投资者信息2022年5月至6月附件99.1

2目录主题页#简介和战略3-11损益表12-25业务部门要点26-29资产负债表30-35资本、债务和流动性36-39技术和持续改进40-44信用45-49近期预期50环境、社会和治理51-52 LIBOR过渡53螺栓收购54-57附录和前瞻性陈述58-69

3业务线覆盖阿拉巴马州-190佐治亚州-115爱荷华州-5密西西比州-101南卡罗来纳州-20阿肯色州-59伊利诺伊州-41肯塔基州-11密苏里州-51田纳西州-200佛罗里达州-277印第安纳州42路易斯安那州-83北卡罗来纳州-7德克萨斯州-91在美国总存款排名第18位(1)按州划分的分行地点(2)我们的银行特许经营权阿拉巴马州伯明翰(1)来源：截至2021年6月30日的标准普尔资本智商；截至2022年4月27日的已宣布并购交易的预计表格。绿色阴影的州表示区域的15个州的分支足迹。(2)截至2022年3月31日的分行总数。第一英镑Ascentium商业资本市场商业银行企业银行设备金融政府/机构服务私人财富房地产专业产业Enerbank

4最高市场份额在竞争格局中发挥着宝贵的作用(1)基于马萨诸塞州和非马萨诸塞州的县，使用截至2021年6月30日的FDIC存款数据；预计截至2022年4月27日宣布的并购交易。(2)重要的货币中心银行(JPM、BAC、C、WFC)，使用2021年6月30日或更高的FDIC存款数据定义为综合市场份额。市场占有率前5名的市场(1)MSA非MSA县·总存款在美国排名第18(1)·7个州：阿拉巴马州、田纳西州、佛罗里达州、路易斯安那州、密西西比州、佐治亚州、阿肯色州的86%的存款·15个州约70%的MSA的市场占有率前5名或更高的市场占有率(1)·在没有显著货币中心银行存在的市场中的~70%(2)·受益于人口和商业增长的高增长市场：·佛罗里达州·佐治亚州·德克萨斯州·田纳西州

5强劲的市场内迁移已将传统的核心市场转变为成长型市场增长最快的MSA存款市场排名(1)阿拉巴马州伯明翰14.9美元2田纳西州纳什维尔10.8美元3佛罗里达州坦帕市7.2美元佛罗里达州迈阿密5.9 10亚特兰大10佐治亚州5.5美元莫比尔，阿拉巴马州3.2 1佛罗里达州奥兰多3.0美元6亚拉巴马州诺克斯维尔2.9 3阿拉巴马州诺克斯维尔2.4美元1阿拉巴马州蒙哥马利2.3美元1德克萨斯州达拉斯/福特沃斯2.1 21印第安纳波利斯1.9 12德克萨斯州查塔努加1.7美元佛罗里达州1.6亿美元1全国平均水平：3.2%‘22-’27年人口增长(1)地区排名前25的地区中有19个预计增长速度快于美国全国平均水平1)来源：标准普尔资本智商(S&P Capital IQ)按存款美元定义的前25个市场-FDIC 6/30/2021。截至2022年4月27日已宣布的并购交易的形式。标普的人口统计数据由Claritas提供，主要基于美国人口普查数据。(2)来源：美国邮政服务(用于2020年1月至2021年5月的搬迁)。(3)对等体包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。净移民流入的前25个美国市场中有20个在地区足迹范围内(2)2022-2027年按MSA计算的地区存款加权人口增长率为3.6%，而同行的中位数为3.0%(3)

6足迹内强劲复苏(1)签证《商业和经济洞察-地区美国经济展望》，2021年10月，衡量恢复到大流行前就业水平的预计时间框架。·到2022年第二季度，大部分射频足迹可能会恢复到大流行前的就业水平，与其他地区相比，南方经历了最强劲的消费者支出复苏。(1)2022年第二季度第三季度2022年第一季度按地区划分的预计就业复苏预期(1)2023年第二季度

7地区银行授予银牌军事友好雇主奖八年之久：地区银行再次命名盖洛普杰出工作场所奖2022年地区银行获得伟大的工作场所-认证的™公司称号，基于目前员工对他们在这里工作的经验的评价。地区银行连续第二年在地区银行的网上银行满意度调查中排名第一。地区银行连续第二年被人权运动基金会地区银行评为LGBTQ+Equity的最佳工作地点。地区银行被美国残疾人和残疾人协会评为残疾纳入的最佳工作地点：地区银行连续第二年获得盖洛普基于唐·克利夫顿优势的文化奖，该奖项表彰了2022年具有将所有员工的优势放在如何合作、决策和工作方式的核心的组织。

8 2022年第一季度概述(1)非GAAP，见附录对账。税前拨备前收入(1)稀释后每股收益总收入普通股股东可获得的非利息支出净收入$0.55$5.24亿美元净收益(1)比季度增长约590个基点，达到21.0%。·年化净冲销率总计为平均贷款的0.21%。·报告和调整后的效率比率均为57.9%(1)。6.66亿美元16亿美元9.33亿美元

9 2.35%2.03%1.97%1.95%1.91%1.90%1.86%1.72%1.70%1.60%1.59%1.54%1.47%1.33%RF Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13行业领先的PPI(1)配置文件(1)非GAAP；请参阅附录进行对账。(2)资料来源：标普资本智商。分析中使用的风险加权资产(RWA)代表了22季度和21季度披露的金额的简单平均值。对等设备包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。1Q调整后的PPI(1)至RWA(2)·NII得到了重大对冲计划的支持，有助于在长期低利率期间保持收益稳定。·经过验证的审慎费用管理记录；第一季度调整后的效率比提高了190个基点，达到57.9%(1)。

10个地区持续跑赢调整后的PPI(1)减去净撇账至RWA(2)地区的收益，包括信贷成本，已连续7个季度位居前四分位数1.70 2.16 2.33 2.29 2.33 2.44 2.23 2.19 1.74 1.74 1.86 1.97 1.91 1.78 1.63 RF同行中值2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22(1)非GAAP；见附录。(2)资料来源：标普资本智商。分析中使用的风险加权资产(RWA)代表了22季度和21季度披露的金额的简单平均值(前几个季度的过程相同)。对等设备包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。

11 ROATCE：顶级对等组9.0%9.7%11.0%17.6%14.9%9.2%21.4%21.0%12.0%11.0%12.0%17.0%14.7%8.5%16.5%14.0%RF对等组中位数2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1Q22 ROATCE与同行(1)(1)非GAAP；对账见附录。对等设备包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。2018年地区ROATCE为15.6%，不包括主要与出售地区保险集团的收益有关的非持续业务带来的1.91亿美元的税后收益。其他历史时期也受到中断业务的影响，但影响程度不大。

12持续的NIM表现，得益于同行领先的贷款收益率(1)来源：标准普尔资本智商。对等设备包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。(2)非公认会计原则；对账见附录。净息差对同业(1)3.48%3.45%3.21%2.85%2.85%3.40%3.34%3.43%3.38%3.31%2.89%2.72%2.60%RF NIM除外。PPP/现金同业中值2018 2019 2020 2021 1Q22贷款收益率与同业(1)4.54%4.70%4.15%4.11%4.07%4.59%4.79%3.88%3.61%3.41%RF同业中值2018 2019 2020 2021 1Q22(2)·地区始终产生高于同行中值的净息差，3/31地区现金占总资产的百分比几乎是同行中值的2倍，提供了进一步的上行空间。·从2018年开始实施的远期开始对冲战略，使各地区的净息差自2020年以来一直接近我们同行的榜首。·在对冲策略的支持下，贷款收益率从略低于同行中位数提高到2021年和22年第一季度在同行中的排名第一

13$978$1,029$1,026 3.02%2.83%2.85%3.40%3.34%3.43%1Q21 4Q21 1Q22 NII及毛利表现NII及NIM(1)(以百万元为单位)(1)净利息收入(NII)及净息差(NIM)按完全应课税等值基准反映。(2)非公认会计原则；对账见附录。NIM·在第一季度，存款和现金余额仍然较高。·购买力平价和现金占本季度内-58个基点的NIM和1500万美元的NII(-7个基点/-2700万美元季度)◦购买力平价贷款占本季度内的+2个基点的NIM和1200万美元的NII(-7个基点/-2700万美元季度)◦超额现金占-60个基点的NIM和300万NII(0个基点/0万季度)·18%的平均现金与盈利资产比率非常适合利率上升的环境。NIM除外。购买力平价/现金(2)

14·平均。不包括贷款。第一季度购买力平价增长+18亿美元·更高的短期利率现在受益于NII◦合同贷款和现金重新定价◦对冲收益1.1亿美元NII在第一季度(3)◦稳定的存款定价；第一季度存款成本=4个基点/有息存款成本=7个基点·更高的长期利率增加固定利率资产收益率并减少证券溢价摊销(2)·第一季度积极的非经常性项目包括人力资源季节性资产股息和信贷利息回收·NII预计在第二季度增长约6-8%(5)◦资产增长：有利于持续贷款增长的短期环境；第一季度末增加的15亿美元证券开始在第二季度及以后主要受益(收益率~2.80%)；22季度初，增加了7亿美元的现货起始证券(收益率~3.25%)◦市场利率：以下页面◦1额外一天传达的有意义的短期和长期利率杠杆增加约0.5%NII·不包括购买力平价/现金，调整后的NIM(4)预计将增加到约3.50%·长期NII增长来自有机和战略资产增长(不包括指导中的增加证券；潜在的增量收益)，以及更高的利率；2022年NII增长率预计为+11-14%(5)，不包括。购买力平价+14-17%(5)；预计第四季度22 NII将比第一季度贷款余额/混合(1)(1)高出~16-18%(5)其他非经常性项目包括季节性人力资源资产股息、信贷利息回收、证券赎回溢价和未重复的第四季度贷款收益率调整。(2)市场利率影响包括合同贷款、现金、对冲和借款重新定价；市场利率较高的固定资产周转；以及较低的证券溢价。从4900万美元到4100万美元。(3)季度-对冲NII因利率上升而减少200万美元，被4Q21重新定位交易抵消；约11亿美元的总回报，自2020年初以来的7.97亿美元NII应计，3.01亿美元的未实现税前收益, 在对冲基金的剩余寿命内摊销至NII。(4)Adj.NIM不包括购买力平价和超过7.5亿美元的超额现金；非GAAP，见附录对账。(5)2022财年指导假设2022年4月30日远期利率。1,019美元1,015美元NII归因于NII和NIM 1Q22 4Q21-7bps+3bps-1bps+4bps+3bps-2,700万美元+1,200万美元+800万美元+1,500万美元-1,200万美元NII NIM市场利率和资产负债表扩张为持续增长做好了准备NII和利润率核心驱动因素市场利率(2)购买力平价减少2天

