依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-260568

招股章程副刊第5号

(截至2022年4月6日的招股说明书)

最多15,660,417股普通股

和

最多89,627,117股普通股

最多6,316,667份可赎回认股权证

由出售证券持有人提供

的

享受科技， Inc.

本招股说明书补充了日期为2022年4月6日的招股说明书(招股说明书)，招股说明书构成了我们在表格S-1(第333-260568号)上的注册声明的一部分。现提交本招股说明书附录，以便使用我们于2022年5月16日提交给美国证券交易委员会的8-K表格(当前报告)中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将当前报告 附在本招股说明书附录中。

招股说明书和本招股说明书附录涉及我们发行最多15,660,417股我们的普通股，每股面值0.0001美元(普通股)，其中包括(I)最多6,316,667股普通股，这些普通股通过行使6,316,667股认股权证(私募认股权证)最初以私募方式发行，与Marquee Raine Acquisition Corp.的首次公开募股有关，Marquee Raine Acquisition Corp.是一家开曼群岛豁免公司(MARAC)，在驯化后，享有 Technology，(2)最多9,343,750股普通股，可通过行使最初由其持有人在MRAC首次公开发行时发行的9,343,750股认股权证(公开认股权证和私募认股权证， 认股权证)发行。

招股说明书及本招股说明书补充资料亦涉及招股章程所指名的出售证券持有人(出售证券持有人)不时提出及出售(I)最多89,627,117股普通股，包括 (A)最多8,000,000股PIPE股份(定义见招股章程)，(B)最多9,343,750股保荐人股份(包括2,201,250股保荐人认购股份(定义见招股章程))，(C)最多6,316,667股可于行使私募认股权证时发行的普通股，(D)根据支持协议(定义见招股章程)发行的5,500,906股普通股、(E)根据股权费用协议(定义见招股章程)发行的450,000股普通股及(F)根据注册权协议(定义见招股说明书)发行的最多60,015,794股普通股，及(Ii)最多6,316,667股私募认股权证。

普通股和权证在纳斯达克资本市场(纳斯达克)上市，普通股和权证的股票代码分别为：ENJY和ENJYW。在驯化之前，MRAC的A类普通股、每股票面价值0.0001美元的MRAC普通股(MRAC A类普通股)和购买MRAC A类普通股的权证(MRAC认股权证)在纳斯达克上分别以股票代码MRAC和MRACW交易。据纳斯达克报道，2022年5月13日，我们普通股的收盘价为每股0.73美元，我们认股权证的收盘价为每股0.11美元。

本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，包括对招股说明书的任何修订或补充，招股说明书将与本招股说明书附录一起交付。本招股说明书附录仅限于参考招股说明书，包括对招股说明书的任何修订或补充，但 本招股说明书补充信息更新和取代其中包含的信息的范围除外。

本招股说明书 在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书相关，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。

投资我们普通股或认股权证的股票涉及以下风险：风险因素？从招股说明书第10页开始 部分。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准根据本招股说明书附录或招股说明书发行的证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年5月16日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)：2022年5月11日

乐享科技有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州		001-39800		98-1566891
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(税务局雇主 识别号码)

山景大道3240号 加利福尼亚州帕洛阿尔托		94304
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

(888) 463-6569

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果表格8-K旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的框：

☐	《证券法》第425条规定的书面通知

☐	根据《交易法》第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》规则14d-2(B)进行的开市前通信

☐	《交易法》第13E-4(C)条规定的开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股，每股面值0.0001美元		恩吉		纳斯达克股市有限责任公司
购买普通股的认股权证		ENJYW		纳斯达克股市有限责任公司

用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性的最终协议。

2022年5月11日，enJoy Technology，Inc.(或The Company)发行并出售了本金总额为10,000,000美元的有担保本票 给公司董事会主席、首席执行官、持有公司超过5%普通股的实益所有者罗恩·约翰逊(Ron Johnson)。债券的预定到期日为2022年11月11日，并将在持有人提出书面要求时于该日期或之后随时偿还。该批债券的息率为年息10%，按季复利，到期支付。本公司 可随时预付票据，无需支付溢价或罚款。本附注包含惯例陈述、担保和违约事件，包括涉及公司的某些控制权变更事件。票据以本公司几乎所有资产作抵押。本票据并不限制本公司日后产生的债务，并应任何未来优先贷款人的要求，享有次于偿付权及留置权的权利。本公司预期将票据所得款项用作一般公司及即时营运资金需求。

前述对附注条款的描述并不完整，须受附注的参考，并受附注全文的限制，附注副本作为附件10.1存档，并以引用方式并入本附注。

第2.02项

经营业绩和财务状况。

2022年5月16日，爱享发布了一份新闻稿，公布了截至2022年3月31日的季度财务业绩，并宣布已启动对战略选择的 审查。本新闻稿的副本在此作为附件99.1提供，并通过引用并入本文。

