美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
亨廷顿银行股份有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) | ||
注册人地址：
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 班级名称 | 交易 符号 |
注册所在的交易所名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》(230.405节)第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条规定的新兴成长型公司(§24012b-2).
Emerging growth company ☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第8.01项。其他活动。
亨廷顿银行股份有限公司(“本公司”)于2022年5月17日发行及发售本金总额4亿，000,000美元的本金总额为5.023的定息至浮息优先债券，将于2033年5月17日到期(“债券”)。债券是根据本公司与德意志银行美洲信托公司(“受托人”)于2019年7月30日订立的高级债务契约(“受托人”)而发行，并由本公司与受托人于2022年5月17日订立的第三份补充契约(“第三份补充契约”)修订及补充。债券是根据一份日期为2022年5月6日的承销协议(“承销协议”)出售的，承销协议日期为2022年5月6日。承销协议由本公司以及本公司本身和承销商中指定的几家承销商美国银行证券公司、亨廷顿证券公司、摩根大通证券有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司出售。
《第三补充契约》和《附注》分别作为附件4.1和4.2附在本报告的8-K表中，并作为参考并入本项目8.01。承销协议、第三份补充契约及债券已于日期为2022年5月6日提交美国证券交易委员会(“委员会”)的招股说明书补编中作更全面的说明，以及于2022年3月14日提交的招股说明书，作为本公司于表格S-3ASR (File No. 333-263546).
上文对第三补充契约和附注的描述并不声称是完整的，它们分别参照附件4.1和附件4.2进行了完整的描述。
与此次发行同时，公司的银行子公司亨廷顿国家银行发行和出售了本金总额为5亿美元的2025年5月16日到期的4.008%固定利率至浮动利率优先债券，本金总额为8亿美元的4.552%债券从固定到浮动利率优先债券于2028年5月17日到期，浮动利率优先债券本金总额3亿美元，于2025年5月16日到期。
这份表格8-K的当前报告的部分目的是为了存档与发行票据有关的文件，这些证据在此并入公司的表格注册声明中S-3ASR (File No. 333-263546).
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品
| 证物编号： | 描述 | |
| 4.1 | 第三补充契约，日期为2022年5月17日，由Huntington BancShares Inc.和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人 | |
| 4.2 | 5.023% 从固定到浮动利率优先债券，2033年5月17日到期(见附件4.1) | |
| 5.1 | 对VEnable LLP的看法 | |
| 5.2 | Wachtell，Lipton，Rosen&Katz的观点 | |
| 23.1 | VEnable LLP的同意(包括在附件5.1中) | |
| 23.2 | Wachtell，Lipton，Rosen&Katz同意(见附件5.2) | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 亨廷顿银行股份有限公司 | ||||||||
| Date: May 17, 2022 |
由以下人员提供： |
/s/Jana J.Litsey | ||||||
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贾娜·J·利齐
总法律顾问 | ||||||||
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