附录 99.1
360 DigiTech 公布 2022 年第一季度未经审计 财务业绩
并宣布季度分红
上海，2022年5月24日，中国领先的信用科技平台360 DigiTech, Inc.（QFIN）（“360 DigiTech” 或 “公司”）今天公布了截至2022年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩 。
2022 年第一季度业务亮点
| • | 截至 2022 年 3 月 31 日，我们的平台已连接了 122 个金融机构合作伙伴和 1.929 亿 消费者*1潜在的信贷需求累计比去年同期的1.691亿增长了14.1％。 |
| • | 拥有已批准信用额度的累积用户*2截至2022年3月31日， 为3,980万，较截至2021年3月31日的3,270万增长了21.7％。 |
| • | 截至2022年3月31日 ，成功提款的累计借款人，包括重复借款人，为2500万人，较截至2021年3月31日的2100万增加19.0％。 |
| • | 在2022年第一季度，金融机构合作伙伴发放了14,262,386笔贷款*3 通过我们的平台。便利和发放贷款总额达到人民币988.33亿元人民币*4，较2021年同期的 741.49亿元人民币增长了33.3％。 |
| • | 在金融机构发放的贷款中，人民币533.27亿元属于轻资本模式、Intelligence Credit Engine（“ICE”）和其他技术解决方案，占总额的54.0％，较2021年同期的人民币372.45亿元增长了43.2％。 |
| • | 未清余额总额*5截至2022年3月31日，在金融机构合作伙伴通过 发放的贷款中，我们的平台为1467.2亿元人民币，较截至2021年3月31日的人民币1019.2亿元增长了44.0％。 |
| • | 此类贷款余额中有788.04亿元属于轻资本模式、“ICE” 和其他技术 解决方案，较2021年3月31日的人民币427.75亿元增长了84.2％。 |
| • | 金融机构向小型和微型企业 及其所有者（统称中小企业）发放了约74亿元人民币的信贷额度*6在 2022 年第一季度通过我们的平台。 |
| • | 2022 年第一季度，金融机构通过我们的平台 发放的贷款的加权平均合同期限约为 10.99 个月，而 2021 年同期为 10.17 个月。 |
| • | 90 天以上的拖欠率*7截至2022年3月31日，金融机构在我们的平台 上发放的贷款为2.40％。 |
| • | 重复借款人捐款*82022 年第一季度，金融机构通过我们的平台 发放的贷款的比例为 87.8%。 |
1 指我们平台上的累计注册用户。
2 “拥有已批准信用额度的用户” 是指在每个周期结束时提交信用申请并获得信用额度批准的用户总数 。
3 包括 “V-pocket” 的4,189,074笔贷款，以及其他产品的10,073,312笔贷款。
4 是指在给定时期 便利和发放的贷款的本金总额，包括通过情报信用引擎（“ICE”）和其他技术 解决方案提供的贷款量。“ICE” 是我们 “360 Jietiao” APP上的一个开放平台，我们通过 大数据和云计算技术在 “ICE” 上匹配借款人和金融机构，并提供借款人的贷前调查报告。对于通过 “ICE” 提供的 贷款，公司不承担本金风险。
5 “未偿贷款余额总额” 是指每个期末促成和发放的贷款的未偿还本金总额 ，包括 “ICE” 和其他技术解决方案的贷款余额，不包括拖欠超过 180 天的贷款。
6 中小企业贷款是向具有电子商务业务、有 商业销售收据和/或带有商业税收记录的中小企业发放的贷款。
7 “90天以上拖欠率” 是指截至特定日期逾期91至180个日历日的资产负债表内和表外贷款的未偿还的 本金余额占我们平台资产负债表内和表外贷款未偿还的 本金余额总额的百分比。扣除的贷款和 “ICE” 和其他技术解决方案下的贷款 不包括在拖欠率的计算中。
8 给定时期内的 “重复借款人供款” 是指 指 (i) 在此期间历史上至少成功提款一次的借款人在此期间借入的贷款本金， 除以 (ii) 在此期间通过我们的平台提供的贷款便利和发放总量。
1 / 12
2022 年第一季度财务摘要
| • | 总净收入从2021年同期的人民币35.992亿元人民币 增长了20.0％，至43.2亿元人民币（6.815亿美元）。 |
| • | 运营收入为人民币13.593亿元（2.144亿美元），而2021年同期为15.578亿元人民币。 |
| • | 非公认会计准则*9运营收入为人民币14.113亿元（2.226亿美元），而2021年同期为人民币16.173亿元。 |
| • | 营业利润率为31.5％。非公认会计准则营业利润率为32.7％。 |
| • | 净收入为11.744亿元人民币（1.852亿美元），而2021年同期为13.472亿元人民币 。 |
| • | 非公认会计准则净收益为人民币12.264亿元（1.935亿美元），而2021年同期 为人民币14.068亿元。 |
