附件2.1
股份购买协议
在
中
史蒂文·弗莱
和
纳吉拉·格思里
和
达里尔·艾伦
和
路易斯·拉斯科夫斯基
和
11949896加拿大公司,
和
2628146安大略省有限公司
和
项目9实验室公司,
和
OCG管理安大略省公司。
日期为2022年5月18日。
目录
第1条定义 |
2 |
1.1定义 |
2 |
1.2某些释义规则 |
17 |
第二条购销 |
18 |
2.1购销 |
18 |
2.2购置价 |
18 |
2.3成交 |
18 |
2.4成交时须完成的交易 |
18 |
2.5预估购置价 |
22 |
2.6编制期末资产负债表和确定期末营运资金 |
23 |
2.7接受或争议期末资产负债表和期末周转资金 |
23 |
2.8结账后调整 |
25 |
2.9结账后溢价付款 |
26 |
2.10溢价金额加速 |
27 |
2.11结账后溢价付款的计算和支付 |
28 |
2.12溢价期间的条件。 |
29 |
2.13关闭后的品牌重塑。 |
29 |
第三条卖方对公司的陈述和担保 |
30 |
3.1公司的公司身份、授权和省外注册 |
30 |
3.2大小写 |
30 |
3.3没有子公司 |
31 |
3.4无冲突;异议 |
31 |
3.5破产、破产、重组 |
31 |
3.6财务报表 |
31 |
3.7无负债 |
32 |
3.8没有某些发展 |
32 |
3.9资产所有权;资产的充足性和状况 |
32 |
3.10租约、不动产及相关环境事宜 |
33 |
3.11知识产权 |
35 |
3.12库存 |
38 |
3.13保险 |
38 |
3.14法律程序;政府命令 |
38 |
3.15遵守法律;许可 |
38 |
3.16员工福利计划 |
39 |
3.17雇佣事宜 |
40 |
3.18税 |
42 |
3.19专营权及牌照事宜 |
45 |
3.20材料合同 |
48 |
3.21所需许可证 |
49 |
3.22应收账款 |
50 |
3.23书籍和记录 |
50 |
3.24非扶手长度交易 |
50 |
3.25隐私和数据安全 |
51 |
3.26经纪人 |
52 |
3.27《竞争法》 |
52 |
3.28没有其他陈述和保证 |
52 |
第四条各供应商的陈述和保证 |
52 |
4.1公司身份、授权和省外注册 |
52 |
4.2无破产或重组程序 |
53 |
4.3协议的有效性 |
53 |
4.4股份所有权 |
53 |
4.5无其他协议或选项 |
53 |
4.6无冲突 |
53 |
4.7法律诉讼 |
54 |
4.8反对意见 |
54 |
4.9经纪人 |
54 |
4.10商贩居住地 |
54 |
4.11油炸子公司 |
54 |
4.12 Allen Subco |
56 |
4.13格思里·苏斯科 |
57 |
第五条购买者和父母的陈述和保证 |
59 |
5.1买方和母公司的公司地位和授权 |
59 |
5.2无冲突;异议 |
59 |
5.3大小写 |
60 |
5.4经纪人 |
60 |
5.5法律诉讼 |
60 |
5.6独立调查 |
60 |
第六条公约 |
60 |
6.1收盘前的业务处理 |
60 |
6.2获取信息 |
62 |
6.3关于某些事宜的通知 |
63 |
6.4机密性 |
63 |
6.5关闭条件 |
64 |
6.6公告 |
64 |
6.7文档和信息 |
64 |
6.8税务事项 |
65 |
6.9个人资料的披露 |
67 |
6.10董事与理赔保险 |
68 |
6.11竞业禁止和竞业禁止 |
69 |
6.12进一步保证 |
70 |
6.13关于不准确陈述或保证的通知 |
70 |
6.14独家交易 |
71 |
6.15商标限制 |
71 |
6.16收盘前重组 |
71 |
6.17特许经营协议修正案 |
71 |
6.18现金清扫 |
72 |
第七条结案的条件 |
72 |
7.1买方和母公司义务的条件 |
72 |
7.2卖方义务的条件 |
73 |
第八条赔偿 |
74 |
8.1自然与生存 |
74 |
8.2买方和母公司的赔偿 |
74 |
8.3卖方赔偿 |
74 |
8.4弥偿款额的限制 |
76 |
8.5时间限制 |
77 |
8.6申索通知书 |
78 |
8.7第三方索赔 |
78 |
8.8直接索赔 |
79 |
减幅8.9 |
80 |
8.10一次回收 |
80 |
8.11独家补救措施 |
80 |
8.12减轻责任的责任 |
80 |
8.13出发;没收 |
81 |
8.14关于赔偿的供应商成交后契约 |
81 |
8.15采购价调整 |
81 |
第九条终止 |
81 |
9.1终止 |
81 |
9.2终止的效果 |
82 |
9.3排他性押金/分手费 |
83 |
9.4终止费 |
83 |
第十条杂项 |
84 |
10.1供应商代表 |
84 |
10.2损失风险 |
85 |
10.3费用 |
86 |
10.4通知 |
86 |
10.5个标题 |
87 |
10.6可分割性 |
87 |
10.7整个协议 |
87 |
10.8继承人和受让人 |
87 |
10.9没有第三方受益人 |
87 |
10.10修订和修改;豁免 |
88 |
10.11适用法律;代理 |
88 |
10.12对应方 |
88 |
10.13无追索权 |
88 |
股份购买协议
本股份购买协议(本“协议”)日期为2022年5月18日,由居住在安大略省的个人Steven Fry(“Fry”)、居住在安大略省的个人Darryl Allen(“Allen”)、居住在安大略省的个人Najla Guslee(“格思里”)、居住在安大略省的个人Louis Laskovski(“Laskovski”)、根据安大略省法律成立的安大略省2628146有限公司(“2628146”)签订。11949896加拿大公司,
根据加拿大联邦法律成立的公司(“11949896”,连同Fry、Allen、Guslee、Laskovski和2628146,统称为“股东”和各自为“股东”),Fry以供应商代表(定义见下文)、第9项实验室公司、根据特拉华州法律成立的公司(“母公司”)
和根据安大略省法律成立的安大略省OCG Management Inc.(“买方”)的身份。
独奏会
鉴于截至本协议日期,股东直接拥有Wild Card Cannabis Inc.资本中的所有已发行和流通股,Wild Card Cannabis Inc.是根据安大略省法律成立的公司(“公司”),没有任何留置权(定义如下);
鉴于,本公司是披露附表第
节所列公司所有已发行及已发行股份的登记及实益拥有人;
鉴于在截止日期
(定义如下)之前,股东和本公司将实施收盘前重组(定义如下),据此,除其他事项外:(I)Fry将成立一家控股公司(“Fry Holdco”),并将由Fry和Fry Holdco共同拥有的公司(“Fry Subco”),Allen将成立一家控股公司(“Allen Holdco”)和一家将由Allen和Allen Holdco(“Allen Subco”)集体拥有的公司(“Allen Subco”),而格思里将成立一家控股公司(“Guslee
Holdco”)和一家将由Guys e Holdco(“Guslee Subco”)拥有的公司;以及(Ii)南联盟、艾伦和格思里将各自将其持有的公司资本中的所有股份(南联盟持有的A类优先股除外)
分别转让给南联盟分部、艾伦分部和格思里分部;
鉴于在收盘前重组完成后:(I)Fry and Fry Holdco将拥有Fry Subco资本中的所有已发行和流通股(“Fry Subco股份”);(Ii)Allen和Allen Holdco将拥有Allen Subco资本中的所有已发行和流通股(“Allen Subco股份”);(Iii)Guthere和Gugare Holdco将拥有Guathere Subco资本中的所有已发行和流通股(“Gugare Subco股份”);以及(4)Fry、Fry Subco、Allen Subco、Guslee Subco、11949896、2628146和Laskovski将拥有公司资本中的所有已发行和流通股(“公司股份”);
鉴于在成交之日,买方应根据本协议规定的条款和条件,从Fry、Fry Holdco、Allen、Allen Holdco、Guslee、Guslee Holdco、11949896、2628146和Laskovski(各自为“供应商”和统称为“供应商”)购买股份(定义如下);
鉴于,本公司已于2022年3月4日根据《托管协议》(定义如下)的条款和条件向托管代理交付了分手费(定义见下文)。
鉴于,Parent于2022年3月4日根据托管协议的条款和条件将排他性
保证金(定义如下)交付给托管代理;
因此,考虑到下文所列的相互契诺和协议,并出于其他良好和有价值的对价--在此确认已收到并得到充分的对价--双方同意如下:
文章
1
定义
下列术语具有本条规定或提及的含义:
“10天VWAP“是指Lab Corp股票在多伦多证券交易所(如果Lab Corp股票没有在多伦多证券交易所上市,在母公司为此可能选择的任何其他证券交易所上市,并合理行事)连续10(10)
个交易日的加权平均交易价,符合多伦多证券交易所的规则和政策。加权平均交易价将通过将相关连续10个交易日(如果Lab Corp股票未在多伦多证交所上市)在多伦多证券交易所(或Lab Corp股票上市的任何其他证券交易所)出售的所有Lab Corp股票的总销售价格除以如此出售的Lab Corp股票总数来确定。
“加入协议”是指以本协议附件形式作为附件6.16的加入协议。
“应收账款”是指
所有应付被收购公司的债务、应收账款、催缴款项、债权、应收票据和其他类似债务
截至业务结算日为止的未偿债务以及该等账款、票据和债务的所有担保的利益。
“会计记录”是指被收购公司的所有账簿、会计记录和其他财务信息(无论是以书面、印刷、电子或计算机打印形式,还是以电子、数字或计算机相关媒体存储)。
“会计准则”指加拿大不时接受并经加拿大特许专业会计师批准的“私营企业会计准则”。
“被收购的公司”是指公司、每个子公司、Fry Subco、Allen Subco和Guslee Subco,以及每个“被收购的公司”。
“被收购公司的知识产权”
具有第3.11(A)节规定的含义。
“一个人的附属公司”是指
通过一个或多个中间人直接或间接控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人。“控制”一词(包括术语“受控于”和“受控于”)是指直接或间接拥有通过拥有有投票权的证券、合同或其他方式,直接或间接地指导或引导管理层和个人政策的权力。
“AGCO”指安大略省酒精和博彩委员会。
“协议”的含义如前言所述。
“分配说明书”是指卖方在成交前向买方提交的书面说明书,说明买入价在股份之间的分配和每个卖方的比例份额。
“年度财务报表”指本公司及附属公司截至2020年及2021年的财政年度的未经审计财务报表,每一份报表均包括截至该年度的未综合资产负债表及随附的损益表及所有附注,以及卖方会计师的报告。
“适用法律”是指任何
和所有适用的(I)条约、法律、法规、规则、立法、普通法原则、法令、司法裁决、具有法律效力的规则、条例、附例、法典、条约、宪法、决议和法令,无论是国内、国外还是国际的
和(Ii)任何政府当局的命令,包括但不限于环境法、大麻法和特许经营法。
“资产”是指被收购公司的所有财产
和各种性质、种类以及位于任何地点的资产。
“账簿和记录”是指被收购公司的会计记录和所有其他账簿、记录、档案和文件,包括所有账簿、财务记录、
税务记录、销售和采购记录、营销记录和材料、现在和以前的客户和供应商名单、营销同意书、行业协会档案、研发记录、图纸、工程信息、手册和数据、公式、包括规格、材料清单和工程笔记本在内的技术文件、保修和保险记录、设备日志、人员、就业和其他记录、商业报告、计划和预测以及所有其他文件。文件、通信和其他书籍、
记录、文件、论文和其他信息,无论是以书面形式或以电子、数字或计算机相关介质存储的,与被收购公司或业务有关的
。
“分手费”是指公司向托管代理支付的200,000加元押金,该金额可根据托管协议进行调整。
“业务”是指截至本协议签订之日,公司及其子公司开展的业务,包括:(A)以Sessions Cannabis的身份运营的大麻特许经营系统;(B)用于经营“零售店”的任何商标的许可;(C)
零售知识计划;以及(D)白标计划。
“营业日”指除星期六、星期日以外的任何日子、安大略省的任何法定假日或安大略省多伦多市或亚利桑那州凤凰市的主要特许银行关门营业的任何其他日子。
“大麻法律”指的是
《大麻法案》(加拿大)及其条例,以及与销售、分销、交付、大麻货物和/或服务、大麻配件、和/或上述任何产品的任何衍生品或部分有关和/或管辖的任何其他适用法律。
“计算期”具有第2.11(A)节规定的
含义。
“现金抵押品托管协议”
是指特许人、Fry、Allen和托管代理之间的托管协议,根据该协议,托管代理应持有总计1,000,000加元,以确保就第
2.4(B)(Xxi)节所述的个人担保支付任何金额的潜在义务。
“索赔”是指对
损害赔偿的索赔。
“结案”具有第2.3节中规定的含义。
“期末资产负债表”具有第2.6(A)(I)节规定的含义。
“结账奖金支付”是指
公司根据其雇佣合同条款向Fry
支付的因完成本协议预期的交易而触发的奖金支付。
“成交日期”是指:(A)第(Br)条规定的最后一项成交条件(根据其性质只能在成交日期满足,但须经适用的一方或多方当事人(视情况而定)在该时间满足或放弃该等条件的条件除外)之后的两(2)个工作日,即相应的一方或多方(视情况而定)已经满足或放弃的日期;或(B)买方和供应商代表可能以书面商定的较早或较晚的日期。
“结案文件”是指本协议预期在结案时签署或交付的任何协议、证书或其他文书。
“结算托管协议”
是指卖方代表、买方和托管代理之间签订的、截止日期为
的托管协议。
“结算负债”是指被收购公司在紧接结算时间之前的负债。
“成交支付单”
是指卖方在成交日前两(2)个工作日内向买方提交的、格式和实质合理地令买方满意的成交支付单,列明成交交易费用和成交债务,包括在成交当日或成交前偿还的所有此类债务的所有持有人的惯常付款函,以及每一收款人的成交交易费用发票。
“关闭时间”指上午8:00
。在成交日期或成交日期的其他时间在多伦多市,由买方和供应商代表
以书面形式商定成交。
“结算交易费用”
指截至紧接结算时间之前的交易费用。
“结束营运资金”
具有第2.6(A)(Ii)节规定的含义。
“集体协议”是指
与任何工会或雇员协会的任何集体协议、谅解书、意向书或其他书面交流
,规定任何雇员的雇用条款和条件,并将义务强加给任何被收购的公司。
“同意”系指除(I)被收购公司、
或(Ii)任何政府当局以外的任何人的任何批准、同意、许可、放弃、裁决、豁免、确认或类似授权,包括适用法律或任何合同条款或条件所要求的。
“合同”是指被收购的任何公司以书面或口头形式签订的任何合同、协议、文书、承诺或其他具有法律约束力的承诺或安排。
缔约方或其有权利或义务的一方,包括披露时间表中列出或描述的那些。
“公司基本声明”
指第3.1节(公司的公司身份、授权和省外注册
),第3.2条(大写),第3.3条(没有子公司)、第3.4(A)及(B)条(没有冲突;
同意),第3.5条(破产、破产、重组),第3.9条(资产所有权;资产的充分性和状况
),第3.19条(特许经营权的重要性)和第3.25条(经纪人).
“流动资产”包括表2.6(A)(Ii)所列被收购公司在合并基础上的现金和现金等价物、存货、应收账款、预付费用和存款以及截至截止日期前一天营业结束时的所有其他流动资产,
所有这些资产均应按照一贯适用的会计准则确定(但须遵守表2.6(A)(Ii)中规定的会计准则的任何变化),但不包括(A)递延税项资产;(B)任何预付费用
中买方将不会在交易结束后获得利益的部分,或(C)被收购公司的任何递延直线租金资产,所有这些资产均应根据一贯适用的会计准则确定(但须受附件2.6(A)(Ii)中规定的会计准则的任何变更)。为免生疑问,“综合基础上”是指在被收购公司之间注销所有公司间流动资产和流动负债。
“流动负债”包括,
合并基础上的被收购公司截至截止日期前一天营业结束时的应付账款、应计费用和所有其他流动负债,这些负债均应按照一贯适用的会计准则确定(但与附件2.6(A)(Ii)中规定的会计准则有任何不同),但不包括:(A)递延税项负债;(B)被视为负债的任何金额或(C)任何递延直线租金负债,均应按照一贯适用的会计准则确定(但与附件2.6(A)(Ii)中规定的会计准则有任何不同之处)。为免生疑问,“综合基础上”是指注销被收购公司之间的所有公司间流动资产和流动负债。
“损害赔偿”是指任何损害赔偿
(在法律或衡平法上可用)、损失、负债、索赔、索偿、索偿、债务、利息(包括判决之前或之后的利息)、费用、罚款、处罚、评估、重估、判决、成本或开支,包括任何法律诉讼或与之有关的任何命令、和解或妥协的费用和开支,包括法律顾问、会计师及其他专业人员和专家的合理费用、费用和开支。但不包括(A)任何或有负债,直至其变为实际责任,以及(B)惩罚性赔偿
,但有管辖权的法院裁定与第三方索赔有关的欠款除外。
“数据安全事件”是指
任何已确认的个人信息的丢失、被盗或损坏,或对个人信息的其他未经授权或非法访问、使用、披露或其他处理。
“数据安全要求”指适用于被收购公司的与隐私或数据安全有关的所有下列法律:(I)所有适用的法律,包括与个人信息的收集、使用、处理、存储、披露、转移、共享、销售、保留、处置、隐私和安全有关的所有适用法律;(Ii)管理垃圾邮件、商业电子通信、电话和其他电信、直销、短信、机器人通话或电话销售、支付卡行业数据安全的所有适用法律。
(Iii)被收购公司的每一份书面外部或书面正式内部隐私政策,包括与个人信息的收集、使用、处理、存储、披露、转移、共享、销售、保留、处置、隐私和安全有关的任何书面政策;
和(Iv)与被收购公司具有约束力的隐私或数据安全方面的合同义务。
“直接索赔”是指不涉及第三方索赔的任何原因、事件、事情、行为、不作为或事实状态,使受赔偿人有权根据本协议第八条提出索赔。
“披露的个人信息”
具有第6.9(A)节规定的含义。
“披露时间表”是指卖方和买方在执行和交付本协议的同时提交的披露时间表。
“收益加速条件”
具有第2.10节规定的含义。
“收益加速事件”
具有第2.10节规定的含义。
“盈利加速事件付款”
具有第2.10节规定的含义。
“盈利公告日”
指母公司公开发布母公司的财务报表的日子,其中包括盈利报表中规定的买方的财务业绩。
“分红付款”具有第2.9(A)节规定的含义。
“溢出期”是指第一个溢出期和第二个溢出期的每个
。
“盈利声明”具有第2.11(A)节规定的
含义。
“雇员”是指受雇于任何被收购公司的个人
,无论是全职还是兼职。
“员工福利计划”是指
所有薪酬、奖金、递延薪酬、激励性薪酬、股票购买、股票增值、股票期权、股票单位、虚拟股票、遣散费或解雇工资、假期工资、住院或其他医疗、健康和福利、人寿或其他
保险、牙科、眼睛护理、残疾、工资延续、补充失业救济金、利润分享、抵押贷款援助、
员工贷款、员工折扣、员工援助、咨询、养老金、退休或补充退休福利计划、安排或协议,包括固定福利或固定缴款养老金计划和集团注册退休储蓄计划,以及所有
其他类似的员工福利计划、安排或协议,无论是口头或书面的、正式的或非正式的、有资金或无资金的,包括
与假期、病假、长期残疾、假期、费用报销和汽车津贴有关的所有政策,以及
管理、赞助或维护、资助或出资或要求缴纳的公司提供的汽车的权利。被收购公司为被收购公司的任何雇员或前雇员或其中任何一家的受益人的利益,或根据任何被收购公司有或将有任何责任的情况下,无论是否投保以及是否不受任何适用法律的约束,包括披露明细表第3.16(A)节中列出或描述的法律,但“员工福利计划”一词不包括要求任何被收购公司遵守的任何法定计划。包括加拿大养老金计划或根据适用的省健康税、工人补偿、工人安全和保险以及就业保险立法管理的任何计划。
“环境”是指任何环境法所界定的环境或自然环境,包括土壤、空气(和大气的所有层)、地表水、地表水、地表和地下地层。
“环境法”是指与环境有关的适用法律,包括与(A)报告、许可、许可、调查、补救和清理与任何危险物质的存在、释放或威胁有关的适用法律,以及(B)危险物质的产生、制造、加工、分配、使用、再利用、处理、储存、处置、运输、标签、处理等方面的适用法律
。
“环境许可证”是指
根据任何环境法要求或由任何政府当局根据任何环境法授权或作出的任何许可证、信件、许可、同意、豁免、关闭、豁免、决定或其他行动。
“托管代理”是指Cassel
BRock&Blackwell LLP。
“托管协议”是指公司、母公司和托管代理之间于2022年3月4日签订的托管协议。
“托管金额”具有托管协议中赋予它的含义
。
“估计期末负债”
具有第2.5(A)节规定的含义。
“预计购买价格”
具有第2.5(B)节规定的含义。
“估计营运资金”
具有第2.5(A)节规定的含义。
“汇率”是指将美元兑换成加元(反之亦然)的汇率,就本协议而言,汇率应为0.78美元兑1.00加元。
“排他性保证金”是指
母公司向托管代理支付的156,902美元的保证金,可根据托管协议进行调整。
“FDD合规性例外”
具有第3.19(H)节规定的含义。
“财务报表”是指年度财务报表和中期财务报表。
“首次收益期”是指自结算日起至结算日后12个月届满的期间。
“特许经营权”是指特许经营人授予任何人经营与任何商标相关的销售大麻、大麻配件和任何其他许可库存的零售业务的权利,以及为建立和经营此类业务而许可和使用系统和任何商标的权利。
“特许经营协议”是指特许经营协议,特许人根据该协议授予某人经营经不时修订的特许经营权的权利。
“特许经营合同”是指
任何特许经营协议、和解协议、终止协议、一般担保协议、质押协议和/或与任何特许经营直接相关的转租协议,在每种情况下,经不时修订。
“特许人”是指特许人根据特许经营协议向其授予特许经营权的人。
“特许经营法”指安大略省的
《阿瑟·威沙特法案》(特许经营披露),2000和安大略省条例581/100。
“特许经营商”是指Session
大麻特许经营公司。
“管理文件”是指任何人(个人除外)用以确定其合法存在或管理其内部事务的法律文件。
例如,公司的“管理文件”是其公司章程或公司成立证书,
适用的章程和章程,有限合伙的“管理文件”是其有限合伙协议和有限合伙证书,有限责任公司的“管理文件”是其经营协议和成立证书。
“政府当局”系指:
(A)任何法院(包括衡平法法院)、法庭、司法机构或仲裁机构或仲裁员;(B)国家、联邦、省级、地区、州、市或地方政府及其任何政府机构、政府当局、政府机构、政府局、政府部门、政府法庭或政府委员会;(C)上述任何一项的任何分支或权力;以及(D)根据上述规定或为上述规定行使任何监管、行政、征用或征税权力的任何准政府或私营机构或公共机构。
“政府命令”是指
由任何政府当局或向任何政府当局作出的任何命令、令状、判决、禁令、法令、规定、裁定、裁决、决定、制裁或裁决。
“担保”是指就任何人的义务、责任或债务作出担保、赔偿、承担或背书或任何类似承诺的任何协议、合同或承诺。
“有害代码”是指任何“后门”、“丢弃设备”、“定时炸弹”、“特洛伊木马”、“病毒”或“蠕虫”
(此类术语在软件行业中通常被理解)或任何其他代码,其设计或意图恶意承担以下任何功能:(I)以任何方式干扰、禁用、损害或以其他方式阻碍计算机系统或网络或存储或安装此类代码的其他设备的运行,或提供未经授权的访问;或(Ii)未经用户同意损坏或销毁任何数据或文件。
“危险物质”是指
环境法定义或管制的任何污染物、污染物或危险、危险、易燃或有毒物质、材料或废物。
“负债”指,就任何被收购公司而言,(A)借款的所有债务;(B)债券、债权证、票据或类似票据所证明的任何义务;(C)被收购公司在信用证或其他类似票据(或与之达成的偿还协议)或银行承兑汇票方面的负债;(D)被收购公司支付财产或服务的延期购买价款的债务(在正常过程中产生的贸易应付款除外);(E)任何资本租赁
债务;。(F)由任何被收购公司担保或以任何被收购公司的资产留置权担保的第三方债务;。(G)上述任何项目的任何加速费、终止费、预付费、气球或类似付款;
(H)任何被收购公司的表外融资(但不包括经营租赁);。(I)结算前税项;。(J)资本、
利息或应计红利,或与上述有关的任何其他惩罚(为更明确起见,包括任何被收购公司的债务,包括债务工具所证明的债务以及对股东或非独立当事人的任何债务);但该债务不应包括任何担保或
被收购公司就披露明细表第3.10(B)节所列和描述的任何租赁提供的合同租赁承诺。
“受赔偿人”是指根据本协定第8条有权获得赔偿的任何人。
“赔偿人”是指根据本协定第八条有义务提供赔偿的任何人。
“赔偿金”是指根据第8.2条或第8.3条规定必须支付的任何损害赔偿金额。
“独立会计师”具有第2.7(B)节规定的含义。
“保险单”具有第3.13节规定的
含义。
“知识产权”是指在世界各地的任何司法管辖区内的下列任何和所有内容:(I)商标、商号、商业名称、公司名称、域名(包括以代理或代理的名义代表任何被收购公司注册的名称)、网站名称和全球网址、普通法商标、商业外观、识别伪装、徽标以及货物或服务来源的任何其他标识,包括与上述任何内容相关的所有商誉;(Ii)版权和邻接权、获得精神权利豁免的权利、面具作品、计算机软件程序和应用程序(包括移动应用程序),无论是源代码、可执行(对象)代码、脚本或其他形式,以及与之相关的所有文件、材料和工具,以及所有权利,包括穗属数据库和数据的权利;(Iii)专利和专利申请、发明、发明披露、发现、方法、工艺、机器、制造物品、物质的组成、设计、技术、技术数据、原理图、公式、改进和文件
与上述任何内容有关;(Iv)工业品外观设计和所有其他设计、设计专利、集成电路拓扑图和
对前述内容的所有衍生、修改和改进;(V)在业务及其账户中向被收购公司发布和使用的社交媒体身份;(6)专有和非公开的商业信息、商业秘密、机密信息、发给被收购公司并由其使用的专有技术和电话号码及其账户和客户名单;
(7)所有其他知识产权和相关的专有权利、利益和保护;以及(Viii)任何和所有申请(无论是否可注册、可申请专利或可正式保护)、注册、专利、正式保护证书、许可证、
子许可证、特许经营权、协议或前述任何权利的任何其他证据,包括属于前述任何内容的重新发行、分部、续展、续展、延期或续展的申请或注册
。
“知识产权”指在世界任何地方享有的任何和所有知识产权权利,包括但不限于专利法、版权法、商标法、外观设计专利或工业设计法、半导体芯片或掩模法、商业秘密法或规定知识产权或表达或使用知识产权的权利的任何其他成文法规定或普通法原则规定的任何权利,以及任何其他知识产权、专有或工业产权。
“利害关系人”指
任何被收购公司的任何现任或前任高级管理人员、董事、股东或雇员,或本公司或前述任何
并非税法所指的独立交易的任何人。
“中期财务报表”
指本公司及附属公司截至2022年3月31日止三(3)个月期间的未经审计财务报表,包括
合并资产负债表及随附的损益表和留存收益。
“过渡期”是指从本协议签署之日起至截止之日为止的
期间。
“库存”是指被收购公司拥有并与业务有关的所有库存,包括大麻产品和其他产品的所有库存,但不包括根据AGCO注册机构的大麻零售标准
的任何过时、过期、召回或滞销的库存。
“IT系统”具有第3.11(M)节规定的含义。
“联合指示”具有第2.4(A)(Iii)(A)节规定的
含义。
“供应商的知识”、“供应商的知识”、“公司的知识”或任何其他类似的知识资格,是指经过适当询问后对Fry、Allen或Guslee的实际或推定知识。
“实验室股份”是指第9项实验室公司资本中的普通股。
“泄密协议”是指母公司和每一卖方就溢价股份(如果适用)签订的泄密协议,其格式为本协议附件附件2.4(A)(Iii)(E)。
“租赁物业”是指根据披露附表第3.10(B)节所列或描述的文件
由任何被收购公司出租、转租、许可、使用或占用的物业,以及被收购公司在构成该等物业或其组成部分的所有厂房、建筑物、构筑物、固定装置、架设、改善、地役权、通行权或其他类似权利、支线及其他附属设施中的权益(如有)。
“租赁”是指任何被收购公司作为当事一方或作为出租人、承租人、被许可人或许可人享有权利或义务的不动产的租赁、许可证、转租或其他占有权,包括但不限于披露明细表第3.10(B)节所列或描述的任何修订、延期、附录、转让、豁免和与上述任何事项有关的所有其他使用权和文件。
“法律程序”指任何
诉讼、调查、争议、命令、审计、政府指控或查询、听证、索赔、申诉、申诉、仲裁程序或其他程序,包括任何上诉或复审和任何申请。
“负债”是指所有负债、
任何性质的债务或承诺、已断言或未断言、已知或未知、绝对或有、应计或未应计、已到期或未到期或其他。
“许可证”指由任何政府机构颁发、授予或以其他方式创建的任何许可证、许可证、批准、授权、证书、指令、订单、变更、登记、权利、特权、特许权或特许经营权。
“被许可人”是指公司根据许可协议向其授予许可的人。
“许可协议”是指
一项许可协议,根据该协议,公司已授予任何人许可和使用任何商标的权利,以供在零售商店的经营中使用
,并不时修订或转让。
“许可合同”是指
任何许可协议、贷款协议、担保贷款承担协议、本票、咨询服务协议、
与任何被许可方直接相关的咨询服务转让协议,在每种情况下,经不时修改。
“许可的IP”具有第3.11(A)节规定的含义。
“留置权”系指任何留置权(法定或其他)、抵押、抵押、质押、抵押权、优先求偿权、担保权益、转让、选择权、附条件出售、认股权证、租赁、转租、地役权、所有权瑕疵、转让限制(如优先购买权;但不包括根据适用的证券法或被收购公司章程对转让的限制)、限制性契诺、有条件出售、所有权保留协议、
法定或被视为信托、不利债权或其他任何类型的产权负担,以确保支付或履行义务或以其他方式影响任何特定财产的权利、所有权或权益。
“LOI”具有第10.7节中规定的含义。
“Louis‘Cannabis Store Inc.”
