 |
22. | 对应的原著。本协议可一式两份签署,每份副本应视为正本,但所有副本应共同构成一份文书。 |
目录
23. | 修正案。对本协议的任何修改都必须以书面形式进行,由双方授权代表手动签署,并特别指明为本协议的修改。 |
24. | 没有弃权书。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不构成放弃本协议项下的权利或补救措施。 |
25. | 可分性。如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院全部或部分裁定为不可执行或不起作用,则其余条款应在不与本协议的原始条款相抵触的范围内完全生效。 |
26. | 通知。根据本协议发出的任何通知必须以书面形式发送给另一方的指定代表,以便收到附件I-指定代表中规定的正式通知,或发送到该一方最近以书面形式指定给另一方的其他地址。Emerson应及时通知AspenTech有关Emerson帐单地址的任何更改。 |
27. | 生存。尽管本协议有任何相反的规定,本协议的到期或终止不应解除双方因其性质而在到期或终止后仍然存在的任何义务,包括保证、赔偿、审计权利、适用法律以及有关保密信息、税收和知识产权的义务。 |
28. | 保密协议。除向各自的附属公司以及法律和财务顾问披露外,双方应保密遵守本协议的条款和条件。此外,根据本协议提供或以其他方式获得的一方或其关联方的所有信息应遵守Emerson Electric Co.、EMR Worldwide Inc.和New AspenTech之间的股东协议中包含的保密条款(无论该等条款是否终止或该协议是否终止或到期)。 |
29. | 赔偿。(A)AspenTech及其联属公司应赔偿Emerson及其联属公司因下列原因引起或与之有关的任何和所有损失和损害,并使其不受损害:(I)软件侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何第三方知识产权的索赔,(Ii)与履行订单有关的第三方索赔,但因Emerson的疏忽而引起的索赔除外,以及(Iii)AspenTech及其联属公司的严重疏忽、故意不当行为或违反适用法律的情况。(B)Emerson及其关联公司应赔偿AspenTech及其关联公司因Emerson及其关联公司的重大疏忽、故意不当行为或违反适用法律而产生或与之相关的任何和所有损失和损害,并使其不受损害。 |
30. | 软件交付。双方应就向艾默生交付软件的时间和方式达成协议,以建立经销商关系,并根据本协议授予内部使用许可。 |
31. | 许可权的范围。尽管本协议中有任何相反的规定,但本第31条的每一条款均应适用:(I)根据本协议授予Emerson的每个许可(包括其中授予的所有使用权)应延伸至Emerson、其联营公司及其各自的承包商和顾问,为Emerson或其联营公司提供服务;(Ii)根据本协议授予Emerson的所有分销和再许可权应延伸至Emerson及其联营公司;(Iii)Emerson应负责确保其联营公司及其联营公司允许的承包商和顾问仅根据本协议的义务和限制访问和使用软件。(Iv)在Emerson根据本协议获得软件的许可证以供最终用户分发和使用或供最终用户实益使用的每次情况下,Emerson可自行决定并通过其或其承包商托管(前提是Emerson或其承包商已获得AspenTech对东道国的认证),并使最终用户可在许可证剩余期限内访问和使用软件;但前提是,Emerson只能托管AspenTech随后在本地提供使用的软件;以及(V)在Emerson根据直销订单为最终用户获得许可的每次情况下,软件的许可期限应自Emerson将软件交付给适用的最终用户之日起生效。 |
32. | 网络安全;信息安全。 |
目录
1. | 许可协议。根据本协议的条款和条件(包括本附件D-许可条款的条款),AspenTech将授予非独家许可,Emerson将接受非独家许可,以使用、分许可和分发软件,如下所示。AspenTech明确保留本协议未明确授予的所有权利。 |
2. | 更换许可证密钥或加密狗。AspenTech应发布替换的许可证密钥或加密狗,以便Emerson可以在其他SLM服务器上使用本软件,或将本软件从一台SLM服务器或计算机移至另一台服务器或计算机,而不更改许可证范围。在[***]在更换许可证密钥或加密狗发布之日起,Emerson必须删除原始许可证密钥或将原始加密狗退还给AspenTech(视情况而定)。如果Emerson丢失了加密狗,Emerson必须立即通过电子邮件将丢失的加密狗通知给AspenTech客户服务,并在找到加密狗时立即将其退回。 |