| • | 归属于公司的净收益为人民币11.795亿元（1.861亿美元），而2021年同期为人民币13.474亿元。 |
| • | 净收入利润率为27.2％。非公认会计准则净收入利润率为28.4％。 |
9 非公认会计准则运营收入（调整后运营收入）、 非公认会计准则净收益（调整后净收益）、非公认会计准则营业利润率和非公认会计准则净收入利润率是非公认会计准则财务指标。有关 有关该非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标报表的使用” 部分和标题为 “未经审计的公认会计准则与非公认会计准则业绩对账” 的表。
360 DigiTech 首席执行官兼董事吴海生先生评论说：“尽管宏观经济环境疲软，而且 在中国某些地区 卷土重来，但我们很高兴地报告又一个稳健的季度。COVID-19第一季度，便利化和发起总额为988亿元人民币，同比增长约 33％。大约54％的贷款是在轻资本模式、ICE和其他技术解决方案下提供的*10， 因为我们继续追求长期的可持续技术驱动的商业模式。
更重要的是，我们在为用户 细分市场提供更低的总体信用风险和更高的留存率方面取得了重大进展。结果，我们在本季度进一步降低了产品价格。 通过我们平台发放的重上限和轻上限贷款的平均内部收益率在第一季度已经低于24％，我们 有信心提前实现利率上限要求。在本季度，我们还继续扩大与金融 机构的合作伙伴关系，特别是与覆盖全国的大型银行的合作伙伴关系，以具有竞争力的条件获得充足的资金来源。
在监管方面，作为领先的信用科技平台之一， 我们一直在努力根据监管指导和要求对我们的业务进行必要的整改。监管机构最近的公开评论令我们 感到鼓舞，这些评论继续支持平台经济的健康发展，并建议 将监管重点从整改转向定期监管。”
“我们很高兴地报告，在充满挑战的宏观环境中，财务 取得了稳健的季度业绩。总收入为43.2亿元人民币，非公认会计准则净收入为12.3亿元人民币。” 首席财务官Alex Xu先生评论道。“尽管第一个 季度消费信贷需求符合预期，季节性正常，但我们开始采取谨慎的方法来运营我们的业务，以更好地应对充满挑战的 宏观背景所带来的不确定性。在第一季度末，我们的现金和现金等价物总额约为98亿元人民币，其中大约 62亿元人民币是非限制性的，这为我们提供了稳健的财务状况，可以在应对近期 经济挑战的同时支持我们的长期增长。”
首席风险官严正先生补充说：“从风险管理的角度来看，第一季度 是一个非常充满活力的时期。一方面，随着我们优化风险模型并吸引更多高质量 用户，借款人的整体风险状况明显改善，第一天拖欠率的改善就表明了这一点*11从一个季度前的5.4％升至5.2％ 。另一方面，30天的收款率*12从逐季度的87％小幅下降至86％， 主要是因为我们不得不调整在受到 COVID-19 复兴严重影响的地区的收款业务。总体而言， 我们认为资产质量将在今年晚些时候逐步改善，尤其是在下半年，这主要是由于我们进一步渗透到更好的用户群体 。”
10 在提供贷款便利、事后便利化和借款人向客户推荐等服务的过程中，我们主要使用数据技术工具和人工智能信用评估 系统。 这些技术驱动的服务的收入占我们 2022 年第一季度总净收入的 45%。
11 “D1 拖欠率” 的定义为 (i) 截至指定日期逾期的 本金总额除以 (ii) 截至该日期应还款 的本金总额。
12 “M1 收款率” 的定义为 (i) 截至指定日期逾期的本金总额中一个月内偿还的本金金额 除以 (ii) 截至指定日期逾期的 本金总额。
2 / 12
2022 年第一季度财务业绩
总净收入为人民币43.2亿元（6.815亿美元）， 与2021年同期的人民币35.992亿元相比，上一季度为人民币44.221亿元。
信用驱动服务的净收入为29.206亿元人民币 （4.607亿美元），而2021年同期为人民币24.513亿美元，上一季度为人民币27.132亿元。
贷款便利和服务费——资本密集为人民币5.614亿元（合8,860万美元），而2021年同期为人民币7.243亿元，上一季度为人民币4.799亿元。 同比下降是由资本密集型贷款的利率降低所推动的，而连续增长的主要原因是贷款的平均 期限更高。
融资收入*13为人民币7.892亿元（1.245亿美元），而2021年同期为人民币4.094亿元，上一季度为人民币7.161亿元。 的同比增长和连续增长主要是由于资产负债表上未偿贷款余额的增长。
解除担保负债所得收入 为15.55亿元人民币（2.445亿美元），而2021年同期为人民币12.954亿美元，上一季度为人民币14.947亿元。 的同比增长和连续增长主要反映了同期资产负债表外资本密集型贷款的平均未偿余额的增长趋势。
其他服务费为人民币2,000万元（合320万美元），相比之下 为2021年同期的人民币2,220万元，上一季度为人民币2,250万元。同比下降和连续下降的主要原因是 在资本密集型模式下滞纳金的下降。
