425

由LiveWire Group，Inc.提交。

根据1933年《证券法》第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司：哈雷-戴维森公司

AEA-Bridges Impact Corp.

委托文号：001-09183

Date: May 11, 2022

5月10日LiveWire投资者日-问答环节

未知

好吧。太棒了。谢谢大家。同样的事情，如果你能说出你的名字和你所在的公司，好吗？让我们从这里开始吧。

克雷格·肯尼森

谢谢。贝尔德的克雷格·肯尼森。我只是追问我之前的问题。能否请您与我们分享一下SPAC交易中分拆的关键里程碑？

吉娜·戈特

我上场了吗？关键里程碑。因此，我们目前在美国证券交易委员会问题上左右为难。所以我们实际上是在本周早些时候提交的，对吧，保罗·克劳斯？我们在本周早些时候提交了吗？我们即将向美国证券交易委员会提交我们的最终回应。一旦恢复，我们将进入正常的成交流程，并与ABIC股东合作以使交易获得批准，然后我们将完成赎回流程。因此，我们仍在第二季度结束的轨道上。你问我那个问题时就是这么想的吗？这就是你想听的吗？好吧。

克雷格·肯尼森

(听不见)

吉娜·戈特

哦，知道了。你想谈谈围绕它的媒体吗？

瑞安·莫里西

关于什么？

吉娜·戈特

周围的媒体--

瑞安·莫里西

哦，是啊。因此，我们现在正在与交易所合作，就在它周围的所有营销活动上。当然，其中很多将是纽约市的当地人。我们还将努力在全国范围内用其他东西来补充这些。但这一活动即将到来，因此营销团队正在围绕这一问题努力开展一系列活动，其中一些是与交易所合作，另一些是我们自己的活动。

约亨·泽茨

因此，预计会有一场大水花。

未知

下一个问题在这里。

罗比·艾尔姆斯

我的问题之一是，你如何看待LiveWire品牌和哈雷品牌，当你进入市场时，我会认为他会希望在某些情况下依赖哈雷-戴维森品牌，但同时，将其分开。也许可以帮助我们理解，在实现你们给我们的单位这样的数字的方法上，将会有什么样的护栏？

瑞安·莫里西

是啊，要不我就开始吧。我的意思是，从LiveWire的角度来看，我们的使命是将LiveWire打造成一个独立的品牌，拥有自己的身份，拥有自己的商业模式来支持这一点，并拥有自己的客户群。我认为我们这样做的好处是，无论我们把这作为主要任务，我们都将永远拥有与哈雷-戴维森公司合作的光环。因此，正如我努力建立一个完全独立的品牌一样，你会在媒体和其他方面看到，开场白将倾向于哈雷-戴维森、LiveWire的电动品牌。

但我和团队关注的是将LiveWire打造成自己的品牌，与哈雷-戴维森截然不同。当然，利用我们在演讲中谈到的所有联系。与许多相同的零售商合作，哈雷-戴维森网络的一个子集真正专注于电动产品并与使命保持一致，然后是万斯在能力方面谈到的很多东西。但就我们的北极星而言，我们的使命是建立一个完全独立的、具有自己身份的品牌。

罗比·艾尔姆斯

然后只是快速跟进，我总是忘记说，我是美国银行证券的罗比·艾姆斯。您能告诉我们对LiveWire的竞争回应的期望是什么，以及您认为竞争格局将如何在电动汽车中发挥作用？

瑞安·莫里西

嗯。嗯，我的意思是，首先，我想我们很高兴看到我们已经让一些人感到不安。所以我认为，如果你真的看看两个竞争对手，一种是传统的大型全球摩托车原始设备制造商。我想你已经看到了，自从我们开始更有意识地朝这个方向发展以来，人们围绕他们的目标迅速改变了他们的叙述。现在，幸运的是，在这个行业里，开发一辆电动自行车需要一段时间，如果你想开发一辆好的，需要更长的时间。

因此，相对于那些竞争对手，我们当然尊重他们拥有的能力，他们必须投入的资金，显然是全球分销网络和供应链等，但我们花了很多时间让这些自行车走到今天的位置，我们知道他们还有很长的路要走。因此，我们感到非常舒服，我们的工作是取得我们12年前开始考虑这一点的领先地位，并确保在未来四五年里，在一些首批参赛者来自那些竞争对手之前，我们跑得像地狱一样快。

