目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
截至本季度末
或
关于从到的过渡期
委托文档号
(注册人的确切姓名载于其章程) |
| ||
(成立为法团的国家或其他司法管辖区) | (税务局雇主身分证号码) |
| ||
( (注册人的电话号码，包括区号) 不适用 | ||
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改) | ||
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
| 交易 |
| 上的每个交易所的名称 |
|
| 这个 | ||
|
| 这个 | ||
|
| 这个 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||
新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至2022年5月12日，有
目录表
目录表
敏捷增长公司。
Form 10-Q季度报告
目录表
页码 | ||
第一部分财务信息 | ||
第1项。 | 财务报表 | 1 |
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日(已审计)的简明资产负债表 | 1 | |
截至2022年3月31日和2021年1月21日(开始)至2021年3月31日期间的三份未经审计的简明经营报表 | 2 | |
截至2022年3月31日的三个月和2021年1月21日(成立)至2021年3月31日期间的未经审计的股东亏损变动简明报表 | 3 | |
截至2022年3月31日的三个月和2021年1月21日(开始)至2021年3月31日期间的未经审计现金流量表简明报表 | 4 | |
未经审计的简明财务报表附注 | 5 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 19 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 23 |
第四项。 | 控制和程序 | 24 |
第二部分：其他信息 | ||
第1项。 | 法律诉讼 | 25 |
第1A项。 | 风险因素 | 25 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 25 |
第三项。 | 高级证券违约 | 25 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 25 |
第五项。 | 其他信息 | 25 |
第六项。 | 陈列品 | 26 |
签名 | 27 | |
i
目录表
第一部分-财务信息
项目1.简明财务报表
敏捷增长公司。
简明资产负债表
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||
(未经审计) | (经审计) | |||||
资产 | ||||||
流动资产： | ||||||
现金 | $ | | $ | | ||
预付费用 |
| |
| | ||
流动资产总额 | | |||||
非流动资产： |
|
| ||||
信托账户中的投资 | | | ||||
预付费用(非活期) | — | | ||||
非流动资产总额 | | | ||||
总资产 | $ | | $ | |||
负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
|
|
|
| ||
流动负债： | ||||||
应付帐款 | $ | | $ | | ||
应计费用 | | | ||||
流动负债总额 | | |||||
递延承销佣金 |
| |
| | ||
衍生认股权证负债 |
| |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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A类普通股，$ | | | ||||
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股东赤字： |
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优先股，$ |
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A类普通股，$ |
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| ||||
B类普通股，$ |
| |
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额外实收资本 |
|
| ||||
累计赤字 | ( | ( | ||||
股东亏损总额 |
| ( |
| ( | ||
总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 | $ | | $ | |||
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
1
目录表
敏捷增长公司。
未经审计的业务简明报表
由2021年1月21日起生效 | ||||||
截至以下三个月 | (开始)通过 | |||||
| March 31, 2022 |
| March 31, 2021 | |||
一般和行政费用 | $ | | $ | |||
与一般和行政费用有关的当事人 | | |||||
运营亏损 | ( | ( | ||||
衍生认股权证负债的公允价值变动 | | |||||
分配给权证的融资成本 | — | ( | ||||
信托账户中的投资收入 | | |||||
净收入 | $ | | $ | |||
|
| |||||
基本和稀释后A类普通股的加权平均流通股 |
| | ||||
| ||||||
A类普通股每股基本和稀释后净收益 | | | ||||
| ||||||
基本B类普通股加权平均流通股 | ||||||
| ||||||
每股基本净收入，B类普通股 | $ | | $ | | ||
| ||||||
稀释后B类普通股的加权平均流通股 |
| | ||||
| ||||||
稀释后每股净收益，B类普通股 | $ | | $ | | ||
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
2
目录表
敏捷增长公司。
未经审计的股东亏损变动简明报表
截至2022年3月31日的三个月
普通股 | 其他内容 | 总计 | |||||||||||||||||
A类 | B类 | 已缴费 | 股东的 | ||||||||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 股票 |
| 金额 |
| 资本 |
| 累计赤字 |
| 赤字 | ||||||
余额-2021年12月31日 | — | $ | — | | $ | | $ | — | $ | ( | $ | ( | |||||||