平台服务的净收入为人民币13.994亿元（2.208亿美元），而2021年同期为11.479亿元人民币，上一季度为人民币17.089亿元。
贷款便利和服务费——capital light 为人民币10.989亿元（1.734亿美元），而2021年同期为人民币9.939亿元，上一季度为人民币14.853亿元。 的同比增长主要是由于轻资本模式下未偿贷款余额的增长，连续下降的主要原因是 轻资本模式下的贷款便利量下降以及平均价格的降低。
推荐服务费为人民币2.473亿元（合3,900万美元）， ，而2021年同期为人民币1.263亿元，上一季度为人民币1.774亿元。同比增长和连续增长 主要是由于ICE的便利化量有所增长。
其他服务费为人民币5,320万元（合840万美元），而 在2021年同期为2,760万元人民币，上一季度为人民币4,620万元。同比增长和连续增长反映了 轻资本模式下滞纳金的增长。
总运营成本和支出为人民币29.608亿元（4.671亿美元），而2021年同期为人民币20.414亿元，上一季度为29.405亿元人民币。
便利、发起和服务费用为人民币6.149亿元（合9,700万美元），而2021年同期为人民币4.778亿元，上一季度为人民币5.892亿元。同比 和连续增长的部分原因是贷款便利化以及发放量和余额的增长。
资金成本 为人民币1.038亿元（合1,640万美元），而 为2021年同期人民币7,910万元，上一季度为人民币9,140万元。 的同比增长主要是由于澳大利亚证券交易所和信托基金的资金增长。
销售和营销费用 为人民币5.526亿元（合8,720万美元），而2021年同期为人民币3.85亿元，上一季度为人民币6.282亿元。同比增长 主要是由于贷款便利化和发放量的增长。连续下降的部分原因是与农历新年假期相关的正常季节性 。
3 / 12
一般和管理费用为人民币1.223亿元（合1,930万美元），而2021年同期为人民币1.045亿元，上一季度为人民币1.405亿元。同比增长 是由于业务运营的扩大。连续下降是由于专业服务费的降低以及我们为 提高运营效率所做的持续努力。
应收贷款准备金 为人民币4.912亿元（合7,750万美元），而2021年同期为人民币1.349亿元，上一季度为人民币2.231亿元。 的同比增长主要是由于资产负债表上贷款的增长，这反映了公司在评估 与基础贷款状况相适应的准备金方面的一贯做法。
应收金融资产准备金 为人民币6,050万元 （950万美元），而2021年同期为人民币4,510万元，上一季度为人民币7,030万元。波动 与资产负债表外资本密集型贷款的便利化量趋势一致。
应收账款和合同资产准备金为人民币5,360万元（合850万美元），而2021年同期为人民币5,640万元，上一季度为人民币3,840万元。 同比下降的主要原因是轻资本模式下的便利化量减少。连续增长主要反映了 公司在评估与其基础贷款状况相适应的准备金方面的一贯做法。
或有负债准备金为人民币9.619亿元（1.517亿美元），而2021年同期为人民币7.587亿元，上一季度为人民币11.593亿元。同比变化和 的连续变化在很大程度上是由资产负债表外资本密集型贷款的便利额变化所推动的，也反映了 该公司在评估与基础贷款状况相适应的准备金方面的一贯方法。
运营收入为人民币13.593亿元（2.144亿美元）， 相比之下，2021年同期为15.578亿元人民币，上一季度为14.816亿元人民币。
非公认会计准则运营收入为人民币14.113亿元（2.226亿美元），而2021年同期为人民币16.173亿元，上一季度为人民币15.391亿元。
营业利润率为31.5％。非公认会计准则营业利润率 为32.7％。
所得税支出前收入为人民币13.908亿元（2.194亿美元），而2021年同期为16.053亿元人民币，上一季度为15.415亿元人民币。
归属于公司的净收益为人民币11.795亿元人民币 （1.861亿美元），而2021年同期为人民币13.474亿元人民币，上一季度为人民币13.226亿元。
归属于公司的非公认会计准则净收益为人民币12.316亿元（1.943亿美元），而2021年同期为人民币14.070亿元人民币，上一季度为人民币13.801亿元。
净收入利润率为27.2％。非公认会计准则净收入利润率 为28.4％。
全面摊薄后的每股ADS的净收益为人民币7.36元（1.16美元）。
全面摊薄后的每股ADS的非公认会计准则净收益为人民币7.68元（1.21美元）。
用于计算GAAP和Non-GAAP 每股ADS净收入的加权平均基本ADS为1.553亿。
用于计算GAAP和Non-GAAP 每股ADS净收益的加权平均摊薄后ADS为1.6046亿。
13 “融资收入” 由公司平台提供的 贷款产生，该平台由合并信托和福州小额信贷提供资金，后者向借款人收取费用和利息。
4 / 12
按年份划分的M1+拖欠率和按年份划分的M6+拖欠率