显然，你也看到了更多纯粹的公司和规模较小的公司的大量活动。其中一些我认为，有一些真正的创造性的想法和东西，真正带来新的，并提供给行业。当然，当他们涉及到分销和除供应链以外的世界上所有的东西时，对于处于那个位置的品牌来说，这可能很难扩大规模。这就是为什么我们有哈雷和金科的好处来帮助我们做到这一点。

罗比·艾尔姆斯

谢谢。

约亨·泽茨

但要理解这辆自行车，你真的必须骑它。所以对于那些在房间里的车手来说，试试吧，LiveWire One和Del Mar是没有可比性的。我认为不同之处在于LiveWire One已经进入市场很长一段时间了。它一直是电动汽车领域的领先产品，我们相信Del Mar将在中等重量领域做到这一点。

所以这是一辆非同寻常的自行车。你应该体验一下这个。事实上，我们稍后将能够在楼下向您展示它。但要真正理解它，你需要体验它。你知道吗？一年半前，当我在密尔沃基骑着我的哈雷戴维森时，让我觉得LiveWire是一个独立的品牌，每个人都在想，哇，这是什么？那是LiveWire吗？他们没说，那是辆哈雷戴维森吗？他们说，这是LiveWire吗？

因此，这让我相信我们实际上已经成功地建立了一个品牌，这只是顺理成章的下一步，让S将其建立为哈雷戴维森家族的一部分，但赋予它自己的身份。根据Ryan的观点，瞄准不同的消费者，不同的权重，我们希望进入LiveWire品牌的不同类型的创新消费者。我们认为，这是在一个我们可以随着时间的推移发展和建立的细分市场中领导和创新的绝佳机会，具有我们今天讨论的所有好处。

未知

太棒了。再次请举手回答问题。

布雷特·安德烈斯

布雷特·安德斯，KeyBanc。它看起来该自行车与原始自行车的架构有很多相似之处。所以我想我的问题是，这需要多长时间才能发展起来？我正在试图弄清楚，也许从这里开始的新产品的节奏，以及也许这个可以比传统的摩托车管道更快？然后就是对这辆特定自行车的单位期望吗？

万斯·斯特拉德

你想让我从这个开始吗？

瑞安·莫里西

嗯。

万斯·斯特拉德

首先是架构，有趣的是它们看起来很相似，但我认为当你更接近自行车并真正开始研究细节时，你会发现两者之间几乎没有相似之处，非常不同的架构。基于Aero架构和S2平台的Del Mar是从头开始开发的。有很多可以选择的捷径，但我们认为这是一条值得进行深度投资的捷径。

从2018年开始，我们真的加大了开发这款产品的支出，建立了我们的内部能力，包括启动我们在硅谷的设施，我们称之为LiveWire Labs，并从全球各地吸引顶尖电动汽车人才。我们发现，通过采取这种纯粹的方法并从头开始，我们能够对硬件和软件的各个方面进行改进和控制，这将成为持续的竞争优势。

在今天的电动汽车行业中，在摩托车电动汽车领域，没有其他人拥有这种水平的内部开发和对所有硬件和软件的控制。正如我经常告诉团队的那样，这很可能是我们所做过的最大、最复杂的程序，因为我们正在从头开始做所有的事情。因此，您在Del Mar和您将骑下楼下的那辆车中看到的，是多年来重要工作的顶峰。从这一点开始，一切都变得容易得多，因为现在其他一切都建立在我们在LiveWire完全拥有的基础上。

约亨·泽茨

这是一个巨大的竞争优势，因为没有人能真正做到这一点。因此，LiveWire One，或之前的哈雷-戴维森LiveWire，真的无法与您在这里看到的相比。这是一种完全不同的核心能力，我们现在已经在内部建立了这一能力。这将使我们能够比任何竞争对手更快地扩大规模。

布雷特·安德烈斯

你有没有对单位的期望？而且，也许我没有预料到，它的价格点是多少？

约亨·泽茨

那么，限量版的17,699美元， 100，然后目标是15,000美元。

瑞安·莫里西

在单元预期方面，我们专门对该自行车进行了单元预期，但如果你看看S-4中的单元，特别是从现在到2024年，LiveWire One将继续是一个重要的贡献者，但总的来说，更多的单元将来自S2平台。无论是这辆自行车，还是你的，我想你之前都说过你多快能开发出未来的自行车，因为它是一个模块化的架构，我们不需要等五年就能看到S2平台上的下一辆自行车。因此，在这段时间内，你不仅会看到这辆自行车，还会看到其他为该平台做出贡献的人。