此处包含的信息和附件99.1是为1934年证券交易法(修订本)第18节的目的而提供的，不应被视为已存档，也不应被视为受该节或1933年证券法(修订本)第11和12(A)(2)节的责任，也不应被视为通过引用将其并入由爱享提交给美国证券交易委员会的任何文件中，无论该文件是在本文件日期之前或之后提交的，而不考虑此类文件中的任何一般合并语言。

第2.03项

设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务。

本表格8-K本报告第1.01项所载资料并入本第2.03项。

项目9.01

财务报表和证物。

(D)展品。

展品 不是的。		描述
10.1		担保本票，日期为2022年5月11日，由enJoy Technology，Inc.和罗恩·约翰逊发行。
99.1		新闻稿日期为2022年5月16日。
104		封面交互数据文件，格式为内联XBRL(嵌入内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，本公司已正式安排本报告由正式授权的签署人代表其签署。

				ENJOY T技术学, INC.
日期：2022年5月16日
				由以下人员提供：		/s/罗恩·约翰逊
						罗恩·约翰逊
						首席执行官

附件10.1

本票据未根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)登记施展？)，或根据美国任何州的证券法 。本票据受转让和转售的限制，不得转让或转售，除非ACT和适用的州证券法根据其注册或豁免而允许转让或转售。本票据的发行人可能需要律师的意见，在形式和实质上令发行人满意，大意是任何拟议的转让或转售符合ACT和任何适用的州证券法。

本票据和在此证明的债务在债权人间协议(定义见下文)中规定的范围内，可能成为优先债务(定义见下文)的次要偿付权；本票据的持有人接受本票据后，即不可撤销地同意签署任何该等债权人间协议并受其约束。

有担保的本票

注明日期：		May 11, 2022
票据本金金额：		$10,000,000.00

对于收到的价值，享受技术公司，特拉华州的一家公司(借款人？)， 承诺向下列签字人或受让方(当事人)付款保持者A)上述本金连同未偿还本金的利息，年利率为10%。利息应 自本合同生效之日起计，并按未偿还本金金额继续计算，直至全部(或部分根据第1(B)条)支付为止。利息应按实际经过天数为365天的一年计算，按季度复利。除任何债权人间协议另有规定外，所有利息及本金，除非先前已预付，否则应于本票据日期起六个月后持有人提出书面要求时到期及应付。

这张担保本票(这张 注意事项？)在日期为2022年5月11日的该特定担保协议中被提及、签立和交付，并由借款人以其中规定的担保方为受益人签立(如该协议可能不时被修订、修改、补充或重述)，安全协议？)。《担保协议》规定了持有人的其他权利和义务。此处使用的所有大写术语和未在此处另行定义的所有术语应与《安全协议》中赋予它们的含义相同。

1. B专用集成电路 TERMS.

(A)付款。本票据的所有利息和本金应以美利坚合众国的合法货币支付，并应支付给持有人，或如适用，支付给持有人的许可受让人。所有付款应首先用于应计利息，然后用于本金。

(B)提前还款。借款人可在未经持有人同意的情况下于任何时间预付本票据的全部或部分款项，连同所有应计但未付的利息及本票据项下就预付金额而到期的其他款项，而无须支付溢价或罚款。

2. R环保 和 W阵列.

(A)借款人的申述及保证。借款人特此声明并向持有人保证，自本票据发行之日起 如下：

(一)组织、信誉、资质。借款人是根据特拉华州法律正式成立、有效存在且信誉良好的公司。借款人拥有必要的公司权力，以拥有和运营其财产和资产，并按照目前进行的和建议进行的 进行其业务。借款人具有适当的资格，有权开展业务，并且在其活动及其财产(包括自有和租赁的)的性质要求必须具备这种资格的所有法域中都具有良好的外国公司地位，但不具备这种资格的法域不会对借款人或其业务产生重大不利影响的法域除外(a？实质性不良影响”).

(Ii)公司权力。借款人拥有发行本票据以及履行和履行其在本票据项下的义务的所有必要的公司权力。借款人董事会在合理询问借款人的融资目标和财务状况后，基于合理地相信本票据的发行对借款人是合适的，批准了本票据的发行。

(三)授权。借款人已采取发行和交付本票据所需的所有公司行动。本票据构成借款人的有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受有关破产、资不抵债、债务人救济的一般适用法律的约束，以及在获得赔偿的权利方面，受联邦和州证券法的约束。

(四)政府意见书。已取得借款人就发行本票据所需的任何政府当局的所有同意、批准、命令或授权，或登记、资格、指定、声明或备案。

(五)遵纪守法。据其所知，借款人没有违反任何适用的法规、规则、条例、命令或任何国内或外国政府或其任何工具或机构对其业务的开展或其财产所有权的限制，违反这些规定将产生实质性的不利影响。

