第十五代补充性义齿

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德克萨斯州-新墨西哥州电力公司

至

美国银行信托公司，国家协会，

作为受托人

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第十五副附着体

日期：2022年5月12日

补充第一抵押权契约

日期：2009年3月23日

(档号：[                                ])

设立系列指定证券

4.13%第一按揭债券，2052年5月12日到期，2022A系列

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该票据授予公用事业公司的担保权益

该文书载有事后取得财产的规定。

债务人地址：

德克萨斯州-新墨西哥州电力公司

注意：财务主管

银色大道414号。软件，MS 0905

新墨西哥州阿尔伯克基，邮编：87102-3289

担保方地址：

美国银行信托公司，全国协会，作为受托人

北第一大道101号，套房1600

亚利桑那州凤凰城85003

关注：全球企业信托

第十五次补充契约，日期为2022年5月12日，由德克萨斯州-新墨西哥州电力公司(根据德克萨斯州法律组织并存在的公司)和美国银行信托公司(国家协会，全国性银行协会(作为纽约银行梅隆信托公司受托人的最终继承人，北卡罗来纳州)之间签订，以下称为受托人)。

公司的独奏会

鉴于，本公司迄今已签立并向受托人交付日期为2009年3月23日的第一份按揭契约(“原始契约”)，规定本公司不时发行其债券、票据或其他债务证据，分一个或多个系列发行(原始契约及在此称为“证券”)，并为支付证券的本金及溢价(如有)及利息(如有)以及履行及遵守本公司在该等契约下的其他责任提供保证；及

鉴于本公司迄今已签署并向受托人交付日期为2009年3月23日的第一补充契约、日期为2009年3月25日的第二补充契约、日期为2009年4月30日的第三补充契约(经日期为2010年12月16日的第一修正案修订)、日期为2011年9月30日的第四补充契约、日期为2013年4月3日的第五补充契约、日期为2014年6月27日的第六补充契约、日期为2016年2月10日的第七补充契约、日期为2017年8月24日的第八补充契约日期为2018年6月28日的第九份补充契约、日期为2019年3月29日的第十份补充契约、日期为2019年7月1日的第十一份补充契约、日期为2020年4月24日的第十二份补充契约、日期为2020年7月15日的第十三份补充契约、以及日期为2021年8月16日的第十四份补充契约，每份该等补充契约均为本公司与受托人之间的协议，每份该等补充契约均为本公司与受托人之间订立的一系列或一系列以上有价证券(原始契约，经上述第一补充契约补充)的条款，上述第三补充契约(经修订)，所述第四补充契约所述第五补充印记，所述第六补充印记，经所述第七补充印记补充和修订，并由所述第八补充刻痕补充，所述第九补充刻痕，所述第十补充刻痕，所述第十一补充刻痕，所述第十二补充刻痕，所述第十三补充刻痕，以及所述第十四补充刻痕，“刻痕”)；和

鉴于2011年6月1日，三菱UFG Union Bank，N.A.(当时的名称为Union Bank，N.A.)从2021年3月15日起，美国银行全国协会接替纽约梅隆银行信托公司成为契约受托人；从2021年3月15日起，美国银行全国协会接替三菱UFG联合银行成为契约受托人；从2022年1月29日起，美国银行全国协会接替美国银行全国协会成为契约受托人；以及

鉴于，本公司在行使本契约条文赋予及保留予本公司的权力及权力时，并根据本公司

董事会已正式决定按原有契约第2.01、3.01及14.01条的许可，为该契约订立、签立及交付本第15份补充契约予受托人，以确立该契约下名为“4.13%第一按揭债券，于2052年5月12日到期，2022A系列到期”的新证券系列的形式及条款，并就设立及发行作出规定，本金总额为65,000,000美元(“2022债券”)；及

鉴于，使2022年债券在本公司签立、受托人或任何认证代理认证和交付，并按以下条款和在契约中规定的条件下发行时，本公司的有效、具有约束力和法律义务以及使本第十五补充契约成为本公司的有效、有约束力和合法的协议所需的一切事情已经完成。

因此，现在，本第十五补充契约证明，为了确定2022年债券的条款，以及为了和考虑到契约和本第十五补充契约中所载的房产和契诺，以及为了其他良好和有价值的代价，在此确认已收到并得到充分的契约，打算具有法律约束力，现相互契约并商定如下：

第一条
定义

1.01节某些定义。本文中使用并在原始契约中定义的每个大写术语应具有原始契约中指定的含义，除非该术语在本第十五补充契约中另有定义。除文意另有所指外，此处所指的“章节”或“附件”系指本第十五补充契约的章节或附件(视情况而定)。“此处”、“此处”和“下文”以及类似含义的词语指的是本第十五号补充契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

下列术语具有本条第一款中赋予它们的含义，就本第十五条补充契约而言，这些含义应取代和取代原始契约中赋予它们的含义：

主要在第二条中使用的某些术语在该条中有定义。

“受阻人士”是指(A)其姓名出现在OFAC公布的特别指定国民和受阻人士名单上的个人、实体或组织，(B)根据美国经济制裁法律受阻或制裁目标的个人、实体或组织，或(C)直接或间接由(A)或(B)款所述任何一个或多个个人、实体或组织或受制裁司法管辖区直接或间接控制或代表其行事的个人、部门或组织的代理人、部门或工具，或以其他方式实益拥有50%(50%)或以上的人。

“债券回购金额”在本协议第2.07节中定义。

“债券回购要求”在本协议的第2.07节中定义。

“股本”指(A)就法团而言，指该法团的所有类别股本；(B)就合伙而言，是合伙权益(不论是一般或有限的)；(C)就有限责任公司而言，是成员权益；及(D)赋予任何人权利以收取发行人的损益份额或资产分派的任何其他权益或参与；在每一种情况下，包括购买上述任何股份的所有认股权证、权利或期权。

“控制权变更”系指以下任何事项的发生：(A)除与截至2020年10月20日由母公司、Avangrigd，Inc.和NM Green Holdings，Inc.(经修订)签订并相互之间的合并协议和计划，以及由此预期的交易(“Avangrid合并”)有关外，任何“个人”或“集团”(如1934年证券交易法第13(D)和14(D)节中使用的此类术语，但不包括该人或其子公司的任何员工福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人的身份行事的任何个人或实体)成为“实益所有人”(如1934年《证券交易法》规则13d-3和13d-5所界定)，但个人或团体应被视为直接或间接拥有该个人或团体有权获得的所有股本的“实益所有权”(这种权利是“选择权”，无论这种权利是立即行使的，还是只能在一段时间过去后行使)，有权在完全稀释的基础上投票选举母公司董事会或同等管理机构成员的母公司25%(25%)的股本(并考虑到该个人或集团根据任何期权有权获得的所有此类证券)；(B)除与Avangrid合并有关外，在连续二十四(24)个月的任何期间内，母公司的董事会或其他同等管治机构的大多数成员不再由以下个人组成：(I)在该期间的第一天是该董事会或同等管治机构的成员, (Ii)上文第(I)款所述的董事或同等管治机构的选举或提名已获上述第(I)款所述的个人批准，而该个人在上述选举或提名时已构成该董事会或同等管治机构的最少过半数成员，或。(Iii)其获选或获提名为该董事会或同等管治机构的成员已获上文第(I)及(Ii)条所述在上述选举或提名时构成该董事会或同等管治机构的最少过半数成员的个人批准；。(C)任何人或两名或多於两名一致行动的人，除与Avangrid合并有关外，须已藉合约或其他方式取得，或已订立合约或安排，而该合约或安排一经完成，将导致其取得直接或间接对母公司的管理或政策行使控制性影响力的权力，或在完全稀释的基础上控制母公司的表决权股票(并考虑到该个人或集团根据任何期权有权获得的所有此类表决权股票)，相当于该表决权股票合并投票权的25%(25%)或更多；或(D)母公司将不再直接或间接拥有所有留置权或其他产权负担(不包括在任何重大信贷安排(可不时修订、重述、补充、再融资或以其他方式修订)下为贷款人的利益而保留的任何留置权或其他产权负担)，至少100%(100%)本公司按完全摊薄基准计算的未偿还投票权股份。