15(1)Adj.NIM不包括购买力平价和超过7.5亿美元的过剩现金。调整后的NIM是非公认会计准则；历史对账见附录。(2)短期利率NII指引适用于加息的前100个基点；鉴于存款贝塔系数较高，利率较高时略有下降。(3)~70%的定产年限为5年或以下。25个基点的加息在12个月内增加了+6,000万-8,000万美元的NII(2)·~170亿美元的年度固定利率贷款生产和证券再投资；主要暴露在中等基调利率(3)利率·较低的预付速度导致的溢价摊销减少资产敏感型资产负债表为上升的短期和/或长期利率做好了准备短期和/或长期利率敏感型驱动因素·~50%的浮动利率贷款除外。对冲·对冲到期日从3Q22◦开始最近缩短我们对冲保护的决定使我们的敏感度水平在整个2022年及以后都会提高·大型，稳定的存款资金基础和历史低位的贝塔◦稳定的存款组合在大流行期间增加了约140亿美元◦2/3的大流行增长可能对利率更敏感(~70%贝塔)·随着利率上升，大量现金余额处于有利地位长期利率敏感性驱动因素3.58%3.70%3.75%3.50%3.60%3.65%0.25%1.00%2.00%2.50%调整后(1)NIM范围按利率水平和假设：·基本存款基于与前一个利率周期一致的稳定余额；高峰存款贝塔重新定价/径流约为70%·基本情况假设收益率曲线适度陡峭，长期利率比联邦基金高25个基点·高端：较低的存款贝塔系数较低，收益率曲线较陡·较低端：较高的存款贝塔系数和持平至反向的收益率曲线·随着利率上升至更正常的水平，高峰期存款重新定价/留存可能带来更好的表现, 地区的NIM将在未来几年自然扩大更低的Beta/陡峭曲线更高的Beta/Flat曲线3.38%3.40%3.35%

16·资产负债表状况自然受益于更高的利率(即对资产敏感的利率)，支持因素包括：◦大额浮动利率贷款和现金组合◦大量、稳定的存款基础和对批发借款的低依赖·存款资金的稳定性随着时间的推移得到证明◦无息的高度集中(42%对同行中值35%)◦地区不断上升的利率存款Beta表现优于行业(例如，RF 29%，同行中值35%3Q15-2Q19)·保持较高的现金余额，以最大限度地提高灵活性和利率收益◦支持有利可图的贷款/证券增长◦允许潜在的激增径流◦未来几年预计不需要批发银行资金IB 54%NIB 42%时间4%贷款55%证券18%现金16%其他10%存款96%借款2%其他2%浮动60%固定40%141亿美元浮动27%固定(不含对冲)50%固定对冲23%贷款(2)(3)(4)880亿美元资产负债表(截至3月31日，2022)投资组合构成1，64亿美元资产(1)负债1,470亿美元批发借款(2)2亿美元存款1%4%地区同行存款中值86%83%地区同行存款中值/资产借款/资产18%23%地区同行中值16%8%地区同行现金中值/资产证券/资产行业比较(5)(1)证券包括AFS、未实现AFS亏损和HTM证券；现金代表存放在美联储的有息存款。(2)包括截至22年3月31日的现货开始资产负债表对冲；不包括远期开始衍生品。(3)ARM按揭贷款计入浮动利率贷款。(4)浮动利率贷款的构成：LIBOR为65%，Prime为15%，SOFR为12%，BSBY为4%，Other为4%。(5)截至3月31日的期末余额；对等方包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、Zion。

17套期保值在利率较低时保护NII；平仓对冲在未来几年是NII的补充，但不包括在前景中，如果以较低的Beta保留激增的存款(假设整个周期存款Beta为70%)，或者如果额外的多余现金能够部署到贷款/证券中，NII将受益于较高的利率，以及自然贷款增长和战略机会。对冲收益和产生的资本已投资于具有重要战略意义的业务，如Ascentium和Enerbank。2021年2022年2023年NII驱动因素-当前支持未来NII驱动因素的相对影响(1)NII驱动因素-未来增长预期NII g增长1 1-1 4%CAGR对冲远期收入远期利率Enerbank PPP有机增长地区的资产敏感头寸将因更高利率的潜力而显著受益Enerbank收购于2021年第四季度完成，预计PPP支持的收益通过大流行获得更多增长机会，但2021年后大部分将消退随着经济复苏继续NII驱动因素处于有利地位增长贷款NII驱动因素-额外机会(1)基于截至04/30/2022：2021年的市场远期利率预测：Avg 100万LIBOR 10，Avg 10 yr UST 1.46%；2022年：平均100万LIBOR 1.53%，10年平均2.63%；2023年：平均100万LIBOR 3.32%，10年平均3.04%。未来的NII驱动程序

18 1 2 3 4 5 67·我们的传统对冲计划按设计执行，在低利率环境下限制了NII和NIM的下行·2021年的对冲重新定位故意在风险平衡转向利率上升的时期创造了更多的利率敞口·今天，远期利率预期支持我们的长期目标；因此，随着利率环境正常化掉期增加，我们将尝试管理到更正常的利率风险状况·在2012年第一季度末，增加了42亿美元的远期开始(23年末/24年初)，接受固定掉期(4)(~2.26%)·在22年初，增加了35亿美元的远期开始(23年中)(~2.97%)证券增加·在1Q22年末，增加了15亿美元的现货开始证券(~2.80%)·2Q22年初，新增7亿美元现货起始证券(约3.25%)2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年传统掉期名义价值$181亿美元9.3亿美元6.5亿美元14亿美元0B$0B$0B 2022年掉期增加$0B$2.0B$77亿美元7.7亿美元5.6亿美元4.0亿美元17亿美元总对冲名义价值18.1B$11.4B$14.2B$9.1B$5.6B$4.0B$17亿(2)10.9%6.5%6.3%4.8%4.2%3.6%3.4%3.1%2.8%2.2%0.5%-%(0.2)%Rf Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 1 0 Pe er 1 1 Pe er 1 2(1)净接收对冲概念反映的是接收-固定资产对冲减去支付固定对冲。(2)包括在2022年5月12日之前签订的所有活跃掉期。(3)来源：美国证券交易委员会报道；同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、USB, 锡安。(4)42B美元1Q22对冲增加总额主要是接收固定利率与SOFR；100万LIBOR等值接收利率为2.33%。(5)2Q22对冲增加接收总额为3.5亿美元-固定与SOFR；100万LIBOR等值接收率3.08%。对冲策略更新现金流对冲对NII-1Q22(3)2022年掉期增加传统掉期概念的贡献

19机构/UST 5.7%机构CMBS 67.5%机构CMBS 20.9%非机构CMBS 1.5%公司债券4.4%用于增加下行利率保护的证券投资组合组合(1)·为防范市场利率变化而构建的投资组合◦期限约为5年，可抵消长期存款账面◦~29%的子弹式抵押品(CMBS、公司债券和UST)◦购买具有提供提前还款保护的贷款特征的MBS：贷款余额较低、经验丰富和国家特定的地理集中度·继续再投资每月还款；随着利率上升和利差扩大，增加证券投资组合，以支持NII并以子弹般的久期形式增加下行保护·截至2022年3月31日，与MBS相关的账面溢价5.58亿美元；更高的市场利率和提前还款保护应降低摊销波动性·证券组合再投资有助于地区对利率的NII敞口；当前再投资收益率+1.50%，超过径流303B(1)包括AFS、未实现的AFS损失，以及截至2022年3月31日的HTM证券。季度末增加了约7亿美元的子弹证券，加权平均收益率约为3.25%

20·非利息收入在报告和调整后的基础上都下降了约5%(1)。·预计2022年资本市场将产生9000万至1.1亿美元的季度收入，不包括。CVA/DVA的影响；随着活动的增加，预计在第二季度接近低端。·财富管理。尽管本季度市场波动较大，但收入保持稳定。·抵押贷款预计将在2022年下降，但仍是手续费收入的关键组成部分。·宣布的NSF/OD政策变化预计将导致2012财年约6亿美元的服务费和2013财年约5.75亿美元的服务费。·其他非利息收入下降，主要是因为PQ的私募股权投资估值有利，但没有重复。·市场价值；市场价值；第一季度员工福利资产减少，但在工资和福利中被抵消。变动与(以百万美元为单位)1Q22 4Q21 1Q21存款账户服务费$168 1.2%7.0%信用卡和ATM费用124(2.4)%7.8%资本市场收入(不包括CVA/DVA)67(19.3)%(24.7)%资本市场-CVA/DVA 6 NM(45.5)%财富管理收入101 1.0%11.0%抵押贷款收入48(2.0)%(46.7)%商业信贷费用收入22(4.3)%-%银行拥有的人寿保险14%(17.6)%证券收益(亏损), 净值--%(100.0)%市值调整(员工福利资产-其他)(14)新台币(300.0)%股权投资收益(1)--%(100.0)%其他48(9.4)%26.3%总非利息收入$584(5.0)%(8.9)%调整后非利息收入(2)$583$615$637新台币--没有意义(1)代表出售某项执行首次公开招股的股权投资的收益。私募股权投资估值调整继续在其他非利息收入内确认。(2)非公认会计原则；对账见附录。季度亮点和展望总收入亮点和展望·在报告和调整后的基础上，与第21季度相比，总收入下降了约2%(1)。·预计2022年调整后的总收入将比2021年增长5.5%-6.5%。