(Vi)遵守其他文书。借款人不违反或不履行其公司注册证书或章程的任何条款，或借款人作为一方并受其约束的任何抵押、契约或合同的任何条款，或任何判决、法令、命令或令状的任何条款，但不会产生实质性不利影响的违规行为除外。本票据的签署、交付和履行不会导致任何此类违规行为，或与任何此类条款、文书、判决、法令、命令或令状项下的违约，或导致借款人的任何资产产生任何留置权、抵押或产权负担的事件，或与适用于借款人、其业务或运营或其任何资产或财产的任何实质性许可证、 许可证、授权或批准的暂停、撤销、减值、没收或不续期相冲突或构成。

(Vii)没有不良演员资格被取消。借款人已采取合理的谨慎措施，以确定任何借款人 承保人员(定义见下文)是否受到该法第506(D)(1)(I)至(Viii)条所述的、经第506(D)(2)和(D)(3)条修改的任何不良行为者资格的丧失。取消资格 事件？)。据借款人所知，借款人承保人员不会受到取消资格事件的影响。借款人已在必要的程度上遵守了该法第506(E)条规定的任何披露义务。就本说明而言，借款人承保人员？指该法第506(D)(1)条规定的人员；但借款人所涵盖的人员不包括(A)持有人，或(B)仅因借款人与持有人之间的关系而被视为借款人的关联发行人的任何个人或实体。

2.

(八)要约。假设以下(B)款所载持有人的陈述和担保的准确性，则本票据的发售、发行和出售将不受该法的登记和招股说明书交付要求的约束，并且已经根据所有适用的州证券法的登记、许可或资格要求进行登记或获得资格(或豁免登记和资格)。

(Ix)收益的使用。借款人应将本票据所得资金仅用于其业务运营，不得用于任何个人、家庭或家庭用途。

(B)持有人的申述及保证。持有人特此声明，自本合同签署之日起向借款人作出如下担保：

(I)自行购买。持有人购入本 票据仅为其本身的户口及实益投资权益而非为出售或以分销本票据或其任何部分为目的，目前并无出售(与分销或 其他方面有关)、授予任何参与或以其他方式分销该票据的意向，且目前并无理由预期该等意向会有所改变。

(Ii)信息和复杂程度。在不减少或排除以上第(A)款规定的借款人的陈述和担保的情况下，持有人特此：(A)确认持有人已收到持有人要求借款人提供的所有信息，并且持有人认为决定是否收购本票据是必要或适当的，(B)表示持有人已有机会就发行本票据的条款及条件向借款人提出问题及获得答案，并取得所需的任何额外资料以核实持有人所获资料的准确性；及(C)进一步表示持有人在金融及商业事务方面的知识及经验足以令持有人有能力评估此项投资的优点及风险。

(三)经济风险承受能力。持有人承认对本票据的投资涉及高风险，并表示持有人能够在不对持有人的财务状况造成重大损害的情况下，无限期持有本票据，并承担持有人的投资的全部损失。

(4)对处分的进一步限制。在不以任何方式限制上述陈述的情况下，持有人进一步 同意不对本票据的全部或任何部分进行任何处置，除非且直至：

(1)该法规定的登记声明实际上涵盖了该拟进行的处置，并按照该登记声明进行处置；或

(2)持有人应已将拟进行的产权处置通知借款人，并向借款人提供有关拟进行的产权处置的详细情况说明，如借款人提出合理要求，持有人应已向借款人提供令借款人合理满意的律师意见，即此类处置不需要根据该法或任何适用的州证券法进行登记；但符合该法第144条的处置不需要此类意见，除非在特殊情况下。

3.

尽管有上文第(1)和(2)款的规定，如果所有受让人以书面形式同意遵守本协议的条款，则持有人向直接或间接控制、受其控制或与其处于共同控制之下的任何其他实体转让时，不需要此类登记声明或大律师意见。

(V)认可投资者身份。持有者是该法案下规则501中定义的经认可的投资者。

(Vi)没有不良演员被取消资格。持有人声明并保证，(A)持有人或(B)控制持有人或受持有人控制或与持有人共同控制的任何实体均不会发生任何取消资格事件，但公司法第506(D)(2)(Ii)或(Iii)或(D)(3)规则所涵盖并以合理详细方式向借款人披露的取消资格事件除外。持有人表示，持有人已采取合理的谨慎措施，以确定持有人在本款中所作陈述的准确性，并同意，如果持有人意识到有任何事实使持有人在本条款下所作的陈述不准确，将通知借款人。

