附件4.1
豪华 公司
契据的形式
日期为[], 2022
美国银行信托公司,国家协会,
作为受托人
目录表
页面 | ||||||
第1条定义和参考注册 | 1 | |||||
第1.01节。 | 定义 | 1 | ||||
第1.02节。 | 其他定义 | 5 | ||||
第1.03节。 | 《信托契约引用成立法》 | 5 | ||||
第1.04节。 | 《建造规则》 | 5 | ||||
第二条证券 | 6 | |||||
第2.01节。 | 可按系列发行 | 6 | ||||
第2.02节。 | 证券系列的格式和条款的确立 | 6 | ||||
第2.03节。 | 执行和身份验证 | 8 | ||||
第2.04节。 | 注册官和支付代理人 | 10 | ||||
第2.05节。 | 付钱给代理人以信托形式持有资金 | 10 | ||||
第2.06节。 | 安全持有人列表 | 10 | ||||
第2.07节。 | 转让和交换 | 10 | ||||
第2.08节。 | 残缺、销毁、遗失和被盗的证券 | 11 | ||||
第2.09节。 | 已发行证券 | 11 | ||||
第2.10节。 | 国库券 | 12 | ||||
第2.11节。 | 临时证券 | 12 | ||||
第2.12节。 | 取消 | 12 | ||||
第2.13节。 | 支付利息;计算利息 | 12 | ||||
第2.14节。 | 违约利息 | 13 | ||||
第2.15节。 | 环球证券 | 13 | ||||
第2.16节。 | 当作拥有人的人 | 14 | ||||
第2.17节。 | CUSIP和ISIN号码 | 14 | ||||
第3条赎回 | 15 | |||||
第3.01节。 | 条款的适用性 | 15 | ||||
第3.02节。 | 致受托人的通知 | 15 | ||||
第3.03节。 | 选择要赎回的证券 | 15 | ||||
第3.04节。 | 赎回通知 | 15 | ||||
第3.05节。 | 赎回通知的效力 | 16 | ||||
第3.06节。 | 赎回价款保证金 | 16 | ||||
第3.07节。 | 部分赎回的证券 | 16 | ||||
第四条公约 | 17 | |||||
第4.01节。 | 本金及利息的支付 | 17 | ||||
第4.02节。 | 美国证券交易委员会报道 | 17 | ||||
第4.03节。 | 合规证书 | 17 | ||||
第4.04节。 | 居留、延期和高利贷法 | 18 | ||||
第4.05节。 | 存在 | 18 | ||||
第五条继承人 | 18 | |||||
第5.01节。 | 公司何时可合并等 | 18 | ||||
第5.02节。 | 被取代的继承人 | 19 | ||||
-i-
第6条违约和补救措施 | 19 | |||||
第6.01节。 | 违约事件 | 19 | ||||
第6.02节。 | 加速到期;撤销和废止 | 20 | ||||
第6.03节。 | 追讨债项及由受托人强制执行的诉讼 | 20 | ||||
第6.04节。 | 受托人可将申索债权证明表送交存档 | 21 | ||||
第6.05节。 | 受托人可在不管有证券的情况下强制执行申索 | 22 | ||||
第6.06节。 | 所收款项的运用 | 22 | ||||
第6.07节。 | 对诉讼的限制 | 22 | ||||
第6.08节。 | 持有人无条件收取本金及利息的权利 | 23 | ||||
第6.09节。 | 权利的恢复和补救 | 23 | ||||
第6.10节。 | 权利和补救措施累计 | 23 | ||||
第6.11节。 | 延迟或不作为并非放弃 | 23 | ||||
第6.12节。 | 持有人的控制 | 23 | ||||
第6.13节。 | 豁免以往的失责行为 | 24 | ||||
第6.14节。 | 讼费承诺书 | 24 | ||||
第七条受托人 | 24 | |||||
第7.01节。 | 受托人的职责及责任 | 24 | ||||
第7.02节。 | 受托人的权利 | 25 | ||||
第7.03节。 | 受托人的个人权利 | 27 | ||||
第7.04节。 | 受托人的卸责声明 | 27 | ||||
第7.05节。 | 关于失责的通知 | 27 | ||||
第7.06节。 | 赔偿和弥偿 | 27 | ||||
第7.07节。 | 取消资格;利益冲突 | 28 | ||||
第7.08节。 | 更换受托人 | 28 | ||||
第7.09节。 | 合并等的继任受托人 | 29 | ||||
第7.10节。 | 资格;取消资格 | 29 | ||||
第7.11节。 | 优先收取针对公司的索赔 | 29 | ||||
第八条清偿和解除;败诉 | 29 | |||||
第8.01节。 | 义齿的满意与解除 | 29 | ||||
第8.02节。 | 信托基金的运用;赔偿 | 30 | ||||
第8.03节。 | 任何系列证券的法律失效 | 31 | ||||
第8.04节。 | 圣约的失败 | 33 | ||||
第8.05节。 | 偿还给公司的款项 | 33 | ||||
第8.06节。 | 复职 | 34 | ||||
第8.07节。 | 解除其他债务 | 34 | ||||
第9条修正案 和豁免 | 34 | |||||
第9.01节。 | 未经持有人同意 | 34 | ||||
第9.02节。 | 经持证人同意 | 36 | ||||
第9.03节。 | 局限性 | 36 | ||||
第9.04节。 | 遵守《信托契约法》 | 37 | ||||
第9.05节。 | 同意书的撤销及效力 | 37 | ||||
第9.06节。 | 证券的记号或交易 | 38 | ||||
第9.07节。 | 受托人受保护 | 38 | ||||
第10条其他 | 38 | |||||
第10.01条。 | 《信托契约法案》控制 | 38 | ||||
第10.02条。 | 通告 | 38 | ||||
第10.03条。 | 持有人与其他持有人的沟通 | 39 | ||||
第10.04条。 | 关于先决条件的证明和意见 | 39 | ||||
第10.05条。 | 证书或意见中要求的陈述 | 39 |
-II-
第10.06条。 | 受托人及代理人订立的规则 | 40 | ||||
第10.07条。 | 法定节假日 | 40 | ||||
第10.08条。 | 不能向他人追索 | 40 | ||||
第10.09条。 | 同行 | 40 | ||||
第10.10节。 | 适用法律;放弃陪审团审判;服从管辖权;放弃豁免 | 40 | ||||
第10.11条。 | 没有对其他协议的不利解释 | 41 | ||||
第10.12节。 | 接班人 | 41 | ||||
第10.13条。 | 可分割性 | 41 | ||||
第10.14条。 | 目录、标题等。 | 41 | ||||
第10.15条。 | 以复合货币、货币单位或外币计算的证券 | 41 | ||||
第10.16条。 | 不可抗力 | 42 | ||||
第10.17条。 | 美国《爱国者法案》 | 42 | ||||
第10.18条。 | 扣缴和扣除 | 42 |
-III-
豪华公司
信托契约 1939年法案与日期为的契约之间的对账和联系[], 2022
TIA 拨备 | 缩进 部分 | ||
§ | |||
310 | (a)(1) | 7.10 | |
(a)(2) | 7.10 | ||
(a)(3) | 不适用 | ||
(a)(4) | 不适用 | ||
(a)(5) | 7.10 | ||
(b) | 7.10 | ||
§ | |||
311 | (a) | 7.11 | |
(b) | 7.11 | ||
§ | |||
312 | (a) | 2.06 | |
(b) | 10.03 | ||
(c) | 10.03 | ||
§ | |||
314 | (a) | 4.02, 10.05 | |
(b) | 不适用 | ||
(c)(1) | 10.04 | ||
(c)(2) | 10.04 | ||
(c)(3) | 不适用 | ||
(d) | 不适用 | ||
(e) | 10.05 | ||
(f) | 不适用 | ||
§ | |||
315 | (a) | 7.01 | |
(b) | 7.05 | ||
(c) | 7.01 | ||
(d) | 7.01 | ||
(e) | 6.14 | ||
§ | |||
316 | (a) | 2.10 | |
(a)(1)(A) | 6.12 | ||
(a)(1)(B) | 6.13 | ||
(b) | 6.08 | ||
§ | |||
317 | (a)(1) | 6.03 | |
(a)(2) | 6.04 | ||
(b) | 2.05 | ||
§ | |||
318 | (a) | 10.01 |
注:在任何情况下,本对账和平局不应被视为义齿的一部分。
-IV-
契据日期为[],2022在Deluxe 公司、明尼苏达州一家公司(The“公司”)和美国银行信托公司,作为受托人 (“受托人”)。
为了另一方的利益和根据本契约发行的证券持有人的平等和应得的利益,各方同意如下。
第1条 定义和通过引用合并
Section 1.01. 定义。 除非根据董事会决议和高级职员证书或补充契约对任何证券系列另有规定,否则下列词语具有以下赋予的含义。
“任何指定人士的附属公司” 指直接或间接控制或受该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言,“控制”(包括具有相关含义的术语“受控制”和“受共同控制”)对任何人而言,应指直接或间接拥有直接或间接指导或导致指导该人的管理层或政策的权力,无论是通过拥有有投票权的证券,还是通过协议或其他方式。
“代理人”指根据本契约委任的任何司法常务官、付款代理人、托管人、转让代理人或其他代理人。
“董事会”是指本公司的董事会或其正式授权的委员会。
“董事会决议”指经公司秘书或高级管理人员证明已获董事会通过或经董事会授权,并于证书签发之日起完全有效并交付受托人的决议副本。
“营业日”对于任何证券系列(除非根据第2.02节关于该系列证券另有规定),是指不是星期六、星期日或纽约纽约市商业银行机构营业日的任何日历日(或与任何付款有关的付款地点)。
“股本”对任何人来说,是指该人的股权中的任何和所有股份、权益、参与或其他等价物(无论如何指定)。
“公司” 指在本合同序言中指名的当事人,直至由继承人取代为止,此后指继承人。
“公司订单”是指由公司一名高级管理人员以公司名义签署的书面订单。
“公司请求”是指由高级职员以公司名义签署并送交受托人的书面请求。
“公司信托办公室”是指本协议第10.02节规定的受托人的一个或多个办公室,或受托人通过向公司发出通知而不时指定的其他办公室。
“托管人” 指作为全球票据托管人的受托人或其任何后续实体。
“违约” 指任何违约事件,或在通知或经过一段时间后,或两者兼而有之。
“托管人” 就可发行或全部或部分以一种或多种全球证券形式发行的任何系列证券而言,指本公司不时指定为该系列证券托管人的人士;如在任何时间有多于一名此等人士,则就任何系列证券而言,“托管人”指该系列证券的托管人 。
“贴现证券”是指根据第6.02节规定到期的保证金少于规定的本金,并在到期后立即支付的任何保证金。
“美元” 指美利坚合众国的货币。
“欧元” 和“欧元”是指《欧洲联盟条约》所设想的经济和货币联盟参与成员国的单一货币。
“交易所法案”系指经修订的1934年证券交易法或其任何后续法案,在每种情况下均不时修订或补充 。
“外币”是指除美利坚合众国政府以外的一个或多个政府发行的任何货币、复合货币或货币单位,包括但不限于欧元。
“外国政府债务”是指,就以外币计价的任何系列证券而言, (A)发行或导致发行这种货币的政府的直接债务,用于支付其全部信用和信用的债务,或(B)由该政府控制或监督或作为该政府的机构或工具 无条件保证及时付款的人的义务,作为该政府的完全信用和信用义务,在(A)或(B)款下,不得由其发行人选择赎回或赎回,还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类外国政府债务签发的存托收据,或 该托管人为存托收据持有人的账户而就其持有的任何此类外国政府债务支付的利息或本金或其他应付金额。提供除法律另有规定外,该托管人 无权从托管人就外国政府债务收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额,也不得从该托管人就外国政府债务而具体支付的利息、本金或其他应付金额中扣除任何款项。
“公认会计原则” 指在美利坚合众国被普遍接受的、不时有效的会计原则。
“全球证券”或“全球证券”是指以全球形式 证明一系列证券的全部或部分并以托管人或其代名人的名义登记的一种或多种证券。
-2-
“持有人”或“证券持有人”是指以其名义将证券登记在登记处簿册上的任何人。
“本契约”指不时修订或补充的本契约,并应包括按本契约规定设立的特定系列证券的形式和条款。
“利息” 对于按照其条款只有在到期后才产生利息的任何贴现证券而言,是指该证券上的任何利息分期付款;当用于任何证券时,应被视为指该证券上的“利息” ,除非另有明文规定或文意另有所指外。
“留置权” 指任何抵押、担保、质押、留置权、抵押或其他类似的产权负担。
“到期日” 用于任何证券时,是指该证券的本金或本金的分期付款到期并按本协议或本协议规定支付的任何日期,无论是在规定的到期日或以加速声明的方式,要求赎回的日期 或其他日期。
“行政人员”指董事会主席、行政总裁、总裁、财务总监、任何执行副总裁、高级副总裁或副总裁、司库或公司秘书,或如本公司为合伙企业或有限责任公司而没有该等行政人员,则指根据适用法律获一般合伙人、经理、成员或类似团体正式授权代表本公司行事的人士。
“高级管理人员证书”是指由公司两名高级管理人员签署的证书,其中一人为主要执行人员, 主要财务人员或主要会计人员。
“律师意见书”指受托人合理接受的法律顾问的书面意见,该意见书可 受制于惯常的例外、资格及限制,而不限于前述,并可依赖本公司或其任何附属公司或公职人员的证书。律师可以是公司的雇员或公司的法律顾问。
“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或任何其他实体,包括任何政府或其任何机构或政治分支机构。
“物理安全”指的是非全局安全的证书安全。
“保证金的委托人”是指保证金的本金,在适当的情况下,加上保证金(如果有的话)。
“负责人员”指受托人、受托人公司信托部门内任何直接负责本企业管理的高级人员,或因了解和熟悉特定主题而被提交任何公司信托事宜的任何其他高级人员 。
“美国证券交易委员会”指美国证券交易委员会或其任何后继机构。
“证券” 指根据本契约认证并交付的本公司任何系列的任何债券、债权证、票据或其他债务工具。
-3-
“系列” 或“证券系列”是指本公司根据本协议第2.02节设立的债券、债券、票据或其他债务工具的任何系列。
“州”指美利坚合众国的任何一个州。
“规定的到期日”用于任何证券或其本金或利息的任何分期,是指 由或根据本契约确定的日期,或根据该证券的规定指定或确定的日期,作为该证券的本金或该分期本金或利息(视情况而定)到期和应付的固定日期。
“附属公司”指,就任何指定人士而言,在任何时间,任何公司、合伙、有限责任公司或其他 实体,其当时已发行的有表决权股份总额的50%以上(以投票权而非股份数目衡量)在该 时间由该指定人士及/或该指定人士的一间或多间其他附属公司直接或间接拥有(就合伙而言,其当时已发行的普通合伙权益总额的50%以上由该指定人士及/或该指定人士的一间或多间其他附属公司拥有)。如果是公司或合伙企业以外的实体,则该指定人员有权直接或间接指导该实体的政策、管理和事务。
“信托保险法”指经修订的1939年信托契约法。
“受托人” 是指在本文书第一段中被指名为“受托人”的人,直至继任受托人根据本契约的适用条款 成为受托人为止,此后“受托人”应指或包括 当时的受托人,如果在任何时间有多于一名此等人士,则任何系列证券的“受托人”均指该系列证券的受托人。
“美国政府债务”系指以下证券:(A)美利坚合众国对其全部信用和信用作质押的付款的直接义务,或(B)由美利坚合众国的机构或机构控制或监督并作为美利坚合众国的机构或机构无条件担保支付的人的义务,就第(A)和(B)款而言,该证券不能由其发行人选择赎回或赎回。还应包括作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府债务签发的存托收据,或该托管人为存托收据持有人的账户而持有的任何此类美国政府债务的利息、本金或其他应付金额的具体付款,提供该托管人(法律要求的除外)无权从托管人就美国政府义务收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的金额,或从该存托凭证所证明的美国政府义务的利息、本金或其他应付款项中具体支付。
“投票权股票”对任何人来说,是指该人通常有权(不考虑任何意外情况发生)在该人的董事、经理或受托人(或履行类似 职能的其他个人)的选举中投票的任何股本。
-4-
Section 1.02. 其他 定义.
