应用材料/DE0000006951--10-302022Q2错误00000069512021-11-012022-05-0100000069512022-05-01Xbrli：共享00000069512022-01-312022-05-01ISO 4217：美元00000069512021-02-012021-05-0200000069512020-10-262021-05-02ISO 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1-05-020000006951AMAT：半导体系统成员AMAT：DynamicRandomAccessMemory美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2021-11-012022-05-010000006951AMAT：半导体系统成员AMAT：DynamicRandomAccessMemory美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2020-10-262021-05-020000006951AMAT：闪存MembersAMAT：半导体系统成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2022-01-312022-05-010000006951AMAT：闪存MembersAMAT：半导体系统成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2021-02-012021-05-020000006951AMAT：闪存MembersAMAT：半导体系统成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2021-11-012022-05-010000006951AMAT：闪存MembersAMAT：半导体系统成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2020-10-262021-05-020000006951AMAT：半导体系统成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2022-01-312022-05-010000006951AMAT：半导体系统成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2021-02-012021-05-020000006951AMAT：半导体系统成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2021-11-012022-05-010000006951AMAT：半导体系统成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国公认会计准则：产品集中度风险成员2020-10-262021-05-020000006951Amat:TaiwanSemiconductorManufacturingCompanyLimitedMember美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员2021-11-012022-05-010000006951AMAT：三菱电子有限公司成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员2021-11-012022-05-010000006951AMAT：英特尔公司成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员2021-11-012022-05-01

目录表

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)

☑    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末May 1, 2022

或

☐    根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

佣金文件编号000-06920

应用材料公司

(注册人的确切姓名载于其章程) 

特拉华州									94-1655526
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)									(国际税务局雇主身分证号码)

鲍尔斯大道3050号

P.O. Box 58039

圣克拉拉, 加利福尼亚95052-8039

(主要执行办公室地址)

(408) 727-5555

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易符号			注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元			艾买提			纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☑        不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☑        不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☑

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐        不是☑

截至2022年5月1日发行人普通股的流通股数量：869,947,277

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目录表

应用材料公司

截至2022年5月1日的季度报表10-Q

目录

 

						页面
			第一部分财务信息
第一项：			财务报表(未经审计)			3
			截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月的综合简明经营报表			3
			截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月的综合简明全面收益表			4
			截至2022年5月1日和2021年10月31日的合并简明资产负债表			5
			截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月股东权益合并简明报表			6
			截至2022年5月1日和2021年5月2日止六个月合并简明现金流量表			8
			合并简明财务报表附注			9
第二项：			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			35
第三项：			关于市场风险的定量和定性披露			54
第四项：			控制和程序			55
			第二部分：其他信息
第一项：			法律诉讼			56
第1A项：			风险因素			57
第二项：			未登记的股权证券销售和收益的使用			71
第三项：			高级证券违约			71
第四项：			煤矿安全信息披露			71
第五项：			其他信息			71
第六项：			陈列品			72
			签名			73

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目录表

第一部分财务信息

第1项。财务报表

应用材料公司

合并业务简明报表

(单位：百万，每股除外)

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(未经审计)
净销售额			$	6,245					$	5,582					$	12,516					$	10,744
产品销售成本			3,318						2,929						6,630						5,742
毛利			2,927						2,653						5,886						5,002
运营费用：
研究、开发和工程			686						617						1,340						1,223
市场营销和销售			173						148						340						295
一般和行政			174						149						340						310
遣散费及相关费用			—						6						(4)						158
交易终止费			—						154						—						154
总运营费用			1,033						1,074						2,016						2,140
营业收入			1,894						1,579						3,870						2,862
利息支出			58						61						115						122
利息和其他收入，净额			28						27						34						45
所得税前收入			1,864						1,545						3,789						2,785
所得税拨备			328						215						461						325
净收入			$	1,536					$	1,330					$	3,328					$	2,460
每股收益：
基本信息			$	1.75					$	1.45					$	3.77					$	2.68
稀释			$	1.74					$	1.43					$	3.74					$	2.66
加权平均股数：
基本信息			878						918						883						917
稀释			883						927						890						926

请参阅合并简明财务报表附注。

3

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目录表

应用材料公司

综合简明全面收益表

(单位：百万)

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(未经审计)
净收入			$	1,536					$	1,330					$	3,328					$	2,460
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售投资未实现收益(亏损)变动			(33)						(8)						(48)						(10)
衍生工具未实现净亏损变动			36						15						33						19
其他综合收益(亏损)，税后净额			3						7						(15)						9
综合收益			$	1,539					$	1,337					$	3,313					$	2,469

请参阅合并简明财务报表附注。

4

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目录表

应用材料公司

合并简明资产负债表

(单位：百万)

			5月1日， 2022						10月31日， 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	3,331					$	4,995
短期投资			591						464
应收账款净额			4,883						4,953
盘存			5,009						4,309
其他流动资产			1,430						1,386
流动资产总额			15,244						16,107
长期投资			2,102						2,055
财产、厂房和设备、净值			2,071						1,934
商誉			3,479						3,479
购买的技术和其他无形资产，净额			85						104
递延所得税和其他资产			2,478						2,146
总资产			$	25,459					$	25,825
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计费用			$	4,060					$	4,268
合同责任			2,590						2,076
流动负债总额			6,650						6,344
长期债务			5,455						5,452
应付所得税			962						1,090
其他负债			813						692
总负债			13,880						13,578
股东权益：
普通股			9						9
额外实收资本			8,306						8,247
留存收益			35,137						32,246
库存股			(31,598)						(27,995)
累计其他综合损失			(275)						(260)
股东权益总额			11,579						12,247
总负债和股东权益			$	25,459					$	25,825

截至2022年5月1日的金额未经审计。截至2021年10月31日的金额来自2021年10月31日经审计的综合财务报表。

请参阅合并简明财务报表附注。

5

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目录表

应用材料公司

合并简明股东权益报表

(单位：百万)

			普通股												其他内容 已缴费 资本						保留 收益						库存股												累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
截至2022年5月1日的三个月			股票						金额																		股票						金额
			(未经审计)
截至2022年1月30日的余额			883						$	9					$	8,130					$	33,827					1,131						$	(29,798)					$	(278)					$	11,890
净收入			—						—						—						1,536						—						—						—						1,536
其他综合收益(亏损)，税后净额			—						—						—						—						—						—						3						3
宣布的股息($0.26每股普通股)			—						—						—						(226)						—						—						—						(226)
基于股份的薪酬			—						—						101						—						—						—						—						101
股票计划下的发行			1						—						75						—						—						—						—						75
普通股回购			(15)						—						—						—						15						(1,800)						—						(1,800)
截至2022年5月1日的余额			869						$	9					$	8,306					$	35,137					1,146						$	(31,598)					$	(275)					$	11,579

			普通股												其他内容 已缴费 资本						保留 收益						库存股												累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
截至2022年5月1日的六个月			股票						金额																		股票						金额
			(未经审计)
截至2021年10月31日的余额			892						$	9					$	8,247					$	32,246					1,119						$	(27,995)					$	(260)					$	12,247
净收入			—						—						—						3,328						—						—						—						3,328
其他综合收益(亏损)，税后净额			—						—						—						—						—						—						(15)						(15)
宣布的股息($0.50每股普通股)			—						—						—						(437)						—						—						—						(437)
基于股份的薪酬			—						—						219						—						—						—						—						219
股票计划下的发行			4						—						(160)						—						—						—						—						(160)
普通股回购			(27)						—						—						—						27						(3,603)						—						(3,603)
截至2022年5月1日的余额			869						$	9					$	8,306					$	35,137					1,146						$	(31,598)					$	(275)					$	11,579

6

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目录表

应用材料公司

合并简明股东权益报表

(单位：百万)

			普通股												其他内容 已缴费 资本						保留 收益						库存股												累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
截至2021年5月2日的三个月			股票						金额																		股票						金额
			(未经审计)
截至2021年1月31日的余额			918						$	9					$	7,869					$	28,137					1,091						$	(24,245)					$	(297)					$	11,473
净收入			—						—						—						1,330						—						—						—						1,330
其他综合收益(亏损)，税后净额			—						—						—						—						—						—						7						7
宣布的股息($0.24每股普通股)			—						—						—						(220)						—						—						—						(220)
基于股份的薪酬			—						—						84						—						—						—						—						84
股票计划下的发行			2						—						69						—						—						—						—						69
普通股回购			(6)						—						—						—						6						(750)						—						(750)
截至2021年5月2日的余额			914						$	9					$	8,022					$	29,247					1,097						$	(24,995)					$	(290)					$	11,993

			普通股												其他内容 已缴费 资本						保留 收益						库存股												累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
截至2021年5月2日的六个月			股票						金额																		股票						金额
			(未经审计)
2020年10月25日的余额			914						$	9					$	7,904					$	27,209					1,091						$	(24,245)					$	(299)					$	10,578
净收入			—						—						—						2,460						—						—						—						2,460
其他综合收益(亏损)，税后净额			—						—						—						—						—						—						9						9
宣布的股息($0.46每股普通股)			—						—						—						(422)						—						—						—						(422)
基于股份的薪酬			—						—						191						—						—						—						—						191
股票计划下的发行			6						—						(73)						—						—						—						—						(73)
普通股回购			(6)						—						—						—						6						(750)						—						(750)
截至2021年5月2日的余额			914						$	9					$	8,022					$	29,247					1,097						$	(24,995)					$	(290)					$	11,993

请参阅合并简明财务报表附注。

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目录表

应用材料公司

合并简明现金流量表

(单位：百万)

			截至六个月
			May 1, 2022						May 2, 2021
			(未经审计)
经营活动的现金流：
净收入			$	3,328					$	2,460
将净收入与经营活动提供的现金进行核对所需的调整：
折旧及摊销			213						191
遣散费及相关费用			(4)						149
基于股份的薪酬			219						191
递延所得税			(256)						24
其他			(8)						(15)
经营性资产和负债变动情况：
应收账款			70						(411)
盘存			(700)						(149)
其他流动和非流动资产			(30)						3
应付账款和应计费用			(140)						(155)
合同责任			514						385
应付所得税			(167)						(90)
其他负债			34						25
经营活动提供的现金			3,073						2,608
投资活动产生的现金流：
资本支出			(354)						(325)
为收购支付的现金，扣除获得的现金			—						(12)
销售收益和投资到期日			639						624
购买投资			(836)						(722)
用于投资活动的现金			(551)						(435)
融资活动的现金流：
普通股发行所得款项			96						86
普通股回购			(3,603)						(750)
既得股权奖励的预提税金			(256)						(159)
向股东支付股息			(425)						(403)
用于融资活动的现金			(4,188)						(1,226)
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金等价物			(1,666)						947
现金、现金等价物和限制性现金等价物--期初			5,101						5,466
现金、现金等价物和限制性现金等价物--期末			$	3,435					$	6,413
现金、现金等价物和限制性现金等价物的对账
现金和现金等价物			$	3,331					$	6,305
列入递延所得税和其他资产的限制性现金等价物			104						108
现金、现金等价物和限制性现金等价物合计			$	3,435					$	6,413
补充现金流信息：
支付现金缴纳所得税			$	1,031					$	409
所得税现金退税			$	128					$	23
现金支付利息			$	102					$	103

请参阅合并简明财务报表附注。

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目录表

应用材料公司

合并简明财务报表附注

注1陈述的基础

陈述的基础

管理层认为，本文所包括的应用材料股份有限公司及其附属公司(应用或本公司)未经审计的中期综合简明财务报表是按照2021年10月31日经审计综合财务报表的基础编制的，并包括为公平呈现其中所载信息所必需的所有重大调整，包括正常经常性调整。这些未经审计的中期综合简明财务报表应与已审计的综合财务报表及其附注一并阅读，这些报表及其附注包括在截至2021年10月31日的财政年度的Form 10-K年度报告(2021年Form 10-K)中。截至2022年5月1日的三个月和六个月的运营业绩并不一定预示着未来的运营业绩。APPLICE的会计年度在每年10月的最后一个星期日结束。2022财年和2021财年分别为52周和53周，2022财年和2021财年前六个月分别为26周和27周。

预算的使用

按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出判断、估计和假设，以影响财务报表和附注中报告的数额。实际结果可能与这些估计大相径庭。应用持续评估其估计，包括与收入确认、应收账款及销售津贴、金融工具、存货、无形资产及商誉的公允价值、无形资产及物业及设备的使用年限、以股份为基础的奖励的公允价值及所得税等有关的独立售价(SSP)。应用的估计基于历史经验和各种其他被认为合理的假设，这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础。

截至2022年5月1日，新冠肺炎疫情和全球应对措施仍然不稳定。因此，应用的许多估计和假设受到更多的判断和波动性的影响。随着大流行的继续发展和获得更多的信息，这些估计在未来可能会有很大的不同。

从与客户的合同中确认收入

当承诺的商品或服务转移给客户时，应用确认收入，其金额反映了应用预期有权获得的对价，以换取这些商品或服务。Oracle Applications通过以下五个步骤确定收入确认：(1)确定与客户的合同，(2)确定合同中的履约义务，(3)确定交易价格，(4)将交易价格分配到合同中的履约义务，以及(5)在履行履约义务时确认收入。

确定与客户的合同。应用公司直接向半导体、显示器和相关行业的客户销售制造设备、服务和备件。公司一般将书面文件视为合同，包括但不限于已签署的采购订单、主协议和销售订单，前提是有可能收取。可回收性的评估基于客户的信誉，通过审查客户发布的信用和财务信息、历史付款经验以及其他相关因素来确定。

确定履约义务。Appled的履约义务包括交付制造设备、服务协议、备件、安装、延长保修和培训。应用的服务协议被认为是一项履约义务，可能包括应用向客户提供的多项商品和服务，以根据绩效指标交付。判断用于确定合同中的多个承诺货物或服务是单独核算还是作为一组核算。

确定交易价格。应用与客户合同的交易价格可能包括固定对价和变动对价。适用包括交易价格中的可变对价，前提是当与可变对价相关的不确定性随后得到解决时，收入很可能不会发生重大逆转。

将交易价格分配给履约义务。合同的交易价格被分配给合同中确定的每个不同的履行义务。应用一般根据历史成本加上适当的利润率来估计不同履约义务的独立销售价格。对于具有多个履约义务的合同，Oracle Applications使用合同中每个不同商品或服务的相对独立销售价格，将合同的交易价格分配给每个履约义务。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注--(续)

将收入确认为履行业绩义务。APPLICATION通过将货物控制权转移给客户，在APPLICATION履行其履行义务的时间点确认设备和备件的收入，这通常发生在发货或交付时。随着客户获得服务的好处，服务协议的收入会随着时间的推移而确认，通常是在12个月内。

获得合同的增量成本不是实质性的。

付款条件。付款条件因合同而异。一般来说，大部分款项应在货物装运或履行服务后的一定天数内支付。其余部分通常应在客户技术验收后支付。Apply通常从Display和毗邻市场部门的客户那里收取未来可交付成果的保证金，在某些情况下，还可能从应用全球服务部门的客户那里收取保证金。APPLICATION的付款条件通常不包含重要的融资部分。

近期会计公告

采用的会计准则

简化所得税的核算。2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新，以简化所得税的会计处理(话题740)。这项修正删除了某些例外情况，并改进了对专题740中某些领域的会计原则的一致适用。应用于2022财年第一季度采用了这一权威指导。采用这一指导方针并未对应用的合并简明财务报表产生重大影响。

尚未采用的会计准则

在企业合并中与客户签订的收入合同中的合同资产和合同负债。2021年10月，FASB发布了会计准则更新，以改进对企业合并中与客户签订的收入合同中的合同资产和合同负债的会计处理(主题805)。这一修订提高了在业务合并之日和之后与客户确认和计量已获得收入合同的可比性。这一权威指导将在2024财年第一季度生效，并允许提前采用。应用公司目前正在评估这一新指南对应用公司合并财务报表的影响。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注--(续)

Note 2 每股收益

每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数确定的。摊薄每股收益是根据期内已发行普通股和潜在普通股(代表限制性股票单位和员工购股计划股份的摊薄效应)的加权平均数来确定的。由于本公司的资本结构并不复杂，在计算基本每股收益或稀释后每股收益时所列示的任何期间内，应用公司的净收入均未进行调整。

 

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万，每股除外)
分子：
净收入			$	1,536					$	1,330					$	3,328					$	2,460
分母：
加权平均已发行普通股			878						918						883						917
加权稀释性限制性股票单位和员工购股计划的影响			5						9						7						9
稀释后每股收益的分母			883						927						890						926
基本每股收益			$	1.75					$	1.45					$	3.77					$	2.68
稀释后每股收益			$	1.74					$	1.43					$	3.74					$	2.66
潜在加权稀释证券			3						—						—						—

当合并行使价和平均未摊销公允价值大于应用普通股的平均市场价格时，归属于已发行受限股票单位的潜在加权摊薄证券将不计入稀释每股收益，因此它们将是反摊薄的。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注--(续)

Note 3 现金、现金等价物和投资

现金、现金等价物和投资摘要

下表按证券类型汇总了应用的现金、现金等价物和投资：

 

May 1, 2022			成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						估计数 公允价值
			(单位：百万)
现金			$	1,242					$	—					$	—					$	1,242
现金等价物：
货币市场基金			1,812						—						—						1,812
美国财政部和机构证券			124						—						—						124
非美国政府证券*			40						—						—						40
市政证券			23						—						—						23
商业票据、公司债券和中期票据			90						—						—						90
现金等价物合计			2,089						—						—						2,089
现金和现金等价物合计			$	3,331					$	—					$	—					$	3,331
短期和长期投资：
美国财政部和机构证券			$	357					$	—					$	8					$	349
非美国政府证券*			7						—						—						7
市政证券			378						—						10						368
商业票据、公司债券和中期票据			718						—						14						704
资产支持证券和抵押贷款支持证券			476						—						12						464
固定收益证券总额			1,936						—						44						1,892
公开交易的股权证券			86						77						7						156
对私人持股公司的股权投资			580						79						14						645
股权投资总额			666						156						21						801
短期和长期投资总额			$	2,602					$	156					$	65					$	2,693
现金、现金等价物和投资总额			$	5,933					$	156					$	65					$	6,024

_________________________

*包括加拿大省级政府债务。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注--(续)

2021年10月31日			成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						估计数 公允价值
			(单位：百万)
现金			$	1,407					$	—					$	—					$	1,407
现金等价物：
货币市场基金			3,556						—						—						3,556
市政证券			22						—						—						22
商业票据、公司债券和中期票据			10						—						—						10
现金等价物合计			3,588						—						—						3,588
现金和现金等价物合计			$	4,995					$	—					$	—					$	4,995
短期和长期投资：
美国财政部和机构证券			$	314					$	—					$	—					$	314
非美国政府证券*			5						—						—						5
市政证券			367						3						1						369
商业票据、公司债券和中期票据			587						2						2						587
资产支持证券和抵押贷款支持证券			555						3						1						557
固定收益证券总额			1,828						8						4						1,832
公开交易的股权证券			22						39						3						58
对私人持股公司的股权投资			561						82						14						629
股权投资总额			583						121						17						687
短期和长期投资总额			$	2,411					$	129					$	21					$	2,519
现金、现金等价物和投资总额			$	7,406					$	129					$	21					$	7,514

 _________________________

*包括加拿大省级政府债务。

 

投资到期日

下表汇总了截至2022年5月1日应用公司投资的合同到期日：

 