(七)境外投资者。如果持有者不是美国人(由修订后的《1986年国内税法》第7701(A)(30)节界定)代码))，持有人在此声明，他/她或其已信纳他/她或其已完全遵守与任何邀请认购本票据或使用本票据有关的持有人司法管辖区的法律，包括(A)在持有人的司法管辖区内购买本票据的法律要求，(B)适用于该购买的任何外汇限制，(C)可能需要获得的任何政府或其他同意，以及(D)所得税和其他可能与购买、持有、赎回、出售或转让本票。持有人认购、支付及继续实益拥有本票据，并不违反持有人管辖范围内的任何适用证券或其他法律。

(VIII)前瞻性陈述。关于向持有人提供的任何预测、结果预测和其他 前瞻性陈述和信息，持有人承认该等陈述是根据借款人在编制时认为合理的假设编制的。不能保证此类 声明将被证明是准确的，并且借款人没有义务更新此类声明。

3. E通风口 的 D故障.

如在本协议下发生任何违约事件(定义见下文)，在遵守债权人间协议的条款的情况下，在持有人作出选择及声明后，并在向借款人发出书面通知后(如发生下述第(Ii)或(Iii)款下的违约事件，则无须作出选择及通知)，本票据将加速发行，而所有本金及未付应计利息将成为到期及应付利息。发生下列任何一项或多项情况应构成违约事件”:

(I)借款人没有在本票据到期应付之日及时支付根据本票据到期应付的任何本金，或在本票据到期应付之日未能及时支付根据本票据到期应付的任何未付累算利息或其他款项；

(Ii)借款人 根据任何破产、重组、破产或暂停法或任何其他法律提出任何请求或诉讼，以救济债务人或与债务人有关的债务，或为债权人的利益作出任何转让 或采取任何公司诉讼以进一步执行上述任何事项；

4.

(Iii)非自愿提出针对借款人的呈请(除非该项呈请在60天内根据现在或以后生效的任何破产法被驳回或解除，或为债权人(或其他类似官员)的利益而委任保管人、接管人、受托人或承让人接管、保管或控制借款人的任何财产)；

(4)违约事件(如《担保协议》所界定)；

(V)违约事件(根据任何高级债务的定义)应已发生并仍在继续，而该高级债务的持有人应已加速了这种债务(而这种加速不应被撤销)；或

(Vi)发生以下交易：(A)任何个人或集团(符合1934年《证券交易法》第13(D)和14(D)(2)条的含义)，除持有人或其关联公司外，直接或间接成为实益所有人(如1934年《证券交易法》第13(D)条所界定的)， 通常有权在董事选举中投票的借款人， 借款人当时已发行的所有类别股票中足够数量的股份，授权该个人或集团选举借款人董事会的多数成员，(B)将本公司及其附属公司的全部或实质所有资产(整体而言)出售予持有人或其联属公司以外的任何人士(定义见1934年证券交易法第13(D)条)。

4. MIscellaneus P罗维森.

(A)豁免。借款人特此放弃索要、通知、提示、拒付和退票通知。

(B)进一步保证。持有人同意并承诺，在任何时间及不时，持有人将迅速签署 并向借款人交付借款人可能合理要求的其他票据和文件，并采取进一步行动，以实现本票据的全部意图和目的，并遵守州或联邦证券法 或其他监管批准。

(C)转让本票。本票据只有在退还给借款人登记转让、正式背书或附有一份格式合理令借款人满意的正式签立的转让文书后，才可转让。因此，本票据应重新发行给受让人并以受让人的名义登记， 或一张本金和利息相同的新票据应发给受让人并以受让人的名义登记。本票据的利息、本金及任何费用只须支付予本票据的登记持有人。这种付款应构成完全解除借款人支付该利息和本金的义务。尽管有上述规定，未经借款人事先书面同意，持有人不得转让本票据，无论是通过法律实施或其他方式，或转让本票据项下的任何权利或义务，任何被禁止的转让均属无效，且无效或无效；但条件是持有人可将其对本票据的权利、所有权及权益转让给由持有人控制、 控制或与持有人共同控制的任何人。

(D)修订和豁免。经借款人和持有人书面同意，本票据的任何条款均可修改或免除。该等豁免或修订经持有人同意并符合本款规定后，该等修订或豁免对本票据的任何未来持有人均属有效，并具有约束力。

5.