术语 | 部分 | |||
破产法 | 6.01 | |||
圣约的失败 | 8.04 | |||
保管人 | 6.01 | |||
埃德加 | 4.02 | |||
违约事件 | 6.01 | |||
法律上的失败 | 8.03 | |||
强制性偿债基金支付 | 11.01 | |||
市场汇率 | 10.15 | |||
付款代理 | 2.04 | |||
注册员 | 2.04 | |||
指明的法院 | 10.10 | |||
继承人 | 5.01 |
Section 1.03. 根据《信托契约法》注册成立。当本契约涉及TIA的条款时,该条款通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。本义齿中使用的下列TIA术语具有以下含义:
“委员会” 指美国证券交易委员会。
“默认” 表示违约事件。
“有价证券”是指证券。
“契约 证券持有人”指证券持有人。
“符合条件的契约”是指本契约。
“契约受托人”或“机构受托人”是指受托人。
契约证券上的“债务人”是指本公司和证券上的任何后续债务人。
本契约中使用的所有其他术语,如由TIA定义的、由TIA参考另一法规定义的或由TIA项下的美国证券交易委员会规则定义的,在本文中未另行定义的 在此使用。
Section 1.04. 施工规则。除非上下文另有要求,否则:
(A) 术语具有赋予该术语的含义;
(B) 是一个未作其他定义的会计术语,其含义与公认会计原则所赋予的含义相同;
(c) “or” is not exclusive;
(D) 单词在单数中包括复数,在复数中包括单数;
(E) 条款 适用于后续事件和交易;以及
-5-
(F) ,除非本契约或任何担保另有规定,否则“签立”、“执行”、“签署”和“签字”等词语以及在与本契约有关的任何待签署文件中使用的或与之相关的类似含义的词语、任何担保或本合同拟进行的任何交易(包括修订、放弃、同意和其他修改)应被视为包括电子签名和以电子形式保存记录,每一项均具有相同的法律效力。 任何适用法律,包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法案》、《纽约州电子签名和记录法案》和基于《统一电子交易法案》的任何其他类似州法律所规定的,以墨水手动签署或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性;但即使本协议有任何相反规定,受托人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名,除非受托人按照受托人批准的程序明确同意。受托人 有权接受任何通知、指示或其他通信,包括根据本契约通过电子传输(包括电子邮件、传真、门户网站或其他电子方法)收到的任何资金转账指示(每个“通知”)并采取行动,并且没有任何责任确认发送该通知的人实际上是被授权这样做的人。代理商认为符合2000年ESIGN法案或其他适用法律的电子签名(包括由DocuSign,Orbit提供的手写签名和数字签名的电子图像, Adobe Sign或任何其他数字签名(br}由本协议任何其他方指定并为受托人接受的提供商)在所有情况下均应视为原始签名。本契约的每一方都承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通知而产生的所有风险,包括但不限于受托人对未经授权的通知采取行动的风险以及第三方截取或滥用的风险。 尽管有上述规定,受托人可在任何情况下单独酌情要求将带有手动签名的正本 文件形式的通知交付受托人,以代替或附加于任何此类电子通知。
第二条 证券
Section 2.01. 可发行 系列。根据本契约可认证和交付的证券本金总额不限。 证券可分成一个或多个系列发行。所有系列证券应完全相同,除非根据董事会决议(或根据董事会决议授予的授权)和 高级职员证书或补充契约规定或以董事会决议规定的方式确定或确定。就不时发行的系列证券而言,董事会决议案(或根据董事会决议案所授予的授权)及高级人员证书或补充契据 可规定厘定特定条款(如利率、到期日、记录日期或计息日期)的方法。系列之间的证券可能不同,任何系列中的证券可能不同于该系列中的任何或所有其他证券,关于任何事项,提供根据第2.02节,在适用于任何系列证券的任何附属条款的约束下,所有系列证券应平等和按比例享有本契约的利益。
Section 2.02. 证券系列格式和条款的制定 。每个系列的证券应采用根据董事会决议(或根据董事会决议授予的授权)和高级职员证书或补充契约规定或确定的一种或多种形式。在发行系列内的任何证券时或之前,应根据第(A)款确定该系列证券的名称,并应根据第(B)至(U)款确定该系列证券的条款, (就该系列内的任何证券或就该系列的一般证券而言), 通过或依据董事会决议,并根据董事会决议和高级职员证书或补充契据规定的方式提出或确定该等证券的条款,包括:但不限于并在适用于该系列证券的范围内,以下内容:
(A) 该系列的名称(该名称应将该系列的证券与任何其他系列的证券区分开来);
-6-
(B)对可根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何 限制(根据第2.07、2.08、2.11、3.07或9.06节规定,在登记转让时认证和交付的证券除外),或作为该系列的其他证券的交换或替代,如果是根据第2.07、2.08、2.11、3.07或9.06节的该系列证券,则根据持有人的选择,公司可能被要求回购的证券除外。经认证并交付的证券,以换取部分回购的同一系列的其他证券(br});
(C) 应支付该系列证券本金的一个或多个日期;
(D) (如果 适用),或用于确定该系列证券应 产生利息的一个或多个利率(包括但不限于任何商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数)的一个或多个利率(可以是固定的或可变的)或(如适用的)方法,如有的话,利息产生的日期,如有的话,利息的日期,如有,应为应付利息,并在任何付息日为应付利息的任何定期记录日期;
(E) 延期支付利息和任何延期期限的权利(如有);
(F) (如果 适用),可由公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件;
(G) (如果 适用),公司根据任何沉没基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回或回购该系列证券的义务(如果有),以及根据该义务赎回或回购该系列证券的一个或多个期限、价格以及赎回或回购该系列证券的条款和条件;
(H) ,如本金最低面额为$2,000及本金超出$1,000的任何整数倍以外的面额,则该系列证券可发行的面额;
(I) 该系列中的任何证券或所有证券是否将以一种或多种全球证券的形式发行,如果是,则为该等全球证券的初始托管;
(J) ,如果 除本金以外,该系列证券本金中应根据第6.02节规定加速到期时应支付的部分;
(K) ,如果不是美元,则为该系列证券面值的货币,可以是任何外币;
(L) 如果 不是美元,则指定支付该系列证券的本金和利息(如有)的货币、货币或货币单位。
(M) 如果该系列证券的本金或利息(如有)将以一种或多种货币、复合货币或货币单位支付,而不是以该等证券计价的货币或货币单位,则就该等付款确定汇率 的方式;
-7-
(N) 在 适用的情况下,确定该系列证券的本金和利息(如有的话)的支付方式,如果该等金额可以参照以一种或多种货币为基础的指数或参照商品、商品指数、证券交易所指数或其他指数来确定;
(O) 与该系列证券的任何保证或担保有关的条款(如有);
(P) 适用于该系列证券的违约事件的任何 添加、删除或更改,以及受托人或该证券的必要持有人根据第6.02节声明其本金金额的权利发生的任何变化,以及该系列证券根据第6.02节自动到期和应付的情况的任何变化;
(Q) 适用于该系列证券的契诺的任何 增加、删除或更改;
(R) 该系列证券的任何其他条款(可补充、修改或删除适用于该系列的本契约的任何条款);
(S) 如果 该系列证券将可转换为本公司或任何其他个人的普通股或其他证券,或可交换为普通股或其他证券,则此类证券可转换或可交换的条款和条件,包括(如果适用)转换或交换价格或汇率,如何计算和调整该价格或汇率,任何强制性或任选的(按公司的选择或按其持有人的选择)转换或交换特征,以及适用的转换或 交换期;
(T) 如果该系列的证券将不是高级证券,则该系列的证券将是高级附属证券、附属证券还是初级次级债务证券(或将具有一些其他附属级别),在这种情况下,对其附属条款的说明;以及
(U) (如果 适用)与该系列证券有关的任何利率计算代理、汇率计算代理或其他代理(如果该系列的受托人、付款代理或登记员不是本契约中最初点名的受托人或其任何继承人)、该系列的受托人、付款代理人或登记员。
任何一个系列的所有证券无需同时发行,并可不时发行,前提是董事会决议和上文提及的高级职员证书或补充契约提供或依据董事会决议和高级职员证书或补充契约。除非董事会决议案及高级职员证书或补充契约另有规定,否则一系列证券可不时重新发行,而无须该系列的持有人同意,以发行与该系列证券相同的评级及相同的利率、到期日及其他条款,但公开发售价格、发行日期及(如适用)初始付息日期及初始 计息日期除外。任何此类附加证券连同该系列的初始证券应构成本契约项下的单一证券系列;但如果附加证券对于美国联邦所得税而言不能与该系列的初始证券互换,则附加证券应以单独的CUSIP、ISIN或适用的其他 识别编号发行。
Section 2.03. 执行 和身份验证。一名高级管理人员应以手工、传真或其他电子签名的方式为公司签署证券。
-8-
如果在保证单上签字的官员在保证单认证时不再担任该职位,保证单仍然有效。
只有经受托人或认证代理手动签名认证后,证券方为有效。签字应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。
受托人在收到公司命令后,应随时、不时地以董事会决议和高级职员证书或补充契约中规定的本金(或本金不超过本金)认证证券的原始发行。如果任何一个系列的所有证券最初不是一次发行的,并且董事会决议和高级职员证书或补充契约允许的话,该公司令可以规定该等证券的发行和认证程序。除非董事会决议和高级船员证书或附加契约另有规定,否则每份证券的日期应为其认证之日。
除第2.02节或第2.08和2.09节规定的 以外,任何时间未偿还的任何系列证券的本金总额不得超过 董事会决议和根据第2.02节交付的高级职员证书或补充契约中规定的该系列的最高本金金额上限。