以下图表和表格显示了通过公司平台提供和发放的所有贷款按贷款便利和发放年限划分的M1+ 历史累积拖欠率，以及按贷款便利和发放年限 分列的M6+拖欠率。抵押贷款和 “ICE” 和其他技术解决方案下的贷款不包含在 M1+ 图表中，“ICE” 和其他技术解决方案下的贷款不包含在 M6+ 图表中 ：
季度分红
根据公司的股息政策，公司董事会已批准2022年第一财季每股普通股0.11美元，即每股ADS0.22美元的股息， 预计将于2022年7月27日支付给截至2022年6月20日营业结束时的登记股东。
商业展望
鉴于当前的宏观环境和 COVID-19 的复苏， 该公司希望将其2022年贷款便利化和发放额的前景维持在 RMB410 亿至 RMB450 亿之间，同比增长15％至26％。该展望反映了公司当前和初步的观点， 可能会有重大变化。
电话会议
360 DigiTech的管理团队将在美国东部时间2022年5月24日星期二晚上 8:30（北京时间5月25日上午 8:30）主持财报会议 电话会议。
| 美国： | +1-646-722-4977 |
| 香港： | +852-3027-6500 |
| 中国大陆： | 400-821-0637 |
| 国际： | +65-6408-5782 |
| 别针： | 20100839# |
请在预定通话开始前 15 分钟拨号， 提供 PIN 以加入通话。
电话会议结束后 将在 2022 年 5 月 31 日之前提供电话重播：
| 美国： | +1-646-982-0473 |
| 国际： | +65-6408-5781 |
| 访问码： | 520002349# |
此外， 电话会议的网络直播和存档网络直播将在公司网站ir.360shuke.com的投资者关系部分播出。
关于 360 DigiTech
360 DigiTech, Inc.（纳斯达克股票代码：QFIN）（“360 DigiTech” 或 “公司”）是领先的Credit-Tech平台。通过其平台，公司使金融机构能够向更广泛的消费者群提供 更好、更有针对性的产品和服务。该公司还以 的形式向机构客户提供标准化的风险管理服务。该公司的解决方案提供无缝体验，并在客户获取、资金优化、风险评估和贷款后管理方面创造了显著的优势 。
欲了解更多信息，请访问：ir.360shuke.com
5 / 12
非公认会计准则财务指标表的使用
为了补充我们根据美国 GAAP 公布的财务业绩，我们使用非公认会计准则财务指标，该指标根据美国公认会计原则的业绩进行调整，不包括基于股份的薪酬支出。 本财报末尾的表格列出了我们的非公认会计准则财务指标与美国公认会计准则财务指标的对账情况，其中提供了有关非公认会计准则财务指标的更多细节。
我们在评估我们的经营业绩以及财务和运营决策时使用非公认会计准则运营收入、非公认会计准则运营利润率、非公认会计准则 净收益、非公认会计准则净收益率、归属于公司的非公认会计准则净收益和全面摊薄后的每股ADS的非公认会计准则净收益。非公认会计准则运营收入代表 运营收入，不包括基于股份的薪酬支出，非公认会计准则净收益代表不包括基于股份的薪酬 支出的净收益，归于公司的非公认会计准则净收益代表不包括基于股份的薪酬 支出的净收益，全面摊薄后的每股ADS的非公认会计准则净收益代表不包括基于股份的薪酬。 此类调整对所得税没有影响。我们认为，非公认会计准则运营收入和非公认会计准则净收入有助于确定我们业务的潜在的 趋势，否则这些趋势可能会被我们在基于美国公认会计原则的业绩中包含的某些支出的影响所扭曲。 我们认为，非公认会计准则运营收入和非公认会计准则净收入提供了有关我们经营业绩的有用信息，增强 对我们过去业绩和未来前景的总体理解，并可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标 的知名度。除了根据美国公认会计原则编制的业绩外 ，还应考虑我们的非公认会计准则财务信息，但不应将其视为替代或优于美国公认会计准则业绩。此外， 我们对非公认会计准则财务信息的计算可能与其他公司使用的计算方法不同，因此可比性 可能受到限制。
汇率信息
本公告包含按指定汇率将某些人民币金额转换成 美元，仅为方便读者。除非另有说明，否则所有从人民币兑换成美元 的汇率均为人民币6.3393元兑1.00美元，即截至2022年3月31日 联邦储备系统理事会发布的H.10统计报告中规定的汇率。
安全港声明
