依据第424(B)(7)条提交
注册号码333-235597
经修订的招股章程补编日期为2022年5月27日
修订招股章程补编,日期为2022年1月21日
经修订的招股章程副刊
(截至2019年12月19日的招股说明书)
2,108,389 Shares*
MasTec公司
普通股
本修订后的招股说明书增刊(本招股说明书增刊)中所述的普通股股票 不时由在此列名的出售股东提供出售。出售股份的股东,或其获准受让人或其他利益继承人可不时透过公开或私下交易,按现行市价、与现行市价有关的价格或私下议定的价格发售股份。我们将不会从出售股东出售该等股份中获得任何收益。
我们的普通股在纽约证券交易所上市,代码为MTZ。2022年5月23日,我们普通股在纽约证券交易所的最后一次报告售价为每股79.60美元。
投资我们的普通股涉及风险。?见本招股说明书补编第 S-3页的风险因素和我们通过引用并入的文件,包括我们最新的Form 10-K年度报告。
美国证券交易委员会(美国证券交易委员会委员会或美国证券交易委员会)或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
May 27, 2022
*说明性说明
现提交本招股说明书 以修订及补充MasTec,Inc.(该公司)于2022年1月21日根据本规则第424(B)(7)条提交的招股章程补充文件(该公司于一月提交的招股说明书补充文件),以登记因根据收购协议(定义见下文)的条款支付若干额外付款而向其中列名的出售股东额外发行共133,157股本公司普通股的 股份,该等股份可由该等出售股东转售。作为附件107.1的《备案费表计算》中的信息将取代1月份招股说明书补编中的《注册费计算表》。本招股说明书副刊封面及其他部分所反映的股份总数,反映根据1月份招股说明书副刊登记的股份总数,以及上文所述的133,157股额外股份。
您应仅依赖本招股说明书及随附的招股说明书中包含的信息或通过引用并入本说明书 。我们没有授权任何人向您提供不同或其他信息。如果任何人向您提供不同的或额外的信息,您不应依赖它。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区 出售这些证券。您不应假定本招股说明书附录或随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中包含的信息在除其各自日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来,我们的业务、财务状况、流动性、运营结果和前景可能发生了变化。
目录
招股说明书副刊
页面 | ||||
关于本招股说明书副刊 |
S-II | |||
前瞻性陈述 |
S-II | |||
摘要 |
S-1 | |||
风险因素 |
S-3 | |||
收益的使用 |
S-3 | |||
出售股东 |
S-4 | |||
配送计划 |
S-8 | |||
法律事务 |
S-9 |
招股说明书
关于本招股说明书的重要信息 |
2 | |||
前瞻性信息 |
2 | |||
风险因素 |
4 | |||
我公司 |
4 | |||
收益的使用 |
6 | |||
普通股和优先股说明 |
6 | |||
存托股份说明 |
10 | |||
债务证券说明 |
14 | |||
手令的说明 |
28 | |||
购股合同和购股单位说明 |
30 | |||
出售证券持有人 |
30 | |||
配送计划 |
31 | |||
法律事务 |
32 | |||
专家 |
32 | |||
在那里您可以找到更多信息 |
33 | |||
以引用方式将某些文件成立为法团 |
33 |
除非我们已指明,或上下文另有要求,否则在本招股说明书附录中提及MasTec,Inc.及其子公司时,指的是MasTec,Inc.及其子公司。
S-I
关于本招股说明书补充资料
我们分两部分向您提供有关此产品的信息。第一部分是本招股说明书补充部分,提供了有关此次发行的具体细节 。第二部分是随附的基本招股说明书,提供了一般信息。一般来说,当我们提到这份招股说明书时,我们指的是这两个文件的组合。基本招股说明书中的某些信息可能不适用于此产品。如果招股说明书附录中的信息与随附的基本招股说明书不一致,则应以本招股说明书补充材料为准。
前瞻性陈述
符合1995年《私人证券诉讼改革法》含义的前瞻性陈述包括在本招股说明书附录和随附的招股说明书中,以及通过引用纳入本文和其中的信息。前瞻性陈述可以通过它们与历史或当前事实没有严格联系这一事实来识别。使用 j预计、?估计、?可以、?应该、?可能、?计划、?寻求、?预期、?相信、?意图、?目标、?将、?项目、?预测、?继续?以及这些词语的变体及其否定词和类似的表达旨在识别前瞻性陈述。它们还包括有关以下内容的陈述 :
| 我们未来的增长和盈利能力; |
| 我们的竞争优势;以及 |
| 我们的业务战略以及我们对所在行业和经济体的预期趋势。 |
这些前瞻性陈述基于目前可获得的经营、财务、经济和其他信息,受到许多重大风险和不确定因素的影响。各种因素,其中许多是我们无法控制的,可能导致未来的实际结果与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。 可能导致这种差异的具体因素包括但不限于:
| 与已完成或潜在收购相关的风险,包括对Henkels&McCoy Group,Inc.(HMG)的收购,以及在预期时间框架内整合被收购的业务并通过此类收购实现预期水平或以上的收入、成本节约和收益水平的能力,包括潜在资产减值费用和商誉减记的风险,以及我们识别适当收购或战略投资机会的能力; |
| 影响我们或我们的客户行业的市场条件、技术发展、监管或政策变化,包括许可流程和税收优惠; |
| 影响我们所服务行业及相关项目和支出的联邦、地方、州、外国或税收法规和其他法规的影响; |
| 我们的客户由于经济状况(包括冠状病毒(新冠肺炎)大流行对经济活动的潜在不利影响,包括通货膨胀问题、供应链中断和更高的利率、气候相关事项、融资的可用性和成本以及我们所服务的行业的客户整合)等原因而导致的资本支出金额变化对我们服务的需求的影响; |
| 我们所服务行业的活动以及大宗商品价格波动对客户支出水平的影响,包括石油、天然气、电力和其他能源的价格波动; |
| 我们有效并按照我们的估计管理项目的能力,以及我们准确估计与我们的固定价格和其他合同相关的成本的能力,包括项目完成估计和变更单可回收估计的任何重大变化; |
S-II
| 我们吸引和留住合格人员、关键管理人员和熟练员工的能力,包括从 收购的企业吸引和留住员工的能力,我们执行任何竞业禁止协议的能力,以及我们根据当前和预期的工作负荷维持员工队伍的能力; |
| 影响我们的客户、项目和我们所在行业的运营、地理和天气因素的波动时间和程度; |
| 我们行业的高度竞争性质和我们的客户(包括我们最大的客户)终止或减少工作量的能力,或者在某些情况下,根据我们的合同在短时间内或在没有通知的情况下终止或减少服务支付的价格,和/或与我们的服务性能和未经批准的更改单的解决相关的客户纠纷; |
| 州和联邦监管举措的影响,包括遵守现有和潜在的未来安全和环境要求的成本,包括与气候变化有关的要求; |
| 我们对有限数量客户的依赖,以及我们用新项目取代非经常性项目的能力; |
| 与潜在环境问题相关的风险和来自我们运营的其他危险; |
| 与我们的分包商发生纠纷或未能及时交付商定的供应或服务,以及即使我们的客户不向我们付款,也有被要求向我们的分包商付款的风险; |
| 与我们的战略安排有关的风险,包括我们的股权投资; |
| 因系统或信息技术中断或数据安全漏洞而导致的任何暴露; |
| 法律费用或案件和解估计的任何重大变化或对任何索赔、诉讼或诉讼程序的不利裁决。 |
| 我们的保险、法律和其他准备金是否充足; |
| 我们未来运营、增长和服务计划的结果,包括业务发展努力、积压、收购和处置; |
| 燃料、维护、材料、劳动力和其他成本的波动; |
| 与我们的股票价格波动相关的风险,或股东 可能因我们发行的股票而可能经历的任何稀释或股价波动的风险,这些股票可能是我们作为盈利义务的对价,或作为与过去或未来收购有关的购买对价,或作为其他股票发行的结果 ; |
| 我们的信贷安排、优先票据和任何未来贷款或证券施加的限制; |
| 我们获得履约和担保担保的能力; |
| 与我们雇佣工会员工的运营相关的风险,包括劳动力可获得性、生产率和关系,以及与多雇主工会养老金计划相关的风险,包括资金不足和撤资责任; |
| 与在其他国际市场经营或向其他国际市场扩张相关的风险,包括 外币、外国劳动力和一般商业条件波动的风险,以及未能遵守适用于我们外交活动的法律和/或政府政策不确定性的风险; |
| 我们的少数现有股东有能力影响重大公司决策;以及 |
| 在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细说明的其他风险。 |
S-III
我们相信这些前瞻性陈述是合理的;但是,您不应过度依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。此外,前瞻性陈述仅在发表之日起发表。如果这些风险或不确定性中的任何一项成为现实,或者如果我们的任何基本假设是不正确的,我们的实际结果可能与我们在任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。这些风险和其他风险在本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们通过引用并入本文和其中的文件中进行了详细说明。除适用法律要求外,我们不承担任何义务在本招股说明书附录反映未来事件或情况的日期后公开更新或修改这些前瞻性陈述。我们通过这些警示因素对我们的任何和所有前瞻性陈述进行限定。
S-IV
摘要
此摘要不完整,可能未包含对您可能重要的所有信息。在作出投资决定之前,您应仔细阅读整个招股说明书附录和随附的招股说明书,以及通过引用并入的文件。
公司
我们是一家领先的基础设施建设公司,主要在北美多个行业开展业务。我们的主要活动包括通信、能源、公用事业和其他基础设施的工程、建设、安装、维护和升级,例如:电力输送服务,包括输电和配电、无线、有线/光纤和客户履行活动;发电,主要使用清洁能源和可再生能源;管道基础设施,包括天然气管道和配电基础设施;重型土木工程;以及工业基础设施。我们的客户 主要在这些行业。包括我们的前身公司在内,我们已经有90多年的历史了。在截至2021年12月31日的12个月内,我们平均拥有约590个地点和25,000名员工, 截至2021年12月31日,我们约有27,000名员工。我们主要以MasTec和其他服务标志提供服务。在过去几年中,我们一直被工程新闻记录评为顶级专业承包商之一。
我们为多样化的客户群提供服务。我们经常根据主服务和其他服务 协议提供服务,通常是多年协议。我们剩余的工作是根据特定项目或工作的合同产生的,这些项目或工作需要在基础设施系统内建造或安装整个基础设施系统或指定单元 。
我们寻求通过收购和/或其他战略安排实现业务的有机增长和多样化,以加深我们的市场占有率,扩大我们的地理覆盖范围,并扩大我们的服务产品。
我们在五个运营部门管理我们的运营,这五个部门代表我们的五个可报告部门:(1)通信;(2)清洁能源和基础设施;(3)石油和天然气;(4)电力输送和(5)其他。这一结构通常侧重于我们以劳动力为基础的建筑服务的广阔最终用户市场。在2021年第四季度,我们将我们的电力传输部门重新命名为电力交付部门,以更好地反映该部门的运营性质、终端市场和客户特征,包括我们最近收购的影响。
我们的主要执行和管理办公室位于佛罗里达州珊瑚山墙12楼道格拉斯路800号,邮编:33134。我们的电话号码是(305)599-1800。
HMG交易
2021年12月30日,我们 根据本公司、Genesis Acquisition Sub,Inc.、Genesis Acquisition Sub 2,Inc.、HMG、T.Roderick Henkels和Paul Henkels,Jr.之间的协议和计划完成了对HMG的收购(收购协议)。(就收购协议的某些目的而言)及T.Roderick Henkels(仅以其就收购协议的某些目的作为股东代表的身份)。收购完成后,HMG成为本公司的全资附属公司。HMG及其子公司是一家公用事业服务公司,为电力、通信、天然气分销和管道服务终端市场提供关键的基础设施设计、建设和维护服务。有关本招股说明书增刊提供的股份收购和转售登记的更多信息,请参见S-4页上的出售 股东。
S-1
供品
已发行普通股 | 2108,389股。参见出售股东。(1) | |
已发行普通股 | 75,899,836 shares as of May 2, 2022. | |
收益的使用 | 出售股东将获得出售本招股说明书副刊及随附的招股说明书所提供的股份所得款项。我们不会收到任何收益,但将支付此次 发售的费用。 | |
风险因素 | ?请参阅第S-3页的风险因素以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或引用的其他信息,以讨论您在决定投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素。 | |
纽约证券交易所代码 | MTZ |
有关根据本招股说明书附录出售的普通股的其他信息,请参阅所附招股说明书中对我们普通股的说明。
(1) | 包括如下所述的初始对价股份和额外对价股份。 |
S-2
风险因素
