由伍德赛德能源集团有限公司提交

根据1933年《证券法》第425条

受托单位：必和必拓(委托文号：001-09526)

新闻稿

释放时间		即刻
日期		20 May 2022
版本号		18/22

与伍德赛德合并相关的实物股息的确定

必和必拓董事会已决定向必和必拓股东支付伍德赛德石油有限公司(伍德赛德)股票形式的实物股息，这与必和必拓的石油和天然气投资组合与伍德赛德的合并(合并)有关。

实物股息定于2022年6月1日支付，并将全额加盖印花。

必和必拓股东对实物股息的权利和支付以合并完成为准。

作为合并的一部分，必和必拓将获得914,768,948股伍德赛德普通股。符合条件的必和必拓股东在2022年5月26日(创纪录日期)交易结束时，每持有5.5340股必和必拓股票，将获得1股新发行的伍德赛德股票。必和必拓美国存托股份(ADS)的持有者将有权在登记日期 以每2.7670必和必拓美国存托股份换一股伍德赛德美国存托股份(Woodside美国存托股份)(每个伍德赛德美国存托股份相当于一股伍德赛德股票)，但需缴纳税款和适用的费用和开支。

必和必拓美国存托股份持有者 应注意，必和必拓美国存托凭证将与2022年5月25日至2022年6月2日在纽约开业的到期票据进行交易。与到期票据交易的必和必拓美国存托凭证有权收到与合并有关的伍德赛德美国存托凭证。必和必拓美国存托凭证的除股息交易将于2022年6月2日纽约开业时开始。

必和必拓股息再投资计划将不适用于实物股息。

获得伍德赛德股份和相关销售安排的资格

如果必和必拓股东在必和必拓股东名册上的地址位于以下司法管辖区之一：澳大利亚、加拿大、智利、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、泽西、卢森堡、马来西亚、荷兰、新西兰、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、阿拉伯联合酋长国、英国和美国，必和必拓股东将有资格获得伍德赛德股票形式的实物股息。 某些南非必和必拓股东也可以根据先前于2022年4月8日宣布的指示有效地选择接受伍德赛德股票。

注册地址在任何其他司法管辖区的必和必拓股东通常不符合资格的海外股东，而是将他们的权利转移到销售代理，在销售设施中销售。预计收益将在合并完成后12周内汇给他们。

持有1,000股必和必拓普通股或英国存托权益或更少股份的合资格必和必拓小股东也可选择由销售代理根据出售安排出售他们有权获得的Woodside股票，并预计在合并完成后12周内付款。

应享权利的舍入

必和必拓股东将有权获得完整数量的伍德赛德股票，伍德赛德股票的任何一小部分的权利都将向下舍入到最接近的完整股票。这包括必和必拓英国存托利益持有人和必和必拓南非分支股东名册上的股东。