			成本						估计数 公允价值
			(单位：百万)
在一年或更短的时间内到期			$	560					$	558
在一到五年后到期			898						868
五年后到期			2						2
没有单一到期日**			1,142						1,265
总计			$	2,602					$	2,693

 _________________________

**没有单一到期日的证券包括公开交易和私人持有的股权证券以及资产支持证券和抵押贷款支持证券。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注--(续)

投资的得失

在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月内，投资的已实现总损益不是很大。

截至2022年5月1日和2021年10月31日，与应用的债务投资组合相关的未实现亏损总额并不大。应用定期审查其债务投资组合，以确定和评估有迹象表明可能因信贷损失或其他因素而减值的投资。在决定未实现亏损是否被视为信贷亏损时，考虑的因素包括：相对于成本基础的价值下降的重要性；被投资方的财务状况；信用质量和近期前景；以及应用是否更有可能被要求在收回之前出售证券。与可供出售债务证券有关的信贷损失通过利息和其他收入净额计入信贷损失准备。公允价值中与信贷损失无关的任何额外变动在累计其他全面收益中确认。

在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月内，应用没有确认重大信贷损失，信贷损失的期末拨备在其债务投资组合中并不重要。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月内，对私人持股公司的股权投资的减值费用并不重要。这些减值费用计入利息和其他收入，净额计入综合简明经营报表。

截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月的股权投资损益构成如下：

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万)
公开交易的股权证券
未实现收益			$	17					$	3					$	18					$	11
未实现亏损			(2)						(2)						(10)						(2)
已实现销售收益			—						—						2						—
对私人持股公司的股权投资
未实现收益			13						30						25						31
未实现亏损			—						(5)						—						(8)
已实现销售收益			2						1						2						3
已实现销售亏损或减值			—						(7)						(4)						(7)
股权投资总收益(亏损)，净额			$	30					$	20					$	33					$	28

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应用材料公司

合并简明财务报表附注--(续)

Note 4 公允价值计量

除对私人持股公司的股权投资外，应用的金融资产按公允价值经常性计量及入账。该等股权投资一般按另一种计量方法入账，定义为成本减去减值，按随后可见价格变动调整，并于事件或情况显示价值可能已下降时定期评估减值。应用的非金融资产，例如商誉、无形资产及物业、厂房及设备，按成本入账，并于发生事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时评估减值。

公允价值层次结构

应用使用以下公允价值层次结构，该层次结构将用于计量公允价值的估值技术的投入划分为三个等级，并根据对公允价值计量具有重要意义的可用投入的最低等级进行分类：

 

•第1级--相同资产或负债在活跃市场的报价；

•第2级--第1级以外可直接或间接观察到的投入，如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价、或可观察到或可由资产或负债的全部可观测市场数据证实的其他投入；以及

•第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。

应用的投资主要包括归类为可供出售并按其公允价值入账的债务证券。在确定投资的公允价值时，应用公司使用来自定价服务的定价信息，这些定价服务根据报价的市场价格和利用可观察到的市场投入的模型对证券进行估值。在定价服务无法提供公允价值估计的情况下，应用通常从经纪人那里获得不具约束力的报价。然后，应用审查定价服务或经纪人提供的信息，以确定其短期和长期投资的公允价值。此外，为了验证从定价服务获得的定价信息，应用定期对证券样本进行补充分析。应用审核通过此分析发现的任何重大意外差异，以确定适当的公允价值。截至2022年5月1日，应用的几乎所有可供出售的短期和长期投资都按公允价值确认，该公允价值是根据可观察到的投入确定的。

应用的股权投资价值易于确定，包括公开交易的股权证券。该等投资按活跃市场中相同资产的报价按公允价值计量，而该等权益投资的公允价值变动则于综合经营报表中确认。

自资产负债表日起剩余有效到期日为12个月或以下的投资被归类为短期投资。自资产负债表日起剩余有效到期日超过12个月的投资被归类为长期投资。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注--(续)

按公允价值经常性计量的资产

按公允价值经常性计量的金融资产(不包括现金余额)摘要如下：

 

			May 1, 2022																		2021年10月31日
			1级						2级												总计						1级						2级												总计
			(单位：百万)
资产：
可供出售的债务证券投资
货币市场基金**			$	1,916					$	—											$	1,916					$	3,662					$	—											$	3,662
美国财政部和机构证券			356						117												473						296						18												314
非美国政府证券			—						47												47						—						5												5
市政证券			—						391												391						—						391												391
商业票据、公司债券和中期票据			—						794												794						—						597												597
资产支持证券和抵押贷款支持证券			—						464												464						—						557												557
可供出售的债务证券投资总额			$	2,272					$	1,813											$	4,085					$	3,958					$	1,568											$	5,526
价值易于确定的股权投资
公开交易的股权证券			$	156					$	—											$	156					$	58					$	—											$	58
价值易于确定的股权投资总额			$	156					$	—											$	156					$	58					$	—											$	58
总计			$	2,428					$	1,813											$	4,241					$	4,016					$	1,568											$	5,584

 _________________________

*截至2022年5月1日和2021年10月31日的金额包括美元104百万美元和美元106分别有100万美元投资于与递延薪酬计划相关的货币市场基金。由于这些资金的分配受到限制，它们被归类为受限现金等价物，并计入综合资产负债表中的递延所得税和其他资产。

截至2022年5月1日或2021年10月31日，应用的任何金融资产均未在第3级公允价值计量范围内按公允价值经常性计量。

未按非经常性基础计量的可随时确定价值的资产和负债

Apply的股权投资价值不容易确定，包括对私人持股公司的股权投资。应用选择计量替代方案，定义为成本减值，按若干股权投资的预期基准对随后可见价格变化进行调整，但公允价值不能轻易确定，并须在经营报表内计入任何后续可见公允价值变化。这些投资在公允价值体系中被归类为第三级，并在事件或情况表明价值可能已经下降时定期进行减值评估。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月内，对私人持股公司的股权投资的减值费用并不重要。

其他

应用的金融工具的账面值，包括现金及现金等价物、受限现金等价物、应收账款、短期应付票据、应付账款及应计开支，由于到期日较短，故按公允价值计算。截至2022年5月1日，长期优先无担保票据的本金总额为$5.510亿美元，估计公允价值为$5.4十亿美元。截至2021年10月31日，长期优先无担保票据的本金总额为$5.510亿美元，估计公允价值为$6.4十亿美元。长期优先无担保票据的估计公允价值由第2级投入决定，并主要基于相同或类似发行的报价市场价格。有关现有债务的进一步详情，请参阅综合简明财务报表附注10。

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Note 5 衍生工具和套期保值活动

衍生金融工具

应用在多个国家开展业务，某些交易以当地货币计价，如日元、以色列谢克尔、欧元和新台币。应用使用衍生金融工具，如外币远期合约和期权合约，以对冲某些预期的外币计价交易，这些交易通常会在24月份。应用外汇管理的目的是减轻汇率波动对某些以外币计价的收入、成本和最终现金流的影响。用于套期保值的货币工具的条款通常与被套期保值交易的时间一致。

APPLICATED不将衍生金融工具用于交易或投机目的。衍生工具和对冲活动，包括外币兑换和利率合约，在资产负债表上按公允价值确认。不符合对冲会计处理资格的衍生品的公允价值变动目前已在收益中确认。应用的所有衍生金融工具均按其公允价值计入其他流动资产或应付账款及应计开支。 

与预期交易有关的套期保值在套期保值开始时指定并记录在案，因为现金流量对冲和外汇衍生品通常每月进行一次。现金流对冲的有效性每季度进行一次评估。这些套期保值收益或亏损的有效部分在股东权益中作为AOCI的组成部分报告，并在被套期保值交易影响收益时重新分类为收益。截至2022年5月1日，AOCI包含的与外汇衍生工具相关的大部分税后净收益或亏损预计将重新分类为12月份。被指定为现金流量对冲的期权合同的时间价值变化导致的公允价值变化不在有效性评估之列。这一被排除部分的初始价值在对冲工具的有效期内按直线摊销，并在与对冲有关的财务报表项目中确认。如果被套期保值的交易很可能不会发生，应用立即在综合简明经营报表中确认相关金融工具的损益。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月内，由于终止现金流对冲而确认的金额并不显著，这些对冲很可能在最初指定的时间段结束时没有发生。

外币远期合约通常用于对冲某些外币计价的资产或负债。因此，这些套期保值的公允价值变动计入收益，以抵消被套期资产或负债的公允价值变动。

截至2022年5月1日和2021年10月31日，外汇合约未偿还名义总额为#美元。3.110亿美元2.1分别为10亿美元。截至2022年5月1日和2021年10月31日的外汇衍生工具公允价值并不重大。

在AOCI中确认的被指定为对冲工具的衍生品在指定期间的现金流对冲关系中的衍生工具损益如下：

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万)
现金流对冲关系中的衍生品：
外汇合约			$	54					$	14					$	59					$	15
总计			$	54					$	14					$	59					$	15

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衍生工具和套期保值活动对综合经营简明报表的影响如下：

			截至三个月
			May 1, 2022																		May 2, 2021
									现金流套期关系中的衍生品																		现金流套期关系中的衍生品
			在合并简明经营报表中列报的总额，其中记录了现金流量对冲的影响						得(损)额 重新分类 从AOCI进入 合并简明业务报表						从有效性测试中排除的收益(损失)金额 认可于 合并简明业务报表						在合并简明经营报表中列报的总额，其中记录了现金流量对冲的影响						得(损)额 重新分类 从AOCI进入 合并简明业务报表						从有效性测试中排除的收益(损失)金额 认可于 合并简明业务报表
			(单位：百万)
外汇合约：
净销售额			$	6,245					$	14					$	—					$	5,582					$	(1)					$	—
产品销售成本			$	3,318					(1)						—						$	2,929					(2)						—
研究、开发和工程			$	686					(1)						(1)						$	617					1						—
市场营销和销售			$	173					(1)						—						$	148					—						—
利率合约：
利息支出			$	58					(3)						—						$	61					(3)						—
									$	8					$	(1)											$	(5)					$	—

			截至六个月
			May 1, 2022																		May 2, 2021
									现金流套期关系中的衍生品																		现金流套期关系中的衍生品
			在合并简明经营报表中列报的总额，其中记录了现金流量对冲的影响						得(损)额 重新分类 从AOCI进入 合并简明业务报表						从有效性测试中排除的收益(损失)金额 认可于 合并简明业务报表						在合并简明经营报表中列报的总额，其中记录了现金流量对冲的影响						得(损)额 重新分类 从AOCI进入 合并简明业务报表						从有效性测试中排除的收益(损失)金额 认可于 合并简明业务报表
			(单位：百万)
外汇合约：
净销售额			$	12,516					$	27					$	—					$	10,744					$	(5)					$	—
产品销售成本			$	6,630					(3)						—						$	5,742					—						(1)
研究、开发和工程			$	1,340					—						(1)						$	1,223					2						—
市场营销和销售			$	340					(1)						—						$	295					—						—
利率合约：
利息支出			$	115					(6)						—						$	122					(6)						—
									$	17					$	(1)											$	(9)					$	(1)

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									得(损)额 在综合简明运营报表中确认
									截至三个月												截至六个月
			收益的位置或 (损失)已确认 在综合简明运营报表中						5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
									(单位：百万)
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约			利息和其他收入，净额						$	20					$	16					$	20					$	16
总回报掉期--递延补偿			产品销售成本						(1)						1						(2)						2
总回报掉期--递延补偿			运营费用						(12)						11						(19)						18
总计									$	7					$	28					$	(1)					$	36

信用风险或有特征

如果应用的信用评级降至投资级别以下，将违反上文讨论的衍生工具的信用风险或有条款，衍生工具的某些交易对手可要求立即支付净负债头寸中的衍生工具。截至2022年5月1日，所有具有信用风险相关或有特征、处于净负债头寸的衍生品工具的公允价值合计并不重要。

与银行签订衍生品合同，使应用公司在银行发生违约时面临与信贷相关的损失。然而，应用的风险敞口并不被认为是重大的。

Note 6 应收账款净额

应用公司与多家金融机构达成协议，出售选定客户的应收账款和贴现本票。应用出售其应收账款一般没有追索权。适用时，也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构贴现信用证的意愿和这种安排的成本。

应用程序售出$365百万美元和美元570截至2022年5月1日的三个月和六个月的应收账款分别为百万美元。应用程序售出$302百万美元和美元671截至2021年5月2日的三个月和六个月的应收账款分别为百万美元。已应用的DID不是在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月内由客户开具的贴现信用证或贴现本票。出售应收账款和信用证贴现的融资费用包括在随附的综合经营简明报表中的利息支出中，在列报的所有期间都不是重要的。

应收账款是扣除信贷损失准备净额列报的。29截至2022年5月1日和2021年10月31日。应用公司主要向半导体和显示器行业的制造商销售产品。虽然应用公司认为其信贷损失拨备充足，并代表其截至2022年5月1日的最佳估计，但它仍在密切监测客户流动性以及行业和经济状况，这可能会导致应用公司的估计发生变化。

Note 7 合同余额

合同资产主要来自转让给客户的货物的应收账款，其中付款条件是技术签字，而不仅仅是时间的推移。合同负债包括与收到的预付款和超过确认收入的账单有关的未履行的履约义务。APPLICATION的合同资产和负债在每个报告期结束时逐个合同在净头寸中报告。

合同资产一般被归类为流动资产，并计入综合资产负债表中的其他流动资产。合同负债根据履行义务的履行时间和相关收入预计确认的时间被分类为流动或非流动。

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每个报告期结束时的合同余额如下：

			May 1, 2022						2021年10月31日
			(单位：百万)
合同资产			$	173					$	201
合同责任			$	2,590					$	2,076

在截至2022年5月1日的6个月中，合同资产减少的主要原因是转移给客户的货物减少，而客户的付款取决于技术签字。

在截至2022年5月1日的六个月中，应用确认的收入约为1.52021年10月31日与合同负债相关的10亿美元。在截至2022年5月1日的6个月中，合同负债增加，这是由于对客户有未履行的履约义务的产品和服务的新账单，以及截至2022年5月1日尚未确认的收入，部分被与2021年10月31日的合同负债相关的确认收入所抵消。

有几个不是在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月内，应用的应收账款和合同资产确认的信贷损失。

截至2022年5月1日，最初估计期限为一年或一年以上的合同的未履行债务余额约为#美元。1.8亿美元，其中约39预计将在以下时间内识别%12月，其余部分预计将在以下时间内确认24几个月后。

适用的实体选择了可行的权宜之计，将原来预期期限为一年或一年以下的合同的未履行履约义务的价值排除在外。

Note 8 资产负债表明细

 

			5月1日， 2022						10月31日， 2021
			(单位：百万)
盘存
客户服务备件			$	1,288					$	1,251
原料			1,585						1,136
在制品			1,019						873
成品			1,117						1,049
			$	5,009					$	4,309

 包括在产成品库存中的是$14截至2022年5月1日，58截至2021年10月31日，销售交易不符合附注1中所述应用的收入确认标准的客户地点新引入的系统数量为百万。产成品库存包括$389百万美元和美元380截至2022年5月1日和2021年10月31日的评估库存分别为百万美元。

			5月1日， 2022						10月31日， 2021
			(单位：百万)
其他流动资产
预付所得税和应收所得税			$	633					$	593
预付费用和其他			797						793
			$	1,430					$	1,386

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			使用寿命						5月1日， 2022						10月31日， 2021
			(单位：年)						(单位：百万)
财产、厂房和设备、净值
土地和改善措施									$	381					$	334
建筑物和改善措施			3-30						1,963						1,780
示范和制造设备			3-5						1,958						1,820
家具、固定装置和其他设备			3-5						708						720
在建工程									271						326
总财产、厂房和设备									5,281						4,980
累计折旧									(3,210)						(3,046)
									$	2,071					$	1,934

			5月1日， 2022						10月31日， 2021
			(单位：百万)
递延所得税和其他资产
非当期递延所得税			$	1,498					$	1,623
经营性租赁使用权资产			392						294
应收所得税和其他资产			588						229
			$	2,478					$	2,146

			5月1日， 2022						10月31日， 2021
			(单位：百万)
应付账款和应计费用
应付帐款			$	1,558					$	1,472
薪酬和员工福利			599						924
保修			262						242
应付股息			226						214
应付所得税			695						734
其他应计税项			20						24
应付利息			39						39
经营租赁负债，流动			82						73
其他			579						546
			$	4,060					$	4,268

 

 

			5月1日， 2022						10月31日， 2021
			(单位：百万)
其他负债
固定福利计划和退休后福利计划			$	178					$	193
非流动经营租赁负债			313						228
其他			322						271
			$	813					$	692

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Note 9 商誉、购买的技术和其他无形资产

商誉与购入的无形资产

应用的分配与采购收购有关的收购价格的方法是通过既定的和普遍接受的估值技术确定的。商誉是指购买价格超过分配给有形和可识别无形资产的金额减去承担的负债的总和。已应用将截至收购之日取得的资产(包括商誉)和承担的负债转让给一个或多个报告单位。通常，收购涉及单个报告单位，因此不需要将商誉分配给多个报告单位。如果在收购中获得的产品被分配给多个报告单位，商誉将作为收购价格分配过程的一部分分配给相应的报告单位。

商誉及购入的使用年限不定的无形资产不会摊销，但于每个财政年度第四季度及当事件或情况变化显示资产的账面价值可能无法收回时，会按年审核减值。评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要做出重大判断，尤其是在新兴市场。在审核减值商誉时，应用首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。

在进行定性评估时，应用应用考虑业务状况及其他因素，包括但不限于(I)不利的行业或经济趋势、(Ii)可能影响未来经营业绩的重组行动及下调预测、(Iii)股价持续下跌及(Iv)整体财务表现及其他影响报告单位的事件。如果应用得出结论认为报告单位的公允价值更有可能少于其账面价值，则通过估计报告单位的公允价值并将其与其账面价值进行比较来进行量化减值测试。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，应用将记录相当于报告单位商誉的账面价值超出其公允价值的减值费用。

截至2022年5月1日，应用的报告部门包括半导体产品部门和成像和过程控制部门，这两个部门合并后形成了半导体系统报告部门、应用全球服务、显示器和相邻市场以及记录在公司和其他项下的其他报告部门。

截至2022年5月1日和2021年10月31日的商誉详情如下：

 

			5月1日， 2022																		10月31日， 2021
			(单位：百万)
半导体系统			$	2,207																	$	2,207
应用全球服务			1,032																		1,032
展示及毗邻街市			199																		199
公司和其他			41																		41
账面金额			$	3,479																	$	3,479

应用软件购买的技术和无形资产摘要如下：

			5月1日， 2022						10月31日， 2021
			(单位：百万)
购买的技术，净额			$	33					$	46
无形资产--有限寿命、净值			52						58
总计			$	85					$	104

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有限寿命购买的无形资产

在资产的估计经济寿命内使用直线方法对购买的有限寿命的无形资产进行摊销，范围为1至15好几年了。

当事件或环境变化显示资产组的账面价值可能无法收回时，应用评估长期资产的减值。应用根据资产预期产生的未贴现未来现金流量金额评估资产的公允价值，并在资产使用预期产生的估计未贴现未来现金流量加上出售资产的预期收益净额(如有)低于资产的账面价值时确认减值亏损。当应用确认减值时，应用根据贴现现金流量法将资产组的账面价值减至可比市价(如可用及适当)或其估计公允价值。