“控制变更通知”在本协议第2.06(A)节中定义。

“守则”是指经不时修订的1986年《国内税法》，以及根据该法典不时颁布的规则和条例。

“综合资本化”对任何人来说，是指(A)该人及其附属公司的所有股东权益或净资产，根据公认会计准则确定，加上(B)该人及其附属公司的综合负债加上(C)未偿还的优先股本金金额加上(D)该个人及其附属公司特定证券未偿还本金的75%(75%)的总和。

“综合负债”指于任何厘定日期就任何人士及其附属公司按综合基准计算的金额，其数额等于(A)该人士及其附属公司截至该日期的所有负债减去(B)该人士及其附属公司的未偿还成本证券化债券本金金额减去(C)相等于(I)该人士及其附属公司的指定证券未偿还本金金额的75%(75%)及(Ii)综合资本总额的10%(10%)的数额中较小者(假设上文第(I)款适用)。

“或有债务”，就任何人而言，指该人就另一人(“主要债务人”)的任何债务、负债或其他义务(“主要义务”)所负的任何直接或间接责任，不论是否或有，(A)购买、回购或以其他方式取得该主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(B)垫付或提供资金(I)支付或清偿或任何该等主要债务，或(Ii)维持主要债务人的营运资本或股本，或以其他方式维持资产净值或偿付能力或任何资产负债表项目，主要债务人的收入水平或财务状况；(C)购买财产、证券或服务，主要是为了向财产、证券或服务的所有人保证，主要债务人有能力就该主要债务付款，或(D)以其他方式向财产、证券或服务的所有人保证或使其免受损失或不能履行债务；但就本公司及其附属公司而言，或有债务一词不包括在正常业务过程中托收或存款的背书。任何人的任何或有债务的款额，须当作相等于该人就所招致的或有债务的已述明或可厘定的数额所负的最高负债额，或如不是述明或可厘定的，则相等于该人就该主要债务而须履行的最高合理预期负债的最高款额(假设该人根据该等债务须履行)。

“受控实体”指(I)本公司的任何附属公司及其或本公司各自的受控联属公司，以及(Ii)如本公司有母公司，则指该母公司及其受控联属公司。在这一定义中使用的“控制”是指直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层和政策的方向的权力。

“企业信托办公室”具有原始契约中赋予它的含义，就契约和本第15补充契约中的该术语而言，受托人的主要企业信托办公室为101 North First Avenue，Suite 1600，Phoenix，Arizona

85003，注意：全球公司信托，除非受托人已指定该条款所预期的其他地址。

“票面利率”的定义见本协议第2.02节。

“违约率”是指，就2022年债券而言，截至任何日期，利率为(I)比2022年债券的票面利率高出2%(2%)的年利率或(Ii)比亚利桑那州凤凰城的美国银行信托公司不时公布的利率高出2%(2%)的利率，两者中以较大者为准。

“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及在该法令下颁布的不时有效的规则和条例。

“ERISA联属公司”指根据守则第414条与公司一起被视为单一雇主的任何贸易或业务(无论是否注册成立)。

“ERISA事件”对公司而言是指：(A)与计划或多雇主计划有关的应报告事件，(B)公司或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划，或公司或任何ERISA关联公司收到来自多雇主计划的通知，表明其根据ERISA第4245条处于破产状态，或根据ERISA第4041a条打算终止或已经终止，(C)公司或任何ERISA关联公司根据ERISA第4041或4041a条分发终止任何单一雇主计划的意向通知或采取任何行动终止任何单一雇主计划；(D)PBGC根据ERISA第4042条启动诉讼程序以终止任何单一雇主计划或委任受托人管理任何单一雇主计划；或公司或任何ERISA关联公司收到来自任何多雇主计划的通知，表明PBGC已就该等多雇主计划采取行动，(E)任何多雇主计划的受托人对本公司或任何ERISA关联公司提起诉讼，以执行ERISA第515条，该条款未在三十(30)天内被驳回；(F)根据ERISA第四章对公司或任何ERISA关联公司施加任何责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外，或由于任何指控未能就任何单一雇主计划遵守守则或ERISA，对公司或任何ERISA关联公司的任何资产施加或威胁施加任何留置权；(G)公司或任何ERISA关联公司参与或以其他方式对非豁免的被禁止交易承担责任, (H)本公司或任何ERISA关联公司可能直接或间接对其负有直接或间接责任的任何单一雇主计划的受信人违反ERISA第404或405节的适用要求或守则第401(A)节下的独家福利规则，或(I)授予与修订单一雇主计划相关的担保权益，或(J)公司或任何ERISA关联公司在其为主要雇主的计划年度内退出多雇主计划(该术语在ERISA第4001(A)(2)节中定义)，或终止多雇主计划。

“FATCA”系指“外国账户税务遵从法”。

“财政季度”是指截至每年3月、6月、9月和12月最后一天结束的每个日历季度。

“公认会计原则”是指在美国不时生效的公认会计原则，尽管本文中有任何其他规定，本文中使用的所有会计或财务性质的术语应予以解释，并应对本文提及的金额和比率进行所有计算，但不影响根据财务会计准则委员会会计准则编纂专题第825-10-25号--公允价值选择、国际会计准则第39号--金融工具：确认和计量(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)项下的任何选择，以“公允价值”对公司或任何子公司的任何债务或其他负债进行估值。如其中所界定的。“

“套期保值协议”统称为利率保护协议、股票指数协议、外币兑换协议、期权协议或其他利息或汇率或商品价格对冲协议(本公司在正常业务过程中向其司法管辖客户和批发客户提供电力或天然气的远期合约除外)。

“负债”指，就任何人而言(不重复)：(A)该人就借入的款项或就任何种类的贷款或垫款而欠下的所有债务和义务；(B)该人以票据、债券、债权证或类似票据证明的所有义务；(C)该人就保证债券、信用证及银行承兑书(不论是否提取或到期，以及所述款额)所承担的所有偿还义务；(D)该人支付财产或服务的递延买入价的所有义务；(E)根据任何有条件售卖或其他业权保留协议就该人所取得的财产而产生或产生的所有债项；。(F)该人根据租契作为承租人而须按照公认会计原则记录为资本租契的所有义务，但以该等义务须如此记录的范围为限；。(G)该人在任何对冲协议下的终止债务净额，以截至任何日期计算，犹如该协议或安排在该日期已按照根据公认会计原则适用的规则终止一样；。(H)该人的所有或有债务，(I)该人因通过一项或多项证券化为资产融资而进行的任何交易或一系列交易所招致的所有债务及负债，或与任何合成租赁或类似的表外融资有关或依据该等交易而招致的所有债务及负债；。(J)该人在厘定出售应收账款(或类似交易)时未收回的应收账款总额，但该等交易是在有追索权的情况下进行的(不论该项交易是否会按照公认会计原则反映在该人的资产负债表上)。, (K)上述(A)至(K)款所述的所有指定证券及(L)由该人拥有或持有的任何财产或资产的任何留置权所担保的所有债务，不论其所担保的债务是否已由该人承担或对该人的信贷无追索权。

“付息日期”在本合同第2.02节中定义。

“机构投资者”指(A)在本协议日期持有2022年债券的任何持有人，(B)持有2022年债券(连同其一家或多家关联公司)超过5%的

(C)任何银行、信托公司、储蓄及贷款协会或其他金融机构、任何退休金计划、任何投资公司、任何保险公司、任何经纪或交易商或任何其他类似金融机构或实体，不论其法律形式为何，及(D)任何2022年债券持有人的任何关连基金。

“留置权”对任何人来说，是指该人的任何财产或资产的任何抵押、留置权、质押、抵押、担保权益或其他产权负担，或任何卖方、出租人、贷款人或其他担保当事人根据任何有条件出售或其他所有权保留协议或资本租赁对或与该人的任何财产或资产(包括在股票、股东协议、有投票权信托协议和所有类似安排的情况下)的任何权益或所有权。

