FWP


可选赎回：		在面值赎回日期(如下所述)之前，我们可以在任何时间和时间以我们的选择权全部或部分赎回票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)等于以下较大者： (1)(A)按国库利率(定义见下文)加30个个基点的国库利率加30个个基点，每半年(假设票据在面值赎回日到期)折现至赎回日(假设票据在面值赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值总和，以及(B)赎回日应计利息，以及 (2)将赎回的票据本金的100% ，在任何一种情况下，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。于票面值赎回日或之后，吾等可于任何时间及不时以吾等选择权全部或部分赎回票据，赎回价格相等于所赎回票据本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

Par Call日期		2032年3月15日(债券到期日前三个月)

CUSIP/ISIN：		37959E AB8 / US37959EAB83

联合簿记管理经理：		美国银行证券公司 U.S.Bancorp Investments， Inc. 富国证券有限责任公司

联席管理人：		地区证券有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 Truist Securities，Inc. Comerica Securities，Inc. KeyBanc资本市场公司西伯特·威廉姆斯·尚克有限责任公司

*注：根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场上的交易必须在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在结算日前第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)(美国证券交易委员会)提交了有效的注册声明(包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您投资之前，您应阅读注册说明书中的初步招股说明书附录和随附的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书附录和随附的招股说明书的副本，如果您提出要求，还可以免费联系美国银行证券公司，联系美国银行证券公司，发送与此次发行有关的最终招股说明书附录的副本。1-800-294-1322,U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话：1-877-558-2607或富国银行证券有限责任公司的免费电话：1-800-645-3751.


发行方：		Global Life Inc.

预期评级*：		Baa1(穆迪)/A(标普)/BBB+(惠誉)

证券名称：		2032年到期的4.800%优先债券(债券)

安全类型：格式：交易日期：		高级无担保固定利率票据美国证券交易委员会已注册 May 16, 2022

结算日期：		May 19, 2022 (T + 3)*

到期日：		June 15, 2032

本金金额：		$400,000,000

付息日期：		自2022年12月15日起每年的6月15日和12月15日

息票(利率)：		年息4.800%

到期收益率：		4.841%

基准财政部：		2.875% due May 15, 2032

美国国债基准价格/收益率：		99-27+ / 2.891%

与基准国库券的利差：		+195个基点

面向公众的价格：		本金的99.672%，另加累算利息(如有)

承保折扣：		0.65%

净收益(未计费用)：		$396,088,000