除公司命令外,在发行任何系列证券之前,受托人应已收到并(在符合第7.01节的规定下)在认证该等证券时,应 依靠:(A)董事会决议和高级职员证书或附加契约确立该系列证券或该系列证券的形式,以及该系列证券或该系列证券的条款;(B)符合第10.04节的高级职员证书;以及(C)律师遵守第10.04节的意见。
尽管有第2.02节 和前款的规定,如果一个系列的所有证券最初不是一次发行的,则在发行和认证该系列的每一种证券之前, 无需根据第2.03节交付董事会决议和高级人员证书或补充契约 ,前提是此类文件在认证待发行的该系列的第一个证券时交付,并且该等文件规定发行该系列的所有证券 。
受托人有权拒绝 认证和交付任何此类系列证券:(I)如果受托人在律师的建议下,确定此类行动不可合法采取;或(Ii)如果受托人真诚地由负责官员确定此类行动将 使受托人对任何当时未偿还的证券系列的持有者承担个人责任。董事会决议和高级职员证书或补充契约所载证券的条款不应对受托人的权利、义务或保护产生不利影响。
受托人可委任本公司认可的认证机构 对证券进行认证。只要受托人可以这样做,身份验证代理就可以对证券进行身份验证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括任何此类认证代理的认证。进行身份验证的 代理与代理具有相同的权利,可以与公司或公司的附属公司进行交易。
-9-
Section 2.04. 注册商 和支付代理。只要一系列证券中的任何一种仍未清偿,公司应在美国大陆指定并维持一个办事处或代理机构,在那里可以提交该系列证券以供付款(“支付代理人”),可将该系列证券提交以登记转让和进行交换的办事处或机构,如本契约所规定(“注册处”)。本公司应向受托人发出书面通知,说明每个该等办事处或机构的地点及任何地点的更改。如本公司未能维持任何该等办事处或机构,或未能就地点或地点的任何变更发出通知,则可向受托人的公司信托办公室提出付款及登记转账及交换的要求(受托人有权根据第7.06节获得补偿);但受托人作为代理人的任何委任应排除委任受托人或受托人的任何职位为代理人接受公司的法律程序服务 。
本公司在此初步指定10.02节规定的受托人办公室为本公司的办公室或代理机构,如本契约所规定,每一系列的证券均可在此交出以进行付款、转让登记和交换。
注册处应就每一系列证券及其转让和交换保存一份登记册。术语“注册人”包括任何共同注册人; 术语“付款代理人”包括任何额外的付款代理人。
公司可以更换任何代理人,而无需通知任何持有人 。本公司或其任何附属公司均可担任代理。
Section 2.05. 向 代理人支付以信托形式持有资金。本公司须要求受托人以外的各付款代理人以书面同意,付款代理人将为任何系列证券的证券持有人或受托人的利益,以信托形式持有付款代理人持有的所有款项,以支付该系列证券的本金或利息,并将本公司在支付任何该等款项方面的任何违约以书面通知受托人。在任何此类违约持续期间,受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项 支付给受托人。本公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。支付给受托人后,付款代理人(如果不是本公司或本公司的子公司)将不再对这笔钱承担任何责任。如果本公司或本公司的附属公司担任付款代理人,则本公司应将其作为付款代理人持有的所有款项分开并以信托形式持有,以惠及任何证券系列的证券持有人。在公司破产、重组或类似程序进行时,受托人将担任证券的支付代理
Section 2.06. 安全持有者 列表。受托人应以合理可行的最新形式保存其可获得的每一系列证券的证券持有人的姓名和地址的最新名单,否则应遵守TIA第312(A)条。如受托人 并非注册处处长,本公司须于每个付息日期(或受托人可接受的较后日期 )前至少十天,以及在受托人以书面合理要求的其他时间,以受托人合理要求的格式及 ,向受托人提供每一系列证券的证券持有人的姓名或名称及地址。
Section 2.07. 转账 和交换。如果向注册处提交了登记转让或交换相同系列相同期限和条款的等额证券本金的请求,注册处处长应按照本契约和(如适用)董事会的任何决议和高级职员证书或补充契据登记转让或进行交换(如果符合该等交易的要求)。为允许转让和交易的登记,受托人应根据公司的命令对证券进行认证。任何转让或交换登记均不收取服务费 (除非本契约、任何证券或任何董事会决议案及高级职员证书或补充契约另有明确准许),但本公司可要求支付足以支付与此相关而应付的任何税项或其他政府费用的款项(根据第2.11、3.07或9.06节于交易所应付的任何有关税项或其他政府费用除外)。
-10-
本公司或注册处均无 被要求(A)在紧接发出赎回赎回通知前15天开始营业的期间内发行、登记转让或交换任何系列的证券,或(B)登记转让或交换任何选定、被要求赎回或被要求赎回的系列的证券(或其部分),或(B)登记转让或交换任何被选中、被要求赎回或被要求赎回的系列的证券(或其部分),或(如适用)本公司根据持有人的选择交出以回购的证券。但并非如此选择、召唤、召唤或交出的任何部分除外。
Section 2.08. 残缺、销毁、遗失和被盗的证券。如向受托人交出任何残缺证券,本公司应签立,而受托人在收到公司命令后应鉴定并交付一份具有相同期限、条款和本金的新证券,作为交换,该证券具有相同的期限、条款和本金,并带有一个不同时未清偿的数字。
如果应向公司和受托人交付(A)令他们满意的任何证券被销毁、丢失或被盗的证据,以及(B)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的担保或赔偿,则在没有通知公司或受托人该证券已被真正的购买者收购的情况下,公司应执行并在收到公司命令后,受托人应进行认证并提供可供交付的证券,以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。一种新的 同一系列、相同期限、条款和本金的证券,并带有一个不同时未偿还的数字。
如果任何该等损坏、销毁、遗失或被盗的保证金已到期或即将到期支付,本公司可酌情决定支付该保证金,而不是签发新的保证金。
在根据本条款发行任何新的保证金时,公司可要求支付一笔足以支付可能因此而征收的任何税款或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人及其律师的费用和开支)的金额。
根据本节 发行的每个新系列证券,取代任何被销毁、遗失或被盗的证券,应构成公司原有的额外合同义务,无论被销毁、丢失或被盗证券是否可由任何人在任何时间强制执行,并应 有权平等和成比例地享有本契约的所有利益,但须遵守根据第2.02节适用于任何系列证券的任何从属条款,以及在此项下正式发行的该系列的任何证券和所有其他证券。
在合法范围内,本条款具有排他性,并排除与更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。
Section 2.09. 未偿还证券 根据第2.09节的规定,任何时候未清偿证券均为受托人 认证的所有证券,但经受托人注销的证券、交付其注销的证券、受托人或此类全球证券的其他托管人记录的本金减少额以及本节中描述为未清偿证券的证券除外。
如果根据第2.08节更换了被销毁、遗失或被盗的证券 ,则在受托人收到令其满意的证明以证明更换的证券是由真正的购买者持有之前,该证券将不再有效。
-11- |
如果付款代理人(本公司、本公司的附属公司或本公司的联属公司除外)在一系列证券到期时持有足以支付该等证券在该日应付的本金和/或利息的一系列资金,则在该日期及之后,该等证券将停止未偿还 ,并停止产生利息。
如果根据本契约和该等证券的条款,任何证券被转换或交换为普通股或其他证券,则该等证券于转换或交换之日(视属何情况而定)不再有效。
证券不会因为本公司或本公司的关联公司持有该证券而停止未清偿。
在确定所需的未偿还证券或一系列未偿还证券的本金总额的持有人是否同意或提出任何要求、授权、指示、通知、同意或放弃或根据本协议或就该等证券采取任何其他行动时,被视为未偿还的贴现证券的本金金额应为根据第6.02节规定加速到期时,截至确定日期到期应付的本金金额。
Section 2.10. 财政部 证券。在确定所需本金金额的未偿还证券或一系列未偿还证券的持有人是否同意或给予任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免,或根据本协议或就该等证券采取任何其他行动时,本公司或本公司任何关联公司拥有的证券应不予理会, 但为确定受托人是否应根据任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动而受到保护,只有受托人的负责人员实际知道其拥有的证券才应被如此忽略。
Section 2.11. 临时证券。在最终证券准备好交付之前,公司可以准备,受托人应在收到公司订单后对临时证券进行认证。临时证券应基本上采用最终证券的形式,但可能会有公司认为适合临时证券的变化。在没有不合理延误的情况下,公司应准备 ,受托人在收到公司命令后,应认证相同系列的最终证券、本金金额、期限 和条款,以换取临时证券。在交换之前,临时证券在本契约项下享有与最终证券相同的权利 。
Section 2.12. 取消。 本公司可随时将证券交予受托人注销。每一代理人应将交回给其登记转让、交换或付款的任何证券转交托管人。受托人应注销所有因转让、交换、付款、替换或注销而交出的证券(受交易法和受托人的任何记录保留要求的约束),并应公司的书面请求向公司交付注销证书。本公司不得发行新证券以取代其已支付或交付受托人注销的证券。
Section 2.13. 支付 利息;计算利息。除第2.02节对任何系列证券另有规定外,任何证券的利息如于该证券的任何付息日期应付并准时支付或已妥为提供,则应于该付息日期的正常记录日期收盘时支付予该证券(或一项或多项前身证券)的注册人。
-12- |
除第2.02节对任何系列的证券另有规定外,各系列证券的利息应以360天年、12个30天月为基础计算。
Section 2.14. 默认的 利息。如果本公司未能支付一系列证券的利息,公司应在法律允许的范围内,向该系列证券的持有人支付违约利息,并在法律允许的范围内,在随后的一个特别记录日期交易结束时向该系列证券持有人支付违约利息。公司应确定特殊记录日期和付款日期。本公司应于特别备案日至少10天前,将特别备案日、付款日及应支付利息金额以书面通知受托人及该系列证券的各证券持有人。本公司可以任何其他合法方式支付违约利息。
Section 2.15. 全球证券 .
