Sonos报告2022财年第二季度业绩
提供20%的强劲收入增长、持续的盈利能力并更新全年展望
加利福尼亚州圣巴巴拉-2022年5月11日-Sonos，Inc.(纳斯达克：SONO)今天公布了2022财年第二季度业绩。
2022年第二季度财务要点(未经审计)
2022财年展望
Sonos首席执行官帕特里克·斯宾塞表示：“我们很高兴报告第二季度收入达到创纪录的3.998亿美元，比去年增长了20%。我们调整后的EBITDA为4690万美元，这表明我们继续有能力实现可持续的、有利可图的增长，尽管整个行业持续存在供应限制和不断上升的成本压力。“
斯宾塞继续说道：“我们的消费者需求依然强劲，我们今天宣布了三款令人振奋的新产品。尽管世界仍然不可预测，但我们仍然有信心，我们可以在2022财年实现另一个创纪录的一年。
补充收益演示文稿
该公司已在其投资者关系网站https://investors.sonos.com/reports-and-filings/default.aspx#section=earningsreports.的收益报告部分发布了2022财年第二季度业绩的补充收益演示文稿
电话会议、网络广播和文字记录
该公司将于2022年5月11日下午5：00主持与2022财年第二季度业绩相关的电话会议和问答的网络直播。东部时间(下午2：00)太平洋时间)。参与者可以在Sonos投资者关系网站上以只听模式收看网络直播，网址为Https://investors.sonos.com/news-and-events/default.aspx.
还可以通过使用会议ID 8641747拨打(888)3302454来接入电话会议。美国以外的与会者可以使用相同的会议ID拨打(240)789-2714接听电话会议。
电话会议的存档网络直播以及该公司准备好的讲话和问答环节的文字记录也将在以下网站上获得Https://investors.sonos.com/reports-and-filings/default.aspx#section=earningsreports跟随着召唤。
简明合并经营报表和全面收益表 |
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(未经审计，以千计，不包括每股和每股金额) |
|||||||||
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|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
||
收入 |
$ 399,781 |
|
$ 332,949 |
|
$ 1,064,262 |
|
$ 978,532 |
||
收入成本 |
220,747 |
|
167,173 |
|
567,843 |
|
513,331 |
||
毛利 |
179,034 |
|
165,776 |
|
496,419 |
|
465,201 |
||
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
||
研发 |
64,947 |
|
56,370 |
|
126,277 |
|
108,717 |
||
销售和市场营销 |
59,955 |
|
57,205 |
|
143,691 |
|
131,658 |
||
一般和行政 |
44,090 |
|
39,806 |
|
83,816 |
|
75,047 |
总运营费用 |
168,992 |
|
153,381 |
|
353,784 |
|
315,422 |
营业收入 |
10,042 |
|
12,395 |
|
142,635 |
|
149,779 |
其他收入(费用)，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
123 |
|
44 |
|
156 |
|
80 |
利息支出 |
(90) |
|
(182) |
|
(187) |
|
(448) |
其他收入(费用)，净额 |
(2,281) |
|
(1,578) |
|
(3,683) |
|
2,680 |
其他收入(费用)合计，净额 |
(2,248) |
|
(1,716) |
|
(3,714) |
|
2,312 |
扣除所得税准备(受益于)所得税前的收入 |
7,794 |
|
10,679 |
|
138,921 |
|
152,091 |
所得税准备金(受益于) |
(772) |
|
(6,542) |
|
6,874 |
|
2,578 |
净收入 |
$ 8,566 |
|
$ 17,221 |
|
$ 132,047 |
|
$ 149,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东的净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
基本的和稀释的 |
$ 8,566 |
|
$ 17,221 |
|
$ 132,047 |
|
$ 149,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
$ 0.07 |
|
$ 0.14 |
|
$ 1.03 |
|
$ 1.26 |
稀释 |
$ 0.06 |
|
$ 0.12 |
|
$ 0.94 |
|
$ 1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股数： |
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
128,112,234 |
|
121,880,615 |
|
127,887,530 |
|
118,745,569 |
稀释 |
139,642,570 |
|
143,055,546 |
|
140,982,509 |
|
136,849,846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
综合收益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
8,566 |
|
17,221 |
|
132,047 |
|
149,513 |
外币折算调整变动 |
100 |
|