投资我们的普通股涉及重大风险。除其他事项外,您应咨询您自己的财务和法律顾问,并仔细考虑我们最新的Form 10-K年度报告中所描述的风险以及通过引用并入本文的其他文件。在您决定购买我们的股票之前,您应仔细考虑这些报告中描述的风险以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中的其他信息。由于这些风险中的任何一种,我们的股票价值都可能会下降,您的投资可能会全部或部分损失。
收益的使用
我们将不会从出售股东出售本招股说明书附录及随附的招股说明书所述普通股股份所得的任何收益。
S-3
出售股东
根据收购协议,吾等于2021年12月30日收购了HMG。作为收购的部分对价,我们向出售股东发行了1,975,232股普通股 (初始对价股份)。2022年5月27日,我们向出售股东额外发行了133,157股普通股,原因是根据收购协议的条款支付了 某些额外付款(额外对价股份,连同初始对价股份,对价股份)。上述发行的对价股份根据证券法第4(A)(2)条获豁免注册。
除下文所述外,下表所列 股份代表(I)一月招股章程副刊登记发售前的初步代价股份及(Ii)额外代价股份。根据收购协议的条款,该等股份须登记。
下表所载有关出售股东的资料乃从出售股东处取得,并未经吾等独立核实。下表所载有关股份转售后实益所有权的资料,是基于出售 股东将出售本招股说明书副刊及随附的招股说明书所涵盖的所有普通股股份的假设。
S-4
出售股东 |
数量 股票 有益的 拥有之前 供奉 注册人1月 招股说明书 增刊(a) |
数量 其他内容 考虑事项 已发行股份 为销售干杯 股东 (b) |
百分比 的股份 有益的 拥有 之前 产品(1)(c) |
总计 数 的 股票 已提供(2)(d) |
数量 股票 有益的 拥有 之后 产品(3)(e) |
百分比 的股份 有益的 拥有 之后 产品(4)(f) | ||||||||||||
詹姆斯·阿伯兰特 |
275 | 19 | * | 294 | | * | ||||||||||||
马克·安德森 |
474 | 32 | * | 506 | | * | ||||||||||||
斯蒂芬·安德鲁斯 |
435 | 29 | * | 464 | | * | ||||||||||||
维多利亚·安吉卢奇 |
504 | 34 | * | 538 | | * | ||||||||||||
乔安妮·K·安特里姆 |
656 | 44 | * | 700 | | * | ||||||||||||
卡明·巴塔法拉诺 |
4,889 | 330 | * | 5,219 | | * | ||||||||||||
约翰·S·宾 |
303 | 20 | * | 323 | | * | ||||||||||||
维克多·D·比蒂 |
3,360 | 226 | * | 3,586 | | * | ||||||||||||
小约翰·贝洛。 |
195 | 13 | * | 208 | | * | ||||||||||||
蒂娜·贝纳姆 |
223 | 15 | * | 238 | | * | ||||||||||||
富兰克林·J·贝宁戈 |
595 | 40 | * | 635 | | * | ||||||||||||
斯蒂芬·P·本杰明 |
143 | 10 | * | 153 | | * | ||||||||||||
威廉·K·博厄尔 |
3,860 | 260 | * | 4,120 | | * | ||||||||||||
弗朗辛·布恩 |
91 | 6 | * | 97 | | * | ||||||||||||
托马斯·布雷利 |
47 | 3 | * | 50 | | * | ||||||||||||
柯蒂斯·布朗 |
20 | 1 | * | 21 | | * | ||||||||||||
艾伦·伯吉斯 |
501 | 34 | * | 535 | | * | ||||||||||||
格里·伯特 |
174 | 12 | * | 186 | | * | ||||||||||||
爱德华·W·坎贝尔 |
10,194 | 687 | * | 10,881 | | * | ||||||||||||
史蒂夫·卡普斯 |
206 | 14 | * | 220 | | * | ||||||||||||
斯瓦普尼尔·乔达里 |
50 | 3 | * | 53 | | * | ||||||||||||
吉尔伯特·切维斯 |
101 | 7 | * | 108 | | * | ||||||||||||
雅各布·克里斯滕森 |
60 | 4 | * | 64 | | * | ||||||||||||
兰德尔·克里斯汀森 |
414 | 28 | * | 442 | | * | ||||||||||||
格雷戈里·H·班级 |
6,145 | 414 | * | 6,559 | | * | ||||||||||||
大卫·考克斯 |
12,829 | 865 | * | 13,694 | | * | ||||||||||||
丽莎·考克斯 |
293 | 20 | * | 313 | | * | ||||||||||||
威廉·考克斯 |
1,468 | 99 | * | 1,567 | | * | ||||||||||||
瑞安·D·克鲁尔 |
2,105 | 142 | * | 2,247 | | * | ||||||||||||
戈登·K·丹尼斯 |
5,244 | 354 | * | 5,598 | | * | ||||||||||||
詹姆斯·M·迪拉亨蒂 |
45,128 | (5) | 3,038 | * | 48,106 | 60 | * | |||||||||||
小詹姆斯·A·达菲。 |
25,799 | (6) | 1,736 | * | 27,485 | 50 | * | |||||||||||
理查德·E·杜瓦尔 |
282 | 19 | * | 301 | | * | ||||||||||||
布莱恩·W·埃利斯 |
3,433 | 231 | * | 3,664 | | * | ||||||||||||
詹姆斯·埃瓦茨 |
29 | 2 | * | 31 | | * | ||||||||||||
欧内斯特·法乔利尼 |
47 | 3 | * | 50 | | * | ||||||||||||
路易斯·费伦西 |
1,688 | 114 | * | 1,802 | | * | ||||||||||||
特蕾莎·格拉布斯 |
270 | 18 | * | 288 | | * | ||||||||||||
史蒂夫·E·福赛斯 |
283 | 19 | * | 302 | | * | ||||||||||||
大卫·A·弗雷泽 |
401 | 27 | * | 428 | | * | ||||||||||||
约瑟夫·P·弗莱伯格 |
350 | 24 | * | 374 | | * | ||||||||||||
斯蒂芬·M·加拉加扎 |
165 | 11 | * | 176 | | * | ||||||||||||
苏珊·M·甘农 |
609 | 41 | * | 650 | | * | ||||||||||||
迈克尔·詹布拉 |
755 | 51 | * | 806 | | * |
S-5
出售股东 |
数量 股票 有益的 拥有之前 供奉 注册人1月 招股说明书 增刊(a) |
数量 其他内容 考虑事项 已发行股份 为销售干杯 股东 (b) |
百分比 的股份 有益的 拥有 之前 产品(1)(c) |
总计 数 的 股票 已提供(2)(d) |
数量 股票 有益的 拥有 之后 产品(3)(e) |
百分比 的股份 有益的 拥有 之后 产品(4)(f) | ||||||||||||
马克·C·格拉布斯 |
2,966 | 200 | * | 3,166 | | * | ||||||||||||
马克·A·汉纳 |
2,155 | 145 | * | 2,300 | | * | ||||||||||||
瑟曼·H·黑斯廷斯,IV |
1,390 | 94 | * | 1,484 | | * | ||||||||||||
布莱恩·A·希利 |
8,005 | 540 | * | 8,545 | | * | ||||||||||||
威廉·A·亨德森 |
5,473 | 369 | * | 5,842 | | * | ||||||||||||
T.Roderick Henkels |
883,323 | 59,550 | 1.2% | 942,873 | | * | ||||||||||||
小保罗·亨克尔斯 |
696,023 | 46,923 | 1.0% | 742,946 | | * | ||||||||||||
威廉·赫德根 |
437 | 29 | * | 466 | | * | ||||||||||||
克里斯托弗·S·赫姆 |
1,653 | 111 | * | 1,764 | | * | ||||||||||||
威廉·赫恩登 |
303 | 20 | * | 323 | | * | ||||||||||||
杰森·W·琼斯 |
1,750 | 118 | * | 1,868 | | * | ||||||||||||
丹·约瑟夫 |
234 | 16 | * | 250 | | * | ||||||||||||
乔恩·乔恩森 |
264 | 18 | * | 282 | | * | ||||||||||||
迈克·凯利 |
437 | 29 | * | 466 | | * | ||||||||||||
威廉·D·科克莫 |
3,445 | 232 | * | 3,677 | | * | ||||||||||||
理查德·拉贝尔 |
66 | 4 | * | 70 | | * | ||||||||||||
约翰·D·刘易斯 |
1,712 | 115 | * | 1,827 | | * | ||||||||||||
约瑟夫·利迪科特 |
47 | 3 | * | 50 | | * | ||||||||||||
丽莎·卢茨 |
329 | 22 | * | 351 | | * | ||||||||||||
小艾伦·曼 |
22 | 2 | * | 24 | | * | ||||||||||||
劳伦斯·A·马里诺 |
4,800 | 324 | * | 5,124 | | * | ||||||||||||
玛丽·贝丝·马蒂诺 |
1,948 | 131 | * | 2,079 | | * | ||||||||||||
乔·马蒂诺 |
449 | 30 | * | 479 | | * | ||||||||||||
马克·E·麦克斯韦 |
2,648 | 178 | * | 2,826 | | * | ||||||||||||
玛丽·安·麦克梅纳明 |
234 | 16 | * | 250 | | * | ||||||||||||
罗伯特·J·摩尔 |
2,355 | 159 | * | 2,514 | | * | ||||||||||||
小彼得·H·莫里亚蒂 |
6,991 | 471 | * | 7,462 | | * | ||||||||||||
弗兰克·H·莫罗特 |
587 | 40 | * | 627 | | * | ||||||||||||
斯科特·H·莫耶 |
587 | 40 | * | 627 | | * | ||||||||||||
里卡多·纳兰霍·索托马约尔 |
1,266 | 85 | * | 1,351 | | * | ||||||||||||
约翰·奥法特 |
563 | 38 | * | 601 | | * | ||||||||||||
米歇尔·奥凯恩 |
458 | 31 | * | 489 | | * | ||||||||||||
埃罗尔·奥兹基尔巴斯 |
1,033 | 70 | * | 1,103 | | * | ||||||||||||
巴文库马尔·帕特尔 |
11 | 1 | * | 12 | | * | ||||||||||||
小保罗·M·亨克尔斯GRAT 3 |
91,648 | 6,178 | * | 97,826 | | * | ||||||||||||
史黛西·佩雷斯 |
18 | 1 | * | 19 | | * | ||||||||||||
凯伦·M·珀金斯 |
728 | 49 | * | 777 | | * | ||||||||||||
蒂莫西·G·皮尔斯 |
303 | 20 | * | 323 | | * | ||||||||||||
托马斯·C·里丁格 |
1,958 | 132 | * | 2,090 | | * | ||||||||||||
戴夫·莱纳曼 |
91 | 6 | * | 97 | | * | ||||||||||||
罗布·里斯 |
5,022 | 339 | * | 5,361 | | * | ||||||||||||
埃里卡·罗森伯格 |
360 | 24 | * | 384 | | * | ||||||||||||
E·詹姆斯·鲁道夫 |
1,761 | 119 | * | 1,880 | | * | ||||||||||||
特伦斯·瑞安 |
136 | 9 | * | 145 | | * |
S-6
出售股东 |
数量 股票 有益的 拥有之前 供奉 注册人1月 招股说明书 增刊(a) |
数量 其他内容 考虑事项 已发行股份 为销售干杯 股东 (b) |
百分比 的股份 有益的 拥有 之前 产品(1)(c) |
总计 数 的 股票 已提供(2)(d) |
数量 股票 有益的 拥有 之后 产品(3)(e) |
百分比 的股份 有益的 拥有 之后 产品(4)(f) | ||||||||||||||
安德鲁·塞尔瓦多 |
1,457 | 98 | * | 1,555 | | * | ||||||||||||||
谢丽尔·A·斯坎通内 |
3,798 | 256 | * | 4,054 | | * | ||||||||||||||
菲利普·J·舒斯特 |