(a) 证券条款 。董事会决议和高级职员证书或补充契约可确定一系列证券是否应全部或部分以一种或多种临时或永久全球证券以及该等全球证券的托管人的形式发行。
(b) 转账 和交换。除非根据第2.02节对任何系列的证券另有规定,否则任何系列的全球证券 应可根据本证书第2.07节的规定在 该系列实物证券的等额本金总额以及以该等全球证券的托管人或其代名人以外的持有人的名义登记的类似期限和条款下进行互换,前提是:(I)本公司收到该托管人的通知,表示本公司不愿意或无法继续作为该系列全球证券的托管机构,或者该托管机构不再是根据《交易法》登记的结算机构,在上述任何一种情况下,本公司未能在收到通知后90天内为根据《交易法》注册为结算机构的该系列全球证券指定继任托管机构,或获悉该托管机构已停止注册,(Ii)本公司全权酌情决定将该系列的全球证券交换(全部但非部分)该系列的实物证券,并向受托人提交一份表明此意的高级人员证书 。或(Iii)该系列证券的违约事件应已发生且仍将持续,且受益所有人要求以实物证券的形式发行全球证券的实益权益。 根据前一句话可交换的任何系列的全球证券可交换以托管人书面指示的名称登记的同一系列的实物证券,本金总额等于 该系列全球证券的本金金额,并以相同的期限和条款进行交换。受托人在收到公司订单后 , 应认证并提供与待交换的全球证券或其部分相同的本金总额,以交换全球证券或其任何部分,但须符合本契约第2.07节第二段的规定。在任何该等部分交换后,该等全球证券应根据本公司的选择权 由受托人退还予该托管人(或其托管人),并由受托人背书该等全球证券 以反映因该交换而减少的本金金额,或以该等全球证券交换另一种全球证券,本金金额反映因该交换而减少的本金金额。如果在(A)该证券的任何记录日期结束后,且在该证券的下一个利息支付日期开业前,或(B)该证券的任何特别记录日期,但在相关的建议利息支付日期或其违约利息的开业日期(视情况而定)开业前,发行实物证券以换取全球证券的任何部分,则不应在该证券的利息支付日期或建议付款日期(视情况而定)支付利息。但只须于该付息日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予根据本契约及该抵押品的规定须就该等全球证券的该部分支付利息的人士。
-13- |
(c) 图例。 根据本协议发行的任何全球证券应带有本公司认为适当的或托管人可能要求的图例。
(d) 持有人的行为 。托管人作为持有人,可指定代理人、授予委托书或以其他方式授权其簿记系统的参与者和其他人发出或采取持有人根据本契约有权给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。
(e) 付款。 尽管本契约另有规定,除非第2.02节另有规定,否则任何全球证券的本金和利息(如有)应支付给其持有人。
(f) 对全球证券法或证券法不承担任何责任。公司、受托人、任何代理或其各自的任何代理均不对与全球证券的实益所有权有关的记录或支付的任何方面承担任何责任或责任 维护、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录。 受托人、本公司的任何代理人或受托人(包括任何代理人)均无责任或义务就受托管理人(或其代名人)或受托保管人的任何 参与人或任何其他人的记录的准确性而向 任何托管参与者或任何其他人负责或承担任何义务。对于证券中的任何所有权权益,或关于交付任何通知(包括任何赎回通知)或支付任何金额或交付任何证券(或其他证券或财产) 根据或关于证券。受托人及本公司的任何代理人或受托人(包括任何代理人)可倚赖托管机构提供的有关托管参与者及证券的任何实益拥有人的资料。此外,即使本协议有任何相反规定,受托人或任何代理人 均无义务或义务监督、确定或查询是否遵守本契约或适用法律对转让任何担保的任何权益(包括任何担保的托管参与者或实益权益所有人之间或之间的转让)施加的任何限制,除非要求交付本契约明确要求的证书和其他 文件或证据,并在本契约明确要求时这样做。, 并对其进行检查,以确定材料是否符合本协议的明示要求。
Section 2.16. 被视为所有者的人员 。在正式提交转让登记保证金前,本公司、受托人、任何代理或其各自的任何代理可将登记该等保证金的人视为该等保证金的拥有人,以收取该等保证金的本金及利息,而不论有关该等保证金的任何付款是否逾期,而本公司、受托人、任何代理或其各自的任何代理人均不会受到相反通知的影响。
Section 2.17. CUSIP 和ISIN号码。公司在发行证券时可以使用“CUSIP”或“ISIN”号码(如果通常使用),如果是这样,受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”和/或“ISIN”号码,以方便持有人 ;提供任何该等通知可声明不会就证券上印制或任何赎回通知内所载号码的正确性作出任何陈述,且只可依赖印制于证券上的其他识别元素,而任何该等赎回不会因该等号码的任何缺陷或遗漏而受影响。 本公司应就CUSIP号码的任何更改以书面通知受托人。
-14- |
第3条 赎回
Section 3.01. 条款的适用性 。如果根据第2.02节 就任何系列证券在其规定到期日之前赎回作出规定,则该系列证券应可根据其条款赎回,除非第2.02节 另有规定,否则应根据本条第3条赎回。
Section 3.02. 通知受托人 。对于任何系列证券,本公司可选择赎回和支付该系列证券,或可以约定在该系列证券规定的到期日之前,按照该证券所规定的时间和条款或根据第2.02节赎回和支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的 ,并且公司希望或有义务根据该证券的条款在该系列证券的规定到期日之前赎回该系列证券的全部或部分,公司应将赎回日期和要赎回的证券系列的本金金额通知受托人。本公司须于赎回通知送达持有人前至少五个营业日发出通知(或受托人可接受的较短通知)。
Section 3.03. 选择要赎回的证券 。除非第2.02节对特定系列另有规定,否则如果一个系列的全部证券少于 要赎回的全部证券,则如果该系列的证券由一个或多个 全球证券证明,则应按照托管人的程序选择要赎回的该系列的证券(或其部分),如果该系列的证券是由实物证券证明的,受托人应选择该系列的证券(或其部分)进行抽签赎回,按比例或通过受托人认为公平和适当的另一种方法,在全球证券的情况下,遵守托管机构的适用规则和程序,在每个 情况下,将赎回的该系列证券(或其部分)应从以前未赎回的系列证券中挑选 。除非第2.02节对特定系列另有规定,否则该系列的证券 可全部或部分选择赎回,最低本金为2,000美元,本金超过1,000美元的整数倍,但在第 部分赎回的任何证券的剩余本金应为授权面额。适用于需要赎回的系列证券的本契约条款也适用于要求赎回的该系列证券的部分。如果任何系列的所有证券都不具有相同的期限或其他条款,则本公司可通过向受托人交付的公司命令指定,应从具有相同期限或其他条款的该系列证券中选择要赎回的证券。
Section 3.04. 赎回通知 。除非第2.02节对特定系列另有规定,否则公司应在赎回日期前至少10天但不超过60天向每位证券赎回持有人发出书面赎回通知,并根据第10.02节向受托人发出一份副本。
-15- |
通知应指明要赎回的 系列证券,并(如果是环球证券,适用的托管机构的程序可能另有要求的除外)应说明:
(A) 赎回日期,如果根据第2.02节规定了特定系列的赎回日期,则还包括赎回之前的任何条件;
(b) the redemption price;
(C) 付款代理人的名称和地址;
(D) 必须将被要求赎回的系列证券交还给支付代理人以收取赎回价格;
(E) 在赎回日期,赎回价格将在每一种需要赎回的证券到期并支付,而被要求赎回的该系列证券或其部分的利息在赎回日期及之后停止应计,除非 公司未能支付赎回价格;
(F)如赎回的证券数量少于任何系列的所有未赎回证券(除非该系列的所有证券属指明的 期限及条款,则属例外),将赎回的特定证券的识别(如属部分赎回,则为本金); ;
(g) the CUSIP number, if any; and
(H) 正在赎回的特定系列或系列证券的条款可能要求的任何 其他信息。
应本公司的书面要求,受托人 应发出赎回通知,该通知应由本公司以本公司的名义并由受托人自费编制;但条件是公司已在通知日期前至少五个工作日(除非较短的时间为受托人接受)向受托人交付高级职员证书,要求受托人发出该通知,并列出该通知所述的 资料及该通知的格式。
Section 3.05. 赎回通知的影响 。一旦按照第3.04节的规定发出或发出赎回通知,并且根据第2.02节的规定就特定的 系列发出赎回通知,在满足其中规定的任何条件的情况下,被赎回的系列证券或其中的 部分将于赎回日到期并按赎回价格支付,除非公司 未能支付赎回价格,否则在赎回日及之后,该系列的证券及其被要求赎回的部分的利息将停止计提。交还给付款代理人后,此类证券应按赎回价格加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息支付;但除非第2.02节另有规定,否则在赎回日或之前规定到期日或之前的利息分期付款应 支付给在相关 记录日期登记为此类证券的持有人(或一个或多个前身证券),根据其条款和本契约的条款。
Section 3.06. 支付赎回价格的押金 。于纽约时间上午11时或之前,于赎回日期(或受托人可能合理同意的较后时间),本公司须向付款代理存入足够的款项,以支付于该日赎回的所有证券的赎回价格及 应计及未付利息(如有)。
Section 3.07. 证券 部分赎回。在交出部分赎回的证券后,受托人应为持有人认证(或通过记账转移)相同系列、相同期限和条款的新证券,其本金金额与交还的未赎回部分相等。
-16- |
第四条
契约
Section 4.01. 支付本金和利息 。为各系列证券持有人的利益,本公司承诺并同意 将按照该等证券及本契约的条款,适时及准时支付该系列证券的本金及利息(如有)。于纽约市时间上午11:00或之前,于适用的付款日期,本公司应根据该等证券及本契约的条款, 向付款代理人交存足够的款项,以支付各系列证券的本金及利息(如有)。
Section 4.02. 美国证券交易委员会 报道。本公司为各系列证券持有人的利益,约定并同意在本公司向美国证券交易委员会提交年度报告副本后15天内,向受托人提供(可通过电子邮件交付)本公司根据《美国证券交易委员会》第13节或第15(D)节或根据《国际交易法》第314条,必须向美国证券交易委员会提交的年度报告副本以及信息、文件和其他报告(或《美国证券交易委员会》规则和法规可能不时规定的前述任何部分的副本);然而,前提是公司 不应被要求向受托人提交公司已寻求并得到美国证券交易委员会 保密处理的任何材料;以及如果进一步提供,公司通过电子数据收集、分析和检索()向美国证券交易委员会提交或提供的年度报告、信息、文件和报告EDGAR)系统或任何后续电子交付程序在通过EDGAR系统或此类后续程序提交文件时,将被视为在本第4.02节中通过EDGAR系统或此类后续程序提交给受托人,而不需要公司采取任何进一步行动。公司 还应遵守TIA第314(A)条的其他规定。为免生疑问,本第4.02条 不应要求本公司向美国证券交易委员会提交任何年度报告或资料、文件或其他报告,但不限于 前述及本契约中任何相反的规定,本公司未能在美国证券交易委员会规定的期限内向美国证券交易委员会提交任何年度报告、资料、文件或其他报告, 不应被视为违反本第4.02条。向受托人提交该等资料、文件及报告仅供参考,而受托人收到该等资料、文件及报告,并不构成对其中所载或可由其中所载资料确定的任何 资料的实际或推定通知,包括本公司遵守本协议项下任何 契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)的情况。受托人不承担任何责任以确定任何财务信息是否已在EDGAR系统(或任何后续电子交付程序)上存档或张贴,或有任何责任监督或确定公司是否已交付本第4.02节规定的报告或以其他方式履行本第4.02节规定的义务。如果公司 未能在截止日期前向受托人提供任何年度报告、信息、文件或其他报告(或其任何部分),或 以其他方式, 但本公司其后向受托人提供该年度报告、资料、文件或其他报告(视属何情况而定)(视属何情况而定),则因未能向受托人提供该年度报告、资料、文件或其他报告(或其部分)而导致的任何违约、违约或违约事件应视为已获补救。
Section 4.03. 合规性 证书。为了各系列证券持有人的利益,本公司约定并同意,在证券未偿还的任何时间,本公司将在本公司每个会计年度结束后120天内向受托人提交一份 高级职员证书(其中一位签字人应包括本公司首席执行官、首席财务官或首席会计官),说明据其签字人所知,本公司是否在履约或遵守任何条款方面存在违约,本契约的条款和条件(不考虑通知要求或宽限期) ,以及如果公司违约,说明所有该等违约及其可能知道的性质和状况。
-17- |
只要任何证券 未清偿,本公司将在知悉任何违约或违约事件后,立即向受托人交付高级职员证书,说明该等违约或违约事件,以及本公司正就此采取或拟采取的行动。
Section 4.04. 保留、延期和高利贷法律。为了每个系列证券持有人的利益,公司立约(在合法范围内),公司不会在任何时间坚持、申辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律, 任何地方制定的、现在或以后任何时间有效的、可能影响本公司或证券的契诺或业绩的 ;且本公司(在其可合法地这样做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺(在其可合法地这样做的范围内)的所有利益或利益,即其不会借助于任何该等法律而阻碍、延迟或阻碍受托人行使本协议所授予的任何权力,但将(在其可合法地这样做的范围内)容忍并允许行使每项该等权力,尽管该法律并未颁布。
Section 4.05. 存在。 本公司为各系列证券持有人的利益订立并同意,在符合第5条的情况下,本公司将作出或安排作出一切必要的事情,以维持及维持其作为公司或其他法人实体的存在 。
第5条 继承人
Section 5.01. 公司何时可以合并,等等。为了各系列证券持有人的利益,公司约定并同意,公司不得合并或合并,或将其全部或几乎所有资产出售、转让、转让或以其他方式处置给任何人(a“继承人”)(附属公司除外),除非:
(A) 公司是连续人,或者继承人(如果不是公司)是公司、有限责任公司或其他 实体,根据本补充契约明确承担公司在本契约和每个系列证券项下的所有义务;但如果继承人不是法人,则另一位法人应明确承担我们在本契约和每个系列证券项下的所有义务,作为共同债务人;
(B)在对该项合并或合并或该项出售、转易、转让或其他处置给予形式上的效力后, 立即 没有发生违约或违约事件,且该违约事件仍在继续;及
(C) 公司已向受托人递交高级人员证书及大律师的意见,各声明合并、合并、出售、转易、转让或其他处置及该补充契据(如有)符合本契约,并就大律师的意见,说明该补充契约(如有)获本契约授权或准许,并为该继承人的合法、有效及具约束力的义务。
-18- |
尽管有上述规定,(I)本公司的任何附属公司 可与本公司或本公司的任何附属公司合并、合并或转让、转让或租赁其全部或任何部分财产或资产,及(Ii)本公司可仅为在美国或哥伦比亚特区的另一个州或地区重新注册或成立本公司而与本公司的联属公司合并。 无需就此提交高级人员证书或律师意见。
Section 5.02. 被替代的继任者 人。于任何合并、合并、出售、转易(以租赁以外的方式)、转让或其他处置,以及一名或多名继承人作出任何该等承担后,该等继承人或该等继承人应继承及取代本公司,其效力犹如其或他们已于本契约及证券中被指名为本公司,而本公司将被解除本契约项下的任何进一步责任,而各系列及前身公司的证券可于其后任何时间解散、清盘及清盘。
第6条 违约和补救
Section 6.01. 默认事件 。 除第2.02节另有规定外,本文中针对任何系列证券使用的“违约事件”是指下列任何事件之一:
(A)在该系列任何证券的任何分期付款到期并应付时, 违约 ,并持续违约30天;或
(B)在该系列的任何证券到期并须支付(不论是到期、赎回或其他情况下)的本金或任何溢价时, 违约 ;或
(C) 未能 遵守或履行本契约中关于该系列证券的任何契诺或协议,在收到受托人向本公司或本公司及受托人发出的书面通知后持续了90天,在每种情况下,均要求本公司对该系列证券的未偿还本金总额作出补救;或
(D)根据任何破产法或任何破产法的涵义对公司进行 :
(I) 开始 自愿申请,
(Ii) 同意在非自愿情况下对其发出济助令,
(Iii) 同意为其或其全部或基本上所有财产指定托管人,
(4) 为其债权人的利益进行一般转让,或
(5) 以书面形式承认其在债务到期时一般无力偿付;或
(E) 有管辖权的法院根据任何破产法作出以下命令或法令:
(I)在非自愿的情况下, 要求对公司进行救济,
-19- |