199 |
|
(260) |
|
1,046 |
综合收益 |
$ 8,666 |
|
$ 17,420 |
|
$ 131,787 |
|
$ 150,559 |
简明综合资产负债表 |
||||
(未经审计，千美元，面值除外) |
||||
|
|
自.起 |
||
|
|
4月2日， 2022 |
|
10月2日， 2021 |
资产 |
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ 606,744 |
|
$ 640,101 |
应收账款，扣除准备后的净额 |
|
111,388 |
|
100,779 |
盘存 |
|
264,405 |
|
185,130 |
预付和其他流动资产 |
|
28,175 |
|
31,504 |
流动资产总额 |
|
1,010,712 |
|
957,514 |
财产和设备，净额 |
|
71,973 |
|
71,341 |
经营性租赁使用权资产 |
|
30,660 |
|
33,841 |
商誉 |
|
37,726 |
|
15,545 |
无形资产，净额 |
|
28,888 |
|
24,450 |
递延税项资产 |
|
9,871 |
|
10,028 |
其他非流动资产 |
|
36,401 |
|
26,085 |
总资产 |
|
$ 1,226,231 |
|
$ 1,138,804 |
负债和股东权益 |
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
应付帐款 |
|
$ 271,005 |
|
$ 214,996 |
应计费用 |
|
100,344 |
|
108,029 |
应计补偿 |
|
32,365 |
|
77,695 |
递延收入，当期 |
|
18,438 |
|
35,866 |
其他流动负债 |
|
41,584 |
|
39,544 |
流动负债总额 |
|
463,736 |
|
476,130 |
非流动经营租赁负债 |
|
29,342 |
|
33,960 |
递延收入，非流动收入 |
|
58,196 |
|
53,632 |
递延税项负债 |
|
2,394 |
|
2,394 |
其他非流动负债 |
|
879 |
|
3,646 |
总负债 |
|
554,547 |
|
569,762 |
股东权益： |
|
|
|
|
普通股，面值0.001美元 |
|
130 |
|
129 |
库存股 |
|
(36,831) |
|
(50,276) |
额外实收资本 |
|
647,871 |
|
690,462 |
留存收益(累计亏损) |
|
62,150 |
|
(69,897) |
累计其他综合损失 |
|
(1,636) |
|
(1,376) |
股东权益总额 |
|
671,684 |
|
569,042 |
总负债和股东权益 |
|
$ 1,226,231 |
|
$ 1,138,804 |
|
|
|
|
|
现金流量表简明合并报表 |
||||
(未经审计，以千美元计) |
||||
|
|
截至六个月 |
||
|
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
净收入 |
|
$ 132,047 |
|
$ 149,513 |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
18,792 |
|
16,725 |
基于股票的薪酬费用 |
|
38,684 |
|
31,207 |
其他 |
|
4,357 |
|
344 |
递延所得税 |
|
(129) |
|
(146) |
外币交易(收益)损失 |
|
2,267 |
|
(1,047) |
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
应收账款净额 |
|
(12,786) |
|
(13,260) |
盘存 |
|
(86,153) |
|
39,631 |
其他资产 |
|
(6,082) |
|
(21,982) |
应付账款和应计费用 |
|
51,643 |
|
(36,485) |
应计补偿 |
|
(45,084) |
|
2,087 |
递延收入 |
|
(11,834) |
|
8,374 |
其他负债 |
|
(3,348) |
|
992 |
经营活动提供的净现金 |
|
82,374 |
|
175,953 |
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
购买财产和设备、无形资产和其他资产 |
|
(15,665) |
|
(19,927) |
为收购支付的现金，扣除获得的现金 |
|
(27,101) |
|
— |
用于投资活动的现金净额 |
|
(42,766) |
|
(19,927) |
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
支付债务发行成本 |
|
(929) |
|
— |
偿还借款 |
|
— |
|
(25,000) |
普通股回购付款 |
|
(74,482) |
|
(682) |
行使普通股期权所得收益 |
|
29,254 |
|
119,166 |
就回购与股份有关的普通股所支付的款项，该等股份是为与归属受限制股份单位有关而扣缴税款而扣缴的 |
|
(22,601) |
|
(18,821) |
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
(68,758) |
|
74,663 |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
(4,207) |
|
1,139 |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
(33,357) |
|
231,828 |
现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
期初 |
|
640,101 |
|
407,291 |
期末 |
|
$ 606,744 |
|
$ 639,119 |
补充披露 |
|
|
|
|
支付利息的现金 |