是一家经营大麻零售店的公司,位于加拿大安大略省科林伍德市胡龙塔里奥街312号,邮编:L9Y 2M3。
“可用”是指在下午5:00之前将
上传到与本协议预期的交易相关而维护的电子数据室。多伦多时间
的前一天,也就是在此日期之前至少两(2)个工作日。
“重大不利变化”
是指与被收购公司的业务或结果、资产、运营、事务、前景、状况(财务或其他方面)有关的任何已导致或可合理预期导致重大不利影响的变化、事件或事件。
“重大不利影响”
指对被收购公司(作为整体)的业务结果或资产、运营、事务、前景、状况(财务或其他方面)
产生重大或不利影响的任何变化、影响、事件、发生或发展,或可合理预期的变化、影响、事件、发生或发展,但不包括直接或间接的任何事件、发生、事实、条件或变化。由于或可归因于:(I)本协议拟进行的交易或本协议要求采取的任何行动的公告;(Ii)影响被收购公司作为整体、加拿大整体经济或外国经济体参与的行业或市场(或其部分)的情况;(Iii)金融、银行或证券市场的情况(包括其任何中断以及任何证券或任何市场指数的价格下跌);(Iv)适用的法律或会计规则的变化,包括本协议日期后的会计准则;(V)业务未能满足
任何内部预测、预测或收入或收益预测(但不是此类失败的根本原因);(Vi)任何与天气有关的灾难、流行病、瘟疫、疫情爆发或其他公共卫生事件(包括任何流行病、大流行或疾病爆发,但新冠肺炎病毒爆发除外)、发生对加拿大的任何军事攻击或天灾;(Vii)卖方或被收购公司在截止日期前经买方或母公司书面同意或提出书面要求而采取的任何作为或不作为;
(Viii)买方或母公司采取的任何行动,但规定、允许或预期采取的行动或因执行其权利而导致的任何行动除外, 本协议;或(Ix)采取本协议明确要求的任何行动,
包括完成预期的交易
;但在上述第(Ii)-(Ix)款的情况下,如果与在被收购公司经营的行业中经营的其他个人或企业相比,该变化、影响、事件、发生、状态或发展对被收购公司的影响不成比例地影响被收购公司,则只有在被收购公司因此而受到影响的程度与被收购公司经营的其他企业或参与被收购公司经营的行业和地理位置不成比例时,才应考虑该事项。
“材料合同”具有第3.20节中规定的
含义。
“净收入”是指被收购公司在适用的套现期间及之后的90天内,按表2.9所列方式计算的从收入流中获得的正常化和经常性毛收入。
“接受通知”具有第2.6(A)节规定的含义。
“反对通知书”具有第2.6(A)节规定的含义。
“命令”系指任何政府当局的任何命令、禁令、决定、裁决、指示、指示、处罚、制裁、裁决指令、判决、法令、裁决或令状
在每一种情况下,该命令、禁令、决定、裁定、指示、指示、处罚、判决、法令、裁决或令状对使用该词的上下文中所指的当事人或个人具有约束力或影响。
“正常过程”用于进行任何被收购公司的业务时,是指构成被收购公司的正常业务活动的任何行为,其性质、范围和规模与被收购公司过去的做法一致。
“外部日期”是指2022年8月15日或买方和供应商代表可能以书面商定的其他日期。
“拥有的知识产权”具有第3.11(A)节规定的含义。
“当事人”是指卖方、卖方代表、母公司和买方,“当事人”是指其中的任何一方;但Fry、Allen Holdco和Guslee Holdco只有在通过签署加入协议而成为本协议的缔约方时,才应成为缔约方。
“许可证”是指任何政府当局根据任何适用的法律(包括环境法)颁发的任何许可证、许可证、证书、批准、授权、注册、资格、许可、注册、豁免、需要的证书、认证、认证、声明、参与协议、同意等。
“允许留置权”是指:
| (Ii) | 地役权、侵占和其他轻微的所有权瑕疵,不单独或总体上减损或损害任何不动产的使用或适销性; |
| (Iii) | 建筑、技工、承运人、工人、修理工、仓储商或其他类似的留置权(一)单独或合计不是实质性的,(二)在正常过程中产生或产生的,(三)与未到期或拖欠的债务有关的,(四) |
未根据适用法律进行登记或备案,以及(V)未向卖方或任何被收购公司发出书面通知;
| (Iv) | 根据工人补偿、失业保险、社会保障、退休或类似立法产生的法定留置权。 |
| (v) | 根据适用的证券法和被收购公司的管理文件或任何股东协议的条款对转让的限制;以及 |
“个人”是指个人、公司、公司、有限责任公司、法人、合伙企业、合资企业、政府主管部门、非法人组织、信托、协会或其他实体。
“个人信息”是指
任何被收购公司拥有或控制的关于可识别身份的个人的任何信息,但用于与个人就其就业、业务或职业进行沟通或促进沟通的商业联系信息
,如员工的姓名、头衔或业务地址或电话号码。
“结账后调整金额”
具有第2.8(A)节规定的含义。
“结算后调整金额托管”
是指根据结算托管协议的条款托管的100,000美元,以确保供应商有潜在义务
根据第2.8条支付结算后调整金额。
“收盘前重组”
指本合同附件中作为附件1.1B的幻灯片中描述的交易。
“结账前纳税期间”是指截止于结算日或该结算日之前的纳税年度或者期间,以及截止于结算日的跨期部分。
“关停前纳税”是指
任何被收购公司在任何关停纳税前期间的所有纳税义务。
“比例份额”是指
分配说明书中规定的每个供应商的比例份额。
“采购价”具有第2.2节中规定的含义。
“买方顾问”
指买方的董事、高级管理人员、雇员、审计师、法律顾问、财务顾问(包括贷款人)和税务顾问
以及买方书面授权代表买方的任何其他人。
“买方的受保人”
是指买方、母公司以及成交后的公司及其各自的股东、董事、高级管理人员、员工和代理人。
“不动产”是指任何被收购公司拥有的所有不动产和其中的权益,包括任何附属物(包括但不限于所有建筑物、构筑物、固定装置、位于其上或构成其一部分的改进)、通行权、许可证或占有权、被收购公司与该不动产有关的地役权或其他类似权利。
“回扣”是指被收购公司从供应商、供应商或服务提供商向被收购公司或任何特许经营商支付的回扣、佣金、折扣或其他付款、报酬或任何形式的对价。
“改牌帽”的含义与第2.13节中规定的含义相同。
“品牌更新期”具有第2.13节规定的
含义。
“释放”是指任何有害物质的释放或排放,包括任何掩埋、焚烧、喷洒、注射、接种、废弃、沉积、溢出、
泄漏、渗漏、倾倒、排放、倾倒、倾倒、放置、排出、逸出、淋滤、迁移、扩散、分配或处置。
“代表”,就一方而言,是指参与本协议所述交易的该方董事、高级管理人员、员工、代理人、律师、会计师、专业顾问和其他代表,就成交前的卖方而言,还包括被收购公司的代表。
“所需异议”是指披露时间表第3.10(J)节所要求的至少十八(18)项异议,其中必须包括附件1.1C中所列的异议。
“解决期”具有第2.11(C)节规定的
含义。
“限制期”是指自截止日期起至截止日期五(5)周年止的期间。
“收入流”是指根据表2.9计算的从企业实际获得的所有收入,包括但不限于(A)特许经营
版税、(B)零售知识计划收入、(C)白标计划收入、(D)特许经营费和(E)从任何特许经营商收取的专业服务费用。所有收入流应在扣除任何政府当局征收的销售税、未收取的客户账户、代表加盟商支付的保险收益、客户退款、退货或积分、因产品召回而支付的
金额后计算。收入流应明确不包括任何特许经营商支付作为报销或成本准备金的任何费用或费用,包括但不限于2753534安大略公司支付的任何付款
处理和软件许可费、租赁安排、翻新、建造、设计或开发
安排、行政费用、培训和培训差旅费用、开业、库存和供应成本、任何特许经营商偿还与特许经营商或该特许经营商提供的任何设备融资或其他贷款安排有关的任何本金或利息,以及广告基金捐款。如果本定义与附件2.9不一致,则以附件2.9为准。
“审查期”具有第2.6(B)节和第2.11(B)节(视情况适用)中规定的含义。
“第二个收益期”是指
自结算日起至结算日后24个月届满的期间。
“会议零售”指会议
大麻零售公司。
“会话商标”是指
会话和会话大麻商标。
“股份”是指Fry、2628146、11949896和Laskovski持有的所有公司股票,以及Fry Subco股票、Allen Subco股票和Guslee Subco股票。
“异议陈述”
具有第2.11(C)节规定的含义。
“跨期”是指自结算日之前至结算日之后止的应纳税期间。
“存根期间返还”具有第6.8(A)节规定的含义。
“附属公司”指,就任何人而言,任何公司、协会、商业实体、合伙企业或其他商业实体,该人单独或与一个或多个附属公司(A)直接或间接拥有或控制证券或其他权益,占该人投票权的50%(50%)以上,或(B)有权通过合同或其他方式选举、任命或指定董事或经理,构成该人的董事会或经理或其他管理机构的多数成员。
“目标净收入”是指
| (a) | 就第一个回收期而言,为5,289,800元;及 |
| (b) | 关于第二个分销期,10 579 600美元。 |
“目标营运资金”具有第2.5(B)(I)节规定的含义。
“税收”或“税收”是指任何和所有超国家、国家、联邦或中央、州、地区、省、市、地方税和外国税、评税、重估和其他政府收费、关税、征用和负债,包括加拿大养老金计划和省级养老金计划缴费、失业保险缴费和就业保险缴费,包括基于毛收入、收入、利润、销售、资本利得、资本、资本使用和职业、净值、生产、暴利、遣散费、货物和服务以及增值、从价、转移、特许经营、预扣税、关税、工资、就业、分行税、许可证、环境、消费税、印花税、溢价、替代性税、附加最低税和财产税、类似税或任何政府当局征收或收取的任何种类的其他税,以及与此相关的任何分期付款,以及与这些金额有关的所有税
赔偿义务、利息、罚款和附加费。
“税法”是指所得税法
《中华人民共和国最高法院判例汇编》1985年版c.1(第五次补充)、《所得税申请规则》1985版c.2(第五次补充)和《所得税条例》c.945(第五次补充),每一种情况下都对本协议日期进行了修订。
“税收立法”是指税法和所有征收税收的联邦、省、地区、市政、外国或其他法规,包括任何司法管辖区的所有条约、公约、判例法、释义公告、通告和新闻稿、规则、条例、命令和法令。
“纳税期间”是指任何政府主管部门规定的、需要提交纳税申报单或需要纳税的任何期间。
“纳税申报单”是指根据任何税法的规定必须提交的所有报告、指定、选举、报税表和其他文件,以及根据任何适用税法的任何规定要求提交的任何报税表,无论是否与纳税申报单有关。
“领土权利”具有第3.19(E)节规定的
含义。
“第三方索赔”是指
任何一方以外的人对受补偿人提起或提起的任何索赔或法律程序,该索赔或法律程序使受补偿人有权根据本协议第8条提出索赔。
“商标”是指披露明细表第3.11节中列出的商标,包括Sessions商标。
“交易费用”无重复地指被收购公司、供应商或其任何附属公司根据交易结束前达成的安排,代表被收购公司发生的任何和所有费用、费用和开支,包括(I)投资银行的成本、费用和开支,包括(I)投资银行的成本、费用和开支,包括(I)投资银行的成本、费用和开支,包括:(I)投资银行的成本、费用和开支,包括:(I)投资银行的成本、费用和开支;律师、会计师和其他财务或专业顾问,包括经纪费和咨询费(Ii)因完成本协议预期的交易而产生的任何保留、控制权变更或交易奖金、遣散费或类似款项的金额,或因
任何被收购公司在交易结束前签订的任何协议、计划或其他安排而产生的金额,以及因任何
现任或前任员工、高级管理人员、董事独立承包商或任何其他人而产生的金额,包括结账红利支付,并包括任何就业的雇主部分
应支付的与上述付款相关的税款,但扣除就任何此类付款计算收入时的任何扣除价值
此类付款在关闭前纳税期间不能由被收购公司扣除,但被收购公司在计算结束前纳税期间结束的第一个纳税年度的收入时可扣除和扣除(为此目的, 在计算收入时,扣除的价值是被收购公司确定的联邦和省级综合有效所得税率,而不考虑(br}扣除金额乘以扣除金额),(Iii)与本协议预期的交易相关的任何电子数据房间的费用和支出,(Iv)支付给托管代理人的费用和支出的一半,以及(V)因获得与本协议预期的交易相关的任何政府当局或第三方的任何必要授权或同意而支付的金额。和(Vi)第6.10(C)节所述“尾部保单”
费用的一半,以结案前取得的金额为准。为免生疑问,交易费用应包括Laskovski的法律费用,最高金额为10,000加元。
“多伦多证券交易所”指多伦多证券交易所。
“合一路。更名“具有第2.13节中规定的
含义。
“合一路。更名成本“
具有第2.13节中规定的含义。
“合一路。更名托管金额“
指根据结算托管协议的条款托管的600,000美元的合计金额,以确保供应商(除Laskovski以外)有义务向买方、公司或特许人偿还在更名期间发生的与Unity RD相关的任何成本和开支。按照第2.13节的规定进行品牌重塑,直至
品牌重塑上限的最高合计金额。为免生疑问,联合路。REBRAND托管金额应仅由可分配给除Laskovski以外的供应商的购买价格提供资金。
“美国国税法”
指经不时修订的1986年美国国税法。
“供应商会计师”
指RSM Canada。
“供应商代表”
指的是南联盟。
“供应商的基本陈述”
指第4条所列的陈述和保证。
“卖方赔偿人”
指卖方及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人。
“营运资本”是指在任何时候,合并流动资产减去当时合并流动负债的价值。
在本协议中:
| (a) | 货币。除非另有规定,本协议中的所有美元金额,包括符号
“$”,均指美国货币。 |
| (b) | 性别和号码。在本协议中,除文意另有所指外,任何提及性别的字眼
包括所有性别,而输入单数的字眼只包括复数,反之亦然。 |
| (c) | 包括。在本协议中,“包括”或“包括”意思是“包括但不限于包括”以及“包括”或“包括”后的词语不应被视为
详尽的清单。 |
| (d) | 节假日演出。如果本协议条款规定任何行为必须在非营业日进行
,则该行为在下一个营业日进行时有效。 |
| (e) | 对文件等的引用,除非另有说明,否则本协议中对本协议或任何其他协议或文件的任何引用都是对本协议或其他协议或文件的引用,
或可不时对其进行修订、补充、重述、更新或替换,包括所有附表和附件。对条款、章节、披露时间表和展品的引用是指本协议所附的条款和章节、披露时间表和展品。 |
| (f) | 对人的引用。除文意另有所指外,本协议中提及的任何人包括其继承人、管理人、遗嘱执行人和其他法定代表人、继承人和经允许的受让人。 |
| (g) | 对本协议的引用。“本协议”、“本协议”和类似的表述是指本协议的整体,而不是指本协议的任何特定章节或部分。 |
| (h) | 法定引用。除非另有说明,否则本协议中对法规的任何提及
包括根据该法规制定的所有规则和条例,以及与该法规相关的所有适用的指南、公告或政策,并且
在每种情况下都具有法律约束力,这些规则和条例可能已经或可能不时被修订或重新颁布。 |
| (i) | 时间到了。时间是本协议的关键,本协议的任何延期或变更
均不构成对本条款的弃权。 |
| (j) | 时间段。除非另有说明,否则一段天数将被视为从开始该期间的事件的第一天开始,至5:00结束 |
下午3点(多伦多时间)在
期间的最后一天。如果一段时间在非营业日的任何一天到期,则该时段将被视为在下午5:00到期。(多伦多时间
)下一个营业日。
| (k) | 施工规则。解释本协定时不得考虑任何推定或规则
,该规则要求解释或解释不利于起草文书的一方或导致起草任何文书。此处提及的披露时间表和附件应与本协议一起解释,并将其作为本协议的组成部分,就好像它们在本协议中逐字陈述一样。 |
| (l) | 重叠表示法。除非本协议另有明确规定,否则任何一方在本协议中提供的任何陈述和担保不会仅仅因为该缔约方在本协议中提供的类似或更一般的陈述和担保受到限制或限制而被视为有限或有保留意见。 |
文章
2
购销
在符合本协议规定的条款和条件的情况下,在成交时,每个卖方同意向买方出售、转让和转让,买方同意以第2.2节规定的对价,在成交之日从每个卖方购买该卖方在成交时拥有的全部(但不少于全部)股份,且无任何留置权。
根据第2条和第8条进行调整后,买方支付给卖方的股份购买总价应等于12,800,000美元,
根据第2.5至2.8条调整后,加上溢价(如有)(统称为购买价格“)。
收购价格应按照分配说明书中规定的分配方式在
股之间进行分配。
根据本协议的条款和条件,
本协议拟进行的交易的结束(“结束”)应在结束日以电子方式
在Cassel Brock&Blackwell LLP的办公室进行,地址为2100,40 King Street West,安大略省多伦多M5H 3C2。
| (i) | 支付与估计购买价格相等的金额较少排他性保证金,较少
结账后调整金额托管和较少联合路。以电汇方式将立即可用资金电汇给卖方代表或按卖方代表的要求重新标记托管金额(但应支付给Laskovski的该金额的比例份额应由买方根据
通过电汇立即可用资金至Laskovski或按Laskovski命令支付 |
不少于成交前三(3)个工作日向
买方提供书面指示;
| (Ii) | 根据卖方代表在收盘日前至少两(2)个工作日向买方提供的指示,促使公司支付附件2.4(A)(Ii)中规定的总额的结账红利,并支付和清偿所有预计结账债务(除任何预计结账债务
为结账前税款)和预计交易费用
,电汇立即可用资金
; |
| (Iii) | 支付相当于结账后调整后代管金额和Unity RD总和的金额。将托管金额更改为托管代理,根据《结算托管协议》的条款予以持有和释放;以及 |
| (Iv) | 按供应商合理满意的形式和实质交付或安排交付以下内容: |
| (B) | 大体上采用《托管协议》附表“A”所附形式的联合指示,指示托管代理向供应商发放托管金额,并按供应商各自的比例分配(“联合指示”); |
| (C) | 买方的身份证明、合规性证明、良好信誉证明或类似证明,由其管辖范围内的相关政府机构签发,日期不超过截止日期前两(2)个工作日; |
| (D) | 特许人正式签署的关于塞申斯零售公司参与的每份特许经营协议的经修订的特许经营协议,仅限于附件2.4(A)(Iii)(D)中明确规定的修改; |
| (E) | 泄露母公司签署的协议,主要以附件2.4(A)(Iii)(E)中协议的形式; |
| (F) | 第7.2(C)及7.2(E)条所指的证明书; |
| (H) | 卖方合理要求的其他协议或其他文件,其条款令卖方满意
,并采取合理行动。 |
| (i) | 证明股票的股票,没有任何留置权,空白背书或附有股票转让或其他形式的股票 |
在空白中正式签署的转让文书,以及买方满意的证据,证明买方或其指定人已作为股份持有人登记在公司的账簿上。
| (Ii) | 经认证的副本:(I)每家被收购公司的章程和章程,(Ii)被收购公司董事和/或股东(如适用)授权订立和完成本协议所设想的交易的董事会决议,以及(Iii)授权签署协议的每一公司董事和高级管理人员的名单
及其签名样本; |
| (Iii) | 关于被收购公司的地位、合规性、良好信誉或类似证书,
由其各自公司注册管辖区的适当政府当局签发,对于被收购公司,则为任何被收购公司开展业务的每个司法管辖区的
日期不超过截止日期
前两(2)个工作日的证书; |
| (v) | 预计结清债务的每个持有人的付款函,在成交时按惯例
格式偿还,并受惯例条件的限制; |
| (Vii) | 由公司和史蒂文·弗莱正式签署的史蒂文·弗莱的雇佣协议,主要采用附件2.4(B)(Vii)中协议的形式; |
| (Viii) | 泄露每个供应商签署的协议,基本上以附件2.4(A)(Iii)(E)中协议的形式; |
| (Ix) | 任何被收购公司与2753534安大略省公司或格思里公司之间的许可合同和所有其他合同已经终止并转换为特许经营的证据,并正式签署了(I)特许经营协议,其形式应包括分级EBITDA共享模式(而不是顶线特许权使用费支付),以及附件
2.4(A)(Iii)(D)、(Ii)2753534安大略省公司的一般安全协议、以及(Iii)以特许人为受益人的格思瑞个人担保,根据该担保,格思礼应保证偿还2753534安大略省公司根据日期为2020年8月17日的特定担保贷款承担协议欠公司的款项; |
| (x) | 任何被收购公司与Louis‘Cannabis Store Inc.或Laskovski之间的许可合同和所有其他合同,包括但不限于2019年11月8日公司与Laskovski之间的许可协议、2019年11月8日公司与Laskovski之间的咨询服务协议、2019年11月8日公司与Laskovski之间的贷款协议以及Laskovski于2019年11月8日向公司签发的本票,均已从Laskovski转让给Laskovski商店公司的证据 |
按照附件2.4(B)(X)形式签署的终止和解除协议副本终止;
| (Xi) | 经修订的特许权协议,仅限于附件2.4(A)(Iii)(D)中明文规定的修改后的特许权协议。 |
| (Xii) | 被收购公司所有董事和高级管理人员正式签署的辞呈和解聘于截止时生效
; |
| (Xiii) | 与安大略省2825735 Inc.就拟设在安大略省密西索加的特许经营权签订的特许经营合同已终止的证据; |
| (Xiv) | 供应商已作出、发出或取得所需异议的证据(视情况而定),且
仍然完全有效; |
| (Xv) | 买方满意的证据,表明除允许留置权外,任何和所有影响业务的留置权均已解除; |
| (Xviii) | 卖方以附件2.4(B)(Xviii)中规定的豁免的形式,就截至交易结束时针对被收购公司的债权正式签署的豁免; |
| (Xix) | 承认任何一般担保协议和利润分享付款的从属地位分别为2628146
和11949896,支持特许商; |
| (Xx) | 塞申斯零售对塞申斯零售经营的所有门店在截止日期前未签订此类合同的现场特定一般安全协议,连同第2.4(B)(Xxi)节所述的Fry
和Allen的有限个人担保,这将是加盟商对塞申斯零售在与该门店有关的任何违约
或违反特许经营合同下的唯一追索权; |
| (XXI) | 弗莱和艾伦分别代表塞申斯零售公司向特许人提供个人担保,每人最高金额为500,000加元,期限为自截止日期起两年,据此,弗莱和艾伦将分别担保塞申斯零售公司根据其特许经营合同欠特许经营人的金额,根据该合同,塞申斯零售公司是特许经营商的
,此类个人担保将作为现金抵押放入由托管代理开立的托管账户中,并根据现金抵押品托管协议进行托管。 |
| (Xxii) | 正式签署的《现金抵押品托管协议》副本; |
| (XXIII) | 根据《现金抵押品托管协议》的条款,南联盟和艾伦各自向托管代理支付500,000加元的证据; |
| (XXIV) | 特许经营协议中提及的《手册》副本,统称为所有书籍、小册子、简报、备忘录、信件、通知、录像带或录音带、计算机媒体(即计算机软件、CD-Rom)或其他出版物、文件或电子通信(即互联网、网站、内联网、外联网),由特许人或代表特许人编制,供特许人一般使用或特别为特许人使用,列出信息、建议、标准、要求、操作程序。与特许经营系统作为Session Cannabis运作和特许经营有关的指示或政策;
和 |
| (XXV) | 买方合理要求的其他协议或其他文件,其条款应令买方满意,并采取合理行动。 |
| (c) | 自成交之日起生效,作为附件2.4(B)(X)所附的终止和解除协议的已签署副本,在任何一方未采取任何进一步行动的情况下,应被视为已于成交之日交付给买方和Laskovski。如果终止没有发生,双方确认并同意,
附件2.4(B)(X)所附的终止和解除协议的已签署副本将无效。 |
| (a) | 卖方代表应在实际可行的情况下尽快在截止日期前两(2)个工作日内完成,卖方代表应采取合理行动,向买方提供对结束营运资金的善意估计,并提供合理和支持的文件。结算支付表将基于被收购公司的综合资产负债表,该资产负债表由卖方自费编制,日期为截止日期前一天营业结束时的
,计算方式与第2.6节(“估计营运资金”)中确定结束营运资金的方式一致,结算支付表将列出卖方对结算交易费用的善意估计(“估计交易费用”)和卖方对结束负债的善意估计
(“估计结束负债”)。 |
| (i) | 如果估计营运资金超过800,000美元(“目标营运资金”),
收购价格将按差额增加。 |
| (Ii) | 如果预计营运资金少于目标营运资金,收购价格将以美元对美元的差额减去; |
| (Iii) | 收购价格将以美元对美元的价格减去估计期末债务的总额(如果有);以及 |
| (Iv) | 采购价格将以美元对美元的价格减去预计交易费用的总额
; |
在任何一种情况下产生的金额
都将是“估计购买价格”。
| (a) | 在截止日期后120天内,买方应准备并交付给供应商代表: |
| (i) | 被收购公司在截止日期前一天的综合收盘资产负债表
采用权责发生制会计方法并按照会计准则编制,采用与年度财务报表相同的重要会计政策和做法(“收盘资产负债表”); |
| (Ii) | 根据附件2.6(A)(Ii)和会计准则编制的截止日期前一天营业结束时营运资金的计算(如结算资产负债表所示),但与附件2.6(A)(Ii)(“结算营运资金”)所列会计准则有任何变动; |
| (b) | 收到期末资产负债表并计算期末周转金、期末交易费用和期末债务后,供应商代表将有30天的时间对其进行审查(“审查
期”)。在审核期内,买方应在合理要求下,让卖方代表查阅与编制期末资产负债表和计算期末营运资金、期末负债和期末交易费用有关的公司账簿和记录以及所有工作文件,以核实准确性、与编制期末资产负债表和计算期末周转资金有关的陈述和其他事项、
期末负债和期末交易费用,并使卖方代表能够行使其在第2.7节项下的权利。 |
| (c) | 卖方及买方应各自承担费用及开支,包括各自核数师或会计师编制或审核(视情况而定)期末资产负债表及计算期末营运资金、期末交易费用及期末负债的费用及开支。如有关结算资产负债表或结算交易费用或结算营运资金的计算的争议根据第2.7节提交独立