(Ii) 任命 公司或其全部或几乎所有财产的托管人,或
(Iii) 命令公司进行清算,
而该命令或判令未予搁置,并在90天内生效;或
(F)根据第2.02节的规定, 董事会决议和高级职员证书或附加契约中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。
术语“破产法”是指第11章、美国法典或任何类似的美国联邦或州法律,用于免除债务人的债务。术语“托管人”是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。
Section 6.02. 加速到期;撤销和废止。如果任何系列证券在未偿还时发生并持续发生违约事件(第6.01(D)或(E)节提及的违约事件除外),则在每一种情况下,受托人或持有该系列未偿还证券本金总额不低于30%的持有人可宣布该系列所有证券的本金(或,如果该系列证券为贴现证券,则为贴现证券,则为该证券条款中规定的本金部分)立即到期支付。向本公司发出书面通知(如由持有人发出,则向受托人发出),并于作出任何该等声明后,该本金(或指定金额)即成为 即时到期及应付。如果发生了第6.01(D)或(E)节规定的违约事件,且任何系列证券的违约事件仍在继续,则该系列证券的所有未偿还证券的本金(或,如果该系列的任何证券是贴现证券,则为该证券条款中规定的本金部分)应IPSO 事实成为并立即到期应付,而无须受托人或该系列证券的任何持有人采取进一步行动或发出通知。
在任何系列的所有未偿还证券的本金已如此宣布或以其他方式到期应付之后的任何时间,在受托人按照本条下文规定获得支付到期款项的判决或法令之前的任何时间,该系列未偿还证券本金总额的多数 持有人可通过书面通知本公司和受托人,在该系列证券的所有违约事件(不支付本金和利息除外)的情况下,撤销 并撤销声明或加速及其后果,如果该系列中的证券仅因此类加速而到期,则按照第6.13节的规定, 已治愈或已放弃。
此类撤销不应影响任何后续的违约或损害由此产生的任何权利。
Section 6.03. 收集债务并由受托人提起诉讼以强制执行。公司承诺,如果
(A)当任何证券的任何利息到期并须予支付时,该证券的利息即告违约( ),而该违约持续了30天(除非本公司在该30天期限届满前将该笔款项的全部款项存入受托人或付款代理人);或
(B)任何担保的本金在到期和应付时发生 违约 ;或
-20- |
(C) 违约 在根据担保条款到期的任何偿债基金付款的存款中发生,
然后, 应受托人的要求,本公司将为该等证券的持有人的利益,向其支付该证券当时到期应付的全部本金和利息,并在法律允许支付该等利息的范围内,按该等证券所规定的一个或多个利率支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息,此外,本公司还将支付足以支付收取费用和开支的额外款项,包括受托人、其代理人和律师的补偿 以及合理支出、支出和垫款。
如本公司未能应上述要求立即支付该等款项,则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人,就收取因此而到期及未支付的款项而提起司法程序,并可就判决或最终判令提起诉讼,并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行,并以法律规定的方式从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)中收取被判定或视为须支付的款项。
如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续,受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利,以保护和强制执行任何此类权利,无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议,还是为了帮助行使本文授予的任何权力,或执行任何其他适当的补救措施。
Section 6.04. 受托人 可以提交索赔证明。如果与本公司或任何其他债务人有关的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他类似的司法程序悬而未决,则受托人(不论该系列证券的本金是否如其明示或以声明或其他方式到期及应付,亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)应有权及获赋权,通过干预该程序或其他方式,
(A) 提交并证明就该系列证券所欠及未付的全部本金及利息而提出的申索,以及 提交所需或适宜的其他文件或文件,以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的补偿及合理开支、支出及垫款而提出的任何申索)及获准在该司法程序中进行的持有人的申索;及
(B) 收受就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并分发该等款项或财产,
在任何此类司法程序中,任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各持有人授权向受托人支付此类款项,如果受托人同意直接向持有人支付此类款项,则向受托人支付应付给受托人的任何款项,以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款,以及根据第7.06节应由受托人支付的任何其他款项。
本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权受托人在任何该等诉讼中就任何持有人的申索进行表决。
-21- |
Section 6.05. 受托人 可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。在与本契约或证券有关的任何法律程序中,受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下提起诉讼并强制执行 本契约或证券项下的所有诉讼权利及申索,而受托人提起的任何该等法律程序应以明示信托受托人的名义提出,而任何判决的追讨在扣除受托人、其代理人及律师的补偿及合理开支、支出及垫款后,应为已收回判决的证券持有人的应课差饷利益而进行。
Section 6.06. 已收款项的申请 。受托人在违约事件发生和持续后收取的任何款项或财产,应按受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用,如属本金或利息账户的分配,则在提交证券时,如仅部分偿付,则在证券上注明付款时,如已全额偿付,则在 退还时:
第一名: 支付受托人、受托人代理人及其代理人和大律师根据本契约应支付的所有款项;以及
秒: 支付当时到期和未支付的证券本金和利息(如有)的款项,该等款项是根据该等证券的到期应付本金和利息按比例收取的,而该等款项是为该证券而收取的,而没有任何种类的优惠或优先权;及
第三位: 本公司或具有司法管辖权的法院所指示的其他人。
Section 6.07. 诉讼限制 。任何系列证券的持有人均无权就本契约或该系列证券提起任何司法或其他诉讼,或为指定接管人、受托人或类似官员,或为本合同项下的任何其他补救措施而提起诉讼,除非
(A) 上述持有人此前已就该系列证券持续发生的违约事件向受托人发出书面通知;
(B) 持有该系列未偿还证券本金总额至少30%的持有人应已向受托人提出书面请求,要求其以受托人本人的名义就该违约事件提起诉讼;
(C)该等持有人已向受托人提供令受托人合理满意的弥偿或保证,以应付因遵从上述要求而招致的费用、开支及法律责任 ;
(D)受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后90天内没有提起任何该等法律程序;及
(E) 在该90天期间,该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示 ;
-22- |
有一项理解及意图是,任何一名或多名该等持有人 不得因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利,或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权,或 执行本契约项下的任何权利,但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课税利益而作出者除外。
Section 6.08. 持有人获得本金和利息的无条件权利。尽管本契约另有规定,任何证券持有人在未经该持有人同意的情况下,于该证券所示货币的地点、时间、利率及 收取该证券的本金、溢价或利息(如有)的权利,或在有关的 日期或之后就强制执行任何该等款项提起诉讼的权利,不得减损或影响。
Section 6.09. 恢复权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救 ,而该诉讼因任何原因而被终止或放弃,或已被裁定对受托人或该持有人不利,则在每一种情况下,在该诉讼中作出任何裁定并在适用法律允许的范围内,本公司、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约项下及其后的所有权利及补救 及补救,犹如并未提起该诉讼一样。
Section 6.10. 权利和补救措施累计。除第2.08节中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外,在适用法律允许的范围内,本协议授予或保留受托人或持有人的任何权利或补救措施,均不排除任何其他权利或补救措施,在适用法律允许的范围内,每项权利和补救措施应是累积的,并附加于根据本条款或现在或今后法律或衡平法或其他方式提供的其他权利和补救措施 。在适用法律允许的范围内,主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施,或以其他方式,不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
Section 6.11. 延迟 或遗漏不放弃。在适用法律允许的范围内,受托人或任何证券持有人 在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延误或遗漏,并不损害任何该等权利或补救措施或构成对任何该等违约事件或对其默许的放弃,而本条或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救措施均可不时由受托人或持有人行使,并视情况而定由受托人或持有人行使 。
Section 6.12. 持有者控制 。持有任何系列未偿还证券本金总额的多数的持有人,有权指示对该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点,以寻求受托人可以获得的任何补救措施,或行使受托人授予的任何信托或权力。提供那
(A) 该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触;
(B) 受托人可采取受托人认为适当而不与该指示相抵触的任何其他行动;
(C) 如受托人真诚地由受托人的一名负责人裁定,如此指示的程序会令受托人承担个人法律责任,则受托人有权拒绝遵从任何该等指示;及
(D) 和 持有人应已向受托人提供并在被要求时向受托人提供令受托人满意的担保或赔偿,以应对因遵守该要求或指示而可能招致的损失、费用、开支和责任。
-23- |
Section 6.13. 放弃过去的默认设置 。持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人可以 (包括就该系列证券的收购要约或交换要约取得的同意),代表该系列证券的所有持有人,以书面通知受托人和本公司,放弃本协议项下关于该系列证券过去的任何违约及其后果,但该系列证券的本金或利息的支付违约及任何违约除外。其修改需要得到该系列未偿还证券的所有持有人的同意(然而,条件是任何系列未偿还证券的多数本金总额的持有人可以撤销该系列证券的加速及其后果,包括因这种加速而导致的任何相关付款违约)。一旦放弃任何此类违约,该违约即不复存在,并且就本契约的所有目的而言,由此引发的任何违约事件应被视为已被治愈;但在适用法律允许的范围内,该豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约或损害由此产生的任何权利。
Section 6.14. 承担 成本。本契约的所有当事人同意,任何担保的每一持有人接受后应被视为已同意,任何法院可酌情要求在任何关于强制执行本契约下的任何权利或补救的诉讼中,或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中,要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺,并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用,包括合理的律师费。充分考虑当事人提出的请求或抗辩的是非曲直和善意。但本节条文不适用于本公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼,或任何持有人为强制执行任何证券的本金或利息在该等证券各自的到期日或之后付款而提起的任何诉讼。
第7条 受托人
Section 7.01. 受托人的职责和责任.
(A)受托人的职责由《信托契约法》规定,并在此列明。不论是否有明文规定,契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保障有关的每项条文均受本条规限。
(B) 如果违约事件已经发生并仍在继续,受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力,并在行使这些权利和权力时使用与审慎人士在处理其本人事务的情况下将行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。
(C)违约事件持续期间的 除外:
(I) 受托人只需履行本契约中明确规定的职责,不得在本契约中解读任何针对受托人的默示契诺或义务。
(Ii) 在其本身没有恶意的情况下,受托人可就其陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性,最终依赖向受托人提供并符合本契约要求的任何证书或意见;然而,前提是如果本合同任何条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见,受托人将审查这些证书和意见,以确定它们是否符合本契约的要求(但不需要确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性 )。
-24- |
(D) 受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任, 但下列情况除外:
(I) 本 款不限制本节(C)款的效力。
(Ii) 受托人不对负责人员真诚作出的任何判断错误承担责任,除非证明负责人员在查明有关事实方面存在疏忽。
(Iii) 受托人不对其按照任何系列未偿还证券本金过半数持有人的指示,真诚地就任何 系列证券采取、忍受或不采取的任何行动承担责任 该等指示涉及就受托人可获得的任何补救进行任何法律程序的时间、方法和地点,或行使根据本契约就该系列证券而赋予受托人的任何信托或权力。
(E) 本契约中以任何方式与受托人有关的每项条款均受本节和第7.02节的约束。
(F) 除本协议第8.05节的规定另有规定外,受托人收到的所有款项应 以信托形式持有,用于其收受的目的,但除非法律规定的范围,否则无需与其他基金分开,直到按照本协议的规定使用或运用为止。除非受托人与本公司书面同意,否则受托人不对其收到的任何款项的利息(或投资)承担责任。
(G) 本契约的第 条不应要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力的过程中支出或冒自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任,前提是受托人有理由相信没有合理地向其保证该等资金的偿还或对该等风险的充分赔偿。
(H) 受托人可拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力,除非受托人就履行该职责或行使该权利或权力时可能招致的损失、费用、开支和债务获得令其满意的赔偿。
(I) 代理人应享有本契约中规定的受托人的保护和豁免。
Section 7.02. 受托人的权利 .