无形资产，如购买的技术，通常与企业收购相关地记录。分配给无形资产的价值通常基于对所获得的产品和技术的成功和生命周期的预期的估计和判断。应用在每个报告期评估其无形资产的使用年限，以确定事件和情况是否需要修订剩余的摊销期限。此外，当事件或环境变化显示无形资产的账面价值可能无法收回时，应用审核无形资产的减值。管理层将这些指标视为实际产品验收与估计的重大差异、竞争和经济环境的变化、技术进步和成本结构的变化。

有限年限无形资产的详细情况如下： 

			May 1, 2022																		2021年10月31日
			购得 技术						其他 无形的 资产						总计						购得 技术						其他 无形的 资产						总计
			(单位：百万)
账面总金额：
半导体系统			$	1,476					$	256					$	1,732					$	1,476					$	256					$	1,732
应用全球服务			35						44						79						35						44						79
展示及毗邻街市			163						38						201						163						38						201
公司和其他			13						16						29						13						16						29
总账面金额			$	1,687					$	354					$	2,041					$	1,687					$	354					$	2,041
累计摊销：
半导体系统			$	(1,454)					$	(208)					$	(1,662)					$	(1,446)					$	(203)					$	(1,649)
应用全球服务			(33)						(44)						(77)						(32)						(44)						(76)
展示及毗邻街市			(163)						(38)						(201)						(161)						(38)						(199)
公司和其他			(4)						(12)						(16)						(2)						(11)						(13)
累计摊销			$	(1,654)					$	(302)					$	(1,956)					$	(1,641)					$	(296)					$	(1,937)
账面金额			$	33					$	52					$	85					$	46					$	58					$	104

按分部分列的摊销费用详情如下：

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万)
半导体系统			$	6					$	10					$	13					$	22
应用全球服务			1						—						1						—
展示及毗邻街市			1						2						2						3
公司和其他			1						1						3						1
总计			$	9					$	13					$	19					$	26

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摊销费用计入下列类别：

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万)
产品销售成本			$	6					$	7					$	13					$	15
研究、开发和工程			—						1						—						1
市场营销和销售			3						5						6						10
总计			$	9					$	13					$	19					$	26

截至2022年5月1日，未来预计摊销费用如下： 

			摊销费用
			(单位：百万)
2022年(剩余6个月)			$	14
2023			20
2024			17
2025			15
2026			15
此后			4
总计			$	85

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Note 10 借贷便利和债务

循环信贷安排

2020年2月，应用签订了一份五年制 $1.5与多家银行签订的承诺无担保循环信贷协议(循环信贷协议)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，应用可要求增加贷款金额，最高可达#美元500100万美元，总承诺额不超过$2.010亿美元，取决于收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他习惯条件。循环信贷协议定于2025年2月到期，除非循环信贷协议允许延长。循环信贷协议规定，借款按应用所选择的两种利率中的一种计息，外加适用保证金，适用保证金因应用的公共债务信用评级而异。

不是截至2022年5月1日和2021年10月31日，循环信贷协议下的未偿还金额。

此外，应用公司与日本银行有循环信贷安排，根据该安排，它可以借入最高约#美元的贷款。62在任何时候总计都是百万美元。应用的借款能力 在这些贷款下，贷款必须在提出借款请求时得到银行的批准，任何垫款都将按照以日元计价的银行最优惠参考利率计价。截至2022年5月1日和2021年10月31日，不是这些循环信贷安排下的未偿还金额。

定期贷款和短期商业票据

APPLICATION有一个短期商业票据计划，根据该计划，APPLICATION可以发行总额高达#美元的无担保商业票据1.5十亿美元。在2022年5月1日和2021年10月31日，应用不是我没有任何未偿还的商业票据。

高级无担保票据

截至2022年5月1日和2021年10月31日的未偿债务如下： 

			本金金额
			5月1日， 2022						10月31日， 2021						有效 利率						利息 支付日期
			(单位：百万)
长期债务：
3.9002025年到期的优先债券百分比			$	700					$	700					3.944%						4月1日，10月1日
3.3002027年到期的优先债券百分比			1,200						1,200						3.342%						4月1日，10月1日
1.7502030年到期的优先债券百分比			750						750						1.792%						6月1日，12月1日
5.1002035年到期的优先债券百分比			500						500						5.127%						4月1日，10月1日
5.8502041年到期的优先债券百分比			600						600						5.879%						6月15日，12月15日
4.3502047年到期的优先债券百分比			1,000						1,000						4.361%						4月1日，10月1日
2.7502050年到期的优先债券百分比			750						750						2.773%						6月1日，12月1日
			5,500						5,500
未摊销折扣总额			(13)						(14)
未摊销债务发行成本总额			(32)						(34)
长期债务总额			$	5,455					$	5,452

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Note 11 租契

合同包含租赁，如果应用公司有权在一段时间内控制已确定资产的使用，以换取对价。已申请租赁某些设施、车辆和设备的不可取消经营租赁，其中许多包括续签的选项。合理确定将被行使的期权计入使用权资产和租赁负债的计算。应用的租约并不包含影响租约会计的剩余价值担保或重大限制。由于租约并无隐含利率，应用公司采用于租赁开始日期的递增借款利率，以计量使用权资产及负债。营运租赁费用一般按租赁期间的直线基础确认。

适用委员会选择了实用的权宜之计，将租赁和非租赁组成部分作为所有租赁的单一租赁组成部分进行核算。对于期限为一年或以下的租赁，应用选择不记录使用权资产或租赁负债，并在相关租赁付款到期时对其进行会计处理。

租赁费用和补充资料的构成如下： 

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万，百分比除外)
经营租赁成本			$22						$19						$43						$38
加权平均剩余租赁年限(年)															6.4						4.8
加权平均贴现率															2.8%						1.7%

与租赁有关的补充现金流量信息如下：

									截至六个月
															5月1日， 2022						5月2日， 2021
															(单位：百万)
为经营租赁支付的经营现金流															$	43					$	39
以经营性租赁负债换取的使用权资产															$	139					$	14

截至2022年5月1日，租赁负债期限如下： 

			经营租约
财政			(单位：百万)
2022年(剩余6个月)			$	46
2023			90
2024			80
2025			64
2026			33
此后			128
租赁付款总额			$	441
扣除计入的利息			(46)
总计			$	395

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Note 12 遣散费及相关费用

2021财年分流计划

在2021财年第一季度，应用颁布了一项遣散费计划，以重新调整员工队伍。根据这一计划，应用公司实施了一次性自愿退休计划和其他裁员行动。自愿退休计划适用于某些符合最低年龄和服务年限要求以及其他特定业务标准的美国员工。本计划项下的付款在终止时支付，相关费用未分配给各分部。此外，应用公司还在全球范围内实施了展示和相邻市场业务的其他裁员行动。这些费用被记录在展示和相邻市场部分。

在截至2022年5月1日和2021年5月2日的六个月内，应用的调整记录为$4百万美元，并确认总支出为#美元158与2021财年离职计划有关的遣散费和相关费用分别为100万美元。

按分部分列的遣散费及相关费用和调整数如下：

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万)
展示及毗邻街市			$	—					$	—					$	—					$	8
公司和其他			—						6						(4)						150
总计			$	—					$	6					$	(4)					$	158

上述截至2022年5月1日的6个月与2021财政年度离职计划有关的遣散费和相关费用准备金变化如下：

			遣散费及相关费用准备金
			(单位：百万)
截至2021年10月31日的余额			$	17
对遣散费准备金的调整			(4)
储备的消耗			(12)
截至2022年1月30日的余额			1
储备的消耗			—
截至2022年5月1日的余额			$	1

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Note 13 股东权益、综合收益与股权薪酬

累计其他综合收益(亏损)

累计其他综合收入(AOCI)除税后各部分的变化如下：

 

			投资未实现收益(亏损)，净额						符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)						固定福利计划和退休后福利计划						累计折算调整						总计
			(单位：百万)
截至2021年10月31日的余额			$	(1)					$	(103)					$	(169)					$	13					$	(260)
重新分类前的其他综合收益(亏损)			(38)						46						—						—						8
从AOCI重新分类的金额			(10)						(13)						—						—						(23)
其他综合收益(亏损)，税后净额			(48)						33						—						—						(15)
截至2022年5月1日的余额			$	(49)					$	(70)					$	(169)					$	13					$	(275)

			投资未实现收益(亏损)，净额						符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)						固定福利计划和退休后福利计划						累计折算调整						总计
			(单位：百万)
2020年10月25日的余额			$	20					$	(133)					$	(199)					$	13					$	(299)
重新分类前的其他综合收益(亏损)			(6)						12						—						—						6
从AOCI重新分类的金额			(4)						7						—						—						3
其他综合收益(亏损)，税后净额			(10)						19						—						—						9
截至2021年5月2日的余额			$	10					$	(114)					$	(199)					$	13					$	(290)

在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月里，从AOCI重新归类的金额对净收入的税收影响并不大。

股票回购计划

2022年3月，应用公司董事会批准了一项普通股回购计划，授权美元6.0亿美元的回购，补充了之前的现有美元7.52021年3月批准了10亿次授权。截至2022年5月1日，大约7.4根据回购计划，仍有10亿美元可用于未来的股票回购。

下表汇总了截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月的应用股票回购：

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万，每股除外)
回购的普通股股份			15						6						27						6
回购股票的成本			$	1,800					$	750					$	3,603					$	750
每股平均支付价格			$	124.84					$	135.30					$	134.54					$	135.30

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采用先进先出(FIFO)法，按成本法记录库存股购买情况。在库存股重新发行时，超出收购成本的金额将计入额外的实收资本。如应用以低于其收购成本的金额重新发行库存股，而与先前的库存股交易相关的额外实收资本不足以弥补收购成本与再发行价格之间的差额，则该差额将计入留存收益。

分红

2022年3月和2021年12月，应用公司董事会宣布了季度现金股息，金额为#美元0.26及$0.24分别为每股。2022年3月宣布的股息将于2022年6月支付。截至2022年5月1日和2021年5月2日的六个月内支付的股息总额为425百万美元和美元403分别为100万美元。Apply目前预计，现金股息将继续按季度支付，尽管未来任何现金股息的宣布由董事会酌情决定，并将取决于应用的财务状况、经营业绩、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息符合应用的股东最佳利益的决定。

基于股份的薪酬

应用有一个股东批准的股权计划，即员工股票激励计划(ESiP)，该计划允许向员工授予基于股票的奖励，包括股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票单位和绩效单位。此外，该计划规定自动向非雇员董事授予限制性股票单位，并允许向非雇员董事和顾问授予基于股份的奖励。在某些情况下，如果应用的控制权发生变化，根据该计划作出的基于股票的奖励可能会受到加速归属的限制。此外，应用公司目前有一个综合员工股票购买计划(ESPP)，使符合条件的员工能够购买应用公司的普通股。

在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月和六个月内，应用确认了与股权奖励和ESPP股票相关的基于股份的薪酬支出。以股份为基础的薪酬对业务结果的影响如下： 

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万)
产品销售成本			$	36					$	29					$	78					$	65
研究、开发和工程			37						31						80						71
市场营销和销售			12						10						26						23
一般和行政			16						14						35						32
基于股份的总薪酬			$	101					$	84					$	219					$	191

与仅受基于时间的归属要求、减去预期没收的基于股份的奖励相关的成本，按直线原则在奖励的整个奖励服务期内确认。授予某些高管的基于股票的奖励允许在根据年龄和服务年限符合条件的退休情况下部分加速授予。以业绩为基础的股权奖励的相关成本，包括业绩和市场目标，在服务期内的每一批都予以确认。与业绩目标有关的股权奖励的费用是基于对实现适用业绩目标的可能性的评估。对于基于市场目标的股权奖励，成本是根据以下假设确认的100完成目标的百分比。

截至2022年5月1日，应用拥有$753与授予基于股票的奖励和根据ESPP发行的股票有关的未确认补偿支出总额，减去估计没收后的净额，将在以下加权平均期间确认2.8好几年了。截至2022年5月1日，有321,000,000股可供根据《员工持股计划》授予以股份为基础的奖励的股份，以及额外15根据ESPP可供发行的百万股。

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限制性股票单位、限制性股票、业绩份额单位和业绩单位

在截至2022年5月1日的六个月内，应用的股权补偿计划下的任何限制性股票单位、限制性股票、绩效股票单位和绩效单位的变化摘要如下：

			股票						加权平均 授予日期公允价值
			(单位：百万，每股除外)
截至2021年10月31日的未偿还款项			13						$	63.29
授与			4						$	144.58
既得			(5)						$	52.59
取消			(1)						$	76.06
截至2022年5月1日未偿还			11						$	91.51

As of May 1, 2022, 0.9根据具体业绩目标的某些水平的实现情况，可获得额外的基于业绩的奖励。

在2022财年第一季度，某些高管被授予奖励，条件是达到调整后营业利润率的目标水平和相对于由标准普尔500指数成份股公司组成的同行集团的总股东回报(TSR)目标水平。将对每个指标进行加权50%，并将在三年制句号。

这些奖励只有在业绩目标实现时才有资格授予，并且只有在受赠人在每个适用的归属日期之前仍受雇于应用公司时才有资格授予，但须根据年龄和服务年限进行合格退休。之后可全数归属的股份数量三年范围从0%至200目标金额的%。这些奖励规定了根据在结束时的实际表现支付的部分三年制在符合条件的退休情况下的绩效期限。

受调整后营业利润率目标水平限制的部分奖励的公允价值在授予之日估计。如果在绩效期间结束时未达到绩效目标，则不确认任何薪酬支出，并冲销以前确认的任何薪酬支出。预期成本基于可能授予的赔偿金部分，并在服务期内反映，并在估计的没收金额中减去。

在授予之日，使用蒙特卡洛模拟模型估计受相对TSR目标水平制约的部分奖励的公允价值。薪酬费用是根据以下假设确认的100达到TSR目标的百分比，即使永远不能达到TSR的门槛水平，也不会逆转，并在服务期内反映出来，并在估计的没收金额中减少。

员工购股计划

根据ESPP，几乎所有员工都可以通过工资扣除购买适用普通股，价格相当于85适用普通股在每期开始或结束时的公允市值较低的百分比6-个月的购买期，有一定的限制。已申请的共发出1在截至2022年5月1日的三个月和六个月内，2在截至2021年5月2日的三个月和六个月中，在布莱克-斯科尔斯模型下，薪酬支出使用员工购买权的公允价值来计算。

			截至三个月和六个月
			May 1, 2022						May 2, 2021
股息率			0.74%						0.72%
预期波动率			45.2%						44.6%
无风险利率			0.60%						0.05%
预期寿命(年)			0.5						0.5
加权平均估计公允价值			$35.79						$33.48

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Note 14 所得税

应用的所得税拨备和有效税率受税前收入的地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件的降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。

2022财年第二季度和2021财年第二季度的有效税率为17.6百分比和13.9百分比分别为。2022财年第二季度的实际税率高于上一财年同期，这主要是由于与新加坡新的税收优惠相关的递延税项资产减少所致。

2022财年和2021财年上半年的有效税率为12.2百分比和11.7百分比分别为。2022财年上半年的实际税率高于上一财年同期，主要原因是与新加坡新的税收优惠相关的递延税收资产减少，但被不确定税收状况的变化部分抵消。

Note 15 保证、保证、承诺和或有事项    

保修

保修准备金的变动情况如下：

 

			截至三个月												截至六个月
			May 1, 2022						May 2, 2021						May 1, 2022						May 2, 2021
			(单位：百万)
期初余额			$	254					$	196					$	242					$	201
已发布的保修			61						52						125						101
与先前存在的保修相关的准备金变化			2						3						5						5
储备的消耗			(55)						(35)						(110)						(91)
期末余额			$	262					$	216					$	262					$	216

 应用产品通常在销售时提供保修12-安装后的一个月内。保修估计费用的拨备在确认收入时入账。部件和人工包含在保修协议的条款中。保修条款是根据产品、配置和地理区域的历史经验制定的。季度保修消耗通常与前四个季度的销售额相关，季度保修准备金通常与本季度的销售额相关。

担保

在正常业务过程中，应用就其或其附属公司发起的某些交易向第三方提供备用信用证或其他担保工具。截至2022年5月1日，根据这些担保协议，应用可能需要支付的未来最大潜在付款金额约为$532百万美元。APPLICATION并无记录任何与该等担保协议有关的负债，而该等负债只是就所担保的相关交易作出适当会计处理所需的负债。APPLICATION不相信，根据历史经验和目前掌握的信息，根据这些担保协议，可能需要支付任何金额。

应用银行还与多家银行达成协议，为全球子公司银行业务提供便利，包括透支安排、出具银行担保和信用证。截至2022年5月1日，应用已向银行提供约1美元的母公司担保297百万美元用于支付这些安排。

法律事务

应用软件会不时收到第三方(包括客户和供应商)的通知，要求应用软件赔偿、诉讼支持、支付款项或其他与针对其提出的索赔相关的诉讼。此外，应用软件不时收到第三方的通知，声称应用软件可能或正在侵犯或滥用其知识产权或其他权利。在正常业务过程中出现的各种其他法律程序、监管调查或调查，以及声称和非声称的索赔。 

尽管上述事项、索赔和法律程序的结果无法确切预测，但应用目前不认为任何结果会对其综合财务状况或运营结果产生重大影响。

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Note 16 行业细分运营

应用的%s三可报告的部门包括：半导体系统、应用全球服务以及展示和邻近市场。根据会计文献的定义，应用的首席运营决策者被确定为总裁和首席执行官，他负责审查经营业绩，以做出关于整个公司的资源分配和业绩评估的决策。部门信息是根据应用截至2022年5月1日的管理组织结构和每个部门的独特性质呈现的。这一内部财务结构的未来变化可能会导致应用公司的可报告部门发生变化。

半导体系统公司报告的部门包括用于蚀刻、快速热处理、沉积、化学机械平坦化、计量和检验、晶片封装和离子注入的半导体资本设备。

应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和工厂的性能和生产率，包括备件、升级、服务、某些重新制造的旧一代设备以及用于半导体、显示器和其他产品的工厂自动化软件。

显示器和邻近市场部门包括用于制造液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)、设备升级以及电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、智能手机和其他面向消费者的设备的其他显示技术的产品。

每个运营部门都是单独管理的，并有单独的财务业绩，由应用的首席运营决策者进行审查。每个可报告的部门包含特定部门独有的密切相关的产品。分部营业收入是根据应用公司首席运营决策者使用的内部业绩衡量标准确定的。首席运营决策者不使用总资产信息来评估运营部门。

应用直接从其内部管理报告系统中得出分部结果。用于得出可报告分部结果的会计政策与用于外部报告目的的会计政策基本相同。管理层根据订单、净销售额和营业收入等几个指标衡量每个可报告部门的业绩。管理层使用这些结果来评估每个可报告细分市场的绩效，并向其分配资源。

公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及组件的产品收入及产品销售成本，以及若干未分配至其须呈报分部并在公司层面单独管理的营运开支。这些运营费用包括与基于股份的薪酬有关的成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源以及研究、开发和工程职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用不会将重组、遣散费和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给其应报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。该部门的营业收入还不包括利息收入/支出以及其他财务费用和所得税。管理层在衡量可报告分部的业绩时不考虑未分配成本。