会计师裁定,则各方及独立会计师的费用及开支将根据第
2.7(B)节支付。 |
| (a) | 在收到第2.6节所述的期末资产负债表并计算期末营运资金、期末交易费用和期末债务后,如果卖方代表善意地反对期末资产负债表上的任何项目或期末周转资金的计算、期末交易费用或期末债务, |
供应商代表应在审核期结束前向买方发出书面通知,通知买方,并合理详细地说明反对意见及其依据(“反对通知”),以此方式通知买方。异议通知书必须列明供应商代表提出异议的理由、争议金额和计算该金额的合理细节。如果卖方代表不反对期末资产负债表上的任何项目或对期末营运资金、期末债务或期末交易费用的计算,卖方代表可通过发出书面通知(“接受通知”)通知买方。如果卖方代表
没有在审核期结束前向买方递交反对通知或接受通知,卖方代表将被视为在审核期的最后一天向买方提交了接受通知,结算营运资金、结算债务和结算交易费用的计算将被视为最终的,并对第2.8节中提到的调整具有约束力。为获得更大的确定性,除第2.7(B)节规定的情况外,任何一方均不得试图通过根据第8条提出损害赔偿要求,来争议、追回、复制或调整该方因第2.8条所述的调整而被要求支付或有权获得的任何金额。
| (b) | 如果供应商代表按照第2.7(A)节的规定递交了异议通知,
各方应在送达异议通知书后30天内迅速、真诚地解决异议通知书中列出的所有争议事项。任何在30天期限内仍未解决的争议事项将由双方提交给双方共同同意的独立会计师事务所确定,如果双方
无法在接下来的10天内就独立会计师事务所达成一致,则提交给毕马威有限责任公司,或如果该会计师事务所无法
采取行动,则提交给安永会计师事务所。在作出决定时,被选中的会计师事务所(“独立会计师”)
将担任专家而不是仲裁员,必须只考虑提交给它的争议事项,并必须做出合理努力,在提交之日起30天内确定争议事项。独立会计师的厘定将为最终决定,并对各方具有约束力,如无明显错误,将不会被上诉,而独立会计师厘定的结束营运资金、结束债务及结束交易费用将为最终决定,并就第2.8节所述的
调整而言具有约束力。为获得更大的确定性,任何一方均不得对独立会计师的决定提出上诉,也不得通过根据第8条提出损害赔偿要求,对因该决定或第2.8节所述调整而被要求支付或有权收到的任何金额提出争议、追回、复制或调整。独立会计师的费用和支出应在买方和卖方之间分配, 按会计师事务所确认或拒绝其各自立场的相同比例(比例分配也应由独立会计师确定并包括在其书面决定中)。尽管有第八条规定,
本第2.7节关于解决与期末资产负债表和期末周转资金计算有关的争议的程序,
期末负债和期末交易费用是唯一和唯一的 |
解决这些纠纷的方法,没有明显的错误。但是,本第2.7节不会:
| (i) | 禁止任何一方提起诉讼以强制具体履行本第2.7条或
强制执行独立会计师的决定;或 |
| (Ii) | 禁止任何一方行使第8.2条或第8.3条(视具体情况而定)下的权利,
如果争议的基础也可能使该方有权根据第8.2(A)条或第8.3(B)条提出损害赔偿要求。 |
| (i) | 如果按照第2.7节最终确定的期末周转资金超过了估计周转资金,则收购价格将按差额增加;或 |
| (Ii) | 如果按照第2.7节最终确定的期末周转资金低于估计周转资金,则收购价格将减去差额;以及 |
| (Iii) | 如果按照第2.7节最终确定的期末负债低于估计的期末负债,则收购价将按差额增加;或 |
| (Iv) | 如果按照第2.7节最终确定的期末负债大于估计的期末负债,则以差额减去收购价; |
| (v) | 按照第2.7条最终确定的平仓交易费用低于预计交易费用的,按差额加价; |
| (Vi) | 如果按照第2.7节最终确定的成交交易费用超过预计交易费用
,则收购价减去差额。 |
根据以上第(I)至(Vi)小节调整采购价格的合计金额称为“结账后调整金额”。
| (b) | 如果结算后调整金额为正数,则在根据第2.7条最终确定结算后调整金额之日起五(5)个工作日内,双方确认并同意:(I)
托管代理应(根据结算托管协议),并应促使托管代理将结算后调整金额发放给供应商代表(但应支付给Laskovski的该金额的比例份额应由托管代理向Laskovski发放),以及(Ii)如果结算后调整金额大于结算后托管调整金额,买方应将余额支付给供应商代表(但应支付给Laskovski的比例份额应由买方支付给Laskovski)。 |
| (c) | 如果结算后调整额为负数,且其绝对值超过
结算后调整额,则在根据第2.7条最终确定结算调整额之日起五(5)个工作日内,双方确认并同意托管代理应(根据结算托管协议),并应促使托管代理将结算后调整金额发放给除拉斯科夫斯基以外的
买方和供应商。Laskovski和Laskovski分别约定并同意立即向买方支付结算后调整金额绝对值超过结算后调整金额的绝对值的合计比例份额
给买方,Laskovski分别约定并同意立即向买方支付其按比例分配的此类金额。 |
| (d) | 如果结账后调整额为负数,且其绝对值小于
结账后调整额,则在根据第2.7条最终确定结账后调整额之日起五(5)个工作日内,双方确认并同意托管代理应(根据结账托管协议),并应促使托管代理: |
| (i) | 将结账后调整额的绝对值从结账后调整额
托管给买方; |
| (Ii) | 将结算后调整金额的剩余部分发放给供应商代表
(前提是应支付给Laskovski的该金额的比例份额应由托管代理发放给Laskovski)。 |
| (a) | 除第2.10条和第2.12条另有规定外,作为股份的额外对价,买方应向卖方支付一笔金额(如有)(每笔“溢价付款”)如下: |
| (i) | 4,100,000美元,可根据第2.9(B)节进行调整,通过母公司代表买方并在买方的指示下交付Lab Corp
股票而支付,其数量将根据相当于10天VWAP的每股Lab Corp股票价格计算,并以第一个套利期间的最后一天为衡量日期减去15%的折扣,
如果第一个套现期间的实际净收入大于或等于第一个套现期间的目标净收入
期间(“第一批套现股份”);和 |
| (Ii) | 4,100,000美元,可根据第2.9(B)节进行调整,由母公司代表买方并在买方指示下交付Lab Corp
股票,其数量将根据相当于10天VWAP的每股Lap Corp股票价格计算,并以第二个套利期的最后一天为衡量日期减去15%的折扣。
如第二个溢出期的实际净收入大于或等于第二个溢出期的目标净收入
(“第二批溢价股份”,连同第一批溢价股份,统称为“溢价
股份”)。 |
| (b) | 如果任何套利期间的实际净收入低于目标净收入,则就该期间应支付的套利支付
应减去与未实现目标净收入的百分比成比例的金额。
例如,如果第一个套利期间的实际净收入为5,025,310美元,则这是该套利期间目标净收入的95%。因此,首个溢利期间的溢价支付将减少5%;但如果溢价期间的实际净收入
等于或超过目标净收入,则就该期间应支付的溢价支付
不得进行调整。为了更好地确定,在任何情况下,溢价支付总额不得超过$8,200,000。 |
| (c) | 溢价付款应支付给卖方,按照第2.11节的规定按比例支付给卖方。 |
| (d) | 双方承认并同意,溢价付款与本公司的基本商誉有关,
各方不能合理地期望在成交日期就其价值达成一致。 |
尽管第2.9节中包含确认,但在截止日期和第二批溢价股票(如果有)的发行日期之间发生以下任何事件时(每个事件均为“溢价加速事件”),第二批溢价股票(如有):
| (a) | 将企业的资产和业务出售给既不是买方关联公司也不是本公司附属公司的人; |
| (b) | 导致买方控制权变更的任何转让、设立、发行、销售、转让、信托或其他处置或交易,或买方的投票权、合并或其他重组; |
| (c) | 任何转让、设立、发行、出售、转让、信托或其他处置或处理本公司的股份或投票权、合并或其他重组,导致本公司的最终实益控制权发生变化。 |
适用溢价期间的目标净收入应被视为已实现,买方应向卖方支付在溢价加速事件发生之日之后结束的任何溢出期的适用溢价付款的全部金额。买方可酌情根据10天VWAP以现金或Lab Corp股票的形式支付和满足该等溢价金额,其中溢价加速事件的截止日期为测量日期(“溢价加速事件付款”)。为了更好地确定,在买方支付溢价加速事件付款后,供应商不应获得任何额外的溢价付款。
| (a) | 在每个溢出期(每个“计算期”)之后的溢价公告日之前或在当日,买方应安排编制一份报表并提交给卖方代表,列出买方对适用溢价付款的
计算(“溢出表”)。 |
| (b) | 在收到每份获利声明后,供应商代表应有30天(“审查
期限”)来审查该收益声明。在审查期内,供应商代表和供应商会计师应有权查阅公司的账簿和记录,前提是这些账簿和记录与溢价付款的计算有关。 |
| (c) | 在审核期的最后一天或之前,供应商代表可通过向买方提交供应商代表反对的书面声明(“反对声明
”),合理详细地说明每个有争议的项目或金额以及供应商代表不同意的依据,从而对溢价声明提出异议。如果供应商代表未能在审查期
结束前提交异议声明,则供应商代表应视为已接受溢价声明。如果卖方代表在审查期结束前提交了反对声明,买方和卖方代表应在提交异议声明后30天内(“解决期限”)协商解决该等异议,如果在解决期限内解决了该等异议,则带有买方和供应商代表先前书面同意的更改的回购声明应为最终且具有约束力的声明。 |
| (d) | 如果卖方代表和买方未能在解决期限届满前就异议声明中所列的所有事项达成协议,则任何剩余的争议金额(“争议金额”)应在解决期限的30天内提交独立会计师解决。
独立会计师应仅以专家身份而不是仲裁员的身份解决争议金额,并在其任命后30天内对保证金声明进行任何调整。独立会计师对争议金额的解决及其对溢利报表的调整应为决定性的,并对双方具有约束力。如果卖方代表和买方未能就独立会计师达成一致,他们中的任何一方都可以向有管辖权的法院申请任命独立会计师
。 |
| (e) | 独立会计师的费用及开支应由卖方及买方按其各自计算的溢价付款与独立会计师最终厘定的溢价款项相差的金额
按比例支付。 |
| (f) | 买方向卖方支付每一笔溢价付款的义务是买方的一项独立义务,在其他方面不是有条件或取决于满足任何之前或随后的溢价付款之前的任何条件,向卖方支付溢价付款的义务不应要求买方支付之前或随后的任何溢价付款。 |
| (g) | 在第2.11(D)节、第2.11(E)节和第8.13节的规限下,买方需要支付的任何溢价付款应不迟于适用计算期的溢价付款决定成为最终决定并对双方具有约束力的日期后30天内全额支付(通过发行溢价股份)。 |
以下条款和条件
应适用于每个溢出期:
| (a) | 母公司和买方均不得在知情或故意的情况下采取任何商业上不合理的行为,以限制获得溢价付款的供应商或将其金额降至最低,包括但不限于终止
或对被收购公司的零售知识节目或电视广告节目进行任何重大不利改变; |
| (b) | 公司应作为母公司的全资子公司(直接或间接)运作; |
| (d) | 在第一个分销期内:(I)供应商(除Laskovski外)应遵守第2.13节中有关联合研发的义务。重塑品牌;(Ii)供应商(Laskovski除外)应尽其在商业上合理的最大努力
满足买方在实现联合研发方面的任何合理合作要求。Laskovski应促使Louis‘Cannabis Store Inc.在结业之日起45天内使用“Sessions”一词或其任何变体,并且(B)Laskovski应促使Louis’Cannabis Store Inc.Not
在结业日起45天内使用“Sessions”或其任何变体。溢价付款的支付应以满足上述条件为条件。为免生疑问,对于第2.12(D)(Ii)节中任何违反契约的行为,对卖方的唯一追索权以及买方或母公司的唯一补救措施应仅限于不支付溢价付款。 |
根据第2.12(D)节的规定,除Laskovski以外的其他供应商应按照其各自的比例份额(就第2.13节而言,应通过计入其在Laskovski比例份额中的比例份额来计算),向买方、公司或特许经营商偿还在截止日期(“重塑品牌期间”)后六个月内与所有现有和待定(截至截止日期)的联合研发特许经营权进行品牌重塑相关的任何费用和开支。品牌推广(“Unity
RD.重塑品牌“)(这样的费用,团结路。更名费用“),并应执行一项联合指示,促使托管代理支付该联合研发费用。在收到买方书面通知后十(10)个工作日内更改品牌费用
,最高总金额为600,000加元(“重新命名上限”)。为免生疑问,除第2.12(D)款另有规定外,供应商(除Laskovski外)根据本第2.13款规定的义务应在品牌重塑期满时终止,但在品牌重塑期满后的45天内(“品牌重塑尾期”),应应买方要求
供应商(Laskovski除外)报销任何Unity RD。根据本第2.13节的规定,在品牌重塑期间,买方、公司或特许经营商实际发生的品牌重塑成本。在更名尾部期限届满后十(10)
个工作日内,双方应视情况安排托管代理释放unity RD的剩余
部分。重新命名托管金额(在Unity RD发布后。除Laskovski以外的其他供应商(如有)根据其各自的
比例份额(就第2.13节而言,应考虑他们在Laskovski比例份额中的比例份额)。
第3条卖方对公司的陈述和保证
除披露明细表中所述外,除Laskovski外,
除Laskovski以外的每一供应商共同和个别向买方陈述并保证(并确认并同意买方
在履行和交付本条款项下的义务时依赖此类陈述和保证),
本条款3中所包含的陈述在本条款之日和截止日期均真实无误。就本条第3条而言,所提及的“被收购公司”是指本公司及其子公司,不包括Fry Subco、Allen Subco或Guslee Subco,其陈述和担保仅在第4条中列出。
本公司是根据安大略省法律正式和有效地注册、组织和存在的公司,每个子公司都是根据安大略省法律正式和有效注册、组织和存在的公司。未采取任何步骤或程序授权或要求终止或解散任何被收购的公司。本公司已将法律规定的所有公司信息通知或申报表提交给任何政府当局。每家被收购公司都有公司权力和能力拥有、租赁、使用、运营和出售其财产,按照其目前开展的业务开展业务,并根据本协议及其作为或将成为缔约方的每一份结算文件订立和履行其义务。
截至本公告日期,公司的法定资本包括不限数量的“A”类普通股和不限数量的“B”类普通股,其中仅有的已发行和已发行股份载于披露附表第3.2节
。截至收盘时,除收盘前重组预期外,
公司的法定资本将包括无限数量的“A”类普通股、无限数量的“B”类普通股
和无限数量的“A”类优先股,其中唯一已发行和已发行的股份将如披露附表第3.2节所述。收盘前重组不会导致向南联盟以外的任何人发行任何公司股票。本公司股本中的所有股份均已正式发行,并已发行为缴足股款及非应课税股份。各附属公司的法定资本载于披露附表第3.2节。
本公司为各附属公司所有已发行股份的登记及实益拥有人,且无任何留置权,未有任何附属公司发行任何其他股份或证券,而附属公司所有已发行股份均已正式发行
,并已作为缴足股款及非评估股份发行。除披露附表第3.2节所述外,
并无未偿还或获授权的期权、认股权证、可换股证券或其他权利、协议、安排或承诺
任何与任何被收购公司的股本有关的性质或有义务发行或出售任何被收购公司的任何股本
, 或任何附属公司的任何其他权益。公司股本中的全部股份和子公司的所有已发行股份
已按照适用的法律发行,卖方向买方出售公司股份将符合证券法
(安大略)。该公司并非申报发行人(该词的定义见证券法(安大略省)),并且公司股票没有
公开市场。
除披露附表第3.3节所述外,本公司并不拥有任何股份,或在任何股份中拥有任何股权或其他所有权权益,或在任何其他人士中拥有其他所有权权益。
供应商对本协议的签署、交付和履行,以及本协议预期的交易的完成,不会也不会(或在发出通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下不会):(A)导致违反、违约或违反或与被收购公司的管理文件的任何规定相冲突;(B)导致违反、违约或违反适用于任何被收购公司的任何适用法律或政府命令的任何规定;(C)导致任何被收购公司的知识产权的损失、变更、产权负担、终止或损害,或违反或违反任何被收购公司作为当事方的任何知识产权许可或其他协议的条款,或使任何其他一方有权获得任何此类知识产权许可或其他协议以终止或修改该知识产权许可或其他协议,
或以其他方式对任何被收购公司在其下的权利产生不利影响;或(D)除披露日程表第3.4节所述外,要求任何人同意、通知或采取其他行动,导致违反或违反、构成任何重大合同项下的违约或导致加速。除披露明细表第3.4节所述外,
与本协议的签署和交付相关的任何被收购公司,不需要
或任何被收购公司同意、批准、许可、政府命令、声明或向任何政府当局提交或通知。
没有一家被收购的公司资不抵债,
任何被收购的公司都没有提起或授权诉讼,据卖方所知,也没有任何其他人就任何被收购的公司的破产、资不抵债、清算、解散或清盘,或关于任何被收购的公司的任何合并、安排、接管或重组或与之有关的
任何诉讼程序
也没有受到任何其他人的威胁。
财务报表是按照会计准则编制的(中期财务报表通常会在年终进行调整),并按如下方式列报:
| (a) | 被收购公司的资产、负债和债务(无论是应计、或有、绝对或其他)、收入、损失、留存收益、准备金和财务状况; |
| (d) | 在每一种情况下,自所述日期起和在所述期间内。 |
真实、正确和完整的年度财务报表和中期财务报表副本作为附件附于披露明细表第3.6节。
除披露明细表第3.7节披露外,被收购公司均无任何重大负债,也未发生或存在在结清任何重大负债后可能产生的事件或情况
,但以下两种情况除外:
| (a) | 年度财务报表或中期财务报表反映或准备的负债
; |
自中期财务报表之日起,
(A)并无任何事件、变更、发生或情况已经或将合理地预期会对个别或整体造成重大不利影响,及(B)除披露附表附表3.8所述外,被收购公司中的每一家均按正常程序进行业务(除根据收盘前重组或附件2.4(B)(X)所附终止及解除协议的执行外),不包括任何商业上合理的行动。
被收购公司为缓解、补救、回应或以其他方式应对新冠肺炎的影响而合理和真诚地采取的活动或行为。
| (a) | 除披露附表第3.9(A)节所述外,被收购公司对各自与业务有关或在账簿或记录中反映为被收购公司拥有的所有财产及资产(不论动产、不动产、不动产、动产或混合财产,不论有形或无形)拥有良好及有效的所有权或有效的租赁权益(不包括自中期财务报表以来在正常过程中出售或以其他方式处置的存货),且无任何留置权及除准许留置权以外的所有留置权。 |
| (b) | 被收购公司拥有、许可或租赁的资产构成按当前经营方式经营业务所需的所有财产和资产,除披露明细表第3.9(B)节披露外,
不存在重大缺陷,包括与业务有关的所有所有权和其他有形和无形财产和资产。业务中使用的所有有形资产在结构上都是健全的,运营状况良好,在所有物质方面都处于良好的维修和保养状态,只有合理的损耗除外,并且足够和适合其正在使用的
。除库存、机动车辆和在途设备外,业务中使用的所有有形资产均位于租赁物业上。此类有形资产均不需要维护或维修,但性质或成本不重要的正常维护和维修除外。 |
| (a) | 被收购公司并不拥有或拥有任何不动产的任何权利、所有权或权益,但被收购公司在租赁中的权益除外。 |
| (b) | 披露明细表的第3.10(B)节包含所有租约的清单。除租赁外,没有任何合同规定被收购公司有任何义务租赁任何其他不动产。第3.10(B)节披露明细表准确描述了此类租约当事人的名称、租赁物业的描述、租约期限、租金和其他应付金额,以及此类租约下可用的所有续期和延期选项。所有租约的真实和完整的副本,包括对这些租约的任何修订,都已提供给买方以供查阅。 |
| (c) | 被收购公司尚未收到任何与租赁物业相关的任何违反适用法律的书面通知。 |
| (d) | 据供应商所知,为租赁房舍提供服务的公用事业服务已经开始运作。 |
| (e) | 对于披露明细表第3.10(B)节所述的每个租约,除非其中另有明确规定,否则: |
| (i) | 每份租约均由双方当事人签署并交付,构成对各方当事人的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对此类当事人强制执行; |
| (Ii) | 每份租约均信誉良好,除披露附表第3.10(E)节所披露者外,其效力及效力均未予修订,就每份租约而言:(A)被收购公司的所有义务及契诺已于本租约日期前履行;(B)迄今已根据租约条款支付所有租金及额外租金,而被收购公司的债务并未获业主豁免、宽免或延期;以及(C)被收购公司没有收到任何房东的通知,表明该房东正在考虑行使其租约赋予房东的任何提前终止权利(如果有的话); |
| (Iii) | 除披露附表第3.10(E)节所述外,被收购公司
均未将租赁或租赁物业中的任何权利转租、转让、许可或以其他方式转让给任何其他人;以及 |
| (Iv) | 据卖方所知,到目前为止,房东在每份租约中的所有义务和契诺都得到了充分和适当的履行。 |
| (f) | 据卖方所知,被收购公司就向租赁场所提供用品或服务或与租赁场所的管理、维护、清洁或运营(如果有)签订的每一份合同都是良好的,被收购公司没有重大违约,据供应商所知,被收购公司不存在任何重大违约。 |
其他缔约方,并包含其中确定的缔约方之间的整个协议。
| (g) | 据卖方所知,没有关于租赁物业、收购公司的其他物业和资产或业务的未完成工作或其他订单、不符合要求的订单、
缺陷通知或其他此类通知。据供应商所知,被收购公司没有与任何政府当局讨论与工单、不符合要求令、缺陷通知或其他此类通知有关的事项。 |
| (h) | 被收购公司尚未收到任何关于中断
行人和车辆进出每个租赁物业的权利的书面通知,这些公共道路与每个此类物业相邻
沿每个毗邻该等道路的物业的整个正面,据供应商所知,不存在此类
中断可能对租赁物业的预期用途和占有率产生重大不利影响的情况。 |
| (i) | 根据适用租约,被收购公司并未收到任何业主的书面通知
,涉及租赁物业的所有建筑物、建筑系统、构筑物、固定装置、构成其组成部分的所有建筑物、建筑系统、构筑物、固定装置的任何必需或必要的维修,或关于租赁物业的任何结构缺陷、弱点或渗漏,包括但不限于,在所有情况下,关于租赁物业的任何屋顶或屋顶膜的任何必需或必要的维修。 |
| (j) | 除披露明细表第3.10(J)节所述外,本协议预期的交易:(I)不需要该租约的任何其他一方的同意(已获得同意的租约除外);(Ii)不会导致该租约的违约或违约;(Iii)且不会以其他方式导致该租约停止
合法、有效、具约束力、可强制执行(除非强制执行可能受到一般衡平法原则的限制,不论是否适用于法律法院或衡平法法院,以及受影响债权人权利及一般补救的破产、无力偿债及类似法律的限制)及
在成交后的全面效力及效力。 |
| (k) | 除披露附表第3.10(K)节所披露外,在过去三(3)年中,被收购公司及其业务运作在所有重要方面一直并符合环境法。
在过去三(3)年中,被收购公司在所有重大方面均遵守环境法中适用的报告和监测要求
。在过去三(3)年中,被收购公司没有收到任何违反任何环境法律的通知,被收购公司从未因违反任何环境法律而被定罪,或
在没有定罪的情况下被罚款或以其他方式判刑或了结此类起诉。 |
| (l) | 被收购的公司拥有开展业务所需的所有环境许可证。所有此类环境许可证均列在披露明细表的第3.10(L)节中,并且已向买方提供了完整且正确的副本。 |
| (m) | 除披露明细表第3.10(M)节中披露的情况外,据供应商所知,被收购公司使用的任何物业或资产上或内没有危险物质,除非材料符合环境法,而且据供应商所知,除非材料符合环境法,否则被收购公司未在物业上或物业外释放任何危险物质。除披露明细表第3.10(M)节披露的情况外,据卖方所知,被收购公司未使用其任何财产或资产生产、
产生、储存、处理、运输或处置任何有害物质,但符合环境法的材料除外,且被收购公司未将租赁场地用作垃圾填埋场或废物处理场。 |
| (n) | 在不限制上述一般性的情况下,除披露明细表第3.10(N)节披露的情况外,据卖方所知,被收购公司所拥有或使用的任何物业或资产上或其中没有地下或地面储罐或尿醛泡沫绝缘材料、石棉、多氯联苯或放射性物质。据供应商所知,根据任何环境法,被收购公司不负责任何清理或纠正行动
。被收购公司从未对被收购公司的任何财产或资产进行或导致进行环境审计、评估或研究。 |
| (o) | 除披露明细表第3.10(O)节中披露的情况外,据供应商所知,
没有任何未决或拟议的环境法变更会使被收购公司制造或销售的任何产品或服务的生产或销售变得非法或受到限制。 |
| (a) | 披露明细表的第3.11节包含所有被收购公司知识产权的完整和准确的清单和描述(不包括在第1.1节的“知识产权”定义
第(Vi)部分中所列的知识产权类型),并具体说明每一项知识产权(包括其中的所有知识产权)是否属于被收购公司(连同其中的所有知识产权)。知识产权“),或知识产权是否由被收购公司根据许可协议或安排从另一人那里使用
(连同该许可协议或安排下与之相关的所有知识产权,
”被许可的IP“),被许可的IP连同构成”被收购公司的IP“的所拥有的IP。
被收购公司(I)完全独家拥有所有被收购公司的知识产权,以及(Ii)持有对所有被收购公司的知识产权的所有权利、所有权和权益
不受任何留置权影响(任何允许的留置权除外)。 |
| (b) | 《披露日程表》第3.11节规定了每一项自有知识产权的注册或申请号、国家、申请和有效期(如果有)、类别,以及对于任何未注册的自有知识产权,使用该未注册自有知识产权的产品或服务以及使用该未注册自有知识产权的国家/地区。披露明细表第3.11节中列出的所拥有知识产权的每一项:(I)没有被判定全部或部分无效或不可执行,目前没有被放弃或取消;(Ii)仍然存在, |