3. | 短信。AspenTech将向Emerson提供根据本协议授予的所有内部使用许可证的所有短信。除本协议另有规定外,AspenTech不会直接向Emerson客户提供短信服务。 |
目录
4. | 标题。软件中的专利、版权、商业秘密和其他知识产权的所有权、所有权和所有权利不会转移给Emerson,并且(根据本协议授予Emerson的非独家权利除外)将保留在AspenTech和/或AspenTech的第三方供应商和许可方手中。 |
5. | 标杆--第三方。除非第三方直接与AspenTech签订书面保密协议,否则Emerson不得聘请第三方对软件进行基准测试或安全测试。 |
6. | [已保留] |
7. | 保密协议。Emerson对专有信息的保护程度与Emerson对其专有信息的保护程度相同,但不低于合理的谨慎程度,且在任何情况下,未经AspenTech事先书面同意(由派往AspenTech总部的高管手动签署),不得以本协议允许以外的任何方式使用、披露或允许任何第三方(艾默生关联公司、承包商或顾问或本协议允许的除外)访问该信息,并遵守本协议所述的限制。如果同意,则该第三方不得被视为AspenTech的被许可人或Emerson的再被许可人。 |
8. | 模特们。艾默生或艾默生附属公司创建的任何和所有模型(包括模拟模型)应由艾默生或艾默生附属公司独家拥有,并可由艾默生酌情分发给第三方。 |
9. | 艾默生机密信息。AspenTech承认并同意,在本协议过程中,Emerson可能会向AspenTech提供Emerson或其客户(包括属于AspenTech被许可方的客户)的机密信息。如果AspenTech获得任何此类保密信息,AspenTech不得向任何第三方提供或以其他方式披露该信息,并应仅在必要时限制对该信息的任何和所有使用,以核实Emerson是否遵守本协议的条款。 |
10. | 复制。Emerson可根据Emerson网络安全协议的合理要求制作软件的存档或备份副本,但必须在每个副本上复制所有版权和所有权声明。艾默生不得复制任何其他副本。艾默生不得删除AspenTech或其第三方供应商的任何版权声明。 |
11. | 互操作性。如果适用法律要求Emerson能够修改软件以使其可与其他软件互操作,AspenTech将选择:(I)以Emerson为代价,使用商业上合理的努力使软件可与其他软件互操作,或许可Emerson工具和/或信息以使软件可互操作;或(Ii)授予Emerson仅在法律要求的范围内进行此类修改的权利。就本协议而言,任何此类允许的修改都将构成软件。 |
12. | 禁止反向工程。艾默生不得、也不得尝试反向编译、反汇编或以其他方式对软件进行反向工程。本软件可能包括模拟工厂、工艺和/或设备运行的计算例程,Emerson可能会使用这些计算例程来创建或扩充工厂、工艺或设备的模型。使用软件创建或增强的此类模型不得用于机器学习分析或以任何方式对软件进行反向工程,包括使用软件中处理的数据来训练任何类型的第三方人工智能程序。 |
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13. | 限制使用。不得使用软件开发具有与软件的特性或功能类似的特性或功能的任何平台或程序。Emerson不得对软件进行任何修改或增强,不得创建软件的任何衍生作品,也不得合并或分离软件或其任何组件,包括尝试训练人工智能程序。 |
14. | 保安。软件可能包含为使软件正常运行而必须激活的许可证管理技术,并且可能包括硬件锁设备、许可证管理软件和/或许可证授权密钥,以控制对软件的访问,并识别和阻止违反本协议的任何软件使用。艾默生不得采取任何行动,故意修改、避免或破坏任何此类许可管理技术的目的。禁止在没有任何所需的锁具或授权密钥的情况下使用本软件。AspenTech保留在软件中嵌入软件安全机制的权利,以收集、存储和向AspenTech或其代理传输与使用未经授权或非法的软件副本有关的数据,包括但不限于有关使用未经授权或非法的软件副本的设备和位置的信息、被复制的次数以及未经授权或非法复制软件的用户的特定用户信息,例如该未经授权用户的用户名或电子邮件地址。只要AspenTech遵守当时生效的所有适用的数据收集和使用法律,Emerson同意收集和传输数据,并在检测到未经授权或非法复制的情况下使用数据。 |