(A)受托人可倚赖或不按其相信为真实并由适当人士签署或出示的任何文件(不论是正本或传真文件)行事,并须受到保护。受托人需要 不调查文件中陈述的任何事实或事项。
(B) 在受托人采取或不采取行动之前,可能需要高级船员证书或大律师的意见,或两者兼而有之。受托人 不对其依据该高级人员证书或律师意见或两者而真诚采取的任何行动或不采取的任何行动负责。
-25- |
(C) 受托人可以通过代理人行事,对任何谨慎任命的代理人的不当行为或疏忽不负责任。托管人不应被视为受托人的代理人,受托人不对任何托管人的任何作为或不作为负责。 受托人不对其认为真诚授权或在其权利或权力范围内采取或不采取的任何行动负责,提供受托人的行为不构成疏忽或故意的不当行为。
(D) 受托人可自费征询其合理选择的大律师的意见,而该大律师的意见或大律师的任何意见应是对其根据本协议采取、忍受或遗漏的任何行动的全面及全面授权及保障 而不存在重大疏忽或故意不当行为,并依赖于此而采取的行动。
(E) 受托人无义务在任何系列证券持有人的要求、命令或指示下行使本契约赋予受托人的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提出令其满意的担保或弥偿 ,以应付因遵从该等要求或指示而可能招致的损失、成本、开支及责任。
(F) 受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、 意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查,但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查。
(G) 受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知,除非受托人的负责人对任何违约或违约事件有实际了解,或受托人的负责人在受托人的公司信托办公室收到任何事实上属于违约的事件的书面通知,并且该通知提及一般证券或特定系列的证券和 本契约,并表明该通知是“违约通知”。
(H) 授予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益,包括其获得赔偿的权利,扩展至, 受托人以本协议项下的每一身份、每一代理人、每一代理人以及受雇根据本协议行事的每一人 可强制执行。
(I) 受托人不对其真诚行使本契约所赋予的任何权力而采取或不采取的任何行动负责或不承担任何责任。
(J) 受托人根据本契约真诚地采取或遗漏采取的任何行动,应提出该请求或给予该授权或同意时是任何证券持有人的任何人的请求或授权或同意 ,应为最终的 ,并对该证券的未来持有人以及作为该等证券的交换或替代的任何证券的签立和交付的任何证券具有约束力。
(K) 受托人不对任何类型的惩罚性、特殊、间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责,无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性,且无论采取何种诉讼形式。
(L) 受托人不应被要求就执行本契约项下的信托和权力提供任何担保或担保。
-26- |
(M) 受托人采取或不采取本契约或证券中列举的行动的任何 许可权利不应被解释为一种义务。
(N) 此处提及的公司的任何 请求或指示,如果由高级管理人员签署即已足够。
(O) 受托人可要求本公司提交一份证书,列出个人姓名和/或高级职员的头衔,并授权 根据本契约在此时采取特定行动。
Section 7.03. 个人 受托人权利。受托人以个人或任何其他身份可成为证券的拥有人或质押人,并可在其他情况下 与本公司或本公司的联属公司进行交易,享有与其不是受托人时所享有的相同权利。任何工程师都可以使用类似的权限执行相同的操作。受托人还须遵守第7.10和7.11节的规定。
Section 7.04. 受托人的 免责声明。受托人将不会(A)对本契约或证券的有效性或充分性负责,也不会就其有效性或充分性作出任何陈述;(B)对本公司使用本证券所得款项或根据本契约任何条文向本公司或在本公司指示下向本公司支付的任何款项的使用负责;(C)对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或运用负责;以及(D)负责本契约、证券或与出售证券或本契约有关的任何其他文件中的任何陈述或陈述,但其认证证书除外。
Section 7.05. 请注意 的默认设置。如果任何系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续,且受托人的负责人根据第7.02(G)节被视为知悉该违约或违约事件,则受托人应在违约或违约事件发生后90 天内,或在受托人的负责人被视为实际知悉该违约或违约事件后, 向该系列证券的每一证券持有人发送违约或违约事件通知。除非该等失责或失责事件已予补救或免除。除非发生违约或任何系列证券的本金或利息发生违约事件,否则受托人可在其负责官员组成的委员会真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人利益的情况下扣留通知 。
Section 7.06. 赔偿 和赔偿。公司应按公司和受托人不时以书面约定的方式向受托人支付其服务的补偿。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。公司应应托管人的要求,向托管人偿还托管人在履行本契约项下的职责时,作为受托人或代理人而发生的所有合理的自付费用。此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理补偿和费用。
公司应赔偿受托人在本契约项下的任何身份以及与本契约、每个代理人及其各自的代理人和任何认证代理人有关的任何其他文件或交易,并使他们各自免受任何和所有损失、责任、损害、费用、 因接受或管理其在本契约项下的职责而产生的或与之相关的索赔或费用(包括律师的合理和有据可查的费用和开支),包括执行本契约(包括本第7.06节)和针对任何索赔(无论是由本公司、任何持有人或任何其他人主张的)或与行使或履行本契约项下的任何权利、权力或义务有关的责任的成本和开支, ,但任何此类损失除外,责任或费用可能归因于其自身的恶意、严重疏忽或故意不当行为, 由有管辖权的法院的最终命令确定。公司在本条款第7.06条下的义务在本契约的清偿和解除以及之前的辞职或撤职或受托人期间继续有效。公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用,而同意不得被无理拒绝。本第7.06节规定的赔偿范围适用于受托人的高级职员、董事、代理人和雇员。
-27- |
尽管本契约有任何相反规定 (包括但不限于第7.06节的前两段),公司不需要就受托人或受托人的任何高级人员、董事、雇员、股东或代理人 因有管辖权的法院的最终命令所裁定的恶意、严重疏忽或故意不当行为而招致的任何损失、责任或开支作出赔偿。
如果受托人在第6.01(D)或(E)款规定的违约事件发生后产生费用或提供服务 ,根据任何破产法,这些费用和对服务的补偿 应构成行政费用。
本节的规定在本契约终止和受托人辞职或解职后继续有效,并应适用于任何共同受托人或单独受托人。
Section 7.07. 取消资格; 利益冲突。如果受托人拥有或将获得信托契约法第310(B)节所指的任何“冲突利益”,受托人和公司应全面遵守信托契约法第310(B)节的规定。
Section 7.08. 更换受托人 。受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命,只有在继任者 受托人接受本节规定的任命后才生效。
受托人可以在提出辞职的日期前至少30天向公司发出书面辞职通知,从而就一个或多个系列的证券 辞职。持有任何系列未偿还证券本金总额的多数的持有人可以书面通知本公司和受托人,解除该系列的受托人职务。在下列情况下,公司可以解除受托人对一个或多个系列证券的 职务:
(A) 受托人未能遵守第7.10节;
(B) 受托人被判定破产或资不抵债,或根据任何破产法对受托人发出救济令;
(C) 是一名托管人或公职人员,掌管受托人或其财产;或
(D) 受托人无行为能力。
如果受托人辞职或被免职,或者受托人职位因任何原因出现空缺,公司应立即任命一名继任受托人。继任受托人上任后一年内,持有当时已发行证券本金过半数的持有人可以指定继任受托人 代替本公司任命的继任受托人。
如果任何一个或多个系列证券的继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内没有就职,退休受托人、公司或适用系列未偿还证券本金总额至少占多数的持有人可以 向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人,费用由公司承担。
-28- |
继任受托人应向卸任受托人和本公司递交接受其任命的书面文件。紧接着,卸任受托人应将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人,但须遵守第7.08节规定的留置权,卸任受托人的辞职或撤职将生效,继任受托人对其在本契约项下担任受托人的每一证券系列拥有受托人的所有权利、权力和义务。继任受托人应向每个此类系列的证券持有人发出 其继承的通知。尽管根据第7.08节更换了受托人, 本公司应继续履行第7.06节规定的义务,以使即将退休的受托人受益于更换受托人之前发生的费用和债务。
Section 7.09. 继承人 合并受托人等如果受托人与另一人合并、合并或转换,或将其全部或几乎所有公司信托业务转让给另一人,则没有任何进一步行为的继任人将成为继任受托人,其效力与继任受托人在本契约中被指定为受托人的情况相同。
如果在受托人的继承人 将继承本契约设立的信托时,任何系列的任何证券都已经过认证但未交付, 任何此类受托人可采用任何前任受托人的认证证书,并交付经认证的证券;如果当时任何系列的任何证券尚未认证, 受托人的任何继承人可以本合同项下任何前任者的名义或以受托人的名义认证此类证券;在所有此类情况下,该证书在该系列证券或本契约中具有完全效力,但受托人的证书应拥有,提供,接受任何前身受托人的认证证书或以前身受托人的名义认证任何系列证券的权利仅适用于其继任者 或通过合并、转换或合并的继任者。
Section 7.10. 资格; 取消资格。本契约应始终有一位符合TIA第310(A)(1)、(2)和 (5)条要求的受托人。受托人应始终拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余,这一点在其最近发布的年度状况报告中有所阐述。受托人应遵守TIA第310(B)条。
Section 7.11. 优先 收集针对公司的索赔。受托人受TIA第311(A)款的约束,不包括TIA第311(B)款所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)条。
第八条
满意和解脱;失败
Section 8.01. 义齿满意度和义齿解除。公司命令发出后,本契约将不再对该公司命令中规定的任何证券系列具有进一步效力(除本第8.01节规定的以外),受托人应在下列情况下签署确认本契约得到清偿和解除的文书,费用由公司承担。
(A) 应发生以下任何 情况:
(I) 未根据本协议发行该系列的证券;
-29- |
(Ii) 到目前为止已认证和交付的所有该系列证券(已销毁、遗失或被盗并已被替换或支付的该系列证券除外,以及该系列证券的付款款项迄今已以信托形式存放或由本公司或其任何附属公司以信托形式分开持有,然后偿还给本公司或其任何附属公司,或从本契约所规定的信托中解除)已交付受托人注销;或
(Iii) 所有迄今未交付受托人注销的此类证券:
(A) 已到期并应付,或
(B) 将在一年内到期并在其规定的到期日支付,或
(C) 已根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回或将被要求赎回,以公司的名义并自费发出赎回通知,
在上述(A)、(B)或(C)项的情况下,本公司已不可撤销地(本合同第8.02(C)及8.05节规定除外)作为信托资金向受托人缴存或安排缴存一笔足够的金额,用于支付和解除此前尚未交付受托人注销的该等证券的全部债务,如有本金和利息,至上述存款日期(就已于上述存款日期或之前到期及应付的证券而言)或至所述的到期日或赎回日期(视属何情况而定),但前提是该系列证券可按按公式计算的溢价赎回,或与政府证券的利差溢价,则本公司必须不可撤销地缴存或安排缴存的金额将以本公司善意计算的截至缴存日期的假设溢价确定。公司 必须在赎回日以信托形式不可撤销地存入或安排存入额外的款项,以支付该日确定的保费。
(B) 公司已支付或安排支付本公司根据本协议就该系列证券应支付的所有其他款项;
(C) 公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份律师意见,每一份均表明本合同规定的与本契约就该系列证券的清偿和清偿有关的所有前提条件均已得到遵守。
尽管本契约已获清偿及解除 ,但本公司根据第7.07节、第8.01节的条文及第8.01节的条文对受托人所负的责任,以及第2.04、2.07、2.08、第8.02及8.05节的条文(如已根据本节第(A)款存入受托人),以及如该系列证券已被赎回或将被赎回,则第3条将继续有效。
Section 8.02. 信托基金的运用;赔偿。(A)除第8.02(C)和8.05节的条款另有规定外,根据第8.01节存放于受托人的所有款项、根据第8.03节或第8.04节存放于受托人的所有款项及美国政府债务或外国政府债务,以及受托人根据第8.03节或第8.04节存放于受托人的美国政府债务或外国政府债务的所有款项,均应由受托人以信托形式持有及运用。根据该系列证券及 本契约的条文,受托人可直接或透过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)向有权收取该等款项及/或美国政府债务或外国政府债务的人士支付本金及利息,或就该系列证券作出强制性偿债基金付款或第8.03节或第8.04节所预期的类似付款。
-30- |
(B) 公司应就根据第8.03或8.04节存放的美国政府债务或外国政府债务或收到的本金和利息向受托人支付或评估的任何税款、手续费或其他费用向受托人支付和赔偿,但法律规定由该系列未偿还证券持有人承担的任何该等税项、手续费或其他费用除外。
