由博通公司提交。

根据1933年《证券法》第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司:VMware,Inc.

委托文号:001-33622

Date: May 26, 2022

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有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿涉及博通公司(Broadcom Inc.)和VMware,Inc.(VMware)之间拟议的业务合并交易。 本新闻稿包括1934年修订的美国证券交易法第21E节和修订的1933年美国证券法第27A节所指的前瞻性陈述。这些前瞻性 陈述包括但不限于与预期未来业务和财务表现、拟议交易的预期收益、拟议交易对合并后业务的预期影响、拟议交易产生协同效应的预期金额和时间以及拟议交易的预期完成日期有关的陈述。这些前瞻性陈述由以下词语标识:Will、Yo Expect、Jo Believe、Prepect、Estimise、Share、Intent、Plan、Potential、Precate、Project、Yo、Aim、Yo及类似的词语或短语。这些前瞻性陈述是基于对博通管理层的当前预期和信念以及当前的市场趋势和条件。

这些前瞻性陈述涉及博通无法控制的风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同,包括但不限于:拟议的交易对我们维持与客户、供应商和其他业务伙伴的关系或经营结果和业务的能力的影响;在拟议的交易完成后对业务实施计划、预测和其他预期并实现预期协同作用的能力;拟议的交易之后的业务中断; 由于拟议的交易和业务组合而留住和聘用关键人员和员工的困难;完成拟议交易的先决条件的满足情况,包括能够按预期条款获得监管部门批准的能力,完全或及时;巨额债务,包括与拟议交易相关的债务,以及需要产生足够的现金流来偿还和偿还此类债务;当前计划和运营的中断;与交易相关的任何法律诉讼的结果;及时完成或完全完成拟议交易的能力;成功整合VMware的运营的能力;在拟议交易完成后对企业实施计划、预测和其他预期的能力,并实现协同效应;公共卫生危机的影响, 例如流行病 (包括新冠肺炎)和流行病以及为保护个人健康和安全而制定的任何相关公司或政府的政策与行动,或为维持国家或全球经济和市场的运转而制定的政府政策或行动;全球政治和经济形势,包括利率上升、通货膨胀的影响以及制造业和全球供应链面临的挑战;以及国家、地区和全球范围内的其他事件和趋势,包括半导体行业和其他目标市场的周期性以及政治、经济、商业、竞争和监管性质的事件和趋势。

这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将包括在提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的注册表 S-4和委托书/招股说明书中,后者将与拟议交易相关。虽然此处列出的因素清单是,而表格S-4中登记说明中列出的因素清单被认为具有代表性,但任何此类清单都不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息,请参阅博通和VMware提交给美国证券交易委员会的各自定期报告和其他文件,包括博通和VMware最近的10-Q季度报告和10-K年度报告中确定的风险因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律要求,博通和VMware均不承担更新任何前瞻性声明以反映后续事件或情况的义务。

没有要约或恳求

本通信的目的不是也不应构成购买或出售任何证券的要约或征求购买或出售任何证券的要约,或 征求任何投票或批准,也不得在任何司法管辖区进行此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法登记或资格之前是非法的任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。


有关交易的其他信息以及在哪里可以找到该交易

关于拟议的交易,博通打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表 的注册说明书,其中将包括VMware的委托声明,这也构成博通的招股说明书。博通和VMware还可以向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。本文档不能替代委托书/招股说明书或注册说明书或博通或VMware可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。最终的委托书/招股说明书(如果可用)将邮寄给VMware的股东。投资者和证券持有人应仔细阅读注册说明书、委托书/招股说明书和可能提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修改或补充,如果这些文件因包含或将包含有关拟议交易的重要信息而可用,请仔细阅读。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov.向美国证券交易委员会提交注册声明和委托书 声明/招股说明书(如果有)和其他文件的免费副本,这些文件包含有关博通、VMware和拟议交易的重要信息博通提交给美国证券交易委员会的文件副本将在博通网站https://investors.broadcom.com/.免费提供VMware提交给美国证券交易委员会的文件副本将在VMware的网站ir.vmware.com上免费提供。

征集活动的参与者

博通、VMware及其各自的若干董事和高管可能被视为就拟议交易 征集委托书的参与者。有关博通董事和高管的信息,包括对他们直接或间接利益的描述,无论是否持有证券,均载于博通于2022年2月18日提交给美国证券交易委员会的2022年股东年会委托书,以及博通于2021年12月17日提交给美国证券交易委员会的截至2021年10月31日的10-K表格年度报告。有关VMware董事和高管的信息,包括对他们直接或间接利益的描述,无论是否持有证券,都在VMware于2021年5月28日提交给美国证券交易委员会的2021年股东年会委托书、2022年3月24日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告、2022年4月22日提交的8-K表格以及2022年5月2日提交的8-K表格中阐述。有关委托书征集的 参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在获得这些材料后提交给美国证券交易委员会,涉及拟议的交易。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读委托书/招股说明书。您可以使用上述来源从Broadcom或VMware获得这些文档的免费副本 。