15. | 第三方软件。Emerson不得(I)将任何嵌入式第三方软件或其组件从软件中分离出来,(Ii)独立于软件使用任何此类第三方软件或其组件;(Iii)开发和链接Emerson的程序与软件提供的任何第三方库或类;或(Iv)开发或使用软件未提供的任何运行时配置工具,以配置软件中嵌入的任何第三方运行时组件。 |
16. | 到期或终止。许可证到期或终止后,Emerson根据该到期或终止的许可证使用软件的权利将终止,Emerson应立即:(I)将到期或终止的许可证下的所有软件和专有信息及其所有副本退还给AspenTech,(Ii)除存档副本外,从Emerson的计算机和存储设备的内存中删除到期或终止的许可证下的所有软件,或使其不可读,(Iii)退还AspenTech为该到期或终止的许可证提供的所有加密狗,以及(Iv)书面证明Emerson已履行本第16条规定的义务。 |
17. | 无瑕疵保修。AspenTech保证软件在交付时不存在任何缺陷。在适用法律允许的最大范围内,排他性补救措施和AspenTech的唯一义务将是纠正或规避向AspenTech报告的导致并继续导致Emerson业务运营的系统关键中断的任何缺陷;但前提是:(I)Emerson必须在发现任何缺陷后立即向AspenTech报告,并向AspenTech提供足以证实该报告的支持文件和详细信息,并协助AspenTech识别和检测此类缺陷;(Ii)AspenTech能够在AspenTech控制的正常运行的设备上重现该缺陷。本保修取决于以下条件:(X)根据本协议使用软件;以及(Y)不受第三方提供且非AspenTech特别推荐的应用程序、衍生作品或配置的干扰。 |
18. | 免责声明。ASPENTECH不作任何其他明示或默示的保证,包括但不限于对适销性和特定用途适用性的任何默示保证。ASPENTECH不保证软件的运行不会中断或没有错误。 |
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19. | 第三方。软件可能包含由第三方提供的功能。包括开发商、供应商、供应商、承包商或顾问。虽然ASPENTECH将继续对所有软件负责,包括由第三方提供的所有功能,但在任何情况下,这些第三方均不对本协议引起的任何直接、间接、特殊、惩罚性、惩罚性、偶然性或后果性损害或任何损害负责。这些第三方是根据本协议授予Emerson的软件许可的受益者。 |
20. | 不侵权的保证。AspenTech声明并向Emerson保证,据AspenTech所知,本协议规定的软件及其使用不侵犯任何第三方的知识产权。 |
21. | 侵权赔偿金。AspenTech将为Emerson、Emerson联属公司及其各自的继任者和受让人、高级管理人员、董事、员工、代表、代理、承包商、客户和顾问(“Emerson受偿人”)辩护,使其不受任何此类索赔中任何Emerson受偿人的损害、损失、评估、处罚、罚款、债务、成本和开支的影响,使其免受任何第三方知识产权的侵害。但条件是:(I)Emerson立即(在任何情况下不得超过收到此类指控侵权的书面通知后十天)以书面形式通知AspenTech的总法律顾问;(Ii)Emerson赋予AspenTech控制此类索赔抗辩的权利;及(Iii)Emerson与AspenTech全面合作(费用由AspenTech承担),就此类索赔进行抗辩或和解。除第21节所述外,AspenTech不承担侵权赔偿义务,且本义务不适用于以下情况引起的侵权行为:(X)软件与其他软件、材料或产品的集成或组合,如果没有此类集成或组合,侵权行为本可避免;(Y)将软件用于非预期目的;或(Z)使用当前未经更改的版本以外的其他版本,前提是使用此类版本本可避免侵权,且AspenTech已提供此类版本,且Emerson已有合理的时间来实施该版本。 |
22. | 补救措施。除了AspenTech第21条规定的赔偿义务外,如果有管辖权的法院判定软件侵犯了第21条规定的第三方美国知识产权,则Emerson的唯一且唯一的补救措施是,AspenTech将自行酌情决定并自费:(I)将侵权软件产品替换为非侵权的、功能兼容的产品;(Ii)修改产品,使其成为非侵权但功能兼容的产品;或(Iii)获得Emerson使用涉嫌侵权产品的许可。 |
23. | 验证。在本协议生效期间的任何时间,在正常营业时间内,AspenTech可在向Emerson发出合理的书面通知后,在每一连续12个月期间内检查每台SLM服务器上的计算机名称/用户名/部门和位置信息,以确认和核实Emerson对软件的使用是否符合本协议。此类检查应由AspenTech承担费用,且不得影响Emerson的业务运营,并应遵守Emerson的现场访问规则和政策。 |
