附件4.2


(注)Albemarle Corporation

优先债券2027年到期,息率4.650



CUSIP:012653 AD3 ISIN:US012653AD34


不是的。[●]    $[●]


Albemarle公司

Albemarle Corporation,一家弗吉尼亚州的公司(“公司”,其术语包括本契约下的任何继承人),对于收到的价值,承诺向转让公司或登记受让人支付本金[●]美元(美元)[●]) on June 1, 2027.

付息日期:6月1日和12月1日记录日期:5月15日和11月15日

兹参考本附注背面所载的其他条文,就所有目的而言,该等进一步条文具有与此地所载相同的效力。

[以下页面上的签名]



公司已安排本票据正式签立,特此为证。日期:2022年5月13日
Albemarle公司


作者:姓名:斯科特·托齐尔
职务:执行副总裁兼
首席财务官








证明人:姓名:艾米·邓巴
职务:副总裁兼财务主管


















[2027年全球笔记签名页-第[●]]



受托人的认证证书

日期:2022年5月13日

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

美国银行信托公司,全国协会,作为受托人

By:









































[签名页至2027年全球笔记-第[●]]



(附注背面)

优先债券2027年到期,息率4.650

这张全球纸币由托管机构(定义见管理这张纸币的契约)或其代名人为本纸币的实益所有人的利益而保管,在任何情况下都不能转让给任何人,但下列情况除外:(I)受托人可在本纸币上按第
契约的3.05,(Ii)本全球纸币可根据契约的第3.05节全部兑换,但不能部分兑换,
(Iii)根据契约第3.09节的规定,本全球票据可交付受托人注销;及(Iv)经公司事先书面同意,本全球票据可转让给后续托管机构。

除非另有说明,此处使用的大写术语应具有下文提及的契约中赋予它们的含义。本票据所代表的证券及根据本契约发行的同一系列的任何额外证券统称为“该等票据”。

1.有趣。Albemarle Corporation是弗吉尼亚州的一家公司(“公司”),承诺从本票据的日期起至到期日,按4.650%的年利率支付本票据本金的利息。本公司应每半年支付一次拖欠利息,日期为每年6月1日和12月1日,如果该日不是营业日,则在下一个营业日(每个日为付息日)支付拖欠利息。债券的利息将自最近支付利息或正式拨备利息的日期起计,如未支付利息,则自发行日期起计至支付利息之日止,但不包括支付利息的日期。首次付息日期为2022年12月1日。利息以360天为一年,12个30天为月计算。

2.支付方式。本公司须于紧接付息日期前的5月15日或11月15日(每个“定期记录日期”)营业时间结束时,向票据的登记持有人支付票据的利息(违约利息除外),即使该等票据在该记录日期之后及该付息日期或之前注销,但契约第3.07节有关违约利息的规定除外。票据的本金、溢价(如有)和利息应在受托人在美国为此目的而设的办事处或机构支付,或者,根据公司的选择,可以支票邮寄到持有人在证券登记册上规定的地址支付利息,但立即可用的资金应以电汇方式支付,所有全球票据及所有其他票据,其持有人须在付息日前至少五个营业日向本公司或付款代理人提供电汇指示,但该等持有人持有的票据的本金金额为
一百万美元或以上。上述款项须以上述硬币或



支付时的美利坚合众国货币是支付公共和私人债务的法定货币。

3.支付代理和注册处处长。最初,美国银行信托公司,国家协会,在契约(定义如下)下的受托人,将作为付款代理和注册人。本公司可在不通知任何持有人的情况下更换任何付款代理人或注册人。本公司或其任何附属公司可以任何此类身分行事。

4.义齿。本公司根据本公司与受托人之间日期为2005年1月20日的契约(经不时修订及补充为“契约”)发行票据。附注的条款包括契约中所述的条款,以及参照修订后的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb节)成为契约一部分的条款。本票据受所有此类条款的约束,持票人请参阅《契约》和《公司法》以获得此类条款的声明。本票据是本公司的一项债务,最初本金总额不超过6.5亿美元。发行本票据所依据的契约规定,可根据该契约发行无限量的额外票据。

