◾ |
每股收益(“EPS”)(基本和稀释后):0.02美元和调整后每股收益1(基本和稀释后):0.04美元
|
◾ |
净收入:2022年第一季度为2970万美元,2021年第一季度为2040万美元,增长46%
|
◾ |
净收益:2022年第一季度为370万美元,而2021年第一季度净亏损为130万美元
|
◾ |
调整后净收益1:2022年第一季度为770万美元,而2021年第一季度调整后净收入为10万美元
|
◾ |
EBITDA1:2022年第一季度为1280万美元,而2021年第一季度为650万美元,增长97%
|
◾ |
调整后的EBITDA1:2022年第一季度为1680万美元,而2021年第一季度为790万美元,增长113%
|
◾ |
宣布2022年第一季度季度股息为每股0.025美元
|
◾ |
于2022年7月14日或前后支付给截至2022年6月28日登记在册的所有股东的股息
|
◾ |
在2022年第一季度内回购1000万美元的已发行可转换票据;2021年第四季度至2022年第一季度回购2670万美元的可转换票据、普通股和认股权证
|
◾ |
与一家著名的日本贷款机构提供2,130万美元的新再融资安排,改善了定价和整体贷款条款
|
◾ |
持续投资以提升我们船队的能源效率和环保程度
|
船舶名称
|
船舶
班级
|
容量(DWT)
|
建成年份
|
码场
|
装有洗涤器
|
就业类型
|
FFA
转换
option(18) |
最早的
T/C
期满
|
爱国之情
|
好望角型
|
181,709
|
2010
|
伊玛巴里
|
是
|
T/C-固定费率(1)
|
-
|
06/2022
|
世界轮船
|
好望角型
|
181,415
|
2012
|
高代-伊玛瑞
|
是
|
T/C-固定费率(2)
|
-
|
09/2022
|
希拉瑟号
|
好望角型
|
181,325
|
2012
|
伊玛巴里
|
-
|
T/C索引已链接(3)
|
-
|
12/2023
|
团契
|
好望角型
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
-
|
T/C索引已链接(4)
|
是
|
06/2024
|
冠军赛
|
好望角型
|
179,238
|
2011
|
宋东,宋东
|
是
|
T/C索引已链接(5)
|
是
|
11/2023
|
伙伴关系
|
好望角型
|
179,213
|
2012
|
现代
|
是
|
T/C索引已链接(6)
|
是
|
10/2022
|
骑士称号
|
好望角型
|
178,978
|
2010
|
现代
|
是
|
T/C索引已链接(7)
|
-
|
05/2023
|
老爷
|
好望角型
|
178,838
|
2010
|
现代
|
是
|
T/C索引已链接(8)
|
是
|
05/2022
|
良好关系
|
好望角型
|
177,536
|
2005
|
三井
|
-
|
T/C索引已链接(9)
|
是
|
08/2022
|
友谊
|
好望角型
|
176,952
|
2009
|
奈村
|
-
|
T/C索引已链接(10)
|
-
|
12/2023
|
贸易往来
|
好望角型
|
176,925
|
2006
|
奈村
|
-
|
T/C索引已链接(11)
|
是
|
05/2022
|
旗舰产品
|
好望角型
|
176,387
|
2013
|
三井
|
-
|
T/C索引已链接(12)
|
是
|
05/2026
|
光荣号
|
好望角型
|
171,314
|
2004
|
现代
|
-
|
T/C索引已链接(13)
|
是
|
12/2022
|
天才号
|
好望角型
|
170,057
|
2010
|
宋东,宋东
|
-
|
T/C索引已链接(14)
|
是
|
01/2023
|
首相职位
|
好望角型
|
170,024
|
2010
|
宋东,宋东
|
是
|
T/C索引已链接(15)
|
-
|
11/2022
|
乡绅爵位
|
好望角型
|
170,018
|
2010
|
宋东,宋东
|
是
|
T/C索引已链接(16)
|
-
|
12/2022
|
杜克希普
|
好望角型
|
181,453
|
2010
|
佐世保
|
-
|
T/C索引已链接(17)
|
是
|
12/2022
|
总年龄/平均年龄
|
3,011,083
|
12.3
|
(1) |
由一家欧洲货运运营商包租,于2021年6月7日交付给承租人,租期约为12至18个月。每天的包租固定在31,000美元。
|