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1. | Emerson可自行决定将软件嵌入或包括在Emerson硬件、软件和系统中,并向Emerson客户分发和再许可组合产品,其金额、持续时间和许可条款由Emerson选择,但此类条款必须至少与附件K-针对直销订单和履行订单的最终用户许可条款-关于使用软件的许可条款中规定的限制和义务一样严格。 |
2. | 应请求,艾默生应向AspenTech提供访问艾默生与其客户之间的所有文件的权限,这些文件确立了有关使用软件的限制和义务。 |
3. | 艾默生将负责为其客户提供一级支持短信和二级支持短信。 |
4. | 艾默生和AspenTech将就确保艾默生成功部署和支持OEM产品所需的培训达成一致。培训细节将在各自的开发协议中具体规定。 |
5. | AspenTech将为艾默生提供第三级支持短信。 |
6. | 艾默生和/或其关联公司应每季度就OEM交易向AspenTech提供一份或多份微软报告®确定AspenTech授予的和所需的软件许可证数量的Excel格式;版本和配置;产品组合;最终用户名称;发货地址和发货日期(每个都是OEM分发报告)。每个季度的OEM分销报告应在季度结束后的四周内发送给AspenTech。每份OEM分销报告将附有一份或多份由Emerson和/或其附属公司为主题OEM分销报告的每项OEM交易项下分销的软件发出的采购订单。艾默生和/或其附属公司发出的采购订单应在季度结束后的商业合理时间内按季度提供。采购订单将是不可取消的,仅适用于在采购订单发出之前已发货的OEM产品,并且包含本协议要求的产品详细信息。 |
7. | AspenTech应使用OEM分销报告和适用的采购订单按季度向Emerson及其关联公司开具发票。AspenTech在收到此类OEM季度分销报告后,应立即开具此类季度发票。每张此类发票应按照适用的开发协议中商定的方式支付。[***]Emerson将自行决定客户根据任何OEM订单向Emerson支付的费用。为[***]以及双方同意的其他OEM产品,订单将在订购时发出,每一张发票应在[***]发票上的日期。 |
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1. | AspenTech特此以非独家方式指定Emerson在全球范围内以佣金或直销方式推广和征集软件及相关服务的渠道订单。这一任命不以任何方式限制AspenTech直接或间接营销或提供软件或服务的权利,但附件G-例外审查流程中规定的除外。 |
2. | Emerson必须登记其希望追求的软件的任何销售机会,且该销售机会不是标准机会、履行订单或OEM交易,也不是本协议项下明确豁免于ERP的任何销售机会。标准商机被排除在ERP之外;但前提是艾默生应按月提供AspenTech合理要求的信息,以便在非约束性基础上预测订单。 |
3. | [保留。] |
4. | 在本协议生效期间,Emerson将获得附件B-Emerson征求的渠道订单的产品、佣金、折扣和费用中规定的佣金和/或折扣。 |
5. | 对于可委托订单,请在[***]在AspenTech收到客户对委托订单的委托付款后,AspenTech将按附件B--产品、佣金、折扣和费用--中指定的适用费率向Emerson支付佣金。 |
6. | 对于AspenTech已根据Emerson发出的采购订单完成的直销订单,AspenTech应在每个直销订单完成时根据附件B-产品、佣金、折扣和费用中指定的适用定价和折扣向Emerson开具发票。每张此类发票应在下列时间内全额支付[***]发票日期。[***]Emerson将自行决定根据任何直销订单确定客户应向Emerson支付的费用。 |
7. | 不迟于[***]截止日期后,双方应真诚合作,将附件G-例外审查流程中确定的对ERP的书面描述传达给各自的销售渠道。在[***]截止日期后,双方商定数量的艾默生销售和技术支持员工应完成基本的AspenTech销售和技术培训,并具备相当熟练的软件推广能力。双方应进一步就AspenTech向Emerson销售渠道和/或服务工程师提供的培训的数量和类型达成一致。 |