“重大不利影响”指对(A)本公司及其附属公司的整体业务、营运、事务、财务状况、资产或财产的重大不利影响，(B)本公司履行其在契约和2022年债券项下义务的能力，或(C)契约和2022年债券的有效性或可执行性。

“物质信贷”是指对本公司及其子公司而言，

(A)截至2022年3月11日，本公司、其中指明的若干贷款人及其中指明的若干代理人订立的价值75,000,000美元的第四次修订及重新订立的信贷协议，包括其任何续期、延期、修订、补充、重述、更换或再融资(“信贷协议”)；及

(B)由本公司或本公司任何附属公司于2022年4月27日或之后订立，或由本公司或本公司任何附属公司作为债务人或以其他方式为其提供担保或其他信贷支持(“信贷安排”)的任何其他协议，以产生或证明借入资金的债务，本金等于或大于60,000,000美元(或相当于相关付款货币的有关金额，按有关贷款关闭之日按该其他货币的汇率厘定)。

“多雇主计划”是指属于“多雇主计划”的任何计划(该词在ERISA第4001(A)(3)节中有定义)。

就公司而言，“多雇主计划”是指由公司或任何ERISA关联公司以及公司或任何ERISA关联公司以外的至少一个雇主共同发起的单一雇主计划。

“OFAC制裁方案”是指OFAC负责管理和执行的任何经济或贸易制裁。有关外国资产管制处制裁计划的清单，请访问http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.。

“母公司”是指PNM Resources，Inc.，一家新墨西哥州的公司及其继任者。

“PBGC”是指ERISA或其任何继承者中提及和定义的养老金福利担保公司。

“计划”系指符合ERISA标题I的“员工福利计划”(如ERISA第3(3)条所界定)，该计划是或在过去五年内已经建立或维持，或在之前五年内由本公司或任何ERISA关联公司作出或规定作出贡献的，或本公司或任何ERISA关联公司可能对其负有任何责任。

“优先股”对任何人来说，是指由该人发行的、其条款不要求赎回该股本或支付强制性偿债基金的所有优先股本。

本合同第2.06(B)节定义了“建议预付款日期”。

“定期记录日期”在本合同第2.02节中定义。

“相关基金”对于任何2022年债券的持有人而言，是指(I)投资于证券或银行贷款，以及(Ii)由该持有人提供咨询或管理的任何基金或实体，与该持有人相同的投资顾问，或由该持有人的关联公司或该投资顾问管理的任何基金或实体。

“公司负责人员”指任何高级财务人员和任何其他负责管理经补充和修订的契约中所列事项的相关部分的公司高级财务人员和任何其他高级人员。

“限制性传说”是指本合同附件A所列第一批抵押债券形式上的传说。

“规则144”指证券法下的规则144(或任何后续规则)。

“制裁管辖权”是指在任何时候，本身受到美国经济制裁(而不是个人、实体或其他基于清单的制裁)(在本协议签订时，克里米亚地区包括乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚)下的任何全面国家范围制裁或其目标的国家或地区。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或其任何后继机构。

“证券法”是指经不时修订的1933年证券法，以及根据该法颁布并不时生效的规则和条例。

“高级财务官”是指公司的首席财务官、主要会计官、财务主管或控制人。

“单一雇主计划”是指ERISA第四章所涵盖的任何计划，但不是多雇主计划或多雇主计划。

“特殊记录日期”在本合同第2.02节中定义。

“指定先前补充契约”是指(一)截至2014年6月27日的第六补充契约，(二)截至2016年2月10日的第七补充契约，以及(三)

第八补充契约，日期为2017年8月24日；分别由公司和受托人根据原始契约进行。

“特定证券”就任何人而言，是指(A)由该人发行并根据其条款要求赎回或强制性偿债基金到期的所有优先股本，(B)由该人发行的包含两个不同组成部分的所有证券，通常是中期债务和在债务到期前发行普通股的远期合同，包括通常被其商标称为“猫咪骄傲”、“PEPS”、“HITS”的此类证券。(C)上述人士发行的与上述(A)及(B)条所述类似的所有其他证券。

“附属公司”和“附属公司”对任何人来说，是指该第一人或其一个或多个子公司或该第一人和其一个或多个子公司拥有足够的股权或表决权权益的任何其他人，使其或他们(作为一个集团)在无意外情况下通常能够选举该第二人的多数董事(或履行类似职能的人)，以及任何合伙企业或合营企业，如果其利润或资本的50%(50%)以上的权益由该第一人或其一家或多家子公司或该第一人及其一家或多家子公司拥有(除非该合伙企业或合资企业通常可以且确实在未经该人或其一家或多家子公司事先批准的情况下采取重大业务行动)。本文件中提及的本公司子公司不应包括不活跃、资产极少或没有资产且不能产生收入的子公司。除文意另有所指外，凡提及“附属公司”，即指本公司的附属公司。

“TBCC”在本合同第4.01节中定义。

“总资产”是指根据公认会计原则确定的公司及其子公司在其最近一个季度综合资产负债表上显示的所有资产。

“美国经济制裁法”是指由美国管理和执行的、对任何个人、实体、组织、国家或政权实施经济制裁的法律、行政命令、授权立法或法规，包括《与敌贸易法》、《国际紧急经济权力法》、《伊朗制裁法》、《苏丹责任和撤资法》以及任何其他OFAC制裁计划。

“有表决权股票”指当时已发行且通常有权投票选举董事的人士的股本及可转换为或可行使该等股本的其他证券(不论该等证券当时是否可兑换或可行使)。

第二条

2022年债券的名称、形式和条款

第2.01节第一批抵押债券的名称。本第15期补充契约特此创造一系列证券，命名为“4.13%第一抵押债券，2052年5月12日到期，2022A系列”。2022年债券的签署、认证和交付应按照本《第十五号补充契约》的规定进行，且除下文另有规定外，在各方面均应遵守本《第十五补充契约》所补充的本契约的所有条款、条件和契诺。就本契约而言，2022年债券应构成单一证券系列，并(受原始本契约第IV条所载限制的规限)本金总额为65,000,000美元。

第2.02节2022年债券的形式和条款。2022年债券的形式和条款根据本第十五次补充契约根据原始契约第2.01和3.01节授予的授权在此规定。2022年债券应以登记形式发行，票面金额为100,000美元，超过1,000美元的整数倍，并适当编号，基本上采用本合同附件A所述的形式。2022年债券的条款以本文件附件A中所述的形式包含在本文件中，在此引用作为参考，并作为本文件的一部分，如同在本文件中完整阐述的一样。

2022年债券将于2052年5月12日到期，从2022年5月12日至到期日，年利率为4.13%(“票面利率”)，每半年支付一次，从2022年11月12日开始，每年5月12日和11月12日支付一次，并在到期日(分别为5月12日、11月12日和到期日，以下称为“付息日”)支付利息，直至本金支付或可供支付为止。

如任何付息日期适逢非营业日，付息日期将为下一个营业日(并不会就任何该等延迟支付利息或其他付款，惟于非营业日到期的任何2022年债券的本金或全数支付(包括到期时到期的本金)应于下一个营业日到期应付，并须包括在该下一个营业日计算应付利息时所经过的额外天数)。利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。

2022年债券的本金、全额(如果有的话)和利息(包括逾期本金和在合法范围内逾期的利息分期付款)应以美利坚合众国的任何硬币或货币支付，而在付款时该硬币或货币是公共和私人债务的法定货币，并应按照契约的规定支付。

在合法范围内，本公司应按违约利率(而不是票面利率)支付逾期本金和全额利息(如有)，从任何此类付款到期之日起至支付或可供支付为止，并应从适用的利息支付日期起至支付或可供支付利息为止，按违约利率(而不是息票利率)支付逾期利息分期付款的利息。

