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Terminix通过完成其英国和挪威业务的剥离,满足了Rentokil合并的关键完成条件

田纳西州孟菲斯-2022年6月1日-为住宅和商业客户提供基本白蚁和害虫管理服务的领先供应商Terminix Global Holdings, Inc.(纽约证券交易所代码:TMX)今天宣布,已完成对其在英国和挪威的害虫管理业务的剥离(“剥离”)。

这些业务被北欧中端市场私募股权公司Norvestor Consulting管理的基金Norvestor VIII SCSp收购。Terminix预计在截至2022年6月30日的一段时间内,出售这些资产将录得亏损。预计这两项业务在2022年全年的总收入约为6,000万美元,调整后EBITDA不到1,000万美元。

撤资的完成和之前宣布的美国反垄断审查程序的完成满足本公司即将与Rentokil合并的两个结束条件 初始公司。尚待满足的其他条件包括获得公司和Rentokil股东的批准,以及Rentokil的美国存托股份在美国证券交易委员会登记并在纽约证券交易所上市。双方在满足这些剩余条件方面继续取得良好进展,交易仍有望在2022年下半年完成,目标是在第三季度末完成。

关于Terminix

Terminix Global Holdings(纽约证券交易所代码:TMX)是住宅和商业病虫害防治的领先供应商。该公司提供病虫害管理服务,并为白蚁、蚊子、啮齿动物和其他害虫提供保护。该公司总部位于田纳西州孟菲斯,在24个国家和地区拥有超过11,500名队友和290万客户,每天拜访50,000多户家庭和企业。要了解有关Terminix的更多信息,请访问Terminx.com或LinkedIn.com/Company/Terminix。

有关提议的交易的其他信息以及在哪里可以找到它

关于Rentokil Initial plc(“Rentokil”)和Terminix Global Holdings,Inc.(“Terminix”)之间的拟议交易,Rentokil将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份F-4表格注册声明,其中将包括一份Terminix的代理声明,该声明也构成了Rentokil的招股说明书。Rentokil和Terminix还将提交与拟议交易相关的其他相关文件。最终委托书/招股说明书将发送给Terminix的股东。Rentokil还将向英国适用的证券监管机构提交与拟议交易相关的股东代表通函,股东代表通函将发送给Rentokil的股东。本新闻稿不能替代Rentokil和/或Terminix可能向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的任何注册声明、委托书/招股说明书或其他文件。在做出任何投票或投资决定之前, Terminix和Rentokil的投资者、股东和股东应仔细完整地阅读委托书 声明/招股说明书和股东委托书通函,以及已提交或将提交给美国证券交易委员会或英国相关证券监管机构的任何其他相关文件,以及与拟议交易相关的任何修订或补充文件, 当这些文件可用时,它们包含或将包含有关Terminix、Rentokil、拟议交易和相关事项的重要信息。Rentokil和Terminix向美国证券交易委员会提交的注册声明和委托书/招股说明书以及 其他文件在提交后,将在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov免费获取。此外, 投资者和股东将能够免费获得Terminix在线提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书和 其他文件,如有书面请求,请发送到Terminix,美国田纳西州孟菲斯皮博迪Pl.,邮编:38103,注意:公司秘书,或致电Terminix的公司秘书办公室,电话:+1901-597-1400或通过电子邮件deidre.richardson@Terminix.com,并将能够获得免费的注册声明、委托书/招股说明书,股东代表通函和其他文件,将由Rentokil Online在收到书面请求后 通过https://www.rentokil-initial.com,提交给Rentokil,地址为:英国RH10 9PY,West Sussex,Manor Royal,Crawley,Compass House,Compass House,Manor Royal,Crawley,England,Email:Peter Russell,或致电Rentokil,电话:+44(0)7811 270734或发送电子邮件至Investor@Rentokil-Initial.com。

本新闻稿仅供参考, 不打算也不应构成出售或购买任何证券的要约,也不应构成出售或购买任何证券的要约,也不应在任何司法管辖区的证券法律规定的适当登记或资格之前, 在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售将是非法的任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。Rentokil或Terminix网站上包含或可通过 Rentokil或Terminix网站访问的信息未通过引用并入本新闻稿。

委托书征集中的参与人

本新闻稿并非就拟议交易 征集代理人。然而,根据美国证券交易委员会规则,Terminix、Rentokil及其各自的某些董事、高管以及管理层和员工的其他成员可能被视为与拟议交易相关的委托书征集的参与者。有关Terminix董事和高管的信息,可以在其网站corporate.terminix.com/responsibility/corporate-governance and上查阅,该公司于2022年3月1日向美国证券交易委员会提交了Form 10-K的2021年年度报告,可在Investors.finix.com和www.sec.gov上查阅。有关伦托基尔董事和高管的信息 可以在其网站https://www.rentokil-initial.com上找到,也可以在其2022年3月30日提交给英国适用证券监管机构的2021年 年度报告中找到,该报告可在其网站https://www.rentokil-initial.com. The上找到,包括在伦托基尔或泰米尼克斯网站上或通过其网站获取的信息未通过引用纳入 本新闻稿。这些文件可从上述来源免费获得。有关该等潜在参与者在征集与拟议交易有关的委托书方面的利益的其他信息,将包括在提交给美国证券交易委员会和英国适用证券监管机构的委托书/招股说明书和股东委托书通函以及其他相关材料中。

