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Hilltop Holdings Inc.宣布投标报价的初步结果

达拉斯(2022年5月31日)-Hilltop Holdings Inc.(纽约证券交易所股票代码：HTH)(以下简称“Hilltop”或“公司”)今天宣布了修改后的“荷兰拍卖”投标要约的初步结果，该要约将以不低于28.00美元和不超过32.00美元的每股价格现金购买最多4亿美元的普通股，截止日期为2022年5月27日纽约市时间午夜12点。

根据要约收购的托管人美国股票转让信托有限责任公司的初步统计，共有14,876,179股Hilltop的普通股，每股面值0.01美元，已进行适当投标，未按每股29.75美元的收购价适当撤回，其中包括通过保证交割通知投标的5,332,758股。根据托管人的初步统计，有条件投标的股票数量为13,103股。

根据收购要约的条款和条件 ，根据托管银行的初步统计，本公司预计将以每股29.75美元的价格收购约14,876,179股普通股，总成本约为442,566,325美元，不包括与收购要约相关的费用和 支出。在本公司预期将接受购买的14,876,179股股份(约占已发行股份的18.7%)中，包括1,430,801股，根据其购买至多2%已发行股份的权利，本公司预计将接受购买，但须受到监管机构的额外不反对。由于本公司预计将接受所有以29.75美元或以下的价格进行适当投标且未被适当撤回的股票，因此本公司预计不会有按比例分配的因素。

将购买的股票数量和购买价格 是初步的，可能会更改。本新闻稿中包含的初步信息须经托管机构确认，并基于所有通过保证交付通知投标的股票将在两个交易日结算期内交付的假设。最终将购买的股份数量和最终购买价格将在 保证交付期结束、托管人完成确认程序以及收到本公司监管机构的必要不反对意见后公布。根据收购要约接受购买的股份 的付款，以及投标和未购买的所有其他股份的退还，将在此后迅速发生。

本公司未来可根据市场情况及私人交易、要约收购或其他适用法律，决定在公开市场购买额外股份 。任何此类收购的条款可能与要约条款相同，也可能对股东有利或低于要约条款。本公司未来是否进行额外回购将取决于许多因素，包括但不限于其业务 和财务业绩、当时的业务和市场状况，包括股票价格，以及公司 认为相关的其他因素。

本新闻稿中描述收购要约的信息仅供参考，并不构成收购要约中普通股的购买要约或要约出售 。收购要约仅根据 公司向美国证券交易委员会提交的购买要约和相关材料提出，经修订或补充。股东如对收购要约有疑问或希望获得更多信息，可免费联系要约信息代理D.F.King&Co.，Inc.，电话：(800)549-6697。

关于Hilltop

Hilltop Holdings是一家总部位于达拉斯的金融控股公司。它的主要业务是通过PlainsCapital Bank在德克萨斯州各地的办事处提供商业和消费者银行服务。PlainsCapital Bank的全资子公司PrimeLending在全美范围内提供住宅抵押贷款。Hilltop Holdings的经纪-交易商子公司Hilltop Securities Inc.和Momentum独立网络公司 除了提供清算服务和零售金融咨询外，还提供全面的证券经纪、机构和投资银行服务。截至2022年3月31日，Hilltop雇佣了大约4,800名员工，在47个州经营着大约400个地点。Hilltop Holdings的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“HTH”。

前瞻性陈述

本新闻稿包含修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与此类陈述中预期的任何未来结果、业绩或成就大不相同。前瞻性声明仅在发布之日起发表，除非法律另有要求，否则我们不承担任何更新前瞻性声明的责任。此类前瞻性陈述包括但不限于有关 我们完成投标报价的能力、我们的计划、目标、战略、期望、意图以及其他非历史事实的陈述 ，这些陈述可能通过诸如“预期”、“相信”、“建设”、“可能”、“可能”、“驱动”、“估计”、“预计”、“程度”、“ ”、“关注”、“预测”等词语来识别，“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“计划”、“可能”、“进展中”、“项目”、“寻求”、“ ”、“应该”、“目标”、“查看”、“良好调整”、“将”或“将”或 这些词语和短语或类似词语或短语的否定。除其他因素外，以下因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同：(1)贷款活动的信用风险，包括我们估计信用损失和信用损失准备金的能力，以及贷款拖欠和注销的水平和趋势变化的影响；(2)面对网络攻击时我们的数据安全控制的有效性；(3)总体经济变化, 这些风险包括：(I)我们竞争地区或市场的市场和商业状况，包括原油价格的变化；(Iv)利率环境的变化；(V)新冠肺炎疫情和政府当局对疫情的应对以及全球或国内供应链的中断 已经并可能继续对全球经济和我们的业务产生不利影响 运营和业绩；(Vi)退出伦敦银行间同业拆借利率；以及(Vii)与集中 房地产相关贷款相关的风险。有关此类因素的进一步讨论，请参阅我们最新的Form 10-K年度报告、Form 10-Q后续季度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他报告中描述的风险因素。所有前瞻性陈述均受本警告性声明的限制。

来源：Hilltop Holdings Inc.