未知

太棒了。下一项质询。

乔·阿尔托贝罗

谢谢。乔·阿尔托贝罗，雷蒙德·詹姆斯。如果你看一下最初的LiveWire，建议零售价几乎是3万美元，这大约是这个数字的一半。因此，或许可以帮助我们了解从原始到S2的毛利是什么样子。

吉娜·戈特

嗯，产品成本本身已经比原来下降了一点。另一件不同的事情是我们的上市模式。因此，当你考虑这些自行车未来的整体利润率情况时，我们进入市场的方式会改变我们与经销商互动的方式，以及我们向经销商支付的销售这些产品的费用。因此，成本本身相对稳定，但考虑到经销商网络的情况，我们能够弥补价格的下降。

乔·阿尔托贝罗

好吧。

万斯·斯特拉德

然后在德尔马尔，我之前提到过，组装自行车的时间减少了44%。这代表了设计中的优化和简化程度。因此，Del Mar的成本远远低于LiveWire One的成本。

乔·阿尔托贝罗

好吧。这很有帮助。接下来，有没有想过在某个时候直接上演，比如特斯拉？

瑞安·莫里西

与特斯拉的方式不同，但我们描述的模式，基本上是作为客户，如果你想要特斯拉体验，今天的模式支持这一点。因此，我们尝试做的是，我们将有一定数量的客户可能想要在线，他们可能希望完全通过他们的电话工作，或者与大师交谈以回答几个问题，他们希望自行车出现在他们的车道上。到目前为止，我们有相当数量的客户符合这一类别。因此，我们希望确保该过程尽可能无缝。

同样，它是一个非常新的产品，很多人都想看它，并开始使用它。而且我们有很多经销商投资于快速充电器，他们投资于建立自己的团队。例如，他们理解电动汽车为什么如此重要，也理解为什么我们要求他们在不同于哈雷戴维森的模式下工作。因此，对于想要体验特斯拉的客户来说，特斯拉基本上已经存在，但对于那些希望确保附近有服务选项、希望经销商将自行车带回的客户来说，如果他们需要的话，想在购买之前试骑它，你也可以选择那种更传统的选择。

然后我们谈到了一些大师，他们本质上是将所有这些都粘合在一起的粘合剂。因此，我们通过我们的数字引擎带来了大量的线索和收入。我们与该客户合作，了解他们的偏好以及他们在他们的旅程中处于什么位置，然后与当地零售合作伙伴进行非常直接的牵手，以确保客户获得他们正在寻找的交易。但如果你想避免所有这些，永远不去商店，你可以上网，从今天下午开始。

约亨·泽茨

因此，将其视为一种混合模式，真的。你在两个世界都得到了最好的东西。我的意思是，与汽车相比，我们的数量是非常不同的。因此，利用经销商网络的优势，以及它如何提供和挑选适合该客户和该体验的最佳经销商，我认为这是一项其他任何人都无法提供的巨大资产。但对于Ryan的观点，让消费者选择说，我想去经销商还是只想在家里发货，经销商会这么做。我认为这是一个相当非凡的新模式，我还没有在市场上看到，真的在OEM世界。

乔·阿尔托贝罗

好吧。谢谢。

未知

太棒了。如果你有问题，请举手。

大卫·麦格雷戈

谢谢。朗博研究公司的大卫·麦格雷戈。你能谈谈你在其中一些预测中假设的隐含市场规模吗？无论它是以单位还是美元计算，无论你感觉如何？如果有什么定额的话，你可以告诉我们。然后第二，关于经销商，你能不能给我们一些关于这些经销商是谁的侧写？典型的体验是什么？他们是现有的生猪经销商，只是希望参与单独的零售场所吗？你能给我们提供关于这些人的任何一种侧写都会有帮助。谢谢。

瑞安·莫里西

是的，在TAM方面，我们在S-4中包括了我们对未来的看法。我们确实通过几种不同的方式建立起了这一点。其中一个显然是着眼于我们正在瞄准的关键市场，如北美、欧洲和亚洲。第二个问题是考虑即将上市的产品将如何随着时间的推移而变化。因此，我们在每个市场都有一个起点，就目前销售的自行车而言，我们有一个起点。在某些情况下，这是有教育意义的，在某些情况下，它没有那么有教育意义。