(五)依法治国。本附注应受特拉华州法律管辖，并根据该州法律进行解释。在任何一方之间或与本票据有关的任何诉讼中，包括寻求公平救济的任何诉讼，双方均不可撤销且无条件地同意并服从位于特拉华州的州和联邦法院的专属管辖权和地点。每一方在此不可撤销地放弃因本附注、本附注拟进行的交易或此等各方在本附注及本附注的谈判、管理、履行和执行中的任何诉讼、诉讼或反索赔(无论基于合同、侵权或其他)或与其相关的任何诉讼、诉讼或反索赔的所有由陪审团进行审判的权利。

(F)具有约束力的协议。本附注的条款和条件适用于双方各自的继承人和受让人，并对其具有约束力。除本附注明确规定外，本附注中任何明示或默示的内容均无意授予任何第三方根据本附注或因本附注而产生的任何权利、补救、义务或责任。

(G)对应方；交付方式。本票据可签署两份或两份以上副本，每份副本应被视为正本，但所有副本应共同构成一份相同的文书。交易对手可以通过传真、电子邮件(包括pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案或其他适用法律的任何电子签名)或其他传输方式交付，如此交付的任何交易对手应被视为已正式且有效地交付，并且在任何目的下都是有效的。

(H)标题和字幕。本说明中使用的标题和副标题仅为方便起见，在解释或解释本说明时不被视为 。

(I)通知。本协议要求或允许的所有通知应以书面形式发出，且应视为有效发出：(I)当面送达被通知方时，(Ii)在收件人正常营业时间内通过确认电子邮件或传真发送时，如果不是，则在下一个营业日，(Iii)以挂号信或挂号信发送后五天，要求回执，预付邮资，或(Iv)向国家认可的隔夜快递寄存后一天(或寄存于 认可的国际通宵快递寄存后两天)，指定次日送达，并提供书面收货证明。发送给一方的所有通信应发送到本合同签字页上规定的该方地址，或提前10天书面通知本合同另一方的其他地址。

(J)开支。借款人和持有人应各自承担因议付、签立和交付本票据及本票据拟进行的交易而产生的费用和法律费用。

(K)延误或疏忽。双方同意，因借款人在本附注项下的任何违约或违约而延迟或遗漏行使持有人应享有的任何权利、权力或补救办法，不得损害任何该等权利、权力或补救办法，亦不得解释为放弃任何该等违约或违约或对其的默许，或放弃其后发生的任何类似违约或违约；亦不得将任何单一违约或违约的放弃视为放弃在此之前或之后发生的任何其他违约或违约 。双方进一步同意，持有人对本票据项下任何违反或失责行为的任何形式或性质的放弃、许可、同意或批准，或持有人对本票据任何条款或条件的任何放弃，必须以书面形式作出，并仅在书面明确规定的范围内有效，而所有补救措施，无论是根据本票据，或根据法律或以其他方式提供给持有人，均应为累积的，而非替代的。本票据无效，如持有人未能在本票据日期起计五个历日内将本金全额汇回借款人，本票据即告无效。

6.

(L)整个协议。本附注构成双方对本附注主题的充分和完整的理解和协议，除本附注特别规定外，任何一方均不以任何方式对任何其他方承担责任或约束任何其他方。

(M)担保权益。本票据的全部金额由借款人签署并交付给持有人的担保协议中确定和描述为担保的抵押品 担保。

(N)从属地位。

(I)截至本附注日期，本附注所证明的债项并非次要债项。自本附注日期起及之后，本附注所证明的债务，在下文所述的范围及方式下，应明确地从属于优先偿还任何优先债务的权利。3.高级债务 除非明确从属于本票据项下的到期金额或与其平价，否则应支付的本金、未付利息和应偿还的金额、手续费、开支、执行成本和与下列各项有关的其他款项：(A)借款人对银行或商业融资机构或其他定期从事贷款业务的贷款机构(包括风险资本、投资银行或类似机构及其附属公司，有时从事贷款活动，但主要从事股权证券投资)的债务，不论是否有担保，以及(B)任何此类债务或任何债券，为交换该高级债务或担保人偿还该高级债务而产生的任何债务而出具的票据或其他债务证据。

(Ii)通过接受本附注，持有人同意签署并交付一份习惯上的居次或债权人间协议(该协议债权人间协议优先债务持有人不时提出合理要求，作为持有人在本协议项下权利的一项条件，借款人可要求持有人 签署该债权人间协议。

[签名页面如下]

7.

双方已签署本协议。已执行 P罗密索里 N奥特自上文第一次提到的日期起。

双方已签署本协议。已执行 P罗密索里 N奥特自上文第一次提到的日期起。

附件99.1

悦享科技宣布2022年第一季度财务业绩、获得中期融资并启动战略选择评估

聘请顾问协助战略评估过程

已获得1000万美元的临时融资

加利福尼亚州帕洛阿尔托2022年5月16日-重塑家庭商务的技术服务平台--享受科技公司(纳斯达克：enjy， enjyw)今天公布了该公司截至2022年3月31日的季度财务业绩。本公司还报告说，它已获得临时融资，其董事会(董事会)已开始审查本公司的战略选择，并且本公司目前正在与潜在合作伙伴进行秘密讨论。