本公告中包含的任何前瞻性陈述均根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出 。前瞻性陈述 可以用 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“ ” 计划、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。除其他外，本公告中管理层的业务展望和引文 ，以及公司的战略和运营计划，都包含前瞻性陈述。 360 DigiTech 还可以在提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的报告、 向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事 或员工向第三方的口头陈述中发表书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括公司的业务前景、信念和预期， 均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致 的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，其中包括但不限于以下因素： 公司的增长战略、公司与360集团的合作、法律、规则和监管环境的变化、 对公司品牌的认可、市场对公司产品和服务的接受度、信贷科技行业的趋势和发展 、政府政策与信贷科技行业、中国的总体经济状况以及全球各地 ，以及上述任何内容所依据或相关的假设。有关这些风险和其他风险和不确定性的更多信息 包含在360 DigiTech向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日 ，除非适用法律要求 ，否则360 DigiTech不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
6 / 12
欲了解更多信息，请联系：
360 Digitech
电子邮件：ir@360shuke.com
克里斯滕森
在中国
袁艾瑞先生
电话：+86-138-0111-0739
电子邮件：Eyuan@christensenir.com
在美国
琳达·伯格坎普女士
电话：+1-480-614-3004
电子邮件：lbergkamp@christensenir.com
7 / 12
未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千人民币（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票数量和每股数据除外， 或其他注明）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 6,116,360 | 6,176,429 | 974,308 | |||||||||
| 限制性现金 | 2,643,587 | 2,634,684 | 415,611 | |||||||||
| 预付给第三方担保公司的保证金 | 874,886 | 942,749 | 148,715 | |||||||||
| 来自第三方支付服务提供商的应收资金 | 153,151 | 194,462 | 30,676 | |||||||||
| 应收账款和合同资产，净额 | 3,097,254 | 3,103,366 | 489,544 | |||||||||
| 应收金融资产，净额 | 3,806,243 | 3,797,275 | 599,005 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 837,324 | 907,767 | 143,197 | |||||||||
| 应收贷款，净额 | 9,844,481 | 11,213,633 | 1,768,907 | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | 383,937 | 446,632 | 70,454 | |||||||||
| 流动资产总额 | 27,757,223 | 29,416,997 | 4,640,417 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 净非流动应收账款和合同资产 | 223,474 | 231,610 | 36,536 | |||||||||
| 应收金融资产，净额非流动资产 | 597,965 | 612,331 | 96,593 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 140,851 | 97,296 | 15,348 | |||||||||
| 应收贷款，净额非当期贷款 | 2,859,349 | 3,455,822 | 545,143 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 24,941 | 22,992 | 3,627 | |||||||||
| 土地使用权，净额 | 1,018,908 | 1,013,728 | 159,912 | |||||||||
| 无形资产 | 4,961 | 6,066 | 957 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 834,717 | 920,706 | 145,238 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 42,606 | 72,169 | 11,384 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 5,747,772 | 6,432,720 | 1,014,738 | |||||||||