净收入 | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||
余额-2022年3月31日(未经审计) |
| — | $ | — | | $ | | $ | — | $ | ( | $ | ( | ||||||
自2021年1月21日(成立)至2021年3月31日
普通股 | 其他内容 | 总计 | |||||||||||||||||
A类 | B类 | 已缴费 | 股东的 | ||||||||||||||||
| 股票 |
| 金额 |
| 股票 |
| 金额 |
| 资本 |
| 累计赤字 |
| 赤字 | ||||||
余额-2021年1月21日(开始) | — | $ | — | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
向保荐人发行B类普通股 | — | — | | | | — | | ||||||||||||
私募认股权证收到超过公允价值的现金 | — | — | — | — | | — | | ||||||||||||
受可能赎回金额限制的A类普通股重新计量 | — | — | — | — | ( | ( | ( | ||||||||||||
净收入 |
| — |
| — | — | — |
| — |
| |
| | |||||||
余额-2021年3月31日(未经审计) |
| — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | ||||||
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
3
目录表
敏捷增长公司。
未经审计的现金流量表简明表
自起计 | ||||||
对于三个人来说 | 2021年1月21日 | |||||
截至的月份 | (开始)通过 | |||||
| March 31, 2022 |
| March 31, 2021 | |||
经营活动的现金流 |
| |||||
净收入 | $ | | $ | | ||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整： |
|
|
|
| ||
关联方为换取发行B类普通股而支付的一般及行政费用 | — | | ||||
关联方在应付票据项下支付的一般和行政费用 | — | | ||||
衍生认股权证负债的公允价值变动 | ( | ( | ||||
融资成本--衍生权证负债 | — | | ||||
信托账户中的投资收入 |
| ( |
| ( | ||
经营性资产和负债变动情况： | ||||||
预付费用 |
| |
| ( | ||
应付帐款 | | | ||||
应计费用 | | | ||||
用于经营活动的现金净额 |
| ( |
| ( | ||
| ||||||
投资活动产生的现金流 |
| |||||
存入信托账户的现金 | — | ( | ||||
用于投资活动的现金净额 | — | ( | ||||
|
|
|
| |||
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
| ||
从首次公开募股收到的收益，毛 |
| — |
| | ||
私募所得收益 | — | | ||||
已支付的报价成本 |
| — |
| ( | ||
偿还应付给关联方的票据 |
| — |
| ( | ||
融资活动提供的现金净额 |
| — |
| | ||
|
|
|
| |||
现金净变动额 |
| ( |
| | ||
现金--期初 |
| |
| | ||
期末现金 | $ | | $ | |||
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补充披露非现金投资和融资活动： |
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| ||
应付账款中包含的要约成本 | $ | — | $ | | ||
计入应计费用的发售成本 | $ | — | $ | | ||
关联方在应付票据项下支付的要约费用 | $ | — | $ | | ||
与首次公开发行相关的递延承销佣金 | $ | — | $ | | ||
受可能赎回金额限制的A类普通股重新计量 | $ | — | $ | ( | ||
附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。
4
目录表
敏捷增长公司。
未经审计的简明财务报表附注
注1--组织和业务运作说明
雅居乐增长公司(“本公司”)是一家空白支票公司，于2021年1月21日注册为开曼群岛豁免公司。本公司注册成立的目的是与本公司尚未确定的一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组、资本重组或类似的业务合并(“业务合并”)。
截至2022年3月31日，公司尚未开始实质性运营。自2021年1月21日(成立)至2022年3月31日期间的所有活动均涉及本公司的成立、首次公开发售(“首次公开发售”)，如下所述，以及与寻求首次业务合并相关的活动。该公司将产生任何营业收入，最早也要等到其初始业务合并完成之后。本公司从首次公开招股所得款项中以利息收入形式产生营业外收入。该公司的财政年度结束日期为12月31日。
公司的赞助商是特拉华州的有限责任公司Agile Growth赞助商有限责任公司(以下简称“赞助商”)。本公司首次公开招股的注册书于2021年3月9日宣布生效。于2021年3月12日，本公司完成首次公开发售
在首次公开招股结束的同时，本公司完成了以下的定向增发
于2021年3月12日首次公开发售及私募完成后，
公司管理层对我们首次公开发行和出售私募认股权证的净收益的具体应用拥有广泛的自由裁量权，尽管几乎所有的净收益都打算一般用于完成业务合并。公司的初始业务组合必须是
5
目录表
本公司将向公众股份持有人(“公众股东”)提供在企业合并完成时赎回全部或部分公众股份的机会(I)与召开股东大会批准企业合并有关，或(Ii)以要约收购的方式赎回全部或部分公众股份。本公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约，将由本公司自行决定。公众股东将有权按信托账户中当时金额的一定比例赎回他们的公开股票(按美元计算
尽管如上所述，本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则规定，公众股东连同该股东的任何联属公司或与该股东一致行动或作为“集团”(定义见经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13节)的任何其他人士，将被限制赎回其股份的总额超过
本公司的保荐人、行政人员及董事同意不会对本公司经修订及重订的组织章程大纲及章程细则提出修正案，以修改本公司就业务合并而赎回其公众股份或赎回公众股份的义务的实质或时间
如果公司不能在以下时间内完成业务合并
6
目录表
与赎回
