附件4.1

执行版本

亨廷顿银行股份有限公司

和

德意志银行美洲信托公司，

作为受托人、付款代理人、证券注册处处长及计算代理人

第三种补充义齿

日期：2022年5月17日

目录

					页面
第1条定义					1
第1.01节		与基托义齿的关系			1
第1.02节		术语的定义			1
第二条附注的一般条款和条件					7
第2.01节		指定和本金金额			7
第2.02节		成熟性			7
第2.03节		表格、付款及委任			7
第2.04节		全球笔记			8
第2.05节		利息			8
第2.06节		没有偿债基金			12
第三条票据的赎回					12
第3.01节		可选的赎回			12
第四条合并、合并、转让、转让或租赁					14
第4.01节		合并			14
第4.02节		出售或发行主要附属银行股本			14
第5条违约事件					15
第5.01节		委任接管人			15
第六条某些公约					16
第6.01节		存在			16
第七条附注的格式					16
第7.01节		附注的格式			16
第八条票据的发行					16
第8.01节		纸币原版发行			16
第8.02节		新发行的“债券”			16
第九条股东、雇员、代理人、高级职员和董事的豁免权					17

-i-

第9.01节		单单公司债务的契约和票据			17
第十条杂项					17
第10.01条		对义齿的认可			17
第10.02条		冲突			17
第10.03条		受托人无须对演奏会负责			17
第10.04条		纽约州法律将管治			18
第10.05条		可分离性			18
第10.06条		受托人的额外规定			18
第10.07条		同行			20
第10.08条		补充性义齿			20

-II-

这第三份补充契约(此第三份补充契约)日期为2022年5月17日，由马里兰州公司Huntington BancShares公司(公司)和纽约银行公司德意志银行信托公司美洲公司作为受托人(受托人)组成。

独奏会

鉴于，本公司迄今已签署并交付了一份日期为2019年7月30日的高级债务契约(基础契约)，规定不时发行本公司的优先票据系列；

鉴于基础契约第9.1(7)节规定，公司和受托人可签订补充基础契约的契约，以建立基础契约第2.1节和第3.1节所允许的任何系列的证券形式或条款；

鉴于，根据基础契约第3.1节，本公司希望准备发行本金总额为400,000,000美元的新系列证券，称为其5.023%从固定到浮动Rate高级票据(2033年5月17日到期的票据)，此类票据的格式和条款，以及本第三份补充契约中规定的条款、条款和条件；以及

鉴于，本公司已要求受托人签立及交付本第三份补充契约及根据其条款使本第三份补充契约成为有效、具约束力及可强制执行的文书所需的一切要求，并 于本公司签立并经受托人认证及交付时，使票据成为本公司有效、具约束力及可强制执行的责任，而本第三份补充契约的签署及交付已获得各方面的正式授权 。

因此，现在，考虑到本协议中所列的契约和协议，并出于其他良好和有价值的代价，在此确认这些契约和协议的收据和充分性，本协议双方同意如下：

第一条

定义

第1.01节与基托的关系。第三种补充义齿是基础义齿的组成部分。

第1.02节术语的定义。对于本第三项补充 义齿：

(A)本文中使用的未定义的大写术语应具有《基牙契约》中规定的含义；

(B)在本第三补充契约中任何地方定义的术语在整个过程中具有相同的含义；

(C)单数包括复数，反之亦然；

(D)标题仅为方便参考而设 ，不影响解释；

(E)除非另有说明或文意另有所指外，(I)本第三补充契约中对各部分的所有提及均指本第三补充契约的相应章节，以及(Ii)本第三补充契约中的术语 及任何其他类似含义的词语指的是本第三补充契约的相应章节；及

(F)下列术语具有第1.02(F)节中赋予它们的含义：

？符合变更的基准替换应 具有第2.05(F)(Ii)节中给出的含义。

？DTC？应具有第2.03节中给出的含义。

？第一次面值调用日期应具有第3.01节中给出的含义。

固定利率期间利息支付日期应具有第2.05(A)(I)节中规定的含义。

浮动利率期限应具有第2.05(B)(I)节中给出的含义。

？浮动利率期间？应具有第2.05(B)(I)节中给出的含义。

浮动利率期间利息支付日期应具有第2.05(B)(I)节中规定的含义。

？全球票据？应具有第2.04节中给出的含义。

？权益确定日期？应具有第2.05(B)(Ii)节中给出的含义。

？发布日期？应具有第3.01节中给出的含义。

？到期日？应具有第2.02节中给出的含义。

？剩余寿命？应具有第3.01节中给出的含义。

？国库利率？应具有第3.01节中给出的含义。

(G)对基础压痕第1.1节进行修订和补充，仅涉及注释，用以下定义术语补充基础压痕，或用以下定义术语取代基础压痕中相应的定义术语：

？基准？最初是指复合SOFR指数利率；如果发生了基准转换事件和相关基准替换 日期涉及SOFR或当时的基准，则基准？是指基准替换。

-2-

？基准替换？指以下订单中列出的第一个备选方案，该备选方案可由公司或其指定人(与公司协商)在基准更换日期之前确定：

(1)(A)有关政府机构选择或建议的替代利率，以取代适用的相应期限(如有)的现行基准利率和(B)基准替代调整；

(2)(A)ISDA后备费率和(B)基准更换调整数之和；和

(3)(A)本公司或其指定人(在与本公司磋商后)选定的替代利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，同时适当考虑到任何行业接受的利率，以取代当时以美元计价的浮动利率票据的当前基准利率，以及(B)基准替代调整。

？基准更换调整是指在基准更换日期之前，由公司或其指定人员(与公司协商)确定的以下订单中列出的第一个备选方案：

(1)利差调整(可以是正值、负值或零)，已(I)由相关政府机构选择或建议，或(Ii)由公司或其指定人(与公司协商)根据相关政府机构选择或建议的计算或确定利差调整的方法确定。

(2)如果适用的未调整基准替换等于ISDA回退率，则ISDA回退调整；或

(3)本公司或其指定人(在与本公司磋商后)选择的利差调整 (可以是正值或负值或零)，并适当考虑业界接受的利差调整(如有)，或计算或确定该利差调整的方法，以当时适用的未调整基准取代当时的基准，以取代当时以美元计价的浮动利率票据的适用的未调整基准。

？基准更换日期？指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(1)在基准过渡事件的定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明的日期或

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(Br)公布其中提及的信息，以及(B)基准管理人永久或无限期停止提供基准的日期；或

(2)在基准过渡事件定义第(3)款的情况下，指公开声明或发布其中提及的信息的日期。

为免生疑问，如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前。

？基准转换事件？是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

(1)由 基准管理人或其代表发布的公开声明或信息，宣布该管理人已经或将永久或无限期地停止提供基准，但在该声明或发布时，没有将继续提供基准的继任管理人；

(2)对基准管理人、基准货币的中央银行、对基准管理人有管辖权的破产官员、对基准管理人有管辖权的解决机构或对基准管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息公布，声明基准管理人已经停止或将永久或无限期停止提供基准，但在该声明或公布时，没有将继续提供基准的继任管理人；或