(2) |
由一家美国大宗商品贸易公司租用,于2021年9月2日交付给承租人,期限约为12至16个月。每天的包租固定在31,750美元。
|
(3) |
由NYK包租,于2021年5月10日交付给承租人,初始期限为最短11个月至最长15个月,并进一步延长至最短2023年12月至最长2024年3月。每日包机租金基于
BCI。
|
(4) |
该合同由全球领先的矿业公司英美资源集团承租,于2021年6月18日向承租人交付,初始期限为至少12至约15个月,从2022年10月起进一步延长至少20至约24个月
。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(5) |
由嘉吉公司特许,并于2018年11月7日交付承租人,雇佣期限为60个月,额外期限约为16至18个月。每日包机租金是根据BCI加每日洗涤器净保费1,740美元计算的。
|
(6) |
由一家主要的欧洲公用事业和能源公司包租,于2019年9月11日交付给承租人,初始期限为最短33个月至最长37个月,两个可选期限约为11个月至最长13个月。定期租船合同(“T/C”)延长至2022年10月,有两个可选期限,约为11个月至最长13个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(7) |
由Glencore特许,并于2020年5月15日交付承租人,为期约36至约42个月,有两个可选的11至13个月的期间。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(8) |
由一家主要的欧洲公用事业和能源公司包租,于2019年8月4日交付,期限最短33个月至最长37个月,可选期限约11至13个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(9) |
由一家国际大宗商品贸易商租用,于2021年11月12日交付承租人,期限约为9至约12个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(10) |
由NYK包租,于2021年7月29日交付给承租人,初始期限为最短17个月至最长24个月,延长至最短2023年12月/最长2024年3月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(11) |
由韩国一家大型工业公司包租,于2021年6月15日交付给承租人,期限最短11个月至最长15个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(12) |
嘉吉特许经营。该船于2021年5月10日交付给承租人,租期为60个月。每天的包机租金比BCI的溢价减去每天1,325美元。
|
(13) |
由PacBulk Shipping承租,于2020年4月23日交付承租人,期限约11至15个月。2021年12月,T/C进一步延长,最短至2022年12月16日,最长至2023年4月15日。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(14) |
由NYK包租,于2022年2月6日交付给承租人,租期约为11至15天。每日租船费用以BCI为基础。
|
(15) |
由Glencore特许,并于2019年11月29日交付承租人,期限最短36个月至最长42个月,包括最短11个月至最长13个月的两个可选期限。每日包租是根据BCI加每日净洗涤器保费2,055美元计算的。
|
(16) |
由Glencore特许,并于2019年12月19日交付承租人,期限最短36个月至最长42个月,包括最短11个月至最长13个月的两个可选期限。每日包租是根据BCI加每天2,055美元的净洗涤器保费计算的。
|
(17) |
由NYK包租,于2021年12月1日交付承租人,期限约13至18个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
(18) |
本公司有权根据选定期间的现行好望角FFA汇率,在2至12个月期间将与指数挂钩的汇率转换为固定汇率。
|
Q1 2022
|
Q1 2021
|
|||||||
拥有天数(1)
|
1,530
|
990
|
||||||
营业天数(2)
|
1,482
|
932
|
||||||
机队使用率(3)
|
96.9
|
%
|
94.1
|
%
|
||||
TCE费率(4)
|
$
|
19,357