704 | 47 | * | 751 | | * | ||||||||||||||
泰德·施韦尔特海姆 |
67 | 5 | * | 72 | | * | ||||||||||||||
E.Kevin Shoosmith |
2,191 | 148 | * | 2,339 | | * | ||||||||||||||
查德·西蒙斯 |
32 | 2 | * | 34 | | * | ||||||||||||||
吉姆·斯图布斯 |
153 | 10 | * | 163 | | * | ||||||||||||||
T.Roderick Henkels GRAT 3 |
91,648 | 6,178 | * | 97,826 | | * | ||||||||||||||
托马斯·F·泰勒 |
270 | 18 | * | 288 | | * | ||||||||||||||
Eleftherios Topakas |
537 | 36 | * | 573 | | * | ||||||||||||||
亨利·E·塔克 |
2,705 | (7) | 179 | * | 2,834 | 50 | * | |||||||||||||
罗德尼·范·霍恩 |
167 | (8) | 1 | * | 18 | 150 | * | |||||||||||||
罗兰·范赞腾 |
428 | 29 | * | 457 | | * | ||||||||||||||
凯文·J·齐格勒 |
303 | 20 | * | 323 | | * |
* | 不到1% |
(1) | 所有权百分比的计算是基于一个分子的总和,该分子等于(A)该出售股东在1月招股说明书副刊登记的发售前所拥有的普通股股份数量(列于(A)栏中该出售股东姓名旁边)和(B)向该出售股东发行的额外对价 股份数量(列于(B)列该出售股东姓名旁边)和等于75,899,836股的分母,即截至2022年5月2日已发行普通股的数量。 |
(2) | 代表向该出售股东发行的代价股份总数,包括(B)栏中该出售股东名称旁所列的额外代价股份。 |
(3) | 指该出售股东于一月份招股章程副刊登记发售前所持有的普通股股份数目(载于(A)栏有关出售股东姓名旁)及向该出售股东发行的额外代价股份数目(载于(B)栏出售股东姓名旁)减去该出售股东根据本招股章程副刊发售的股份总数(载于(D)栏该出售股东姓名旁边)。 |
(4) | 股权百分比计算的依据是:分子等于(E)栏中出售股东名称旁边列出的股份数,分母等于75,899,836股,代表截至2022年5月2日的已发行普通股股数。 |
(5) | 其中45,068股为初始对价股份。 |
(6) | 其中25,749股为初始对价股份。 |
(7) | 其中2,655股为初始对价股份。 |
(8) | 其中17股为初始对价股份。 |
S-7
配送计划
根据收购协议项下吾等的责任,吾等为出售股东的利益,登记本招股章程副刊及随附的招股章程所涵盖的普通股股份。我们将承担与我们的普通股登记义务相关的所有费用和开支。
出售股东将独立于MasTec就每次出售的时间、方式和规模做出决定。出售股票的股东可不时在纽约证券交易所进行一次或多次交易或以其他方式出售股票,出售时的市价、可能改变的固定发行价、出售时确定的不同价格或协商价格。出售本公司普通股的股东可根据市场情况出售其持有的全部普通股。我们将不会从出售本招股说明书 附录中的股份中获得任何收益。股票可在不同时间通过一种或多种方式出售,包括但不限于以下方式:
| 通过经纪人或交易商(他们可以作为代理人或委托人,他们可以从出售股东、购买者或可能进行此类出售的其他人那里以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿)在不同时间转售给公众或机构投资者; |
| 通过协商交易,包括但不限于大宗交易,在大宗交易中,参与交易的经纪人或交易商将试图作为代理人出售股票,但可能会以委托人的身份持有和转售部分大宗股票,以促进交易; |
| 通过经纪商或交易商作为本金购买,并由该经纪商或交易商代为转售; |
| 在股票可在其上上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务机构,以出售时的市价、与当时市价相关的价格或按协议价格上市或报价; |
| 在交易所或报价服务交易以外的私人交易中; |
| 卖空、买入或卖出看跌期权、看跌期权或其他类型的期权、远期交割合同、掉期、发行结构性股权挂钩证券或其他衍生交易或证券; |
| 对冲交易,包括但不限于: |
| 与经纪交易商或其关联公司进行的交易,据此,该经纪交易商或其关联公司将进行股票卖空,并可利用股票平仓; |
| 需要将股票交付给经纪交易商或其关联公司的期权或其他类型的交易,经纪交易商或其关联公司随后将转售或转让股票;或 |
| 将股票贷款或质押给经纪自营商或关联公司,经纪自营商或关联公司可以出售借出的股票,或者在质押情况下发生违约的情况下,出售质押股票; |
| 通过发行可行使、可转换或可交换的股票,包括但不限于信托、投资公司或其他实体发行的证券; |
| 直接向包括机构投资者在内的一个或多个购买者发售; |
| 通过普通经纪交易和经纪人招揽买家的交易; |
| 通过向出售股东的证券持有人分配; |
| 以担保债务和其他义务的方式; |
| 通过任何该等销售方法的组合;或 |
| 通过适用法律允许的任何其他方法。 |
S-8
此外,出售股东可以依据证券法第144条的规定,在公开市场交易中转售全部或部分股份,前提是出售股东符合第144条的标准并符合第144条的要求。
出售股票的股东可以就其服务进行谈判并向经纪自营商支付佣金、折扣或优惠。销售股东聘请的经纪自营商可以允许其他经纪自营商参与转售。
出售股票的股东已承认他们有义务遵守《交易法》及其下有关操纵股票的规则的规定,特别是M规则。
吾等并不知悉出售股东与任何承销商、经纪交易商或代理人之间有关出售股东出售普通股股份的任何计划、安排或谅解。
法律事务
佛罗里达州迈阿密的Holland&Knight LLP将为我们处理与本招股说明书附录中提供的证券的有效性有关的某些法律问题,以及某些税务问题。
S-9
招股说明书
普通股、优先股、
存托股份、债务证券、担保、认股权证、
购股合同和购股单位
我们是MasTec, Inc.,一家根据佛罗里达州法律成立的公司。本招股说明书涉及公开发售普通股、优先股、存托股份、债务证券、担保、认股权证、股票购买合同和 以下或相关招股说明书附录中所列附属担保人可能不时提供的一个或多个系列的股票购买单位。吾等及/或出售证券持有人可同时发售及出售证券,或按不同类别或系列、金额、价格及条款分别发售及出售证券,具体金额、价格及条款将于出售时确定,并载于本招股说明书的附录中。在投资之前,您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和其他 发售材料。
我们和/或出售证券持有人可能会不时通过公开或非公开交易提供证券,如果是我们的普通股,则在纽约证券交易所以当时的市场价格或私人协商的价格出售。销售可以直接卖给买家,也可以卖给代理商、经纪自营商或承销商。如果任何代理人或承销商参与任何此类证券的销售,适用的招股说明书附录将列出代理人或承销商的姓名以及任何适用的费用、佣金或折扣。我们出售证券的净收益也将在适用的招股说明书附录中列出。
我们的普通股 在纽约证券交易所上市,代码为MTZ。
在购买任何已发行证券之前,您应仔细考虑
此 招股说明书中包含的风险因素,从第4页开始。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有根据本招股说明书的准确性或充分性通过 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
招股书 日期:2019年12月19日
目录
页面 | ||||
关于本招股说明书的重要信息 |
2 | |||
前瞻性信息 |
2 | |||
风险因素 |
4 | |||
我们公司 |
4 | |||
收益的使用 |
6 | |||
普通股和优先股的说明 |
6 | |||
存托股份的说明 |
10 | |||
债务证券说明 |
14 | |||
手令的说明 |
28 | |||
备货合同和备货单位说明 |
30 | |||
出售证券持有人 |
30 | |||
配送计划 |
31 | |||
法律事务 |
32 | |||
专家 |
32 | |||
在那里您可以找到更多信息 |
33 | |||
以引用方式将某些文件成立为法团 |
33 |
关于本招股说明书的重要信息
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的货架登记声明的一部分。通过使用搁置注册声明,我们可能会不时以一种或多种产品出售本招股说明书中描述的任何证券组合。我们注册说明书的附件包含我们在本招股说明书中总结的某些 合同和其他重要文件的全文。由于这些摘要可能不包含您认为对决定是否购买我们提供的证券很重要的所有信息,因此您应该查看这些文档的全文。注册声明和展品可以从美国证券交易委员会获得,如标题所示,在那里您可以找到更多信息。
本招股说明书仅为您提供我们或出售证券持有人可能提供的证券的概括性描述。我们每次出售证券时,都会为本招股说明书提供一份附录,其中包含有关所提供证券条款的具体信息。本副刊亦可增补、更新或更改本招股说明书所载资料。在购买任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书、由吾等或代表吾等准备的或经吾等以其他方式授权的与适用证券有关的任何补充资料和任何免费撰写的招股说明书,以及在第33页上的通过参考并入某些文件标题下所述的附加 信息。
您应仅依赖于本招股说明书、本招股说明书的附录以及由吾等或吾等代表吾等编制或以其他方式授权的与适用证券有关的任何自由撰写的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。我们或出售证券持有人均未授权任何其他人向您提供额外或不同的信息。如果任何人向您提供其他、不同或不一致的信息,您不应 依赖它。无论是我们还是出售证券的持有人都不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。您应假设,本招股说明书中显示的信息以及我们之前向美国证券交易委员会提交并通过引用并入本文的信息,仅截至本招股说明书封面上的日期是准确的。自该日期以来,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化 。
吾等或出售证券持有人均不会使用本招股说明书发售及出售证券,除非该招股说明书 附有更全面描述所发售证券及发售条款的补充文件。
前瞻性信息
我们根据《1995年私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款作出这一声明。我们在本招股说明书和我们通过引用并入本招股说明书的文件中所作的陈述是前瞻性的。当在本招股说明书或任何其他演示文稿中使用时,并非历史性的陈述,包括预期、估计、可能、应该、可能、可能及类似表述,包括预期、估计、可能、可能、类似表述,旨在识别 前瞻性表述。它们还包括关于以下方面的声明:
| 我们未来的增长和盈利能力; |
| 我们的竞争优势;以及 |
| 我们的业务战略以及我们对所在行业和经济体的预期趋势。 |
这些前瞻性陈述是基于我们目前的预期。这些陈述不是对未来业绩的保证,会受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中一些因素是我们无法控制的,难以预测,可能会导致实际结果与 前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同。
2
我们认为这些前瞻性陈述是合理的;但是,您不应过度依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。此外,前瞻性陈述仅在发表之日起发表。如果这些风险或不确定性中的任何一项成为现实,或者如果我们的任何基本假设是不正确的,我们的实际结果可能与我们在任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。这些风险和其他风险在本招股说明书、 我们通过引用并入本招股说明书的文件以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中都有详细说明。除适用法律要求外,我们不承担任何义务在本招股说明书发布之日后公开更新或修改这些前瞻性陈述,以反映未来的事件或情况。我们通过这些警示因素对我们的任何和所有前瞻性陈述进行限定。
我们可能面临的问题及相关的风险和不确定性并不是我们可能面临的唯一问题。随着我们业务的发展,可能会出现其他问题或变得重要。与这些额外问题相关的风险和不确定性可能会损害我们未来的业务。
3
风险因素
投资我们的证券涉及风险。在决定购买我们的任何证券之前,您应仔细考虑我们在截至2018年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中包含的风险因素标题下的风险和不确定因素的讨论,该报告通过引用并入本招股说明书中,并且在我们随后提交的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年报中的类似标题下,以及在任何适用的招股说明书副刊或自由撰写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中描述的其他风险和 不确定因素的讨论。请参阅此 招股说明书中的标题节,您可以在其中找到更多信息。我们在本招股说明书中引用的文件中讨论的风险和不确定性是我们目前认为可能对我们公司产生重大影响的风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大和不利影响。