(3)监管机构向基准管理人公开发表声明或发布信息，宣布该基准不再具有代表性。

？营业日是指除星期六或星期日外的任何一天，这一天既不是法定假日 ，也不是法律、法规或行政命令授权或要求纽约市的银行机构关闭的日子。

？计算代理？指在浮动利率期间开始之前由本公司指定的公司。本公司或本公司的关联公司可承担计算代理人的职责。

？复合SOFR指数利率是指，相对于浮动利率期间，由计算代理根据以下公式计算的利率(以及由此产生的

-4-

如果需要，百分比将四舍五入到最接近的小数点后七位，0.00000005将向上舍入)：

在哪里：

D？是从SOFR IndexStart(包括)Sofr IndexStart到(但不包括)Sofr IndexEnd的日历天数(是观察期内的日历天数)；

？SOFR IndexStart？是指相关浮动利率期间第一个日期之前两个美国政府证券营业日的SOFR指数值；

？SOFR IndexEnd？是指与浮息期间相关的浮息期间付息日期前两个美国政府证券营业日的SOFR指数值；

·SOFR指数指的是，对于任何美国政府证券营业日：

(1)SOFR管理员发布的SOFR索引值在SOFR确定时间出现在SOFR管理员的网站上；前提是：

(2)如果SOFR指标值在SOFR 确定时未如上文(1)所述那样出现，则(I)对于SOFR，如果基准过渡事件及其相关基准更换日期尚未发生，则复合SOFR指标率应为根据以下不可用条款确定的比率，或(Ii)如果基准过渡事件及其相关基准更换日期已就SOFR确定，则复合SOFR指标率应为根据以下 n基准过渡规定确定的比率。

对于任何美国政府证券营业日，SOFR是指由计算代理根据以下规定确定的利率：

(1)为美国政府证券营业日公布的有担保隔夜融资利率 在紧随美国政府证券营业日之后的SOFR确定时间出现在纽约联邦储备银行的网站上；

(2)如果未显示该利率，则为纽约联邦储备银行网站上公布的有担保隔夜融资利率，为之前的美国政府证券

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纽约联邦储备银行网站上公布的有担保隔夜融资利率的营业日。

？基准替换的相应基期是指具有与当时基准的适用基调大致相同的长度 (不考虑工作日调整)的基期(包括隔夜)。

指定人指公司的 附属公司或其其他代理。

？ISDA后备利率是指参考ISDA定义适用于衍生品交易的利率，该定义在指数停止日期发生时相对于不包括适用的ISDA后备调整的适用基准价生效。

？ISDA定义是指由国际掉期和衍生工具协会(ISDA)或其任何继承者(经不时修订或补充)发布的2006年ISDA定义，或不时出版的任何后续利率衍生品定义手册。

？ISDA备用调整是指适用于引用ISDA的衍生品交易的利差调整(可以是正值、负值或零)。

？纽约联邦储备银行的网站是指纽约联邦储备银行的网站(纽约联邦储备银行)，目前位于http://www.newyorkfed.org，或纽约联邦储备银行的任何后续网站，或有担保隔夜融资利率的任何后续管理人的网站。

？就每个浮动利率期间而言，观察期是指自(并包括)相关浮动利率期间首日之前两个美国政府证券营业日起至(但不包括)该浮动利率期间相关浮动利率期间付息日期 之前两个美国政府证券营业日的期间。

？参考时间是指(1)如果基准是复合SOFR指数利率，则SOFR 确定时间，以及(2)如果基准不是复合SOFR指数利率，则由公司或其指定人(在与公司协商后)根据符合基准替换的基准确定的时间发生变化。

？相关政府机构是指美联储和/或纽约联邦储备银行，或由美联储和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

？相关规则是指在任何时候与资本充足率有关的法律、法规、 要求、指导方针和政策(包括但不限于杠杆、TLAC或监管长期债务要求)，以及不时通过的与资本充足率有关的任何法规、要求、指导方针和政策(无论该等要求、指导方针或政策是否普遍或专门适用于本公司或其任何控股或附属公司或任何此类控股公司的任何附属公司)。

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SOFR管理人是指纽约联邦储备银行(或SOFR的继任管理人)。

SOFR署长的网站是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

？SOFR确定时间指的是，对于任何美国政府证券营业日，下午3：00(纽约时间)在这样的美国政府证券营业日。

？未调整基准替换是指不包括基准替换调整的基准替换。 替换调整。

？美国政府证券营业日是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子外的任何一天。

“公司”、“受托人”、“基础契约”、“契约”和“附注”等术语的含义与本第三次补充契约的背诵和该背诵之前的段落中所述的含义相同。

第二条

票据的一般条款和条件

第2.01节指定和本金金额。本公司可根据基本契约第3.3节发出书面命令，不时发行票据以供认证及交付票据。现授权发行指定为5.023%的系列证券从固定到浮动利率高级债券，2033年5月17日到期，初始本金总额为4亿美元。

第2.02节到期。票据于最终到期日到期及应付的日期为2033年5月17日(到期日)。

第2.03节表格、付款和预约。除《基础契约》第3.5节最后四段另有规定外，本附注仅以簿记形式发行。票据的本金及利息将以全球形式以存托信托公司(DTC)或其代名人的名义登记或持有，并以即时可供DTC或其代名人(视属何情况而定)作为该等全球票据的登记持有人(定义见下文)的资金支付。任何保证书票据的本金将在公司为此目的在纽约市曼哈顿区设立的办事处或机构支付，该办事处或机构最初应是受托人在纽约市曼哈顿区的主要办事处；提供, 然而，，公司可选择将支票邮寄给有权获得利息的人，邮寄到证券登记册上显示的地址，或通过电汇到有权获得付款的人适当指定的账户；提供付款代理人应于付款日期前至少五个营业日收到有关指定开户的书面通知(如于到期日支付利息，则须交回有关票据)。

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本公司现委任受托人担任票据的证券注册处处长、计算代理及付款代理。

该批债券可供发行，并只可转让面额为2,000元或超过1,000元的整数倍的任何款额。纸币的指定货币应为美元。

第2.04节全球票据。票据最初将以一张或多张全面登记的全球票据(每张该等全球票据，一张全球票据)的形式发行，存放于DTC或其指定托管人或本公司任何高级职员可能不时指定的其他托管人。除非及直至全球票据以证书形式兑换票据，该全球票据可全部(但非部分)转让予DTC或DTC的代名人，或本公司选定或批准的继任托管人或该等继任托管人的代名人。

第2.05节利息。

(A)(I)固定收费率期间。在(并包括)2022年5月17日至(但不包括)2032年5月17日这段期间内，该批债券将按年息5.023厘计算利息(初始利率)。此类利息将每半年支付一次，分别于每年的5月17日和11月17日拖欠，从2022年11月17日开始至2032年5月17日结束(每个日期为固定利率期间的利息支付日期)。利息将按一年360天计算，其中包括 十二个30天月。如果任何预定固定利率期间利息支付日期不是营业日，票据本金和利息的支付将推迟到下一个营业日 ，但该付款的利息将不会在预定固定利率期间利息支付日期起及之后的期间内产生。