初始股东同意，如果公司未能在合并期内完成企业合并，则放弃对方正股份的清算权。然而，如果初始股东在首次公开募股时或之后收购公开发行的股票，如果公司未能在合并期间内完成业务合并，他们将有权从信托账户中清算与该等公开发行股票有关的分配。承销商同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注5)的权利，在这种情况下，该等金额将包括在信托账户中可用于赎回本公司公众股份的资金中。在这种分配的情况下，剩余可供分配的剩余资产(包括信托账户资产)的每股价值可能低于#美元。
附注2--主要会计政策的列报依据和摘要
陈述的基础
本公司的简明财务报表乃根据中期财务资料的美国公认会计原则(“GAAP”)及规例S-X第8条编制。因此，它们不包括公认会计准则所要求的所有信息和脚注。管理层认为，为公平列报而考虑的所有调整(由正常应计项目组成)都已包括在内。截至2022年3月31日的三个月的经营业绩不一定表明截至2022年12月31日的一年或任何未来时期的预期结果。
未经审计的简明财务报表应与公司于2022年3月25日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表年报一并阅读，该年报包含经审计的财务报表及其附注。截至2021年12月31日的财务信息来自公司在截至2021年12月31日的年度报告10-K表格中提交的经审计的财务报表。
流动资金和持续经营
截至2022年3月31日，我们大约有
在首次公开招股完成前，我们的流动资金通过出资$
7
目录表
可(但无义务)向本公司提供营运资金贷款(定义见附注4)。截至2022年3月31日，没有任何营运资金贷款项下的未偿还金额。
关于公司根据FASB ASC主题205-40“财务报表的呈报-持续经营”对持续经营考虑的评估，管理层已经确定，流动性状况、强制清算和随后的解散令人对公司作为持续经营企业继续经营的能力产生很大怀疑。如果本公司在2023年3月12日之后被要求清算，资产或负债的账面价值没有进行任何调整。简明财务报表不包括在公司无法继续经营时可能需要进行的任何调整。
风险和不确定性
管理层目前正在评估新冠肺炎全球大流行的影响，并得出结论，虽然病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或搜索目标公司产生负面影响，但具体影响尚不能轻易确定，截至这些简要财务报表的日期。简明财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。
新兴成长型公司
本公司是证券法第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”，并经2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修订，本公司可利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不被要求遵守Sarbanes-Oxley法案第404条的独立注册会计师事务所认证要求，减少定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务，以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。
此外，《就业法案》第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则，直至私营公司(即那些尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)被要求遵守新的或修订的财务会计准则为止。《就业法案》规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不选择延长过渡期，即当一项准则发布或修订，而该准则对上市公司或私人公司有不同的适用日期时，本公司作为新兴成长型公司，可在私人公司采用新准则或经修订准则时采用新准则或经修订准则。这可能使本公司的简明财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，因为所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期。
预算的使用
按照公认会计原则编制财务报表时，公司管理层需要作出估计和假设，以影响在简明财务报表之日报告的资产和负债额以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计不同。
现金和现金等价物
本公司将购买时原始到期日为三个月或以下的所有短期投资视为现金等价物。该公司拥有
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，这些账户有时可能超过联邦存托保险承保限额250,000美元。截至2022年3月31日，
8
目录表
本公司并无在该等账户上出现亏损，管理层相信本公司在该等账户上并无重大风险。
信托账户中的投资
该公司的投资组合包括《投资公司法》第2(A)(16)节所述的美国政府证券，期限不超过185天的美国政府证券，或投资于美国政府证券并通常具有易于确定的公允价值的货币市场基金的投资，或两者的组合。当公司在信托账户中持有的投资由美国政府证券组成时，这些投资被归类为交易证券。当公司在信托账户中的投资由货币市场基金组成时，这些投资按公允价值确认。交易证券及货币市场基金投资于各报告期末按公允价值列示于简明资产负债表。这些证券的公允价值变动所产生的收益和损失计入所附经营报表中信托账户的投资收入。信托账户所持投资的估计公允价值是根据现有市场信息确定的。
金融工具的公允价值
该公司资产和负债的公允价值接近于简明资产负债表中的账面价值，这些资产和负债符合财务会计准则委员会第820主题“公允价值计量”下的金融工具。
公允价值计量
公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。这些层级包括：
| ● | 第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)； |
| ● | 第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及 |
| ● | 第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能被归类到公允价值等级的不同级别。在这些情况下，公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。
衍生认股权证负债
本公司不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险的风险。根据ASC 480和FASB ASC主题815“衍生品和对冲”(“ASC 815”)，该公司评估其所有金融工具，包括发行的股票认购权证，以确定这些工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的特征。衍生工具的分类，包括该等工具是否应记录为负债或权益，会在每个报告期结束时重新评估。衍生权证负债被归类为非流动负债，因为其清算不会合理地预期需要使用流动资产或需要设立流动负债。
