附录 99.1

中国领先的数字化汽车服务和汽车保险提供商 汽车服务集团有限公司宣布与金桥收购有限公司达成合并协议,成为纳斯达克的 上市公司

合并完成后,合并后的公司预计将在纳斯达克交易

汽车服务集团有限公司(“SunCar”)是中国领先的综合汽车服务和全市场汽车保险产品数字平台提供商。
SunCar在2021年创造了约2.5亿美元的收入(未经审计)[1],从2015年到2021年,其收入的复合年增长率为32%。与2020年相比,2021年的收入增长了4.6%。

假设信托账户中没有赎回,拟议交易将合并后的公司估值估计为8.58亿美元。

中国上海— 2022 年 5 月 26 日— 汽车服务集团有限公司(“SunCar” 或 “公司”)通过上海间接多数股子公司 Sun Car Online Insurance Agency Co., Ltd. 提供数字化汽车服务和汽车 保险的领先提供商 宣布,它已于 2022 年 5 月 23 日与 Goldencar 达成业务合并的最终合并协议(“合并协议”)Bridge 收购有限公司(“Goldenbridge”)(纳斯达克:GBRG、GBRGU、GBRGW、GBRGR),一家英属维尔京群岛特殊目的收购 公司。合并协议所设想的交易完成后,(i) Goldenbridge将通过与开曼群岛豁免公司和Goldenbridge(“SunCar 科技集团”)的全资子公司SunCar Technology Group Inc.(“SunCar Technology Group”)合并,将重组到开曼群岛 群岛;(ii)同时合并为开曼群岛 豁免公司SunCar Technology Global Inc.(“SunCar Technology Global”)SunCar Technology Group的全资子公司将与SunCar合并并入SunCar,这使SunCar成为 的全资子公司太阳汽车科技集团。交易完成后,合并后的公司预计将在纳斯达克上市。

SunCar成立于2012年,是中国领先的综合汽车服务和全市场汽车保险产品数字平台提供商 。该公司提供一站式、 完全数字化的按需汽车服务系统,以帮助客户建立会员市场并以 高的客户满意度为终端客户提供服务。SunCar 汽车服务涵盖了 300 多种定期维护和预留服务,例如洗车、换油、轮胎维修、汽车美化、道路援助、航班接送、指定驾驶、贵宾休息室等。该公司还通过高效的保险技术应用提供全方位的汽车保险产品。

SunCar 活跃于汽车服务 市场超过 10 年,获得了深刻的见解和强大的市场知识,以差异化并满足中国各地车主 不断增长的需求。该公司通过庞大的B2B客户网络建立了可持续的竞争优势,该网络由来自2,500多个地区和县的40,000多家汽车服务 供应商组成,在过去的5年中处理了超过7,600万份服务订单。该公司还与 70 多家保险公司合作,在过去五年 中通过超过 47,000 个销售合作伙伴创建了 620 万份保险单。

所有服务和保险单均通过 通过端到端平台自动化的700多个独立数字系统进行处理。高度安全的 SunCar Cloud 和多租户 SaaS 每月处理数百万笔交易,性能高效稳定。

该公司持续对技术进行长期投资 ,为其企业客户及其最终客户提供模块化和创新的用户体验。

中国的汽车行业在强劲的推动下快速增长 ,留下了庞大但高度分散的售后和汽车保险市场。SunCar 在整合、数字化和重新分配为中国几乎每个角落的每位客户量身定制的服务方面发挥着重要作用。

[1]根据SunCar未经审计的 财务报表。

随着电动汽车(“EV”)的快速增长, 汽车行业正在转向通过在线数字应用更加注重服务体验。SunCar现在正在密切合作 ,与电动汽车价值链中的许多新兴和老牌参与者密切合作,在新兴的电动汽车服务市场开辟道路。

