Albemarle宣布公开发售优先债券的定价
北卡罗来纳州夏洛特，2022年5月11日-全球特种化学品行业的领先企业Albemarle Corporation(纽约证券交易所代码：ALB)今天宣布，优先债券的承销公开发行定价包括：
•$650,000,000 of 4.650% senior notes due 2027,
•$600,000,000 of 5.050% senior notes due 2032, and
•$450,000,000 of 5.650% senior notes due 2052.
这些票据将是Albemarle的一般优先无担保债务。在扣除承销折扣和佣金以及Albemarle应支付的估计发售费用之前，此次发行的总收益预计约为17亿美元。此次发行预计将于2022年5月13日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。
Albemarle打算将发行所得净额的一部分用于赎回其2024年到期的未偿还4.15%优先票据，包括支付相关的赎回溢价。Albemarle打算将发行的剩余净收益用于一般公司用途，包括偿还未偿还的商业票据。
此次发行的联合簿记管理人是美国银行证券公司、摩根大通证券公司和瑞穗证券美国公司。汇丰证券(美国)公司、三菱UFG证券美洲公司、SMBC日兴证券美国公司和美国银行也将担任额外的联合簿记管理人。
上述优先票据是Albemarle根据Form S-3的搁置登记声明提供的，其中包括一份基础招股说明书，该说明书之前由Albemarle向美国证券交易委员会(SEC)提交，并于2019年11月6日自动生效。此次发行仅通过招股说明书补编和随附的基本招股说明书进行，这些招股说明书已向美国证券交易委员会提交，并可在美国证券交易委员会的网站上获得，网址为http://www.sec.gov.。招股说明书附录和与此次发行有关的招股说明书的副本也可以通过电子邮件dg.prospectus_requestes@bofa.com从美国银行证券公司获得，注意：招股说明书部门，或通过电话1-800-294-1322、J.P.摩根证券有限责任公司、C/o Broadbridge Financial Solutions电话：1-866-803-9204和瑞穗证券美国有限公司电话：1-866-271-7403。
本新闻稿不应构成出售要约或邀请购买上述优先票据或任何其他证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区进行任何要约或出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据该州或司法管辖区的证券法，此类要约、要约或出售在登记或资格之前是非法的。
关于Albemarle公司
Albemarle Corporation(纽约证券交易所代码：ALB)是一家全球特种化学品公司，在锂、溴和催化剂领域处于领先地位。我们超越了往常的业务，为世界上许多最大和最关键的行业的公司提供潜力，如能源、电子和交通运输。我们积极寻求可持续的方法来管理我们多样化的全球足迹
世界级的资源。凭借我们经验丰富、才华横溢的全球团队、我们根深蒂固的价值观和协作的客户关系，我们创造了增值和基于绩效的解决方案，使未来更安全、更可持续。
前瞻性陈述
本新闻稿中提供的一些信息，包括但不限于有关公开发售的条款、发售所得资金的预期用途以及有关发售的惯例成交条件的满足情况的信息，以及与非历史事实有关的所有其他信息，都可能构成1995年私人证券诉讼改革法所指的前瞻性陈述。实际结果可能与所表达的观点大不相同。可能导致Albemarle的实际结果与任何前瞻性陈述中表达或暗示的观点大不相同的因素包括但不限于：经济和商业状况的变化；其主要客户和所服务的行业和市场的财务和经营业绩的变化；从客户那里收到订单的时间；重要客户的获得或损失；锂市场价格的市场修正；合同重新谈判的变化；潜在的产量缺口；来自其他制造商的竞争；对其产品的需求或其产品销售的终端用户市场的变化；对其产品的制造和销售的限制或禁令；原材料的可用性；原材料和能源成本的增加及其将这种增加转嫁给客户的能力；技术的变化和发展，市场的总体变化；外汇的波动；影响其运营或其产品的法律和政府监管的变化；发生监管行动、诉讼、索赔或诉讼(包括针对美国《反海外腐败法》和外国反腐败法)；发生网络安全违规事件、恐怖袭击、工业事故或自然灾害, 气候变化的影响，包括它可能受到的任何监管变化；与化学品制造有关的危险；无法维持目前的保险水平，包括产品或房地责任保险，或拒绝这种保险；影响全球经济的政治动荡，包括恐怖主义或敌对行动的不利影响；影响我们的制造业务或合资企业的政治不稳定；会计标准的变化；其全球制造成本降低举措以及其持续不断的改进和合理化计划无法取得成果；其收益的管辖组合变化以及税法和税率或解释的变化；可能影响其筹资能力或增加资金成本、影响其养老基金投资业绩并增加其养老金支出和筹资义务的货币政策、通胀或利率的变化；债务和股票市场的波动和不确定性；技术或知识产权侵权，包括网络安全漏洞，以及其他创新风险；它未来可能做出的决定；未来的收购和剥离交易，包括成功执行、运营和整合收购和剥离以及产生更多债务的能力；关于冠状病毒(新冠肺炎)大流行的持续时间和影响的持续不确定性；Albemarle的合作伙伴在合资企业和其他项目中的表现；信用评级的变化；以及Albemarle提交给美国证券交易委员会的报告中不时详细说明的其他因素, 包括Albemarle最新的Form 10-K年度报告中“风险因素”项下描述的那些，以及随后提交的Form 10-Q季度报告中所述的风险因素。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。Albemarle没有义务在情况发生变化时对任何前瞻性陈述进行任何修改，除非证券和其他适用法律另有要求。
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