根据ASC 815，就首次公开发售发行的认股权证(“公开认股权证”)及私募认股权证确认为衍生负债。因此，本公司确认权证工具为按公允价值计算的负债，并于每个报告期将该等工具调整为公允价值。该等负债须于每个资产负债表日重新计量，直至该负债被行使为止，而公允价值的任何变动均在本公司的经营报表中确认。公开认股权证和私募认股权证最初以公允价值计量，采用风险中性的二叉格型模型。
9
目录表
框架。于2022年3月31日及2021年12月31日，公开认股权证的公允价值以该等认股权证在活跃市场的挂牌价格为基础，而私募认股权证的公允价值则采用风险中性框架内的二叉格子模型计量。
与首次公开募股相关的发售成本
发售成本包括首次公开发售所产生的法律、会计、包销费用及其他与首次公开发售直接相关的成本。发售成本于首次公开发售中发行的可分离金融工具按相对公允价值基准按收到的总收益分配。与衍生认股权证负债相关的发售成本在已发生时计提，并在经营报表中列报为营业外开支。与发行的A类普通股相关的发售成本计入A类普通股的账面价值，但在首次公开发售完成后可能会被赎回。本公司将递延承销佣金归类为非流动负债，因为预期递延承销佣金的清算并不需要使用流动资产或产生流动负债。
可能赎回的A类普通股
根据ASC 480的指引，本公司的A类普通股须予赎回。必须强制赎回的A类普通股(如有)被归类为负债工具，并按公允价值计量。可有条件赎回的A类普通股(包括具有赎回权的A类普通股，这些A类普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在非本公司完全控制的不确定事件发生时被赎回)，被归类为临时股权。在所有其他时间，A类普通股被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围内，并受未来不确定事件发生的影响。因此，截至2022年3月31日和2021年12月31日，
当赎回价值发生变化时，本公司立即予以确认，并调整可能赎回的A类普通股的账面价值，使其与每个报告期结束时的赎回价值相等。随着首次公开发售的结束，公司确认了从初始账面价值到赎回金额的增值。
所得税
该公司遵守美国会计准则第740主题“所得税”(“ASC 740”)的会计和报告要求，该主题要求采用资产和负债方法进行财务会计和报告所得税。递延所得税资产及负债乃根据制定的税法及适用于预期该等差异会影响应课税收入的期间适用的税率，就资产及负债的财务报表与税基之间的差额计算，而该等差额将会导致未来应课税或可扣税金额。如有需要，可设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。
ASC 740规定了确认阈值和计量属性，用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。为了确认这些好处，税务机关审查后，税收状况必须更有可能持续下去。本公司管理层决定开曼群岛为本公司唯一的主要税务管辖区。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。没有未确认的税收优惠，
本公司被视为获豁免的开曼群岛公司，目前不受开曼群岛或美国的所得税或所得税申报要求的约束。因此，本公司在本报告所述期间的税项拨备为零。
每股普通股净收益
该公司遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。公司有两类股份，分别为A类普通股和B类普通股。损益共担
10
目录表
这两类股份按比例分配。每股普通股净收入的计算方法是将净收入除以各自期间的加权平均流通股。
在计算摊薄净收益时，并未考虑首次公开发售的单位相关认股权证(包括完成超额配售)及私募认股权证购买合共
本公司已考虑不计入加权平均数的B类普通股的影响，因其视乎承销商行使超额配股权而定。由于满足了或有事项，本公司将这些股份计入中期开始时的加权平均数，以确定这些股份的摊薄影响。
下表列出了用于计算每类普通股的基本和稀释后每股净收益的分子和分母的对账：
这三个月 | ||||||
截至2022年3月31日 | ||||||
| A类 |
| B类 | |||
每股普通股的基本和稀释后净收益： | ||||||
分子： | ||||||
净收益分配 | | | ||||
分母： | ||||||
已发行基本和稀释加权平均普通股 | | | ||||
普通股基本和稀释后净收益 | | | ||||
这三个月 | ||||||
截至2021年3月31日 | ||||||
| A类 |
| B类 | |||
每股普通股净收入： | ||||||
分子： | ||||||
净收益分配，基本 | $ | | $ | | ||
摊薄后的净收入分配 | | | ||||
分母： | ||||||
基本加权平均已发行普通股 | | | ||||
稀释加权平均已发行普通股 | | | ||||
每股普通股基本净收入 | $ | | $ | | ||
稀释后每股普通股净收入 | $ | | $ | | ||
近期会计公告
管理层不相信，任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前被采用，将不会对本公司的简明财务报表产生重大影响。
附注3-首次公开发售
于2021年3月12日，本公司完成首次公开发售
每个单元包括
11
目录表
附注4--关联方交易
方正股份
2021年1月23日，赞助商支付了总计$
最初的股东同意不转让、转让或出售其创始人的任何股份，直到(A)
私募认股权证
在首次公开招股结束的同时，公司完成了
每份私募认股权证均可行使
保荐人及本公司的高级职员及董事同意，除有限的例外情况外，不得转让、转让或出售其任何私人配售认股权证，直至
关联方贷款
2021年3月12日，赞助商同意向该公司提供至多美元的贷款
12
目录表
此外，为资助与企业合并有关的交易成本，保荐人、本公司若干高级职员及董事或其任何联属公司可按需要借出本公司资金(“营运资金贷款”)，但无此义务。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，周转金贷款将只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。营运资金贷款将在企业合并完成后偿还，不计利息，或由贷款人自行决定，最高可达#美元
行政支持协议
自本公司证券于纳斯达克首次上市之日起，本公司同意向保荐人支付最多$
此外，保荐人、高级管理人员和董事或他们各自的关联公司将获得报销与代表公司开展活动相关的任何自付费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务合并进行尽职调查。本公司审计委员会将按季度审查本公司向保荐人、高级管理人员或董事或其关联公司支付的所有款项。在初始业务合并之前的任何此类付款将使用信托账户以外的资金进行。
附注5--承付款和或有事项
注册权
根据首次公开发售生效日期签署的登记及股东权利协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证(以及行使私募配售认股权证及转换营运资金贷款时可能发行的任何A类普通股)的持有人有权享有登记权利。这些证券的持有者有权弥补