(C) 受托人应根据公司的要求不时向公司交付或支付第8.03节或第8.04节规定由公司持有的任何美国政府债务或外国政府债务或款项,而这些款项超过当时为存放或收取该等美国政府债务或外国政府债务或金钱而要求 存放的金额。本条款不得授权受托人出售根据本契约第8.03节或第8.04节持有的任何美国政府债务或外国政府债务。
Section 8.03. 法律 任何系列证券的失败。除明确规定的任何系列证券的情况外, 根据第2.02节,第8.03节不适用于该系列证券,公司应被视为已在本第8.03节(D)分段所述存款日期 之后第91天偿付并清偿了任何系列的所有未偿还证券的全部债务,而本契约中与该系列未偿还证券有关的规定不再有效(和受托人,在公司 要求下,应由公司承担费用,签署确认(“法律败诉”)),但下列情况除外:
(A) 该系列证券持有人仅从本第8.03节(D)项所述信托基金获得的权利:(I)支付本金和每期分期付款(如有),在该等本金或本金或利息分期付款的指定到期日计算该系列未偿还证券的本金及利息,及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益 在该等付款到期当日及根据本契约及该系列证券的条款而须予支付的利益;
(B) 第2.04、2.07、2.08、8.02、8.03及8.05节的条文,如该系列证券已被赎回或将被赎回,则须遵守第3条的规定;及
(C) 受托人在本协议项下的权利、权力、信托、弥偿和豁免,以及公司与此相关的义务;
已提供 即,应已满足下列条件:
(D) 公司应以信托基金的形式向受托人存放或安排不可撤销地存放(第8.02(C)节和第8.05节规定的除外) ,以便进行以下付款:(I)对于以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的此类系列证券,该系列证券专门作为担保并专门用于该系列证券持有人的利益;或(Ii)如该系列证券以外币(复合货币除外)、货币及/或外国政府债务计价,则在每一种情况下,通过按照其条款支付有关该系列证券的利息及本金,将不迟于该系列证券的任何本金或利息(如有的话)及任何与该系列证券有关的强制性偿债基金付款的到期日前一天提供足够的现金(且不会再投资,亦假设不会对该受托人施加任何税务责任)。如果是美国政府债务和/或外国政府债务,应根据国家认可的独立公共会计师事务所、投资银行或顾问在提交给受托人的书面证书中表达的意见确定,以支付和清偿该系列证券的每一期本金和利息(如果有),以及与该系列证券有关的任何强制性偿债基金付款,在该等分期利息或本金以及该等偿债基金付款的 到期日期或(如适用)本公司指定的任何赎回日期;
-31- |
(E) 上述 保证金不会导致违反或违反本契约或任何其他重要文书或与本公司作为一方或本公司受其约束的借款有关或证明其负债的协议;
(F) 该系列证券不会发生任何违约或违约事件,并在上述 存放之日或该日期后第91天结束的期间内继续发生;
(G) 公司应已向受托人提交(1)从国税局收到的裁决,或(2)律师基于本契约日期后适用的美国联邦所得税法律的变化而提出的意见,在任何一种情况下,该系列证券的受益所有者将不承认收入,美国联邦所得税的收益或损失 由于该等法律上的失败,应缴纳美国联邦所得税,缴纳的金额、方式和时间与未发生该等法律上的失败的情况相同;
(H) 如果 存款和/或美国政府债务或外国政府债务应足以支付该系列任何或所有未赎回证券的利息和任何强制性偿债基金付款的本金(如果有的话),且该等证券在特定赎回日期赎回,且如果该等证券没有被赎回,本公司 应作出合理令受托人满意的安排,以受托人的名义发出赎回通知,并支付费用 ,本公司;和
(I) 公司应已向受托人提交高级管理人员证书和律师意见,表明已遵守与本第8.03节所设想的法律失败有关的所有先例条件。
本公司可对任何系列的证券 造成法律上的失败,即使本公司之前可能曾对该系列的证券 实施过契约失败。为免生疑问,且不限于本条第8条所述的任何其他规定, 如果公司对任何系列的证券造成法律上的无效,该系列的证券不得因该系列的证券发生违约事件而加速付款。
-32- |
Section 8.04. 圣约 失败。除第2.02节明确规定本第8.04节不适用于该系列证券的情况外,公司应免除第4.02、4.04、4.05和5.01节中关于任何系列证券的任何条款、规定或条件以及补充契约中规定的任何附加契诺的义务。根据2.02节就该系列证券交付的董事会决议或高级人员证书(以及未能遵守 任何此类契诺不应构成对该系列证券的违约、违约或违约事件,无论 此类违约、违约或违约事件是在本契约或任何补充契据或任何董事会决议或根据第2.02节就该系列交付的高级人员证书(“契约失效”)中指明的), 提供应已满足下列条件:
(A) 公司应以信托基金的形式向受托人存放或安排不可撤销地存放(第8.02(C)节和第8.05节规定的除外) ,以进行以下付款:(I)对于以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的此类系列证券的持有人,该系列证券专门作为担保并专门用于其利益;或(Ii)如该系列证券以外币(复合货币除外)、货币及/或外国政府债务计价,则在每一种情况下,通过按照其条款支付有关该系列证券的利息及本金,将不迟于该系列证券的任何本金或利息(如有的话)及任何与该系列证券有关的强制性偿债基金付款的到期日前一天提供足够的现金(且不会再投资,亦假设不会对该受托人施加任何税务责任)。如果是美国政府债务和/或外国政府债务,应根据国家认可的独立公共会计师事务所、投资银行或顾问在提交给受托人的书面证书中表达的意见确定,以支付和清偿该系列证券的每一期本金和利息(如果有),以及与该系列证券有关的任何强制性偿债基金付款,在该等分期利息或本金以及该等偿债基金付款的 到期日期或(如适用)本公司指定的任何赎回日期;
(B) 上述 保证金不会导致违反或违反本契约或任何其他重要文书或与本公司为一方或本公司受其约束的借款有关或证明其负债的协议;
(C) 该系列证券不应发生违约或违约事件,且在交存之日仍在继续;
(D) 公司应向受托人提交一份律师意见,大意是该系列证券的实益所有人将不会因该契约失效而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失,并将按该契约失效时的相同金额、同样的方式和相同的时间缴纳美国联邦所得税;
(E) 如果 存款和/或美国政府债务或外国政府债务应足以支付该系列任何或所有未赎回证券的利息和任何强制性偿债基金付款的本金(如果有的话),但该等证券是在特定赎回日期赎回的,且如果该等证券没有被赎回,本公司应作出令受托人满意的合理安排,以受托人的名义发出赎回通知,并支付费用 ,本公司;和
(F) 公司应已向受托人提交高级船员证书和律师意见,表明已遵守本第8.04节所规定的与契约失效有关的所有先例条件。
Section 8.05. 向公司还款 。在适用法律的规限下,受托人和付款代理应应要求向公司支付他们以信托形式持有的任何资金、美国政府债务和外国政府债务,用于支付任何证券的本金、利息、溢价(如果有)或任何未使用的偿债基金付款,而该等本金、利息或溢价(如果有)或偿债基金付款(视情况而定)在相应日期后两年仍无人认领。在此之后,有权获得偿付的证券持有人必须作为一般债权人向本公司寻求偿付,除非适用的 遗弃物权法指定另一人,受托人不再对该等资金承担任何责任。
-33- |
Section 8.06. 恢复。 如果受托人或支付代理人因任何法律程序,或由于任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类运用的命令或判决,无法根据第8.01、8.03或8.04节规定将任何款项存放在任何系列证券上,公司在本契约下对该系列证券和在该系列证券下的义务应被恢复和恢复,如同 没有根据第8.01节、第8.03节和/或第8.04节发生存款一样。在受托人或付款代理人被允许根据第8.01节,第8.03节和/或第8.04节, 适用的规定使用所有此类资金之前,请视情况而定;然而,前提是如本公司因恢复其责任而就任何证券支付本金、利息或溢价,或就任何证券支付任何偿债基金付款,则本公司将取代该等证券持有人的权利,从受托人或付款代理人持有的款项中收取该等款项。
Section 8.07. 解除 其他义务。如果任何系列证券的法律失效或契诺失效,或者如果公司根据第8.01节对任何系列证券履行本契约的清偿和解除,则该系列证券的所有担保(如有)应自动解除并终止,该系列证券的所有担保人(如有)应自动解除并解除其在本契约项下的所有义务, 他们对该系列证券的各自担保以及创建或证明此类担保的任何其他文书或协议、所有抵押品,如有,对于该系列证券(根据第8.01、8.03或8.04节,为实现该等法律上的失败、契约无效或清偿而存放的金钱和/或美国政府债务或外国政府债务除外),将自动解除担保该系列证券的抵押品(不包括上述资金和/或美国政府债务或外国政府债务的留置权)的所有留置权,并自动解除和终止所有留置权,而无需本公司、任何持有人或受托人采取任何行动;只要受托人同意采取公司可能合理要求的行动,以证明或实现任何此类担保、担保人、担保人和留置权的解除、解除和终止,则受托人同意在收到高级人员证书和根据第10.04节交付的律师意见后采取行动。
第九条 修正案和豁免
Section 9.01. 未经持有者同意。本公司及受托人可订立补充契约,以修订或补充有关一个或多个系列证券的本契约,或修订或补充一个或多个系列证券,而无须通知任何证券持有人或征得任何证券持有人的同意:
(A) to 证明另一人对公司的继承,或继任,以及继承人根据本合同第5条承担公司的契诺、协议和义务,或证明公司根据本契约和证券承担公司的契诺、协议和义务;
-34- |
(B) 在本公司的契诺中,增加本公司董事会 认为为保护所有或任何证券系列的持有人而作出的进一步契诺、限制、条件或规定(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的,则述明该等契诺是为该系列证券的利益而明确包括在内),并使该等证券的发生、发生及持续, 任何此类附加契约、限制、条件或规定中的违约或违约事件,允许 执行本契约中规定的所有或任何一种补救措施;然而,前提是就任何此类附加契诺、限制、条件或规定而言,此类补充契据可规定违约后的特定宽限期(该期限可短于或长于在其他违约情况下所允许的宽限期),或可规定在违约时立即强制执行,或可限制受托人在违约时可采取的补救措施;
(C) 使任何系列证券的条款符合在发行该系列证券时使用的适用发售文件中对该系列证券的描述;提供仅为符合招股说明书或其他发售文件中对证券的描述而作出的任何修改,不会被视为对证券持有人的利益造成不利影响;
(D) 以建立第2.01节和第2.02节允许的任何系列证券的形式或条款;
(E) 以消除任何含糊之处,纠正或补充本契约或任何补充契约中可能有缺陷或与本契约或任何补充契约中的任何其他条文不一致的任何条文,或就本契约项下出现的不会在任何重大方面对该系列证券的证券持有人的利益造成不利影响的事项或问题作出该等其他条文;
(F) to 修改或修改本契约,以允许根据当时有效的《信托契约法》对本契约或本契约的任何补充契约进行资格审查;
(G) to 规定发行任何系列证券的额外证券;
(H) to 规定在本契约条款允许的情况下,以本契约发行的同一系列实物证券交换任何全球证券,并为此目的对本契约进行所有适当的更改;
(I) to 就一个或多个证券系列添加、更改或删除本文或补充契约中包含的任何规定;提供任何此类添加、更改或删除(I)不适用于或修改在签署该补充契约之前创建的任何系列证券的任何持有人的权利,或(Ii)仅当在签署该补充契约之前创建的任何系列证券均未清偿时才生效;
(J) 增加对任何系列的证券的担保或担保任何系列的证券;以及
(K) to 证据,并规定继承人或单独受托人接受本契约项下关于一个或多个系列的证券的委任,或根据第7.08节的要求对本契约的任何规定进行必要的补充或更改,以规定或便利 多个受托人管理本契约项下的信托。
-35- |
Section 9.02. 在持有人同意的情况下。在符合第9.03节和第9.05节的规定下,本公司和受托人可订立补充契约,以任何方式补充或修订任何系列证券的本契约,或补充或修订任何系列证券,经受补充或修订影响的该系列证券本金总额至少占多数的持有人书面同意后,可作为单一类别投票(包括就该系列证券的投标要约或交换要约取得的同意);但本协议第9.01节允许的任何补充或修改不需要持有者的同意;并进一步规定,影响一个以上系列证券的任何此类补充或修订可在单一补充契约中阐明。 在不限于第6.13节和第9.03节的情况下,任何系列未偿还证券的至少多数本金总额 的持有人通过书面通知受托人(包括就该系列证券的投标要约或交换要约获得的同意),可代表该系列所有证券的持有人,本公司放弃遵守本契约和该系列证券的契诺或其他条款(包括但不限于董事会决议和高级职员证书或补充契约中可能阐述的契诺和条款)。
任何系列证券的持有人对于仅影响该系列证券的修改或修订应作为一个单独类别进行投票,而其他系列证券的持有人 对于与该系列证券有关的事项没有任何投票权。
应本公司要求,并在向受托人提交证券持有人同意的证据后,受托人应与本公司共同签立该补充契据,除非该补充契据影响受托人在本契约项下的权利、责任或豁免权 或其他情况,在此情况下,受托人可酌情订立该补充契据,但无此义务。
根据第9.02节规定,证券持有人不需要同意批准任何拟议的补充契约或豁免的特定形式,但如果同意批准其实质内容,则该同意即已足够。在本条款9.02项下的补充契约或豁免生效后,公司应向受其影响的证券持有人交付一份简要描述补充契约或豁免的通知。然而,公司未能交付该通知或其中的任何缺陷不得以任何方式损害 或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。
Section 9.03. 限制。 在9.05节的约束下,根据9.02节影响任何系列证券的修订、补充或豁免不得 未经受影响的持有人同意:
(A) 更改 任何证券本金的声明到期日,或任何证券本金或利息的分期付款;
(B) 在任何附属证券系列的情况下,修改该系列附属证券的附属条款,以对该系列附属证券的持有人造成重大不利的方式;
(C) 不利影响证券持有人根据证券条款将任何证券转换或交换为公司普通股或其他证券的权利;
-36- |
(D) 降低或延长任何证券的利息支付时间(如有),或更改任何证券的应付利息的计算方式(作为任何系列证券转售的一部分)或任何系列证券的任何利率重置,在每种情况下均按照该系列证券的条款进行;
(E) 降低任何证券的本金或保费(如有);
(F) 使 任何证券的本金或溢价(如有)或利息以任何硬币或货币支付,但不包括任何证券 ;
(G) 降低任何系列未偿还证券本金总额的百分比,根据第6.13节,其持有人必须同意 任何此类补充契约或任何过去违约或违约事件的豁免;