在任何付息日如此支付的利息，应支付给2022年债券在该付息日的正常记录日期的营业结束时登记在其名下的人，该日期应为该付息日期发生月份的前一个月的第十五(15)日(下称“定期记录日期”)；但如本公司未能支付于该付息日期到期的任何利息，本公司可选择向该系列证券(或其各自的前身证券)在营业时间结束时登记在其名下的人士支付任何违约利息，该日期(本文称为“特别记录日期”)是为确定谁将获得该违约利息(应按照原始契约第3.07节确定)而设立的。该特别记录日期不得早于本公司建议支付该违约利息的日期前十五(15)天或不少于十(10)天。

尽管本契约或本契约中有任何相反规定，受托人有权接受任何通知、指示或其他通讯，包括根据本契约或本第十五补充契约以电子方式(包括以电子邮件、传真、门户网站或其他电子方式)收到的任何资金转账指示(每个“通知”)并采取行动，且无责任确认发出该通知的人实际上是获授权这样做的人。受托人认为符合2000年ESIGN法案或其他适用法律的电子签名(包括手写签名的电子图像和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或本协议任何其他方确定的、受托人可接受的任何其他数字签名提供商提供的数字签名)在所有情况下均应视为原始签名。本第十五号补充契约的其他各方均承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通知而产生的所有风险，包括但不限于受托人对未经授权的通知采取行动的风险以及第三方拦截或误用的风险。尽管有上述规定，受托人在任何情况下均可全权酌情要求向受托人交付一份带有手动签名的原始文件形式的通知，以代替或补充任何该等电子通知。

第2.03节可选的提前还款和全额付款。本公司可根据下述通知，随时选择预付全部或不时预付2022年债券的任何部分，金额不少于2022年债券当时未偿还本金总额的10%(10%)(如属部分预付)，金额为如此预付的本金的100%(100%)，连同其应计和未付利息，以及就该本金在预付款日期确定的补足金额。本公司将在规定的预付款日期前不少于十(10)天至不超过六十(60)天，向每位2022年债券持有人发出书面通知，并将本条款第2.03条规定的每笔可选预付款的副本送交受托人，除非本公司与当时未偿还债券本金的50%(50%)以上的持有人书面商定另一个时间段。每份此类通知应指明该日期(应为营业日)、2022年债券在该日期的本金总额、持有人持有的每笔2022年债券的本金金额(根据第2.03(A)节确定)以及在预付款日就该本金金额支付的利息，并应附有高级财务官的证书，说明与该预付款有关的2022年债券的预计补偿总额(计算方式为该通知的日期为

提前还款)，列出了这种计算的细节。在预付款前两(2)个工作日，公司应向2022年债券的每位持有者交付一份高级财务官证书，说明截至指定预付款日期的补足金额的计算。

(A)分配部分预付款。在根据第2.03节对2022年债券的每一次部分预付款的情况下，待预付的2022年债券的本金应在实施最低核准面额100,000美元后，在所有2022年债券中尽可能按比例分配给之前未要求预付的相应未偿还本金。

(B)成熟期；移交等在根据第2.03节规定的每笔2022年债券的可选预付款的情况下，每笔2022年债券的预付本金应在为该预付款确定的日期到期并到期并支付，连同截至该日期应计的本金的利息和适用的补足金额(如果有)。自该日期起及之后，除非本公司于到期及应付时未能支付该本金连同上述利息及全数(如有)，否则该本金将停止产生利息。任何已全额支付或预付的2022年债券将交回公司并注销，不得重新发行，并且不得发行2022年债券以代替任何2022年债券的任何预付本金金额。

第2.04节购买债券。本公司将不会亦不会允许本公司任何附属公司直接或间接购买、赎回、预付或以其他方式收购任何未偿还2022年债券，除非(A)根据本第15号补充契约及2022年债券支付或预付2022年债券，或(B)根据本公司或本公司附属公司按比例按相同条款及条件向当时所有未偿还债券持有人提出购买要约。任何此类要约应向每位持有人提供足够的信息，使其能够就此类要约作出知情决定，并应至少在十(10)个工作日内保持开放。如果持有当时未偿还的2022年债券本金的50%(50%)以上的持有人接受该要约，公司应立即将这一事实通知2022年债券的其余持有人，2022年债券持有人接受该要约的到期日应延长必要的天数，给每个该等剩余持有人至少五(5)个工作日，自其收到该通知以来接受该要约。本公司将迅速注销其或本公司任何附属公司根据本第十五次补充契约支付、预付或购买2022年债券而获得的所有2022年债券，不得发行2022年债券以替代或交换任何此类2022年债券。

第2.05节补足--全额。

对于任何2022年债券而言，“全额”指的是相当于该2022年债券的被召回本金的剩余预定付款的贴现价值超出该本金的数额(如果有的话)的金额，但在任何情况下，全额不得小于零；此外，如果预付款发生在2051年11月12日或之后，则全额应等于零。为确定补足金额，下列术语具有下列含义：

“本金”对于任何2022年债券来说，是指根据第2.03节或第2.07节需要预付或根据原始契约第10.02节宣布到期和应付的2022年债券的本金。

“贴现值”就任何2022年债券的被召回本金而言，指根据公认的财务惯例，按照与该被召唤本金的再投资收益率相等的贴现率(按与2022年债券应付利息相同的周期适用)，就该被召唤本金从其各自的预定到期日至结算日的所有剩余预定付款所获得的金额。

“再投资收益率”是指，就任何2022年债券的本金而言，比截至上午10：00报告的收益率所隐含的到期收益率高出0.50%。(纽约市时间)于结算日前第二个营业日，于彭博金融市场上指定为“PX1页”(或其他可取代PX1页)的显示器上，显示最近发行的活跃买卖的现货美国国库券(“已呈报”)，而该等债券的到期日相等于该被称为本金于该结算日的剩余平均寿命。如果没有此类美国国债报告的到期日等于该剩余平均寿命，则该隐含到期收益率将通过以下方式确定：(A)根据公认的财务惯例将美国国库券报价转换为债券等值收益率，以及(B)在适用的最近发行的活跃交易的美国国债的报告收益率之间线性内插，其到期日(1)最接近并大于该剩余平均寿命，(2)最接近且小于该剩余平均寿命。再投资收益率应四舍五入到2022年债券利率中出现的小数位数。

如果未报告该等收益率或截至该时间报告的收益率不能确定(包括通过插值法)，则对于任何2022年债券的被称为本金，“再投资收益率”是指在关于该被称为本金的结算日期之前的第二个营业日的最后一天，比所报告的美国财政部恒定到期日收益率所隐含的到期收益率高出0.50%。在美联储统计发布H.15(或任何类似的后续出版物)中，美国国债的固定到期日的期限等于该被称为本金的结算日的剩余平均寿命。如果不存在期限等于该剩余平均寿命的美国国债恒定到期日，则该隐含到期收益率将通过在(1)报告的美国国债恒定到期日的期限最接近并大于该剩余平均寿命的美国国债恒定到期日和(2)报告的美国国债恒定到期日的期限最接近该剩余平均寿命且小于该剩余平均寿命的美国国债恒定到期日之间线性插补来确定。再投资收益率应四舍五入到适用的2022年债券利率中出现的小数位数。

“剩余平均寿命”是指就任何被称为本金而言，将(1)该被称为本金除以(2)乘以(A)关于该被称为本金的每笔剩余定期付款的主要部分的乘积之和；(B)根据由12个30天月组成的360天一年计算并计算到小数点后两位的年数

关于该被称为本金的结算日期和该剩余预定付款的预定到期日。

“剩余预定付款”是指，对于任何2022年债券的被召回本金，如果该被召唤本金没有在预定到期日之前支付，则该被召回本金的所有付款及其利息将在该被召唤本金的结算日之后到期，但如果该结算日不是根据2022年债券应支付利息的日期，则下一次预定利息支付的金额将减去根据第2.03节或第2.07节规定必须在该结算日支付的到该结算日的应计利息金额，或根据原始契约第10.02节宣布到期并应支付的利息。

“结算日期”就任何2022年债券的被叫本金而言，指根据第2.03节或第2.07节的规定须预付该被叫本金的日期，或根据原始契约的第10.02节宣布到期及应付的日期。