我们公司
此摘要突出显示所选信息,并不包含对您重要的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录以及我们在本招股说明书第33页通过引用合并某些文件中引用的文件,以了解有关我们和我们的财务报表的信息。
我们是一家领先的基础设施建设公司,主要在北美多个行业开展业务。我们的主要 活动包括通信、能源、公用事业和其他基础设施的工程、建造、安装、维护和升级,例如:无线、有线/光纤和客户履行活动;石油和天然气管道基础设施;电力公用事业输电和配电;发电,包括可再生能源;重型民用和工业基础设施。我们的客户主要在这些行业。包括我们的前身公司在内,我们已经有90年的历史了。截至2019年9月30日,我们拥有约20,000名员工(基于12个月的平均值)和400个地点,主要以MasTec服务品牌提供我们的服务。在过去的几年里,我们一直是工程新闻记录中排名靠前的专业承包商之一。
我们为多样化的客户群提供服务。我们经常根据主服务协议和其他服务协议提供服务,这些协议通常是多年协议。我们剩余的工作是根据特定项目或工作的合同产生的,这些项目或工作 需要建造或安装整个基础设施系统或基础设施系统内的指定单元。
我们通过五个运营部门管理我们的运营,这五个部门代表我们的五个可报告部门:(1)通信;(2)石油和天然气;(3)电力传输;(4)发电和工业;以及(5)其他。这种结构通常侧重于我们以劳动力为基础的建筑服务的广阔最终用户市场。有关更多分部相关信息,请参阅与我们的定期报告一起提交的合并财务报表的适用附注中所述的分部信息,这些报告通过引用并入本招股说明书第33页的某些文件作为参考。
通信部门执行与通信基础设施相关的工程、建设、维护和客户履行活动 主要用于无线和有线/光纤通信以及上门安装客户,以及公用事业基础设施等(程度较小)。我们通过其石油和天然气部门为能源和公用事业行业提供石油和天然气管道以及加工设施的工程、建设和维护服务。 电力传输部门主要通过电力传输线和变电站的工程、建设和维护为能源和公用事业行业服务。发电和工业部门主要通过安装和建设电力设施为能源、公用事业和其他终端市场提供服务,包括
4
可再生能源、相关的电力传输基础设施、乙醇/生物燃料设施以及各类重型民用和工业基础设施。另一个细分市场包括股权投资者,其服务与我们的主要细分市场提供的服务不同,以及为各种国际终端市场提供建筑和其他服务的其他小型企业单位。
我们是根据佛罗里达州的法律成立的。我们的主要执行办公室位于佛罗里达州33134珊瑚山墙12楼S道格拉斯路800号。我们的电话号码是(305)599-1800。
5
收益的使用
主要产品
除非适用的招股说明书附录另有说明,否则我们预计将出售这些证券的净收益用于一般公司用途,这可能包括:
| 收购资产和业务; |
| 偿还当时未清偿的债务;以及 |
| 一般营运资金。 |
将发行证券的净收益用于特定目的的任何具体分配将在发行时确定 ,并将在本招股说明书的相关附录中说明。
二次发售
任何二次发售的细节将在适用的招股说明书附录中列出,我们将不会从任何 出售证券持有人出售我们在本协议下登记的证券中获得任何收益。
普通股和 优先股说明
以下概述了我们股本的某些重要条款和规定。然而,它并不自称是完整的,而是根据佛罗里达州的法律以及我们修订和重新修订的公司章程以及我们的修订和重新修订的章程中包含的实际条款和条款进行了完整的限定,每个条款和条款都已修订到本文的日期 。
概述
我们的章程 授权我们的董事会发行最多1.45亿股普通股,每股面值0.10美元,以及500万股优先股,每股面值1.00美元。截至2019年11月19日,我们拥有76,334,513股普通股,没有已发行和已发行的优先股。我们普通股的所有已发行和已发行股票均已正式发行、已缴足股款和不可评估。
以下描述列出了本公司普通股和优先股的某些一般条款和条款,本招股说明书的附录可能涉及这些条款和条款。发行普通股或优先股的具体条款以及一般规定的适用范围将在本招股说明书的适用附录中说明。如果在本招股说明书的适用附录中注明,任何系列优先股的条款可能与下列条款不同,但本公司经修订及重订的公司章程细则及经修订及重订的附例所要求的条款除外。
我们的普通股概述
我们普通股的每一股使其所有者有权对提交给我们股东投票的所有事项投一票。我们普通股的持有者有权在我们的董事会酌情宣布时,从合法可用于支付股息的资金中获得股息。如果我们清算或解散,我们普通股的所有者将有权 按比例分享我们合法可分配给股东的资产(如果有的话),但前提是我们偿还了所有债务和债务。
我们的普通股没有优先购买权,没有偿债基金条款,也没有认购、赎回或转换特权,不受我们任何进一步催缴或评估的 约束。我们的普通股没有累积投票权,这意味着持有我们的多股流通股的人
6
董事选举的普通股投票可以在任何一年选举出所有有资格当选的董事会成员。见我们公司章程和章程的实质性条款。此外,持有我们普通股多数股权的股东的投票或同意足以满足需要股东投票或同意的某些其他行动。
截至2019年11月19日,我们的董事长豪尔赫·马斯和首席执行官何塞·马斯,连同某些家族合伙企业和信托基金,实益拥有我们约23%的已发行和流通股普通股。因此,他们有权控制我们的管理和事务,并能够在很大程度上影响:
| 对提交给股东的大多数事项进行表决,包括对我们所有或几乎所有资产的任何合并、合并或出售; |
| 提名个别人士加入本公司董事会;及 |
| 我们控制权的改变。 |
MAS家族对我们的管理和事务行使重大控制的能力可能会阻止、推迟或阻止您认为符合您最佳利益的收购尝试,这可能会导致您的普通股获得溢价。
我们普通股的转让代理和登记机构是美国股票转让信托公司。
优先股概述
我们修订和重新修订的公司章程授权我们的董事会在没有进一步股东批准的情况下:
| 发行一个或多个系列优先股; |
| 确定每个该等系列所包括的股份数目;及 |
| 确定每个系列股票的名称、权力、优先选项和权利以及对这些股票的任何资格、限制或限制。 |
董事会可设立一类或一系列优先股 ,其优先权、权力和权利(包括投票权)优先于我们普通股持有人的权利。如果我们发行我们的任何优先股,它可能会产生延迟、推迟或阻止控制权变更的效果。
我们的公司章程和附例的实质性规定
我们修改和重新发布的公司章程以及我们修改和重新发布的章程中包含的重要条款可能会使我们更难获得控制权。
企业合并。我们修订和重新修订的公司章程包含 重要条款,这些条款可能会使持有我们已发行有表决权股票超过10%的个人或实体更难迫使我们批准企业合并。出于本讨论的目的,企业合并包括以下任何内容:
| 将我们与另一公司合并或合并为另一公司; |
| 出售或租赁我们全部或任何重要部分的财产和资产;或 |
| 发行我们的证券,以换取向我们出售或租赁公平总市值为100万美元或以上的财产和资产。 |
7
我们修订和重新修订的公司章程要求我们所有有权在董事选举中投票的流通股中至少80%的投票权 作为一个单一类别一起投票,投票支持与任何直接或间接持有我们 超过10%的流通股的个人或实体的业务合并,才能批准该交易。这一投票要求可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的改变。但是,此投票要求不适用于符合以下任一条件的业务 组合:
| 在另一家公司持有我们超过10%的已发行有表决权股票之前,我们的董事会已经批准了与另一家公司关于交易的谅解备忘录;或 |
| 这笔交易是由一家公司提出的,我们是该公司的多数股权所有者。 |
分类董事会及相关规定。我们修订和重新修订的章程规定,我们的董事人数将不时由我们的董事会或我们的股东以多数票确定。我们修订和重新修订的章程还规定,我们的董事会将分为三类董事,每类董事的人数与其他类别的董事人数尽可能相等,并且董事将交错任职三年。因此,我们每年将选举三分之一的董事会成员。这些 机密董事会条款可能会阻止获得我们大部分已发行有表决权股票控制权的一方获得董事会控制权,直到收购方获得其控股权之日之后的第二次年度股东大会。此外,我们的董事会治理原则包括董事多数票政策。多数票政策仅适用于无竞争的选举,即选举提名人数少于或等于拟选举董事人数的选举。根据多数票政策,任何董事提名人如果在无竞争选举中获得的扣留票数超过了票数,必须提交辞去董事职务的书面要约。任何此类辞职都将由我们的提名和公司治理委员会进行审查,在选举后90天内, 董事会的独立成员将决定是否接受、拒绝或采取其他适当行动,以促进我们和我们股东的最佳利益。
如果赞成罢免的票数至少占我们所有有投票权的已发行有表决权股票的 多数,我们的股东可以罢免我们的任何董事或整个董事会。然而,我们修订和重新修订的章程还规定,我们的股东只有在有理由并且只有在为罢免董事或董事的目的而召开的会议上投票才能罢免我们的董事。我们修订和重新修订的章程将原因定义为未能实质履行对我们的职责(因身体或精神疾病导致的丧失工作能力除外)或故意 从事对我们造成伤害的严重不当行为。如果我们的董事会出现空缺,我们剩余的大多数董事或我们的股东都可以填补这个空缺。
股东书面同意诉讼。我们修订和重新修订的章程规定,我们的股东在股东大会上可能采取的任何行动都可以书面同意而不是会议进行。
为了通过书面同意代替会议采取股东行动,我们的已发行有表决权股票的持有者必须签署书面同意,说明将采取的行动 ,并且至少拥有在股东大会上授权该行动所需的最低票数。如果我们的股东以书面同意代替会议采取任何行动,我们必须在收到书面同意后10天内通知所有不同意采取行动的股东,并向他们描述行动 以及持不同政见者的权利是否可用。
赔偿。我们修订和重新制定的公司章程和/或修订和重新制定的章程规定,我们将在法律允许的最大程度上对我们的每一位董事和高级管理人员进行赔偿。我们修订和重新修订的章程允许我们代表我们的董事、高级管理人员、员工和代理人以及另一家公司、合伙企业、联合企业的董事、高级管理人员、员工或代理人购买保险。
8
风险、信托或其他企业,应我们的要求,承担他们在这些身份下可能产生的责任,无论我们是否有权赔偿他们 此类责任。
佛罗里达州反收购法案
作为一家佛罗里达州的公司,根据佛罗里达州的法律,我们受到适用于公共公司的某些反收购条款的约束。根据《佛罗里达州商业公司法》第607.0901条或《佛罗里达州法案》,佛罗里达州上市公司不得(I)在2020年1月1日之前,未经公司三分之二有表决权股份(不包括相关股东持有的股份)的持有人批准,(Ii)在2020年1月1日或之后,与利益相关股东进行广泛的业务合并或其他特殊公司交易。在该股东成为有利害关系的股东后的三年内,除非(A)在该股东成为有利害关系的股东之前, 董事会批准了该关联交易或导致该股东成为有利害关系的股东的交易,(B)在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该有利害关系的股东在交易开始时拥有该公司至少85%的已发行有表决权股份,但不包括为确定已发行有表决权股份的目的,但不包括该有利害关系的股东拥有的已发行有表决权股份。由董事和高级管理人员以及员工股票计划拥有的股份,在这些股票计划中,员工参与者无权秘密决定受该计划约束的股票是否将以投标或交换要约的形式进行投标或交换要约,或(C)在该股东成为有利害关系的股东时或之后,关联交易由董事会批准,并在年度或 股东特别会议上授权,而不是通过书面同意, 以公司至少三分之二有表决权的股份(不包括有利害关系的股东持有的股份)的赞成票, ,除非在(I)或(Ii)的情况下:
| 该交易获得多数无利害关系董事的批准; |
| 在任何此类企业合并公告日期之前的三年内,公司登记在册的股东人数均未超过300人; |
| 感兴趣的股东在2020年1月1日之前,至少在2020年1月1日之前五年,以及在2020年1月1日或之后,即任何此类企业合并的公告日期之前三年,实益拥有公司至少80%的已发行有表决权的股份。 |
| 有利害关系的股东是该公司至少90%的已发行有表决权股份的实益拥有人,但不包括在未经多数无利害关系的董事批准的交易中直接从该公司获得的股份;或 |
| 支付给公司有表决权股票持有人的对价至少等于某些公平的价格标准。 |
有利害关系的股东被定义为在2020年1月1日之前与关联公司和联营公司一起实益拥有公司10%以上的已发行有表决权股份的人,以及在2020年1月1日或之后实益拥有15%的股份的人。我们尚未在修订和重新修订的公司章程中选择将 排除在第607.0901条之外。
此外,我们受佛罗里达州法案607.0902条款的约束,该条款禁止对在控制权股份收购中收购的公开持有的佛罗里达州公司的股份进行投票,除非(I)我们的董事会在收购完成前批准了该收购,或者(Ii)在该收购完成后,除公司高管、员工董事或收购方拥有的股份外,公司大多数有表决权的股份的持有人批准授予关于在控制权收购中收购的股份的投票权 。控制权收购被定义为在董事选举中立即使收购方有权获得总投票权的20%或更多的收购。
9
存托股份的说明
一般信息
我们可以发行存托股份, 每一股将代表我们的优先股的特定类别或系列的一股的零碎权益,这在适用的招股说明书附录中有所规定,该附录将更全面地描述该等存托股份的条款。由存托股份代表的一类或一系列优先股的股票将根据一份单独的存托协议交存,该协议由本公司、其中指定的存托机构以及优先股存托凭证的持有人不时发行,以证明存托股份。在符合存托协议条款的情况下,存托收据的每个持有人将有权按该存托收据所证明的存托股份所代表的某一特定类别或系列 优先股股份的零碎权益,享有这些存托股份所代表的该类别或系列优先股的所有权利和优惠权(包括股息、投票权、转换、赎回和清算权)。