因此，在亚洲，例如，有相当多的两轮电动汽车。它们与我们将在亚洲销售的LiveWire相去甚远。但我们预计市场将相当健康地增长。如果我们更广泛地审视影响电动汽车的所有因素，我们会建议这些因素中的每一个都同样适用于摩托车，或者在某些情况下甚至更适用。因此，就它改变体验的方式而言，它可能比汽车更重要。在自行车的适用性和拥有成本方面，随着时间的推移，是相等的。在政府支持方面，他们倾向于从四个轮子开始，它们在某种程度上是更大的气候影响者，但几乎你总是会看到两个轮子紧随其后。

因此，我们喜欢等式的那一边，就是电力行业的市场力量是什么。这有点类似于您今天在汽车行业看到的情况，最终在2022年，您将看到除了一个参与者之外，有足够多的产品进入市场，更多的价格点和更多的应用使市场能够通过更多样化的供应来满足需求。我们在2022年不会像汽车业那样，但我们预计几年后我们会在这里。

对TAM非常乐观，显然对我们来说这意味着一些事情。首先，我们正在讨论的产品计划以及继续压低某些价位的重要性，这些价格点使我们能够进入更广泛的市场部分。但总的来说，在国际市场上花费的时间比你可能从哈雷或其他原始设备制造商那里预期的更多。您的问题的第二部分是什么？对不起，我忘了。

大卫·麦格雷戈

经销商简介。

约亨·泽茨

我们一直专注于哈雷经销商，这些经销商可以作为客户配置文件，考虑到更多以城市为中心的消费者。然后，显然从州的角度来看，我们首先关注的是四轮和两轮电动汽车普及率最高的州，即加利福尼亚州、佛罗里达州和德克萨斯州。从那时起，我们将进军其他市场。

尤其是欧洲，德国是最大的市场，这对我们明年在德国和欧洲上线将是很重要的，因为在那里，采用比目前在美国更快。但目前的重点是那些有兴趣、有激情、有精力、有能力真正帮助我们成功推出混合动力车型的哈雷经销商，而这正是重点所在。

大卫·麦格雷戈

谢谢。

吉娜·戈特

我可以在TAM和我们的单位投影上增加一点颜色吗？我认为这是在我们最初的演示文稿中，我们在 12月。如果你想翻回来，这是附录中的一页，但它显示了我们的单位预测在份额方面留给我们的位置。如果你纵观北美市场的所有市场，你会发现我们与哈雷目前的状况相对一致。所以当你想想我们所拥有的位置，领导力，瑞安所说的领先优势，我们保持着这一点，并在我们前进的过程中继续保持下去。

在欧洲，我们在那里的份额将略高于我们今天的水平，但考虑到产品细分以及LiveWire将在哪里发挥作用，与哈雷在欧洲的表现相比，这是有意义的。而那里基础设施的建设和发展的速度，我们再次感觉到，在开发方面领先一步给了我们能够获得这一份额的良好领先优势。在亚太地区市场，市场占有率非常非常低。TAM是巨大的，正如瑞恩所说，我们不是我们不会在那些非常非常低的自行车的地方比赛。这不是我们选择打球的地方，但我们的份额将代表我们今天为哈雷所拥有的东西。所以，给它一些感觉检查一下，我们在这篇文章的结尾部分。你退后一步，看看单位和份额，它开始挂在一起。

未知

太好了，如果有问题，再来一次机会。好吧。让我把它交给Jochen。

结论

约亨·泽茨

太棒了。好的，再次非常感谢你们，那些想看我们德尔马尔版赛车的人请下楼来，实际上并不是真正的赛车。但是我现在已经骑过这辆自行车了，第一次是什么？去年秋天下了一场暴风雪，所以当时是深秋，而不是冬天。虽然密尔沃基的冬天很快就过去了，但这是一次令人难以置信的经历。这就像，在成为LiveWire One的忠实客户后，我真的不知道会发生什么，但这是一种令人振奋的体验，提供的东西超出了你的预期。我被这辆自行车惊呆了，我认为一旦我们把它推出，让人们骑它，让媒体测试它，它就会做很多事情。因此，请留下来，如果您有任何问题，我们将在此解答。谢谢。

瑞安·莫里西

我们在这里的营销主管乔恩·贝克菲又说了一句最新的话。如果你想要特别版，可能有两三分钟的时间。自我们12：30上市以来，已售出其中的90个，所以开始工作吧。谢谢大家。

