美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据《公约》第13条或第15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)： 2022年5月13日

桌面金属公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

第三大道63号

伯灵顿马萨诸塞州 01803

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(978) 224-1244

(注册人电话号码，含 区号)

不适用

(自上次报告以来，如果更改了以前的姓名或地址 )

如果表格8-K旨在 同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司¨

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？

项目1.01。签订或修订材料 最终协议。

契约和附注

于2022年5月13日，Desktop Metals，Inc.(“本公司”) 发行本金1亿美元，本金为6.0%的2027年到期的可转换优先票据(“备注“)。票据是根据本公司与美国银行信托公司作为受托人的美国银行信托公司于2022年5月13日签订的契约(“契约”)而发行，并受该契约(“契约”)管辖。受托人“)。根据本公司与债券的初始购买者之间的购买协议，本公司授予初始购买者选择权，在债券首次发行之日起计13天内(包括该日在内)购买最多15,000,000美元的债券本金 进行结算。

票据将为本公司的优先无抵押债务，并将(I)与本公司现有及未来的优先无担保债务享有同等的偿付权； (Ii)具有明确从属于票据的本公司现有及未来债务的优先偿付权；(Iii)在担保该债务的抵押品的价值范围内， 实际上从属于本公司现有及未来的有担保债务；及(Iv)在结构上从属于所有现有及未来的债务及其他负债，包括 贸易应付账款及(倘本公司并非其持有人)本公司附属公司的优先股(如有)。

该批债券的利率为年息6.0%，由2022年11月15日开始，每半年派息一次，分别於每年5月15日及11月15日派息一次。债券将于2027年5月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。在2026年11月15日之前，票据持有者将有权仅在特定事件发生时和特定期间内转换其票据。自2026年11月15日起及之后，债券持有人可随时转换其债券，直至紧接到期日前第二个预定交易日的交易结束为止。该公司将通过支付或交付现金和(如果适用)其A类普通股的股票来解决转换问题。初始转换率为每1,000美元债券本金持有601.5038股A类普通股，相当于每股A类普通股的初始转换价约为1.66美元。换算率 和换算价格将在某些事件发生时进行惯常调整。此外，如果发生了构成“彻底的根本改变”(如本契约所定义)的某些企业事件，则在特定情况下，转换率将在指定的时间段内增加。

债券可在2025年5月20日或之后以及在紧接到期日之前的第40个预定交易日或之前随时由公司选择全部或部分赎回(受下文描述的某些限制的限制)，但前提是满足某些流动性 条件，且公司A类普通股最后报告的每股销售价格在(I)至少20个交易日中的每个交易日(无论是否连续)在截至 的连续30个交易日内超过转换价格的130%。并包括紧接本公司发出相关赎回通知日期的前一个交易日；及(Ii)紧接本公司发出该通知日期前一个交易日。然而，本公司不得赎回少于全部未赎回票据，除非截至本公司发出相关赎回通知之时，本金总额至少为1,000,000,000美元且未赎回的票据。赎回价格将为现金金额，相等于将赎回的债券的本金金额，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。此外，召回任何 票据将构成对该票据的彻底根本性改变，在这种情况下，如果在召回之后进行兑换，则适用于该票据转换的转换率 将在某些情况下增加。

如发生构成“根本性改变”(定义见契约)的某些公司事件，则除某些现金合并的有限例外情况外，票据持有人 可要求本公司以现金回购价格回购其票据，回购价格等于待回购票据的本金金额， 另加基本改变回购日期(但不包括)的应计及未付利息(如有)。根本性变化的定义 包括涉及本公司的某些业务合并交易和与本公司的A类普通股有关的某些退市事件。

票据有与发生“违约事件”(如契约所界定)有关的惯常条文，包括：(I)票据的某些付款违约 (在票据利息支付违约的情况下，须受30天治疗期的规限)；(Ii) 本公司未能在指定期限内根据契约发出某些通知；(Iii)本公司未能在行使该票据的转换权时将该票据转换，但须受三个营业日的治疗期规限；(Iv) 本公司未能遵守契约中有关本公司有能力在一项或一系列交易中与 合并或合并、或出售、租赁或以其他方式转让本公司及其附属公司的全部或几乎所有资产予另一人的能力；(V)本公司在其他债务或契约或附注下的协议上的违约(如该等违约在根据契约发出通知后60天内仍未得到补救或豁免)；(Vi)本公司或其任何附属公司就所借款项至少25,000,000美元的债务而出现的若干违约；及(Vii)涉及本公司或其任何重要附属公司的若干破产、无力偿债及重组事件。

如发生涉及本公司(不只是本公司的重要附属公司)的破产、无力偿债或重组事件的违约事件， 则所有未偿还票据的本金金额及所有应计及未付利息将立即到期及 无需任何人士采取进一步行动或通知而予以支付。如果发生并持续发生任何其他违约事件，则受托人可通过通知本公司或当时未偿还票据本金总额至少25%的票据持有人 公司和受托人，宣布所有当时未偿还票据的本金金额和所有应计及未付利息立即到期并应支付。然而，尽管有上述规定，本公司仍可选择，就本公司未能遵守契约内若干申报契诺而发生的违约事件，唯一的补救办法 只包括票据持有人有权按不超过债券本金1.00%的指定年利率收取最多180天的特别利息。

以上对假牙和附注的说明仅为摘要，并不完整。本报告以表格8-K的形式分别提交了一份契约副本和一份代表附注的证书，分别作为附件4.1和4.2存档，上述摘要根据该等附件所载的契约条款和附注予以保留。

第2.03项。创建直接财务义务或表外安排。

上文第1.01项中提出的公开通过引用并入本第2.03项中。

第3.02项。股权证券的未登记销售。

以上项1.01中提出的公开通过引用并入本项3.02中。在不涉及任何公开发售的交易中，票据是根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第4(A)(2)节向初始购买者发行的。票据 由最初购买者转售给最初购买者有理由相信是“合格机构买家”的人， 按照证券法第144A条的规定。根据证券法第3(A)(9)条的规定，本公司在转换票据时可发行的任何A类普通股将由本公司与其证券持有人独家进行交易。假设初始购买者充分行使购买额外债券的选择权，初步而言，在转换债券时，最多可发行86,466,154股A类普通股 ，初始最高转换率为每1,000美元债券本金持有751.8796股A类普通股， 须遵守惯例的反摊薄调整条款。

第9.01项。财务报表和证物。

陈列品

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。