管理必和必拓美国存托股份和必和必拓企业赞助代名人基金的安排 考虑对权利进行舍入，实物股息的舍入将根据该等安排的条款和条件进行。

更多信息和关键日期

里程碑		时间(2022年的所有日期)		时区
上一天必和必拓的股票在JSE交易，同时也有权购买伍德赛德的股票1		5月23日星期一		SAST
上一天必和必拓股票在澳交所和伦敦证交所交易，兼伍德赛德股票的权利		5月24日星期二(每个时区)		AEST、BST、SAST
必和必拓股票首日在JSE进行除股息交易
必和必拓股票在澳交所和伦敦证交所除息交易首日必和必拓美国存托股份开始在纽约证交所交易到期票据2		5月25日星期三开始交易(在每个时区)		美国东部夏令时、英国夏令时、美国东部夏令时
销售机制选举截止日期：
必和必拓在澳大利亚主要股东名册上的股东		5月24日星期二下午5时		美国东部夏令时
必和必拓CSN设施中的必和必拓DI持有人(返回表)		5月26日星期四下午1时		BST
必和必拓DI持有者在CREST(提交并结算转移到第三方托管指令)		5月31日星期二下午1时		BST
记录日期：
必和必拓在澳大利亚主要股东名册上的股东		5月26日星期四晚上7时		美国东部夏令时
必和必拓南非分公司股东名册上的股东		五月二十六日星期四下午五时		SAST
必和必拓DI持有人在英国DI登记册上		5月26日星期四下午6时		BST
必和必拓美国存托股份持有者		5月26日星期四下午5时		EDT
南非必和必拓股东或DI持有人选举截止日期：
必和必拓在澳大利亚主要股东名册上的股东		5月24日星期二下午5时		美国东部夏令时
必和必拓南非分公司股东名册上的股东		五月二十六日(星期四)下午一时		SAST
必和必拓DI持有人在英国DI登记册上		5月31日星期二下午1时		BST
付款日期：
完成		6月1日星期三上午8：00		美国东部夏令时
在实物股息支付日期3		6月1日星期三下午1：30		美国东部夏令时
必和必拓美国存托凭证开始在纽约证交所进行除股息交易		营业时间：6月2日星期四		EDT

1	这也是必和必拓股东可以在澳大利亚主股名册、必和必拓DI名册和必和必拓南非分支股东名册之间重新配置证券的最后日期。从2022年5月27日(星期五)开始，必和必拓证券将在澳大利亚主要股份登记册、必和必拓直接登记册和必和必拓南非分公司股份登记册之间重新定位 。必和必拓美国存托凭证持有人获准交出其必和必拓美国存托凭证并撤回其交出的必和必拓美国存托凭证所代表的必和必拓股票的最后日期预计为2022年5月20日星期五(美国东部夏令时)。预计必和必拓美国存托股份存托凭证将重新允许必和必拓美国存托凭证从2022年6月6日(星期一)下午5点起取消和撤回。

2	本公告提供了有关在纽约证券交易所配售必和必拓美国存托凭证的到期票据的细节、必和必拓美国存托股份存托凭证预计将重新允许注销和提取必和必拓美国存托凭证的日期以及必和必拓美国存托凭证开始交易的日期(不含股息)，这修订了2022年4月8日发布的交易所公告中列出的相应信息。

3	纽约证券交易所已通知，必和必拓美国存托凭证将与从美国存托股份记录日期前一天开盘到完成日期收盘的到期票据进行交易。因此，必和必拓美国存托凭证的持有者如在付款日或之前出售其必和必拓美国存托凭证，将无权获得相应的实物股息。

2

里程碑		时间(2022年的所有日期)		时区
开始正常交易：4
伍德赛德在澳交所发行新股		6月2日星期四		美国东部夏令时
纽约证券交易所新的伍德赛德美国存托凭证		6月2日星期四		EDT
伦敦证交所的伍德赛德股票(使用伍德赛德存托凭证结算)		6月6日星期一		BST
发送声明：
发行人保荐的持有声明和国际象棋分配确认通知(由伍德赛德发送)		6月9日星期四		美国东部夏令时
伍德赛德CSN持有关于伍德赛德新股的声明(由伍德赛德发送)		6月16日星期四		BST
派发DI登记册的股息分配报表		6月16日星期四		BST
发送澳大利亚主要股份登记册的股息分配表		6月17日星期五		美国东部夏令时

所有日期和时间如有更改，恕不另行通知或咨询。

股东应与ComputerShare或其代理人或经纪人联系，以获得有关股息、他们的资格和预期的舍入待遇的进一步信息。

由以下人士授权递交：

斯蒂芬妮·威尔金森

集团公司秘书

4	这是必和必拓股东第一次可以交易已分配给他们的伍德赛德股票(或其中的权益)。

3

媒体关系		投资者关系
电子邮件：Media.Relationship@bhp.com		电子邮件：Investor.Relationship@bhp.com
澳大利亚和亚洲		澳大利亚和亚洲
加布里埃尔·诺特利		迪内什·毕晓普
Tel: +61 3 9609 3830		Mobile: +61 407 033 909
Mobile: +61 411 071 715
欧洲、中东和非洲		欧洲、中东和非洲
尼尔·布伦斯		詹姆斯·贝尔
Tel: +44 20 7802 7484		Tel: +44 2078 027 144
Mobile: +44 7786 661 683		Mobile: +44 7961 636 432
美洲		美洲
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4