| 总资产 | 33,504,995 | 35,849,717 | 5,655,155 | |||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 向合并信托的投资者支付——当前 | 2,304,518 | 2,638,903 | 416,277 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 2,258,329 | 2,233,599 | 352,342 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 214,057 | 171,675 | 27,081 | |||||||||
| 短期贷款 | 397,576 | 586,461 | 92,512 | |||||||||
| 担保负债——随时待命 | 4,818,144 | 4,738,371 | 747,460 | |||||||||
| 担保负债——或有的 | 3,285,081 | 3,257,577 | 513,870 | |||||||||
| 应缴所得税 | 624,112 | 697,278 | 109,993 | |||||||||
| 其他应纳税款 | 241,369 | 308,535 | 48,670 | |||||||||
| 流动负债总额 | 14,143,186 | 14,632,399 | 2,308,205 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 121,426 | 146,244 | 23,069 | |||||||||
| 支付给合并信托的投资者（非流动信托） | 4,010,597 | 4,858,799 | 766,457 | |||||||||
| 其他长期负债 | 13,177 | 32,046 | 5,055 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 4,145,200 | 5,037,089 | 794,581 | |||||||||
| 负债总额 | 18,288,386 | 19,669,488 | 3,102,786 | |||||||||
| 360 DIGITECH INC 股权总额 | 15,203,863 | 16,172,624 | 2,551,169 | |||||||||
| 非控制性利益 | 12,746 | 7,605 | 1,200 | |||||||||
| 总权益 | 15,216,609 | 16,180,229 | 2,552,369 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 33,504,995 | 35,849,717 | 5,655,155 | |||||||||
8 / 12
未经审计的简明合并运营报表
（金额以千人民币（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票数量和每股数据除外， 或其他注明）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 信用驱动的服务 | 2,451,343 | 2,920,630 | 460,717 | |||||||||
| 贷款便利和服务费——资本密集 | 724,311 | 561,411 | 88,560 | |||||||||
| 融资收入 | 409,440 | 789,248 | 124,501 | |||||||||
| 解除担保负债所得收入 | 1,295,427 | 1,549,968 | 244,501 | |||||||||
| 其他服务费 | 22,165 | 20,003 | 3,155 | |||||||||
| 平台服务 | 1,147,866 | 1,399,417 | 220,752 | |||||||||
| 贷款便利和服务费——capital light | 993,889 | 1,098,931 | 173,352 | |||||||||
| 推荐服务费 | 126,330 | 247,298 | 39,010 | |||||||||
| 其他服务费 | 27,647 | 53,188 | 8,390 | |||||||||
| 净收入总额 | 3,599,209 | 4,320,047 | 681,469 | |||||||||
| 便利、发起和服务 | 477,756 | 614,930 | 97,003 | |||||||||