21消费者52%财富管理17%企业31%22第一季度按细分市场划分的手续费收入(1)多元化的非利息收入(以百万美元为单位)·消费者手续费收入类别包括存款账户的服务费、信用卡和自动取款机费用，以及通过发起和提供住宅抵押贷款产生的抵押贷款收入。消费者财富管理·财富管理为个人、企业、政府机构和非营利实体提供广泛的解决方案，以帮助保护、增长和转移财富。·收费项目包括信托和投资管理、资产管理、退休和储蓄解决方案以及遗产规划。公司·公司费用收入类别包括资本市场和财务管理活动。·资本市场活动包括融资、咨询和并购服务，以及通过利率、大宗商品和外汇产品降低风险。·财务管理活动的重点是向客户提供传统的现金管理服务、商务卡和全球贸易产品。5.84亿美元(1)派%不包括其他部门总计700万美元的非利息收入。

22 Capital Markets不断增长的产品和服务我们的客户重视我们的同事交付了成果·在2012年出售Morgan Keegan后，资本市场于2014年开始重建能力·2021年与2020年相比，推动因素是贷款辛迪加、证券承销和配售、并购咨询服务以及房地产永久融资配售产生的费用·有机增长以及Sabal Capital Partners和Clearsight Advisors的整合将推动2022年资本市场的增长·预计2022年资本市场将产生9,000万至11,000万美元的季度收入，不包括。CVA/DVA的影响房地产资本市场在2014年贡献了1700万美元，2021年增长到8600万美元，随着Sabal Capital Partners的加入，资本市场进一步增长。资本市场是几种不同解决方案的总括，通常属于融资、风险管理和咨询服务类别。资本市场产品解决方案房地产·多家庭贷款发起和分销◦Fannie Mae◦房地美◦HUD·所有财产类型贷款发起和分销◦CMBS·房地产贷款辛迪加·低收入住房税收抵免分配金融风险管理·利率衍生品·商品衍生品·外汇债务和资本·贷款辛迪加·保荐人覆盖·贷款销售和交易·公共和私人融资结构性产品·资产担保贷款仓储和固定收益承销·私募认购额度客户覆盖领域·企业银行·商业银行·商业房地产·专业产业·财富管理资本市场费用收入(1)(2)并购·并购咨询服务(1)2018年前, 资本市场手续费收入被贴上了“资本市场手续费收入和其他”的标签。资本市场收入主要用于融资活动，包括证券承销和配售、贷款辛迪加和配售，以及外汇、衍生品、并购和其他咨询服务。(2)2019年收入下降是由于市场状况影响并购、衍生品和CVA/DVA。$73$104$152$161$202$178$275$331 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

23个地区进行了重大变革和升级，同时继续为客户提供成功管理其财务所需的资源。地区公告详情(2)：第一季度-取消透支保护转让费·第二季度末-每日透支上限降至3·第二季度末-取消所有NSF费用·第三季度末-提前获得直接存款·第三季度末-为符合条件的客户提供小额LOC存款账户政策变化，为客户提供更稳健的财务能力更新NSF/OD保单2,109美元2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021调整后的非利息收入(1)·NSF/OD费用自2011年以来下降约1.75亿美元，而调整后的NIR总额增加在同一时期，通过扩展基于收费的服务增长和多样化收入，约为4亿美元·◦抵押贷款◦资本市场◦财富管理◦卡和自动取款机·法规E和借记互换立法总共对地区的手续费收入产生了3亿美元的负面影响·持续的非利息收入增长地区的记录致力于使我们的客户更容易进行银行业务。·现已认证的银行支票账户·简化的交易过帐订单·降低费用·客户教育工具·扩展警报功能·增强数字渠道中的可用余额视图·日内查看已结清的支票增强产品功能(1)非GAAP；请参阅附录进行对账。(2)有关具体的账户细节和资格要求，请参阅2022年1月19日的“地区银行宣布降低透支费用，消除资金不足费用的新措施”的新闻稿。(百万美元)

24在房地产市场的推动下，2022年的购买量预计将保持稳定(1)，而再融资已经放缓，原因是利率上升，预计2022年第一季度全美已完成抵押贷款近7亿美元(1)加强MLO执行，以推动客户体验和改善周期时间继续专注于通过收购新的MSR 754 Avg来增长服务。FICO 53%目前的LTV在第一季度购买生产量的百分比超过市场，为66%，而行业为55%(1)抵押贷款仍然是费用收入的关键组成部分投资于增长优质投资组合交付效率抵押贷款服务市场实力低于行业平均水平23%的发起和履行成本(2)全方位能力和与零售银行的合作伙伴关系创造竞争优势服务费用低于同行平均水平(2)600亿美元的服务组合(3)容量增长至850亿美元(1)抵押贷款银行家协会-2022年4月预测。(2)MBA Stratmor(2022年春季)。(3)包括住宅自有和为他人服务的投资组合。

25·非利息支出减少了~5%。·调整后的非利息支出(1)下降~4%。尽管工资税和401(K)计划支出较高，但由于激励性薪酬较低，◦的工资和福利下降了5%。由于2011年第四季度与补充性并购活动相关的一次性成本，◦专业人员和法律费用有所下降。·预计2022年调整后的非利息支出将比2021年增长3.5%-4.5%。·预计2022年将产生调整后的正运营杠杆。$918$967$932 56.8%58.8%57.9%调整后的非利息支出调整后效率比率1Q21 4Q21 1Q22$3,387$3,419$3,434$3,443$3,541$3,698 2017 2018 2019 2020 2021(1)非GAAP；请参阅附录进行对账。(2)包括与Enerbank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors收购相关的核心运营费用的增量增加，这些收购于21年第四季度完成。(3)2020年调整后的NIE包括与2020年4月1日完成的Ascentium收购相关的费用。(4)2021年调整后的NIE包括与Ascentium额外3个月相关的费用，以及4Q21 Enerbank、Sabal Capital Partners和Clearsight Advisors收购。非利息支出季度亮点与展望调整后的非利息支出(1)(以百万美元为单位)1.8%复合年增长率(3)(4)(2)(1)(2)

26 50%44%6%62%36%2%31%60%7%2%6.66亿$88B$139B1Q22税前拨备前收入(1)1Q22平均存款1Q22平均贷款(1)Pie%不包括其他部门的税前拨备前收入总计(600万美元)

27(1)消费者银行-LOB平均存款。(2)2014年1月1日至2022年3月31日。(3)2017年以来。消费者银行集团通过战略投资推动增长和客户参与度继续提供强劲业绩提升分行人才成为更有知识的银行家◦74%是高技能银行家(2016年为43%)在2021年交付~1 MM Greenprint个性化财务计划◦全球第二大财务健康得分消费者存款增长+50%(2014年-2021年)(1)主要贷款给房主房屋净值现代化排名前十的客户满意度和忠诚度~3,000 FTE(~30%)通过提高效率，改善销售生产，同时通过建议、指导和教育创造客户价值>500家分行整合；约80家德诺沃分行开业(2)◦重塑分行网络自2014年以来整合了约30%的分行，同时增加了银行业务前景◦de Novo分行在成长型市场推动强劲的净值检查业绩强劲的费用管理和信贷业绩Enerbank的成功整合将抵押贷款发起人(MLO)员工人数增加了约160人(3)通过优化的分行网络创建效率整个业务的战略投资

28企业银行集团跨业务、风险合作伙伴和产品组的强大联盟战略投资扩展了专业知识21财年稳固的信贷质量11个基点的净冲销完全整合的Ascentium Capital完成了战略收购提供了卓越的业绩投资于人才和能力高级能力简化了房屋建筑商融资2021年创纪录的收入和利润2021年存款余额增加了65亿美元，达到421亿美元，比2020年增长18.3%扩大了小企业在SBA、特许经营、和成熟的对外业务开发团队仍然专注于留住表现最好的银行家&一贯经验丰富的员工参与度分数吸引了顶尖人才提供先进的数据和分析来加深我们的关系经理对客户需求的理解强劲的资本市场在银团、债务/股权、并购和房地产资本市场的推动下，21财年收入达到3.31亿美元，比20财年增长20%资本市场获得行业认可2021年度最佳出口营运资金贷款机构2021年度最佳TM服务质量十佳贷款机构：中端市场“银行可以信赖”12项专注于扩展客户解决方案的战略举措

29(1)代表1Q22数字。财富管理集团专注于执行和投资，以优化客户和关联体验客户体验和沟通在成长型市场中保持强劲势头，并通过继续参与和与消费者银行和企业银行建立稳固的合作伙伴关系来保护业务继续增强现有的商业智能仪表板，以帮助客户管理和确定趋势推出混合ROBO建议解决方案InvestPath，计划于2022年6月强劲增长近红外增长近红外增长1020万美元，同比增长11%受IM&T销售增加推动，NRRE非经常性收入，有利的市场条件带来了强劲的结果(1)战略技术投资和数据分析公司的表现好于7个投资组合中的5个3年和5年增长客户总资产+62亿美元或4%同比继续领先地区投资使用Bridge，Salesforce CRM解决方案投资于RWP的增强功能，以提高保留率并提供未来的经常性非利息收入，重点放在自动化工作上，以提高运营效率，降低风险，和增强客户体验增强的投资和退休目标指导发现推荐给财务顾问进行基于需求的对话增加了平均存款+11亿美元或12%减少了客户流失，并通过财富客户智商客户沟通提供对私人财富客户信贷需求的洞察，包括每周与资产管理公司进行市场更新客户电话会议；超过14,000个地区的财富播客下载；地区资产管理公司提供关于ESG、加密和非营利性RFP的评论

