附件5.1
S卡登, ARPS, S太晚了, MEAGHER & FLOM 有限责任公司
曼哈顿西区一号 纽约,NY 10001
TEL: (212) 735-3000 FAX: (212) 735-2000 Www.skadden.com
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附属经理人集团。
弗拉格勒南路777号
佛罗里达州西棕榈滩,33401
回复: | 附属经理人集团,Inc.:5亿美元在市场上普通股计划 |
女士们、先生们:
我们曾就巴克莱资本公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、富国银行证券有限责任公司作为代理和远期卖方(统称为代理)与巴克莱资本公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司作为代理和远期卖方(统称为代理)于2022年5月27日签署的股权分配协议(股权分配协议)担任美国特别法律顾问。全国协会、加拿大皇家银行、富国银行、全国协会,作为预购方(统称为预购方),视情况而定,与公司有关:(A)公司不时向或通过代理商发行和销售公司普通股(普通股),每股票面价值0.01美元(普通股),以及(B)代理人代表预购方销售普通股(预售股,连同股票,证券),根据股权分派协议出售的证券的销售总价不得超过500,000,000美元。就代理人出售任何远期股份而言,每名远期买方将以股权分派协议附件A的形式与本公司订立协议。
本意见是根据1933年《证券法》(《证券法》)下S-K条例第601(B)(5)项的要求提出的。
附属经理人集团。
May 27, 2022
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在陈述本文所述意见时,我们审查并依据了以下内容:
(A)本公司于2022年3月1日根据《证券法》向证券交易委员会(证交会)提交的与本公司证券及其他证券有关的S-3ASR表格登记声明(第333-263148号文件),根据《证券法》下的《一般规则及条例》(《规则及条例》)第415条容许延迟发售,包括根据《规则及条例》第430B条被视为登记声明的一部分的资料(该等登记声明以下称为《注册声明》);
(B)招股说明书,日期为2022年3月1日(《基本招股说明书》),是《登记说明书》的组成部分,并列入《注册说明书》;
(C)与证券发售有关的招股说明书补编,日期为2022年5月27日(连同《基本招股说明书》、《招股说明书补编》),按照《规则和条例》第424(B)条向委员会提交的格式;
(D)经签署的股权分配协议副本;
(E)公司总法律顾问兼秘书David M.Billings的证书签字件,日期为本合同日期(秘书证书);
(F)公司经修订和重新注册的公司注册证书副本,由特拉华州州务卿自2022年4月20日起认证,并依据部长证书(注册证书)予以认证;
(G)一份依据秘书证书(附例)核证的公司经修订及重新修订的附例副本,该附例经修订并于本附例生效日期 起生效;及
(H)董事会的某些决议副本 本公司股票委员会于2022年1月28日通过的若干决议案,及其股权委员会于2022年5月27日通过的若干决议案,均根据秘书证书予以证明。
吾等亦已审阅本公司该等记录的正本或副本(经核证或以其他方式识别,令吾等满意)及该等协议、公职人员的证书及收据、本公司及其他人士的高级职员或其他代表的证书,以及吾等认为必要或适当的其他文件,包括秘书证书所载的事实及结论,以及股权分配协议所载的事实陈述及保证。
在我们的审查中,我们假设所有签名(包括电子签名)的真实性、所有自然人的法律行为能力和资格、作为原件提交给我们的所有单据的真实性、作为传真、电子、认证或复印件提交给我们的所有单据与原始单据的一致性,以及该等副本的原件的真实性。关于与本文所述意见有关的任何事实
附属经理人集团。
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由于吾等并非独立确定或核实,吾等依赖本公司及其他人士及公职人员的高级人员及其他代表及公职人员的陈述及陈述,包括秘书证书所载的事实及结论,以及股权分配协议所载的事实陈述及保证。此外,吾等亦假设证券的发行并无违反或抵触对本公司具约束力的任何协议或文书(惟吾等并无就公司注册证书、附例或列于注册声明第II部或本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年报所载纽约州法律所明示受其管限的协议或文书作出此假设)。
除《特拉华州公司法总则》(DGCL)外,我们不对任何司法管辖区的法律发表任何意见。证券可能会不时延迟或连续出售,本意见仅限于法律,包括于本公告日期生效的规章制度,这些法律受 可能具有追溯力的法律的影响。
基于上述,并受本文所述的限制及假设的规限,吾等认为,根据股权分派协议将发行的证券已获本公司根据DGCL采取的所有必需公司行动正式授权,且当根据股权分派协议的条款 发行及出售时,将获有效发行、悉数缴足及不可评税,惟代价不得低于每股0.01美元。
我们特此同意招股说明书补编中法律事项标题下对我公司的引用。我们还特此 同意将本意见提交给证监会,作为本公司当前8-K表格报告的证据,该表格将于本报告日期提交,并通过引用并入注册声明 。在给予这一同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7条或规则和法规所要求的同意的人的类别。除非另有明文规定,否则本意见仅在本协议发布之日起表达,我们不承诺就本文陈述或假定的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化向您提供任何通知。
非常真诚地属于你, |
/s/Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP |
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