管理层语录

“我们的核心使命是寻找一家具有高影响力 和技术驱动的公司,我很高兴找到SunCar。业务表现以及支持全面按需服务和在线保险的 技术给我们留下了深刻的印象。由于汽车行业开始更加重视 车主服务,我们相信SunCar决心在这个庞大而有吸引力的市场中发展壮大。” Goldenbridge董事长刘永胜说。“我期待这种伙伴关系将使我们能够共同为 所有人创造更大的价值。”

SunCar创始人叶在昌评论说:“十年来,SunCar 一直在中国汽车市场中增长。我们将丰富的见解和经验转化为技术驱动的 解决方案,通过全面的按需服务帮助我们的客户满足其最终客户的需求。我们创新的保险 技术已将主要保险公司的产品高效地分发给客户。随着汽车行业的电气化, SunCar积极投资新兴和成熟的电动汽车公司并与之密切合作,以创建新的服务线 和卓越的用户体验。我们很高兴与 Goldenbridge 合作,因为我们在市场和 技术方面有着相同的愿景。我们非常有信心,Goldenbridge 团队能够帮助我们实现雄心勃勃的商业愿景,并从 的长期目标中取得成功。”

关键交易条款

根据合并协议的条款,Goldenbridge 的 全资子公司SunCar Technology Group将收购SunCar Technology Group,使其成为纳斯达克 资本市场的上市公司。交易完成后,SunCar的现任管理团队将继续管理公司。此类交易生效后 ,SunCar的股东和管理层(“SunCar股东”)预计将获得SunCar Technology Group的8000万股普通 股份。此类SunCar股东持有的股票将在交易完成之日起12个月 内受封锁协议的约束,但某些例外情况除外。除此之外,公司的某些关键人物 有资格获得额外的普通股,前提是公司实现某些业绩里程碑。

假设信托账户中没有赎回 ,合并 协议所设想的拟议交易估值合并后的公司的估计股权价值约为8.58亿美元。

此处 对交易的描述仅为摘要,全部参照与交易相关的合并协议进行了限定, 的副本将由Goldenbridge向美国证券交易委员会提供,作为表8-K最新报告的附录。

顾问

Maxim Group LLC担任Goldenbridge的并购和财务 顾问。Loeb & Loeb LLP担任Goldenbridge的法律顾问。Pryor Cashman LLP 担任 SunCar 的法律顾问 。Chain Stone Capital Limited(CTM)担任SunCar的财务顾问。

关于 SunCar

SunCar 及其附属公司为 企业客户提供数字化、全面、按需和插电式售后市场汽车服务和汽车保险解决方案,以更好地为 为其最终客户提供服务。SunCar成立于2012年,现在是中国汽车服务市场的领导者。SunCar的解决方案和 数字系统连接了1,100多家客户和47,000名销售合作伙伴。该公司与 40,000 多家供应商和 70 家保险 公司合作,覆盖 2500 多个地区和县,为中国大多数城市的终端客户提供服务。所有服务始终通过 SunCar Cloud 上的 700 多个子系统分发 ,帮助其客户更好地响应客户的需求。

关于金桥收购有限公司

Goldenbridge Acquisition Limited作为空白支票公司在英属维尔京群岛 注册成立,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股票交换、资产收购、股份 收购、资本重组、重组或类似的业务合并。尽管Goldenbridge 打算将重点放在人工智能和任何其他相关技术创新市场的机会上,但Goldenbridge 为确定潜在目标业务所做的努力将不仅限于特定的行业或地理区域。