30·1季度贷款平均增长1%，期末增长2%。·在企业、中间市场和房地产贷款广泛增长的推动下，商业贷款增长了3%。信贷额度承诺增加了16亿美元，利用率提高到43.9%。◦增长由基于资产的贷款、医疗保健、政府、交通、能源、科技和国防、住房建筑商和房地产投资信托基金推动。◦购买力平价贷款继续减少，本季度末为4.37亿美元。预计PPP将在22财年减少约24亿美元的平均贷款。·消费贷款下降1%，因为抵押贷款和其他消费的增长被其他类别的下降所抵消。抵押贷款的◦增长因出售了约2.85亿美元的先前回购的GNMA贷款而放缓，这些贷款在第一季度重新证券化。◦其他消费者包括Enerbank贷款增长约2%。◦预计，22财年，消费者退出投资组合将使平均贷款减少约7亿美元。·预计2022年全年报告的平均贷款余额将比2021年增长约6%。贷款继续增长$84.8$87.8$89.3 56.1 56.3 58.2 28.7 31.5 31.1 1Q21 4Q21第一季度22(期末，以十亿美元计)$84.8$86.5$87.8 55.7 55.1 56.6 29.1 31.4 31.2 1Q21 4Q21 1Q22贷款和租赁(平均，以十亿美元为单位)商业贷款消费贷款季度摘要与展望

31$44.0$5.2$0.3$5.5$1.6商业和工业CRE按揭-OO CRE建筑-OO IRE-Mortgage IRE-建筑业22第一季度平均贷款构成$17.5$6.2$5.4$1.0$1.1按揭房屋净值其他消费者-退出投资组合消费信用卡平均消费者贷款312亿美元平均商业贷款566亿(以十亿美元计)(以十亿美元计)

32商业和IRE贷款截至3/31/22(以百万美元为单位)未偿还承诺总额%利用率行政、支持、废物和维修$2,617$1,498 57%农业615 341 55%教育服务4,231 3,218 76%能源-石油、天然气和煤炭4,163 1,422 34%金融服务11,967 5,579 47%政府和公共部门3,317 2,873 87%医疗保健6,108 3,788 62%信息3,561 2,265 64%专业、科学和技术服务3,624 2,287 63%房地产15,056 7,658 51%宗教、休闲、个人和非营利服务2,334 1,673 72%住宿和住宿1,957 1,527 78%零售业4,676 2,412 52%运输和仓储4,610 3,044 66%公用事业5,144 2,215 43%批发7,164 4,095 57%制造业9,118 4,979 55%其他(1)1,058 223 N/A商业地产总额$117$102 87%独栋/公寓1,233 611 50%酒店280 265 95%工业962 543 56%写字楼1,919 1,825 95%零售598 569 569 95%其他(1)1,347 940 N/A房地产投资者总额10,418美元7,164%商业部分反映了18.97亿美元的房地产服务和建筑贷款以及49.20亿美元的CRE-无担保合并贷款，其中包括REITs：◦酒店REITs余额总计3.72亿美元，承诺5.31亿美元◦零售REITs余额总计7.03亿美元，承诺18.35亿美元·承诺不包括在内·提交的利用率纳入投资组合中的所有贷款结构；截至2022年3月31日，循环线路结构的使用率为43.9%(1)包含与不可分类和无效的业务行业代码相关的余额，这些余额被流程中的付款和贷款级别上不可用的费用账户抵消。

33$122.9$136.7$138.7 72.9 80.9 83.1 40.3 42.7 42.6 9.3 10.1 10.4 0.4 3.0 2.6 1Q21 4Q21 1Q22存款增长继续(1)其他存款为非客户余额，主要由Enerbank经纪存款组成。(2)有关70%测试版的假设，请参阅下一张幻灯片。按部门划分的平均存款(以十亿美元为单位)财富管理其他(1)消费者银行企业银行季度亮点&展望·虽然存款增长速度放缓，但本季度余额继续季节性增加，达到创纪录的新水平。·与第四季度相比，消费者和财富管理存款有所增加，而企业存款保持相对稳定。·与大流行相关的存款增长中，有2/3被假定为~70%的存款贝塔系数，其中包括大约。由于货币政策收紧，2022年存款余额将减少50-100亿美元。

34$97$15$14$139 2019年12月31日存款最稳定，低贝塔增长中稳定，中贝塔增长最不稳定，贝塔增长最高2019年3/31存款$-50$100$150 2019年12/31存款主要稳定，低贝塔增长中稳定，中贝塔增长最不稳定，贝塔增长最高3/31/2022存款$-50美元100美元150存款激增和贝塔·由新的消费者客户，没有得到刺激的消费者客户和历史上稳定的产品(如储蓄)的增长。·约150亿美元；36%的增长·2016-2019年周期内贝塔系数较低的消费者余额大幅增长。预计大流行前的投资组合也会出现类似的表现，美联储第一次加息100个基点的贝塔系数~10%，整个周期的贝塔系数为30%。·主要由小企业账户、接受刺激的客户(2)和财富客户组成。·余额继续增长，尽管增长速度最近有所放缓。·约130亿美元；31%的增长·预期Beta为40%-60%·主要由企业/商业客户组成。人们的预期是，随着利率上升，其中一些客户将寻求替代投资，和/或将寻求更高的存款利率。·约140亿美元；33%的增长·80%-100%的低贝塔存款的预期贝塔系数大幅增长。其他大流行时代的增加(约2/3)被假定为具有~70%的测试版。约260亿美元的现金流动性水平为支持资产负债表增长提供了跑道，同时减少了对热钱存款和批发债务的依赖。基本稳定，低贝塔飙升：中稳定，中贝塔飙升：最不稳定，更高贝塔(1)数十亿美元。数据不包括Enerbank获得的存款，正在结束存款余额。(2)通过直接存款获得与疫情相关的存款增长增加了低成本、稳定的资金基础(1)零售存款业务/其他存款零售存款业务/其他存款

35第四季度17第一季度22存款优势(1)“其他”类别包括Enerbank存款，为平均存款余额。(2)来源-截至2021年12月31日的银行催缴报告数据。(3)2022年第一季度按企业划分的平均NIB/IB比例：消费者36%/64%，企业61%/39%，财富14%/86%。资金组合-当前与之前的利率上升周期·与行业相比，各地区持有较小存款余额账户的比例更大·消费者存款的增加主要来自现有的长期客户，其低利率敏感度可能持续到下一个利率周期63%50%44%43%42%42%38%38%37%37%37%34%29%24%Peer 1 RF Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13%存款余额低于25万美元(2)商业存款组合1Q2022平均消费者$83企业43财富管理美元其他3美元产品组合存款粒度·历史上，地区存款定价在利率上升环境下表现优于同行银行；在上一个利率上升周期中，各地区的总有息存款Beta为29%(零售14%；商业67%)；表现优于35%的同行中值·资金组合变得更加细粒度，对批发借款的依赖减少，为潜在的利率上升环境做好了资产负债表的定位·资产负债表主要由存款融资；96%的负债；比上一次加息周期开始时高出6%·无息账户存款余额的42%(3)·零售存款由消费者和财富账户组成，占总存款的67%30%66%63%27%10%4%$105$141零售商业存款(1)(以十亿美元计)(1)(以十亿美元计)(以十亿美元计)借款/其他(1)

36 10.3%9.6%9.4%1Q21 4Q21 1Q22·第一季度普通股一级(CET1)比率下降20个基点，至9.4%。◦继续优先考虑资本利用，以实现有机增长和推动未来增长的非银行收购。·第一季度，Regions回购了2.15亿美元的普通股，并宣布了1.59亿美元的普通股股息。·预计CET1将维持在9.25%-9.75%运行区间的中点附近。·第4季度至第3季度的压力资本缓冲要求为2.5%。QQ要点&基于期末余额的预期资本和流动性(1)。11.9%11.0%10.8%1Q21 4Q21 1Q22一级资本比率贷存比率(1)65%63%63%1Q21 4Q21 1Q22普通股一级资本比率

37 9.6%0.6%(0.1)%(0.2)%(0.2)%(0.3)%9.4%CET1瀑布(1)非公认会计准则；见附录对账。(2)“其他”包括税收、拨备费用、CECL递延、优先股息和无形资产净变化的影响。(3)CECL在22年第一季度逐步淘汰的延期信贷约为1亿美元。这一数额将在23季度、24季度和25季度再次逐步淘汰。(4)本季度比率反映四舍五入。4Q21 CET1%税前拨备前收入(1)普通股股息1Q22 CET1%(4)股票回购RWA Growth Tax及其他(2)(3)9.6%0.6%(0.1)%(0.2)%(0.2)%(0.3)%9.4%

38为增长而投资，同时保持专注于资本优化收购HUD(MAP)许可证2014 2015 2016 2019 2020 2018 2021收购Fannie Mae DUS许可证第三方发起的汽车投资组合~20亿美元转移到径流进入MSR流动交易安排出售地区保险集团；将产生的资本重新配置给股东Greensky无担保消费贷款~20亿美元转移到径流交易商金融服务汽车投资组合~24亿美元转移到径流进入第二个MSR流动交易安排回报优化商业、Oore和IRE贷款开始通过资本承诺工作组收购Freddie Mac许可证购买39亿美元的大宗MSR

39$100$900$650$800 750 650 100 150 300 500 HoldCo高级票据持有银行附属票据2022 2023 2024 2025 2028 2037地区无担保债务和信用评级概况·无担保批发债务足迹仅占2022年3月31日资产的1.5%，控股公司和银行无担保债务分别占2022年3月31日资产的1.2%和0.3%。穆迪标准普尔惠誉地区金融公司高级无担保债务Baa1 BBB+BBB+次级债务Baa1 BBB BBB地区银行高级无担保债务Baa1 A-BBB+次级债务Baa1 BBB+BBB前景稳定积极的债务期限概况(1)选择信用评级(以百万美元为单位)(1)截至2022年3/31。

40®致力于全方位的客户视角，提供“您知道我和价值我”的体验区域客户智商(RCLIQ)和财富客户智商提供“基于需求”的参与，从而带来可观的企业和财富管理收入Rosie提供个性化的产品和服务以预测客户需求通过客户反馈加速数字化转型扩大数据和个性化平台的影响现代化存款和贷款现代化银行核心系统的现代化以实现产品和服务创新房地产贷款的新履行和服务平台通向全方位体验增强的欺诈分析机学习模型以检测和防止欺诈，并支持分析以实现主动的客户保护数据治理的持续改进数据架构的统一，数据资产和数据目录BSA/AML增强尽职调查为反洗钱客户实体提供基于图形的网络可视化功能卓越云中心支持新服务、云本地开发和灾难恢复即服务使技术实践现代化转向DevSecOps，并更多地使用敏捷原则数据保护云和网络数据保护, 随着数据标签的创新和数据集中化/现代化利用现代大数据平台加速我们的数据驱动决策流程完成关系平台区域的扩展桥梁成功推出并采用该系统是抵押贷款业务线的主要关注点增强的奖励优惠数据优惠跟踪器结合来自多个来源的数据以增强和自动化履行流程集中化企业银行集团贷款发起平台将nCino扩展到另外三个业务线，以最终完成单一贷款发起平台的集中化减少重键和数据重复数据恢复增强网络弹性保护