(H) Change 支付任何系列证券或其利息的任何付款地点;
(I) 修改任何证券的利率重置条款;
(J) 损害证券的任何持有人在相应的本金、溢价或利息的到期日或之后收到该等本金、溢价或利息的付款的权利,或提起诉讼以强制执行任何此类付款的权利,或根据第6.01节的规定,减少贴现证券本金的到期和应付金额,或根据第6.01节的规定,对还款权产生不利影响。或延长或减少向任何偿债基金或与任何担保有关的类似义务支付任何款项的时间或数额;或
(K) 修改第6.13节或第9.03节的任何规定(增加持有者必须同意修改的未偿还证券本金总额的百分比,或规定未经受修改或豁免影响的各系列证券的持有人同意,不得修改或放弃本契约的某些其他条款)。
Section 9.04. 遵守《信托契约法》。对本契约或一个或多个系列的证券的每项修订或补充均应在符合当时有效的TIA的补充契约中阐述。
Section 9.05. 撤销 和异议的效力。在补充契约中规定修订或补充或豁免生效之前,证券持有人对其的同意是持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意,证明与同意持有人的证券相同的债务,即使没有在 任何证券上作出同意的批注。然而,如果受托人在补充契约日期或放弃生效日期之前收到撤销通知,任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其担保或担保部分的同意 。
任何一旦生效的修订、补充或豁免 应约束受该等修订、补充或放弃影响的每个系列的每个证券持有人,除非该修订、补充或放弃的类型或与第9.03节(A)至(J)中任何一项所述的任何事项有关。在这种情况下,尽管本文中有任何相反的规定,修订、补充或豁免应对同意该修订、补充或豁免的每一证券持有人以及证明与同意持有人的证券相同债务的证券或证券部分的每一后续持有人具有约束力。
-37- |
Section 9.06. 证券交易符号 受托人可以在其后经过认证的任何系列的任何证券上添加关于修订、补充或豁免的适当批注。公司可发行该系列证券,受托人应 在公司提出反映修订、补充或豁免的新系列证券请求时进行认证。
Section 9.07. 受托人 受保护。在签立或接受由本条允许的任何补充契约或由此修改的本契约设立的信托设立的额外信托时,受托人有权获得高级职员证书和律师的意见,并且(在符合第7.01节的规定下) 应受到充分保护,表明签署此类补充契约是由本契约授权或允许的,已经满足了本契约项下的所有先决条件 ,并且就律师的意见而言,补充契约是合法的,公司有效且具有约束力的义务 。受托人应在交付高级人员证书和律师意见时签署所有补充契约,但受托人不需要签署任何影响受托人在本契约下或其他方面的权利、义务或豁免权的补充契约。
第十条
其他
Section 10.01. 信任 压痕法案控制。如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包含在本契约中的另一条款相冲突,则应以该要求或被视为包括在本契约中的条款为准。
Section 10.02. 通知。 除本文另有规定外,本公司或受托人向另一方或由持有人向 公司或受托人发出的任何通知或通讯,如果以书面形式亲自或通过隔夜快递递送,或在 第一类邮件邮寄后5天或通过电子邮件传输(确认,如果是电子邮件,则不迟于次日通过亲自递送或隔夜快递递送):
如果是对公司:
豪华公司
马奎特大街801号。
明尼阿波利斯,明尼苏达州55492
注意:杰夫·科特
邮箱:jeff.cotter@deluxe.com
如致受托人:
美国银行信托公司,全国协会
企业信托服务
利文斯顿大道60号。
明尼苏达州圣保罗,邮编:55107
注意:本杰明·J·克鲁格
电子邮件:benjamin.kreuger@usbank.com
本公司或受托人可向 另一方发出书面通知,为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。
-38- |
受托人有权(但不需要)依赖和遵守受托人认为有权代表公司发出指示和指示的人通过电子邮件和其他类似的非保密电子方法发出的指示和指示 。受托人并无责任或义务核实或确认发出该等指示或指示的人士事实上是获授权代表本公司发出指示或指示的人;而受托人亦不会对因依赖或遵从该等指示或指示而导致本公司招致或蒙受的任何损失、负债、成本或开支负上任何责任。
除非本契约另有规定,并且除非根据第2.02节关于任何系列证券另有规定,否则向实物担保的证券持有人发出的任何通知或通信应通过头等邮件邮寄、隔夜快递或专人递送或通过电子邮件发送至注册处保存的登记册上所示的他或她的地址;提供如果任何此类通知或通信将被邮寄、交付或以其他方式传送给证券持有人,则该通知或通信可以通过该托管机构的程序所要求或允许的其他方式发出。未能 向任何系列的证券持有人发送通知或通信或其中的任何缺陷,不影响其对该系列或任何其他系列的其他证券持有人的充分性。
如果通知或通信在规定的时间内以以上规定的方式或本契约另有规定的方式交付,则无论担保持有人 是否收到该通知或通信,该通知或通信均已正式发出。
如果公司向证券持有人发送通知或通信,则应同时向受托人和各代理人交付一份副本。
Section 10.03. 持有人与其他持有人的沟通 。任何系列的证券持有人可根据《国际保险法》第312(B)条与该系列或任何其他系列的其他证券持有人就其在本契约或该系列证券或所有系列证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受《国际保险法》第312(C)条的保护。
Section 10.04. 证书 和关于先决条件的意见。在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时,公司应向受托人提供:
(A) 高级船员证书,说明签字人认为本契约中规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已得到遵守;及
(B) 律师的意见,大意是,该律师认为,本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件已得到遵守,除非该要求已被放弃或受托人没有要求。
Section 10.05. 证书或意见中要求的声明 。关于遵守本契约中规定的条件或公约的每份证书或意见(根据TIA第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合TIA第(Br)314(E)条的规定,并应包括:
(A)作出上述证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述( );
(B) 关于审查或调查的性质和范围的简短陈述,该证书或意见所载的陈述或意见所依据的性质和范围;
-39- |
(C) 一项陈述,说明该人认为他已进行所需的审查或调查,以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见;及
(D) 陈述,说明该人认为该条件或契诺是否已得到遵守。
Section 10.06. 受托人和代理制定的规则。受托人可以为一个或多个系列的证券持有人的行动或会议制定合理的规则。 任何代理人都可以为其职能制定合理的规则和设定合理的要求。
Section 10.07. 法定假日 。除非第2.02节对一系列证券另有规定,否则如果任何证券的任何利息支付日期、赎回日期、到期日或其他到期日期不是营业日,则在该证券的付息日期、赎回日期、到期日或其他日期(视属何情况而定)到期的本金和利息(如有)不需要在该付息日期、赎回日期、到期日或其他日期(视情况而定)支付。但 可于下一个营业日作出,其效力及效力与于该付息日期、赎回日期、到期日或其他日期(视属何情况而定)相同,而自该付息日期、赎回日期、到期日或其他日期(视属何情况而定)起及之后的期间内,该等付款将不会产生利息。
Section 10.08. 没有针对其他人的追索权。董事公司的高级管理人员、雇员或股东不对公司在证券或本契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个证券持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行该证券的对价的一部分。
Section 10.09. 对应对象。 本契约可以签署任何数量的副本,也可以由双方分别签署,每个副本在签署时应被视为正本,所有副本加在一起将构成一个相同的协议。
Section 10.10. 管辖法律;放弃陪审团审判;服从管辖权;放弃豁免权。本契约和证券应受纽约州适用于在该州签订和履行的协议的纽约州国内法律的管辖和解释,而不考虑其中的法律冲突条款。
在适用法律允许的最大范围内,公司和受托人均在此不可撤销地放弃在因本契约、证券或与本契约、证券或本契约或拟进行的交易有关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何权利。
因本契约、证券或据此拟进行的交易而引起或基于本契约、证券或拟进行的交易而产生的任何法律诉讼、诉讼或法律程序,均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的纽约州法院(统称为“指定法院”)提起,每一方均不可撤销地服从此类法院的非专属司法管辖权。将任何法律程序文件、传票、通知或文件以邮寄方式(在任何适用的法规或法院规则允许的范围内)送达上述当事一方的地址,即为向任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序有效送达法律程序文件 。本公司及受托人现各自不可撤销及无条件地 放弃反对在指定法院进行任何诉讼、诉讼或其他法律程序,并不可撤销及无条件地放弃及同意不抗辩或声称任何该等诉讼、诉讼或其他法律程序已在不方便的法院提起。
-40- |
Section 10.11. 不得对其他协议作出任何不利解释。在适用法律允许的范围内,本契约不得用于解释本公司或本公司子公司的其他契约、贷款或债务协议,任何此类契约、贷款或债务协议也不得用于解释本契约。
Section 10.12. 继任者。 公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。
Section 10.13. 可分割性。 在适用法律允许的范围内,如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行,其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害 。
Section 10.14. 目录、标题等表 本契约和任何证券的目录、交叉引用表格和条款和章节的标题仅为便于参考而插入,不被视为本契约的一部分,且不得以任何方式修改或限制本契约或本契约的任何条款或规定。
Section 10.15. 证券 以复合货币、货币单位或外币表示。除非根据本契约第2.02节对某一特定系列证券另有规定 ,否则为本契约的目的,持有一个或多个系列证券本金总额一定百分比的持有人可在未偿还的时间采取或给予任何同意、通知、豁免或其他 行动,此时该系列的所有未偿还证券并非以同一货币或 货币单位计价,则本金(在贴现证券的情况下,根据本契约或该系列证券作出任何 同意、通知或豁免或采取任何其他行动而言,应被视为未清偿的(除以美元计价的任何该等证券的 情况外)按当时市场汇率计算可获得的本金金额(或其他 金额,视情况而定)。就本第10.15节而言,“市场汇率”应指纽约联邦储备银行公布的截至最近可用日期在纽约市电汇此类货币或货币的中午美元买入价。如果该市场汇率对于任何该等货币因任何 原因而不可用,公司应自行决定使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价或汇率,或来自纽约市或相关货币发行国的一家或多家主要银行的报价或汇率,就欧元而言,报价或汇率应为比利时布鲁塞尔,或公司认为适当的其他报价或汇率。
本公司可根据其选择指定代理人 以获取市场汇率(或替代汇率),并对以美元以外的一种或多种货币计价的任何证券进行相关计算。本公司或任何该等代理人就市场汇率或前段规定的任何其他厘定作出的所有决定及决定,应由其全权酌情决定,且在法律允许的范围内,如无明显错误,在所有目的下均为最终决定,并对本公司及所有持有人具有不可撤销的约束力。
-41- |
Section 10.16. 不可抗力 。在任何情况下,受托人或任何代理人对于因其无法控制的力量,包括但不限于目前或未来的任何法律或法规或政府权力、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事 骚乱、核或自然灾害或天灾、流行病、中断、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的故障或故障而直接或间接导致的履行本契约项下义务的任何失败或延误,不承担任何责任或责任。由于联邦储备银行的电汇、电传或其他电汇或通讯设施不可用,受托人和每名代理人将尽合理努力,与银行业公认的惯例保持一致,以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。
Section 10.17. 美国《爱国者法案》。双方在此确认,根据《美国爱国者法案》第326条,受托人需要 获取、核实和记录与受托人建立关系或开立帐户的每个人的身份信息。 公司同意向受托人提供受托人可能合理要求的信息,以便受托人 满足美国爱国者法案的要求。就第10.17节而言,“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。L.107-56,经修改,并于2001年10月26日签署成为法律。本第10.17条的规定是受托人的唯一和唯一的利益,本公司未能遵守或违反本第10.17条的规定不构成违约, 任何系列证券或本契约项下的违约或其他违约事件,除本公司和受托人外,其他任何人不得根据本第10.17条享有任何权利。
Section 10.18. 扣缴 和扣除。受托人及每名付款代理人将有权在遵守适用法律所需的范围内扣留或扣减任何付款,而受托人及每名付款代理人对本公司或证券的任何持有人或实益拥有人不负有任何责任。
-42- |
兹证明,本契约已于上述日期正式签立,特此声明。
豪华公司 | ||
由以下人员提供: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
美国银行信托公司,国家协会, | ||
作为受托人 | ||
由以下人员提供: | ||
姓名: | ||
标题: |