吉娜·戈特

谢谢。

本演示文稿(连同与本演示文稿相关的口头声明)仅用于提供信息的目的，旨在帮助感兴趣的各方对AEA-Bridges Impact Corp.(ABIC？)、LiveWire Group，Inc.(？HoldCo)、LV EV Merge Sub，Inc.，Harley-Davidson，Inc. (？H-D？)和LiveWire，EV，LLC(？？LiveWire？)之间拟议的业务合并(业务合并)进行自己的评估。接受本演示文稿，即表示您确认并同意本演示文稿中包含的所有信息或

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数据的使用

本演示文稿中包含的某些信息涉及或基于研究、出版物、调查和LiveWire自己的内部估计和研究。此外，本演示文稿中包含的所有市场数据都涉及多个假设和限制，不能保证这些假设的准确性或可靠性。最后，虽然LiveWire相信其内部研究是可靠的，但此类研究尚未得到任何独立消息来源的验证，而且LiveWire、HoldCo、H-D或ABIC、其各自的附属公司或其或其任何控制人、高级管理人员、董事、员工或代表均未就此类信息的准确性作出任何陈述或担保。

前瞻性陈述

本演示文稿中的某些陈述可被视为1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。前瞻性表述包括有关H-D、LiveWire或ABIC可能或假设的未来运营结果、业务战略、债务水平、竞争地位、行业环境、潜在增长机会和监管影响的信息，包括业务是否

合并将为股东带来回报。这些前瞻性陈述基于H-D、LiveWire或ABIC管理层目前的预期、估计、预测和信念，以及关于未来事件的许多假设。在本通报中使用的词汇包括：估计、预测、预计、预计、预期、预测、计划、意图、相信、寻求、可能、将、应该、未来、建议以及这些词语或类似词语的变体(或此类词语或表述的否定版本)，旨在识别前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在H-D、LiveWire或ABIC管理层的控制范围之外，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。这些风险、不确定性、假设和其他重要因素包括但不限于：(A)发生任何事件、变化或其他情况，可能导致终止与企业合并有关的谈判和任何后续最终协议；(B)在企业合并宣布后可能对H-D、LiveWire、ABIC或其他公司提起的任何法律诉讼的结果以及与此相关的任何最终协议；(C)由于未能获得ABIC股东的批准、无法获得完成业务合并的融资或满足完成业务合并的其他条件而无法完成业务合并；(D)由于适用的法律或法规或作为获得监管部门批准的条件，可能需要或适当的业务合并拟议结构的变化；(E)完成业务合并后满足适用的证券交易所上市标准的能力；(F)无法完成《企业合并协议》及相关协议所设想的私募交易或后盾安排, (G)业务合并由于此处所述交易的宣布和完成而扰乱LiveWire或其子公司的当前计划和运营的风险；(H)确认业务合并的预期收益的能力，这可能受竞争、LiveWire以盈利方式增长和管理增长、维持与客户和供应商的关系以及留住其管理层和关键员工的能力的影响；(I)与业务合并相关的成本。(J)适用法律或法规的变化，包括法律或法规的发展(包括但不限于会计考虑)，这可能导致ABIC需要重述其历史财务报表，并导致业务合并时间的不可预见的延迟，并对ABIC证券的交易价格和业务合并对投资者的吸引力产生负面影响；(K)H-D、LiveWire和ABIC可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；(L)哈雷-戴维森执行其业务计划和战略的能力，包括Hardwire；(M)LiveWire对费用和盈利能力的估计，以及(N)ABIC最终招股说明书中不时指出的其他风险和不确定因素，包括其中的风险因素、以及由HoldCo或ABIC提交或将提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件。告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅反映所作日期的情况。

前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，H-D、LiveWire、HoldCo和ABIC不承担任何义务，除非法律要求，不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。H-D、LiveWire、HoldCo和ABIC都不能保证LiveWire或ABIC将实现其预期。

投影的使用

本演示文稿包含有关LiveWire的预计财务信息。此类预测财务信息构成前瞻性信息，仅供说明之用，不应被视为必然预示未来结果。此类财务预测信息背后的假设和估计本身就是不确定的，可能会受到各种重大商业、经济、竞争和其他风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与预期财务信息中包含的结果大不相同。见上文第段前瞻性陈述。实际结果可能与本演示文稿中包含的财务预测信息预期的结果大不相同，本演示文稿中包含此类信息不应被任何人视为将实现此类预测中所反映的结果。ABIC和LiveWire的独立审计师都没有为将预测纳入本演示文稿而审计、审查、编制或执行任何关于这些预测的程序，因此，在本演示文稿中，他们都没有就此发表意见或提供任何其他形式的保证。LiveWire和ABIC在准备和发表本演示文稿中包含的某些前瞻性陈述时，做出了一些经济、市场和运营方面的假设。Livewire警告说，它的假设可能不会成为现实，目前的经济状况使这些假设尽管在做出时被认为是合理的，但面临更大的不确定性。