将发行的存托股份将由根据适用的存款协议发行的存托凭证证明。在我们向优先股托管人发行和交付一类或一系列优先股后,我们将立即促使优先股托管人代表我们发行托管收据。以下对存托股份的描述以及招股说明书附录中对存托股份的任何描述可能不完整,受相关存托协议和存托凭证的约束,并通过参考这些协议和存托凭证而受到限制,我们将在出售存托股份时或之前向美国证券交易委员会提交这两份协议和存托凭证。您应该参考并阅读本摘要以及存款协议和相关的存托凭证。您 可以按照标题中所述的说明获取任何形式的存托股份发行协议或其他协议的副本,您可以在此处找到更多信息。
股息和其他分配
优先股托管人将把就一类或一系列优先股收到的所有现金股利或其他现金分配,按证明相关存托股份的存托凭证的记录持有人按这些持有人所拥有的存托凭证数量的比例分配,但受持有人提交证明、证书和其他信息以及向优先股托管人支付某些费用和费用的某些义务的约束。
如果以现金以外的方式进行分配,优先股托管人将把它收到的财产分配给有权获得该财产的存托凭证的记录持有人,但必须遵守持有人的某些义务,即提交证明、证书和其他信息,并向优先股托管人支付一定的费用和费用,除非优先股托管人确定进行这种分配是不可行的,在这种情况下,优先股托管人可以在我们的批准下出售该财产,并将出售所得净收益分配给这些持有人。
优先股的撤回
在优先股托管人的公司信托办公室交回存托凭证后(除非相关存托股份以前已被要求赎回或转换为超额优先股或其他),其持有人 将有权根据或应该持有人的命令在该办公室交付该类别或系列优先股的全部或零碎股份的数量,以及由存托股份所代表的任何金钱或其他财产,由这些存托凭证证明。存托凭证持有人将有权根据适用的招股说明书补编中规定的每股存托股份所代表的优先股比例,获得相关类别或系列优先股的全部或零碎股份,但这些优先股的持有者此后将无权为此获得存托股份。如果持有人交付的存托凭证证明 多个
10
存托股数超过存托股数即优先股股数的,优先股存托人将在 同时向该持有人交付一份新的存托收据,证明存托股数超出该数目。
存托股份的赎回
每当我们赎回优先股托管人持有的某一类别或系列优先股的股份时,优先股托管人将在同一赎回日赎回相当于如此赎回的该类别或系列优先股的存托股数,前提是我们已向优先股托管人全额支付要赎回的优先股的赎回价格,外加相当于截至指定赎回日期的任何应计和未支付股息的金额。每股存托股份的赎回价格将等于赎回价格的相应比例以及与该类别或系列优先股有关的任何 其他每股应付金额。如果要赎回的存托股份少于全部,将按比例(尽可能接近实际情况 而不设立零碎存托股份)或通过吾等决定的不会导致发行任何超额优先股的任何其他公平方法选择要赎回的存托股份。
自指定赎回日期起及之后,有关某类别或一系列被要求赎回的优先股股份的所有股息将停止产生,被称为须赎回的存托股份将不再被视为未偿还,而证明被要求赎回的存托股份的存托凭证持有人的所有权利亦将终止, 但收取赎回时应付的任何款项的权利及该等存托凭证持有人于赎回及交还予优先股托管人时有权获得的任何金钱或其他财产除外。
投票
在收到向优先股托管人交存的某一类别或系列优先股持有人有权参加的任何会议的通知后,优先股托管人将把该会议通知中所载的信息邮寄给存托凭证的记录 持有人,以证明代表该类别或系列优先股的存托股份。在记录日期(将与该类别或系列优先股的记录日期相同的日期)证明存托股份的每个存托凭证的记录持有人将有权指示优先股受托管理人行使与该持有人的存托股份所代表的优先股金额有关的投票权。优先股托管人将根据这些指示对这些存托股份所代表的该类别或系列优先股的金额进行投票,我们将同意采取优先股托管人可能认为必要的一切合理行动,以使优先股托管人能够这样做。优先股托管人将在没有收到证明这些存托股份的存托凭证持有人的具体指示的范围内,对这些存托股份所代表的该类别或系列优先股的金额投弃权票。优先股托管人不对未能执行任何表决指示或任何表决的方式或效果负责,只要该行动或不采取行动是善意的,并且不是由于优先股托管人的疏忽或故意不当行为造成的。
清算优先权
如果我们发生清算、解散或清盘,无论是自愿的还是非自愿的,每张存托收据的持有人将有权获得适用招股说明书附录中所述的存托收据所证明的存托股份所代表的每股优先股所享有的清算优先权的一小部分。
11
换算和交换
如果存托股份相关的任何一系列优先股需要转换或交换,适用的招股说明书补编 将说明每个存托凭证记录持有人转换或交换存托股份的权利或义务。
《存款协议》的修改和终止
证明代表优先股的存托股份的存托凭证形式和存托协议的任何条款可随时通过吾等与优先股存托机构之间的协议进行修改。但是,任何对存托凭证持有人的权利或与授予相关类别或系列优先股的权利有实质性不利不一致的修正,除非得到当时已发行的存托凭证所证明的至少三分之二的存托股份的现有持有人的批准,否则无效。除存款协议中的某些例外情况外,任何修正案不得减损任何存托凭证持有人交出任何存托凭证的权利,并指示其向持有人交付相关类别或系列的优先股及其所代表的所有金钱和其他财产(如有的话),除非是为了遵守法律。在上述任何一种修改生效时,未清偿存托凭证的每一持有人,通过继续持有该存托凭证,应被视为同意和同意该项修改,并受经其修正的存托协议的约束。
如果遵守存托协议的每一类或系列优先股的多数 同意终止存托协议,我们可以在不少于30天的事先书面通知优先股托管人终止存托协议,因此,优先股托管人应在交出其持有的存托凭证时,向每一存托凭证持有人交付或提供该数量的每一类别或系列优先股的全部或零碎股份,由这些存托凭证以及 优先股托管人就这些存托凭证持有的任何其他财产所代表的存托股份所代表。此外,在下列情况下,存款协议将自动终止:
| 所有根据其发行的已发行存托股份均已赎回; |
| 在与我们的清算、解散或清盘相关的 存款协议的约束下,应对每一类别或系列优先股进行最终分配,并且该分配应已分配给存托凭证持有人,该存托凭证证明代表该类别或系列优先股的存托股份;或 |
| 符合该存托协议的每一股优先股应已转换为我们的股票,而不是以存托股份为代表。 |
优先股托管收费
我们将支付仅因存款协议的存在而产生的所有转账和其他税费和政府费用。此外,我们 将支付优先股托管人履行存款协议项下职责的费用和开支。然而,存托凭证持有人将为其要求履行的超出存款协议明确规定的职责支付优先股托管人的手续费和开支。
优先股托管人辞职和 撤职
优先股托管人可随时辞职,方法是向我们发送有关其选择辞职的通知 ,我们可随时撤换优先股托管人,辞职或撤职在指定继任者优先股托管人后生效。继任优先股托管人必须在递交辞职或免职通知后60 天内指定,且必须是主要办事处设在美国且资本和盈余合计至少为50,000,000美元的银行或信托公司。
12
杂类
优先股托管人将向存托凭证持有人转发其收到的关于相关优先股的任何报告和通信。
如果我们或优先股托管人因法律或其无法控制的任何情况而无法履行其在存款协议项下的义务,本公司或优先股托管人均不承担责任。根据存托协议,吾等及优先股托管人的责任将仅限于真诚及无疏忽地履行本公司在该协议项下的职责(如在存托股份所代表的某类别或系列优先股的投票中有任何行动或不作为)、严重疏忽或故意不当行为,吾等或优先股托管人均无义务就任何存托收据、存托股份或因此而代表的某类别或系列优先股的股份提起任何法律程序或为其辩护,除非已提供令人满意的赔偿。我们和优先股托管人可以依靠律师或会计师的书面建议,或由提交其所代表的某一类别或系列优先股供存托的人、存托凭证持有人或其他真诚地相信有资格提供该信息的人提供的信息,以及真诚地认为是真实的并由适当的一方签署的文件。
如果优先股托管人收到来自任何存托凭证持有人的相互冲突的债权、请求或指示,则优先股托管人有权对从我们收到的这些债权、请求或指示采取行动。
13
债务证券说明
一般信息
我们可以由我们的某些子公司和美国银行全国协会作为受托人在该特定契约下发行日期为2009年6月5日的优先债务证券,并且我们可以根据我们与作为契约受托人的美国银行机构之间的契约发行次级债务证券。每份契约均须遵守经修订的1939年《信托契约法》,并受其管辖,我们可不时补充契约。
这份招股说明书概述了契约的重大条款,以及我们可能根据契约发行的债务证券。此 摘要不完整,可能没有描述契约或任何可能对您很重要的债务证券的所有条款。欲了解更多信息,您应仔细阅读作为本招股说明书一部分的注册说明书中的证物而并入本招股说明书中的契约形式。
当我们提出出售特定系列的债务证券 时,我们将在本招股说明书的附录中介绍这些债务证券的具体条款。我们还将在附录中说明本招股说明书中的一般条款是否适用于特定系列的债务证券 。因此,对于特定发行的债务证券的条款说明,您应该仔细阅读本招股说明书和适用的附录。
在下面的摘要中,我们包括了对契约章节编号的引用,以便您可以轻松地在契约中找到相关的 条款以获取更多详细信息。您还应参考适用的契约,以了解我们在下面使用但未在本招股说明书中定义的任何大写术语的定义。当我们提到契约的特定部分或契约中的定义术语时,我们打算通过引用将这些部分和定义术语合并到本招股说明书中。
条款
债务证券将是我们的直接义务。根据本招股说明书,我们可以发行的债务证券的本金金额是不受限制的。吾等可不时以一个或多个系列发行债务证券,根据吾等董事会一项或多项决议案所授予的授权而设立或 ,并载明或以高级人员证书所规定的方式厘定,或在一份或多份补充契约中设立。我们可以发行不同于我们以前发行的债务证券的条款的债务证券(第301条)。
每份契约规定,该契约下可有 个以上的受托人,每个受托人针对一个或多个债务证券系列。契约项下的任何受托人可就一个或多个债务证券系列辞职或被免职,并可指定一名继任者 就该系列债务证券行事(第608和609节)。如果两个或两个以上的人担任不同系列债务证券的受托人,每个受托人应是该契约下信托的受托人,与任何其他受托人管理的信托不同(第101和609条)。除本招股说明书另有说明外,每名受托人仅可就其根据相关契约受托人所持的一系列或多项债务证券采取本招股说明书所述的任何行动。
关于债务证券的具体条款,您应参阅本招股说明书中与特定系列债务证券相关的适用补充文件,包括但不限于:
| 债务证券的名称、债务证券是否将得到担保以及保证人的身份(如有); |
| 债务证券的本金总额以及本金总额的任何限制; |
14
| 我们将发行债务证券的价格,以债务证券本金的百分比表示,以及债务证券加速时应支付本金的任何部分; |
| 债务证券持有人可以将债务证券转换或交换为我们的普通股、我们的优先股或我们的任何其他证券或财产的条款(如果有); |
| 如果债务证券是可转换或可交换的,对持有人可转换或交换债务证券的证券或财产的所有权或可转让性的任何限制; |
| 我们有义务支付债务证券本金的一个或多个日期,或确定一个或多个日期的方法,以及我们有义务支付的本金金额; |
| 一个或多个利率,可以是固定的或可变的,该系列的债务证券将按该利率计息, 如果有的话,或确定该一个或多个利率的方法; |
| 债务证券的等级是高级、高级从属还是从属,或两者的任何组合,以及任何从属的条款; |
| 债务证券产生利息的一个或多个日期或确定一个或多个日期的方法、我们有义务支付任何利息的日期、利息支付的定期记录日期(如果有)或确定日期的方法、我们有义务向谁支付利息 以及计算利息的基础(如果不是由12个30天组成的360天); |
| 应支付债务证券本金和任何溢价、全额、利息或附加金额的一个或多个地方,债务证券持有人可在何处交出其债务证券以进行转换、转让或交换,以及持有人可就债务证券和契约向我们送达通知或要求(第101节); |
| 债务证券是记名形式还是不记名形式,以及与 形式有关的条款和条件,如果是登记形式,我们将发行债务证券的面额,如果不是1,000美元或1,000美元的倍数,如果是无记名形式,我们将发行债务证券的面额,如果不是5,000美元,我们将发行的面额; |
| 该系列债务证券的受托人的身份,如果不是受托人,则为该系列债务证券的每个担保登记员和/或支付代理人的身份; |
| 一个或多个价格期间,包括任何溢价、货币和其他条款和条件,如果我们有这样的选择权,我们可以根据这些条款和条件赎回债务证券; |
| 根据任何偿债基金或类似的规定或根据债务证券持有人的选择,我们必须赎回、偿还或购买债务证券的任何义务,以及我们将根据该义务赎回、偿还或购买全部或部分债务证券的条款和条件; |
| 我们将出售债务证券以及债务证券将以其计价和支付的一种或多种货币; |
| 是否可以参照指数、公式或其他方法以及确定数额的方式来确定该系列债务证券的本金支付金额和任何溢价、全额或利息。 |
| 该系列债券的本金和任何溢价、全额、额外金额或利息是否应在我们的选择或债务证券持有人的选择下,以债务证券的面额或声明应支付的货币以外的一种或多种货币支付,作出这种选择的一个或多个期间,以及作出选择的条款和条件,以及负责汇率代理的时间、方式和身份 |
15
用于确定债务证券计价或声明应支付的一种或多种货币与应支付债务证券的一种或多种货币之间的汇率。 |
| 指定初始汇率代理机构(如有)或任何托管机构; |
| 在发生指定事件时向该系列债务证券持有人授予特殊权利的任何规定; |
| 与契约中所载违约或契诺事件有关的债务证券条款的任何增加、修改或删除; |
| 该系列的债务证券是否将以证书形式或簿记形式发行以及相关条款和条件,包括是否将以临时和/或永久全球形式发行任何债务证券,如果是,任何永久全球债务证券的权益所有人是否可以将这些权益交换为该 系列和类似期限的任何授权形式和面额的债务证券,以及在何种情况下可以进行任何交换(第305节),以及如果该系列或该系列内的债务证券将作为全球债务证券发行,该系列的保管人的身份; |
| 该系列的任何无记名证券和/或代表该系列或该系列内未偿还证券的临时全球债务证券的日期(如果不是将发行的该系列的第一个债务证券的原始发行日期); |
| 如果债务证券将仅在我们收到或受托人收到证书或其他文件,或在满足条件后才以最终形式发行,则这些证书、文件或条件的描述; |
| 行使债权证时发行债务证券的,对债务证券进行认证和交付的时间、方式和地点; |
| 契约的失效和契约失效条款的适用性,如下文《解除、失效和契约失效》一节所述; |