承销协议
该公司向承销商授予了
承销商有权获得#美元的承保折扣。
由于超额配售于2021年3月16日完成，承销商有权获得额外费用#美元。
13
目录表
咨询费
本公司订立聘用协议以取得若干顾问服务，据此，受聘顾问同意延迟支付其费用，而该等费用的支付完全视乎本公司完成初步业务合并而定。截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司已发生
附注6-可能赎回的A类普通股
该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围内，并受未来事件发生的影响。本公司获授权发行
在首次公开发售中发行并作为超额配售单位一部分发行的A类普通股在A类普通股中确认，但可能会赎回如下：
首次公开发售及出售超额配售单位所得的总收益 |
| $ | |
更少： |
|
| |
公开认股权证发行时的公允价值 |
| ( | |
分配给可能赎回的A类普通股的发售成本 |
| ( | |
另外： |
|
| |
受可能赎回金额限制的A类普通股重新计量 |
| | |
可能赎回的A类普通股 | $ | |
附注7-衍生权证负债
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司共有
公有认股权证只能对整数股行使。分拆单位后，将不会发行零碎公开认股权证，而只会买卖全部公开认股权证。认股权证将于(A)项较后日期开始可行使。
14
目录表
认股权证的行使价为$。
私募认股权证与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的A类普通股不得转让、转让或出售，直至
当A类普通股每股价格等于或超过$
一旦认股权证可以行使，公司可赎回尚未发行的认股权证(除本文所述的私募认股权证外)：
| ● | 全部，而不是部分； |
| ● | 售价为$ |
| ● | 在至少 |
| ● | 当且仅当A类普通股最后报告的销售价格(“收盘价”)等于或超过$ |
本公司不会赎回上述认股权证，除非根据证券法发出的有关可于行使认股权证时发行的A类普通股的登记声明届时生效，且有关该等A类普通股的现行招股说明书可于
当A类普通股每股价格等于或超过$
一旦可行使认股权证，本公司可赎回尚未赎回的认股权证：
| ● | 全部，而不是部分； |
| ● | 售价为$ |
15
目录表
| ● | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
| ● | 如果A类普通股的收盘价为任何 |
上述A类普通股的“公允市值”，是指公司A类普通股在
在任何情况下，本公司均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。如果公司无法在合并期内完成企业合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，权证持有人将不会收到任何与其权证相关的资金，也不会从信托账户以外的公司资产中获得与该等权证相关的任何分配。因此，这些权证可能会到期变得一文不值。
附注8--股东亏损
优先股-本公司获授权发行
A类普通股-本公司获授权发行
B类普通股-本公司获授权发行
登记在册的普通股东有权
B类普通股将自动转换为A类普通股，如果本公司在初始业务合并时或在其持有人选择的更早时间完成初始业务合并，则在转换时交付的该等A类普通股将不具有任何赎回权或有权获得清算分配，其比例使所有方正股份转换后可发行的A类普通股的数量在转换后的基础上总体相等。
16
目录表
附注9-公允价值计量
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的公司资产和负债的信息，并显示了公司用来确定该公允价值的估值技术的公允价值等级。
March 31, 2022
|
| 活动中的报价 |
| 重要的其他人 |
| 重要的其他人 | |||
市场 | 可观测输入 | 不可观测的输入 | |||||||
描述 | (1级) | (2级) | (3级) | ||||||
资产： | |||||||||
信托账户持有的投资-货币市场基金 |
| $ | |
| $ | — | $ | — | |
负债： | |||||||||
衍生权证负债--公共认股权证 | $ | | $ | — | $ | — | |||
衍生权证负债--私募认股权证 | $ | — | $ | | $ | — | |||
2021年12月31日
|
| 活动中的报价 |
| 重要的其他人 |
| 重要的其他人 | |||
市场 | 可观测输入 | 不可观测的输入 | |||||||
描述 | (1级) | (2级) | (3级) | ||||||
资产： | |||||||||
信托账户持有的投资-货币市场基金 |
| $ | |
| $ | — | $ | — | |
负债： | |||||||||
衍生权证负债--公共认股权证 | $ | | $ | — | $ | — | |||
衍生权证负债--私募认股权证 | $ | — | $ | | $ | — | |||
向第1、第2和第3级转账或从第1、第2和第3级转账在报告期开始时予以确认。由于公募认股权证于期内分别上市及在活跃市场买卖，因此公募认股权证的估计公允价值于2021年4月由第3级计量转为第1级计量。私募认股权证的估计公允价值于2021年4月由第三级计量转为第二级计量，因为估值模型的主要投入可直接或间接从公开认股权证的上市价格反映出来。
公开认股权证及私募认股权证的公允价值最初按公允价值在风险中性框架内采用二叉格子模型计量。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公开认股权证的公允价值是基于该等认股权证在活跃市场的上市价格，而私募认股权证的公允价值是使用重大可观察到的市场投入来计量的。截至2022年3月31日止三个月及自1月21日(成立)至2021年3月31日止期间，本公司确认营业外收益为$
公开认股权证和私募认股权证的初始估计公允价值是使用第三级投入确定的。二项式点阵模型的内在假设与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息率有关。本公司根据本公司已买卖认股权证的隐含波动率以及与认股权证的预期剩余寿命相符的选定同业公司普通股的历史波动率，估计其普通权证的波动率。这个无风险利率是基于授予日的美国国债零息收益率曲线，其到期日与权证的预期剩余期限相似。认股权证的预期寿命被假定为与其剩余的合同期限相同。股息率基于历史利率，公司预计历史利率将保持在零。
17
目录表
下表提供了有关第3级公允价值计量的定量信息，这些公允价值计量用于估计公共和私人配售认股权证投入在其初始计量日期的公允价值：
| 2021年3月12日(首字母 |
| ||
测量)和 | ||||
2021年3月16日(完) | ||||
分配工作) | ||||
股票价格 | $ | | ||
波动率 |
| | % | |
并购期限 |
| | ||
无风险利率 |
| | % | |