第2.06节控制权的变更。

(A)控制权变更通知。本公司将在控制权变更发生后三十(30)个工作日内，向持有2022年债券的每位持有人发出关于控制权变更的书面通知(“控制权变更通知”)，并向受托人发送副本。此类控制变更通知应包含并构成本协议第2.06(B)节所述的2022年债券预付要约，并应附有第2.06(E)节所述的证书。

(B)提出预付债券。第2.06(A)节所述的2022年债券预付要约，应是根据第2.06节的规定，按照第2.06节的规定，在《控制权变更通知》中指定的日期(即营业日)，预付每位持有人(在本例中仅指以已披露受益所有人的代名人名义登记的任何2022年债券的持有人)持有的所有2022年债券(但不少于全部)的要约。该日期不得早于控制变更通知交付之日起三十(30)天至六十(60)天。

(C)接受；拒绝。2022年债券的任何持有人都可以接受或拒绝根据第2.06节提出的提前还款的提议，方法是在建议的提前还款日期前不少于十(10)天将接受或拒绝的通知送到公司。2022年债券持有人未对根据第2.06节提出的预付要约作出回应，应视为该持有人拒绝该要约。

(D)提前还款。根据第2.06节的规定，2022年债券的预付款应为2022年债券本金的100%(100%)连同其应计和未付利息，但不包括任何补足金额或其他溢价。预付款应在建议的预付款日期支付。

(E)公司证书。每份根据第2.06(A)节递交的《控制变更通知书》应附有一份由高级财务官签署并注明递交《控制权变更通知书》日期的证书，说明：(I)建议的预付款日期；(Ii)该要约是根据第2.06节提出的；(Iii)

(I)提出预付的2022年债券(应为每个2022年债券未偿还本金余额的100%(100%))；(Iv)截至建议预付款日期的每个2022年债券将到期和应支付的应计利息金额；(V)第2.06节要求在发出通知前必须满足的条件已经满足；及(Vi)对导致控制权变更的事件和发生日期的合理详细描述。

第2.07节债券回购事件。

于债券购回日，本公司将回购(“债券回购要求”)2022年债券，回购价格相当于当时未偿还债券的本金总额、所有应计利息和未付利息，以及债券回购日就该本金确定的整体金额(“债券回购金额”)。于债券购回日，本公司将立即向受托人存入相当于债券回购金额的资金，受托人应在收到2022年债券后在切实可行的范围内尽快支付该金额给2022年债券持有人。债券回购金额的支付应被视为偿还并全额偿还2022年债券的本金和全部金额，以及应计和未支付的利息。

在债券回购事件发生时，公司满足债券回购要求的义务是强制性的。

根据债券回购要求向受托人交还的任何2022年债券应立即按照原始契约第3.09节的规定注销。

就本第2.07节而言，下列术语的含义如下：

“债券回购日期”是指2022年债券中任何未偿还债券发生债券回购事件的日期。

如果以下第(1)至(7)款中任何一项所述的任何条件或事件在以下情况发生后十五(15)天内首次发生，则与2022年债券有关的“债券回购事件”应存在：(I)公司的一名负责人员实际了解该事件，或(Ii)公司收到任何2022年债券持有人关于该事件的书面通知：

(1)经济制裁等。本公司进行或允许任何受控实体(A)成为(包括由于被封闭者拥有或控制)、拥有或控制被封闭者，或(B)直接或间接与任何人进行任何投资或交易(包括2022年债券收益的任何投资、交易或交易)，如果此类投资、交易或交易(I)将导致任何持有人或该持有人的任何关联公司违反适用于该持有人的任何法律或法规，或(Ii)美国任何经济制裁法律禁止此类投资、交易或交易。

(二)出售、租赁资产。本公司出售、租赁、转让或以其他方式处置其任何资产(包括但不限于其所有或几乎所有资产，无论是在一次交易或一系列相关交易中)，但以下情况除外：(A)为公平起见出售或以其他方式转让资产

(B)以低于公允价值的价格出售、租赁、转让或以其他方式处置本公司及其子公司的任何其他资产，但该等资产在任何日历年度的账面总价值不得超过25,000,000美元。

(3)债务资本化。(I)本公司的综合负债与(Ii)本公司的综合资本比率大于0.65至1.0(A)截至本公司任何财政季度的最后一天或(B)在任何时间(如根据指定的先行补充条款发行的任何第一按揭债券仍未偿还)。

(4)财经商业资讯。本公司未能(A)在(A)季度报表、(B)年度报表、(C)美国证券交易委员会及其他报告(如有)、(D)违约事件通知或债券购回事件(如有)及(E)ERISA事项(如有)所述的时间段内，向作为机构投资者的每名2022年债券持有人交付下列文件(如有)：(I)在(A)、(B)、(C)、(D)及(E)(X)段所述的期限内，将纸质副本送交下列地址，因此，由该持有人特别指定，通过专人交付或隔夜快递，或(Y)通过电子邮件交付电子副本，或(Ii)关于(A)、(B)和(C)段所述文件，在公司及时提交EDGAR或在其主页或其母公司主页、互联网或INTRALINK或任何类似网站上张贴2022年债券持有人可免费访问的任何类似网站后十五(15)个工作日内发出书面通知，由公司提交10-K表格(或满足以下(B)段要求的此类年度财务报表)，表格10-Q(或符合以下(A)段要求的季度财务报表)、表格8-K或任何委托书(视情况而定)：

(A)季度报表--在六十(60)天内(或比适用于向美国证券交易委员会提交本公司10-Q表(“10-Q表”)季度报告的期限晚十五(15)天，以较短的较短者为准)，无论本公司是否受其备案要求的约束；及(Y)根据任何重大信贷安排须交付该等财务报表的日期，或根据任何重大信贷安排交付该等相应财务报表的日期(如该交付早于该要求的交付)日期)在公司每个会计年度的每个季度会计期间结束后(每个该会计年度的最后一个季度会计期间除外)，复制的副本

(I)本公司及其附属公司于该季度末的综合资产负债表，及

(Ii)该季度及(如属第二及第三季度)截至该季度的财政年度部分的综合损益表、公司及其附属公司的股东权益变动及现金流量，

以比较形式列出上一财政年度相应期间的数字，所有数字均合理详细，并按照一般适用于季度财务报表的公认会计原则编制，并经高级财务干事核证，在所有重要方面公平地反映了所报告公司的财务状况，以及

其经营结果和现金流，受年终调整引起的变化所限，但在上述规定的时间内交付按照要求编制并提交给美国证券交易委员会的公司10-Q表格副本，应被视为满足本(A)段-季度报表的要求；

(B)年度报表--在一百二十(120)天内(或比适用于向美国证券交易委员会提交本公司10-K年度报告(“10-K”)的期限晚十五(15)天的较短期间，无论本公司是否受其备案要求的约束)及(Y)根据任何重大信贷安排须交付该等财务报表的日期，或根据任何重大信贷安排交付该等相应财务报表的日期(如该等交付早于该日期)要求交付日期)在公司每个会计年度结束后，以下内容的副本：

(I)本公司及其附属公司于该年度终结时的综合资产负债表，及

(Ii)本公司及其附属公司该年度的综合损益表、股东权益变动表及现金流动表，以比较形式列载上一财政年度的数字，并按照公认会计原则编制，并附同具公认国家地位的独立注册会计师的意见(无“持续经营”或类似的资格或例外，亦无关于审计范围的任何限制或例外)，该意见须述明该等财务报表在所有重要方面均属公平，被报告公司的财务状况及其经营成果和现金流量是按照公认会计准则编制的，与该财务报表相关的会计师审查是按照公认的审计准则进行的，在这种情况下，这种审计为提出这种意见提供了合理的依据，但条件是在上述规定的时间段内交付按照要求编制并提交给美国证券交易委员会的公司该财政年度的10-K表格(连同根据1934年证券法第14A-3条编写的公司提交给股东的年度报告)。应被视为满足本(B)款--年度报表的要求；