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每个可报告部门的净销售额和营业收入(亏损)如下：

			截至三个月												截至六个月
			净销售额						运营中 收入(亏损)						净销售额						运营中 收入(亏损)
			(单位：百万)
May 1, 2022:
半导体系统			$	4,458					$	1,648					$	9,025					$	3,419
应用全球服务			1,383						422						2,703						825
展示及毗邻街市			381						81						747						157
公司和其他			23						(257)						41						(531)
总计			$	6,245					$	1,894					$	12,516					$	3,870
May 2, 2021:
半导体系统			$	3,972					$	1,542					$	7,525					$	2,803
应用全球服务			1,203						358						2,358						690
展示及毗邻街市			375						65						786						130
公司和其他			32						(386)						75						(761)
总计			$	5,582					$	1,579					$	10,744					$	2,862

半导体系统和显示器及邻近市场的收入在某个时间点确认。应用全球服务收入在某个时间点确认备件和设备等有形商品，并在一段时间内确认服务协议。随时间推移确认的大部分收入是在合同生效后12个月内确认的。

截至2022年5月1日的6个月以及截至2021年5月2日的3个月和6个月的营业收入(亏损)包括遣散费和相关费用，如附注12，遣散费和相关费用所述。此外，截至2021年5月2日的三个月和六个月的营业收入(亏损)包括一美元。154在2021财年第二季度，与Kokusai Electric Corporation和KKR HKE Investment L.P.终止股票购买协议相关的交易终止费用。

按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：

			截至三个月																														截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化
			(单位：百万，百分比除外)
中国			$	2,133					34		%				$	1,844					33		%				16		%				$	4,120					33		%				$	3,227					30		%				28		%
韩国			968						16		%				1,428						25		%				(32)		%				2,089						17		%				2,717						25		%				(23)		%
台湾			1,408						23		%				1,041						19		%				35		%				2,657						21		%				2,241						21		%				19		%
日本			407						6		%				442						8		%				(8)		%				968						8		%				900						8		%				8		%
东南亚			138						2		%				109						2		%				27		%				363						3		%				299						3		%				21		%
亚太地区			5,054						81		%				4,864						87		%				4		%				10,197						82		%				9,384						87		%				9		%
美国			702						11		%				489						9		%				44		%				1,549						12		%				832						8		%				86		%
欧洲			489						8		%				229						4		%				114		%				770						6		%				528						5		%				46		%
总计			$	6,245					100		%				$	5,582					100		%				12		%				$	12,516					100		%				$	10,744					100		%				16		%

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按最终用途划分的半导体系统公司在所示时期的净销售额如下：

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
铸造、逻辑和其他			65		%				56		%				63		%				57		%
动态随机存取存储器(DRAM)			21		%				14		%				23		%				16		%
闪存			14		%				30		%				14		%				27		%
			100		%				100		%				100		%				100		%

“公司”和“其他”中包括的对账项目如下： 

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022						5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
			(单位：百万)
未分配的净销售额			$	23					$	32					$	41					$	75
销售产品的未分配成本和费用			(179)						(174)						(357)						(341)
基于股份的薪酬			(101)						(84)						(219)						(191)
遣散费及相关费用			—						(6)						4						(150)
交易终止费			—						(154)						—						(154)
总计			$	(257)					$	(386)					$	(531)					$	(761)

在截至2022年5月1日的六个月中，以下客户至少占应用公司净销售额的10%，对这些客户的销售额包括来自多个可报告细分市场的产品和服务。

 

			净销售额百分比
台积电有限公司			17		%
三星电子股份有限公司。			12		%
英特尔公司			11		%

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目录表

第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

除随附的综合简明财务报表和附注外，还提供了以下管理层的讨论和分析，为了全面了解应用公司的经营结果和财务状况，应结合本10-Q表格中包含的综合简明财务报表和附注以及公司于2021年12月17日提交的10-K表格中包含的截至2021年10月31日的财政年度的财务报表和附注阅读。

本报告包含涉及许多风险和不确定因素的前瞻性陈述。前瞻性表述包括有关应用公司未来财务或经营业绩、客户需求和支出、最终用户需求、应用公司和市场及行业趋势和展望、持续的新冠肺炎疫情及其应对对应用公司运营和财务结果的影响、现金流和现金部署战略、股息声明、股票回购、业务战略和优先事项、成本和成本控制、产品、竞争地位、管理层对未来运营的计划和目标、研发、战略收购、投资和资产剥离、增长机会等前瞻性表述。重组和遣散活动、积压、营运资金、流动资金、投资组合和政策、税收、供应链、制造、物业、法律程序和索赔，以及其他非历史事实的陈述及其基本假设。前瞻性陈述可能包含诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“潜在”和“继续”等词语，这些词语是这些术语的否定或其他类似术语。所有前瞻性陈述都会受到风险、不确定因素和其他重要因素的影响，包括本报告下文第二部分第1A项“风险因素”中讨论的因素。这些因素和许多其他因素可能会影响应用软件公司未来的财务状况和经营业绩，并可能导致实际结果与基于本文件或应用软件公司或其代表在本文件或其他地方所作前瞻性陈述的预期大不相同。前瞻性陈述是基于管理层的估计。, 截至本文发布之日，本公司的预测和预期，应用公司不承担修改或更新任何此类陈述的义务。

应用公司对大流行的反应

随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，应用材料迅速做出反应，采取了预防措施，以确保其工作场所的健康和安全，同时确保遵守政府当局施加的命令和限制，应用材料在世界各地运营。

在持续的新冠肺炎疫情期间，应用的首要任务仍然是保护其员工及其家人、客户、供应商和社区的健康和安全。应用继续支持工作场所的灵活性，如在可能的情况下远程工作，并遵循增强的安全和健康协议-包括筛查、社交距离和使用个人防护装备。应用程序使其实验室和运营保持活跃，并继续为客户提供支持。

Appled已经实施了恢复现场工作的多阶段计划，该计划考虑了Appled的业务和员工需求、当地政府法规、社区病例趋势以及公共卫生官员的建议等因素。该计划涉及多个阶段，逐步允许更多工人返回现场，同时实行社会距离和其他安全措施。

应用公司将继续监测和评估正在发生的新冠肺炎疫情，并将致力于适当应对新冠肺炎对其业务、客户和供应商的业务以及社区的影响。

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目录表

概述

应用为半导体、显示器和相关行业提供制造设备、服务和软件。Appled的客户包括半导体晶片和芯片、液晶和有机发光二极管(OLED)显示器以及其他电子设备的制造商。这些客户可以在自己的最终产品中使用他们制造的产品，或者将产品出售给其他公司用于先进的电子元件。由于制造设备和服务的需求可能会随着芯片、显示技术和其他电子设备的供求以及其他因素的变化而变化，如全球经济和市场状况以及制造过程中技术进步的性质和时机，因此应用技术的每一项业务都受到不同行业条件的影响。

应用在三个可报告的部门运营：半导体系统、应用全球服务以及展示和相邻市场。各应呈报分项的财务资料摘要载于综合简明财务报表附注16。对可能影响应用公司运营的因素的讨论在第II部分第1A项中的“风险因素”一节中阐述，该部分通过引用并入本文。产品开发和制造活动主要发生在美国、欧洲、以色列和亚洲。应用的广泛的设备和服务产品都是高度技术性的，主要通过直销队伍销售。

Appled的业绩主要是由客户在资本设备和服务上的支出推动的，以支持关键技术过渡或增加产量，以应对全球对半导体和显示器的需求。虽然某些现有技术可能会适应新的要求，但一些应用程序需要一种完全不同的技术方法。客户投资制造设备的时机也受到下一代工艺开发的时机和满足终端市场需求的产能扩张时机的影响。鉴于这些情况，应用软件公司的业绩可能每年以及季度都有很大的不同。

下表列出了所示期间的某些重要衡量标准：

 

			截至三个月																		截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(以百万为单位，每股金额和百分比除外)
净销售额			$	6,245											$	5,582											$	663					$	12,516					$	10,744					$	1,772
毛利率			46.9		%										47.5		%										(0.6)分						47.0		%				46.6		%				0.4分
营业收入			$	1,894											$	1,579											$	315					$	3,870					$	2,862					$	1,008
营业利润率			30.3		%										28.3		%										2.0分						30.9		%				26.6		%				4.3分
净收入			$	1,536											$	1,330											$	206					$	3,328					$	2,460					$	868
稀释后每股收益			$	1.74											$	1.43											$	0.31					$	3.74					$	2.66					$	1.08

2022财年和2021财年分别为52周和53周，2022财年和2021财年前六个月分别为26周和27周。

在截至2022年5月1日的六个月里，半导体设备客户继续在新技术过渡和新产能方面进行战略投资。在客户对先进和成熟节点的投资的推动下，截至2022年5月1日的三个月和六个月，代工和逻辑支出与上年同期相比有所增加。随着该行业进行投资以维持供需平衡，并投资于新技术，内存客户的支出仍在继续。与去年同期相比，截至2022年5月1日的三个月和六个月，DRAM客户的支出增加，闪存客户减少。

虽然在截至2022年5月1日的六个月中，客户需求与上一年同期相比有所增长，但供应链和物流限制，包括一个关键地区的新冠肺炎相关封锁，影响了应用在2022财年上半年满足需求的能力。Appled预计2022财年需求将保持强劲，供应短缺将持续，管理这些短期供应链限制是当务之急。

在设备安装基数、长期服务协议和备件以及传统系统销售增加的推动下，应用的服务业务与上年同期相比持续增长。在截至2022年5月1日的六个月中，应用的显示器和相邻市场的收入与上年同期相比有所下降，主要原因是移动产品的显示器制造设备投资减少。

36

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目录表

为了应对持续的新冠肺炎疫情以及不断变化的情况和全球应对措施，应用软件对其全球业务进行了调整，并正在与员工、客户和供应商合作积极管理其应对措施。然而，局势仍然不稳定和不确定。有关与正在进行的新冠肺炎大流行相关的其他风险，请参阅题为“持续的新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用软件的运营和财务业绩产生不利影响“在第二部分，第1A项，”风险因素“。

经营成果

净销售额

所示期间的净销售额如下：

			截至三个月																														截至六个月
			5月1日， 2022																		5月2日， 2021																		变化						5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化
			(单位：百万，百分比除外)
半导体系统			$	4,458					72		%																$	3,972					71		%										12		%				$	9,025					72		%				$	7,525					70		%				20		%
应用全球服务			1,383						22		%																1,203						22		%										15		%				2,703						22		%				2,358						22		%				15		%
展示及毗邻街市			381						6		%																375						7		%										2		%				747						6		%				786						7		%				(5)		%
公司和其他			23						—		%																32						—		%										(28)		%				41						—		%				75						1		%				(45)		%
总计			$	6,245					100		%																$	5,582					100		%										12		%				$	12,516					100		%				$	10,744					100		%				16		%

截至2022年5月1日的三个月和六个月，净销售额与上年同期相比有所增长，主要原因是客户对半导体设备的投资增加，以及备件和综合服务协议的支出增加。半导体系统部门仍然是净销售额的最大贡献者。

按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：

			截至三个月																														截至六个月
			5月1日， 2022																		5月2日， 2021																		变化						5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化
			(单位：百万，百分比除外)
中国			$	2,133					34		%																$	1,844					33		%										16		%				$	4,120					33		%				$	3,227					30		%				28		%
韩国			968						16		%																1,428						25		%										(32)		%				2,089						17		%				2,717						25		%				(23)		%
台湾			1,408						23		%																1,041						19		%										35		%				2,657						21		%				2,241						21		%				19		%
日本			407						6		%																442						8		%										(8)		%				968						8		%				900						8		%				8		%
东南亚			138						2		%																109						2		%										27		%				363						3		%				299						3		%				21		%
亚太地区			5,054						81		%																4,864						87		%										4		%				10,197						82		%				9,384						87		%				9		%
美国			702						11		%																489						9		%										44		%				1,549						12		%				832						8		%				86		%
欧洲			489						8		%																229						4		%										114		%				770						6		%				528						5		%				46		%
总计			$	6,245					100		%																$	5,582					100		%										12		%				$	12,516					100		%				$	10,744					100		%				16		%

在截至2022年5月1日的三个月和六个月中，所有地区的净销售额与上年同期相比的变化主要反映了半导体设备支出和客户在综合服务协议上的支出的变化。与上年同期相比，截至2022年5月1日的三个月和六个月对韩国客户的净销售额下降主要反映了对半导体设备的投资减少。

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目录表

所示期间的毛利率如下： 

			截至三个月																		截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
毛利率			46.9		%										47.5		%										(0.6)分						47.0		%				46.6		%				0.4分

与去年同期相比，截至2022年5月1日的三个月的毛利率有所下降，主要原因是运费、物流和材料成本上升，以及提供制造能力和灵活性的员工人数增加导致的人员成本上升，但净销售额的增加以及客户和产品组合的有利变化部分抵消了这一影响。截至2022年5月1日的6个月的毛利率较上年同期有所增长，主要是由于净销售额的增加以及客户和产品结构的有利变化，但由于增加了员工数量以提供制造能力和灵活性，运费、物流和材料成本以及人员成本的增加部分抵消了这一增长。截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月的毛利率分别包括3600万美元和2900万美元的基于股票的薪酬支出。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的六个月中，毛利率分别包括7800万美元和6500万美元的基于股票的薪酬支出。

研究、开发和工程

所列期间的研究、开发和工程(RD&E)费用如下：

			截至三个月																		截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(单位：百万)
研究、开发和工程			$	686											$	617											$	69					$	1,340					$	1,223					$	117

应用公司未来的经营业绩在很大程度上取决于其在所提供的设备和服务产品中保持竞争优势的能力。开发周期从12个月到36个月不等，具体取决于产品是现有产品的增强型产品(开发周期通常较短)还是新产品(开发周期通常较长)。应用的大部分现有产品来自内部开发活动和涉及新技术、新材料和新工艺的创新。在某些情况下，应用公司收购现有或新产品领域的技术，以补充其现有的技术能力，并缩短上市时间。

管理层认为，继续对研发和设备进行大量投资是至关重要的，以确保提供符合客户最先进设计的当前和预期要求的创新技术。应用一直保持并打算继续投资于研发和开发，以继续提供新的产品和技术。

在截至2022年5月1日的三个月和六个月期间，与上年同期相比，研发和评估费用增加，主要是由于员工人数增加和可变薪酬费用增加。这些增长反映了应用公司正在进行的与公司战略一致的产品开发计划投资。应用继续优先考虑当前和新市场在技术能力和关键研发计划方面的现有研发投资，重点放在半导体技术上。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月中，研发费用分别包括3700万美元和3100万美元的基于股票的薪酬支出。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的六个月中，研发费用分别包括8000万美元和7100万美元的基于股票的薪酬支出。

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目录表

市场营销和销售

所列期间的营销和销售费用如下：

 

			截至三个月																		截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(单位：百万)
市场营销和销售			$	173											$	148											$	25					$	340					$	295					$	45

截至2022年5月1日的三个月和六个月的营销和销售费用与去年同期相比有所增加，主要是由于增加了员工人数。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月中，营销和销售费用分别包括1200万美元和1000万美元的基于股票的薪酬支出。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的六个月中，营销和销售费用分别包括2600万美元和2300万美元的基于股票的薪酬支出。

一般和行政

所列期间的一般和行政(G&A)费用如下：

			截至三个月																		截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(单位：百万)
一般和行政			$	174											$	149											$	25					$	340					$	310					$	30

截至2022年5月1日的三个月和六个月的G&A费用与去年同期相比有所增加，主要是由于增加了员工人数。此外，与上一年同期相比，截至2022年5月1日的6个月的增长部分被2021财年第一季度与业务合并活动相关的费用增加所抵消。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月中，并购费用分别包括1,600万美元和1,400万美元的基于股票的薪酬支出。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的六个月中，并购费用分别包括3500万美元和3200万美元的基于股票的薪酬支出。

遣散费及相关费用

所列期间的遣散费和相关费用如下：

			截至三个月																		截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(单位：百万)
遣散费及相关费用			$	—											$	6											$	(6)					$	(4)					$	158					$	(162)

在2021财年第一季度，应用颁布了一项遣散费计划(2021财年离职计划)，以重新调整员工队伍。根据这一计划，应用公司实施了一次性自愿退休计划和其他裁员行动。自愿退休计划适用于某些符合最低年龄和服务年限要求以及其他特定业务标准的美国员工。此外，应用公司还在全球范围内实施了展示和相邻市场业务的其他裁员行动。

交易终止费

截至2021年5月2日的三个月和六个月的营业收入(亏损)包括与2021财年第二季度终止与Kokusai Electric Corporation和KKR HKE Investment L.P.的股票购买协议相关的1.54亿美元交易终止费。

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目录表

利息支出和利息及其他收入(亏损)，净额

所示期间的利息支出和利息及其他收入(亏损)净额如下：

			截至三个月																		截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(单位：百万)
利息支出			$	58											$	61											$	(3)					$	115					$	122					$	(7)
利息和其他收入(亏损)，净额			$	28											$	27											$	1					$	34					$	45					$	(11)

产生的利息支出主要与发行的优先无抵押票据有关。截至2022年5月1日的三个月和六个月的利息支出与去年同期相比保持相对持平。

在截至2022年5月1日的三个月中，利息和其他收入净额与上年同期相比保持相对持平，主要是由于2021财年第二季度某些战略投资减值，但被2022财年第二季度不利外汇波动的影响所抵消。截至2022年5月1日的6个月的利息和其他收入净额与上年同期相比下降，主要是由于截至2022年5月1日的6个月与上年同期相比的不利外汇波动的影响。

所得税

所列期间的所得税准备金和实际税率如下：

			截至三个月																		截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化						5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(单位：百万，百分比除外)
所得税拨备			$	328											$	215											$	113					$	461					$	325					$	136
实际税率			17.6		%										13.9		%										3.7分						12.2		%				11.7		%				0.5分

应用的所得税拨备和有效税率受税前收入的地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件的降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。

2022财年第二季度和2021财年第二季度，应用的有效税率分别为17.6%和13.9%。2022财年第二季度的实际税率高于上一财年同期，这主要是由于与新加坡新的税收优惠相关的递延税项资产减少所致。

2022财年上半年和2021财年上半年，应用的有效税率分别为12.2%和11.7%。2022财年上半年的实际税率高于上一财年同期，主要原因是与新加坡新的税收优惠相关的递延税收资产减少，但被不确定税收状况的变化部分抵消。

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目录表

细分市场信息

应用公司报告三个部门的财务结果：半导体系统、应用全球服务以及展示和相邻市场。有关产品和服务的描述，以及每个可报告部分的财务数据，可在综合简明财务报表附注16中找到。

公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及组件的产品收入、产品销售成本及若干营运开支，该等开支并未分配至其应呈报分部，并在公司层面分开管理。这些运营费用包括以股份为基础的薪酬成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源和研发与开发职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用不会将重组、遣散费和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给其应报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。

每个可报告部门的结果如下所述。

半导体系统部门

半导体系统部门主要由用于制造半导体芯片的资本设备组成。半导体行业在资本设备上的支出是由对先进电子产品的需求推动的，包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车电子、存储和其他产品，以及制造过程中技术进步的性质和时机，因此受到多变的行业条件的影响。开发工作的重点是解决客户在晶体管、互连、图案化和封装性能方面的关键技术挑战。

所述期间的一些重要措施如下： 

			截至三个月																								截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化												5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额			$	4,458											$	3,972																	$	486					12		%				$	9,025					$	7,525					$	1,500					20		%
营业收入			$	1,648											$	1,542																	$	106					7		%				$	3,419					$	2,803					$	616					22		%
营业利润率			37.0		%										38.8		%																						(1.8)分						37.9		%				37.2		%										0.7分