2022年第一季度业绩

•

2022年第一季度收入2400万美元

•

2022年第一季度北美和欧洲的移动商店平均数量为778家

•

2022年第一季度移动商店亏损1080万美元

•

2022年第一季度净亏损5520万美元，调整后的EBITDA为5150万美元

•

截至2022年3月31日的期末现金和现金等价物余额为3730万美元

•

2022年第一季度用于经营活动的现金净额是4780万美元

战略评估和中期融资最新情况

公司今天宣布，董事会已启动对战略选择的审查，包括潜在的出售、合并或其他战略交易，以及公司的融资战略。正如之前在截至2021年12月31日的年度10-K表格中披露的那样，该公司经历了经常性的运营亏损和负现金流，这要求它从事额外的融资活动。正如之前在截至2021年12月31日的第四季度和全年收益电话会议上所讨论的那样，该公司一直在探索各种融资选择，包括合作伙伴融资、债务融资和股权解决方案。本公司已从关联方获得1,000万美元的中期融资，以帮助其在寻求战略选择时为其运营提供资金。截至2022年5月12日，该公司的现金和现金等价物估计为3610万美元，其中包括1000万美元的关联方融资和610万美元的客户预付款 。该公司正在与多个融资来源进行谈判，试图获得为其运营和其他流动资金需求提供资金所需的额外临时融资。在缺乏额外流动资金来源的情况下，管理层预计现有现金资源将不足以满足2022年6月初以后的运营和流动资金需求。不能保证公司将获得足以满足运营和其他流动资金需求的额外 资本。有关本公司对战略选择、融资策略、流动资金需求及相关风险的检讨详情，请参阅 爱享截至2022年3月31日止季度的Form 10-Q季度报告, 今天在www.sec.gov上提交。有关1,000万美元中期融资条款的更多详细信息，请参阅今天在www.sec.gov上提交的Enhare当前8-K表格报告 。

本公司已聘请Centerview Partners作为其财务顾问，协助进行战略评估，并已 聘请全球咨询公司AlixPartners就本公司在本审查期内的财务状况提供意见。该公司正处于战略审查的早期阶段，尚未制定完成审查进程的时间表。除法律规定的范围外，公司不打算披露或评论中期发展。目前还不能保证这一过程会导致任何交易或战略变化。

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我们已经开始了战略评估过程，以确保我们正在探索所有潜在的路径，我们希望这些路径将使公司为我们的利益相关者实现价值最大化，Enhare首席执行官罗恩·约翰逊表示。我为我们的团队在这段充满挑战的时期继续努力为客户服务而感到自豪。

第一季度主要绩效指标综合摘要(未经审计)

(除每日移动商店金额外，以千美元计)		截至三个月 March 31, 2022				截至三个月 March 31, 2021				变化
总收入		$	24,024			$	19,346				24.2	%
北美		$	20,764			$	15,515				33.8	%
欧洲		$	3,260			$	3,831				(14.9	)%
每日流动商店			778				579				34.4	%
北美			649				427				52.0	%
欧洲			129				152				(15.1	)%
每家移动商店的日收入*		$	343			$	371				(7.5	)%
北美		$	355			$	404				(12.1	)%
欧洲		$	281			$	280				0.4	%
移动商店利润/(亏损)		$	(10,786	)		$	(4,822	)			(123.7	)%
移动商店利润率			(44.9	)%			(24.9	)%			(20.0	)pp
净收益/(亏损)		$	(55,245	)		$	(39,466	)			(40.0	)%
调整后的EBITDA		$	(51,522	)		$	(34,076	)			(51.2	)%

每日移动商店计数摘要(未审核)

		Q1 2021				Q2 2021				Q3 2021				Q4 2021				Q1 2022
季度平均水平			579				588				592				770				778
北美			427				438				466				650				649
欧洲			152				150				126				120				129
上个月的季度平均值			590				595				603				859				798
北美			438				453				477				732				666
欧洲			152				142				126				127				132

关于悦享科技

愉悦科技股份有限公司(纳斯达克代码：ENJY，ENJYW)是一个以技术为动力的平台，它彻底改造了家居商务，将商店的精华直接带给了顾客。爱享与一些世界领先的消费品牌建立了多年的商业关系，将客户喜爱的产品、服务和订阅直接带进他们家舒适和方便的大门。由前苹果高管罗恩·约翰逊联合创立的Eavy开创了一种新的零售体验，它可以提供传统零售体验提供的一切，但通过其移动商店更好。该公司目前在美国、加拿大和英国开展业务。总部设在加利福尼亚州帕洛阿尔托的enJoy正在引领国内商务的重塑。若要了解更多有关enJoy的信息，请访问： www.enjoy.com。