5.可选的赎回。于2027年5月1日前(即到期日前一个月),本公司可随时及不时按其选择权赎回全部或部分债券。赎回价格相当于(1)(A)(A)于赎回日(假设债券于面值赎回日到期)每半年一次(假设债券于面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值之和(假设一年由12个30天期组成),按库务署利率减30个基点(B)赎回日应计利息及(2)须赎回债券本金的100%,另加(不论在任何一种情况下)赎回日应计利息及截至赎回日的未付利息。

于面值赎回日期当日或之后的任何时间,该等债券可由本公司选择全部或部分赎回,赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%,另加将于赎回日赎回的债券的应计未付利息。

本公司将就赎回日期的本金支付应计及未付利息。

“国库率”指,就任何赎回日期而言,由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。

国库券利率将由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日,以赎回日期之前最近一天的收益率为基础,该收益率是在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中显示的,该数据由联邦储备系统理事会发布,标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题),名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)。在确定国库利率时,公司应视情况选择:(1)国库恒定到期日的收益率



H.15恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(“剩余寿命”);或(2)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日恰好等于剩余寿命,则两种收益率-一种对应于
H.15紧接短于和一个对应于国库券恒定到期日的收益率
H.15立即长于剩余寿命-并应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到面值赎回日期,并将结果四舍五入至小数点后三位;或(3)如果H.15上没有该等财政部恒定到期日短于或长于剩余寿命,则最接近剩余寿命的单一国库恒定到期日的收益率。就本段而言,适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用而定)。

如果在赎回日期之前的第三个工作日,H.15或任何后续指定或出版物不再发布,本公司应根据相当于于纽约市时间上午11:00到期的半年等值收益率的年利率计算美国国债利率,该美国国债在赎回日期前的第二个工作日于票面赎回日期到期,或其到期日最接近票面赎回日期(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的平均出价和要价。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。

赎回通知须于赎回日期前最少10天,但不超过60天,邮寄或以电子方式交付(或按保管人的程序传送)予每名将赎回债券的持有人。如在任何时间赎回不足全部债券,受托人须按比例、以抽签方式或以受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择赎回债券。本金2,000元或以下的票据将不会部分赎回。如任何票据只须赎回部分,则与该票据有关的赎回通知须述明须赎回的票据的本金部分。一张本金金额相当于票据未赎回部分的新票据,将在退回时以票据持有人的名义发行,以注销原来的票据。只要票据由托管信托公司(或其他托管机构)持有,票据的赎回应按照托管机构的政策和程序进行。



除非本公司拖欠支付赎回价格,否则于赎回日及之后,应赎回的票据或其部分将停止计息。

6.控制的变化。于与票据有关的控制权变更触发事件发生时,除非本公司已根据上文第5条行使其赎回票据的权利,并根据契约向受托人及持有人发出不可撤销的通知,否则每名票据持有人均有权要求本公司根据下述要约(“控制权变更要约”)购买全部或部分该等持有人的票据(“控制权变更要约”),购买价相等于债券本金的101%加上截至但不包括购买日期(“控制权变更付款”)的应计及未付利息(如有)。

除非本公司已行使其赎回票据的权利,否则于控制权变更触发事件发生之日起30天内,或本公司选择于任何控制权变更前但在尚未公布的控制权变更公告后,本公司应向每名债券持有人发出通知至证券登记册所载各持有人的地址,并将通知副本送交受托人,该通知将管限控制权变更要约的条款。该通知应特别注明购买日期,该日期不得早于该通知发出之日起30天,也不得迟于该通知发出之日起60天,但法律可能要求的日期除外(“控制权变更付款日期”)。
如果该通知在控制权变更完成日期之前发出,则应说明控制权变更要约以控制权变更付款日期或之前完成控制权变更为条件。

在控制权变更付款日期,公司应在合法范围内:
(I)接受或促使第三方接受根据更改控制权要约妥为投标的所有票据或部分票据以供付款;。(Ii)就所有妥为投标的票据或部分票据向付款代理人缴存或安排第三者缴存相等于更改控制权付款的款额;及。(Iii)将妥为接纳的票据连同述明正回购的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付受托人。