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有关前瞻性陈述的信息

本新闻稿包含前瞻性陈述,因为这一术语在修订后的1933年证券法第27A节和经1995年私人证券诉讼改革法修订的1934年证券交易法第21E节中定义。前瞻性陈述有时可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“相信”、“预期”、“可能”、“将会”、“应该”、“将会”、“可能”、“可能”、“潜在”、“寻求”、“ ”目标、“项目”、“预测”、“乐观”、“打算”、“ ”“计划”、“估计”,“目标”、“预期”、“继续”或这些术语的其他类似术语或否定,但并不是所有前瞻性表述都包括此类识别词汇。前瞻性陈述基于受风险、不确定性和假设影响的当前计划、估计和预期。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。我们不能保证此类计划、估计或预期将会实现,因此,实际结果可能与此类前瞻性陈述中的任何计划、估计或 预期大不相同。可能导致实际结果与此类计划大不相同的重要因素 , 估计或预期包括:可能不满足完成拟议交易的条件;发生任何可能导致终止拟议交易的事件;Rentokil无法实现拟议交易预期的协同效应和价值创造 ;Rentokil无法迅速有效地整合Terminix的业务;管理层的时间和注意力被转移到与交易相关的问题上; 拟议交易的中断使维持业务、合同和运营关系变得更加困难; Rentokil的信用评级在提议交易后下降;对Terminix或Rentokil提起法律诉讼;Terminix或Rentokil无法留住或聘用关键人员;宣布或完成拟议的收购对Terminix或Rentokil的股本市场价格或Terminix或Rentokil的运营业绩产生负面影响 ;不断演变的法律、法规和税收制度;英国、美国和其他地方的经济、金融、政治和监管条件的变化,以及导致不确定性和波动性、自然灾害和人为灾害、内乱、大流行病(例如,新冠肺炎大流行)、地缘政治不确定性以及与美国或英国现任或后续政府相关的立法、监管、贸易和政策变化可能导致的情况的其他因素;Rentokil或Terminix因飓风、洪水、地震、恐怖袭击、战争、冲突、大流行、安全漏洞、网络攻击、断电、电信故障或其他自然或人为事件而成功恢复灾难或其他业务连续性问题的能力, 包括在新冠肺炎大流行等长期中断期间远程运作的能力;大流行(包括新冠肺炎大流行)和流行病等公共卫生危机的影响,以及保护个人健康和安全的任何相关公司或政府政策和行动,或维持国家或全球经济和市场运转的政府政策或行动,包括 任何隔离、“避难所就位”、“呆在家里”、裁员、社会疏远、关闭或 类似行动和政策;包括政府机构在内的第三方的行动;拟议交易的中断将损害Rentokil或Terminix业务的风险,包括当前的计划和运营;收购悬而未决期间可能影响Rentokil或Terminix追求某些业务机会或战略交易的能力的某些限制 ;Rentokil或Terminix满足有关拟议交易的会计和税务处理的预期的能力;可在国家存储机制at https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism及其网站https://www.rentokil-initial.com上获得的伦托基尔报告中的“风险和不确定性” 部分中讨论的风险和不确定性(本新闻稿中包含或通过伦托基尔网站获取的信息未通过引用纳入本新闻稿);以及Terminix提交给美国证券交易委员会的报告中的“风险因素”和“关于前瞻性声明的信息” 部分中讨论的风险和不确定性。这些风险以及与提议的交易相关的其他风险 , 将在委托书/招股说明书和股东委托书通函中进行更充分的讨论。虽然此处列出的因素列表是,将在委托书/招股说明书和股东委托书通告中列出的因素列表将被视为具有代表性,但此类列表不应被视为对所有潜在风险和 不确定性的完整陈述。未列入清单的因素可能会对实现前瞻性陈述构成更多的重大障碍。我们 告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项,因为它们不是对未来业绩或结果的保证,实际业绩和结果,包括但不限于我们的实际运营结果、财务状况和流动性,以及我们经营的新市场或细分市场的发展,可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中或所暗示的 存在实质性差异。除法律另有规定外,Rentokil 和Terminix均不承担更新或修改此处包含的信息的义务,这些信息仅说明截至本协议的日期 。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包含某些非公认会计准则的财务指标。不应将非GAAP衡量标准视为GAAP财务衡量标准的替代方案。非GAAP指标的计算不得与其他公司的类似名称的指标相同或可比较 。调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股收益、自由现金流、调整后EBITDA转换率的自由现金流量和有机收入增长不是根据公认会计准则衡量公司财务业绩的指标,也不应被视为净收益、持续经营活动提供的现金净额、非持续经营净收益或根据公认会计准则得出的任何其他业绩或流动性指标的替代指标。管理层使用 这些非公认会计原则财务指标,以方便不同时期的经营业绩及流动资金比较。 我们相信这些非公认会计准则财务指标对投资者、分析师及其他相关方非常有用,因为这些非公认会计准则财务指标将资本结构差异、税务、设施及设备的年限及账面折旧、重组措施及股权为基础的长期激励计划等潜在差异排除在外,从而促进公司与公司之间的经营业绩及流动资金比较。

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