41数字加速数字增强网上银行中的多因素身份验证一次性密码、数字账户开户欺诈引擎增强、新的HELOC客户应用门户、移动存款优化。与2021年第一季度相比，2022年第一季度Zelle的交易量增长了34%创新的运营身份验证改进了基于风险的设备身份验证、行为生物识别、双向短信、语音生物识别、增强的警报、新的欺诈检测平台，于2022年3月推出了OTP，为Zelle服务创造了与电话不相上下的地位通过网络/移动设备扩展客户互动点安全消息的月度数量比2021年第一季度增长了193%，现在占日常客户联系的10%(2021年3月为3%)。电子签名扩展自推出以来，已通过电子签名发起了超过410万笔交易，并被整个银行的37个小组使用。连续两年在网上银行领域排名第一2020年和2021年扩展区域安全报文传送与2021年第一季度相比，2022年第一季度的使用量增加了193%自动非代理交互86%平均交互解决率收集自助服务门户实现了客户体验的改善，2021年第一季度客户交易的使用量增加了114%2022年第一季度通过数字方式发起的交易的70%，同比增长5%通过客户体验更快和更透明的交易实现了差异化2022年第一季度实时支付比2021年第一季度增加了21.2%；同期收到的金额增加了33.6%，达到3.13亿美元。2022年第一季度采用数字用户比2021年第一季度增加6%移动用户比2021年第一季度增加10%

42系统维护新技术网络安全/风险管理继续为未来投资·地区保留约10%-11%的收入用于技术支出，从而保持竞争力。·过去对创新和战略的投资为应对客户需求的变化提供了坚实、有弹性的基础。·过去4年在客户体验现代化和技术运营模式转变方面的投资，使系统现代化成为新技术支出的优先事项。·在不断创新的同时，我们正在投资于基础设施和数据的现代化。随着我们开始利用人工智能和现代技术所提供的规模，我们的技术支出将与收入增长呈线性或成比例。·存款和贷款现代化将采取交错的方式进行转型。现代化的努力始于2021年，跑道到2027年才能完成整个计划。

43 1.9 2.1 2.3 1Q20 1Q21 1Q22 1.03 2.03 2.73 1Q20 1Q21 1Q22 131 170 157 1Q20 1Q21 1Q22 2.7 3.0 3.2 1Q20 1Q21 1Q22 14.9%20.5%21.5%31.0%32.1%32.9%54.1%47.4%45.6%1Q20 1Q21 1Q22 40.0 82.4 81.6 35.0 72.1 65.85.0 10.3 15.8存款借出1Q20 1Q21 1Q22 62%67%70%38%33%30%1Q20 1Q21 1Q22数字移动银行的增长登录(百万)(5)客户交易(2)(3)按渠道的存款交易+15%活跃用户(百万)+25%数字销售(以千为单位)(1)数字银行数字非数字移动ATMBranch(1)数字销售代表开立的存款账户和已登记的贷款。(2)数字交易仅代表在线和移动交易；非数字交易代表分支机构、联系中心和自动取款机。(3)交易代表消费者客户存款、转账、移动存款、费用退款、取款、支付、官方支票、账单支付和西联汇款。不包括ACH和借记卡购买/退款。(4)包括通过数字银行仪表盘应用程序的跨渠道销售能力，该应用程序于21年第2季度末在我们的足迹范围内推出。(5)客户关于第二轮和第三轮刺激支付的1Q21手机登录水平较高。+166%+20%13%22%21%84%76%77%3%2%2%1Q20 1Q21 1Q22数字分支联系中心消费者按渠道查看销售额(4)移动银行移动应用评级Zelle交易(百万)销售和交易数字使用量+104%

44持续改进框架·使银行业更轻松-对客户需求做出强烈响应·收入增长-提高实现审慎、盈利、可持续增长的有效性·效率改进-持续利用人员和技术来改进流程、降低成本并推动增长·创新-专注于数据和分析、全方位交付、保护和安全、建议和指导简化和增长建立了持续改进的文化。现在，持续改进已嵌入到我们的DNA中，计划不再被集中跟踪，团队通过定期更新指导和集成团队来管理其计划的开发和执行。·建立了通过简化和增长来维持持续改进文化的流程。·独立管理并定期在集成和指导团队会议上报告持续改进计划的绩效。·包括来自整个银行业务和支持部门的高级领导人。·发起、推动和提供持续改进计划的执行指导。审核部门计划并确保责任感，以促进持续改进文化。·包括来自整个银行业务和支持部门的战略领导者。·提供有效的挑战，在需要时提供支持，寻找可以在其他领域利用的机会，并提供跨团队的见解和想法。持续改进关键支柱指导团队整合团队业务和支持团队

45·1Q年化NCO为21个基点，季度增长1个基点。·消费者--住宅抵押贷款和房屋净值在第一季度出现净回升。·第一季度，不良贷款和受到批评的商业贷款继续改善。·关键经济变量和资产质量的持续改善被持续的不确定性所抵消，推动了较低的ACL，从而使第一季度拨备支出增加了3600万美元。·预计2022年全年NCO在20-30bps范围内。1.71%2.44%1.79%1.67%ACL/Loans第1季度21 4Q21 1Q22$83$44$46 37 32 33 46 12 13 0.40%0.20%0.21%1Q21 4Q21 1Q22$738$451$335 280%349%446%1Q21 4Q21 1Q22不良贷款和不良贷款覆盖率资产质量持续改善(以百万美元为单位)(以百万美元为单位)净撇账和不良贷款比率-不包括LHFS ACL/不良贷款净撇账业务服务净撇账比率(1)CECL第一天比率截至2020年1月1日。贷款与贷款比率(1)

46投资组合信贷质量变化$1,574$(46)$(54)$(5)$23$1,492信贷损失拨备瀑布经济/质量净冲销03/31/2022年·第一季度拨备与上一季度相比减少8,200万美元，导致3,600万美元的信贷拨备。·尽管本季度余额大幅增长，但有一些抵消因素降低了整体ACL，包括投资组合和经济因素导致的模型结果减少，以及Covid大流行剩余风险的降低。由于对通胀的担忧和当前环境中的重大不确定性，ACL的减少有所缓和。季度重点(百万美元)2021年12月31日投资组合余额变化

47 R&S前期间1Q2022 2Q2022 3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023 1Q2024实际GDP折合成年率%变动1.1%3.4%4.8%3.5%3.2%2.5%2.3%失业率3.8%3.5%3.3%3.2%3.1%3.1%3.1%3.1%HPI，同比变动19.0%15.9%11.5%7.9%4.1%2.5%2.6%2.7%3.0%标准普尔500指数4,456 4,439 4,496 4,561 4,631 4,722 4,804,886 4,960同比%变化7.9%7.6%6.6%5.2%3.6%2.4%2.1%2.0%基本R&S经济展望(截至2022年3月)·经济预测代表各地区在合理和可支持的预测期内对经济的内部展望。·鉴于经济前景的变化，管理层考虑了替代分析，以支持对模拟结果进行定性补充，以反映某些投资组合中的持续风险和不确定性，包括通胀风险。

48 As of 3/31/2022 As of 12/31/2021 (in millions) Loan Balance ACL ACL/Loans Loan Balance ACL ACL/Loans C&I $45,643 557 1.22 % $43,758 $613 1.40 % CRE-OO mortgage 5,181 107 2.07 % 5,287 118 2.23 % CRE-OO construction 273 8 2.83 % 264 9 3.53 % Total commercial $51,097 $672 1.31 % $49,309 $740 1.50 % IRE mortgage 5,557 74 1.32 % 5,441 77 1.41 % IRE construction 1,607 9 0.58 % 1,586 10 0.61 % Total IRE $7,164 $83 1.16 % $7,027 $87 1.23 % Residential first mortgage 17,373 119 0.68 % 17,512 122 0.70 % Home equity lines 3,602 75 2.08 % 3,744 83 2.23 % Home equity loans 2,500 27 1.09 % 2,510 28 1.13 % Consumer credit card 1,133 122 10.81 % 1,184 120 10.15 % Other consumer- exit portfolios 909 61 6.74 % 1,071 64 6.00 % Other consumer 5,557 333 5.99 % 5,427 330 6.07 % Total consumer $31,074 $737 2.37 % $31,448 $747 2.38 % Total $89,335 $1,492 1.67 % $87,784 $1,574 1.79 % Allowance allocation

49积极主动的风险管理努力使地区更好地应对下一次信贷低迷地区的信贷组合仍然高度多样化(1)(1)截至2022年3月31日的总贷款余额。风险评级分布亮点走向较低风险25%45%17%13%31%46%16%7%37%46%13%4%2012年第一季度第一季度投资级坚实通行证低通批评Resi第一抵押19.3%所有其他商业15.9%投资者房地产8.1%房屋净值和筹码10.5%政府。教育6.8%金融服务6.3%CRE不安全6.2%消费者服务6.3%制造业5.6%所有其他消费者4.8%商业服务5.1%技术服务5.1%893亿美元