(B)(I)浮动利率期间。在2032年5月17日(包括)至到期日(浮动利率期间)(但不包括在内)期间，债券将按基准加205个基点(保证金)的年利率计息，由计算代理以本文所述的 方式确定拖欠利息。此类利息将在2032年8月17日、2032年11月17日、2033年2月17日和到期日(每个浮动利率期间的利息支付日期)按季度支付。该等 利息将按自(并包括)浮动利率期间付息日期开始至(但不包括)下一个浮动利率期间付息日期或到期日(每个浮动利率期间均为)计算；但债券的第一个浮动利率利率期间将于2032年5月17日(并包括)开始，并于(但不包括)第一个浮动利率期间付息日期结束。

(Ii)计算代理将于适用的浮动利率期间付息日期(决定利息日期)前的第二个美国政府证券营业日(br})计算债券每季度的利率。在任何情况下，该批债券的应付利息均不会少于零。利息将根据每个浮动利率期间(或任何其他相关期间)和360天一年的实际天数计算。债券在每个浮动利率期间应付的累算利息的计算方法为：(I)债券的未偿还本金金额乘以(Ii)有关浮动利率期间的利率乘以(B)

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与该浮动利率期间(或任何其他相关期间)有关的适用浮动利率期间的实际天数除以360的商。

(Iii)如任何预定浮动利率期间付息日期(到期日除外)并非营业日，则该浮动利率期间付息日期将延至下一个营业日；但如该营业日适逢下一个历月，则该浮动利率期间付息日期将为紧接该营业日之前的 个营业日。若上述任何该等浮动利率期间付息日期(到期日除外)如上所述被推迟或提前，则于该延迟或提前的浮动利率期间的应付利息支付日期将包括(但不包括)该延迟或提前的浮动利率期间利息支付日期的应计利息。

(C)票据的利息须于每个浮动利率期间付息日期或固定利率期间付息日期(视何者适用而定)前十五个历日收市时，支付予登记有关票据的人士，不论是否为营业日。

(D)如任何票据的到期日或赎回日期或还款日期并非营业日，则有关本金、保费(如有)及利息的付款可于随后的下一个营业日作出，但该等付款的利息将不会在任何票据的到期日或赎回日期或偿还日期起计。如果任何票据的赎回或偿还日期在浮动利率期间内，但不在浮动利率期间的付息日期，(I)相关的利息决定日期应被视为是在该赎回或偿还日期之前两个美国政府证券营业日的 日期，(Ii)相关的观察期应被视为在该赎回或偿还日期之前的第二个美国政府证券营业日结束(且不包括)，(Iii)浮动利率期限将被视为相应缩短，及(Iv)复合SOFR指数利率将被视为已作出相应调整(或适用基准)。任何票据到期日到期的利息将支付给该票据本金的收款人。

(E)SOFR指数不可用。如果SOFR IndexStart或SOFR IndexEnd没有在相关的利息确定日期公布，并且关于SOFR还没有发生基准转换事件及其相关的基准更换日期，则对于没有该指数的相关利息期间，复合SOFR指数利率是指根据SOFR平均公式计算的每日复利投资收益率，以及该公式所需的定义，发布在SOFR管理人网站at https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information(或此类后续网站)上。为本规定的目的，SOFR Averages复合公式和相关定义中对计算 期间的提法应替换为观察期间，并删除文字，即30、90或180个日历 天。如果任何一天的每日SOFR(SOFR)没有出现，在观察期内，该日的SOFR将在SOFR管理人的网站上发布的前一个美国政府证券营业日发布。

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(F)基准过渡条款。(I)如本公司或其指定人士(在与本公司磋商后)就任何日期的基准厘定而言，基准过渡事件及相关基准更换日期在适用参考时间之前发生，则就该日期的厘定及其后所有日期的所有厘定而言，适用的基准更换应就浮息期内与票据有关的所有目的取代当时的基准；如果本公司或其指定人(在与本公司协商后)不能或不能在下午5：00之前按照以下规定确定基准替代方案，(纽约时间)在相关利率确定日 ，相关浮动利率期间的利率应等于上一浮动利率期间的有效利率，如果利率确定日期早于第一个浮动利率期间付息日期，则等于初始利率。根据及在第2.05(F)节的规限下，于基准过渡事件及相关基准重置日期发生后，将参照基准重置利率加保证金的年利率厘定浮动利率期间内票据每个利息期间应支付的利息金额。

(Ii)在实施基准重置时，本公司或其指定人(经与本公司磋商)有权更改(1)任何利息厘定日期、浮息期间付息日期、参考时间、营业日惯例或浮动利率期间，(2)决定浮动利率期间应付票据利率和金额的方式、时间和频率，以及与厘定和计算利息有关的惯例，(3)四舍五入惯例，(4)期限 及(5)浮动利率期间票据的任何其他条款或规定，在本公司或其指定人(与本公司磋商)不时确定为适当的情况下，以实质上与市场惯例一致的方式反映该基准替代的决定和实施(或，如本公司或其指定人(与本公司磋商)决定实施该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或确定不存在使用基准替代的市场惯例)，以本公司或其指定人(在与本公司磋商后)确定为适当的其他方式(本着诚信行事) (符合变更的基准替换)。任何符合更改的基准重置将适用于未来所有浮动利率期间的票据。

(Iii)本公司应立即向受托人、支付代理人、计算代理人及票据持有人发出有关基准重置、基准重置调整及任何符合更改的基准重置的通知；但如未能发出该等通知，则不会影响任何该等决定的效力或以其他方式使该等决定无效。

(Iv)本公司或其指定人士为决定基准重置、基准重置调整及任何符合基准重置更改的基准重置而作出的所有决定、决定、选择及任何计算均为最终决定，并对票据持有人、本公司、计算代理、受托人及 付款代理具有决定性约束力(无明显错误)。如果由公司%s制造

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被指定人，该等决定、决定、选举和计算应在与公司协商后作出，该等指定人不得作出公司反对的任何该等决定、决定、选择或计算。即使本契约有任何相反规定，根据本条款作出的任何决定、决定、计算或选择均应在未经票据持有人或任何其他方同意的情况下生效。

(V)与基准有关的任何决定、决定或选择应由 公司根据第2.05(F)节作出。计算代理人对不作出任何此类决定、决定或选择不承担任何责任。本公司可指定一个实体(可能为其联营公司)作出本公司有权就基准的厘定作出的任何 决定、决定或选择。

(Vi) 尽管第2.05(F)节有任何其他规定，不得采用基准重置，亦不得应用适用的基准重置调整，亦不得作出任何符合基准重置调整的基准重置更改，如在本公司的厘定中，该等更改可合理地预期会损害票据作为相关规则所指的合资格负债或亏损吸收能力工具的资格。

(Vii)债券的每一持有人(包括债券实益权益的每一持有人)(I)确认、接受、同意及同意受本公司或其指定人士对基准过渡事件、基准更换日期、基准置换、基准置换调整及符合 变更的任何基准置换的决定的约束，包括在无须本公司任何事先通知及无需本公司取得该等票据持有人的任何进一步同意的情况下，(Ii)放弃法律及/或股权上的任何及所有索偿，对受托人、支付代理和计算代理或公司指定人，同意不对受托人、支付代理和计算代理或公司指定人提起诉讼，并同意受托人、支付代理、计算代理或公司指定人不对任何基准转换事件的确定或公司未能或延迟确定任何基准转换事件、任何基准替换日期、任何基准替换调整和任何符合基准替换的更改不承担任何责任。及(Iii)同意受托人、付款代理人或计算代理人或本公司指定人士概无责任决定、确认或核实任何基准过渡事件、任何基准更换日期、任何基准更换、任何基准更换调整及任何基准更换符合变更(包括对其作出的任何调整)，包括在本公司未能或延迟确定任何基准更换日期、任何基准更换日期、任何基准更换、任何基准更换调整及任何符合变更的基准更换的情况下。