在本合同第3.11(C)节的约束下,有效且可强制执行;以及(Iii)已由被收购公司根据适用的法律进行适当的维护和续订(如适用)。
| (c) | 尽管本协议中有任何其他规定,但供应商不会就商标的有效性、显着性、可注册性或权利,或与使用、展示、营销、许可、销售或执行与商标有关的任何其他活动的权利,作出任何陈述、保证、保证或承诺。供应商不代表、
保证或约定商标不与
任何其他人的知识产权冲突、侵犯或违反。买方和母公司知道加拿大商标注册号。TMA1085316,由Aphria公司拥有,登记用于各种大麻和与大麻有关的货物。供应商不对Aphria Inc.可能采取的与Sessions商标有关的任何进一步行动或任何此类行动的可能结果作出任何陈述、担保、
担保或契约。 |
| (d) | 除许可费、服务费、订阅费以及根据许可和适用于该许可的类似协议应支付的被许可知识产权的类似金额外,被收购公司没有义务就其对任何被收购公司知识产权的所有权、使用或许可向任何人支付任何
使用费、费用或其他补偿。 |
| (e) | 被收购公司已采取合理步骤对被收购公司的所有商业秘密和其他
机密信息以及被收购公司为第三方获得的所有机密信息保密,包括在披露之前与所有被披露机密信息和商业秘密的第三方签订保密协议
。据供应商所知,没有任何违反此类保密协议的行为。 |
| (f) | 根据第3.11(C)节的规定,据供应商所知,被收购公司当前业务的运营不会侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他
个人的知识产权。没有针对任何被收购公司的诉讼悬而未决,并且(除与Aphria Inc.就加拿大商标注册号进行的谈判外)。TMA1085316用于会议)在过去五(5)年内,没有任何人对任何被收购公司提出索赔,(I)声称被收购公司的业务行为,包括将被收购公司的知识产权用于被收购公司的业务,侵犯、挪用或以其他方式侵犯了
任何人的知识产权,或(Ii)基于或挑战或试图否认或限制被收购公司在任何被收购公司知识产权上的权利。 |
| (g) | 据供应商所知,没有任何人已经或目前正在侵犯、挪用或以其他方式侵犯被收购公司的任何知识产权。 |
| (h) | 以前由任何现任和前任员工、独立承包商和供应商拥有或发现、创建或开发的所有知识产权,无论是单独发现、创建或开发的,还是与他人联合开发的,无论是
还是 |
不在正常营业时间内,无论是否在任何被收购公司的办公场所内或之外,无论是否使用任何被收购公司的资源,并且与任何被收购公司的业务有关
,以及上述任何知识产权,均为被收购公司独有,因此
所有此类知识产权均为知识产权所有。
| (i) | 被收购公司的知识产权构成了被收购公司开展业务所需的所有知识产权和知识产权
,以及目前提议或打算开展的业务。 |
| (j) | 任何政府当局或任何大学、学院、研究机构或其他教育机构的资金、设施、人员或资源均未用于开发任何自有知识产权,但未导致该政府当局或机构获得该自有知识产权的所有权或其他专有权利或知识产权的资金、设施、人员或资源除外。 |
| (k) | 根据许可证、特许经营协议或与被许可人签订的其他协议,被收购公司拥有任何商标的权利,并直接或间接控制被许可人使用该等许可商标所关联的商品或服务的性质或质量。 |
| (l) | 所拥有的IP中包括的软件,无论是源代码形式还是目标代码形式,都不与任何开放源代码软件捆绑在一起,也不全部或部分结合或集成(包括作为编程依赖)任何开放源代码软件,该许可对开放源代码软件的用户施加了任何实质性义务,以使
任何专有软件(I)以源代码形式,(Ii)在允许准备任何专有软件的衍生作品的条款下,(Iii)在允许对该专有软件或其接口进行反向工程、反向组装的条款下,
或拆卸,或(Iv)免费。没有一家被收购公司授予或声称授予任何第三方任何此类开源软件下的权利或豁免权。 |
| (m) | 据供应商所知,被收购公司的知识产权,包括其软件(无论是源代码还是目标代码形式),以及被收购公司的信息技术系统(“IT系统”),
不包含任何漏洞或有害代码。IT系统未发生未经授权的入侵或安全漏洞
。被收购公司采取了商业上合理的步骤,并实施了商业上合理的保护措施,旨在确保被收购公司的知识产权和IT系统不受有害代码的影响。 |
| (n) | 供应商和被收购公司在任何时候都没有做任何诋毁、稀释、削弱或以其他方式在任何重大方面对被收购公司或商标的声誉或商誉产生负面影响的行为。 |
被收购公司的库存仅包括本公司经常使用或生产的有形个人财产的种类和质量,并具有市场价值和质量。
在正常课程中可销售或可再销售(或可使用),以达到预期目的,并保持在与在本协议日期之前按照正常商业惯例在业务运营中保持的库存水平一致的水平。所有
库存都是根据所有适用法律制造和获取的。被收购公司的所有库存均已根据披露时间表第3.12节规定的政策、做法和程序进行确定和估值。
披露明细表第3.13节
列出了截至本报告日期,本公司所保存的或本公司是指定被保险人或其他保险受益人的所有保险单的清单,包括保险单类型、保险人名称、保险津贴、免赔额、到期日、年度保费、任何未决索赔和过去两年的索赔历史(统称为“保险单”)的说明。本公司并无拖欠保单中的任何条款或任何保单下的任何保费,亦没有未能及时向
发出任何通知或提出任何保单下的任何索偿。据卖方所知,在任何情况下都不能根据保险单提出索赔。本公司与其承保人的关系、承保范围或根据保单须支付的保费并无任何重大不利变化。
除披露明细表第3.14节所述外,根据披露明细表第3.19(J)节所作的陈述和保证以及披露明细表第3.19(J)节所作的相应披露(如果有),在过去五(5)年的任何时间内,不存在且从未发生过
任何(I)任何人(包括被收购公司)的诉讼、索赔、诉讼或诉讼;(Ii)仲裁或替代争议解决程序;或(Iii)任何政府当局的行政或其他程序,或在此之前或之前(或据供应商所知,由任何政府当局进行的任何调查),在每一种情况下,都是悬而未决的或威胁要针对或影响被收购公司或被收购公司的业务、活动或资产的。被收购公司在过去五(5)年中的任何时候都不受在任何诉讼或程序中作出的任何判决、命令或法令的约束,也没有任何被收购公司在被起诉之前解决任何索赔。在任何诉讼、索赔、诉讼或诉讼、仲裁或替代争议解决程序中,被收购公司不是,在过去五(5)年中的任何时候都不是原告或原告。
| (a) | 除披露明细表第3.15(A)节规定的情况外,在符合第3.19(D)、3.19(F)、3.19(H)、3.19(K)和3.19(O)节的陈述和担保以及披露明细表第3.19(D)、3.19(F)、3.19(H)、3.19(K)和3.19(O)节的相应披露的情况下,本公司遵守适用于本公司或其业务的所有法律。在所有重要方面的财产或资产。 |
| (b) | 除第3.15(B)节所述外,本公司开展业务所需的所有许可证均已由本公司取得,且具有全部效力和效力。所有被收购公司均未收到任何许可证被取消、暂停、撤销、失效或不续期的通知。 |
| (a) | 披露时间表的第3.16(A)节包含每个员工
福利计划的正确和完整列表。 |
| (b) | 除不会产生实质性不利影响外,据供应商所知,每个员工福利计划都是按照其条款和所有适用法律(包括《税法》)在所有实质性方面进行管理、资助和投资。在过去5年内,本公司或任何附属公司均未收到任何质疑或质疑此类合规的人发出的任何通知,供应商对过去5年以外的任何此类通知一无所知。 |
| (c) | 所有员工福利计划都不是税法定义的养老金计划,也没有员工
福利计划向退休员工或退休员工的受益人或家属提供福利,除非
适用法律要求。所有书面员工福利计划的完整、真实和最新的副本已提供给买方,或在未写入的情况下,向买方提供其条款的书面摘要,以及与之相关的所有重要文件,包括资金协议
和最新的精算报告、支出和资产报表(如果有)。截止日期前
未发生或预计不会发生任何变化,这将对买方需要提供或提供的报告或报表中包含的信息产生重大影响
。 |
| (d) | 除披露明细表第3.16(D)节所述或不会产生重大不利影响外,
不利影响:(I)没有悬而未决或据供应商所知受到威胁的与员工福利计划有关的诉讼索赔
;(Ii)没有合理预期会在任何重大方面对通常给予任何此类员工福利计划的税收优惠产生不利影响的事实或情况;以及(Iii)在过去5年内,没有任何员工福利计划
成为政府当局审查或审计的对象。 |
| (e) | 任何员工福利计划未发生任何事件,使任何监管机构有权要求
全部或部分结束或终止任何员工福利计划,除Fry的雇佣合同规定外,本协议的执行和本协议预期的交易的完成不会(单独或与任何其他或后续事件一起)构成任何员工福利计划项下的事件,该事件将或可能导致任何
支付(无论是遣散费或其他)、加速支付或授予福利、免除债务、归属、分配、
对任何员工或前员工或其受益人的资金限制、福利增加或为福利提供资金的义务,
或以其他方式加速或增加任何员工福利计划的资金要求。 |
| (f) | 在符合适用法律的情况下,每个员工福利计划可在终止后根据其条款进行修改、终止或以其他方式终止,而不会对买方承担除终止事件中通常产生的一般管理费用外的重大责任。 |
| (g) | 根据每个员工福利计划或适用法律的条款,任何被收购公司必须支付的所有供款或保费 |
已根据适用法律及时作出,截至截止日期,员工福利计划和员工福利计划的条款将不会有任何实际或潜在的无资金支持的负债。
| (h) | 根据每个员工福利计划,每个被归类为独立承包人的人都被适当地归类为
参与和福利应计,或不参与和不应计福利。 |
| (i) | 管理每个员工福利计划所需的所有员工数据均由被收购公司拥有或控制,且完整、正确,且其形式足以合法管理员工福利计划
。 |
| (a) | 披露时间表的第3.17节包含所有员工的头衔或职位的清单,包括其聘用日期和工作地点、他们的年龄、哪些员工受书面雇佣协议或合同的约束、截至该清单之日每个员工有权享有的假期天数,无论他们是否在积极工作,如果不是,则说明缺席的原因和预期重返工作的日期和完成工作的日期;并准确列出他们的薪酬(包括
上一奖金年度支付(或应付)给每个员工的任何奖金),以及适用于每个员工的员工福利计划。披露时间表的第3.17节还包含所有承包商或因向被收购公司提供的非雇员工作或服务而获得补偿的人员的名单,以及他们的聘用条款细节。 |
| (b) | 被收购公司均不是任何集体协议的一方、受任何集体协议约束或受任何集体协议约束,没有
自愿承认或对任何工会或员工协会作出任何承诺,或就任何未来协议或安排与任何工会或员工协会进行任何谈判或讨论,不需要承认代表其员工的任何工会或员工协会或代表其员工有讨价还价权利的任何代理人,没有工会或员工协会向任何政府当局申请认证
权利,且未提出任何索赔,表明任何被收购公司是被收购公司以外的任何公司的共同雇主或相关雇主,目前没有试图组织、认证或建立与员工有关的工会或员工协会,在本协议日期
之前的两(2)年内也没有任何尝试这样做的尝试。 |
| (c) | 实际上没有工人罢工、减速、停工或停工,据供应商所知,
没有威胁任何被收购的公司。 |
| (d) | 除披露明细表第3.17节中披露的情况外,所有员工和承包商
均遵守与公司签订的书面雇佣合同。除披露附表第3.17节所披露外,任何雇员或承包商均不与本公司订立口头雇佣或承办商合约,且除根据其与本公司签订的书面雇佣合约所享有的权利外,任何雇员或承包商均不享有任何口头权利。 |
| (e) | 被收购公司没有任何员工不能根据
任何雇佣合同的条款或经以下公司要求的通知而被解雇 |
适用法律。除披露明细表第
3.17节披露外,根据任何适用法律或和解协议,没有任何未决或未决的判决或命令要求恢复或要求采取任何行动,或不采取任何行动,或对公司的任何现任或前任雇员或独立承包商施加财务义务。
| (f) | 被收购公司在所有实质性方面都遵守了适用于其雇员就业的所有适用法律和命令,包括与工资、工作时间、加班和其他雇佣标准、休假工资、人权、集体谈判、职业健康和安全、工人危险材料、薪酬公平和工人补偿有关的法律和命令。除披露附表第3.17节披露外,任何被收购公司的任何雇员或前雇员并无未决的索偿、投诉或诉讼,亦未在最近三(3)
年内收到针对任何被收购公司或任何现任或前任董事或其高管的此类索偿,根据任何雇佣标准、人权、薪酬平等、职业健康与安全、工作场所安全及保险或任何其他与雇佣相关的法规,
被收购公司均未从事不公平劳动行为。没有一家被收购的公司被告知,也不知道可能会提出任何此类索赔、投诉或诉讼。 |
| (g) | 任何被收购公司在本协议日期之前或在本协议签订前三(Br)年内从任何工作场所安全和保险或工人补偿委员会或类似的政府机构收到的评估、临时评估、重新评估、补充评估、惩罚性评估或增加评估的通知均未支付;截至交易结束时,所有保费、付款义务和对任何工作场所安全和保险的报告都是完整的,且不存在缺陷或违约。 |
| (h) | 由任何被收购公司聘用或与任何被收购公司签订合同的任何独立承包商已被适当地
归类为独立承包商,被收购公司在本协议之前的3年内未收到任何
任何书面通知或来自任何政府当局或员工对此类分类提出异议的任何实质性口头通知。 |
| (i) | 被收购公司雇用的任何外籍员工或个人承包商,如果受雇于
工作许可,拥有有效的工作许可、相关类别的入境签证,并且每个被收购公司都遵守外国劳工和
移民法。 |
| (j) | 除南联盟雇佣合同规定外,被收购公司的任何雇员均无权或将收到任何终止通知、遣散费、控制权变更付款、奖金或加速付款,或根据
或根据任何员工福利计划支付的任何款项,或任何其他雇佣补偿,在交易结束时、与之相关或作为交易结束的结果;以及 |
| (k) | 每一家被收购的公司都及时及时支付了应支付给员工或离职员工的所有款项
(包括假期工资、奖金、奖励和 |
通知和遣散费(如果适用)
或已在其账簿和记录中准确记录任何此类到期和欠款。
| (i) | 每家被收购公司均已准备并及时提交所有纳税申报表,并已及时支付
于本收购日期或之前应缴和应付的所有税款(无论是否显示在该等纳税申报表上),该等纳税申报表在所有重大方面都是真实、正确和完整的。被收购公司应缴和应缴的所有税款,包括任何与税款有关的分期付款,均已缴纳或应计。 |
| (Ii) | 对于任何被收购公司提交任何报税表或缴纳任何税款的时间,或对任何
评估或重新评估的任何未决反对意见,没有任何尚未解决的豁免时效或协议规定延长提交任何纳税申报单或缴纳任何税款的时间。对被收购公司评估或重新评估的任何税项均已支付和清偿。目前没有对任何纳税申报单进行审查
,也没有针对任何被收购公司的税务或与税务有关的行动、评估、重新评估或要求提供未解决的信息或
威胁。任何被收购公司的资产都没有税收留置权
。 |
| (Iii) | 每家被收购公司已从已支付或贷记或被视为已支付或贷记的每一笔款项中扣缴或贷记其任何过去和现在的股东、董事、高级管理人员、雇员、代理人、债权人和交易对手所需扣缴的所有税款,并在到期时以适用法律要求的形式及时支付该等款项,或为向适当的收款当局支付该等款项计提了充足的准备金。每家被收购公司都及时扣缴了适用法律要求扣缴的适当数额的税款,并在适用法律要求的情况下,及时将所有此类金额汇给了
。 |
| (Iv) | 每家被收购公司从任何过去和现在的客户
(或向任何被收购公司支付金额的其他人)的每张收据中收取被收购公司按要求计算的所有税款(包括商品和服务税以及省级销售税)的金额,并在到期时以适用法律要求的形式及时缴纳该等税款,或为向适当的接收当局支付该等金额做了足够的拨备。 |
| (v) | 被收购公司概不须就截至截止日期或截止日期前的任何期间作出任何有关税项的现行或未清偿评估或重估,而该等评估或重估将导致其承担任何重大责任
,亦无任何未清偿评估。没有一家被收购公司收到任何税务机关的任何意向通知,意在向被收购公司主张任何不足之处
或要求额外税款。没有一家被收购的公司放弃任何关于税收的诉讼时效,也没有同意在以下时间内延长任何时间 |
提交任何纳税申报表,或任何税务机关可评估、重新评估或征收被收购公司可能负有责任的税款。
| (Vi) | 没有一家被收购的公司申请或要求并获得其有权或无权获得的任何退税、退税或
抵免,也没有得到偿还。 |
| (Vii) | 没有被收购的公司被要求,也没有被收购的公司目前被要求在其目前没有提交纳税申报单的任何司法管辖区提交任何纳税申报单,并且没有证据表明任何被收购的
公司在被收购公司没有提交纳税申报单的司法管辖区纳税。每家被收购公司均为
,且始终仅出于税务目的在其注册成立的司法管辖区内居住,任何被收购公司的任何活动
均未导致或合理预期在其注册成立的司法管辖区内为税收目的而设立税务住所、有效管理地点、常设机构或其他应税存在。 |
| (Viii) | 税法第78条或任何适用司法管辖区税法的任何同等条款
在截止日期(包括截止日期)之前的任何时间都不适用于或将适用于任何被收购公司,其方式可能导致被收购公司的额外税收或税收属性的减少。适用法律规定的拨备或准备金已在财务报表中作出,用于评估被收购公司尚未缴纳税款的任何税务责任。
|
| (Ix) | 对于被收购公司与根据税法
非居民且被收购公司没有根据税法与其进行交易的任何个人之间的每笔交易,被收购公司已
遵守税法第247条的规定,并按照税法第247(4)款的规定准备了文件。任何税务机关都不会就此类交易发出通知或进行询问。 |
| (x) | 被收购公司并无向并非以公平市价(视乎情况而定)与其进行交易(税法所指)的人士购买或出售财产或服务,或向该人士提供服务,而该等人士的价值并非该财产或服务的公平市价。 |
| (Xi) | 概无被收购公司就截至截止日期或之前的任何课税年度(或截至截止日期或之前的跨期部分)计算
收入时的任何金额提出准备金或扣除,该金额可计入被收购公司在截止日期后的纳税年度的收入中。 |
| (Xii) | 不存在或将导致或已经存在并导致税法第80、80.01、80.02、80.03或80.04条中的任何一项或适用法律的任何同等条款适用于任何被收购公司的情况。 |
| (Xiii) | 被收购的公司不承担任何其他人的税收责任。没有一家被收购公司
在导致被收购公司有责任向另一人纳税的情况下从该人手中收购财产。
无论是根据《税法》第160条还是任何类似适用法律的类似规定。 |
| (Xiv) | 没有任何被收购公司根据加拿大紧急情况工资子公司或任何其他新冠肺炎
就截止日期或截止日期之前的任何期间(或部分时间)根据税法
有权获得且始终满足使其有权获得该等金额的相关标准和条件
提出任何金额要求
并且,为更明确起见,税法125.7(6)款不适用于任何此类金额。 |
| (Xv) | 被收购公司均不是任何税收赔偿、税收分享或税收分配协议的一方或受其约束
协议。 |
| (十六) | 该公司不是,在过去12个月期间也不是受控制的外国公司
(符合美国国税法第957条的含义)。没有一家被收购的公司是,或者在过去12个月内,没有一家公司是美国国税法第951(B)节所指的受控外国公司的美国股东(美国国税法第957节所指的受控外国公司)。 |
| (Xvii) | 本公司不是任何协议、合同、安排或计划的一方,该协议、合同、安排或计划已经或可能单独或合计导致支付《美国国税法》(或税法的任何相应条款)第280G节(或任何相应的税法条款)所指的任何“超额降落伞付款”。 |
| (Xviii) | 任何被收购公司均不需要为纳税目的在截止日期后的任何应纳税所得额中计入任何收入项目,或从截止日期后的任何应纳税所得额中排除任何扣除项目,原因如下:(I)截止于截止日期或之前的应纳税期间的税务会计方法的改变,(Ii)与任何政府当局就截止日期或之前执行的税款达成的协议,(Iii)在截止日期或之前的分期付款销售或公开交易处置,或(4)在结算日或之前收到的预付金额或递延收入。 |
| (i) | 任何被收购公司为当事人的所有特许经营合同和许可合同; |
| (Ii) | 与任何被收购公司
受益或参与的任何特许经营或许可有关的所有担保和贷款协议,但未在披露时间表第3.19(A)(I)
节中披露的特许经营合同或许可合同除外; |
| (Iii) | 任何被收购公司的所有现有特许经营商,以及每个此类特许经营商经营的门店清单; |
| (Iv) | 与特许经营商达成的任何现行有效的口头或书面安排的摘要说明,这些安排要求特许经营商支付除适用特许经营协议中规定之外的款项,以及任何根据对任何被收购公司的义务或其他原因拖欠财务(超过30天)的特许经营商根据其适用特许经营合同违约; |
| (v) | 已获得特许经营权披露文件,但尚未与任何被收购公司签署特许经营协议,但有合理兴趣购买特许经营权的任何新的或拟议的特许经营商的概要说明,以及与现在或以前的特许经营商或任何其他方
现在或将来获得特许经营权的任何书面协议(特许经营协议中的协议除外); |
| (Vi) | 任何被收购公司的所有在场被许可人,以及截至本协议日期每个被许可人经营的商店的清单。为提高确定性,在关闭之前或同时,所有许可合同应由合同各方终止,在这种情况下,所有在场的被许可人应在关闭之日起45天内停止经营使用任何
商标的零售店,或应转换为特许经营权,每种情况下均按本协议规定; |
| (Vii) | 与被许可方达成的任何当前有效的口头或书面安排的摘要说明,除适用许可协议中规定的付款外,任何被许可方根据对任何被收购公司的义务或其他方面拖欠财务(超过30天)
,根据其适用许可合同是违约的。 |
| (b) | 买方已获得本第3.19节中列出和引用的所有文件的真实、正确和完整的副本。 |
| (c) | 没有与任何当前的特许经营商或被许可方达成任何协议、安排或谅解,无论是口头的还是书面的,这些协议、安排或谅解未在披露明细表的第3.19节中作为特许经营合同或许可合同披露。 |
| (d) | 特许经营合同和许可合同(I)在所有实质性方面遵守所有适用法律;
(Ii)特许经营商或公司不承担回购或以其他方式收购任何特许经营商或被许可方的任何股票、资产或合同权利的义务;及(Iii)不包含关于费用、有关地区的特别规定或任何其他事项的协商变更,
,但在向买方提供的相关文件中包含的相关附录和修正案中反映的除外。 |
| (e) | 除披露明细表第3.19节中提及的特许经营协议和许可协议所述外,任何特许经营商或被许可人均无权享有任何优先购买权、区域开发权、专属或受保护领土(也没有获得专属或保护领土的权利或选择权)或限制特许人或
公司经营或许可他人经营的权利、任何与 |
特许经营权或许可证,或授予任何特许经营商或被许可人获得额外特许经营权或许可证或扩展任何现有领土的权利(统称为“领土权利”)。特许经营商没有与授予任何其他特许经营商或被许可方的领土权利相冲突的领土权利。在特许人或公司授予任何领土权利的范围内,特许人或公司遵守了领土权利,并且在提供、销售和管理特许经营权或许可证的过程中,特许人或公司
没有侵犯任何特许人或被许可人的领土权利。
| (f) | 被收购公司一直并正在实质上遵守(I)所有特许经营合同和许可合同,包括其中的所有责任、义务和要求,以及(Ii)除与FDD合规有关的例外情况外,所有特许经营法律和适用于它们的大麻法律。 |
| (g) | 本协议拟进行的交易的完成不会影响任何特许经营合同或许可合同的有效性或可执行性。 |
| (h) | 除披露明细表第3.19(H)节所披露的信息外(该等披露在下文中统称为“FDD合规例外”),所有特许经营披露文件:(I)在所有重要方面均符合相关要约时适用的特许经营法;(Ii)已按照适用的特许经营法交付给潜在特许经营商
;以及(Iii)已向买方提供(真实、完整和正确的副本)。 |
| (i) | 披露时间表的第3.19节列出了特许经营权提供和销售的司法管辖区(按省)和国家/地区的清单。除披露明细表第3.19节所述外,特许经营商
未将任何其他司法管辖区或国家/地区的特许经营权提供或出售给任何人。除披露明细表第3.19节所述外,特许人或公司与独立销售代表、承包商、经纪人、顾问、特许经营商或被许可人并无任何合同,特许人或公司根据这些合同授权任何人代表特许人或公司销售或推广特许经营权,或同意返还或分享任何特许经营协议或许可协议项下的应收款项。 |
| (j) | 披露明细表的第3.19节包含截至本披露日期的所有(I)
涉及特许人或公司以及一个或多个特许经营商或被许可人的现有法律程序、重大投诉或重大纠纷的摘要,以及(Ii)特许经营法要求披露的“诉讼”。任何政府当局均未直接或间接向特许人或公司发出与特许人提供、销售或管理特许经营权有关的询问函、调查函或类似材料。 |
| (k) | 除披露明细表第3.19节所述外,特许人和公司均未收到任何书面或口头通知,也未知悉被特许人或被许可人计划终止、取消或撤销其特许经营协议或许可协议、停止经营其特许经营、停止经营其许可,或因其他原因
停止履行其特许经营协议或许可协议项下的义务。关于所有终止, |
对于特许经营权的不续签和转让,特许人和公司在所有实质性方面均遵守各自的特许经营协议和适用法律。对于任何许可证的所有终止、不续签和转让,公司在所有实质性方面都遵守了相应的许可证协议和适用法律。披露明细表的第3.19节列出了适用于任何以前的特许经营权的终止或不续订的所有原因。披露明细表第3.19节列出了特许经营商或公司在过去两(2)年内根据任何特许经营合同或许可合同由任何特许经营商或被许可人在过去两(2)年内提交或收到的所有未解决的重大违约通知。
| (Ii) | 构成被特许人的有效和有约束力的协议,可由特许人根据其条款执行;以及 |
| (Iii) | 在所有实质性方面遵守所有适用法律以及任何具有管辖权的政府当局关于被收购公司提供和销售特许经营权的任何适用判决、同意或法令。 |
| (Ii) | 构成被许可方有效且具有约束力的协议,可由公司根据其条款执行;以及 |
| (Iii) | 在所有实质性方面遵守所有适用法律以及任何具有管辖权的政府当局关于被收购公司提供和销售许可证的任何适用判决、同意或法令。 |
