美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前 报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期):2022年5月17日

Schweitzer-Mauduit国际公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州 1-13948 62-1612879

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

北角中心东100号,套房600

Alpharetta,佐治亚州

30022
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

1-800-514-0186

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选 下面相应的框:

根据证券法第425条的规定进行书面通信。(17 CFR 230.425)

根据《交易法》规则14a-12征集材料。(17 CFR 240.14a-12)

根据《交易法》第14d-2(B)条规定的开市前通信。(17 CFR 240.14d-2(B))

根据《交易法》第13E-4(C)条规定的开市前通信。(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

交易
符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股,面值0.10美元 SWM 纽约证券交易所

☐用复选标记表示注册人是否为1933年证券法第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

☐如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。


第8.01项。其他活动。

如之前披露的,2022年3月28日,特拉华州公司Schweitzer-Mauduit International,Inc.(SWM)、特拉华州公司Neenah,Inc.和特拉华州公司、SWM的全资子公司Samurai Warrior Merge Sub,Inc.签订了最终协议和合并计划(合并协议)。根据合并协议,并受其条款及条件的规限,Merge Sub将与Neenah合并并并入Neenah(合并),Neenah将作为SWM的全资子公司继续存在。

2022年5月17日,SWM和Neenah发布了一份联合新闻稿,宣布合并完成后合并后公司的执行领导团队和运营结构。该新闻稿作为附件99.1附于此,并通过引用并入本文。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的某些事项并非历史事实陈述,属于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对SWM和Neenah经营的行业和市场的当前预期、估计和预测,以及SWM管理层和Neenah管理层的信念和假设,涉及的不确定性可能会显著影响SWM、Neenah或合并后公司的财务状况、运营结果、商业计划和未来业绩。诸如相信、?预期、?假设、?展望、?意图、?目标、?估计、?预测、?项目、?计划、?可能、?可能、?应该、?将及类似的表述旨在 识别前瞻性陈述,但不是识别这些陈述的唯一手段。此类前瞻性陈述包括但不限于关于交易的战略基本原理和财务利益的陈述,包括预期的未来财务和运营结果以及合并后公司的计划、目标、预期和意图。所有涉及我们预期或预期将在未来发生的经营业绩、事件或发展的陈述,包括与收入、收入或亏损、每股收益或亏损、支付或不支付股息、资本结构和其他财务项目有关的陈述;SWM或Neenah或其各自管理层或董事会的计划和目标陈述, 包括与产品或服务有关的陈述;以及关于未来经济表现的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证,涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。尽管我们相信任何前瞻性表述中反映的预期都是基于合理的假设,但我们不能保证我们的预期一定会实现,因此实际结果和结果可能与此类前瞻性表述中表达或预测的内容大不相同。除了之前在SWM和Neenah提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的报告中披露的因素以及本通信中其他地方确定的因素外,以下因素可能导致实际结果与前瞻性声明或历史表现大不相同:发生可能导致SWM和Neenah之一或双方有权终止合并协议的任何事件、变化或其他情况;可能对SWM、Neenah或其各自董事提起的任何法律诉讼的结果;有能力及时或完全满足合并的监管批准和其他完成条件,包括合并所需的监管批准未及时获得或根本没有获得的风险, 或受到意想不到或可能对合并后的公司或交易的预期利益产生不利影响的条件的制约; 能否按照预期的条款和时间表获得SWM股东和Neenah股东的批准;整合SWM和Neenah业务的困难和拖延;未能在预期或根本没有充分实现合并的预期成本节约和其他预期收益;拟议合并造成的业务中断,将损害SWM或Neenah的业务,包括当前的计划和运营;因宣布或完成合并而对业务关系造成的潜在不良反应或变化 包括与SWM或Neenah以优惠条款成功续签现有客户合同或获得新客户的能力有关的潜在不良反应或关系变化;SWM预计与拟议的交易相关的巨额债务,以及需要产生足够的现金流来偿还和偿还此类债务;SWM可能无法在预期时间框架内或根本无法实现预期的协同效应和运营效率,并成功将Neenah的运营与SWM的运营整合;未能遵守适用的法律或法律或法规发展;通货膨胀、货币和利率波动;SWM或Neenah留住和聘用关键人员的能力;管理层对正在进行的业务运营的注意力转移;新冠肺炎疫情的持续时间和影响;总体经济和商业状况, 特别是在新冠肺炎大流行的背景下;维护和运营成本增加;安全威胁;对技术的依赖和相关的网络安全风险;贸易限制或国际贸易安排的其他变化;危险材料的运输;可能扰乱运营的各种事件,包括地缘政治事件、战争、冲突、对铁路网的非法封锁,以及恶劣天气、干旱、火灾、洪水和地震等自然事件;气候变化;劳资谈判和中断;环境索赔;调查、诉讼或其他类型索赔和诉讼的不确定性;列车脱轨产生的风险和责任;资本计划的时间和完成情况;合并后SWM普通股长期价值的不确定性,包括与交易相关的SWM增发普通股造成的稀释;合并后资本和融资的持续可获得性;SWM和Neenah运营所在市场的商业、经济和政治条件;以及SWM或Neenah无法控制的事件,如恐怖主义行为。