|
$
|
16,219
|
||||
每日船舶营运费用(5)
|
$
|
6,444
|
$
|
5,605
|
(1) |
所有权天数是船队中的船舶在一段时间内被拥有或租用的日历日总数。所有权天数是一段时间内公司机队规模的指标,影响公司在一段时间内记录的收入金额和费用金额。
|
(2) |
营运天数是指一段期间内的可用天数减去船舶因不可预见的情况而停租的总天数。运营天数包括我们的船舶在压载航行中但尚未敲定下一次雇用协议的天数。
|
(3) |
船队利用率是船舶产生收入的时间百分比,通过将运营天数除以相关期间的所有权天数来确定。
|
(4) |
TCE费率的定义是公司在一段时间内的净收入减去航次费用除以公司在该期间的营业天数。航程费用包括港口费、燃料油(燃料油和柴油)费用、运河费用和其他佣金。本公司包括TCE费率,这是一项非GAAP指标,因为它认为它与船舶净收入(美国GAAP最直接的可比性指标)一起提供了更多有意义的信息,还因为它帮助公司管理层就我们的船只的部署和使用做出决策,还因为公司认为它向
投资者提供了有关我们财务业绩的有用信息。该公司计算的TCE费率可能无法与其他公司报告的费率进行比较。下表将该公司的船舶净收入与TCE费率进行了核对。
|
Q1 2022
|
Q1 2021
|
|||||||
船舶净收入
|
29,666
|
20,398
|
||||||
减去:航程费用
|
979
|
5,282
|
||||||
净营业收入
|
28,687
|
15,116
|
||||||
营业天数
|
1,482
|
932
|
||||||
TCE费率
|
$
|
19,357
|
$
|
16,219
|
(5) |
船舶运营费用包括船员费用、给养、甲板和发动机储备、润滑剂、保险、维护和维修。每日船舶运营费用的计算方法是将船舶运营费用除以相关时间段的所有权天数,不包括交付前的成本。该公司计算的每日船舶运营费用可能无法与其他公司报告的费用进行比较。下表对公司的船舶运营费用与日常船舶运营费用进行了核对。
|
Q1 2022
|
Q1 2021
|
|||||||
船舶营运费用
|
9,912
|
5,549
|
||||||
减去:分娩前费用
|
53
|
-
|
||||||
船舶营运费用
在交付前费用前
|
9,859
|
5,549
|
||||||
拥有天数
|
1,530
|
990
|
||||||
每日船舶营运费用
|
$
|
6,444
|
$
|
5,605
|
Q1 2022
|
Q1 2021
|
||||
净收益/(亏损)
|
3,671
|
(1,321)
|
|||
增加:净利息和融资成本
|
2,850
|
4,030
|
|||
增加:折旧和摊销
|
6,265
|
3,817
|
|||
EBITDA
|
12,786
|
6,526
|
|||
添加:基于股票的薪酬
|
2,679
|
1,403
|
|||
增列:债务清偿损失
|
1,279
|
-
|
|||
增加:远期运费协议损失,净额
|
36
|
-
|
|||
调整后的EBITDA
|
16,780
|
7,929
|
Q1 2022
|
Q1 2021
|
||||
净收益/(亏损)
|
3,671
|
(1,321)
|
|||
添加:基于股票的薪酬
|
2,679
|
1,403
|
|||
增列:债务清偿损失
|
1,279
|
-
|
|||
增加:远期运费协议损失,净额
|
36
|
-
|
|||
调整后净收益
|
7,665
|
82
|
|||
调整后每股普通股净收益,基本
|
0.04
|
0.00
|
|||
已发行普通股加权平均数,基本
|
172,311,745
|
114,757,841
|
|||
调整后每股普通股收益,稀释后
|
0.04
|
0.00
|
|||
已发行普通股加权平均数,稀释后
|
177,218,619
|
114,757,841
|
Q1 2022
|
Q1 2021
|
||||
利息和融资成本,净额
|
(2,850)
|
(4,030)
|
|||
增列:摊销递延融资费用和其他折扣
|
658
|
808
|
|||
新增:可转换票据受益转换功能摊销3
|
-
|
558
|
|||
现金利息和融资成本
|
(2,192)
|
(2,664)
|
|
营业天数
|
TCE
|
||||||
TCE-固定费率(与指数挂钩的换算)
|
184
|
$
|
25,242
|
|||||
TCE-固定费率
|
180
|
$
|
29,385
|
|||||
TCE与指数挂钩的非对冲