| 任何适用的美国联邦所得税后果,包括我们 是否以及在何种情况下将根据债务证券契约的设想,就任何扣缴或扣除的税款、评估或政府费用向任何非美国个人的持有人支付任何额外金额,如果我们将支付额外的 金额,我们是否可以选择以何种条件赎回债务证券,以代替支付额外的金额; |
| 与为该系列债务证券提供的任何担保有关的拨备(如有); |
| 为该系列债务证券的利益而包括的任何其他契诺或担保; |
| 任何拟在任何证券交易所或市场上市的债务证券;及 |
| 债务证券或与债务证券相关而出具的任何担保的任何其他条款,不得与契约的规定相抵触(第301条)。 |
如果债务证券的到期日因违约事件的发生和延续而加速,则可以为我们支付少于其全部本金的 (第502节)。如果是这种情况,债务证券将享有所谓的原始 发行折扣。适用于原始发行贴现证券的任何美国联邦所得税、会计和其他考虑事项将在适用的招股说明书附录中进行说明。
本公司可不时发行债务证券,于任何本金支付日应支付的本金金额,或于任何利息支付日应支付的利息金额,将参考一项或多项决定。
16
更多货币或货币汇率、大宗商品价格、股票指数或其他因素。具有这些特征的债务证券的持有人可以在任何 本金支付日收到本金支付,或在任何利息支付日收到利息支付,该金额大于或低于适用日期的本金或利息金额,取决于适用货币或货币汇率、大宗商品价格、股票指数或其他因素在该日期的价值。
有关确定任何日期应付本金或利息金额的方法、货币或货币汇率、商品价格、股票指数或与该日期应付金额挂钩的其他因素的信息,以及其他税务考虑因素将 包括在适用的招股说明书附录中。任何一个系列的所有债务证券将基本上相同,除非面额和除非高级船员证书或适用契约的任何附录另有规定。我们不需要同时发行一个系列的所有债务证券,除非适用的契约、补充契约或高级人员证书另有规定,否则我们可以在没有该系列债务证券持有人同意的情况下重新开放该系列,以发行该系列的额外债务证券。
该等契约并无任何条款限制吾等招致债务的能力或在吾等参与高杠杆或类似交易而招致或取得大量额外债务时保护债务证券持有人,但此等条款可能会出现在适用的招股说明书附录中。您应参考适用的 招股说明书附录,了解有关以下所述违约事件或公约的任何删除、修改或添加的信息,包括添加任何提供事件风险或类似保护的公约或其他条款。
担保
债务证券可由我们或在本招股说明书适用的附录中列为担保人的我们或我们的某些子公司发行并无条件和不可撤销地担保。任何担保将包括及时支付债务证券的本金和任何溢价、补足金额、利息或偿债基金付款,无论我们是在 到期日付款,还是由于加速或赎回或其他原因。我们将在招股说明书附录中更全面地描述我们或我们的子公司对我们的任何债务证券的任何担保的存在和条款 。
面额、利息、登记和转让
除非适用的招股说明书副刊另有说明,否则我们以登记形式发行的任何系列的任何债务证券将以1,000美元和1,000美元的倍数发行,而我们以无记名形式发行的任何系列的债务证券将以5,000美元的面值发行(第302节)。
除非适用的招股说明书附录另有说明,否则任何系列债务证券的本金和任何溢价、全额或利息将以招股说明书附录中指定的货币在受托人的公司信托办公室支付,最初为美国银行全国协会和企业信托服务公司,地址为利文斯顿大道60号,明尼苏达州利文斯顿大道60号,邮编:55107。然而,根据我们的选择,利息的支付可以通过邮寄到有权获得利息支付的人的地址的支票来进行,该支票出现在该系列的安全登记册上,或者通过电汇资金到该人在美国境内保留的 帐户(第301、305、307和1002条)。我们可以随时指定额外的付款代理,或撤销任何付款代理的指定,或批准任何付款代理所在办事处的变更, 但我们将被要求在任何系列的每个付款地点保留一名付款代理。我们支付给付款代理人的所有款项,用于支付任何本金、任何保费、全部金额、利息或任何额外金额, 任何债务担保在付款到期后两年内仍无人认领,应支付的款项将偿还给我们。在此之后,债务担保的持有人将只能向我们寻求付款(第1003条)。
17
我们没有在任何利息支付日期准时支付与债务担保有关的任何利息,将在适用的定期记录日期停止向持有人支付利息,并且可以:
| 在交易结束时向持有人支付违约利息的特别记录日期,由受托人决定(第101和307条);或 |
| 可在任何时间以任何其他合法方式支付,如契约中更全面地描述。 |
在对以簿记形式发行的债务证券施加一定限制的情况下,任何系列的债务证券在受托人的公司信托办公室交出债务证券时,可交换为 相同系列、相同本金总额和授权面额的其他债务证券。此外,在对以簿记形式发行的债务证券施加一定限制的情况下,任何系列的债务证券均可交回受托人的公司信托办公室进行转换、转让或交换。每一份为赎回、转让或交换而交出的债务担保必须正式背书或附有书面转让文书。任何债务证券的转让或交换将不收取服务费,但我们可能要求持有人支付与转让或交换相关的任何税款或其他政府费用(第305条)。
如果适用的招股说明书附录提到除受托人外,吾等还可为任何系列债务证券指定任何转让代理,我们可以随时移除转让代理或批准变更转让代理的行为地点,但我们将被要求在任何系列债务证券的每个付款地点 保留一家转让代理。我们可以随时为任何系列的债务证券指定额外的转让代理(第1002条)。
我们或任何受托人都不会被要求做以下任何事情:
| 发行、登记转让或交换任何系列的债务证券,这一期间从选择要赎回的系列债务证券之前的15个营业日开始,到邮寄或公布相关赎回通知之日的交易结束时结束; |
| 登记转让或交换要求赎回的任何债务证券或其部分,但任何债务证券中仅部分赎回的未赎回部分除外; |
| 交换选定用于赎回的任何无记名形式的债务抵押,但可将不记名形式的债务抵押交换为该系列及类似面额的登记形式的债务抵押,但必须同时交出登记形式的债务抵押以供赎回;或 |
| 根据持有人的选择,发行或登记转让或交换已退还的任何债务担保,但债务担保中不会部分或全部偿还的部分除外(第305节)。 |
全球债务证券
一个系列的债务证券可以以一种或多种完全登记的全球证券的形式发行,这些证券将存放在与该系列有关的招股说明书附录中确定的托管机构或托管机构,并以托管机构或其代名人的名义登记。在这种情况下,我们将发行一种或多种全球证券,其面值或总面值等于该系列未偿还登记债务证券本金总额的一部分。我们预计,在美国发行的任何全球证券都将作为托管人或托管人存放在存托信托公司。我们可以在临时或永久的基础上,以完全注册的形式发行任何全球证券。除非以最终登记形式将全球证券交换为债务证券,否则永久全球证券不得转让,除非作为一个整体由托管人转让给其代名人,或由代名人转让给托管人或另一代名人,或由托管人或其代名人转让给托管人的继承人或继任托管人的代名人。
18
将在适用的招股说明书补编中说明与将由注册的全球证券代表的任何系列债务有关的存托安排的具体条款。我们预计下列规定将适用于存托安排。
全球担保的实益权益的所有权将仅限于在登记的全球担保的 保管人的账户上有账户或作为其参与者的人,或可能通过参与人持有权益的人。当我们发行登记的全球证券时,托管人将在其簿记登记和转让系统上将这些参与者所拥有的全球证券所代表的债务证券的本金分别记入这些参与者的账户。贷记账户将由参与发行债务证券的任何交易商、承销商或代理人指定 ,或由我们或受托人(如果我们直接提供债务证券)指定。参与者对已登记的全球证券的所有权和任何转让将显示在保存人保存的记录中,通过参与者持有债务证券的人的所有权将反映在参与者的记录中。州和联邦法律可能会削弱个人拥有、转让或质押注册全球证券权益的能力。
只要保管人或其代名人是全球证券的登记所有人,则保管人或其代名人(视具体情况而定)将被视为适用契约项下全球证券所代表的债务证券的唯一持有人或持有人。除下文所述外,全球证券的实益权益的所有人将无权将注册的全球证券所代表的债务证券登记在其名下,不会收到或有权收到最终形式的债务证券的实物交割,并且 不会被视为适用契约项下的债务证券的所有者或持有人。因此,在已登记的全球担保中拥有实益权益的每一个人都必须依靠保存人的程序,如果该人不是参与人,则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与人的程序来行使持有人根据适用契约享有的任何权利。我们理解,根据现有行业惯例,如果我们要求 持有人采取任何行动,或如果注册全球证券的实益权益的拥有人希望采取或采取持有人根据适用契约有权给予或采取的任何行动,托管银行将授权持有相关实益权益的参与者提出或采取行动,参与者将授权通过这些参与者拥有的实益拥有人给予或采取行动,或以其他方式按照通过他们持有 的实益拥有人的指示采取行动。
已登记全球证券的本金和任何溢价、全额、利息或额外金额将支付给作为全球证券登记所有人的保管人或其代名人(视情况而定)。吾等作为受托人、付款代理人或登记员,或吾等或受托人的任何其他代理人,对与全球证券的实益所有权权益有关的记录的任何方面,或因全球证券的实益所有权权益而作出的付款,或就维护、监督或审查与实益所有权权益有关的任何记录,概不承担任何责任或责任。
我们预计,一旦托管人收到已注册全球证券的本金、任何溢价、全额、利息或额外金额,托管人将立即向参与者的账户贷记与其在全球证券中的各自实益权益成比例的金额,如托管人的记录所示。我们还预计,参与者向通过参与者持有的注册全球证券中的实益权益所有者支付的款项将受到长期客户指示和惯例的约束,就像现在以无记名形式或以街道名称注册的客户账户持有的证券一样,并将由参与者负责。
如果托管人在任何时候不愿意或无法继续作为托管人,或根据1934年《证券交易法》(经修订)或《交易法》不再是清算机构,而我们在90天内没有指定继任托管人,我们将以最终形式发行债务证券,以换取注册的全球证券。此外,我们可以在任何时候由我们的 自行决定不让一种或多种全球证券代表的一系列债务证券中的任何一种,在这种情况下,我们将以最终形式发行债务证券,以换取代表该债务的所有全球证券
19
证券。我们将登记以最终形式发行的任何债务证券,以换取托管机构向受托人提供的一个或多个名称的全球证券。我们预计,这些名称将基于保管人从参与方收到的关于全球安全中实益权益所有权的指示。
无记名形式的债务证券也可以以一种或多种全球证券的形式发行,这些证券将存放在欧洲结算公司和Clearstream的共同托管机构,或适用招股说明书附录中确定的托管机构的指定人处。我们将在适用的招股说明书附录中说明存托安排的具体条款和程序,包括存托安排的具体条款和任何具体程序,用于发行最终形式的债务证券,以换取无记名形式的全球证券,涉及将以无记名形式代表的一系列债务证券的任何部分。
合并、合并或出售
我们可以与任何其他公司、信托或实体合并,或将我们的全部或几乎所有资产出售、租赁或转让给任何其他公司、信托或实体,条件是:
| 我们是交易中的幸存者,或者幸存者(如果不是我们)是根据美国或美国一个州的法律组成的实体,该实体通过补充契约明确承担到期和按时支付所有未偿还债务证券的本金、任何溢价、全额、利息和额外金额,并适当和准时履行和遵守契约中包含的所有契约和条件; |
| 在交易生效并将因交易而成为吾等或吾等其中一间附属公司债务的任何债务视为吾等或吾等附属公司在交易时所招致的任何债务后,在适用契约项下不会发生违约事件,亦不会在发出通知或经过时间后(或两者同时发生)成为违约事件;及 |
| 我们提供高级船员证书和我们法律顾问的意见,以满足适用契约中包含的条件(第801和803节)。 |
本公约不适用于任何 资本重组交易、我们控制权的变更或导致我们产生大量额外债务的交易,除非交易或控制权变更包括对我们几乎所有资产的合并、合并或转让或租赁。除了适用的招股说明书附录中可能描述的情况外,契约中没有任何契诺或其他条款规定看跌期权或增加利息,或者在发生资本重组交易、我们的控制权变更或我们招致大量额外债务的交易时,为债券持有人提供额外的保护。
某些契诺
提供 财务信息。
无论我们是否受《交易所法案》第13或15(D)节的约束,我们将根据第13和15(D)节的规定向美国证券交易委员会提交年度报告、 季度报告和其他文件,就像我们受到这样的约束一样,在如果我们受到这些约束的情况下,我们被要求或将被要求提交这些文件的日期或之前。无论如何,我们将:
| 根据交易法第13条和第15(D)条,我们必须或将被要求向美国证券交易委员会提交年度报告、季度报告或其他文件,在每个日期的15天内,将年度报告和季度报告的副本邮寄给所有债务证券持有人,并将年度报告、季度报告和其他文件的副本提交给适用的受托人;以及 |
20
| 应书面要求并支付复制和交付的合理成本后,立即将这些文件的副本提供给债务证券的持有人和任何潜在的持有者(如果《交易法》不允许向美国证券交易委员会提交这些文件)(第1005节)。 |
附加契诺
与任何系列债务证券有关的任何其他契诺将在适用的招股说明书附录中说明。
违约、通知和弃权事件
除适用的招股说明书附录中另有规定外,以下事件是关于我们可能根据契约发行的任何系列债务证券的违约事件:
| 我们在30天内不支付任何利息分期付款或该系列的任何债务担保的任何额外应付金额; |
| 在到期、赎回或其他情况下,我们未能支付该系列的任何债务证券的本金、任何溢价或全部金额; |
| 我们没有按照要求为该系列的任何债务担保支付任何偿债基金; |
| 我们违反或未能履行适用契约中包含的任何契约或保证,但适用契约中另有规定的契约或保证除外,并且我们违反或未能履行的行为在根据适用契约收到违反或未能履行的书面通知后持续60天; |
| 本金超过20,000,000美元的债券、债权证、票据、抵押、契约或保证或证明负债的债券、债券、票据、抵押、契据或票据,对于我们或我们的任何子公司借入的、本金超过20,000,000美元、或根据第五补充契约发行的债务证券25,000,000美元的债务,我们违约,但对我们或我们的子公司没有追索权的债务除外,因为违约已导致债务提前到期并应支付,在根据适用契约向我们发出书面通知后30天内,债务尚未清偿或加速未被撤销或废止; |