8. | 对于Emerson根据本协议聘用的任何客户,如果Emerson知道该客户积极和故意地对AspenTech在软件中的专利、版权、商业秘密、商标或其他专有权利进行实质性侵犯,Emerson应将此情况通知AspenTech。 |
9. | 如果直销订单的条款或任何适用法律不允许Emerson将直销订单转让给AspenTech,则Emerson不得签订任何直销订单。 |
10. | Emerson承认AspenTech对其注册和普通法商标及商号的所有权和所有权,以及附带的商誉,并同意,因Emerson使用AspenTech的商标或商号与Emerson使用软件相关的任何商誉,或因任何其他涉及Emerson推广软件的活动而产生的商誉,应归属并成为AspenTech的财产。Emerson同意不对AspenTech的注册和普通法商标或商号提出异议或采取任何行动,这些商标或商号与Emerson的任何注册和普通法商标或商号没有令人混淆的相似之处,也不同意使用、使用或试图注册任何与AspenTech商标或商号有混淆或欺骗性相似的商标或商标。 |
11. | 根据本协议,Emerson只能在与软件推广相关的情况下使用AspenTech的名称和商品名称,并且Emerson无权使用AspenTech(或与软件相关的任何第三方的商标和商品名称)的其他权利。 |
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12. | 关于本协议,Emerson应向AspenTech提供所有由Emerson制作的使用或展示AspenTech商标或商号的宣传或其他材料,供AspenTech自行决定进行事先审查和书面批准。 |
13. | AspenTech将免费向Emerson提供由AspenTech向其渠道合作伙伴提供的营销材料,并授予[***]Emerson指定的Emerson代表有权访问在线AspenTech内部销售资源中心,具有下载权限,包括访问销售演示文稿、白皮书、视频和小册子,并在Emerson及其关联公司内部分发或以其他方式提供这些内容,以及(关于面向客户的材料)提供给Emerson及其关联公司的客户和潜在客户,以促进Emerson在本协议下的活动。 |
14. | 在任何情况下,本协议终止或期满后,将立即产生下列后果。 |
i. | AspenTech向Emerson授予的所有形式的任命和许可均应终止;但是,对于Emerson在本协议终止或到期之日正在积极执行的任何渠道订单,双方必须就Emerson是否可以继续执行此类渠道订单达成一致。 |
二、 | AspenTech可以停止根据本协议发运软件,Emerson和/或AspenTech在本协议项下的任何未偿还付款义务将立即到期并全额支付。 |
三、 | Emerson应:(I)停止自己作为软件方面的代表;(Ii)停止与本协议有关的所有活动;(Iii)以书面形式通知每个客户和潜在客户,Emerson不再是软件方面的授权代表或经销商,并且不采取可能对AspenTech与此类各方的声誉或商誉产生不利影响的行动;以及(Iv)停止使用并向AspenTech交付或销毁AspenTech根据本协议收到的所有软件、AspenTech的专有信息以及显示AspenTech的任何商标或商号的任何其他材料,但存档副本除外。艾默生的高管或董事应立即以书面形式向AspenTech证明艾默生已遵守本条款。 |
四、 | 在第14(I)条的约束下,在AspenTech的要求下,除非适用法律或直销订单的条款明确禁止,否则Emerson应在本协议终止后立即:(I)将Emerson与任何客户之间有效的任何直销订单转让给AspenTech,包括根据任何此类直销订单接收未来到期款项的所有权利(据此,AspenTech应承担所转让的每一份直销订单下的所有义务和全部责任);以及(Ii)将该转让通知任何受影响的客户。应AspenTech的要求,Emerson应向AspenTech汇出客户在终止日期后就直销订单的许可条款的任何部分预先支付给Emerson的所有按比例计算的费用。 |
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1. | 对于非标准商机或履行订单的渠道订单,艾默生应在位于https://esupport.aspentech.com/s_login的AspenTech交易登记门户网站登记商机,并向AspenTech提供AspenTech合理需要的信息,以跟踪渠道和确认付款,以及用于预测和预订目的。 |