|
978
|
$
|
23,554
|
|||||
总数/平均值
|
1,342
|
$
|
24,569
|
(i) |
其中500万元钞票已于2022年1月26日作废;以及
|
(Ii) |
其中500万美元的钞票于2022年3月10日作废
|
3月31日,
2022
|
2021年12月31日*
|
|||||||
资产
|
||||||||
现金和现金等价物、受限现金和定期存款
|
38,885
|
47,126
|
||||||
船舶,净网
|
420,639
|
426,062
|
||||||
其他资产
|
16,920
|
14,023
|
||||||
总资产
|
476,444
|
487,211
|
||||||
负债和股东权益
|
||||||||
长期债务和其他金融负债
|
211,793
|
215,174
|
||||||
可转换票据
|
9,972
|
7,573
|
||||||
其他负债
|
23,718
|
19,988
|
||||||
股东权益5
|
230,961
|
244,476
|
||||||
总负债和股东权益
|
476,444
|
487,211
|
截至三个月
3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
船舶收入,净额
|
29,666
|
20,398
|
||||||
费用:
|
||||||||
航程费用
|
(979
|
)
|
(5,282
|
)
|
||||
船舶营运费用
|
(9,912
|
)
|
(5,549
|
)
|
||||
管理费
|
(376
|
)
|
(281
|
)
|
||||
一般和行政费用
|
(4,315
|
)
|
(2,730
|
)
|
||||
折旧及摊销
|
(6,265
|
)
|
(3,817
|
)
|
||||
远期运费协议损失净额
|
(36
|
)
|
-
|
|||||
营业收入
|
7,783
|
2,739
|
||||||
其他(开支)/收入:
|
||||||||
利息和融资成本5
|
(2,850
|
)
|
(4,030
|
)
|
||||
债务清偿损失
|
(1,279
|
)
|
-
|
|||||
其他,净额
|
17
|
(30
|
)
|
|||||
其他费用合计(净额):
|
(4,112
|
)
|
(4,060
|
)
|
||||
净收益/(亏损)
|
3,671
|
(1,321
|
)
|
|||||
每股普通股净收益/(亏损),基本
|
0.02
|
(0.01
|
)
|
|||||
已发行普通股加权平均数,基本
|
172,311,745
|
114,757,841
|
||||||
稀释后每股普通股净收益/(亏损)
|
0.02
|
(0.01
|
)
|
|||||
已发行普通股加权平均数,稀释后
|
177,218,619
|
114,757,841
|
截至三个月
3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
已提供现金净额的经营活动
|
7,549
|
1,564
|
||||||
船舶购置和改进
|
(2,042
|
)
|
(20,886
|
)
|
||||
定期存款
|
1,500
|
(1,000
|
)
|
|||||
其他固定资产,净额
|
(18
|
)
|
-
|
|||||
用于投资活动的现金净额
|
(560
|
)
|
(21,886
|
)
|
||||
有担保的长期债务收益
|
21,300
|
-
|
||||||
偿还长期债务和其他金融负债
|
(24,652
|
)
|
(38,833
|
)
|
||||
可转换票据的偿还
|
(10,000
|
)
|
-
|
|||||
支付融资和股票发行成本
|
(378
|
)
|
(63
|
)
|
||||
发行普通股和认股权证所得款项,扣除承销商费用和佣金
|
-
|
92,617
|
||||||
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供
|
(13,730
|
)
|
53,721
|
|||||
补充现金流量信息
|
||||||||
期内支付的利息现金
|
2,324
|
2,097
|
||||||
非现金投资活动
|
||||||||
船舶购置和改进
|
836
|
752
|
||||||
非现金融资活动
|
||||||||
已宣布但未支付的股息
|
8,916
|
-
|