(C)美国证券交易委员会及其他报告--一经可用，即(1)本公司或其任何附属公司向其主要贷款银行整体发送的每份财务报表、报告、通知或委托书(不包括在银行融资的通常管理过程中发送给该等银行的信息，如与定价和借款可用性有关的信息)或一般地发送给其公众证券持有人的每份财务报表、报告、通知或委托书的副本一份；及(Ii)每份定期或定期报告、已生效的每份登记报表(除非该持有人明确要求，否则无需证物)，以及本公司或本公司任何子公司向美国证券交易委员会提交的每份最终招股说明书及其所有修订；

(D)违约事件或债券回购事件通知-在任何情况下，在公司负责人知悉任何违约事件或债券回购事件存在后五(5)个工作日内，迅速发出书面通知

指明其性质和存续期，以及公司正就此采取或拟采取的行动；及

(E)ERISA事项--在公司负责人知悉以下任何事项后十(10)天内迅速发出书面通知，说明其性质以及公司或ERISA关联公司拟对其采取的行动(如有)：

(I)就任何计划而言，任何须报告的事件会合理地预期会导致重大的不利影响；或

(Ii)PBGC采取步骤，或PBGC威胁根据ERISA第4042条提起法律程序，以终止任何单一雇主计划或委任受托人管理任何单一雇主计划，或本公司或任何ERISA关联公司收到多雇主计划的通知，说明PBGC已就该多雇主计划采取行动，而不论在任何一种情况下，合理地预期该等行动均会导致重大不利影响；或

(Iii)任何事件、交易或情况可能导致本公司或任何ERISA联营公司根据ERISA第I或IV章或守则有关雇员福利计划的罚则或消费税条文产生任何责任，或根据ERISA第I或IV章对本公司或任何ERISA联营公司的任何权利、物业或资产施加任何留置权或该等惩罚或消费税条文，如该负债或留置权连同当时现有的任何其他有关负债或留置权一并产生，将合理地预期会产生重大不利影响。

(5)高级船员证书。本公司未能按照上文第4(A)段-季度报表和第4(B)段-年度报表所述的方式和时间段，向作为机构投资者的2022年债券持有人交付高级财务官的证书，证明该高级财务官已审查本第15号补充契约和该契约的相关条款，并在其监督下作出或安排作出以下决定：本公司及其附属公司从当时提交的报表所涵盖的季度或年度期间开始至证书日期为止的交易和条件的审查，该审查不得披露在该期间内是否存在构成2022年债券的违约事件或债券回购事件的任何条件或事件，或(如果存在或存在任何该等条件或事件)指明其存在的性质和期间，以及本公司将就其采取或建议采取的行动。

(6)物质信贷安排。就任何重大信贷安排而言：(A)本公司或本公司任何附属公司拖欠任何本金或溢价、整笔款项或利息的未偿还本金总额至少为20,000,000美元，或(B)本公司或本公司任何附属公司不履行或不遵守任何重大信贷安排的任何条款，而该等贷款的本金总额至少为20,000,000美元，或存在任何其他情况，而由于该违约行为，该等重大信贷安排已变成，或已申报(或一人或多人有权申报此类材料

(I)本公司或本公司任何附属公司有责任在其规定到期日或定期付款日期之前购买或偿还该等债务，(I)本公司或本公司任何附属公司有责任在其正常到期日或定期付款日期之前购买或偿还该等债务，而该等债务在其规定到期日或定期付款日期之前到期或应付，或(C)任何事件或条件的发生或持续(任何重大信贷安排的持有人或贷款人将该等债务转换为股权的权利除外)，或(Ii)一名或多名人士有权要求本公司或本公司任何附属公司购买或偿还该等债务。

(7)重大失实陈述。本公司或其代表在本第十五次补充契约中作出的任何书面陈述或担保，或在向2022年债券持有人提供的与该等2022年债券有关的任何书面声明或担保中，均被证明在作出日期当日在任何重大方面均属虚假或不正确。

第2.08节扣缴。通过接受任何2022年债券，该债券的持有人同意该持有人将在合理迅速的情况下，适当地完成并不时向公司或公司可能合理要求的其他人交付(A)任何该等持有人是美国人的情况下，该持有人的美国税务识别号或公司合理地要求的其他表格，以确立该持有人根据FATCA作为美国人的地位，以及在其他方面为公司履行其在FATCA项下的义务所必需的，以及(B)如果任何该等持有人不是美国人，适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和公司履行其在FATCA项下的义务并确定该持有人已履行FATCA项下的义务或确定从支付给该持有人的任何此类款项中扣除和扣留或导致扣除和扣留的金额(如果有)所需的其他文件(公司同意，根据本公司最初签立的本第十五份补充契约日期起生效的现行FATCA规定，IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E(视情况而定)的已签署副本，以及实质上符合本协议所附附表2.08格式的美国税务符合性证书(在这两种情况下，填写和签立均应满足这一要求)。第2.08节的任何规定均不要求任何持有人提供属于该持有人的保密或专有信息，除非根据FATCA要求本公司获取此类信息，在这种情况下，本公司应将其收到的任何此类信息视为保密信息。

尽管本第十五号补充契约另有规定，受托人或任何付款代理人有权扣除或扣留其根据本第十五号补充契约所支付的任何款项，如果或在任何适用法律及其现行或未来条例或协议或其官方解释或任何实施政府间办法的法律所要求的范围内，或因有关持有人未能满足与2022年债券有关的任何证明或其他要求，受托人或任何付款代理人有权扣除或扣缴根据本第十五项补充契约所作的任何现时或未来的税项、关税或收费。在这种情况下，受托人或付款代理人应在扣缴或扣除后支付该款项，并应向有关当局说明扣缴或扣除的金额，并且没有义务汇总本合同项下的任何付款或因该预扣税款而支付的任何额外金额。

第2.09节债券付款。

(A)支付地点等。根据第2.09(B)节的规定，2022年债券的本金、全额(如果有的话)以及到期和应付的利息应在亚利桑那州凤凰城的美国银行信托公司全国协会公司信托办公室支付。2022年债券的转让和交换登记应根据《契约》第3.05节的规定，在亚利桑那州凤凰城的美国银行信托公司全国协会公司信托办公室进行。关于2022年债券和契约的通知和要求，经补充和修订后，除契约第1.08节的规定外，还可以在亚利桑那州凤凰城的美国银行信托公司全国协会的企业信托办公室送达。本公司可随时向每名2022年债券持有人发出通知，更改2022年债券的付款地点、可进行登记或交换的地点，以及该等通知和催缴事项的送达地点，只要该付款地点为本公司在有关司法管辖区的主要办事处或该城市的银行或信托公司的主要法人信托办事处。美国银行信托公司，国家协会将成为2022年债券的支付代理和安全注册机构。

(B)内政部付款。对于2022年债券的所有持有人以及随后成为2022年债券持有人并遵守第2.09(B)节规定的任何机构投资者，2022年债券到期的所有本金、全额、利息和根据本条款应支付给每位2022年债券持有人的所有其他款项，应通过证券登记册上该持有人的方式和地址支付给每个该持有人，而无需出示或交出该2022年债券，也不需要在其上做任何记号。除非本公司在支付或预付全数2022年债券的同时或合理地迅速提出书面要求，则该持有人须在提出任何该等要求后合理地迅速将该2022年债券交回本公司主要执行办事处或本公司根据第2.09(A)节最近指定的付款地点，以供注销。在持有人或其代名人出售、转让或以其他方式处置于本协议日期持有的任何2022年债券之前，该持有人须在其选择时，在债券上注明已支付的本金金额及支付利息的最后日期，或将该2022年债券交回本公司，以换取新的2022年债券或根据原有契约第3.05节的规定换取2022年债券。

第2.10节考虑转让时的同意。2022年债券持有人如已将其2022年债券转让给或同意将其2022年债券转让给本公司、本公司的任何附属公司或本公司的任何关联公司，则根据原始契约第14.02条给予的任何同意均属无效，除非仅对该持有人如此，而任何修订或授予或将授予或将授予或授予的任何修订或豁免，如无上述同意便不会或不会如此达成或授予(以及在相同或类似条件下获得的2022年债券的所有其他持有人的同意)，均属无效，且除非仅对该持有人而言，否则不具任何效力或作用。