50 2022年预期(1)非公认会计准则，对账见附录。(2)关于前瞻性非公认会计准则计量的对账预计将与所附附录或以前提交给美国证券交易委员会的文件中的实际非公认会计准则对账一致。(3)预期利用2022年4月30日远期利率曲线。2022财年类别预期调整后总收入(从2021年调整后的6412美元)(1)(2)(3)增长5.5-6.5%(从2021年调整后的3美元，698)(1)(2)提高3.5-4.5%调整后的经营杠杆(1)(2)正平均贷款(从2021年的平均84,802美元)(1)(2)提高~6%净冲销/平均贷款20-30个基点有效税率21-23%第二季度及以后·第二季度NII预计增长6-8%(3)；2022年NII增长率预计为+11-14%(3)，不包括。PPP+14-17%(3)；预计4q22 NII比1Q22(3)高出约16-18%。·预计PPP贷款将在22财年减少约24亿美元的平均贷款；预计消费者退出投资组合将在22财年减少约7亿美元的平均贷款。·2/3与大流行相关的存款增长有约70%的存款贝塔假设，其中包括大约。由于收紧货币政策，2022年存款余额将减少50-100亿美元。·不包括购买力平价/现金，第二季度调整后的NIM(1)预计将增加到~3.50%。·已宣布的NSF/OD政策变化的预期影响将导致2012财年约6亿美元的服务费和23财年约5.75亿美元的服务费。·预计2022年资本市场将产生9000万至1.1亿美元的季度收入，不包括。CVA/DVA的影响；预计在第二季度接近区间的低端。·抵押贷款预计将在2022年下降，但仍是手续费收入的关键组成部分。·预计CET1将维持在9.25%-9.75%运行区间的中点附近。

51环境、社会和治理ESG治理ESG战略计划、年度预算和资本规划流程的ESG相关要素董事会级别委员会国家协调委员会ESG战略、举措、政策和做法，以及相关的自愿披露和利益相关者参与风险委员会ESG在企业风险偏好声明、风险管理框架和风险图书馆CHR委员会助理薪酬和福利、企业文化、Dei实践、人才管理、和继任计划审计委员会公司内部控制的运作和重大ESG事项的披露技术委员会与技术和数字创新有关的公司文化和战略管理层委员会执行领导团队在战略规划中评估ESG考虑因素ESG领导委员会保持与ESG相关的风险和机会的汇总观点，并就内部举措提供指导和指导；由执行领导团队监督披露审查委员会审查美国证券交易委员会报告中的ESG相关披露和自愿ESG披露并提供反馈风险治理委员会审查ESG相关指标的表现以评估遵守风险容忍度；监督纳入ESG风险的企业风险评估O V E R S I G H T E X E C U T I O N整套ESG披露■年度审查&ESG报告■TCFD报告■GRI内容指数■CDP气候变化问卷回应■SASB披露■社区参与报告■劳动力人口统计报告所有资源均可通过我们的ESG资源中心获得, 我们的11名董事中的大多数人都认为自己在关键的ESG领域拥有相当或广泛的经验：公司治理、客户关注和社区参与环境可持续发展实践高管薪酬和福利人力资本管理11 11 10 89

52环境、社会和治理亮点促进金融包容性追求环境可持续性维护对我们ESG进展的问责AA ESG评级低ESG风险评级70行业前10%标准普尔500 ESG指数▪建立由执行领导团队监督的跨职能ESG领导委员会▪进一步将ESG元素纳入企业范围和业务级别的战略规划过程▪将ESG相关风险的直接参考集成到风险库和风险容忍度▪加入了新的多元化董事并过渡到多元化审计委员会主席▪介绍了地区现在检查区域现在银行®Products▪超过2年，1,200万美元承诺推进促进种族公平和有色人种社区经济赋权的计划和倡议▪支持希望通过地区支出和节约计划节省开支的客户▪宣布了到2030年将我们的范围1和范围2基于位置的碳排放总量减少50%的新目标▪启动了探索方法和途径的计划，以评估我们的范围3投资组合排放▪致力于推进可持续的财务定义和方法▪发布了第一份独立的TCFD报告▪发布了第一份劳动力人口统计报告▪提高了薪酬计划和相关确定和决定的透明度▪完成了2020年温室气体清单的第三方验证，以促进多样化、公平、包容的工作环境完善了我们对ESG风险和机遇的治理▪进一步扩大了我们的Dei网络，总共有19个网络, 包括通过收购的子公司加入的员工网络▪实施了用于员工发展的内部流动战略▪投入了资源来确定和开发不同的人才

53伦敦银行同业拆借利率过渡准备&迈向下一阶段过渡的道路财务考虑事项和潜在影响截至2022年1月1日，各地区不再发放LIBOR贷款。各地区已系统地和通过培训采取措施，确保没有新的LIBOR贷款按照联邦监管机构的指导添加到资产负债表中。焦点现在转向对现有libor贷款和衍生品的补救。放弃伦敦银行间同业拆借利率将以两种方式发生：资产负债表/收益业绩会计/税务资产负债表对冲/客户衍生品贷款定价商业/消费者偏好·资产负债表对冲：对冲会计的发展正受到密切关注。·市场活动：衍生品市场现在普遍采用SOFR和BSBY，尽管程度较小。·资产/负债管理：虽然区域控制资产负债表的某些部分的过渡(例如双边贷款)，但其他部分将由市场动态(例如债务、证券)驱动。·贷款定价：替代方案的定价继续演变，特别是Sofr信贷利差调整。重点介绍2021年12月31日最后一天地区发起的LIBOR贷款每日Sofr期限Sofr BSBY AMERIBOR地区备用利率替代产品修正案·6月30日之后, 2023年地区将在现有的LIBOR合同中实施备用语言·地区已审查了所有LIBOR合同并对备用进行了分类·2022年3月通过的联邦立法增加了备用贷款候选者·地区将在备用之前与客户沟通，以确保意识到即将发生的变化·一些合同在停止之前正在进行修改，以更改指数·合同可能根据备用语言要求或客户意愿进行修改·地区正在确保确定符合指导范围的修改后的合同，以便为LIBOR过渡提供税收/会计减免

54 Ascentium Capital收购超出预期公司概述·Ascentium Capital是美国最大的独立设备融资贷款机构·与约4,000家供应商合作，为小型企业客户提供必要的设备融资。·强大的风险管理文化和数据驱动的框架，在整个经济周期中带来了稳健的信贷表现。·在多个行业和地区提供实力强大的多元化服务。集成更新Ascentium财务业绩(1)·Ascentium Capital在22年第一季度贡献了企业银行集团总收入的约10%。·贷款产量同比增长8%。(2)·恢复率仍处于历史高位；违约率和NCO仍低于大流行前的水平。收购已于2020年4月1日完成，与各地区的制度、政策和人员的整合现已完成。在疫情高峰期，Ascentium向多达30%的客户提供了付款减免；目前没有客户继续参加救济计划。运输和仓储32%医疗保健12%餐饮、住宿和住宿11%房地产-服务、建筑9%行政、支持8%零售业7%制造业7%所有其他14%行业多元化(1)Ascentium专注于核心优势领域的投资组合增长。Ascentium&Regions客户之间的产品交叉销售已经开始。差异化的技术平台和流程，提供当天的信贷决策和资金。(1)截至2022年3月31日，Ascentium贷款余额约为21亿美元(不包括HFS)。(2)1Q22与1Q21。深化整合，Ascentium Capital已向FDIC提交申请，将其法人实体合并为地区银行。

55·2021年6月8日宣布；2021年10月1日关闭·Enerbank总部位于德克萨斯州盐湖城，通过全国承包商网络发起优质和超优质家装销售点贷款·Enerbank是家居装修销售点空间的前五大发起者，是消费贷款增长最快的细分市场之一·经验丰富的终身管理团队，在受监管的银行环境下运营近20年公司概述为Roofing和Siding窗户和门池HVAC Solar Enerbank提供融资的顶级家居改善项目财务业绩·Enerbank在22年第一季度贡献了消费者银行总收入的约6%。·另外约30亿美元收购的Enerbank贷款包括在消费者贷款中。(1)·Enerbank贷款在22年第一季度提供了7.2%的平均收益率。·在整个周期内以约1.50%的损失率模拟冲销，目前的结果远低于这一水平。优质贷款机构对房主地区进行了多年的投资，投资于以抵押贷款、抵押服务和房屋净值贷款为核心的产品、服务和全渠道发起能力。作为这些投资的结果，各地区通过客户增长和深化与400多万户家庭的现有关系，继续获得份额。家装销售点融资是对这些投资的补充，扩展了我们以住房为中心的贷款产品套件，并加速了我们成为房主的主要贷款人的愿景。Regions专注于充当房主的主要贷款人。通过增加Enerbank的家居改善融资套件, Regions能够在整个公司业务范围内为房主扩大选择，同时在美国Enerbank收购中与Enerbank服务的客户建立新的关系，扩大我们的消费贷款产品和服务(1)Enerbank在2021年10月收购时收购的贷款。

56 Sabal Capital Partners收购继续扩大地区的收费业务公司概述和地区的战略理念·Sabal Capital Partners在2022年第一季度继续成为房利美和房地美小额商业房地产贷款的主要发起人之一。·Sabal Capital Partners在2022年第一季度完成了2.824亿美元的贷款，其中大部分是通过房利美和房地美提供的多家庭贷款。·2022年第一季度贷款额为84笔贷款，其中包括27笔通过房利美的多家庭小额贷款计划执行的贷款，50笔通过房地美的Optigo小额余额贷款计划融资的贷款，以及7笔通过Sabal的商业抵押贷款支持证券(CMBS)贷款计划完成的贷款。业务线机构贷款(1)非机构贷款(2)服务·Sabal Capital Partners继续扩大其在CMBS贷款发放中的存在，并在2022年第一季度将1.2849亿美元的CMBS贷款出售和证券化到BMO 2022-C1交易中。·CMBS团队预计将在2022年为另外两家证券化公司提供贷款。·2022年第一季度，我们继续执行招聘计划，增加了一名新的小额贷款和市场房地产生产经理、一名CMBS交易员和其他几名生产支持、承保和服务人员。计划中的未来招聘将专注于传统贷款平台和小额贷款平台的来源。·Sabal目前正在为超过1700笔贷款和REO提供服务，未偿还余额约为50亿美元。·Sabal的垂直整合平台将为各地区提供机会，在2023年初为我们的大型余额代理生产提供内包服务。多家庭房地美/房利美/FHA/HUD CMBS：多家庭、办公室、工业、零售、存储服务账簿约50亿美元；包括1, 700+贷款(3)(1)预计公司资产负债表上的平均持有期~30天。(2)CMBS在公司资产负债表上的预期平均持有期~60天。(3)截至2022年3月1日。