从2021年1月21日(开始)到2021年3月31日，使用重要的第3级投入计量的衍生认股权证负债的公允价值变化摘要如下：
截至2021年1月21日的衍生权证负债(开始) |
| $ | |
于2021年3月12日发行公共及私人配售认股权证 | | ||
于2022年3月16日发行公共及私人配售认股权证 |
| | |
衍生认股权证负债的公允价值变动 | ( | ||
将公有认股权证转移至第1级 | ( | ||
私募认股权证转让至第2层 | ( | ||
截至2021年12月31日的衍生权证负债 | $ | |
附注10--后续活动
该公司对资产负债表日之后至简明财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。根据这项审核，本公司并无发现任何其他后续事件需要在简明财务报表中作出调整或披露。
18
目录表
第二项。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
提及“公司”、“雅居乐增长公司”、“雅居乐”、“我们”、“我们”或“我们”指的是雅居乐增长公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本报告其他部分包含的未经审计的简明财务报表及其附注一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。
有关前瞻性陈述的注意事项
这份Form 10-Q季度报告包括《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述会受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续”等术语或此类术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。可能导致或导致这种差异的因素包括但不限于，在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项的“风险因素”中描述的那些因素。
概述
我们是一家空白支票公司，于2021年1月21日注册为开曼群岛豁免公司。我们成立的目的是与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组、资本重组或类似的业务合并(“业务合并”)。我们是一家新兴成长型公司，因此，我们受到与新兴成长型公司相关的所有风险的影响。我们的赞助商是特拉华州的有限责任公司Agile Growth赞助商LLC(“赞助商”)。我们首次公开募股的注册声明于2021年3月9日宣布生效。于2021年3月12日，吾等完成首次公开发售30,000,000股单位(“单位”，就所发售单位所包括的A类普通股而言，“公开股份”)，每股10.00美元，所产生的总收益为300,000,000美元，招致发售成本约1,710万美元，其中1,050万美元为递延承销佣金。于2021年3月16日，承销商部分行使超额配售选择权，额外购入1,000,000个单位(“超额配售单位”)，产生毛收入约1,000万美元，并产生额外发售成本550,000美元(其中350,000美元为递延承销费)(“超额配售”)。
于首次公开发售结束的同时，吾等与保荐人完成6,066,667份认股权证的私募(“私募”)(每份为“私募认股权证”及统称为“私募认股权证”)，每份私募认股权证的价格为1.50港元，所产生的总收益为9,100,000美元。在超额配售于2021年3月16日结束的同时，我们完成了第二次私募配售，导致保荐人按每份私募认股权证1.5美元的价格购买了总计133,333份私募认股权证，为我们带来了200,000美元的总收益。
于2021年3月12日首次公开发售及私募完成后，出售首次公开发售及私人配售单位所得款项净额中的3.00亿美元(每单位10.00美元)存入一个信托帐户(“信托帐户”)，由大陆股票转让信托公司担任受托人，并投资于1940年《投资公司法》第2(A)(16)节所指的美国“政府证券”。根据修订后的“投资公司法”(“投资公司法”)，投资期限不超过185天或符合根据“投资公司法”颁布的规则2a-7规定的某些条件的货币市场基金，仅投资于由我们决定的直接美国政府国债，直至(I)完成业务合并和(Ii)如下所述的信托账户分配(以较早者为准)。由于超额分配于2021年3月16日完成，额外净收益1000万美元存入信托账户，信托账户共计3.1亿美元。
19
目录表
我们的管理层对首次公开募股和出售私募认股权证的净收益的具体应用拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都旨在一般用于完成业务合并。我们的初始业务组合必须是在我们签署与初始业务组合相关的最终协议时，一个或多个运营业务或资产的公平市值至少等于信托账户持有的净资产的80%(不包括递延承保佣金和信托账户赚取的利息的应付税款)。然而，我们只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标公司的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司的情况下，才会完成业务合并。
如本公司未能在合并期内完成一项业务合并，本公司将(I)停止除清盘外的所有业务；(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回公众股份，但赎回时间不得超过十个工作日，赎回公众股份的每股价格以现金支付，相当于当时存入信托帐户的总金额，包括从信托帐户中持有的资金赚取的利息，以及以前未向吾等发放以支付所得税的利息，如果有(减去支付解散费用的利息最多100,000美元)除以当时已发行的公众股份的数量，赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有)；及(Iii)于赎回后，经吾等其余股东及其董事会批准，尽快清盘及解散，就第(Ii)及(Iii)条而言，须遵守吾等根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的义务及其他适用法律的规定。
向目标公司的所有者或其他投资者发行与企业合并有关的额外股份：
● | 可能会大幅稀释投资者在公开发售中的股权，如果B类普通股中的反稀释条款导致在B类普通股转换时以大于一对一的比例发行A类普通股，则稀释将会增加； |
● | 如果优先股的发行优先于A类普通股的权利，则A类普通股的权利可以从属于A类普通股持有人的权利； |
● | 如果我们发行了相当数量的A类普通股，可能会导致控制权的变化，这可能会影响我们使用净营业亏损结转的能力(如果有的话)，并可能导致我们现任高管和董事的辞职或撤职； |
● | 可能会通过稀释寻求控制我们的人的股份所有权或投票权而延迟或阻止对我们的控制的变更；以及 |
● | 可能对我们A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响。 |
同样，如果我们发行债务证券或以其他方式向银行或其他贷款人或目标所有者招致巨额债务，可能会导致：
