依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-262105
招股章程副刊第3号
(至招股说明书,日期为2022年4月21日)
BuzzFeed,Inc.
112,304,633股A类普通股
15,637,500股A类普通股可转换票据
292,500股认股权证购买A类普通股
9,875,833股A类普通股相关认股权证
本招股说明书副刊是对日期为2022年4月21日的招股说明书(“招股说明书”)的补充,招股说明书是本所采用经修订(第333-262105号)表格 S-1的注册声明的一部分。现提交本招股说明书附录,以更新和补充招股说明书 中的信息,并使用我们于2022年6月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中包含的信息( “当前报告”)。因此,我们已将当前的报告附在本招股说明书补编之后。
招股说明书及本招股说明书 涉及招股说明书所指名的出售证券持有人(“出售证券持有人”)不时发售最多112,304,633股A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”),包括(A)至多(I)109,094,037股A类普通股(包括B类普通股转换后可发行的A类普通股)。C类普通股转换后可发行的A类普通股的每股票面价值$0.0001(“B类普通股”)和可发行的A类普通股股票(“C类普通股”),包括根据2021年12月3日的特定修订和重新签署的注册权协议登记的股票 ,该协议是我们与授予该等持有人关于该等股票的注册权的某些 出售证券持有人之间的;(Ii)3,210,596股A类普通股 ,可在行使或交收若干购股权及限制股单位后发行;(Iii)15,637,500股A类普通股 ,保留于转换可转换优先票据时发行;及(Iv)9,875,833股A类普通股 ,可于行使认股权证时发行;及(B)292,500股认股权证,包括(A)259,167份私募认股权证及(B)33,333份营运资金认股权证。
我们的A类普通股和 权证分别在纳斯达克资本市场上市,代码为BZFD和BZFDW。在2022年5月31日,我们A类普通股和认股权证的最新销售价格分别为每股3.60美元和每权证0.45美元。
本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书 结合使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应 以本招股说明书附录中的信息为准。
投资我们的证券 涉及风险。请参阅招股说明书第8页开始的“风险因素”一节,了解您在购买我们的证券前应 考虑的因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2022年6月1日
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期): 2022年5月25日
BuzzFeed,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 | 001-39877 | 85-3022075 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | (佣金) (br}文件编号) |
(税务局雇主 识别码) |
东18街111号
纽约,纽约10003
(注册人主要执行办公室的地址和邮政编码)
(646) 589-8592
(注册人电话号码,含 区号)
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:
¨ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
¨ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前沟通 |
¨ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17编240.13e-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 |
各交易所名称 注册的 | ||
A类普通股,每股面值0.0001美元 | BZFD | 纳斯达克股市有限责任公司 | ||
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元 | BZFDW | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
项目5.07将事项提交担保持有人表决。
2022年5月25日,BuzzFeed, Inc.(“本公司”)召开年度股东大会(“年会”)。以下是年会上投票表决的每个提案的简要说明和每个提案的最终投票结果。有关这些提案的更多信息,请参阅公司于2022年4月14日提交给美国证券交易委员会的最终委托书。
建议1:选举董事
Angela Acharia和Jonah Peretti 当选为公司第I类董事,任期三年,至2025年年度股东大会为止,直至董事的继任者正式选出并具有资格为止。选举结果如下:
被提名人姓名 | 为 | 被扣留 | 经纪人无投票权 | |||||||||
安吉拉·阿查里亚 | 625,623,603 | 230,130 | 3,194,889 | |||||||||
乔纳·佩雷蒂 | 625,584,888 | 277,845 | 3,194,889 |
建议2:任命本公司的独立注册会计师事务所
股东批准任命德勤会计师事务所为本公司截至2022年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所。投票结果如下:
为 | vbl.反对,反对 | 弃权 | ||||||||
628,829,730 | 190,335 | 37,557 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期: | June 1, 2022 | ||
BuzzFeed,Inc. | |||
发信人: | /s/乔纳·佩雷蒂 | ||
姓名:乔纳·佩雷蒂 | |||
头衔:首席执行官 |