第2.11节转让的限制。2022年债券及任何相关文件可由本公司在未经任何持有人同意的情况下不时修订或补充，以修改2022年债券转售和其他转让的限制和程序，以反映适用法律或法规(或其解释)或做法的任何变化

一般与转售或转让受限制证券有关。2022年债券的持有者在接受2022年债券时被视为已同意任何此类修订或补充。

在下列情况下，本公司应应任何持有人的要求，发行不带有限制性图例的2022年债券，以取代带有限制性图例的2022年债券，条件是：(I)在以下情况下，持有人应已获得本公司合理接受的大律师的意见，其形式和实质令本公司合理满意，大意是根据规则144，第一笔按揭债券可在没有注册、资格或图例的情况下合法出售，或(Ii)持有人根据规则第144条或有效的登记声明出售或以其他方式转让第一笔按揭债券。

2.12偿债基金。2022年的债券不受任何偿债基金的约束。

2.13计算等。受托人可最终推定，除非受托人的一名负责人在受托人的公司信托办公室收到一份由高级财务官签署的由高级财务官签署的证书，否则不会发生根据第2.03节、控制权变更或债券回购事件进行的可选预付款：

1.如果是根据第2.03节规定的可选预付款，则为将向其付款的每个持有人的姓名、每次付款的金额(包括适用的补足金额和应计利息)、付款日期和；

2.在控制权变更的情况下，接受相关预付要约的每个持有人的姓名、每笔付款的金额(包括累算利息)和付款日期；以及

3.如属债券回购事件，则为将获支付债券回购金额的每名持有人的姓名、支付该债券回购金额的款额及债券回购日期。

受托人并无责任根据本公司对任何可选预付款额、控制权回购付款或债券回购金额(包括利息及(如适用)任何补足金额)的计算而查究、可最终推定其正确性，并应获得充分保障，且毋须就该等计算负责。

第三条

2022年债券的发行

第3.01节身份验证。本金总额为65,000,000美元的2022年债券可立即由本公司签立并交付受托人，并由受托人(无论在提交或记录本文件之前或之后)根据并按照依据原始契约第IV条交付的公司命令以及在本公司遵守原始契约第四条的其他适用条款和要求后进行认证和交付。

第四条

杂项条文

第4.01节公用设施和传输公用设施。本公司是德克萨斯州商业和商业法规261.001(A)节所界定的公用事业公司。本公司拟将经本第十五次补充契约所补充及修订的原始契约，受制于《TBCC》第261章的要求及利益。原契约根据《公司法》261.004条就根据该契约授予作为抵押的财产权益所作的补充及修订及本第15补充契约所提供的完善及通知，应自其缴存日期起生效，直至该等财产权益藉提交终止声明或解除该等财产权益而解除为止(在每种情况下均由受托人签署或授权以书面形式签署或授权)，而无须续期、重新提交或继续该等声明即属有效。本公司也是一家传输公用事业单位，如《技术合作与合作委员会》9.102节所述。(A)融资说明书，直至提交终止说明书为止；(B)融资说明书，作为固定文件提交，直至原始契约(之前经补充及修订，并经本第十五补充注明补充)全部解除或符合记录，或其效力以其他方式终止，如成文准则第9.515(G)条所规定。

第4.02节批准。本第15号补充义齿在各方面均已获批准及确认，而本第15号补充义齿应按本附例及本附例所规定的方式及范围视为本附属品的一部分。

第4.03节受托人。受托人在此接受在此声明和提供的信托，并同意按照本第15补充契约补充的契约中规定的条款和条件履行该信托。受托人不以任何方式对本第十五次补充契约或2022年债券的有效性或充分性、本公司对本补充契约或2022年债券的适当执行、本文件或其中所载的陈述(受托人的认证证书除外)或第4.01节所载的陈述负责，所有这些陈述和陈述均由本公司单独作出。

第4.04节适用法律。本第十五项补充契约及2022年债券须受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释(包括但不限于纽约州一般义务法第5-1401条或任何该等法令的继承者)，但如本第十五项补充契约符合信托契约法的资格，则信托契约法将适用，且任何其他司法管辖区的法律须强制规定本第十五项补充契约的设立、完善、优先次序或强制执行，或对抵押财产行使补救，则属例外。

第4.05节对应内容。第十五号附着体义齿是附着体的附着体。本第十五条补充契约可同时签署任何数量的副本，每个副本在如此签立时应被视为正本；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。

第4.06节《美国爱国者法案》。双方承认，根据《美国爱国者法案》第326条的规定，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本第十五份补充契约的双方同意，他们应向受托人提供其所要求的信息，以便受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

第4.07节通知受托人。为施行本契约第1.08节，现通知受托人的地址为：

如致受托人，则致：

美国银行信托公司，全国协会

北第一大道101号，套房1600

亚利桑那州凤凰城85003

关注：全球企业信托

Telecopy: 602-257-5433

或受托人根据上述第1.08节不时指定的其他地址。

兹证明，得克萨斯-新墨西哥州电力公司已代表其签署了本第15份补充契约，并表示作为前述受托人的美国银行信托公司全国协会已代表其签立本第15份补充契约，自上文第一次写明的日期起生效，以证明其接受本信托。

确认

新墨西哥州)

伯纳利洛县)

2022年5月6日，德克萨斯州-新墨西哥州电力公司的伊丽莎白·A·伊登代表德克萨斯州的一家公司在我面前承认了这一文书。

维多利亚·J·昆塔纳_
新墨西哥州和新墨西哥州的公证人

亚利桑那州)

马里科帕县)

今天，以下签署的公证人亲自出现在我面前，我认识(或通过AZ驾驶执照(身份证或其他文件的描述)向我证明)Mary Ambriz-Reyes是在上述文书上签字的人，并向我确认，他/她以美国银行信托公司全国协会副总裁的身份，以受托人的身份签署了上述文书，并承认他/她以受托人的身份签署了上述文书。

于公元2022年5月6日由本人签署并加盖公章。

第15项补充义齿附表2.08

[表格]

美国税务合规性证书

兹提及日期为2009年3月23日的某些第一抵押契约(“原始契约”)，由德克萨斯州新墨西哥州电力公司(“本公司”)授予作为受托人(“受托人”)的全美银行信托公司(“受托人”)，并由包括第十五补充契约(“补充契约”)在内的某些补充契约进行先前的修订和补充(“补充契约”，以及经此类补充契约和补充契约补充和修订的原始契约，“契约”)。本协议中使用的某些大写术语和其他术语在本契约中进行了定义。

以下签署人特此证明：

(I)它是为其提供本证书的2022年债券的唯一记录和实益拥有人；

(Ii)不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行；

(Iii)不是守则第871(H)(3)(B)条所指的公司百分之十的股东；及

(Iv)该公司并非守则第881(C)(3)(C)条所述与本公司有关的受管制外国公司。

以下签署人已向该公司提供了其在IRS W-8BEN-E上的非美国人身份证书。

Date: _____________

附件A

4.13%第一抵押债券，2052年5月12日到期，2022A系列

本债券未根据修订后的1933年《美国证券法》注册，在没有此类注册或根据该法案获得豁免的情况下，不得转让，除非法律不要求此类注册或豁免。

德克萨斯州-新墨西哥州电力公司

(根据德克萨斯州的法律注册成立)

4.13%第一抵押债券，2052年5月12日到期，2022A系列

No. [______________]

$[________] PPN: 882884 D#3

德克萨斯州-新墨西哥州电力公司，一家根据德克萨斯州法律成立和存在的公司(下称“公司”，其术语应包括契约下的任何后续公司)，现承诺在2052年5月12日(“到期日”)向_[___________ dollars ($________)](或其中尚未预付的部分)，在付款时是公共和私人债务的法定货币的任何美利坚合众国硬币或货币，并从本协议之日起，或自最近一次已支付或正式提供利息的5月12日或11月12日起，以同样的硬币或货币支付本金，利率为4%和13/100%(4.13%)，每半年支付一次，于每年5月12日(12日)和11月12日(12日)支付，自2022年11月12日起至到期，到期时(每个“付息日”)。在法律允许的范围内，本公司应按违约率(而不是票面利率)支付任何逾期本金或整笔款项(如有)的利息，自该本金或全额金额到期之日起至支付或可供支付为止，并应就任何逾期的利息分期付款按违约率(而非票面利率)支付利息，自适用的利息支付日期起至该等利息支付或可供支付为止。就第十五号补充契约和本担保而言，“利息”一词应被视为包括紧接在前的第一句和第二句中规定的利息。如果任何付息日期适逢非业务的日期