电话会议

由于今天的公告，公司决定不主持与此次收益发布相关的电话会议。

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关键绩效指标

管理层定期审查几个指标，包括上表所示的以下关键指标，以评估我们的业务、衡量我们的业绩、确定影响我们业务的趋势、制定财务预测和做出战略决策。我们认为这些关键业绩指标对投资者有用的原因如下。

每日流动商店：每日流动商店代表我们在特定一天运营的流动商店的数量。计算方法为： 将某一报告期内接待来访的专家轮班总数除以该期间的日历日数。访问服务专家轮班被定义为计划在给定的一天为消费者服务的专家。我们相信，这是衡量我们零售业务规模和增长的主要指标。

每家移动商店的日收入：每个移动商店的每日收入 定义为每个每日移动商店产生的平均每日收入。此指标的计算方法是将给定报告期内产生的收入除以Daily Mobile Store的乘积和该给定报告期内的天数 。我们相信，每个移动商店的日收入增长是提高公司盈利能力的关键驱动力。

移动商店亏损和移动商店利润率 ：移动商店损失是根据公认会计原则编制的衡量标准，其定义为收入减去收入成本。移动商店毛利是指移动商店亏损占收入的百分比。我们将此指标视为衡量业务绩效的重要指标，因为它反映了Mobile Store的盈利能力，并提供了不同报告期的可比性。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包含未根据美国公认会计原则(GAAP) 编制的调整后EBITDA等信息，除了根据GAAP编制的结果外，还应考虑调整后EBITDA，不应将其视为GAAP 结果的替代或更好的结果。爱享管理层认为，调整后的EBITDA为管理层和投资者提供了相关和有用的信息，以评估其与前几个时期的表现，用于趋势分析以及预算和规划目的。 调整后的EBITDA是对爱享业绩的补充衡量，既不是公认会计准则所要求的，也不是根据公认会计准则提出的。这一指标的效用有限，不应被视为替代GAAP指标，如运营损失、净亏损或根据GAAP得出的任何其他业绩指标，并且可能无法与其他公司使用的类似指标相比较。调整后的EBITDA定义为净亏损，经利息支出、所得税、折旧和摊销准备、股票薪酬、可转换贷款损失、一次性交易相关成本、利息收入和其他收入调整后为净额。此外，调整后的EBITDA受到固有限制，因为它 反映了在确定这一非公认会计准则财务指标时，enJoy管理层对哪些费用和收入被排除或包括的判断。为了弥补这些 限制，enJoy的管理层提出了与GAAP结果相关的非GAAP财务指标。有关本新闻稿中讨论的非GAAP财务指标的更多信息，请参阅下面的《GAAP与非GAAP财务指标的对账》。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合联邦证券法含义的 前瞻性陈述。这些陈述包括，但不限于，有关enJoy审查战略替代方案和任何额外融资机会的计划和时间的陈述，包括可能获得额外的临时融资，enjoy认为需要在2022年6月初之前为运营和其他流动资金需求提供资金，以及可能需要根据美国破产法提交自愿救济请愿书，以实施重组计划或清算。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关爱享未来经营业绩和财务状况、业务战略和计划以及未来经营的管理目标的陈述。这些陈述是基于享受公司目前的预期、假设、估计和预测。在 某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：相信、项目、预期、估计、意向、战略、未来、机会、计划、可能、应该、将继续、将继续、或这些术语或其他类似术语的负面结果

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个表达式。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，包括但不限于，我们对战略选择的审查以及为应对对我们作为持续经营企业的能力的严重怀疑而改善我们的流动性和财务状况的计划将不会导致我们的普通股持有者满意的交易或任何变化的风险；与我们获得额外融资或资本的能力有关的风险，金额足够或以有利的条件为我们的运营提供资金；未来任何融资活动可能受到限制并可能导致我们股东的潜在稀释的风险；我们将 无法作为持续经营的企业继续经营且我们普通股的持有者可能遭受全部投资损失的风险；我们追求额外资本和战略替代方案将消耗大量时间和 我们管理层的注意力并需要额外资本资源并可能对我们的业务造成干扰的风险；与enJoy可能寻求美国破产法保护的风险相关的风险；与我们的净亏损历史和我们未来实现盈利的能力有关的风险；与COVID 19大流行对我们业务影响相关的风险；以及在Enjoy提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中描述的其他因素。因为前瞻性陈述本身就受到风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性是无法预测或量化的。, 您不应依赖这些前瞻性的 陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。随着时间的推移，新的风险和不确定因素会出现，而愉悦不可能预测这些事件或它们可能如何影响享乐。如果enjoy的前瞻性陈述中反映的事件和情况发生变化，enJoy的业务、财务状况和经营结果可能与enJoy的前瞻性陈述中所表达的大不相同。 除非适用法律另有要求，否则enJoy不打算公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。

