发行人：

备注：

$500,000,000 4.400% Senior Notes due 2027 (the “2027 Notes”)

$1,000,000,000 5.000% Senior Notes due 2033 (the “2033 Notes”)

担保人：

本金金额：

2027 Notes: $500,000,000

2033 Notes: $1,000,000,000

收益的使用：

我们估计，扣除承销商折扣和我们应支付的佣金后，本次发行给我们带来的净收益约为1,490,615,000美元。

我们打算根据管理2023年4.625%债券的契约条款，将发售2027年债券所得款项净额连同2033年债券所得款项净额全部或部分用于赎回2023年4.625%债券未偿还本金总额9亿美元，包括与2023年4.625%债券赎回相关的所有溢价、累计利息和成本及开支。2027年债券的任何剩余净收益将暂时作为现金和其他短期证券持有，或 用于一般公司用途，其中可能包括资本支出或短期债务偿还。我们打算将相当于2033年债券净收益的金额分配给符合条件的绿色项目(定义如下)。等待分配一笔相当于2033年收益的金额

注明到期日：

2027 Notes: June 1, 2027

2033年备注： 2033年1月15日

发行价：

2027年债券：99.846厘，另加2022年5月16日起的累算利息

2033年债券：99.701厘，另加2022年5月16日起的累算利息

优惠券：

2027年债券：年息4.400%

2033年债券： 年利率5.000

到期收益率：

2027 Notes: 4.434%

2033 Notes: 5.035%

基准财政部：

2027 Notes: 2.750% UST due April 30, 2027

2033年债券：2032年2月15日到期的美国标准时间1.875厘

美国国债基准价格/收益率：

2027 Notes: 99-27 / 2.784%

2033 Notes: 91-27 ³⁄₄ / 2.835%

与基准国库券的利差：

2027年债券：T+165基点

2033年债券： T+220个基点

预期评级(展望)：*

付息日期：

2027年债券：6月1日和12月1日，从2022年12月1日开始

2033年债券：1月15日和7月15日，从2023年1月15日开始

2027年债券：5月15日及11月15日

2033年债券：1月1日及7月1日

2027年票据：面值于2027年5月1日或之后(即最终到期日前一个月的日期)

2033年债券：于2032年10月15日或之后(即最终到期日前3个月的日期)

完整的呼叫：

2027年债券：可赎回-整体赎回+25个基点

2033年债券：可赎回-整体赎回T+35个基点

CUSIP/ISIN：

2027 Notes: 62954H BE7 / US62954HBE71

2033 Notes: 62954H BB3 / US62954HBB33

联合簿记管理人：

花旗全球市场公司。
德意志银行证券公司。
高盛有限责任公司

拉博证券美国公司

SMBC日兴证券美国公司

交易日期：

结算日期：

分发：

治国理政：

注：这些证券评级预计将由穆迪、标准普尔和惠誉提供。这些评级都不是建议买入、卖出或持有这些证券的评级。每个评级可随时修改或撤销，并应独立于任何其他评级进行评估。