57 Clearsight Advisors收购进一步扩大地区专业能力和并购咨询服务公司概述·宣布于2021年12月17日；完成于2021年12月31日。·Clearsight Advisors是一家领先的并购公司，为技术、专业服务、数据和信息服务以及数字和技术支持服务行业的客户提供服务。·直接与企业银行内现有的技术、媒体和通信覆盖工作保持一致·与BlackArch没有行业重叠。·主要关注企业家拥有的业务，使其与地区商业银行保持一致。地区的战略理念行业重点领域32名Clearsight员工35%+收入复合年增长率2018-2021年$75-1亿平均交易规模·Clearsight将进一步扩大地区不断增长的资本市场部门，并继续使收入多样化。·扩大现有技术行业客户的专业能力，并接触到新客户，以利用该地区的经验和资源。·随着向地区企业银行其他重点领域的扩张而扩大规模的机会。

58附录

59个选定项目影响2022年第一季度亮点(1)非GAAP，见附录对账。(2)按约25%的递增率征收所得税。(3)影响本期间业绩或趋势的项目，但不被视为非公认会计准则调整。这些项目通常包括与市场相关的措施、新会计准则的影响或事件驱动的行动。NM-没有意义(百万美元，净利息收入1,015(0.4)%5.0%信贷损失准备金(收益)(36)(132.7)%(74.6)%非利息收入584(5.0)%(8.9)%非利息支出933(5.1)%0.5%所得税前收入702 29.8%(14.6)%所得税支出154 49.5%(14.4)%净收入548 25.1%(14.6)%优先股息24%(14.3)%普通股股东可用净收入$524 26.6%(14.7)%稀释后每股收益$0.55 27.9%(12.7)%第一季度业绩摘要(单位：百万，除每股数据外)第一季度税前调整项目(1)：分行合并、物业和设备费用(1)杠杆租赁终止收益1税前调整项目总额(1)-稀释每股收益(2)$-额外精选项目(3)：CECL拨备(超过)少于净冲销$82资本市场收入-CVA/DVA 6 MSR净对冲业绩(5)PPP贷款利息/费用收入12 GNMA再证券化收益12

60管理层使用税前拨备收入(非GAAP)和调整后的税前拨备收入(Non-GAAP)，以及调整后的效率比率(Non-GAAP)和调整后的手续费收入比率(Non-GAAP)来监测业绩，并相信这些衡量标准为投资者提供了有意义的信息。非利息支出(GAAP)不包括某些调整，以得出调整后的非利息支出(Non-GAAP)，这是效率比率的分子。非利息收入(GAAP)不包括某些调整，以得出调整后的非利息收入(Non-GAAP)，这是费用收入比率的分子。调整后的非利息收入(非公认会计原则)和调整后的非利息支出(非公认会计原则)用于确定调整后的税前拨备前收入(非公认会计原则)。在应税等值基础上的净利息收入(GAAP)和非利息收入相加，得出在应税等值基础上的总收入。进行调整是为了在应税等值基础上得出调整后的总收入(非公认会计原则)，这是费用收入和效率比率的分母。Regions认为，排除这些调整为期间间的比较提供了一个有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。这些非公认会计准则财务指标也被管理层用来评估区域业务的业绩。与调整有关的活动可能会重演；然而, 管理层不认为与调整有关的活动是正在进行的业务的迹象。地区公司相信，这些非公认会计原则财务指标的公布将使投资者能够在与管理层相同的基础上评估公司的业绩。有形普通股股东权益比率已成为一些投资者关注的焦点，管理层认为，该比率可能有助于投资者在不计无形资产和优先股影响的情况下分析公司的资本状况。分析师和银行业监管机构使用有形普通股股东权益指标评估了各地区的资本充足率。由于有形普通股股东权益没有被公认会计准则正式定义，也没有被联邦银行法规规定任何数额，因此它目前被认为是非公认会计准则的财务计量，其他实体计算它的方式可能与各地区披露的计算方式不同。由于分析师和银行监管机构可能使用有形普通股股东权益来评估地区的资本充足率，管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估地区的资本充足率是有用的。非公认会计准则财务措施具有固有的局限性，不需要统一应用，也不进行审计。尽管这些非公认会计准则财务指标经常被利益攸关方用于对公司的评估，但它们作为分析工具具有局限性，不应孤立地加以考虑，或作为根据公认会计准则报告的结果分析的替代品。特别是, 不包括选定项目的收益衡量并不代表股东实际上直接应计的金额。管理层和董事会使用非公认会计准则的措施如下：·编制地区经营预算·每月财务业绩报告·每月合并结果结账报告(仅限管理层)·向投资者展示公司业绩·非公认会计准则信息的激励薪酬指标

61非GAAP对账核心净利息收入和调整后的净息差截至2021年3月31日12/31/2021 12/31/2020 12/31 12/21 12/31 SBA PPP贷款影响(0.02)%(0.09)%(0.04)%(0.05)%0。01%超额现金影响0.60%0.60%0.42%0.54%0.18%调整后净息差(FTE)(非公认会计准则)3.43%3.34%3.40%3.34%3.40%

62截至12月31日的非GAAP对账非利息支出年度(以百万美元为单位)2021 2020 2019 2018 2017 2016非利息支出(GAAP)$3,747$3,643$3,489$3,570$3,491$3,483调整：对地区金融公司基金会的贡献(3)(10)-(60)(40)-专业、法律和监管费用(15)(7)--(3)分支机构合并，物业和设备费用(5)(31)(25)(11)(22)(58)与销售住宅按揭贷款有关的费用-(4)--提前清偿债务损失(20)(22)(16)--(14)工资和员工福利-遣散费(6)(31)(5)(61)(10)(21)购置费用-(1)--调整后的非利息支出(非公认会计原则)$3,698$3,541$3,443$3,434$3,419$3,387

63非GAAP对账税前拨备前收益(PPI)NM-截至2021年3月31日12/31/2021 9/30 6/21 6/30/2020 9/30/2021 12/31/2020 6/30/2020可供普通股股东使用的净收入(GAAP)$524$414$624$748$614$588$501$(237)优先股息和其他(GAAP)(1)24 24 27 42 28 28 29 23所得税支出(GAAP)$524$414$624$588$501$(237)优先股息和其他(GAAP)税前收入(GAAP)702 541 831 1,021 822 737 634(261)信贷损失准备金(GAAP)(36)110(155)(337)(142)(38)113 882税前准备金(非GAAP)666 651 676 684 680 699 747 621其他调整：证券(收益)损失，净额--(1)(1)(1)-(3)(1)股权投资收益-(3)(6)(44)-杠杆租赁终止收益，净额(1)-(2)-银行拥有的人寿保险(2)--(18)-(25)--工资和雇员福利-遣散费-1-2 3 26 2 2分行合并，财产和设备费用1-5 7 3 10对地区金融公司基金会的捐款-1 2 10--提前清偿债务的损失--20--14 2 6专业人士，法律和监管费用(3)-15-7收购费用-1其他调整总额-16 17(16)6 26(40)25调整后的税前拨备前收入(非公认会计准则)$666$667$693$668$686$725$707$646

64 Non-GAAP reconciliation NII, non-interest income/expense, operating leverage and efficiency ratio NM - Not Meaningful Quarter Ended ($ amounts in millions) 3/31/2022 12/31/2021 9/30/2021 6/30/2021 3/31/2021 1Q22 vs. 4Q21 1Q22 vs. 1Q21 Non-interest expense (GAAP) A $ 933 $ 983 $ 938 $ 898 $ 928 $ (50) (5.1) % $ 5 0.5 % Adjustments: Contribution to the Regions Financial Corporation foundation — — — (1) (2) — NM 2 100.0 Branch consolidation, property and equipment charges (1) — — — (5) (1) NM 4 80.0 % Salary and employee benefits—severance charges — (1) — (2) (3) 1 100.0 % 3 100.0 % Loss on early extinguishment of debt — — (20) — — — NM — NM Professional, legal and regulatory expenses — (15) — — — 15 100.0 % — NM Adjusted non-interest expense (non-GAAP) B $ 932 $ 967 $ 918 $ 895 $ 918 $ (35) (3.6) % $ 14 1.5 % Net interest income (GAAP) C $ 1,015 $ 1,019 $ 965 $ 963 $ 967 $ (4) (0.4) % 48 5.0 % Taxable-equivalent adjustment 11 10 11 12 11 1 10.0 % — NM Net interest income, taxable-equivalent basis D $ 1,026 $ 1,029 $ 976 $ 975 $ 978 $ (3) (0.3) % $ 48 4.9 % Non-interest income (GAAP) E 584 615 649 619 641 (31) (5.0) % (57) (8.9) % Adjustments: Securities (gains) losses, net — — (1) (1) (1) — NM 1 100.0 % Gains on equity investment — — — — (3) — NM 3 100.0 % Leveraged lease termination gains (1) — (2) — — (1) NM (1) NM Bank-owned life insurance — — — (18) — — NM — NM Adjusted non-interest income (non-GAAP) F $ 583 $ 615 $ 646 $ 600 $ 637 $ (32) (5.20) % $ (54) (8.5) % Total revenue C+E=G $ 1,599 $ 1,634 $ 1,614 $ 1,582 $ 1,608 $ (35) (2.1) % $ (9) (0.6) % Adjusted total revenue (non-GAAP) C+F=H $ 1,598 $ 1,634 $ 1,611 $ 1,563 $ 1,604 $ (36) (2.2) % $ (6) (0.4) % Total revenue, taxable-equivalent basis D+E=I $ 1,610 $ 1,644 $ 1,625 $ 1,594 $ 1,619 $ (34) (2.1) % $ (9) (0.6) % Adjusted total revenue, taxable-equivalent basis (non-GAAP) D+F=J $ 1,609 $ 1,644 $ 1,622 $ 1,575 $ 1,615 $ (35) (2.1) % $ (6) (0.4) % Operating leverage ratio (GAAP) I-A (1.1) % Adjusted operating leverage ratio (non-GAAP) J-B (1.9) % Efficiency ratio (GAAP) A/I 57.9 % 59.8 % 57.7 % 56.4 % 57.3 % Adjusted efficiency ratio (non-GAAP) B/J 57.9 % 58.8 % 56.6 % 56.9 % 56.8 % Fee income ratio (GAAP) E/I 36.3 % 37.4 % 40.0 % 38.8 % 39.6 % Adjusted fee income ratio (non-GAAP) F/J 36.2 % 37.4 % 39.8 % 38.1 % 39.4 %