2. | 如果登记的商机被AspenTech接受(每个商机都是“登记的例外商机”或“REO”),AspenTech合作伙伴运营部门将遵循以下流程,除非各方另有书面协议。 |
• | 验证REO中的信息是否完整。 |
• | 将REO归类为标准商机。 |
• | AspenTech的ERP治理团队将审查申请并将其纳入AspenTech的A&A(授权和批准)流程,并将安排AspenTech ERP治理团队和Emerson团队之间的会议,以建立详细的前进路径并定义上报路径。 |
• | 对于每个REO,(I)AspenTech应记录并不迟于[***]在发出REO的季度结束后,向Emerson提供AspenTech的预期收益的书面摘要,以便(Ii)根据AspenTech的记录保留政策维护此类文档,以及(Iii)AspenTech和Emerson之间将需要就每笔交易达成许可协议,如果交易产生与标准机会的任何协商差异。 |
2.1 | 每个REO将一直是REO,直到下列事件中最早的一个。 |
• | 客户拒绝与AspenTech或Emerson签订许可协议。艾默生撤回REO。 |
• | 选举事务处已登记为[***],除非(A)双方以书面形式延长了注册,或(B)已向客户提交了软件许可建议书,并且该建议书仍在等待中,在这种情况下,REO将继续续签[***]等待客户对此类建议作出回应的期限。 |
2.2. | [***] |
3. | 如果登记的商机被AspenTech拒绝,AspenTech将以书面形式将拒绝和拒绝的依据通知Emerson,而Emerson不会追求该商机,除非它可能被视为标准商机。 |
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1. | 双方将探索合作机会,共同开发互惠互利的新解决方案或产品之间的接口。成功勘探的结果将是一份单独的书面联合开发协议,其条款和条件由双方共同商定。 |
2. | 如果新产品是根据任何此类联合开发协议开发的,并且双方共同同意该新产品将归AspenTech所有,则该产品将自动受本协议条款的约束。 |
3. | AspenTech应拥有由AspenTech或代表AspenTech使用本软件开发的新应用程序/解决方案的所有知识产权。为免生疑问,Emerson应拥有由Emerson或其代表开发的新应用程序/解决方案的所有知识产权(I)用于本软件或(Ii)使用本软件的开发或配置工具或功能(应理解,AspenTech应保留本软件及其任何衍生产品的所有知识产权)。 |
4. | 除其他外,缔约方已将下列其他活动确定为可能的审议对象,并可同意在本协定项下开展其他活动。 |
i. | [***] |
二、 | [***] |
三、 | [***] |
四、 | [***] |
v. | [***] |
5. | 双方同意,本附件H-联合开发的条款不具约束力,可由任何一方随时取消。 |
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1. | 双方应共同努力建立本协议下的治理和执行模式的细节,包括高管业务审查、同行映射和关键利益相关者参与的节奏。该模型将包括但不限于以下要素。 |
i. | [***]销售线索市场审查将在年内进行[***]在本协定生效期间,自截止日期后的第一个完整日历月开始的季度开始。双方将共同商定根据当时的市场情况对附件B--产品、佣金、折扣和费用进行适当的任何调整。 |
二、 | [***]将设立执行业务审查(联合指导委员会),以审查执行计划的推出情况,报告关键业绩指标(企业资源规划、收入、赢利等)、优先事项、重点和冲突解决情况。 |
三、 | 关系发展会议将与包括来自销售、营销、服务和产品管理的代表在内的主要利益相关者举行,以讨论项目执行、销售渠道、支持活动、问题和机会。 |
四、 | [***]审查将按照首页第1部分第4节的规定进行。 |
2. | 每一方应指定一名高管,负责艾默生软件的嵌入、使用和转售。此外,在最初的销售追求和生命周期支持中,各方将根据需要进行合理的适当投资来支持最终用户。 |
3. | 艾默生同意(I)将所有共同商定的嵌入式和精选附加软件纳入艾默生“价格表”,(Ii)确保对艾默生销售软件的适当激励,(Iii)提供软件并允许AspenTech访问[***]以及(Iv)致力于制定全面的技术和销售支持计划。 |
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