● | 如果我们在最初的业务合并后的运营收入不足以偿还债务，我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权； |
● | 如果我们违反了某些要求保持某些财务比率或准备金而不放弃或重新谈判该公约的公约，即使我们在到期时支付所有本金和利息，我们偿还债务的义务也会加快； |
● | 如果债务担保是即期支付的，我们将立即支付所有本金和应计利息； |
● | 如果债务担保包含限制我们在债务担保未清偿的情况下获得此类融资的能力的契约，我们无法获得必要的额外融资； |
● | 我们无法支付A类普通股的股息； |
20
目录表
● | 使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息，这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途； |
● | 我们在规划和应对业务和我们所在行业的变化方面的灵活性受到限制； |
● | 更容易受到总体经济、工业和竞争状况以及政府监管不利变化的影响；以及 |
● | 与负债较少的竞争对手相比，我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制，以及其他劣势。 |
如所附的简明财务报表所示，截至2022年3月31日，我们在信托账户外持有约355,000美元，可供我们满足营运资金需求，在信托账户内持有约3.1亿美元。我们不能向您保证我们完成最初业务合并的计划会成功。
流动资金和持续经营
截至2022年3月31日，我们的运营银行账户中约有355,000美元，营运资本赤字约为785,000美元。
于首次公开发售完成前，吾等的流动资金乃由保荐人出资25,000美元以支付若干开支，以换取发行方正股份(定义见附注4)、根据附注4向保荐人提供约100,000美元贷款(定义见附注4)，以及完成非信托账户持有的私募所得款项。公司于2021年3月18日全额偿还票据。此外，为支付与企业合并有关的交易费用，保荐人或保荐人的联营公司或本公司若干高级职员及董事可(但无义务)向本公司提供营运资金贷款(定义见附注4)。截至2021年12月31日，没有任何周转资金贷款项下的未偿还金额。
关于公司根据FASB ASC主题205-40“财务报表的呈报-持续经营”对持续经营考虑的评估，管理层已经确定，流动性状况、强制清算和随后的解散令人对公司作为持续经营企业继续经营的能力产生很大怀疑。如果本公司在2023年3月12日之后被要求清算，资产或负债的账面价值没有进行任何调整。简明财务报表不包括在公司无法继续经营时可能需要进行的任何调整。
风险和不确定性
管理层继续评估新冠肺炎疫情对行业的影响，并得出结论，虽然病毒可能会对我们的财务状况、我们的业务结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响尚不能轻易确定，截至简要财务报表的日期。简明财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。
经营成果
我们从成立到2022年3月31日的整个活动都是为我们的组建和首次公开募股做准备，自首次公开募股以来，我们的活动仅限于寻找潜在的首次公开募股业务。在我们最初的业务合并结束和完成之前，我们不会产生任何运营收入。我们从信托账户中持有的投资中以投资收入的形式产生营业外收入。我们预计，作为一家上市公司(法律、财务报告、会计和审计合规)以及尽职调查费用，费用将增加。
21
目录表
截至2022年3月31日止三个月，我们的净收益约为520万美元，其中包括来自信托账户投资的约20,000美元利息收入、衍生认股权证负债公允价值变动产生的约560万美元的非营业收入，以及约485,000美元的一般和行政费用，包括与一般和行政费用相关的120,000美元。
从2021年1月21日(成立)到2021年3月31日，我们的净收益约为340万美元，其中包括约410万美元的衍生权证负债公允价值变动收益，被约164,000美元的一般和行政费用、40,000美元的一般和行政费用相关的当事人以及约534,000美元的融资成本部分抵消。
承付款和或有事项
行政支持协议
自与首次公开招股有关的S-1表格注册声明的生效日期起至初始业务合并完成及本公司清盘日期较早的日期起，吾等将向保荐人报销向管理团队成员或吾等提供的办公室空间、行政、支援及咨询服务，每月金额为40,000元。
在截至2022年3月31日的三个月以及从2021年1月21日(成立)至2021年3月31日期间，我们在随附的未经审计的简明运营报表中分别产生了约120,000美元和40,000美元的一般和行政费用。
登记和股东权利
根据首次公开发售生效日期签署的登记及股东权利协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证(以及行使私募配售认股权证及转换营运资金贷款时可能发行的任何A类普通股)的持有人有权享有登记权利。这些证券的持有者有权提出最多三项要求，要求我们登记此类证券，但不包括简短的要求。此外，持有者对初始业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。我们将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。
承销协议
自招股说明书发出之日起，我们给予承销商45天的选择权，让承销商按首次公开发售价格减去承销折扣及佣金后，额外购买最多4,500,000个单位。2021年3月16日，承销商部分行使超额配售选择权，增购100万个超额配售单位。
承销商有权在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，或总计600万美元。此外，每单位0.35美元，或总计1050万美元，将支付给承销商作为递延承销佣金。仅在我们完成业务合并时，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。
由于超额配售于2021年3月16日完成，承销商有权在完成配售时获得20万美元的额外费用，以及35万美元的递延承销佣金。
22
目录表
关键会计估计
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出影响资产、负债、收入和费用报告数额的估计和判断。我们的重要会计政策摘要载于本季度报告第一部分第1项简明财务报表的附注2。我们的某些会计政策被认为是关键的，因为这些政策对我们的财务报表的描述是最重要的，需要做出重大、困难或复杂的判断，通常使用对内在不确定事项影响的估计。在我们于2022年3月25日提交给美国证券交易委员会的2021年年报10-K表中，管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析部分对这些政策进行了总结。在截至2022年3月31日的三个月中，我们的关键会计政策的应用没有重大变化。
近期会计公告
关于最近会计声明的讨论，见本季度报告第一部分第1项所列未经审计的简明财务报表附注2。
《就业法案》
