附件99.1
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先进的排水系统
宣布拟议的5亿美元优先债券发售
俄亥俄州希利亚德(2022年6月2日)-全球领先的商业、住宅、基础设施和农业用水管理产品和解决方案制造商高级排水系统公司(纽约证券交易所股票代码:WMS)(以下称“美国存托股份”或“公司”)今天宣布,公司打算根据市场和其他条件,通过一项豁免遵守1933年证券法(修订后的“证券法”)注册要求的非公开交易,开始发售(“发售”)2030年到期的本金总额高达5亿美元的优先无担保票据(“票据”)。债券将由公司目前和未来的每一家直接和间接国内子公司担保,这些子公司为其高级担保信贷安排提供担保。
本公司拟将发售所得款项净额用于全数偿还其优先担保循环信贷安排下的未偿还借款,其余款项作一般企业用途。
票据和相关担保没有,也不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。票据和相关担保不得在美国境内或向美国人提供或出售,除非有理由相信是根据证券法第144A条规定的豁免注册的合格机构买家,以及根据证券法规定的S条向美国境外的某些非美国人提供或出售。
本新闻稿不构成出售要约,也不会构成购买票据或相关担保的要约,也不会在任何州出售票据或相关担保,在任何州,在根据任何此类州的证券法注册或获得资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。本新闻稿是根据证券法第135c条发布的。
关于先进的排水系统
先进排水系统公司是高性能热塑性波纹管的领先制造商,为建筑和基础设施市场提供一整套水管理产品和卓越的排水解决方案。其创新产品被广泛用于终端市场和应用,包括非住宅、住宅、农业和基础设施应用。该公司凭借其全国性的销售和分销平台、整体产品广度和规模以及卓越的制造能力,在许多终端市场确立了领先地位。
该公司成立于1966年,经营着一个由大约70家制造工厂和38个配送中心组成的全球网络。

前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实,而是基于公司目前对公司业务、运营和其他相关因素的预期、估计和预测。诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“自信”以及类似的表达方式都用于识别
这些前瞻性声明。可能导致实际结果与前瞻性陈述中反映的与公司经营和业务有关的结果的因素包括:树脂和其他原材料的价格和可获得性的波动,以及公司将任何增加的原材料成本及时转嫁给客户的能力;与新冠肺炎大流行或未来的其他大流行有关的风险;公司经营所在市场的总体商业和经济状况的中断或波动;非住宅和住宅建筑市场以及基础设施支出的周期性和季节性;公司现有和


附件99.1
未来市场;围绕收购预期收益的整合和实现的不确定性;任何索赔、诉讼、调查或诉讼的影响;天气或季节性的影响;公司任何重要客户的流失;在国际上开展业务的风险;通过合资企业开展公司部分业务的风险;公司向新的地域或产品市场扩张的能力;与制造过程相关的风险;全球气候变化的影响;网络安全风险;公司管理其供应、采购和客户信用政策的能力;本公司控制劳动力成本以及吸引、培训和留住高素质员工和关键人员的能力;本公司保护其知识产权的能力;包括环境法律法规在内的法律法规的变化;以及与本公司当前债务水平相关的风险,包括其优先担保信贷安排下的借款和2027年到期的5.000%优先票据下的未偿债务。新的风险和不确定因素时有出现,公司无法预测可能对本新闻稿中的前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定因素。鉴于本文中包含的前瞻性信息中固有的重大不确定性,包含此类信息不应被视为公司或任何其他人对公司预期的陈述, 目标或计划将在预期的时间框架内实现或根本不实现。告诫投资者不要过度依赖公司的前瞻性陈述,公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。
如需更多信息,请联系:
迈克尔·希金斯
公司战略和投资者关系部副总裁
(614) 658-0050
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