65非公认会计准则对账普通股股东权益平均回报率(单位：百万美元)3/31/2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015普通股股东权益平均回报率A$524$2,400$991$1,503$1,695$1,199$1,099$998平均股东权益$17,717$18,201$17,382$16,082$15,381$16,665$17,126$16,916少：平均无形资产6,043 5,435 5,239 4,943 5,010 5,103 5,099与无形资产(100)(99)有关的平均递延税项负债(94)(97)(148)(162)(170)平均优先股1,659 1,658 1,509 1,151 820 820 820 848平均有形普通股股东权益B$10,115$11,207$10,733$10,082$9,648$10,890$11,343$11,139平均有形普通股股东权益回报率*(1)A/B 21.00%21.42%9.23%14.91%17.57%11.01%9.69%8.96%*按年计算。

66 Non-GAAP reconciliation Non-interest income Year Ended ($ amounts in millions) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Non-interest income (GAAP) $ 2,524 $ 2,393 $ 2,116 $ 2,019 $ 1,962 $ 2,011 $ 1,937 $ 1,785 $ 2,096 $ 2,201 $ 2,226 Security (gains) losses, net (3) (4) 28 (1) (19) (6) (29) (27) (26) (48) (112) Bank Owned Life Insurance - Adusted Items (18) (25) — — — — — — — — — Leverage Lease Terminations Inc (2) (2) (1) (8) (1) (8) (8) (10) (39) (14) (8) Loss on sale of mortgage loans — — — — — — — — — — 3 Gain on sale of other assets — — — — — — — — (24) — — Gain on sale of affordable housing residential mortgage loans — — (8) — (5) (5) — — — — — Gains on equity investment (3) (50) — — — — — — — — — Insurance proceeds — — — — — (50) (91) — — — — Adjusted non-interest income (non- GAAP) $ 2,498 $ 2,312 $ 2,135 $ 2,010 $ 1,937 $ 1,942 $ 1,809 $ 1,748 $ 2,007 $ 2,139 $ 2,109

67前瞻性陈述本演示文稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的业务、战略、财务结果或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层目前的预期以及管理层作出的某些假设和估计，以及在作出陈述时管理层可获得的信息。这些陈述是以一般性假设为基础的，受到各种风险的影响，而且由于它们还涉及未来，它们同样受到内在不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些陈述所表达的观点、信念和预测大相径庭。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于以下描述：·美国总体或我们服务的社区(特别是美国东南部)当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、失业率上升、金融市场中断和经济增长可能放缓的影响，这可能对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和条件产生不利影响。·政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及它们开展的其他活动可能发生变化，这可能会对我们的收入产生实质性的不利影响。·市场利率或资本市场的可能变化可能对我们的收入和支出、资产和债务的价值产生不利影响, 以及资金和流动性的可获得性和成本。·疫情，包括正在发生的新冠肺炎疫情，对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何流行病的持续时间和严重程度，包括新冠肺炎大流行，都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，损害借款人偿还未偿还贷款的能力，增加我们的信贷损失拨备，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外费用。·由于税法变化、经济环境的不利变化、报告单位的运营下降或其他因素，我们的商誉或其他无形资产的任何减值、任何资产的重新定价或我们的递延税项资产的估值免税额的任何调整。·新税法和/或对现有税法的解释的效果，这可能会影响我们的收益、资本充足率和向股东返还资本的能力。·客户信誉可能发生变化，贷款和租赁，包括经营租赁的可收回性可能受损。·在我们的信贷损失拨备可能不足以弥补最终损失的情况下，贷款提前还款速度、贷款发放和销售量、冲销、信贷损失准备金或实际信贷损失的变化。·由于利率较低，抵押贷款支持证券的提前还款可能会加快，这些证券的溢价摊销也会相应加快。·随着客户寻求其他收益更高的投资，客户支票和储蓄账户存款的损失，可能会增加我们的融资成本。·消费者和企业支出和储蓄习惯的可能变化，以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响, 这可能会对我们的净收入产生不利影响。·我们与包括金融科技公司在内的其他传统和非传统金融服务公司有效竞争的能力，其中一些公司拥有比我们更多的财务资源，或者受到与我们不同的监管标准的约束。·我们无法开发和获得现有和潜在客户对新产品和服务的接受，以及无法增强现有产品和服务以满足客户的需求，并及时响应新兴的技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。·我们无法跟上技术变革的步伐，包括那些与提供数字银行和金融服务相关的变革，可能会导致业务被竞争对手抢走。·影响我们业务的法律和法规的变化，包括与银行产品和服务相关的法律和法规，以及适用的政府和自律机构执行和解释此类法律和法规的变化，包括由于美国总统行政当局的变化、美国国会的控制以及银行监管机构人员的变化，这可能要求我们改变某些业务做法，增加合规风险，减少我们的收入，给我们带来额外成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。·我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，不得导致我们低于最低资本比率要求，并考虑到适用的缓冲，并且必须遵守法律或监管机构施加的其他要求和限制，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。前瞻性陈述

68·由于压力测试和资本规划要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求的能力(作为CCAR过程的一部分或其他方面)可能继续需要大量投资我们的管理资源。·我们遵守适用的资本和流动性要求(包括巴塞尔III资本标准等)的能力，包括我们内部筹集资本或以有利条件筹集资本的能力，如果我们未能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。·与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何事态发展、变化或行动的影响。·成本，包括我们或我们的任何子公司参与的任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律行动可能招致的罚款、处罚或其他负面影响(包括声誉损害)，并可能对我们的业绩产生不利影响。·我们有能力管理资产和负债价值的波动以及表外风险敞口，以保持足够的资本和流动性来支持我们的业务。·我们执行战略和运营计划的能力，包括充分实现与我们的战略举措相关的财务和非财务利益的能力。·与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性，包括我们最近完成的对Enerbank、Sabal和Clearsight的收购，以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节约和其他财务或其他好处可能无法在预期的时间框架内实现, 或可能低于预期；整合业务的困难；以及这些收购后各地区无法有效地交叉销售产品。·我们的营销努力在吸引和留住客户方面取得了成功。·我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助开发、管理和运营我们的产品和服务的能力可能会受到现行法律法规变化的影响。·我们的客户、员工或商业伙伴的欺诈或不当行为。·我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。·我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，这些风险可能会因网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而导致运营或安全系统遭到破坏。·依赖关键供应商或供应商以可接受的条件为我们的企业获得设备和其他供应。·我们的内部控制和程序无法防止、发现或减轻任何重大错误或欺诈行为。·地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及直接或间接对我们企业的潜在影响。·人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏(特别是在美国东南部)，这些可能会对我们的业务和/或我们的贷款组合产生负面影响，并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱的严重程度和频率, 洪水和其他与天气有关的事件很难预测，而且可能会因全球气候变化而加剧。·商品市场价格和条件的变化可能会对我们借款人的现金流产生不利影响，这些借款人在受商品价格变化影响的行业(包括受商品价格间接影响的企业，如运输商品或生产商品的制造设备的企业)经营，这可能会削弱他们偿还任何未偿还贷款的能力，和/或减少这些行业的贷款需求。·我们识别和应对网络安全风险的能力，如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务”攻击、“黑客攻击”和身份盗窃，包括帐户接管，一旦失败，可能会扰乱我们的业务，并导致机密或专有信息的披露和/或滥用或挪用，破坏或损坏我们的系统，增加成本，损失或对我们的声誉造成不利影响。·我们实现开支管理计划的能力。前瞻性陈述(续)

69·LIBOR的市场替代及其对我们基于LIBOR的金融产品和合同的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务、存款、投资和贷款。·我们信用评级或前景的可能下调，以及其他负面影响，可能会增加从资本市场融资的成本。·其他金融机构遇到的问题对我们或整个银行业造成不利影响的影响可能需要我们改变某些业务做法，减少我们的收入，增加我们的成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。·第三方提供的我们的业务基础设施的任何组件发生故障的影响可能会扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的泄露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉造成负面影响，并造成损失。·我们从子公司，特别是地区银行获得股息的能力，可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。·FASB或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变化可能会对我们的财务报表以及我们报告这些结果的方式产生重大影响, 有关这些变化将如何影响我们财务业绩的预期和初步分析可能被证明是不正确的。·我们的普通股价格波动，以及无法在预期的时间框架和/或条件下完成股票回购。·反收购和排他性法院法律的影响，以及我们的公司证书和章程中的规定。·与上述任何项目相关的事态发展对我们声誉造成的任何损害的影响。·我们在提交给美国证券交易委员会的报告中不时发现的其他风险。前面列出的因素并不是详尽的。有关这些和其他可能导致实际结果与预期不同的因素的讨论，请参阅地区截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的“前瞻性声明”和“风险因素”标题，以及地区提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日的10-Q表格季度报告中的“风险因素”。前瞻性声明会受到实际影响和不确定性因素的影响，可能会导致实际影响与声明中所反映的结果有实质性差异，这些风险和不确定性因素包括：新冠肺炎疫情的范围和持续时间(包括额外变异株或复活期的影响)；新冠肺炎疫情对我们客户、第三方以及我们公司的直接和间接影响。词语“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜在”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“计划”、“展望”、“预测”、“将会”、“将会”、“可能”、“可能”, “可能”、“应该”、“可以”以及类似的术语和表达通常表示前瞻性陈述。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映所作日期的情况。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，而且不可能预测所有这些因素或事件。我们不承担任何义务，也不打算更新或修改任何由于未来发展、新信息或其他原因而不时作出的前瞻性陈述，除非法律要求。地区投资者关系部的联系人是达娜·诺兰，电话是(205)264-7040；地区的媒体联系人是杰里米·金，电话是(205)264-4551。前瞻性陈述(续)

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