| (n) | 特许人和公司均不知道任何重大违约或违约或潜在重大违约或潜在重大违约
与任何特许经营商或被许可人的特许经营或许可证的运营有关的任何适用法律的违约或违反,如果适用的话
。 |
| (o) | 特许人及其任何代理人或代表均未向特许经营商或潜在特许经营商提供任何材料或信息,可能被视为违反适用特许经营法的“收益索赔”或“财务业绩陈述”
。 |
| (p) | 被收购公司均未收到或未收到任何回扣,无论此类回扣是否被任何被收购公司利用、支付给特许经营商或用于系统和任何商标的运营
用于广告和营销目的。 |
| (q) | 除披露明细表第3.19节所述外,除任何被收购公司和特许经营商(以及该特许经营商的合法和受益的所有者)外,其他任何人不得对任何特许经营权享有任何权利、权利或利益。 |
| (r) | Session Retail已(I)在所有重大方面遵守并目前在所有重大方面遵守所有适用法律;(Ii)未收到任何涉嫌违反、违法或违反任何适用法律的书面通知、通信或警告:和(Iii)未被采取任何行动或遵守,且在供应商知情的情况下,
受到任何涉嫌违反、违法或违反任何适用法律的指控或通知的威胁,据供应商所知,Sessions Retail也未因任何前述任何事项而受到调查。 |
| (s) | (I)Sessions Retail一直遵守并目前遵守其持有的所有许可证的条款,包括但不限于Sessions Retail持有的根据大麻法律发放的所有许可证;(Ii)
在截止日期后的12个月内,不需要或预期修改Sessions Retail的许可证,包括但不限于Sessions Retail根据大麻法律颁发的所有许可证;和(Iii)Sessions Retail
仅在加拿大开展业务、事务或运营或维持任何活动,且仅在该等业务、事务或运营或活动在加拿大或其任何省或地区合法的范围内。 |
| (t) | 任何加盟商与2628145和12209187加拿大公司之间的所有贷款安排、利润分享安排和担保安排均处于并一直处于良好状态,2628145和12209187加拿大公司没有或曾经有任何理由行使任何加盟商授予他们的优先购买权或担保。 |
| (a) | 披露明细表第3.20节列出了被收购公司的下列每一份合同
(此类合同,以及与任何租赁的占用、管理或运营有关的所有合同(包括经纪合同
,但不包括特许经营合同和许可合同),
为“重大合同”): |
| (i) | 被收购公司的每份合同涉及的年度经常性总代价超过50,000美元,并且在每一种情况下,被收购公司都不能在没有罚款或没有超过90天通知的情况下取消合同; |
| (Ii) | 规定任何人承担任何税收、环境或其他责任的所有合同; |
| (Iii) | 与收购或处置任何业务、任何其他人的重大股份或资产或任何租赁财产(无论是通过合并、出售或发行股份、出售资产或其他方式)有关的所有合同; |
| (Iv) | 被收购公司参与的所有经纪人、分销商、经销商、制造商代表、代理、促销、市场研究、营销咨询和广告合同; |
| (v) | 除与应收贸易有关的合同外,所有与被收购公司的债务(包括担保)有关的合同; |
| (Vi) | 与被收购公司为当事一方的任何政府当局签订的所有合同; |
| (Vii) | 限制或声称限制被收购公司在任何行业、与任何人或在任何地理区域或在任何时间段内竞争的所有合同; |
| (Viii) | 被收购公司为当事一方的任何合同,其中规定被收购公司的任何合资企业、合伙企业或类似安排; |
| (Ix) | 与被收购公司任何股份的所有权或投票权有关的所有股东协议、集合协议、表决权信托或类似协议,或对被收购公司董事管理或监督被收购公司业务和事务的权力的限制; |
| (b) | 每份材料合同均有效,并根据其条款对被收购公司具有约束力,
完全有效。被收购公司或据卖方所知,任何其他一方均未违反或违约(或被指控违反或违约)任何重大合同,也未提供或收到任何终止意向的通知。未发生任何事件或情况,在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,不会构成任何被收购公司根据任何重大合同违约的事件或导致终止合同,或会导致或允许加速
或任何权利或义务的其他变化或损失其下的任何利益。已向买方提供每份材料合同
的完整且正确的副本(包括对合同的所有修改、修改和补充以及合同项下的豁免)。 |
被收购公司拥有适用法律规定的开展业务以及拥有、使用和运营业务中使用的财产和资产所需的所有许可证。披露时间表第3.21节
是除广泛适用的许可证外的所有许可证的完整和准确列表,任何人在业务运营所在的司法管辖区开展业务通常都需要
。披露明细表第3.21节中列出的所有许可证的真实和完整副本已提供给买方以供检查,这些许可证是有效的
并且存在且信誉良好,其中任何许可证都没有违约),并且没有任何诉讼待决或威胁要撤销或
修改任何此类许可证。
应收或应计对被收购公司的应收账款:(A)反映在财务报表和会计记录中,(B)在正常过程中产生,并在正常过程中在账簿和记录中正确记录,(C)是真诚的,(D)根据会计准则对财务报表和会计记录中反映的可疑账户进行合理拨备,
是良好的,
到期时可全额收取,没有任何折扣,
抗辩、抵销或反索赔,无需诉诸诉讼。
所有会计记录均已按照适用法律在所有重要方面得到妥善、完整和准确的保存,并包含与业务有关的所有事项的完整和准确记录。所有与业务有关的财务交易均已按照会计准则在会计记录中准确记录。除被收购公司外,没有任何图书和记录由任何人拥有或控制、记录、存储、维护或以其他方式依赖于任何人。提供给买方以供查阅的被收购公司的会议记录和其他公司记录
在所有重要方面都是根据适用法律保存的,其中包含被收购公司所有重大方面的管理文件的完整和准确副本,以及被收购公司董事和股东通过的所有书面决议的副本。被收购公司的会议纪要中反映的所有重大公司程序和行动都是根据适用的法律和各自的管理文件进行或采取的。
被收购公司的事务没有股东协议或一致股东协议,也没有任何关于被收购公司任何股份的所有权或投票权的投票信托、集合安排或其他类似协议。
除披露明细表的第
3.24节所述外:
| (a) | 无利害关系人欠被收购公司债务,被收购公司亦无欠任何利害关系人债务; |
| (b) | 所有被收购的公司都不是与任何利害关系人签订任何合同的一方。真实完整的《披露明细表》第3.24节所列所有合同的副本,包括对这些合同的任何修改,已
提供给买方以供查阅,此类合同完全有效且信誉良好,除《披露明细表》第3.24节披露的
外,没有任何修改,而且任何被收购公司或据卖方所知,该合同的任何其他一方均无未解决的违约或违规行为。 |
| (c) | 利害关系人不直接或间接拥有被收购公司用于经营业务的全部或部分财产; |
| (d) | 自中期财务报表日期起,除按正常程序或根据第6.18节在过渡期内准许外,并无向任何有利害关系的人士支付任何款项。 |
| (a) | 被收购公司遵守并始终在所有重要方面遵守所有数据安全要求,以及适用于被收购公司的与个人信息有关的所有公认行业标准。向买方披露与本协议或本协议预期的任何其他协议、文书或文件的签署、交付或履行有关的任何个人信息;或 |
如果双方遵守本协议的第6.9条
,则完成本协议所预期的任何交易不会导致任何违反数据安全要求的行为。
| (b) | 除买方明确要求提供的个人信息外,在完成本协议预期的交易之前,未向买方披露任何其他个人信息,被收购公司和/或供应商已在向买方披露此类信息之前适用法律合理要求的范围内,将买方要求的所有信息匿名。 |
| (c) | 被收购公司已根据适用的数据安全要求,始终及时提交所有材料报告、申请、声明、文件、注册、备案、修订和提交。 |
| (d) | 在过去三(3)年内,被收购公司没有收到任何政府实体发出的任何传票、要求、
或其他书面通知,对任何实际或潜在违反任何数据安全要求或任何数据安全事件进行调查、查询或以其他方式进行调查,也没有任何被收购公司以其他方式意识到任何政府实体正在就任何实际或潜在违反任何数据安全要求或与任何数据安全事件进行
调查。未就任何实际或潜在违反任何数据安全要求或任何数据安全事件,或根据适用于被收购公司的任何适用行业标准,对被收购公司发出任何书面威胁、送达、发起或以其他方式提出任何类型的通知、投诉、索赔、执法行动或诉讼。 |
| (e) | 据供应商所知,在过去三(3)年内,未发生任何由被收购公司保管和控制的与个人信息有关的数据安全事件;没有发生或违反被收购公司的信息安全计划或受到书面威胁,也没有被未经授权或非法使用或访问任何个人信息;也没有通知或要求被收购公司通知任何与个人信息有关的数据安全事件。 |
| (f) | 被收购公司并未(或在过去三(3)年内从未)违反本公司已发现或知悉的任何数据安全事件的任何报告或通知要求,无论
根据任何适用的数据安全要求或任何其他适用法律。 |
并无任何经纪、找金代理人、委托代理人、投资银行或类似的中介代表任何被收购公司就本协议或拟进行的交易
行事,任何被收购公司亦不会就本协议或拟进行的交易
支付经纪佣金、发现人佣金或其他类似费用或佣金。
被收购公司在加拿大拥有的资产的总价值,以及在加拿大或从加拿大销售该等资产产生的毛收入不超过9300万加元
,以公司最近结束的财政年度确定,并以为公司目的而规定的方式
《竞争法》(加拿大)。
除第3条所载的陈述和保证(包括披露明细表的相关部分)、结案文件和本协议规定必须交付的任何证书外,卖方、被收购公司或任何其他人均未代表卖方或任何被收购公司作出或作出任何其他书面或口头的明示或默示的陈述或保证,包括向买方、母公司或其各自代表提供的关于被收购公司的任何信息的准确性或完整性的任何陈述或保证(包括任何信息,在公司维护的Google Drive中向买方或母公司提供的文件或材料、管理层演示文稿或任何其他形式的文件或材料(br}预期在此进行的交易),或公司未来的收入、盈利能力或成功,或法律规定或其他方面产生的任何
陈述或保证。第3.28节中包含的任何内容不得以任何方式限制对欺诈、欺诈性或故意不当行为或故意或严重过失的索赔
及其补救措施。
第
条每个供应商的陈述和保证
除披露明细表中所述外,
每个供应商分别(而非共同和个别)向买方陈述和保证(并承认并同意买方
依赖与本条款项下的执行和交付以及履行其义务相关的陈述和保证),即本条款4中所包含的陈述在本条款日期和截止日期对于该供应商是真实和正确的(第4.11至4.13节所包含的陈述除外,这些陈述仅在结束时为真实)。已确认并同意,本细则第4条所载陈述(I)由每名供应商就该供应商作出
,且没有任何供应商就任何其他供应商作出任何陈述或保证,(Ii)由Fry and Fry Holdco就
Fry Subco作出任何陈述或保证,Allen and Allen Holdco对Allen Subco作出任何陈述,以及Guys y Holdco对Gugare Subco作出任何陈述或保证,而任何其他供应商均无就该等被收购公司作出任何陈述或保证。
每个非个人供应商都是一个正式的公司,并根据安大略省的法律有效地注册、组织和存在。尚未采取任何步骤或程序来授权或要求终止或解散。每个非个人供应商已提交法律要求其向任何政府当局提交的公司信息的所有通知或申报单。每个非个人供应商都有公司权力和
能力拥有、租赁、使用、运营和出售其财产,继续其目前开展的业务,并根据本协议和它将成为或将成为其中一方的每一份结算文件订立和履行其义务。
该供应商并非无力偿债,且该供应商或任何其他人士并未就该供应商的破产、无力偿债、清盘、解散或清盘,或就该供应商的任何合并、安排、接管或重组,或据该供应商所知,任何该等法律程序并未受到任何其他人士的威胁而提出或授权进行任何法律程序。
本协议和该供应商已成为或将成为其中一方的每一份结束文件已由或将由该供应商(视情况而定)正式签署和交付,并且
由协议的每一方当事人会签,是或将是该供应商(视情况而定)的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款对该供应商强制执行,除非强制执行可能受到破产的限制。
一般影响债权人权利的破产法和其他法律,但衡平法救济只能由有管辖权的法院酌情给予。
除披露日程表第4.4节所载者外,截至本公告日期,本公司股份由登记股东及实益拥有人拥有,该股东对披露日程表第4.4节所载卖方名称相对之股份拥有良好而有效的所有权,
无任何留置权。成交后,买方将获得对每个卖方股份的良好和有效的所有权,且不受
所有留置权的影响。
除买方在本协议中的权利或作为成交前重组的一部分外,任何人士均无任何书面或口头协议或选择权或任何权利或特权
可成为从卖方购买或以其他方式收购其任何股份的协议或选择权。
该供应商对本协议的签署、交付和履行,以及该供应商将成为或将成为当事方的每份结算文件不会也不会
(或在发出通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下不会):
| (a) | 导致违反、违约、违反或与任何人行使下列任何条款或条款项下的任何权利,或导致供应商受下列任何条款或条款项下的任何附加或更繁重义务的约束: |
| (i) | 对于不是个人的任何供应商,该供应商的董事会或股东的管理文件或任何决议;或 |
| (Ii) | 卖方作为当事一方的任何书面或口头协议、合同或承诺,而根据该协议、合同或承诺,卖方有权利或义务,或卖方的任何财产或资产可能受其影响; |
| (b) | 导致违反或导致终止、修订或撤销卖方持有的股份所有权或业务运营所必需的任何同意或许可。 |
没有悬而未决的法律程序,或据供应商所知,不存在限制(或限制)订立、履行、遵守和执行供应商在本协议或任何其他结算文件项下的任何义务的待决法律程序,也不存在可能导致任何此类法律程序或任何此类法律程序威胁的情况。
卖方
无需就向买方出售其股份或签署和交付其参与的任何成交文件
取得任何同意。
没有任何经纪人、寻找人代理、委托代理人、投资银行或类似的中介代表任何卖方就本协议或本协议拟进行的交易
行事,任何卖方也不应就本协议或本协议拟进行的交易支付经纪佣金、寻找人佣金或其他类似的费用或佣金。
此类供应商并非税法所指的加拿大“非居民”
。
截至收盘时:
| (a) | Fry Subco是根据安大略省法律正式和有效地注册、组织和存在的公司。没有采取任何步骤或程序授权或要求停止或解散南联盟Subco。Fry
Subco已提交法律要求其向任何政府当局提交的所有公司信息通知或申报表。
Fry Subco拥有公司拥有、租赁、使用、经营和出售其财产的权力和能力,继续其目前正在开展的业务
,并根据其正在或将成为缔约方的每份结案文件订立和履行其义务。 |
| (b) | Fry Subco的法定资本包括不限数量的“A”类普通股、
不限数量的“B”类普通股和不限数量的“A”类优先股,其中仅有的已发行和已发行股份载于披露附表第3.2节。所有该等股份均已正式发行,并已作为缴足股款及不可评估的股份发行。没有任何未偿还或授权的期权、认股权证、可转换证券或其他任何性质的权利、协议、安排或承诺与Fry Subco的股本有关,也没有义务
Fry Subco发行或出售任何股份的股本或Fry Subco的任何其他权益。南联盟Subco资本中的所有股份都是按照适用法律发行的,卖方向买方出售Fry Subco资本中的股份将符合证券法的规定 |
(安大略省)。Fry Subco不是报告发行人
(该术语在《证券法》(安大略省)中有定义),而且Fry Subco资本中的股票没有公开的市场。
| (c) | 除披露附表第3.2节规定的公司股本中的股份外,Fry Subco不拥有任何股份,或在任何股份中拥有任何股权或其他所有权权益,或在任何其他人中拥有另一所有权权益
。 |
| (d) | 卖方对本协议的签署、交付和履行,以及在此预期的交易的完成,不会也不会(或在发出通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下不会):(A)导致违反、违约或违反或与南联盟Subco的任何管理文件的规定相冲突;(B)导致违反、违约或违反适用于Fry Subco的任何适用法律或政府秩序的任何规定;或(C)要求任何人根据任何合同同意、通知或采取其他行动,与任何合同相冲突,导致违反或违反任何合同,构成违约或加速
。与本协议的签署和交付有关,南联盟Subco不需要任何政府当局的同意、批准、许可、政府命令、声明或向任何政府当局提交或通知。 |
| (e) | Fry Subco并非资不抵债,Fry Subco没有提起或授权任何诉讼程序,也没有任何其他人就Fry Subco的任何合并、安排、接管或重组,或与Fry Subco有关的破产、资不抵债、清算、解散或清盘
提起诉讼,也没有任何其他人威胁到此类诉讼
。 |
| (f) | 自成立之日起,Fry Subco除收购和持有公司股本中的股份外,未开展任何业务或进行任何业务
。
除公司资本中的股份所有权外,Fry Subco没有任何资产、财产
(包括但不限于不动产)或负债。Fry Subco从未雇佣过任何员工。就税法而言,Fry Subco从未获得过任何收入
。Fry Subco不是任何合同的当事方,但生效前重组所需的合同除外。
没有针对Fry Subco的索赔待决或威胁。南联盟Subco一贯并将继续按照所有适用法律开展业务和活动。 |
| (g) | 自公司成立以来,在任何时候都没有任何(I)任何人的行动、索赔、诉讼或程序;(Ii)仲裁或替代争议解决程序;或(Iii)由
(或,据供应商所知,是由)任何政府当局进行的行政或其他程序,在每一种情况下,这些程序都悬而未决或受到威胁,或
影响Fry Subco。Fry Subco在任何诉讼或程序中不受任何判决、命令或法令的约束,自注册成立以来,在任何时候都不受该判决、命令或法令的约束,也没有在被起诉之前解决任何索赔。Fry Subco在任何诉讼、索赔、诉讼或法律程序、仲裁或替代争议解决程序中不是,而且自成立以来的任何时候都不是原告或原告。 |
截至收盘时:
| (a) | Allen Subco是根据安大略省法律正式和有效地注册、组织和存在的公司。尚未采取任何授权或要求终止或解散Allen Subco的步骤或程序。
Allen Subco已向任何政府当局提交了法律要求其提交的所有公司信息通知或申报表。
Allen Subco有公司权力和能力拥有、租赁、使用、运营和出售其财产,继续其目前
所开展的业务,并根据其参与或将成为其中一方的每份结案文件订立和履行其义务。 |
| (b) | Allen Subco的法定资本包括不限数量的“A”类普通股
、不限数量的“B”类普通股和不限数量的“A”类优先股,其中仅有的已发行和已发行股份载于披露附表第3.2节。所有该等股份
均已正式发行,并已作为缴足股款及不可评估股份发行。没有任何未偿还或已授权的期权、认股权证、可转换证券或任何性质的其他权利、协议、安排或承诺与Allen Subco的股本有关或有义务发行或出售Allen Subco的任何股本股份或Allen Subco的任何其他权益。Allen Subco资本中的所有股份
均已按照适用法律发行,卖方向买方出售Allen Subco资本中的股份将符合证券法(安大略省)的规定。Allen Subco不是申报发行人
(根据证券法(安大略省)的定义),Allen Subco资本中的股票也没有公开的市场。 |
| (c) | 除披露附表第3.2节所述的公司股本股份外,Allen Subco并不拥有任何股份,或在任何股份中拥有任何股权或其他所有权权益,或在任何其他人士中拥有其他所有权权益
。 |
| (d) | 供应商对本协议的签署、交付和履行,以及本协议预期的交易的完成,不会也不会(或在发出通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下不会):(A)导致违反、违约或违反Allen Subco的任何管理文件的规定,或与之冲突;(B)导致违反、违约或违反适用于Allen Subco的任何适用法律或政府命令的任何规定;或(C)要求任何人同意、
通知或采取其他行动,违反或违反任何合同,构成违约或加速任何合同。Allen Subco不需要与本协议的签署和交付相关的同意、批准、许可、政府命令、声明或向任何政府
当局提交或通知。 |
| (e) | Allen Subco没有资不抵债,Allen Subco也没有就Allen Subco的破产、资不抵债、清算、解散或清盘提起或授权任何其他人就任何合并、安排、 |
对Allen Subco的接管或重组,或与Allen Subco有关的
,且此类诉讼未受到任何其他人的威胁。
| (f) | 自注册成立之日起,Allen Subco除收购和持有公司股本中的股份(详见收盘前重组)外,并无从事任何业务或进行任何业务。
除持有公司股本中股份的所有权外,Allen Subco并无任何资产、财产(包括但不限于不动产)或负债。Allen Subco从未雇佣过任何员工。根据《税法》,Allen Subco从未获得任何收入
。Allen Subco不是任何合同的一方,但生效前重组所需的合同除外。
没有针对Allen Subco的索赔待决或威胁。Allen Subco一直并将继续按照所有适用法律开展业务和活动。 |
| (g) | 自公司成立以来,在任何时候都没有任何(I)任何人的行动、索赔、诉讼或程序;(Ii)仲裁或替代争议解决程序;或(Iii)由
(或据供应商所知,是由)任何政府当局进行的、在每个案件中悬而未决或受到威胁或影响Allen Subco的行政或其他程序。Allen Subco不受任何诉讼或程序中作出的任何判决、命令或法令的约束,自注册成立以来,在任何时候都不受此约束,也没有在被起诉之前解决任何索赔。Allen Subco不是,
自公司成立以来的任何时候,都不是任何诉讼、索赔、诉讼或诉讼、仲裁或替代争议解决程序的原告或原告。 |
截至收盘时:
| (a) | 格思瑞Subco是根据安大略省法律正式和有效地注册、组织和存在的公司。未采取任何步骤或程序授权或要求终止或解散格思里Subco。格思瑞Subco已提交法律要求其向任何政府机构提交的所有公司信息通知或申报单。格思瑞Subco拥有拥有、租赁、使用、运营和出售其财产、继续其目前开展的业务以及签订和履行其已成为或将成为其中一方的每份结算文件项下的义务的公司权力和能力。 |
| (b) | Guslee Subco的法定资本包括无限数量的“A”类普通股
、无限数量的“B”类普通股和无限数量的“A”类优先股,其中唯一的已发行和流通股载于披露明细表第3.2节。所有该等股份
均已正式发行,并已作为缴足股款及不可评估股份发行。没有任何未偿还或已授权的期权、认股权证、可转换证券或其他任何性质的权利、协议、安排或承诺与格思里子公司的股本有关,也没有义务发行或出售格思里子公司的任何股本股份,或发行或出售格思里子公司的任何其他权益。所有格思瑞Subco资本中的股份都是按照适用法律发行的,卖方向买方出售格思里Subco资本中的股份将符合以下规定 |
证券法(安大略省)。Guthie Subco
不是报告发行人(该术语在《证券法》(安大略省)中有定义),并且没有公布的股票市场。
| (c) | 除披露附表第3.2节所述的公司股本中的股份外,Guslee Subco并不拥有任何股份,或在任何股份中拥有任何股权或其他所有权权益,或在任何其他人士中拥有另一所有权权益。 |
| (d) | 供应商对本协议的签署、交付和履行,以及本协议预期的交易的完成,不会也不会(或在发出通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下不会):(A)导致
违反、违约、违反或与Guthere Subco的任何管理文件的规定相冲突;(B)导致违反、违约或违反适用于Gutree Subco的任何适用法律或政府秩序的任何规定;或(C)要求任何人同意、
通知或采取其他行动,违反或违反任何合同,构成违约或加速任何合同。与本协议的签署和交付相关的事宜,不需要任何政府机构或与其有关的同意、批准、许可、政府命令、声明或向任何政府机构提交或通知。 |
| (e) | 格思里子公司并非资不抵债,也未就格思里子公司的任何合并、安排、接管或重组,或与之相关的任何合并、安排、接管或重组,或与之相关的任何合并、安排、接管或重组,提起或授权任何诉讼程序,也未受到任何其他人的威胁。 |
| (f) | 自公司成立之日起,除收购和持有公司股本中的股份(具体规定见收盘前重组)外,格思里子公司没有开展任何业务或进行任何操作。
除公司资本中股份的所有权外,格思里子公司没有任何资产、财产(包括但不限于不动产)或负债。格思里·苏斯科从未雇佣过任何员工。根据《税法》,格思里·苏斯科从未
获得过任何收入。除为实施收盘前重组所必需的合同外,格思里·苏博科不是任何合同的当事人。目前没有针对格思里Subco的索赔悬而未决或受到威胁。格思瑞Subco一直遵守并将继续遵守所有适用法律开展业务和活动。 |
| (g) | 自公司成立以来,在任何时候都没有任何(I)任何人的行动、索赔、诉讼或程序;(Ii)仲裁或替代争议解决程序;或(Iii)由
(或,据供应商所知,是由)任何政府当局进行的行政或其他程序,在每一种情况下,这些程序都悬而未决或受到威胁,或
影响Guslee Subco。在任何诉讼或程序中作出的任何判决、命令或法令
自成立以来的任何时候都不受任何判决、命令或法令的约束,也没有在被起诉之前解决任何索赔。Guslee Subco不是原告或原告,自注册成立以来,在任何时候都不是原告或原告 |
在任何诉讼、索赔、诉讼或诉讼中,
仲裁或替代争议解决程序。
文章
5
买方和母公司的陈述和保证
买方和母公司共同和分别向卖方表示并保证(并承认并同意卖方在执行和交付以及履行其在本合同项下的义务方面依赖此类陈述和保证),本第5条所载陈述截至本合同日期为真实无误。
买方是一家根据安大略省法律正式注册成立并有效存在的公司,并未根据该等法律停业或解散。母公司