(Viii)根据任何 债券利率计算得出的所有百分比，如有需要，须四舍五入至最接近千分之十个百分点，并向上舍入百万分之五个百分点(例如，9.876545%(或

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.09876545)将舍入到9.87655%(或.0987655))，所有美元金额将舍入到最接近的美分，0.5美分向上舍入 。

第2.06节无偿债基金。票据无权享有任何偿债基金的利益。

第2.07节支付票据。不晚于上午10点。(纽约时间)在任何票据的本金、溢价(如有)和利息的每个到期日，公司应向支付代理人存入足够支付该本金、赎回款项、溢价(如果有)和到期利息的即时可用资金。所有 付款必须以美元支付。

第三条

赎回票据

第3.01节可选赎回。除本文所述者外，本公司可选择于任何时间赎回债券。根据所附附件A及基础契约第XI条，该等票据可由本公司选择赎回。

在2022年11月13日或之后(2022年5月17日(发行日期)后180天)(或者，如果发行了额外的票据，从该等额外票据的发行日期后180天开始)，并且在2032年5月17日之前(在到期日(第一个面值赎回日期)之前一年)，公司可以在任何时间和不时赎回全部或部分债券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入到小数点前三位)等于以下较大者：

(1)

(A)剩余预定支付的本金和利息的现值总和 折现至赎回日(假设债券在第一个面值赎回日到期)，每半年(假设一年360天，由12个30天 个月组成)，按国库利率加30个基点减去(B)赎回日应计利息，以及

(2)

将赎回的债券本金的100%，

在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。

在第一个票面赎回日，本公司可于2033年2月17日(于到期日前3个月)赎回全部或部分债券，或于任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格均相等于正被赎回的债券本金的100%，另加截至赎回日止的应计及未偿还利息。

？就任何赎回日期而言，国库利率是指公司根据以下两段所述的收益率确定的收益率。

-12-

国库券利率将由公司在纽约市时间 下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，基于在该天的此时间之后出现的收益率 ，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中指定为精选利率(每日)至H.15(或任何后续名称或 出版物)(或任何后续名称或 出版物)(？H.15？)，标题为？美国政府证券和国库券恒定到期日(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)(H.15 Tcm)。在确定国库券利率时，公司应酌情选择：(1)国库券H.15固定到期日的收益率，恰好等于从赎回日期到第一个面值赎回日的期间(剩余寿命)；或(2)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日正好等于剩余寿命，则这两个收益率包括一个对应于H.15国债恒定到期日的收益率，一个收益率对应于H.15上的国债恒定到期日，以及一个对应于H.15国债恒定到期日的收益率，该收益率立即长于剩余寿命，并应使用这些收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入到第一个面值赎回日期；或 (3)如果H.15上没有该国债恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为H.15上最接近剩余寿命的单一国债恒定到期日的收益率。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于相关月数或年数(视情况而定, 自赎回日起此类国债的恒定到期日。

如果在赎回日期H.15 Tcm或任何后续指定或出版物不再发布之前的第三个工作日， 公司应在美国国债赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率，年利率等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值收益率。 美国国债于第一个面值赎回日期到期或其到期日最接近的证券(视情况而定)。如果没有美国国债在第一个票面赎回日期到期，但有两个或两个以上的美国国债的到期日与第一个票面赎回日期相同，其中一个的到期日在第一个票面赎回日期之前，另一个的到期日在第一个票面赎回日期之后，公司应选择到期日在第一个票面赎回日期之前的美国国债 。如果有两种或两种以上的美国国库券在第一个面值赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其基础是出价和该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的要价的平均值 。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的投标和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。

-13-

任何赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或根据托管机构的程序传送)给每名将赎回债券的持有人。

在部分赎回的情况下，将按比例以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知应注明将赎回的票据本金的 部分。一张本金金额相当于票据中未赎回部分的新票据，在退回时应以票据持有人的名义发行，以注销原有票据。对于 ，只要票据由DTC(或其他托管人)持有，则应根据托管人的政策和程序赎回票据。

受托人或计算代理均不负责或无责任决定或计算与赎回有关的任何事宜。

如有任何票据被赎回，应付予任何被赎回票据持有人的赎回价格将于适用的赎回日期向本公司或其代理人交出证明须赎回的票据的任何证书后支付。如于赎回日期或之前将于赎回日期赎回的债券(或其部分)的款项足以支付赎回价格及任何应计利息，并于赎回日期或之前存入付款代理，则在赎回日期及之后，被要求赎回的债券(或其部分)将停止计息，而该等债券亦不再未偿还。

债券于到期前并无任何持有人可选择于任何时间偿还，亦无权获得任何偿债基金。

第四条

合并、合并、转让、转让或租赁

第4.01节合并。除《基础契约》第8.1节规定的要求外，本公司不得与任何其他人合并或合并，也不得将其财产和资产作为一个整体转让、转让或租赁给任何人，如果由于任何此类合并或合并或此类转让、转让或租赁，本公司不得允许任何人与本公司合并或合并，或将其财产和资产作为一个整体转让、转让或租赁给本公司。担保权益或本契约不允许的其他产权负担，除非本公司或该继承人(视属何情况而定)应采取必要的步骤 有效地平等和按比例担保该证券，同时(或在此之前)担保所有债务。

第4.02节出售或发行主要附属银行的股本。除本合同或基础契约第八条另有规定外，公司不得直接或间接：(A)出售、转让、质押、转让或以其他方式处置或允许

-14-

本公司将直接或间接拥有该主要附属银行各类股本中至少80%的已发行股本或可转换为该等股本或认购该等股本的权利的任何证券，除非在实施(I)该等出售、质押、转让、转让、处置或发行，及(Ii)该等证券转换为该等股本或行使该等权利后，本公司将直接或间接拥有该主要附属银行每类股本中至少80%的已发行股本；或(B)以主要附属银行的股本支付任何股息或以主要附属银行的股本作出任何其他分配，除非与交易有关的主要附属银行在获得任何必要的监管批准后，无条件担保支付本金及证券的任何溢价和利息；提供, 然而，(1)本公司或本公司任何主要附属银行(A)以受信身份为本公司或本公司任何主要附属银行以外的任何人士或(B)本公司或任何全资附属银行；(2)将一家主要附属银行与另一家主要附属银行合并或合并为另一家主要附属银行；(3)本公司或本公司任何附属公司对主要附属银行有表决权股份的出售、转让、质押、转让或其他处置，条件是：(A)出售、转让、质押、转让或其他处置是在法律规定的最低金额下，为取得该人担任董事的资格而作出的；或 (B)出售、转让、质押、转让或其他处置是根据有管辖权的法院或监管机构的命令，或作为任何此类法院或监管机构对本公司或本公司任何主要附属银行直接或间接收购任何其他人的条件而进行的；或(C)出售、转让、质押、转让或以其他方式处置主要附属银行的有表决权股票或任何其他可转换为有表决权股票或认购权的证券，只要：(I)任何该等交易是以出售该等有表决权股票或其他证券或权利的本公司董事会或主要附属银行董事会所厘定的公平市价进行，及(Ii)在交易生效及任何潜在摊薄后，本公司及其全资附属公司将直接或间接拥有, (4)任何主要附属银行不得以任何价格向其股东出售额外的有表决权股份；(4)任何主要附属银行不得以任何价格向其股东出售额外的有表决权股份，只要紧接出售股份后，本公司 直接或间接拥有的该主要附属银行的有表决权股份的百分比至少与本公司于出售额外股份前所拥有的百分比相同；或(5)在受联邦储备法第23A条的规限下，为取得主要附属银行的贷款或其他 信贷扩展而作出的质押或设定的留置权。如本文所用，主要附属银行指任何股份、权益、购买权、认股权证、期权、参与或该人士的股本(不论如何指定)的其他等价物或权益，但不包括可转换为该等股本的任何债务证券，而主要附属银行则指根据任何州或联邦法律组织及经营业务的银行或信托公司的任何附属公司，其综合资产占本公司综合资产的50%或以上。