2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)包含了一些条款，其中包括放宽对符合条件的上市公司的某些报告要求。我们符合“新兴成长型公司”的资格，根据《就业法案》，我们可以遵守基于非上市公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则，因此，我们可能不会在要求非新兴成长型公司采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。因此，财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。
此外，我们正在评估依赖《就业法案》规定的其他减少的报告要求的好处。在符合《就业法案》规定的某些条件的情况下，如果我们选择依赖此类豁免，我们可能不会被要求(I)根据第404条就我们的财务报告内部控制系统提供审计师证明报告，(Ii)提供根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案对非新兴成长型上市公司可能要求的所有薪酬披露，(Iii)遵守PCAOB可能采纳的关于强制性审计公司轮换或提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)补充信息的审计师报告的任何要求，以及(Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目，例如高管薪酬与业绩之间的相关性，以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在我们首次公开募股完成后的五年内适用，或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”为止，以较早的为准。
第三项关于市场风险的量化和定性披露。
根据交易法第12b-2条的定义，我们是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所要求的其他信息。
23
目录表
项目4.控制和程序。
信息披露控制和程序的评估
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们对截至2022年3月31日的财政季度末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估，该术语在《交易法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，在本报告所涉期间，由于我们对与复杂金融工具会计相关的财务报告的内部控制存在重大弱点，截至2022年3月31日，我们的披露控制和程序没有生效。重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合，使得本公司年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。具体地说，公司管理层得出的结论是，我们对公司发行的某些复杂票据的解释和会计控制没有得到有效的设计或维护。此外，重大弱点可能导致错报复杂的金融工具及相关账目和披露，从而导致无法及时预防或发现的财务报表重大错报。
披露控制和程序旨在确保我们在《交易法》报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时做出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年3月31日的财政季度期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化发生在本Form 10-Q季度报告中，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或很可能对其产生重大影响，但以下情况除外：
我们的首席执行官和首席财务官进行了额外的会计和财务分析以及其他成交后程序，包括就A类普通股和认股权证的某些复杂特征的会计咨询主题专家。公司管理层已经并将继续花费大量的精力和资源来补救和改善我们对财务报告的内部控制。虽然我们有为所有重大或不寻常交易恰当地识别和评估适当的会计技术声明和其他文献的程序，但我们已经扩大并将继续改进这些程序，以确保在日益复杂的会计准则的背景下有效地评估此类交易的细微差别。
24
目录表
第二部分--其他资料
第1项。法律诉讼。
没有。
第1A项。风险因素。
我们的重大风险因素在我们年度报告10-K表格第I部分第1A项的“风险因素”中披露。除下文所述外，与此前在该申报文件中披露的风险因素相比，没有发生重大变化。
法律或法规的变化，或未能遵守任何法律和法规，可能会对我们的业务产生不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力，以及运营结果。
我们受制于国家、地区和地方政府制定的法律法规。特别是，我们被要求遵守某些美国证券交易委员会和其他法律要求。遵守和监测适用的法律和条例可能是困难、耗时和昂贵的。这些法律和法规及其解释和应用也可能会不时发生变化，这些变化可能会对我们的业务、投资和运营结果产生重大不利影响。此外，不遵守解释和适用的适用法律或法规，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力，以及运营结果。
2022年3月30日，美国证券交易委员会发布了拟议规则，涉及加强SPAC和民营运营公司企业合并交易的披露，增加拟议企业合并交易中某些参与者的潜在责任。如果这些规则被采纳，无论是以建议的形式还是以修订的形式，都可能大幅增加谈判和完成初始业务合并所需的成本和时间，并可能潜在地削弱我们完成初始业务合并的能力。
第二项。未登记的股权证券的销售和收益的使用。
没有。
第三项。高级证券违约。
没有。
第四项。煤矿安全信息披露。
不适用。
第五项。其他信息。
没有。
25
目录表
第六项。展品。
展品数 |
| 描述 |
31.1 | 根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条，对首席执行官和首席财务官(首席执行官和首席财务官)进行认证。 | |
32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官(首席执行官和首席财务官)的认证。 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
* | 这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向美国证券交易委员会提供的，并被视为没有根据1934年修订的证券交易法第18条的目的进行备案，也不应被视为通过引用纳入1933年证券法下的任何备案文件，除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
日期：2022年5月12日 |
| 敏捷增长公司。 | |
由以下人员提供： | /s/杰伊·巴特 | ||
姓名： | 杰伊·巴特 | ||
标题： | 首席执行官、首席财务官兼董事 | ||
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