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乐享科技有限公司

简明合并经营报表和全面亏损

(以千为单位，不包括每股和每股)

(未经审计)

		截至3月31日的三个月，
		2022				2021
收入		$	24,024			$	19,346
运营费用：
收入成本			34,810				24,168
运营和技术			27,332				19,233
一般和行政			19,680				12,098
总运营费用			81,822				55,499
运营亏损			(57,798	)			(36,153	)
可转换贷款损失			—				(1,865	)
利息支出			(38	)			(1,407	)
利息收入			2				2
其他收入，净额			2,623				134
扣除所得税准备前的亏损			(55,211	)			(39,289	)
所得税拨备			34				177
净亏损		$	(55,245	)		$	(39,466	)
其他综合亏损，税后净额
累计平移调整			(202	)			(4	)
全面损失总额		$	(55,447	)		$	(39,470	)
每股基本和稀释后净亏损		$	(0.46	)		$	(1.81	)
用于计算每股净亏损的加权平均股份，基本股份和稀释股份			119,795,897				21,757,502

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乐享科技有限公司

简明综合资产负债表

(金额以千为单位)

(未经审计)

		3月31日， 2022				十二月三十一日， 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物		$	37,277			$	85,836
受限现金			1,710				1,710
应收账款净额			5,355				9,977
预付费用和其他流动资产			3,251				4,159
流动资产总额			47,593				101,682
财产和设备，净额			16,372				15,945
经营租赁 使用权资产			40,144				—
无形资产，净额			842				867
其他资产			6,660				6,631
总资产		$	111,611			$	125,125
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款		$	5,961			$	6,102
应计费用和其他流动负债			16,420				20,110
经营租赁负债，流动			14,467				—
流动负债总额			36,848				26,212
非流动经营租赁负债			29,193				—
衍生认股权证负债			3,915				6,577
总负债			69,956				32,789
股东权益
普通股			12				12
额外实收资本			738,908				734,142
累计其他综合收益			522				724
累计赤字			(697,787	)			(642,542	)
股东权益总额			41,655				92,336
总负债和股东权益		$	111,611			$	125,125

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乐享科技有限公司

现金流量表简明合并报表

(金额以千为单位)

(未经审计)

		截至三个月 3月31日，
		2022				2021
经营活动的现金流：
净亏损		$	(55,245	)		$	(39,466	)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
折旧及摊销			1,155				916
基于股票的薪酬			5,121				878
资产处置损失			13				—
债务贴现的增加			—				289
非现金经营租赁费用			4,227				—
认股权证的重估			(2,662	)			(26	)
外币交易(收益)损失			38				(79	)
可转换债券的重估			—				1,865
经营性资产和负债变动情况：
应收账款			4,560				(239	)
预付费用和其他流动资产			743				534
其他资产			(207	)			(161	)
经营租赁负债			(4,300	)			—
应付帐款			(513	)			(267	)
应计费用和其他流动负债			(690	)			488
用于经营活动的现金净额			(47,760	)			(35,268	)
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备			(437	)			(537	)
用于投资活动的现金净额			(437	)			(537	)
融资活动的现金流：
可转换贷款收益			—				200
发行可赎回可转换优先股所得款项			—				15,000
发行普通股所得款项			118				423
支付递延融资成本			—				(695	)
与税收有关的普通股预提			(473	)			—
融资活动提供的现金净额(用于)			(355	)			14,928
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响			(7	)			(26	)
现金、现金等价物和限制性现金净减少			(48,559	)			(20,903	)
期初现金、现金等价物和限制性现金			87,546				63,946
现金、现金等价物和受限现金，期末		$	38,987			$	43,043
补充披露现金流量信息：
支付利息的现金		$	38			$	1,083
补充披露非现金经营和 融资活动：
财产和设备，净额计入应付帐款		$	501			$	91
财产和设备净额计入应计费用和其他流动负债		$	658			$	—
以租赁义务换取的经营租赁权益资产		$	937			$	—
非现金利息		$	—			$	325
可转换贷款的清偿收益		$	—			$	36,782
应付账款中包含的递延交易成本		$	—			$	1,291
应计费用和其他流动负债中包括的递延交易成本		$	—			$	1,030

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乐享科技有限公司

GAAP与非GAAP财务指标的对账

(金额以千为单位)

(未经审计)

		截至三个月 3月31日，
		2022				2021
净亏损		$	(55,245	)		$	(39,466	)
添加回：
利息支出			38				1,407
所得税拨备			34				177
折旧及摊销			1,155				916
基于股票的薪酬			5,121				878
可转换贷款损失			—				1,865
一次性交易相关成本			—				283
扣除：
利息收入			(2	)			(2	)
其他收入，净额			(2,623	)			(134	)
调整后的EBITDA		$	(51,522	)		$	(34,076	)

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