控制权变更要约通知应说明,选择购买票据的持有人应被要求在购买日期至少三个工作日前,将票据连同适当的表格按通知中指定的地址交还给本公司。如受托人或本公司在不迟于购买日期前一个营业日收到一份电报、电传、传真或函件,列明持有人的姓名、持有人交付购买的票据的本金金额,以及该持有人撤回选择购买票据的声明,则持有人有权撤回其选择。

变更控制权要约通知应说明,支付代理应迅速向每一名提交该等票据的票据持有人支付控制权变更付款,而受托人应迅速认证并向每位持有人交付(或以簿记方式转让)一张本金金额相当于已交回的票据中任何未购买部分(如有)的新票据;但每张该等新票据的本金金额须为2,000美元或更大的1,000美元的倍数。



本公司应在所有实质性方面遵守《交易法》第14E-1条的要求,以及任何其他证券法律和法规的要求,只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而进行的票据回购。如任何该等证券法律或规例的条文与债券的条款有冲突,本公司应遵守该等证券法律及法规,且不会因任何该等冲突而被视为违反其在债券条款下的责任。

如第三方提出要约的方式、时间及其他方面符合本公司提出有关要约的要求,而该第三方购买根据其要约适当投标及并未撤回的所有票据,则本公司无须就票据提出更改控制权要约。此外,本公司不应回购任何票据,除非在控制权变更付款日期发生并继续发生契约违约事件,但在控制权变更付款日期违约的情况除外。

“控制权变更”是指债券发行后发生下列情况之一:

(A)在一项或一系列相关交易中,将本公司的全部或几乎所有资产及其附属公司的资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除本公司或其一家附属公司以外的任何“个人”或“集团”(如交易法第13(D)(3)条所使用的那样);

(B)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),而交易的结果是任何“个人”或“集团”(如交易法第13(D)(3)条所用)(本公司或其附属公司除外)直接或间接成为本公司投票权股票的“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5规则所界定),代表本公司已发行有表决权股票的多数投票权;

(C)公司与任何人合并,或与任何人合并,或任何人与公司合并,或与公司

(D)公司股东通过一项与公司清算或解散有关的计划。

尽管有上述规定,如果(I)本公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司,以及(Ii)(A)紧随其后的该控股公司的表决权股票的直接或间接持有人,一项交易(或一系列关联交易)不应被视为涉及上文(B)款下的控制权变更



该等交易实质上与紧接该交易前或(B)紧接该交易后持有本公司有表决权股份的持有人相同,(B)在紧接该项交易后,除符合本句要求的控股公司外,并无任何人士(如交易法第13(D)(3)条所用)直接或间接实益拥有该控股公司超过50%的有表决权股份。

“控制权变更触发事件”指(I)各评级机构于(A)控制权变更发生及(B)本公司首次公布控制权变更(或即将发生的控制权变更)至完成控制权变更后60天(只要任何评级机构已公开宣布其正考虑可能的评级变更)开始的期间(“触发期”)内的任何日期,下调债券的评级。及(Ii)债券在触发期内任何一天均被各评级机构评为低於投资级别;但如每间评级机构在本公司或其要求下,并无公开宣布或确认或通知受托人该项削减全部或部分是控制权变更所构成或引起的任何事件或情况的结果,则触发控制权变更的事件不得被视为已就某项控制权变更而发生。

尽管有上述规定,除非实际完成控制变更,否则不应视为发生与任何特定控制变更相关的控制变更触发事件。

“投资级”指穆迪给予的Baa3级或以上评级(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级)和标普(或标普任何后续评级类别下的同等评级机构)的BBB-或更高评级,以及本公司在允许本公司选择替代评级机构和选择替代评级机构的情况下从一个或多个替代评级机构获得的同等投资级信用评级,每一种情况均符合“评级机构”的定义。

“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、商业信托、协会、股份公司、合资企业、信托、法人或非法人组织、政府或其任何机构或分支机构。

“评级机构”是指穆迪和标普,如果穆迪或标普停止向发行人或投资者提供评级服务,公司可以指定另一家“国家认可的统计评级机构”取代该评级机构;但公司应将这一任命通知受托人。

