51-102F3 材料变更报告

第1项公司名称及地址

Tower One Wireless Corp.(“Tower One”或“公司”)豪街600-535号
不列颠哥伦比亚省温哥华，V6C 2Z4

第2项材料变更日期

May 13, 2022.

项目3新闻发布

日期为2022年5月13日的新闻稿通过斯托克沃茨和贝斯特里特发布。

第四项材料变更汇总表

Tower One欣然宣布，继其于2021年10月20日、2021年11月16日、2021年12月15日及2022年4月22日发布的新闻稿后，已根据发售备忘录豁免(“发售”)完成第五次私募结束(“第五次结束”)。

第5项材料变更的完整说明

5.1 材料变更的完整说明

Tower One很高兴地宣布，继2021年10月20日、2021年11月16日、2021年12月15日和2022年4月22日发布新闻后，它已经完成了第五次私募发行。

本公司共发行1,000个B类单位(每个单位为“B类单位”)，每个单位(“单位”)的价格为100美元，总现金收益为100,000美元。每个B类单位包括(I)本公司一只本金为100美元的有担保债券，年利率为10%，到期日为2023年9月30日(每股为“B类债券”)；及(Ii)50股本公司普通股(每股为“股份”)，每股作价0.09375美元。1,000个B类单位包括总计50,000股和1,000个B类债券。

第五次关闭的净现金收益将用于建造和购买塔楼和基础设施发展，包括场地收购、许可证发放和支付许可证以及适用税收的方方面面。

所有与第五次成交相关发行的证券都受2022年9月14日到期的法定持有期的限制。

在第五次收盘时分发的证券没有，也不会根据美国证券法经修订的1933年版本，在未进行登记或未获得适用的登记豁免的情况下，不得在美国或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而出售。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何这样的要约、征求或出售将被视为非法的州出售证券。

5.2 重组交易的披露

不适用。

第6项依赖国家文书51-102第7.1(2)或(3)款

不适用

第7项省略资料

无

项目8执行干事

首席执行官、总裁兼临时首席财务官亚历杭德罗·奥乔亚电话：1-917-546-3016

项目9报告日期

May 13, 2022