| 有管辖权的法院对我们或我们的任何子公司作出一项或多项判决、命令或法令,总金额(不包括保险覆盖的金额)超过20,000,000美元,或就根据第五补充契约发行的债务证券,25,000,000美元,连续60天未解除、未冻结、 且总额超过20,000,000美元(不包括保险覆盖的金额),或连续30天根据第五补充契约发行的债务证券超过25,000,000美元 ; |
| 破产、破产或重组,或法院为我们或我们的任何重要子公司,或我们的所有或基本上所有财产或我们重要子公司的财产指定破产、破产或重组或法院指定的其他类似官员,或由我们或我们的任何重要子公司为我们或其债权人的利益进行的一般转让,或对MasTec,Inc.或我们的任何重要子公司进行清算的命令,该命令仍未暂停并在90天内有效;以及 |
| 适用的招股说明书补充和契约(第501节)中描述的任何其他违约事件。 |
如果一系列未偿还债务证券的违约事件持续发生,则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额不低于25%的持有人
21
系列债券作为一个类别投票,可宣布立即到期和应付债务证券条款所规定的本金或其他金额,以及该系列债务证券的任何溢价或全部金额,以及截至该声明日期为止的任何应计和未付现金利息;但是,一旦发生和继续发生与破产或无力偿债有关的某些违约,该系列所有未偿还债务证券的本金(或如果任何债务证券是原始发行的贴现证券或指数证券,则是条款中规定的部分本金)和全部本金(如果有)以及因发生此类违约事件而应计的任何利息,应立即到期并支付,而不需要受托人或任何其他持有人的任何声明或其他行动。然而,在对一系列债务证券作出加速之后的任何时间,但在受托人获得支付到期款项的判决或判令之前,在下列情况下,持有该系列未偿还债务证券不少于多数本金的持有人可取消加速并取消其后果:
| 我们向受托人支付或存放所有所需支付的适用债务证券系列的本金和任何溢价、补足金额、利息和额外金额,以及受托人的费用、开支、支出和垫款;以及 |
| 对于适用的一系列债务证券,除不支付加速本金、溢价、全额或利息外,所有违约事件均已按照契约的规定得到治愈或免除(第502节)。 |
契约还规定,持有任何系列 未偿还债务证券本金不少于多数的持有人可放弃该系列过去的任何违约及其后果(与破产或无力偿债有关的某些违约事件除外,放弃该违约需要获得适用契约项下所有未偿还债务证券本金金额不少于多数的批准),但涉及以下情况的违约除外:
| 未能支付任何债务证券的本金、任何溢价、全部金额、利息或其他金额;或 |
| 适用契约中所载的契约或条款,未经受违约影响的每一未偿债务担保的持有人同意,不得修改或修改(第513节)。 |
受托人通常被要求在受托人实际知道的违约发生后90天内向每个受影响系列的债务证券的持有人发出通知,除非违约已被治愈或放弃。但是,受托人可以暂不发出违约通知 ,除非违约涉及:
| 未能支付该系列的任何债务证券的本金、任何溢价、全部金额、利息或其他金额;或 |
| 该系列的任何债务证券的任何偿债基金分期付款, |
| 如果受托人的负责人真诚地认为这符合该系列债务证券的持有人的利益(第101和601条)。 |
每份契约规定,任何系列债务证券的持有人不得就该契约提起诉讼或根据该契约寻求任何补救,除非受托人在收到该持有人关于该系列债务的持续违约事件的书面通知后60天内没有采取行动,并收到该持有人就该系列未偿还债务证券本金不低于25%的违约事件提起诉讼的书面请求(但与破产或无力偿债有关的某些违约事件的违约事件除外)。其中要求书面要求不低于适用契据下所有未偿还债务证券本金的25%),以及受托人满意的赔偿要约;但在该60天内,未偿债务本金占多数的持有人未向受托人发出与该请求不一致的指示。
22
该系列证券或适用契约项下所有未偿还债务证券本金的多数持有人(视情况而定)(第507条)。然而,这一规定不会阻止任何债务证券持有人提起诉讼,要求强制执行债务证券在各自到期日的本金和任何溢价、补足金额、利息或额外金额的支付 (第508条)。
除每份契约中与受托人在违约情况下的责任有关的条款另有规定外,受托人没有义务应当时未偿还债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约下的任何权利或权力,除非持有人已向受托人提供令其满意的担保或赔偿(第602条)。除受托人获得弥偿的条文另有规定外,持有任何适用契约下任何系列未偿还债务证券本金不少于半数的持有人(与破产或无力偿债有关的某些违约事件的持有人除外,持有适用契约下所有未偿还债务证券本金不少于半数的持有人)将有权指示进行任何法律程序的时间、方法及地点,以寻求受托人可获得的任何补救,或行使受托人所获的任何信托或权力。然而,受托人可以拒绝遵循任何与任何法律或适用契约相抵触的指示,这可能会使受托人承担个人责任,或者可能不适当地损害没有加入该指示的适用系列债务证券的持有者,受托人可以采取受托人认为适当的任何其他行动,而不是与该指示 不一致(第512节)。
在每个财政年度结束后120天内,我们必须向受托人提交一份由几位指定官员中的一位签署的 证书,声明高级官员对我们和每一位担保人遵守适用契约下的所有条件和契诺的情况的了解,如果发生任何不符合情况, 说明不符合情况以及不符合的性质和状态(第1006条)。
义齿的改良
未经持有者同意而修改
经董事会授权,我们可以与受托人一起修改每一份契约,而无需任何债务证券持有人的同意 用于下列任何目的:
| 以证明另一人在契约项下作为债务人对我们的继承; |
| 为所有或任何一系列债务证券的持有人的利益,在我们现有的契约中增加额外的契约,或放弃契约中授予我们的任何权利或权力; |
| 为所有或任何系列债务证券持有人的利益增加违约事件; |
| 增加或更改契约的任何条款,以便利以无记名形式发行债务证券,或放宽 债务证券的条款,或允许或便利以无证书形式发行债务证券,条件是这一行动不会在任何重大方面对任何系列债务证券持有人的利益造成不利影响。 |
| 增加、更改或删除契约的任何条款,但任何增加、更改或删除 不适用于在签署该补充契约之前创建并有权享受该条款利益的任何系列的任何债务担保,也不修改任何债务担保持有人关于该条款的权利,或仅在没有未偿还债务证券时生效; |
| 担保以前无担保的债务证券; |
| 确定任何系列债务证券的形式或条款,包括将债务证券转换或交换为我们的普通股、优先股或其他证券或财产的规定和程序,或在必要或适宜时增加或修改契约的任何规定,以规定或促进一名或多名担保人对该等证券的担保; |
23
| 为接受或委任一名继任受托人提供证据和作出规定,或便利多于一名受托人管理契约下的信托; |
| 就一系列债务证券的从属地位或根据契据的要求转换或交换持有人的权利作出任何规定; |
| 纠正契约中的任何含糊、缺陷或不一致之处,或就契约项下产生的任何其他事项或问题作出任何其他规定,而该等事项或问题不得与契约的条文有所抵触,或作出任何其他更改,但有关行动不得在任何重大方面对根据契约发行的任何 系列债务证券的持有人的利益造成不利影响; |
| 终止与认证和交付额外系列债务证券有关的契约,或 根据《信托契约法》获得或维持该契约的资格;或 |
| 在必要的范围内补充契约的任何规定,以允许或便利任何系列债务证券的失效和清偿,但这一行动不得在任何实质性方面对任何系列债务证券持有人的利益造成不利影响(第901条)。 |
经持有人同意后的修改
经本公司董事会授权,经所有受影响系列未偿还债务证券的大多数持有人同意,吾等还可与受托人一起对每份契约进行修改和修订。然而,未经每个受影响的持有人同意,任何契约的修改不得:
| 更改任何债务证券的本金、任何溢价、全部本金或分期付款的声明到期日或任何债务证券的利息; |
| 减少赎回时应支付的本金、利率或利息、任何溢价或全部应付金额,或就任何债务担保支付的任何额外金额,或改变任何支付额外金额的义务,但契约允许的除外; |
| 减少原发行的贴现证券或全额抵押的本金数额,该数额应在宣布原贴现证券或其他证券加速到期时支付,或可在破产中予以证明,或对任何债务证券持有人的任何偿还权造成不利影响; |
| 更改任何债务证券本金的支付地点或支付货币,以及任何溢价、全额、利息或额外金额; |
| 损害就任何债务担保或与任何债务担保有关的任何付款提起诉讼的权利; |
| 降低修改或修订契约所需的任何系列未偿债务证券持有人的百分比,放弃遵守契约的规定或违约及其在契约下的后果,或减少契约中所载的法定人数或表决要求; |
| 作出任何变更,使转换或交换任何债务证券的权利受到不利影响,但不是经该契约允许的,或降低任何此类债务证券的转换或汇率,或提高任何此类债务证券的转换或交换价格;或 |
| 修改前述任何规定或与放弃过去违约或契约有关的任何规定,但增加实施该诉讼所需的持有人百分比或规定未经债务担保持有人同意不得修改或放弃其他规定(第902条)。 |
24
文档
对契约的任何修改或修改,无论是否经任何持有人同意,都将记录在补充契约中。
解除、失败和圣约失败
除非一系列债务证券的条款另有规定,否则根据该契约,我们可以向符合以下条件的任何系列债务证券的持有人履行我们各自的部分义务:
| 已交付受托人注销;或 |
| 尚未交付受托人注销,且已到期应付、将在一年内到期应付或计划在一年内赎回的债券。 |
当证券尚未交付受托人注销时,我们可以通过不可撤销地向受托人存入债务证券应支付的一种或多种货币的资金来解除这些义务,其金额足以支付和清偿债务证券的全部债务,包括债务证券的本金和任何溢价、整体金额、利息和附加金额,或如果债务证券已到期并应支付,则在规定的到期日或赎回日期(视属何情况而定)及之前(第401条)。
此外,如果一系列债务证券的 条款允许我们这样做,我们可以选择以下任一选项:
| 取消和解除与债务证券有关的任何和所有义务,但第1402条(第1402条)规定的某些义务除外; |
| 在发生若干特定税收和其他事件时支付任何额外的金额; |
| 支付受托人的费用、开支和受保证人; |
| 登记债务证券的转让或者交换; |
| 更换临时或残缺、销毁、遗失或被盗的债务证券; |
| 为债务证券设立办事处或代理机构;以及 |
| 以信托形式持有款项以供支付;或 |
| 免除我们在某些契约中描述的适用契约的条款下关于债务证券的义务,或者,如果债务证券的条款允许,我们关于任何其他契约的义务。 |
如果我们选择解除公约规定的义务,任何未能履行公约规定的义务的行为都不会构成债务证券的违约或违约事件(第1403节)。然而,要做出选择,我们必须不可撤销地向受托人存放一笔或多笔在规定到期日应支付债务证券的货币,或政府债务(第101条),或两者兼而有之,以提供足够资金在相关的预定到期日支付债务证券的本金和任何溢价、整体金额和利息,以及 任何强制性偿债基金或债务证券的类似付款。
除其他事项外,我们只有在向受托人提交了律师的意见,大意是:
| 债务证券的持有者不会因前述的失败或契约失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失。 |
25
段,并将以相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税,其方式和时间与如果没有发生失败或契约失败的情况相同。 |
| 在失败的情况下,律师的意见必须参考并基于美国国税局的裁决或适用的美国联邦所得税法律在适用契约日期之后发生的变化(第1404节)。 |
除非适用的招股说明书附录中另有规定,否则在我们存放资金和/或政府义务以使任何系列的债务证券失效或契约失效后:
| 该系列债务担保的持有人选择以不同于就债务担保支付保证金的货币付款(第301条);或 |
| 以下定义的折算事件针对存款所用的币种发生, |
然后,债务担保所代表的债务将通过在债务担保到期时支付债务担保的本金、任何溢价、全部金额和利息,以及将与债务担保有关的金额或其他财产转换为债务担保因持有人的选择或基于适用的市场汇率而发生的兑换事件而产生的收益中的额外金额(如果有)来完全清偿和偿还(第1405节)。
除非适用的招股说明书附录中另有规定,否则转换事件意味着停止使用:
| 由美国以外的一个或多个国家的政府发行的货币(欧洲货币单位或其他货币单位除外),既由发行国政府发行,也由国际银行界或国际银行界内的中央银行或其他公共机构进行交易结算; |
| 欧洲货币单位,既在欧洲货币体系内,也由欧共体或欧共体内的公共机构进行交易结算(第101节);或 |
| 欧洲货币单位以外的任何货币。 |
除非适用的招股说明书附录另有规定,否则我们将支付其政府不再使用美元发行的任何以外币支付的债务证券的本金、任何 保费、全部金额、利息和其他金额。
如果我们对任何债务证券实施契约失效,并且债务证券被宣布为到期和应付 ,原因是发生了违约事件,而违约事件不包括:
| 将不再适用于该系列债务证券(第1005节)的第四个项目符号中描述的违约事件--违约、通知和弃权事件 ;或 |
| 在第八个项目符号中所述的违约事件--违约、通知和弃权事件,涉及已有违约行为的契约, |
则存放在受托人处的金额仍足以支付债务证券在规定到期日到期时的到期金额,但可能不足以支付违约事件导致的债务证券加速到期时的到期金额。在这种情况下, 我们仍有责任支付加速时应支付的金额。
适用的招股说明书附录可说明关于特定系列债务证券的任何允许失效或契约失效的附加条款,包括对上述条款的任何修改。
26
转换和交换权利
任何系列的债务证券可转换为我们的普通股、优先股或我们的其他证券或财产的条款将在适用的招股说明书附录中说明。这些条款将包括:
| 换算或交换价格,或者计算价格的方式; |
| 兑换或转换期; |
| 转换或交换是强制性的,还是由持有者选择或由我们选择的自愿; |
| 在赎回债务证券时对转换或交换的任何限制,以及对转换或交换的任何限制;以及 |
| 计算我们的普通股、优先股或其他证券或债务证券持有人将收到的我们财产的股份数量的方法。 |
可转换为我们普通股或优先股的任何系列债务证券的转换或交换价格应根据适用的招股说明书 补编(第十六条)中规定的任何股票股息、股票拆分、重新分类、合并或类似交易进行调整。
