6-K 1 lo_6k20220512.htm

美国
美国证券交易委员会

华盛顿,哥伦比亚特区20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934年《证券交易法》

May 12, 2022

委托 文档号1-14712

桔黄色的

(将注册人姓名翻译成英文)

罗斯福总统111
法国伊西-莱斯-穆利诺92130号

(主要执行办公室地址 )

用复选标记表示注册人是提交还是将提交

封面表格20-F或表格40-F下的年度报告

Form 20-F

Form 40- F


如果注册人提交的是

S-T规则101(B)(1)允许的纸质表格 6-K:

不是


如果注册人提交的是

S-T规则101(B)(7)允许的纸质表格 6-K:

不是


勾选标记表示注册人是否通过提供

此表中包含的信息 也因此将信息提供给

根据1934年《证券交易法》第12g3-2(B)条规定的佣金

不是

新闻稿

巴黎,2022年5月12日

注意:不能在美国发行

本新闻稿纯粹是信息性的,在任何司法管辖区,包括美国、日本、澳大利亚、加拿大和英国,不是也不能以任何方式被解释为出售任何证券的要约,或任何购买证券的要约。本新闻稿中提到的证券没有也不会根据修改后的1933年美国证券法进行注册。在没有注册或豁免注册的情况下,它们不能在美国提供或销售。美国或其他地方还没有公开发售这些证券,也不会公开发售。

奥兰治重返可持续债券市场,新的5亿美元交易支持其社会和环境承诺

5月11日,Orange成功发行了总额为5亿欧元的可持续发展债券,为充分反映集团在绿色和社会领域的雄心的项目提供资金。截至今天,奥兰治已筹集了总计10亿欧元的可持续债券,此前该公司于2020年进行了首笔5亿欧元的交易。

作为其“参与2025”战略计划的一部分,该集团承诺实现数字包容、社会包容和应对气候变化。更具体地说,奥兰治打算将募集资金的c.50%分配给数字和社会包容项目,并将c.50%的资金分配给能源效率和循环经济项目。

债券发行总额为5亿欧元,期限为10年,年息2.375%。

此次发行获得了超过5倍的超额认购,引起了法国和国际ESG投资者的极大兴趣,使奥兰治得以扩大其投资者基础,并继续积极管理其融资结构。

有关焊接特性,请参阅下面的内容:

货币

格式

术语

概念上的

息票

重新报价价差

欧元

固定费率

10年

5亿

2.375%

M/s+60bps

债券收益将根据奥兰治的可持续融资框架(2020年9月)进行管理(橙色可持续发展融资框架-2020 09),这突显了集团打算成为可持续金融的积极参与者,以及围绕这一目标动员所有利益相关者的更广泛承诺。

该框架与ICMA的2018年绿色债券原则(GBP)、2020年社会债券原则(SBP)和2018年可持续债券指南(SBG)保持一致。它还收到了领先ESG评级机构Vigeo Eiris的第二方意见,Vigeo Eiris对Orange的承诺和预期债券对可持续发展的贡献提供了最高级别的保证。选定的项目和分配过程将由奥兰治的可持续发展融资委员会监督。收益的分配将每年进行审计,并每年更新投资影响,直到将收益全额分配给投资者。


与此次债券发行相关的文件可在我们的网站上的债务和评级部分找到。

关于奥兰治

奥兰治是世界领先的电信运营商之一,2021年的销售额为425亿欧元,截至2022年3月31日在全球拥有13.7万名员工,其中包括在法国的7.6万名员工。截至2022年3月31日,集团在全球的客户总数为2.78亿人,其中包括2.32亿移动客户和2400万固定宽带客户。该集团在26个国家开展业务。奥兰治也是一家以奥兰治商业服务为品牌向跨国公司提供全球信息技术和电信服务的领先供应商。2019年12月,专家组提出了新的“参与2025”战略计划,该计划以社会和环境问责为指导,旨在重塑其运营者模式。在加快增长领域并将数据和人工智能置于其创新模式的核心的同时,该集团将成为一个有吸引力和负责任的雇主,适应新兴职业。

奥兰治在巴黎泛欧交易所(代码ORA)和纽约证券交易所(代码ORAN)上市。

有关互联网和手机的更多信息,请访问:Www.orange.com, Www.orange-business.com或者在Twitter上关注我们:@orangegrouppr。

Orange和本材料中包含的任何其他Orange产品或服务名称是Orange或Orange Brand Services Limited的商标。

媒体联系人:

汤姆·赖特;邮箱:tom.wright@orange.com; +33 6 78 91 35 11

桔黄色的

Date: May 12, 2022

由以下人员提供:

/S/ 帕特里斯·兰伯特-德·迪埃斯巴赫

姓名:

帕特里斯·兰伯特-德·迪斯巴赫

标题:

高级副总裁、投资者关系主管