按最终用途划分的半导体系统公司在所示时期的净销售额如下：

			截至三个月												截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
铸造、逻辑和其他			65		%										56		%				63		%				57		%
动态随机存取存储器(DRAM)			21		%										14		%				23		%				16		%
闪存			14		%										30		%				14		%				27		%
			100		%										100		%				100		%				100		%

截至2022年5月1日的三个月和六个月的净销售额与去年同期相比有所增长。在2022财年前六个月，半导体设备客户继续在新技术过渡方面进行战略投资。在客户对先进和成熟节点的投资的推动下，截至2022年5月1日的三个月和六个月，代工和逻辑支出与上年同期相比有所增加。与去年同期相比，截至2022年5月1日的三个月和六个月，DRAM客户的支出增加，闪存客户减少，原因是新技术和新容量的投资发生变化。

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目录表

截至2022年5月1日的三个月的营业利润率与去年同期相比有所下降，主要原因是运费、物流和材料成本上升，以及由于雇用额外员工以提供制造能力和灵活性而导致的人员成本上升，但净销售额增加以及客户和产品组合的有利变化部分抵消了这一影响。截至2022年5月1日的6个月的营业利润率较上年同期有所增长，主要反映了净销售额的增加以及客户和产品结构的有利变化，但由于雇用了额外的员工以提供制造能力和灵活性，以及运费、物流和材料成本上升，部分抵消了这一增长。在截至2022年5月1日的三个月中，三个客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的45%。

在所述一个或多个期间，以下地区至少占半导体系统部门总净销售额的30%。

 

			截至三个月																														截至六个月
			5月1日， 2022																		5月2日， 2021																		变化						5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化
			(单位：百万，百分比除外)
韩国			$	776					17%																		$	1,237					31%												(37)		%				$	1,734					19%						$	2,363					31%						(27)		%
中国			$	1,422					32%																		$	1,214					31%												17		%				$	2,708					30%						$	1,924					26%						41		%

应用全球服务细分市场

应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和工厂的性能和生产率，包括备件、升级、服务、某些重新制造的早期一代设备以及用于半导体、显示器和太阳能产品的工厂自动化软件。

对应用全球服务公司解决方案的需求是由应用全球服务公司庞大且不断增长的制造系统安装基础推动的，客户需要缩短停机时间，提高设备性能和产量，并优化工厂产出和运营成本。影响应用全球服务公司备件和服务销售的行业条件主要表现为半导体制造商的晶圆开工率增加和持续强劲的利用率、设备安装基础的增长、较新工具的服务强度不断增加以及该公司销售更全面的服务协议的能力。

所述期间的一些重要措施如下：

			截至三个月																								截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化												5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额			$	1,383											$	1,203																	$	180					15		%				$	2,703					$	2,358					$	345					15		%
营业收入			$	422											$	358																	$	64					18		%				$	825					$	690					$	135					20		%
营业利润率			30.5		%										29.8		%																						0.7分						30.5		%				29.3		%										1.2分

截至2022年5月1日的三个月和六个月的净销售额与去年同期相比有所增长，主要是因为客户在全面服务协议、备件和传统系统上的支出增加。截至2022年5月1日的三个月和六个月的营业利润率与去年同期相比有所增长，主要原因是净销售额增加，但与增加员工以支持业务增长和运输成本增加相关的费用增加部分抵消了这一增长。在截至2022年5月1日的三个月里，两家客户至少占这一细分市场净销售额的10%。

在本报告所述的任何时期，没有一个地区的应用全球服务部门的净销售额占总销售额的30%以上。

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目录表

展示和相邻市场细分市场

显示器和相邻市场部门包括用于制造液晶和OLED显示器的产品，以及用于电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、电子平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备和设备升级的其他显示技术。该部门专注于通过制造大规模LCD电视、OLED、低温多晶硅(LTPS)、金属氧化物和触摸屏部门的技术差异化设备来扩大其业务；并开发可为客户提供更高性能和产量的产品。

显示器行业的增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视以及用于下一代移动设备的更大和更高分辨率显示器的需求。客户在Display和毗邻Markets领域的消费模式不均衡可能会导致季度与季度之间以及同比之间的显著波动。

本报告所述期间的一些重要措施如下：

			截至三个月																								截至六个月
			5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化												5月1日， 2022						5月2日， 2021						变化
			(除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额			$	381											$	375																	$	6					2		%				$	747					$	786					$	(39)					(5)		%
营业收入			$	81											$	65																	$	16					25		%				$	157					$	130					$	27					21		%
营业利润率			21.3		%										17.3		%																						4.0分						21.0		%				16.5		%										4.5分

截至2022年5月1日的三个月的净销售额与去年同期相比保持相对持平。截至2022年5月1日的6个月的净销售额与上年同期相比有所下降，主要原因是客户对移动产品的显示制造设备的投资减少，但部分被客户对电视的显示制造设备的投资增加所抵消。与去年同期相比，截至2022年5月1日的三个月和六个月的营业利润率有所增加，这主要是由于有利的产品组合。在截至2022年5月1日的三个月中，三个客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的69%。

在本报告所述的一个或多个期间，以下地区至少占Display和相邻市场部门总净销售额的30%：

 

			截至三个月																														截至六个月
			5月1日， 2022																		5月2日， 2021																		变化						5月1日， 2022												5月2日， 2021												变化
			(单位：百万，百分比除外)
中国			$	321					84%																		$	315					84%												2%						$	656					88%						$	652					83%						1%

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目录表

财务状况、流动性与资本来源

Appled的现金、现金等价物和投资包括以下内容：

 

			5月1日， 2022						10月31日， 2021
			(单位：百万)
现金和现金等价物			$	3,331					$	4,995
短期投资			591						464
长期投资			2,102						2,055
现金、现金等价物和投资总额			$	6,024					$	7,514

现金的来源和用途

由经营、投资和融资活动提供(用于)的现金摘要如下：

 

			截至六个月
			May 1, 2022						May 2, 2021
			(单位：百万)
经营活动提供的现金			$	3,073					$	2,608
用于投资活动的现金			$	(551)					$	(435)
用于融资活动的现金			$	(4,188)					$	(1,226)

经营活动

截至2022年5月1日的6个月，来自经营活动的现金为31亿美元，反映了经非现金费用和营运资本组成部分变化影响调整后的净收入。非现金费用包括折旧、摊销、遣散费和相关费用、基于股份的薪酬和递延所得税。与上一年同期相比，2022财政年度前六个月经营活动提供的现金有所增加，主要原因是净收入和现金收入增加，但库存和所得税支付增加部分抵消了这一增长。

应用公司与多家金融机构达成协议，出售选定客户的应收账款和贴现本票。应用出售其应收账款一般没有追索权。适用时，也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构贴现信用证的意愿和这种安排的成本。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的六个月中，应用分别销售了5.7亿美元和6.71亿美元的应收账款。在截至2022年5月1日和2021年5月2日的六个月内，APPLIED未分别贴现客户签发的信用证或贴现本票。

截至2022年5月1日，应用的营运资金为86亿美元，截至2021年10月31日，营运资金为98亿美元。

截至2022年5月1日和2021年5月2日的三个月未完成销售天数分别为71天和55天。未完成的销售天数因发货时间和付款条件的不同而不同。未偿还销售天数的增加主要是由于与上一年同期相比，不利的收入线性和较低的应收账款因素。

投资活动

在截至2022年5月1日的六个月里，应用在投资活动中使用了5.51亿美元的现金。在截至2022年5月1日的6个月中，资本支出总计3.54亿美元，投资购买，扣除销售收益和投资到期日的净额为1.97亿美元。

应用的投资组合主要包括投资级货币市场共同基金、美国国债和机构证券、市政债券、公司债券和抵押贷款支持证券和资产支持证券，以及股票证券。应用定期监察其投资组合的信贷风险，并采取适当措施，包括出售若干证券，以根据其投资政策审慎管理该等风险。

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目录表

融资活动

在截至2022年5月1日的6个月中，应用公司在融资活动中使用了42亿美元的现金，其中主要包括用于回购普通股的36亿美元现金、向股东支付的4.25亿美元股息和2.56亿美元的既有股权奖励预扣税金，但部分被9600万美元的普通股发行收益所抵消。

2022年3月和2021年12月，应用的董事会宣布了季度现金股息，金额分别为每股0.26美元和0.24美元。2022年3月宣布的股息将于2022年6月支付。Apply目前预计，现金股息将继续按季度支付，尽管未来任何现金股息的宣布由董事会酌情决定，并将取决于应用的财务状况、经营业绩、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息符合应用的股东最佳利益的决定。

2022年3月，应用公司董事会批准了一项普通股回购计划，授权进行60亿美元的回购，补充了2021年3月批准的75亿美元的现有授权。截至2022年5月1日，根据回购计划，约有74亿美元可用于未来的股票回购。

Applications为各种货币的无担保借款提供高达16亿美元的信贷安排，其中15亿美元包括与多家银行签订的承诺循环信贷协议(循环信贷协议)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，应用可要求将贷款金额增加至多5亿美元，总承诺额不超过20亿美元，但前提是已收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他惯例条件。循环信贷协议定于2025年2月到期，除非循环信贷协议允许延长。循环信贷协议规定，以美元计价的借款按应用公司选定的两种利率中的一种计息，外加适用保证金，适用保证金因应用公司的公共债务信用评级而异。循环信贷协议包括截至2022年5月1日应用遵守的金融和其他契约。

其余约6200万美元的信贷安排由日本银行提供。APPLICATION根据这些安排借款的能力取决于提出借款请求时的银行批准，任何预付款都将以以日元计价的银行最优惠参考利率为指标。

截至2022年5月1日和2021年10月31日，这些贷款中的任何一项都没有未偿还的金额。

应用公司有一个短期商业票据计划，根据该计划，应用公司可以发行总额高达15亿美元的无担保商业票据。截至2022年5月1日，应用没有任何未偿还的商业票据，但未来可能会根据该计划不时发行商业票据。商业票据计划得到循环信贷协议的支持，循环信贷协议下的借款减少了所申请的商业票据的发行量。

截至2022年5月1日，应用的优先无担保票据的未偿还本金总额为55亿美元。有关现有债务的额外讨论，请参阅综合简明财务报表附注10。APPLICATION可能寻求对其现有债务进行再融资，并可能产生额外的债务，具体取决于APPLICATE的资本要求和融资的可用性。

在正常业务过程中，应用就其或其附属公司发起的某些交易向第三方提供备用信用证或其他担保工具。截至2022年5月1日，根据这些担保协议，应用公司未来可能需要支付的最大潜在金额约为5.32亿美元。APPLICATION并无记录任何与该等担保协议有关的负债，而该等负债只是就所担保的相关交易作出适当会计处理所需的负债。APPLICATION不相信，根据历史经验和目前掌握的信息，根据这些担保协议，可能需要支付任何金额。

应用银行还与多家银行达成协议，为全球子公司银行业务提供便利，包括透支安排、出具银行担保和信用证。截至2022年5月1日，应用已向银行提供约2.97亿美元的母公司担保，以涵盖这些安排。

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其他

2017年12月22日，美国政府颁布了《减税和就业法案》(Tax Act)。税法要求对外国子公司的某些未汇回的收益征收一次性过渡税。过渡税费用在八年内分期缴纳，从2018财年开始的前五年每年缴纳8%的税款。截至2022年5月1日，应用的总付款余额为6.94亿美元，在未来四年内分期付款。在税法之前，美国没有为某些被认为是无限期再投资的未汇回收入提供所得税。所有未汇回的收入现在都要缴纳所得税。

从2023财年开始，税法取消了目前扣除研发支出的选择，并要求纳税人在5年或15年内将其资本化和摊销。尽管国会正在考虑推迟资本化和摊销要求的立法，但不能保证该条款会被废除或以其他方式修改。如果不修改这一要求，可能会从2023财年开始减少我们的现金流。

尽管现金需求将根据上述因素的时间和程度而波动，但应用的管理层认为，运营产生的现金，加上现有现金余额和借款能力提供的流动性，将足以满足应用未来12个月的流动性需求。欲了解有关应用的经营、投资和融资活动的更多详情，请参阅本报告中的现金流量综合简明报表。

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关键会计政策和估算

按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制合并财务报表和相关披露，要求管理层作出影响所报告金额的判断、假设和估计。本报告综合财务报表附注1及本报告综合财务报表附注1描述编制综合财务报表时所采用的重要会计政策。其中一些重要的会计政策被认为是关键的会计政策。

关键会计政策被定义为既对应用的综合财务报表的列报具有重大意义，又要求管理层作出可能对应用的财务状况或经营结果产生重大影响的困难、主观或复杂的判断。具体地说，该等保单具有以下属性：(1)应用保单须对评估时高度不确定的事项作出假设；及(2)应用保单可合理使用的不同估计，或合理可能发生的估计变动，将会对应用保单的财务状况或经营业绩产生重大影响。

对未来事件及其影响的估计和假设不能确定。应用的估计基于历史经验和各种其他被认为在当时情况下适用和合理的假设。随着新事件的发生、获得更多信息以及应用公司经营环境的变化，这些估计可能会发生变化。从历史上看，这些变化都是微小的，并在得知后立即计入合并财务报表。此外，管理层定期面临不确定性，其结果不在其控制范围之内，而且在很长一段时间内都不会为人所知。这些不确定性包括第二部分第1A项“风险因素”中讨论的不确定性。基于对其会计政策的严格评估以及影响该等政策应用的基本判断和不确定性，管理层认为，应用的综合财务报表根据美国普遍接受的会计原则进行了公允的陈述，并对应用的财务状况和经营结果进行了有意义的陈述。

管理层认为以下是关键的会计政策和估计：

收入确认

A当承诺的货物或服务(履约义务)转移给客户时，应用公司确认收入，金额反映了应用公司预期有权获得的对价，以换取该等货物或服务。Oracle Applications执行以下五个步骤来确定何时确认收入：(1)确定与客户的合同，(2)确定合同中的履行义务，(3)确定交易价格，(4)将交易价格分配到合同中的履行义务，以及(5)在履行履行义务时确认收入。管理层使用判断来确定合同中的履约义务，并确定合同中的多个承诺货物或服务是否应单独或作为一个整体进行会计处理。判断力也用于解释商业术语和确定何时发生控制权转移。此外，还使用判断来估计合同的交易价格，并将其分配给每个履行义务。在确定履约义务、确定交易价格与履约义务之间的分配以及确定何时将控制权转移给客户方面的任何重大变化，都可能影响收入确认的时间和金额，这可能会对应用的财务状况和经营业绩产生重大影响。

保修成本

已应用拨备在确认收入时的保修估计成本。预计保修成本是通过分析特定产品、当前和历史配置统计数据以及区域保修支持成本来确定的。应用的保修义务受产品和部件故障率、材料使用以及在保修期内纠正产品故障所产生的人工成本的影响。由于应用的客户工程师和工艺支持工程师在全球都经过了高度培训和部署，劳动力供应是决定劳动力成本的一个重要因素。关键更换部件的数量和可用性是估算保修成本的另一个重要因素。不可预见的组件故障或异常的组件性能也可能导致保修成本发生变化。如果实际保修成本与应用的估计有很大差异，将需要对估计的保修责任进行修订，这可能会对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

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信贷损失准备

Applications为客户无法支付所需款项而造成的估计损失保留了信贷损失准备金。这一津贴是基于历史经验、信用评估、特定的客户收集历史和应用发现的任何客户特定问题。情况的变化，例如主要客户履行其对应用的财务责任的能力或其付款趋势发生意外的重大不利变化，可能要求应用进一步调整其对应支付给应用的金额的可收回估计，这可能对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

存货计价

存货一般按成本或可变现净值中较低者列报，成本以先进先出(FIFO)为基础确定。存货的账面价值因估计的陈旧而减去其成本与基于对未来需求的假设的估计可变现净值之间的差额。应用通过分析历史和预期需求，评估潜在过剩和过时库存敞口的库存账面价值。此外，由于已知和预期的工程变更订单和新产品的影响，对库存进行评估以确定潜在的过时情况。如果实际需求大幅低于估计，可能需要对过剩或陈旧的库存进行额外调整，这可能会对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

商誉与无形资产

应用审查商誉及无形资产减值每年在每个财政年度的第四季度期间，以及当事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时。评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要做出重大判断，尤其是在新兴市场。在审核减值商誉时，应用首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。

在进行定性评估时，应用应用考虑业务状况及其他因素，包括但不限于(I)不利的行业或经济趋势、(Ii)可能影响未来经营业绩的重组行动及下调预测、(Iii)股价持续下跌及(Iv)整体财务表现及其他影响报告单位的事件。如果应用得出结论认为报告单位的公允价值更有可能少于其账面价值，则通过估计报告单位的公允价值并将其与其账面价值进行比较来进行量化减值测试。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，应用将记录相当于报告单位商誉的账面价值超出其公允价值的减值费用。

APPLICATED根据收入加权和市场方法确定每个报告单位的公允价值。应用基于其认为合理但不可预测和内在不确定的假设进行公允价值估计。在收益法下，应用基于贴现现金流量法估计公允价值。

减值测试中使用的估计与应用用于管理其业务的离散预测一致，并考虑了期内的任何重大发展。根据贴现现金流量法，超出离散预测的现金流量是使用终端增长率估计的，该增长率考虑了特定于报告单位的长期收益增长率。估计的未来现金流量按各报告单位的加权平均资本成本折现至现值。加权平均资本成本衡量报告单位的债务和股权融资成本，按债务和股权在报告单位目标资本结构中的百分比加权。此外，加权平均资本成本是根据已知和估计的市场指标得出的，并进行了调整，以反映与估计现金流相关的时间和风险。贴现现金流法使用的税率是可比公司的中位数税率，反映了应用目前的国际结构，这与市场参与者的观点一致。在市场法下，应用公司使用指导公司方法，将市场倍数应用于预测的收入和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。应用使用与可比上市公司一致的市场倍数，并考虑每个报告单位的规模、增长和相对于其可比公司的盈利能力。

无形资产，如购买的技术，通常与企业收购相关地记录。分配给无形资产的价值通常基于对所获得的产品和技术的成功和生命周期的预期的估计和判断。若实际产品验收与估计有重大差异，则应用可能需要记录减值费用，以将报告单位的账面价值降至其估计公允价值。

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目录表

所得税

应用的所得税拨备和有效税率受税前收入的地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件的降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。

已应用确认本财政年度纳税申报单上估计的应付所得税金额的当期纳税义务。递延税项资产和负债因资产和负债的账面和计税基础之间的暂时性差异而产生的估计未来税项影响而确认。递延税项资产亦确认为净营业亏损和税项抵免结转。递延税项资产在预期不会变现的情况下，由估值拨备抵销。

只有在税务机关根据税务状况的技术价值进行审查后，税务状况更有可能维持的情况下，应用才会确认来自不确定税收状况的税收利益。从该等仓位确认的税务优惠是根据最终结算时有超过50%的可能性实现的最大优惠来估计的。与不确定的税务状况有关的判断的任何变化都在发生这种变化的季度的应用所得税拨备中确认。与不确定的税务状况相关的利息和罚款在应用的所得税拨备中确认。

应用的所得税拨备和有效税率的计算涉及在估计复杂税法应用中的不确定性影响时做出重大判断。这些不确定性的解决方式与应用公司的预期不符，可能会对应用公司的运营结果和财务状况产生不利的实质性影响。