|
$ 85 |
|
$ 357 |
已支付的税款，扣除退款后的净额 |
|
$ 8,916 |
|
$ 3,255 |
为计入租赁负债的金额支付的现金 |
|
$ 7,800 |
|
$ 11,683 |
补充披露非现金投资和融资活动 |
|
|
|
|
应付账款和应计费用中的财产和设备购置 |
|
$ 7,869 |
|
$ 8,910 |
以新的经营租赁负债换取的使用权资产 |
|
$ 2,245 |
|
$ 1,622 |
|
|
|
|
|
净收益与调整后EBITDA的对账 |
||||||||
(未经审计，千美元，百分比除外) |
||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||
|
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
净收入 |
|
$ 8,566 |
|
$ 17,221 |
|
$ 132,047 |
|
$ 149,513 |
加(减)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
9,575 |
|
8,742 |
|
18,792 |
|
16,725 |
基于股票的薪酬费用 |
|
21,225 |
|
16,363 |
|
38,684 |
|
31,207 |
利息收入 |
|
(123) |
|
(44) |
|
(156) |
|
(80) |
利息支出 |
|
90 |
|
182 |
|
187 |
|
448 |
其他收入(费用)，净额 |
|
2,281 |
|
1,578 |
|
3,683 |
|
(2,680) |
所得税准备金(受益于) |
|
(772) |
|
(6,542) |
|
6,874 |
|
2,578 |
重组及相关费用(1) |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(2,611) |
与法律和交易有关的费用(2) |
|
6,012 |
|
11,013 |
|
9,885 |
|
19,679 |
调整后的EBITDA |
|
$ 46,854 |
|
$ 48,513 |
|
$ 209,996 |
|
$ 214,779 |
收入 |
|
$ 399,781 |
|
$ 332,949 |
|
$ 1,064,262 |
|
$ 978,532 |
调整后EBITDA利润率 |
|
11.7% |
|
14.6% |
|
19.7% |
|
21.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)截至2021年1月2日的三个月的重组和相关费用，包括280万美元的收益，这与我们就提前终止2020年重组计划中的设施租赁进行谈判有关。收益为相关经营租赁负债和以前应计的重组费用与提前终止付款之间的差额。 |
||||||||
(2)与法律和交易相关的成本包括与我们针对Alphabet和谷歌有限责任公司的知识产权诉讼相关的费用，以及与我们的收购活动相关的法律和交易成本，我们认为这些费用不能代表我们的基本经营业绩。 |
||||||||
经营活动提供的现金流与自由现金流的对账 |
||||||||||
(未经审计，以千美元计) |
||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||
|
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
||
经营活动提供的现金流 |
|
$ (97,562) |
|
$ (38,559) |
|
$ 82,374 |
|
$ 175,953 |
||
减去：购置财产和设备、无形资产和其他资产 |
|
(9,310) |
|
(8,594) |
|
(15,665) |
|
(19,927) |
||
自由现金流 |
|
$ (106,872) |
|
$ (47,153) |
|
$ 66,709 |
|
$ 156,026 |
||
按产品类别划分的收入 |
||||||||||
(未经审计，以千美元计) |
||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||
|
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
||
Sonos扬声器 |
|
$ 317,734 |
|
$ 267,534 |
|
$ 819,620 |
|
$ 795,050 |
||
Sonos系统产品 |
|
61,220 |
|
52,062 |
|
195,965 |
|
149,820 |
||
合作伙伴产品和其他收入 |
|
20,827 |
|
13,353 |
|
48,677 |
|
33,662 |
||
总收入 |
|
$ 399,781 |
|
$ 332,949 |
|
$ 1,064,262 |
|
$ 978,532 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按地理区域划分的收入 |
||||||||||
(未经审计，以千美元计) |
||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||
|
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
||
(单位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美洲 |
|
$ 238,193 |
|
$ 193,938 |
|
$ 612,006 |
|
$ 561,177 |
||
欧洲、中东和非洲 |
|
128,431 |
|
114,306 |
|
373,912 |
|
354,313 |
||
亚太地区 |
|
33,157 |
|
24,705 |
|
78,344 |
|
63,042 |
||
总收入 |
|
$ 399,781 |
|
$ 332,949 |
|
$ 1,064,262 |
|
$ 978,532 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