第五条

默认事件

第5.01节委任接管人。除基础契约第5.1节中规定的违约事件外，还应发生违约事件

-15-

如果(I)公司的主要银行附属公司(为免生疑问，截至本文日期为亨廷顿国家银行)指定了接管人、托管人或类似的官员，或(Ii)公司借款的债券、债权证、票据或其他债务证据下的违约，而根据债务发行或担保工具的条款，公司借入的资金的未偿还本金超过5000万美元(无追索权债务除外)，该违约已导致债务在本应到期和应付的情况下更早到期和支付，并且未通过挂号或挂号邮件撤销或取消债务，或债务被解除，或以信托方式存入足够的资金以清偿债务，并且该违约或违约在给予后持续30天，受托人向本公司或本公司及受托人发出本金金额至少25%的通知，指明该等失责或违规行为，并要求作出补救，并说明该通知为本契约项下的失责通知。此类违约事件在本契约项下的所有目的均应视为基础契约5.1(1)节下的违约事件。

第六条

某些 公约

第6.01节的存在。现将《基托契约》第10.5节全文删除。

第七条

票据的格式

第7.01节附注格式。附注及将于其上批注的受托人认证证书应基本上采用附件A所载的格式，并附有签署附注的本公司高级人员(以手写或电子签署)批准的更改，该等批准须由 其签署为最终证明。

第八条

纸币的发行

第8.01节《附注》原版。本金总额为400,000,000美元的票据可于签立本第三补充契约时不时由本公司签立并送交受托人认证，受托人随即须根据基础契约第3.3节认证并将该票据交付本公司的书面命令，而无需本公司采取任何进一步行动(基础契约所要求的 除外)。

第8.02节增发债券。本公司可不时在未通知票据持有人或未经票据持有人同意的情况下，订立及发行进一步的票据排名平价通行证与票据并在各方面具有相同的条款(或在所有方面，除发行价外，支付在该等额外票据发行日期前应累算的利息，或除在该等额外票据发行日期后首次支付利息外)如下：

-16-

该等额外票据可合并，并与该等票据组成单一系列，并具有与该等票据相同的地位、赎回或其他条款。

第8.03节票据的受托人认证。将本义齿第3.3节的最后一段修改为：

任何抵押品均无权享有本契约下的任何利益，或就任何目的而言属有效或强制性的 ，除非该抵押品上有一份实质上符合本契约所规定格式的认证证书，由受托人以手写或经授权签署人的电子签名签署，而该证书在任何 抵押品上应为确凿证据，亦是该抵押品已在本契约下妥为认证及交付的唯一证据。尽管如上所述，如果本公司发行和出售的任何抵押品已经认证和交付，但从未 发行和出售，并且本公司应按照第3.9节的规定将该抵押品交付受托人注销，则就本契约的所有目的而言，该抵押品应被视为从未根据本契约认证和交付，且永远无权享有本契约的利益。

第九条

股东的豁免权

雇员、代理人、高级人员及董事

第9.01节仅适用于公司债务的契约和票据。本公司或任何继承人 法团的任何股东、雇员、代理人、高级人员或董事(不论过去、现在或将来)不得就任何票据的本金或利息的支付，或基于该等票据的任何申索或其他方式提出追索；有一项明确理解，即所有该等责任于此明确免除及免除，作为签立本第三份补充契约及发行票据的条件及代价。

第十条

其他

第10.01节对假牙的批准。本第三补充压痕所补充的基础压痕在各方面均已获得批准和确认，并且本第三补充压痕应被视为基础压痕的一部分，其方式和程度应符合本文件及其中规定的规定。

第10.02条冲突。如果本协议的任何条款限制、限定或与本协议的另一条款相冲突，而该条款是1939年《信托契约法》(经修订)的任何条款要求包含在本第三补充契约中的，则以该必需条款为准。

第10.03条受托人不负责朗诵。本文中的叙述由本公司而非受托人作出，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对第三补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。

-17-

第10.04条适用纽约州法律。第三份补充契约和每一张票据应被视为根据纽约州法律订立的合同，就所有目的而言，应受该州法律管辖并按该州法律解释。在适用法律允许的最大范围内，本合同各方均不可撤销地放弃因本合同、票据或本合同拟进行的交易而引起的或与本合同、票据或交易有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。

第10.05节可分离性。如果本《第三补充契约》或《附注》中的任何一项或多项规定因任何原因在任何方面被认定为无效、非法或不可强制执行，则在法律允许的范围内，该无效、非法或不可强制执行不得影响本《第三补充契约》或《附注》的任何其他 规定，但本《第三补充契约》及《附注》应被视为从未在此处或其中包含过该无效、非法或不可执行的规定。

第10.06条受托人的附加规定。

(A)根据 向受托人交付的任何报告、资料及文件仅供参考之用，而受托人收到该等报告、资料及文件并不构成实际或推定通知或知悉其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料，包括本公司遵守其于基础契约及本第三补充契约(受托人有权最终完全依赖高级人员证书)的任何契诺的情况。

(B)受托人可要求本公司递交一份高级船员证书，列明当时获授权根据基本契约及本第三补充契约采取特定行动的高级船员的姓名及/或职称，而该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人士签署，包括先前交付且未被取代的任何该等证书所指定的任何获授权人士。

(C)在任何情况下，受托人均不对任何特殊的、间接的、惩罚性的或由此产生的损失或损害(包括但不限于利润损失)承担责任，即使受托人已被告知此类损害的可能性，无论采取何种行动。

(D)赋予受托人的权利、特权、保障、弥偿、豁免及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至受托人及受雇根据本条例行事的每名代理人、保管人及其他人士，并可由受托人执行。

(E)受托人同意接受根据本契约以不安全的电子邮件、pdf、传真或其他方式发送的指示或指示并采取行动。

-18-

类似的无担保电子方法，但条件是受托人应已收到在任证书，列出指定发出该等指示或指令的人员，并 包含该等指定人员的签名样本，该等在任证书应在名单上增加或删除某人时予以修改和更换。如本公司选择向受托人发出电子邮件或传真指示(或以类似电子方式发出指示)，而受托人酌情决定按该等指示行事，则受托人对该等指示的理解应视为受控。受托人不对受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或 不一致。本公司同意承担因使用该等电子方式向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方截取和误用的风险。