任何前瞻性表述仅表示截至本通讯之日或截至其发表之日,SWM和Neenah均不承担更新前瞻性表述的义务。有关这些因素的更详细讨论,请参阅风险因素和管理层中的信息 SWM和Neenah的最新年度报告(截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告)、截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告以及SWM和Neenah提交给美国证券交易委员会的任何文件中包含的对这些因素的财务状况和经营成果的讨论和分析。

至于与未来财务结果和其他预测有关的前瞻性陈述,由于估计、预测和预测固有的不确定性,实际结果将有所不同,可能比预测的更好,也可能更差,这种差异可能是实质性的。鉴于这些不确定性,您不应依赖这些前瞻性陈述。年化、预计和估计数字仅用于说明目的,不是预测,也可能不反映实际结果。

其他 信息以及在哪里可以找到

关于拟议的合并,SWM已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的登记声明,以登记将与合并相关发行的SWM普通股股份。注册声明包括一份联合委托书/招股说明书,将发送给SWM 和Neenah的股东,征求他们对各自交易相关提议的批准。敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4注册声明和表格S-4注册声明中包含的相关联合委托书/招股说明书,以及对这些文件和与拟议合并相关的已提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件的任何修订或补充,因为它们确实包含并将包含关于SWM、Neenah和拟议合并的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或SWM 其网站www.swmintl.com或Neenah的网站www.neenah.com免费获取这些文件的副本。SWM向美国证券交易委员会提交的文件将免费提供,方法是访问SWM网站www.swmintl.com,标题为 投资者关系,或者通过电话或邮件将请求发送到SWM,地址为30022,邮编:Alpharetta,Alpharetta,北角中心东100号。(1-800-514-0186),Neenah向美国证券交易委员会提交的文件将免费提供,方法是访问Neenah的网站 www.neenah.com,标题为投资者关系,或者通过电话或邮件将请求发送到Neenah,地址:乔治亚州阿尔法雷塔30005,普雷斯顿山路3460号,Suite600,Alpharetta,(678-566-6500).

征集活动的参与者

SWM和Neenah及其各自的若干董事、高管和其他管理层成员及员工可被视为参与了根据美国证券交易委员会规则向Neenah和SWM的股东征集与拟议合并相关的委托书的活动。有关SWM董事和高管的信息可在SWM于2022年3月18日举行的2022年股东年会的委托书中查阅。有关Neenah的董事和高管的信息可在Neenah于2022年4月8日为其2022年股东年会发表的委托书中获得。 有关委托书征集参与者的其他信息及其通过持有证券或其他方式对他们的直接和间接利益的描述将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关的 材料中,这些材料一旦获得,将提交给美国证券交易委员会。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以使用上述来源从美国证券交易委员会网站www.sec.gov或Neenah或SWM获得这些文件的免费副本 。