治国理政法
契约受纽约州法律管辖。
赎回债务证券
债务证券可根据适用的招股说明书 附录中所述的条款和条件进行可选或强制赎回。在该等条款的规限下,吾等可随时选择部分或全部赎回债务证券。
在根据适用契约发出通知 后,如任何要求赎回的债务证券的赎回资金已于赎回日期备妥,则该等债务证券将于通知所指定的赎回日期停止计息,而债务证券持有人的唯一权利将是收取赎回价格的款项。
27
手令的说明
以下摘要概述了我们可能不时以一个或多个系列提供的认股权证的条款。一系列认股权证的具体条款 将在与该系列认股权证相关的适用招股说明书附录中说明,以及适用于该系列认股权证的任何一般规定。
以下对认股权证的描述以及招股说明书附录中对认股权证的任何描述可能不完整,受相关权证协议的约束,并通过参考相关权证协议而受到限制,我们将在权证出售时或之前向美国证券交易委员会提交该协议。您应参考并阅读本摘要以及认股权证协议和适用的招股说明书附录,以审阅我们的普通股或优先股特定系列的条款,这些条款可能对您很重要。您可以按照标题中描述的说明获取任何形式的认股权证协议或其他协议的副本,根据这些协议签发认股权证。您可以在此处找到更多信息。
我们可以发行 认股权证来购买存托股份、债务证券、普通股或优先股的股份,或这些证券的任何组合。我们可以独立发行或与任何其他证券一起发行权证,权证可以与任何其他证券一起发行,也可以与任何其他证券分开发行。将发行的每一系列认股权证将根据吾等与相关招股说明书附录所指明的认股权证代理人之间的单独认股权证协议发行。认股权证代理人将仅就一系列认股权证作为我们的代理,不会为权证持有人或实益拥有人或与权证持有人或实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。
适用的招股说明书附录将描述任何认股权证的条款,包括以下内容:
| 认股权证的名称; |
| 该等认股权证所要求的证券数额; |
| 认股权证的总数; |
| 权证的发行和出售价格; |
| 可支付权证价格的一种或多种货币,包括复合货币或货币单位 ; |
| 行使认股权证时可购买的证券的名称和条款; |
| 可购买认股权证时可购买的证券的价格和一种或多种货币,包括复合货币或货币单位,以及购买价格的变动或调整准备金; |
| 认股权证的权利开始行使的日期和该权利到期的日期; |
| 认股权证是以登记形式发行,还是以不记名形式发行; |
| 如果适用,可在任何时间行使的认股权证的最低或最高金额; |
| 如果适用,认股权证和相关标的证券将可分别转让的日期及之后; |
| 与登记程序有关的信息(如果有); |
| 如适用,美国联邦所得税考虑因素的摘要;以及 |
| 认股权证的任何其他条款,包括与交换和行使认股权证有关的条款、程序和限制。 |
28
认股权证可以换成不同面值的新认股权证,认股权证可以在权证代理人的公司信托办事处或适用招股说明书附录中指明的任何其他办事处行使。在其认股权证行使前,认股权证持有人将不拥有在行使认股权证时可购买的相应标的证券持有人的任何权利。
29
备购合同及备购单位说明
我们可以发行股票购买合同,包括规定持有者有义务在未来的一个或多个日期向我们和我们出售指定数量的普通股、优先股或存托股份的合同。或者,股票购买合同可能要求我们向持有者购买,并要求持有者向我们出售特定数量或不同数量的普通股、优先股或存托股份。普通股、优先股或按存托股份的每股对价可以在股票购买合同发出时确定,也可以通过具体参考股票购买合同中规定的公式来确定。股票购买合同可规定由吾等或代表吾等交割标的证券的股份,或规定以参考或与标的证券的价值、业绩或交易价格挂钩的方式进行结算。股票购买合同可以单独发行或作为股票购买单位的一部分,股票购买单位包括股票购买合同和债务证券、第三方的优先股或债务义务,包括美国国债、其他股票购买合同或普通股,或其他证券或财产,以确保持有者有义务根据股票购买合同购买或出售普通股、优先股、存托股份或其他证券或财产。股票购买合同可能要求我们定期向股票购买单位的持有者付款,反之亦然, 这种付款可以是无担保的,也可以是在某种基础上预付的,可以是当期付款,也可以延期付款。股票购买合同可以要求持有人以特定方式担保其义务,并可以 规定预付持有人根据股票购买合同购买标的证券或其他财产所应支付的全部或部分代价。
与股票购买合同相关的证券可根据质押协议为吾等的利益质押给抵押品代理,以确保股票购买合同持有人有义务购买相关股票购买合同项下的标的证券或财产。股票购买合同持有人对相关质押证券的权利将 受制于质押协议设定的担保权益。股票购买合同持有人不得将与该股票购买合同相关的质押证券从质押安排中撤回。
适用的招股说明书附录将描述股票购买合同的条款,包括抵押品或 存托安排(如果适用)。
出售证券持有人
我们可能会不时在本协议下登记转售某些由特定出售证券持有人持有的证券。如果我们 实施此类注册,我们将提交招股说明书附录,其中包括:
| 出售证券持有人的姓名; |
| 各卖出股东所发行证券的种类和数量; |
| 每个出售证券持有人在发行前和发行后持有的此类证券的数量或金额; |
| 每一出售证券持有人在发行前和发行后所持此类证券的百分比(如百分之一或以上); |
| 每个出售证券持有人在过去三年内与我们或我们的任何前任或附属公司之间的任何职位、职位或其他实质性关系的性质; |
| 各出售证券持有人所提供证券的任何其他适用条款。 |
30
配送计划
我们可以将证券出售给一个或多个承销商或交易商,由他们公开发行和销售,也可以直接或通过代理将证券出售给投资者。适用的招股说明书附录将列出特定发行的条款和分销方法,并将确定与此次发行相关的任何承销商、交易商或代理公司,包括:
| 承销商的姓名或名称; |
| 承保金额分别为何; |
| 我们与任何保险商之间任何实质性关系的性质; |
| 承销商接受证券的义务的性质; |
| 任何出售证券持有人的姓名或名称; |
| 证券的购买价格; |
| 构成承销商赔偿的任何承保折扣和其他项目; |
| 任何首次公开募股价格和我们将从出售中获得的净收益; |
| 允许或转租给或支付给经销商的任何折扣或优惠;以及 |
| 招股说明书附录中提供的证券可在其上市的任何证券交易所或市场。 |
我们可能会不时地在一笔或多笔交易中以固定价格或按招股说明书补充说明确定的价格分销我们的证券,包括在市场上?供品。我们可以通过配股、远期合约或类似安排出售我们的证券。
我们向承销商或代理人支付的与发行我们的证券相关的任何承销折扣或其他补偿,以及承销商允许给交易商的任何折扣、优惠或佣金,将在招股说明书附录中列出。承销商可以将我们的证券出售给或通过交易商, 这些交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿,以及从他们可能代理的购买者那里获得佣金。参与我们证券分销的承销商、交易商和代理可能被视为证券法下的承销商,他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及转售我们证券的任何利润可能被视为证券法下的承销折扣和佣金。将确定任何此类承销商或代理人,并将在本招股说明书的适用附录中说明从我们收到的任何此类赔偿。除非在本招股说明书的附录中另有规定,否则承销商或代理人购买我们证券的义务将受先决条件的约束,如果购买了任何证券,承销商将有义务购买我们提供的所有证券。 公开发行价以及任何允许、再转让或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时改变。
根据本招股说明书和适用的招股说明书附录出售的任何普通股,在发出发行通知后,将被批准在纽约证券交易所交易。
根据与我们签订的协议,承销商及其控制人、交易商和代理人可能有权就特定的民事责任(包括证券法下的责任)获得赔偿和分担。
除本公司普通股外,根据本招股说明书发行的证券将是新发行的证券,除非在适用的招股说明书附录中另有规定,否则不会建立交易市场。
31
目前还没有确定招股说明书附录中确定的承销商是否会在证券市场上市。承销商在 证券上做市的,可以随时停止做市,恕不另行通知。我们不能对证券交易市场的流动性提供任何保证。
承销商可以依照证券法进行超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售,这会产生空头头寸。稳定交易允许投标人购买标的证券,只要稳定出价不超过指定的 最大。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场上购买证券,以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头头寸时,从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。承销商可以在证券交易的任何交易所或其他市场从事这些 活动。如果开始,承销商可以随时停止这些活动。
在正常业务过程中,某些承销商及其关联公司可能是我们和我们的 子公司的客户,与我们及其附属公司进行交易,并为其提供服务。
法律事务
与本招股说明书及其任何附录中提供的证券的有效性有关的某些法律事项,以及某些税务事项,将由Holland&Knight LLP(地址:佛罗里达州迈阿密布里科尔大道701号,邮编:33131)转交给我们。任何承销商或代理人的律师将在适用的招股说明书附录中注明。
专家
截至2018年12月31日及2017年12月31日的综合财务报表及截至2018年12月31日止三个年度内每一年度的综合财务报表及附表,以及管理层对截至2018年12月31日的财务报告的内部控制有效性的评估(以引用方式并入本招股说明书),是根据BDO USA,LLP的报告而纳入的,BDO USA,LLP是一家独立注册会计师事务所,在此以审计及会计专家的身份授权。
32
在那里您可以找到更多信息
我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站,其中包含我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息,这些信息可在美国证券交易委员会的网站上获得:http://www.sec.gov.您还可以在纽约证券交易所办公室 查阅我们提交的报告和其他信息,地址为纽约布罗德街20号,17楼,New York 10005。此外,我们的美国证券交易委员会备案文件和其他关于我们公司的信息都可以在我们的互联网网站上获得:www.mastec.com。请注意,我们的 互联网地址作为非活动文本参考包含在本招股说明书中,我们网站上包含的信息未通过引用并入本招股说明书,因此不应被视为本招股说明书的一部分。
这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。注册说明书包含比本招股说明书更多的有关我们和我们的普通股的信息,包括某些展品。您可以从上面列出的美国证券交易委员会网站获取注册声明的副本。
以引用方式将某些文件成立为法团
美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们向其提交的一些文件合并到本招股说明书中,这意味着:
| 我们可以通过让您查阅这些文件来向您披露重要信息; |
| 以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分;以及 |
| 我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代此信息。 |
我们以引用的方式并入下列文件:
| 我们截至2018年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告; |
| 我们截至2018年12月31日的财政年度表格 11-K年度报告; |
| 我们在Form 10-Q中发布的截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度报告; |
| 我们于2019年5月24日和2019年9月20日向委员会提交的表格8-K的当前报告; |
| 我们在2019年股东大会上提交的关于附表14A的最终委托书和关于附表A14A的最终其他委托书征集材料;以及 |
| 于1997年2月10日向美国证券交易委员会提交的表格 8-A中包含的对我们普通股的描述(文件编号001-08106)以及随后提交的对该注册声明的任何修订,包括为更新该描述而提交的所有修订或报告。 |
此外,吾等随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条于发售终止前提交的所有文件(不包括根据Form 8-K第2.02、7.01或9.01项提供的任何资料,以及被确认为已提供而非已存档的任何其他资料,在此并未通过参考并入),将被视为通过引用并入本注册声明,并自该等文件提交之日起 成为本注册声明的一部分。就本注册声明而言,包含在通过引用并入本文的文件中的任何陈述将被视为被修改或取代,只要此处包含的陈述或通过引用并入本文的随后提交的文件中的陈述修改或取代该陈述。除非经过修改或取代,否则任何修改或取代的声明都不会被视为本注册声明的一部分。
我们将免费向收到招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份已提交招股说明书的任何和所有信息的副本。
33
通过引用并入本招股说明书,但不随本招股说明书一起交付(不包括证物,除非通过引用特别并入这些文件)。请通过以下地址将请求 发送给我们:
MasTec公司
道格拉斯道800号,12楼
珊瑚山墙,佛罗里达州33134
注意:阿尔贝托·德·卡德纳斯
(305) 599-1800
34
2,108,389 Shares*
MasTec公司
普通股
修订 招股说明书补充资料
May 27, 2022
*请参阅首页说明。