美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期):
道富集团
(注册人的确切姓名载于其章程)
(国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址和邮政编码)
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第8.01项。 | 其他活动 |
道富集团(“道富”)于2022年5月13日根据表格注册声明,公开发售本金总额5亿元于2033年到期的定息至浮息优先债券(“债券”)。S-3(美国证券交易委员会)以及向美国证券交易委员会(SEC)提交的相关招股说明书补编(“Sequoia Capital”)。债券是根据道富银行与美国全国银行协会之间的日期为2014年10月31日的契约(“基础契约”)及日期为2017年5月8日的第一个补充契约(“第一个补充契约”)及日期为2020年3月30日的第二个补充契约(“第二个补充契约”,连同基础契约及第一个补充契约“契约”)发行,作为美国银行协会的利息继承人。附注表格在此作为附件4.1存档。基本契约已被列入道富银行表格注册声明的附件4.2S-3,2014年11月18日向美国证券交易委员会提交的申请。道富银行于2017年5月8日向美国证券交易委员会提交了当前的8-K表格报告,其中第一个补充契约已被列为附件4.1。第二份补充契约已列入道富银行当前表格报告的附件4.18-K,于2020年3月30日向美国证券交易委员会提交。
债券的发售是根据一份日期为2022年5月10日的包销协议(“包销协议”)的条款进行的。承销协议是道富银行与摩根士丹利有限公司、莱斯证券公司、R.Seelaus&Co.,LLC和Siebert Williams Shank&Co.,LLC签订的,它们是其中所列承销商的代表。以上对承销协议的描述通过参考《承销协议》进行整体限定,该《承销协议》作为附件1.1提交,并通过引用并入本文。
道富银行预计,在扣除估计费用以及承销折扣和佣金后,将从发行债券中获得约4.969亿美元的净收益。
道富银行的律师Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已于2022年5月13日向道富银行发布了一份日期为2022年5月13日的意见,内容是在发行和出售债券时发行和出售债券的合法性。关于合法性的意见副本作为本报告的附件5.1以表格8-K的形式提交。
第9.01项。 | 财务报表和证物 |
(D)展品
展品 |
描述 | |
1.1 | 承销协议,日期为2022年5月10日,由道富银行和摩根士丹利有限公司、劳埃德证券公司、R.Seelaus&Co.,LLC和Siebert Williams Shank&Co.,LLC作为其中指定的几家承销商的代表签署 | |
4.1 | 表格从固定到浮动利率2033年到期的优先债券 | |
5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的意见,日期为2022年5月13日 | |
23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP的同意(作为附件5.1的一部分) | |
*104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL) |
* | 以电子方式提交 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
道富集团 | ||||||
由以下人员提供: | /s/Ian W.Appleyard | |||||
姓名: | 伊恩·W·阿普尔雅德 | |||||
标题: | 执行副总裁、全球财务总监兼首席会计官 |
Date: May 13, 2022