于该日期的应付利息将于下一个营业日支付(任何该等延迟将不会支付利息或其他付款，惟于非营业日的日期到期的本证券本金或全数本金(包括到期日到期应付的本金)将于下一个营业日到期及应付，并须包括在该下一个营业日计算应付利息时所经过的额外天数)。利息将以一年360天为基础计算，包括十二(12)个三十(30)个月。

除该契约规定的某些例外情况外，在任何付息日期支付的利息将在该付息日期的常规记录日期的营业结束时支付给以其名义登记本证券的人，该付息日期应为该付息日期的前一个月的第十五(15)天；但如本公司未能支付于该付息日期到期的任何利息，则该等拖欠利息须于受托人选定的日期(根据契约第3.07节)(“特别记录日期”)于营业时间结束时支付予本证券持有人，该特别记录日期不得早于本公司建议支付该违约利息的日期前十五(15)天或少于十(10)天。

本证券的本金、全额(如果有的话)和利息应在受托人位于亚利桑那州凤凰城的公司信托办公室支付，作为本公司的付款代理；然而，本公司可随时向本证券持有人发出通知，更改付款地点，只要付款地点为本公司在该城市的主要办事处或该城市的银行或信托公司的主要企业信托办事处，并进一步规定，如本证券持有人已根据第15号补充契约第2.09(B)节向本公司发出书面通知，指明该等付款的地址及合理方法，则本公司应按该书面通知所载的合理地址及方法付款。

本证券须受(1)本公司随时可选择全部或部分预付、(2)本证券持有人可选择就控制权变更而全额预付及(3)于债券回购事件发生时按第15号补充契约第2.03、2.06及2.07节分别指明的时间、金额及条款强制回购全部。此抵押品不受其他选择赎回的约束。

本担保的规定在本合同的反面继续执行，该等继续执行的规定在所有情况下均具有相同的效力，如同在此地已完全列出一样。

除非美国银行信托公司、国民协会、本契约下的受托人或本契约下的继任受托人已手动签署本契约下的认证证书，否则本证券无权享有本契约或其任何补充契约下的任何利益，或对任何目的有效或有义务。

兹证明，德克萨斯州-新墨西哥州电力公司已在此附上其正式授权人员的签名。

Dated: ____________

认证证书

这是经补充和修订的上述契约中所指的一系列证券之一，包括第15补充契约所补充的证券。

倒装的形式

4.13%第一抵押债券，2052年5月12日到期，2022A系列

本证券为本公司正式授权发行的证券之一(在此称为“第一按揭债券”)，本金总额不限，以下所指明的系列，所有根据及将根据一份由本公司签立日期为2009年3月23日的契据发行，并由该契据同等担保，该契据由本公司签立予美国银行信托公司(纽约梅隆银行信托公司的受托人，N.A.)，作为受托人(在此称为“受托人”)(所述契据在此称为“契约”)，现就该契约及其所有补充契据(包括下文所指的第15项补充契约)作出提述，以说明按揭及质押的财产、抵押的性质及范围、第一按揭债权证的登记拥有人及受托人就该等按揭债权证而享有的权利、首批按揭债权证的抵押条款及条件，以及公司、受托人及第一按揭债权证持有人各自在该等条款下的权利、权利限制、责任及豁免权的陈述，以及第一按揭债权证的条款，并将被认证和交付。在契约允许和规定的范围内，对契约或其任何补充契约以及公司和第一批抵押债券持有人的权利和义务进行修改或更改，在某些情况下，可以不经第一抵押债券持有人同意(如契约第14.01节所述)，或在公司同意的情况下，以不少于有权投票表决当时未偿还的第一抵押债券金额的多数赞成的方式进行。, 于按契约规定召集及举行的第一按揭债券持有人大会上，或以当时有权投票的任何一系列未偿还及受该等修订或改动影响的任何系列的第一按揭债券，以不少于过半数的赞成票表决，而该等修订或改动对当时在该契约下尚未偿还的第一按揭债券系列中的一项或多项但少于全部一项作出如此影响；但不得作出任何无条件影响本证券本金或利息的付款条款的修改或改动。第一批抵押债券可按不同本金顺序发行、可于不同时间到期、可按不同利率计息及可根据契约规定而有所不同。本证券是本公司指定为“4.13%第一按揭债券，于2052年5月12日到期，2022A系列”的其中一种，根据本公司于2022年5月12日签立予受托人的契约(本文称为“第15次补充契约”)发行，并由该契约及所有附属契约提供担保。

本公司可选择在不少于十(10)天或不超过六十(60)天的通知前，以第一类邮递方式赎回全部或不时赎回本系列第一批按揭债券的任何部分，赎回价格为赎回价格，赎回价格相等于第15号补充契约及其中及所提供的其他条款及条件所界定的本金预付款额加整笔款额的总和。

受托人应无义务调查、可最终推定以下各项的正确性，应充分保护依赖于公司计算的任何可选方案

预付款金额、控制权变更回购付款或债券回购金额，包括利息，以及在适用的范围内的任何补足金额，不对此类计算负责。

如果本系列的第一批按揭债券只有部分提前偿付，则本系列的第一按揭债券及本系列债券中未预付部分的同类期限的新证券将于本合约注销时以本债券持有人的名义发行。

本契约载有清偿及清偿本系列首批按揭债券全部债务的拨备。

如发生违约事件，则所有在该契约下未偿还的第一批按揭债券的本金，可根据该契约所规定的条件、方式及效力予以宣布或可能到期及应付。契约规定，在某些情况下，持有第一批未偿还抵押债券本金的多数的持有人可以放弃这种声明。如果有任何加速第一批抵押债券到期的声明，本证券(以及本系列所有未偿还的第一抵押债券)的到期和应付金额应包括未偿还本金及其应计和未付利息加上补偿金额(如第15号补充契约第2.05节所定义)，该补偿金额应在该声明之日确定。

对于本证券的本金或全额(如有的话)或本证券的利息，或基于本证券的任何成立人，或针对本公司的任何股东、董事或过去、现在或将来的高级人员，或任何前身或后继的法团，不论是因认购股票而未支付的款项，或凭借任何章程、法规或法律，或通过强制执行任何评估或惩罚或其他方式而未支付的款项，所有该等法律责任概无追索权：不论根据普通法、衡平法、任何章程、法规或其他规定，公司注册人、股东、董事或高级职员因接受本第一按揭债券及作为发行本债券的部分代价而获本契约的每一拥有人免除责任，并同样根据契约条款免除责任。

本证券可由本证券的登记所有人亲自或经正式授权的受权人转让，在退回和注销本证券并出示正式签立的书面转让文书后，按本契约的规定保存在公司的账簿上，并随即向受让人或受让人发行同一系列第一抵押债券的新证券，本金总额相同，并以授权面额进行交换；而本证券，连同或不连同类似系列的其他证券，可以同样方式交换一种或多种新的第一按揭债券，该等债券的其他核准面额相同，但本金总额相同；均在支付费用后，并受契约所载条款及条件的规限。

本担保应遵守《契约》和《第十五补充契约》中规定的转让限制。

本担保应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释(包括但不限于《纽约州一般义务法》第5-1401条或此类法规的任何继承者)，除非《信托契约法》适用《信托契约法》，且任何其他司法管辖区的法律应强制管辖经补充和修订的所有契约(包括《第十五补充契约》)补充和修订的契约的设立、完善、优先权或执行，或对抵押财产行使救济。

本担保中使用但未定义的所有大写术语应具有本契约或第十五补充契约中赋予它们的含义(视适用情况而定)。