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目录表

非GAAP调整后财务业绩

管理层使用非GAAP调整后的财务指标来评估公司的经营和财务业绩，并用于规划目的，并作为其高管薪酬计划中的业绩指标。Appled认为，这些措施增强了对其业绩的总体了解，并增强了投资者从与公司管理层相同的角度审查公司业务的能力，并通过排除管理层不认为能反映应用公司持续经营业绩的项目，促进了本期业绩与前几期业绩的一致比较。

下文列示的非公认会计准则调整财务措施已作出调整，以剔除某些成本、开支及损益的影响，包括与合并及收购有关的某些项目；重组及遣散费及任何相关调整；与新冠肺炎有关的某些增量开支；资产减值；战略投资的损益；某些所得税项目及其他个别调整。在非公认会计原则的基础上，与基于股份的薪酬相关的税收影响在整个会计年度按比例确认。这些非公认会计准则计量与根据公认会计准则计算和列报的最直接可比财务计量的对账见下文所列财务表格。使用非GAAP财务指标存在局限性，因为非GAAP财务指标不是根据公认会计原则编制的，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同，并可能排除可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的某些项目。这一补充信息的列报并不是孤立地考虑的，也不是作为根据公认会计准则编制的直接可比财务措施的替代品。

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目录表

下表显示了GAAP和非GAAP调整后的合并结果的对账情况：

应用材料公司

未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

						截至三个月												截至六个月
(单位：百万，百分比除外)						5月1日， 2022												5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
非GAAP调整后毛利
已报告毛利润--GAAP基础						$	2,927											$	2,653					$	5,886					$	5,002
与收购有关的某些项目1						7												7						13						15
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												—						—						12
其他收费						—												2						—						2
非GAAP调整后毛利						$	2,934											$	2,662					$	5,899					$	5,031
非公认会计准则调整后的毛利率						47.0		%										47.7		%				47.1		%				46.8		%
非GAAP调整后营业收入
报告营业收入--以公认会计原则为基础						$	1,894											$	1,579					$	3,870					$	2,862
与收购有关的某些项目1						10												12						19						25
收购整合和交易成本						9												11						13						35
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												—						—						24
遣散费及相关费用3						—												6						(4)						158
交易终止费						—												154						—						154
其他收费						—												6						—						6
非公认会计准则调整后的营业收入						$	1,913											$	1,768					$	3,898					$	3,264
非GAAP调整后的营业利润率						30.6		%										31.7		%				31.1		%				30.4		%
非公认会计准则调整后净收益
报告净收入--以公认会计准则为基础						$	1,536											$	1,330					$	3,328					$	2,460
与收购有关的某些项目1						10												12						19						25
收购整合和交易成本						12												12						16						36
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												—						—						24
遣散费及相关费用3						—												6						(4)						158
交易终止费						—												154						—						154
战略投资已实现亏损(收益)净额						(2)												6						—						4
战略投资未实现亏损(收益)，净额						(28)												(26)						(33)						(32)
其他收费						—												6						—						6
股份薪酬的所得税效应4						14												6						(44)						(23)
与实体内无形资产转移相关的所得税影响						81												17						99						37
解决前几年的所得税申报和其他税目						7												(10)						(55)						(13)
非公认会计原则调整对所得税的影响5						6												(4)						6						(45)
非公认会计准则调整后净收益						$	1,636											$	1,509					$	3,332					$	2,791

1			这些项目是可归因于已完成收购的增量费用，包括购买的无形资产的摊销。
2			新冠肺炎疫情期间的临时员工增量补偿。
3			遣散费和相关费用主要与向某些符合条件的员工提供的一次性自愿退休计划有关。
4			与基于股份的薪酬相关的基于公认会计原则的税收优惠在非公认会计原则基础上按会计年度按比例确认。
5			对与非公认会计原则调整相关的所得税准备的调整，反映在所得税前收入中。

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目录表

应用材料公司

未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

 

						截至三个月												截至六个月
(单位：百万，每股除外)						5月1日， 2022												5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
非GAAP调整后每股摊薄收益
报告稀释后每股收益-GAAP基础						$	1.74											$	1.43					$	3.74					$	2.66
与收购有关的某些项目						0.01												0.01						0.02						0.02
收购整合和交易成本						0.01												0.01						0.02						0.03
与新冠肺炎相关的某些增量费用						—												—						—						0.02
遣散费及相关费用						—												0.01						—						0.13
交易终止费						—												0.17						—						0.17
战略投资已实现亏损(收益)净额						—												0.01						—						—
战略投资未实现亏损(收益)，净额						(0.03)												(0.03)						(0.04)						(0.02)
股份薪酬的所得税效应						0.02												0.01						(0.05)						(0.02)
与实体内无形资产转移相关的所得税影响						0.09												0.02						0.11						0.04
解决前几年的所得税申报和其他税目						0.01												(0.01)						(0.06)						(0.01)
非GAAP调整后每股摊薄收益						$	1.85											$	1.63					$	3.74					$	3.02
加权平均稀释股数						883												927						890						926

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目录表

下表显示了GAAP和非GAAP调整后的分部结果的对账：

应用材料公司

未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

 

						截至三个月												截至六个月
(单位：百万，百分比除外)						5月1日， 2022												5月2日， 2021						5月1日， 2022						5月2日， 2021
半导体系统非GAAP调整后营业收入
报告营业收入--以公认会计原则为基础						$	1,648											$	1,542					$	3,419					$	2,803
与收购有关的某些项目1						8												10						15						20
收购整合成本						—												—						—						(2)
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												—						—						12
其他收费						—												3						—						3
非公认会计准则调整后的营业收入						$	1,656											$	1,555					$	3,434					$	2,836
非GAAP调整后的营业利润率						37.1		%										39.1		%				38.0		%				37.7		%
AGS非GAAP调整后营业收入
报告营业收入--以公认会计原则为基础						$	422											$	358					$	825					$	690
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												—						—						8
其他收费						—												1						—						1
非公认会计准则调整后的营业收入						$	422											$	359					$	825					$	699
非GAAP调整后的营业利润率						30.5		%										29.8		%				30.5		%				29.6		%
显示和相邻市场非GAAP调整后的营业收入
报告营业收入--以公认会计原则为基础						$	81											$	65					$	157					$	130
与收购有关的某些项目1						1												1						2						2
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												—						—						1
遣散费及相关费用3						—												—						—						8
非公认会计准则调整后的营业收入						$	82											$	66					$	159					$	141
非GAAP调整后的营业利润率						21.5		%										17.6		%				21.3		%				17.9		%

1			这些项目是可归因于已完成收购的增量费用，包括购买的无形资产的摊销。
2			新冠肺炎疫情期间的临时员工增量补偿。
3			遣散费和相关费用与全球范围内的展示和相邻市场业务的裁员行动有关。

注：上述经GAAP和非GAAP调整的分部业绩的对账不包括在公司和其他部门报告并计入综合营业收入的某些收入、销售产品的成本和运营费用。

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目录表

Item 3: 关于市场风险的定量和定性披露

应用面临金融市场风险，包括利率和外币汇率的波动。有关我们截至2021年10月31日的市场风险敞口的信息，请参阅我们截至2021年10月31日的财政年度Form 10-K年度报告中关于市场风险的定量和定性披露第II部分第7A项。

利率风险

可供出售的债务证券-截至2022年5月1日，应用的可供出售证券投资的市值约为19亿美元。假设利率立即上升100个基点，将导致截至2022年5月1日的投资公允价值减少约2500万美元。

债务-于2022年5月1日，应用发行的长期优先无抵押票据本金总额为55亿美元，估计公允价值为54亿美元。假设利率下降100个基点，将导致应用公司在2022年5月1日发行的长期优先票据的公允价值增加约5.53亿美元。应用不时使用利率掉期或利率锁定协议，以减轻基准利率变化对利息支出和现金流的潜在影响。

外币风险

应用的某些业务以外币进行，例如日元、以色列谢克尔、欧元和新台币。套期保值是用来减少但不是消除外币汇率变动对综合资产负债表、经营报表和现金流量表的影响。

主要使用外币远期合约来抵消外汇变动对非美元计价货币资产和负债的影响。资产和负债的汇兑损益计入利息和其他收入(净额)，并由套期保值的损益抵销。

应用公司使用外币远期合约和期权合约对冲预计在未来24个月内发生的预期非美元计价收入和支出的一部分。这些套期保值合约的收益和亏损通常会减轻汇率波动对应用公司净销售额、销售产品成本和运营费用的影响。假设外币兑美元汇率出现10%的不利变化，将导致这些对冲合约的公允价值在2022年5月1日减少1.65亿美元。

APPLICATED不使用外币远期合约或期权合约进行交易或投机。

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目录表

第四项。控制和程序

披露控制和程序

截至本报告所述期间结束时，应用的管理层在应用的首席执行官和首席财务官的监督下，在首席财务官的参与下，对应用的披露控制和程序的有效性进行了评估，该词在1934年证券交易法(交易法)第13a-15(E)条中定义。基于这一评估，应用的首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至本报告所述期间结束时，应用的披露控制和程序是有效的，以确保在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告需要披露的信息，并合理保证应用在此类报告中需要披露的信息已经积累并传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关必要披露的决定。

财务报告内部控制的变化

由于持续的新冠肺炎疫情，应用继续支持工作场所的灵活性，如在可能的情况下远程工作。业务连续性计划生效，以减轻对应用的控制环境及其运营和披露控制及程序的潜在影响。业务连续性计划的设计，包括在需要时远程访问安全数据，允许远程和可靠地执行应用的运营和披露控制程序。

应用评估正在进行的新冠肺炎大流行对其财务报告内部控制的影响。在2022财年第二季度，财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能影响应用的财务报告内部控制的变化，这一术语在《交易法》第13a-15(F)条中有定义。

披露控制程序与财务报告内部控制的内在局限性

应当指出的是，任何管制制度，无论其设计和运作如何完善，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保该制度的目标能够实现。此外，任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设。

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目录表

第二部分：其他信息

Item 1. 法律诉讼

综合简明财务报表附注15中“法律事项”项下所载资料在此并入作为参考。

 

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目录表

Item 1A: 风险因素

以下列出的风险因素包括对应用的2021年Form 10-K第I部分第1A项中披露的风险因素进行的任何实质性更改，并取代对这些风险因素的描述。这些因素可能对应用的业务、财务状况或经营结果造成重大不利影响，并造成声誉损害，在评估公司及其业务时，除本报告其他部分提供的其他信息外，应仔细考虑这些因素。以下描述的许多风险因素可能会因持续的新冠肺炎大流行和全球采取的应对措施以及由此导致的全球商业和经济状况的恶化而加剧。

与新冠肺炎疫情相关的风险

持续的新冠肺炎疫情和全球采取的应对措施已经并可能继续对应用的运营和财务业绩产生不利影响。

持续的新冠肺炎疫情以及世界各国政府和企业为遏制其传播而采取的措施已经并将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及应用公司全球客户、供应商和合作伙伴的运营产生不利影响。关于疫情的持续时间、范围和严重程度存在相当大的不确定性，特别是随着新冠肺炎新变种和亚变种的出现，以及不同地理区域新冠肺炎病例的周期性激增，以及持续的大流行和应对措施对我们业务和全球经济的影响。旅行和物流限制，避难所就地命令，包括最近在中国某些地区实施的封锁，疫苗要求和国内外当局实施的其他措施已经并预计将继续导致应用公司及其部分客户、供应商和合作伙伴的供应链和运输中断、生产延迟和产能限制，以及应用公司和客户地点劳动力可获得性或生产率下降，以及与大量全职员工远程工作相关的额外数据、信息和网络安全风险。

虽然某些地区的经济活动和业务运营继续复苏，但对应用产品的需求可能会出现大幅或突然增长的时期，以及全球对电子产品的需求。需求的显著或突然增长已经并可能继续导致生产应用产品所需的零部件、材料或服务短缺。由于运输中断或运力限制，我们也经历过，并可能继续经历发货延误。此类短缺或延误已经并可能继续对我们的供应商满足我们的需求要求并以优惠条件满足我们的能力以及我们满足客户需求的能力产生不利影响。不能保证应用产品或其供应商将能够将制造业务维持在当前水平或可能需要增加的水平，以充分满足应用产品的需求。此外,疫情和全球应对措施已经并可能继续对全球经济活动产生重大不利影响，还可能导致对我们产品的需求减少、交货或安装延迟、订单取消或物流和运营成本增加，并对应用的业务、财务状况和运营业绩产生重大和不利影响。

持续的大流行最终对应用公司业务的影响程度，财务状况和经营成果全球经济将取决于我们无法控制的未来事态发展，这些事态发展是高度不确定和难以预测的，包括大流行病的严重程度、持续时间和死灰复燃，定期封锁和其他遏制行动的程度、持续时间和效力，冠状病毒疫苗的供应、公众采用情况和效力，恢复正常经济和经营活动的速度和程度，以及目前大流行病造成的全球经济动荡的严重程度和持续时间。此外，应用有一个恢复现场工作的多阶段计划，逐步允许更多的工人返回现场，同时练习社交距离和其他安全措施。然而，不能保证这样的计划和安全措施在防止新冠肺炎在工作场所无意中传播方面会有效。此外，此类计划的实施可能会对应用公司的运营产生不利影响。

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目录表

与经营全球业务相关的风险

应用面临着经营全球业务的风险。

应用的产品开发、工程、制造、销售等业务遍布多个国家，部分业务活动集中在某些地理区域。此外，在截至2022年5月1日的三个月里，应用的净销售额中约有89%是面向美国以外地区的客户。由于其业务的全球性，应用公司的业务业绩和经营结果可能会受到许多因素的不利影响，包括：

•不确定的全球经济和政治商业状况和需求；

•国家内部有利于国内公司而不是非国内公司的政治和社会态度、法律、规则、法规和政策，包括客户或政府支持的促进当地竞争对手发展和壮大的努力；

•直接和间接的全球贸易问题以及与贸易政策、贸易制裁、关税和国际贸易争端有关的变化和不确定性，包括美国商务部颁布的规则和解释，扩大了对中国某些实体销售的某些产品的出口许可证要求；

•客户或政府支持的努力，以影响应用在特定国家开展更多业务和采购，如韩国和中国；

•地方、地区、国家或国际法律法规之间的差异和变化，包括合同、知识产权、网络安全、数据隐私、劳工、税收和进出口法律，以及这些法律和法规的解释和适用；

•某些国家对知识产权的法律保护不力或不充分；

•政府机构对国际商业活动可能引起的国家商业和/或安全问题采取的立场；

•原材料、商品、能源和运输成本的增加，以及这些成本的波动；

•推迟或限制人员在国家之间和国家内部的旅行和运输材料或成品；

•不同地域的业务和项目，以及我们有能力维持适当的业务流程、程序和内部控制，并遵守环境、健康和安全、反腐败和其他监管要求；

•供应链中断；

•公用事业、交通、数据托管或电信提供商的服务中断，或我们无法控制的其他事件；

•未能有效管理具有不同经验水平、语言、文化、习俗、商业做法和工人期望的多样化劳动力，以及不同的就业做法和劳工问题；

•与当地客户、供应商和政府发展关系的能力参差不齐；

•利率和货币汇率的波动，包括美元对日元、以色列谢克尔、欧元、台币、新加坡元、人民币或韩元的相对强弱；

•需要在世界各地的不同地点提供足够水平的技术支持；

•履行外包职能的第三方供应商，包括某些工程、软件开发、制造、信息技术和其他活动；

•政治不稳定，自然灾害，地区或全球卫生流行病，社会动荡，恐怖主义，战争行为或其他地缘政治动荡，或应用公司在其运营、供应商或销售地点发生的网络攻击，或可能影响应用公司服务的行业价值链的网络攻击；

•气候变化对应用公司及其客户和供应商运营的影响；

•在新国家雇用和融入越来越多的工人方面面临的挑战；

•对流动劳动力在不同地区工作或前往不同地区的需求日益增加；以及

•各国经济增长率方面的不确定性，包括某些国家发展中经济体的半导体和显示器的制造和销售。

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目录表

由于以上风险因素“持续的新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响”中进行了更充分的讨论，正在发生的新冠肺炎疫情和世界各国政府和企业为遏制其传播而采取的措施已经并预计将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及应用公司全球客户、供应商和合作伙伴的运营产生不利影响。

国际贸易争端可能导致关税和其他贸易限制和保护主义措施的增加，这可能会对我们的业务产生不利影响，并降低我们产品相对于本地和全球竞争对手的竞争力。

我们的大部分产品销往美国以外的国家，包括中国、台湾、日本和韩国。我们还从美国以外的供应商那里购买很大一部分设备和用品。基于美国和我们开展业务的国家之间的复杂关系，存在固有的风险，即政治、外交和国家安全影响可能导致贸易争端、影响和/或中断，特别是对影响半导体行业的贸易争端、影响和/或中断。美国和其他国家已经并可能继续实施贸易限制，还对某些商品征收关税和税收。关税、附加税或其他贸易限制和报复性措施的增加可能会越来越多地影响最终用户需求和客户对制造设备的投资，增加我们的制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者抑制我们销售产品或购买必要设备和用品的能力，这可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。

例如，某些国际销售取决于我们获得出口许可证的能力，而我们无法获得此类许可证限制了我们的市场，并可能进一步限制我们的市场并影响我们的业务。美国商务部颁布了若干规则和解释，扩大了美国公司向中国的实体销售某些产品的出口许可证要求，这些实体的行为或职能旨在支持军事最终用途，取消了适用于向中国出口某些项目的某些出口许可证例外，并将某些中国公司，包括该公司的一名客户，添加到其“实体名单”中。这些规则和解释要求我们必须获得额外的出口许可证，才能将我们的某些产品供应给中国的此类客户。获得出口许可证可能是困难、昂贵和耗时的，而我们无法获得此类许可证可能会限制我们在中国的市场，并对我们的经营业绩产生不利影响。这些规则的实施和解释正在进行中，它们对我们业务的影响尚不确定，已经发生和未来可能发生的这些规则和其他监管变化可能会对我们的运营结果产生实质性的不利影响。美国和其他政府机构未来可能颁布新的或额外的出口许可或其他要求，其效果是进一步限制本公司向包括中国在内的美国以外的客户提供其某些产品的能力。

此外，政府当局可能会施加条件，要求使用当地供应商或与当地公司建立合作伙伴关系，要求许可或以其他方式转让知识产权，或参与其他努力以促进当地企业和当地竞争对手，这可能会对应用的业务产生重大不利影响。其中许多挑战存在于中国和韩国，这两个市场在应用目前的业务中占据了相当大的比例，也带来了长期的增长机会。

应用面临着与不确定的全球经济相关的风险。

不确定或不利的经济和业务状况，包括金融市场的不确定和波动、国家债务、财政或货币担忧、各地区不断上升的通胀和利率，可能会对应用的经营业绩产生重大不利影响。半导体和显示器的市场在很大程度上取决于企业和消费者的支出以及对电子产品的需求。不确定或不利的经济和商业状况，包括不断上升的通胀和利率，可能会导致消费者支出和需求减少，或导致我们将增加的成本转嫁给客户。支出和需求的减少或成本的增加可能会导致我们的客户推迟、取消或不购买我们的设备或服务，这可能会对我们的产品需求和我们的经营业绩产生重大不利影响。此外，新冠肺炎疫情、交通中断和其他应对措施已经并可能继续对全球和区域经济活动以及我们满足客户需求的能力产生重大不利影响。