附加信息

关于业务合并，HoldCo和ABIC已于2022年2月7日提交了作为共同注册人的S-4表格(文件编号333-262573)(可不时修订，注册说明书) ，其中包括ABIC的初步委托书/招股说明书和HoldCo的初步招股说明书，在注册说明书宣布生效后，ABIC将向ABIC的股东发送与业务合并有关的最终委托书/招股说明书。注册说明书，包括其中所载的委托书/招股说明书，在被美国证券交易委员会宣布生效时，将包含关于业务合并的重要信息以及将在为批准业务合并而召开的股东大会上表决的其他事项(及相关事项)。本演示文稿不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有信息，也不打算构成与业务合并有关的任何投资决定或任何其他决定的基础。建议ABIC的股东及其他有利害关系的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修订本、最终委托书/招股说明书及与建议业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关LiveWire、HoldCo、ABIC及业务合并的重要资料。有关建议业务合并的最终委托书/招股说明书及其他相关材料将于登记日期邮寄至ABIC股东，以便就建议业务合并进行投票。股东还可以获得初步委托书/招股说明书的副本。, 向美国证券交易委员会免费提交的最终委托书/招股说明书和其他文件，一旦可用，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅，或将请求发送至：AEA-Bridges Impact Corp.，PO Box 1093，边界大厅，Cricket Square，Grand Cayman KY1-1102 Cayman Island。

财务信息

本演示文稿中包含的财务信息和数据未经审计，不符合根据修订后的1933年证券法(《证券法》)颁布的S-X条例。因此，此类信息和数据可能不包括在ABIC、HoldCo和LiveWire向美国证券交易委员会提交的注册声明中，也可能不会在其中进行调整或以不同的方式呈现。

征集活动的参与者

ABIC、HoldCo和LiveWire及其各自的董事和高管可能被视为就拟议的业务合并向ABIC的股东征集委托书的参与者。ABIC董事和高管的名单以及他们在ABIC的权益描述包含在ABIC于2020年10月5日提交给美国证券交易委员会的与其首次公开募股(IPO)有关的最终招股说明书中，该招股说明书可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费下载，或直接向AEA-Bridge Impact Corp.，邮政信箱1093，开曼群岛大开曼群岛板球广场界限厅提出申请。有关向ABIC股东征集委托书的参与者与拟合并业务有关的其他利益的其他信息，将包含在拟合并业务合并的委托书/招股说明书中(如有)。

没有要约或恳求

本演示文稿不应构成1934年修订的《证券交易法》第14节所定义的征集。本演示文稿不构成购买或出售任何证券、投资或其他特定产品的要约或征求任何投票或批准，也不构成在任何司法管辖区出售证券、投资或其他特定产品，而在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。任何证券发行(证券)将不会根据证券法注册，而将作为私募提供给规则501(A)(1)、(2)、(3)、(5)或(7)中根据证券法定义的有限数量的合格投资者，以及规则4512(C)中定义的机构账户。因此，证券必须继续持有，除非随后的处置免于《证券法》的登记要求。投资者应咨询他们的法律顾问，了解买方享有证券法下的任何豁免的适用要求。证券的转让也可能受制于协议中规定的条件，根据该协议发行证券。投资者应该意识到，他们可能被要求在一段无限期的时间内承担投资的最终风险。HoldCo和ABIC都不会在任何不允许要约的州对该证券进行要约。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准该证券，也未确定本陈述是否属实或完整。

商标和商品名称

H-D、LiveWire和ABIC拥有或有权使用与各自业务运营相关的各种商标、服务标记和商号。本演示文稿还包含第三方的商标、服务标记和商号，这些都是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方商标、服务标志、商号或产品，不打算也不暗示与HoldCo、LiveWire、H-D和ABIC的关系，或由HoldCo、LiveWire或ABIC背书或赞助。仅为方便起见，商标、服务标志和

本演示文稿中提及的商标名可能与^®、TM或SM符号，但此类引用并不意味着HoldCo、LiveWire或ABIC不会根据适用法律在最大程度上主张其权利或适用许可人对这些商标、服务标记和商号的权利。