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桌面金属价格1亿美元可转换 高级票据产品

波士顿，马萨诸塞州-(美国商业通讯社)-2022年5月10日-桌面金属公司(纽约证券交易所代码：DM)今天宣布，根据修订后的1933年证券法规则第144A条，向合理相信是合格机构买家的人士非公开发行本金总额为100,000,000美元、本金总额为6.0%的2027年到期的可转换优先票据(以下简称“票据”)的定价。根据惯例的成交条件，票据的发行和销售定于2022年5月13日结算。Desktop Metals还授予票据的初始购买者 购买选择权，在票据首次发行(包括发行之日)起13天内结算。 最多可额外支付15,000,000美元的票据本金。

这些票据将是Desktop Metal的优先无担保债务 ，年利率为6.0%，从2022年11月15日开始，每半年支付一次，从2022年11月15日开始，在每年的5月15日和11月15日支付一次。除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于2027年5月15日到期。在2026年11月15日之前，票据持有者将有权在特定情况下和特定期限内转换票据。自2026年11月15日起及之后，票据持有人可随时转换其票据，直至紧接到期日前第二个预定交易日的交易结束为止。Desktop Metals将通过支付或交付现金以及A类普通股的股票(如果适用)来解决转换问题，每股面值0.0001美元(“普通股”)。初始转换率 为每1,000美元本金601.5038股普通股，相当于每股普通股约1.66美元的初始转换价。初始转换价格较上次报告的售价(2022年5月10日桌面金属普通股每股1.33美元)溢价约25%。折算率和折算价格将在发生某些事件时进行 调整。

票据可于任何时间及不时于2025年5月20日或之后及紧接到期日前第40个预定交易日或之前，全部或部分(受某些限制)按Desktop Metals的选择权赎回为现金，但前提是Desktop Metals普通股的最后报告每股售价 在一段指定时间内超过转换价格的130%，且已满足某些流动性条件 。赎回价格将相当于待赎回票据的本金金额，加上截至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。

如果发生“根本变化”(定义为票据的契约)，则除有限的例外情况外，票据持有人可要求桌面金属回购其 票据以换取现金。回购价格将等于回购票据的本金金额，加上应计和未付利息， 如果有的话，到(但不包括)适用的回购日期。

Desktop Metal估计，扣除初始购买者的折扣和佣金以及估计的发售费用后，此次发行的净收益约为9,670万美元(如果初始购买者充分行使其购买额外票据的选择权，则约为1.113亿美元)。 Desktop Metal打算将发行所得净收益用于营运资本支出和其他一般公司用途。

根据证券法第144A条，票据将仅提供给合理地被认为是合格机构买家的人。票据的发售和出售以及票据转换后可发行的任何普通股 尚未也不会根据证券法或任何其他证券法进行登记，且票据和任何此类股份的发售或出售未经登记，或除非根据证券法和任何其他适用证券法的登记要求或不受登记要求的豁免，或在不受证券法和任何其他适用证券法的登记要求约束的交易中进行。在任何州或其他司法管辖区，本新闻稿不构成出售或邀请购买票据或任何可在票据转换后发行的普通股的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股份。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法定义的某些前瞻性 陈述，包括有关票据被提供给合格机构买家的人、发行所得净额的预期用途和预期发行结束日期的陈述。 前瞻性陈述通常由以下词语标识：“相信”、“项目”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“ ”“可能”“应该”“将会”“将是”“将是”“将继续”“将会导致”“以及类似的表达。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此可能会受到风险和不确定因素的影响。许多 因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于，Desktop Metals，Inc.提交给美国证券交易委员会的文件中陈述的风险和不确定性。 这些文件识别和处理其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的大不相同。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，Desktop Metals，Inc.不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而 更新或修改这些前瞻性陈述。

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