同样，导致消费者对电子产品需求突然增加的变化(例如，由于经济重新开放和新冠肺炎相关限制的放宽)已经并可能继续导致制造我们产品所需的零部件和材料短缺。此类短缺，以及运输中断导致的发货延误，已经并可能继续对我们的供应商满足我们需求的能力产生不利影响。加速的数字化转型可能会进一步增加消费者需求，加剧此类短缺，并使我们的制造能力紧张，这可能会对我们满足客户需求的能力产生不利影响，从而对我们的收入、运营业绩和财务状况产生不利影响。

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目录表

不确定的市场状况、获得资金的困难或盈利能力下降也可能导致一些客户缩减业务、退出业务、与其他制造商合并，或者申请破产保护并可能停止运营，这也可能导致应用的销售额下降、库存增加或坏账支出。经济和行业的不确定性可能同样会影响供应商，这可能会削弱他们交付零部件的能力，并对应用公司管理运营和交付产品的能力产生负面影响。这些条件还可能导致其他设备制造商之间的整合或战略联盟，这可能会对应用公司的有效竞争能力产生不利影响。

不确定的经济和行业状况以及持续的供应链中断也使应用公司更具挑战性，以预测其经营业绩、做出业务决策、识别可能影响其业务、现金来源和使用、财务状况和运营结果的风险并确定其优先顺序。如果应用公司没有根据不断变化的经济和行业状况对其业务运营进行适当的管理，可能会对其业务业绩和财务状况产生重大负面影响。应用公司可能需要实施额外的成本削减努力，包括重组活动，这可能会对应用公司利用机遇的能力产生不利影响。即使在经济不确定或收入下降的时期，应用也必须继续投资于研发并维护全球业务基础设施，以有效竞争并支持客户，这可能会对其运营利润率和收益产生负面影响。

APPLICATED维持着一个受一般信贷、流动性、市场和利率风险影响的投资组合。如果由于通胀上升、利率上升以及持续的新冠肺炎疫情的影响导致金融市场状况恶化，应用科技投资组合的风险可能会加剧，从而可能对投资组合的价值和流动性以及养老金资产的回报产生负面影响并导致减值费用。Appled还在全球各银行账户中维护现金余额，以资助正常运营。如果这些金融机构中的任何一家破产，可能会限制应用公司在受影响账户中获取现金的能力，这可能会影响其管理其运营的能力。

与应用产业相关的风险

应用所服务的行业可能是不稳定的，很难预测。

作为全球半导体、显示器及相关行业的供应商，应用科技对制造设备和服务的需求可能会因多个因素而变化，包括制造过程中技术转折和进步的性质和时机、新技术和新兴技术及市场驱动因素的时机和要求、相对于芯片和显示器技术需求的产能、终端用户需求、客户产能利用率、生产量、可承受资本的获得性、消费者购买模式和总体经济状况。应用的行业历史上一直是周期性的，并受到客户对新制造能力和先进技术的需求的波动和突然变化的影响。这些变化可能会影响客户在技术和制造设备上投资的时间和金额，并可能对应用的净销售额、运营费用、毛利率和净收入产生重大影响。不同产品和技术之间的资本设备支出的数量和组合可能会对应用公司的运营结果产生重大影响。

为了满足其服务行业中快速变化的需求，应用必须准确地预测需求，并有效地管理其业务范围内的资源和产能，并且可能会产生意外或额外的成本来协调其业务运营。在产品需求不断增加的时期，应用必须拥有足够的制造能力和库存以满足客户需求；有效管理供应链；吸引、留住和激励足够数量的合格员工；并继续控制成本。在需求下降期间，应用必须降低成本，使其成本结构与主流市场状况保持一致；有效管理供应链；激励和留住关键员工。如果应用不能在需求变化期间有效应对这些挑战，包括持续的新冠肺炎疫情及其影响，其业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。即使在有效分配资源和管理成本的情况下，在需求下降期间，应用的毛利率和收益也可能受到不利影响。

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目录表

APPLICATED面临与高度集中的客户群相关的风险。

Appled的客户群高度集中，由于持续的整合，客户群变得越来越集中。应用的客户群在地理上也很集中，特别是在中国、台湾和韩国。相对有限的几家制造商占据了应用软件业务的很大一部分。因此，即使是一个客户的行为也可能使应用的业务和运营结果面临更大的波动性。随着时间的推移，由于政府发展地区半导体产业的政策和激励措施，应用的客户群的地理集中度可能会发生变化。客户的组合和类型以及对任何单一客户的销售，包括政府政策变化的结果，都有所不同，可能会因季度和年度而发生重大变化，并且已经并可能继续对应用的净销售额、毛利率和净收入产生重大影响。Appled的产品是根据客户的规格配置的，更改、重新安排或取消订单可能会导致不可收回的巨额成本。如果客户没有下订单，或者他们大幅减少、延迟或取消订单(包括由于持续的新冠肺炎疫情，或者由于零部件短缺、运输中断或任何其他原因导致我们无法履行订单)，应用可能无法更换业务，这可能会对其运营业绩和财务状况产生重大不利影响。应用公司客户群的集中增加了与客户财务状况相关的风险, 而单一客户的财务状况恶化或单一客户未能履行其义务，可能会对应用的经营业绩和现金流产生重大不利影响。如果客户遇到流动性紧张，应用公司可能会产生坏账支出，这可能会对其运营业绩产生重大影响。大客户还可能寻求定价、付款、知识产权相关或其他对应用程序不太有利的商业条款，这可能会对应用程序的业务、现金流、收入和毛利率产生负面影响。

由于其经营的各个行业的持续变化，应用公司面临风险。

应用公司经营的全球半导体、显示器和相关行业的特点是影响部分或全部这些行业的持续变化，这些变化影响了对应用公司产品及其综合经营结果的需求和盈利能力，包括：

•电子产品最终需求变化的性质、时间和程度，包括与一般经济状况、季节性或推出新产品有关的消费者购买模式的波动，以及这些变化对客户业务和对应用产品的需求的影响；

•提高建设和运营新制造厂的资本要求以及客户筹集必要资本的能力；

•影响客户投资新建或扩建加工厂时机的贸易、监管、税收或政府激励政策；

•应用业务所在的半导体、显示器和其他行业的增长率差异；

•与客户建立、改善和保持牢固关系的重要性日益增加；

•客户从产品设计转向批量生产的成本和复杂性不断增加，这可能会减缓新制造技术的采用率；

•客户需要不断降低制造系统的总拥有成本；

•客户对系统可靠性和生产率的高度重视，以及由于生产率、器件产量和可靠性的提高对制造系统需求的影响；

•制造商重新配置和重复使用制造系统的能力，从而减少对新设备的需求；

•开发具有足够差异化以影响客户购买决策的产品的重要性和难度越来越大；

•要求缩短制造设备的开发、制造和安装周期；

•半导体器件和显示器的价格和性能趋势，以及对此类产品需求的相应影响；

•提供备件以最大限度地延长客户系统可用于生产的时间的重要性日益增加；

•加大政府对当地供应商的激励力度；

•软件在应用产品中的作用和复杂性不断增加；以及

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目录表

•越来越注重减少能源使用，改善与制造业务相关的环境影响和可持续性。

由于半导体行业的持续变化，应用公司面临风险。

应用的综合净销售额和盈利能力的最大比例来自向全球半导体行业销售半导体系统部门的制造设备。此外，应用全球服务公司的大部分收入来自对半导体制造商的销售。半导体行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了应用公司半导体制造设备和服务产品的需求和盈利能力，包括：

•技术过渡和变化的频率和复杂性越来越高，以及应用公司及时有效地预测和适应这些变化的能力；

•由于许多因素，包括几何尺寸的缩小、新材料的使用、新的和更复杂的器件结构、更多的应用和工艺步骤、芯片设计成本的增加以及集成制造工艺的成本和复杂性的增加，研发成本不断增加；

•需要减少产品开发时间，尽管技术挑战的难度越来越大；

•半导体的种类和种类越来越多，在多种衬底尺寸上的应用也越来越多；

•半导体制造商将更先进的技术能力和更小的几何尺寸转移到批量生产的成本和复杂性不断增加，以及由此对技术转换率和资本设备投资的影响；

•考虑到半导体制造商的资本支出水平，以及将资本投资分配到应用公司不服务的细分市场(如光刻技术)或应用产品相对市场占有率较低的细分市场，在实现有机增长方面面临的挑战；

•在需求不断增长的细分市场中增加市场地位的重要性；

•半导体制造商重新配置和重新使用设备的能力，减少了从我们那里购买新设备和服务的需要，并在为重新使用的设备提供零部件方面遇到了挑战；

•客户下订单和产品发货之间的周期较短，需要更多地依赖对客户投资的预测，这可能导致库存核销和制造效率低下，从而降低毛利；

•难以提高地位的竞争因素，包括在与客户确保开发记录工具(DTOR)和生产记录工具(PTOR)地位方面的挑战；

•半导体行业的整合，包括半导体制造商之间和制造设备供应商之间的整合；

•计算机和电子公司采购战略的转变，以及先进电路技术制造工艺的转变，影响了应用公司代工客户的设备需求；

•新晶片的集中度开始于韩国和台湾，在这两个地区，应用的服务渗透率和每片晶片的服务收入一直低于其他地区；

•对中国半导体制造能力的投资，可能受到中国和美国经济状况和政府法规政策变化的影响；

•半导体市场日益分散，导致某些市场变得太小，无法支撑新加工厂的成本，而另一些市场则需要技术不那么先进的产品；以及

•专业市场(如物联网、通信、汽车、电力和传感器)的重要性日益增长，这些市场使用成熟的工艺技术，进入门槛低。

如果应用不能准确预测和分配适当的资源和投资，以应对关键的技术变化和变化，成功地开发和商业化产品以满足对新技术的需求，并有效地应对行业趋势，其业务和运营结果可能会受到不利影响。

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目录表

由于特定于显示行业的持续变化，应用面临风险。

全球显示器行业历来在资本设备投资水平上经历了相当大的波动，部分原因是显示器制造商的数量有限，最终用户应用的集中性质，相对于最终用户需求的生产能力，以及面板制造商的盈利能力。行业增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视的需求，以及对先进智能手机和移动设备显示器的需求，这些需求对成本以及技术和功能的改进高度敏感。显示器行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了对应用公司显示产品和服务的需求和盈利能力，包括：

•新型显示技术的重要性，如有机发光二极管(OLED)、低温多晶硅(LTPS)和金属氧化物晶体管背板、柔性显示器和新的触摸屏薄膜；

•不断增加的研发成本以及技术转型和变化的复杂性，以及应用公司及时有效地预测和适应这些变化的能力；

•中国扩大制造设施的时间和规模，可能受到中国、韩国、日本和美国当地经济条件和政府政策变化的影响；

•随着需求的增长，提高产品和技术的市场地位的重要性；

•电视向更大基板尺寸和电视新显示技术过渡的速度。IT产品和移动应用，以及由此对行业资本密集度和应用的产品差异化、毛利率和投资回报的影响；以及

•显示制造设备的季度和年度客户支出的波动、显示制造商客户的集中度及其成功将新产品和技术商业化的能力，以及与未来显示技术最终应用和增长驱动因素有关的不确定性。

如果应用软件不能成功地开发和商业化产品以满足对新的和新兴的显示技术的需求，或者如果行业对显示器制造设备和技术的需求放缓，应用软件的业务及其经营结果可能会受到不利影响。

应用公司经营的行业竞争激烈，并受到技术和市场快速变化的影响。

应用在竞争激烈的环境中运营，创新至关重要，其未来的成功取决于许多因素，包括新技术的开发和其设备、服务及相关产品的有效商业化和客户接受度，以及其在当前市场中提高地位、扩展到邻近和新市场以及优化运营业绩的能力。随着时间的推移，在地理多样化和竞争激烈的环境中开发、推出和支持越来越多的产品，可能需要与客户和其他行业参与者进行更多合作，变得更加复杂和昂贵。此外，新的或改进的产品可能会带来更高的成本、更长的开发周期、更低的利润，并可能存在不可预见的产品设计或制造缺陷。要在竞争中取胜，应用公司必须：

•及时有效地识别和应对技术变化、市场变化、竞争对手创新、新应用、客户要求和最终用户需求；

•开发新产品和颠覆性技术，改进和开发现有产品的新应用，并根据不同应用和市场的不同技术要求调整产品以供客户使用；

•区别于竞争对手的产品，满足客户的性能规格(包括更广泛的与能源消耗和环境影响有关的规格)，适当地为产品定价，并获得市场认可；

•保持运营灵活性，以应对不断变化的市场、应用、客户和客户需求；

•增强其业务的全球运营，以缩短周期时间，实现持续质量改进，降低成本，并增强可制造性和适用性的设计；

•专注于产品开发、销售和营销策略，解决客户的高价值问题并加强客户关系；

•在现有产品和市场之间有效配置资源，开发新产品，拓展新的和邻近的市场；

•提高投入研发活动的资本的生产率；

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目录表

•准确预测需求，与供应商合作，满足其产品的生产计划；

•改进其制造工艺，并在所有产品中实现成本效益；

•适应供应链不同部分公司提供的价值变化；

•对产品进行评估，并与客户一起进行批量生产；

•实施设计工程方法的改变，以降低材料成本和周期时间，增加不同系统使用的平台和部件类型的通用性，并改进产品生命周期管理。

如果应用不能成功预测技术变化，开发和商业化新产品和技术，并对客户需求和市场趋势的变化做出反应，其业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。

与应用的业务、财务和运营相关的风险

供应链中断、制造中断或延迟，或未能准确预测客户需求，可能会影响应用满足客户需求的能力，导致成本上升，或导致库存过剩或陈旧。

Appled的业务有赖于及时供应设备、服务和相关产品，以满足客户不断变化的技术和数量要求，这在一定程度上取决于供应商和合同制造商及时交付零件、材料和服务，包括零部件和子组件。对应用产品的需求突然大幅增加，以及全球对电子产品的需求，已经并可能继续导致制造应用产品所需的零部件、材料和服务短缺。这种短缺，以及运输中断导致的发货延误和不可预测性，已经并可能继续对我们的供应商满足我们的需求要求的能力产生不利影响。获得充足和及时的零部件、材料或服务供应的困难，以及运输中断导致的发货延误和不可预测性，已经并可能继续对应用的制造业务及其满足客户需求的能力产生不利影响。此外，正如上文风险因素“持续的新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用的运营和财务业绩产生不利影响”中更充分讨论的那样，最近在中国部分地区实施的封锁和相关的旅行和物流限制已经并预计将继续导致额外的供应链和运输中断、生产延误、产能限制和成本增加。如果我们无法获得制造应用产品所需的零部件、材料或服务，我们的经营业绩可能会受到不利影响, 或者如果我们不能及时或以有利的条件做到这一点。一些关键部件的交付期很长，或者只能从单一供应商或有限的供应商集团获得，而一些采购或子装配件是由应用制造所在国家/地区以外的供应商提供的。供应链中断已经并可能继续导致我们的设备生产和交付计划的延迟，这可能导致我们的业务表现变得非常依赖于季度末的生产和交付计划，并可能对我们的运营和财务业绩产生不利影响。制造设备需求的波动还会增加应用公司及其整个供应链的资本、技术、运营和其他风险，并可能导致一些供应商退出业务，或缩减或停止运营，这可能会影响我们满足客户需求的能力。

由于以下原因，应用还可能遭遇制造业务的重大中断、交付或安装产品或服务的能力延迟、成本增加或客户订单取消：

•未能准确预测需求并在成本效益的基础上获得足够数量的优质零部件；

•部件、材料或服务的可获得性和成本的波动，包括由于通货膨胀或利率上升或其他市场状况导致的成本增加；

•在获得所需的进出口批准方面遇到困难或延误的；

•因运输中断或运力限制而延误发货的；

•由于对半导体产品的总体需求急剧增加，导致全球半导体元件短缺；

•信息技术或基础设施故障，包括第三方供应商或服务提供商的故障；以及

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目录表

•在应用软件公司或其客户或供应商拥有制造、研究、工程或其他业务的地点，发生自然灾害、气候变化的影响或其他应用软件无法控制的事件(例如地震、公用设施中断、海啸、飓风、台风、洪水、风暴或极端天气条件、火灾、地区经济衰退、地区或全球卫生流行病，包括持续的新冠肺炎大流行、地缘政治动荡、美国与中国及其他国家之间加强的贸易限制、社会动荡、政治不稳定、恐怖主义或战争行为)。

由于以上风险因素“持续的新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响”中进行了更充分的讨论，正在发生的新冠肺炎疫情和世界各国政府和企业为遏制其传播而采取的措施已经并预计将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及应用公司全球客户、供应商和合作伙伴的运营产生不利影响。

如果供应商未能满足应用的质量、成本、知识产权保护、对社会负责的商业实践或其他绩效因素方面的要求，应用可将其业务转移到其他来源。将业务转移给替代供应商可能导致制造延误、额外成本或其他困难，并可能损害应用的保护、执行和获取其知识产权以及客户和其他第三方的知识产权的全部价值的能力。这些结果可能对其业务和竞争地位产生不利影响，并适用于法律诉讼和索赔。此外，如果应用公司因无法及时或根本无法从供应商处获得某些零部件而无法长期满足客户的需求，其业务、运营结果和客户关系可能会受到不利影响。

此外，如果应用软件需要迅速提高其业务和制造能力，以满足需求的增加或加快发货时间表，这可能会给应用软件的制造和供应链运营带来压力，并对应用软件的营运资本造成负面影响。此外，如果对应用产品的实际需求与预期不同，应用可能会购买比所需更多/更少的部件，或因取消、推迟或加快部件交付而产生成本。如果应用程序在预期客户需求不会实现的情况下购买或承诺购买库存，或者此类库存因技术变化的快速步伐而过时，或者如果客户减少、延迟或取消订单，则应用程序可能会产生过多或过时的库存费用。

应用面临与业务合并、收购、战略投资和资产剥离相关的风险。

应用从事收购或投资应用在现有、相关或新市场的公司、技术或产品。业务合并、收购和投资涉及应用的业务、财务状况和经营业绩的许多风险，包括但不限于：

•由于未能获得监管或其他批准、诉讼或其他争议，以及任何随之而来的支付终止费的义务，无法及时或根本完成拟议的交易；

•转移管理层的注意力，扰乱正在进行的业务；

•未能实现预期收入、毛利率和营业利润率、净收益和其他来自被收购企业的回报；

•政府监管机构在审查交易时提出的要求，其中可能包括资产剥离和对应用现有业务或收购业务行为的限制；

•收购完成后，业务、运营、系统、数字和物理安全、技术、产品、员工、合规计划、法律或法规的变化(包括税法)或其他因素的无效整合可能会影响实现预期协同效应或其他利益的能力；