是一家根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司,并未根据该等
法律停业或解散。没有采取任何步骤或程序来授权或要求买方或母公司停业或解散。
买方和母公司各自已向任何政府当局提交了法律要求其提交的所有公司信息通知或申报表。买方和母公司均有公司权力和能力订立本协议,
以履行其在本协议项下的义务并完成本协议所设想的交易。买方和母公司
签署和交付本协议,履行各自在本协议项下的义务,完成本协议所设想的交易,均已获得买方和母公司适用的所有必要公司行动的正式授权。本协议已由买方和母公司正式签署和交付,(假设卖方适当授权、签署和交付)本协议构成买方和母公司的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对双方执行,但此类强制执行可能受到破产、资不抵债、重组、
安排、暂停或一般影响债权人权利的类似法律以及一般衡平原则的限制(无论是在法律程序中还是在衡平法上寻求强制执行)。
买方和母公司签署、交付和履行本协议,以及完成本协议预期的交易,不会也不会:(A)导致违反或违反买方或母公司的管理文件的任何规定;(B)导致违反或违反适用于买方或母公司的任何适用法律或政府秩序的任何规定;或(C)要求任何人同意、通知或采取其他行动,与买方或母公司作为一方的任何协议发生冲突,导致违约或违约,构成违约或加速,但在(B)和(C)项的情况下除外,违约、违约、冲突、违约、加速或未能发出通知不会对买方或母公司完成本协议预期的交易的能力
产生重大不利影响。买方或母公司不需要任何政府当局同意、批准、许可、政府命令、声明或向任何政府当局提交或通知,与本协议的签署和交付以及完成本协议预期的交易有关,但不会对买方或母公司完成本协议预期交易的能力产生重大不利影响的同意、批准、许可、政府命令、声明、备案或通知除外。
截至本协议日期,母公司的法定资本包括2,000,000,000股Lab Corp股票,其中96,184,557股Lab
公司股票已发行并已发行。所有Lab Corp股票均已作为全额缴足和不可评估的股票正式发行。
所有Lab Corp股票均已按照适用法律发行,根据本协议向供应商发行的任何Lab Corp股票
均将遵守《证券法》(安大略省)。买方是母公司
的全资子公司。
没有任何经纪人、金融中介、委托行、投资银行或类似的中介机构代表买方或母公司就本协议或拟进行的交易
行事,买方或母公司也不应就本协议或拟进行的交易
支付经纪佣金、金融机构佣金或其他类似的费用或佣金。
没有任何诉讼、诉讼、索赔、调查
或其他法律程序悬而未决,或据买方所知,买方或母公司或买方或母公司的任何关联公司对本协议所规定的交易提出质疑或试图阻止、禁止或以其他方式拖延交易,或对其发出威胁。
买方和母公司各自对被收购公司的业务、运营结果、前景、状况(财务或其他方面)或资产进行了
独立调查、审查和分析。买方和母公司均承认并同意:(A)在作出订立本协议和完成拟进行的交易的决定时,他们完全依靠自己的调查以及第3条和第4条(包括披露附表的相关部分)中规定的明示陈述和保证;以及(B)除第3条和第4条(包括披露时间表的相关部分)明确规定外,卖方、本公司或任何其他人士均未就卖方、被收购公司或本协议作出任何陈述或担保。本节5.6中包含的任何内容不得以任何方式限制对欺诈、欺诈性或故意不当行为或故意或严重过失的索赔及其补救措施。
文章
6
契约
在过渡期内,除非本协议或成交前重组另有明确规定,或经买方事先书面同意(此类同意不得被无理扣留、附加条件或延迟),否则每个卖方(除Laskovski外)应:
| (a) | 在正常过程中开展业务-导致被收购公司按照过去的做法在正常过程中开展业务,除非本协议要求或本协议另有明确预期,或与新冠肺炎疫情造成的任何适用要求有关; |
| (b) | 维护业务-使用商业上合理的努力来维护和维护当前的组织和业务,并维护被收购公司的员工、客户、贷款人、供应商、分销商和其他与被收购公司有业务关系的人的权利、商誉和关系; |
| (c) | 变更通知-及时以书面形式将被收购公司的业务、运营、事务、资产、负债、资本化、财务状况或前景方面的任何事实或任何变更通知买方,而这些变更可能会导致买方在截止日期前无法满足第7.1节中规定的任何先决条件;以及 |
| (i) | 采取或不采取合理预期会导致重大不利影响的任何行动或一系列行动,包括对股票的不利影响; |
| (Ii) | 被收购公司以任何方式(无论是合并、股权购买、资产购买或其他方式)收购或同意收购任何其他人或企业; |
| (Iii) | 授权出售被收购公司的任何资产,而不是在正常过程中; |
| (Iv) | 代表被收购公司签订任何新的实质性合同、特许经营合同、许可合同或承诺,而不是在正常过程中; |
| (v) | 放弃被收购公司参与的任何实质性合同、特许经营合同、许可合同或协议下的任何实质性权利。 |
| (Vi) | 加速、终止、实质性修改或取消任何被收购公司为当事一方或受其约束的任何重要合同、特许经营合同、许可合同。 |
| (Vii) | 除正常业务外,与业务有关的任何资本支出,
将影响收购价格; |
| (Ix) | 对被收购公司的任何资产施加或允许存在任何新的留置权(允许留置权除外),无论是有形资产还是无形资产。 |
| (x) | 除适用法律要求外,对被收购公司使用的会计原则作出任何改变; |
| (Xi) | 除适用法律或任何合同要求外,(A)修改任何就业福利计划,采取任何
行动以加速授予或支付任何现任或前任雇员的任何补偿或福利,或采用任何新的或额外的
福利计划,一旦创建,将被视为员工福利计划,(B)批准任何
补偿或福利的任何增加或实质性减少 |
任何被收购公司的现任或前任董事、高管、员工或顾问,(C)支付任何款项,或采纳或修改任何合同,或以其他方式同意
有义务向任何被收购公司的任何现任或前任董事、
被收购公司的高管、经理、成员、合作伙伴、员工或顾问支付任何奖金、利润分享、通知、遣散费或控制权变更付款,或(D)雇用、提拔或解雇被收购公司的任何员工
或顾问(无理由);
| (Xii) | 产生、承担或担保任何债务,或提供或提供任何贷款或垫款(在正常过程中产生、承担或担保的债务除外,与过去的做法一致); |
| (Xiii) | 对于被收购公司,授权、发行、出售或以其他方式处置被收购公司股本中的任何股份或其他股权,或授予购买或获得(包括在转换、交换或行使时)任何该等股份或其他股权的任何期权、认股权证或其他权利,或修改或修订任何该等流通股或其他股权的任何持有人的任何权利; |
| (Xiv) | 宣布、应计、搁置或支付任何股息或就被收购公司的任何股本或其他证券作出任何其他分配,或(B)赎回、回购或以其他方式重新收购、拆分、合并或重新分类任何被收购公司的任何股本,或以其他方式改变任何被收购公司的资本结构; |
| (Xv) | 更改年度会计期间,采用或更改任何税务会计方法,编制或提交任何与以往做法不符的纳税申报表,提交任何修订的纳税申报表,解决任何税务索赔或评估,放弃或同意延长任何税收评估的诉讼时效,放弃任何要求退税的权利,或以其他方式采取任何类似行动;
或 |
| (十六) | 授权或签订任何协议、合同或承诺以进行上述任何行为,或授权、
采取或同意采取(或未采取)与上述任何行为有关的任何行动。 |
在过渡期内,每个供应商(拉斯科夫斯基除外)应允许买方顾问合理进入被收购公司的场所及其财产和资产,并应促使被收购公司遵守因新冠肺炎疫情而产生的所有适用要求,包括查阅账簿和记录、所有合同和高级雇员,以对被收购公司的业务和财产和资产(包括其法律、财务和税务状况及其对适用法律的遵守情况)进行买方认为合理必要或适宜的调查。有一项谅解是,这些调查将在正常营业时间内发出合理的事先通知后进行,并且不会对被收购公司的运营造成不适当的干扰,Fry、Allen和Guslee应全力配合,以促进这些调查,并由买方承担全部费用和费用,
提供买方或其代表可能合理要求的与这些事项有关的所有文件和材料的副本。
尽管有上述规定,卖方不应被要求允许买方或其代表访问或提供信息,条件是:(A)此类信息
受律师/客户或律师
工作产品特权的约束,或(B)适用法律禁止访问或提供此类信息(前提是如果任何
材料被扣留,供应商代表应告知买方被扣留材料的一般性质,并应采取合理努力,以不违反适用法律或特权的方式将适用信息传达给买方,并在适用的情况下寻求豁免任何此类限制)。此外,未经卖方代表明确同意,买方不得就本协议与被收购公司的任何人员联系。
根据本协议提供的所有信息在各方面均须遵守第
6.4节的保密规定。即使有任何相反规定,未经供应商代表事先书面同意或在本协议中明确允许的情况下,不得将本协议的任何内容解释为授予买方或其代表访问被收购公司的任何供应商、客户、分销商、战略合作伙伴或经纪人。
在过渡期内,买方和卖方应迅速通知对方:
| (a) | 该供应商和任何被收购公司从(I)任何与本协议或本协议拟进行的交易有关的政府
当局收到的任何通知或其他通讯,或(Ii)任何人(X)声称本协议拟进行的交易需要或可能需要该人的同意,或(Y)威胁、请求
或下达命令,以限制或禁止执行任何结束文件或完成本协议拟进行的交易。 |
| (b) | 发生合理预期会导致第7条所列一项或多项条件未能在截止日期前完成的任何事件(但对于Laskovski,仅在他实际了解该事件的范围内);以及 |
| (c) | (I)对于被收购公司和供应商(Laskovski除外),与被收购公司或供应商(Laskovski除外)有关的任何程序(包括,为此目的,由政府当局或在其之前)启动或以书面形式威胁,如果在紧接过渡期开始之前悬而未决,将被要求
根据第3.14条披露,及(Ii)就买方而言,与买方有关的任何程序(为此,包括由
或政府当局)启动或以书面威胁与买方有关,如果在紧接过渡期开始前
悬而未决,则应根据第5.7节进行披露。 |
除适用法律要求外,双方将并将促使其代表和附属公司严格保密地接收和维护从其他方收到的所有信息,不会,并将导致其代表和附属公司不向任何人披露或公开或授权
披露任何此类信息,并且将不会并将导致其代表和附属公司将此类信息
用于本协议设想的目的以外的任何目的,除非:(I)该特定信息现在或将来公开
,而不是由于违反本协议的规定;(Ii)该特定资料已
接收方在收到来自另一方的此类信息之前拥有;(Iii)该特定信息是由对该信息的披露方没有保密义务的第三方向接收方披露的;或(Iv)该特定信息是由接收方独立生成的,且不使用且不是由于另一方的披露而产生的。如果本协议终止,各方必须立即将向其提供的所有机密信息返还给该信息的披露方,而不保留任何副本。为免生疑问,不得阻止或限制供应商
向加拿大税务局提交本协议副本及其截止日期所在课税年度的纳税申报单
,或根据适用法律向加拿大税务局报告成交前重组(如果适用)
。
在过渡期内,在遵守本协议的条款和条件的前提下,各方(拉斯科夫斯基除外)应尽商业上合理的努力,采取或促使采取本协议条款、任何结案文件或适用法律项下的一切必要行动和行动,以满足第7条规定的条件并完成本协议所设想的交易,包括使用各自商业上合理的努力,以获得所有授权、同意、许可、为执行和交付本协议和其他结算文件,履行本协议和其他结算文件所规定的义务,以及完成本协议所设想的交易,所有政府当局或其他第三方可能需要或可能需要的其他批准或其他批准,以及完成本协议所设想的交易,双方应就上述各项进行合理合作。在过渡期内,在符合本协议的条款和条件下,Laskovski应并应促使Louis‘Cannabis Store Inc.在商业上合理地尽最大努力,根据本协议的条款采取一切必要的行动和做一切必要的事情
,以满足第7条中他所控制的条件。
未经买方事先书面同意,卖方或其代表不得在任何时间就本协议所述事项或拟进行的交易进行任何公开披露,除非适用法律或适用证券交易所规则要求,在这种情况下,他们应
采取商业上合理的努力,使买方有机会在公开披露前对任何此类披露进行审查和评论。如果买方或母公司希望进行此类公开披露,买方应采取商业上合理的努力
在公开发布之前让供应商代表有机会对任何此类披露进行审查和评论,如果买方或母公司在买方或母公司设定的最后期限之前与买方或母公司进行沟通,则买方或母公司(视情况而定)将满足供应商代表就其内容提出的合理要求。
截止日期后,买方应和
应促使被收购公司在截止日期六周年之前保留与截止日期存在的业务有关的所有账簿和记录及其他文件
,并在被收购公司提出合理要求和发出合理通知后,在被收购公司的
正常营业时间内供卖方查阅和复印。本第6.7节不适用于第6.8节所述的税收或税务事项。
| (a) | 卖方代表应及时
编制并提交或促使编制并归档被收购公司根据任何适用税法要求提交的(I)任何成交前税期的所有纳税申报单;和(Ii)在成交日期之前至成交日期之后结束的任何期间(统称为“存续期回报”),该等存续期回报将反映与被收购公司在成交日期之前发生的任何费用有关的任何可用扣减,以及适用法律允许的与本协议拟进行的交易相关的任何费用
,包括但不限于被收购公司发生的任何交易费用。双方应真诚地相互充分合作,并及时向对方提供他们各自拥有的、编制和提交存根期间申报单所合理需要的任何信息,并应将这些信息保存在各自拥有的
中,直到任何适用税法规定的任何适用时效期限届满。供应商代表应在提交之前向买方提供存根期间申报单的副本供其审查和评论,买方将有机会在提交之前对这些存根期间申报单进行全面评论。 |
| (b) | 除适用法律另有要求外,未经卖方事先书面同意,买方、母公司或其各自的任何关联公司均不得(I)修改、重新提交或以其他方式修改、或导致或允许任何被收购公司修改、重新提交或以其他方式修改任何被收购公司关于截止日期或截止日期之前的任何纳税年度或其他期间的任何纳税申报单;或(Ii)放弃或以其他方式将关于
的任何诉讼时效期限延长至任何截止纳税期间的任何纳税或纳税申报单。 |
| (c) | 卖方将有权获得买方或被收购公司收到的任何退税、抵免或多付款项,这些退税、抵免或多付款项与截止日期或之前结束的任何纳税期间有关,但不包括因结转在截止日期后结束的纳税年度中出现的任何亏损或其他属性而可能收到的任何退税。
买方或被收购公司应进行任何必要的申报和选择,以确保此类退款,在适用法律允许的范围内,并在不违反买方在截止日期后的任何纳税申报单中的任何申报立场的范围内,按照供应商代表的合理要求并在发出通知后合理迅速地抵免或多付
(扣除与此相关的任何费用(包括税款)或与此相关的任何费用),并应立即向供应商代表付款,以便在供应商之间进行分配。任何此类退款或任何此类信用或多付款项在收到后的
金额(但应支付给Laskovski的该金额的比例份额应由买方支付给Laskovski)。为更明确起见,买方或任何被收购公司均不需要
就截止日期前的纳税申报单或截止日期前截止的任何期间的部分纳税申索或应用在截止日期或之后的期间内产生的任何金额。 |
| (d) | 自截止日期起及之后,买方应促使被收购公司保留与截止日期或截止日期之前(包括由于截止日期)结束的任何期间有关的所有账簿和记录,直至任何适用税法规定的时效期届满为止(包括因关闭而终止),并且这些账簿和记录对于准备和提交存根期间申报单以及为了根据第(Br)8条对任何评估或重新评估提出异议是合理需要的。只要这些账簿和记录是根据本协议的规定进行的,卖方可以检查,费用由卖方承担。
在正常营业时间内,在合理通知下,为编制和提交存根期申报表,以及为根据第
8条对纳税评估或重估进行抗辩而合理需要的账簿和记录。 |
| (e) | 交易完成后,买方和母公司应促使被收购公司以合理的方式与供应商及其代表合作,以编制供应商的账目和纳税申报表,并
提供任何被收购公司拥有的、为该等目的合理需要的任何信息。在不限制上述一般性的情况下,买方和母公司应在合理通知后,安排相关被收购公司
在正常营业时间内合理访问被收购公司拥有的、为编制供应商账目和纳税申报表而合理需要的账簿和记录,以及供应商可能合理要求的任何被收购公司员工的协助,但有一项谅解,即供应商应向被收购公司支付适当和合理的补偿,以换取任何该等员工的协助。 |
| (f) | 买方应根据《税法》和任何等同的省级税法的要求,就卖方在第6.11节给出的竞业禁止契诺提出要求,执行并及时提交任何联合选举。此外,
双方打算满足税法第56.4(7)款中规定的条件,以便税法第56.4(5)款
适用于任何
供应商根据本协议就业务授予的任何“限制性契约”(统称为“限制性契约”)。因此,
各方承认并同意:(I)任何卖方不得因授予税法第56.4(7)(D)段所述限制性
契诺而收取或应收任何收益;及(Ii)限制性契诺是本协议不可分割的一部分,并已授予
以维持或保全股份的公平市价。 |
| (i) | 根据税法185.1(1)款,对于税法第89(1)款所指的“过多的合格股息指定”
在成交当日或之前支付的任何股息,可根据税法185.1(2)款就该股息作出选择。 |
| (Ii) | 根据税法第184(2)款,就被收购公司在交易结束时或之前支付的资本股息
|
根据税法第(Br)83(2)款选择的资本股息超过紧接支付股息之前被收购公司的资本股利账户余额,并可根据税法第184(3)款就该股息作出选择;然后
| (Iii) | 被收购公司应根据税法第185.1(2)款或第184(3)款(视何者适用而定)作出选择,每名供应商在此确认、同意和同意(并同意作出合理努力,促使任何收到此类股息且非供应商的人同意和同意)以税法规定的形式和在
税法规定的时间内作出和提交此类选择,供应商应配合被收购公司(或其继任者)进行此类选择,并应采取所有必要步骤同意此类选择。在适用的情况下并在需要的范围内。尽管有上述规定,但如被收购公司或买方因该等过多的合资格股息选择或资本股息选择(视属何情况而定)而须支付任何税款或以其他方式蒙受任何损失或损害,则提交选择及卖方同意并不解除卖方对买方的赔偿责任。 |
| (a) | 双方确认,卖方向买方披露的与本协议有关的个人信息(“披露的个人信息”)对于确定买方
是否应继续进行本协议预期的交易是必要的。 |
| (b) | 买方不得将已披露的个人信息用于与确定是否应继续进行本协议预期的交易、履行本协议或完成本协议预期的交易以外的任何目的。 |
| (c) | 买方应以符合适用于信息敏感性的安全保障措施的方式保护所有披露的个人信息的机密性。 |
| (d) | 如果本协议预期的交易不能继续进行,买方应在合理的
期限内将披露的个人信息(以及任何副本)返还给供应商,或应供应商的要求以安全方式销毁。尽管有上述规定,买方及其代表应被允许在符合适用法律的范围内保留已披露的个人信息的副本。 |
| (e) | 在交易结束后,买方应:除适用法律要求或允许的目的外,不得使用或披露披露的个人信息;通过根据信息的敏感性
适当的安全保障措施保护披露的个人信息;并使属于披露的个人信息中包括的数据主体的个人撤回同意。买方同意,在交易完成后的一段合理时间内,买方应以被收购公司的名义向 |
披露的个人信息:他们的个人信息已作为本协议所考虑的交易的一部分被披露。
| (a) | 买方和母公司的每一方均同意,被收购公司的董事和高级管理人员目前享有的所有赔偿、免责和垫付费用的权利,如他们各自的管理文件所规定的,或在与被收购公司签订的任何书面协议中规定的,且在截止日期之前向买方提供的任何事项中规定的权利,应在本协议所设想的交易中继续存在
,并在交易完成后六年内继续全面有效,买方应自完成日期起及之后,促使被收购公司履行并履行其提供此类赔偿、免除责任和预支费用的义务,但该董事或其高管的欺诈、欺诈性或故意不当行为或故意或严重过失的情况除外。在适用法律允许的最大范围内,此类赔偿应是强制性的,而不是允许的,自成交之日起及之后,买方应按照被收购公司各自的管理文件或其他适用协议的规定,安排被收购公司垫付与此类赔偿相关的费用。提供给买方的被收购公司管理文件中的赔偿、责任限制、免责或预支条款不得在截止日期后以任何方式修改、废除或以其他方式修改,以对截止日期或截止日期前的任何时候是被收购公司董事或高级管理人员的个人的权利造成不利影响,除非适用法律要求进行此类修改。 |
| (b) | 在不限制任何董事或被收购公司高管根据任何合同、员工福利计划或被收购公司的治理文件(视属何情况而定)可能享有的任何额外权利的情况下,自截止日期起及之后,买方及其母公司应在被收购公司不时有效的适用法律允许的最大范围内,就与任何法律程序或调查(无论是民事、刑事、行政或调查)有关的任何及所有损害
向被收购公司的每一位现任及前任董事或被收购公司的高管进行赔偿并使其不受损害。由于或
该人是或曾经是被收购公司的董事或高管,或因该人应被收购公司的要求采取(或
未能采取)行动所引起的或与之相关的,包括在交易完成日期后六年内因本协议或本协议拟进行的交易而产生或与之相关的任何和所有损害赔偿,但欺诈、欺诈或故意不当行为、故意或严重过失除外。买方应促使被收购公司(视情况而定)在适用法律不时允许的最大限度内,迅速向所发生的任何董事或被收购公司的高级管理人员预付费用;但条件是,如果具有管辖权的法院做出最终且不可上诉的判决,确定
该董事或被收购公司的高级管理人员无权获得赔偿,则该董事或被预支费用的高级管理人员提供
偿还预付款的承诺。买方、买方或任何被收购公司不得就任何实际或威胁的法律程序中的任何判决达成和解、妥协或同意,或 |
任何人已经或可能根据本协议寻求赔偿的调查,除非此类和解、妥协或判决包括无条件免除
该人因此类法律程序或调查而产生的所有责任。当有管辖权的法院最终裁定(且
该裁定已成为最终且不可上诉的)适用法律禁止以本协议规定的方式赔偿任何人时,买方、母公司或任何被收购的
公司均不对任何人负有本协议项下的任何义务。
| (c) | 公司应尽商业上合理的最大努力,在收盘前购买一份“尾部”保单,为公司及其子公司的董事和高级管理人员提供为期六(6)年的董事和高级管理人员责任保险。买方
应向本公司报销“尾部”保单的一半费用,但前提是此类保单是在交易结束前获得的,在任何情况下,买方均不对与“尾部”保单或“尾部”保单所涵盖的任何其他事项有关的任何其他费用或义务承担任何责任。 |
| (d) | 被收购公司的董事和高级管理人员有权获得第6.10节规定的赔偿、责任限制、免责和保险,是第6.10节的第三方受益人。本条款6.10在本协议预期的交易完成后仍然有效,并对买方的所有继承人和受让人具有约束力。 |
| (e) | 即使本协议有任何相反规定,买方、母公司或被收购公司中的任何一家公司均不承担本条款第6.10条下针对被收购公司董事或高管以卖方身份提出的任何索赔或诉讼的任何义务。 |
| (a) | 在限制期内,Fry、Fry Holdco、Allen、Allen Holdco、Guslee、Guthere、2628146和Zakaria(每个都是“受限制人士”)不得(和2628146应促使其关联公司不这样做)、直接或间接地以任何方式,包括单独、合伙、联合或与任何其他人、作为委托人、代理人、董事、高管、员工、顾问或股东: |
| (Ii) | 在
中或在经营或从事某项业务的任何人的业务中拥有任何财务或其他权益(包括任何补偿安排的权益);或 |
| (Iii) | 以任何身份参与或协助他人,包括作为合伙人、股东、成员、员工、负责人、代理人、受托人或顾问,或在任何个人或实体中拥有权益 |
这与加拿大的业务相同,或基本类似,或与加拿大的业务竞争。
| (b) | 本协议的任何规定均不得阻止受限制人或受限制人的任何关联公司
(I)仅为投资目的而收购不超过 |
如果任何类别或系列的股票或证券在加拿大境内或境外的任何证券交易所上市交易,或
在加拿大的任何场外市场交易;(Ii)经营或从事特许经营业务;或(Iii)在特许经营商中拥有财务权益,则任何类别或系列的股份或其他证券与该业务相同或实质上类似的业务与该业务竞争或将与该业务竞争的股份或证券的5%。
| (c) | 在限制期内,任何受限制人士不得直接或间接招揽
聘用或协助招揽、保留、提出聘用或聘用被收购公司的任何员工;但第6.11(C)节的任何规定均不得禁止他们制作不针对被收购公司的任何员工或员工群体的一般征集广告,或因此而留住或聘用任何此类员工。 |
| (d) | 在限制期内,任何受限制人士不得直接或间接向
本业务的客户、潜在客户或客户
以任何方式与本业务的产品或服务相同、实质上相似或以任何方式与本业务竞争的产品或服务销售
任何产品或服务,包括单独、合伙、共同或与任何其他人士合作,作为
委托人、代理人、董事、高管、员工、顾问或股东。 |
| (e) | 在限制期内,任何受限制人士不得直接或间接以任何方式
,包括单独、合伙、联合或与任何其他人士,或作为委托人、代理人、董事高管、员工、顾问或股东,公开发表任何诋毁、批评或诽谤的书面或口头声明,
或导致鼓励他人作出任何涉及业务、买方或其联属公司、其任何产品或服务或其各自股东、员工、高管或董事的任何此等声明。 |
成交后,本协议各方应并应促使其各自的关联方签署和交付此类额外的文件、文书、转让书、转让和其他保证,并采取或促使采取一切合理需要的进一步行动,以执行本协议的规定和实施本协议预期的交易。
卖方代表应立即
通知买方,买方应在以下情况下立即通知卖方代表:(I)本协议中包含的任何陈述或担保在过渡期内变得不准确;或(Ii)在本协议日期作出时,卖方知道任何此类
陈述或担保不准确。任何此类通知将列出有关不准确陈述或保修的详情,以及供应商代表或买方为纠正不准确而采取的任何行动的细节。
在过渡期内,供应商不应,
并应促使被收购公司不直接或间接地征求、发起或鼓励任何询问或建议,
讨论或谈判,提供任何非公开信息,或考虑任何询问或建议的是非曲直,与任何涉及出售卖方或被收购公司的任何股份或出售或
其他直接或间接(包括通过合并或许可的方式)处置被收购公司的全部或几乎所有业务或被收购公司的资产的任何
部分资产有关的交易的任何人(买方除外)。
在不限制前述一般性的原则下,如果任何供应商、被收购公司或其任何关联公司、员工、高级管理人员、