| 资金成本 | 79,078 | 103,768 | 16,369 | |||||||||
| 销售和营销 | 385,009 | 552,577 | 87,167 | |||||||||
| 一般和行政 | 104,496 | 122,258 | 19,286 | |||||||||
| 应收贷款准备金 | 134,908 | 491,227 | 77,489 | |||||||||
| 应收金融资产准备金 | 45,060 | 60,514 | 9,546 | |||||||||
| 应收账款和合同资产准备金 | 56,433 | 53,608 | 8,456 | |||||||||
| 或有负债准备金 | 758,676 | 961,896 | 151,735 | |||||||||
| 运营成本和支出总额 | 2,041,416 | 2,960,778 | 467,051 | |||||||||
| 运营收入 | 1,557,793 | 1,359,269 | 214,418 | |||||||||
| 净利息收入 | 36,384 | 24,417 | 3,852 | |||||||||
| 外汇（亏损）收益 | (7,992 | ) | 4,952 | 781 | ||||||||
| 其他收入，净额 | 19,114 | 7,048 | 1,112 | |||||||||
| 投资损失 | - | (4,900 | ) | (773 | ) | |||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,605,299 | 1,390,786 | 219,390 | |||||||||
| 所得税支出 | (258,051 | ) | (216,429 | ) | (34,141 | ) | ||||||
| 净收入 | 1,347,248 | 1,174,357 | 185,249 | |||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | 193 | 5,141 | 811 | |||||||||
| 归属于公司普通股股东的净收益 | 1,347,441 | 1,179,498 | 186,060 | |||||||||
| 归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每股普通股净收益 | ||||||||||||
| 基本 | 4.42 | 3.80 | 0.60 | |||||||||
| 稀释 | 4.22 | 3.68 | 0.58 | |||||||||
| 归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每股ADS净收益 | ||||||||||||
| 基本 | 8.84 | 7.60 | 1.20 | |||||||||
| 稀释 | 8.44 | 7.36 | 1.16 | |||||||||
| 用于计算每股普通股净收益的加权平均股份 | ||||||||||||
| 基本 | 304,883,875 | 310,597,659 | 310,597,659 | |||||||||
| 稀释 | 319,419,632 | 320,913,400 | 320,913,400 | |||||||||
9 / 12
未经审计的现金流简明合并报表
（金额以千人民币（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票数量和每股数据除外， 或其他注明）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 745,108 | 1,419,597 | 223,935 | |||||||||
| （用于）投资活动的净现金 | (52,158 | ) | (2,441,645 | ) | (385,159 | ) | ||||||
| 融资活动提供的净现金 | 789,292 | 1,077,034 | 169,898 | |||||||||
| 外汇汇率变动的影响 | (1,436 | ) | (3,820 | ) | (603 | ) | ||||||
| 现金和现金等价物的净增长 | 1,480,806 | 51,166 | 8,071 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 6,774,266 | 8,759,947 | 1,381,848 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 8,255,072 | 8,811,113 | 1,389,919 | |||||||||