•未能将收购的企业或通过战略投资开发的技术商业化；

•依赖不熟悉的供应链或相对较小的供应伙伴；

•无法利用新市场的特点，这些新市场可能与应用现有市场显著不同，竞争对手可能拥有更强大的市场地位和客户关系；

•未能留住和激励被收购企业的关键员工；

•宣布或完成一项拟议交易对与第三方关系的潜在影响；

•应用公司信用评级的潜在变化，这可能对公司获得资金的渠道和资金成本产生不利影响；

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目录表

•现金余额减少或为与交易有关的活动提供资金而承担的债务增加，这增加了利息支出；现金余额减少，减少了用于一般公司或其他目的的现金流，包括股票回购和股息；

•暴露于新的经营风险、规则、法规、工人期望、习俗和惯例，只要被收购的企业位于应用公司历史上没有开展过业务的地区；

•与管理新的、更多样化和更广泛的业务、项目和人员相关的挑战；

•无法获得和保护关键技术的知识产权；

•被收购公司的内部财务控制、披露控制和程序、网络安全、隐私政策和合规计划，或环境、健康和安全、反腐败、人力资源或其他政策或做法不充分或无效；

•因业务状况变化、技术进步或部门业绩逊于预期而对已获得的无形资产和商誉进行减值；

•与拟议或已完成的交易相关的诉讼或索赔风险；

•未知、低估、未披露或未发现的承诺或债务或不遵守法律、法规或政策；以及

•被收购实体的关键资源或设施规模不适当，以满足业务需求。

应用还对其他公司进行投资，包括以合资企业形式组建的公司，这些公司的价值可能会下降或达不到预期目标。这些投资的成功取决于各种因素，应用公司可能对这些因素控制有限或没有控制权，特别是在合资企业方面，需要与合作伙伴进行持续和有效的合作。此外，新的立法、附加法规或全球经济或政治条件可能会影响或削弱我们在某些国家投资的能力，或要求我们获得监管部门的批准才能这样做。申请可能得不到必要的监管批准，或者批准可能带有重要的条件或义务。不利的金融市场和宏观经济状况可能会加剧应用的投资组合的风险，因此，投资组合的价值可能会受到负面影响并导致减值费用。

应用不断评估其业务的战略适合性，并可能不时寻求剥离其被认为不符合其战略计划的部分业务。一些资产剥离可能以应用出资资产的形式向合资企业出资，因此面临上文讨论的合资企业风险。此外，资产剥离涉及重大风险和不确定因素，例如能否以令人满意的价格和条款及时出售此类业务(包括漫长而昂贵的销售过程，以及买方可能进行漫长且可能不成功的尝试以获得所需的监管批准)，或者根本就是对业务其他部分的干扰和管理层的分心，本应用于完成战略收购的内部资源的分配，关键员工或客户的流失，承担意外负债(包括(其中包括)因向买方作出有关业务的陈述和担保而产生的负债)，或在剥离资产后支持业务的持续义务，以及其他不利财务影响。

应用面临着与向新的和相关的市场和行业扩张相关的风险。

作为其增长战略的一部分，应用寻求通过其现有产品或内部开发的新产品，或与第三方合作开发的产品，或通过收购获得的产品，向相关或新的市场和行业扩张。Appled成功地将业务扩展到新的和相关的市场和行业的能力可能会受到一些因素的不利影响，包括：

•需要投入更多资源为新市场开发新产品，并在新市场开展业务；

•需要制定新的销售和技术营销策略，培养与新客户的关系，满足不同的客户服务需求；

•多个企业的盈利能力和增长率不同；

•应用的预测需求、把握机会、避免或最小化风险的能力；

•管理多个业务的复杂性，这些业务在生产计划、执行、供应链管理和物流方面各不相同；

•采用新的业务模式、业务流程和系统；

•进入并有效管理战略联盟或合作机会的复杂性；

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目录表

•新材料、新工艺、新技术；

•需要吸引、激励和留住在这些新领域拥有技能和专长的员工；

•新的和更多样化的客户和供应商，包括一些运营历史有限、资金不确定或有限、不断发展的商业模式或应用公司没有或有限业务的地区的地点；

•新的或不同的竞争对手，可能拥有更多的财务或其他资源、行业经验和已建立的客户关系；

•进入不同程度的政府参与、法律和法规以及商业、就业和安全做法的新行业和国家；

•第三方的知识产权；以及

•需要遵守或努力建立行业标准和实践。

此外，应用公司还不时从美国和其他政府机构获得某些战略发展项目的资金，以增加其研发资源和应对新的市场机遇。作为这种政府资助的一个条件，应用公司经常受到某些记录保存、审计、知识产权共享和/或其他义务的约束。

吸引、留住和激励关键员工的能力对应用的成功至关重要。

应用的成功、竞争力和执行其全球战略和维持创新文化的能力在很大程度上取决于其吸引、留住和激励具有专业知识和能力的合格员工和领导者的能力，这些员工和领导者代表着不同的背景和经验。实现这一目标可能有许多因素，包括全球经济和行业状况的波动、管理层的变化、应用的组织结构、本地和全球对人才日益激烈的竞争、本地和全球市场上合格员工的可用性、职业发展机会的可获得性、为工人在本国以外提供服务获得必要授权的能力、以及应用的薪酬和福利计划(包括基于股份的计划)的吸引力，以及应用的雇佣政策，包括远程工作安排的灵活性。在宏观经济条件和高度竞争的劳动力市场的推动下，我们已经并可能继续经历吸引和留住所需人才的成本上升。如果我们无法吸引、留住和激励合格的员工和领导者，我们可能无法充分利用当前和新的市场机会，这可能会对应用的业务和运营业绩产生不利影响。雇员的流失或退休构成了特别的挑战，因为这涉及到知识渊博和经验丰富的雇员的离职，以及由此产生的确定和培训现有或新的候选人以履行必要职能的需要，这可能导致意外费用、生产率下降和(或)内部程序和控制方面的困难。

应用面临着与在税法复杂和不断变化的司法管辖区运营相关的风险。

在美国和其他司法管辖区，申请者需缴纳所得税。要确定和估计全球的纳税义务，需要做出重大判断。APPLICATION的所得税拨备和有效税率可能受到许多因素的影响，包括适用税法的变化、适用税法的解释、不同税率司法管辖区的税前收入金额和构成以及递延税项资产的估值。

从2023财年开始，2017年12月22日颁布的减税和就业法案取消了目前扣除研发支出的选择，并要求纳税人在5年或15年内将其资本化和摊销。尽管国会正在考虑推迟资本化和摊销要求的立法，但不能保证该条款会被废除或以其他方式修改。如果不修改这一要求，它可能会从2023财年开始增加应用公司的所得税拨备和有效税率。

税法已有多项修订建议，如获通过，将会增加我们的税务负担。虽然现在预测这些建议的结果还为时过早，但如果这些建议获得通过，可能会对我们的所得税拨备和实际税率产生重大影响。应用公司所得税拨备和实际税率的增加，可能反过来对应用公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

与其业务的国际化性质一致，应用在亚洲开展某些制造、供应链和其他业务，使这些活动更接近客户，并降低运营成本。在某些外国司法管辖区，已给予应用公司有条件的减收所得税税率。为了获得这些税收优惠的好处，应用公司必须满足与各种活动相关的要求。如果(除其他事项外)应用未能满足适用要求或应用在这些司法管辖区产生净亏损，则应用从这些激励措施中实现收益的能力可能会受到重大影响。

67

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目录表

此外，应用公司还接受美国国税局和其他税务机关的审查，并不时修改之前提交的纳税申报单。应用定期评估这些审查和修订产生有利或不利结果的可能性，以确定其所得税拨备的充分性，这需要估计和判断。尽管应用认为其税收估计是合理的，但不能保证税务机关会同意这样的估计。申请者可能不得不进行诉讼才能达到估计中反映的结果，这可能既耗时又昂贵。不能保证应用会成功，也不能保证任何最终决定不会与应用的历史所得税拨备和有效税率所反映的处理方式有实质性的不同。

应用的债务和债务契约可能对其财务状况和业务产生不利影响。

Applications有总计55亿美元的未偿还优先无担保票据本金。根据管理优先无抵押票据的契约，在应用的控制权变更及同时下调投资级别以下的票据评级时，可能需要以相当于本金额101%的价格回购票据，外加应计和未付利息。应用公司还提供了15亿美元的循环信贷安排。虽然截至2022年5月1日，该信贷安排下没有未偿还的金额，但应用公司未来可能会根据该信贷安排借入金额。申请人亦可订立新的融资安排。应用公司履行债务的能力取决于其业务经营的结果，并受本节讨论的其他风险的影响。应用软件信用评级的重大变化、全球金融市场的混乱或利率环境的变化可能会对应用软件获得未来融资的机会和资金成本以及财务状况产生重大不利影响。如果应用未能履行其债务义务，或未能遵守金融和其他债务契约，则其可能违约，任何借款可能立即到期和支付，该违约也可能构成根据应用的其他义务的违约。不能保证应用公司届时将有足够的财务资源或能够安排融资偿还任何借款。

如果未能成功实施企业资源规划和其他信息系统变更，可能会对应用公司的业务和经营结果产生不利影响。

应用定期实施新的或增强的企业资源规划和相关信息系统，以便更好地管理其业务运作，调整其全球组织，并实现未来的增长。实施新的业务流程和信息系统需要大量人员、培训和财政资源的投入，并给应用的业务运营带来风险。如果应用软件未能成功实施企业资源规划和相关的信息系统改进，或者在实施这些系统时出现延迟或困难，应用软件可能无法实现预期的生产率提高或成本效益，并可能在服务和运营方面遇到困难，例如跟踪订单、及时制造和发货产品、项目库存需求、有效管理供应链和分配人力资源、汇总财务数据和报告经营结果，以及以其他方式有效管理其业务，所有这些都可能导致质量问题、声誉损害、失去市场和收入机会，并以其他方式对应用软件的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

若适用，可能会产生与商誉或长期资产相关的减值费用。

应用拥有相当数量的商誉和其他与收购相关的收购无形资产。商誉及购入的使用年限不定的无形资产不会摊销，但会于每个财政年度第四季按年审核减值，而当事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时，会更频密地审核减值。该审核将应用的每个报告单位的公允价值与其相关账面价值(包括商誉)进行比较。可能导致商誉和无形资产减值的因素包括不利的行业或经济趋势、对未来现金流的估计减少、应用公司普通股市场价格下降、应用公司战略或产品组合的变化以及重组活动。应用公司评估减值的估值方法要求管理层根据历史经验和对未来经营业绩的预测作出判断和假设。在商誉减值或无形资产减值被确定存在的期间，可能需要将未来的费用计入收益。

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目录表

与知识产权和网络安全有关的风险

应用程序面临与保护和执行知识产权有关的各种风险。

Appled的成功在很大程度上取决于利用专利、商业秘密、版权和其他知识产权保护其技术。第三方侵犯应用的权利，例如未经授权制造或销售设备或备件，可能会导致应用失去无偿的市场和收入机会。监测和发现任何未经授权使用知识产权的行为是困难和昂贵的，而且应用的保护措施不能肯定它已经实施的保护措施将完全防止滥用。APPLICE执行其知识产权的能力受到诉讼风险的影响，以及在一些国家对这些权利的保护和可执行性的不确定性。如果应用寻求执行其知识产权，它可能会受到这些权利无效或不可执行的索赔，其他人可能会寻求对应用的反诉，这可能会对其业务产生负面影响。如果应用无法执行和保护知识产权，或者如果这些知识产权被快速的技术变革速度所规避、过时或失效，它可能会对其竞争地位和业务产生不利影响。此外，知识产权法或其解释的变化可能会影响应用公司保护和维护其知识产权的能力，增加专利申请或相关执法行动的起诉成本和不确定性，并削弱应用公司知识产权资产带来的价值和竞争优势。

第三方也可以对应用及其产品提出索赔。关于应用产品侵犯他人权利的指控，无论是否有正当理由，辩护和解决都可能代价高昂且耗时，并可能分散管理层和人员的努力和注意力。无法以商业上合理的条款获得使用第三方知识产权的权利，可能会对应用的业务产生不利影响。此外，应用可能面临因第三方商业秘密和其他机密商业信息被窃取或未经授权使用或披露而提出的索赔。任何此类事件和索赔都可能严重损害应用的业务和声誉，导致巨额费用，损害其竞争地位，并阻止应用销售某些产品，所有这些都可能对应用的业务和运营结果产生重大不利影响。

应用程序面临与网络安全威胁和事件相关的风险。

在开展业务时，应用软件收集、使用、传输和存储信息技术系统上的数据，包括由应用软件或其第三方供应商拥有和维护的系统。这些数据包括属于应用或其客户或其他业务合作伙伴的机密信息和知识产权，以及个人的个人信息。所有信息技术系统都容易受到干扰、破坏或故障。应用程序及其第三方供应商已经并预计将继续经历网络安全事件，其中一些已经成功，并可能继续成功。这些网络安全事件的范围可能从员工错误或滥用，到个人试图未经授权访问这些信息系统，再到复杂的网络安全攻击，称为高级持续性威胁，其中任何一种都可能直接或间接地通过公司的第三方提供商和全球供应链针对公司。在全球范围内，网络安全攻击的数量正在增加，攻击者越来越有组织，资金也越来越充足，有时还会得到国家行为者的支持。此外，地缘政治紧张局势或冲突，如俄罗斯入侵乌克兰，可能会造成网络安全攻击的风险增加。 尽管到目前为止，本公司尚未遇到此类网络安全事件，但应用软件将继续投入大量资源用于网络安全、数据加密和其他措施，以保护其系统和数据免受未经授权的访问或滥用，未来可能需要花费更多资源，尤其是在不断发展和日益复杂的网络安全威胁以及隐私和数据保护法律的情况下。应用程序可能无法预测、预防或补救未来的攻击，在某些情况下，应用程序可能不知道网络安全事件或其规模和影响，特别是在攻击者越来越有能力绕过控制并移除法医证据的情况下。根据其性质和范围，网络安全事件可能导致业务中断，例如，应用产品的开发和交付延迟或应用的制造流程、内部通信、与客户和供应商的互动以及处理和报告财务结果的中断；挪用知识产权；损坏、丢失或无法访问(例如，通过勒索软件或拒绝服务)机密信息和关键数据(即应用及其第三方提供商和客户的信息)；声誉损害；与合同或法规隐私、网络安全、数据保护或其他保密义务有关的诉讼或监管执法行动；应用公司在研究、开发和工程方面投资的价值缩水；以及与实施网络安全措施以检测、威慑、防范此类事件并从中恢复相关的成本增加。遵守和更改有关隐私、网络安全、数据保护和数据本地化的法律法规可能会导致巨额费用, 任何不遵守规定的行为都可能导致监管机构或其他第三方对应用公司提起诉讼。此外，客户和第三方提供商越来越多地要求在隐私、网络安全、数据保护、机密性和知识产权方面制定严格的合同条款，这也可能增加我们的整体合规负担。

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目录表

与法律和合规性相关的风险

APPLICATED暴露于与法律程序相关的各种风险。

不时适用，将来也可能涉及专利侵权、商业秘密挪用和其他知识产权、贸易、包括进出口和海关、反垄断、环境法规、隐私、数据保护、证券、合同、产品性能、产品责任、不正当竞争、就业、工作场所安全等事项的法律程序或索赔。APPLICATION有时也会收到客户的通知，这些客户认为APPLICATION欠他们的赔偿、产品保修或与第三方向此类客户索赔有关的其他义务。

法律程序和索赔，无论有无正当理由，以及相关的内部调查，可能会耗费时间和昂贵的起诉、辩护或行为；分散管理层的注意力和其他应用资源；抑制应用的销售其产品的能力；导致损害赔偿、禁令救济、处罚和罚款的不利判决；并对应用的业务产生负面影响。不能保证当前或未来的法律诉讼、索赔或调查的结果。

应用受到与环境、健康和安全法规以及可持续性要求相关的风险。

APPLICATED须遵守与其全球业务有关的环境、健康和安全法规，包括但不限于：与其产品的开发、制造、运输和使用有关的法规；用于其产品或生产其产品的危险材料的搬运、排放、回收和处置；其设施的运营；以及其不动产的使用。不遵守或不能遵守现有或未来的环境、健康和安全条例，包括与气候变化有关的条例，可能导致：重大补救或其他法律责任；施加处罚和罚款；限制其某些产品的开发、制造、销售、运输或使用；限制其设施的运营或使用其不动产的能力；以及其不动产的价值缩水。

除了法规遵从性之外，不断增长的客户可持续性要求以及应用的可持续性目标可能会导致应用不时改变其制造、运营或设备设计，并产生大量费用来满足这些法规和可持续性要求。任何未能遵守这些法规或满足这些客户要求或可持续发展目标的行为，都可能对对应用产品的需求和适用于可能对应用的业务、财务状况和经营结果产生不利影响的重大成本和负债以及声誉风险。

APPLICATED面临与全球监管环境相关的各种风险。

作为一家拥有全球业务的上市公司，应用软件受美国和多个外国司法管辖区的法律以及不同司法管辖区不同管理机构的规则和法规的约束，这些法规可能在不同的司法管辖区有所不同，包括与财务和其他披露、会计标准、公司治理、知识产权、税收、贸易(包括进出口和海关)、反垄断、环境、健康和安全(包括与气候变化有关的)、就业、移民和旅行法规、隐私、数据保护和本地化以及反腐败有关的法规。不断变化、不一致或相互冲突的法律、规则和法规，以及其解释和应用中的模棱两可，带来了不确定性和挑战，遵守法律、规则和法规可能是繁重和昂贵的，将管理时间和注意力从创收活动上转移，并在其他方面对应用的业务运营产生不利影响。违反法律、规则和法规，包括(除其他外)与财务和其他披露、贸易和进口、反垄断、隐私、数据保护和反腐败有关的行为，可能会导致罚款、刑事处罚、对应用公司业务的限制以及对其声誉的损害，并可能对其业务运营、财务状况和运营结果产生不利影响。

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目录表

第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用

 

发行人购买股票证券

2022年3月，应用公司董事会批准了一项普通股回购计划，授权进行60亿美元的回购，补充了2021年3月批准的75亿美元的现有授权。截至2022年5月1日，根据回购计划，约有74亿美元可用于未来的股票回购。

期间			总数 的 购入的股份						平均值 支付的价格 每股						集料 价格 已支付						总人数 购买的股份作为 公开的一部分 已宣布的计划						最大金额 股份价值 这可能还是可能的 在以下条件下购买 该计划
			(单位：百万，每股除外)
月份#1
(2022年1月31日至2022年2月27日)			3.0						$	135.67					$	403					3.0						$	2,819
月份#2
(2022年2月28日至2022年3月27日)			3.9						$	129.03					512						3.9						$	8,307
月份#3
(March 28, 2022 to May 1, 2022)			7.5						$	118.31					885						7.5						$	7,422
总计			14.4						$	124.84					$	1,800					14.4

第三项。高级证券违约

None

第四项。煤矿安全信息披露

不适用。

第五项。其他信息

None.

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目录表

Item 6. 陈列品

展品的编号按照S-K规则第601项的展览表进行：

以引用方式并入

展品 不是的。

描述

表格

文件编号

证物编号：

提交日期

10.1

应用材料公司和Brice Hill†之间的聘书，日期为2022年2月26日

31.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席执行官证书†

31.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的证明†

32.1

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明‡

32.2

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明‡

101.SCH

内联XBRL分类扩展架构文档‡

101.CAL

内联XBRL分类扩展计算链接库文档‡

101.DEF

内联XBRL分类扩展定义链接库文档‡

101.LAB

内联XBRL分类扩展标签Linkbase Document‡

101.PRE

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档‡

104

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

 

†在此提交了申请。

‡随函提供。

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目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

						应用材料公司
May 26, 2022			发信人：			/s/Brice Hill
						布赖斯·希尔 高级副总裁， 首席财务官 (首席财务官)

May 26, 2022			发信人：			/s/Charles W.Read
						查尔斯·W·里德 企业副总裁总裁， 企业控制器 和首席会计官 (首席会计主任)

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