董事、代表、代理人或委托书收到,或知悉与任何拟议交易有关的任何询价或建议,则供应商应在收到或知悉该等拟议交易后不迟于一天以书面通知买方有关拟议交易及有关拟议交易的任何进一步发展。此类通知将合理详细地披露要约人的身份
以及该建议交易的条款和条件,并附上所收到的与该建议交易有关的任何书面信息。
供应商(包括Laskovski)和Laskovski
代表Louis‘Cannabis Store Inc.不得在45后的任何时间使用这是在截止日期之后的第二天,与商品或服务相关联的商标(除Laskovski以外的任何供应商在品牌重塑期间严格地经营特许经营权以外),或与商品和/或服务来源的任何商标、商品名称或其他形式的标识令人困惑地类似于商标。供应商(包括Laskovski)和Laskovski代表Louis‘{br>Cannabis Store Inc.不得在关闭时间后的任何时间做任何贬低、稀释、削弱或以其他方式负面影响被收购公司或商标的声誉或商誉或与之相关的商誉的行为。
在截止日期之前,供应商应
并应促使公司实施行动并执行其控制范围内的所有文件,以实施关闭前重组可能需要的
。作为收盘前重组的一部分,南韩、艾伦和格思里将其在公司资本中持有的任何股份转让给各自的控股公司的同时,该等股东应通过签署加入协议使其受让人成为本协议的当事方,此后,南韩分包公司、艾伦分包公司和格思里分包公司在本协议项下的所有目的均应为被收购公司。作为成交前重组的一部分,Fry、Allen和Guslee同时将其持有的Fry Subco、Allen Subco或Guslee Subco的资本中的任何股份转让给各自的控股公司,作为结束前重组的一部分,这些股东应通过签署加入协议使其受让人
成为本协议的当事方,随后Fry Holdco、Allen Holdco和Guslee Holdco各自都应成为本协议项下的供应商。
在截止日期后的90天内,弗莱、艾伦和格思里应尽其商业上合理的最大努力,让每个加盟商同意修改他们的特许经营协议,以包括附件2.4(A)(Iii)(D)中规定的修改。
尽管有第6.1条的规定,但双方特此
确认并同意,在交易结束前,公司可根据公司与南联盟于2019年6月3日达成的特定贷款协议,使用任何可用现金偿还欠南联盟的全部或部分未偿还贷款余额,但前提是此类付款在任何情况下都不会导致公司无法满足第7.1(J)节规定的条件。
文章
7
成交条件
买方和母公司
完成本协议所设想的交易的义务取决于买方满足或放弃下列
条件:
| (a) | 第3条和第4条中包含的供应商的陈述和担保在所有方面都应真实和正确,如同在截止之日和截止之时一样,但以下情况除外:(I)此类陈述和担保是在指定日期和截止日期作出的(为此目的,不考虑第3条或第4条序言中所提及的“截至本条款之日”),在这种情况下,此类陈述和保证在指定日期或时间应真实和正确;或(Ii)对于供应商基本陈述以外的陈述和保证,
此类陈述和保证的失败没有也不可能产生重大不利影响
。 |
| (b) | 卖方应在所有实质性方面履行并遵守本协议规定卖方在截止日期前或截止日期必须履行或遵守的所有契约,包括交付第2.4(B)条规定的物品。 |
| (c) | 买方应已收到由每个供应商签署的成交日期的证书,如果供应商不是个人,则应由该供应商的正式授权人员签署,证明已满足第7.1(A)节和第7.1(B)节中规定的各项条件。 |
| (e) | 所有必需的异议均已按买方可接受的条款以书面形式作出、给予或取得,并合理行事,且所有此类必需的异议均将有效,且不会被修改。 |
| (f) | 在任何司法管辖区内,任何人(买方除外)不会进行任何法律程序,也不会受到任何人(买方除外)的威胁,
任何政府当局也不会作出、发布或交付任何命令或通知,试图禁止、限制或禁止,
或临时或永久地禁止本协议所拟进行的任何交易,或对本协议所拟进行的交易施加任何临时或永久条款或条件,
被收购公司的业务和活动或买方的业务和活动,包括要求持有任何资产或股份 |
分开或剥离或要求任何形式的行为或其他补救措施,或以其他方式限制买方在与以前进行的基本相同的基础上完成交易后开展其业务和活动或被收购公司的业务和活动的权利。
| (g) | 任何有管辖权的法院或其他政府机构发布的命令(包括通过临时限制令、初步或永久禁令)或其他法律限制或禁令不得生效,以阻止或使本协议预期的交易的完成成为非法
。 |
| (h) | 买方将获得足够的资金,按买方合理行事满意的条款和条件完成本协议中设想的买卖交易。 |
| (i) | 买方将收到(I)马洛里·弗莱至史蒂文·弗莱代表她就史蒂文·弗莱以马洛里·弗莱受托人身份持有的公司20.2股A类有表决权普通股订立本协议的指示,(Ii)马洛里·弗莱与史蒂文·弗莱于2019年5月30日终止实益拥有人协议的证据,以及(Iii)马洛里·弗莱至史蒂文·弗莱与买方的指示,包括一份关于出售所有A类优先股的支持性豁免,在完成交易前的重组、重组、在史蒂文持有的Fry Subco的首都
Fry以买方可以接受的形式作为Mallory Fry的唯一受托人,采取合理的行动。 |
| (j) | 截至收盘时间,公司应至少有100,000美元的现金余额,并应以买方满意的形式提交该余额的证据,并采取合理的行动。 |
供应商完成本协议所述交易的义务
取决于供应商满足或放弃以下条件:
| (a) | 第5条所载买方及母公司的陈述及保证,于成交日期在各方面均属真实及
正确,犹如在成交日期及截至成交日期一样,但如该等陈述及保证是于指定日期及截至指定日期作出的(为此,无须理会第5条序言段所提及的“截至本条款日期”
),在此情况下,该等陈述及保证应于成交日期当日继续真实及正确。 |
| (b) | 买方和母公司应在所有实质性方面履行并遵守本协议规定其在截止日期前或截止日期必须履行或遵守的所有契约,包括交付第2.4(A)条规定的物品。 |
| (c) | 卖方应收到一份由买方和母公司正式授权的官员签署的、日期为成交日期的证书,证明已满足第7.2(A)节和第7.2(B)节中规定的每一项条件。 |
| (d) | 艾伦和弗莱中的每一个人都应该从他们的个人担保中解脱出来,以加拿大帝国商业银行为受益人,该银行为任何债务提供担保 |
由塞申斯大麻特许经营公司
欠加拿大帝国商业银行。
| (e) | 卖方应已收到买方秘书(或同等官员)和母公司的证书,证明所附证书是买方董事会和母公司通过的所有决议的真实完整副本,授权签署、交付和履行本协议以及完成本协议拟进行的交易,所有该等决议均完全有效,且均为与本协议拟进行的交易相关的所有决议。 |
| (f) | 任何有管辖权的法院或其他政府机构发布的命令(包括通过临时限制令、初步或永久禁令)或其他法律限制或禁令不得生效,以阻止或使本协议预期的交易的完成成为非法
。 |
第
条8
赔偿
| (a) | 本协议和任何其他结算文件中包含的各方的陈述和保证将不会在结算时合并,并将继续按照第8.5条的规定有效,即使结算
。 |
| (b) | 本协议和任何结束文件中所包含的每一方的契约在结束后仍然有效,并且,尽管结束,仍将根据本协议或该结束文件的条款(视情况而定)继续为另一方的利益而完全有效。 |
自成交之日起及成交后,在符合第(Br)8.5款的规定下,买方和母公司应共同和个别赔偿、辩护和保护无害,并应向卖方受赔人中的每一人支付和补偿卖方受赔人可能因以下原因或与以下各项有关或引起的所有损害:
| (a) | 对第5条所载买方或母公司的任何陈述或保证,或买方根据本协议订立或交付的任何协议或文书的任何失实陈述、任何不正确或违反;以及 |
| (b) | 买方或母公司未履行或违反本协议中包含的任何约定或协议。 |
| (a) | 根据第8.4条和第8.5条的规定,每个卖方应赔偿、保护和保存无害,并应
向买方的每个受赔人支付和补偿买方受赔人可能因以下原因或与以下各项有关或由此引起的所有损害: |
| (i) | 任何该等供应商的基本陈述或该供应商根据本协议订立或交付的任何
协议或文书的任何错误或违反; |
| (Ii) | 违反或未能履行卖方根据本协议或任何其他结算文件应履行的任何契诺或协议。 |
| (i) | 弗莱、弗莱·霍尔德科、艾伦、艾伦·霍尔德科、格思里、格思里·霍尔德科、扎卡里亚和2628146应共同和分别赔偿和保存买方的每一名受保障人,使其完全不受损害,并将补偿他们因下列原因而遭受或声称的任何损害: |
| (A) | 不正确或违反本协议第3条中包含的任何陈述或保证,包括任何公司基本陈述,或任何被收购公司根据本协议签订或交付的任何协议或文书; |
| (B) | 供应商违反或未能促使本公司采取第(Br)6.1、6.2、6.14和6.16节所述的行动; |
| (C) | 任何成交前税项,但计入成交债务或以其他方式从收购价中扣除或因成交前重组而产生的税项除外(为免生疑问,
受第8.3(B)(2)节约束); |
| (D) | 任何结清债务和结清交易费用,但均未计入根据第二条考虑的调整和独立会计师具有约束力的最终决定或分配报表中的任何错误
; |
| (F) | 与终止、未续签、出售或转让的特许经营或许可有关的特许经营合同或许可合同; |
| (G) | 与安大略省2825735公司签订的特许经营权合同,涉及拟设在安大略省密西索加的特许经营权; |
| (H) | 以及南联盟、艾伦和/或格思里违反第6.17条规定的义务; |
| (I) | 不正确或违反第3.25(A)和3.25(B)节中包含的任何陈述或保证;
和 |
| (Ii) | 弗莱、弗莱·霍尔德科、艾伦、艾伦·霍尔德科、格思里和格思里·霍尔德科应共同和分别对买方的 |
受赔偿人完全不受损害,
,并将补偿他们因结束前重组而遭受或声称的任何损害
(为了更确定,包括因结束前重组而产生的被收购公司的任何关闭前税项)。
| (c) | 为了更加确定,尽管第8.3(A)(Ii)节、第8.3(B)(I)(A)节和第8.3(B)(I)(C)至8.3(B)(I)(I)节和第8.3(B)(I)(I)节和第8.3(B)(I)(Ii)节分别规定了获得赔偿的权利,但仍存在第8.3(A)(I)节规定的获得赔偿的权利,尽管第3条和第4条中有任何陈述和保证。除第8.4条规定的损害赔偿限制和第8.5条规定的时间限制外,第8.3(A)(Ii)条和8.3(B)(I)(B)条规定的获得赔偿的权利是一项独立于本协议项下的任何其他权利或补救措施的权利。 |
| (d) | 为了更好地确定,如果发生关闭,且买方受保障方向供应商索赔
,则供应商将无权或放弃任何权利,以贡献、担保或其他方式向被收购公司提出任何此类损害索赔,或要求被收购公司成为任何索赔的一方。 |
| (e) | 为根据本第8.3条计算损害赔偿(但为免生疑问,并非为了确定是否存在违约或任何陈述或保证),供应商提供的陈述和保证将被视为在不包含关于重要性的限制或限制的情况下作出的,
例如“重大”、“实质性”、“重大不利影响”、“无关紧要”、
“在所有实质性方面”或类似含义的词语或表述。 |
| (f) | 卖方应承担责任的任何税收或损害赔偿的金额应予以减少,前提是任何买方的受赔付人在税收年度内实际实现了任何税收优惠,而该税收或损害赔偿是因导致此类税收或损害赔偿的情况而产生的
。 |
| (a) | 除下文第8.4(B)节另有规定外,供应商根据第8.3条承担责任的所有损害赔偿的总金额不得超过2,500,000美元。 |
| (b) | 第8.4(A)条不适用于(I)卖方支付任何成交后调整金额的义务,(Ii)卖方任何陈述或保证的任何错误或违反,(A)卖方基本陈述或(B)作为公司基本陈述,(Iii)卖方违反本协议或根据本协议订立或交付的任何协议或文书的任何契诺或义务;或(Iv)与第8.3(A)(Ii)节、第8.3(B)(I)(B)节至第8.3(B)(I)(I)节和第8.3(B)(Ii)节相关或与之相关的任何
损害,每个
卖方将对与这些事项有关的所有损害负全部责任,其金额不得超过其在购买价格中的比例份额
价格,包括其在实际收到的任何补偿付款中的比例份额(前提是, |
然而,对溢价支付的任何追索权应限于:(X)如果溢价支付是以溢价股份结算的,则将溢价股份转让或转让给母公司进行注销,任何此类转让或转让将使用10天VWAP完成,
以适用赔偿索赔的最终确定日期为衡量日期;或(Y)如果溢价支付以现金结算,则为该现金支付的金额)。对于任何基于欺诈、欺诈性或故意不当行为
或故意或严重过失的索赔,此类索赔项下的全额损害赔偿将受到赔偿。
| (c) | 卖方没有义务就第8.3(B)节(不包括第8.3(B)(I)(C)和8.3(B)(Ii)节)中描述的事项支付任何损害赔偿金(赔偿或其他),除非且直到与这些事项有关的所有损害赔偿总额超过128,000美元,而卖方与此类
义务相关的赔偿义务适用于从第一美元开始的所有此类损害。 |
| (a) | 供应商没有义务就违反陈述或保证的第8.3款下的索赔(赔偿或其他方面)支付任何损害赔偿金,除非该索赔的书面通知已在下列日期或之前根据第8.6款交付给供应商: |
| (i) | 关于第3.18节所述的陈述和保证,在适用的诉讼时效到期后90天
; |
| (Ii) | 对于供应商基本陈述、公司基本陈述和陈述
或涉及欺诈、欺诈性或故意不当行为、或供应商或被收购公司故意或严重过错的保证,在交易结束后的任何时间
;以及 |
| (Iii) | 对于所有其他陈述和保证,在截止日期后18个月的日期或之前。 |
在本条款8.5(A)中规定的适用期限届满后,对于供应商在本协议或任何其他结算文件中做出的任何陈述或担保,供应商将不再承担
其他责任,但在适用期限结束时或之前已根据第8.6条发出书面通知的与陈述或担保有关的索赔除外。
| (b) | 买方和母公司没有义务就第8.2(A)款下的索赔
(赔偿或其他)支付任何损害赔偿金,除非该索赔的通知于
或以下日期之前根据第8.6款送达买方: |
| (i) | 关于第5.1节和第5.2节所述的陈述和保证,在适用的诉讼时效届满后90天的日期
; |
| (Ii) | 对于涉及欺诈、欺诈性或故意不当行为、
买方故意或严重过失的任何陈述或保证,在截止日期后的任何时间;以及 |
| (Iii) | 对于所有其他陈述和保证,在截止日期后18个月的日期或之前。 |
在本条款8.5(B)中规定的适用期限届满后,买方或母公司对其在本协议中作出的任何陈述或保证将不承担进一步的责任,但在适用期限结束时或之前已根据第8.6条发出书面通知的与陈述或保证有关的索赔除外。第8.5(B)节不会被解释为对根据第8.2(B)节主张的赔偿权利施加任何时间限制,无论主张该权利的依据
是否也使任何卖方的受赔偿人有权行使第8.2(A)节规定的权利。
| (c) | 如果在适用的
存活期结束前根据本协议提出赔偿要求,则在提出索赔时不知道损害的性质和程度的情况下,提出索赔的一方可随后提出与同一事项有关的损害赔偿索赔,即使该等后续索赔是在适用的
存活期届满之后提出的。 |
| (a) | 如果针对受补偿人提起或主张第三方索赔,则受补偿人应将第三方索赔以书面形式通知赔偿人。通知将合理详细地描述第三方索赔
,并在合理可行的情况下,尽可能说明由此产生的潜在损害的性质和金额。 |
| (b) | 如果受保障人知道直接索赔,则受保障人应将该直接索赔以书面形式通知赔偿人。通知将合理详细地描述直接索赔,并在合理可行的情况下,说明由此产生的潜在损害的性质和金额。 |
| (c) | 根据第8.6节向第三方索赔或直接索赔的赔偿人发出的通知将构成根据第8条向赔偿人提出赔偿要求,在收到通知后,第8.7节的规定将适用于任何第三方索赔,第8.8节的规定将适用于任何直接索赔。 |
| (d) | 受补偿人未就第三方索赔或直接索赔发出通知并不解除赔偿人对受补偿人的赔偿义务,除非受补偿人在第8.5节规定的期限届满后发出通知,或未发出通知严重损害补偿人根据第8.7节就第三方索赔行使权利的能力。 |
| (a) | 弥偿人有权在收到第8.6条所述通知后不迟于30天
向受补偿人发出通知,接管第三方索赔的抗辩、妥协或和解;条件是,弥偿人无权控制此类第三方索赔的抗辩、妥协或和解:(I)除非弥偿人首先以书面形式向受偿人核实: |
有义务就与该第三方索赔有关或由此引起的或与之相关的所有损害赔偿向受补偿方进行赔偿(仅受本条第8条的适用限制的限制);(Ii)如果第三方索赔可能导致受补偿人承担刑事责任,以及(Iii)除非第三方索赔仅寻求金钱赔偿,而不寻求针对受补偿人的任何强制令或其他救济。
| (b) | 在按照第8.7(A)节的规定由赔偿人接管任何第三方索赔后,
赔偿人应自费努力进行第三方索赔的抗辩、妥协或和解,包括
如有必要,聘请合理地令受赔人满意的律师以及与此相关的受保障人应充分合作,但费用由赔偿人承担,以使赔偿人合理地获得受赔偿人控制下的所有相关信息和证人,进行此类指派,并采取合理必要的其他步骤,使赔偿人能够进行此类辩护。受补偿人还有权自费参与任何第三方索赔的谈判、和解或抗辩,但在补偿人有效接管此类抗辩之日之前发生的任何
合理和自付费用和支出除外,尽管有上述规定,但应由补偿人承担。 |
| (c) | 根据本第8.7条对任何第三方索赔的最终裁定,包括所有相关费用和费用,对于该第三方针对赔偿人的索赔的有效性或无效性(视具体情况而定),对双方均具有约束力和决定性。 |
| (d) | 如果赔偿人没有按照第8.7节的规定控制第三方索赔,如果赔偿人在未经赔偿人同意(不得被无理扣留、附加条件或拖延)的情况下就该第三方索赔达成和解,则赔偿人就该第三方索赔对受赔偿人进行赔偿的义务应终止。 |
| (e) | 尽管本协议有任何相反规定,对于任何第三方索赔,未经受补偿人事先书面同意(不得无理扣留、附加条件或拖延),赔偿人不得达成任何妥协或和解,或导致任何第三方索赔的妥协或和解,或同意与之相关的任何判决的登录
。 |
对于直接索赔,受赔偿人应按照第8.6节的规定将直接索赔通知给赔偿人。收到该通知后,赔偿人
将有60天的时间对直接索赔作出书面答复。受补偿人应向补偿人提供受补偿人赖以证实其获得赔偿权利的信息,以及受补偿人可能合理要求的所有其他信息。如果赔偿人对直接索赔的有效性或金额有争议,争议通知将合理详细地描述赔偿人争议的性质。在赔偿人收到争议通知后的30天内,受赔偿人和赔偿人应本着诚意
尝试解决争议。如弥偿人及获弥偿保障的人不能在该30天内解决争议-
在一天的时间内,受补偿人可自由
追求其可获得的所有权利和补救措施,但仅受本协议的约束。如果赔偿人在该60天
期限内未作出回应,则赔偿人将被视为已接受该直接索赔,受赔偿人可寻求任何可用补救办法
。
如果受补偿人在支付赔偿金后的任何时间因任何保险或任何其他人的索赔、恢复、和解或付款而减少了损害赔偿金额,则受补偿人应立即将减少的金额(减去与此相关的任何成本、费用(包括税款)或保费)返还给赔偿人。
受补偿人无权从同一补偿人那里获得相同损害赔偿的双重赔偿,只要该受补偿人已经收回并收到了该损害赔偿,即使该损害赔偿可能是由于该补偿人违反了本协议中的一项以上的陈述、保证、协议或契约而造成的。
除第2.12(D)节所述事项外,在本协议结束后,对于另一方在本协议项下的任何失实陈述、不正确或违反任何陈述或保证或违反约定(第6.11条和第10条所述的约定除外),本第8条规定的赔偿权利应是各方的唯一和排他性的补救办法;但本协议的任何内容不得限制或以其他方式禁止供应商在与完成本协议预期的交易相关的任何其他协议、证书或其他文书中明确规定的任何补救措施(具体包括任何雇佣协议或限制性契约协议)。因此,在本协议结束后,双方放弃一方在法律上、根据任何法规或在衡平法下对另一方可能拥有的任何和所有权利、补救和索赔(包括根据任何环境法产生的分担或其他追偿权利的索赔、违反合同的索赔、违反陈述和担保的索赔、疏忽的失实陈述和所有违反义务的索赔),或与本协议条款有关的任何和所有权利、补救和索赔(第10条规定的除外),但在每种情况下,如本第8条明文规定,但因任何欺诈、欺诈性或故意的不当行为或故意或严重过错而引起的除外。双方同意,如果受赔偿人根据第8条提出赔偿要求,并且赔偿人拒绝就此类损害赔偿付款或以其他方式提供赔偿,则法律程序是寻求此类拒绝补救的适当手段。为免生疑问, 第8.11款中的任何规定均不得阻止任何一方就违反第10条所列公约的行为寻求禁令、具体履行或其他形式的衡平法救济。
本协议中的任何内容不得以任何方式限制或限制一方在法律上减轻因另一方违反该另一方在本协议项下的任何陈述、保证或契约而可能遭受或招致的任何损害的一般义务。
买方有权(但不是
义务)抵销和扣除(I)本协议项下买方应支付给卖方的任何金额(包括但不限于溢价支付),包括但不限于溢价付款,或(Ii)任何结算文件,即根据本条款最终确定欠买方的任何损害赔偿额
8。如果买方根据本条款第8.13条对溢价付款行使任何抵销,然后,未与该抵销相关发行的溢价股票数量应保留在母公司的金库中,而在该抵销后发行的溢价股票数量应根据第2.9节中规定的计算
发行以满足溢价支付的剩余部分作必要的变通。如果卖方的任何赔偿义务不是以现金或通过套现(如上所述)来履行,则该等义务可由买方选择通过没收溢价股份来履行。如果通过没收任何溢价股份而在任何部分履行任何赔偿义务,则该等溢价股份的估值将为相当于10天VWAP的价格,并以适用弥偿要求的最终确定日期为衡量日期。
自本协议签订之日起及之后,截止日期后24个月内:
| (a) | 2628146除第8.14(B)节(仅限于2628146的获准继承人和受让人)外,其各自的任何获准继承人或受让人应各自保留公平市场价值不低于2,000,000美元的财产和资产;以及 |
| (b) | 如果2628146或其任何允许的继承人或受让人(I)与任何其他人合并或合并,或(Ii)将其全部或任何重要部分的财产和资产转让给任何人,则在任何此类合并、合并或转让生效日期
之前,2628146应作为任何此类合并、合并或转让的条件,
确保(A)该人(包括,如适用,包括,(B)持有足以
满足关于第8条的2628146潜在赔偿义务的资产和财产的另一人,根据第(Br)8.3节承担全部2628146义务,并签署本协议,据此该人同意受本条第8条的条款约束。 |
卖方根据本条款第8条支付的任何款项应构成可分配给被收购公司普通股的收购价的减少,买方根据本条款第8条支付的任何款项应构成可分配给被收购公司普通股的收购价的增加(视情况而定)。
第
条9
终止
本协议可在交易结束前的任何时间终止
:
| (b) | 如果买方当时没有实质性违反本协议的任何规定,并且卖方在本协议项下作出的任何陈述、保证、契诺或协议存在重大违约、不准确或未能履行,从而导致第7条和
中规定的任何条件不能得到纠正或卖方未能在买方向卖方发出书面通知之日起二十(20)个工作日之前纠正此类违反、不准确或失败,则买方应向卖方发出书面通知; |
| (c) | 买方因第7.1(H)节规定的条件失败而向供应商发出书面通知; |
| (d) | 如果公司和供应商
当时并未实质性违反本协议的任何规定,并且买方在本协议项下作出的任何陈述、担保、契诺或协议存在重大违约、不准确或未能履行的情况,则供应商代表应向买方发出书面通知,
该陈述、保证、契诺或协议将导致第7条规定的任何条件失效,且此类违约、不准确或不合格无法在供应商代表向买方提供书面通知之日起二十(20)个工作日前
纠正或未能纠正。 |
| (i) | 应有任何适用法律规定完成本协议所设想的交易为非法或以其他方式被禁止;或 |
| (Ii) | 任何政府当局应已发布限制或禁止本协议所述交易的政府命令,且该政府命令应为最终且不可上诉;或 |
| (Iii) | 终止日期不是在外部日期或之前,且该终止方并未
故意或实质性违反本协议。 |
如果本协议根据第9.1条的规定终止,本协议立即不再具有进一步的效力或效力,本协议的任何一方均不承担任何责任,但以下情况除外:
| (a) | 如第6.4节(保密性),第6.6条(公告)、本第9条和第10条;以及 |
| (b) | 任何一方在本协议终止前故意和实质性违反本协议中规定的任何陈述、保证、契诺或协议的责任在本协议终止后继续有效,非违约方有权寻求任何和所有法律上可用的补救措施,并寻求与该故意和实质性违约有关的所有损害赔偿。 |
| (a) | 如果本协议在过渡期内终止,独家押金和
分手费将按如下方式分配: |
| (i) | 如果本协议根据第9.1(A)条、第9.1(E)条或第10.2(A)条终止,独占性保证金将释放给母公司,分手费将释放给公司; |
| (Ii) | 如果本协议根据第9.1(B)条终止,将向公司发放不超过分手费的10%的金额,并向母公司发放独家保证金和解除合同的余额; |
| (Iii) | 如果本协议根据第9.1(C)条终止,独家保证金和分手费将发放给公司。 |
| (Iv) | 如果根据第9.1(D)条终止本协议,将向母公司发放不超过排他性保证金10%的保证金,并向公司发放分手费和排他性保证金余额。 |
| (b) | 双方同意根据第9.3(A)节采取或促使采取一切行动,并采取或促使采取一切必要措施,包括但不限于,执行基本上以托管协议附表“A”所附形式的联合指示,指示托管代理人如上所述地释放资金。 |
| (a) | 如果(X)本协议由买方根据第9.1(C)款终止;以及(Y)第7.2条规定的对卖方有利的所有条件均已满足,母公司应向公司支付543,098美元的终止费,现金(“终止费“),在任何情况下,母公司和买方均不承担与终止费相关的任何其他费用或义务。在上述情况下,母公司应在本协议终止后三(3)个工作日内以电汇方式支付供应商代表指示的终止费
。 |
| (b) | 每一方都承认本第九条所包含的协议是本协议中计划进行的交易的组成部分,如果没有这些协议,双方将不会签订本协议。
每一方都承认本第九条所列的所有支付金额都是违约金的支付,这是对损害赔偿金的真实预估,有权获得此类损害赔偿金的一方将因导致此类支付和由此导致的本协议终止而遭受或招致损害赔偿,而不是惩罚。每一方都不可撤销地放弃其可能不得不提出的任何权利,以此作为任何此类违约金过高或惩罚性赔偿的抗辩。 |
第
条10