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

本通信的目的不是也不构成出售或征求认购或购买任何证券的要约，或 征求有关合并或其他方面的任何投票或批准，在任何司法管辖区内，也不存在任何此类要约、征求或出售在任何此类证券的登记或 资格之前被视为非法的要约、征求或出售。除非招股说明书符合1933年《证券法》第10节的要求，否则不得在美国进行证券要约。本通信 不应以任何方式解释为对本文档的任何读者的建议。

关于合并，伍德赛德已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了F-4表格的注册声明(注册声明)，以注册将与合并相关发行的伍德赛德证券(包括招股说明书)。本通讯不能替代伍德赛德或必和必拓可能向美国证券交易委员会提交的与交易有关的注册声明或招股说明书或任何其他文件。我们敦促伍德赛德和必和必拓证券的美国投资者和美国持有者阅读注册说明书、招股说明书和其他与拟议交易有关的文件(包括对这些文件的所有修订和补充)，这些文件将在可用时仔细和完整地提交给美国证券交易委员会，因为它们将包含有关伍德赛德、必和必拓和这笔交易的重要信息。一旦伍德赛德和必和必拓的重要信息提交到美国证券交易委员会，股东就可以通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.免费获得注册说明书、招股说明书和其他文件的副本此类文件的副本也可以从Woodside 和必和必拓免费获得。

本公告受必和必拓日期为2022年4月8日的公告中免责声明和重要通知的相同注释、通知、免责声明和其他事项的约束。

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前瞻性陈述

本公告包含前瞻性陈述。预期、相信、目标、目标、估计、预期、意向、可能、目标、计划、预测、项目、日程、将、应该、寻求、以及其他类似词汇或表述旨在识别前瞻性表述。这些前瞻性表述基于假设和或有事项，可能会在不另行通知的情况下发生变化，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他 因素，其中许多因素超出伍德赛德、必和必拓及其相关机构公司和关联公司(及其各自的董事、高级管理人员、员工、合作伙伴、顾问、承包商、代理商、顾问和代表)的控制范围，可能会导致结果、业绩或成就与那些前瞻性表述或那些表述所依据的任何预测或假设所表达或暗示的结果、业绩或成就大不相同。

前瞻性陈述受风险因素的影响，包括与石油和天然气行业相关的风险以及与交易有关的风险。相信这些陈述中反映的预期是合理的，但它们可能会受到一系列变量的影响，这些变量可能会导致实际结果或趋势大不相同，包括但不限于：价格波动、实际需求、货币波动、岩土因素、钻井和生产结果、天然气商业化、开发进展、经营结果、工程估计、 储量估计、市场损失、行业竞争、环境风险、实物风险、立法、财政和监管发展、经济和金融市场、各国情况、批准和成本估计。

强烈告诫投资者不要过度依赖前瞻性陈述，特别是考虑到当前的经济气候以及新冠肺炎疫情造成的重大不确定性和干扰。前瞻性陈述仅作为一般性指导提供，不应被用作未来业绩的指示或保证。这些表述可能假设交易、必和必拓的石油和天然气组合或伍德赛德的业务战略取得成功，而这些战略的成功可能不会在前瞻性表述 已经准备好的期间内实现，或者根本无法实现。对于与本演示文稿中包含的未来事项有关的任何预测、前景、报税表、报表或税务处理的准确性、实现可能性或合理性，不作任何明示或默示的保证、陈述或担保。