(F)传真、以电子方式签署、扫描和传输的文件和电子签名，包括通过软件平台或应用程序创建或传输的电子签名，就本契约及与之相关的所有事项和协议而言，应被视为原始签名，并具有与原始签名相同的法律效力。双方同意，本契约或完成本契约或与本契约或与本契约相关的交易所必需的任何文书、协议或文件(包括但不限于关于交付证券或电汇资金或其他通信的附录、修订、通知、指示、通信)(已签署的文件)可根据适用于电子签名有效性和可执行性的不时有效的适用法律、规则和法规，通过使用电子签名来接受、签署或同意。根据此类法律、规则和条例接受、签署或同意的任何已签署文件将对本协议各方具有约束力，就像它是实际签署的一样，各方在此 同意使用本协议签字人或签字人合理选择的任何第三方电子签名捕获服务提供商。当受托人对通过电子传输发送的任何已签立文件采取行动时，受托人将不对因依赖和遵守该等已签立文件而直接或间接产生的任何损失、成本或费用承担责任, 尽管此类签约文件(A)可能不是当事人的授权或真实的通信，或该当事人发送或打算发送的形式(无论是由于欺诈、歪曲或其他原因)，或(B)可能与随后的书面指示或通信相冲突或不一致；但应理解并同意，受托人应最终推定，据称由某人的授权人员发送的签约文件已由该人的授权人员发送。通过电子传输或以其他方式提供带有电子签名的已执行文件的一方同意承担此类电子方法产生的所有风险，包括但不限于受托人根据 未经授权的指示采取行动的风险以及第三方拦截和误用的风险。

-19-

第10.07条的对应条款。本第三补充契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。

第10.08节补充假牙。在《基托契约》第9.01节的末尾增加以下段落，仅适用于《附注》：

尽管有上述规定，未经任何证券持有人同意，本公司及受托人可(A)修订或补充该企业或证券，以使该企业及证券的条款符合日期为 5月6日的招股章程补充文件对该证券的描述，(B)在基准过渡事件或其相关基准更换日期发生后(或预期发生)，在未经任何债券持有人同意的情况下，修订或补充本公司或证券的任何条文，以实施本第三次补充债券第2.5(F)节下的任何基准过渡条文。

[页面的其余部分故意留空。]

-20-

兹证明，本第三份补充契约已于上述日期正式签署，特此为证。

[第三种补充义齿的签名页]

附件A

纸币的格式

A-1

该票据是该公司的无担保债务。本票据不是存款或储蓄账户，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构的保险。

本票据是下文所指契约意义上的全球证券，并以托管人、托管人的被指定人或后续托管人的名义登记，公司、受托人及其任何代理人在任何情况下均可将其视为本票据的所有者和持有人。本票据不得兑换以保管人或其代名人以外的人的名义登记的票据，除非在本文所述的有限情况下和在契约中，而且本票据的转让(由保管人将本票据整体转让给保管人的代名人或由保管人的代名人转让给保管人或另一保管人)不得登记 ，但在本保管人和契约中所述的有限情况除外。

除非本证书由受托信托公司的授权代表纽约A公司(DTC)向亨廷顿银行股份有限公司(Huntington BancShares Inc.)提交，该公司或其代理作为发行方登记转让、交换或支付，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的注册所有人在本文件中有利害关系。

A-2

亨廷顿银行股份有限公司

5.023% 从固定到浮动等级较高

2033年到期的票据

已注册
No. 1		U.S.$400,000,000

CUSIP446150号BA1

不是。US446150BA18

亨廷顿银行股份有限公司，马里兰州公司(这里称为公司，包括本文背面所指的契约下的任何继承人)收到的价值，特此承诺于2033年5月17日向让与公司或其注册受让人支付本金4亿美元，以及2033年5月17日的所有应计利息和未付利息，如果该日不是营业日，则支付下一个营业日。

本公司进一步承诺支付利息如下。在(并包括)2022年5月17日至2032年5月17日(但不包括在内)期间，该批债券将按年息5.023厘计算利息。这种利息将每半年支付一次，分别于每年的5月17日和11月17日拖欠，从2022年11月17日开始至2032年5月17日结束(每个固定利率期限 利息支付日期)。利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。如果任何预定固定利率期间利息支付日期不是营业日，债券的本金和利息的支付将推迟到下一个营业日，但该付款的利息将不会在预定固定利率期间利息支付日期起及之后的期间内产生。

在2032年5月17日(包括)至到期日(浮动利率期间)(但不包括在内)期间，债券将按等于基准加每年205个基点(保证金)的浮动利率计息 ，由计算代理以本文所述方式和在契约中确定的拖欠利息。此类利息将在2032年8月17日、2032年11月17日、2033年2月17日和到期日(每个浮动利率期利息支付日期)按季度支付。该等利息将按自(并包括)浮息期间付息日期开始至(但不包括)下一个浮息期间付息日期或到期日(每个浮息利率期间)止的期间计算；但债券的第一个浮息利率期间将于2032年5月17日(并包括)开始，并于(但不包括)第一个浮息期间付息日期结束。

计算代理将在适用的 浮动利率期间利息支付日期(利息决定日期)之前的第二个美国政府证券营业日计算债券的季度利率。在任何情况下，该批债券的应付利息均不会少于零。利息将根据每个浮动利率期间(或任何其他相关期间)和360天一年的实际天数计算。债券在每个浮动利率期间应付的应计利息，计算方法为：(I)债券的未偿还本金金额乘以(Ii)(A)

A-3

相关浮动利率期间的利率乘以(B)与该浮动利率期间(或任何其他相关期间)有关的适用浮动利率期间的实际日历日数除以360。

如果任何预定的浮动利率期间付息日期(除到期日以外)不是营业日，则该浮动利率期间付息日期将推迟到下一个营业日；但如果该营业日落在下一个日历月，则该浮动利率期间 付息日期将是紧挨着的前一个营业日。若上述任何该等浮动利率期间付息日期(到期日除外)如上所述被推迟或提前，则于该 延迟或提前支付浮动利率期间付息日期到期的利息将包括(但不包括)该延迟或提前支付浮动利率期间利息支付日期的应计利息。

票据的利息须于每个浮动利率期间付息日期或固定利率期间付息日期(视何者适用而定)前十五个历日 收市时，支付予登记有关票据的人士，不论是否为营业日。

如果任何票据的到期日或赎回或偿还日期不是营业日，则相关的本金、保费(如有)和利息可在随后的下一个营业日支付，但在任何票据的到期日或赎回或偿还日起及之后的期间内，不会产生该等付款的利息。如果任何票据的赎回或偿还日期在浮动利率期间内，但 不在浮动利率期间的付息日期，(I)相关利息决定日期应被视为在该赎回或偿还日期之前两个美国政府证券营业日的日期， (Ii)相关观察期应被视为在该赎回或偿还日期之前的第二个美国政府证券营业日结束，(Iii)浮动利率期间 将被视为相应缩短，及(Iv)复合SOFR指数利率公式(或适用基准)将被视为作出相应调整。任何票据到期日到期的利息将支付给应付该票据本金的人 。