“标准普尔”是指标准普尔金融服务有限责任公司,是标准普尔全球公司及其后继者的一个部门。



任何特定人士于任何日期的“有表决权股票”,是指该特定人士当时有权在其董事会选举中普遍投票的股本。

7.没有偿债基金。本公司无须就债券支付偿债基金。

8.面额、转让、交换。债券以登记形式发行,不设面额2,000元及超出1,000元的整数倍数的息票。票据的转让可以按照本契约的规定进行登记和交换。如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,如持有人要求交出债券,本系列债券可交换为相同本金总额的本系列债券及不同授权面额的同类债券。任何此类转让或交换的登记均不收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。本公司无须交换或登记转让任何选定赎回的票据或部分票据,但部分赎回的票据的未赎回部分除外。此外,本公司在邮寄赎回被选择赎回的票据的通知前15天内无须交换或登记任何票据的转让,并于该等邮寄当日的营业时间结束时终止。

9.被当作拥有人的人。就任何目的而言,票据的登记持有人均可被视为其拥有人。

10.修订、补充和豁免。本公司及受托人经持有当时尚未发行之债券及其他证券本金总额超过50%之持有人同意,本公司及受托人可随时根据本公司契约修订本修订及修改或放弃本公司之权利及义务以及票据持有人及每一其他系列证券之权利。该契约亦载有条文,容许当时未偿还的票据及其他证券系列的本金总额超过50%的持有人,代表当时尚未偿还的所有未偿还票据及各其他证券系列的持有人,豁免本公司遵守该契约的若干条文及该等过往的违约(就拖欠款项或未经每名受影响持有人书面同意而不能放弃的条文除外)及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及登记转让本票据或作为交换或代替本票据时发出的任何票据的所有未来持有人具有决定性及约束力,不论该同意或放弃是否已在本票据上作出批注。

11.不能向他人追索。董事、本公司高级管理人员、雇员、公司注册人或股东不会因此对本公司在附注或契约下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何申索承担任何责任。每一位承兑票据的持票人均免除及免除所有该等责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。这种豁免可能不能有效地免除联邦证券法规定的责任,委员会认为这种豁免违反了公共政策。



12.身份验证。本票据须经受托人亲笔签署认证后方可生效。

13.缩写。惯用缩略语可用于持有者或受让人的名字,例如:Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整体租户)、JT ten(=有生存权的联名租户,而不是作为共有租户)、Cut(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。

14.CUSIP号码。根据统一保安识别程序委员会公布的建议,公司已安排在票据上印上CUSIP编号,而受托人可在赎回通知中使用CUSIP编号,以方便持有人。对于印在票据上或任何赎回通知中所载的该等号码的准确性,并无作出任何陈述,而只能依赖其上所载的其他识别号码。

15.[已保留].

16.排名。该等票据应为本公司的无抵押及无附属债务,并享有与本公司所有现有及未来的无抵押及无附属债务同等的偿付权。

17.玩忽职守和违背圣约。本契约载有在任何时间(A)与票据有关的全部债务及(B)与票据有关的若干限制性契诺(及相关违约事件)在任何时间失效的拨备,而在上述每种情况下,本公司均须遵守本契约所载的若干条件。

18.满意和出院。本契约载有在本公司遵守本契约规定的某些条件后随时清偿和清偿票据的条款。

19.依法治国。这些票据受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。

如提出书面要求,公司应向任何持有人免费提供一份契约副本。可向下列人员提出请求:

Albemarle Corporation,国会街4350号
700号套房,
北卡罗来纳州夏洛特市28209注意:总法律顾问



作业表

要转让本附注,请填写下表:(I)或(我们)将本附注转让并转让给

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地任命
将本附注转至本公司帐簿。代理人可以由他人代为代理。


Date:


您的签名:(与您的名字在本备注上的签名完全相同)

签字担保。




本金增减表

本票据的初始本金金额为$[●]。本说明中增加或减少了以下内容:

数额:
本金金额
减少
数额:
这张钞票的
日期
本金
增加
在此之后
制作的记号
赎回或
这样的数量
本金金额
减少或
由他人或他人代表
回购
注意事项
这张钞票的
增加
受托人的