没有要约或恳求

在 任何司法管辖区,在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格前,此类要约、招揽或出售将属违法的,本通讯不应构成出售或征求购买任何证券的要约,亦不得有任何证券出售。除非招股说明书符合证券法第10节的要求,否则不得发行证券。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品

展品
不是的。

展品说明

99.1 Schweitzer-Mauduit International,Inc.和Neenah,Inc.的联合新闻稿,日期为2022年5月17日


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

Schweitzer-Mauduit国际公司

由以下人员提供:

/s/Andrew Wamser

安德鲁·瓦姆塞
执行副总裁兼首席财务官

日期:2022年5月17日


附件99.1

SWM和Neenah宣布合并后公司的执行领导团队和运营结构

亚洲网佐治亚州阿尔法雷塔2022年5月17日电两家领先的全球特种材料制造商Schweitzer-Mauduit International,Inc.(NYSE: SWM)和Neenah,Inc.(NYSE:NP)(Neenah,Inc.)今天宣布,合并后公司未来的行政领导团队和运营结构将在 完成合并后生效。

行政领导团队

正如之前宣布的那样,Neenah总裁兼首席执行官Julie Schertell将担任总裁、首席执行官和董事会成员。SWM首席执行官杰夫·克莱默博士将担任战略顾问。SWM董事会非执行主席约翰·D·罗杰斯将担任董事会非执行主席。今天宣布的高级领导团队包括:

首席运营官奥马尔·胡克

首席财务官安德鲁·瓦姆塞

里卡多·努涅斯,总法律顾问、秘书兼首席合规官

娜塔莉·波特兰,首席转型官

首席信息官萨尔玛·马拉迪

迈克·里克海姆,首席人力资源和行政官

两个报告细分市场

完成交易后,新公司 将报告两个报告部门的业绩:高级技术材料和光纤解决方案。先进技术材料部门将提供过滤和净化空气和液体的解决方案,支持粘合剂和防护应用,促进愈合和健康,并解决材料科学最苛刻的一些性能需求。基于光纤的解决方案部门将利用合并后的公司广泛的天然光纤能力,为各种最终用途提供专业解决方案,包括可持续包装、成像和通信、家庭和办公室、消费品和其他应用。

建立这个领导团队和业务结构是我们两个有才华的组织走到一起的一个重要里程碑,Schertell说。?Neenah和SWM的合并具有巨大的潜力,这是由我们业务令人信服的战略契合、重大的协同机会和更大规模的好处推动的。有了更广泛的产品组合、扩展的 技术套件和增强的地理位置,我们将共同变得更强大,并为增长做好准备。我们正在整合我们的集体领导力量、能力和经验,以组建一支强大的管理团队,该团队将推动增长,扩大我们作为特种材料领导者的地位,并兑现我们合并的承诺,为我们的客户、员工和股东创造价值。

Kramer博士评论说,在我们努力实现未来可实现的重大价值创造机会并实现这一变革性合并的全部潜力的过程中,在第一天就拥有一支强大且经验丰富的领导团队至关重要。作为朱莉和我的合作伙伴,我们的目标是创建一个统一的模式来实现这一结合的承诺。我期待着在我们的整合计划上继续取得进展,因为我们正在打造一家能够通过一流的材料科学 和工程技术方面的产品组合和深厚的专业知识,将推动创新并解决客户最严峻的挑战。

正如之前宣布的那样,2022年3月28日,SWM和Neenah同意以对等的全股票合并方式合并,缔造一家价值约30亿美元的全球特种材料和解决方案领先者。根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(《高铁法案》),等待期于2022年5月12日到期,满足交易完成的条件之一。这笔交易预计将在2022年下半年完成,这取决于Neenah和SWM股东的批准以及其他惯常的完成条件。