如果SOFR IndexStart或SOFR IndexEnd没有在相关的利息确定日期公布，并且关于SOFR的基准 过渡事件及其相关基准更换日期尚未发生，则对于没有该指数的相关利息期间，复合SOFR指数利率应指根据SOFR平均公式和该公式所需定义计算的每日复利投资收益率 ，发布在SOFR管理人网站at https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information(或此类后续网站)上。为本规定的目的，SOFR Averages复合公式和相关定义中对计算 期间的提法应替换为观察期间，并删除文字，即30、90或180个日历 天。如果任何一天的每日SOFR(SOFR)没有出现，在观察期内，该日的SOFR将在SOFR管理人的网站上发布的前一个美国政府证券营业日发布。

A-4

如果本公司或其指定人(在与本公司协商后)确定基准 过渡事件和相关基准更换日期在适用的基准时间之前发生，则适用的基准更换应在浮动利率期间就该日期的确定和随后所有日期的所有确定替换当时与票据相关的基准 ；但如果本公司或其指定人(在与本公司协商后)不能或不能在下午5：00前按照以下规定确定基准替代方案。(纽约时间)在相关的利率确定日，相关浮动利率期间的利率应等于上一浮动利率期间的有效利率，或者，如果利率确定日期早于第一个浮动利率期间付息日期，则等于初始利率。根据第2.05(F)节并受本条款第2.05(F)条规限，在基准过渡事件及相关基准更换日期发生后，浮动利率期间内票据的每个利息期间应支付的利息金额将参考相当于基准更换加保证金的年利率来确定。

在实施基准替换时，公司或其指定人(在与公司协商后)有权更改(1)任何利息决定日期、浮息期间付息日期、参考时间、营业日约定或浮动利率期间，(2)确定浮动利率期间应付票据的利率和利息金额的方式、时间和频率，以及与此确定相关的约定和利息计算，(3)四舍五入约定，(4)期限及(5)浮动利率期间票据的任何其他条款或规定，在本公司或其指定人(经与本公司磋商)不时确定为适当的情况下，以实质上与市场惯例一致的方式反映该基准替代的决定及实施(或如本公司或其指定人(经与本公司磋商)决定实施该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或确定不存在使用基准替代的市场惯例)，以本公司或其指定人(与本公司协商)确定为适当的其他方式(本着诚信行事)(符合变更的基准替换)。任何符合更改的基准重置将适用于未来所有 个浮动利率期间的票据。

本公司应将基准置换、基准置换调整和符合变更的基准置换的确定及时通知受托人、支付代理人、计算代理人和票据持有人；但未发出通知不影响任何此类确定的效力或以其他方式使其无效。

公司或其指定人为确定基准替换、基准替换调整和任何符合基准替换的更改的目的而作出的所有决定、决定、选择和任何计算应是决定性的，并对票据持有人、公司、计算代理、受托人和支付代理具有约束力(无明显错误)。如果由公司指定人员作出，则该等决定、决定、选择和计算应在与

A-5

公司，该等指定人不得作出公司反对的任何该等决定、决定、选择或计算。即使本契约有任何相反规定，根据本条款作出的任何决定、决定、计算或选择均应在未经票据持有人或任何其他方同意的情况下生效。

尽管本协议另有规定，不得采用基准重置，亦不得应用适用的基准重置调整， 如在本公司的厘定中，任何符合基准重置调整的基准重置可合理地预期会损害票据作为符合相关规则的合资格负债或亏损吸收能力工具的资格 ，则亦不得作出任何符合更改的基准重置。

除本契约另有规定外，任何未能如期支付或未如此妥为拨备的利息将于该定期记录日期立即停止支付予持有人，并可于特别记录日期交易结束时支付予本票据(或一项或多项前身证券)所名下的人，以便由受托人厘定该违约利息的支付 ，并须在不少于特别记录日期前10日向票据持有人发出有关通知。或在不抵触任何自动报价系统或证券交易所(可在其上报价或上市)的要求的任何其他合法方式下，以及在该系统或交易所可能要求的通知下，于任何时间以任何其他合法方式支付，所有这些均在契约中作出更全面的规定。

本附注中使用的所有术语，如在本契约中定义且未在此另行定义，应具有本契约中赋予它们的含义。

本金及利息须于受托人的企业信托办事处或本公司为此目的而于纽约市曼哈顿区指定的其他办事处或机构，以付款时为支付公共及私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币，以美元支票 支取或转账至美元账户。本票据的利息支付可以美元支票的方式支付，该支票从美元账户提取，邮寄到该地址应出现在证券登记册上的有权持有者的地址， 或者，如果持有人向证券注册处提出书面申请，提出不迟于相关记录日期的电汇指示，则可以转账到美元账户。

除本协议及契约另有明确规定外，本公司不须就任何政府或其任何政治分区或税务机关或其中所征收的任何税项、评税或其他政府收费支付任何款项。

兹参考本附注背面所载的本附注的其他规定，就所有目的而言，该等进一步规定的效力与此地所载的相同。

除非本票据背面所指的受托人或认证代理人已由其各自授权签署人的手册或电子签名签署，否则本票据无权享有本契约或第三补充契约项下的任何利益，或就任何目的而言均为有效或强制性的。

[签名页如下]

A-6

兹证明，本公司已安排本票据妥为签立及交付。

				亨廷顿银行股份有限公司
				由以下人员提供：
						姓名：
						标题：

(受托人认证证书)

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

				德意志银行信托公司美洲，作为受托人
日期：				由以下人员提供：
						授权签字人

A-7

[纸币背面的形式]

本票据是本公司指定为其5.023%的正式授权发行的优先债务证券之一从固定到浮动评级2033年5月17日到期的高级债券(即债券)。总而言之，这些债券最初的本金总额限制为400,000,000美元，并将根据本公司与德意志银行美洲信托公司之间作为受托人的日期为2019年7月30日的契约(此处称为基础契约)发行，经本公司与受托人之间日期为2022年5月17日的第三份补充契约(补充契约)修订和补充；经补充契约修订和补充的基础契约(经补充契约修订和补充的契约)，本契约及其所有补充契约在此提及，以声明本公司、受托人和票据持有人各自的权利、权利、责任和豁免的限制，以及票据认证和交付的条款。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，如持有人要求于交回将于受托人的公司信托办事处交换的一份或多份票据时交出该等票据，则该等票据可交换为同等总额的任何授权面额的票据。在持有人交回债券后，受托人将按要求发行新债券。

于2022年11月13日或之后(即2022年5月17日(发行日期)后180天)(或如有额外票据发行，则从该等额外票据发行日期后180 天开始)，以及在2032年5月17日(到期日(首次面值赎回日期)前一年)之前，本公司可随时按其选择权赎回全部或部分票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位数中较大者)：

(1)

(A)剩余预定支付的本金和利息的现值总和 折现至赎回日(假设债券在第一个面值赎回日到期)，每半年(假设一年360天，由12个30天 个月组成)，按国库利率加30个基点减去(B)赎回日应计利息，以及

(2)

将赎回的债券本金的100%，

在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。

在第一个面值赎回日，本公司可于2033年2月17日(于到期日之前3个月)赎回全部或部分债券，或于任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格均相等于正被赎回的债券本金的100%，另加截至赎回日止的应计及未偿还利息。

？就任何赎回日期而言，国库利率是指公司根据以下两个 段确定的收益率。

国库券利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国政府证券收益率由董事会每日公布的时间之后)确定。