2021年12月，公司收购了上海360长风科技股份有限公司（“360长峰”）30% 的股权。 交易前，公司拥有360长丰40％的股权，并将其列为权益法投资。因此， 在交易后将360长丰的财务报表合并到其财务报表中。该交易是在共同控制下的实体 之间进行的，自2021年初起已追溯反映在合并财务报表中，但是 由于没有影响，因此没有反映在上一年度。360 Changfeng 在2021年的主要交易是在第一季度购买金额为 10亿元人民币的土地使用权，这被归类为 “用于经营活动的净现金”，反映在简明的 合并现金表中截至2021年3月31日的三个月的流量。该交易的详细信息在 公司于 2021 年 12 月 20 日以 6-K 表格向美国证券交易委员会提供的新闻稿中提供。
10 / 12
未经审计的综合（亏损）/收益简明合并报表
（金额以千人民币（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票数量和每股数据除外， 或其他注明）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净收入 | 1,347,248 | 1,174,357 | 185,249 | |||||||||
| 其他综合收入，扣除零税款： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | 6,221 | (6,259 | ) | (987 | ) | |||||||
| 其他综合收益（亏损） | 6,221 | (6,259 | ) | (987 | ) | |||||||
| 综合收入总额 | 1,353,469 | 1,168,098 | 184,262 | |||||||||
| 归属于非控股权益的全面亏损 | 193 | 5,141 | 811 | |||||||||
| 归属于普通股股东的综合收益 | 1,353,662 | 1,173,239 | 185,073 | |||||||||
11 / 12
GAAP 和非 GAAP 业绩的未经审计的对账
（金额以千人民币（“RMB”） 和美元（“USD”）
股票数量和每股数据除外， 或其他注明）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 非公认会计准则净收入与净收入的对账 | ||||||||||||
| 净收入 | 1,347,248 | 1,174,357 | 185,249 | |||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 59,546 | 52,074 | 8,214 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益 | 1,406,794 | 1,226,431 | 193,463 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益率 | 39.1 | % | 28.4 | % | ||||||||
| GAAP 净收入利润率 | 37.4 | % | 27.2 | % | ||||||||
| 归属 360 DigiTech, Inc. 股东的净收益 | 1,347,441 | 1,179,498 | 186,060 | |||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 59,546 | 52,074 | 8,214 | |||||||||
| 归属 360 Digitech, Inc. 股东的非公认会计准则净收益 | 1,406,987 | 1,231,572 | 194,274 | |||||||||
| 用于计算GAAP和非GAAP每股收益的加权平均ADS——摊薄 | 159,709,816 | 160,456,700 | 160,456,700 | |||||||||
| 归属于360 DigiTech, Inc.普通股股东的每股ADS净收益——摊薄 | 8.44 | 7.36 | 1.16 | |||||||||
| 归属于360 Digitech公司普通股股东的每份ADS的非公认会计准则净收益——摊薄 | 8.81 | 7.68 | 1.21 | |||||||||
| 非公认会计准则运营收入与运营收入的对账 | ||||||||||||
| 运营收入 | 1,557,793 | 1,359,269 | 214,418 | |||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 59,546 | 52,074 | 8,214 | |||||||||
| 非公认会计准则运营收入 | 1,617,339 | 1,411,343 | 222,632 | |||||||||
| 非公认会计准则营业利润率 | 44.9 | % | 32.7 | % | ||||||||
| GAAP 营业利润率 | 43.3 | % | 31.5 | % | ||||||||
12 / 12