关于SWM

Schweitzer-Mauduit International,Inc.,以SWM International的名称运营,是一家全球领先的性能材料公司 专注于通过以下方式改善日常生活一流的为我们的客户提供创新、设计和制造解决方案。我们高度 工程化的薄膜、胶带、泡沫、网、非织造布和纸张使用树脂、聚合物和天然纤维设计和制造,适用于各种行业和专业应用。SWM及其子公司在四大洲生产,在90多个国家开展业务,在全球拥有约5,000名员工。欲了解更多信息,请访问SWM的网站:www.swmintl.com。

Neenah公司简介

Neenah是全球领先的特种材料制造商,为六大洲的客户提供服务,总部设在佐治亚州的Alpharetta。我们专注于不断增长的过滤介质、特种涂料、工程材料以及成像和包装。我们的材料每天用于各种产品,如运输和滤水器、烈性酒、科技和美容产品的优质包装、工业标签、胶带和磨料,以及高端服装的数字印花 。欲了解更多信息,请访问www.neenah.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的某些不属于历史事实的陈述构成了《1995年私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对SWM和Neenah经营的行业和市场的当前预期、估计和预测,以及SWM管理层和Neenah管理层的信念和假设,涉及的不确定性可能会对SWM、Neenah或合并后公司的财务状况、运营结果、商业计划和未来业绩产生重大影响。诸如以下词语:相信、预计、预期、假设、展望、意图、目标、估计、预测、预测、项目、计划、可能、应该、以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述,但不是识别这些陈述的唯一手段。此类前瞻性陈述包括但不限于关于交易的战略基础和财务利益的陈述,包括预期的未来财务和运营结果以及合并后的公司的计划、目标、预期和 意图。所有涉及我们预期或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述,包括与收入、收入或亏损、每股收益或亏损的预测有关的陈述, 支付或不支付股息、资本结构和其他财务项目的陈述;SWM或Neenah或其各自的管理层或董事会的计划和目标陈述, 包括与产品或服务有关的表述;以及有关未来经济表现的表述均为前瞻性表述。这些陈述不是对未来业绩的保证,涉及某些难以预测的风险、不确定因素和假设。尽管我们相信 任何前瞻性表述中反映的预期都是基于合理的假设,但我们不能保证我们的预期一定会实现,因此实际结果和结果可能与此类前瞻性表述中所表达或预测的内容大不相同。除了SWM和Neenah之前在提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的报告中披露的因素以及本通信中其他地方确定的因素外,以下因素可能导致实际结果与前瞻性声明或历史表现大不相同:可能导致SWM和Neenah之一或双方有权终止合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;可能对SWM、Neenah或其各自董事提起的任何法律诉讼的结果;有能力及时或完全满足合并的监管批准和其他完成条件,包括合并所需的监管批准没有及时获得或根本没有获得的风险, 或受到意想不到的条件或 可能对合并后的公司或交易的预期利益产生不利影响的条件的制约;能否按预期条款和时间表获得SWM股东和Neenah股东的批准;整合SWM和Neenah业务的困难和延迟;未能在预期时或根本不完全实现合并的预期成本节约和其他预期收益;拟议合并造成的业务中断,将损害SWM或Neenah的业务,包括 当前的计划和运营;宣布或完成合并可能对业务关系产生不良反应或变化,包括与SWM或Neenah以优惠条款成功续签现有客户合同或获得新客户的能力有关;SWM预计与拟议的交易相关的巨额债务,以及需要产生足够的现金流来偿还此类债务;SWM可能无法在预期的时间框架内或根本无法实现预期的协同效应和运营效率,并成功将Neenah的运营与SWM的运营整合;未能遵守适用的法律或法律或监管发展;通货膨胀、货币和利率波动;SWM或Neenah留住和聘用关键人员的能力;管理层将注意力从正在进行的业务运营上转移; 新冠肺炎疫情的持续时间和影响、总体经济和商业状况, 特别是在新冠肺炎大流行的背景下;维护和运营成本增加;安全威胁;对技术和相关网络安全风险的依赖;贸易限制或国际贸易安排的其他变化;危险材料的运输;可能扰乱运营的各种事件,包括地缘政治事件、战争、冲突、非法封锁铁路网,以及恶劣天气、干旱、火灾、洪水和地震等自然事件;气候变化;劳资谈判和中断;环境索赔;调查、诉讼或其他类型索赔和诉讼的不确定性;列车脱轨产生的风险和责任;资本计划的时间和完成;合并后SWM普通股长期价值的不确定性,包括SWM与交易相关的增发普通股造成的稀释;合并后资本和融资的持续可获得性;SWM和Neenah运营所在市场的商业、经济和政治状况;以及SWM或Neenah无法控制的事件,如恐怖主义行为。