其他
| (a) | 除本款其余部分另有规定外,供应商代表在此不可撤销地组成
并被任命为每一位供应商的事实代理人和代理人,以代表该供应商就本协议和任何成交文件以及据此拟进行的交易的完成,以供应商代表认为必要的名义和代表,执行任何和所有文书或其他文件,并作出任何和所有其他行为或事情(或避免作出)。根据本协议或任何成交文件,或与完成预期交易有关的适当、有益的或可取的,或卖方可能要求或允许的。在不限制前述一般性的情况下,供应商代表以其身份行事,有权以每个供应商的名义并代表每个供应商,(I)
就供应商代表要求或认为必要的与本协议或要求供应商协议的任何结束文件有关的任何事项或事情与买方达成一致,(Ii)同意修改、修改或终止本协议或任何结束文件,(Iii)代表供应商发出和接收通知,(Iv)就卖方根据本协议有义务或可能有义务赔偿买方的任何事项,代表卖方采取行动,
(V)解释本协议或任何结束文件的条款和规定, (Vi)对本协议项下的任何索赔提出异议或拒绝提出异议,并就本协议项下可能产生的任何争议进行谈判和妥协,并就任何此类争议签署任何新闻稿或其他文件,(Vii)谈判、签署和交付任何结束文件、证书、声明、通知、批准、延期、放弃、修订或与完成本协议预期的交易有关而要求或允许交付、作出或提供的其他文件。(Viii)采取一切必要或适宜的行动,以免除供应商义务的任何条件,以完成本协议所设想的交易,以及(Ix)完成所有其他
事情和执行所有其他行为,包括执行和交付供应商代表预期或认为与本协议或任何结束文件相关的所有协议、证书、收据、同意书、选举、指示和其他文书或文件。尽管有上述规定,供应商代表作为Laskovski的事实代理人和代理人的任命应仅限于本协议中的(Y)事项,且供应商的
代表被明确授予第10.1(A)款和第10.1(A)款和第(Viii)款中规定的(Z)授权(第10.1(A)款除外)。通过签署本协议,每一位供应商在此确认供应商代表有充分权力
代表其采取行动,并在第10.1(A)节规定的范围内约束供应商。 |
| (b) | 除欺诈、欺诈性或故意的不当行为或故意或严重过失的情况外,供应商代表将不对买方、母公司或任何供应商或其各自的继承人或受让人以供应商代表的身份真诚采取或遗漏采取的行动承担责任 |
并有权以供应商代表的身份因诚意采取或未采取的行动而产生的任何损失、责任、费用或开支获得赔偿和补偿。对于第10.1(B)节规定的任何事项,包括供应商代表采取或未采取的任何行动或供应商之间与此相关的任何索赔,买方和母公司均不对任何供应商或其各自的继承人或受让人承担任何责任,并有权就由此产生的任何损失、责任、费用或开支获得供应商的赔偿和补偿。
| (c) | 任何批准、同意、选举、通知、决定、协议、放弃、交付、解释、修改或本协议或任何结束文件(每个,
a)规定的供应商的其他行动卖方行动“)如由卖方代表以卖方代表身份发出、作出或采取(视情况而定),则应被最终视为给予、作出或采取(视情况而定),并对每名卖方具有约束力,犹如已明确批准
并经该卖方书面确认,买方及母公司有权就所有此等目的,在不经询问的情况下,最终及绝对依赖卖方代表以其身份作出、作出或采取的任何卖方行动。供应商代表以供应商代表身份采取的所有行动应是决定性的,并对所有供应商具有约束力,供应商不得因供应商代表以供应商代表身份采取或未采取的任何行动而对买方、母公司或供应商代表采取任何行动。 |
| (d) | 根据本协议订立的授权书与利益相关,对每个供应商的继承人、遗产代理人、继承人和受让人具有约束力并可强制执行,此类授权书
不得因任何供应商或其任何继承人、遗产代理人、继承人或受让人的死亡、残疾、破产、不称职、解散或终止而撤销或终止。 |
| (e) | 如果供应商代表辞职或因其他原因不能担任供应商代表,本文件或任何结案文件中对供应商代表的所有提及均应被视为指每个供应商
,除非供应商指定另一人担任供应商代表。 |
自本协议生效之日起至截止日期实际完成结算为止,被收购公司的资产和运营将继续由卖方和被收购公司承担风险。如果在交易结束前,被收购公司的全部或任何重要部分资产被烧毁或被火灾或其他伤亡损坏,或被任何政府当局没收或扣押,供应商代表应立即将此类销毁、损坏、征用或扣押通知买方,买方有权在交易结束日期或之前:
| (a) | 在向卖方代表发出书面通知后立即终止本协议,在这种情况下,买方发出通知后,各方将立即解除本协议项下的所有义务,但第6.4条(保密性), 6.6 (公告), and 10.3 (费用)哪个
将在此终止后继续存在 |
协议。买方根据本协议第10.2(A)款享有的终止权利是其根据本协议可能享有的任何其他权利(包括因违反、违约或违反陈述、保证或契诺而寻求赔偿)或其他权利之外的权利,而行使终止权利
不构成补救措施的选择;
| (b) | 将购买价格中可合理分配给此类资产的部分减去相当于
维修成本的金额,或如果损坏或损坏无法修复或被没收或没收,则减去相当于如此损坏、销毁、没收或扣押的资产的市场价值的金额; |
| (c) | 在不降低购买价格的情况下继续完成交易,在这种情况下,所有保险收益或征用或扣押补偿将支付给被收购公司,卖方在完成日期前未支付的所有权利、所有权和利息将根据转让协议以格式
和买方法律顾问满意的实质合理地分配给被收购公司。 |
除本协议另有明文规定外,
与本协议和本协议拟进行的交易有关的所有成本和支出,包括律师、财务顾问和会计师的费用、支出和收费,应由产生该等成本和支出的一方支付,无论是否发生结算。
本协议项下的所有通知、请求、同意、索赔、要求、豁免和其他通信应以书面形式作出,并应被视为已作出:(A)当面交付时(带有书面的收到确认);(B)如果通过国家认可的隔夜快递发送,则收件人收到(要求接收);
(C)如果在接收方的正常营业时间内发送,则在通过传真或电子邮件发送PDF文件(带有传输确认)的日期;如果在接收方的正常营业时间之后发送,则在下一个工作日;或(D)在邮寄日期后第三天,以挂号信或挂号信的方式,要求退回收据,邮资已付。此类通信必须按以下地址(或根据本第10.4节发出的通知中规定的一方的其他地址)发送给各自的
当事人:
在供应商代表的情况下,向: |
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如果是买方或母公司,则: |
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滨布鲁路3027号B座
信箱21037 |
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项目9 Labs Corp
2727 N 3研发圣·201单位
亚利桑那州凤凰城
85004 |
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请注意: |
史蒂文·弗莱 |
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请注意: |
迈克·凯斯基 |
电子邮件: |
邮箱:steven@essions.ca |
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电子邮件: |
邮箱:mkekey@item9Labs.com |
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将副本复制到: |
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将副本复制到: |
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Cassel Brock&Blackwell LLP 国王西街40号Scotia Plaza 2100号
安大略省多伦多
M5H 3C2加拿大 |
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Aird&Berlis LLP
安大略省多伦多布鲁克菲尔德广场1800号湾街181号套房
M5J 2T9加拿大 |
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请注意: |
弗兰克·罗宾逊和杰弗里·米克尔伯格 |
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请注意: |
弗朗西斯科·古奇亚多和加里·沃尔曼 |
电子邮件: |
Frobinson@Cassels.com和jmikelberg@Cassels.com |
|
电子邮件: |
邮箱:fgucciardo@airdberlis.com
和
邮箱:gvolman@airdberlis.com |
本协议中的标题仅供参考,不影响本协议的解释。
如果本协议的任何条款或条款在任何司法管辖区
无效、非法或不可执行,则此类无效、非法或不可执行性不应影响本协议的任何其他条款或条款,也不应使该条款或条款在任何其他司法管辖区无效或无法执行。
本协议连同成交文件构成双方就本协议拟进行的交易达成的完整协议,并取代双方就此达成的所有其他谅解、协议、陈述(包括失实陈述、疏忽或其他)、谈判、沟通和书面或口头讨论(包括双方于2022年2月10日签署并于2022年5月9日修订的意向书)(“意向书“))。除本协议或任何结算文件中明确规定外,双方之间不存在任何陈述、保证、条款、条件、契诺或其他谅解,无论是明示或默示、抵押品、法定或其他。双方在订立和完成本协议及结算文件所预期的交易时,并不依赖任何其他资料、讨论或理解
。
本协议对本协议各方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并使其受益。未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让其在本协议项下的权利或义务,同意不得被无理拒绝或拖延。
任何转让均不得解除转让方在本协议项下的任何义务。
除第6.10(C)节和第
8条规定外,本协议是为了本协议双方及其各自的继承人和允许受让人的唯一利益,本协议中的任何明示或默示的内容都不打算或将授予任何其他个人或实体在本协议项下或因本协议而具有任何性质的任何法律或衡平法权利、利益或补救。
本协议只能由买方、供应商代表和公司在成交前和成交后由买方和供应商代表签署的书面协议进行修正、修改或补充。任何一方对本协议任何条款的放弃都不应
生效,除非以书面形式明确规定并由放弃一方签署,或对任何供应商、供应商代表。
任何一方的放弃均不起作用,也不应被解释为对书面放弃中未明确指出的任何失败、违约或违约的放弃,无论其性质相似或不同,也无论发生在放弃之前还是之后。未行使或延迟行使因本协议而产生的任何权利、补救办法、权力或特权,不得被视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权;任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。
本协议将根据安大略省的法律和加拿大联邦法律进行解释、解释和执行。每一方均不可撤销地委托并服从安大略省法院的专属管辖权。
本协议可签署副本,
每一副本均应视为正本,但所有副本加在一起应视为同一协议。通过传真、电子邮件或其他电子传输方式交付的本协议的签名副本应被视为与交付本协议的签署正本具有相同的法律效力。
本协议只能针对
执行,任何基于本协议、引起本协议或与本协议相关的索赔、诉讼或其他法律程序,或谈判、执行或履行本协议,只能针对明确指定为本协议当事方的实体,然后仅与
就本协议中规定的与该当事人有关的特定义务提起诉讼。董事过去、现在或将来的任何一方或任何一方的关联公司、代理人、律师或其他代表,或其任何继承人或许可受让人,均不对本协议项下的任何一方的任何义务或责任,或基于、关于或由于本协议预期的交易而提出的任何索赔、诉讼或法律程序承担任何责任。
[签名页面如下]
兹证明,本协议双方已由各自正式授权的官员于上文第一次写明的日期签署。
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2628146安大略省有限公司 |
由以下人员提供: |
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姓名: |
克里斯·斯金纳 |
标题: |
董事 |
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11949896加拿大公司 |
由以下人员提供: |
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姓名: |
埃迪·扎卡里亚 |
标题: |
董事 |
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项目9 LAB公司 |
由以下人员提供: |
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姓名: |
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标题: |
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OCG管理安大略省公司。 |
由以下人员提供: |
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姓名: |
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标题: |
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附件1.1a
允许留置权
塞申斯大麻特许经营权公司的财产和资产受加拿大帝国商业银行根据PPSA登记编号20210323124612198343登记的担保权益的约束,该登记担保协议证明了一项担保协议,该担保协议授予塞申斯大麻特许经营权公司目前及收购后的所有个人财产的第一担保权益,该担保协议确保了因根据塞申斯大麻特许经营权公司的预授权支付服务处理的退款风险而产生的潜在责任的或有负债。
附件11亿
收盘前重组
请参阅附件。
附件1.1C
所需的同意
| 1. | (商店3)根据日期为2019年10月24日的赔偿协议,在作为业主的Spencer Properties Ltd.和作为租户的公司之间租赁,Darryl和Steven W.Fry作为赔偿人。 |
| 2. | (商店4)作为业主的Heritage Highland Corporation和作为承租人的Heritage Highland Corporation之间的租约,日期为
2020年2月1日。 |
| 3. | (商店9)作为房东的Orillia Harvie Partnership和作为租户的公司之间的租赁,日期为2020年3月12日。 |
| 4. | (第12号店铺)业主为莫霍道东724号(汉密尔顿)有限公司与承租人为公司之间的租赁,日期为2020年3月6日。 |
| 5. | (商店14)业主为2480 Hmer Watson Ltd.和承租人为公司之间的租约,日期为2020年3月31日。 |
| 6. | (商店16)业主Plaza 1000 Island(Brockville)Investments Inc.和承租人公司之间的租赁,日期为2020年4月29日。 |
| 7. | (24)Park Square(Timmins)Inc.作为业主,Park Square(Timmins)Inc.作为业主,与公司
作为租户,于2020年9月3日签订租约。 |
| 8. | (商店25)业主McCrory Associates Limited和承租人公司之间的租约,日期为
2020年9月9日,经2020年10月2日的租约修正案修订。 |
| 9. | (商店30)业主哈蒙德投资有限公司和承租人公司之间的租赁,根据2021年3月25日的担保,安大略省5028673有限公司作为担保人。 |
| 10. | (商店48)业主安大略省2433264公司和承租人公司之间的租赁,日期为2021年6月7日
。 |
附件2.4(A)(二)
结账奖金支付
$100,000
附件2.4(A)(Iii)(D)
对特许经营协议的修订
适用的特许经营商 |
建议修订内容 |
赛斯零售(所有门店)和所有加盟商(包括根据第2.4(B)(Ix)条规定的加盟商) |
第4.3节超额持有-修改为需要特许人事先书面同意。 |
赛斯零售(所有门店)和所有加盟商(包括根据第2.4(B)(Ix)条规定的加盟商) |
第8.1节--职责和义务--增加
以下义务:
-立即通知特许经营商任何针对特许经营商的索赔,
任何保险索赔、涉嫌或可能违反客户个人信息披露、数据泄露或安全违规行为
以及收到的任何关于租赁或贷款的违约通知
-立即通知特许经营商对大麻许可证进行的任何更改,并向特许经营商提供所有此类更改的详细信息和副本 |
仅安大略省2733017公司 |
第15.1节--特许经营商转让--在拟议的受让人不打算经营零售大麻商店的情况下,移除允许特许经营商进行转让的分割线。 |
仅限零售店(28、29和32号门店) |
第16.1节-违约事件-添加如果12209187加拿大公司应优先于特许人的权利,根据任何一般担保协议行使其对塞申斯零售的资产的权利 |
赛斯零售(所有门店)和所有加盟商(包括根据第2.4(B)(Ix)条规定的加盟商) |
第18节--以特许人为受益人的担保--增加允许将来要求特许人不时合理要求的其他担保的措辞,费用由被特许人承担 |
赛斯零售(所有门店)和所有加盟商(包括根据第2.4(B)(Ix)条规定的加盟商) |
第20.21节-不可抗力-将更新以包括流行病等事件 |
仅限会话零售(所有门店) |
根据《意向书》第2(J)条,以下是对条款说明书附表“A”中所列在截止日期存在的任何“会话”门店或供应商拥有的任何未来门店(“特许经营企业”)的特许经营协议的拟议修订:
·
最低和最高零售价-应修订适用的特许经营协议第8.2(C)节,以(I)取消特许人为特许经营企业销售的产品指定和/或确定最高零售价格的权利,例如,特许经营企业应自由设定特许经营人批准的产品的最高定价,不得无理扣留;以及(Ii)赋予特许经营人设定商业合理最低零售价格的权利。
·
资本支出上限-在适用的特许经营协议的初始期限内,每个门店的资本支出(包括翻新、标牌和门店布局)的上限应为每平方英尺5加元或由适用的特许经营商和特许经营商合理行事的其他决定。
·
交叉违约/交叉抵押-跨特许经营企业资产的交叉违约和交叉抵押
将从特许经营企业的所有适用特许经营合同(如股份购买协议中定义)中删除。
为提高确定性,特许经营企业的适用特许经营合同应修订或准备如下:
O
一般担保协议(每个“GSA”)应针对特定地点,这意味着为特许人提供担保以防止可能违反特许经营合同(如股份购买协议所界定)的抵押品将仅限于作为违约标的的商店的资产;
O史蒂文·弗莱和达里尔·艾伦的个人担保不得超过每人500,000美元(总计1,000,000美元)
,并自交易结束之日起2年内有效。根据《现金抵押品托管协议》的条款,担保将以现金为抵押存入托管账户;以及
O根据特许经营合同,特许人的独家补救措施(未支付初始费用、版税和广告费的索赔除外)应强制执行适用商店的GSA和/或根据现金抵押品托管协议的条款向托管资金提出索赔。 |
附件2.4(A)(Iii)(E)
泄密协议
请参阅附件。
附件2.4(A)(III)(F)
LASKOVSKI终止协议
请参阅附件。
附件2.4(B)(Xviii)
供应商版本
请参阅附件。
附件2.4(B)(Vii)
史蒂文·弗莱-雇佣协议
请参阅附件。
附件2.6(A)(二)
营运资金计算
营运资金:流动资产-流动负债
有关2022年1月、2022年2月和2022年3月计算的营运资本的标准化样本计算,请参阅附件。
附件2.9
净收入
以下方法应
从收入流中确定被收购公司在适用的收支期内在正常过程中赚取的经常性毛收入,这些收入流应由综合特许经营、零售知识、专业服务、自有标签和店内营销净收入流组成,如下所示:
1.专营权
| a) | 特许权使用费收入和商店毛收入调整后的任何合理支出或成本,即被收购公司直接发生的任何合理支出或成本减去已发生或将发生的抵消性收入,包括但不限于:(I)税收、(Ii)折扣、(Iii)退货、(Iv)坏账、(V)2753534安大略公司支付的支付处理或软件许可费、(Vi)租赁安排、
(Vii)翻新、(Viii)建筑、(Ix)设计或开发安排、(X)行政成本、(Xi)培训和培训差旅费用
,(Xi)开业、库存和供应费用,以及(Xiii)任何特许经营商向该特许经营商提供的设备融资或其他贷款安排的本金或利息的偿还。 |
| b) | 营销收入和门店毛收入调整后或任何门店特定成本分配,包括但不限于:广告和广告基金贡献。 |
| c) | 特许经营费和调整后的门店毛收入,包括与经纪人费用有关的任何合理成本。 |
有关说明性示例,请参阅附件。
2.零售知识
| a) | 有限合伙人支付的数据/知识和适用的调整后总收入。 |
| a. | LIMITER合作伙伴对白标产品(在Unity RD门店内销售)返点的毛收入包括
任何适用的调整。 |
| b. | 白标产品(销售给非Unity RD商店)的利润分享毛收入,包括适用的任何
调整。 |
3.专业服务
| a) | 咨询服务,如会计服务,包括簿记服务、服务费和
毛收入调整(即向特许经营商提供的潜在折扣)。 |
4.私人标签
| a) | 包括纸张、袋子等的标签和调整后的毛收入(即提供给加盟商的潜在折扣或批量购买折扣)。 |
5.店内营销
| a) | 有限合伙人支付店内广告费用(例如,商店的电视屏幕)和调整后的毛收入
。 |
6.供应商佣金或回扣
| a) | 供应商为分销或使用其产品或服务而支付的费用。即可销售商品(大麻、配饰、服装)、服务(建筑、营销、商户费用、租赁加价) |
7.利息收入
| a) | 未来贷款或现有贷款的利息收入扣除被收购公司直接产生的任何合理支出或成本减去已发生或将发生的抵消性收入后的利息收入,包括但不限于:(I)
税、(Ii)折扣或(Iii)坏账。 |
附件6.16
入世协议
致: |
安大略省OCG管理公司。 |
并执行以下操作: |
第9项实验室公司 |
关于: |
史蒂文·弗莱、纳杰拉·格思里、达里尔·艾伦、路易斯·拉斯科夫斯基、埃迪·扎卡里亚、2628146安大略省有限公司、项目9实验室公司和安大略省OCG Management Inc.于2022年5月18日签署的股份购买协议(以下简称为“股份购买协议”)。 |
日期: |
l, 2022 |
独奏会:
- 此处使用但未定义的大写术语应具有股份购买协议中赋予其的含义
。
- 根据购股协议的条款,卖方同意(其中包括)将收购公司股本中的所有已发行及已发行股份出售予买方。
- 作为收盘前重组的一部分,弗莱、艾伦和格思里必须将公司资本中的某些股份出售给各自的控股公司。
- 作为每次转让的条件,每间该等控股公司必须签署入股协议,根据该协议,该控股公司同意成为股份购买协议项下的卖方。
因此,现在:
- 根据股份购买协议的条款和条件,签署人应享有卖方的全部利益,同意受其约束,并承担并同意履行卖方的责任和义务。
- 以下签署人声明并保证,其有充分权利、权力和授权签署和交付本加入协议,并履行本加入协议项下的义务,并且签署人为适当和适当地授权、签署和交付本加入协议而需要采取的所有行动均已正式和有效地采取。
- 本入股协议不会取消、终绝、限制或以其他方式对订约方在购股协议项下的任何权利或义务造成不利影响,而购股协议的所有条文仍将完全有效。
- 本加入协议将根据安大略省法律和适用于该协议的加拿大联邦法律进行解释、解释和执行。
- 本加入协议可签署和交付一份或多份副本,包括通过电子方式,每份副本应被视为正本,但所有副本一起构成一份相同的文书。
[签名页如下]
日期自上面第一次写下的日期开始。
|
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[Holdco名称] |
由以下人员提供: |
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姓名: |
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标题: |
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自上文第一次写明的日期起同意并接受。
项目9实验室公司。 |
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OCG管理安大略省公司。 |
由以下人员提供: |
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由以下人员提供: |
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姓名: |
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姓名: |
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标题: |
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标题: |
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48004977.24