美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告

根据1934年的证券交易法

在 2022 年 5 月份

委员会档案编号：001-39301

LION 集团控股有限公司

不适用
（将注册人姓名翻译成英文）

开曼群岛 （公司或组织的司法管辖权）

菲利普街 3 号，#15 -04 皇家集团大厦

新加坡 048693（主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括区域 代码
+65 8877 3871

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 表格 6-K：☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 表格 6-K：☐

签订实质性协议并未注册出售 股权证券。

2022年5月17日，狮子集团控股有限公司（“公司”）与ATW Opportunities Master Fund, L.P.（“买方”）签订了证券购买协议（“证券购买协议”），根据该协议，公司获得了1,995,000美元的净收益，用于 发行本金为2,11美元的可转换债券（“债券”）的对价 00,000。

证券 购买协议中考虑的交易已于2022年5月17日结束。公司打算将发行债券的收益用于营运资金 用途。

该债券将于2024年11月17日到期， 年利率为8％，前提是此类利息以现金支付，如果利息在公司选择 时以ADS支付，则利息为12.0％，并且可以转换为ADS，转换价格为1.00美元或过去十年最低交易价格的85％（10) 转换前的 10 个交易日，视调整而定， 每个 ADS。利息每季度以现金支付，或者公司可以在其ADS中支付应计利息。

该债券包含转换 限制，规定债券持有人不得转换债券，但仅限于 生效后，持有人或其任何关联公司在该转换生效后立即以实益方式拥有 公司超过4.99％的普通股。持有人可以在通知公司后增加或减少其受益 所有权限制，前提是此类限制在任何情况下都不超过 9.99%，并且任何增加都应在通知后的第 61 天生效。

发生违约事件时，债券的未偿本金和应计利息但未付利息以及利息应计利息，应计利息等于 的年利率或适用法律允许的最高利率、违约金和其他立即 到期并按强制性违约金额以现金支付的金额，以较低者为准。

公司还授予买方24个月的 参与特定未来融资的权利，最高限额为30％。

该债券是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条以及根据该法颁布的 D条例第506条的注册 要求的豁免出售的。买方是合格投资者，已购买证券作为私募股权 的投资，不涉及一般招标。债券转换时发行的美国存托凭证尚未根据 证券法进行注册，如果没有有效的注册声明或 的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。本表6-K最新报告不构成卖出要约或邀请 购买要约，也不得在根据任何此类州的证券法进行注册或资格认证之前，在任何州出售此类证券，如果此类要约、招标或出售是非法的。

2021年2月18日发行的D系列、 E系列和F系列美国存托股票购买权证以及最初于2021年12月13日发行的G系列美国存托 股票购买权证的终止日期分别为2026年2月18日、2023年2月18日、2026年2月18日和 2026年12月13日（统称为 “2021年认股权证”）。作为签署 证券购买协议的对价的一部分，公司同意延长2021年认股权证的终止日期如下：(i) D系列美国存托股票购买权证的终止日期 应延长至2028年2月18日；(ii) E系列美国存托股票购买权证的终止日期应延长至2025年2月18日；(iii) 的终止日期 br} F 系列美国存托股票购买权证应延长至 2028 年 2 月 18 日；以及 (iv) G系列美国存托股票购买权证的终止日期应延长至2028年12月13日。

此外，2021年2月18日发行的 A系列可转换优先股的初始转换价格为每股3.00美元，2021年12月13日发行的 B系列可转换优先股分别是每股1.75美元，即转换日前连续10个交易日内 个交易日内最低每日成交量加权平均价格的90％（统称为 “2021年可转换优先股”），以较低者为准。作为签订证券购买协议对价的一部分，公司同意，债券的转换价格将 不影响2021年可转换优先股的转换价格以及买方 现有2021年可转换优先股和2021年认股权证的行使价。

上述描述并不完整，是参照证券购买协议和债券的全文分别作为附录10.1和10.2附于本文的，对 进行了全面限定，这两份文件均以引用方式纳入此处。

展览索引

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式让下列签署人代表其签署本报告，因此 已获得正式授权。

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