||||||||||
(未经审计，以千美元计) |
||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||
|
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
|
4月2日， 2022 |
|
4月3日， 2021 |
||
收入成本 |
|
$ 377 |
|
$ 261 |
|
$ 705 |
|
$ 474 |
||
研发 |
|
8,091 |
|
6,683 |
|
14,829 |
|
12,942 |
||
销售和市场营销 |
|
4,177 |
|
3,632 |
|
7,824 |
|
7,040 |
||
一般和行政 |
|
8,580 |
|
5,787 |
|
15,326 |
|
10,751 |
||
基于股票的薪酬总支出 |
|
$ 21,225 |
|
$ 16,363 |
|
$ 38,684 |
|
$ 31,207 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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非公认会计准则计量的使用
我们在本新闻稿中提供了没有按照公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务信息，包括调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、自由现金流量、不包括基于股票的薪酬和法律及交易相关费用的净收入，以及不包括基于股票的薪酬以及法律和交易相关费用的稀释后每股收益(EPS)。这些非GAAP财务指标不是基于美国GAAP规定的任何标准化方法，不一定与其他公司提出的类似名称的指标相比较。我们使用这些非GAAP财务指标来评估我们的经营业绩和趋势，并做出规划决策。我们认为，这些非GAAP财务指标有助于识别我们业务中的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们在这些非GAAP财务指标中排除的费用和其他项目的影响所掩盖。因此，我们认为这些非GAAP财务指标为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解，并使我们管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标有了更大的透明度。非GAAP财务措施不应单独考虑，或作为根据美国GAAP编制的措施的替代措施。鼓励投资者审查这些财务指标与上面财务报表表格中提供的最接近的美国公认会计准则财务等价物的对账情况。我们将调整后的EBITDA定义为扣除折旧、股票薪酬费用、利息收入、利息费用、其他收入(费用)的影响而进行调整的净收入, 所得税和其他我们认为不能代表我们基本经营业绩的项目。我们将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA除以收入。我们将自由现金流定义为来自运营的净现金减去购买的财产和设备以及无形资产和其他资产。我们计算不包括基于股票的薪酬以及与法律和交易相关的费用的非公认会计准则净收入为净收益减去基于股票的薪酬和法律和与交易相关的费用。我们计算非GAAP稀释每股收益，不包括基于股票的薪酬以及与法律和交易相关的费用，作为净收入减去基于股票的薪酬以及法律和交易相关的费用除以我们在财政年度末的股份数量。我们通过使用本期平均货币汇率换算上一期财务结果，并将这些金额与本期报告结果进行比较，来计算不变的货币增长百分比。我们没有提供前瞻性非GAAP财务指标与其可比GAAP财务指标的对账，因为由于无法获得计算协调项目所需的信息，以及由于未来期间非GAAP财务指标将排除的调整项目的变异性、复杂性和有限的可见性，我们无法在没有做出不合理努力的情况下这样做。在规划、预测和分析未来期间时，我们主要是在非GAAP的基础上这样做，而没有准备GAAP分析，因为这将需要对基于股票的薪酬等项目进行估计，而这本质上很难以合理的准确性进行预测。基于股票的薪酬支出很难估计，因为它取决于我们未来的招聘和留住需求，以及我们普通股未来的公平市场价值。, 所有这些都很难预测，而且会不断变化。此外，为了制定年度指导方针，很难在本季度合理准确地量化本年度基于股票的薪酬支出。因此，我们不认为公认会计准则对账将提供有关我们前景的有意义的补充信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关我们对截至2022年10月1日的财政年度的展望、我们的长期重点、财务、增长和业务战略和机会、增长指标和目标、我们的商业模式、新产品、服务和合作伙伴关系、盈利能力和毛利率、我们直接面向消费者的努力、我们的市场份额，以及影响我们财务业绩变化的其他因素。这些前瞻性声明只是预测，可能由于各种因素而与实际结果存在实质性差异，这些因素包括但不限于，新冠肺炎疫情的持续时间和影响，以及相关缓解措施对我们的行业和供应链的影响；供应链挑战，包括航运和物流挑战，零部件供应的重大限制以及通胀压力；全球经济、市场和政治事件的影响，包括俄罗斯入侵乌克兰；消费者收入和整体消费支出因经济或政治不确定性而发生的变化；我们成功推出新产品和服务并保持或扩大现有产品成功的能力；我们努力扩大直接面向消费者的渠道的成功；我们的财务、增长和业务战略的成功；我们满足产品需求和管理任何产品供应延迟的能力；以及在截至2022年1月1日的10-Q表格季度报告和其他提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中“风险因素”标题下列出的其他风险因素。, 可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费下载，或向我们的投资者关系部索要。本文中的所有前瞻性陈述仅反映我们截至本新闻稿发布之日的观点，我们不承担任何义务，也不明确不承担任何义务，以根据新信息或未来事件更新本文中的前瞻性陈述。Sonos和Sonos产品名称是Sonos，Inc.的商标或注册商标。所有其他产品名称和服务可能是其各自所有者的商标或服务标志。
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