任何前瞻性表述仅表示截至本通讯之日或截至其发表之日,SWM和Neenah均不承担更新前瞻性表述的义务。有关这些因素的更详细讨论,请参阅风险因素和管理层中的信息 SWM和Neenah的最新年度报告中的财务状况和经营成果讨论和分析、截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告、截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告以及SWM和Neenah未来提交给美国证券交易委员会的任何文件中包含的对这些因素的任何实质性更新。

至于与未来财务结果和其他预测有关的前瞻性陈述,由于估计、预测和预测固有的不确定性,实际结果将有所不同,可能比预测的更好,也可能更差,这种差异可能是实质性的。鉴于这些不确定性,您不应依赖这些前瞻性陈述。年化、预计、预计和估计数字仅用于说明目的,不是预测,可能不反映实际结果。

其他信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的合并,SWM于2022年5月4日向美国证券交易委员会提交了一份S-4表格 的登记声明,登记与合并有关的SWM普通股股份(该注册声明尚未宣布生效)。注册说明书包括一份初步的联合委托书/招股说明书,该说明书 不完整,将进一步修改。敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4注册声明和包含在表格S-4注册声明中的相关联合委托书/招股说明书,以及对这些文件和与拟议合并相关的已提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件的任何修订或补充,因为它们确实包含并将包含关于SWM、Neenah和拟议合并的重要信息。

投资者和证券持有人 可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或SWM网站www.swmintl.com或Neenah网站www.neenah.com免费获取这些文件的副本。SWM向美国证券交易委员会提交的文件将免费提供,方法是访问SWM网站www.swmintl.com,标题为投资者关系,或者通过电话或邮件将请求发送到SWM,地址为:北角中心东100号,Suite600,Alpharetta,佐治亚州30022,(1-800-514-0186),Neenah提交给美国证券交易委员会的文件将 通过访问Neenah的网站www.neenah.com的投资者关系标题下的 免费获取,或者通过电话或邮件将请求发送到Neenah,地址为乔治亚州阿尔法雷塔普雷斯顿山脊路3460号 30005,关注:投资者关系:(678-566-6500).

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会的规则,SWM和Neenah及其各自的若干董事、高管和其他管理层成员和员工可能被视为参与向Neenah和SWM的股东征集与拟议合并相关的委托书。有关SWM董事和高管的信息可在SWM于2022年3月18日举行的2022年股东年会的委托书中查阅。有关Neenah的董事和高管的信息可在Neenah于2022年4月8日举行的2022年股东年会上发表的委托书中获得。有关委托书征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中,这些材料将在获得后提交给美国证券交易委员会。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以从美国证券交易委员会网站www.sec.gov或使用上述来源从Neenah或SWM获得这些文件的免费副本。

没有要约或恳求

在根据任何此类司法管辖区的证券法登记或取得资格之前,此类要约、招揽或出售将被视为非法的任何司法管辖区内,本通讯不应 构成出售任何证券的要约或邀请购买任何证券,也不得出售任何证券。除非招股说明书符合证券法第10节的要求,否则不得发行证券。

投资者联系方式
Neenah公司 SWM国际
凯尔·安德森 马克·切卡诺
负责公司战略和投资者关系的副总裁 董事,投资者关系
(678) 518-3278 (770) 569-4229
邮箱:Investors@neenah.com 邮箱:Investors@swmintl.com
媒体联系人
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米西·埃拉姆 玛丽·吉布森
董事,企业传播 董事,企业通信
邮箱:media@neenah.com 邮箱:mgibson@swmintl.com
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