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(br}联邦储备系统理事)，在赎回日期之前的第三个营业日，基于在该日此时间之后最近一天的收益率或收益率 联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布，指定为选定利率(每日)？H.15(或任何后续指定或出版物)(或任何后续指定或出版物) 美国政府证券和国库券恒定到期日名义(或任何后续标题或标题)(或任何后续标题或标题)下的最新统计数据。在确定国库券利率时，公司应酌情选择： (1)国库券H.15固定到期日的收益率，恰好等于从赎回日期到第一个面值赎回日的期间(剩余寿命)；或(2)如果在H.15上没有这样的国债恒定到期日 恰好等于剩余寿命，则这两个收益率包括一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，以及一个对应于H.15上的国债恒定到期日的收益率，该收益率立即长于剩余寿命，并应使用这些收益率以直线方式(使用实际天数)插入到第一个面值看涨日期，并将结果四舍五入到三个小数点后；或(3)如果H.15上的国债恒定到期日不存在短于或长于剩余寿命的情况，则为H.15上最接近剩余年限的单一国债恒定到期日的收益率。就本款而言，适用的国库券恒定到期日或于 H.15到期的国库券的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。

如果在赎回日期H.15 Tcm或任何后续指定或出版物不再发布之前的第三个工作日，本公司应在赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率，该年利率等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值收益率。如果没有在第一个票面赎回日期到期的美国国债，但有两个或两个以上的美国国债的到期日与第一个票面赎回日期相同，其中一个的到期日在第一个票面赎回日期之前，另一个的到期日在第一个票面赎回日期之后，公司应选择到期日在第一个票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在第一个面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，则公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的投标和要价平均值(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。

任何赎回通知将在至少10天但不超过60天前邮寄或以电子方式交付(或按照托管程序传输)。

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将赎回债券的每位持有人的赎回日期。每份赎回通知将注明：

赎回日期；

降低赎回价格；

-如果要赎回的未偿还债券少于全部，则为将赎回的特定债券的标识(如属部分赎回，则为本金金额)；

*将赎回的票据的数量 ；

在赎回日期，赎回价格 将于每张票据赎回时到期并须支付，而该票据的利息将于赎回日期及以后停止累算；及

*为支付赎回价格而交出债券的一个或多个地点。

如有任何票据被赎回，应付予任何被赎回票据持有人的赎回价格将于适用的赎回日期向本公司或其代理人交出证明须赎回的票据的任何证书后支付。如于赎回日期或之前将于赎回日期赎回的票据(或其部分)的款项足以支付赎回价格及任何应计利息，并于赎回日或之前存入本公司的付款代理，则在赎回日期及之后，被要求赎回的票据(或该部分)将停止计息，而该等票据亦将停止发行。

债券于到期日前任何时间均不得由任何持有人选择偿还，亦无权获得任何偿债基金。

票据 为无抵押债券，与本公司所有其他无抵押及无附属债务并列。

债券只能以登记形式发行，不包括面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍的息票。

本公司可于日后按与债券相同的条款及条件发行额外证券，以增加债券的本金金额，而毋须征得债券持有人的同意，但于额外证券发行日期前的发行价格及应计利息有任何差异，且发行编号与债券相同。该等债券及本公司发行的任何额外债券将按同等及按比例排列，并在所有目的下均视为单一系列 。

在任何情况下，如果在任何付款地点支付任何票据的本金或利息的到期日不是营业日，则本金或

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利息不必在该日期或之前在该地点支付，但可在下一个营业日或之前支付，其效力和效果与支付该等款项的日期相同，且该等应付款项将不会就该日期之后的期间产生利息。

如果违约事件发生并仍在继续，则所有票据的本金，连同截至声明日期的应计利息，可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。

除其中规定的某些例外情况外，本公司和受托人经持有当时未偿还票据本金不少于多数的持有人的书面同意，允许本公司和受托人随时修订和修改本公司的权利和义务以及票据持有人在本契约项下的权利。 本契约还包含条款，允许持有当时未偿还票据本金金额特定百分比的持有人代表所有票据持有人，放弃本公司遵守本契约的某些条款，以及本契约项下过去的某些违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及为换取或代替本票据而发行的任何票据的所有未来持有人均具决定性及约束力，不论该同意或放弃是否已在本票据或该其他票据上作出批注。

根据契约的规定及在契约条文的规限下，本票据持有人无权就契约提起任何法律程序或委任接管人或受托人，或要求采取任何其他补救措施，除非该持有人事先已就持续违约事件向受托人发出书面通知，持有未偿还票据本金不少于25%的持有人应已向受托人提出书面请求，要求就受托人违约事件提起诉讼，并向受托人提供令其满意的赔偿，受托人应 未从未偿还票据本金占多数的持有人收到与该请求不一致的指示，且在收到该通知、请求和赔偿要约后20天内不得提起任何此类诉讼。前述规定不适用于本票据任何持有人就强制执行本票据本金或利息的支付而提起的任何诉讼，或在本票据各自的到期日之后提起的诉讼。

本附注或本附注的任何条文均不会改变或损害本公司绝对及无条件地按本附注规定的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本票据的本金及利息的责任。

根据基础契约第13.2和13.3节的规定，票据将受到失效和契约失效的影响。

如契约所规定，并受契约所载某些限制的规限，本票据的转让可在本票据交回时在证券登记册上登记 交回受托人的公司信托办事处或本公司为此目的而指定的其他办事处或机构(最初为受托人的办事处或代理机构)，或本公司指定的其他办事处或代理机构登记转让，或

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证券注册处将向指定受让人发行一份或多份经证券注册处处长正式签署并令本公司及证券注册处处长满意的书面转让文书，该文书由持有人或其以书面正式授权的受权人正式签立。 其后，证券注册处处长将向指定受让人发行一份或多份核准面值及本金总额相同的新证券。任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付一笔足以收回与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

在正式出示本票据以登记转让前，本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人可就所有目的将本票据登记名下的人士视为其拥有人，不论该票据是否逾期，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知影响。

不得直接或透过本公司或任何继承法团直接或透过本公司或任何继承法团直接或透过本公司或任何继承法团直接或透过本公司或任何继承法团直接或透过本公司或任何继承法团直接或透过本公司或任何继承法团而根据或根据本公司在本公司或其任何补充契据或任何票据中的任何义务、契诺或协议而有追索权支付本票据的本金或利息，或因本票据所代表的任何债务的产生而直接或透过本公司或任何继承法团对本票据的任何成立人、股东、雇员、代理人、高级职员或董事或作为其过去、现在或将来的附属公司有追索权。法规或法律规定，或通过执行任何评估或处罚或其他方式，所有此类责任，通过接受本协议，并作为本协议问题的一部分，明确放弃和免除。

该票据应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

本附注中使用的所有大写术语，如在本契约中定义，且未在本文中另行定义，应具有本契约中赋予它们的含义。

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对于收到的价值，签字人特此出售、转让和转让给

[请填写社保或其他受让人识别号码]

[请打印或打印受让人的姓名和地址，包括邮政编码]

内部记账担保及其下的所有权利，在此不可撤销地构成和指定

受权人有权转让公司账簿上的证券，并有完全的房产替代权。

Dated:

注意：		这项转让的签名必须与书内记账凭证封面上所写的名称相符，不得更改、放大或任何更改。

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