前瞻性陈述

本新闻稿包含Goldenbridge、SunCar及其各自关联公司的代表不时发表的某些口头声明 ,可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”。 Goldenbridge和SunCar的实际业绩可能与他们的预期、估计和预测不同,因此, 你不应依赖这些前瞻性陈述来预测未来事件。诸如 “目标”、“期望”、 “估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、 “计划”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、 “潜力”、“可能” 和 “继续” 之类的词语以及类似的表达方式旨在识别这种前瞻性 } 声明。这些前瞻性陈述包括但不限于Goldenbridge和SunCar对业务合并未来业绩和预期财务影响、 业务合并成交条件的满足以及业务合并完成时间的预期。这些前瞻性陈述涉及重大的 风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素大多不在 或 Goldenbridge 或 SunCar 的控制范围内,很难预测。可能导致此类分歧的因素包括但不限于 :(1) 可能导致与拟议业务合并有关的 合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;(2) 在 宣布合并协议及其所设想的交易之后可能对Goldenbridge或SunCar提起的任何法律诉讼的结果;(3) 无法完成业务合并, 包括由于未能获得股东的批准而导致的业务合并Goldenbridge 或其他达成合并协议的条件; (4) 延迟获得或无法获得完成 合并协议所设想的交易所需的必要监管批准;(5) 发生任何可能导致合并 协议终止或可能导致交易失败的事件、变更或其他情况;(6) 无法获得或维持合并 协议的上市收购后 公司在纳斯达克的普通股合并;(7) 业务合并的宣布和完成导致业务合并扰乱当前 计划和运营的风险;(8) 认识到业务合并的预期 收益的能力,这些收益可能会受到竞争、合并后的公司 以盈利方式发展和管理增长以及留住关键员工的能力等影响;(9) 与业务合并有关的成本; (10) 适用的 法律或法规的变更;(11) SunCar 或合并后的公司可能会受到其他经济、商业和/或 竞争因素的不利影响;以及 (12) 其他风险和不确定性将在SunCar Technology Group提交的与业务合并相关的F-4表格(“ F-4表格”)(如果有)中确定的风险和不确定性,包括其中 “风险因素” 标题下确定的风险和不确定性,以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中(“SEC”) 由 Goldenbridge 和 SunCar 制作 。Goldenbridge和SunCar警告说,上述因素清单并不是排他性的。Goldenbridge和SunCar 提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。在适用法律的前提下,Goldenbridge 或 SunCar 均不承担或接受任何义务或承诺,即公开发布对任何前瞻性陈述 的任何更新或修订,以反映其各自预期的任何变化或任何此类声明 所依据的事件、条件或情况的任何变化。此处引用的任何网站中包含的信息不是,也不应被视为本新闻稿的一部分 的一部分,也不得被视为本新闻稿的一部分。

重要信息

SunCar Technology Group Inc.(“SunCar Technology 集团”)、金桥收购有限公司(“Goldenbridge”)及其各自的董事、执行官和员工 以及其他人可能被视为参与了就本文所述的拟议交易向金桥普通股 持有人征求代理人的活动。有关Goldenbridge董事和执行官以及 他们对Goldenbridge普通股的所有权的信息载于Goldenbridge向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告,该报告经自提交之日起向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4的修改或补充。有关 代理招标参与者利益的其他信息将包含在与 拟议交易相关的F-4表格中。这些文件可以从下列来源免费获得。

关于本文所述的交易, SunCar Technology Group将向美国证券交易委员会提交相关材料,包括F-4表格。F-4表格宣布生效后, Goldenbridge将立即将委托书/招股说明书和代理卡邮寄给有权在与交易有关的 特别会议上投票的每位股东。我们敦促GOLDENBRIDGE的投资者和证券持有人阅读这些材料(包括其任何修正案或补充 )以及与GOLDENBRIDGE/SUNCAR TECHNOLOGY GROUP将在交易发布后向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件,因为它们将包含有关GOLDENBRIDGE、SUNCAR和交易的重要信息。与交易有关的 委托书/招股说明书和其他相关材料(当它们可用时),以及Goldenbridge向美国证券交易委员会提交的任何其他 文件都可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得。

有关 SunCar 的疑问,请联系

SunCar

c/o: 上海飞友贸易有限公司

上海市灵石路656号209室

中国上海

收件人:李晨女士

电子邮件:chenli@4008801768.com

有关金桥收购有限公司的疑问, 请联系

刘永生

首席执行官兼董事长

金桥收购有限公司

电话:+86 (186) 0217-2929